Programa de Agronegocios

Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

Análisis de la Cadena Rosa de Corte

Elaborado por: Marisol Valle Benitez Sahara Domínguez Cortés Celerino Arroyo Cruz Celestino Medina Hernández

Campus Montecillo, Texcoco, Edo México., a 23 de noviembre de 2007

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

INDICE INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3 I. ENTORNO COMPETITIVO MUNDIAL NACIONAL Y LOCAL ........................................................ 8 1.1 AMBIENTE COMPETITIVO INTERNACIONAL .......................................................................................... 8 1.1.1 Principales países y empresas productoras..................................................................10 1.1.2 Principales países y empresas exportadoras ................................................................14 1.1.3 Principales Países y Empresas Importadoras ...............................................................18 I.2 AMBIENTE COMPETITIVO NACIONAL ..................................................................................................21 1.2.1 Superficie sembrada y cosechada ...................................................................................21 1.2.2 Rendimientos Nacional de Rosas de corte ....................................................................23 1.2.4. Exportaciones Nacionales .................................................................................................27 1.2.5 Importaciones Nacionales ..................................................................................................31 I.3. AMBIENTE COMPETITIVO LOCAL .......................................................................................................34 1.3.1 Superficie sembrada y cosechada ...................................................................................34 1.3.2 Rendimientos (toneladas por hectárea) ..........................................................................36 1.3.4 Producción..............................................................................................................................36 1.4 TENDENCIA DEL MERCADO Y DEL PRODUCTO ..................................................................................39 1.4.1 Análisis tendencial de oferta y demanda (internacional y nacional) .......................39 • •

Tendencia de la oferta y demanda nacional. ................................................................................. 39 Tendencia de la oferta y demanda internacional .......................................................................... 42

1.4.2 Análisis tendencial de precios. .........................................................................................44 1.5 COMPETITIVIDAD TERRITORIAL ..............................................................................................48 II. EL PROCESO COMPETITIVO ............................................................................................................50 2.1 AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO COMPETITIVO ..............................................................50 2.1.1 Usos e industrialización del producto y/o cadena. ......................................................50 2.1.2 Agentes y/o actores involucrados en la cadena de rosa de corte ...........................51 2.1.3 Principales características de los agentes y/o actores...............................................53 2.1.4 Las políticas públicas como factor competitivo. ..........................................................56 AUTODIAGNÓSTICO: PATRÓN Y MATRIZ DE COMPETITIVIDAD ..................................................57 2.2 2.2.1 Matriz de ponderaciones .....................................................................................................57 Estrategia empresarial ................................................................................................................................. 57 Oferta ............................................................................................................................................................. 59 Proceso productivo ...................................................................................................................................... 61 Factores de Apoyo y Oportunidades ......................................................................................................... 63 Demanda ....................................................................................................................................................... 65

2.2.2 Patrón de competitividad ....................................................................................................67 2.2.3 Reloj de la competitividad ..................................................................................................69 2.2.4 Plan Estratégico Competitivo ............................................................................................70 RED DE COMPETITIVIDAD ...........................................................................................................72 2.3 2.3.1 Relaciones neuronales ........................................................................................................72 2.3.2 Flujo lógico de Producción ................................................................................................73 2.3.3 Red de valor de la cadena ...................................................................................................75 2.4 FUENTES DETONANTES DE COMPETITIVIDAD ....................................................................................78 2.4.1 Nodos detonantes de competitividad ..............................................................................78 2.4.2 Atractividad de la cadena ...................................................................................................80 2.4.3 Oportunidades de negocios ..............................................................................................82 2.4.4 Alianzas estratégicas ...........................................................................................................84 2.4.5 Cluster de la Rosa de corte ................................................................................................86 III. ESTRATEGIA COMPETITIVA ...........................................................................................................88 3.1 PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVO ....................................................................................................88 3.1.1 Análisis de Puntos Críticos ................................................................................................88

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

1

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

3.1.2 Principales Lineamientos de Competitividad ................................................................88 3.1.3 Desarrollo de Portafolio de Negocios ............................................................................100 3.2.1 Análisis del Potencial Competitivo de la Cadena .......................................................101 CONCLUSIONES .....................................................................................................................................104

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

2

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

INTRODUCCIÓN

México cuenta hasta el momento con 12 Tratados de Libre Comercio (TLC’s), 6 Acuerdos de Complementación Económica (ACE’s) y 23 Acuerdos de Protección y Promoción Reciproca de Inversiones (APPRI´s) esto significa que, México está abierto al mundo con una minina restricción de entrada de productos, por lo que la competencia actual entre los países ya no es entre productos, sino entre cadenas productivas.

La estrategia en el mundo de los negocios agroalimentarios, es hacer más eficiente la cadena productiva, que permita una mejor integración entre sus participantes; reducir los costos de transacción; tener suministro seguro en calidad y tiempo, de insumos y/o productos; pero sobre todo, que permita alcanzar una mayor competitividad en cada uno de los participantes de la cadena.

El conocimiento de la cadena permite identificar a los actores o agentes y su respectivo rol, cómo intervienen los proveedores de insumos y bienes de capital, la producción, el acondicionamiento y empaque, y otras actividades de postcosecha de productos y servicios de apoyo (acopio, almacenamiento, conservación en frío, transporte), la industria de la transformación, la distribución mayorista y minorista de alimentos y la demanda final.

Solo en la medida que se conozca la cadena, los procesos existentes, sus interrelaciones y el papel que se juega al interior de ésta, ya sea encadenados, hacia delante o hacia atrás con el que produce, se permitirá crear alianzas con los participantes de la cadena, y que esta se convierta en una ventaja competitiva para el negocio actual o en el desarrollo de nuevos negocios. Encontrar las formas de impulsar el desarrollo agropecuario de un país, es una prioridad en todo el mundo. Los analistas proponen estrategias para hacer más productivas las ramas que dan forma a la economía agrícola, tales como

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

3

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

mayores inversiones en infraestructura, capacitación a los productores, inversión en desarrollo científico, uso de semillas mejoradas, búsqueda de alianzas con empresas líderes en el ramo, por mencionar algunas. No siempre resulta fácil conjuntar dichas medidas en la práctica, y se ha desaprovechado el potencial productivo que tiene un sector en general o un producto en lo particular.

México tiene una fuerte cultura en el quehacer agropecuario, un ejemplo de ello es la floricultura. La gran diversidad de climas y la riqueza de sus suelos, le permiten obtener una amplia gama de flores, las cuales son comercializadas en el mercado interno y el externo.

Sin embargo, esta actividad ha adolecido de una estrategia que le permita aprovechar su potencial productivo y el enorme mercado de Estados Unidos. Por años este sector ha mostrado un importante dinamismo hacia el mercado interno, generando un gran número de empleos, directos e indirectos, y ha sido el motor económico de algunas regiones del país; pese a ello, no se han aprovechado las ventajas comparativas que tiene frente a otros países productores, tal es el caso de su cercanía al mercado estadounidense, los menores costos de producción, los bajos costos de flete, entre otros.

La floricultura en México ha presentado por largo tiempo una serie de obstáculos que dificultan su desarrollo pleno. Si bien la producción ha ido en crecimiento, parte de ella no cumple con los estándares de calidad que exigen los principales mercados internacionales, así como no se ha profundizado en el desarrollo de nuevas variedades, presentaciones, aromas, etc., que son actualmente estándares de los mercados internacionales y por lo cual la mayoría de las veces están dispuestos a pagar un precio mayor. Ha faltado desarrollar con mayor intensidad un sector especializado, tal como se puede observar en muchos otros productos agrícolas que se producen actualmente en el país.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

4

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Lo anterior no significa que haya un desinterés de los diferentes actores, por el contrario, éste ha ido creciendo en los últimos años, haciendo que la imagen de las flores mexicanas empiece a ofrecer una nueva cara, pero ya no sólo en volumen, sino también con estándares de calidad apegados con lo que el mercado internacional exige, en innovación, ofertando productos con un mayor valor agregado y por ende, con mayores beneficios para quienes la practican.

A lo largo de la historia de nuestro país, el mercado nacional ha jugado un papel relevante para la floricultura mexicana, y esta ha llegado a tener un papel importante en algunos municipio del país, mas específicamente en el estado de México, a tal grado que hoy en día alrededor del 80% de la producción nacional se consume internamente, observándose fechas exactas donde la demanda de flores registra un incremento relevante.

Sin embargo este sector también ha estado etiquetado como un sector que ofrece productos no de muy buena calidad salvo algunos casos especiales, por fortuna esta imagen ha ido diluyéndose en los últimos años. Pese al potencial productivo que tiene México como productor de flores, este no ha sido aprovechado al máximo y su participación en los mercados internacionales es relativamente bajo. Se ha estado trabajando arduamente para incrementar esta participación, en la última década se ha ganado terreno sin embargo aun falta mucho por hacer.

El presente trabajo muestra un panorama general del sector florícola mexicano centrando el interés en la región de Chiautzingo, Pue., con el que se conocerá el entorno competitivo local, nacional e internacional, es decir se identificarán los principales países y empresas productoras y exportadoras de rosa a nivel mundial y nacional así como las importadoras, se dará a conocer a los principales estados o regiones y empresas del país que más participación tengan en el ámbito florícola, de esta forma conoceremos el lugar que ocupa México en producción y comercialización de rosa a nivel mundial.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

5

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Adentrándose más, se identificarán las tendencias de la producción de rosa y su demanda, así mismo se dará a conocer la tendencia de los precios nacionales y someramente los internacionales debido a la falta de acceso de dicha información, de igual forma se delimitará la competitividad territorial a nivel regional, ya que tiene en gran medida oportunidades de mejorar e incrementar su participación en la producción y comercialización de rosas en los dos ámbitos nacional e internacional.

Como ya se ha mencionado, los agentes involucrados en el proceso competitivo, deben ir de la mano interrelacionándose y conllevar a una armonía que provoque la satisfacción en cada uno de los actores de la cadena y principalmente al consumidor final. Por lo que se identificarán los principales actores de la cadena de rosa de corte en México, sin embargo los eslabones de la cadena tienen que superar algunos obstáculos que hasta ahora no han permitido hacer frente a la competencia principalmente de los países como Holanda, Colombia, Ecuador y el mismo Estados Unidos.

Una vez, identificados los eslabones y actores principales de la cadena, se procederá a elaborar un diagnóstico de la competitividad de la empresa SMCC Rosas localizada en el municipio de Chiautzingo, a través de los factores de estrategia empresarial, factores de oferta, proceso productivo, de oportunidades y apoyos gubernamentales y de demanda, que permitirá dar un mejor panorama de la situación que guarda la empresa respecto de la competencia regional y nacional y como resultado se obtendrán los focos rojos y se dará como solución un plan estratégico a dichos problemas.

Teniendo la plataforma de cómo esta la cadena de rosa de corte, se continuará con la percepción de las relaciones neuronales que existen partiendo de la producción de rosa, se plasmará un flujo lógico de la producción y se apoyará

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

6

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

con una red de valor, estos tres factores permitirán vislumbrar que tan competitiva es la red.

El flujo lógico de la producción es clave en la determinación de las fuentes detonantes de competitividad, y por consiguiente los nodos detonantes, así como la atractividad de la cadena. Se logrará identificar en esta parte también, las oportunidades de negocios a través del esquema del toro, esto último dará la pauta para crear las alianzas estratégicas y finalmente se concluirá esta parte con el cluster de la rosa de corte.

La última parte del análisis de la cadena de rosa de corte, corresponde al plan estratégico que a la empresa SMCC Rosa permitirá un desarrollo de mejora en los nodos detonantes de competitividad, se llegará al plan a través de la priorización de puntos críticos y camino lógico, lo cual conllevará a los lineamientos de competitividad y al desarrollo de portafolios de negocios. Finalmente, se realizará un análisis del potencial de dicha cadena para evaluar y ver sus deficiencias poder mejorarlo posteriormente.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

7

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

I. ENTORNO COMPETITIVO MUNDIAL NACIONAL Y LOCAL

1.1 Ambiente competitivo internacional

La Floricultura esta creciendo a una escala global y con ello grandes cambios ha tenido, ya que en sus inicios fue promovida por las economías de muchos países mas desarrollados y recientemente con la globalización, las necesidades nuevas del consumidor y la investigación, han ido modificando las formas o métodos de comercialización de las flores.

La producción mundial se ha incrementado constantemente para abastecer las necesidades mundiales de flor. En los años 70’s la producción y abasto de flores se daba localmente, regional o nacional y el comercio exterior no era tan importante, en los años 80’s Holanda como principal productor y comercializador de flores a nivel mundial impulsa la producción en países subdesarrollados, entre ellos Colombia y México, lo que lleva a modificar el entorno mundial y en consecuencia surgen nuevos productores y exportadores de flores de calidad. En los años 90’s la industria tiene nuevos actores en producción como es Ecuador y Kenia.

La industria florícola es muy dinámica y exige estar actualizado en las tendencias del consumidor, para poder abastecer cada uno de los nichos que se abren y satisfacer las necesidades del consumidor de flores.

De acuerdo con información reciente del Consejo Holandés de Flores con datos de 2005, el país que encabeza el consumo per-cápita de flores es Suiza con $80 euros, Noruega con $59 euros, Holanda con $55 euros, Estados Unidos $21 euros, mientras que en México en el 2002 su consumo per-capita de flores fue de $10 euros, lo que nos muestra un rezago en el desarrollo y promoción florícola. (Ver cuadro no. 1)

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

8

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Cuadro No. 1 Consumo Percápita de Flores País € País Suiza 80 Finlandia Noruega 59 Francia Holanda 55 Belgica Japón 54 Italia Australia 45 España Reino Unido 44 EE.UU Dinamarca 44 Polonia Suecia 38 Rusia Alemania 36 México** ** Datos Irlanda

€ 34 31 30 29 22 21 8 3 10 de 2002

Fuente: Consejo Holandés de Flores 2007 con datos de 2005

Con información del Consejo Holandés de Flores, las naciones que tienen la mayor producción de flores es Holanda le siguen en orden de importancia Colombia, Kenia e Israel, sin embargo otras naciones como Sudáfrica, Ecuador y Malasia están invirtiendo en dicha industria cultivando las flores que tienen mayor demanda en el mundo, como lo son los claveles y en gran medida las flores exóticas.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

9

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

1.1.1 Principales países y empresas productoras

Mapa No. 1 Principales Países Productores de Flores de Corte (Millones de dólares) 10

2

Reino Unido 571 0.8%

7 Canadá 743 1.1%

Holanda 4,2934 6.3%

5 Alemania 1,423 2.1%

1 Estados Unidos 6,362 9.3%

3 Japón 3,848 5.6%

9 Colombia 657 1.0% *MÉXICO 8.6 0.01%

8 6 Francia 1,159 1.7%

4 Italia 2,214 3.2%

Corea 689 1.0%

Producción Mundial 68,160.36

FUENTE: ASERCA 2006/AIPH * Determinado con datos de SIAP /2006

Fuente: ASERCA 2006

Según datos de la revista Claridades Agropecuarias de junio de 2006 los principales 10 países productores de flor de corte son: Estados Unidos, Holanda, Japón, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Corea, Colombia y Reino Unido, representando estos el 32.2% de la producción mundial de flores, lo que explica la incorporación de nuevos países dedicados con mayor fuerza a esta actividad, la cual se está dando principalmente en países en vías de desarrollo, climas nada extremosos y mano de obra barata. En este rubro México produce 8.6 millones de dólares que representa tan sólo el 0.01% de la producción total mundial.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

10

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

En cuanto a la producción mundial por bloques en valor monetario y por orden de importancia Asia produce el 69% del total de la producción, Europa el 17.8%, América del Norte el 10.5%, Centro y Sudamérica el 2.1%, África y el Medio Este 0.4% respectivamente, dando como resultado que Estados Unidos es el mayor productor de flores de corte y maceta con 6,362 millones de dólares, Holanda con 4,293 millones de dólares, en tercer lugar Japón con 3,847 millones de dólares, le sigue Italia con 2,213 millones de dólares y en quinto lugar Alemania con 1, 423 millones de dólares como podremos observar en el siguiente cuadro. Cuadro No 2 Producción Mundial por Bloque Flores de Corte y Maceta en Millones de Dólares País Europa Holanda Italia Alemania Francia Reino Unido Dinamarca España Bélgica Austria Polonia Noruega Suecia Suiza Hungría Finlandia Guemsey República Checa Irlanda Gresia Portugal Total América del Norte Estados Unidos Canadá Otros Total Centro y Sudamérica Colomdia Brasil Ecuador Costa Rica Guatemala Total

Usd

País Medio Este Israel Turquía

4,293.97 2,213.66 1,423.24 1,158.96 570.99 429.15 418.24 318.83 290.95 225.49 156.39 135.78 133.35 115.17 92.13 64.25 52.13 23.03 1.00 1.44

Total

277.62 18.18 295.80

África Sudáfrica Kenya Zimbabwe Marruecos Uganda Zambia Total

0.4%

83.65 54.55 32.73 13.34 9.7 193.97

Asia Japón República de Corea Australia Taiwan Tailandia Malasia Singapur 12,118.15 17.8% Hong Kong Sri Lanka 6,362.15 Otros 743.14 Total 52.13 7,157.42

Usd

0.4%

3,847.84 688.59 406.12 322.47 73.95 18.18 12.12 8.49 6.06 41,580.68 46,964.50

69%

10.5%

657.07 424.31 230.34 96.98 21.81 1,430.51 2.1%

Total

68,160.35

Fuente: Revista Claridades Agropecuarias de Junio de 2006 /con datos de AIPH

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

11

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

En el cuadro No. 3 se muestran los países productores de flor de corte que a su vez son vendedores y compradores por bloques económicos en orden de importancia, se observa que Holanda es el productor y vendedor más importante de Europa; Colombia en América y Kenia en África, por otro lado Alemania, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos son los compradores de flores de corte más relevantes a escala mundial, sin dejar de lado que Estados Unidos en los últimos años ha impulsado fuertemente su producción de rosa en Invernaderos alcanzando como se muestra en el mapa anterior el primer lugar.

Cuadro No. 3 Países Productores y Compradores de Flores de Corte Bloque económico

Europa - Medio Oiente

América Africa

Países productores Vendedores Compradores

Holanda España Israel Colombia Ecuador Kenia Zimbabwe

Alemania Reino Unido Holanda Francia Estados Unidos

Asia

Japón

Con datos de la misma revista, que toma como base las estadísticas de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas, (AIPH, por sus siglas en inglés), indica que la superficie mundial cultivada con flores de corte y planta en maceta ascendía a 364 mil hectáreas, de las cuáles el 62.7% se cultivan en Asia, 14.8% en Europa, 12.6% Centro y Sudamérica, 7.2% América del norte y el resto se cultiva en el Medio Este y África, como se puede observa en la siguiente grafica.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

12

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Mapa No. 2 Superficie Mundial Cultivada de Flores de Corte y Maceta

(Miles de Hectáreas) 11

99

Holanda 8,363 2.3%

33

EE.UU 25,290 6.9%

China 122,581 33.6%

55

Taiwán 12,010 3.3%

4

4

México 21,129 5.8%

77

88

66

Brasil 10,285 2.8%

Italia 8,463 2.3%

Japón 8,560 2.3% India 65,000 17.8%

10

2

Tailandia 81 ,320 2.3%

Superficie total 364,451 miles de has. FUENTE: Revista Claridades Agropecuarias junio 2006/AIPH

Aquí México ocupa el cuarto lugar mundial en superficie cultivada quedando entre los 5 principales países que cultivan flores, su participación es del 5.8% por debajo de Estados Unidos, La India y China.

Empresas productoras

Una de las características de las empresas compradoras como FloraHolland y Aalsmeer es que prefieren ver y tocar aunque esto signifique viajar muchas horas para lograrlo, no se conforman con conocer un catálogo de las mejores rosas creen necesario palparlas.

El siguiente cuadro muestra algunas de las empresas que por país durante 2006 fueron importantes en las exportaciones mundiales de rosa de corte.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

13

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Mapa No. 3 Principales Empresas Productoras de Rosa de Invernadero Estados Unidos

Holanda

American Rose Society (18 distritos) Sociedades de rosas del Sureste de California (20 sociedades)

Floraholland Flower Aalsmeer flower Bloemenveiling Aalsmeer Flower Oost-nederland Flower Vleuten Flower

Japón

Ecuador

Preserved Flower (Tokio, Japan ) Proposal DetailL (Flowers Bulbs, Plants, Seeds, etc., Mainl y Newl y Developed Varie) Rose plant (Aichi, Japan ) Fresh Cut Flower (Shiga, Japan)

Agrinag AAASacorporation, S.A Actecgro, S.A AGRIROSE Agricola Landwork Agrícola Pascor, S.A

Colombia Asocolflores (47) Easy Colflowers Ltda Inversiones Cota, S.A Agrotropical/FI Floral Internacional Fuente: Asocolflores

Italia Agricola la di Florico Mazzeipietro Azienda Agricola Bonni Giulio e Figli Coop. Soc. Parvus Flos Flor Harmony di Fabrizio Zamboni Meriano Vittorio & Figli

Alemania Blütenpracht Frischblumen Gmbh Fantasia Blumen Inflor Gmbh Kurz Blumen Gmbh Sbh Straelener Blumenhandel

Fuente: Investigación propia del Equipo de trabajo noviembre 2007

La mayoría de las empresas anteriores son empresas familiares las cuales están afiliadas a una subasta de flores (las subastas son cooperativas) de las cuales el floricultor es miembro copropietario, lo cual implica que está obligado a vender sus productos por medio de este mecanismo, lo cual facilita sus ventas y al mismo tiempo le permite dedicarse completamente a la producción y especialización de sus viveros.

1.1.2 Principales países y empresas exportadoras

A continuación se presentan los principales países exportadores de rosa a nivel mundial, durante el período 2000-2006, el monto total de las exportaciones durante 2006 fue de 209.9 millones de dólares, en el cual Holanda representa el

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

14

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

29 por ciento del total del valor de las exportaciones, con un valor de 60.2 millones de dólares; Dinamarca con el 22 por ciento y un valor de 45.8 millones de dólares; EE, UU con el 11 por ciento y un valor de 23.7 millones de dólares; Uganda con el 10 por ciento y un valor de 20.8 millones de dólares y Canadá con el 7 por ciento y un valor de 14.5 millones de dólares Cuadro No. 4 Principales Países Exportadores de Rosa a Nivel Mundial (Dólares) Años

País Holanda Zambia Dinamarca Canadá USA Uganda Alemania Polonia Otros países Total

2000 31,254,137

2001 2002 2003 27,397,472 27,424,333 36,429,067

2004 48,010,758

2005 51,812,435

2006 60,211,306

2006 % 29

TCMA 2000-2006 12

18,830,732

19,036,590 14,858,613

15,756,668

14,863,214 18,224,660 24,683,866

31,896,194

18,830,440

45,881,689

22

11,804,144

13,164,483 13,253,966 15,663,605

15,983,607

14,566,281

14,497,821

7

3

19,560,579

21,199,801

23,702,540

11

24

24,141,211

22,077,667

20,854,382

10

44

6,613,011

0

5,778,698 7,009,663 7,055,000 31,052,894 36,736,213 46,065,372

*

0

7,297,000 27,344,569

19

0 51,337,618

58,042,099

44,805,952

21

111,603,261 111,293,351 117,507,448 137,193,910 190,929,967

186,528,723

209,953,690

100

9

Fuente: ONU,Comtrade data base (2007) *datos de 2002

Gráfico No. 1 La siguiente gráfica muestra el crecimiento medio anual de las exportaciones de 2000 – 2006

44

45 40 35 24

30 19

25 20 15

12

9 3

10 5 0 Holanda

Dinamarca

Canadá

USA

Uganda

Otros países

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

15

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Como podemos observar en la gráfica anterior, Uganda es el país que muestra el mayor crecimiento anual durante el período 2000-2006 con 44 puntos porcentuales y el que menos creció fue Canadá con tan sólo 3 puntos porcentuales, esto demuestra lo versátil que es el mercado de las rosas de un año a otro.

El siguiente mapa muestra los principales países donde se concentra el 79% de las exportaciones mundiales.

Mapa No. 4 Principales Países Exportadores de Rosa a Nivel Mundial En Millones de dólares

1 Holanda

5 Canadá

60.2 millones dlls

14.5 29% millones dlls 7%

4 Estados Unidos 23.7 millones dlls 11%

2

3

Dinamarca

Uganda

45.9 millones dlls

20.9 millones dlls

22%

10.%

Fuente: ONU, Comtrade data base (2007)

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

16

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Empresas Exportadoras

La siguiente gráfica muestra las empresas exportadoras más importantes de cada país durante 2006, siendo las más importantes en este rubro las de Holanda y Estados Unidos por su notable crecimiento.

Mapa No. 5 Principales Empresas Exportadoras de Rosa a Nivel Mundial

HOLANDA

CANADÁ

FLORAHOLLAND FLOWER THE ONTARIO FLOWER GROWERS

BLOEMENVEILING AALSMEER

ASSOCIATIONS

FLOWER

FLORIMEX TORONTO INC

OOST-NEDERLAND FLOWER

SABANA FARM CANADÁ

VLEUTEN FLOWER

FLYING DUTCH FLOWERS INC

A. VAN DER BOON EN CO. B.V.

HOFLAND LTD

HOLEX FLOWER BV

CONCORD FLORAL CO. LTD

INTRATUIN FORSYTHIA PIJNACKER BV

ESTADOS UNIDOS

UGANDA

REDBRIDGE FRESH HANDLING LIMITED

DINAMARCA

MELLISSA’S FLOWERS

BENDY APS

FINTRAC IDEA

BORGE EMGE DENSE A/S GARTNERIET PETER JENSEN APS

Fuente: Investigación propia del Equipo de trabajo noviembre 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

17

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

1.1.3 Principales Países y Empresas Importadoras Las importaciones de rosa a nivel mundial para el año 2006, ascienden a 127.4 millones de dólares, de las cuales el 13 por ciento lo representa Alemania con 16.2 millones de dólares; Estados Unidos representa el 11.9 por ciento 15.2 millones de dólares y Francia representa el 11.8 por ciento de las importaciones totales con 15 millones de dólares respectivamente. Cuadro No. 5 Principales Países Importadores de Rosa a Nivel Mundial (Dólares) Años

País Francia USA Alemania Colombia Suiza Holanda Canadá Reino Unido Rusia Otros países Total

2000 12508461

2001 9803989

2002 9728293

2003 12228703

2004 15553091

2005 15378840

2006 15,095,451

2006 % 11.8

TCMA 2000-2006 3.2

12353400

13996234

14815880

16431347

16216214

15092622

15,171,730

11.9

3.5

11558000

12598000

12908000

16297000

17051000

18144000

16,226,000

12.7

5.8

6857889

7213565

5320915

5357350

6221123 6515868

7808021

0.0 7418178

7911160

8,446,409

7196338

6.6

8.0

0.0

5350161

0.0 6023391

0.0 8,378,020

6.6

39288925

38724127

45437783

52219524

60522848

60528971

64,100,246

50.3

87,887,590

87693265

94755985

111205718

123957669

123078984

127,417,856

100

8.5

Fuente: ONU,Comtrade data base (2007)

Gráfico No. 2 La siguiente gráfica muestra el crecimiento medio anual de las importaciones de 2000 – 2006 8.5

8.0

9.0 8.0 7.0

5.8

6.0 5.0

3.2

4.0

3.5

3.0 2.0 1.0 0.0 Francia

USA

Alemania

Suiza

Otros países

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

18

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Como podemos observar el comportamiento de las importaciones son muy distintas al de las exportaciones ya que estas han crecido en los 5 países más importantes a nivel mundial, Estados Unidos crecido en el período casi igual que Francia sólo esta arriba por 0.3 puntos porcentuales, aunque Alemania ha crecido en 5.8 puntos porcentuales la supera Suiza con 2.8 puntos porcentuales como se ve en la gráfica anterior.

El siguiente mapa muestra los principales países donde se concentra el 49.7% de las importaciones mundiales.

Mapa No. 6 Principales Países Importadores de Rosa a Nivel Mundial

3 Francia 15.1 millones dlls 11.8%

2 Estados Unidos 15.2 millones dlls 11.9%

5

4

Rusia

Suiza

8.3 millones dlls

8.4 millones dlls

6.5%

6.6%

1

Alemania 16.2 millones dlls 12.7%

Fuente: ONU, Comtrade data base (2007)

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

19

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Empresas Importadoras

La siguiente gráfica muestra las empresas importadoras más representativas de cada país para 2006, siendo las más importantes por su crecimiento porcentual en el período 2000-2006 las de Suiza y Alemania y por su importancia monetaria Alemania con el 12.7%, Francia 11.8% y Estados Unidos con el 11.9% , esto debido al importante manejo logístico con que operan y a los grandes volúmenes manejados por cada una de sus empresas importadoras (Subastas) debido a las necesidades del mercado.

MAPA NO. 7 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE ROSA A NIVEL MUNDIAL

Estados Unidos

Suiza

Fantasia Blumen

Agro-Tropic AG

Greenleaf Wholessale Florist de Miami Springs

Aux Mille-ET-UNE Fleurs Universal Flor S.A.

Florigene

Blumen AU Bouquet AG Isler Stefan, Schnittblumenkulturen

Francia Floren sud

Rusia

Rossiflor Gaec de la Charrére

Alemania

Ecuatrade

Blütenpracht Frischblumen GMBH Fantasia Blumen Inflor GMBH Kurz Blumen GMBH Sbh Straelener Blumenhandel Betin Handelsges . MBH & CO. Kg

Fuente: Investigación propia del Equipo de trabajo noviembre 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

20

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

I.2 Ambiente Competitivo Nacional

México tiene amplia variedad de climas que favorecen la producción de flores, derivado de esto se sabe que en México se cultivan 346 especies diferentes de flores, entre las que destacan rosa, gladióla, crisantemo, clavel, nochebuena, gerbera, nardo, azucena, entre otras. Es decir existe gran potencial para participar en la floricultura internacional.

1.2.1 Superficie sembrada y cosechada

La superficie nacional sembrada y cosechada como a continuación se muestra en el mapa, la concentra el Estado de México, representando ésta el 91% y el resto de la superficie es cultivada por Michoacán, Querétaro y Jalisco. Mapa No. 8 Superficie Nacional Sembrada y Cosechada durante 2006 Municipios Relevantes

9%

4.35% Tlaquepaque, Jal. Manzanilla la Paz, Jal. Tlajomulco de Zuñiga, Jal. Tamazula de Gordiano, Jal.

10 Ha. 2.06% 8 Ha. 1.64% 3 Ha. 0.61% 0.2 Ha. 0.04%

2.47% Zitacuaro, Mich.,

12 Ha. 2.47%

2.46% San Juan del Rio, Qro., Pedro Escobedo, Qro.

11 Ha. 2.26% 1 Ha. 0.20%

Estado de México Villa Guerrero

265 Ha. 55%

Tenancingo

115 Ha. 24%

Coatepec de Harinas

35 Ha.

7%

Zumpahuacán,

20 Ha.

4%

Ixtapan de la Sal

91%

5 Ha. 1.03% Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

21

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

La superficie sembrada y cosechada de rosa por gruesa en los últimos seis años ha sufrido cambios muy marcados como se muestra en el cuadro no. 6, en 2005 la superficie sembrada y cosechada fue de 920 ha. y 893 ha respectivamente, para 2006 se sembraron 603 hectáreas, mismas que se cosecharon, Asimismo muestra una tasa de crecimiento anual de 11 puntos porcentuales en términos generales en el periodo 2001-2006. CUADRO NO. 6 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ROSAS POR GRUESA

AÑOS

Superficie Sembrada Superficie Cosechada (has.) (has.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 TCMA

364.0 835.0 905.5 870.1 920.0 603.3 10.6

363.0 835.0 905.5 839.0 893.0 603.3 10.7

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

La siguiente gráfica muestra claramente la fluctuación que ha tenido el sector florícola mexicano durante 6 años en cuanto a su superficie sembrada y cosechada y como podemos observar de 2002 a 2006. Gráfico No. 3 Superficie Nacional Sembrada y Cosechada 2001-2006 1000.0 900.0 800.0

Hectáreas

700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2001

2002

2003

Sup. Sembrada (Ha)

2004

2005

2006

Sup. Cosechada (Ha)

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

22

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

1.2.2 Rendimientos Nacional de Rosas de corte

El rendimiento de toneladas por hectárea también sufrió variaciones como podemos ver en el siguiente gráfico. Durante 2005 el rendimiento fue de 5.1 ton/ha mientras que para 2006 fue de 2 ton/ha tres toneladas por hectárea menos en un solo año, asimismo en el período 2001-2006 se observa un decremento del 21.4 %. Gráfico No. 4 Rendimiento Nacional de Rosas de Corte ton/ha 2000-2006 2,023.04

2006

5,127.82

2005

5,179.16

2004

4,572.72

2003

4,571.40

2002

6,723.49

2001 0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

Hectáreas

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

1.2.3 Producción y Valor de la producción En cuanto a la producción en toneladas, en el 2005 fue de 4.5 millones de toneladas de rosa por gruesa y en el 2006 la producción fue de 1.2 millones de toneladas, el cual muestra una caída de menos 12.9% durante el período 20012006. Cuadro No. 7 Producción Nacional de Rosas por Gruesa

AÑOS

Producción (Ton)

Valor Producción (Miles de pesos)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 TCMA

2,440,627.43 3,817,116.00 4,140,595.00 4,345,319.00 4,579,147.00 1,220,519.00

426,641.30 407,963.28 549,438.94 639,710.9 725,635.39 109,032.65

-12.9

-23.9

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

23

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

En la siguiente gráfica se ve como en 2006 decreció la producción nacional de rosa por gruesa Gráfico No. 5 Producción Nacional (Miles de toneladas) 5,000,000.00 4,579,147.00 4,500,000.00 4,140,595.00

4,345,319.00

4,000,000.00 3,817,116.00

Toneladas

3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00

2,440,627.43

2,000,000.00 1,500,000.00 1,220,519.00 1,000,000.00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

En cuanto al valor de la producción observamos que en 2005 fue de 725 mil 635 pesos a diferencia del año 2006 el valor fue de 109 mil 032 pesos, dicho valor tuvo un decremento del 12.9 %. Como se puede ver en la tabla No.8 Gráfico No. 6 Valor de la Producción (Miles de pesos) 800,000.00 725,635.39

700,000.00 639,710.93

Miles de pesos

600,000.00

549,438.94

500,000.00 426,641.30 400,000.00 407,963.28 300,000.00 200,000.00 109,032.65 100,000.00 0.00 2,001.00

2,002.00

2,003.00

2,004.00

2,005.00

2,006.00

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

24

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

La producción estatal de rosa por gruesa y bajo invernadero en México en el 2006 se encuentro distribuida en el Distrito Federal y en los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Yucatán, y Tlaxcala. (Ver cuadro no. 8)

En la siguiente tabla podemos observar que el Estado de Morelos es el mayor productor de rosa por gruesa, con un valor de producción de 43 mil 392 pesos; le sigue el Edo. de México con un valor de 33 mil 800 pesos; el Estado de Querétaro con un valor de 14 mil 980 pesos; el Estado de Puebla ocupa el cuarto lugar con un valor de 7 mil 320 pesos respectivamente. En cuanto a la producción de rosa bajo invernadero solo cuatro estados son los que figuran en dicha producción. El Edo de México es líder con 93% de la producción total, le sigue Jalisco con 2.95%, Michoacán y Querétaro con 2.42% y 0.72% respectivamente.

Cuadro No. 8 Producción Nacional por Estado durante el 2006 (Miles de pesos) Estados

Gruesa

Morelos Edo. México Querétaro Puebla Hidalgo D.F Tlaxcala Guerrero Yucatán Jalisco Michoacán

43,392.50 33,800.00 14,980.68 7,320.00 7,008.94 1,854.21 480.00 192.00 4.32

Total

109,032.65

% Gruesa

% Invernadero

22,639.20 19,123.20

39.80 31.00 13.74 6.71 6.43 1.70 0.44 0.18 0.00 0.00 0.00

0 93.83 0.72 0 0 0 0 0 0 2.95 2.49

767,184.20

100

100

Invernadero

719,862.45 5,559.35

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

25

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Mapa No. 9 Principales Estados Productores de Rosa de Invernadero Michoacán 19,123 Mil pesos 2.5.% Jalisco

Edo. Méx. 719, 862 Mil pesos

22639 Mil pesos

94%

3% Querétaro 13 Mil pesos 0.7.%

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

En la siguiente gráfica se observa la distribución por Estado de la producción de rosa gruesa durante el año 2006. Gráfico No. 7 Producción Nacional de Rosas por Gruesa 2006 Toneladas 192.00

1,854.21

480.00 4.32

7,008.94

7,320.00

14,980.68

43,392.50

33,800.00

Morelos

Edo.México

Queretaro

Guerrero

Yucatán

Jalisco

Puebla

Hidalgo

D.F

Tlaxcala

Michoacán

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

26

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

En el siguiente gráfico se observa la distribución por Estado de producción de rosas bajo invernadero. Gráfico No. 8 Producción Nacional de Rosas de Invernadero 2006 Toneladas 5,559.35 19,123.20 22,639.20

719,862.45 Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007 Edo.México Jalisco Michoacán Queretaro D.F

Tlaxcala

Guerrero

Morelos

Puebla

Hidalgo

Yucatán

1.2.4. Exportaciones Nacionales

En cuanto a las exportaciones mexicanas de rosa para el mundo, son 15 países con los que han realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos siete años a partir de 2002, siendo los más importantes sólo 3 Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Mapa No. 10 Principales Países a los que México Exporta en el 2007* 2 Canadá 359,187 1 Estados Unidos 359,187 97.3%

2% 3 Alemania 153,428 0.75%

Fuente: Secretaria de Economía-SIAVI 2 * Datos a Junio de 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

27

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

El valor total de las exportaciones en estos últimos siete años es de 20.4 millones de dólares, de los cuales el que más importa rosa de nuestro país es Estados Unidos al captar el 97.3 por ciento de nuestras exportaciones de rosa, con un valor de 19.8 millones de dólares; Canadá capta el 1.76 por ciento con un valor de 359 mil dólares; y Alemania capta el 0.75 por ciento con un valor de 153 mil dólares. Cuadro No. 9 Exportaciones Mexicanas de Rosa (Millones de dólares)

País Estados Unidos Canadá Alemania España Países ND Holanda Otros Total x año

2002 2,821,782 34,130 0 3,901 0 0 4 2,861,819

2003 3,783,041 59,218 670 0 4,800 255 450 3,850,437

2004 3,414,618 52,569 151,600 9,030 0 1,677 2,170 3,633,668

2005 3,599,199 85,325 1,158 11,546 0 224 92 3,699,549

2006 3,464,550 48,503 0 0 0 0 70 3,515,129

% 2007* Total x Edo. 2,789,452 19,872,642 97.27 79,442 359,187 1.76 0 153,428 0.75 0 24,477 0.12 0 4,800 0.02 0 2,156 0.01 22 2,808 0.01 2,868,916 20,429,518 100

Fuente: Secretaria de Economía-SIAVI 2 *Datos a Junio de 2007

Gráfico No. 9 Exportaciones Mexicanas de Rosa por Valor. 2002-2007*

Millones de dóla

Exportaciones Mexicanas de Rosa 2002 - 2007 jun 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2002

2003

2004

2005

2006

Año Estados Unidos

Canadá

Alemania

España

Paises N D

Holanda

2007 ene-jun Otros

Fuente: Secretaria de Economía-SIAVI 2 *Datos a Junio de 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

28

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

En cuanto a volúmenes en kilogramos las exportaciones de rosa, Estados Unidos compro 5,623 toneladas en el periodo de 2002 a junio de 2007; Canadá compro 46 toneladas durante el mismo periodo, finalmente el país que puede ser representativo es Alemania que compró de México 14 toneladas de rosa durante el mismo periodo 2002-jun2007. Cuadro No. 10 Exportaciones Mexicanas de Rosa en kilogramos

2002-2007*

País

2002

2003

2004

2005

2006 2007* Totales

%

TCMA

Estados Unidos 1,031,821 1,000,006 1,099,604 856,978 925,314 709,674 5,623,397 98.81 Canadá 6,098 7,204 10,134 7,605 5,370 9,579 45,990 0.81 Alemania 0 168 14,091 160 0 0 14,419 0.25 Otros 563 1,465 4,043 1,380 20 44 7,515 0.13 Totales 1,038,482 1,008,843 1,127,872 866,123 930,704 719,297 5,691,321 100

-7 9 -40

Fuente: Secretaria de Economía-SIAVI 2 * Datos a Junio de 2007

A continuación se representan las exportaciones de rosa en kilogramos, la cual podemos observar que las exportaciones a Estados Unidos han disminuido desde el año 2004 a la fecha. Gráfico No. 10 Exportaciones Mexicanas de Rosa 2002-2007* (Kgs) 1,200,000 1,000,000 Estados Unidos

800,000

Canadá 600,000

Alemania

400,000

Otros

200,000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007 / junio

Años Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

29

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Empresas Exportadoras

Las siguientes empresas mexicanas exportadoras de rosa son en su gran mayoría del Estado de México, excepto Grupo Florisol que se ubica en Puebla y como se muestra en los cuadros anteriores más del 90% de la exportación es enviada a Estados Unidos excepto COXFLOR y FLORISOL que envían parte de su producción a Canadá

Mapa No. 11 Empresas Mexicanas Exportadoras de Rosas

Canadá Coxflor, Méx Invernaderos Florisol, Pue. Estados Unidos Rancho los Oyameles, Méx. Flores San Fco., Méx. Buena Vista Floral, Méx. Coxflor, Méx Flores de Chiltepec, Méx Flores la Vereda, Méx. Flores Tapatias, Méx. Flores Floristar, D.F. Azteca Floral Farms, Méx. Masagar, Méx. Super Rosa Monrog, Méx Rancho Santo Tomás, Méx. Rancho los Nogales, Méx. Invernadero los Morales, Méx.

Fuente: Directorio de Agroexportadres Mexicanos 3ra. Edición

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

30

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Cuadro No. 11 Empresas Mexicanas Exportadoras de Rosas

AGRICOLA ATLIXCO S DE RL DE CV

EMPRESA AGROPRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.

AGROIMPULSORA DE CHIAPAS S.A. DE C.V

ESPECIALIDADES AGRICOLAS DOS FRESNOS, S.P.R. DE R.L.

AGROPRODUCTORA LA COLORADA S.P.R. DE R.L.

EXFLOMEX S.A.DE C.V.

AGROPRODUCTOS DE NAYARIT, S. DE P.R. DE R.I.

EXPLORIA GROUP, S.A. DE C.V.

AZTEK HARVEST S.A. DE C.V.

FACTOR SALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BODEGA LUPITA SA DE CV

FLORAL MEXICANA S.A. DE C.V.

BUENAVISTA FLORAL S.A DE C.V.

FLORAPLANT, S.A. DE C.V

CENTRO FLORICULTOR DE VILLA GUERRERO,S.A. DE C.V.

FLORAVIC S P R

COMERCIALIZADORA DE FLORES MONARCA S.A. DE C.V.

FLORES DE CHILTEPEC,S.A.DE C.V

COMERCIALIZADORA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

FLORES LA VEREDA,S.P.R. DE R.L. DE C.V.

COMERCIO E INDUSTRIAS DE SUCHIATE, S.A. DE C.V.

FLORES NATURALES DIETER VERMEHREN BOKER

CONTINENTAL FLORAL GREENS,S.A. DE C.V

FLORMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

CORPORATIVO FLORES PARAISO SPR DE RL

FLORMEX INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

GARFRUMEX, S.A. DE C.V.

JUAN CRISTOBAL, S.P.R. DE R.I.

GARY MILLER

LA FLOR DE CATEMACO S.DE R.L.DE C.V.

GLADIOLAS Y FOLLAJES DE ATLIXCO, S.A. DE C.V.

LA ROSALERA S.A DE C.V

GRUPO FLORISTAR S. DE R.L. DE C.V.

LOBEFLOR S.A DE C.V.

IMPORTADORA VYL, S.A. DE C.V.

PECUARIA AK-BAL, S.P.R. DE R.L.

INVERNADEROS DE ZITACUARO,S.DE R.L.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE INVERNADERO EL OASIS S. DE RL DE CV

INVERNADEROS DEL ROCIO S DE RL DE CV

RANCHO CARDENAS, S.DE R.L. DE C.V.

INVERNADEROS FLORISOL S DE R L DE C V

RANCHO DAISYS SA.DE.CV.

S.P.R. DE R.L GRUPO AGRICOLA IZAPA

RANCHO LAS DOS PALMAS S. DE R.L. DE C.V.

SEALED AIR DE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.

RANCHO TWINS SA DE CV

TESOROS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

SUPER ROSAS MONROG S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.

VIVEROS EL VOLCAN,S.A.DE C.V.

TROPICAMPO S.P.R.DE R.L.

Fuente: SE/SIAVI/Junio 2007

1.2.5 Importaciones Nacionales

Con respecto a las importaciones mexicanas de rosa durante un periodo de 2002 a jun 2007 se reduce a cuatro países. En la siguiente tabla se observa que México compra de Colombia el 92 por ciento de las importaciones totales de rosa durante el periodo en estudio, con un valor de 1.3 millones de dólares; de Holanda se adquiere el 5.2 por ciento de las importaciones totales, con un valor de 73 mil dólares; de Ecuador compramos el 1.9 por ciento de dichas importaciones con un valor de 26 mil dólares durante el periodo en estudio, como se muestra en el cuadro no. 12.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

31

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Mapa No 12 Principales Países Importadores de Rosa Mexicana Kilogramos 2002-2007* 1 Colombia 93% 3 Ecuador 2% 2 Holanda 5% Fuente: Secretaria de Economía-SIAVI 2 * Datos a Junio de 2007

Cuadro No. 12. Importaciones Mexicanas de Rosa en kilogramos 2002-2007*

País Colombia Holanda Ecuador Estados Unidos Totales

2002 2003 523,998 706,547 149 1,141 2,528 2,065 50 0 526,725 709,753

2004 26,863 39,863 9,590 0 76,316

2005 2006 2007* Totales 17,795 21,340 11,586 1,308,129 15,224 1,351 15,837 73,565 2,504 0 10,001 26,688 0 0 0 50 35,523 22,691 37,424 1,408,432

% 92.88 5.22 1.89 0.00 100

TCMA -53 154 32 -100

Fuente: Secretaria de Economía-SIAVI 2 * Datos a Junio de 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

32

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

En la siguiente gráfica, se observa que México importaba una gran cantidad de rosa en los años 2002 y 2003 de nuestro vecino país Colombia, a diferencia de los últimos años que México ha dejado a tras la importación de este producto.

Gráfico No. 11 Importaciones Mexicanas de Rosa en Millones de Dólares 2002-2007* 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Holanda

Colombia 2002

2003

2004

Ecuador 2005

2006

Estados Unidos 2007 Jun

Empresas Importadoras

El siguiente mapa muestra las 12 empresas que actualmente están importando rosas a México, venidas de Colombia, Holanda, Ecuador y minimamente de Estados Unidos.

Mapa No. 13 Empresas Mexicanas Importadoras de rosa de corte All Service, S.C. Buenavista Floral S.A de C.V. Floracel, S.A. de C.V. Flores de Artesania S.A. de C.V. Flores de Chiltepec,S.A.de C.V. Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V. Grupo Nedermex, S.A. de C.V. Ileana Eunice Siller Bedoya Maribel Mendoza Ubaldo Patricia Perdomo BravoPrima Free Trade Cancún, S.A. de C.V. Fuente: SE/SIAVI 2/Junio 2007

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

33

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

I.3. Ambiente Competitivo Local

Como se había mencionado anteriormente la empresa SMCC Rosas se encuentra en la localidad de San Juan Tetla, Chiautzingo en el Estado de Puebla, la cual se localiza

en

la

parte

Centro-Este

de

la

República Mexicana, colinda al Norte y Este con el Estado de Veracruz, al Sur con el Estado de Oaxaca, al Noreste con el Estado de Guerrero y al Oeste con los de Hidalgo, Tlaxcala, México y Morelos.

El Estado de Puebla tiene una extensión territorial de 34,290 km cuadrados, que representa el 1.8% de la extensión territorial de país. La población en Puebla para el 2005 era de 5,383,133 habitantes, para ese mismo año el 71% de la población se encontraba en las zonas urbanas y el 29% en zonas rurales.

A nivel nacional el Estado de Puebla es uno de los principales estados productores de rosa a cielo abierto, se nota un creciendo a ritmo acelerado en cuanto a la producción bajo invernadero, aunque dicha producción se presentaba ya desde hace varios años, en las estadísticas del Sistema de Información

Agropecuaria y Pesquera de la SAGARPA, no existe ningún

registro de ella.

1.3.1 Superficie sembrada y cosechada

En la siguiente tabla se registra la producción de rosa gruesa, por municipio durante un periodo de 2001-2006. En dicha tabla podemos ver que los principales municipios que se tienen registrados en el 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 son Chiautzingo y Tlaltenango, la producción va de 22 a 24 hectáreas sembradas y cosechadas, para el 2006 los municipios registrados aumentaron

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

34

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

así como la producción, el Municipio de Chiautzingo tuvo una producción cosechada y sembrada de 20 ha, San Matías Tlalancaleca con 16 ha, San Salvador el Verde 22 ha y Tlaltenango con 4 ha.

Cabe mencionar que el Municipio de Atllixco es el mayor productor de rosa en planta, por lo que no se registra en la producción de rosa gruesa. Mapa No. 14 Superficie Sembrada y Cosechada de Rosa por municipio 2006 Municipios San Salvador el Verde

22 ha.

Chiautzingo

20 ha.

San Matías Tlalancaleca

16 ha.

Tlaltenango

4 ha.

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Como podemos ver en la tabla la superficie sembrada y cosechada en hectáreas es la misma y ha ido creciendo paulatinamente pero a un ritmo bastante lento, lo cual indica el poco interés por los propietarios de invertir en rosa y la que se siembra muchas de la veces no se registra estadística alguna.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

35

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Cuadro No. 13 Producción de Rosa a nivel Municipio del Estado de Puebla 2001-2006

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Nota: Chiau/Chiautzingo Tlal/Tlaltenango SMT/San Matías Tlalancaleca SSV/San Salvador el Verde

1.3.2 Rendimientos (toneladas por hectárea)

El rendimiento de la producción de rosa varía mucho en cada municipio, pero podemos observar que va de 350 kilogramos a 1,800 kilogramos en los últimos años. A diferencia de Morelos el rendimiento va de 1.8 a 2 toneladas y el rendimiento en el Estado de México va de 7 a 8 toneladas por hectárea. Cuadro No. 14 Producción de Rosa a Nivel Municipio del Estado de Puebla 2001-2006

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

1.3.4 Producción

La producción en toneladas en el 2006 fue de 62 toneladas, superior al año 2005 con 43.2 toneladas, como se puede observar la producción ha ido en aumento, ya que para el año 2006 se incorporaron dos municipios más así, la tendencia es aumentar en numero de toneladas.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

36

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Cuadro No. 15 Producción de Rosa a Nivel Municipio del Estado de Puebla 2001-2006

Fuente: SAGARPA/SIAP Anuario estadístico 2007

Como se muestra en el mapa No. 15 la única empresa exportadora de rosas de invernadero es Florisol, empresa ubicada en el municipio de Atlixco, lo que logra exportar lo envía a Canadá.

Mapa No. 15 Exportaciones e Importaciones (principales municipios y empresas)

Invernaderos Florisol Atlixco Exporta Canadá

Fuente: Directorio de Agroexportadres Mexicanos 3ra. Edición

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

37

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

La única empresa registrada dentro del sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) que importa rosas es: ADRIAN REYES VELAZQUEZ

CALLE 7 ORIENTE 31A PUEBLO ACAPULCO CP 74365 Fuente: SE/SIEM/Padrón empresarial Público

[2006]

PUEBLA (244)4480154 ROSAS EN ATLIXCO TALLO [email protected]

Empresa registrada en el directorio de Agroexportadores 3era. Edición es Invernaderos Florisol, la cual Exporta Rosas a Canadá ya que gran parte de la producción de rosas mexicanas se quedan en el país para consumo nacional.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

38

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

1.4 Tendencia del Mercado y del Producto

1.4.1 Análisis tendencial de oferta y demanda (internacional y nacional) •

Tendencia de la oferta y demanda nacional. Cuadro No. 16 Exportaciones de rosa por fracción arancelaria en México

Valor Miles de dlls Miles de kg

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2,860 1,038

3,848 1,009

3,632 1,128

3,698 866

3,513 931

2,869 719

Fuente: Anuario estadístico del SIAP (2007)

Grafica No. 12 Tendencia de las exportaciones de rosa por fracción arancelaria en México. (En miles de kilogramos) 1,150

Miles de Kg

1,100 1,050 1,000 950 900 850 800 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años Fuente: Anuario estadístico del SIAP (2007)

La oferta de la rosa desde el punto de vista de las exportaciones muestra una disminución considerable en términos de miles de kilogramos, aunque se tuvo una tendencia progresiva hasta el año 2004, año en el que llega a su máximo crecimiento con un 8.67%, a partir de ese año comienza a decrecer considerablemente alcanzando una taza de disminución de 17.5%. En el año 2002 se exportaron 1, 038, mil kilogramos de rosas mientras que en el año 2006 se tuvieron 931,000 kg exportados de rosas de corte lo que representa una taza de disminución en ese periodo del 10.3% en relación al año 2002.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

39

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Gráfica No. 13 Tendencia de las exportaciones de rosa por fracción arancelaria en México, (En miles de dólares) 4,100 3,900

Miles de dlls

3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años Fuente: Anuario estadístico del SIAP (2007)

Sin embargo en términos económicos se observa un incremento sustantivo ya que en el año 2002 las exportaciones fueron de 2,860,000 dólares mientras que en el año 2006 fue de 3,513,000 dólares lo que represento un incremento de 22.83% relativo al año 2002, esto refleja que el precio de la rosa se ah incrementado en los últimos años ya que como se observa los volúmenes de exportación disminuyeron pero el valor de las exportaciones crecieron.

Importaciones de rosa por fracción arancelaria en México Cuadro No. 17. Importaciones de rosa por fracción arancelaria en México. Año Valor ( miles de dólares) Volumen (miles de kg)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

526.7

709.8

76.3

35.5

22.7

37.4

101.7

114.3

10.4

4.6

4.1

4.4

Fuente: Anuario estadístico del SIAP (2007)

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

40

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Gráfica No. 14 Tendencia de las Importaciones de rosa por fracción arancelaria en México (En miles de dólares).

800 700

Miles de dlls

600 500 400 300 200 100 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años Fuente: Anuario estadístico del SIAP.

Gráfica No. 15 Importaciones de rosa por fracción arancelaria en México: (En miles de kilogramos).

140

Miles de kg

120 100 80 60 40 20 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años Fuente: Anuario estadístico del SIAP.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

41

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Las importaciones de rosas por fracción arancelaria en México han disminuido notablemente como se muestra en la grafica anterior en el año 2002 se importaron 101.7 miles de kilogramos de rosas lo que equivalió a 526.7 miles de dólares mientras que en el año 2006 solamente se tuvieron 4.1 miles de kg de rosas importadas que representan 37.4 miles de dólares, teniendo como consecuencia un tasa de disminución en las importaciones del 95.9%. De acuerdo con las graficas anteriores que marcan las tendencias de la oferta y la demanda de la rosa de corte en México, se tiene que tanto las importaciones como las exportaciones han disminuido lo que significa que la producción de rosa a nivel nacional ha estado encaminada a satisfacer la demanda interna del país. •

Tendencia de la oferta y demanda internacional Exportadores de rosa por fracción arancelaria en el mundo. Cuadro No. 18. Valor de las exportaciones de rosa a nivel Mundial. (En miles de dólares)

País Total

Año 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

111.603261

111.293351

117.507448

137.19391

190.929967

186.528723

209.95369

Fuente: ONU, Comtrade data base (2007).

Gráfica No. 16 Tendencia de la exportación mundial de rosa. 220.00

Miles de dolares

200.00

180.00

160.00

140.00

120.00

100.00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años

Fuente: ONU, Comtrade data base (2007).

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

42

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Durante los últimos seis años las exportaciones de rosas en el mundo han venido en aumento constante como se puede ver en la grafica se tiene una tasa de crecimiento anual de 15.89%, se observa que en los últimos siete años las exportaciones se han incrementado en un 88 % lo que sugiere que el mercado de las rosas esta cada vez mas demandado y cada vez hay mas países que comercializan rosas en el mundo.

Importaciones de rosa por fracción arancelaria en el mundo. Cuadro No. 19. Valor de las importaciones de rosa a nivel mundial. (En miles de dólares) País 2000 87.88759

Total

2001 87.693265

2002 94.755985

Años 2003 111.205718

2004 123.957669

2005 123.08

2006 127.41

Fuente: ONU, Comtrade data base (2007).

Gráfica No. 17 Tendencia de la importación mundial de rosa. 140.00 130.00

Miles de dlls

120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años Fuente: ONU, Comtrade data base (2007).

La importación mundial de rosas muestra una tendencia progresiva aunque relativamente menor a las exportaciones, con una tasa de crecimiento anual de 8.87 %, en los últimos siete años las importaciones se han incrementado en un 45.13 % los principales países exportadores son Francia, Estados

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

43

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Unidos y Alemania quienes juntos representan el 36 % de las importaciones en el mundo.

1.4.2 Análisis tendencial de precios.

Las flores son un bien perecedero, de demanda elástica, hiper perecederas, no almacenables, de alta estacionalidad en el consumo y producción poco programable, por lo tanto todos estos factores implican una alta variabilidad en su precio. Los precios de las flores de corte son altamente variables dependiendo del volumen, oferta del mercado, comportamiento en el ingreso del consumidor, además de la calidad de la flor, estación del año, y canal de distribución utilizado. Las flores tienen además una amplia fluctuación de precios durante la semana de transacción, como se muestra en el siguiente gráfico. Gráfica No. 18. Tendencia del precio nacional de rosa (Por bonche) 58

Precio (pesos mexicanos)

56 54 52 50 48 46 44 42 40 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año Fuente: Anuario estadístico del SIAP.( 2007)

Nota: Precios al mayoreo por bonche, origen Morelos, destino DF central de abastos.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

44

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

El precio de la rosa a nivel nacional esta marcada por una estacionalidad relativa ya que aunque se nota un ligero incremento en los últimos siete años este ha sido poco, del año 2000 a la fecha solo se ha incrementado el 10.61%, teniendo una tasa de crecimiento anual de apenas 1.5%. El precio y la calidad de la flor de corte mexicana es muy competitivo; sin embargo en el mercado internacional no todos los productores, y menos aún los pequeños, pueden desplegar una serie de esfuerzos para cumplir los requisitos de la exportación. Gráfica No. 19. Comportamiento de los precios de rosa por bonche durante el año.

Precios mensuales 85 80

Pesos mexicanos

75 70 65 2007 2006 2005

60 55 50 45 40 35

En er Fe o br er o M ar zo Ab ril M ay o Ju ni o Ju lio Ag Se os to pt ie m b O re ct No ubr vie e m Di b cie re m br e

30

Meses Fuente: Anuario estadístico del SIAP.

La gráfica anterior muestra el comportamiento que tiene el precio de la rosa por bonche en tres diferentes años en los principales mercados de la republica mexicana, como se puede observar la tendencia que sigue el precio en cada año es la misma para todos con un incremento notable del precio en el mes de

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

45

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

febrero seguida de una disminución drástica hasta los meses de julio, agosto y septiembre, siendo estos los meses en que se llega a tener los precios mas bajos del año, a partir del mes de octubre y noviembre nuevamente comienzan a incrementarse los precios hasta alcanzar nuevamente los valores mas altos del año.

Gráfica No. 20. Comportamiento de los precios internacionales de rosa por bonche durante el año.

11 10

dlls

9 8 7 6 5 1999

2000

2001

2002

Años

Fuente: WTA 2004

Con información de la agencia WTA publicados en el año 2004, se tiene que el precio internacional de la rosa por docena se incremento notablemente del periodo de 1999 a 2002, mostrando una tendencia a la alza. En donde el precio va de 6.24 a 10.2 dólares canadienses como se muestra en la gráfica No. 20.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

46

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Los principales factores que afectan el precio de las flores en general son: •

Tamaño del tallo.

•

Temporada.

•

Frescura del tallo y del botón.

•

Presentación de la flor (apariencia general y empaque).

•

Número de tallos por empaque (entre menor sea mejor porque se conservan más).

•

Origen (ciertos países tienen reconocido prestigio de calidad y servicio, como Holanda, Colombia e Israel).

•

Conocimiento del comprador de las distintas variedades para estimar la vida de anaquel.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

47

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

1.5 COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Indicadores de competitividad territorial:

Los indicadores de competitividad territorial son factores que evalúan con respecto a las condiciones imperantes en la región y se analizan aspectos tales como: fortalezas respecto a otros territorios que se puedan clasificar como competidores potenciales, oportunidades económicas, sociales, ambientales y políticas, limitantes, debilidades y problemas que enfrentan los agentes económicos del territorio, amenazas de diferentes agentes o territorios externos Cuadro No. 20 Evaluación de la competitividad territorial de rosa de corte en el estado de Puebla.

Competitividad territorial

Puebla

Actual

1. Imagen y percepción 2. Mercados y Relaciones externas 3. Actividades y empresas 4. Gobernación y recursos financieros 5. Conocimiento, técnicas y competencia 6. Cultura e identidad 7. Recursos humanos 8. Recursos físicos

Ideal

4 3 3 4 4 4 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5

Fuente: Elaboración propia con datos de la región.(2007).

Gráfica No. 21. Situación de la competitividad territorial de la rosa de corte en el estado de Puebla.

1. Imagen y percepción 5 8. Recursos físicos

4 3

2. Mercados y Relaciones externas

2 1 0

7. Recursos humanos

6. Cultura e identidad

3. Actividades y empresas

Situación ideal Situación actual

4. Gobernación y recursos financieros

5. Conocimiento, tecnicas y competencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la región (2007).

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

48

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

El gráfico no. 20 de la competitividad territorial de rosa de corte en el estado de Puebla muestra enormes rezagos en aspectos como mercado y relaciones externas; esto debido a que hace falta buscar y abrir nuevos mercados, encontrar nichos que permitan aumentar las ventas de la rosa en la época en que se caen las ventas debido a la estacionalidad de precios; actividades y empresas; en este aspecto hace falta estandarizar actividades dentro se su proceso para aumentar la calidad de la flor; personal en el área de recursos humanos ya que estos son limitados, debido a que en la región no existe oferta de mano de obra que se interese en la producción de rosa y es necesario buscarla en otras regiones; y en cuanto a recursos físicos se tienen carencias en infraestructura y equipamiento.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

49

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

II. EL PROCESO COMPETITIVO

2.1 Agentes Involucrados en el Proceso Competitivo

2.1.1 Usos e industrialización del producto y/o cadena. Rosas

Cuadros, recuerdos , regalos y souvenir

Velas, inciensos, jabones

Perfumes líquidos, sólidos en polvo, cremas, colonias, aguas de tocador, cosméticos, líquidos de limpieza, shampoo

Aromaterapia , aceites corporal, cicatrizantes, astringentes, afecciones de la piel, antidepresivo s

Jabones, cosmetologí a

Tonico, refrescante, ayuda a eliminar celulas muertas, sensación de bienestar, desinflamatorio

Cultivos en general

Té

Infusiones

Colorantes

funerale s, aniversa rios

Aceite

Bodas, XV años,

Abono orgánico

Gastronómicos

Agua de rosas

Medicinales

Follaje

Limpieza corporal,

Industrias Extractiva y Biotecnológica

Esencia

Bodas, XV años, funerales, aniversarios

Arreglos Artesanias Florales deshidratado s

Aroma

Arreglos Florales Frescos

Petalos

Tratamientos corporales

Flor Completa

Pasteles, galletas, salsas, helados, pastas, sopas frías, dulces, mermeladas, Vinagre de rosas, cremas, pollo con pétalos de rosas

La rosa es una flor que tiene una gran diversidad de usos, los rosales (Rosa spp.) son un género de floridos arbustos espinosos representantes de la familia de las rosáceas. Coloquialmente, las denominaciones "rosal" (planta), "rosa" (flor) y "escaramujo" (fruto) se usan indistintamente como nombres vulgares para las diferentes especies de Rosa. La mayoría de las especies de Rosa son cultivadas como ornamentales por su conspicua flor: la rosa; pero también para la extracción de aceite esencial (perfumería y cosmética), usos medicinales (Fitoterapia) y gastronómicos.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

50

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.1.2 Agentes y/o actores involucrados en la cadena de rosa de corte Agentes Involucrados en el Proceso Competitivo

PRODUCCIÓN

• Planeación y organización de los factores de producción • Acceso a insumos y recursos • Producción • Cosecha

MANEJO POSCOSECHA PROCESAMIENTO

• Acopio • Selección • Empaque • Transformación • Diferenciación • Agrega valor • Transporte

MERCADEO

•Compradores • Mercado • Negociación (precio y condiciones) • Venta • Entrega del producto al cliente

Dentro del primer eslabón de la cadena de corte como en la mayoría de los productos agrícolas se encuentra la mayor cantidad de actores constituido por productores de rosas principalmente de Chiautzingo y Tlaltenango, cuya superficie sembrada y cosechada va de 22 a 24 hectáreas, la superficie sembrada aumentado en los últimos años y por ende la producción. En el segundo eslabón encontramos a los productores que se dedican a acondicionar la rosa para ponerla en el mercado, este acondicionamiento consiste básicamente en cortar los tallos de la rosa de acuerdo a una longitud especificada, quitarle las hojas y tallos marchitos y refrigerarlas hasta su comercialización.

El mercadeo lo llevan acabo cada uno de los productores que produce y comercializa la flor principalmente a la central de abasto.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

51

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Agentes Involucrados en la Cadena de la Rosa PRODUCCIÓN -Productores de rosa

-Desarrollo de

POSCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN TRANSFORMACIÓN -Productores

-Microindustriales

SERVICIOS DE APOYO

-Transportista

-Fabricantes

-Productores

invernaderos

locales

-Diseñadores

de

e

-Central de abasto impresoras

nuevas variedades

de

-Proveedores de

-Florerías

-Fabricantes de

malla, recipientes

-Brokers para la -SAGARPA

invernaderos

húmedos, espuma

exportación

(certificación)

-Proveedores de

floral, envase

-Ventas en línea

-ASERCA

fertilizantes y

etiqueta, accesorios.

-Venta

pesticidas

-Conservadores

publicas

mercados)

-Proveedores de

químicos

-Mercados

-Fundación

equipos para

-Servicios (Luz,

municipales

PRODUCE

invernadero

agua, gas)

de

-Proveedores de

-Carro transportador

tecnológico).

servicios

-Cámara de

CONMEXFLOR

-Proveedores de

refrigeración

en

etiquetas

vías (información

de

(Giras

intercambio

herramientas, materiales y accesorios. -Recursos humanos

Agentes Involucrados en la Competitividad PRODUCCIÓN

MANEJO POSCOSECHA PROCESAMIENTO

MERCADEO

Coxflor, Chiltepec, Rancho Santo Tomas, Super Rosas Monrog, Florisol, FLoravic, Grupo Floristar, Buena Vista Floral Organizaciones empresariales

NORMA MEXICANA DE LA FLOR CORTADA EN FRESCO NMX-FF-069-CSFI-2002 Consejo de la Flor Holandés y Consejo Mexicano de la Flor

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

52

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

1. Análisis por Función de la Cadena PRODUCCIÓN: Actores involucrados en la producción agropecuaria básica, incluyendo la provisión de insumos, para la elaboración del producto final. Puede incluir actividades de producción, cosecha o extracción de productos básicos. POSCOSECHA Y TRANSFORMACIÓN: Actores en el manejo poscosecha del producto (limpieza, clasificación, empaque) o su transformación en un producto de valor agregado COMERCIALIZACIÓN: Estos actores son quienes mueven el producto desde el lugar de producción hasta los mercados terminales (como intermediarios), pero pueden incluir también a mayoristas ubicados en centros urbanos. SERVICIOS DE APOYO: actores individuales, organizaciones o empresas que ofrecen servicios a la cadena. Los servicios pueden ser tangibles (transporte, maquinaria, acopio, etc.) o intangibles (asistencia técnica, capacitación, etc.), y formales (organizaciones, empresas, etc.) o informales (transportistas, técnicos, etc.) 2.1.3 Principales características de los agentes y/o actores Diferenciación de actores clave dentro de la cadena (Identificación dentro de cada eslabón funcional) Cuadro No. 21 Identificación por nivel tecnológico. Nivel Tecnológico

Edo. de México

Morelos

Atlixco

San Martín Texmelucan

Total

1500

400

50

100

ALTO

5 productores

2 productores

1 productor

Ninguno

MEDIO

100 productores

10 productores

5 productores

4 productores

BAJO

1395productores

388 productores

44 productores

96 Productores

Fuente: Elaboración propia con datos de la región.

Como se puede observar en el cuadro anterior para cada una de la zonas evaluadas en el sector se tiene que el nivel tecnológico mas alto de los productores de rosas se encuentra en el estado de México y aunque son pocos

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

53

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

esto explica el por que una gran parte de su producción se

destina a la

exportación. Cuadro No. 22 Identificación por acceso a capital. Acceso a Capital

Edo. de México

Morelos

Atlixco

San Martín Texmelucan

Total

1500

400

50

100

ALTO

1000 productores

300 productores

6 productores

80 productores

MEDIO

500 productores

50 productores

10 productores

10 productores

BAJO

-

50 productores

34 productores

10 productores

Fuente: Elaboración propia con datos de la región.

En el aspecto de acceso a capital se encontró que sigue siendo el estado de México la zona que tienen mayor oportunidad para acceder a diferentes apoyos económicos, como lo muestra el cuadro no. 22. Cuadro No. 23 Identificación por nivel de innovación. Innovación

Edo de México

Morelos

Atlixco

San Martín Texmelucan

Total

1500

400

200

100

ALTO

5 productores

2 productores

2 productores

2 productores

MEDIO

100 productores

10 productores

5 productores

4 productores

BAJO

1395 productores

388 productores

193 Productores

94 productores

Fuente: Elaboración propia con datos de la región.

La zona que presenta el mayor número de productores con mayor nivel de innovación sigue siendo el estado de México aunque en proporción es menor dado la gran cantidad de productores que se encuentran en esa región. De esta manera San Martín Texmelucan es la zona que presenta el mayor número de innovación con un 2% de productores innovadores, siendo esta proporción muy baja en comparación con las zonas de producción de otros países.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

54

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Cuadro No. 24 Agentes involucrados dentro y fuera de la cadena Agentes dentro de la cadena

Agentes fuera de la cadena

Productores

Fabricantes de invernaderos

Fabricantes de invernaderos

Diseñadores e impresoras de etiquetas

Proveedores de fertilizantes y pesticidas

SAGARPA (certificación)

Proveedores de equipos para invernadero

ASERCA (información de mercados)

Proveedores de servicios

PRODUCE (Giras de intercambio tecnológico).

Proveedores

de

herramientas,

materiales

y

Proveedores de servicios

accesorios. Recursos humanos

Recursos humanos

Microindustriales

Industrias extractivas

Proveedores

de

malla,

recipientes

húmedos,

Cadenas de tiendas minoristas

espuma floral, envase etiqueta, accesorios Servicios (Luz, agua, gas) Carro transportador Transportista Central de abastos Mercados municipales CONMEXFLOR Fuente: Elaboración propia con datos de la región (2007).

Una vez identificado los agentes que se encuentran dentro y fuera de la cadena de rosa de corte (cuadro no. 25), se identificaron las siguientes oportunidades de negocio que se pueden implementar para apoyar, desarrollar y fortalecer la cadena. Cuadro No. 25 Oportunidades de Negocio. Oportunidades de negocio

Ubicación en la cadena

Inversión Aproximada

Alianza estratégica para la distribución de materiales para invernadero Comercialización de malla Alianza con universidad para el desarrollo e innovación tecnológica de la plántula Producción y comercialización de

Fuera

100,000,000.00

Fuera

500,000.00

Fuera

2,000,000.00

Fuera

200,000.00

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

55

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

abono orgánico Uso gastronómico, mermelada, dulces, agua de rosas, helado, etc. Transportación de rosas (cámara de refrigeración) Asesoria técnica (producción, poscosecha, exportación, certificación) Laboratorio de certificación de calidad

Fuera

300,000.00

Dentro

1,500,000,000.00

Dentro

500,000.00

Fuera

3,000,000.00

Fuente: Elaboración propia.

2.1.4 Las políticas públicas como factor competitivo.

Políticas de fomento • Organización de los productores en un consejo estatal y un comité sistema producto

Políticas para incrementar la oferta

Políticas de promoción ala demanda

• Estudio del potencial productivo de la rosa por algún organismo

• Difusión del uso de la rosa. • Desarrollo de marca.

Apoyos ala comercialización.

• Ferias y exposiciones.

• Apoyos de alianza para el campo y procampo. Capacitación de los productores

Diversificación del consumo de la rosa.

• Eventos de promoción de productos.

• Subsidio a la adquisición de fertilizantes.

• Apoyo para el equipamiento poscosecha y comercialización.

• Encuentro de proveedores agropecuarios.

Transferencia de tecnología. de paquetes Inducción tecnológicos.

• Desarrollo tecnológicos.

de

paquetes

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

56

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.2

Autodiagnóstico: Patrón y matriz de competitividad

2.2.1 Matriz de ponderaciones

Hecha ya la identificación, en los puntos anteriores, de los principales eslabones y actores de la cadena de rosa de corte nacional y tomando en cuenta que los productores de la región de San Martín Texmelucan están cada vez mejorando su patrón de competitividad para tener mayor participación en el mercado, es necesario conocer el alcance de dicho avance.

Por consiguiente, corresponde hacer un autodiagnóstico de la empresa SMCC Rosas para determinar en cierta forma las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que la empresa posee en cuanto a factores de estrategia empresarial, oferta de rosa, proceso productivo, oportunidades y apoyos gubernamentales, así como de la demanda de rosa de corte.

Estrategia empresarial

La competitividad de la empresa SMCC Rosas desde el enfoque de estrategia empresarial se coloca con 2.05 puntos, ligeramente por debajo de la competencia regional, ya que tiene una evaluación de 3.35 puntos, siendo que la competencia ideal es de 4 puntos respectivamente. (Ver cuadro no. 26)

La competencia son empresas como se han mencionado anteriormente, las más activas y participativas de la industria florícola en México, como lo son Coxflor, Flores de Chiltepec, Rancho Santo Tomas, Florisol, entre otras.

Los puntos que la empresa debe mejorar para incrementar su competitividad son contar con el programa de mejora en su sistema de logística, elaborar un plan de negocios para el producto al mercado de destino, así como tomar experiencia de otros exportadores, mejorar el mecanismo de rastreabilidad y conocer los costos de sus competidores.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

57

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Cuadro No. 26 Factores de Estrategia empresarial SMCC Competencia Competencia Ideal Ponderación Calificació Evaluación Calificación Evaluación Calificació Evaluación n n

Factor

E1. Cuenta con un programa para mejorar su sistema de logística E2. Tiene un plan para acercar sus productos al mercado destino E3. Ha realizado acercamiento con alguna organización de exportadores E4. Cuentan con algún mecanismo de rastreabilidad E5. Conoce los costos de sus competidores en el mercado regional E6. Sabe en que periodo es conveniente exportar y como están sus precios respecto al del lugar de destino SUMA

0.25

2

0.50

3

0.75

4

1.00

0.25

3

0.75

4

1.00

4

1.00

0.20

0

0.00

3

0.60

4

0.80

0.10

3

0.30

3

0.30

4

0.40

0.10

2

0.20

3

0.30

4

0.40

0.10

3

0.30

4

0.40

4

0.40

1.00

2.05

3.35

4.00

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

A continuación se representan los valores del análisis del factor estrategia empresarial, donde se puede observar que el área azul es una pequeña parte que abarca de la competencia, lo que significa que hay muchas posibilidades de mejorar la competitividad de esta empresa. Gráfico No. 22 Factores de Estrategia Empresarial E1 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 E6

E2

0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

COMPIDEAL COMP EMPRESA

E5

E3

E4

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

58

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Oferta

La competitividad de la empresa con respecto a los factores de oferta se encuentra en una mejor posición, ya que tiene un puntaje de 3.17, sin embargo todavía por debajo de la competencia que tiene un puntaje de 3.57.

Nuevamente, la competencia se encuentra por arriba de la empresa SMCC Rosas, debido en gran parte, a la utilización de plantas certificadas o patentadas, como lo hace la empresa Coxflor del Edo de México; debido también a la utilización de alta tecnología para seleccionar y empacar el producto, ya que Coxflor cuenta con maquinaria seleccionadora de rosas y utiliza material adecuado para el empaque de la rosa como es el wet pack, así la utilización del transporte refrigerado.

Los puntos a mejorar por parte de esta empresa es la utilización de plantas certificadas, vigilar más la reposición de planta, mejorar aún más su sistema de producción que permita obtener mayores rendimientos y adecuar el sistema de transporte para trasladar el producto. Cuadro No. 27 Factores de Oferta Factor

Ponderación

SMCC Competencia Competencia Ideal Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación

O1. Utiliza plantas certificadas

0.070

0

0.00

4

0.28

4

0.28

O2. Realiza reposición de planta en tiempo O3.Su sistema de riego le permite lograr los mayores rendimientos en producto y consumo de agua O4. Aplica productos de control de control de plagas y enfermedades O5. Su sistema de producción le permite lograr los mayores rendimientos en producto. O6. La densidad de plantas que maneja es la recomendada O7. Selecciona y empaca su producto O8. Lo envía al mercado destino en transportes adecuados O9. Produce en invernadero

0.175

3

0.53

3

0.53

4

0.70

0.105

4

0.37

4

0.37

4

0.42

0.050

4

0.20

4

0.20

4

0.20

0.200

3

0.60

3

0.60

4

0.80

0.100

4

0.40

4

0.40

4

0.40

0.050

4

0.18

4

0.20

4

0.20

0.100

3

0.30

4

0.40

4

0.40

0.045

4

0.18

4

0.18

4

0.18

O10. Recibe asistencia técnica

0.105

4

0.42

4

0.42

4

0.42

SUMA

1.00

3.17

3.57

4.00

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

59

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

La gráfica indica el área de oportunidad que la empresa tiene para mejorar su competitividad y acercarse más al área de competencia ideal.

Gráfico No. 23 Factores de Oferta 01 0.80 0.70 02

10 0.60 0.50 0.40 0.30 09

03 0.20 0.10

IDEAL COMP EMPRESA

0.00

08

04

07

05

06

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

60

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Proceso productivo

La competitividad de la empresa en cuanto a los factores de proceso productivo se encuentra en 2.10 puntos, a diferencia de la competencia que cuanta con 3.40 puntos. En general, este enfoque tiene más factores en los que se debe trabajar y mejorar la competitividad en general.

Los factores que deben mejorarse son la participación o creación de una organización para la compra de insumos, la participa en alguna organización para la venta del producto en el extranjero, conocer los costos de transporte refrigerado, verificar la competitividad del precio de venta puesto en el mercado de destino y mejorar el control biológico de plagas muy importante para mejorar la calidad del producto.

Cuadro No. 28 Factores de Proceso Productivo Factor P1 Cosecha su producto bajo una programación planeada de acuerdo al mercado

Ponderación

SMCC Competencia Competencia Ideal Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación

0.100

3.5

0.35

4.0

0.40

4

0.40

0.100

0.0

0.00

3.0

0.30

4

0.40

0.200

0.0

0.00

2.0

0.40

4

0.80

0.100

2.5

0.25

4.0

0.40

4

0.40

0.200

3.0

0.60

4.0

0.80

4

0.80

0.100

3.0

0.30

3.0

0.30

4

0.40

P7 Realiza control biológico de plagas

0.100

3.0

0.30

4.0

0.40

4

0.40

P8 Su fuente de financiamiento es competitiva

0.100

3.0

0.30

4.0

0.40

4

0.40

P2 Participa en alguna organización para la compra de insumos P3 Participa en alguna organización para la venta de producto en el extranjero P4 Utiliza y conoce los costos de transporte refrigerado P5 Su precio de venta puesto en el mercado de destino es competitivo, incluyendo su gasto de transporte P6 Su sistema de empaque es el adecuado a las normas del mercado de destino

SUMA

1.00

2.10

3.40

4.00

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

61

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

La gráfica muestra el área competitiva de la empresa y el área que debe ser mejorada para igualar a la competencia y posteriormente alcanzar la competencia ideal.

Gráfico No. 24 Factores de Proceso Productivo P1 0.80 0.70 P8

0.60

P2

0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

P7

P3

IDEAL COMP EMPRESA

P6

P4

P5

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

62

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Factores de Apoyo y Oportunidades

La competitividad en los factores de Apoyo y Oportunidades tiene un puntaje de 2, solamente 1 punto por debajo de la competencia es decir cuenta con 3 puntos.

Se considera que, anteriormente los programas de apoyo y asistencia por parte del gobierno no eran tan difundidos entre los productores, aunado a esto la imposibilidad del acceso a información rápida para conocer este tipo de apoyos, resultaba más difícil el acceso a dichos apoyos y si lo accedían solo era a un número reducido de productores.

La empresa debe aprovechar los apoyos de instituciones gubernamentales disponibles, ya sea asistencia técnica o bien recursos financieros o de alguna institución de la región, buscar participar en alguna asociación de productores que brinde servicios a la exportación o la producción, buscar algún tipo de apoyo financiero con tasa de interés preferencial.

Cuadro No. 29 Factores de Oportunidades y Apoyos gubernamentales Factor

A1 Recibe asistencia técnica de instituciones gubernamentales o de alguna institución de la región A2 Ha tenido o piensa utilizar los apoyos gubernamentales para la compra de maquinaria o equipo de riego A3 Participa en alguna asociación de productores que brinde servicios de apoyo a la exportación o a la producción A4 Recibe apoyo crediticio de sus proveedores A5 Recibe algún tipo de apoyo financiero con tasa de interesés preferencial SUMA

SMCC Competencia Ideal Competencia Ponderación Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación

0.200

2

0.40

3

0.60

4

0.80

0.200

3

0.60

3

0.60

4

0.80

0.200

0

0.00

3

0.60

4

0.80

0.200

4

0.80

3

0.60

4

0.80

0.200

1

0.20

3

0.60

4

0.80

1.00

2.00

3.00

4.00

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

63

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

La gráfica muestra el área de oportunidades que la empresa debe trabajar, ya que solo abarca un área muy pequeña en comparación con la competencia y con la competencia ideal.

Gráfico No. 25 Factores de Oportunidades y apoyos gubernamentales

A1 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 A5

A2 0.20 0.10 0.00

IDEAL COMP EMPRESA

A4

A3

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

64

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Demanda

La empresa tiene muy baja competitividad en los factores de demanda, su puntaje alcanza escasamente el 1.13 puntos y la competencia se mantiene con 3.25 puntos, que le da una mejor posición en dicha competitividad.

La baja puntuación de la empresa es debido a que, esta no se ha planteado objetivos para participar en otro mercado que le exija mayor cumplimiento de reglas de inocuidad, contar con intermediarios en el extranjero, etc, ya que para el mercado nacional se cumplen con las especificaciones requeridas.

Los factores a desarrollar para mejorar la competitividad es buscar la venta del producto mediante intermediarios internacionales para incursionar un nuevo mercado, buscar alianzas estratégicas para contar con oficinas o centros de acopio en el mercado de destino y conocer detalladamente el transporte de mercancías (costo, duración, condiciones de manejo del producto). Cuadro No. 30 Factores de Demanda Factor D1 Aplica un manejo del producto acorde a las reglas de inocuidad alimentaria de su mercado de destino D2 Vende su producto mediante intermediarios internacionales D3 Tiene oficinas o centros de acopio en su mercado destino o vende con un socio (aliaza estratégica) que los tiene D4 Conoce el transporte de mercancías (costo, duración, condiciones de manejo del producto) D5 Conoce el mercado del producto, sus formas de clasificación y sus normas de calidad SUMA

Ponderación

SMCC Competencia Competencia Ideal Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación

0.125

3

0.38

3

0.38

4

0.50

0.375

0

0.00

3

1.13

4

1.50

0.250

0

0.00

3

0.75

4

1.00

0.125

3

0.38

4

0.50

4

0.50

0.125

3

0.38

4

0.50

4

0.50

1.00

1.13

3.25

4.00

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

65

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Por lo anteriormente descrito, la evaluación cae en una puntuación muy baja respecto de la competencia y competencia ideal, por lo que significa que debe haber un mayor conocimiento sobre este factor y trabajar en nuevos proyectos de exportación de rosa de corte.

Gráfico No. 26 Factores de Demanda D1 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 D5

D2 0.40 0.20 0.00

IDEAL COMP EMPRESA

D4

D3

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

66

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.2.2 Patrón de competitividad

El perfil comparativo a través del patrón de competitividad en el diamante de Porter, resume que la empresa SMCC Rosas tiene un puntaje de 10.45 es decir el 58 por ciento de la competencia ideal, teniendo esta última 20 puntos. La competencia tiene un puntaje 16.47 la cual esta muy cercana a la competencia ideal teniendo el 82 por ciento de esta última.

Los factores que la empresa debe desarrollar e incrementar su competitividad son los factores de demanda en primer lugar, en segundo lugar contar con apoyos financieros y de asistencia técnica, así como trabajar en los factores de proceso productivo y de estrategia para mejorar dicha posición.

Cuadro No. 31 Perfil comparativo / Diamante de Porter Factor

SMCC Flowers

COMPETENCIA

IDEAL

Estrategia

2.05

3.35

4.00

Oferta

3.17

3.47

4.00

Proceso de producción

2.10

3.40

4.00

Demanda

1.13

3.25

4.00

Oportunidades y apoyo

2.00

3.00

4.00

10.450

16.470

20.000

SUMA Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

67

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

El diamante de Porter muestra el área que abarca de competitividad y da la pauta para trabajar en las debilidades de la empresa y poder competir mejor con el producto. Gráfico No. 27 Diamante de Porter

Estrategia 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50

Oportunidades y apoyo

Oferta

1.00 0.50 0.00

IDEAL COMPETENCIA SMCC Flowers

Demanda

Proceso de producción

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

68

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.2.3 Reloj de la competitividad

El resultado del análisis de los factores anteriormente detallados, se encontraron puntos que se encuentran por debajo de la competencia, dichos puntos son llamados focos rojos ya que se identifican en el reloj de la competitividad de la empresa SMCC Rosas, indicando veintidós focos rojos (ver cuadro no. 32), el cual se deben dar solución a través del siguiente plan estratégico. (ver cuadro

Fa c Pro tore ces s de oP rod P1 uc tiv o P2

O8

O7

16

P5

7

P4

P3

6

E3

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

D4 D5

Factores de Apoyos y Oportunidades

Por debajo de la Competencia

A5

A3

D3

D2

A1 A nivel de la competencia

Por arriba de la Competencia / Ideal

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

Factores de Demanda

P8

P7

E2 E1

Factores de Estrategia

Cuadro No. 32 Reloj de la competitividad

E5

E6

Fac tore O1 s

de O

fert

no. 33 y 34)

69

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.2.4 Plan Estratégico Competitivo

Como se menciono recientemente el plan estratégico competitivo es resultante de los focos rojos del reloj de competitividad, por lo que la empresa debe realizar en dos formas, una a corto y largo plazo y otra con recursos y sin recursos.

Las actividades a realizar en un corto plazo son acercarse a productores y/o exportadores para obtener una mejor visión de lo que es el ambiente internacional, conocer los costos del competidor, realizar control biológico de plagas, mejorar la planeación de cosecha de acuerdo al mercado y finalmente recibir asistencia técnica gubernamental.

En cuanto a largo plazo las actividades a realizar son la creación del plan de negocios para ver nuevas posibilidades de mercado, el plan de marketing para lanzar el producto, la creación de un programa de mejora de logística, así como la utilización de plantas certificadas, crear o participar en una organización para la compra de insumos, conocer los costos de transporte y manejo de la rosa durante su traslado y utilizar apoyos gubernamentales existentes para la adquisición de maquinaria y equipo de riego.

E5. Costos de la competencia

E2. Plan de marketing

O7. Selección y empaque del producto

A1. Recibir asistencia técnica

P1. Mejorar la planeación de cosecha de acuerdo al mercado

O1. Utilización de plantas certificadas

E2. Plan de negocios

Factores de Estrategia

P7. Realizar control biológico de plagas

P2. Participar en una organización para la compra de insumos

Factores de Oferta

Fact. de Proceso Productivo

D4. Conocer del Transporte de la mercancía (costos, duración, condiciones de manejo del producto)

Factores de Demanda

A2. Utilizar apoyos gub para la compra de maq y/o equipo de riego

CORTO PLAZO

E3. Acercarse con productores/expo rtadores

LARGO PLAZO

LARGO PLAZO

C ORTO PLAZO

Cuadro No. 33 Plan Estratégico Competitivo

F. de Oportunidades y Apoyo

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

70

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

El siguiente recuadro se determina el plan estratégico, el cual una parte se implementará con recurso financiero y otra sin recurso, ya que se aprovechará el apoyo que el gobierno otorga al sector florícola.

La empresa SMCC deberá invertir en la elaboración de un plan de negocios, un plan de marketing, deberá invertir en plantas patentadas o certificadas para la producción de rosa de mejor calidad, realizar control biológico de plagas, participar en una organización para la compra de insumos, conocer ampliamente del transporte y manejo de la mercancía durante su traslado y finalmente para optimizar la selección y empaque de la rosa se deberá invertir en maquinaria, así como también en equipo de riego para la producción.

E5. Costos de la competencia

E2. Plan de marketing E2. Plan de negocios

Factores de Estrategia

A1. Recibir asistencia técnica

P1. Mejorar la planeación de cosecha de acuerdo al mercado

O1. Utilización de plantas certificadas

P7. Realizar control biológico de plagas

O7. Selección y empaque del producto

P2. Participar en una organización para la compra de insumos

Factores de Oferta

Fact. de Proceso Productivo

D4. Conocer del Transporte de la mercancía (costos, duración, condiciones de manejo del producto)

Factores de Demanda

A2. Utilizar apoyos gub para la compra de maq y/o equipo de riego

SIN INVERSIÓN

E3. Acercarse con productores/expo rtadores

CON INVERSIÓN

CON INVERSIÓN

SIN INVERSIÓN

Cuadro No. 34 Plan Estratégico Competitivo

F. de Oportunidades y Apoyo

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

71

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.3

Red de competitividad

2.3.1 Relaciones neuronales

En las relaciones neuronales hay tres principales actores, las instituciones de apoyo, las actividades que van íntimamente conectadas con la cadena de la producción y por último las actividades que están relacionadas a la cadena, es decir que hay una conexión indirecta.

Las instituciones de apoyo son Aserca, Sagarpa, Gobierno Estatal y Municipal, Instituciones Financieras como FIRCO, Financiera Rural, Bancos Comerciales, en cuanto a Instituciones educativas, tenemos a las Universidades e Institutos de Investigación, otras instancias con el Consejo Mexicano de la Flor y la oficina de Mexbest, así como la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH, por sus siglas en ingles), la Organización de las Naciones para la Agricultura y Alimentación (FAO), y el Consejo Holandés de la Flor.

En el siguiente cuadro se identifican las relaciones neuronales de la producción de la rosa. Cuadro No. 35 Relaciones neuronales ACTIVIDADES De Apoyo

Sistema de Riego

Cadena Principal

M ateriales de Papel

Financiamiento

Infraestructura metalica Recursos a Fondo Perdido

Relacionadas

M ateriales de Plástico

Herramientas

M aquinaria y Equipo cal

Pesticidas

Rosa

Producción

Florerias nacionales

Central de A basto

Subsidios

Combustibles

M ercados Informales

Cadena supermercado nacionales

Consumidor Final

Fertilizantes Plaguicidas

Plantas A sistencia Técnica

Insumos A grícolas

A lmacenamiento A bonos Orgánicos

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Transporte de Carga

Florerias extranjero Cadena supermercado extranjero

Transporte Particular

Exportaciones

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

Tramites aduanales

Compradores mayoristas

72

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.3.2 Flujo lógico de Producción

El flujo lógico de la cadena de rosa de corte se da como se muestra en el siguiente esquema, en donde se identifican cuatro etapas desde la producción hasta la comercialización hasta llegar al consumidor final.

La producción consiste en la intervención de los proveedores, por ejemplo proveedores de plantas, de maquinaria y equipo, proveedores de certificación de calidad, asistencia técnica, entre otros. (Ver cuadro no. 37)

En la etapa de la cosecha y recolección se describe el equipo y materiales a utilizar, como la cámara de refrigeración, botes y mallas para la hidratación del producto.

La tercera etapa es el empaque y de igual forma se identifican los materiales y equipo a utilizar como abanicos para la clasificación del producto por tamaños, carros transportadores para carga y descarga del producto dentro y fuera de la cámara de refrigeración, así como las mesas para la formación de medias gruesas (74 flores) y bonches (25 flores), lazos, papel celofán, papel corrugado, etc.

La cuarta etapa es la comercialización o distribución, la cual cubre diferentes canales de distribución es venta en línea, ventas en central de abasto, florerías y mercado internacional hasta llegar al consumidor final, tal como se muestra en dicho flujo.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

73

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

74

Fuente: SMCC Rosas S.A de C.V.

ASERCA-SAGARPA

Subsidios y apoyos

Conmexflor

Papel corrugado

Botes

Asistencia Técnica

Papel celofán

Mayas

Proveedor de Productos Quimos y orgánicos

Economía

Carro transportador

Cinta adeherible

Empaque

Producción Rosa p/corte

Proveedor de sistemas de producción técnificada

Abanicos para clasificar

Mesas empacadoras

Botes y otros recipientes Cámara de refrigeración

Botes y demás recipientes

Herramienta

Lazos

Proveedor de equipo de calefacción

Proveedor de sistemas de riego

Proveedores de Planta certificada

Gobierno estatal y municipal

Transporte refrigerado

Comercialización

Transporte Particular

Cuadro No. 36 Flujo Lógico de la Producción

Instituto de Inv. Universidades

Flower Council o Holland

Florerías

Supermercados

Eventos gubernamentales

Eventos sociales

Puntos de venta

Florerías

Funerarias

Broker y/o Intermediario

Mercado Internacional

Ventas en línea

Mercado Ind extractiva y biotecnológica

Mercado de la industria alimenticia

Florerías

Central de abasto

Mercados Informales

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.3.3 Red de valor de la cadena

A continuación, se presenta la red de valor de la cadena de rosa de corte, en la que se identifican los conceptos de infraestructura, administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento, por otro lado se relacionan con logística interna, operaciones o producción, logística externa, ventas-mkt, y servicio. (Ver Red de Valor pag. 75 )

Como se aprecia en la parte de infraestructura se cuenta con caminos, carreteras, luz, agua y drenaje, medios de comunicación como radio, Internet, teléfono para un buen funcionamiento de la cadena de valor.

En cuanto a recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento hay una relación directa con logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, así como servicio y el cual tenemos lo siguiente:

1. En la logística interna se identificaron los siguientes puntos que son necesarios adaptar en red de valor: •

Sistema de capacitación para mano de obra y selección de personal; certificación de mano de obra.

•

Implementación de procesos estandarizados para la recolección de rosa

•

Sistema de control de inventario.

•

Implementación de sistemas de calidad

•

Elaboración de un plan para la reposición de planta

2. Operaciones o producción.- el cual se identifican los siguientes puntos: •

Plantas de producción eficientes para minimizar costos

•

Nivel apropiado de automatización en la fabricación

•

Sistemas de control de calidad en la producción e insumos para reducir costes y elevar la calidad

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

75

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

3. Logística externa.-los puntos que se identificaron son los siguientes: •

Hacer eficientes procesos de carga y descarga para ofrecer producto de calidad y minimizar las mermas

•

Proceso eficiente de almacenaje de producto terminado

•

Tecnificar en el proceso de transporte de productos para minimizar costos

4. Marketing y Ventas-los puntos identificados son los siguientes: •

Capacitación a la fuerza de venta y métodos de motivación

•

Promoción y publicidad en revistas del sector

•

Unión de productores para campañas de publicidad

•

Asistencia a seminarios y cursos de flores de corte

•

Participación en ferias del sector nacionales e internacionales

5. Servicio-los puntos identificados son los siguientes  Rápida respuesta a las necesidades del cliente 

Calidad del personal de servicio



Solicitar opinión a los clientes y considerarlo

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

76

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

77

 Elaboración de un plan para la reposición de planta

 Implementación de sistemas de calidad

Sistema de control de inventario.

Implementación de procesos estandarizados para la recolección de rosa

Sistema de capacitación para mano de obra y selección de personal; certificación de M O.

Implementación de sistemas de calidad Nuevas formas de obtención de planta y productos químicos y orgánicos

 Sistemas de control de calidad en la producción e insumos para reducir costes y elevar la calidad

 Nivel apropiado de automatización en la fabricación

 Plantas de producción eficientes para minimizar costos

Sistemas de calidad en manejo y aplicación de insumos

los procesos de plantación, recolección, control de plagas, conservación y transporte

Medio nivel de reposición de planta mecanización, Estandarización y tecnificación de estandarización de procesos

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Abastecimiento

Certificación mano de obra

Certificar mano de obra

Tecnificar en el proceso de transporte de productos para minimizar costos

 Proceso eficiente de almacenaje de producto terminado

 Eficientar procesos de carga y descarga para ofrecer producto de calidad y minimizar las mermas

Sistemas de calidad en manejo y aplicación de insumos

Tecnificación en el proceso de distribución

Capacitación de mano de obra, Alianzas estratégicas entre productores

 Participación en

 Asistencia a seminarios y cursos de flores para corte

Unión de productores para campañas de publicidad

Promoción y publicidad en revistas del sector

 Capacitación a la fuerza de venta y métodos de motivación

Implementación de sistemas para conocer precios, tendencias, clima, etc

Alianzas estratégicas entre productores

 Solicitar opinión a los clientes y considerarlo

 Calidad del personal de servicio

 Rápida respuesta a las necesidades del cliente

Implementación de sistemas de servicio post venta

Capacitación

R

Implementación de programa de

Capacitación de mano de obra

Capacitación de mano de obra

Teléfono Internet

MA

Desarrollo Tecnológico

Administración de Recursos Humanos

Infraestructura

Caminos Carreteras Servicios Públicos (Luz, agua, drenaje) Medios de comunicación

Red de valor de la Cadena Rosa para Corte

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

M

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.4 Fuentes detonantes de Competitividad 2.4.1 Nodos detonantes de competitividad

El siguiente mapa de la cadena de rosa ilustra cuatro etapas al igual que el flujo lógico de producción (cuadro no. 36), de las cuales se determinará los nodos detonantes de competitividad. (Ver cuadro no. 37)

La primera etapa se compone de los proveedores de planta certificada, de sistemas de riego, de calefacción, de insumos y de asistencia técnica principalmente. La segunda etapa tiene que ver con los conceptos de producción como la estructura metálica cubierta de polietileno, cámara de refrigeración, herramientas y material para hidratar el producto. La tercera etapa tiene que ver principalmente con materiales para el manejo y empaque de la flor. La cuarta etapa corresponde a la comercialización, en dicha etapa se desglosa cada uno de los canales posibles de distribución de la rosa y tiene que ver con la central de abasto principalmente, florerías, industria extractiva, industria alimenticia, ventas en línea y el mercado internacional hasta llegar al consumidor final.

Los nodos de competitividad que se consideran detonantes para la empresa son tres y son los siguientes:  Proveedores de plantas certificadas, ya que su utilización incrementaría el rendimiento de cada planta, por consecuencia mayor volumen total de producción.  Producción bajo invernadero, tecnificar aún más el sistema de producción.  Comercialización-Comercio

internacional, incursionar

en

el ámbito

internacional ya que existe gran demanda en el exterior que puede ser cubierta por esta empresa.

Existe mercado para la industria extractiva y biotecnológica, sin embargo el objetivo de la empresa es participar en la industria del regalo y decoración.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

78

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias Botes

79

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

ASERCA-SAGARPA

Subsidios y apoyos

Conmexflor

Papel corrugado

Asistencia Técnica

Papel celofán

Mayas

Proveedor de Productos Quimos y orgánicos

Economía

Carro transportador

Cinta adeherible

Empaque

Producción Rosa p/corte

Proveedor de sistemas de producción técnificada

Abanicos para clasificar

Mesas empacadoras

Botes y otros recipientes Cámara de refrigeración

Botes y demás recipientes

Herramienta

Lazos

Proveedor de equipo de calefacción

Proveedor de sistemas de riego

Proveedores de plantas certificada

Gobierno estatal y municipal

Transporte refrigerado

Comercialización

Transporte Particular

Instituto de Inv. Universidades

Flower Council of Holland

Florerías

Supermercados

Eventos gubernamentales

Eventos sociales

Puntos de venta

Florerías

Funerarias

Mercados Informales

Broker y/o Intermediario

Mercado Internacional

Ventas en línea

Mercado Ind extractiva y biotecnológica

Mercado de la industria alimenticia

Florerías

Central de abasto

Cuadro No. 37 Nodos detonantes de competitividad

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.4.2 Atractividad de la cadena

A continuación se presenta el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael E. Porter, la cual permitirá identificar las amenazas, así como reconocer las barreras de entrada altas para incursionar en el negocio de las rosas de corte, o bien en su defecto las barreras bajas, con ello modificar dichas amenazas en fortalezas.

Competidores potenciales.- Amenaza •

Altos requerimientos de capital

•

Uso de plantas no certificadas

•

Diferenciación del producto

•

Tecnificación de la producción

•

Unión de los productores

Poder de negociación de los proveedores •

Productores pequeños

•

Pocas empresas proveedoras de insumos

•

Altos costos para cambiar se de proveedor

•

Altos costos para importación de insumos y materias primas

Poder de negociación de los compradores •

Las condiciones del mercado demeritan la calidad del producto

•

Altos volúmenes de producción en temporada

•

Mayor conocimiento de los Canales de distribución

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

80

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Productos sustitutos (Amenaza)

Como regalo: Chocolates, vinos, tarjetas, globos, detalles, teatro, cenas, bailes, joyería (plata, chapa oro, fantasía y bisutería), libros, etc. Como decoración: Flores artificiales (deshidratadas, plásticos, seda y latex) y plantas.

Rivalidad de los competidores.- Rivalidad entre los competidores se da cuando la producción esta en su punto máximo de producción de rosa, se da también por la falta de organización para establecer un precio al producto y por la falta de diferenciación del producto de los competidores.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

81

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.4.3 Oportunidades de negocios (esquema del toro)

Como parte de la identificación de las fuentes detonantes de competitividad, la utilización de la técnica del esquema del toro, permitirá la creación del mapa de oportunidades de negocios que se tiene entorno a la producción de rosa. Los principales conceptos a definir son transporte, productor, comercio, exportador, instituciones públicas, instituciones de apoyo, servicios especializados e industrias. (Ver esquema no. 39)  Transporte.- este concepto se relaciona con camiones refrigerados, chóferes, cargadores, gasolina, mecánicos, lubricantes, etc.  Productor.- tiene que ver con proveedores de plantas, maquinaria, sistemas de riego, de insumos agrícolas, de bancos, asesores, jornaleros, entre otros.  Comercio.- este concepto se relaciona con mercado de abasto, tianguis, puntos de venta, mayoristas, florerías, funerarias, etc.  Exportador.- los actores en este concepto son aduanas, brokers, servicio aéreo, impuestos, servicio terrestre, etc.  Instituciones Públicas.- como son Secretaria de Agricultura, Economía, Ayuntamientos, FIRA, etc.  Instituciones de apoyo.- como son Conmexflor, Consejo Holandés de Flores, Universidades, Institutos de Investigación, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) y la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (IAPH).  Servicios especializados.- tiene que ver con ingenieros agrónomos, químicos, contadores, administradores, entre otros.  Industrias.- el producto rosa tiene relación con las industrias de regalos y ornamentales principalmente, la industria extractiva, de alimentos, medicina, perfumería, cosmetología, industria del plástico, del fierro, biotecnológica, entre otras. (ver tema 2.1.1, usos e industrialización del producto)

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

82

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias FOA

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

AIPH

FOCIR

SAGARPA

Consejo Holandés De flores

RestauAutolavados rantes de Paso

Talleres Automotrices Proveedor Maquinaria

Proveedor de sistema riego Proveedor de plantas

Ser vicio aéreo

Contenedores

Agencia Aduanal

Folletos

Tianguis

Teléfono

Tiendas Autoservicios

Servicio Publicidad terrestre

Hospitales

F Instituc de gobie

Supermercado Florerías

Florerías

Detallista

Casa de Cambio

Impuestos

Imprenta

Fax

Central de Abasto

Mayorista

Mercados Municipales

Internet

Seguros

Broker

Mensajería

Florerías

Computadores

Tiendas de Supermer cados Contene dores de Plásticos

AYUNTAMIENTOS

Insti tuc Públ iones i ca s

Exportador

Comercio

Puntos de Venta

M Proveedor com Camiones de materiales RefrigeraempaqueProveedor abono dos Proveedor Provee de infraestruc Choferes Mecánico orgánico de Fertili- de Plag tura Cargadores cida zantes metálica Proveedor Cuotas Gasolina/ de pesticiPetróleo GasoliTécnico das Refaccio- Lubricantes Bancos Investiganerias Asesor narias ción Her Herramienta Jornalero Prod entas p/ desh Transporte ucto corte y poda r

ECONO MÍA

FIRA

In s De tituc Ap ion oy es o

CONMEX UniversiFLOR dades

Capacitadores

Agronomos Contadores

Se Es rvic pe io za d c i a l s os i-

Farmaceútica

Regalos y hornato

Agencias Automotriz

Taxis

as tri s du In

Secretarias

Fertilizantes

Químicos

Orgánica

Cosmeto logía

Biotecno lógica

Extractiva

Cosméticos

Alimenticia

Administradores

Química

Alimenticia

Perfumeria

Plásticos

Fierro (Zintro)

Aseguradoras

Cuadro No. 38 de Oportunidades de Negocios

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

83

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.4.4 Alianzas estratégicas

El esquema del toro tiene como finalidad detectar las alianzas estratégicas posibles entre los actores de la cadena. Por lo consiguiente, se presentan las alianzas identificadas, para llevar acabo algunas de ellas es necesario invertir recursos y para otras no es necesario. (Ver cuadro no. 39)

a) Jackson & Perkings Wholesale, proveedores de planta certificada.Esta alianza sería muy benéfica ya que se podría obtener planta de mejor calidad y sin ninguna restricción para poder exportar. El monto aproximado a invertir serían $500 mil pesos. b) Agroquímicos y Semillas de Puebla, proveedor de insumos.- En la actualidad son varios los proveedores de insumos, debido a la diferencia de precios y efectividad del producto. Los insumos incluyen pesticidas, plaguicidas, fertilizantes, etc. Creando esta alianza, se podría obtener los mejores productos para el campo y la rosa, así como un trato preferencial. El monto a invertir en esta alianza es de $80 mil pesos. c) ACEA, proveedor de película de polietileno.- La empresa ha cambiado varios proveedores de película plástica, debido a la mala calidad del mismo, por lo que es necesario contar con dicha alianza para asegurar la calidad del producto y mejorar la posición ante el. Dicha alianza tendrá un monto aproximado de inversión de $200 mil pesos. d) Rex Irrigación y Construcción de Puebla, proveedor de sistema de riego.- Dicho proveedor tiene varios años trabajando con esta empresa por lo que es necesario establecer dichas alianzas y mejorar la relación. Para esta alianza es necesario invertir $100 mil pesos. e) Asesorías especializadas.- En esta parte, se buscará la alianza con instituciones gubernamentales para obtener la asesoría que ya están

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

84

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

otorgando actualmente, sería un primer acercamiento al gobierno para su apoyo. f) Consejo Mexicano de la Flor.- Dicho consejo es el máximo organismo que lleva las riendas del sector florícola en México, es por eso que una alianza con CONMEXFLOR es de vital importancia para la empresa. g) Consejo Holandés de la Flor.- Es el consejo más importante a nivel mundial que promueve el sector florícola, tiene presencia en 6 países en el mundo y representa a productores y comercializadores de las flores holandesas. El consejo esta involucrado muy de cerca con la proceso de producción, además de la investigación de mercado, mantenimiento de los clientes y del desarrollo y ejecución de los planes de mercadotecnia. Es por lo anterior, que se considera muy importante crear una alianza con dicho consejo para adquirir conocimiento y desarrollarnos mejor en el ámbito florícola. Cuadro No. 39 Alianzas Estratégicas y/o Oportunidades de Negocios a Desarrollar

Alianzas

Ubicación

Inversión

Jackson & Perkings Wholesale, Lux Estados Unidos, Riviera y De Ruitr’s Nieuwe Rosent Italia y Holanda (planta patentada)

Si $500,000.00

Agroquímicos y Semillas de Puebla y Agricultor (pesticidas, plaguicidas, fertilizantes)

Puebla

Si $80,000.00

ACEA (película de polietileno y equipo de calefacción)

Texcoco, Edo México

Si $200,000.00

Rex Irrigación y Construcción de Puebla (equipo de riego)

Puebla

$100,000.00

Asesorías especializadas

México

No

Consejo Mexicano de la Flor

Puebla

No

Consejo Holandés de la Flor

Holanda

No

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

85

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

2.4.5 Cluster de la Rosa de corte

Después de haber conocido los principales agentes y/o actores de la cadena, así como sus eslabones (ver tema 2.1) permite la realización del siguiente Cluster de producción de rosa a nivel nacional, en dicho esquema se observa el orden de los actores de la cadena y los eslabones principales (Ver cuadro no. 40)

En dicho Cluster se observa como base la infraestructura económica, la cual se forma de instituciones como Secretaria de Economía, Secretaria de Agricultura, Gobiernos municipales y estatales, Secretaria de Desarrollo Rural, Bancos comercial, Laboratorios de análisis, Institutos de investigación, entre otros. Dichas instituciones permitirán a la empresa crear un mejor ambiente competitivo.

El siguiente eslabón tiene que ver con los proveedores de todos los servicios, materiales, equipo y maquinaria que hacen posible la producción de rosa bajo invernadero.

Al eslabón de los proveedores, le sigue el de empresas líderes que marcan el ritmo de la comercialización de la rosa en México. Entre las más sobresalientes se tiene a Coxflor localizada en Villa Guerrero, Edo de México, cuanta con 35 ha de producción de flor, principalmente rosa. En el Estado de Puebla, la empresa Florisol es la más importante, esta se encuentra localizada en el Municipio de Atlixco. Otras empresas como Super Rosas Monrog, Flores de Chiltepec, Rancho Santo Tomás, por mencionar algunas, son muy importantes ya que se dedican a la exportación no solamente de rosa sino de otras flores frescas, en su mayoría se encuentran localizadas en el Estado de México.

Como hemos mencionado anteriormente, el producto del que se trata es rosas frescas, posteriormente se identifica el eslabón de mercado y clientes de este producto.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

86

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Por lo anterior, se puede decir que a nivel nacional el principal mercado es la Central de Abasto de la Ciudad de México, de ahí el producto se desplaza a otros mercados de menor tamaño como son el de Veracruz, Guadalajara y mercados del norte del país principalmente. Otros mercados a nivel nacional son los regionales y locales. Pero a nivel Internacional los principales mercados son Estados Unidos y Canadá. En cuanto a clientes, se tiene a florerías, funerarias, hospitales y tiendas de autoservicio como Sam’s Club, por mencionar alguno.

Cuadro No. 40 Cluster Rosa MERCADOS Y CLIENTES Estados Unidos y Mercados del Central de abasto Florerías locales y Canadá Norte de de México regionales México

Funerarias Mercados regionales

Hospitales Tiendas de autoservicio

PRODUCTO

Rosas para corte

Super Rosas Monrog

Agua

Floravic Flores de Chiltepec Fertilizantes Sólidos y líquidos

Transporte

Invernaderos Florisol Conmexflor

EMPRESAS LIDERES Flores la COXFLOR Grupo Floristar Vereda Rancho Flores San Santo Buena Rancho los Francisco tomas Vista Floral Nog

Sistema de calefacción

Sistema de Riego

Azteca Floral Farms Masagar

PROVEEDORES Maya sombra AIHP Conmexflor CFE Materiales y herramientas Plantas Insecticidas Instituciones Consejo de sellos Servicios de Abonos Holandés Polietileno orgánicos internacional Asesoría Flores

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Gob. Municipal Prov. Serv. ECONOMIA SAGARPA Laboratorios de Bancomext Instituto de Meteorológicos Análisis Suelo y Agua investigación para Financiera Bancos obtener nuevas SCT Rural SDR 1er. Piso CONAGUA variedades Gob. del Edo FIRA CFE CONMEXFLOR NAFIN

Fuente: MSCC Rosas S.A de C.V.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

87

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

III. ESTRATEGIA COMPETITIVA

3.1 Plan estratégico competitivo

Para llegar al Plan Estratégico, se tomarán en cuenta los nodos detonantes de competitividad, que determinarán las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de empresa, con esta información se procederá a la identificación de los puntos críticos para elaborar la estrategia competitiva.

III.1. PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVO

Mercados Informales Funerarias

Central de abasto

Florerías Puntos de venta

Lazos

Proveedor de sistemas de riego

Herramienta

Botes y demás recipientes

Botes y otros recipientes

Mesas empacadoras

Proveedor de equipo de calefacción

Cámara de refrigeración

Proveedor de sistemas de producción técnificada

Producción Rosa p/corte

Proveedor de Productos Quimos y orgánicos Asistencia Técnica

Eventos sociales

Florerías

Abanicos para clasificar

Transporte Particular

E mpaque

Comercialización

Mallas

Papel celofán

Transporte refrigerado

Botes

Papel corrugado

Eventos gubernamentales Mercado de la industria alimenticia Mercado Ind extractiva y biotecnológica

Ventas en línea

Cinta adeherible

Supermercados

Mercado Internacional

Florerías

Carro transportador

Subsidios y apoy os

CONSUMIDOR FINAL

Plantas no certificadas

Broker y/o Intermediario ASERCA-SAGARPA

Conmexflor

Economía

Gobierno estatal y municipal

Instituto de Inv. Universidades

Flower Council of Holland

3.1.1 Análisis de Puntos Críticos 3.1.2 Principales Lineamientos de Competitividad

Establecido lo anterior, y tomando en consideración el análisis FODA: se analizan las amenazas para convertirlas en oportunidades apoyándose de las fortalezas. La

segunda acción

corresponde convertir las debilidades en

fortalezas ayudándose de las fortalezas mismas. El tercer y último análisis consiste en aprovechar las oportunidades con las fortalezas. De aquí resultan los puntos críticos y se hace la Priorización.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

88

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

El potencial competitivo de la cadena de la Flor de corte , se ha medido en comparación con una cadena competitiva existente en el mercado actual asì como una ideal a través del patrón de competitividad del diamante de Porter, el cual permitió destacar nuestro nivel inferior de competitividad al revelar índices menores a 3.0 contra el valor menor de la competencia y menores a 4.0 contra el valor ideal. Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Priorizació Priorización Plantas no certificadas Problemas Investigación y Desarrollo Asistencia Técnica Desarrollo de proveedores Alianzas estratégicas Apoyos gubernamentales

Investigación y Desarrollo

Asistencia Técnica Investigación y Desarrollo

Alianzas estratégicas

Apoyos gubernamentales

Desarrollo de proveedores

Investigación y Desarrollo

Investigación y Desarrollo

Desarrollo de proveedores

Alianzas estratégicas

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica

Desarrollo de proveedores

Desarrollo de proveedores

Desarrollo de proveedores

Apoyos gubernamentales

Apoyos gubernamentales

Desarrollo de proveedores

Importación de tecnología Investigación y Desarrollo

Apoyos gubernamentales

Importación de tecnología

El primer punto crítico a resolver son las plantas no certificadas que representan uno de los principales problemas a resolver y que es el inicio para obtener un producto de calidad.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

89

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Priorizació Priorización Plantas no certificadas Soluciones

Frecuencia

Desarrollo de proveedores

Orden de prioridad

5

1

Investigación y Desarrollo

4

2

Apoyos gubernamentales

3

3

Asistencia Técnica

2

4

Alianzas estratégicas

1

5

Importació Importación de tecnologí tecnología

0

Haciendo la priorización las posibles soluciones que resultan esta en el desarrollo de Proveedores como primer punto, después la investigación y desarrollo y en tercer lugar aprovechar los apoyos gubernamentales que existieran para obtener esquejes con la calidad requerida por el mercado.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

90

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos :Plantas no certificadas Deficiencias en calidad Producción de variedades ilegales

No existe un proveedor nacional certificado de plántulas o esquejes.

EFECTOS No hay posibilidad de certificación No se puede exportar

Altos costos de importación

Plantas no certificadas

Falta de Asistencia técnica Importación de tecnología

Falta de desarrollo de proveedores

PROBLEMA

Falta de apoyo gubernamental

CAUSAS Falta de investigación y desarrollo

No existen alianzas estratégicas

Analizando los puntos críticos a través de la técnica de Árbol de soluciones, encontramos las siguientes alternativas de solución.

III.2 CAMINO LÓ LÓGICO: ACCIONES Y RESULTADOS

Hoy Plantas no certificadas

¿Dónde estamos?

Actividades 1.1. 1.2.

Desarrollo de proveedores

Resultados 1.1.

Actividades 2.1.

Investigación y desarrollo

Resultados 2.1.

Actividades 3.1.

Apoyos gubernamentales

Resultados 3.1.

Mañana Utilización de Plantas de calidad para la producció n ¿Dónde queremos estar?

Nuestro primer objetivo es utilizar Plantas de calidad para conseguir la calidad demandada por el mercado tanto Nacional como Internacional y planteamos las siguientes acciones.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

91

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Es fundamental la búsqueda de proveedores de plantas certificadas estos pueden ser Nacionales o Internacionales, crear alianzas para asegurar el abastecimiento e iniciar el desarrollo de proveedores confiables. La investigación y desarrollo es parte importante de este proceso, inicialmente se buscaría de lo que pudiera existir en institutos o Universidades del país y a nivel internacional y con los mismos proveedores. Se tienen planteadas las fechas y los responsables. III.2. PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVO Principales lineamientos de competitividad Plantas no certificadas Estrategia Resultados

Actividades

Responsables Fechas de cumplimiento

Desarrollo de proveedores

1.1. Tener asegurada la producció producción y calidad del producto

1.1 Bú Búsqueda de proveedores nacionales e internacionales para su negociació negociación y 1.2 Desarrollo de proveedores confiables

SMCC

Enero - 2008

Investigació Investigación y desarrollo

2.1. Obtenció Obtención de mejores variedades, reducció reducción de costos y disponibilidad de plantas.

2.1. Alianza con dependencias gubernamentales, centros de investigació investigación, Universidades y proveedores.

SMCC

Mayo - 2008

Apoyos gubernamental es

3.1 Acceso a convenios, desarrollos e informació información que existen con institutos nacionales o de otros paí países con costos preferenciales

3.1.Acercamiento a las instituciones del ramo para participar, obtener informació información e implementació implementación en el negocio.

SMCC

Febrero - 2008

Otro factor importante a solucionar es mejorar la forma de producción, como punto prioritario es la Organización aquí debemos de hacer un diagnostico de cual es la situación actual y de ahí partir para el plan de acción de mejora los otros factores podrían ser la consecuencia de esta deficiente Organización.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

92

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Priorizació Priorización Producción Soluciones

Frecuenci a

Orden de prioridad

5

1

Costos de insumos

4

2

Transporte del producto

3

3

Asistencia té técnica

2

4

Manejo del producto

1

5

Mano de obra calificada

0

Organizació Organización

Después de la organización el costo de los insumos es otro factor a resolver, del transporte

se

necesita

inversión

privada

o

búsqueda

de

apoyos

gubernamentales. Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Producció Producción

Excesiva producción de mermas y desperdicios

Incumplimiento a pedidos de clientes

Bajos volúmenes de producción y deficiencias en calidad

Bajos márgenes de utilidad

Altos costos de producción

Producción

Organización

EFECTOS

Fomento a la importación

Costo de insumos

PROBLEMA

Mano de obra calificada

CAUSAS Transporte del producto

Asistencia técnica

Manejo del producto

De igual forma usando la misma técnica del Árbol de soluciones se hace el planteamiento de las acciones a seguir.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

93

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

III.2 CAMINO LÓ LÓGICO: ACCIONES Y RESULTADOS Actividades 1.1. 1.2.

Hoy Altos costos de producción

Organización

¿Dónde estamos?

Resultados 1.1.

Actividades 2.1.

Costo de insumos

Resultados 2.1.

Actividades 3.1.

Transporte del producto

Resultados 3.1.

Mañana Mejorar la rentabilidad del negocio

¿Dónde queremos estar?

Es prioritario bajar los costos de producción para mejorar la rentabilidad del negocio. III.2. PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVO Principales lineamientos de competitividad Producción Estrategia Resultados

Actividades

Responsables Fechas de cumplimiento

Organizació Organización

1.1.Reestructuració 1.1.Reestructuración del organigrama de la empresa así así como funciones.

SMCC

Diciembre - 2007

1.2 Rediseñ Rediseño de los procesos de la organizació organización

SMCC

Enero - 2008

1.1. Mejora de rentabilidad

Costo de los insumos

2.1.Mejora de rentabilidad

2.1.Bú 2.1.Búsqueda y desarrollo de proveedores nacionales e internacionales que ademá además proporcionen asistencia té técnica en producció producción, manejo, almacenaje y embalaje y transporte

SMCC

Enero - 2008

Transporte del producto

3.1.Desarrollo de nuevos mercados

3.1 Alianza con empresas transportadoras de flores; aná análisis de cré créditos con instituciones gubernamentales para la compra de vehí vehículos adecuados para flores.

SMCC

Febrero - 2008

Empezaríamos con eficientar la organización, consideramos que es el primer punto a mejorar, aquí inicia el buen funcionamiento de los demás procesos.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

94

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Priorizació Priorización Comercialización (Mercado Internacional) Intermediarismo

Problemas Intermediarismo

Calidad

Marketing

Trazabilidad

Manejo del producto

Transporte del producto

Intermediaris mo

Intermediari smo

Intermediaris mo

Intermediaris mo

Transporte del producto

Marketing

Trazabilidad

Manejo del producto

Transporte del producto

Trazabilidad

Marketing

Transporte del producto

Manejo del producto

Transporte del producto

Calidad Marketing Trazabilidad

Transporte del producto

Manejo del producto Transporte del producto

Los factores que aparecen como críticos en la Comercialización es el Transporte del producto y el intermediarismo.

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Priorizació Priorización Comercialización (Mercado Internacional) Soluciones

Frecuenci a

Orden de prioridad

5

1

Intermediarismo

4

2

Manejo del producto

2

3

Marketing

2

3

Trazabilidad

2

3

Calidad

0

Transporte del producto

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

95

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Comercializació Comercialización (Mercado Internacional) Incumplimiento a normas nacionales e internacionales de calidad. No se tiene acceso a nuevos mercados( o mas lejanos)

Pérdida de calidad en el producto entregado

Precios relativamente bajos

EFECTOS No hay forma de exportación Bajos márgenes de utilidad

Bajo consumo nacional de Rosas

Comercialización

PROBLEMA

Mercado Internacional Transporte del producto

Intermediarismo

Manejo del producto

CAUSAS Marketing

Se

plantean

las

Trazabilidad

acciones

para

mejorar

Calidad

el

Transporte

del

Producto,

Intermediarismo y Manejo del producto.

III.2 CAMINO LÓ LÓGICO: ACCIONES Y RESULTADOS

Hoy

Actividades 1.1. 1.2.

Problemas en la comercialización

Transporte del producto

¿Dónde estamos?

Resultados 1.1.

Actividades 2.1.

Intermediarismo

Resultados 2.1.

Actividades 3.1.

Manejo del producto

Resultados 3.1.

Mañana Acceso a nuevos mercados/ex portación

¿Dónde queremos estar?

Finalmente para llegar al objetivo que es el acceso a Nuevos mercados y la exportación se requieren las siguientes actividades.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

96

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

III.2. PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVO Principales lineamientos de competitividad Comercialización (Mercado Internacional) Estrategia

Resultados

Actividades

Responsables Fechas de cumplimiento

Transporte del producto

1.1.Desarrollo de nuevos mercados

1.1.Alianza con empresas transportadoras de flores; 1.2.Aná 1.2.Análisis de cré créditos con instituciones gubernamentales para la compra de vehí vehículos adecuados para flores

SMCC

Febrero - 2008

Intermediarismo

2.1.Creació 2.1.Creación de un centro de acopio.

2.1.Alianzas con productores regionales, estatales. Búsqueda de apoyo de gobierno o instituciones privadas .

SMCC

Febrero - 2008

Manejo del producto

3.1.Reducció 3.1.Reducción de mermas y desperdicios.

3.1.Implementació 3.1.Implementación de métodos y procedimientos de manejo en las diferentes etapas de los procesos productivos y de almacenaje.

SMCC

Enero - 2008

Marketing

Incremento de ventas

Desarrollo de un plan de Marketing enfocado a los diferentes segmentos del mercado.

SMCC

Marzo - 2008

La búsqueda de alianzas con empresas especializadas en la transportación de flores es el inicio para mejorar el transporte del producto y paralelamente investigar que apoyos o ayudas existen en el gobierno que sean mas convenientes para el negocio.

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Priorizació Priorización Proveedores Problemas

Acceso a capital Infraestructura

Importació Importación

Normatividad Organizació Organización

Acceso a capital

Infraestructura

Importació Importación

Salubridad

Organizació Organización

Manejo de productos

Acceso a capital

Importació Importación

Normativi dad

Organizació Organización

Manejo de productos

Importació Importación

Normativi dad

Organizació Organización

Infraestructur a

Normativi dad

Organizació Organización

Importació Importación

Normatividad

Normatividad Organizació Organización

Manejo de productos

El principal problema que se tiene con los proveedores es el no cumplimiento o no conoce la normativa técnica de los productos que comercializa.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

97

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Priorizació Priorización Proveedores

Soluciones

Frecuencia

Orden de prioridad

Normatividad

5

1

Organizació Organización

4

2

Importació Importación

3

3

Acceso a capital

1

4

Infraestructura

1

5

Manejo de productos

1

6

La Normatividad como principal punto crítico de la mano con la Organización, factores que contribuyen a la importación de los insumos y materia prima.

Aná Análisis de Puntos Crí Críticos: Proveedores

Contaminación del ser humano y medio ambiente

Inexistencia de organismos de certificación y laboratorios acreditados

Inexistencia de proveedores nacionales calificados

Desabastecimiento de insumos y materia prima

No se lleva a cabo un procedimiento para el manejo y almacenamiento de productos

Proveedores

Normatividad Organización

Importación

Infraestructura

EFECTOS

Fomento a la importación

PROBLEMA

Acceso a capital Manejo de productos

CAUSAS

El incumplimiento a la normatividad ocasiona graves problemas que impiden que el producto sea confiable y por consiguiente se pueda exportar.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

98

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

III.2 CAMINO LÓ LÓGICO: ACCIONES Y RESULTADOS

Actividades 1.1. 1.2.

Hoy Falta de proveedores calificados

¿Dónde estamo s?

Desarrollo de proveedores

Resultados 1.1.

Actividades 2.1. 2.2

Investigación y desarrollo

Actividades 3.1. 3.2.

Apoyos gubernamentales

Resultados 2.1.

Resultados 3.1.

Mañana Listado de proveedores calificados para los diferentes insumos y materias primas

¿Dónde querem os estar?

La falta de no tener proveedores calificados no garantiza tener un producto confiable para el mercado Nacional como el mercado Internacional.

III.2. PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVO Principales lineamientos de competitividad Proveedores Estrategia

Impacto

Acciones

Responsables Fechas de cumplimiento

Normatividad

1.1.Mayor poder de comercializació comercialización del producto tanto nacional como internacional

1.1.Cumplimiento a reglamentos y normas para su venta nacional e internacional, estudio de la normativa nacional y su comparativo con la internacional. 1.2.Diagnostico de situació situación actual VS normativa. Implementació Implementación de actividades para su cumplimiento.

SMMC

Enero - 2008

Organizació Organización

2.1., 3.1. Obtenció Obtención de mejores precios y tiempos de entrega.

2.1., 3.1.Bú 3.1.Búsqueda de proveedores nacionales e internacionales que cumplan con los requisitos de calidad y sanidad respectivos 2.2.,3.2.Para su negociació negociación y desarrollarlos como proveedores confiables.

SMMC

Diciembre - 2007

Importació Importación

En este mercado global que estamos viviendo es necesario el cumplimiento de la Normatividad en toda la cadena de la Producción y Comercialización para tener la entrada a los mercados Internacionales.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

99

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

III.2. PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVO Priorización de puntos críticos y camino lógico

Orden de importancia por cada grupo Problemas

Esquejes no certificados

Desarrollo de proveedores

1

Investigació Investigación y desarrollo

2

Apoyos gubernamentales

3

Producción

Organizació Organización

1

Costo de insumos

2

Transporte del producto

3

Comercialización

Proveedores

2

1 2

Intermediarismo 5

Manejo del producto

4

Normatividad

1

Importació Importación

3

Concluyendo, como punto crítico a solucionar esta como número 1 la Organización de ahi sería la partida para resolver los de Desarrollo de Proveedores, Transporte del producto y la Normatividad.

3.1.3 Desarrollo de Portafolio de Negocios

Oportunidades de Negocios Oportunidad de Negocios

Eslabó Eslabón

Inversió Inversión

Desarrollo de proveedores tanto de materia prima como materiales para el invernadero.

Transformació Transformación

$ 100,000

Investigació Investigación y desarrollo, creació creación de alianzas con Universidades o institutos del ramo

Transformació Transformación

$ 500,000

Rediseñ Rediseño de la organizació organización del negocio (empresa familiar)

Infraestructura

$ 1,000,000

Alianza estraté estratégica con transporte especializado para la distribució distribución y comercializació comercialización del producto

Infraestructura

$ 100,000

Creació Creación de un laboratorio a nivel nacional para la certificació certificación de calidad de la flor.

Infraestructura

$ 10,000,000

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

100

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

3.2.1 Análisis del Potencial Competitivo de la Cadena

ANALISIS

FODA:

La

identificación

de

las

Fortalezas,

Debilidades,

Oportunidades y Amenazas, es fundamental para el diseño del plan estratégico de la cadena de Rosas.

Fortalezas:

1.

Hay condiciones ambientales idóneas: temperatura, humedad, horas luz e

intensidad lumínica, presión atmosférica, disponibilidad de agua. 2.

Experiencia en producción de flores por mas de 15 años.

3.

Conocimiento general del mercado local-regional, tiene un plan para

acercar sus productos al mercado destino. 4.

Conoce el mercado del producto, sus formas de clasificación y sus

normas de calidad. 5.

Se tiene información de la dinámica del mercado.

6.

Sabe en que periodo es conveniente exportar y como están sus precios

respecto al del lugar de destino 7.

Se tiene control de control de plagas y enfermedades.

8.

Se tiene un método de reposición de planta de acuerdo al proceso de

producción. 9.

La densidad de plantas que maneja es la recomendada.

10.

Selecciona y empaca su producto, lo envía al mercado destino, en

transportes adecuados. 11.

Produce en invernadero, se cuenta con asistencia técnica.

12.

Su sistema de empaque es el adecuado a las normas del mercado de destino.

13.

Fuente de financiamiento es competitiva.

14.

Proximidad geográfica al mercado de Estados Unidos.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

101

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Debilidades:

1.

Sistema de organización deficiente.

2.

No hay alternativas de variedades de producto, solo se vende en gruesas.

3.

No se tiene contemplado la implementación de tecnología de punta en los

diferentes procesos del negocio. 4.

No se cuenta con un plan de acercamiento con grupos o instituciones

para exportar. 5.

No se utilizan plantas certificadas.

6.

El sistema de producción no garantiza los mayores rendimientos posibles.

7.

No se cuenta con transportación adecuada para los diferente destinos ni

el costo de la transportación en frío. 8.

No se participa con ninguna asociación u organización para la compra de

insumos. 9.

No se tiene ninguna alianza con productores y organismos para venta de

producto en el extranjero. 10.

No hay fuentes de financiamiento, no se aprovecha la ayuda

gubernamental. 11.

No se aprovecha la asistencia técnica existente por parte del gobierno.

Amenazas:

1.

Materiales sustitutos como flores de cartón, papel y plástico y otra forma

de regalos como dulces, chocolates y souvenirs. 2.

Apertura a un mercado global de flores extranjeras.

3.

Incremento de la competencia nacional, aparición de mas invernaderos

de alta tecnología. 4.

Alianzas de productores para producir y comercializar grandes volúmenes

que marcarían el precio del mercado. 5.

Existencia de productores a nivel internacional como Colombia, Costa

Rica y Ecuador que tienen la posibilidad de competir con México.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

102

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

6.

Establecimiento de empresas florícolas de renombre cercanas a la región

donde producimos la flor.

Oportunidades:

1.

Tanto a nivel regional, nacional e internacional se tiende a una demanda

creciente del consumo de flores. 2.

Capacidad de producción en invierno

3.

Enorme mercado en Estados Unidos, uno de los mayores importadores

del mundo. 4.

Alianzas con los productores de la región para formar un centro de acopio

para su comercialización. 5.

Desarrollo de diferentes modelos de productos especializados

para

maternidades, hospitales, condolencias, escuelas, etc. 6.

Industrialización de las rosas en sus diferentes productos como esencias

para el área de los cosméticos y gastronomía. 7.

Desarrollo del comercio por vía electrónica.

8.

Desarrollo de variedades con nuevos aromas o tipos, clases de rosas.

9.

Si se apuesta por el mercado local debe buscarse la diferenciación.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

103

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

CONCLUSIONES

Sobre el presente trabajo, se puede concluir que México cuenta con un clima privilegiado para la producción de rosas, sin embargo no se refleja en la producción mundial, ya que apenas representa el 0.01% de la producción mundial total.

Como se logró identificar durante el desarrollo del presente trabajo, Estados Unidos de Norteamérica, es uno de los mayores consumidores de flores en el mundo y se perfila como el mercado meta más atractivo para el país, debido a que: •

Es el segundo importador más grande del mundo (después de Alemania).

•

Posee una estratégica posición geográfica respecto a México.

•

Tiene cierta preferencia arancelaria, excepto sobre Colombia y el resto de los países del Pacto Andino que cuentan con el mismo trato.

•

El consumo de flores frescas se esta incrementado a medida que el número de tiendas y expendios de flores aumentan, surgen nuevos avances tecnológicos y logísticos, la creciente urbanización, incremento poblacional, nuevos usos de las flores, tradiciones y preferencias traídas por la amplia gama de inmigrantes y cambios en el estilo de vida como propensión a la comodidad, la eficiencia y al valor agregado.

•

La rosa es la especie más consumida en Estados Unidos al igual que en el resto del mundo.

•

El promedio de consumo per capita en Estados Unidos fue de $26 dólares en flores y $29 dólares en plantas.

•

Otra ventaja es que se puede transportar en mayores cantidades vía terrestre en sistemas de empaque con agua y clima controlado.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

104

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

En el panorama internacional, México tiene una tendencia a la baja en las exportaciones en kilogramos, pero una tendencia a la alza en valor, debido al incremento en el precio internacional.

El sector florícola nacional obtiene cada vez mayor reconocimiento y aprecio en los mercados internacionales debido a que la producción tiene niveles de calidad y servicio competitivos que incluso han superado a los productores de Sudamérica.

El precio y la calidad de la flor de corte mexicana es muy competitivo; sin embargo en el mercado internacional no todos los productores, y menos aún los pequeños, pueden desplegar una serie de esfuerzos para cumplir los requisitos de la exportación.

Los precios de las flores de corte son altamente variables dependiendo del volumen de la oferta, demanda, ingreso del consumidor, calidad de la flor, estación del año y canal de distribución utilizado.

Las importaciones y las exportaciones de rosa en México han tenido una tendencia a la baja en los últimos cinco años esto significa que no hemos recurrido al extranjero para solventar la demanda nacional de flores, así como también se ha visto disminuida la venta de flores al extranjero, (aunque la superficie de flores se ha incrementado en 11% en promedio en los últimos años) esto indica que los productores prefieren el mercado nacional al internacional.

Uno de los principales nichos para la rosa son las cadenas de banquetes de alto nivel, los restaurantes y las tiendas naturistas. Asimismo, las flores pueden venderse en tiendas de abarrotes, tiendas gourmet y supermercados.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

105

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

Como se ha visto anteriormente, existen muchas ventajas y oportunidades para la comercialización de rosas de corte, tanto en el mercado nacional como en el mercado extranjero, sin embargo la competitividad de la empresa SMCC Rosas de acuerdo al análisis expuesto, se debe poner en marcha el plan estratégico para fortalecer sus ventajas competitivas y tener mayor éxito en los mercados actuales e incursionar en mercados más allá de las frontera.

También se detalló punto por punto lo que permite contar con una red de competitividad, por lo que podemos concluir que existe la posibilidad de intensificar los lazos que unen a los eslabones y así poder satisfacer las necesidades del consumidor.

La atractividad de la cadena de rosas es alta, debido a la barrera de entra al negocio es el requerimiento de capital, por lo que se puede echar mano de otros elementos para reducir la entrada de nuevos competidores y mantener un margen de ganancias. Los elementos serían trabajar en la organización de los productores, diferenciación del producto e incrementar a favor de la empresa el poder de negociación tanto en los proveedores como en los compradores y así reducir el número de productos sustitutos.

Además, se identificaron excelentes oportunidades de negocios, derivándose en alianzas estratégicas que se sugiere poner en marcha para mejor la competitividad.

Además, se describió el cluster de la rosa, en la cual se identificó los principales eslabones como infraestructura económica, proveedores, empresas líderes, el producto (rosas), los mercados y clientes.

Los nodos detonantes de la competitividad, permitieron conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la empresa del cuál se obtuvieron los puntos críticos para elaborar la estrategia competitiva para que mejore su

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

106

Análisis de la Cadena Agroalimentaria de Rosa para Corte

capacidad de producción y comercialización cumpliendo con la normativa o requisitos solicitados en el país de destino.

Uno de los puntos críticos a mejorar es la organización ya que ocasiona deficiencias en los diferentes procesos del negocio.

La puesta en marcha del plan, aumentaría no solo en gran medida la producción con calidad, sino que permitirá incursionar en mercados nuevos y como consecuencia traerá mayores retos y ganancias.

Colegio de Postgraduados de Chapingo-Diplomado en Cadenas Agroalimentarias

107