Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial De la Embajada de España en Santiago de Chile

El mercado de la maquinaria vitivinícola en Chile

Estudios de Mercado

El mercado de la maquinaria vitivinícola en Chile

Este estudio ha sido realizado por Naiara Uribe Labandeira bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

Marzo del 2005

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

INDICE 0.

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

5

I.

INTRODUCCIÓN

7

1.1

PANORÁMICA DEL PAÍS

9

x

Datos demográficos

10

x

Marco social

11

x

Marco político

11

x

Marco económico

12

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

23

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta

23 23 24

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales

35 35 38

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

42

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Esquema de la distribución 1.2. Canales de distribución 1.3. Principales distribuidores y representantes

42 42 43 45

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1 Tendencias en la distribución 2.2 Estrategias para el contacto comercial 2.3 Condiciones de suministro

48 48 48 49

IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

50

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias tecnológicas 1.3. Tendencias medioambientales

50 50 53 56

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

57

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE V.

ANEXOS

2005 61

1.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE VINO

62

2.

PRECIOS

63

3.

FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

65

4.

LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

68

5.

BIBLIOGRAFÍA

73

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0. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Es imposible hablar de la oferta y la demanda de la maquinaria empleada en la elaboración del vino, sin tener en cuenta el desarrollo del propio sector “vino”. Nos encontramos ante un sector altamente globalizado y muy competitivo, donde la apertura de los mercados y el cambio en las preferencias de los consumidores han determinado la evolución del mismo y de toda la industria que le rodea. La crisis estructural que tuvo lugar durante los años 80-85 es determinante a la hora de explicar la situación actual de la industria vitivinícola en Chile, puesto que a raíz de ella, la industria sufrió un giro en su orientación dirigiéndose hacia la elaboración de vinos finos y dejando atrás los cada vez menos consumidos vinos de mesa. Durante estos años y como consecuencia de esta crisis, se produjeron diversidad de cambios, entre ellos, la disminución de superficie plantada junto con un cambio varietal del viñedo o la creación y regulación de las denominaciones de origen. Todo ello con la intención de convertir el vino chileno en un producto de calidad más acorde con la nueva demanda mundial. Todos los esfuerzos realizados durante estos años, apoyados por una fuerte campaña de promoción y de posicionamiento de los vinos chilenos como un producto premium, han derivado en un éxito considerable de los mismos, con cifras de exportaciones que han alcanzado los 835 millones de dólares en el 2004, con su presencia en más de 90 países y una, cada vez, mayor cuota de mercado en el mundo. Sin embargo, para la consecución de todo ello, era necesaria la reconversión de las plantas elaboradoras de vino que, antes de estos mencionados cambios, estaban produciendo vino de baja calidad con una maquinaria no acorde con el nuevo planteamiento de la industria vitivinícola. Esto conduce a que a partir de la mitad de la década de los 80, las bodegas chilenas empiecen a invertir de forma gradual en la incorporación de nueva maquinaria y tecnología, influenciadas, en parte, por la llegada de capitales extranjeros al país. A partir del año 93, empiezan a evidenciarse de forma más clara los resultados de los cambios ejecutados, provocando un aumento constante y más dinámico tanto de la producción como de las exportaciones de vino registradas. Los buenos resultados obtenidos propician a partir de la segunda mitad de la década de los 90 y principios del 2000, el nacimiento de un abundante número de bodegas que junto con la buena situación económica de las ya instaladas, generan los años de mayor dinamismo en lo que a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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demanda de equipos vitivinícolas se refiere, con bodegas dispuestas a invertir en renovación y aumento de capacidades productivas. No obstante, durante estos dos últimos años 2002 y 2003, el crecimiento de la inversión se ha mantenido más estable. Por lo tanto, tras este periodo de conversión se ha conseguido que el estado actual de las bodegas chilenas sea más que aceptable, con una mayoría de bodegas que tienen instalada en sus plantas maquinaria de tecnología punta, independientemente de su tamaño o año de creación. Sin embargo, este hecho no es óbice para que las expectativas de los años próximos sean positivas. Se percibe que se está entrando, a partir del 2004, en una nueva segunda etapa de la evolución, donde el sector se encuentra más estabilizado, la apertura del mercado es un hecho y el producto que se realiza es de buena calidad. Por lo tanto, la tendencia que siga el volumen de demanda de maquinaria vitivinícola dependerá de la tendencia que sigan las exportaciones de vino y éstas han crecido un 25% durante el 2004 esperándose un crecimiento del 12% para el 2005. Las principales demandas, vendrán del nacimiento de nuevas bodegas, renovación y modernización de las ya existentes, aumento de capacidad productiva o necesidades puntuales que los enólogos, cada vez mejor formados, soliciten para conseguir ciertas características en los vinos. Se evidencia una especial necesidad de estanques de acero, barricas, bombas y moledoras o maquinaria de embotellado. Toda esta demanda de maquinaria que se genere será ejecutada por un sector compuesto por alrededor de 1.000 bodegas, de las cuales sólo la cuarta parte exporta de forma regular, donde 3 bodegas son responsables del 30% del valor total de vino exportado por el país y en el que las 15 primeras exportan el 65% del total. Estas cifras demuestran una gran concentración de pocas bodegas grandes con grandes volúmenes de exportaciones y muchas bodegas pequeñas. Para abastecer estas necesidades, existe una escasa oferta de maquinaria fabricada en Chile, pero una abundante presencia de marcas extranjeras, predominantemente italianas, seguidas por las francesas y alemanas, países que han desarrollado una más agresiva política de penetración, lo que convierte a Chile en un mercado altamente competitivo en el cual se están instalando las últimas novedades tecnológicas en sus bodegas. La fabricación nacional, se encuentra muy especializada en la producción de estanques de acero o maquinaria para la recepción de la uva, dejando a las marcas extranjeras la provisión de maquinaria de mayor complejidad tecnológica. Para ello, las compañías más importantes y de mayor prestigio fabricantes de equipos para la elaboración de vino de los países anteriormente mencionados, cuentan en Chile con representaciones de sus marcas, cuando no han instalado en el país, su propia sucursal de ventas. Otro método utilizado por estas empresas es el contacto directo con las bodegas. Se puede decir que la maquinaria española es conocida exclusivamente por las más grandes bodegas y distribuidores del país, siendo las marcas más conocidas MARZOLA o HERPA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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La percepción que se tiene del producto español es de calidad similar a la maquinaria italiana pero a precios más elevados.

I.

INTRODUCCIÓN

Mediante este trabajo, se pretende dar a los fabricantes españoles de maquinaria utilizada en la elaboración de vino una perspectiva general de la situación actual del sector en Chile, centrándose básicamente en cómo los cambios que se han producido recientemente en el mismo, han derivado en la situación en la que las bodegas se encuentran actualmente. De esta forma, se pretende mostrar las oportunidades que este mercado puede suponer para estas empresas, así como las dificultades que supone la entrada en él. Para ello, se realiza un breve análisis sobre las principales variables que explican los cambios acontecidos en el sector vitivinícola en el mundo, para ver como éstos han influido en el sector en Chile específicamente y, con ello, poder entender la situación actual de las bodegas en este país, tecnológicamente hablando. Posteriormente, se analiza la oferta de maquinaria existente en el país, teniendo en cuenta tanto la producción llevada a cabo en Chile como la oferta de maquinaria importada. Una vez que conocemos las diferentes empresas que operan en el sector, se explica cuales son los diferentes canales que se están utilizando actualmente para la comercialización de estos equipos. Finalmente, se hace un repaso por la composición de la demanda de maquinaria existente en el país, comenzando con su evolución y perspectivas de futuro, continuando con el volumen y la estructura de la misma, para finalizar con las tendencias tecnológicas observadas en esta nueva era del vino chileno. Por otro lado, apuntar que la principal dificultad de este estudio se ha encontrado en la falta de información existente sobre la maquinaria destinada a la producción de vino. La falta de producción nacional de este tipo de bienes de equipo hace que no exista en Chile ninguna asociación que reúna a todos los integrantes del sector, de forma que gran parte de la información recopilada haya tenido que ser mediante entrevistas a estos mismos protagonistas, en las cuales cada uno ha aportado su particular punto de vista sobre el tema que nos ocupa. Para llevar a cabo este estudio, nos hemos centrado en aquellas partidas que componen el eje central de la maquinaria utilizada en la elaboración del vino en la bodega. Se han utilizado las partidas definidas en la Nomenclatura Arancelaria de Chile o Versión Única en Español del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, VUESA 2002. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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VUESA 2002

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DESCRIPCIÓN PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA

8435.10.10 PRODUCCION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTOS O BEBIDAS SIMILARES - EMPLEADOS EN LA VINICULTURA

CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS DE

8421.22.90 FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES - DE FILTRAR O DEPURAR LAS DEMAS BEBIDAS - FILTROS PRENSA

BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO;

8413.50.00 ELEVADORES DE LIQUIDOS – LAS DEMÁS BOMBAS VOLUMÉTRICAS ALTERNATIVAS. BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO;

8413.60.00 ELEVADORES DE LIQUIDOS – LAS DEMÁS BOMBAS VOLUMÉTRICAS ROTATIVAS.

REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS

8418.69.90 PARA PRODUCCION DE FRIO, AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, 8422.30.10 MAQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR 8422.30.20 BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMÁS CONTINENTES;

MÁQUINAS Y APARATOS DE CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES 8422.30.90 ANÁLOGOS; MÁQUINAS Y APARATOS DE GASEAR BEBIDAS

8422.20.00 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS Y DEMÁS RECIPIENTES 7309.00.21 DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILA-RES PARA CUALQUIER

MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO,

7309.00.22 DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, CON Y 7309.00.90 SIN REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO. BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE

4416.00.10 MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS.

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1.1 PANORÁMICA DEL PAÍS La República de Chile se encuentra situada en la costa pacífica de América del Sur. Las fronteras naturales separan Chile de sus vecinos: La Cordillera de Los Andes lo separa de Argentina y el Desierto de Atacama de Perú y Bolivia. Al Sur se encuentra el paso de Drake. Chile cuenta con una superficie total de 756.626 Km2, teniendo en cuenta las islas de Juan Fernández y la Isla de Pascua. Además, reclama 1.250.999 kilómetros cuadrados de la Antártica. La longitud del país es de 4.270 Km. (desde su frontera con Perú hasta el cabo de Hornos), con una anchura media de 200 Km., (máxima de 468 Km. y mínima de 90 Km.), lo que supone disponer de una superficie 1.5 veces superior a la de España. Chile está dividido en 13 regiones y a su vez éstas en provincias y las provincias en comunas destacando la Región Metropolitana que concentra el 40% de la población siendo ésta mayoritariamente urbana al residir un 93% en la capital del país: Santiago. Su geografía se caracteriza por grandes contrastes y diversidad en el terreno, que incluye grandes zonas desérticas en el norte del país, como es el desierto de Atacama, zonas montañosas con nieves perpetuas, estepas en la zona austral y paisajes polares en su extremo sur. La gran extensión de este país permite tener una amplia gama de climas que van desde la aridez del desierto en el norte hasta las lluvias torrenciales en la zona sur.

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x Datos demográficos Población total (habs.) Densidad demográfica (habs./km2) Tasa de crecimiento (promedio anual 1992-2002; %) Población urbana (habs.; porcentaje) Distribución de la población por sexo (%): Hombres Mujeres Esperanza de vida al nacer (años)

15.116.435 20,4 1,2 13.090.113 (86,6%) 49,26 50,74 75,96

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

La población de Chile es de 15.116.435 Hab. (1,3% inmigrantes) distribuidos por grupos de edad y sexos de la siguiente manera: Edad

Hombres

Mujeres

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75- + Total

1.982.037 1.850.682 1.753.369 1.103.558 573.613 184.436 7.447.695

1.908.089 1.823.557 1.813.580 1.164.085 673.694 285.735 7.668.740

Total 3.890.126 3.674.239 3.566.949 2.267.643 1.247.307 470.171 15.116.435

A pesar del descenso de natalidad, Chile es un país relativamente joven donde el 25,7 de la población es menor de 15 años, mientras que sólo el 11,4% supera los 65. La esperanza de vida que presenta la población chilena para el periodo 2000-2005 es de 79,04 años para las mujeres y de 72,99 años para los hombres. Aunque la densidad demográfica es de 20,4 Hab./Km2, la mayor densidad de población se encuentra en la zona Metropolitana donde se localizan 6.102.100 Hab. Las otras ciudades que más población concentran son, Concepción (216.061), Valparaíso (275.982), Viña del Mar (286.931), Antofagasta (296.905), Talcahuano (250.348) y Temuco (243.731). De esta forma, la zona central situada entre La Serena y Concepción agrupa el 78% de la población. Por otra parte, la población chilena es mayoritariamente urbana, tal y como muestra el porcentaje equivalente a un 86,6% de gente que habita en zonas no rurales.

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x Marco social Los rasgos sociales de Chile están muy influenciados por el pasado en el que fueron una colonia española así como por la posterior llegada de inmigrantes, la mayoría alemanes y también croatas los cuales se establecieron principalmente en el sur. Fruto de ello el 77% de la población es mestiza, el 20% son descendientes de españoles y un 3% son indios mapuches. En lo que a la religión se refiere no existe ninguna religión oficial, pero los datos publicados en el censo elaborado en el 2002, el 70,0% de los habitantes chilenos de quince años o más se declaran católicos, un 15,1% son evangélicos y un 4,4% profesan otras religiones o credo, declarándose ateos o agnósticos el 8,3% de la población. Si tenemos en cuenta el grado de alfabetización, el 95,8% de la población que supera los diez años es alfabeto, disminuyendo dicho porcentaje al dirigirnos a sectores de la población de más edad o a zonas de ámbito rural. La lengua oficial es el español. x Marco político

Chile es una República que se rige bajo un gobierno de corte democrático presidencialista. En el país existe una clara delimitación e independencia entre los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Ejecutivo es liderado por el Presidente de la República, quien además es el Jefe de Estado, y es elegido cada seis años. El Presidente de la República actualmente, es D. Ricardo Lagos, elegido desde el 11 de marzo de 2000, miembro del Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS), partidos de centro izquierda y miembros de la Concertación. Ambos gobiernan conjuntamente con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). Por el lado de la oposición, destacan los partidos de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), de derechas. Estos partidos forman una agrupación llamada Alianza por Chile. Las próximas elecciones presidenciales se han fijado para diciembre del 2005 coincidiendo con las parlamentarias, siendo este año el último del mandato del presidente actual. El Poder Judicial está liderado por la Corte Suprema, que dicta la justicia apoyada por la Corte de Apelaciones. El tercer Poder, el Legislativo, es bicameral y está formado por la Cámara de los Diputados y por el Senado. La primera está formada por 120 miembros que son elegidos cada cuatro años y representan a las trece regiones que conforman el país, que son las siguientes:

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x x x x x x x x x x x x x

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I Región de Tarapacá – Capital: Iquique II Región de Antofagasta – Capital: Antofagasta III Región de Atacama – Capital: Copiapó IV Región de Coquimbo – Capital: La Serena V Región de Valparaíso – Capital: Valparaíso VI Región del Liberador General Bernardo O´Higgins – Capital: Rancagua VII Región del Maule – Capital: Talca VIII Región del Bio Bio – Capital: Concepción IX Región de la Araucanía – Capital: Temuco X Región de los Lagos – Capital: Puerto Montt XI Región de Aisén del General Ibáñez del Campo – Capital: Coihaique XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena – Capital: Punta arenas Región Metropolitana de Santiago – Capital: Santiago

Por otro lado el Senado está formado por 49 senadores, 38 de ellos elegidos por sufragio, 9 por designación directa y el restante es vitalicio, Eduardo Frei, ex presidente de la República. Sin embargo, a partir de las próximas elecciones, como consecuencia de una modificación de la Constitución, desaparecerán los senadores designados y el vitalicio, de manera que el senado quedará constituido exclusivamente por los 38 senadores elegidos. La sede del Gobierno se encuentra en Santiago y el Congreso en Valparaíso. x Marco económico

La economía chilena se ha caracterizado en los últimos años por su estabilidad macroeconómica, que contrasta con la situación de sus países vecinos, y que ha supuesto una importante atracción de inversiones; primero en el sector de la minería y a continuación en el sector servicios (especialmente en electricidad, telecomunicaciones y banca) a las cuales hay que añadir las inversiones en manufacturas, construcción, etc, destacando que salvo en minería la gran mayoría de las inversiones están lideradas por empresas españolas (Endesa, Telefónica, Santander, BBVA, etc) y por ello España es el segundo país con mayor inversión acumulada en Chile después de EE.UU. En el siguiente cuadro, se proporciona la evolución de los principales datos macroeconómicos en los últimos cinco años.

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Concepto / Año PIB (mill.US $) PIB per cápita (US $) Tasa var.real de PIB (%) Inflación anual (%) Balanza Comercial (mill. US $) Tipo de cambio medio (Peso/US $) Desempleo (% tasa de paro) Tipo de interés (media anual%) Déficit Público (% del PIB)

2000 70019 4631 4,2 4,5 2119 572,7 8,3 5,26 0,1

2001 68257 4395 2,8 2,6 1843 635 7,9 5,07 -0,3

2002 66418 4393 2,1 2,8 2256 689 8,9 4,05 -0,9

2003 71772 4604 3,3 1,1 3015 691 8,5 2,7 -0,8

2005

2004 89.311* 5.570* 5,9 2.4 9044 609,53 8,8 2,75 +1,5

*: Provisionales FMI Fuente: Banco Central de Chile.

- PIB En lo referente al PIB de estos últimos 5 años, el descenso del crecimiento respecto del 2000, en el 2001 y 2002 se fundamenta en el contexto de desaceleración económica mundial y algo en la crisis de Argentina que se inicio en el 2001 y que le afecta muy directamente al ser uno de los principales socios comerciales. En concreto la gran devaluación del peso argentino perjudicó y perjudica mucho las exportaciones chilenas a Argentina así como las importantes inversiones realizadas por Chile en Argentina. Sin embargo, esta tendencia negativa mostró un cambio en el 2003, terminando por evidenciarse en el 2004, año en el cual se ha registrado el mayor crecimiento de los últimos 7 años. Los resultados del comercio exterior, el bajo riesgo país, el aumento del precio de las materias primas y el buen desempeño de economías como China, junto con el aumento de la demanda interna han influido en estos resultados. El PIB de Chile en el año 2004 fue de aproximadamente 89.311 millones de USD, con un crecimiento del 5,9% respecto al del año anterior. Para el 2005, se pronostica un crecimiento del PIB de un 5,7%.

-

Inflación

Chile ha pasado de tener una Inflación que llegó a un 508% en el año 1973, a un 1,1% en el año 2003 (año en el que hubo riesgo de deflación) y a un 2,4% en el 2004, inflación que se espera que se eleve en 24 meses al 3% ya que la banda de fluctuación establecida por las autoridades está fijada entre el 2% y el 4%. A excepción del año 2000, las autoridades han conseguido mantener el índice de precios en una banda que oscila entre un 2% y 3%.

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-

2005

Balanza de Pagos y Comercio exterior

Durante el 2004, la balanza de pagos mostró un superávit comercial US$ 6.823 milones entre Enero y Diciembre, como consecuencia del buen comportamiento exhibido por las exportaciones tanto en cantidad como en valor. Por otro lado, la cuenta corriente también ha mostrado un saldo positivo que asciende US$ 2.268 millones. Sin embargo, la cuenta financiera, excluyendo reservas, ha tenido un déficit de US$ 1.791 millones. Todo ello, ha contribuido en el resultado global de la balanza de pagos, la cual ha mostrado en el 2004 un saldo negativo de US$20 millones, mucho menor a los US$594 millones de déficit alcanzados en el 2003. Las causas de este cambio han sido debidas a una fuerte subida de las exportaciones y a que las importaciones hayan experimentado una subida más débil durante este año. El crecimiento de las exportaciones obedeció tanto a incrementos en el volumen de estas, como a la recuperación en los precios de importantes productos de exportación como es el caso del cobre. Si a todo lo anterior le sumamos la debilidad del dólar y la buena cotización del peso chileno, así como la entrada en vigor de nuevos Tratados de Libre Comercio, podemos entender el buen comportamiento de las exportaciones chilenas y el aumento del superávit en la balanza comercial. Por otra parte, Chile está esforzándose por diversificar su oferta exportadora, todavía dominada por los sectores tradicionales: pescado, harina de pescado, frutas y verduras, celulosa, cobre y otros productos minerales. En este sentido, cabe mencionar que Chile sigue una estrategia de política internacional basada en la apertura comercial y la captación de inversiones para convertirse en un país plataforma aprovechando su estabilidad económica, para lo cual ha negociado Tratados de Libre comercio con Canadá, Centroamérica, México, U.E, EE.UU y Corea así como Acuerdos de Complementación Económica con MERCOSUR, Perú, Venezuela, Ecuador, Cuba, Colombia y Bolivia. Para este año 2005, está previsto comenzar las conversaciones con India. Por otra parte, se ha llevado a cabo la primera ronda de diálogo para el Tratado de Libre Comercio con China, prioridad actual del Gobierno. Actualmente, se está negociado un acuerdo tripartito con Nueva Zelanda y Singapur y en Abril se contactará con Perú y Ecuador para intentar convertir los ACEs vigentes en Tratados de Libre Comercio. En cuanto a las exportaciones, tiene una especial relevancia el cobre y sus derivados que ha supuesto más del 50% de las exportaciones totales realizadas en el 2004, teniendo también un peso muy importante las exportaciones agropecuarias y forestales. En cuanto a las importaciones, son los bienes de equipo los que cuentan con mayor presencia, debido a que Chile es productor de materias primas. Los principales proveedores de Chile durante el 2004 fueron Argentina, con un 18,55% de las importaciones totales realizadas, seguido por Estados Unidos con un 15,12%, Unión Europea con un 15% y Brasil con un 12,4%, mientras que los principales clientes fueron la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China con un 24%, 14,79%, 11,96% y 10,40% respectivamente del total exportado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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Los 5 bienes más importados por Chile procedentes de España durante el 2004, han sido los relativos a la maquinaria para la industria alimenticia, furgones con motor de émbolo o pistón, coches de viajeros, equipaje y correo utilizado en vías férreas, teléfonos móviles y neumáticos. En cuanto a las exportaciones dirigidas a España, el cobre y sus derivados, el potasio, madera de pino, merluza y molibdeno son los productos que se han situado a la cabeza.

- Inversión Acumulada La inversión acumulada realizada por España en Chile hasta el 2003, se sitúa por encima de los 9.000 millones de dólares lo que sitúa a España como el segundo inversor en Chile (en inversión acumulada desde 1974) sólo superado por Estados Unidos con unos 15.000 millones de dólares. Durante el 2004, la inversión extranjera materializada en Chile fue de 7.148 millones de dólares, de los cuales el 80% llegaron desde España. Las principales empresas españolas en Chile son las dedicadas a la prestación de servicios. Destacan Telefónica (servicios de telecomunicaciones), Aguas de Barcelona a través de su filial Aguas Andinas (dedicada al tratamiento de aguas), BBVA y SCH (servicios financieros), Endesa (energía eléctrica) y las principales constructoras nacionales (ACS-Dragados, FerrovialAgromán, OHL, Sacyr, Necso....) Todas ellas llegaron a Chile de la mano del boom registrado a partir de 1997 en lo que a inversiones en Ibero América se refiere.

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1.2. SECTOR VITIVINÍCOLA Al ser el mundo del vino un sector altamente competitivo y globalizado, el desarrollo de la oferta y la demanda mundial va a influenciar profundamente la evolución del mismo en cada uno de los países productores. Es por ello, que a continuación procederemos a realizar una breve presentación de los cambios acontecidos en el sector, primero a nivel mundial y luego de Chile en los últimos años. La vitivinicultura es para Chile una actividad trascendente desde el punto de vista socioeconómico, siendo uno de los sectores más dinámicos del país, suponiendo un 0,8% del PIB en el 2003 y alcanzando las exportaciones en el 2004 la cifra récord de 835 millones de dólares. La cadena productiva que involucra este sector, integra a 11.713 propietarios, 70.500 trabajadores permanentes y más de 16.000 temporeros anuales que equivalen al 12% de la mano de obra total empleada en la agricultura en Chile. A estas cifras habría que añadir las 14.000 personas que trabajan en el área industrial de este sector, en procesos de elaboración, guarda, envasado, distribución y administración. Además, desde el punto de vista técnico Chile es especialmente apto para el cultivo de la vid por varias razones: - En Chile existen numerosos microclimas en donde se reúnen combinaciones de suelo, luz, temperatura y humedad para permitir la producción de uvas de calidad. - Extensas plantaciones de vides de variedades finas, provenientes de plantas madres pre- filoxéricas. - Tradición vinícola que se refleja en recursos humanos calificados y con experiencia - Recientes avances en tecnología vitivinícola, modernización de equipos e instalaciones - Proyección de país con estabilidad económica y política, lo que le hace confiable para atraer inversiones vitivinícolas nacionales y extranjeras. - Mejora de la calidad de los vinos destinados a la exportación mediante el perfeccionamiento de la legislación sobre “Denominaciones de origen y tipificación de vinos”. Esto hace que este sector esté actualmente en pleno crecimiento y adaptación a los cambios experimentados en el mismo, como consecuencia de la, cada vez, mayor apertura del mercado mundial y del comportamiento e influencias del consumidor. De un tiempo a esta parte, la principal tendencia mundial en el consumo del vino es la fuerte caída de las preferencias por el vino corriente o de mesa, y el aumento en el consumo de vinos de calidad. Esto ha supuesto que Chile se tenga que adaptar a estas nuevas tendencias, provocando una reestructuración completa del sector, con las consiguientes consecuencias que esto ha tenido en la demanda de la maquinaria utilizada en la elaboración de vinos.

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Estos cambios se reflejan en las siguientes variables:

-

EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE PLANTADA

La superficie mundial de viñedos, después de registrar un crecimiento sostenido hasta 1985, acusó una drástica disminución hasta llegar a 1995. A partir de este año, se produce una aparente estabilización que ha durado hasta nuestros días. En el 2003, la superficie plantada alcanzó los 7,8 millones de hectáreas, lo que supone un retroceso de 29.000 há. respecto al 2002, estimándose que para el 2007, dicha superficie podría llegar a estar entre los 8 y 8,5 millones de hectáreas. Evolución de la Superficie Mundial de Viñas Años

2003 2001 1999 1997 1995

1991-1995 1981-1985 1971-1975

7.890.000 7.919.000 7.918.000 7.913.000 7.836.000 7.776.000 7.749.000 7.824.000 7.893.000 7.827.000 8.159.000 8.837.000 9.823.000 10.213.000 9.961.000 Hectareas

Esta tendencia mundial de arranque de cepas durante la primera parte de la década de los 80 es la que también siguió Chile, como consecuencia de la fuerte crisis por la que atravesó el sector en esa época. Sin embargo, no podemos recoger datos sobre superficie plantada anteriores al 1985, puesto que fue precisamente en este año cuando el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) empezó a elaborar el catastro vitivinícola que recoge los datos de las viñas plantadas y que mantiene actualizado hasta hoy en día. Varios fueron los motivos que influyeron en el arranque de viñas durante la primera mitad de la década de los 80: - sobreproducción de uva - bajo precio de los vinos. - descenso continuado del consumo per cápita interno cuando el sector estaba totalmente enfocado al mercado doméstico. - apertura del mercado a otro tipo de bebidas alcohólicas, que no habían estado presentes hasta entonces, haciendo más dura la competencia. Este periodo de crisis propició un ambiente favorable para hacer un análisis, tanto interno como externo del comportamiento del sector, tras el cual, los principales integrantes del mismo, son Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

conscientes de que es necesario dar un vuelco a la industria, para adaptarse a las tendencias mundiales y poder permanecer en un área de actividad cada vez más competitiva. Se percataron de que el futuro del sector no pasaba por seguir produciendo vinos de baja calidad, sino que debían orientarse hacia la producción de vino selecto con el objetivo de destinarlos al mercado exterior, aunque esto supusiese realizar inversiones para conseguirlo. Tras estos cambios, el viñedo chileno alcanza a diciembre del 2003 un total de 172.635 hectáreas, superficie distribuida en: vides destinadas a vinificación con 110.097 hás., vides para consumo fresco con 52.685 hás. y vides para pisco con 9.853 hás. localizadas entre las regiones de Atacama y Bío- Bío, concentrándose las mayores plantaciones en la Región del Maule, seguida por la Región del Libertador Bernardo O’higgins y la Región Metropolitana. La superficie plantada destinada a la producción de vinos se incrementó en 1,4% respecto del año 2002, lo que equivale a 1.528 há. de nuevas plantaciones, con lo que se espera que los incrementos de producción de vinos sean relativamente moderados, previéndose que no afectará significativamente el equilibrio producción-consumo del mercado. Esta tendencia a la producción de vino de calidad, ya se puede percibir al contemplar la evolución a lo largo de los años del aumento de hectáreas destinadas a la vinificación o aquellas utilizadas en vinos de mesa o pisco. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑA CHILENA PARA VINIFICACIÓN, MESA Y PISQUERA (EN HECTÁREAS)

120.000

De Vino

100.000 80.000

Mesa

60.000 40.000 20.000 Pisquera

19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02

0

Fuente: S.A.G.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

El cambio varietal del viñedo en el que disminuyen las hectáreas plantadas de variedades corrientes, aumentando aquellas más finas, con el fin de elaborar vinos de alta calidad es otra muestra de la reconversión que estaba aconteciendo en el sector. Esto se refleja en el incremento de 470há. de Cabernet Sauvignon, 240há. de Carmenére y 121 há. de Syrah en los cepajes tintos y 327 há. de Sauvignon Blanc que se han producido en el 2003 respecto al año anterior. En cuanto al tamaño de las propiedades existe una tendencia de concentración, debido a que las plantaciones de menos de 5 há. se expanden muy poco o permanecen iguales, mientras que las propiedades más grandes lo son cada vez en mayor medida.

-

PRODUCCIÓN

Acorde a las cifras de superficies de viñas plantadas, la producción mundial de vino aumenta hasta el periodo 1981-1985, para después disminuir fuertemente hasta el lapso 1991-1995 manteniéndose con una tendencia decreciente en los siguientes años. Sin embargo, a lo largo de estos próximos años, a pesar de que se produzcan disminuciones puntuales por países, cabe esperar un crecimiento del volumen vinificado, como resultado del mayor rendimiento conseguido en las plantaciones. En el año 2003 la producción mundial de vino ha alcanzado los 260,8 millones de hectolitros, estimándose que para el 2006 la producción mundial oscile entre los 290-305 millones de hectolitros. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CHILENA DE VINO (EN HECTOLITROS) AÑOS

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

De Uvas Para Vino

2.374.042 2.127.574 2.239.813 2.766.478 2.909.040 3.372.726 3.816.669 4.440.066 3.714.277 5.704.311 5.043.687 5.264.964 6.408.475 6.052.060

De Uvas de Mesa

448.349 1.037.770 1.062.642 831.898 258.327 450.967 490.905 825.438 565.874 715.063 408.098 358.267 273.745 248.675

De Uvas Para Pisco

108.111 53.946 241.608 209.262 526.350 254.650 206.849 261.171 186.303 s.i.

Total

2.822.391 3.165.344 3.302.455 3.608.376 3.275.478 3.877.639 4.549.182 5.474.766 4.806.501 6.674.024 5.658.634 5.623.231 6.868.523 6.300.735

Fuente: S.A.G. S.I.: SIN INFORMACIÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

El período comprendido entre los años 1994 y 2003 fue uno de los de mayor crecimiento en la producción de vino de la historia de la agricultura en Chile, al pasar de 2.766.478 hectolitros en el primer año a más de de 6.682.221 hectolitros en el segundo, de los cuales, 5.460.865 hectolitros corresponden a vinos con denominación de origen, equivalente al 82% del total, 947.611 hectolitros a vinos sin denominación de origen (14%) y 273.745 hectolitros a vinos procedentes de uvas de mesa, equivalente al 4%. Esta cantidad, sin embargo, ha caído en el 2004 en un 5,6%, totalizándose una cantidad de 6.300.736 hectolitros producidos, de los cuales el 87% son vinos con D.O., 9% sin D.O. y el 4% vino procedente de uva de mesa. Las mayores producciones de vinos se localizan en las regiones Séptima, Sexta y Metropolitana, totalizando el 93% del total, concentrando la Séptima región el 51% de la totalidad del vino producido en el país. Cabe destacar la, cada vez, mayor producción de vinos con Denominación de Origen, como consecuencia del punto crítico atravesado por el sector en los años 80. Una de las medidas de reconversión adoptadas fue conceder un mayor respaldo a los vinos con Denominación de Origen, que si bien, tuvieron su nacimiento en 1979, sólo a partir de 1995 , con el dictamen del Decreto 464, disfrutaron de dicho respaldo de forma legal. Con este decreto, se estableció una nueva zonificación vitícola y fijó las normas para su utilización.

Es evidente la, cada vez, mayor proporción que ocupa el vino con D.O. en la producción total del país.

- CONSUMO El consumo mundial de vinos en el 2003 alcanza los 229 millones de hectolitros en el 2003, por lo que se puede hablar prácticamente de un equilibrio producción-consumo. El crecimiento del consumo ocurrido en Europa del Norte, América o Australia en menor medida, se ve Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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2005

neutralizado por el descenso en los países tradicionalmente productores de Europa occidental y América del Sur. El consumo en Chile ha bajado desde los 59 litros per cápita consumidos en 1972, llegando a 13,1 litros en 1997 recuperándose posteriormente para llegar a 16,2 litros per cápita en el 2003.

-

EXPORTACIONES

Según ha estimado la O.I.V.(Organización Internacional del Vino), el mercado mundial de vino ha sido estimado en 73,35 millones de hectolitros, considerando los intercambios como la suma de las exportaciones del conjunto de países productores de vino, con un aumento del 9,4%, en relación al 2002. Francia fue el primer exportador mundial, con 15 millones de hectolitros, seguido por Italia con 13,6 y luego España con 12,3 millones de hectolitros. Sin embargo, los países del Nuevo Mundo, van ganando cuota de mercado con el transcurso de los años, como muestra este cuadro. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS INTERCAMBIOS MUNDIALES DE VINO POR GRUPO DE PAISES EN %

5 Primeros paises de la UE: Ale, Esp, Franc, Ita, Port Hemisferio Sur y USA: Arg, Chile, Sudafri, Aus, NZ PECO Y Mahgreb Otros países Fuente: OIV

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

PROYECCIÓN

81/85

85/90

91/95

96/00

2003

75,60%

78,50%

74,60%

70,70%

63,90%

1,60%

3,10%

8,20%

14,70%

23,45

14,10% 8,70%

10,30% 8,10%

5,10% 12,10%

4,90% 9,70%

3,50% 9,10%

Chile como país exportador de vino, ha evolucionado de forma muy positiva aumentando la presencia de sus caldos en el mundo de forma considerable, llegando a convertirse en el 5º país más exportador del mundo en el 2003 y estando sus vinos actualmente presentes en más de 90 países. (Ver Anexo 1 – Evolución de las Exportaciones de Vino Chileno 1978 – 2003) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

En el cuadro, se puede observar como a partir del año 1993, las exportaciones empiezan a crecer a un ritmo más pronunciado, llegando en el 2004 a las cifras totales de 835,2 millones de dólares, alcanzando un crecimiento del 24,6% en valor, con un volumen de 467,5 millones de litros, lo que corresponde a un alza de un 18,5% en volumen respecto al año anterior. Además, estas cifras fueron buenas para el vino embotellado, el cual ha registrado para este mismo período un crecimiento del 23,5% en valor, con un total de 697,4 millones de dólares. Este factor es importante, puesto que supone un mayor ingreso por cada litro de vino vendido en relación a la venta de vino a granel. Sin embargo, un factor que ha perjudicado durante el 2004 al sector, ha sido la fuerte depreciación del dólar, si tenemos en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones chilenas, siendo las empresas que más han notado este efecto, aquellas más pequeñas con una menor diversificación en el destino de sus exportaciones. En el 2004, Reino Unido y Estados Unidos se consolidan en los primeros destinos de vino mostrando ambos, sendos crecimientos en su participación, tanto en volumen como en facturación. A una gran distancia de los mercados líderes, se encuentra Alemania, Dinamarca, Canadá e Irlanda. Los mercados de Sudamérica y Asiáticos, volvieron a mostrar grandes signos de actividad, alcanzando unos crecimientos en facturación de 38,5% y 36,2% respectivamente. La evolución del sector en un plazo de 5 años, debería estar marcada por dos fenómenos: x La producción y el consumo deberían seguir un desarrollo armonioso. x Los intercambios mundiales deberían aumentar, incitados por un alza en la producción y el débil crecimiento de los mercados domésticos. El peso de los países productores europeos en las exportaciones mundiales se verá reducido en beneficio de las exportaciones provenientes de países del Nuevo Mundo como Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile o Argentina y países de Europa del Este, hoy miembros en su mayoría de la Unión Europea., pudiendo influir el ritmo desenfrenado de plantaciones en estos países sobre la oferta mundial, haciendo más dura la competencia. Chile debe estar atento a todos estos acontecimientos y el reto de los vinos chilenos es estar más presentes en los intercambios internacionales, teniendo en cuenta, el tamaño reducido del mercado interno. Por otro lado, otra de las preocupaciones mostrada por los empresarios chilenos, es la necesidad de posicionar el vino de producción nacional no como vinos de calidad y baratos, sino como grandes vinos, para lo que será necesario centrar los esfuerzos en los vinos Premium.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

Todos los cambios producidos en el sector vitivinícola han influido sobremanera en la demanda de la maquinaria productiva, de igual manera que los cambios que se vayan produciendo en el futuro, afectarán a la demanda futura de la misma tal y como se explicará en el apartado de la evolución de la demanda.

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

La producción de maquinaria en Chile no se encuentra entre una de las actividades más desarrolladas del país, sin que la maquinaria destinada a la elaboración de vinos sea una excepción, lo que hace que en Chile, el sector suministrador de maquinaria para la elaboración del vino, cuente con una escasa presencia de productores nacionales. Esto nos permite poder asemejar el consumo existente de este tipo de bienes en este país, a las importaciones realizadas a lo largo de los diferentes ejercicios. Si tomamos como referente para sacar conclusiones acerca de la oferta existente en el país las cifras de las importaciones y exportaciones de la única partida arancelaria dedicada en exclusiva a la maquinaria empleada en la vitivinicultura (84351010), obtenemos los siguientes datos: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 $ / AÑO 21.199 114.303 2.312 28.991 37.904 3.000 138.900 EXPORT. 5.638.641 4.703.404 5.403.767 19.956.226 2.337.465 5.624.757 3.730.811 IMPORT. -5.617.442 -4.589.101 -5.401.455 -19.927.235 -2.299.561 -5.621.757 -3.591.911 SALDO Fuente: Elaboración propia con datos de Lexis Nexis

Estos datos demuestran que Chile es un país netamente importador de maquinaria destinada a la elaboración de vino, donde efectivamente, la producción nacional es escasa. Además, si analizamos más profundamente cada operación de exportación llevada a cabo para esta partida, observamos que, en ninguna de las operaciones registradas se está tratando de venta de maquinaria producida en el país, sino que se trata de la venta de marcas extranjeras que tienen aquí su representación o una sede comercial y que reexportan hacia otros países cercanos sirviéndoles Chile de plataforma o, en ocasiones, de maquinaria ya usada. No obstante, si bien no existen empresas en Chile que se dediquen a la fabricación de maquinaria que incorpore tecnología más avanzada como moledoras, prensas, filtros o bombas, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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2005

son varias las que elaboran equipos para la recepción de la uva o estanques de acero, como podremos ir comprobando a lo largo de este apartado Sin embargo, así como acabamos de observar que la producción nacional tiene una escasa participación en el mercado, podemos añadir que la presencia de empresas que actúan en Chile ofreciendo sus productos y servicios es abundante. Existe una numerosa presencia de filiales de venta de empresas extranjeras que se han asentado en Chile para poder estar más cerca de su cliente y proporcionarle así una mejor calidad de servicio. Otro método utilizado por los proveedores extranjeros para abastecer de sus productos al mercado chileno, es la firma de acuerdos con empresas locales para que éstas se conviertan en representantes de sus productos y marcas y les presten el servicio de asistencia técnica y provisión de repuestos tan necesario en este sector. 1.2. Análisis de los componentes de la oferta

El hecho de que la mayor parte de las partidas que comprenden la maquinaria para la industria vitivinícola, no sean exclusivas de este sector, dificulta sobremanera el análisis de la evolución de las importaciones realizadas por Chile a lo largo de los años, intentando obtener por ello, en los casos en que ha sido posible, una información más representativa a través del análisis de los “detalles de importaciones” que publica Lexis Nexis con los datos de Aduanas de Chile. Todas las cifras de importaciones que se mostrarán en este apartado corresponden con valores CIF en dólares americanos.

x PRENSAS Y ESTRUJADORAS 84.35.10.10 PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MÁQUINAS Y APARATOS ANÁLOGOS EMPLEADOS EN LA VINICULTURA

Esta partida es la única que hace referencia en exclusiva a la maquinaria utilizada en la vinicultura, pudiéndonos servir como reflejo de la evolución del sector en su conjunto. Las cifras de importación de esta partida para los últimos años son las siguientes:

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE ORIGEN

2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

2005 2004

%

FRANCIA

3.052.379 56,5

3.295.466 16,5 1.275.094 54,6 1.113.642 19,8 1.943.644 52,1

ITALIA

1.095.136 20,3

4.086.310 20,5

9.770 0,18

206.082 1,03

ESPAÑA ALEMANIA

1.019.409 18,9 12.105.751 60,7

ARGENTINA

223.383 4,13

AUSTRALIA

0

0

E.E.U.U.

0

0

TURQUIA

0

SUDÁFRICA

770.499

33 1.421.725 25,3 1.282.113 34,4

187.769 8,03

321.395 5,71

405.455 10,9

80.201 3,43 2.260.891 40,2

97.690 2,62

10.810 0,05

0

0

0

0

0

0

400.000 7,11

0

0

0,7

0

0

102.804 1,83

0

0

0

0

0

0

4.300 0,08

0

0

3.692 0,07

57.861 0,29

23.902 1,02

0

0

0

0

140.259

0

1.908 0,05

SUIZA

0

0

38.768 0,19

0

0

0

0

0

0

HOLANDA

0

0

13.799 0,07

0

0

0

0

0

0

INGLATERRA

0

0

1.120 0,01

0

0

0

0

0

0

5.403.769 100 19.956.226 100 2.337.465 TOTALES Fuente: Elaboración propia con datos de Lexis Nexis

100 5.624.757 100 3.730.810 100

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN INGLATERRA HOLANDA

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

SUIZA SUDÁFRICA TURQUIA E.E.U.U. AUSTRALIA ARGENTINA ALEMANIA ESPAÑA 2000 2001 2002 2003 2004

ITALIA FRANCIA

Puesto que esta partida es la más representativa de este estudio al ser la única exclusiva del sector vinícola cabe decir que, tras el fuerte incremento de las importaciones de este tipo de maquinaria experimentado en el año 2001(lo que encaja con que en el año 2000 se produjera una de las mayores cosechas recordadas), se puede confirmar cómo, en estos años más próximos, las cifras no han sido tan abultadas. Una vez que la mayor parte de las bodegas han invertido en implantar la capacidad y la maquinaria que requieren para su actividad, las cifras registradas muestran una evolución mucho más estable.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

Según muestran los gráficos, podemos ver como Francia, Italia y Alemania se han ido disputando los puestos de cabeza en lo que a ventas de prensas y estrujadoras se refiere, disputándose España el siguiente puesto. Las marcas españolas más presentes en este mercado para este producto es MARRODAN Y REZOLA, MARZOLA y MAGUSA destacando el aumento de la cuota de mercado conseguida por España cada año. En cuanto a las marcas extranjeras, tienen especial presencia VASLIN BUCHER con alrededor de un 43% de las importaciones o DIEMME con aproximadamente un 13% de las importaciones llevadas a cabo durante el 2004. Les siguen marcas como DELLA TOFFOLA, CCC MACHINERY GMBH, PERA o BEVERAGE EQUIPMENT.

x FILTROS

Dentro de esta partida arancelaria, tienen cabida todos los filtros importados por Chile para cualquier tipo de industria o uso. Esto hace que las cifras de importación totales de esta partida no nos proporcionasen información relevante para este estudio, por lo que se ha tratado, a través de las descripciones de las importaciones publicadas por Aduanas de Chile, extraer exclusivamente los datos en los que se hiciera mención explícita del uso vitivinícola de cada filtro. Estos datos pueden no ser exactos, al haber sido importados filtros para uso vinícola sin haberlo clasificado como tal. Lo que si es seguro es que los valores de importación registrados en esta tabla han sido utilizados en el sector que nos atañe en este estudio tratando de obtener, de esta forma, información más relevante.

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2005

84212290 - CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES - DE FILTRAR O DEPURAR LAS DEMÁS BEBIDAS - FILTROS PRENSA ORIGEN ITALIA INGLATERRA FRANCIA

2000

%

2001

%

659.605,82 92,1 580.348,65 2.178,75

2002

%

0,3

17.671,91 2,6

0

57,45 0,01

1.561,36 0,2

274,17 0,33

4,2

37.973,71 5,6

0

0

0

5.311,51 0,8

7.906,28

1,1

JAPON

0

OR. DESC.

E.E.U.U. DINAMARCA

SUIZA TOTAL VINICULTURA

%

2004

%

86 80.058,93 97,4 338.486,26 67,3 336.624,99 70,2

30.105,78

ALEMANIA

2003

0 154.923,90 30,8 142.767,97 29,8 137,92 0,03

8.402,65 1,67

0

0

1.835,10 2,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774,58 0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

29.265,87 4,4

0

0

0

0

0

0

16.504,66

2,3

0

0

0

0

0

0

45,81

0

0

716.359 100 672.953,40 100 82.168,20

1.145.280 1.275.694 TOTALES Fuente: Elaboración propia con datos de Lexis Nexis.

586.568

0

839,49 0,17

100 502.652,30 100 479.530,88 100 1.104.791

2.082.743

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN

100% SUIZA 80%

OR. DESC. JAPON

60%

DINAMARCA E.E.U.U.

40%

ALEMANIA FRANCIA

20%

INGLATERRA 0%

ITALIA 2000 2001 2002 2003 2004

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2005

Entre las conclusiones que se derivan de estas cifras, se observa una clara supremacía de los productos italianos, seguidos muy de lejos por los filtros ingleses, si bien es verdad que los primeros han ido perdiendo cuota con el paso de los años. Entre las marcas más comúnmente utilizadas, nos encontramos con las ya conocidas DELLA TOFFOLA, TMCI PADOVAN, MARCHISIO o VELO entre las italianas, DOMNICKHUNTER entre las inglesas y VASLIN BUCHER provenientes de Francia. De las alemanas, tiene especial presencia BEGEROW. España no tiene presencia como proveedor de filtros para la vinicultura. x BOMBAS 84.13.50.00 - BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS VOLUMÉTRICAS ALTERNATIVAS 84.13.60.00 - BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS VOLUMÉTRICAS ROTATIVAS. ORIGEN

2000

%

2001

%

2002

CON DISPOSITIVO MEDIDOR – LAS DEMÁS BOMBAS CON DISPOSITIVO MEDIDOR – LAS DEMÁS BOMBAS

%

2003

%

2004

%

E.E.U.U.

6.759.650 52,4

5.442.000 42,6

6.258.375 51,7

5.954.341 46,8

9.499.145 50,1

ALEMANIA

1.191.750 9,24

2.321.187 18,2

1.175.325

9,7

1.267.051 9,95

2.188.350 11,5

1.279.307

10

1.060.135 8,75

1.298.186 10,2

1.570.494 8,28

ITALIA

977.452 7,58

JAPON

170.749 1,32

393.490 3,08

546.889 4,51

551.614 4,33

938.277 4,94

BRASIL

550.664 4,27

825.257 6,46

583.952 4,82

721.204 5,66

936.158 4,93

SUECIA

221.850 1,72

514.739 4,03

229.336 1,89

489.554 3,85

701.132 3,69

INGLATERRA

154.590

1,2

233.958 1,83

227.537 1,88

440.841 3,46

413.992 2,18

ESPAÑA

172.494 1,34

182.632 1,43

373.107 3,08

350.185 2,75

367.657 1,94

9.253 0,07

39.699 0,31

164.895 1,36

131.108 1,03

335.815 1,77

378.960 2,94

261.348 2,05

353.109 2,91

333.393 2,62

324.129 1,71

2.307.749 17,9

1.285.597 10,1

1.143.420 9,45

1.193.748 9,38

1.700.943 8,97

NORUEGA FRANCIA RESTO TOTAL

12.895.161

100 12.779.214

100 12.116.080

100 12.731.225

100 18.976.092

100

En el caso de estas partidas, incluyen bombas de tan distintos tipos y tan distintos usos, que es completamente imposible sacar ninguna conclusión sobre el origen o evolución de las importaciones de las bombas utilizadas en la vitivinicultura.

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28

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

x EQUIPOS DE FRÍO 84.18.69.90 - REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMAS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCION DE FRÍO, AUNQUE NO SEAN ELÉCTRICOS; BOMBAS DE CALOR

ORIGEN

2000

E.E.U.U. BRASIL ITALIA

%

2001

%

1.866.610

27,2

855.890

15,6 1.363.441 22,1

714.563 13,6 1.265.030 18,9

710.999

10,4

166.890

3,04

323.562 5,24

550.630 10,5 1.213.524 18,1

15,3 1.036.791

18,9

699.134 11,3

580.360 11,1

869.008

1.052.530

2002

%

2003

%

2004

%

13

CANADA

40.600

0,59

506.144

9,21

357.224 5,79

554.436 10,6

755.739 11,3

ESPAÑA

56.891

0,83

115.410

2,1

54.445 0,88

156.087 2,97

247.861 3,71

MÉXICO

876.489

12,8

68.376

1,24

139.417 2,26

266.465 5,07

208.785 3,12

DINAMARCA

299.588

4,36

239.460

4,36

539.192 8,73

200.720 3,82

188.627 2,82

ALEMANIA

216.043

3,14

232.421

4,23

464.366 7,52

698.835 13,3

161.800 2,42

SUECIA

212.107

3,09

710.682

12,9

195.449 3,17

350.226 6,67

121.687 1,82

INGLATERRA

127.809

1,86

324.452

5,9

362.560 5,87

206.478 3,93

109.057 1,63

THAILANDIA

346.054

5,04

517.696

9,42

501.313 8,12

117.500 2,24

109.083 1,63

1.064.973

15,5

723.647

13,1 1.173.432

RESTO

6.870.693 100 5.497.859 100 6.173.535 TOTALES Fuente: Elaboración propia con datos de Lexis-Nexis

19

855.878 16,3 1.438.981 21,5

100 5.252.178 100 6.689.182

100

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN RESTO

100%

THAILANDIA INGLATERRA

80%

SUECIA ALEMANIA

60%

DINAMARCA MÉXICO

40%

ESPAÑA CANADA

20%

ITALIA BRASIL

0% 2000

2001

2002

2003

2004

E.E.U.U.

AÑO

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29

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

En lo referente a esta partida arancelaria, se incluyen los datos de las importaciones totales ocurridas a lo largo de los años analizados, sin poder separar las cifras de los equipos de frío destinados al sector vitivinícola, puesto que la información proporcionada por Aduanas de Chile es menos explícita en este caso. Como se puede observar, la procedencia de los equipos de frío importados por Chile está bastante dispersa todos los años, siendo Estados Unidos e Italia los únicos países que se han mostrado en la cabeza a lo largo de todo el período 2000-2004. Si una marca muestra especial preponderancia frente al resto, esta es CARRIER, si bien, el uso al que se destinan los aparatos de esta marca no viene especificado por ninguna otra explicación que no sea “unidad condensadora para refrigeración industrial”. También sobresale la marca YORK. x MAQUINARIA PARA EL EMBOTELLADO 84.22.20.00 / 84.22.30.10 / 84.22.30.20 / 84.22.30.90 - MÁQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMAS CONTINENTES; MAQUINAS Y APARATOS DE CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES ANALOGOS; MAQUINAS Y APARATOS DE GASEAR BEBIDAS 84.22.20.00 - MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS Y DEMÁS RECIPIENTES ORIGEN

2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

2004

%

ITALIA

5.635.580

21

9.180.209 40,7

3.488.132 24,3

4.882.350 26,3

9.512.838

E.E.U.U.

2.130.598 7,93

1.538.463 6,82

1.327.864 9,26

1.681.337 9,04

1.872.484 9,25

ARGENTINA

2.356.104 8,77

2.887.852 12,8

1.571.379

11

2.401.054 12,9

1.730.818 8,55

ESPAÑA

2.033.883 7,57

2.390.019 10,6

1.612.309 11,2

2.280.470 12,3

1.699.136 8,39

220.221 0,82

1.024.447 4,54

163.976 1,14

1.443.773 7,76

1.051.465 5,19

ALEMANIA

5.792.105 21,6

2.229.502 9,88

926.474 6,46

1.565.045 8,42

836.390 4,13

FRANCIA

1.331.627 4,96

3,2

757.637 5,28

1.814.991 9,76

816.912 4,04

SUECIA

3.329.535 12,4

1.232.961 5,47

43.900 0,31

202.220 1,09

45.854 0,23

RESTO

4.025.818

1.350.133 5,99

2.326.962 12,5

2.677.166 13,2

BRASIL

15

721.221

3.595.497

26.855.471 100 22.554.807 100 14.343.793 TOTALES Fuente: Elaboración propia con datos de Lexis Nexis

31

100 18.598.202

47

100 20.243.063 100

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30

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

RESTO SUECIA FRANCIA ALEMANIA BRASIL ESPAÑA ARGENTINA E.E.U.U. 2000

2001

2002

2003

2004

ITALIA

AÑOS

A pesar de que estas partidas arancelarias no sean exclusivas del sector vitivinícola, tras observar los datos de las tablas es evidente la fuerte presencia, mantenida a lo largo de los años, de Italia como país proveedor de maquinaria para el embotellado, capsulado o limpieza de botellas y estanques. Lo acompañan en el ranking de los cinco primeros, países como Estados Unidos, Argentina, España o Alemania. Como marcas con especial presencia en este mercado, podemos destacar las italianas GAI o BERTOLASO. Dentro de la maquinaria destinada al lavado de barricas, nos encontramos con la española EKINSA o la estadounidense CLOUD COMPANY.

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31

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

x ESTANQUES VINARIOS 73.09.00.21 / 73.09.00.22 / 73.09.00.90 - DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICOS NI TÉRMICOS, CON Y SIN REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO. ORIGEN

2000

%

2001

ITALIA

31.749,00 34,4

%

254.848,81

64

2002

%

2003

162.985,38 67,9

%

2004

309.522,26 99,9

0

0

3.710,89 0,93

0

FRANCIA

0

0

22.021,59 5,53

3.625,24 1,51

441,67 0,14

0

0

SUIZA

0

0

73.366,34 30,6

0

0

0

0

DINAMARCA

0

0

59.313,92 14,9

0

0

0

0

0

0

ARGENTINA

0

0

48.951,00 12,3

0

0

0

0

0

0

60.439,00 65,6

8.591,01 2,16

0

0

0

0

0

0

0

1.068,33 0,27

0

0

0

0

0

0

92.187,37 100

398.505,55 100

239.976,96

100

ALEMANIA TOTAL VINICUL TURA TOTAL

0

2.402.662,04

6.748.107,14

3.947.316,70

0

0

106.748,17 65,7

E.E.U.U.

ESPAÑA

0

%

309.963,93 100 3.625.554,38

55.684,03 34,3

162.432,20 100 5.498.377,72

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

ALEMANIA ESPAÑA ARGENTINA DINAMARCA SUIZA FRANCIA E.E.U.U. 2000

2001

2002

2003

2004

ITALIA

AÑO

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32

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

De nuevo, al tratarse ésta de una partida de carácter general aplicable a todos los sectores donde se utilicen estos dispositivos de almacenamiento, hemos intentado mostrar unas cifras más reales, teniendo solamente en cuenta aquellas importaciones que hacen referencia explícita al sector vitivinícola. Las cifras de importaciones destinadas a la fabricación de vino representan una pequeña parte de las totales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de que la producción de maquinaria vitivinícola es reducida en Chile, existe un mayor dinamismo productivo cuando nos referimos a estanques de acero. El principal motivo para que este hecho tenga lugar, es el alto coste al que se encuentran sujetas las importaciones de este tipo de bienes como consecuencia del gran volumen físico que ocupan. El encarecimiento que sufría el precio de la mercancía en el proceso de exportación, ha incentivado la producción nacional de estanques de acero, bien por empresas nacionales o bien mediante la implantación en Chile de empresas de capital extranjero. No obstante, son marcas italianas como DEFRANCESCHI, DELLA TOFFOLA O BEVERAGE EQUIPMENT las que han exportado estanques de acero a Chile, dejando a C.A.E., a la francesa MOREAU o a la estadounidense MUELLER los envíos de las partes que integran dichos recipientes. La presencia de España como uno de los países exportadores de estanques de acero durante el año 2000, se corresponde a la importación de HERPA CHILE de fondos, techos, virolas y regletas de estanques de acero inoxidable para la guarda de vino a HERPA ESPAÑA.

x BARRICAS 44.16.00.10- BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMÁS MANUFACTURAS DE TONELERÍA Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUÌDAS LAS DUELAS. ORIGEN

2.000

%

2001

%

2002

%

2003

%

2004

%

FRANCIA

7.927.369 63,1 11.092.621 67,6 10.279.164 76,2 13.472.288 79,4 15.733.889

E.E.U.U.

4.118.125 32,8

4.637.342 28,2

2.671.873 19,8

2.664.165 15,7

ESPAÑA

346.636 2,76

407.550 2,48

235.996 1,75

641.401 3,78

562.282

2,8

ITALIA

81.755 0,65

106.228 0,65

243.680 1,81

114.455 0,67

205.640

1,02

RESTO

85.219 0,68

177.427 1,09

37790 0,28

35.075

0,17

20.093.993

100

TOTAL

12.559.101

100 16.421.168 100 13.485.820

51.268

0,3

100 16.970.329 100

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78,3

3.478.305 17,31

33

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN

100% 80% RESTO 60%

ITALIA ESPAÑA

40%

E.E.U.U. FRANCIA

20% 0% 2000

2001

2002

2003

2004

A través de estas cifras se saca la evidente conclusión que en lo que a barricas se refiere Francia es el principal proveedor del mercado chileno, aumentando su cuota de mercado cada año. En Chile existen gran cantidad de representaciones de distintas marcas de toneles, ocupando parte importante de las importaciones marcas francesas como TARANSAUD, DEMPTOS, DARGAUD. Entre las estadounidenses destaca CANTON. Las empresas toneleras españolas más presentes en el mercado chileno son TONELERÍA MAGREÑAN, TONELERÍA VICTORIA e TONELERÍA INTONA. Como conclusiones generales, podemos decir que los principales proveedores de maquinaria para la elaboración de vino son Italia y Francia, percibiéndose una presencia aún más pronunciada de equipos italianos en las encuestas realizadas a los diferentes bodegueros y distribuidores que lo que evidencian estas estadísticas.

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34

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

2. ANÁLISIS CUALITATIVO Como demuestran los cuadros anteriormente presentados, la producción nacional de maquinaria destinada a la elaboración de vino se muestra totalmente insuficiente. Dentro de la oferta de maquinaria vitivinícola en Chile hay que distinguir dos segmentos: x Por un lado están los fabricantes locales de maquinaria o empresas extranjeras que han instalado en Chile una filial productiva y que suelen dedicarse a la fabricación de equipos con una tecnología no muy compleja y precios más competitivos en comparación con los productos importados. x El otro segmento presente en Chile es la maquinaria importada, con una presencia mayoritaria en las bodegas del país. La tecnología punta y los precios más altos que los de la producción nacional caracterizan esta oferta. Sin embargo, aunque estemos hablando de dos segmentos diferenciados, hay muchos casos en los que es el mismo agente el que proporciona ambos tipos de productos. De esta forma el fabricante local completa su catálogo de maquinaria ofrecida y se adapta mejor a los requerimientos de las bodegas donde la, cada vez mayor, producción de vinos de calidad exige equipos de tecnología punta en sus instalaciones. Además, los importadores nacionales se encargan de prestar el servicio de asistencia técnica a estas marcas internacionales.

2.1. Producción

Se puede decir que no existe una industria fabricante de maquinaria específica para el sector, siendo muy escasas las empresas productoras nacionales y estando éstas muy especializadas en la fabricación de maquinaria con limitada tecnología o en estanques de acero inoxidable. Estas empresas, normalmente, no se dedican exclusivamente a la maquinaria elaboradora de vino, sino que en la mayoría de los casos, éste se trata sólo de uno de los sectores a los que dirigen su oferta de productos o servicios. Por otro lado, estas empresas no suelen mantener un alto nivel de stocks de sus productos, ya que muchas veces trabajan bajo pedido y la maquinaria se fabrica en función de las necesidades del comprador.

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35

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

Se podrían analizar diferentes razones por las cuales, el sector productivo de maquinaria para la elaboración de vino, no se ha desarrollado a la par que lo ha hecho la industria vitivinícola: x Falta de tradición industrial x Chile no es un país productor de Acero Inoxidable, materia prima con la que se elabora la mayor parte de la maquinaria hoy en día. x Mejor percepción por parte de los enólogos de los productos elaborados fuera del país. x Dificultades para conseguir financiación. x Tamaño limitado del mercado, lo que hace difícil conseguir la rentabilidad para iniciar una actividad productiva. x Falta de incentivos por parte del Estado.

Aún así, procedemos a mencionar las principales empresas que fabrican en Chile maquinaria para el sector vitivinícola: -

TPI S.A.: Tecnología de Procesos Industriales S.A. es una empresa que comenzó su actividad en 1982 centrándose en la comercialización de equipos para el sector lácteo. A finales de los 80 fueron introduciéndose en el resto de actividades de negocio en las que hoy operan, entre ellas la vitivinicultura, motivados por la creciente demanda que se produjo en estos años. Actualmente tiene filiales en países como Argentina, Brasil y México. Están capacitados para llevar a cabo proyectos de arquitectura e ingeniería en el sector vitivinícola. Es una de las más importantes empresas proveedoras de maquinaria para este sector del país. Además, son representantes en Chile de marcas como PADOVAN para filtros, PERA para recepción, molienda y prensado de la uva, GAI para embotellado, INOXPA para bombas, MEB para etiquetado, TARANSAUD y CANTON COOPERAGE USA para barricas.

-

NEPTUNO: Empresa que lleva 11 años proporcionando todo tipo de equipos que participen principalmente en la recepción y distribución de la vendimia, sistemas de selección de granos y racimos, carga y descarga de prensas, extracción de residuos y tuberías de vendimia, entre otros. También cuentan con un departamento capaz de desarrollar proyectos de ingeniería y asesoría, diseñando piezas a la medida de las diferentes necesidades de cada cliente. Sólo opera en el sector vitivinícola.

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36

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

-

DTI Ltda.: La empresa productora más pequeña, fabrica maquinaria para la recepción de la uva, válvulas pinch y realiza montaje de tuberías en acero inoxidable. En activo desde el año 2000, cuenta con 14 trabajadores. Está enfocada al sector vitivinícola en exclusiva y están interesados en distribuir maquinaria importada de mayor desarrollo tecnológico en el corto plazo.

-

TERSAINOX: Al grupo industrial TERSAINOX, pertenecen las empresas CAE, fabricante de accesorios de acero inoxidable, INOXCENTRO encargada de partes y piezas de acero inoxidable y TECNOVINI, fabricante de equipos para la recepción de la uva. Tersainox además realiza estanques de acero inoxidable para el transporte, sector alimentación y otro tipo de industria.

-

BRAUN Y CIA S.A.: Empresa fundada en 1959, está orientada al desarrollo, ingeniería, fabricación y montaje de equipos industriales en acero inoxidable. Trabaja para muy diferentes áreas de negocio como minería, papel, química o pesquera además del sector del vino. Para esta actividad proporciona estanques de guarda y fermentación, accesorios de acero inoxidable y tuberías entre otros.

-

OBBINOX: Siguiendo la actividad de la antigua empresa FEMESA, esta empresa se dedica actualmente a la fabricación de estanques de acero y maquinaria para la recepción de la uva, así como cualquier otro tipo de instalación en hierro o acero inoxidable.

-

BORDACHAR SERVICIOS S.A.: Empresa dedicada a la fabricación de estanques de acero. Además proporciona servicio de construcción y asesoría a bodegas.

-

HERPA CHILE: Filial de la matriz española HERPA S.A., lleva instalada en Chile aproximadamente 10 años, fabricando estanques, tuberías y maquinaria para la recepción de la uva en Chile. Además, representa las marcas SPADONI y MENCARELLI. Con estas marcas abarcan prensas, filtros, moledoras, etc.

-

INOXA: Fabrican estanques y maquinaria para recepción de la uva en acero inoxidable.

Estas empresas, a pesar de no fabricar maquinaria muy avanzada tecnológicamente, cuentan con ciertas ventajas: x Precios más bajos. Las empresas que fabrican en Chile, están especializadas en la producción de estanques de acero inoxidable y maquinaria para la recepción de la uva consiguiendo a través de unos precios más bajos y una calidad aceptable que estas mercancías ya no se importen del extranjero.

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37

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

x Menor tiempo de entrega, factor éste, bastante importante en un sector en el que los plazos vienen fijados por los tiempos que determina las condiciones de la cosecha y la vendimia. Estas dos ventajas se han mostrado suficientes para que la importación de los equipos que ya se está produciendo aquí sea casi inexistente en estos últimos años. El menor precio de las máquinas, los avances tecnológicos incorporados a ellas junto con el hecho de que estas máquinas no tienen una influencia básica en el resultado final del vino han propiciado la buena acogida de las mismas en las bodegas. 2.2. Obstáculos comerciales

Chile es un país que sigue una política de apertura comercial. Actualmente y desde el 11 de Febrero del 2003, está vigente el “Acuerdo de Asociación Política y Económica Chile – Unión Europea” a través del cual se han eliminado muchas de las trabas comerciales que pudiesen existir hasta entonces.

x Régimen de Importación En Chile toda persona física o jurídica puede importar libremente cualquier mercancía salvo disposición legal en contra. No existen cuotas ni restricciones a la importación de este tipo de bienes. Es importante conocer que la autorización de consignaciones comerciales superiores a 500 dólares americanos sólo puede ser entregada por agentes de aduanas. En el caso de tratarse de una mercancía que vaya a entrar al país de forma temporal para exposiciones o ferias, es necesario obtener un certificado de admisión temporal que expiden las autoridades aduaneras, teniendo en cuenta que ello supone no tener que pagar íntegramente los derechos aduaneros ni el I.V.A., sino una parte proporcional a los días que permanezca el bien en el país con un máximo de permanencia bajo este régimen de 6 meses. Los documentos que sirven de base a la declaración de importación son los siguientes: - Conocimiento de Embarque o Conocimiento Aéreo - Factura comercial Original - Pagará de Gastos - Packing List - Certificado de Seguro - Certificado de Origen EUR 1

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x Normas técnicas de fabricación y homologación En Chile la institución encargada de la elaboración de normas y administración del sistema de certificación y acreditación de los productos que requieren el cumplimiento de determinadas reglamentaciones es el Instituto Nacional de Normalización. (www.inn.cl) Para el caso específico de la maquinaria empleada en el proceso vitivinícola, este organismo no exige el cumplimiento de ninguna norma específica que exija determinados requisitos técnicos a esta maquinaria. A su vez, si es importante de cara a los clientes contar con algún tipo de certificación de calidad privada.

x Régimen arancelario Uno de los aspectos que trata el Acuerdo de Asociación mantenido entre Chile y la Unión Europea, cuya parte comercial entró en vigor el 1 de Febrero del 2003, es la progresiva eliminación de aranceles para la mayor parte de las mercancías. Por lo tanto el arancel aplicable para las mercancías provenientes de cualquier Estado Miembro de la Unión Europea será el que explícitamente determine dicho acuerdo. En el caso que concierne a este estudio, hay que destacar que toda la maquinaria para la elaboración de vino que provenga de España, tiene desde febrero del 2003 un arancel cero, por lo que esta mercancía no verá incrementado su precio por consecuencia de este aspecto, siempre que se acredite el origen comunitario de la mercancía al momento de la importación. En lo referente a impuestos, el único aplicable es el Impuesto del Valor Agregado, equivalente a un 19%.

x Envase y Embalaje Muchas de las mercancías que lleguen a Chile desde España, especialmente si son pesadas o voluminosas, pueden venir cargadas en palets de madera. Los palets de madera están sujetos al cumplimiento de la normativa fitosanitaria vigente, según la cual el único requisito es que la madera no contenga cortezas ni orificios. Si así lo fuese, éstos tendrían que ser retirados para su fumigación antes del ingreso con el consiguiente coste para la empresa.

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x Control de Patentes y Marcas Cuando una nueva marca vaya a ser introducida en el mercado chileno, es necesario registrarla en el país, sin que sea suficiente el registro internacional realizado en España, ya que Chile no es miembro del Protocolo de Madrid. Hay que apuntar que es importante que la marca sea registrada por la propia empresa y no por el distribuidor en el caso de que lo existiera, puesto que si esto ocurriese, el fabricante quedaría atado al distribuidor, teniendo dificultades para cambiarlo si éste lo estimase oportuno.

x Transporte El medio de transporte más utilizado en el desplazamiento de la maquinaria para uso vitivinícola se realiza mayoritariamente en barco, produciéndose por medio aéreo en casos de emergencia o en el caso de equipos de pequeño volumen, no siendo muy recomendable por su elevado costo. Los principales puertos son San Antonio y Valparaíso, próximos ambos a la capital.

x Precios Este cuadro se ha obtenido del “Estudio de Costos Comparativos en la Industria Vitivinícola de la Región del Maule” realizado por los profesores Yerko Moreno y Javier Troncoso del Centro Tecnológico de la Vid, de la Universidad de Talca para la Agencia de Promoción y Atracción de las Inversiones en Marzo del 2004. Se encuentra publicado en la página web www.todochileinversiones.cl. (Ver Anexo 2 – Precios) Las cifras que se muestran corresponden a la inversión en maquinaria de bodega recomendada para una viña de 160 há., produciendo unas 1.500 toneladas de uva vinífera y generando alrededor de 1 millón de litros. Los equipos fueron valorados mediante cotizaciones de Tersainox S.A., Herpa Chile S.A. y Della Toffola Sudamericana S.A y no incluyen el IVA.

Estos datos nos dan una idea aproximada del coste de cada una de las máquinas empleadas en el proceso de elaboración del vino, así como la cantidad necesaria a invertir para instalar una bodega tipo que produzca un millón de litros de vino.

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x Medios de Pago El medio de pago utilizado en las operaciones de adquisición de la maquinaria vitivinícola va a depender de varios factores. En los casos en los que el cliente y el fabricante son desconocidos el uno para el otro, es habitual utilizar el crédito documentario. Sin embargo, cuando las relaciones comerciales son más estrechas, se van adoptando otros medios de pago menos costosos, que pueden ser desde letras de pago, un giro SWIFT o el cobro directo. Suele ser habitual que las bodegas más grandes y conocidas, soliciten realizar el pago a través de letras de pago sin necesidad de aval bancario. Otra práctica habitual, es solicitar un adelanto del 30% del importe final de la operación. El plazo otorgado para amortizar el pago de la adquisición de la maquinaria también va a depender de factores como el cliente, importe de la operación o el que determine la compañía aseguradora del cobro de la operación… pudiendo variar éste en un rango que abarca de los 30 a los 180 días desde la fecha de embarque.

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III.

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ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Esquema de la distribución

PRODUCCIÓN EXTRANJERA PIEZAS PARA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA

REPRESENTANTES IMPORTADORES

PRODUCCIÓN LOCAL

BODEGAS

MAQUINARIA VITIVINÍCOLA

SUCURSAL / FILIAL COMERCIAL

GRANDES BODEGAS

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1.2. Canales de distribución

Los canales de distribución para la maquinaria vitivinícola son bastante cortos en Chile. Las transacciones se realizan a través de un agente/distribuidor o la venta se consolida con el cliente final directamente. Que la operación se desarrolle de una u otra forma va a depender de que los equipos sean de fabricación nacional o de si por el contrario, son importados. En términos de volumen y valor, la mayor cantidad de maquinaria se importa a través de un agente que lo vende al cliente final, aunque también hay empresas extranjeras que han decidido instalar aquí su propia filial comercial para estar más cerca de su cliente. A continuación, explicaremos los distintos métodos operativos empleados en las transacciones comerciales que tienen lugar entre proveedores de maquinaria y bodegas. La comercialización de la maquinaria fabricada en Chile, se realiza vendiendo directamente al cliente final sin presencia de ningún tipo de intermediario. Al encontrarse próximos al cliente, son ellos mismos los que proporcionan el servicio de asistencia técnica post venta y provisión de repuestos. La producción nacional, como hemos mencionado anteriormente, queda relegada a la fabricación de maquinaria para la recepción de la uva o a estanques de acero además de las tuberías utilizadas en el proceso de elaboración del vino. Estos equipos están fabricados en acero inoxidable, materia prima de la que Chile carece. Esto provoca que la principal materia prima para la elaboración de sus productos, la tengan que importar del exterior. Concretamente, la española Acerinox es una de los principales proveedores de acero en el mercado chileno, contando con una filial en el país. Así mismo, en el caso de necesitar alguna pieza con un componente tecnológico no desarrollado en el mercado nacional, estas empresas también lo importan del extranjero. No obstante, la mayoría de los productores nacionales, suelen estar orientados a la fabricación de maquinaria con bajo desarrollo tecnológico, completando su gama de productos con representaciones de marcas extranjeras, por lo que desempeñan también el papel de representantes y distribuidores, además de abastecer de equipamiento a otros sectores industriales donde se utilizan productos de características similares. En lo que respecta a la comercialización de maquinaria fabricada en el extranjero, se pueden observar dos formas diferentes de actuación:

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x A través de un representante / distribuidor Una opción para entrar en un nuevo mercado es la búsqueda de un representante o un distribuidor en el país. En el caso de la maquinaria vitivinícola suelen ser más abundantes las representaciones, ya que los equipos suelen tener un alto componente de personalización para ajustarse así a las necesidades del cliente, lo que hace casi imposible el mantenimiento de stocks. Nos encontramos en un sector en el que se trabaja, casi en la totalidad de las ocasiones, bajo pedido. Por otro lado, los insumos utilizados en el proceso de elaboración del vino, como consecuencia de sus características más estandarizadas y su menor costo sí suelen comercializarse a través de distribuidores. El intermediario en el país de destino de la máquina será el encargado de realizar las diferentes funciones comerciales: - ponerse en contacto con los clientes. Suelen contar con un amplio conocimiento y contactos con la demanda del país. - servicio de asesoría al cliente. El intermediario es el que mejor conocimiento tiene de las prestaciones de la maquinaria que representa, con lo cual, ofrece servicio de asesoría de tal forma que el cliente pueda obtener la mayor rentabilidad de su inversión. - seguimiento de la mercancía durante el transporte. - servicio técnico post-venta: instalación y reparación - proveedor de piezas de recambio Los representantes trabajan a comisión, no siendo ellos los importadores de la mercancía, sino que la operación de compraventa se realiza directamente entre fabricante y cliente final. Un aspecto que caracteriza a las empresas proveedoras de equipamiento para bodegas en Chile es que, en la mayoría de los casos, representan diferentes marcas para los diferentes productos que comercializan. Una importante ventaja que proporciona un buen agente, es el alto grado de conocimiento y los contactos que tienen, debido a su larga estancia en el mercado.

x A través de una implantación comercial Esta forma de acceso permite a las empresas extranjeras instalarse en este mercado sin necesidad de intermediarios, pudiendo colocar sus productos a un precio más competitivo al evitarse de esta forma las comisiones del agente. Es esta una característica a tener en cuenta en un sector donde el precio es un factor determinante en la decisión de compra. Si bien, este método cuenta con ciertos inconvenientes tratándose el principal, del requerimiento de una mayor inversión inicial aumentando por lo tanto, el riesgo de la operación. Este inconveniente se agudiza si no se conoce bien el mercado, máxime si en este existe una dura competencia ya consolidada de empresas reconocidas y si el tamaño de mercado es limitado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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Por otro lado, se puede hacer una diferenciación según el tamaño de las bodegas, en la forma de acceso a la maquinaria que utilizan, destacando que las empresas elaboradoras de vino de mayor tamaño cuentan con la infraestructura necesaria para poder acudir a ferias, estar en conocimiento de las novedades que se producen en el sector y, por lo tanto, dirigirse directamente a la fábrica en Europa para el encargo de los equipos, sin necesidad de acudir al intermediario. Por lo tanto, si una empresa quiere introducirse en el mercado chileno de la maquinaria destinada a la elaboración de vino o está empezando a realizar sus primeras ventas, la opción que parece más acertada a priori es la de encontrar un buen representante de su marca en el país, pudiendo establecer una sucursal de ventas permanente una vez haya visto cómo sus ventas se consolidan. 1.3. Principales distribuidores y representantes

En este apartado se hace mención a la forma alternativa de proveer maquinaria al sector vitivinícola, de gran importancia en Chile debido a la falta de producción nacional. Nos referimos a las empresas extranjeras instaladas en el país o en las representaciones de sus marcas por parte de empresas radicadas en Chile. Algunas de las más importantes son: -

AGRÍCOLA GILDEMEISTER S.A.: Empresa enfocada al sector agrícola, también proporcionan maquinaria a la industria vitivinícola de la marca PELLENC. Pretenden aumentar su presencia en el sector de los vinos y se muestran abiertos a nuevas marcas y productos.

-

ALFA LAVAL: Empresa sueca instalada en Chile desde los años 70. Proporciona Bombas, válvulas, intercambiadores de calor y equipos de frío de su propia marca.

-

ANHERCO: Distribuye maquinaria de envase y embalaje. Entre otras marcas, comercializa la española GYM Internacional.

-

ARQUIMED: Empresa que lleva proporcionando insumos enológicos desde hace 15 años. Son más de 100 empleados y cuentan con 11 oficinas a lo largo del país. Comercializa filtros de la marca DOMNICK HUNTER, entre otros insumos para la industria tales como levaduras o enzimas.

-

CHEVALIER Y CÍA. LTDA: Hace ocho meses que creó la empresa. Representa la marca Vaslin Bucher y CADALPE en equipamientos de filtración y frío.

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-

COMERCIAL PRÍNCIPE: Proporciona bombas y maquinaria vitivinícola de marca CAZOUX ROTORFLEX ENOFLEX, placas de refrigeración TERMOTEX, filtros ITALMEC y maquinaria de marca MAGUSA de España.

-

DEFRANCESCHI LTDA: Distribuyen tanques de acero, prensas y equipos de frío con su marca. Al mismo tiempo representan en Chile a AMOS, empresa que forma parte de su grupo en despalilladoras, bombas y mesas de recepción.

-

DELLA TOFFOLA: Distribuyen Filtros, prensas neumáticas, bombas y despalilladoras de su propia marca y para líneas de embotellado, representan a las marcas FIMER, DOGLIOTI o CAMES, todas de origen italiano.

-

EMPACK LTDA: Proporcionan maquinaria de embotellado importada. Sin embargo, no tienen ninguna representación en el momento actual. Trabaja habitualmente con marcas españolas, sobre todo en envases y embalajes.

-

FILTRACIÓN INDUSTRIAL: Distribuyen filtros de la marca estadounidense CUNO para la industria vitivinícola. Se muestran abiertos a mantener representaciones de otros tipos de productos para este sector.

-

HANS W. SCHLOSS: Una de las primeras empresas en Chile en proveer maquinaria para el sector vitivinícola. Son representantes de múltiples marcas como DIEMME Y VELO para prensas, filtros VELO, moledoras-despalilladoras DIEMME Y ZICKLER, bombas RAGAZZINI, LIVERANI Y KIESEL, VELO para equipos de frío, MBF para maquinaria de embotellado y VAUCHER-BEGUET para mesas seleccionadoras.

-

HERPA CHILE: Filial de la matriz española HERPA S.A., lleva instalada en Chile aproximadamente 10 años, representando las marcas SPADONI y MARCARELI. Con estas marcas abarcan prensas, filtros, moledoras…

-

INDUSTRIA CORCHERA (HUASCO IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA): Su principal negocio es el corcho, teniendo el 50% de la empresa portuguesa Amorim. Sin embargo, cuentan con la representación de maquinaria italiana de las marcas MANZINI para bombas, BERTOLASO para líneas de embotellado, SIPREM para prensas y FERRARI y MARCHISIO para filtros. Dicen tener el 80% del mercado en líneas de embotellado.

-

INDUSTRIAS VÍNICAS: Empresa de más de 100 empleados consolidada en la provisión de insumos enológicos e introducida en el mercado de la maquinaria del vino desde el 2003, distribuye la marca ENOVENETA de despalilladoras, prensas y bombas enológicas. Sin embargo no tienen consolidadas sus representaciones y están en conversaciones con otras marcas. Interesados en contactar con nuevas empresas.

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-

PARTNER OENOLOGIE: Representantes de prensas hidráulicas MARZOLA, bombas de vino BODIN de Francia, sistemas de frío CARRIER o toneles DEMPTOS entre otros. También importa cápsulas de estaño de la empresa española RIVERCAP.

-

RAAB ROCHETTE S.A.: Representan marcas, en su mayoría francesas de prensas, moledoras y equipos de frío. FABBRI ó PMH. También representa algunas italianas como MENCARELLI.

-

SOLTEX CHILE: Provee de bombas, válvulas y demás material para el control de fluidos. Representa multitud de marcas, casi en su totalidad estadounidenses.

-

TONELERÍA MAGREÑAN: Representación de los toneles, duelas y chips fabricados por Tonelería Magreñan en España.

-

TONELERÍA NACIONAL: Fabrican en chile sus propias barricas que comercializan con la marca MISTRAL y ODYSE. Para ello importan todas las materias primas. El roble lo traen de Francia o Estados Unidos, el acero galvanizado de Austria y los tapones de silicona de España.

-

TONELERÍA NADALIE: Empresa dedicada a la importación y fabricación de toneles de la marca NADALIE.

-

TPI: (Ver descripción en apartado de oferta nacional)

-

W. SCHOTTE Y ASOCIADOS: Proporcionan prensas neumáticas, hidráulicas y mecánicas de la marca ZAMBRELLI, así como equipos de frío y filtros de la marca SFOGGIO.

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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1 Tendencias en la distribución

Cabe destacar que las empresas distribuidoras en Chile se han ido creando de la mano del desarrollo de la industria vitivinícola, habiéndose aumentado el número de participantes en el sector durante los años de máximo crecimiento del mismo. En esta época fueron muchas las personas naturales que tomaron representaciones de diferentes marcas, dando lugar a la actual diversidad de maquinaria presente en el mercado. Sin embargo, el reducido tamaño del mercado chileno y la fuerte competencia originada como consecuencia de estas nuevas incorporaciones hacen pensar que no todas las empresas vayan a sobrevivir, permaneciendo en un futuro las más fuertes. Las altas inversiones en maquinaria que deben soportar los propietarios de las viñas, ha dado lugar a la aparición de empresas prestadoras de servicios. Un ejemplo de este tipo de empresas es Barrere Chile (filial de la francesa), que aprovechando la contra temporada y estando la maquinaria libre de derechos de aduana por importación temporal menor a seis meses, proporciona servicios de vendimia mecánica. La gran mayoría de las empresas suministradoras de maquinaria, ofrecen también servicio de diseño de proyectos de bodegas de tal forma que la maquinaria que vaya a ser instalada proporcione a la empresa los mayores rendimientos. Esta actividad supone para las empresas fabricantes una nueva fuente de ingresos y un mayor valor añadido a sus clientes. Por otra parte, dos empresas se reparten el mercado de alquiler de cadenas de embotellado móviles: Industrias Vínicas y Sermavi. 2.2 Estrategias para el contacto comercial

En lo que se refiere a la forma de establecer los contactos comerciales, todos los representantes y fabricantes han coincidido en declarar que la mejor forma es la de dirigirse directamente a las bodegas para mostrarles la oferta de productos con la que cuentan y mantenerles constantemente informados de las novedades. De hecho, son pocas las empresas que mantienen publicidad de forma permanente en ningún medio de comunicación, limitándose la aparición de ésta en algunos casos, a inserciones eventuales en revistas o publicaciones especializadas. Es recomendable evitar la época de vendimia (Febrero – Marzo) para el contacto con las bodegas y los meses previos a ésta (Diciembre – Enero) en el contacto con los distribuidores ya que por lo general es cuando mayor es la carga de trabajo, producto de la vendimia y de las demandas de última hora de los bodegueros. Por lo general, los bodegueros se plantean las posibles inversiones durante los meses después de la vendimia diferenciándose dos períodos claros en la demanda de equipos: Octubre – Diciembre para prensas, estrujadoras y frío y Abril – Julio para filtros y equipos para tratamiento del vino. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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2.3 Condiciones de suministro

En la industria vitivinícola, la práctica totalidad de la maquinaria que se demanda cuenta con alguna especificación determinada exigida por el cliente de tal forma que el equipo se ajuste lo máximo posible a sus necesidades y requerimientos. Esto es, en esta industria se trabaja en la mayoría de los casos bajo pedido .Este hecho, hace prácticamente imposible el mantenimiento de stocks por parte de las empresas fabricantes y distribuidoras. Por lo tanto, los plazos de entrega que se manejan en este caso son bastante dilatados, teniendo que planificar con antelación las inversiones a realizar para la siguiente cosecha. Otro aspecto que caracteriza a este sector, es la importancia que tiene que la maquinaria llegue a tiempo para que la vendimia y el proceso de elaboración den comienzo en las fechas óptimas. Los plazos de entrega van a depender de múltiples factores como: - tipo de maquinaria - disponibilidad en el país de origen de la maquinaria - momento en el que se realice el pedido - transporte Estos plazos oscilan desde los 20 días en el caso de la maquinaria para la recepción de la uva fabricada en Chile, hasta los tres meses para maquinaria más compleja importada de Europa.

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IV.

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ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado

Evidentemente, la demanda de maquinaria para la elaboración de vino va a depender directamente de la evolución y desarrollo que se produzca en dicho sector. Y este sector ha experimentado grandes cambios a lo largo de estos 20 últimos años. La profunda crisis que se desencadenó en el mundo del vino en Chile en los años 80, propició que se replantease la dirección que debía seguir esta industria. Se analizó la situación y se dedujo que con una producción vitivinícola de baja calidad, elaborada con maquinaria obsoleta orientada mayoritariamente al mercado interno, no iba a poder competir en el nuevo mercado mundial del vino que se estaba forjando en aquella época. Fue entonces cuando se desarrolló una reconversión total de la industria vitivinícola chilena, en la que se decidió reorientar su actividad productiva hacia los vinos finos de calidad, más acordes con las nuevas demandas y gustos de los consumidores mundiales. En esta nueva concepción de la industria vitivinícola tuvieron una influencia notoria la entrada de capitales extranjeros, los cuales acudían atraídos por las condiciones naturales del país. El primero en instalarse a finales de los 70 fue Miguel Torres, cuya entrada al país supuso toda una revolución tecnológica. Posteriormente, otras empresas extranjeras entraron al país a través de joint ventures con productores chilenos, las cuales entre otras cosas, también aportaron know how y nueva tecnología al sector. Los efectos demostración que provocaron estas inversiones extranjeras, ayudaron entonces en la incorporación de las nuevas tecnologías necesarias para poder desarrollar la nueva producción de vino de calidad que se pretendía. Por lo tanto, en estos años de finales de los 80 – principios de los 90 las bodegas empezaron a invertir de forma gradual en nueva maquinaria y tecnología, hasta que a mediados de los 90, los esfuerzos que se habían venido realizando empiezan a dar evidentes muestras de recuperación del sector. A partir del 94 la producción de vino de calidad no deja de aumentar y las exportaciones empiezan a crecer a un ritmo más dinámico. Los años siguientes van a ser los años en los que Chile despierta de un mercado que había estado dormido hasta entonces.

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El buen desempeño mostrado por el sector propició que durante la segunda mitad de los 90 y principios del 2000 se originase un boom, en el cual nacieron un número abundante de bodegas, que junto con el mayor poder adquisitivo de la que ya estaban establecidas dieron lugar al periodo de mayor actividad en la demanda de maquinaria vitivinícola. Sin embargo, estos dos últimos años, 2002 y 2003, se ha vuelto a un periodo de crecimiento más vegetativo, pudiendo haber influido en ello la fuerte devaluación del dólar. Todo este desarrollo ha provocado que actualmente las bodegas chilenas estén equipadas con tecnología moderna de punta, independientemente de su tamaño o año de creación. No por ello, las expectativas de crecimiento previstas para los próximos años dejan de ser muy positivas. Se pronostica un periodo de reactivación de la demanda inmerso, eso si, en un panorama totalmente distinto al de los años 90. El sector hoy en día se encuentra más estabilizado, la apertura del mercado ya es un hecho aunque haya que seguir trabajando en ella y el producto final que se realiza es más fino y de mejor calidad. Por todo ello, el grado de activación que alcance en esta época la demanda de maquinaria va a depender directamente de la evolución que se produzca en las exportaciones del vino chileno. Y Según Rodrigo Ballivián, gerente general de ChileVid, si bien la expansión del sector no será tan pronunciada como la del 2004, este año 2005 seguirá siendo positivo para las viñas de Chile. Se espera que en el 2005, la industria chilena del vino vuelva a batir nuevo récord en exportaciones, con una tasa de crecimiento en los envíos entre el 10 y 12%, superando los US$ 900 millones exportados, planteándose incluso para el 2006 la llegada a la mítica cifra de los US$1.000 millones. Por lo tanto, las buenas cifras obtenidas a lo largo del 2004, y las buenas expectativas para los próximos años, hacen pensar a los diferentes participantes del sector, que las inversiones realizadas durante las temporadas siguientes, vayan a mostrar un repunte, dando comienzo a una segunda etapa de la evolución del sector. Según Pedro Bralic, Gerente General de TPI, se nota una recuperación del poder adquisitivo de las bodegas, lo que para esta empresa se manifiesta en un crecimiento de las inversiones tecnológicas más intensivas, teniendo actualmente en cartera tres o cuatro proyectos de automatismos que hacía años que no se encargaban y en una mayor inversión en equipos para control de temperatura.

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Por otra parte, según un Estudio realizado por la Corporación Chilena del Vino (CCV), con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), gracias al apoyo financiero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) publicado el 30 de Mayo del 2004 sobre el “Estado de las Bodegas en Chile” a través de una encuesta a 451 bodegas que están exportando o producen sobre 300.000 litros de vino al año, se desprenden los siguientes datos: -

el 76% declara estar en buen estado y un 24% dice contar con una estructura de bodega en estado regular o malo, lo que se puede desglosar en 342 bodegas que se declaran en buen estado, 75 en estado regular y 34 en mal estado.

-

un 72% declara tener una capacidad suficiente, mientras que el 12% señala que su capacidad es insuficiente. El 16% no responde.

-

sólo el 28% de las bodegas cuentan con línea de embotellado.

-

el 40% proporciona servicios a terceros. Esto se traduce en que de las 182 bodegas que prestan servicios, 70 dan servicio de elaboración y 63 de embotellado.

-

132 bodegas dan servicio de guarda en acero.

Estas cifras evidencian ciertas carencias existentes aún en las bodegas. Además de paliar las deficiencias que evidencian las cifras anteriormente mostradas, los distribuidores de maquinaria para bodegas opinan que las futuras inversiones que se realicen en el sector, vendrán provocadas por diferentes causas: x x x x

Nacimiento de nuevas bodegas. Renovación y modernización de las bodegas ya existentes Necesidad de aumentar la capacidad productiva Necesidades puntuales para conseguir ciertas calidades de vino, dentro del proceso de desarrollo y diferenciación de la competencia que tienen que seguir actualmente las bodegas.

Según los expertos, estas necesidades se traducirán sobre todo en estanques de acero, barricas (de hecho, muchas de las bodegas encuestadas se encuentran con un plan de crecimiento sostenido de barricas), bombas y moledoras para renovación y maquinaria de embotellado como una demanda incipiente en el sector, muy dependiente en este caso, de los resultados obtenidos y las expectativas de futuro por parte de las diferentes bodegas, ya que no tienen un carácter prioritaria al poder arrendar equipos para tal fin.

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Por otro lado, sin embargo, hay que tener en cuenta que gran parte de las bodegas se equiparon considerablemente durante los años de fuerte crecimiento con maquinaria moderna, fabricada casi en su totalidad en acero inoxidable y con una vida útil aproximada de 10 años en adelante. Es por ello, que algunos representantes del sector, pronostican un periodo de fuertes cambios y renovaciones en un plazo de 6 ó 7 años. No obstante, según declaraciones de diferentes distribuidores de maquinaria, todos los años esperan un descenso en la demanda de maquinaria, sorprendiéndose cada temporada del dinamismo mostrado por la industria. Estando las bodegas en su mayoría equipadas hoy en día, los vinicultores señalan que un mercado a explotar en el futuro, es el del material empleado en el trabajo de las vides. Actualmente, se están dedicando esfuerzos a mejorar la calidad y la productividad de las vides. A esto hay que añadir la cada vez más escasa mano de obra existente. Por todo ello, se demandará material moderno y adaptado a las necesidades de los vinicultores que será necesario importar. 1.2. Tendencias tecnológicas

Según el “Estudio del Estado de las Bodegas” anteriormente mencionado, del total de las 450 bodegas encuestadas, sólo 334 respondieron a las preguntas relativas al tipo de maquinaria instalada en sus bodegas. NÚMERO DE BODEGAS POR TIPO DE MAQUINARIA

400

Número de bodegas

350 300 250 200 150 100 50 0

l ta To

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Maquinaria

Fuente: “Estudio de la Situación de las Bodegas en Chile” – CCV, INE, SAG y FIA

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- MAQUINARIA PARA RECEPCIÓN DE LA UVA De estas 334 bodegas, el 65% indicó tener plataforma de recepción de la uva de acero inoxidable. Las tendencias tecnológicas en este tipo de maquinaria evolucionan hacia la utilización de mesas de recepción vibrantes como dispositivo de desplazamiento y tratamiento de la vendimia. Los fabricantes intentan también, mejorar la ergonomía de sus productos, además de proponer máquinas que permitan realizar operaciones de selección bien mecánica o física.

- PRENSAS De las bodegas encuestadas, el 71% declara disponer de prensas neumáticas en sus bodegas, siendo actualmente las de este tipo las más demandadas. Estas prensas son de acero inoxidable, están cerradas para evitar oxidaciones y en su interior están provistas de una vejiga de neopreno, la cual se expande debido a la inyección de aire mediante un compresor, lo que permite sobre todo, en la primera etapa una baja producción de borras. No obstante, se combina la utilización de este tipo de prensas con otros modelos hidráulicos o mecánicos. Las bodegas han mencionado contar con prensas de vacío, las cuales hacen menos daño al estrujar la uva, prensas de plato o prensas de tornillo.

- MOLEDORAS El 95% de las bodega utilizan moledoras – despalilladoras con rodillo de acero inoxidable en su proceso de vinificación.

- FILTROS Para la elaboración de vinos de calidad es sumamente necesario disponer de equipos de filtración. Según la encuesta, un 60% lleva a cabo este proceso mediante placas filtrantes, un 30% con membrana filtrante, un 12% con separadoras mecánicas y un 29% con otro elemento filtrante. Muchas veces, las bodegas cuentan con diferentes tipos de filtro, de ahí que el sumatorio dé un resultado superior al 100%. De hecho, cada filtro se utiliza en diferentes momentos del proceso productivo del vino. En la primera filtración se utilizan filtros de tierra, los de placa para lograr una filtración más fina y los de membrana justo antes del embotellado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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- EQUIPOS DE FRÍO Un 77% de las bodegas disponen de equipos de frío, factor indispensable para la producción de calidad por utilizarse en el control de la temperatura de fermentación, en la clarificación de mostos y vinos y en la estabilización del vino hecho.

- ENVASES VINARIOS Según el estudio realizado por la Corporación Chilena del Vino, la capacidad de guarda declarada por las bodegas informantes, asciende a 1.793 millones de litros. Existen varias modalidades de guarda, siendo las que predominan actualmente las que se realizan en acero inoxidable o en cemento epoxicado, las cuales se combinan en la mayoría de las bodegas. No obstante la tendencia actual y la que se mantendrá en el futuro es la de instalar estanques de acero inoxidable, existiendo aún demanda de este tipo de envases por parte de muchas bodegas que están renovando sus equipos de guarda. Las ventajas que tiene el acero frente al hormigón es que además de no contaminar el vino, estos estanques cuentan con una doble pared a través de la cual circula agua que ayuda a mantener la temperatura necesaria para la fermentación alcohólica del vino. Por otra parte, la guarda en madera representa un 7% del total y, según los encuestados, su uso queda restringido a la producción de vino para el consumo interno, es decir, la madera no está asociada al mercado de exportación, a diferencia del acero inoxidable y las barricas. Sin embargo, a pesar de que las cifras no avalen este dato, han sido más de uno los expertos en el sector vitivinícola en Chile que ha mencionado una nueva tendencia de volver a la fermentación en madera.

TIPO DE ENVASE Litros almacenados ( miles de litros) Porcentaje

Acero Hormigón Madera Inoxidable epoxicado

Barricas

Otros

Total

845.648

732.155

124.192

49.372

42.513

1.793.880

47,14

40,81

6,92

2,75

2,37

100

Fuente: Elaboración propia según datos del “Estudio de la Situación de las bodegas de vinos en Chile” elaborado por CCV, SAG e INE.

Por lo que respecta a las barricas, de las 449 bodegas encuestadas, 175 cuentan con barricas. De éstas, el 74% informó que su tiempo de uso oscila entre los 3 y 5 años. Las barricas que más se demandan son las realizadas en roble francés o americano. Sin embargo, se está empezando a notar un aumento en el uso de productos sustitutivos a las Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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barricas como consecuencia de la cada vez más complicada situación del mercado vitivinícola mundial, donde se esta tratando de abaratar los costes. Estos productos alternativos son las duelas, chips o polvos. Aunque las barricas nunca vayan a ser sustituidas, si cambiará el porcentaje de vinos hechos con madera.

- MAQUINARIA DE EMBOTELLADO Del total de 451 bodegas, 127 (28%) cuentan con línea de envasado in situ, siendo éstas las empresas con mayor volumen de producción. Si tenemos en cuenta que el 60% de las exportaciones de vino son de vino embotellado, esta cifra se muestra insuficiente. Las grandes viñas operan con líneas de embotellado de alto volumen y automatización, mientras que las medianas usan líneas compactas preensambladas. En cuanto a los materiales utilizados en el proceso de embotellado, son 177 las bodegas que informan en la encuesta. De ellas, el 99% utiliza botellas de vidrio, el 89% usan botellas nuevas, el 95% usan corcho natural como tapón, y un 34% dice utilizar también tapón de plástico. El 74% utilizan etiquetas autoadhesivas y el 67% cápsulas de plástico. Hoy en día, los métodos tradicionales respecto al uso de materiales para embotellado siguen siendo los prioritarios, sin embargo ya se empiezan a introducir otro tipo de elementos como tapones de plástico, tapa-rosca, envases de cartón o plástico. En cambio, aunque también ha ido retrocediendo su uso, algunas bodegas continúan usando etiquetas no autoadhesivas. Hay una marcada tendencia por parte de los empresarios vitivinícolas chilenos a utilizar botellas nuevas en el proceso de embotellado, lo cual ayuda a garantizar en esta parte del proceso la inocuidad del producto. Actualmente se está trabajando por la innovación y la presentación de nuevos tipos de botellas por colores, formas y capacidades o tapones sintéticos sustitutos del corcho. 1.3. Tendencias medioambientales

Según la encuesta realizada por la CCV, de la muestra total de 451 bodegas, sólo 260 informaron respecto a estas variables de las cuales, el 47% declaró estar implementando algún sistema de calidad (ISO 9.0001, HACCP, BRC, BPM). El 53% informó tener o estar implementando algún sistema de gestión ambiental (ISO 14.001, Acuerdo de Producción Limpia del Sector Vitivinícola).

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El 86% informó tener o estar implementando algún sistema de seguridad laboral (ISO 18.001, Mutuales de seguridad) De hecho, del total de bodegas informantes, el 48% declara realizar alguna actividad respecto a sus aguas residuales, de las cuales el 31% declara efectuar tratamiento de riles (Residuos Industriales Líquidos), el 38% realiza análisis y un 19% declara contar con una planta de tratamiento. 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO Antes de adentrarnos en el análisis de la estructura del sector vitivinícola chileno, para tener una correcta apreciación sobre el potencial real del mercado chileno, es necesario realizar un pequeño análisis comparativo entre el sector vitivinícola en España y Chile. ESPAÑA Superficie Plantada (há)

1.200.000

CHILE 172.635

Producción (hectolitros) 42.500.000 6.300.735 Nº Bodegas

5.000

1.019

Tras analizar estas cifras, se observa más claramente el reducido tamaño del mercado chileno. De las 1.019 bodegas existentes en Chile, si tenemos en cuenta aquellas que cumplen cualquiera de los siguientes requisitos: - producir sobre los 300.000 litros de vino al año - estar exportando podemos decir que el número se reduce a menos de 600. Por otro lado, teniendo en cuenta sólo las empresas que exporten parte de su producción de forma regular, vemos que estas se convierten en sólo 250. Si clasificamos estas 250 viñas por su tamaño siguiendo el criterio expuesto a continuación: - Grande: Aquellas que exportan una cifra superior a los 2,5 – 3 millones de dólares. - Medianas: Sus cifras de exportaciones fluctúan entre los 500.000 dólares y los 2,5 millones de dólares. - Pequeñas: Sus cifras de exportaciones no superan los 500.000 dólares. se puede concluir que 50 son consideradas grandes, 80 medianas y el resto corresponde a bodegas pequeñas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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Otro dato a tener en cuenta es que del total de vino embotellado exportado en el 2004, el 65% fue producido por tan sólo las primeras 15 bodegas del país, mientras que las exportaciones realizadas por las 200 bodegas pequeñas y medianas restantes instaladas en el país no sobrepasaron el 14% del total. Estas cifras se pueden ver claramente en el siguiente cuadro donde se muestran las exportaciones realizadas por las diferentes bodegas en el 2004: BODEGAS

Concha y Toro San Pedro Santa Rita Errázuriz Santa Helena Undurraga Santa carolina Tarapacá Ex Zavala Champagne Valdivieso Montes Emiliana Los Vascos Casa Lopostolle La Rosa Carta Vieja Bodegas y Viñedos Corpora Ventisquero Ltda. Miguel Torres De Martino Cousiño Macul Otras empresas TOTAL

FOB US$

%

146.521.725 66.447.575 46.129.332 21.636.970 21.246.224 20.667.271 19.618.052 17.864.653 17.514.805 16.827.806 15.030.276 14.747.960 11.135.030 11.024.086 9.090.603

17,54 7,96 5,52 2,59 2,54 2,47 2,35 2,14 2,10 2,01 1,80 1,77 1,33 1,32 1,09

8.291.037 8.080.116 7.758.932 6.768.504 5.908.410 342.931.349 835.240.716

0,99 0,97 0,93 0,81 0,71 41,06 100,00

Fte: Diario Financiero – Viñas de Chile

Cabe destacar que entre las bodegas de mayor tamaño CONCHA Y TORO, SAN PEDRO Y SANTA RITA sobresalen del resto tanto en volumen producido, hectáreas plantadas como en exportaciones realizadas. De hecho, estas tres viñas tienen el 30% del mercado exterior. Todos estos datos anteriormente expuestos, demuestran la concentración y después gran atomización que caracteriza el sector. A las bodegas más pequeñas les faltan recursos e infraestructura, lo que redunda en dificultades para conseguir un distribuidor y penetrar en los mercados exteriores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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Actualmente se está apelando a la asociatividad como una forma de unificar esfuerzos y compartir recursos para la consecución de unos objetivos comunes, que permita a estas empresas de tamaño reducido sobrevivir en este mercado cada vez más competitivo y no ser absorbidas por las grandes. Para continuar con el estudio de la demanda haremos uso de nuevo del “Estudio de la Situación de las Bodegas en Chile”. Según este estudio, de las 450 bodegas que contempla, el 70% declaran ser elaboradoras de vino y/o mostos. Por otro lado, el 65% son también guardadoras o conservadoras de vinos. Otro dato a tener en cuenta es que, el 40% de las bodegas encuestadas proporcionan servicios a terceros, lo que demuestra ciertas necesidades aún sobre todo en equipos de embotellado y en guarda en acero inoxidable. Este número de bodegas es el resultado de un proceso en el que se pueden diferenciar claramente dos etapas en las que se ha concentrado la construcción de las mismas: uno que va de la mano con la época de la producción tradicional y el otro, asociado a los nuevos tiempos de la vitivinicultura: x Con anterioridad a la década de los 60, se crearon el 37,3% de las bodegas encuestadas. x Entre los años 1991-2003, se han construido un 37,9% de las bodegas. Cabe destacar, que este proceso de creación de plantas elaboradoras de vino, aunque con menor impulso, sigue estando activo, habiéndose llevado a cabo entre los años 2001 y 2003, la implantación de un 12,6% del total de bodegas existentes. Bodegas por Año de Creación (% )

1991 - 2000; 25,30%

Después de 2001; 12,60%

1981 - 1990; 7,30%

1971 - 1980; 8,40%

Antes de 1960; 37,30%

1961 - 1970; 9,10%

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Si bien, es evidente que los años comprendidos entre 1981 y 1983 fueron años de crisis para el sector vitivinícola chileno, hecho que se evidencia también en esta gráfica, el buen desempeño progresivo del sector como consecuencia de los cambios llevados a cabo en esa época, acompañado por una agresiva campaña de marketing de los vinos chilenos hacia el exterior provocó que en los años 90 naciesen un gran número de nuevas y modernas bodegas. Por otra parte, el hecho de que un gran porcentaje de las bodegas tengan ya una larga vida de permanencia en la industria del vino, no significa que carezcan de nuevas y modernas infraestructuras, siendo muchas de estas bodegas con más años de construcción, algunas de las más importantes en Chile en cuanto a lo que volumen de producción y exportaciones se refiere. 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

En este caso, nos encontramos en un sector en el que la decisión de compra la van a determinar distintos factores, dependiendo del tipo de maquinaria y los fines para los cuales se necesita dicha maquinaria. Los enólogos están cada vez mejor formados y más capacitados para ir asumiendo mayores responsabilidades y tareas en el negocio del vino, siendo éstos en la mayoría de los casos, los que tienen la última palabra cuando se trata de la decisión de adquirir una máquina. El precio es la variable que más se tiene en cuenta cuando hablamos de maquinaria que no va a tener mucha influencia en la calidad final del vino, como pueden ser los equipos empleados en la recepción de la uva. Sin embargo, según nos estemos refiriendo a maquinaria con un papel más influyente en los resultados finales, se va primando más el factor calidad. Tendencia lógica en una industria vinícola dirigida a la producción de vinos de calidad. De hecho, existen bodegas denominadas boutique, enfocadas a la gama Premium de los vinos, que adquieren maquinaria para conseguir unas cualidades de vino determinadas. Es evidente que en estos casos, el factor que más influya no vaya a ser el precio. No hay que olvidar que el servicio post venta, la capacidad para entregar la maquinaria a tiempo, la seguridad de obtener los recambios de forma rápida, las experiencias anteriores con determinadas marcas y el prestigio de las mismas son otros factores que también influyen en la decisión final. 4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. En la actualidad el mercado de la maquinaria vitivinícola en Chile se lo reparten básicamente entre Italia, Alemania y Francia, siendo la presencia del producto español bastante escasa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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No obstante, entre las empresas más grandes del sector, si existe conocimiento de la producción española, ya que visitan ferias europeas y se preocupan por estar al tanto de las novedades que se incorporan al mercado. Entre las marcas que se han mencionado están MARZOLA, HERPA ó INOXPA. En cuanto a los distribuidores y las bodegas más pequeñas, reconocen no ser conscientes de la oferta existente de productos españoles, denotando este hecho, la necesidad de una mayor presencia o actividad comercial por parte de las empresas españolas en este mercado. La percepción que se tiene de la oferta española es que cuenta con una calidad similar a la italiana, pero con precios más elevados. En Italia existe una industria productiva muy activa y competitiva, haciéndose muchas veces entre ellos mismos una feroz competencia que hace tender a la baja los precios de tal forma que según declaraciones de conocedores del sector “no se sabe como pueden sobrevivir con esos precios”. Un apunte realizado por el encargado de compras de una bodega es que España, para vender más maquinaria en Chile, debería empezar por exportar enólogos, que son los que finalmente deciden la maquinaria que se instala en las bodegas, refiriéndose a la gran cantidad de profesionales franceses trabajando en Chile que consumen maquinaria francesa. La dificultad más grande a superar por las empresas fabricantes de maquinaria que vayan a introducirse en el mercado chileno es la presencia en el mercado, desde hace años, de las marcas más reconocidas y consolidadas del sector, las cuales cuentan con una fuerte aceptación por parte de los empresarios y enólogos.

V.

ANEXOS

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61

Champagne Tetra Litros Dólares Litros Dólares 0 0 0 0 215,496 314,166 0 0 160,776 346,801 0 0 192,114 465,169 0 0 138,753 303,061 0 0 70,452 134,513 0 0 149,382 277,905 0 0 216,477 350,462 0 0 271,422 430,902 0 0 390,096 737,669 0 0 483,426 1,020,182 0 0 482,823 996,536 0 0 481,338 1,098,620 0 0 1,234,483 2.784.65 0 0 1,250,903 2.984.27 0 0 1,556,110 3,800,689 0 0 2,209,747 5,438,906 0 0 2,625,381 6,241,010 0 0 3,462,054 8,728,177 9,056,082 5,224,402 2,958,679 7,774,780 5,475,080 4,898,662 1,700,317 4,343,485 4,857,812 4,966,493 1,924,339 4,916,549 7,665,830 9,676,461 1,294,479 3,344,296 7,437,187 8,744,540 1,244,457 3,112,231 13,448,178 16,952,753 740.808 1.938.358 15.482.609 20.024.292 427.628 1.177.040 14.371.200 19.102.143

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

RESUMEN DE EXPORTACIONES 1978 - 2003 Vino embotellado Vino a granel Años Litros Dólares Litros Dólares 1978 8,847,460 8,778,020 1,890,705 533,036 1979 14,402,005 16,764,731 13,887,423 4,451,736 1980 12,491,187 17,563,574 1,857,309 895,791 1981 8,158,290 14,031,657 1,606,037 815,444 1982 5,898,160 9,862,609 2,022,204 1,016,159 1983 5,149,628 7,978,883 3,386,441 1,303,509 1984 4,790,950 7,294,927 3,358,331 1,497,053 1985 6,878,997 8,985,871 3,169,140 1,113,704 1986 8,914,583 11,444,714 1,929,556 748,522 1987 11,163,492 15,124,107 2,689,865 1,407,901 1988 12,755,589 19,181,993 3,905,259 1,847,900 1989 19,966,869 30,540,485 7,154,281 3,081,617 1990 27,900,342 44,300,831 14,668,786 6,168,368 1991 43,400,138 70,047,351 20,039,376 11,311,578 1992 56,401,794 103,904,476 16,375,659 12,361,058 1993 58,048,155 107,904,384 27,026,482 16,758,196 1994 68,860,801 118,823,832 38,440,787 18,995,393 1995 85,552,566 154,272,376 40,795,111 21,275,237 1996 107,502,441 228,281,568 64,071,851 50,708,204 1997 135,378,149 321,203,361 72,470,660 78,406,536 1998 164,384,415 426,965,322 60,010,202 66,634,179 1999 162,387,503 439,957,115 57,565,875 59,522,388 2000 185,293,325 495,115,435 70,450,774 61,416,302 2001 192,745,035 511,004,145 101,443,480 56,664,065 2002 203.598.530 522.640.215 128.089.497 55.394.084 2003 179.600.935 468.442.512 129.291.182 56.728.678

1. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE VINO

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

Espumosos y otros Litros Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,612,100 11,667,948 2,036,046 4,858,731 2,044,430 4,810,639 678.462 1.621.120 329.316 952.049

62

TOTALES Litros Dólares 10,738,165 9,311,056 28,504,924 21,530,633 14,509,272 18,806,166 9,956,441 15,312,270 8,059,117 11,181,829 8,606,521 9,416,905 8,298,663 9,069,885 10,264,614 10,450,037 11,115,561 12,624,138 14,243,453 17,269,677 17,144,274 22,050,075 27,603,973 34,618,638 43,050,466 51,567,819 64,673,997 84,143,580 74,028,356 119,249,811 86.630.750 128,523,269 109,511,335 143,258,131 128,973,058 181,788,623 184,092,428 292,942,351 216,282,568 412,283,339 230,952,744 503,000,479 234,155,648 525,740,461 266,511,811 573,479,305 310,925,579 592,543,834 348.589.906 601.618.068 324.020.261 546.402.421

2005

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

2005

2. PRECIOS DETALLE

PRECIO UNITARIO (US$)

TOTAL

2 Pozos de recepción de 5 m. con Motovariador

13.385

26.770

2 Despalilladora/ Moledoras para 25000 Kgrs

20.116

40.232

2 Bombas de vendimia para 25.000 Kgrs

6.976

13.952

2 Extractores Neumaticos de escobajos 15 hp

4.372

8.744

2 Prensas Neumaticas para 15.000 L con compresor incorporado

63.953

127.906

1 Intercambiadores de calor tubulares de 10 tubos de 6 m

12.790

12.790

1 Central de frío de 250.000 Kcal/h

55.813

55.813

5.232

5.232

68.139

68.139

1 Bombas de Pistón de hasta 26.000 L/h. Modelo S260

7.790

7.790

1 Bombas autocebadas (600 L/min)

1.860

1.860

17.875

17.875

1 Filtro de placas 40 x 40 con placa inversora

5.625

5.625

1 Soporte filtración p/5 cartdridges con tres juegos de cartdridge 1 Central de frío con rascador de 120.000 Kcal/h para estabilización de 6000 Litros/hr.

3.139

3.139

91.860

91.860

1 lavado externo

52.325

52.325

1 Capsuladora 3500 a 7000 botellas/h. Para 3 tipos de botellas

51.744

51.744

209.302

209.302

52.325

52.325

174

522

1.395

1.395

1 Estanque púlmon para equipo de frio de 5.00 en Acero Inoxidable 1 Filtro rotatorio al vacio de 20 m2 de superficie

1 Filtro de Tierras de 5 m2 autolavante

1 Llenadora -tapadora monoblock para 6000 botellas/h con 3 set estrellas 1 Etiquetadora, 6000 botellas/h 3 Aspersores de sombrero para remontaje 1 Dosificador de productos enológicos SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

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855.340

63

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN CHILE

CUBAS Y BARRICAS 1 Cubas autovaciantes de 20.000 litros, con camisa refrigerante para maceración 7 Cubas de 20.000 litros para vinificación de tintos, refrigeradas por duchas. 10 Cubas de 40.000 litros para vinificación de blancos con camisas de refrigeración

2005

15.000

15.000

5.500

38.500

9.000

90.000

3 Depositos de guarda, inoxidables, de 80.000 litros

12.300

36.900

5 Depositos de guarda, inoxidables, de 10.000 litros

4.000

20.000

4 Depósitos de guarda, inoxidables, de 5.000 litros

3.500

14.000

2 Cubas isotérmicas de 20.000 litros, para estabilización de tintos

9.500

19.000

335

67.000

200 Barricas de roble Americano 225 litros, fabricación nacional. SUBTOTAL CUBAS Y BARRICAS TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS, CUBAS Y BARRICAS

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300.400 1.155.740

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3. FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES AGRÍCOLA GILDEMEISTER Américo Vespucio nº 685 Huechuraba – Santiago Tfno: (56-2) 582 0231 Fax: (56-2) 582 0231 E-Mail: [email protected] Web: www.agildemeister.cl

ALFA LAVAL San Sebastián 2839 Of. 401 Las Condes- Santiago Tfno: (56-2) 535 0300 Fax: (56-2) 231 1906 E-Mail: [email protected] Web : www.alfalaval.cl

ANHERCO Canadá 253 Of. D Providencia - Santiago Tfno: (56-2) 2237391 Fax: (56-2) 2237358 E-Mail: [email protected]

ARQUIMED Arturo Prat 828 Santiago – Santiago Tfno: (56-2) 634 6266 Fax: (56-2) 634 4633 E- Mail: [email protected]

BORDACHAR SERVICIOS Yungay 1019 Curicó Tfno: (56-75) 320 149 Fax: (56-75) 320 149 E-Mail: [email protected]

BRAUN Y CÍA Manuel Rivas Vicuña Nº 346 Estación Central – Santiago Tfno: (56-2) 741 3169 Fax: (56-2) 741 4391 / 741 3169 E-Mail: [email protected] Web: www.brauncom.cl

COMERCIAL PRÍNCIPE Arturo Prat 168 Of. B 2º Piso Buin - Santiago Tfno: (56-2) 2591321 Fax: (56-2) 2591321 E-Mail: [email protected]

CHEVALIER Y CÍA Camino Lonquén Norte Parcela 7 Calera de Tango Tfno: (56-2) 855 3447 E-Mail: [email protected]

DEFRANCESCHI CHILE Avda. Jorge Alessandri nº 10.100 Letra A San Bernardo- Santiago Tfno: (56-2) 8716202/8716235 Fax: (56-2) 854 3106 E-Mail: [email protected] Web: www.defranceschi.cl Contacto: Enzo Virgili – Gerente

DELLA TOFFOLA Avda. Las Esteras Norte 2481 Quilicura- Santiago Tfno: (56-2) 6231915 Fax: (56-2) 623 1466 E-Mail: [email protected] Web : www.dellatoffola.cl

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DTI LTDA. Lo López 1569 Cerro Navia – Santiago Tfno: (56-2) 775 0991 Fax: (56-2) 786 6912 E-Mail: [email protected]

EMPACK LTDA. Los Militares Nº 4221 Las Condes - Santiago Tfno: (56-2) 440 7849 Fax: (56-2) 4407877 E-Mail: [email protected] Web : www.empack.cl

FILTRACION INDUSTRIAL Colombia Nº 7598 La Florida – Santiago Tfno: (56-2) 296 0592 Fax: (56-2) 285 2530 E-Mail: [email protected] Web: www.filtracionindustrial.cl

HANS W. SCHLOSS José Antonio Sofía 2747 Of. 602 Providencia - Santiago Tfno: (56-2) 2312670 Fax: (56-2) 2312672 E-Mail: [email protected]

HERPA CHILE Santa Alejandra 3571 Parque Industrial Estrella del Sur San Bernardo - Santiago Tfno: (56-2) 3670580 Fax: (56-2) 3764933 E-Mail: [email protected] Web : www.herpachile.cl

INDUSTRIA CORCHERA (HUASCO S.A.) Jorge Cáceres 220 La Cisterna - Santiago Tfno: (56-2) 5255655 Fax: (56-2) 5255555 E-Mail: [email protected]

INDUSTRIAS VÍNICAS Galvarino Gallardo Nº 1588 Providencia - Santiago Tfno: (56-2) 2359482 Fax: (56-2) 2360253 E-Mail: [email protected] Web : www.vinicas.cl

INOXA S.A. Avda. Monseñor Francisco Gillmore 9200 Quilicura - Santiago Tfno: (56-2) 6241684 Fax: (56-2) 6241708 E-Mail: [email protected] Web : www.inoxa.cl

NEPTUNO Neptuno Nº 1339 Quinta Normal – Santiago Tfno: (56-2) 773 3690 Fax: (56-2) 773 0953 E-Mail: [email protected] Web: www.industrialneptuno.cl

OBBINOX Chañarcillo 1039 Camino Loiquén, Lo Espejo, Maipú – Santiago Tfno: (56-2) 538 0066 Fax: (56-2) 538 0056 Web: www.obbinox.cl

PARTNER OENOLOGIE Miguel Claro 2103 Providencia – Santiago Tfno: (56-2) 274 2274 Fax: (56-2) 274 1650 E-Mail: [email protected]

RAAB ROCHETTE S.A. Vista Alegre Nº 2458 Cerrillos - Santiago Tfno: (56-2) 538 2685 Fax: (56-2) 538 2409 E-Mail: viní[email protected]

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Web: www.partner-oenologie.com SOLTEX CHILE Avda. Víctor Uribe 2260 Quilicura - Santiago Tfno: (56-2) 730 7400 Fax: (56-2) 730 4800 E-Mail: [email protected] Web: www.soltex.cl

2005

TERSAINOX Camino Sta. Rosa S/N Lampa - Santiago Tfno: (56-2) 3941000 Fax: (56-2) 745 3278 E-Mail: [email protected] Web: www.tersainox.com

TONELERÍA MAGREÑAN Baztán Nº 2938 Las Condes - Santiago Tfno: (56-2) 333 7986 Fax: (56-2) 333 7987 E-Mail: [email protected] Web: www.magrenan.es

TONELERÍA NACIONAL Carretera Gral. San Martín Nº 16.500 Avda. Los Libertadores Nº53 Colina - Santiago Tfno: (56-2) 460 0500 Fax: (56-2) 460 0328 E-Mail: [email protected] Web: www.tonelería.com

TONELERÍA NADALIE Sta. Florencia 751 Sitio 17 Manzana G Parque Estrella del Sur II San Bernardo - Santiago Tfno: (56-2) 447 9245 Fax: (56-2) 871 6566 E-Mail: [email protected] Web: www.nadalie.cl

TPI Panamericana Norte 9301 Santiago Tfno: (56-2) 463 8000 Fax: (56-2) 623 8019 E-Mail: [email protected] Web: www.tpi.cl

W. SCHOTTE Y ASOCIADOS Issa Pichara 830 Sector 4A Renca - Santiago Tfno: (56-2) 646 7072 Fax: (56-2) 646 4855 E-Mail: [email protected]

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4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS x CORPORACIÓN CHILENA DEL VINO Tabancura 1344 Vitacura – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 217 0812, Fax: (56-2) 215 7915 E-Mail: [email protected], Web: www.ccv.cl Asociación gremial sin fines de lucro, constituida por personas del sector vitivinícola, orientada a mejorar la cooperación y la competividad de la empresas en todos los niveles productivos. Una de sus principales funciones es la de representar al sector vitivinícola, en aspectos técnicos, ante instituciones gubernamentales y privadas. x VIÑAS DE CHILE Edificio World Trade Center Torre Sur, Avda. Nueva Tajamar 481, Of. 804 Las Condes – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 2036353, Fax: (56-2) 2036356 E-Mail: [email protected] Web: www.vinasdechile.com Asociación gremial que reúne a casi 50 bodegas del país. Es, asimismo, el ente representativo del sector en materias legislativas, económicas y comerciales. x CHILEVID Avda. Providencia 2330 Of. 63 Providencia – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 232 9849, Fax: (56-2) 232 7743 E-Mail: [email protected] Web: www.chilevid.cl Agrupa a 41 viñas de las llamadas emergentes. x SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Avda. Bulnes 140, Santiago – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 345 1201, Fax: (56-2) 345 1203 E-Mail: [email protected] Web: www.sag.cl Servicios fitosanitarios del Ministerio de agricultura chileno. x SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Tenderini 187 Santiago – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 639 6710, Fax: (56-2) 6337770 E-Mail: [email protected] Web: www.sna.cl Sociedad gremial del sector agrícola.

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x UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Centro del vino de la Universidad Católica – CEVIUC Avda. Vicuña Mackenna Nª 4860 Macul – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 686 4113, Fax: (56-2) 553 4130 E-Mail: [email protected] Web: www.ceviuc.cl x UNIVERSIDAD DE TALCA Centro Tecnológico de la vid y el vino 2 norte Nº 685 Talca – Talca Tfno: (56-71) 201 556, Fax: (56-71) 201 557 E-Mail: [email protected] Web: www.ctvv.cl

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS x VENDIMIA Tabancura 1344 Vitacura – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 217 0812, Fax: (56-2) 215 7915 E-Mail: [email protected], Web: www.ccv.cl Revista bimensual de la Corporación Chilena del Vino x REVISTA DEL CAMPO Avda. Sta. María 5542 Vitacura – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 330 1111, Fax: (56-2) 330 7830 E-Mail: [email protected] , Web: www.emol.cl Suplemento seminal del periódico El Mercurio. x EL CAMPESINO Tenderini 187 Santiago – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 639 6710, Fax: (56-2) 6337770 E-Mail: [email protected] Web: www.sna.cl Revista profesional trimensual de la SNA. x CHILE AGRICOLA Teresa Vial Nº 1170 San Miguel – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 522 2627, Fax: (56-2) 522 2627 E-Mail: [email protected] Revista profesional bimensual independiente.

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FERIAS DEL SECTOR x VINITECH AMÉRICA LATINA Vinitech América Latina 2005 es organizada por FISA S.A. y Vinitech Bordeaux. Los sectores participantes en esta versión son: Enología, Viticultura y Envases y Embalajes. Es una muestra bienal, internacional de equipos y servicios para la producción de la viña y elaboración, embotellado, transporte, embalaje y comercialización del vino y destilados en general. En ella participan 130 expositores provenientes de 10 países. FECHA: 14, 15 y 16 de Julio del 2005 LUGAR: Centro Cultural Estación Mapocho. ORGANIZAN: FISA Moneda 1160 Piso 11 Tfno: (56-2) 530 7000, Fax: (56-2) 530 7272 E-Mail: [email protected] Web: www.fisa.cl x INTERVITIS – INTERFRUCTA La Feria Internacional Intervitis Interfructa Sudamérica es una feria de equipamiento industrial para el vino, fruta y jugo de fruta. Esta nace del acuerdo establecido entre la Fundación Fimaule e Intervitis Interfructa Stuttgart y tiene una periodicidad bianual. FECHA: 27, 28 y 29 de Septiembre del 2006 LUGAR: Recinto ferial de FIMAULE en Talca ORGANIZAN: FIMAULE Avda. Bernardo O’Higgins 99 Talca – Chile Tfno: (56-71) 222 437, Fax: (56-71) 222 421 E-Mail: [email protected] Web: www.fimaule.cl x SITEVI - MERCOSUR La quinta edición de esta feria de equipamiento y técnicas vitivinícolas se celebrará en Mendoza (Argentina) durante el 2006 con participantes mayoritariamente argentinos, seguidos por los chilenos. FECHA: Mayo 2006 LUGAR: Mendoza ORGANIZAN: EXPOSIUM AMÉRICA LATINA C. Pellegrini 1149 - 9° Piso C1009ABW Buenos Aires ARGENTINA Tfno: 54-11-43-28-58-86, Fax: 54-11-43-28-58-59 E-Mail: : [email protected]

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LISTADO DE BODEGAS

VIÑA CARTA VIEJA S.A. Francisco Antonio Encina 231, Villa Alegre de Loncomilla, Chile. Telf.: (56-73) 560 500 Fax: (56-73) 381 681 Web: www.cartavieja.com E-mail: [email protected]

VIÑA CASA LAPOSTOLLE S.A. Avda. Vitacura 5250, Of. 901, Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 426 9960 Fax: (56-2) 426 9966 Web: www.casalapostolle.com E-mail: [email protected]

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. Av. Nueva Tajamar 481 Torre Norte P.15, Las Condes, Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 821 7000 Fax : (56-2) 203 6733 Web: www.conchaytoro.cl E-mail: [email protected]

VIÑA COUSIÑO MACUL LTDA. Av. Quilín 7.100, casilla 97 Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 284 1011 Fax: (56-2) 284 1509 Web: www.cousinomacul.cl E-mail: [email protected]

VIÑA DE MARTINO Manuel Rodríguez 229, Isla de Maipo, Talagante. Teléfono: (56-2) 819 29 59 Fax: (56-2) 819 29 86 Web site: www.demartino.cl E-mail: [email protected]

VIÑEDOS EMILIANA Avda. Nueva Tajamar 481, Torre Sur, oficina 701, Las Condes, Santiago. Teléfono: (56-2) 353 91 30 Fax: (56-2) 203 69 36 E-mail: [email protected] Web site: www.vinedosemiliana.cl

VIÑA ERRAZURIZ S.A. Av. Nueva Tajamar 481, Torre Sur 5to. Piso of 503 Las Condes - Santiago Telf.: (56-2) 203 6688 Fax: (56-2) 203 6690 Web: www.errazuriz.cl E-mail: [email protected]

VIÑA GRACIA Vitacura 4380 piso 18, Santiago. Teléfono: (56-2) 206 78 68 Fax: (56-2) 206 78 62 Web site: www.graciawinery.cl

VIÑA LA ROSA LTDA. Edificios las Palmas, Coyancura 2283, Piso 6 Of. 602, Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 670 0600 Fax: (56-2) 233 0343 Web: www.larosa.cl E-mail: [email protected]

VIÑA LOS VASCOS S.A. Avda. Vitacura 2939 f. 1903 Piso 19, Las Condes, Santiago, Chile. Tfno: (56-2) 232 6633 Fax: (56-2) 231 4373 E-mail: [email protected]

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SOCIEDAD VINICOLA MIGUEL TORRES S.A. Panamericana Sur Km. 195, casilla 163 Curicó, Chile. Telf.: (56-75) 310455 Fax : (56-75) 312355 Web: www.torres.es E-mail: [email protected]

MONTES S.A. California 2521, Providencia, Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 274 1703 Fax: (56-2) 225 0174 Web: www.monteswines.com E-mail: [email protected]

VIÑA SAN PEDRO S.A. Av. Vitacura 4380 Piso 6, Santiago, Chile. Telf.: (56-2)373 4300 Fax: : (56-2) 373 4307 Web: www.sanpedro.cl E-mail: [email protected]

VIÑA SANTA CAROLINA S.A. Til-Til 2228, Macul, Santiago Telf.: (56-2) 450 3000 Fax: (56-2) 238 0307 Web: www.santacarolina.com

VIÑA SANTA HELENA La Concepción 266, Piso 6, Providencia. Teléfono: (56-2) 362 15 26 Fax: (56-2) 362 15 27 Web site: www.santahelena.cl E-mail: [email protected]

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA Av. Apoquindo 3669 Of.601, Las Condes, Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 362 2000 Fax: (56-2) 2286335 Web: www.santarita.com E-mail: [email protected]

VIÑA TARAPACA EX ZAVALA S.A. Los Conquistadores 1700 P.16, Torre Santa María, Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 707 6288-707 6200 Fax: (56-2) 233 3162 Web: www.tarapaca.cl E-mail: [email protected]

VIÑA UNDURRAGA S.A. Lota 2305, Providencia, Santiago, Chile. Telf.: (562) 372 2900 Fax: (56-2) 372 2835 Web: www.undurraga.cl E-mail: [email protected]

VIÑA VALDIVIESO S.A. Juan Mitjans 200, Santiago, Chile. Telf.: (56-2) 381 9269 Fax: (56-2) 238 2383 Web: http://www.valdiviesovineyard.com E-mail: [email protected]

VIÑA VENTISQUERO Camino La Estrella 401 Of. 5 Sector Punta de Cortés Rancagua Telf.: (56-72) 201 240 Fax: (56-72) 201 244 Web: www.ventisquero.com

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5. BIBLIOGRAFÍA Para la realización de este estudio han sido múltiples las fuentes consultadas, las cuales pasamos a enumerar a continuación:

INTERNET Servicio Agrícola y Ganadero: www.sag.cl Corporación Chilena del Vino: www.ccv.cl Chilevid: www.chilevid.cl Viñas de Chile: www.vinasdechile.cl Odepa: www.odepa.cl Vendimia: www.vendimia.cl ESTUDIOS “La Vitivinicultura Mundial y la Situación Chilena en el 2004” Víctor Costa Barros – Sub-departamento de viñas y vinos del SAG. “Panorama de la vitivinicultura chilena en el 2003” Sub-departamento de viñas y vinos del SAG. “Estudio de la situación de las bodegas de vinos en Chile” CCV, INE, SAG, FIA “Estudio de Costos Comparativos en la Industria Vitivinícola de la Región del Maule” Realizado por los profesores Yerko Moreno y Javier Troncoso del Centro Tecnológico de la Vid, de la Universidad de Talca para la Agencia de Promoción y Atracción de las Inversiones en Marzo del 2004. Se encuentra publicado en la página web www.todochileinversiones.cl. “Directorio de la Industria Vitivinícola Chilena 2003” CCV ENTREVISTAS PERSONALES Corporación Chilena del Vino Centro del Vino de la Universidad Católica – CEVIUC Viñas de Chile Chilevid Alfa Laval Hans W. Schloss Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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ENTREVISTAS TELEFÓNICAS Tersainox TPI Bordachar Servicios Viña Emiliana Viña San José de Apalta Viña J.A. Bouchon Viña Miguel Torres DTI Ltda. Thomas Chevalier Tonelería Magreñan Industrias Vínicas

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