Embajada de La República Argentina en Túnez

PERFIL DE MERCADO: JUGO DE NARNAJA ELABORADO POR LA EMBAJADA ARGENTINA EN TÚNEZ (DICIEMBRE DE 2009)

a- Introducción a la industria agroalimentaria tunecina: --------------- 1 b- Los jugos de frutas: ------------------------------------------------------------- 2 c- La producción tunecina: ------------------------------------------------------- 3 La materia prima y jugo de naranjas: d- Las importaciones y exportaciones tunecinas en jugos de naranja: ---------------------------------------------------------------------------------- 5 Detalles de las importaciones y de las exportaciones de los jugos de naranja e- Conclusión: ------------------------------------------------------------------------- 8 f- Aranceles a la importación: --------------------------------------------------- 8 g- Listado de importadores: ------------------------------------------------------ 8 h- Ferias y Salones del Sector: ------------------------------------------------ 10 i- Cámaras del sector: ------------------------------------------------------------ 11

a- Introducción a la industria agroalimentaria tunecina: La industria agroalimentaria constituye uno de los sectores más importantes de la industria manufacturera tunecina representando el 3,2% del producto nacional bruto. El crecimiento de este sector se ha situado en 2008 en un 5,5% contra un 5,4% en el año 2007. En lo que se refiere a las exportaciones, estas subieron un 14% en comparación con el año 2007, alcanzando así los 1.538 millones de dinares (1 U$S: 1,27 Dinares). El sector sigue orientándose hacia la innovación, desarrollando cooperaciones técnicas y comerciales con grandes grupos y socios extranjeros especialmente europeos. Dicha cooperación tiene como objetivo responder en mejores condiciones de precio y de calidad a la demanda tanto local como externa. En los dos últimos años, las inversiones en este sector tuvieron un incremento de 3,7% alcanzando 280 millones de dinares o sea un 20% de la Informe – Jugo de naranja – Página 1 de 11 .

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Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) realizada en las industrias manufactureras del país.

b- Los jugos de frutas: La industria tunecina de los jugos de fruta empezó su desarrollo efectivo no hace mucho tiempo puesto que la tradición en Túnez ha sido el consumo de bebidas gaseosas. Los primeros fabricantes de jugos de frutas fueron los industriales que se dedicaban al enlatado de las conservas de frutas. La primera unidad tunecina de fabricación de jugo de frutas fue instalada en 1982 para producir bebidas a partir de jugos frescos. Desde esa fecha 23 empresas fueron creadas y, aunque no todas se mantuvieron, se asiste en Túnez, desde el año 2000, a un fuerte crecimiento de la producción. A título de ejemplo el crecimiento para el período 2000-2004 fue del 52%. En términos de puestos de trabajo y según el sitio de la Agencia de Promoción de la Industria (API), las 18 empresas del sub-sector emplean más de 3000 personas. Cabe mencionar que esas cifras incluyen empleos relativos a otras empresas que producen otros tipos de bebidas como la leche y los refrescos. La Cámara Sindical Nacional de Productores de Bebidas y de Jugos de Frutas calcula que el número de empleos del sub-sector es de unos 800 fijos y otros 200 ocasionales. Esto hace que la proporción de empleos otorgada por el sub-sector de jugos de frutas dentro del sector de la industria agroalimentaria sea de 1,02%. La actividad se caracteriza por la estacionalidad de la demanda que varía bastante entre el verano y el invierno. Las empresas que producen jugos de cítricos empiezan su actividad con el inicio de las exportaciones de naranjas o sea a partir del mes de febrero. La producción de bebidas gaseosas sigue siendo más importante que la de los jugos y ello a pesar que la producción ha tenido un fuerte crecimiento a partir del año 2000, pasando así de 6 millones de litros en a 32 millones de litros en el 2004. En cuanto al consumo anual por persona, es aproximadamente de 3,2 litros de jugo de frutas. En cambio, el tunecino consume 41 litros de gaseosas y cerca de 38 litros de agua mineral.

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c- La producción tunecina: La materia prima y jugo de naranjas: Originarios de Asia del sur, los cítricos aparecieron muy tempranamente en la cuenca del Mediterráneo. Los agricultores tunecinos se han apasionado por estos arbustos que se han adaptado muy bien al clima y al suelo local. A pesar de ser un cultivo antiguo, fue durante el protectorado que la demanda francesa permitió un aumento significativo de la producción de cítricos. Particularmente adaptados a las zonas costeras y semicontinentales del país, donde las heladas de invierno, particularmente nefastas, son muy escasas, la citricultura pudo así desarrollarse en la península del Cap Bon, que agrupa las principales zonas de producción de naranjas (Nabeul, Menzel Bouzelfa, El Gobba, Niannou, Beni Khaled y Hammamet). En menor grado otras zonas del norte, como La Manouba, la península de Sidi Bou Said y la Soukra, siguen teniendo una relativa importancia. Otros puntos de la costa (Sousse, Mahdia y Monastir) y de las llanuras de Sidi Bou Zid y Kairouan han conocido un desarrollo reciente. La producción de cítricos tunecinos empieza en octubre y dura hasta el mes de mayo. Los principales grupos de cítricos son los siguientes: - Grupo de las naranjas-rubias sin pepitas: Maltaise Blonde - Grupo de las naranjas sanguíneas sin pepitas: Maltaise ½ sanguine, Sakasli, Bouble fine, Tarocco. - Grupo de las naranjas sanguíneas tardías: Valencia Late, Maltaise Balerin - Grupo de las naranjas dulces: Meski Ansli; Maltaise Douce - Grupo de las naranjas Navel: Thompson Navel, Washington Navel, New Hall, Navelina, Navel Late, Lane Late - Grupo de las clementinas: Marisol, Caffin, Cassar, MA3, Fernandina - Grupo de las mandarinas: Mandarinas común, Nova, Minneola, Fortune, Ortanique - Grupo de los limones: eureka, Lunari, Interdonato, Femminello, Monchello - Grupo de los pomelos: Marsh sedles, Rudy, Star Rudy

Dentro del sector de los jugos de frutas, el jugo de naranja es, principalmente, el producto de mayor consumo y por lo tanto de mayor producción. En efecto, el jugo naranja representa el 58% de los jugos importados en término de cantidad y el 66% en término de valor. Se trata de una situación bastante normal debido a la importante demanda a favor de los jugos de cítricos. Informe – Jugo de naranja – Página 3 de 11 .

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Producción nacional de cítricos (en miles de toneladas): Variedad Maltaise Clementinas Mandarinas Limones Naranjas dulces Navel Valencia Otras Total:

2008/09 115,5 36,5 7,7 41,8 32,2 43,2 9,2 10,8 297

Previsión 2009/10 137,7 29,5 7,5 37,3 34,4 41,6 9,8 11,5 305,5

Evolución 19% -19% -3% -11% 7% -4% 7% 6% 4% Fuente: GIFruits

Evolución de la Producción de cítricos

350

300

250

200

300

150 262 240

240

225

100

243

300

305

247

209

50

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Años

Fuente: GIFruits

Evolución de la producción de cítricos en Túnez (miles de toneladas) Importación de cítricos: País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Francia - 2592 600 - 1216 167 2334 700 770 768 Italia - 1042 956 - 402 14 Argelia - 11000 Libia - 47000 - 35300 EE. UU. 520 Indonesia 5000 Países sin determinar - 21073 - 21248 19482 - 430 - 17200 Totales 5000 2592 22193 1042 23420 77649 2736 1130 784 53268 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

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Exportación de cítricos: País Austria Bélgica Dinamarca Francia Alemania Italia Holanda España Reino Unido Bosnia y Herzegovina Bielorrusia Croacia República Checa Malta Noruega Polonia Rusia Suiza Yugoslavia Argelia Costa de Marfil Libia Malí Mauritania Marruecos Canadá Bahrein Jordania Kuwait Qatar Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos

Polinesia Francesa Países sin Determinar Totales

1999 19438584 3300 31750 148540 173270 30 260 520 1188 4505 19801947

2000 21127422 21710 7800 14180 23444 44619 44918 792452 2874 178556 6450 80 22264505

2001 6960 23254096 9900 40524 98790 29830 519234 44610 187479 388146 14500 1620 221824 5970 22350 24845833

2002 24520 22171681 400 39750 195456 43445 107870 28496 1500 30 94665 6864 22714677

2003 2970 630 16852041 5945 35500 41627 21120 63837 20000 42063 4000 22187 17111920

2004

2005

10800 17628495 15083 25095 5600 50120 200 100 1558 3120 17740171

18875598 19830 22244 360 55350 65 994 1140 350 8839 18984770

2006 19245754 14240 10 47300 168896 24128 9500 850 929 1000 480 492 150 353 19514082

2007 15919912 17800 70000 38450 21600 148680 488 2000 3149 21831 13450 18775 23443 16299578

2008 103740 25674766 81636 1175807 169143 17460 18985 135317 60000 598150 980 7560 31600 9156 86759 185409 12306 38521 28407295

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

d- Las importaciones y exportaciones tunecinas en jugos de naranja. Importación de jugos:

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Austria - 3778 Francia - 1200 - 18360 Alemania 200 Italia - 16100 53900 80000 Holanda - 433520 348468 32560 500 38590 49050 89550 1500 España 2000 3660 1500 1500 1500 500 - 23206 Reino Unido 1112 Marruecos 1080 Egipto - 77760 Argentina - 23850 72080 66250 Brasil 5620 - 23850 - 131830 Líbano 2817 India - 5720 Totales 2000 3660 440840 349968 35260 1000 95788 160436 233069 291090 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

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Embajada de La República Argentina en Túnez Exportación de jugos:

País 2005 2006 2007 2008 Costa de Marfil - 39426 Libia 81000 Marruecos - 34202 Países Sin Determinar - 170260 - 317729 Totales 81000 204462 39426 317729 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Detalles de las importaciones y de las exportaciones de los jugos de naranja: 20091111002 Jugos de naranja, sin fermentar, sin adición de alcohol con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes, de un valor Brix superior a 67 y de un valor inferior o igual a 30 euros por 100 Kg. de peso neto, congelados Importaciones País Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) 5.720 India 36.840 Holanda Total 42.560 0 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Exportaciones País Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) 12.815 Costa de Marfil 81.000 Libia 0 12.815 Total 81.000 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

20091119006 Jugos de naranja, sin fermentar, sin adición de alcohol con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes, de un valor Brix superior a 67 y de un valor superior a 30 euros por 100 Kg. de peso neto, congelados Importaciones País Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) 18.360 Francia 1.080 Marruecos 21.620 Holanda 1.112 Reino Unido Total 0 0 42.172 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

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Exportaciones País Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) 26.611 Costa de Marfil 34.202 Marruecos 34.202 26.611 Total 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

20091191004 Jugos de naranja, sin fermentar, sin adición de alcohol, de un valor brix inferior o igual a 67, de un valor inferior a 30 euros por 100 kg de peso neto y con un contenido en azúcar añadido superior a 30% en peso, congelado Importaciones País Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) 2.817 Líbano 23.206 España Total 0 23.206 2.817 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Exportaciones País Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) 170.260 Países sin determinar Total 0 170.260 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

20091199008 Jugos de naranja, sin fermentar, sin adición de alcohol, de un valor Brix inferior o igual a 67, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes, congelado Importaciones País Cantidad 2005 (kg) Cantidad 2006 (kg) Cantidad 2007 (kg) 23.850 72.080 66.250 Argentina 3.778 Austria 23.850 Brasil 16.100 53.900 Italia 1.750 49.050 67.930 Holanda Total 53.228 137.230 188.080 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

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e- Conclusión: Si bien el consumo de jugos ha aumentado en los últimos años, el de jugo de naranja parece afirmarse cada vez más en el primer lugar entre el consumo de jugos. Las bebidas gaseosas parecen perder cada vez más terreno a favor de productos más dietéticos o, en todo caso, más sanos. Las importaciones reflejan el interés por dicho producto. Debido a las necesidades de la industria de los jugos, el país va seguir importando concentrados de jugos de naranja cuya producción es inferior a la demanda.

f- Aranceles a la importación: Posición 2009.11

Productos Jugos de naranja, sin fermentar, sin adición de alcohol con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes, congelados

D.A.

IVA

Otras tasas

R.P.D.

36%

18%

1%

3%

Fuente: Base de datos online de la dirección general de Aduanas de Túnez

D.A.: Derecho de aduana aplicado sobre valor C.I.F (Costo+seguro+flete) a la importación. I.V.A.: impuesto al valor agregado que aplica sobre el valor C.I.F. al cual se le han sumado la tasa antes mencionada Otras tasas: tasa sobre conservas alimenticias R.P.D.: Se trata de una tasa a la que están sujetas todas las importaciones como retribución de las prestaciones aduaneras y que se aplica sobre la totalidad de derechos y tasas.

g- Listado de importadores y fabricantes de jugos: CLC: Centrale Laitière du Cap Bon Rte de Menzel Bouzelfa km1 – 8020 Soliman Tél. : +216 72 290 601 / 72 290 359 Fax: 216 72 290 062 E-mail: [email protected] Phyto Flora Juta Route de Monastir – 5012 Sahline Tél.: +216 73 525 294 Fax: +216 73 525 112 E-mail: [email protected] Web: www.juta-rangement.com Informe – Jugo de naranja – Página 8 de 11 .

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SEEM: Ste d’Exploitation d’Eau Minérale GP1 Km 6,5 – BP 52 – 2013 Ben Arous Tél. : +216 71 384 100 / 71 297 888 Fax: +216 71 384 105 / 71 297 138 E-mail: [email protected] SFBT: Ste Frigorifique et Brasserie de Tunisie Route de l’hôpital Militaire – 1005 Bab Saadoun Tél. : +216 71 896 447 Fax: +216 71 896 492 E-mail: [email protected]

SNBG: Ste Nouvelle des boissons Gazeuses Zone industrielle – 8030 Grombalia Tél.: +216 72 255 807 / 72 255 808 Fax: +216 72 214 244 E-mail : [email protected] Web : www.snbg.com.tn Sté Erraouaa 16, Rue Sahnoun – 2000 Le Bardo Tél/Fax : +216 71 603 378 Sté Judor des Boissons Alimentaires Route de Gabès – ZI – 4121 Koutine Tél. : +216 75 610 007 Fax : +216 75 610 008 E-mail : [email protected] STEJ : Sté Tunisienne d’emballage de Jus GP1 km 14 ZI Ezzahra – 2034 Tunis Tél. : +216 71 455 973 Fax : +216 71 450 076 E-mail : [email protected] Tunisie Fruits 5, rue du Maroc – 2033 Mégrine coteaux Tél. : +216 71 433 064 / 71 434 048 Fax : +216 71 434 034 E-mail : [email protected] Vitalait ; centrale Laitiere de la Mahdia BP 123 – Dkhila – 5100 Mahdia Tél. : +216 73 677 271 / 73 677 272 Fax : +216 73 677 257 E-mail: [email protected] Web: www.vitalait.net

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h- Ferias y salones del sector agroalimentario Fecha Mayo Mayo 16-30 junio 2009 18-22 Noviembre 2009 27/07-16/08 del 2009 13-15 noviembre 2009

Manifestación Salon de la Restauration et de l’Art de Table “SOFRA” Salón mediterráneo de la Agricultura y de la Industria alimentaria

Lugar

Organizador

Sousse

MEGA EXPO

Sfax

Association foire de Sfax

Foire internationale de Sfax

Sfax

Association foire de Sfax

SIAMAP, Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche

Tunis

UTAP

Feria internacional de Sousse

Sousse

Foire de Sousse

Salón internacional de la Industria agro-alimentaria y servicios agrícolas

Hammamet

GECO EXPOSITION

Organizadores: MEGA EXPO 26, avenue Habib Bourguiba, 1er étage – Nº1 – Ariana 2080 TÚNEZ Tél : +216 71 702 254 / 71 886 180 Fax : +216 71 707 310 E-mail : [email protected] UTAP: Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche Rue 8451 Avenue Alain Savary, 1003, Tunis TÚNEZ Tél.: +216 71 806 800 Fax: +216 71 809 181 E-mail: [email protected] Web: www.utap.org.tn Association de la Foire Internationale de Sfax Avenue Habib Bourguiba – 3000 Sfax TÚNEZ Tél.: +216 74 800 028 / 74 228 770 Fax: +216 74 296 527 E-mail : [email protected] Web : www.foire-sfax.com.tn Foire Internationale de Sousse: Zone Sidi Abdelhamid, Route de Monastir, rue Hédi Bouslama – BP 28 – 4061 Sousse TÚNEZ Tél.: +216 73 322 457 Fax : +216 73 322 459 E-mail : [email protected] Web : www.foire-sousse.com.tn Informe – Jugo de naranja – Página 10 de 11 .

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GECO : Global Exhibitions Corporation 2, rue du Lycée Technique de l’Ariana, 2080, Ariana – TÚNEZ Tél. : +216 71 710 703 Fax : +216 71 700 289 E-mail: [email protected] Web: www.geco-expo.com

i- Cámaras del sector Fédération nationale de l’agroalimentaire L’UTICA - Cité administrative, Lot 7, Cité El khadhra, 1003 Tunis, TÚNEZ Tél : + 216 71 142 000 Fax: + 216 71 142 100 E-mail : [email protected] Web: www.utica.org.tn Centre Technique de l'Agro-Alimentaire (CTAA) 12, rue de l’usine 2035 Charguia II, Tunis Carthage - TÚNEZ Tél : (216) 71 940 198 Fax : (216) 71 941 080 E-mail : [email protected] Web: www.ctaa.com.tn UTAP: Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche Rue 8451 Avenue Alain Savary, 1003, Tunis TÚNEZ Tél.: +216 71 806 800 Fax: +216 71 809 181 E-mail: [email protected] Web: www.utap.org.tn Cámara de comercio e industria de Túnez Email: [email protected] Web: www.ccitunis.org.tn Cámara de comercio e industria de Sfax Email: [email protected] Web: www.ccis.org.tn Cámara de comercio e industria del Centro E-mail: [email protected] Web: www.ccicentre.org.tn Cámara de comercio e industria del Noroeste Email: [email protected] Web: www.ccino.org.tn

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