LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA EN EL NORESTE DE LOS EEUU ...................................... 2 IMPORTACIONES.................................................................................................................................... 2 EXPORTACIONES ................................................................................................................................... 3 BALANZA COMERCIAL......................................................................................................................... 3 EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA..................................................................... 3 NUEVA YORK COMO CENTRO DE LA MODA .................................................................................. 4 El Centro de la moda – Garment District ............................................................................................... 4 Temporadas ............................................................................................................................................ 5 COMERCIALIZACION ............................................................................................................................ 6 Segmentos de precios ............................................................................................................................. 6 Canales de comercialización .................................................................................................................. 6 Otras fuentes de información.................................................................................................................. 7 Ferias comerciales .................................................................................................................................. 7 Normas de etiquetado ................................................................................................................................. 7 ARANCEL ................................................................................................................................................. 8 ANEXOS...................................................................................................................................................... 10 ANEXO I - Listado de edificios de “showrooms” en Nueva York, en el distrito de la moda (mayoristas/agentes) ................................................................................................................................ 10 ANEXO II - Ferias ................................................................................................................................... 12 ANEXO III - PUBLICACIONES ............................................................................................................ 14 ANEXO IV- Bibliografía/Sitios de Internet: ............................................................................................ 15 ANEXO V – ARTICULOS DE INTERES .............................................................................................. 16 The Changing World Network of Trade in Textiles and Apparel ....................................................... 16 Apparel Manufacturing ........................................................................................................................ 19

PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA EN EL NORESTE DE LOS EEUU IMPORTACIONES Las importaciones totales de indumentaria a Estados Unidos1 alcanzaron durante el año 2003 un valor de 63.918 millones de dólares, un 7 % superior en dólares a la cifra del año 2003 (59.666 millones de dólares). Si comparamos la cifra para los primeros ocho meses del año 20042 respecto del mismo período del año 2003, se observa un crecimiento en dólares del 1,63 %. China es el primer país cuanto a exportaciones de indumentaria a Estados Unidos con un 14 % del total importado en los primeros ocho meses del año 2004. También es uno de los orígenes que más crece. En los primeros ocho meses del 2004 exportó a Estados Unidos un 19 % más de lo que lo hizo en el mismo período del 2003. ANALISIS DE IMPORTACIONES DE INDUMENTARIA DE TODA CLASE DE FIBRAS A ESTADOS UNIDOS En millones de dólares (M $)para Enero-Agosto 2004 (Comparado con mismo período en 2003) 2003 TOTAL MUNDIAL 41.060

200441.730 M $,

crece

670 M $

PRINCIPALES 10 ORIGENES: 2003

2004

CHINA

4.731

5.650 M $ crece

919 M $

19,42%

MEXICO

4.736

4.498 M $ baja

-238 M $

-5,02%

HONDURAS

1.650

1.671 M $ crece

21 M $

1,29%

BANGLADESH

1.312

1.259 M $ baja

-53 M $

-4,05%

EL SALVADOR

1.112

1.071 M $ baja

-41 M $

-3,67%

HONG KONG

2.322

2.341 M $ crece

18 M $

0,78%

REPUBLICA DOMINICANA

1.409

1.289 M $ baja

-119 M $

-8,48%

VIETNAM

1.812

1.776 M $ baja

-36 M $

-2,01%

INDONESIA

1.485

1.612 M $ crece

127 M $

8,56%

REP COREA

1.134

1.183 M $ crece

48 M $

4,25%

1

VARIACION EN M$

1,63% EN %

Fuente: Oficina de Textiles e Indumentaria, http://www.otexa.ita.doc.gov/tbrimp.htm Ultima cifra disponible al momento de preparación de este informe PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004 2

GRUPOS IMPORTANTES: 2003

2004

cambio en u$s

cambio %

INICIATIVA CUENCA CARIBE 6.387

6.262 M $ -125 M $

-1.96%

ASEAN

7.548

7.348 M $ -200 M $

-2.65%

SUDESDE DE ASIA

4.539

4.543 M $ 4 M $

0.08%

OECD (SIN JAPON)

4.595

4.526 M $ -69 M $

-1.49%

EXPORTACIONES Las exportaciones de indumentaria de Estados Unidos a todo el mundo alcanzaron durante el año 2003 un valor de 5.163 millones de dólares, inferior al valor del año 2002 que fue de 5.643 millones de dólares.3 Si comparamos los ocho primeros meses del 2004 4 respecto del mismo período del año anterior, la caída en dólares es de 11,52 %. BALANZA COMERCIAL Si consideramos el saldo de la balanza comercial de indumentaria para Estados Unidos, nos da en el año 2003 un saldo negativo de 58.756 millones de dólares, cifra por encima de la del año anterior que fue negativa en 54.023 millones de dólares. Si comparamos los primeros ocho meses del año 2004 con relación al mismo período del año anterior, el aumento del déficit comercial en indumentaria es de 3,44 %.5 EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA La industria de la elaboración de indumentaria en Estados Unidos6 empleó en el año 2002 a 358.000 personas. Cerca de tres cuartos de los trabajadores de esta industria se encuentran en nueve Estados: Alabama, California, Georgia, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Tennessee y Texas. La industria tenía 14.000 establecimientos en 2002, con el empleo concentrado mayormente en las empresas grandes. En 2002, dos de cada tres empleos estaban en empresas de 50 o más trabajadores.

3

Fuente: http://www.otexa.ita.doc.gov/tbrexp.htm Ultima cifra disponible al momento de preparación de este informe 5 Cifras tomadas de http://www.otexa.ita.doc.gov/tbrbal.htm 6 http://www.bls.gov/oco/cg/print/cgs007.htm (Employment) PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004 4

Según el Departamento de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, 7 •

Más del 40 % de los trabajadores del sector operan máquinas de coser

•

Debido fundamentalmente a un aumento en las importaciones y a la adopción de nuevas tecnologías, se estima que la industria de manufacturas de indumentaria perderá 245.000 puestos de trabajo entre 2002 y 2012, constituyéndose en uno de los sectores que más perderá.

•

Los sueldos promedios de la industria están por debajo de los de las demás industrias manufactureras. El salario promedio por semana fue de u$s 334 en el 2002, muy por debajo de los u$s 619 del sector manufacturero en general y de 506 u$s en el sector privado.8

•

Una de las principales ventajas de la industria doméstica con respecto a sus competidores internacionales es su cercanía al mercado. Debido a la competencia en los precios, muchos vendedores están orientándose hacia técnicas de compra “just in time” con lo que el nivel de los inventarios es relativamente más bajo que lo habitual y se basa en la capacidad de los productores de producir rápidamente las órdenes de compra. Por ello algunos productores locales tienen la ventaja de la cercanía al mercado.

NUEVA YORK COMO CENTRO DE LA MODA La ciudad de Nueva York9 es el principal centro de comercialización de indumentaria en los EEUU con más de 5.000 showrooms de moda. La industria de la moda en la ciudad alcanza un volumen de ventas de 14.000 millones de dólares, incluyendo 12.000 millones en ventas al por mayor. Nueva York tiene además ocho escuelas dedicadas a la moda, incluido el Fashion Institute of Technology que con sus más de 11.000 estudiantes el la mayor escuela del mundo en su clase. Cada año visitan la ciudad unos 125.000 compradores de otros sitios. Nueva York es también un importante centro de producción de indumentaria (se producen localmente por ejemplo el 28 % de los vestidos que se hacen en Estados Unidos). El Centro de la moda – Garment District Esta industria se concentra en Manhattan especialmente en el denominado “Garment District”, localizado entre las calles 35 y 41 y las avenidas 5ta y 9na.

7

http://www.bls.gov/oco/cg/print/cgs007.htm http://www.bls.gov/oco/cg/print/cgs007.htm 9 Datos tomados de http://www.gidc.org/industry.html PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004 8

El “Garment District” alberga a los 2/3 de la industria, con más de 450 edificios en un área de aproximadamente 23 cuadras. El sector mayorista tiene “showrooms”. Estos son edificios que poseen locales donde se exhibe la indumentaria, los cuales generalmente están concentrados por los distintos segmentos (ropa de abrigo, ropa sport, vestidos de novia, etc) Se incluye en el Anexo I listado de distintos edificios en este distrito.10 Temporadas La ciudad de Nueva York tiene entre seis y ocho temporadas de compras de indumentaria durante el año. Enero: de transición/pre-otoño Febrero/Marzo: otoño Marzo/Abril: otoño II Mayo/Junio: Vacaciones Julio/Agosto: de transición/de veraneo 10

Este listado se desactualiza con rapidez atento los cambios permanentes de muchos de los showrooms. Se lo incluye con fines de orientación. PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

Septiembre/Octubre: primavera Noviembre/Diciembre: primavera II En el caso de la moda femenina, la temporada de compra es de Setiembre-mediados de Octubre para la temporada primavera/verano y mediados de Febrero-principios de Abril para la temporada otoño/invierno. COMERCIALIZACION La comercialización toma en cuenta tanto la distribución por los distintos segmentos de precios como también por los distintos canales de distribución. Segmentos de precios Cadenas de descuentos: comercializa productos que han sido muestras o que su producción se ha discontinuado. (Conways) Cadenas de tiendas económicas: distribuye líneas de productos de bajo valor. (K-Mart) Cadenas de tiendas precios moderados: comercializa productos de precio medio (Macy’s – Bloomingdale’s) Cadenas de tiendas medio-altas: comercializa productos de precios de rango medio-alto (Saks, Barneys) Diseñadores: estos productos son comercializados en negocios especializados y en cadenas de tiendas medio-altas y a veces en la de precios moderados. Canales de comercialización Los agentes representan a uno o varios productores/diseñadores. El agente es quien consigue la venta, siendo la responsabilidad del productor de remitir las mercaderías y facturar al comprador. Una vez recibido el pago el productor abonará al agente una comisión preestablecida entre el 10 – 15% de la venta más los gastos que el agente hubiera incurrido tales como el pago de un alquiler de un showroom donde las mercaderías se encuentran en exhibición o algún tipo de promoción realizada.11 El agente puede utilizar un showroom a fin de exhibir los productos o puede trabajar como un corredor que va a visitar a los posibles compradores. En algunos casos el propio productor/diseñador puede elegir ser agente de sus productos alquilando un showroom o visitando potenciales compradores pero esta metodología no es de uso común y puede resultar más costosa.

11

Según comentarios de empresarios argentinos que visitan los showrooms para ofrecerles su línea, es común que les soliciten un valor mensual de 500 a 2.500 u$s, dependiendo del renombre del showroom. PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

En raras ocasiones el agente puede actuar como importador, en tal caso asume las funciones de nacionalizar la mercadería y con ella los riesgos involucrados en el desarrollo de una operación de importación. Una vez realizado dichos trámites comercializaran las prendas a mayoristas o minoristas. Los grandes minoristas (tales como grandes tiendas) tienen armadas su propia mecánica de importación. Otras fuentes de información El Fashion Center es una organización sin fines de lucro en Nueva York que ofrece distinta información sobre la industria de la indumentaria y facilita listados de agentes (http://www.fashioncenter.com – The Fashion Center: 249 West 39th St- New York, NY 10018 – Tel: (212) 764-9600, Fax: (212) 764-9697, Fashion Center Information Kiosk: 7th Ave – 39th St) La Asociación de Agentes Nacionales –Manufacturer’s Agents National Association (MANA) http://www.manaonline.org/ - tiene también información a nivel nacional de agentes por regiones geográficas. Ferias comerciales La participación en ferias ofrece también una opción de presentar los productos en el mercado, tanto para marcas conocidas como para empresas que intentan iniciarse en este mercado. Las ferias tienen lugar durante las semanas de compra de las distintas colecciones. Por lo general los compradores que visitan la ciudad desde otros lugares de Estados Unidos o del exterior aprovechan esos días para visitar los showrooms. La tendencia de la comercialización en el noreste de Estados Unidos es hacia la especialidad. Por ello no solamente las ferias son cada vez más específicas por uso de la indumentaria, rango de precios, temporada, etc, sino que dentro de la misma feria los organizadores tienden a concentrar a empresas de un perfil similar, para simplificar la visita de los compradores. Dado que las ferias suelen tener una evolución –positiva o negativa- muy rápida, se sugiere analizar detenidamente la relación costo/beneficio de participar en cada feria tomando en cuenta la última edición de la feria de esa temporada y de las demás temporadas, y compararla con otras ferias que tengan lugar en la misma fecha. Por lo general, las ferias más importantes de indumentaria en la ciudad de Nueva York tienen lugar en el Centro de Exhibiciones Jacob Javits http://www.javitscenter.com/ o en los muelles ubicados en el extremo oeste de Manhattan (the Piers). Normas de etiquetado El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos importados. Resumidamente, tales normas establecen:

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-

Las etiquetas deben ser colocadas en un lugar visible, pegadas al objeto en forma firme, no hay restricciones en cuanto al tipo de materiales a utilizar pero éstos deben ser duraderos .

-

Las etiquetas deben contener información precisa sobre: País de origen: es obligatorio indicar el nombre del país en que el artículo fue producido. Composición: en lo que a la composición se refiere debe cumplirse las regulaciones internas al respecto, la misma exige que la descripción debe responder exactamente al material utilizado. Si por ejemplo el producto tiene la superficie exterior de un material y el interior de otra debe indicarse apropiadamente. Los productos que no responden a estas características, no pueden ser vendidos ni distribuidos en el territorio de los EEUU.

El Código de Regulaciones Federales de los EEUU, determina las normas de país de origen y otras relativas al etiqueta de prendas de vestir en el Título 19 , parte 102. Asimismo se puede consultar el sitio de internet: http://www.textileaffairs.com “Textile industry affairs, Guide to the label requirements of FTC apparel care symbols” En el Anexo III se incluye información del Textile Industry Affairs, relacionada a Instrucciones y terminología para el cuidado de prendas de vestir. ARANCEL Todos los bienes que entran a los Estados Unidos están sujetos al pago de aranceles, a menos que estén taxativamente exentos. La mercadería es examinada al momento del ingreso, el arancel es establecido y su pago deberá hacerse efectivo en el lugar y tiempo del ingreso. En http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp encontrará una base de datos a la que puede ingresar por producto o por posición arancelaria. De esta manera puede determinar cuanto se importa del producto, de que países se importa, por que puertos, etc. Si desea consultar las estadísticas de importación en esta página, deberá ingresar la posición arancelaria de su producto, sin comas ni puntos, y luego hacer click sobre el boton que dice "List_items". Se sugiere ingresar los primeros 4 o 6 dígitos solamente ya que -como se explica más adelante- existen diferencias en la clasificación arancelaria de Estados Unidos y la del Mercosur a 8 dígitos, que es el nivel en el que se establece el arancel. También puede ingresar con el nombre de su producto o parte de el, lo que está disponible solamente en inglés. En este caso, debe tenerse en cuenta que muchas veces la descripción de las posiciones arancelarias no hacen referencia expresa a un producto, sino que incluyen conceptos generales tales como "otros productos de cuero" o términos generales, por lo que si se busca, por ejemplo, cinturones, no va a aparecer esa posición arancelaria, aunque sea la que corresponda finalmente al producto, en función de lo que establece la Aduana de Estados Unidos. En este caso, puede contactar a un despachante de aduanas en Argentina, a fin de que lo ayude a determinar la posición por la que podría ingresar a EEUU. En http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/trade-detail/LatestDecember/Imports/index.html encontrará además las cantidades y precios de importación, lo que le permitirá obtener, para los productos con posición arancelaria específica, los precios promedios de importación. Esta es una primera aproximación al mercado pues permite determinar posiciones arancelarias en las cuales Argentina ya participa del comercio y por ende, productos que pueden PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

ingresarse desde nuestro país (no debe suponerse, sin embargo, que cuando Argentina no importa en una posición necesariamente implica una restricción a su ingreso, pues la falta de presencia en este comercio puede deberse a múltiples factores como precios, oferta exportable insuficiente, etc.) Tenga presente que el nomenclador arancelario de Estados Unidos y el del Mercosur coinciden en los primeros 6 dígitos, pero el arancel se establece a 8 dígitos por lo que, especialmente en productos manufacturados, puede existir diferencias entre ambos nomencladores. Si posee la posición arancelaria de su producto en Argentina (si no la tiene puede contactar a cualquier despachante de aduana que lo ayudará a determinarla), le sugerimos buscar aperturas a 8 dígitos del nomenclador armonizado de Estados Unidos para determinar cual podría ser la posición con que ingresa a este país. En el nomenclador de Estados Unidos existen, para algunas posiciones, una apertura a 10 dígitos, que solamente sirve a efectos estadísticos. Esto permite determinar, en una posición que englobe a diferentes productos, una clasificación más detallada, aunque todos los que estén incluidos dentro de la misma posición a 8 dígitos pagan el mismo arancel. El nomenclador arancelario armonizado de los Estados Unidos se encuentra online en http://hotdocs.usitc.gov/tariff_chapters_current/toc.html. El arancel para el producto que ingresa de Argentina es el que figura en la columna "Rates of Duty 1 General". En el caso de las posiciones arancelarias en las que en la columna "Rates of Duty 1 Special" se incluye la letra A sola (sin + o * a continuación), el producto argentino ingresa libre de arancel mientras está vigente el Sistema Generalizado de Preferencias. Si en la columna "Rates of Duty 1 Special" se incluye la letra A*, significa que el producto argentino ingresa libre de arancel mientras está vigente el Sistema Generalizado de Preferencias, excepto que se Argentina encuentre incluida para esa posición en la lista de excepciones.En el caso de que se encuentre incluida, el producto Argentino para el arancel situado en "Rates of Duty 1 General". El nomenclador arancelario armonizado de Estados Unidos puede bajarse en su totalidad desde ftp://ftp.usitc.gov/pub/reports/studies/0202htsa.pdf (el archivo es de aproximadamente 7 MB). Se sugiere tomar contacto con un despachante de aduanas, quien lo guiará en el proceso de nacionalización de la mercadería.

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ANEXOS ANEXO I - Listado de edificios de “showrooms” en Nueva York, en el distrito de la moda (mayoristas/agentes) 12 1359 Broadway: Moderado a Económico, ropa sport, vestidos, tejidos 1370 Broadway: Moderado a Económico, ropa sport, vestidos, tejidos 1372 Broadway: Moderado a Económico, ropa sport, vestidos, tejidos 1375 Broadway: Moderada. Ropa sport, vestidos 1384 Broadway: Moderada, ropa sport 1385 Broadway: Vestidos de novia, ropa sport 1400 Broadway: Vestidos 1407 Broadway: Moderado a Alto. Ropa de mujer y de señoritas 1410 Broadway: Moderado a Alto. Ropa de mujer y de señoritas 1411 Broadway: Moderado a Alto. Ropa de mujer y de señoritas, blusas, vestidos, tejidos, mallas 1412 Broadway: Moderado a Alto. Ropa de mujer y de señoritas, blusas, vestidos, tejidos 1430 Broadway: Moderado a Económico. Ropa sport, vestidos, tejidos 1450 Broadway:Alto. Ropa de Mujer, señoritas, blusas, vestidos, tejidos 1441 Broadway: Moderado a Económico. Ropa sport, vestidos, tejidos 1466 Broadway: Moderado a Alto. Ropa contemporanea sport 462 7th Avenue: Alto. Ropa sport 463 7th Avenue: Ropa sport de mujer, Abrigos, Maternidad 485 7th Avenue: Ropa de mujer moderada a alta. 498 7th Avenue: Vestidos, Jeans , Trajes de mujer, de alta calidad 499 7th Avenue: Vestidos, Jeans , Trajes de mujer, de alta calidad 500 7th Avenue: Moderado – Alto , Ropa de abrigo, sport 501 7th Avenue: Moderado – Alto , Ropa de abrigo, sport 512 7th Avenue: Moderado – Alto , Ropa de abrigo, sport 525 7th Avenue : Moderado, diseñador. Vestido, ropa sport, blusas

12

Fuente: http:\\www.fashionexportsny.org/buyers/market.html PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

530 7th Avenue: Diseñador 550 7th Avenue: Diseñador 575 7th Avenue: Moderado – Alto. Sport, Vestidos, blusas 990 6th Avenue: Hombres y niños. Sport, accesorios, ropa deportiva 237 W. 35th Street: Alto – diseñadores. Sport, vestidos 250 W. 35th Street: Alto – diseñadores. Sport, vestidos 264 W. 35th Street: Alto – diseñadores. Sport, vestidos 209 W. 38th Street: Moderado, ropa sport, vestidos 205 W. 39th Street: Alto – diseñadores, ropa sport, vestidos, blusas 214 W. 39th Street: Alto. Sport, vestidos, tejidos 231 W. 39th Street: Alto. Sport, vestidos, tejidos 202 W. 40th Street: Alto. Sport, vestidos, tejidos 215 W. 40th Street: Alto. Sport, vestidos, tejidos 264 W. 40th Street: Moderado a Alto. Ropa sport

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ANEXO II - Ferias El presente listado contiene los eventos feriales del mes de enero. Las instituciones organizadoras realizan en las distintas temporadas los mismas ferias para la estación correspondiente. Accessories the Show Características del evento: Dedicado a la industria de accesorios de moda Fecha de realización: 9-11 Enero 2004 (Spring-Summer Collection) Lugar de realización: Jacob Javits Center Organizador: Business Journal Inc. Web del evento: www.accessoriestheshow.com Semanas de ventas de accesorios de moda en Nueva York: Verano: de transición: otoño : De fiestas: Primavera:

Enero Marzo Mayo Agosto Noviembre

Children’s Club Caracteristicas del evento: Dedicado a todos los aspectos de la moda infantil, incluyendo accesorios. Fecha de realización: 9 al 11 Enero 2005 Lugar del evento: Jacob Javits Center – Nueva York Organizador:ENK International Print-Source Características del show: Dedicado a la industria de los diseños en textiles Fecha de realización:

18 al 20 Enero 2005 20 al 21 de Abril 2005 2 al 4 de Agosto 2005

Lugar de realización: Hotel Pennsylvania – Nueva York Ente organizador: New World Studios Intima Características del evento: Dedicado a la industria de la ropa interior, ropa de dormir, ropa de baño y accesorios. Fecha de realización: 6 al 8 de mayo 2005 Lugar de realización: Jacob Javits Center – Nueva York Organizador: Messe Frankfurt PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

The Fame Show Características del show: Dedicado a la industria de la vestimenta y accesorios de moda contemporanea Fecha de realización: 9 al 11 de enero 2005 Lugar de realización: Jacob Javits Center – Nueva York Ente Organizador: Business Journals, Inc. Web del evento: www.fameshows.com International Fashion Fabric Características del show: Feria internacional concentrada en la industria de textiles, incluyendo su manufactura, desarrollo y diseño Fecha de realización: 14 al 17 de febrero 2005 Lugar de realización: Jacob Javits Center – Nueva York Ente Organizador: Advanstar Communications Web del show: www.fabricshow.com New York Spring Textile Show - Trade Características del show: Destinado a cubrir todas las areas de accesorios de moda. Fecha de realización: 8 al 11 de abril 2005 Lugar de realización: Jacob Javits Center, Nueva York Ente organizador: George Little Management Web del Show: www.nyhometextiles.com MODA Manhattan Características del show: Funcionando junto con el Accesories Show, incluye colecciones de moda Fecha de realización: 9 al 11 de enero 2005 Lugar de realización: Jacob Javits Center Ente Organizador: Business Journals Inc. Web del show: http://modamanhattan.com Surtex Descripción del show: Orientado al diseño artístico ya sea en la moda, decoración , textiles, publicaciones. Fecha de realización:

15 al 17 de mayo 2005 16 al 19 de octubre 2005 Lugar de realización: Jacob Javits Center, Nueva York Ente organizador: George Little Management Web del show: www.surtex.com

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ANEXO III - PUBLICACIONES Ropa masculina: DNR (Daily News Record) do Fairchild Publications Ph: 800.360.1700/212.630.3600 Fax: 212.630.3602 Publicada 3 veces por semana Ropa femenina: WWD (Women's Wear Daily) c/o Fairchild Publications Ph: 212.630.4000 Fax: 212.630.5480 Publicada 5 veces por semana Ropa interior: Contours Ph: 212.802.4646 [email protected] Publicada 6 veces al año Indumentaria para niños: Children's Business c/o Fairchild Publication Ph: 212.630.4670 Fax: 212.630.4580 Publicación mensual Earnshaw's Ph: 212.563.2742 Fax: 212.629.3249 Publicación mensual Small World Ph: 212.563.2742 Fax:212.629.3249 Publicación mensual Accessorios: Accent Ph: 212.951.6600/800.869.7469 Fax: 212.951.6666 Accessories Ph: 212.686.4412 Fax: 212.686.6821 Publicación mensual

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ANEXO IV- Bibliografía/Sitios de Internet: -

http://www.wwd.com Women’s Wear Daily Publicación sobre la industria del la moda femenina

-

http://dnrnews.com Men’s Wear Publicación sobre la industria de la moda masculina

-

http://fgi.org: Fashion Group International Pertenenciente a la organización Fashion Group International. Ofrece información general de la industria.

-

http://otexa.ita.gov. Otexa es el Departamento de Textiles y vestimenta del Gobierno

-

http://apparelandfootwear.org Perteneciente a la Asociación del Apparel & Footwear , con información sobre la industria de la vestimenta y del calzado.

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ANEXO V – ARTICULOS DE INTERES

The Changing World Network of Trade in Textiles and Apparel 13 Thomas Vollrath Mark Gehlhar Stephen MacDonald

13

http://www.ers.usda.gov/Amberwaves/september04/DataFeature/ PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

The structure of the global textile market is fundamentally changing in response to policy reforms stemming from the 1995 Uruguay Round (UR) of the World Trade Organization. The UR instituted agreements to reduce tariffs on textile and apparel products to levels closer to those found elsewhere in manufacturing. It also established the Agreement on Textiles and Clothing (ATC), which stipulates that all bilateral import quotas, sanctioned under the 1974 Multi-Fiber Arrangement (MFA), will be eliminated by 2005. Full implementation of the UR reforms will bring textiles and apparel into greater conformity with internationally accepted rules of trade. Collectively, these reforms should stimulate growth in textile trade, which already outpaces trade in other sectors of the world economy. For example, trade in textiles and apparel in the last decade nearly doubled to $334 billion. These reforms also promise to significantly alter the location of production and the direction of fiber and textile trade. The Bilateral Fiber and Textile Trade database, available on the ERS website, enables analysts to examine the evolving structure of trade among partners and across commodities and products in the global market. This database, derived from UN Comtrade data, contains information about commodity and product trade flows among exporting and importing countries/regions between 1992 and 2002. The global network of trade in textiles and apparel has shifted significantly, with many low-income countries benefiting from higher sales within the past decade. Unlike agricultural production, which depends on the availability of natural resources, the location of textile and, particularly, apparel production is highly mobile and extremely responsive to wage differentials. Textile and apparel production requires substantial labor, is not technologically demanding, and provides employment opportunities for the relatively unskilled laborers who transfer out of subsistence agriculture. It introduces workers to manufacturing and provides them with training opportunities in new and productivity-enhancing activities.

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Competition from low-cost suppliers in developing countries has put considerable pressure on established exporters of textiles and apparel, particularly those in the newly industrialized countries (NIC) of Asia (Hong Kong, Macau, Singapore, South Korea, and Taiwan). The AsianNIC share of the global textile and apparel market halved, falling from 24 to 12 percent between 1992 and 2002. In contrast, the market share of developing-country suppliers, excluding the Asian NICs, increased 15 percentage points to 64 percent during this period. China was especially successful, raising its share of the global market to 25 percent in 2002, up 4 percentage points from 1992. Such competitive pressures from low-cost, developingcountry suppliers are likely to accelerate following the elimination of MFA quotas by 2005. Textile and apparel trade is strongly influenced by established networks and geographical proximity. Together, Africa, the Middle East, and Eastern Europe dominate the EU market because of preferential trading agreements and the economics of geographical location. In contrast, the most important suppliers to the United States are Latin America, China, and the Asian NICs. With improved market access from the ATC, low-income Asian producers are likely to vie more effectively with these traditional suppliers for foreign market shares in the U.S. and EU markets.

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The UR reforms are expected to reduce prices for textiles and apparel, increasing worldwide demand for products throughout the fiber-to-clothing supply chain. Demand for textile and apparel imports is already rising rapidly among the industrialized countries (IC). This demand is particularly strong among importers using MFA quotas (Canada, EU, Norway, and the United States). As consumer prices fall due to ATC reforms, imports of clothing, bed linen, carpets, and other products are likely to continue to increase. Envisioned shifts in supply and demand for textile and apparel will enhance labor productivity in the developing countries, leading to income growth and greater global demand for agricultural products, including food and raw fibers, such as cotton.

Apparel Manufacturing 14 Nature of the Industry | Working Conditions | Employment | Occupations in the Industry | Training and Advancement | Earnings | Outlook | Sources of Additional Information Significant Points

•

More than 40 percent of all workers are sewing machine operators.

•

Primarily due to increased imports and the adoption of new technology, apparel manufacturing is projected to lose 245,000 jobs—more than almost any other industry—over the 2002-12 period.

•

Average earnings are below those of other manufacturing industries.

Nature of the Industry

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Workers in the apparel industry transform fabrics produced by textile manufacturers into clothing and accessories that fill the Nation’s retail stores. By cutting and sewing fabrics or other materials, such as leather, rubberized fabrics, plastics, and furs, workers in this industry help to keep us warm, dry, and in style. The apparel industry traditionally has consisted mostly of production workers who performed the cutting and sewing functions in an assembly line. This industry remains a labor-intensive one, despite advances in technology and workplace practices. Although many workers still perform this work in the United States, the industry is increasingly opening factories in other countries or contracting out its production work to foreign suppliers to take advantage of other countries’ lower labor costs. In its place, a growing number of apparel manufacturers are performing only the entrepreneurial functions 14

Departamento de Trabajo de Estados Unidos, http://www.bls.gov/oco/cg/print/cgs007.htm PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

involved in apparel manufacturing. These include buying raw materials, designing clothes and accessories and preparing samples, arranging for the production and distribution of the apparel, and marketing the finished product. Many of the remaining production workers work in teams, in which garments are made by a group of sewing machine operators organized into a production “module.” Each operator in a module is trained to perform nearly all of the functions required to assemble a garment. Each team is responsible for its own performance, and individuals usually receive compensation based on the team’s performance. Technology affecting the apparel industry includes computerized equipment and material transport systems. Computers and computer-controlled equipment aid in many functions, such as design, patternmaking, and cutting. Wider looms, more computerized equipment, and the increasing use of robotics to move material within the plant are other technologies recently designed to make the production plant more efficient. Despite these changes, however, the apparel industry—especially its sewing function—has remained significantly less automated than many other manufacturing industries. One of the best assets that the domestic industry has over its competition from abroad is its closeness to the market and its ability to react to changes in fashion more quickly than can its foreign competitors. Also, as retailers consolidate and become more cost conscious, they are requiring more apparel manufacturers to move towards a just-in-time delivery system, in which purchased apparel items are quickly replaced by the manufacturer rather than from a large inventory kept by the retailer. Through electronic data interchange—mainly using barcodes—information is quickly communicated to the manufacturers, providing information not only on inventory, but also about the desires of the public for fashion items. Apparel firms have responded to growing competition by merging and moving into the retail market. They are also contracting out functions in addition to the production of garments—for example, the warehousing and order fulfillment functions—so that they can concentrate on their strengths of design and marketing. Such changes may help the apparel manufacturing industry to continue to supply the Nation’s consumers with garments at acceptable cost and thus meet the growing competition.

Working Conditions

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Working conditions depend on the age of the facility, the equipment used, and company policies. Cut and sew apparel workers work an average of 36.4 hours weekly, but overtime is common during periods of peak production. Some firms in the industry operate several shifts, and may require employees to work nights or weekends. As more expensive machinery is introduced, companies may add shifts to keep the machines from being idle. Factories are generally clean, well lit, and well ventilated, but sewing areas may be noisy. Operators often sit for long periods and lean over machines. New ergonomically designed chairs and machines that allow workers to stand during operation are some of the means PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

that firms use to minimize discomfort for production workers. Another concern for workers is injuries caused by repetitive motions. The implementation of modular units and specially designed equipment reduces potential health problems by lessening the stress of repetitive motions. In 2002, cases of work-related injury and illness in the apparel industry averaged 4.6 per 100 workers, lower than the 7.2 average in all manufacturing industries, and about the same as the rate for all industries. The movement away from traditional piecework systems often results in a significant change in working conditions. Modular manufacturing involves teamwork, increased responsibility, and greater interaction among coworkers than do traditional assembly lines. Travel is an important part of the job for many managers and designers, who oversee the design and production of the apparel. As more production moves abroad, foreign travel is becoming more common.

Employment

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The apparel industry provided about 358,000 wage and salary jobs in 2002. As shown in table 1, employment is classified into three sub industries; apparel knitting mills, cut and sew apparel manufacturing, and accessories and other apparel manufacturing. Within the cut and sew apparel manufacturing sub industry, cut and sew apparel contractors held approximately 40 percent of all jobs and men’s and women’s cut and sew apparel manufacturing accounted for about 51 percent of employment. About three-fourths of jobs in the apparel industry are found in nine States: Alabama, California, Georgia, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Tennessee, and Texas. The industry had about 14,000 establishments in 2002, with employment concentrated in large firms. In 2002, 2 out of 3 jobs were in establishments with 50 or more workers (chart).

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Table 1. Percent distribution of establishments and employment in apparel manufacturing, 2002 Industry segment Establishments Employment

100.0

100.0

87.1

78.3

Accessories and other apparel manufacturing

7.3

7.5

Apparel knitting mills

5.6

14.2

Total

Cut and sew apparel manufacturing

Occupations in the Industry

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Production workers account for about 70 percent of total employment in the industry. About 4 in 10 workers are sewing machine operators (table 2). The apparel industry also employs a small number of workers in administrative support, material-moving, and managerial occupations.

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Fashion designers are the artists of the apparel industry. They create ideas for a range of products including coats, suits, dresses, hats, and underwear. Fashion designers begin the process by making rough sketches of garments or accessories, often using computerassisted design (CAD) software. This software prints detailed designs from a computer drawing. It can also store fashion styles and colors that can be accessed and easily changed. Designers then create the pattern pieces that will be used to construct the finished garment. They measure and draw pattern pieces to actual size on paper. Then, they use these pieces to measure and cut pattern pieces in a sample fabric. Designers sew the pieces together and fit them on a model. They examine the sample garment and make changes until they get the effect they want. Some designers use assistants to cut and sew pattern pieces to their specifications. Before sewing can begin, pattern pieces must be made, layouts determined, and fabric cut. Fabric and apparel patternmakers create the “blueprint” or pattern pieces for a particular apparel design. This often involves “grading,” or adjusting the pieces for different sized garments. Grading once was a time-consuming job, but now it is quickly completed with the aid of a computer. Markers determine the best arrangement of pattern pieces to minimize wasted fabric. Traditionally, markers judged the best arrangement of pieces by eye; today, computers quickly help to determine the best layout. Table 2. Employment of wage and salary workers in apparel manufacturing by occupation, 2002 and projected change, 2002-12 (Employment in thousands) Employment, Percent 2000 change,20022012 Occupation Number Percent 358

100.0

-68.6

16

4.4

-66.9

Top executives

6

1.5

-67.9

Operations specialties managers

5

1.3

-66.4

Professional and related occupations

7

1.9

-66.2

2

0.62

-64.78

4

1.2

-69.3

10

2.7

-69.5

4

1.2

-67.7

40

11.2

-72.0

Bookkeeping, accounting, and auditing clerks

4

1.00

-72.75

Information and record clerks

6

1.7

-70.2

All occupations Management, business, and financial occupations

Fashion designers Service occupations Sales and related occupations Sales representatives, wholesale and manufacturing, except technical and scientific products Office and administrative support occupations

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Table 2. Employment of wage and salary workers in apparel manufacturing by occupation, 2002 and projected change, 2002-12 (Employment in thousands) Employment, Percent 2000 change,20022012 Occupation Number Percent Shipping, receiving, and traffic clerks

9

2.5

-72.1

Stock clerks and order fillers

4

1.1

-74.7

Office clerks, general

4

1.2

-72.1

7

1.9

-61.8

6

1.6

-61.4

249

69.6

-68.3

11

3.1

-66.8

5

1.3

-59.7

10

2.8

-67.5

147

41.1

-69.5

Sewers, hand

8

2.4

-67.1

Tailors, dressmakers, and custom sewers

3

0.96

-75.50

Textile cutting machine setters, operators, and tenders

9

2.5

-71.1

Textile knitting and weaving machine setters, operators, and tenders

9

2.5

-59.5

Fabric and apparel patternmakers

4

1.2

-72.1

All other textile, apparel, and furnishings workers

6

1.8

-64.9

Inspectors, testers, sorters, samplers, and weighers

12

3.5

-66.4

4

1.2

-69.9

25

7.0

-69.7

9

2.5

-73.3

11

3.1

-67.0

Installation, maintenance, and repair occupations Industrial machinery installation, repair, and maintenance workers Production occupations First-line supervisors/managers of production and operating workers Team assemblers Pressers, textile, garment, and related materials Sewing machine operators

Helpers--Production workers Transportation and material moving occupations Laborers and freight, stock, and material movers, hand Packers and packagers, hand

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Table 2. Employment of wage and salary workers in apparel manufacturing by occupation, 2002 and projected change, 2002-12 (Employment in thousands) Employment, Percent 2000 change,20022012 Occupation Number Percent NOTE: May not add to totals due to omission of occupations with small employment.

The layout arrangement is then given to cutters. In less automated companies, cutters may use electric knives or cutting machines to cut pattern pieces. In more automated facilities, markers electronically send the layout to a computer-controlled cutting machine, and textile cutting machine setters, operators, and tenders monitor the machine’s work. Sewing machine operators assemble or finish clothes. Most sewing functions are specialized and require the operator to receive specific training. Although operators specialize in one function, the trend toward cross-training requires them to broaden their skills. Team assemblers perform all of the assembly tasks assigned to their team, rotating through the different tasks, rather than specializing in a single task. They also may decide how the work is to be assigned and how different tasks are to be performed. Pressers receive a garment after it has been assembled. Pressers eliminate wrinkles and give shape to finished products. Most pressers use specially formed, foot-controlled pressing machines to perform their duties. Some pressing machines now have the steam and pressure controlled by computers. Inspectors, testers, sorters, samplers, and weighers inspect the finished product to ensure consistency and quality.

Training and Advancement

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Most production workers are trained on the job. Although a high school diploma is not required, some employers prefer it. Basic math and computer skills are important for computer-controlled machine operators. Cutters and pressers are trained on the job, while patternmakers and markers usually have technical or trade school training. All of these workers must understand textile characteristics and have a good sense of three-dimensional space. Traditional cutters need exceptional hand-eye coordination. Computers are becoming a standard tool for these occupations because patternmakers and markers increasingly design pattern pieces and layouts on a computer screen. New entrants seeking these jobs should learn basic computer skills. Those running automatic cutting machines could need technical training, which is available from vocational schools. Sewing machine operators must have good hand-eye coordination and dexterity, as well as an understanding of textile fabrics. They normally are trained on the job for a period of several weeks to several months, depending on their previous experience and the function for which they are training. Operators usually begin by performing simple tasks, working their way up to more difficult assemblies and fabrics as they gain experience. PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

Modular manufacturing requires operators to perform more than one function, so they usually are trained to perform several duties. In addition to this functional training, workers in a modular system may also be offered courses in the interpersonal and communication skills necessary to work as part of a team. Further, the added responsibility of self-managing their modules may lead these workers to receive training in problem-solving and management. Advancement for sewing machine operators, however, is limited. Advancement often takes the form of higher wages as workers become more experienced. Experienced operators who have good people and organization skills may become supervisors. Operators with a high school diploma and some vocational school training have more chances for advancement. Designers need a good sense of color, texture, and style. In addition, they must understand the construction and characteristics of specific fabrics, such as durability and stiffness. Many employers seek designers who know how to use computer-assisted design. This specialized training usually is obtained through a university or design school that offers 4-year or 2-year degrees in art, fine art, or fashion design. Many schools do not allow entry into a bachelor’s degree program until a student has completed a year of basic art and design courses. Applicants may be required to submit drawings and other examples of their artistic ability. Formal training is also available in 2- and 3-year fashion design schools that award certificates or associate degrees. Graduates of 2-year programs generally qualify as assistants to designers. Beginning designers usually receive on-the-job training. They normally need 1 to 3 years of training before they advance to higher level positions, such as assistant technical designer, pattern designer, or head designer. Sometimes fashion designers advance by moving to bigger firms. Some designers choose to move into positions in business or merchandising. Those interested in engineering or production management need a bachelor’s degree. Degrees in mechanical, chemical, or industrial engineering are common, but employers may also accept degrees in related studies. A few programs offer concentrations in apparel and textile production that focus on the unique characteristics and issues associated with apparel production. Universities offering these specializations generally are found in the South and Northeast.

Earnings

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Average weekly earnings for production workers were $334 in 2002, significantly lower than the overall $619 per week in manufacturing and $506 in the entire private sector. Table 3 shows average weekly and hourly earnings in various segments of the apparel industry. Table 3. Average earnings of nonsupervisory workers in apparel manufacturing, 2002 Industry segment Weekly Hourly PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

Table 3. Average earnings of nonsupervisory workers in apparel manufacturing, 2002 Industry segment Weekly Hourly

Total, private industry

$506

$14.95

Apparel Manufacturing

334

9.10

Apparel knitting mills

382

10.08

Accessories and other apparel

348

9.41

Cut and sew apparel

324

8.89

Earnings in selected occupations in apparel and other textile products appear in table 4. Traditionally, sewing machine operators are paid on a piecework basis determined by the quantity of goods they produce. Many companies are changing to incentive systems based on group performance that consider both the quantity and quality of the goods produced. A few companies pay production workers a salary. Table 4. Median hourly earnings of the largest occupations in apparel manufacturing, 2002 Apparel All Manufacturing industries Occupation First-line supervisors/managers of production and operating workers

$14.27

$20.64

Textile knitting and weaving machine setters, operators, and tenders

9.65

11.05

Textile cutting machine setters, operators, and tenders

9.48

9.77

Shipping, receiving, and traffic clerks

9.31

11.26

Pressers, textile, garment, and related materials

8.83

8.21

Team assemblers

8.60

10.90

Laborers and freight, stock, and material movers, hand

8.51

9.48

Sewers, hand

8.16

8.69

Packers and packagers, hand

8.07

8.03

Sewing machine operators

7.72

8.39

Relatively few workers in the apparel industry belong to unions. About 8 percent of apparel workers are union members or are covered by a union contract, compared with 15 percent for the economy as a whole. The major union in the apparel industry is the Union of Needletrades, Industrial, and Textile Employees (UNITE), which was formed in 1995 PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

from the International Ladies’ Garment Workers Union and the Amalgamated Clothing and Textile Workers Union.

Outlook

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Wage and salary employment in the apparel industry is expected to decline 69 percent through 2012, compared with an increase of 16 percent for all industries combined. The expected decline translates into 245,000 lost jobs over the period—greater than the decrease for almost any other industry. Declining employment will be caused by growing imports, new automation, fierce cost-cutting pressures imposed by retailers, international competition, and mergers and acquisitions. Nevertheless, some job openings will arise as experienced workers transfer to other industries or retire or leave the workforce for other reasons. Changing trade regulations are the single most important factor influencing future employment patterns. Because the apparel industry is labor-intensive, it is especially vulnerable to import competition from nations in which workers receive lower wages. The protection provided to the domestic apparel industry over the past two decades will be significantly reduced in coming years, permitting more apparel imports. For example, starting in 2004, all quotas for apparel and textile products will be lifted among members of the World Trade Organization, which includes most U.S. trading partners, and, in particular, China. Because many U.S. firms will continue to move their assembly operations to low-wage countries, this trend is likely to affect the jobs of lower skilled machine operators most severely. It will not, however, have as adverse an effect on the demand for some of the presewing functions, such as designing and cutting, because much of the apparel will still be designed and cut in the United States. New technology will increase the apparel industry’s productivity, but, unlike other industries, the apparel industry is likely to remain labor intensive. The variability of cloth and the intricacy of the cuts and seams of the assembly process have been difficult to automate. Machine operators, therefore, will continue to perform most sewing tasks, and automated sewing will be limited to simple functions. In some cases, however, computerized sewing machines will increase the productivity of operators and reduce required training time. Technology also is increasing the productivity of workers who perform other functions, such as designing, marking, cutting, and pressing. Computers and automated machinery will continue to raise productivity and reduce the demand for workers in these areas, but the decline will be moderated by growth in demand for the services of these workers generated by offshore assembly sites. The increasing rate at which fashions change also will boost demand for workers employed in those U.S.-based firms that have quickresponse capabilities. Continuing changes in the market for apparel goods will exert cost-cutting pressures that affect all workers in the apparel and textile industries. As consumers become more price conscious, retailers gain bargaining power over apparel producers, and increasing PRODUCIDO POR EL CENTRO DE PROMOCION Y CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK NUEVA YORK, Noviembre de 2004

competition limits the ability of producers to pass on costs to consumers, apparel firms are likely to respond by relying more on foreign production and boosting productivity through investments in technology and new work structures. These responses will adversely affect employment of U.S. apparel workers. The trend today is for apparel firms to merge or consolidate to remain competitive. This trend continues to drive down the number of firms in this industry. In the future, the apparel industry will be dominated by highly efficient, profitable organizations that have developed their dominance through well-recognized strategies that enable them to be among the lowest cost producers of apparel. Consolidation and mergers are likely to result in layoffs of some workers.

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