2009 MARIA TERESA VILLENA RAMIREZ Consejera Económica Comercial de la EMBAJADA DEL PERU EN EL ECUADOR

Abril de 2009

Puntos a Desarrollar 1. Descripción del sector 2. Producción local y comercio exterior 3. Restricciones y Condiciones de Acceso al mercado ecuatoriano 4. Oportunidades comerciales 5. Canales de Consumo 6. Actividades de promoción comercial

Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador n

SECTOR PETROLERO Ecuador presenta una alta concentración de su actividad económica en torno a la explotación del Petróleo (20% del PIB)

n

SECTOR NO PETROLERO Ø Sector Primario no petrolero o

Agricultura, ganadería , pesca …

Ø Sector Industrial no petrolero o

Agroindustria, textil y confecciones , maderas químicos, minerales no metálicos, papel, otros

Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador q LA AGROINDUSTRIA §

La determinación de sus límites a nivel estadístico es ambigua e incluso a nivel internacional no se ha consensuado una definición.

§

El Ministerio de Industria y Competitividad registra como sector agroindustrias al “conjunto de productos de origen agrícola, pesquero y forestal, cuya transformación implica el procesamiento de sus materias primas en productos procesados o semiprocesados que contengan mayoritariamente el producto primario”.

§

Categorías agroindustriales: Alimentos , bebidas, Madera, Cuero, Tabaco, Textiles y Químicos

Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador q ACTIVIDADES DE LA CATEGORIA ALIMENTOS

Ø Producción, elaboración y conservación de: •

Carnes y productos cárnicos

•

Pescados y productos de pescado

•

Frutas legumbres y hortalizas

•

Aceites y grasas de origen vegetal y animales

•

Productos lácteos

•

Productos de Molinería

Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador q ACTIVIDADES DE LA CATEGORIA AGROINDUSTRIA

•

Almidones y productos derivados de almidón

•

Alimentos preparados para animales

•

Productos de panadería

•

Azúcar

•

Cacao, chocolate y confitería

•

Macarrones, fideos

•

Otros productos alimenticios

Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador q IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAS

§

La agroindustria es el sector industrial más importante del Ecuador por su generación de valor agregado y participación en el PIB manufacturero (53%)

§

Destaca la industria de alimentos y bebidas, con un crecimiento promedio anual de 7%

§

El 2007 sus exportaciones fueron de $1,848 millones

§

Capta el 51% de las personas ocupadas en el sector manufacturero

Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador q TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAS

§

Existen 622 empresas registradas en actividades agroindustriales (Superintendencia de Compañías)

§

El 77% concentradas en las provincias de Guayas (41%) y de Pichincha (36%)

§

Considerando el indicador ventas, las empresas se clasifican en : Gran industria (19%), Medianas Industrias (24%) pequeñas empresas (39%)

Exportaciones del Sector Alimentos

El 2007 la industria agroindustrias exportó $1,848 millones (año 2000: $879 millones) Ø Elaborados de productos de mar Exportaciones: $1,203 millones y representan 65% de las exportaciones agroindustriales Crecimiento anual de 11% Productos: camarones congelados, preparaciones y conservas de atún y sardinas. Ecuador se posiciona como el exportador más competitivo de América Latina.

Exportaciones del Sector Alimentos Ø Preparaciones y conservas de Frutas, Legumbres y hortalizas Exportaciones: $188 millones y representa el 10.2% de las exportaciones de agroindustrias . Frutas: naranja, maracuyá, mango, piña y sandia ( 75% de producción anual) Legumbres: Maíz y frejol (94% de la producción) Hortalizas: tomate riñón, brócoli, cebolla y pimiento (81% de producción)

Exportaciones del Sector Alimentos Ø Preparaciones y conservas de Frutas, Legumbres y hortalizas Ecuador se constituye como: Primer competidor en América Latina en exportación de: palmitos en conserva, jugo de frutas (maracuyá), frutas preparadas. Segundo competidor en: frejol desvainado preparado sin congelar y preparaciones de hortalizas congeladas. Tercer competidor en: frutas sin coser o cocidas en agua o vapor congeladas.

Exportaciones del Sector Alimentos Ø Cacao, chocolate y confitería Exportaciones: $95 millones y representa 5.16% de las exportaciones del sector. Productos: chicles, gomas de mascar, manteca, grasa, aceite de cacao, pasta de cacao desgrasada y sin desgrasar y cacao en polvo Brasil, se constituye como principal competidor de A.L. en productos de cacao y Colombia en el caso de chicles. Ecuador se ubica como segundo competidor.

Exportaciones del Sector Alimentos Ø Aceites y grasa de origen vegetal y animal Exportaciones: $82 millones y representa 4.4216% de las exportaciones del sector. Productos: Aceite de Hígado de pescado (principal competidor a nivel regional), Aceite de almendra de palma refinado y aceite de palma en bruto (segundo exportador más competitivo de A.L. después de Costa Rica y el quinto a nivel mundial)

Exportaciones del Sector Alimentos MERCADOS DE DESTINOS § Camarón congelados : Estados Unidos (51%), España (15%), Italia (14%) § Palmitos en conserva. Francia (43%), Argentina (15%) § Chicles y gomas de mascar: Colombia (43%), Perú (17%) § Gelatinas y Derivados: Colombia (76%), Perú (5%) § Hortalizas cocidas y congeladas: Estados Unidos (63%)

Importaciones del Sector Alimentos • El 2007 el rubro alimentos representó el 3% del total importado del sector agroindustrias. • Los alimentos importados se concentran en los siguientes productos: Ø Los demás artículos de confitería sin cacao Ø Los demás chocolates en bloques, tablas o barras Ø Chicles y demás gomas de máscar Ø Duraznos preparados o conservados Ø Patatas preparadas o conservadas Ø Las demás confituras: jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas

Importaciones del Sector Alimentos Ø Los demás artículos de confitería sin cacao Importaciones: $19.62 millones, equivalente al 42% de las importaciones de elaborados de cacao, chocolates y confitería en el 2007. Productos principales: Bombones, caramelos, confites y pastillas que concentra el 88.94% de las importaciones de este grupo. Socio comercial: Colombia (abastece el 66% de las importaciones ecuatorianas, con $12 millones)

Importaciones del Sector Alimentos Ø Los demás chocolates en bloques, tabletas o barras Importaciones: $9 millones (19.48% de las compras de elaborados de cacao, chocolates y confitería) Países abastecedores: Argentina con el 30% ($2.70 millones), Colombia, con el 14% ($1.23 millones) y Chile, con el 13.7% ($1.22 millones)

Importaciones del Sector Alimentos Ø Chicles y demás gomas de mascar Importaciones: $ 6 millones (13.02% del total de importaciones de elaborados de cacao, chocolate y confitería) De la variedad de elaborados que agrupa esta subpartida, la de mayor importancia corresponde a “recubiertos de azúcar” (P.A. 1704.10.10.00) cuya importaciones registraron $ 3.76 millones. Países abastecedores: Colombia con el 54% ($2 millones ), Brasil con 21% y Perú con 16%

Importaciones del Sector Alimentos Ø Duraznos preparados o conservados Importaciones: $ 4.39 millones, equivalentes a 17.6% del total importado de las preparaciones de frutas, legumbres y hortalizas. Principal producto importado corresponde a la variedad con azúcar u otro edulcorante Socio comercial principal: Chile abastece el 88% de las importaciones ecuatorianas, $ 3.87 millones

Importaciones del Sector Alimentos Ø Patatas preparadas o conservadas Importaciones: $4.26 millones (17.8% de las compras del sector) Países proveedores: Bélgica con el 57% de las importaciones ecuatorianas en el rubro equivalente a $2.45 millones y Estados Unidos con el 28% ($1.2 millones)

Importaciones del Sector Alimentos Ø Las demás confituras: jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas Importaciones: $4.11 millones (16.5%) Destacan las compras de Purés y pastas de frutas: $2.92 millones (71.12% ) Principal abastecedor: Chile con el 70% equivalente a $2 millones

Restricciones del mercado Ecuatoriano

• El 22 de enero del 2009, Ecuador puso en vigencia la Resolución Nº 466 emitida por COMEXI, mediante la cual adoptó medidas de salvaguardia por balanza de pagos a la importación de 627 productos. • Característica de las medidas: Ø Temporal (por un año) y Ø No discriminatoria, de carácter general Ø Suspende la aplicación Liberación de la CAN

del

Programa

de

Restricciones del mercado Ecuatoriano Ø Forma de aplicación: o Recargo ad-valorem adicional de 30% -35% al arancel nacional de 73 ítems o Recargo específico adicional al arancel nacional (aplicado por unidad o peso) para la importación de 283 ítems arancelarios o Implementación de un sistema de cuotas de importación equivalentes a cupos de 65% 70% del valor CIF anual importado, para 271 ítems arancelarios

Restricciones del mercado Ecuatoriano IMPACTO DE LA SALVAGUARDIA § El 2008, Perú exportó al Ecuador $503 millones § El 32% de las exportaciones totales ($182 millones) están afectados por la salvaguardia. § 21.4% de las exportaciones con valor agregado corresponden al sector alimentos (32 ítems arancelarios) que registran $ 32 millones. § Ecuador es el mercado de destino del 4.4% de las exportaciones totales al mundo del sector alimentos.

Restricciones del mercado Ecuatoriano IMPACTO DE LA SALVAGUARDIA § Principales productos del sector alimentos afectados, con exportaciones mayores a $1 millón: Galletas dulces y saladas ($16 millones) Alimentos para perros y gatos ($3.2. millones) Demás pastas alimenticias ($2 millones) Bombones, caramelos y confites sin cacao ($1.7) Productos a base de cereales ($1.6 millones) Preparaciones para sopas ($1.3 millones) Demás tomates preparados ($1.3 millones)

Oportunidades para Productos Peruanos

§ Del total de productos del sector alimentos que el Perú exporta al Ecuador, 86 ítems arancelarios no están comprometidos con la salvaguardia. § Estos productos sumaron $58 millones de exportaciones el año 2008 y su promedio de venta anual al mercado ecuatoriano entre los años 2004 y 2008 se han incrementado en 23%.

Oportunidades para Productos Peruanos Alimentos no afectados por la Salvaguardia -Alimentos balanceados para camarón ($12 millones) -Salvados de trigo ($ 6 millones) -Refrescos ($2.6 millones) -Pavo entero congelado ($1.5 millones) -Demás preparaciones de pollo ($1.4 millones) -Salsa Mayonesa ($ 1 millón) -Preparaciones alimenticias de harina de sémola ($953 mil dólares)

Condiciones de Acceso al mercado Ecuatoriano

§ La importación de alimentos procesados en el Ecuador, están sujetos a la obtención previa de: ü Registro Sanitario ü Inspección pre embarque ü Certificado de Origen § La autoridad competente: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta”

Condiciones de Acceso al mercado Ecuatoriano § La importación de alimentos procesados están sujetos a normas de etiquetado: ü Impresa leyenda "Importado por Ecuador”(nombre del agente o representante en letras mayúsculas), ü Nombre y marca del producto tal como figura en el registro sanitario ü Nombre y dirección del fabricante ü País de origen / Número de lote ü Número de registro sanitario ·

ü Fecha de elaboración.

Canales de Consumo del Ecuador

• Según la consultora IPSA GROUP en su publicación “Ecuador Overview 20008” el consumidor ecuatoriano canaliza el 73% de sus compras en autoservicios (supermercados) y 27% a través de negocios tradicionales (mercados, minimarkets, panaderías, tiendas de abarrotes • Los autoservicios o Supermercados, representa el 27% del consumo masivo, se han constituido como una buena vitrina de exhibición de marcas y productos dirigidos a estratos socio-económicos medios y altos.

Canales de Consumo del Ecuador • Las cadenas de supermercados han incrementado su expansión en Ecuador, se registran más de 300 locales, distribuidos en 55 ciudades. • Cadenas de supermercados más importantes: ü “Supermaxi”,“Megamaxi” y “Akí” (Corporación La Favorita) ü “Mi Comisariato” “Hipermarket” (Importadora El Rosado) ü “Tía” (Tiendas Industriales Asociadas) ü “Santa María”

Actividades de Promoción Comercial §No se han identificado Ferias para este sector, en el año. § Pomover la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, Maquinaria, Equipos, Insumos, Envase y Servicios – EXPOALIMENTARIA, a realizarse del 9 al 11 de setiembre del 2009. §Desarrollar inteligencia de mercado para la oferta exportable peruana del sector alimentos. § Apoyar a los empresarios en la elaboración de sus agendas y citas comerciales.

Web de Interés CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA www.aduana.gov.ec CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES – COMEXI www.comexi.gov.ec SERVICIO ECUATORIANODE SANIDAD AGROPECUARIA – SESA www.sesa.gov.ec INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ” www.inh.gov.ec MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA www.mag.gov.ec

2009 MUCHAS GRACIAS María Teresa Villena Ramírez [email protected]

Abril de 2009