Investigación de Mercados

Agenda 1. 2. 3. 4. 5.

Investigación de Mercados Perfil del Vacacionista Nacional 2013 Perfil del Turista Extranjero 2013 Segmentación y tendencias en turismo Caso práctico: Colombia e India

¿Para qué la utilizamos? 1. Definición de los objetivos de la investigación 2. Elección del tipo de investigación 3. Recolección de la información

4. Análisis de la información 5. Presentación de resultados

Metodología de Investigación Cualitativa Focus Group Entrevistas en profundidad Etnografía

Cuantitativa Encuesta personal Encuesta telefónica / online Netnografía

4

Tamaño del mercado mundial En el 2014, el turismo receptivo a nivel mundial, generó 1138 millones de viajes, lo que representó gasto internacional 1 245 miles de millones de US$. Norteamérica: 119,5 Millones de llegadas 210,7 Miles de millones de US$

Europa: 588,4 Millones de llegadas 508,8 Miles de millones de US$

Asia Pacífico: 263,0 Millones de llegadas 376,9 Miles de millones de US$

Centroamérica: 32,1 Millones de llegadas 37,5 Miles de millones de US$

Sudamérica: 29,0 Millones de llegadas 25,9 Miles de millones de US$

Fuente: OMT – Barómetro Enero 2015

África: 56,0 Millones de llegadas 36,2 Miles de millones de US$

Medio Oriente: 50,3 Millones de llegadas 49,2 Miles de millones de US$

Tamaño del mercado Sudamérica

Las divisas generadas por el turismo en Sudamérica el 2014 fue de cerca de US$26 miles de millones (5,2% más que en el 2013).

Fuente: OMT – Barómetro Enero 2015

Viajes al Mundo desde Europa Francia:

Alemania:

Viajes al Mundo: 46 873 000

Viajes a Sudamérica: 555 970

Viajes a Sudamérica: 589 560

Viajes a Perú: 82 260

Viajes al Mundo: 93 603 300

14 %

Italia:

Viajes a Perú: 68 703

12 %

Reino Unido: Viajes al Mundo: 30 433 900

Viajes al Mundo: 75 121 500

Viajes a Sudamérica: 489 142 Viajes a Perú: 55 109

Fuente: Tourism Decision Metrics (Oxford Economics) // MINCETUR Elaboración: PROMPERÚ: Perú, información preliminar 2014.

Viajes a Sudamérica: 410 705

11 %

Viajes a Perú: 61 234

15 %

Viajes al Mundo desde América del Norte Estados Unidos

Canadá

Viajes al Mundo: 88 161 600

Viajes al Mundo: 36 696 800

Viajes a Sudamérica: 2 372 810 Viajes a Perú : 514 228

Viajes a Sudamérica: 330 177

22 %

Viajes a Perú: 68 194

Viajes al Mundo: 17 761 900

México

Viajes a Sudamérica: 371 843 Viajes a Perú: 67 016

Fuente: Tourism Decision Metrics (Oxford Economics) // MINCETUR Elaboración: PROMPERÚ: Perú, información preliminar 2014.

18 %

21 %

Viajes al Mundo desde Sudamérica Colombia

Bolivia

Viajes al Mundo: 3 029 660 Viajes a Sudamérica: 1 031 615

Viajes al Mundo: 1 018 070 Viajes a Sudamérica: 942 059

15 %

Viajes a Perú: 151 876

Brasil

Viajes a Perú: 126 689

Viajes al Mundo: 10 048 100 Viajes a Sudamérica: 2 679 541

6% Viajes a Perú: 147 875

Fuente: Tourism Decision Metrics (Oxford Economics) // MINCETUR Elaboración: PROMPERÚ. Perú, información preliminar 2014.

13 %

Perfil del Vacacionista Nacional 2013

Evolución de los Vacacionistas Nacionales El 61% de los viajeros pertenecían al NSE C, dato que confirma el crecimiento económico del país. 3,28

8%

Millones de viajes

2,87 17 %

15 %

2010

4,17

3,85

2011

2012

2013

4.5 millones de viajes generados por turismo interno/doméstico

Movimiento económico generado Alcanzó cerca de los 2.1 millones de soles.

2,071

2,067 -0.20%

1,766 14%

1,396 20%

934 33%

2009

2010

2011

2012

2013

Ciudades emisoras

Lima

81%

Lima Trujillo Huancayo

Arequipa Chiclayo

Flujo 3 650 990

Arequipa

391 235

Trujillo

227 950

Chiclayo

153 718

Huancayo

89 552

Total

4 513 445

Nor-Amazónico 27,5%

Regiones visitadas Sur 25,5%

Centro 14,4% Lima 32,4%

Lima

Centro

Flujo 1 466 102

652 068

Nor-Amazónico

1 242 664

Sur

1 152 621

Total

4 513 445

Regiones visitadas

NorAmazónico; 36,2%

Sur; 29,8% Centro; 14,7%

Lima; 19,3%

Millones

Lima

S/. 400

Centro

S/. 304

Nor-Amazónico

S/. 747

Sur

S/. 617

Total

S/. 2 068

Segmentación Ciclo de vida ADULTO MAYOR; 3,7% MILLENNIALS; 24,7% SINGLES; 6,0% FAMILIAS; 61,7%

PAREJAS; 3,9%

Región Lima Provincias visitadas

Provincias visitadas

Flujo

Gasto

608 922

S/.300

41,5% Cañete

332 348

S/.267

Huaral

196 937

S/.225

Huaura

134 294

S/.223

Canta

59 576

S/.197

Oyón

47 637

S/.307

Huarochiri

45 936

S/.164

Barranca

32 387

S/.354

8 066

S/.180

1 466 102

S/.269

Lima provincia Lima Cañete

22,7%

Huaral Huaura

13,4%

9,2%

Canta

4,1%

Oyon

3,2%

Huarochiri

3,1%

Yauyos

Barranca

2,2%

Total

Yauyos

0,6%

Región Sur Departamentos visitados Ica

38,4%

Arequipa

31,1%

Cusco Ayacucho

14,4% 6,0%

Departamento visitados

Flujo

Gasto

Ica

442 109

S/.325

Arequipa

358 157

S/.532

Cusco

166 244

S/.1 032

Ayacucho

68 974

S/.598

Puno

42 906

S/.517

Puno

3,7%

Tacna

33 697

S/.475

Tacna

2,9%

Moquegua

29 467

S/.317

2,6%

Madre de Dios

11 068

S/.897

1 152 621

S/.528

Moquegua

Madre de… 1,0%

Total

Perfil del Vacacionista Nacional que visita Cusco Motivo de viaje

Alojamiento

Gasto (promedio) Permanencia (promedio) Atractivos visitados

Actividades realizadas

• Descansar / relajarse (36%) • Salir con la familia (21%) • Conocer nuevos lugares (26%)

• Alojamiento pagado (70%) • Casa de familiares, amigos (27%) S/. 1032 Nuevos Soles 7 noches • Ciudad de Cusco (69%) • Machu Picchu (20%) • Urubamba (5%) • Turismo cultural (93%) • Turismo de compras (60%) • Turismo de naturaleza (58%)

Atractivos visitados Machu Picchu

Choquequirao

Moray

Perfil del Turista Extranjero 2013

Evolución de la llegada de Turistas Internacionales Perú recibió 3.9 millones de dólares en divisas (28% más que en el 2012).

2% 11% 13%

10%

El turismo receptivo en el Perú, genera cerca de un millón cien mil empleos (directos e indirectos) y representa alrededor del 4% del PBI. Fuente: Cuenta satélite de Turismo WTTC

Evolución de la llegada de Turistas internacionales desde Sudamérica

Las llegadas desde países de la región representan el 57% del total y se han incrementado a un ritmo más acelerado que las llegadas en general.

2009

2010

2011

2012

24

2013

Segmentación Grupo de viaje Mayores Activos; 10%

Solos; 38% Familias; 34%

Parejas; 18%

Perfil del Turista Extranjero que visita Cusco Motivo de visita

Alojamiento

Gasto promedio Permanencia (promedio)

Actividades realizadas

Regiones de procedencia

   

Vacaciones, recreación u ocio (89%) Visitar a familiares o amigos (4%) Negocios (2%) Otros (5%)

  

Hotel / Hostal 3 estrellas (48%) Hotel 4 - 5 estrellas (35%) Hotel / Hostal 1 - 2 estrellas (34%)

US$ 1 590 dólares 10 noches

• Turismo Cultural (99%) • Turismo de compras (89%) • Turismo de Naturaleza (72%) • América del Norte (33%) • Europa (31%) • América del Sur (23%)

Atractivos visitados Machu Picchu

Choquequirao

Moray

Segmentación y tendencias en turismo

Tendencias en el mundo • • • •

La industria de turismo en el mundo alcanza hoy en día el 9% del PBI, genera cerca de 255 millones de puestos de trabajo y más de 1000 millones de viajes internacionales. Las reservas online en los mercados emergentes incrementó el 7% del total. Para el 2030, el 20% de la población mundial viajará internacionalmente. Tendencias: – Pagar a través del “Smartphone”, Lanzamiento del portal “Amazon destinations”, “Peer to Peer” (Consumo colaborativo), Bleisure (Business + Leisure), Vloggers (video blog), Millennials (nativos digitales). – 30 millones de personas utilizaron alojamiento Airbnb en 150 países, mujeres 54% y edad (promedio) 35 años. – Los millennials están dispuestos a realizar viajes de larga distancia y permanecer en promedio 14 noches. El 42% viajó al extranjero en 2013 (en comparación al 28% de generaciones mayores).Ellos viajan más y gastan menos, son exigentes y reservan a último momento. El 85% siempre revisa varios portales web para asegurarse de comprar el major viaje.*** – El 64% de los turistas por negocios incluyeron extender su viaje por vacaciones a 4 días**.

Tendencias en América del Norte •

La penetración de internet está liderado por el grupo entre 18 y 44 años de edad.

•

El 25% de la población de Estados Unidos (80 millones) es millennial, más grande que la generación baby boomers y X.

•

En Estados Unidos, el 73% de los millennials adultos (25-34 años) viajaron en 2013.

•

El 75% de los millennials busca vuelos en sus “smartphones”, pero solo el 26% lo reserva. Asimismo el 60% busca hoteles y el 43% reserva por esta vía.

•

6 de cada 10 turistas de negocios tiene un smartphone, una tablet y una laptop.

•

8 de cada 10 turistas por negocios tiene una cuenta en Facebook, Twitter esta de moda entre aquellos que tiene 24 y 35 años (72%), mientras que los más jovenes prefieren Instagram como su segunda plataforma para compartir (65%).

•

Los viajeros frecuentes cuando planifican su itinerario están a favor de usar las Apps por encima de las webs en los celulares. Esta preferencia es particularmente fuerte para reservar hotel (51%) a través de Apps, mientras un 40% lo hace por la web.

Tendencias en Latinoamérica • • • • • •

A pesar de que Brasil y México son los mercados de viaje más grande de Latinoamérica, los mercados de Colombia y Perú son los que más crecen en internet: entre 20% y 22. El mercado de Latinoamérica representa cerca del 7% de los viajes internacionales a nivel global, y crece a un ritmo de 6% anual. En el 2013 la cadena comercial de viajes estuvo conformada por operadores de viajes online (OTA) con el 41% y los operadores presenciales con el 59%. Para el 2016, el mercado de viajes de Latinoamérica registrará cerca de US$98.5 mil millones por reservas, un 23% más que el 2013. Aunque LATAM tenga poca penetración en internet con respecto a Europa o USA, el mercado de viajes vía online se expandió un 13% en 2013. Para el 2016, las reservas de viaje a través de internet alcanzarán los $24.4 mil millones, de las cuales, $9,7 mil millones corresponderían a OTAS.

Tendencias en Europa • •

El uso de las redes sociales en Reino Unido llegará al 90% en el 2030. La adquisición de tablets ha crecido sobre todo en el grupo entre 35 y 44 años en Francia y Reino Unido, mientras que el grupo entre 45 y 54 años en Alemania.

Tendencias en Asia • China es el primer destino emisor con el mayor gasto internacional. China: WeChat estima alcanzar los 440 millones de usuarios activos en el segundo semestre de 2014, siendo el segundo servicio de mensajería después de WhatsApp, cual tuvo 500 millones de usuarios. La compañía de bajo coste Spring Airlines lanzó dentro de WeChat en abril 2014 la posibilidad de reservar vuelos, check-in, comprobar el estado del vuelo y servicio al cliente.

Tendencias en turismo

Lujo

Vloggers

Equilibrados

(ecológico y sin culpa)

(redes sociales)

(wired and well)

Inclusivos (LGBT, discapacitados, mujeres solas, tías PANK)

Fuente: Iconoculture. Elaborado: PromPerú

Consumo colaborativo (Peer to Peer)

Green (orgánico)

Tendencia 1: Lujo (ecológico y sin culpa) • Los mercados de lujo maduros se han desplazado hacia experiencias auténticas. • Reconexión con la naturaleza, pero con el confort de un hotel de lujo. Oportunidad: • •

Desarrollar un producto turístico de lujo para los segmentos de familia y parejas. Habilitar hoteles de lujo de impacto cero, que usen productos cultivados localmente y ofrezcan experiencias ecológicas a los huéspedes.

Tendencia 2: Vloggers • Uso de los vídeos online para informar, compartir. • Negocio rentable a corto plazo. • Influenciadores de compra que marcan una moda y estilo de vida.

Oportunidad: • • •

e-Commerce. Comunicación segmentada. Recomendaciones en tiempo real (WOM).

Tendencia 3: Equilibrados (wired & well) • Busco paz. Alejarme del vivir rápido. • Conexión y bienestar: salud conectada. Llevar una vida saludable es una prioridad para los consumidores y se apoyarán en la tecnología, a través de aplicaciones para mantenerse saludables. • Bienestar es conectar mente, cuerpo y espíritu. Oportunidad: • • •

Puesta en valor de sitios energéticos y códigos, y rituales ancestrales con wifi. Creación de Apps que evalúen su esfuerzo físico. Creación de productos para estadías cortas.

Tendencia 4: Inclusivos • “PARA TODOS” y “PARA CADA UNO”. • Discapacitados, personas con mascotas, tías PANK, DINKIES, etc.

Oportunidad: • •

Adecuar la oferta turística para cada demanda específica. La especialización crea servicios diferenciados que logra fidelizar al turista. Por ejemplo: hoteles donde se aceptan mascotas.

Tendencia 5: Consumo colaborativo (Peer to Peer) • Intercambiar experiencias a través de brindar alojamiento. • Emprendimiento de los millennials “Copa América”. • Comprar productos y servicios que optimizan el uso de su tiempo.

Oportunidad: • •

Regularizar la red de miembros. Incrementar el flujo del segmento millennial y grupo de viajes solo.

Tendencia 6: Green (orgánico) • Busco moda orgánica, vegana. • Consumo consciente con el entorno social y natural. • Consumo responsable de bienes y servicios y la idea de vivir en un mundo mejor .

Oportunidad: • • •

Crear oferta de gastronomía saludable: granos andinos, alimentos orgánicos. Ofrecer clases de cocina vegetariana al estilo peruano. Comunicar rutas gastronómica orgánica: café, pisco, chocolate, etc.

Benchmarking: Casos destinos turísticos

Colombia Campaña de turismo extranjero: “REALISMO MÁGICO” a. Mensaje • Mostrar al mundo que Colombia es un país donde su realidad se vuelve una realidad mágica. “Buscamos conectar con el turista a través de un lugar donde la experiencia es mágica: existe una ciudad que inspiró a un premio Nobel y desde entonces sus palabras se quedaron en el aire listas para que cualquiera las atrape”. b. Vigencia • La campaña fue lanzada en abril del 2013. • Campaña anterior “El riesgo es que te quieras quedar”. c. Target • Segmentos: Parejas, Grupo de amigos, Seniors procedentes de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Alemania, Reino Unido y España.

Colombia d. Insight • Viajar para alcanzar vivencias “diferentes”, “mágicas”, “únicas” y “sorprendentes”. e. Productos turísticos y actividades • Turismo de naturaleza (agroturismo, avistamiento de aves y ballenas). • Turismo de aventura (buceo y deportes extremos). • Turismo de sol y playa. • Turismo náutico (cruceros marítimos y fluviales). • Turismo cultural (eventos religiosos, ferias, fiestas, sitios arqueológicos). • Turismo MICE y Negocios (congresos, convenciones, eventos). e. Estrategia de comunicación • Basada en testimoniales de turistas “protagonistas” por segmentos y tipo de producto turístico. • Marketing emocional y experiencial “Storytelling” de experiencias de viajes. • Off-Online.

Colombia e. Inversión • En el 2013 fue una inversión cerca de US$ 6 millones (Incluye campaña publicitaria y digital) y en el 2014 fue de US$ 4.2 millones. d. Acciones para consumidor final y cliente • Imagen: ferias turísticas (FITUR, WTM, ITB). • Capacitaciones virtuales con agentes de viajes. • CRM con operadores de viaje (programas de fidelización). • Alianzas estratégicas e. Resultados

India Campaña de turismo extranjero: “INCREDIBLE INDIA” Vigencia: • Lanzada en el año 2002, utilizada hasta la fecha. b. Mensaje: • Un destino turístico atractivo con aspectos de la cultura india e historia como yoga, espiritualidad, etc. “Find what you seek” (Hay algo para cada viajero en la India y cada viajero puede encontrar lo que él o ella está buscando durante su viaje).

c. Inversión: • En el año 2009 contaron con un presupuesto de 200 millones de dólares. d. Target: • Segmentos: Solteros, Solos y Millennials proceden de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Corea del Sur, Medio Oriente, Alemania, Francia, Italia, España, Holanda y Suecia.

India e. Productos turísticos y actividades • Turismo de Aventura (golf, trekking, ski, pesca, vida salvaje). • Turismo de Naturaleza • Turismo de Cultura Viva • Turismo Cultural (festividades, ruta gastronomía). • Turismo de Bienestar (yoga, peregrinaciones, astrología). f. Objetivos de la campaña: • Incrementar la llegada de turistas internacionales de 2.3 millones en el 2002 a 11 millones para el año 2021. • Posicionar al país como un destino para todo el año. g. Estrategias de comunicación: • Off/Online con celebridades h. Acciones: • Imagen: ferias turísticas (FITUR, WTM, ITB). • Capacitaciones virtuales con agentes de viajes. • Alianzas estratégicas con aerolíneas “AirIndia”.