Iniciativa Microfinanzas
MICROFINANZAS EN EL PERÚ REPORTE FINANCIERO DE INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
INFORMACIÓN A MARZO 2009
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
IMFs No Supervisadas por la SBS A Marzo 2009
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
1
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 5,851,459 38,003,375 50,619,177
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer Perú
14,171,233
1,593,475
ONG Idespa
ONG Manuela Ramos
3,813,387
ONG IDER César Vallejo
ONG Fondesurco 4,023,185
29,979,445
ONG Finca Perú
ONG Fovida
4,317,443 11,863,763
ONG Edaprospo
7,150,857
ONG ASIDME
8,643,624
ONG AMA 28,309,018
3,423,548
ONG Alternativa
ONG ARARIWA
12,738,342
ONG Adra Perú
41,455,875
34,681,025
4,854,138
10,282,967
1,246,321
2,973,822
3,753,352
27,632,075
8,139,523
3,425,914
1,273,826
20,622,667
7,634,571
2,885,459
10,333,587
Cartera Bruta (S/.)
Activo Total (S/.)
27,445,973
30,101,019
4,371,984
5,708,615
700,299
3,070,397
392,595
23,174,978
4,228,897
2,569,312
1,653,238
18,443,835
5,302,641
2,534,392
5,391,965
Total (S/.)
Pasivo
23,173,205
7,902,356
1,479,476
8,462,618
893,177
742,990
3,630,591
6,804,467
7,634,866
1,975,405
5,497,620
9,865,184
3,340,983
889,156
7,346,378
(S/.)
Patrimonio
4,790,239
3,493,025
449,605
1,381,190
142,593
332,166
216,230
2,206,831
1,431,810
488,709
380,833
1,930,888
981,447
254,271
1,266,017
Financ. (S/.)
Ingresos
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE IMFs NO SUPERVISADAS POR LA SBS A MARZO DEL 2009 Gastos
589,981
679,751
94,965
145,589
37,218
64,519
47,430
703,102
200,971
87,908
113,611
539,333
203,732
72,863
121,307
Financ. (S/.)
Gastos
2,753,981
2,753,727
325,146
1,044,371
82,097
240,278
127,825
957,400
1,149,781
363,102
430,236
1,518,457
762,791
212,857
978,881
Operativos (S/.)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
2
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 19 56 95 42 30 102 67 8 42 12 81 44 165 262
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIWA
ONG ASIDME
ONG Edaprospo
ONG Finca Perú
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Idespa
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer Perú
135
84
22
40
6
7
5
19
37
14
26
61
28
9
42
Nº de
42,595
23,037
7,585
16,060
1,312
2,758
607
8,496
12,439
5,727
5,609
17,410
6,506
4,015
14,712
Préstamos *
(*) La columa Nº de Préstamos hace referencia a los clientes activos.
80
ONG Adra Perú
Nº de Analistas
Nº de Personal
13,114,797
10,971,536
1,535,634
3,253,074
394,281
940,785
1,187,394
8,741,561
2,574,983
1,083,807
402,982
6,524,096
2,415,239
912,831
3,269,088
(US $)
Cartera Prom (US $)
207
189
72
375
371
227
222
308
476
202
203
301
341
1,956
1,029
Saldo de Crédito
PERSONAL, CREDITOS ACTIVOS Y CARTERA DE IMFs NO SUPERVISADAS POR LA SBS A MARZO DEL 2009 Crédito
302
292
174
356
411
336
369
292
657
252
282
427
534
2,210
1,093
Prom (US $)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
3
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
8.78%
2.95%
5.03%
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Idespa
1.21%
6.67%
ONG Prisma
ONG Promujer Perú
(*) Indicador anualizado
9.58%
ONG Mide
12.11%
2.13%
ONG Finca Perú
ONG Manuela Ramos
4.97%
17.85%
ONG Edaprospo
81.66%
ONG ASIDME
8.09%
ONG AMA
16.33%
9.72%
ONG Alternativa
ONG ARARIWA
14.57%
54.22%
79.21%
74.72%
40.28%
43.95%
80.52%
9.76%
77.30%
35.65%
59.51%
23.12%
65.15%
61.35%
74.03%
42.33%
Activo Total
Activo Total
ONG Adra Perú
Pasivo Total /
Caja Bancos /
81.90%
91.26%
82.96%
72.56%
78.21%
77.99%
93.29%
92.17%
68.61%
80.05%
17.81%
72.85%
88.33%
84.28%
81.12%
Activo Total
21.76%
28.98%
22.23%
29.48%
20.61%
25.20%
12.71%
12.77%
38.77%
33.64%
24.07%
21.46%
35.30%
24.87%
30.74%
Activo Total *
26.81%
32.50%
26.97%
36.38%
26.55%
33.52%
13.79%
14.71%
54.88%
37.13%
116.34%
29.06%
38.66%
29.31%
35.26%
Cartera Prom. *
152.52%
102.16%
109.07%
118.31%
128.35%
111.39%
132.06%
157.06%
107.05%
110.38%
62.11%
91.64%
101.96%
85.23%
116.94%
Gastos Operat.
Cartera Bruta / Gastos Operat./ Gastos Operat./ Margen Financ./
1.19%
1.94%
5.55%
0.57%
3.21%
4.09%
6.71%
2.60%
1.54%
6.57%
15.18%
3.56%
21.16%
0.25%
0.34%
en Riesgo
Cartera
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE IMFs NO SUPERVISADAS POR LA SBS A MARZO DEL 2009 Provisiones /
251.27%
149.46%
94.95%
332.58%
113.19%
102.13%
114.06%
89.01%
129.28%
50.45%
62.43%
114.06%
61.90%
464.02%
315.76%
Cartera Riesgo
Utilidad /
10.34%
1.37%
3.16%
4.16%
11.46%
2.87%
4.66%
7.32%
4.56%
3.05%
-9.12%
-1.52%
1.36%
2.30%
5.66%
Activo Total *
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
4
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 3%
ONG Prisma -33%
1%
ONG Mide
ONG Promujer Perú
2%
45%
ONG Fondesurco
ONG Manuela Ramos
1%
ONG Finca Perú
2%
-3%
ONG Edaprospo
9%
41%
ONG ASIDME
ONG Idespa
3%
ONG ARARIWA
ONG IDER Cesar Vallejo
0%
ONG AMA
0%
1%
ONG Alternativa
ONG Fovida
2%
ONG Adra Perú
2%
5%
1%
-19%
2%
8%
3%
13%
-6%
-22%
-24%
-3%
-6%
-1%
-13%
Cartera Mar 09 / Dic 08
Nº Prést.
Variación %
Mar 09 / Dic 08
Variación % Empleado
Nº Prést. /
163
140
172
198
109
66
76
127
122
191
134
183
116
211
184
158,229
210,188
110,321
126,950
103,860
70,805
469,169
412,419
79,799
114,197
30,329
217,081
136,332
151,866
129,170
Empleado (en S/.)
Cartera / Analista
Nº Prést. /
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE IMFs NO SUPERVISADAS POR LA SBS A MARZO DEL 2009
316
274
345
402
219
394
121
447
336
409
216
285
232
446
350
Cartera /
307,081
412,869
220,643
257,074
207,720
424,832
750,670
1,454,320
219,987
244,708
48,993
338,077
272,663
320,607
246,038
Analista (en S/.)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
5
0.4% 0.6% 24.2% 2.7% 98.5% 97.4% 100.0% 74.5% 0.2% 14.6% 22.8% 0.0%
ONG ARARIWA
ONG ASIDME
ONG Edaprospo
ONG Finca Perú
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER César Vallejo
ONG Idespa
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer Perú
100.0%
0.0%
ONG Alternativa
ONG AMA
3.8%
ONG Adra Perú
Indiv.
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 39.4%
13.5%
85.0%
0.0%
1.1%
0.0%
2.6%
0.0%
1.3%
2.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Solid.
60.6%
63.7%
0.5%
99.8%
24.4%
0.0%
0.0%
1.5%
96.0%
73.4%
99.4%
99.6%
0.0%
100.0%
96.2%
BBCC
5.9%
4.5%
5.1%
0.0%
5.1%
14.5%
6.3%
3.4%
10.0%
34.0%
17.9%
4.0%
16.8%
5.6%
16.4%
Prod.
0.4%
27.4%
83.5%
0.0%
17.1%
0.0%
44.3%
69.5%
0.0%
0.0%
0.0%
24.0%
0.0%
0.4%
0.0%
Agro.
89.8%
56.7%
4.5%
100.0%
58.1%
59.2%
41.7%
12.0%
75.0%
56.3%
71.9%
44.0%
71.3%
86.5%
74.4%
Com.
3.8%
11.4%
6.9%
0.0%
19.7%
26.3%
7.8%
15.2%
15.0%
9.7%
10.3%
28.0%
11.9%
7.5%
9.1%
Serv.
100.0%
100.0%
0.0%
99.8%
80.3%
100.0%
96.4%
62.9%
100.0%
100.0%
99.9%
100.0%
98.8%
96.8%
100.0%
Cap. Trab.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.6%
12.6%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
Act. Fijo
DISTRIBUCIÓN DE NUMERO DE CREDITOS POR TECNOLOGIA, SECTOR, DESTINO Y GENERO POR IMFs NO SUPERVISADAS POR LA SBS DE ENERO A MARZO DEL 2009
0.0%
0.0%
100.0%
0.2%
19.7%
0.0%
0.0%
24.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
2.9%
0.0%
Libre Disp.
6.2%
28.2%
3.3%
0.0%
23.0%
28.7%
47.4%
60.9%
6.2%
9.7%
7.3%
25.2%
19.1%
16.9%
0.0%
Masc.
93.8%
71.8%
96.7%
100.0%
77.0%
71.3%
52.6%
39.1%
93.8%
90.3%
92.7%
74.8%
80.9%
83.1%
100.0%
Fem.
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
6
3.9% 4.8% 34.5% 10.8% 99.8% 99.7% 100.0% 89.8% 0.9% 18.1% 39.9% 0.1%
ONG ARARIWA
ONG ASIDME
ONG Edaprospo
ONG Finca Perú
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER César Vallejo
ONG Idespa
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer Perú
100.0%
0.0%
ONG Alternativa
ONG AMA
7.1%
ONG Adra Perú
Indiv.
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 47.0%
11.6%
81.3%
0.0%
0.4%
0.0%
0.3%
0.0%
1.6%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Solid.
52.9%
48.5%
0.6%
99.1%
9.9%
0.0%
0.0%
0.2%
87.6%
63.2%
95.2%
96.1%
0.0%
100.0%
92.9%
BBCC
4.3%
3.9%
5.1%
0.0%
9.4%
14.4%
7.2%
2.4%
10.0%
34.7%
15.2%
4.0%
18.9%
8.7%
16.5%
Prod.
0.4%
26.6%
83.5%
0.0%
10.7%
0.0%
50.4%
75.0%
0.0%
0.0%
0.0%
24.0%
0.0%
0.3%
0.0%
Agro.
92.7%
57.3%
4.5%
100.0%
56.5%
60.1%
30.4%
10.2%
75.0%
54.8%
74.6%
44.0%
69.7%
79.9%
74.5%
Com.
2.6%
12.2%
6.9%
0.0%
23.3%
25.4%
12.0%
12.4%
15.0%
10.5%
10.2%
28.0%
11.3%
11.1%
9.1%
Serv.
99.9%
100.0%
0.0%
99.1%
76.7%
100.0%
81.7%
72.5%
100.0%
100.0%
99.6%
100.0%
99.0%
92.5%
100.0%
Cap. Trab.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
18.3%
18.2%
0.0%
0.0%
0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
Act. Fijo
DISTRIBUCION DE LAS COLOCACIONES POR TECNOLOGIA, SECTOR, DESTINO Y GENERO POR IMFs NO SUPERVISADAS POR LA SBS DE ENERO A MARZO DEL 2009
0.1%
0.0%
100.0%
0.9%
23.3%
0.0%
0.0%
9.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
7.2%
0.0%
Libre Disp.
6.1%
32.4%
3.6%
0.0%
31.2%
26.7%
48.7%
64.5%
6.4%
12.2%
9.8%
25.2%
21.0%
19.3%
0.0%
Masc.
93.9%
67.6%
96.4%
100.0%
68.8%
73.3%
51.3%
35.5%
93.6%
87.8%
90.2%
74.8%
79.0%
80.7%
100.0%
Fem.
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
7
71.7% 70.5% 64.1% 51.0% 96.8% 81.7% 34.7% 24.9% 27.1% 47.1% 66.8% 99.8% 85.9% 44.8% 78.6%
ONG Adra Perú
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIWA
ONG ASIDME
ONG Edaprospo
ONG Finca Perú
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER César Vallejo
ONG Idespa
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer Perú
Hasta a 400
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 21.2%
39.7%
13.1%
0.2%
27.5%
45.8%
23.4%
37.4%
43.9%
16.3%
3.1%
33.0%
30.9%
21.7%
23.7%
0.3%
13.8%
1.0%
0.0%
4.9%
7.1%
29.2%
31.6%
18.2%
1.7%
0.1%
12.5%
4.9%
7.5%
4.7%
US $ Dólares 401 1001 a 1000 a 3000
0.0%
1.7%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
20.3%
6.1%
3.3%
0.3%
0.1%
3.5%
0.1%
0.3%
0.0%
3001 a más
45.4%
2.7%
38.6%
99.8%
11.3%
13.6%
63.0%
25.8%
43.7%
61.6%
81.7%
31.8%
70.5%
64.8%
26.7%
Hasta 4
54.6%
95.6%
60.3%
0.2%
76.1%
84.7%
31.3%
55.6%
55.7%
37.2%
18.3%
63.4%
28.7%
32.2%
73.3%
5 a 12
0.0%
1.7%
1.1%
0.0%
10.4%
1.7%
4.7%
15.8%
0.6%
1.1%
0.1%
2.8%
0.7%
3.0%
0.0%
Meses 13 a 24
DISTRIBUCIÓN DE NUMERO DE CREDITOS POR MONTOS Y PLAZOS POR IMFs NO SUPERVISADAS POR LA SBS DE ENERO A MARZO DEL 2009
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
1.0%
2.7%
0.0%
0.1%
0.0%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
25 a más
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
8
42.4% 14.2% 36.1% 51.0% 86.6% 53.0% 11.8% 5.7% 2.8% 22.5% 32.0% 99.1% 63.4% 17.6% 54.7%
ONG Adra Perú
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIWA
ONG ASIDME
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
ONG Edaprospo
ONG Finca Perú
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER César Vallejo
ONG Idespa
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Prisma
ONG Promujer Perú
44.0%
40.6%
31.1%
0.9%
40.9%
56.6%
8.1%
23.4%
33.3%
33.8%
10.2%
33.0%
48.2%
42.5%
39.7%
1.3%
33.6%
5.4%
0.0%
16.6%
20.9%
23.2%
47.2%
34.7%
9.3%
1.5%
12.5%
14.8%
39.8%
17.9%
0.1%
8.2%
0.0%
0.0%
10.4%
0.0%
65.9%
23.7%
20.3%
3.8%
1.7%
3.5%
0.9%
3.5%
0.0%
50.7%
1.8%
29.5%
99.1%
7.6%
15.8%
53.0%
33.7%
39.9%
50.2%
70.2%
31.8%
57.1%
25.4%
21.0%
49.2%
90.9%
66.7%
0.9%
59.7%
81.0%
21.5%
39.0%
56.7%
42.8%
29.3%
63.4%
40.3%
61.4%
79.0%
0.1%
7.2%
3.9%
0.0%
18.4%
3.3%
13.4%
19.2%
3.4%
6.5%
0.4%
2.8%
2.2%
13.3%
0.0%
DISTRIBUCIÓN DE LAS COLOCACIONES POR MONTOS Y PLAZOS POR IMFs SUPERVISADAS POR LA SBS DE ENERO A MARZO DEL 2009 US $ Dólares Meses Hasta 401 1001 3001 Hasta 5 13 a 400 a 1000 a 3000 a más 4 a 12 a 24
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
14.3%
0.0%
12.1%
8.1%
0.0%
0.6%
0.0%
1.9%
0.5%
0.0%
0.0%
25 a más
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
9
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
ONGs con Préstamos en Bancos Comunales * ONGs con Préstamos en BBCC: Crédito Promedio por ONG a Mar. 09 (en $) 700 600 500 400 300 200 100 0 Adra Perú Alternativa
Arariwa
ASIDME
Edaprospo
Finca
M. Ramos
Mide
Prisma
Promujer
Prisma
Promujer
ONGs con Préstamos en BBCC: Liquidez e Intermediación a Mar. 09 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Adra Perú Alternativa
Arariwa
ASIDME
Edaprospo
Finca
M. Ramos
Mide Intermediación
50.0
Liquidez
ONGs con Préstamos en BBCC: Var. % Nº Créditos y Colocaciones Mar. 09 / Dic. 08
40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 Adra Perú Alternativa
Arariwa
ASIDME
Edaprospo
Finca
M. Ramos
Var. N° Préstamos
Mide
Prisma
Promujer
Var. Saldo Colocaciones
* Se incluyen algunas IMFs en cuyas estructuras de carteras se presenta una mayor proporción de créditos a través de grupos y/o bancos comunales.
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
10
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
ONGs con Préstamos en BBCC: Eficiencia en el Gasto a Mar. 09 (%) Promujer Prisma Mide M. Ramos Finca Edaprospo ASIDME Arariwa Alternativa Adra Perú 0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
ONGs con Préstamos en BBCC: Sostenibilidad Financiera a Mar. 09 (%) 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 Adra Perú Alternativa
Arariwa
ASIDME
Edaprospo
Finca
M. Ramos
Mide
Prisma
Promujer
ONGs con Préstamos en BBCC: Productividad Física y Financiera a Mar. 09 500
140
450
Nº
350
100
300
80
250 200
60
150
40
100
Miles (US $)
120
400
20
50 0
0 Adra Perú Alternativa Arariwa
ASIDME
Edaprospo
Finca
M. Ramos
N° Cred / Analista
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Mide
Prisma
Promujer
Cartera /Analista (en $)
11
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
ONGs con Préstamos en BBCC: Cartera en Riesgo > 30 días y Cobertura de Provisiones a Mar. 09 16.0
12.0
8.0
4.0
0.0 Adra Perú Alternativa
Arariwa
ASIDME
Edaprospo
Finca
M. Ramos
Mide
Cartera en Riesgo
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Prisma
Promujer
Provisión
12
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
ONGs con Préstamos Individuales* ONGs con Préstamos Individuales: Crédito Promedio a Mar. 09 (en US$) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 AMA
Fondesurco
Fovida
Ider CV
Idespa
ONGs con Préstamos Individuales: Liquidez e Intermediación a Mar. 09 (%) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 AMA
Fondesurco
Fovida
Ider CV
Idespa
Intermediación
Liquidez
ONGs con Préstamos Individuales: Var. % N° Créditos y Colocaciones Mar. 09 / Dic. 08 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 AMA
Fondesurco
Fovida
Ider CV
Var. N° Préstamos
Idespa Var. Saldo Colocaciones
* Se incluyen algunas IMFs en cuyas estructuras de carteras se presenta una mayor proporción de créditos individuales.
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
13
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
ONGs con Préstamos Individuales: Eficiencia en el Gasto a Mar. 09 (%) Idespa Ider CV Fovida Fondesurco AMA 0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
ONGs con Préstamos Individuales: Sostenibilidad Financiera a Mar. 09 (%) 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 AMA
Fondesurco
Fovida
Ider CV
Idespa
ONGs con Préstamos Individuales: Productividad Física y Financiera a Mar. 09 500
600
450 400
Nº
300 250
300
200 150
Miles (US $)
450
350
150
100 50 0
0
AMA
Fondesurco
Fovida N° Cred / Analista
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Ider CV
Idespa Cartera /Analista (en $)
14
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
ONGs con Préstamos Individuales: Cartera en Riesgo > 30 días y Cobertura de Provisiones a Mar. 09 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 AMA
Fondesurco
Fovida
Ider CV Cartera en Riesgo
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Idespa Provisión
15
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
EDPYMES A Marzo 2009
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
16
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
334,829 238,341 17,297 27,427 88,411 77,923 155,465 7,073 298,261 10,042
33,073 31,301 960 2,433 3,818 4,006 25,447 1,351 19,822 1,915
Edpyme Confianza
Edpyme Crear Arequipa
Edpyme Credivisión
Edpyme Efectiva
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Proempresa
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Solidaridad
Edpyme Raíz
Edpyme Acceso Crediticio
68,795
Activo Total
15,210
Caja Bancos
Edpyme Alternativa
IMF
5,117
269,991
5,908
125,574
71,934
85,140
24,276
14,115
204,567
283,523
50,711
Cartera Total
5,105
178,822
5,591
102,705
49,420
211
23,884
5,399
171,303
207,653
48,485
Cartera MES
5,201
197,739
2,680
126,981
62,263
69,334
18,573
13,610
206,651
280,366
57,021
Pasivo Total
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE EDPYMES A MARZO DEL 2009 (Miles S/.)
4,841
100,522
4,394
28,483
15,660
19,076
8,855
3,687
31,690
54,462
11,774
Patrimonio
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
17
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
6,168 4,589 226 443 1,268 1,554 3,157 45 2,819 64
23,408 16,830 1,898 2,566 13,087 6,167 11,672 704 20,237 486
Edpyme Confianza
Edpyme Crear Arequipa
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Credivisión
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Proempresa
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Solidaridad
Edpyme Raíz
Edpyme Efectiva
1,302
Gastos Financ.
5,688
Ingresos Financ.
Edpyme Alternativa
IMF
4,386
422
17,418
660
8,515
4,613
11,819
2,124
1,671
12,241
17,240
Margen Financ.
1,387
14,320
710
6,929
3,661
9,203
1,696
2,193
9,252
12,205
3,033
Gastos Operativos
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE EDPYMES A MARZO DEL 2009 (Miles S/.) Utilidad Total
62
1,779
22
1,225
627
1,592
324
-432
2,190
3,636
1,461
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
18
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
62,433 58,306 4,418 11,788 97,712 15,380 38,375 2,326 45,762 2,258
579 696 168 99 435 216 434 37 457 68
Edpyme Confianza
Edpyme Crear Arequipa
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Efectiva
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Proempresa
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Solidaridad
Edpyme Raíz
Edpyme Credivisión
21,743
Nº de Prést. Total
144
Nº de Personal
Edpyme Alternativa
IMF
2,256
33,253
2,300
32,751
11,802
177
11,642
1,888
44,885
49,788
20,280
Nº de Prést. MES
1,619
85,413
1,869
39,726
22,757
26,934
7,680
4,465
64,716
89,694
16,043
Cartera Total (Miles US $)
1,615
56,571
1,769
32,491
15,634
67
7,556
1,708
54,193
65,692
15,338
Cartera MES (Miles US $)
PERSONAL, CREDITOS ACTIVOS Y CARTERA DE EDPYMES A MARZO DEL 2009
716
1,701
769
992
1,325
377
649
905
1,207
1,319
756
Saldo de Crédito MES Prom. (US $)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
19
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
83.73% 86.70% 78.69% 67.72% 78.42% 79.90% 81.68% 37.88% 66.30% 51.79%
9.88% 13.13% 5.55% 8.87% 4.32% 5.14% 16.37% 19.11% 6.65% 19.07%
Edpyme Confianza
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Credivisión
Edpyme Efectiva
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Proempresa
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Solidaridad
Edpyme Raíz
Edpyme Crear Arequipa
82.89%
Pasivo Total / Activo Total
22.11%
Caja y Bancos / Activo Total
Edpyme Alternativa
IMF
50.95%
90.52%
83.52%
80.77%
92.31%
96.30%
88.51%
81.61%
85.83%
84.68%
73.71%
Cartera Total / Activo Total
50.84%
59.95%
79.05%
66.06%
63.42%
0.24%
87.08%
31.21%
71.87%
62.02%
70.48%
Cartera MES / Activo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE EDPYMES A MARZO DEL 2009
55.25%
19.21%
40.17%
17.83%
18.79%
41.64%
24.73%
50.72%
15.53%
14.58%
17.63%
Gastos Operat./ Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
20
144.62% 141.26% 132.31% 76.21% 125.24% 128.42% 125.99% 122.89% 92.87% 121.63% 30.40%
33.86% 33.95% 54.94% 42.22% 60.94% 35.22% 37.39% 45.92% 30.28% 40.72%
Edpyme Confianza
Edpyme Crear Arequipa
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Credivisión
Edpyme Efectiva
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Proempresa
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Raíz
Edpyme Solidaridad
Margen Financ / Gastos Operat.
45.94%
Ingreso Finan / Cartera Promedio
Edpyme Alternativa
IMF
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
8.89%
5.17%
12.81%
6.17%
4.66%
3.71%
3.41%
8.55%
4.00%
3.66%
4.76%
Cartera Total en Riesgo
8.78%
4.62%
13.37%
6.83%
5.24%
80.65%
3.31%
14.80%
4.21%
3.72%
4.78%
Cartera MES en Riesgo
88.46%
106.13%
100.83%
103.46%
113.18%
241.77%
114.99%
122.33%
124.74%
118.63%
118.15%
Provisiones / Cartera Riesgo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE EDPYMES A MARZO DEL 2009
2.47%
2.39%
1.23%
3.15%
3.22%
7.20%
4.72%
-9.99%
3.68%
4.34%
8.50%
Utilidad / Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
21
3.97% 5.96% 9.08% -15.15% 2.02% 21.23% 4.17% -0.16% 2.09% 10.21% 8.46%
5.74% 11.11% -0.54% 2.07% -1.27% 1.04% -0.56% 1.97% 9.60% 8.30%
Edpyme Confianza
Edpyme Crear Arequipa
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Credivisión
Edpyme Efectiva
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Proempresa
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Raíz
Edpyme Solidaridad
Mar 09 / Dic 08
Mar 09 / Dic 08
4.31%
Nº Prést. MES
Nº Prést. Total
Edpyme Alternativa
IMF
Variación %
Variación %
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
15.46%
2.03%
-7.13%
1.16%
5.56%
-1.77%
-0.32%
4.43%
6.52%
5.18%
4.90%
Mar 09 / Dic 08
Cartera Total
Variación %
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE EDPYMES A MARZO DEL 2009
16.78%
5.51%
-7.04%
1.04%
6.96%
17.51%
-0.28%
-4.92%
5.28%
5.79%
4.96%
Mar 09 / Dic 08
Cartera MES
Variación %
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
22
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
490 294 84 245 196 333 289 160 591 75
108 84 26 119 225 71 88 63 100 33
Edpyme Confianza
Edpyme Crear Arequipa
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Credivisión
Edpyme Efectiva
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Proempresa
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Solidaridad
Edpyme Raíz
352
Cartera Total / Empleado (Miles S/.)
151
Nº Prést. Total / Empleado
Edpyme Alternativa
IMF
33
73
62
75
55
0
118
11
64
86
141
Nº Prést. MES / Empleado
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE EDPYMES A MARZO DEL 2009
75
391
151
237
229
0
241
32
246
359
337
Cartera MES / Empleado (Miles S/.)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
23
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
2.25 1.99
Edpyme Pro Negocios
Edpyme Raíz
48.18
10.99
Edpyme Proempresa
Edpyme Solidaridad
16.54
4.53
Edpyme Nueva Visión
Edpyme Efectiva
26.38
0.50
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Credivisión
1.10
19.58
Edpyme Confianza
Edpyme Crear Arequipa
28.82
Agropecuario
Edpyme Alternativa
IMF
6.62
9.34
2.00
8.21
6.92
2.99
1.65
11.79
7.92
12.55
14.79
Producción
(En Porcentajes) Comercio
44.43
58.46
75.91
48.01
39.11
52.91
53.45
15.14
63.08
40.69
47.15
DISTRIBUCION DE CARTERA POR SECTORES ECONOMICOS DE EDPYMES A MARZO DEL 2009
Servicios
5.75
27.76
13.92
28.44
29.55
35.94
10.83
82.35
27.62
32.82
21.04
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
24
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
EDPYMES: Crédito Promedio por IMF a Mar. 09 (en US $) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión
Nueva Visión
Proempresa
Pro Negocios
Raíz
Solidaridad
EDPYMES: Total Créditos a Mar. 09 ('000 US $) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión
Nueva Visión
Proempresa
Pro Negocios
Raíz
Solidaridad
EDPYMES: Liquidez e Intermediación a Mar. 09 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión
Nueva Visión
Proempresa
Pro Negocios
Raíz
Intermediación
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Solidaridad
Liquidez
25
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
EDPYMES: Var. % Nº Créditos y Colocaciones MES Mar. 09 / Dic. 08 40.0
20.0
0.0
-20.0 Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión
Nueva Visión
Proempresa
Var. N° Préstamos MES
Pro Negocios
Raíz
Solidaridad
Var. Saldo Colocaciones MES
EDPYMES: Var. % Nº Créditos y Colocaciones Totales Mar. 09 / Dic. 08 20.0
10.0
0.0
-10.0 10 0 Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión
Nueva Visión
Proempresa
Var. N° Préstamos Totales
Pro Negocios
Raíz
Solidaridad
Var. Saldo Colocacion Total
EDPYMES: Eficiencia en el Gasto Mar. 09 (%) Solidaridad Raíz Pro Negocios Proempresa Nueva Visión Credivisión Acceso Crediticio Crear Arequipa Confianza Efectiva Alternativa
0.00
10.00
20.00
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
30.00
40.00
50.00
60.00
26
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
EDPYMES: Sostenibilidad Financiera a Mar. 09 (%)
160.0
120.0
80.0
40.0
0.0 Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión
Nueva Visión
Proempresa
Pro Negocios
Raíz
Solidaridad
EDPYMES : Productividad Física y Financiera MES a Mar. 09 240
240
220 200
200
180 160
140 120
120
100 80
Miles (US $)
Nº
160
80
60 40
40
20 0
0
Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión Nueva Visión Proempresa Pro Negocios
N° Cred MES / Empleado
Raíz
Solidaridad
Cartera MES / Empleado (en '000 US$)
EDPYMES : Cartera en Riesgo Total > 30 días y Cobertura de Provisiones a Mar. 09 15.0
10.0
5.0
0.0 Alternativa
Efectiva
Confianza
Crear Arequipa
Acceso Crediticio
Credivisión
Nueva Visión
Proempresa
Pro Negocios
Cartera en Riesgo
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Raíz
Solidaridad
Provisión
27
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs) A Marzo 2009
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
28
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 45,405 18,799 29,044 4,862 230,149 120,480 58,547 197,491
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo 63,613
74,983
CMAC Huancayo
CMCP Lima
24,531
117,964
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
203,346
Caja Bancos
CMAC Arequipa
IMF
343,027
1,271,138
361,492
776,997
1,246,844
35,463
229,477
207,768
328,787
569,095
187,182
606,737
1,261,963
Activo Total
262,524
1,034,588
290,772
643,805
998,392
28,076
189,751
180,218
283,145
480,207
149,981
487,170
1,067,344
Cartera Total
107,338
530,602
160,867
331,699
473,091
21,306
95,885
67,267
181,868
263,746
67,754
234,478
617,636
Cartera MES
253,924
1,091,423
299,199
666,464
1,079,200
30,815
200,046
174,869
277,342
468,502
160,604
474,306
1,058,379
Pasivo Total
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE CAJAS MUNICIPALES A MARZO DEL 2009 (Miles de S/.)
89,103
179,715
62,293
110,533
167,644
4,648
29,431
32,899
51,444
100,593
26,577
132,431
203,584
Patrimonio
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
29
69,206 30,008 11,026 32,457 19,969 12,187 14,641 2,625 67,097 43,384 17,934 64,845 18,364
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
CMCP Lima
Ingresos Financ.
CMAC Arequipa
IMF
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 4,424
18,685
4,871
12,523
18,660
794
4,983
3,270
5,366
8,067
3,655
5,881
17,479
Gastos Financ.
13,940
46,160
13,063
30,861
48,437
1,830
9,658
8,917
14,603
24,390
7,372
24,127
51,727
Margen Financ.
11,007
33,342
8,826
22,963
38,582
1,921
8,172
6,248
9,238
17,446
6,815
13,391
36,361
Gastos Operativos
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE CAJAS MUNICIPALES A MARZO DEL 2009 (Miles de S/.)
3,572
8,288
2,864
4,958
6,679
13
1,212
1,877
4,140
4,300
615
7,787
11,845
Utilidad Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
30
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 762 374 297 241 73 1,443 578 444 1,401
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo 335
313
CMAC Del Santa
CMCP Lima
633
1,100
Nº de Personal
CMAC Cusco
CMAC Arequipa
IMF
46,425
125,105
33,450
78,229
127,396
6,759
31,819
29,419
53,352
80,181
28,676
55,170
152,632
Nº de Prést. Total
18,508
75,433
21,291
44,483
85,624
4,167
19,715
11,539
30,084
40,441
16,602
39,683
104,338
Nº de Prést. MES
83,051
327,298
91,987
203,671
315,847
8,882
60,029
57,013
89,574
151,916
47,447
154,119
337,660
Cartera Total ('000 US $)
33,957
167,859
50,891
104,935
149,665
6,740
30,334
21,280
57,535
83,438
21,434
74,178
195,393
Cartera MES ('000 US $)
PERSONAL, CREDITOS ACTIVOS Y CARTERA DE CAJAS MUNICIPALES A MARZO DEL 2009
1,835
2,225
2,390
2,359
1,748
1,618
1,539
1,844
1,912
2,063
1,291
1,869
1,873
Saldo de Crédito MES Prom. (US $)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
31
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 13.71% 18.46% 15.51% 16.20% 15.54% 18.54%
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
CMCP Lima
13.81%
CMAC Ica
12.66%
13.18%
CMAC Huancayo
CMAC Paita
13.11%
CMAC Del Santa
9.05%
19.44%
CMAC Cusco
CMAC Maynas
16.11%
Caja y Bancos / Activo Total
CMAC Arequipa
IMF
74.02%
85.86%
82.77%
85.77%
86.55%
86.89%
87.17%
84.17%
84.35%
82.32%
85.80%
78.17%
83.87%
Pasivo Total / Activo Total
76.53%
81.39%
80.44%
82.86%
80.07%
79.17%
82.69%
86.74%
86.12%
84.38%
80.13%
80.29%
84.58%
Cartera Total / Activo Total
31.29%
41.74%
44.50%
42.69%
37.94%
60.08%
41.78%
32.38%
55.31%
46.34%
36.20%
38.65%
48.94%
Cartera MES / Activo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE CAJAS MUNICIPALES A MARZO DEL 2009
12.83%
10.49%
9.77%
11.82%
12.38%
21.67%
14.24%
12.03%
11.24%
12.26%
14.56%
8.83%
11.53%
Gastos Operat./ Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
32
26.65% 25.11% 28.71% 27.53% 28.49% 27.38% 31.43% 37.74% 27.08% 27.84% 24.66% 25.54% 28.73%
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
CMCP Lima
Ingreso Finan / Cartera Promedio
CMAC Arequipa
IMF
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 126.65%
138.44%
148.00%
134.40%
125.54%
95.29%
118.19%
142.72%
158.08%
139.80%
108.17%
180.17%
142.26%
Margen Financ / Gastos Operat.
5.62%
4.98%
4.30%
6.22%
7.92%
8.67%
5.97%
5.74%
7.58%
4.24%
6.43%
3.36%
5.10%
Cartera Total en Riesgo
5.06%
5.29%
5.33%
8.41%
9.32%
6.82%
6.59%
10.03%
9.15%
4.80%
9.58%
4.62%
5.98%
Cartera MES en Riesgo
128.79%
103.43%
115.23%
112.85%
102.40%
106.71%
115.97%
111.74%
106.66%
145.29%
108.19%
149.39%
130.28%
Provisiones / Cartera Riesgo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE CAJAS MUNICIPALES A MARZO DEL 2009
4.16%
2.61%
3.17%
2.55%
2.14%
0.14%
2.11%
3.61%
5.04%
3.02%
1.31%
5.13%
3.75%
Utilidad / Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
33
4.78%
1.55%
6.02%
2.98%
2.33%
6.04%
1.99%
2.98%
6.67%
4.40%
1.55%
4.03%
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
CMCP Lima
8.35%
1.23%
8.26%
8.74%
4.17%
3.09%
9.57%
5.19%
2.72%
6.50%
2.67%
5.61%
2.87%
Mar 09 / Dic 08
Mar 09 / Dic 08
3.67%
Nº Prést. MES
Nº Prést. Total
CMAC Arequipa
IMF
Variación %
Variación %
5.48%
3.79%
-0.10%
6.83%
1.51%
1.87%
3.74%
2.49%
2.02%
3.70%
-4.62%
3.92%
5.65%
Mar 09 / Dic 08
Cartera Total
Variación %
13.39%
3.68%
3.28%
9.79%
4.55%
2.75%
10.98%
4.06%
1.26%
5.93%
-0.58%
4.28%
6.28%
Mar 09 / Dic 08
Cartera MES
Variación %
139
89
75
135
88
93
132
99
143
105
92
87
139
Nº Prést. Total / Empleado
692
385
787
607
757
630
479
770
970
784
738
655
1,114
('000 S/.)
Cartera Total / Empleado
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE CAJAS MUNICIPALES A MARZO DEL 2009
55
54
48
77
59
57
82
39
80
53
53
63
95
Nº Prést. MES / Empleado
('000 S/.)
320
379
362
574
328
292
398
226
486
346
216
370
561
Cartera MES / Empleado
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
34
17.72 5.53 9.48 2.70 25.52 22.73 9.97 28.96 2.35 9.96 0.04
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
CMCP Lima
0.56
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
5.07
Agropecuario
CMAC Arequipa
IMF
Producción
(En Porcentajes)
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 2.44
15.69
2.09
19.02
8.93
3.37
3.84
0.00
5.86
10.63
10.99
2.33
12.35
Comercio
6.55
49.31
79.02
38.99
48.72
44.62
39.29
80.40
34.36
40.42
53.99
77.75
53.94
DISTRIBUCION DE CARTERA POR SECTORES ECONOMICOS DE CAJAS MUNICIPALES A MARZO DEL 2009
Servicios
90.97
25.04
16.55
13.03
32.38
29.29
31.35
16.90
50.30
43.42
17.30
19.36
28.64
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
35
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CMACs: Crédito Promedio por IMF a Mar. 09 (en US $) 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
CMACs: Depósito Promedio por IMF a Mar. 09 (en US $) 2,400 2,100 1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
CMACs: Total Créditos y Depósitos a Mar. 09 ('000 US $) 360,000 320,000 280,000 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del CMAC CMAC Ica Santa Huancayo
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
Cartera Total (`000 US $)
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Total Depósitos ('000 US $)
36
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CMACs: Liquidez e Intermediación a Mar. 09 (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
Intermediación
CMAC Trujillo
Liquidez
CMACs: Var. % Nº Créditos y Colocaciones MES Mar. 09 / Dic. 08 11.0
7.0
3.0
-1.0
-5.0
CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del CMAC Santa Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
Var. N° Préstamos MES
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Var. Saldo Colocaciones MES
CMACs: Var. % Nº Créditos y Colocaciones Totales Mar. 09 / Dic. 08 10.0
5.0
0.0
-5.0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
Var. N° Préstamos Totales
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Var. Saldo Colocación Total
37
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CMACs: Var. % Nº Ahorros y Depósitos Mar. 09 / Dic. 08 200.0
150.0
100.0
50.0
0.0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
Var. N° Depósitos
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Var. Saldo Depósitos
CMACs: Eficiencia en el Gasto a Mar. 09 (%) CMAC Trujillo CMAC Tacna CMAC Sullana CMAC Piura CMAC Pisco CMAC Paita CMAC Maynas CMAC Ica CMAC Huancayo CMAC Del Santa CMAC C Cusco CMAC Arequipa
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
CMACs: Sostenibilidad Financiera a Mar. 09(%) 240.0 200.0 160.0 120.0 80.0 40.0 0.0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
38
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CMACs: Productividad Física y Financiera en Créditos a Mar. 09 700
160 140
500
120
300
Nº
80 60
Miles (US $)
100
100
40 20 0
-100 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del CMAC CMAC Ica Santa Huancayo
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
N° Cred / Empleado
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Cartera /Empleado (en '000 US $)
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
Miles (US $)
Nº
CMACs: Productividad Física y Financiera en Captaciones a Mar. 09
0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del CMAC CMAC Ica Santa Huancayo
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
N° Ahorros / Empleado
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Depósito /Empleado (en US $)
CMACs: Cartera en Riesgo Total > 30 días y Cobertura de Provisiones a Mar. 09 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Pisco
CMAC Piura
CMAC Sullana
Cartera en Riesgo
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Provisión
39
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) A Marzo 2009
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
40
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 85,577 23,858 12,939 13,918 50,701
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
5,955
CRAC Los Andes
10,768
CRAC Sipán 9,710
25,016
CRAC Chavín
CRAC Libertadores de Ayacucho
14,305
Caja Bancos
CRAC Cajamarca
IMF
341,973
129,970
44,983
139,204
548,827
38,875
38,326
46,490
101,078
52,347
Activo Total
278,203
116,602
29,550
103,591
428,474
30,965
27,072
31,863
71,833
34,603
Cartera Total
165,173
42,041
5,211
96,210
243,818
23,715
13,688
19,789
49,890
13,085
Cartera MES
295,059
101,913
38,164
123,610
481,016
33,774
33,924
36,787
91,314
43,264
Pasivo Total
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE CAJAS RURALES A MARZO DEL 2009 (Miles S/.)
46,914
28,058
6,819
15,593
67,812
5,100
4,402
9,703
9,764
9,082
Patrimonio
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
41
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 2,882 1,910 2,631
CRAC Sipán
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
6,229
CRAC Credinka 20,626
1,682
CRAC Prymera
CRAC Señor de Luren
9,471
CRAC Profinanzas
27,886
5,767
CRAC Chavín
CRAC Nuestra Gente
2,293
Ingresos Financ. (S/.)
CRAC Cajamarca
IMF
5,110
1,752
582
2,931
8,123
718
572
680
1,818
608
Gastos Financ.
15,516
4,477
1,100
6,541
19,764
1,913
1,338
2,203
3,949
1,685
Margen Financ.
9,255
4,544
1,809
5,118
18,721
1,550
1,556
1,723
3,826
1,680
Gastos Operativos
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE CAJAS RURALES A MARZO DEL 2009 (Miles S/.)
4,067
150
-585
1,397
1,474
322
-116
284
133
76
Utilidad Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
42
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 88 200 370
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
227
1,173
86
CRAC Prymera
CRAC Profinanzas
CRAC Nuestra Gente
CRAC Los Andes
102
87
CRAC Sipán
CRAC Libertadores de Ayacucho
238
77
Nº de Personal
CRAC Chavín
CRAC Cajamarca
IMF
47,950
15,009
1,534
18,974
84,367
12,635
5,696
6,705
13,131
4,516
Nº de Prést. Total
28,150
7,681
647
16,584
61,225
11,065
2,682
4,555
9,918
2,133
Nº de Prést. MES
88,011
36,888
9,348
32,772
135,550
9,796
8,564
10,080
22,725
10,947
Cartera Total ('000 US $)
52,253
13,300
1,648
30,437
77,133
7,502
4,330
6,261
15,783
4,140
Cartera MES ('000 US $)
PERSONAL, CREDITOS ACTIVOS Y CARTERA DE CAJAS RURALES A MARZO DEL 2009
1,856
1,732
2,548
1,835
1,260
678
1,615
1,374
1,591
1,941
Saldo de Crédito MES Prom. (US $)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
43
27.33% 24.75% 23.16% 25.33% 15.32% 15.59% 17.14% 28.76% 10.71% 14.83%
CRAC Chavín
CRAC Sipán
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
Caja y Bancos / Activo Total
CRAC Cajamarca
IMF
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 86.28%
78.41%
84.84%
88.80%
87.64%
86.88%
88.51%
79.13%
90.34%
82.65%
Pasivo Total / Activo Total
81.35%
89.71%
65.69%
74.42%
78.07%
79.65%
70.64%
68.54%
71.07%
66.10%
Cartera Total / Activo Total
48.30%
32.35%
11.58%
69.11%
44.43%
61.00%
35.72%
42.57%
49.36%
25.00%
Cartera MES / Activo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE CAJAS RURALES A MARZO DEL 2009
10.82%
13.99%
16.09%
14.71%
13.64%
15.95%
16.24%
14.82%
15.14%
12.84%
Gastos Operat./ Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
44
26.52% 32.37% 35.37% 28.75% 33.73% 27.39% 37.35% 24.86% 21.99% 30.54%
CRAC Chavín
CRAC Sipán
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
Ingreso Finan / Cartera Promedio
CRAC Cajamarca
IMF
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 167.65%
98.53%
60.80%
127.79%
105.57%
123.37%
86.01%
127.84%
103.19%
100.32%
Margen Financ / Gastos Operat.
7.39%
7.02%
4.99%
7.19%
4.01%
6.41%
13.41%
7.80%
5.82%
7.91%
Cartera Total en Riesgo
7.47%
12.17%
2.93%
7.32%
4.58%
4.80%
21.53%
9.73%
5.73%
13.81%
Cartera MES en Riesgo
95.21%
121.48%
88.20%
86.18%
117.49%
96.00%
96.16%
118.13%
97.89%
97.57%
Provisiones / Cartera Riesgo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE CAJAS RURALES A MARZO DEL 2009
4.76%
0.46%
-5.21%
4.01%
1.07%
3.32%
-1.21%
2.44%
0.53%
0.58%
Utilidad / Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
45
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 1.65% 8.88% 4.72%
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Señor de Luren
6.19%
11.59%
0.41%
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Credinka
-2.27%
CRAC Sipán
11.08%
7.76%
CRAC Chavín
CRAC Prymera
5.66%
8.28%
11.33%
69.37%
4.13%
10.96%
2.94%
9.69%
-0.63%
16.10%
9.61%
Mar 09 / Dic 08
Mar 09 / Dic 08
CRAC Cajamarca
IMF
Variación % Nº Prést. MES
Variación % Nº Prést. Total
6.14%
5.99%
20.17%
4.33%
11.00%
-1.47%
3.81%
-4.43%
1.60%
0.09%
Mar 09 / Dic 08
Variación % Cartera Total
10.72%
6.94%
42.80%
3.96%
11.62%
1.08%
0.64%
-0.93%
8.71%
3.82%
Mar 09 / Dic 08
Variación % Cartera MES
130
75
17
84
72
147
56
77
55
59
Nº Prést. Total / Empleado
752
583
336
456
365
360
265
366
302
449
(en '000 S/.)
Cartera Total / Empleado
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE CAJAS RURALES A MARZO DEL 2009
76
38
7
73
52
129
26
52
42
28
Nº Prést. MES / Empleado
446
210
59
424
208
276
134
227
210
170
(en '000 S/.)
Cartera MES / Empleado
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
46
17.53 46.90 48.50 11.20 68.97 28.63 32.77 26.21 24.84 28.10
CRAC Chavín
CRAC Sipán
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
Agropecuario
CRAC Cajamarca
IMF
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 2.81
9.26
24.18
1.10
6.32
1.97
3.25
3.31
0.00
14.45
Producción
(En Porcentajes)
32.81
32.20
34.65
36.65
38.39
15.58
74.63
36.35
52.85
31.81
Comercio
DISTRIBUCION DE CARTERA POR SECTORES ECONOMICOS DE CAJAS RURALES A MARZO DEL 2009
36.27
33.71
14.95
29.48
26.66
13.48
10.92
11.83
0.25
36.21
Servicios
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
47
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CRACs: Crédito Promedio por IMF a Mar. 09 (en US $) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
CRACs: Depósito Promedio por IMF a Mar. 09 (en US $) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
CRACs: Total Créditos y Depositos a Mar. 09 (`000 US $) 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
Cartera Total (`000 US $)
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Total Depósitos ('000 US $)
48
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CRACs: Endeudamiento, Liquidez e Intermediación a Mar. 09 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
Endeudamiento
CRAC Credinka
Intermediación
CRAC Señor de Luren
Liquidez
CRACs: Var. % Nº de Deudores y Colocaciones MES Mar. 09 / Dic. 08 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0 0 0.0 -10.0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
Var. N° Préstamos MES
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
Var. Saldo Colocaciones MES
CRACs: Var. % Nº de Deudores y Colocaciones Total Mar. 09 / Dic. 08
30.0
-10.0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
Var. N° Préstamos Total
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
Var. Saldo Colocaciones MES
49
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CRACs: Var. % Nº Ahorros y Depósitos Mar. 09 / Dic. 08 20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
Var. N° Depósitos
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
Var. Saldo Depósitos
CRACs: Eficiencia en el Gasto a Mar. 09 (%) CRAC Señor de Luren CRAC Credinka CRAC Prymera CRAC Profinanzas CRAC Nuestra Gente CRAC Los Andes CRAC Libertadores de… CRAC Sipan CRAC Chavín í CRAC Cajamarca
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
CRACs: Sostenibilidad Financiera a Mar. 09 (%) 240.0 200.0 160.0 120.0 80.0 40.0 0.0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
50
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
CRACs: Productividad Física y Financiera en Créditos a Mar. 09 180 240
160 140
Nº
120
160
100 120
80 60
Miles (US $)
200
80
40 40
20 0
0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC CRAC Los Andes CRAC Nuestra Libertadores de Gente Ayacucho
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera CRAC Credinka CRAC Señor de Luren
N° Cred / Empleado
Cartera /Empleado (en '000 us $)
CRACs: Productividad Física y Financiera en Captaciones a Mar. 09 180
600
160
500
140 120 Nº
300
80 60
Miles (US $)
400
100
200
40
100
20
0
0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC CRAC Los Andes Libertadores de Ayacucho
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
N° Cuentas de Ahorros / Empleado
CRAC Credinka
CRAC Señor de Luren
Depósito /Empleado (en $)
CRACs: Cartera en Riesgo Total > 30 días y Cobertura de Provisiones a Mar. 09
14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 CRAC Cajamarca
CRAC Chavín
CRAC Sipan
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Nuestra Gente
CRAC Profinanzas
CRAC Prymera
CRAC Credinka
Cartera en Riesgo
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CRAC Señor de Luren
Provisión
51
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
Mibanco y Financieras A Marzo 2009
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
52
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Fuente: SBS
35,083
154,085
Crediscotia Financiera
Financiera Edyficar
310,747
Caja Bancos
Mibanco
IMF
692,222
1,262,667
3,172,937
Activo Total
606,203
1,059,166
2,608,836
Cartera Total
514,842
612,122
1,961,843
Cartera MES
590,638
1,158,194
2,925,379
Pasivo Total
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE MIBANCO Y FINANCIERAS A MARZO DEL 2009 (Miles de S/.)
101,584
104,473
247,558
Patrimonio
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
53
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Fuente: SBS
51,727
105,449
Crediscotia Financiera
Financiera Edyficar
194,790
Ingresos Financ.
Mibanco
IMF
13,630
24,705
44,869
Gastos Financ.
38,097
80,744
149,921
Margen Financ.
27,082
119,432
120,497
Gastos Operativos
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE MIBANCO Y FINANCIERAS A MARZO DEL 2009 (Miles de S/.)
7,449
-28,722
22,416
Utilidad Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
54
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Fuente: SBS
870
2,192
Crediscotia Financiera
Financiera Edyficar
1,664
Nº de Personal
Mibanco
IMF
190,765
476,792
373,538
Nº de Prést. Total
154,665
77,946
309,283
Nº de Prést. MES
191,776
335,073
825,320
Cartera Total ('000 US $)
162,873
193,648
620,640
Cartera MES ('000 US $)
PERSONAL, CREDITOS ACTIVOS Y CARTERA DE MIBANCO Y FINANCIERAS A MARZO DEL 2009
1,053
2,484
2,007
Saldo de Crédito MES Prom. (US $)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
55
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Fuente: SBS
Financiera Edyficar
Crediscotia Financiera
Mibanco
IMF
5.07%
12.20%
9.79%
Caja y Bancos / Activo Total
85.32%
91.73%
92.20%
Pasivo Total / Activo Total
87.57%
83.88%
82.22%
Cartera Total / Activo Total
74.38%
48.48%
61.83%
Cartera MES / Activo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE MIBANCO Y FINANCIERAS A MARZO DEL 2009
15.65%
37.83%
15.19%
Gastos Operat./ Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
56
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 37.85% 34.83%
Crediscotia Financiera
Financiera Edyficar
Fuente: SBS
30.79%
Ingreso Finan / Cartera Promedio
Mibanco
IMF
140.67%
67.61%
124.42%
Margen Financ / Gastos Operat.
3.98%
8.29%
2.98%
Cartera Total en Riesgo
4.31%
8.88%
3.22%
Cartera MES en Riesgo
120.30%
124.05%
120.66%
Provisiones / Cartera Riesgo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE MIBANCO Y FINANCIERAS A MARZO DEL 2009
4.30%
-9.10%
2.83%
Utilidad / Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
57
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
-6.25%
5.46%
Crediscotia Financiera 1/
Financiera Edyficar
3.92%
-8.80%
4.06%
Variación %
4.19%
-9.46%
6.35%
Mar 09 / Dic 08
Cartera Total
Variación %
3.11%
-7.61%
6.79%
Mar 09 / Dic 08
Cartera MES
219
218
224
Nº Prést. Total / Empleado
697
483
1,568
('000 S/.)
Cartera Total / Empleado
Fuente: SBS
178
36
186
Nº Prést. MES / Empleado
1/. Para el cálculo de las tasas de variaciones de Crediscotia se utilizó la información de Diciembre 2008 cuando operaba como Banco del Trabajo
3.11%
Mar 09 / Dic 08
Mar 09 / Dic 08
Mibanco
IMF
Variación % Nº Prést. MES
Variación %
Nº Prést. Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE MIBANCO Y FINANCIERAS A MARZO DEL 2009
592
279
1,179
('000 S/.)
Cartera MES / Empleado
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
58
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 0.53 0.06
Crediscotia Financiera
Financiera Edyficar
Fuente: SBS
4.86
Agropecuario
Mibanco
IMF
11.73
18.75
13.90
Producción
(En Porcentajes)
59.07
60.35
53.57
Comercio
29.13
20.38
27.67
Servicios
DISTRIBUCION DE CARTERA POR SECTORES ECONOMICOS DE MIBANCO Y FINANCIERAS A MARZO 2009
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
59
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
MiBanco y Financieras: Crédito Promedio por IMF a Mar. 09 (en US $) 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Mibanco
Financiera Crediscotia
Financiera Edyficar
MiBanco y Financieras: Depósito Promedio por IMF a Mar. 09 (en US $) 1,200
900
600
300
El depósito promedio de Edyficar ascendió a US$ 228 mil a US$ 228 mil
0
Mibanco
Financiera Crediscotia
Financiera Edyficar
MiBanco y Financieras: Total Créditos y Depósitos a Mar. 09 ('000 US $) 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
Mibanco
Financiera Crediscotia Cartera Total ('000 US $)
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Financiera Edyficar Total Depósitos ('000 US $)
60
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
MiBanco y Financieras: Liquidez e Intermediación a Mar. 09 (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Mibanco
Financiera Crediscotia
Financiera Edyficar Intermediación
Liquidez
MiBanco y Financieras: Var. % Nº Créditos y Colocaciones MES Mar. 09 / Dic. 08 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0
Mibanco
Financiera Crediscotia
Var. N° Préstamos MES
Financiera Edyficar
Var. Saldo Colocaciones MES
MiBanco y Financieras: Var. % Nº Créditos y Colocaciones Totales Mar. 09 / Dic. 08 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0
Mibanco
Financiera Crediscotia Var. N° Préstamos Totales
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Financiera Edyficar Var. Saldo Colocación Total
61
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
MiBanco y Financieras: Var. % Nº Ahorros y Depósitos Mar. 09 / Dic. 08 25.0 20.0 La variación del número de depósitos de Edyficar fue de 417%
15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 -25.0
Mibanco
Financiera Crediscotia
Financiera Edyficar
Var. N° Depósitos
Var. Saldo Depósitos
MiBanco y Financieras: Eficiencia en el Gasto a Mar. 09 (%)
Financiera Edyficar
Financiera Crediscotia
Mibanco
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
MiBanco y Financieras: Sostenibilidad Financiera a Mar. 09(%) 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0
Mibanco
Financiera Crediscotia
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Financiera Edyficar
62
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
MiBanco y Financieras: Productividad Física y Financiera en Créditos a Mar. 09 226
700
224 500
Nº
220
300
218
Miles (US $)
222
100 216 214
-100
Mibanco
Financiera Crediscotia N° Cred / Empleado
Financiera Edyficar Cartera /Empleado (en '000 US $)
350
300
300
250
250
200
Nº
200
150
150
100
100
Miles (US $)
MiBanco y Financieras: Productividad Física y Financiera en Captaciones a Mar. 09
50
50 0
0 Mibanco
Financiera Crediscotia N° Ahorros / Empleado
Financiera Edyficar Depósito /Empleado (en US $)
MiBanco y Financieras: Cartera en Riesgo Total > 30 días y Cobertura de Provisiones a Mar. 09 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
Mibanco
Financiera Crediscotia
Financiera Edyficar Cartera en Riesgo
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
Provisión
63
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPACs) A Marzo 2009
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
64
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 867,061 9,368,128 1,238,783
CAC Tocache
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
11,638,360
8,162,738
CAC San Martín de Porres - T
CAC San Cristóbal de Huamanga
5,539,219
13,434,427
CAC Santa María Magdalena - A
CAC Santo Domingo de Guzmán - C
12,025,983
Caja Bancos
CAC Santo Cristo de Bagazán
IMF
15,926,673
49,766,834
21,150,173
82,582,802
88,200,505
61,911,943
112,108,784
87,200,075
Activo Total
14,773,837
35,363,269
20,309,884
68,919,390
74,927,211
54,390,119
95,356,310
75,947,461
Cartera Total
A MARZO DEL 2009 (S/.)
11,767,640
13,016,293
9,928,590
24,487,639
29,858,027
2,026,299
51,203,752
36,440,335
Cartera MES
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
11,609,983
26,154,990
17,461,039
57,578,232
65,411,730
48,957,875
80,908,199
69,303,378
Pasivo Total
4,316,690
23,611,844
3,689,134
25,004,570
22,788,775
12,954,068
31,200,585
17,896,697
Patrimonio
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
65
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 2,403,494 4,965,174 3,264,014 1,249,580 2,388,455
CAC Santo Domingo de Guzmán - C
CAC San Martín de Porres - T
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
CAC León XIII 962,937
5,460,428
CAC Santa María Magdalena - A
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
3,986,688
Ingresos Financ.
CAC Santo Cristo de Bagazán
IMF
363,749
640,060
299,330
857,974
1,096,166
743,786
1,240,927
1,388,493
Gastos Financ.
A MARZO DEL 2009 (S/.)
599,188
1,748,395
950,250
2,406,040
3,869,008
1,659,708
4,219,501
2,598,195
Margen Financ.
598,663
1,591,037
957,652
2,827,346
3,507,246
1,710,719
3,495,671
2,253,724
Gastos Operativos
PRINCIPALES RUBROS DE EEFF DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
13,159
224,067
18,457
-284,576
647,668
51,948
1,335,228
428,798
Utilidad Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
66
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 92 44 74 30
CAC Tocache
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
156
65
137
79
Nº de Personal
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC San Martín de Porres - T
CAC Santo Domingo de Guzmán - C
CAC Santa María Magdalena - A
CAC Santo Cristo de Bagazán
IMF
5,208
14,129
4,972
11,386
13,844
5,503
20,626
12,101
Nº de Prést. Total
4,156
3,429
2,850
4,182
6,882
792
8,803
5,620
Nº de Prést. MES
4,673,786
11,187,368
6,425,145
21,803,034
23,703,642
17,206,618
30,166,501
24,026,403
Cartera Total (US $/)
A MARZO DEL 2009
3,722,759
4,117,777
3,140,965
7,746,801
9,445,754
641,031
16,198,593
11,528,103
Cartera MES (US $/)
PERSONAL, CREDITOS ACTIVOS Y CARTERA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
896
1,201
1,102
1,852
1,373
809
1,840
2,051
Saldo de Crédito MES Prom. (US $)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
67
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 7.78%
18.82%
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
4.10%
CAC Tocache
14.09%
9.25%
CAC San Martín de Porres - T
CAC San Cristóbal de Huamanga
8.95%
11.98%
CAC Santa María Magdalena - A
CAC Santo Domingo de Guzmán - C
13.79%
Caja y Bancos / Activo Total
CAC Santo Cristo de Bagazán
IMF
72.90%
52.56%
82.56%
69.72%
74.16%
79.08%
72.17%
79.48%
Pasivo Total / Activo Total
A MARZO DEL 2009
92.76%
71.06%
96.03%
83.45%
84.95%
87.85%
85.06%
87.10%
Cartera Total / Activo Total
73.89%
26.15%
46.94%
29.65%
33.85%
3.27%
45.67%
41.79%
Cartera MES / Activo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
7.52%
6.39%
9.06%
6.85%
7.95%
5.53%
6.24%
5.17%
Gastos Operat./ Activo Total
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
68
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 13.46% 13.78%
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
100.09%
109.89%
99.23%
85.10%
110.31%
97.02%
120.71%
115.28%
Margen Financ / Gastos Operat.
(*) Indicador Anualizado (**) Cartera en Riesgo mayor a 90 días (***) La institución no presentó a marzo 2009 cartera en riesgo mayor a 90 días.
12.30%
9.64%
13.32%
CAC Tocache
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC San Martín de Porres - T
9.12%
11.74%
CAC Santa María Magdalena - A
CAC Santo Domingo de Guzmán - C
10.44%
Ingreso Finan / Cartera Promedio*
CAC Santo Cristo de Bagazán
IMF
0.00%
3.80%
3.84%
7.28%
4.59%
5.51%
5.18%
3.72%
Cartera Total en Riesgo
A MARZO DEL 2009
0.00%
7.88%
5.68%
13.33%
6.91%
12.59%
4.83%
4.78%
Cartera MES en Riesgo **
***
200.65%
178.69%
105.19%
163.70%
152.99%
125.04%
192.42%
Provisiones / Cartera Riesgo Total
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
0.17%
0.90%
0.17%
-0.69%
1.47%
0.17%
2.38%
0.98%
Utilidad / Activo Total *
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
69
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
2.97%
9.69%
1.20%
2.85%
CAC San Martín de Porres - T
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
CAC León XIII
-14.76%
5.70%
CAC Santo Domingo de Guzmán - C
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
4.84%
CAC Santa María Magdalena - A
-15.56%
-0.15%
0.96%
13.46%
2.00%
27.13%
5.87%
3.94%
Mar 09 / Dic 08
Mar 09 / Dic 08
3.62%
Nº Prést. MES
Nº Prést. Total
CAC Santo Cristo de Bagazán
IMF
Variación %
Variación %
12.11%
-0.66%
-0.13%
3.84%
1.57%
6.52%
5.18%
-1.01%
Mar 09 / Dic 08
Cartera Total
Variación %
11.05%
-4.39%
-1.69%
12.15%
-0.48%
24.28%
7.90%
0.59%
Mar 09 / Dic 08
Cartera MES
Variación %
174
191
113
124
89
85
151
153
Nº Prést. Total / Empleado
492,461
477,882
461,588
749,124
480,303
836,771
696,031
961,360
Cartera Total / Empleado (en S/.)
INDICADORES DE PERFORMANCE INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO A MARZO DEL 2009
139
46
65
45
44
12
64
71
Nº Prést. MES / Empleado
392,255
175,896
225,650
266,170
191,398
31,174
373,750
461,270
Cartera MES / Empleado (en S/.)
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
70
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas 0.52
CAC Santo Domingo de Guzmán - C
2.21
CAC León XIII 43.17
4.38
CAC Tocache
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
0.00
CAC San Cristóbal de Huamanga
31.90
0.00
CAC Santa María Magdalena - A
CAC San Martín de Porres - T
3.78
Agropecuario
CAC Santo Cristo de Bagazán
IMF
10.95
8.62
0.13
0.00
1.22
1.90
0.00
1.96
Producción
(En Porcentajes)
40.82
57.23
49.34
0.00
38.92
82.94
100.00
83.33
Comercio
DISTRIBUCION DE CARTERA POR SECTORES ECONOMICOS DE COOPERATIVAS A MARZO DEL 2009
5.05
31.94
46.15
100.00
27.96
14.64
0.00
10.93
Servicios
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
71
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
COOPERATIVAS: Crédito Promedio a Mar. 09 (en US $) 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0 CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
COOPERATIVAS: Total Créditos y Depósitos a Mar. 09 ('000 US $) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
Cartera Total (`000 US $)
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
Total Depositos (`000 US $)
COOPERATIVAS: Liquidez e Intermediación a Mar. 09 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
CAC León XIII
Intermediación
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
Liquidez
72
Reporte Microfinanzas en el Perú a Marzo 2009
COOPERATIVAS: Var. % Nº Créditos y Colocaciones MES Mar. 09 / Dic. 08 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
Var. N° Préstamos MES
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
Var. Saldo Colocaciones MES
COOPERATIVAS: Var. % Nº Créditos y Colocaciones Totales Mar. 09 / Dic. 08 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
Var. N° Préstamos Totales
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
Var. Saldo Colocación Total
COOPERATIVAS: Var. Saldo de Depósitos Mar. 09 / Dic. 08 275.0 250.0 225.0 200.0 175.0 150.0 125.0 100.0 75.0 50.0 25.0 0.0 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
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COOPERATIVAS: Eficiencia en el Gasto a Mar. 09 (%) CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes CAC León XIII CAC Tocache CAC San Cristóbal de Huamanga CAC San Martín de Porres CAC Santo Domingo de Guzmán CAC Santa María Magdalena CAC Santo Cristo de Bagazán
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
COOPERATIVAS: Sostenibilidad Financiera a Mar. 09 (%) 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
COOPERATIVAS: Productividad Física y Financiera en Créditos a Mar. 09 16,000
200
14,000
170
12,000
110
Nº
8,000 80
6,000
50
4,000
Miles (US $)
140
10,000
20
2,000 0
-10 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
N° Cred / Empleado
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CAC León XIII CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
Cartera /Empleado (en '000 US $)
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COOPERATIVAS: Cartera en Riesgo Total > 90 días y Cobertura de Provisiones a Mar. 09 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 CAC Santo Cristo de Bagazán
CAC Santa María Magdalena
CAC Santo Domingo de Guzmán
CAC San Martín de Porres
CAC San Cristóbal de Huamanga
CAC Tocache
Cartera en Riesgo
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CAC León XIII
CAC Los Andes Cotarusi Aymaraes
Provisión
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Glosario Principales Indicadores utilizados por la Iniciativa Microfinanzas
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GLOSARIO Principales Indicadores empleados por la Iniciativa Microfinanzas I.- INDICES DE ESTRUCTURA 1) Disponibilidad de Fondos: Disponible / Activo Total Ratio que permite visualizar la posibilidad de la IMF de atender los compromisos inmediatos de nuevos créditos, tomando en consideración para tal efecto la disponibilidad de los recursos. 2) Nivel de Intermediación: Cartera Neta de Provisión / Activo Total Se busca reflejar la participación de las Colocaciones Netas sobre el total de los Activos institucionales, siendo la diferencia a 1, la proporción de componentes que generan, p.e. niveles de ingreso no derivado propiamente a la actividad crediticia (acciones y/o certificados bancarios) o participan en el negocio como capital inmovilizado (inmuebles y equipo). Así, dado el negocio de la IMF, lo ideal sería que el indicador refleje una proximidad, o progresivo incremento a 1. 3) Multiplicador del Patrimonio: Cartera Total / Patrimonio Indicador que nos presenta la intensidad con que se está empleando el capital y propiedad de los dueños de la IMF. Así, un ratio elevado podría p.e. indicar que la IMF está operando cerca de su capacidad máxima permitida y/o adecuada, existiendo por lo tanto la dificultad de generar más negocio sin un aumento de capital. II.- INDICES DE SUSTENTABILIDAD 4) Sostenibilidad Financiera 1: Margen Financiero Sin Ajuste / Gasto Operativo Total Sin Ajuste Indicador que refleja la capacidad de la IMF de ser sostenible en el plazo inmediato cubriendo todos los costos operativos sólo con el ingreso neto generado internamente por sus operaciones y en las condiciones actuales, durante el ejercicio. 5) Sostenibilidad Financiera 2: Margen Financiero Ajustado/ Gasto Operativo Total Ajustado Indicador que luego de realizarse los ajustes necesarios según los Parámetros establecidos por la Iniciativa Microfinanzas, refleja la capacidad de la IMF de ser sostenible financieramente en el largo plazo cubriendo todos los costos operativos sólo con el ingreso neto generado internamente por sus operaciones. Éste es un índice del grado de eficiencia de la industria crediticia.
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6) Retorno sobre Patrimonio: Utilidad Neta / Patrimonio La propiedad de la IMF se aplica a la actividad crediticia para obtener un beneficio, para lo cual el indicador calculado se convierte en un reflejo de la correspondencia habida, permitiéndoles a los accionistas y posibles inversionistas conocer la rentabilidad de sus aportes. El coeficiente obtenido se convierte en un elemento, si bien no determinante, fundamental para determinar la fortaleza de la IMF. Sin embargo, al igual que la totalidad de indicadores, es necesario apreciar el comportamiento de la IMF en su integridad, considerándose para ello, su antigüedad, magnitud del capital inicial, etc. 7) Retorno sobre Cartera: Utilidad Neta / Cartera Total Indicador que nos precisa qué tan eficientemente se están empleando los recursos prestables para generar excedentes, reflejando el nivel de su apalancamiento. Es lógico pensar que a la mayoría de IMFs les gustaría obtener una mayor rentabilidad de su Cartera, sin embargo su capacidad para hacerlo está limitada p.e. (i) por la competencia, situación en la cual una mayor rotación de Fondos Prestables compensaría los márgenes reducidos; (ii) por una reducida participación de la Cartera en el Activo, para lo cual una mejora de la Tecnología Crediticia o un replantemiento de los objetivos institucionales que busque incrementar la productividad y reducir costos, se constituyen en elementos indispensables. III.- INDICES DE EFICIENCIA 8) Nivel de Gastos: Gasto Operativo Total / Cartera Total Promedio Es la medida clave de la eficiencia del servicio de crédito y del grado de desarrollo institucional, pudiéndose deducir -de ser el caso- que se está empleando una Tecnología Crediticia adecuada y eficiente así como un personal altamente productivo. Éste es, en realidad, un indicador de gestión que utilizamos como medida del grado de adecuación del tamaño de planta a la masa de recursos intermediada. 9) Gastos Salariales: Gastos de Personal / Cartera Total Promedio Índice que permite calcular el monto requerido para cubrir las remuneraciones del personal de la IMF, reflejando la suma que debe gastar la institución en salarios para mantener una unidad de dinero prestada durante el ejercicio. Es común que en las IMFs el gasto en salarios supere al de los Otros Gastos Operativos, sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que ocurra lo contrario, siempre que, p.e. el nivel de remuneraciones sea bajo frente al de otras instituciones que a su vez contrarrestan un mayor índice con una mayor Productividad Financiera por Analista.
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10) Gasto de Provisiones por Colocaciones: Provisión por Créditos Incobrables / Cartera Total Promedio Indicador que nos muestra los requerimientos de Provisión sobre las colocaciones para el ejercicio, esto es, el monto proveído en cada período para cubrir pérdidas futuras en la cartera de créditos. La magnitud de los montos provisionados dependen directamente de los criterios establecidos por la IMF, así como de un cabal conocimiento de la real situación de los préstamos vigentes. IV PRODUCTIVIDAD.11) Productividad Física: Nº Préstamos Vigentes / Nº de Analistas Refleja el desempeño del Analista y la eficiencia en la selección y aplicación de la Tecnología Crediticia, constituyéndose por tanto en un indicador valioso para monitorear la productividad del personal del área y para determinar la eficiencia operativa institucional. Así, la carga de casos está determinada por los aspectos metodológicos de la IMF, ya que Tecnologías de Crédito bien diseñadas y correctamente aplicadas serán capaces de alcanzar altos números de prestatarios por cada Analista. 12) Productividad Financiera: Cartera Vigente / Nº de Analistas Muestra la productividad financiera potencial del Analista, constituyéndose en un indicador clave de viabilidad financiera, ya que una cartera más alta por Analista generará más ingresos cuando los costos del personal se mantienen constantes o bajos. Existe una estrecha interrelación entre carga de casos, cartera por Analista e ingresos por el servicio crediticio, p.e. si el indicador cae, una posible solución sería administrar una carga más elevada de casos a fin de mantener el mismo monto de cartera de préstamos o, de otra parte, si la IMF deja de mantener una cartera alta por Analista, pudiera verse la IMF obligado a cobrar tasas de interés más altas a fin de generar el mismo monto de ingresos. El tamaño promedio de la Cartera del Analista es un producto del número de prestamos activos y el tamaño de un préstamo promedio, representando la Productividad Física y Financiera del Analista el grado de eficiencia en las economías de escala del elemento central de una operación de crédito (Analistas perfectamente capacitados), vale decir, el ratio de número de clientes activos por Analista, no cambiará independientemente de la escala de operaciones. El análisis histórico de este indicador nos muestra el proceso de intermediación o desintermediación financiera y, la recuperación de la masa intermediada de parte de la IMF. Podría p.e. decirse que determinada IMF es eficiente o no en función al dimensionamiento/sobredimensionamiento respecto al volumen de recursos reales que intermedia. Se constituye en un indicador muy sensible a los cambios de
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eficiencia debido a las economías de escala de las IMFs, pudiendo estas ser mas eficientes si se logra una racionalización en los sistemas de apoyo y gestión. V.- INDICES DE CALIDAD DE CARTERA 13) Cartera en Mora: Capital Vencido No Pagado > 30 días / Cartera Total Indica la proporción de préstamos impagos, considerando para tal efecto sólo el valor de las cuotas vencidas de la Cartera Atrasada. Sin embargo, su desventaja radica en que p.e. si una cartera está creciendo rápidamente, puede subestimarse la morosidad, mientras ésta incluya todos los préstamos, aún aquellos que no han quedado vencidos todavía. no conociéndose el potencial riesgo de incobrabilidad a tiempo. 14) Cartera en Riesgo: Cartera Atrasada > 30 días / Cartera Total Indica la proporción de préstamos impagos, considerando para tal efecto el valor total de la deuda, esto es, el capital vencido no pagado y el saldo de ella pendiente. Constituye un indicador de alerta anticipada al reflejar en su análisis el potencial riesgo de no adoptar medidas correctivas inmediatas.
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Directorio de IMFs
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ONGs con Programas de Financiamiento a PYMEs ADEA ANDAHUAYLAS Director Ejecutivo: Freddy Ugarte Av. Perú 363. Andahuaylas Telf.: 083-421698 e-mail:
[email protected]
FINCA PERU Directora Ejecutiva: Iris Lanao Flores Domingo Casanova 151 - Lince Telefax: 422-5643 / 222-9220 e-mail:
[email protected]
ADRA PERU Programa de Bancos Comunales: Indira Melgar Av. Angamos 770 - Miraflores. Lima Telf.: 712-7791 Fax: 712-7740 e-mail:
[email protected]
FONDESURCO Gerente: Héctor Madariaga Av. Rep. de Argentina 326, Urb. La Negrita. Arequipa Telf.: 054-283715. Fax: 054-247325 e-mail:
[email protected]
ALTERNATIVA Responsable Programa de Créditos: José Loayza Emeterio Pérez 348. Urb. Ingeniería. San Martín de Porres. Telf.: 481-5801 / 481-1585 / 481-5466 Fax: 481-6826 e-mail:
[email protected] ARARIWA Director Ejecutivo: Hugo Yanque Martínez Av. Garcilazo 516. Wanchaq – Cusco. Telf.: 084-236887 / 225333 / 236889 e-mail:
[email protected] ASIDME Directora Ejecutiva: Gloria Yabar Calle Manco Segundo 2628. Lince Telf. 422-0838 e-mail:
[email protected] ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA Director de Microfinanzas: Diego Fernández Concha Muzzari Carlos Gonzáles Nº 251, Urb. Maranga. San Miguel. Lima Telf.: 616-5500 e-mail:
[email protected] ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN (AMA) Gerente: Luis Carlos Santa María Mecq Cavero y Muñoz 126. Urb. Las Quintanas. Trujillo Telf.: 044-261793 e-mail:
[email protected] EDAPROSPO Director Ejecutivo: David Venegas Pje. Octavio Bernal 598 - Jesús María. Lima. Telf.: 463-4173 / 461-6014. Fax: 460-4572 e-mail:
[email protected]
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FOVIDA Gerente de Créditos: Luisa Santur Alberca Av. Javier Prado Oeste 109 - Magdalena Telf.: 461-4856 / 261-7548. Fax 461-0106 e-mail:
[email protected] IDER César Vallejo Gerente de Créditos: Juan Ramírez Adrianzen Mza. LL, Lote 19, Urb. San Isidro. Trujillo Telf.: 044-206217 e-mail:
[email protected] IDESI LAMBAYEQUE Gerente: Dante Supo Torres Paz 317 - Chiclayo Telf.: 074-222014 / 228073 e-mail:
[email protected] IDESPA Director Ejecutivo: Aníbal Valer Jr. Lima 415. Abancay. Apurímac Telf.: 083-322498 / 323724 e-mail:
[email protected] MIDE CUSCO Gerente: Rosina Valverde Delgado Aprovite D-8, San Jerónimo. Cusco Telf.: 084-272771 e-mail:
[email protected] MOVIMIENTO MANUELA RAMOS Gerente SF Credimujer: Gloria Díaz Campoblanco Pablo Fernandini 1550 - Pueblo Libre Telefax: 423-8840 e-mail:
[email protected] PRO MUJER PERÚ Directora: Naldi Delgado Jr. Libertad Nº 345. Puno Telf.: 051-599120 Fax: 051-599139 e-mail:
[email protected]
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EDPYMES EDPYME ALTERNATIVA Gerente General: José Gonzáles Tapia 7 de enero Nº 232. Chiclayo Telf.: 074-204808 / 074-206446 e-mail:
[email protected] EDPYME CONFIANZA Gerente General: Juan Meza Huallparuca Av. Centenario 346, Urb. San Carlos. Huancayo Telefax: 064-212417/ 064-217000 e-mail:
[email protected] EDPYME CREAR AREQUIPA Gerente General: Javier Valencia Núñez Calle Santa Martha 112. Arequipa Telf.: 054-287364 / 289192. Fax: 054-281364 e-mail:
[email protected] EDPYME ACCESO CREDITICIO Gerente General: José Luis Hidalgo Av. Jorge Basadre 990, San Isidro. Telf.: 221-4821. Fax: 221-4806 EDPYME CREDIVISION Gerente General: Marvin Ly Calle Alberto Alexander Nº 2398. Lince. Telf. 471-3144 Fax: 265-1108 e-mail:
[email protected] EDPYME EFECTIVA Gerente General: Javier Sánchez Griñán Av. Luis Gonzales 1315. Of. 302. Chiclayo Telf.: 074-274867 e-mail:
[email protected] EDPYME NUEVA VISION Gerente General: Socorro Acuña Otero Jerusalén 202-B, Cercado. Arequipa Telf.: 054-247766 / 054-247764 Fax: 054-247765 e-mail:
[email protected] EDPYME PROEMPRESA Gerente General: Guillermo Portugal Rejas Av. Aviación 2433. San Borja Telf.: 625-8080. Fax: 625-8073 e-mail:
[email protected] EDPYME PRO NEGOCIOS Gerente General: Carlos Granda Lirio Av. 28 de julio N° 114. Trujillo Telf.: 044 -208409 / /044-295550 Fax: 044-242888 e-mail:
[email protected]
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
EDPYME RAIZ Gerente General: Hipólito Mejía Calle Los Cisnes Nº 222. San Isidro Telf.: 612-0600. Fax: 612-0601 e-mail:
[email protected] EDPYME SOLIDARIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL Gerente General: María Emilia Alvarez Cortez Calle María Parado de Bellido No. 130 – 132. Magdalena Telf:. 219-8714. Fax: 219-8713 e-mail:
[email protected]
MIBANCO y FINANCIERAS MIBANCO Gerente General: Rafael Llosa Barrios Av. Domingo Orué Nº 165. Surquillo Telf.: 513-8000 Fax: 513-8155 e-mail:
[email protected] CREDISCOTIA Gerente General: René Jaime Av. Paseo de la República 3587. San Isidro Telf.: 211-9000 Financiera EDYFICAR Gerente General: Ana María Zegarra Av. Paseo de la República 3715-3717. San Isidro. Telf.: 422-9014 Fax: 441-3153 e-mail:
[email protected]
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO CMAC AREQUIPA Gerente de Administración: José Díaz Alemán
[email protected] Gerente de Créditos: Wilber Dongo Díaz
[email protected] La Merced Nº 106. Cercado. Arequipa Telf.: 054-285127 / 054-289394 Fax: 054-289864 CMAC CUSCO Gerente de Administración: Darío León
[email protected] Gerente de Ahorros: Carlos Tamayo Caparó
[email protected] Gerente de Créditos: Ana Rocío Del Carpio
[email protected] Portal Espinar Nº 146. Cusco Telf.: 084-237171 / 084-233660 / 084-261037 Fax: Anexo 201 83
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CMAC DEL SANTA Gerencia Mancomunada: Hugo R. Oyarce Postigo Francisco M. Palomares Murga Oscar Aguilar Diaz Av. José Gálvez Nº 602. Chimbote Telf.: 043-883152 / 043-883151 CMAC HUANCAYO Gerente de Créditos: Élida Córdova
[email protected] Calle Real Nº 341 – 343. Huancayo Telf.: 064-481000 Fax: Anexo 204 CMAC ICA Gerente de Administración: Edwin Olivera Guillén
[email protected] Gerente de Ahorros: Francisco Hilario Soto
[email protected] Gerente de Créditos: Carlos Uribe García
[email protected] Av. Municipalidad Nº 152. Ica Telf.: 056-211700 / 056-225726 / 056-232295 056-215620 Fax: Anexo 1 CMAC MAYNAS Gerente de Administración: Ricardo García Murrieta
[email protected] Gerente de Finanzas y Captaciones: Leonel Aleman Carvajal
[email protected] Gerente de Créditos: Isaac Villacorta
[email protected] Calle Próspero Nº 791 Iquitos Telf.: 065-223323 / 065-221256 Fax: Anexo 101 – 102 CMAC PAITA Gerente de Administración: Julio Aguilar Martínez
[email protected] Gerente de Ahorros: Julio Cabrera Díaz
[email protected] Plaza de Armas Nº 176-178 - Paita Telf.: 073-213135 / 073-213080 Fax: Anexo 201 CMAC PISCO Gerente de Administración: Cicilio Cordero Grigoletto
[email protected] Gerente de Créditos: Oscar Samaniego Obregón
[email protected] Beatita de Humay Nº 500 (Mercado Ferial). Pisco Telf.: 056-535206 / 056-533397 / 056-533074 / 056-532036
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CMAC PIURA Gerente de Administración: Marcelino Encalada Viera Gerente de Ahorros: Laura Rumiche Briceño
[email protected] Gerente de Créditos: Pedro Talledo Coronado
[email protected] Jr. Ayacucho Nº 353. Piura Telf.: 073-284300 CMAC SULLANA Gerente de Administración: Bertha Fernández Oliva
[email protected] Gerente de Ahorros: Luis Alfredo León Castro
[email protected] Gerente de Créditos: Samy Calle Renteria
[email protected] Calle Bolívar Nº 272. Sullana Telf.: 073-284400 (anexo 1101) Fax: Anexo 119 CMAC TACNA Gerente de Administración: Jorge Luis Gonzalo Cahuana
[email protected] Gerente de Captaciones y Finanzas: Godofredo Quihue Arotinco (e)
[email protected] Gerente de Créditos: Oscar Bohorquez Vega
[email protected] Av. San Martín Nº 710. Tacna Telf.: 052-425305 CMAC TRUJILLO Gerente de Créditos: Wilmer Infante Pollack
[email protected] Gerente de Ahorros y Finanzas: Jesús Benitez Gamboa
[email protected] Jr. Francisco Pizarro 460. Trujillo Telf.: 044-294155 / 044-294000 Fax : Anexo 1011
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO CRAC CAJAMARCA Gerente General: Omar Díaz Jiménez Jr. Del Comercio Nº 748. Cajamarca Telf.: 076-366611 / 076-368851 Fax: 076-363990
[email protected]
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CRAC CREDICHAVÍN Gerente General: Roberto Guanilo Pulido Av. Mariscal Toribio de Luzuriaga Nº 1098 Barrio de Belén, Huaraz-Ancash Telf.: 043-421882. Fax: 043-421505 e-mail:
[email protected] CRAC CREDINKA Gerente General: Ernesto Mitsumasu Fujimoto Av. Sol Nº 457. Cusco Telf.: 084-249090. Fax: 084-591102 e-mail:
[email protected] CRAC LOS ANDES Gerente General: Raúl Calle Guerra Jr. Santiago Giraldo Nº 262, Puno Telf.: 051-368808. Fax: 051-369224 e-mail:
[email protected] CRAC LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO Gerente General: Miguel Garaycochea Espejo Jr. 28 de Julio Nº 202. Ayacucho. Telf.: 066-315771 / 066-311800 Fax: 066-312673 e-mail:
[email protected] CRAC NUESTRA GENTE Gerente General: Danilo Dante Chávez Wendorff e-mail:
[email protected] Gerente Comercial: Carlos Solorzano e-mail:
[email protected] Gerente de Productos: Víctor Del Castillo e-mail:
[email protected] Jr. Independencia Nº 527. Trujillo. Telf.: 044-485500. Fax: 044-485515 CRAC PROFINANZAS Gerente General: María Alvarez Mayorca Av. Mariscal Benavides Nº 430, Cañete Telf.: 581-1174 / 581-1486 Fax: 581-2318 e-mail:
[email protected] CRAC PRYMERA Gerente General: César Barreto Av. República de Panamá Nº 6251. Miraflores Telf.: 243-4800 e-mail:
[email protected]
Elaborado por: COPEME / Iniciativa Microfinanzas
CRAC SEÑOR DE LUREN Gerente General: Miguel Herminio Garcia Centeno Esquina Av. Grau Nº 198 y Jr. Ayacucho. Ica Telf.: 056-217057 / 034-218731 / 034-211927 Fax: 056-223492 e-mail:
[email protected] CRAC SIPAN Gerente General: Gilmer Fiestas Av. Balta Nº 250. Chiclayo Telf.: 074-231810 / 225702 Fax: 074-225702 e-mail:
[email protected]
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO COOPAC Santo Cristo de Bagazán Gerente General: Rolando Reátegui Barrera Jr. Dos de Mayo 833. Rioja Telf.: 042-558183 e-mail:
[email protected] COOPAC Santa María Magdalena Gerente General: César Munares Echevarría Jr. San Martín 558. Ayacucho Telf.: 066-315828 e-mail:
[email protected] COOPAC Santo Domingo de Guzmán Gerente General: Marco Huillca Huañec Av. El Sol 415. Cusco Telf.: 084-221861. Fax: 084-225585 e-mail:
[email protected] COOPAC San Martín de Porres Gerente Financiero: Waldomero Loja Plaza de Armas 455. Tarapoto Telf.: 042-522213. Fax: 042-521001 e-mail:
[email protected] COOPAC San Cristóbal de Huamanga Gerente General: Hernán Palacios Vilchez Jr. 28 de Julio Nº 113-117. Ayacucho Telf.: 066-312513 e-mail:
[email protected] COOPAC Tocache Gerente General: Roly Panduro Jr. San Martín 231. Tocache Telf.: 042-551210 / 551533 e-mail:
[email protected]
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COOPAC Chiquinquirá Gerente General: José Medina León Av. Sucre 1106. Caraz- Ancash Telf.: 043-391239 e-mail:
[email protected] COOPAC León XIII Gerente General: Luis Alberto Vigo Jr. San Martín 656. Trujillo Telf.: 044-233191 e-mail:
[email protected] COOPAC Los Andes Cotarusi Aymaraes Gerente General: Víctor Chati Pérez Jr. Mariscal Cáceres 441, Chalhuanca. Aymaraes – Apurímac Telf. 084-320287 084-320287 e-mail:
[email protected]
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