SECTOR HOTELERO EN RD y su dinámica de compras

Cindy Medaglia M Analista económico Dirección de Inteligencia Comercial, PROCOMER Junio. 2016

OBJETIVO GENERAL

Analizar las potenciales oportunidades comerciales que ofrece el sector hotelero dominicano a las empresas costarricenses

Metodología: revisión de fuentes secundarias, así como 23 reuniones con hoteles, distribuidores e instituciones relacionadas con el sector turismo en República Dominicana.

Resumen ejecutivo •

El turismo es el principal generador de su economía, impulsado por una estrategia clara, a corto y largo plazo, establecida por el gobierno en alianza con el sector privado. Por ejemplo, se tienen definidos 9 polos de desarrollo turístico, donde a la fecha Punta Cana centraliza el 62% de la inversión, seguido de otros 3: Caribe (Santo Domingo, La Romana), Puerto Plata y Samaná; existiendo 5 de los 9 polos en miras de desarrollo a largo plazo.

•

Las regiones son importantes, pero también lo es el tipo de turismo. Actualmente la estrategia busca la diversificación, con el objetivo no solo de enfocarse en el ocio, sino que también en otros nichos incipientes como el de salud, gastronómico y deportivo.

•

Por lo anterior las oportunidades existen a nivel de infraestructura hotelera (por medir) y específicamente a nivel de bienes, para los cuales se requiere altos volúmenes y eficiencia de costos y servicio, pues los hoteles no mantienen altos inventarios y demandan entregas prácticamente inmediatas, por eso delegan la mayoría de sus compras operativas en distribuidores, que serán también los encargados de la valoración de calidad de los productos. En otras palabras, dan por un hecho la calidad de los productos entregados por los distribuidores.

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Dado lo anterior, el principal ente con el que se debe negociar son los distribuidores, que por lo general solicitan precios anuales en sus compras.

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A pesar de la importancia del sector, en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, CR supera a RD en el ranking general (posición 42 vrs 81) y también en rubros como ambiente de negocios, seguridad, infraestructura turística y recurso humano (servicio al cliente); este último rubro se puede traducir en oportunidades para nuestra oferta en términos de servicios (de ofrecer capacitación en chefs, atención al cliente, etc.). En temas como salud e infraestructura terrestre y aérea RD supera a CR lo que implica una eventual amenaza para nuestra oferta exportable y país en general.

Hallazgos relevantes Características del turismo en República Dominicana: • La economía dominicana tiene una fuerte participación del sector servicios (67%) dentro del cual el turismo ocupa el primer lugar. A nivel de bienes, RD tiene una oferta limitada, sin embargo destacan el azúcar, el ron, el tabaco y el cacao.

• En 2015 ingresaron 6,6 millones de turistas (más del doble de CR), representa el 30% de la IED y el 8% del PIB. • En el Índice de Competitividad de Viaje y Turismo CR ocupa la posición 42 y RD la 81. RD no supera a CR en términos de seguridad, infraestructura turística y recurso humano (servicio cliente). Pero si cuenta con similares índices en higiene y salud, prioridad nacional del sector y superior a CR en infraestructura terrestre y aérea. •

En 2015 el 92% de los turistas ingresaron vía aérea, el perfil del cliente está compuesto

mayoritariamente por extranjeros (91%) cuyo motivo del viaje es placer.

• La oferta hotelera ha crecido sostenidamente en las últimas dos décadas. A pesar del potencial y el desarrollo de infraestructura que tiene RD, la oferta se concentra en Punta Cana. (62% de las habitaciones y 67% de ingreso aéreo). La tasa de ocupación promedio se encuentra en el 80%, con 8 días de estadía.

Hallazgos relevantes • El gasto diario promedio en 2015 alcanzó los 129 USD, de los cuales el 70% se destina al rubro de “Alojamiento, comidas y bebidas”. En las últimas décadas la estancia promedio ha disminuido no obstante, el gasto promedio ha aumentado. • En 2015 el nivel de gasto de los turistas para hospedaje, alimentación, tours entre otros, se estimó entre los 5.000-7.000 millones de USD, rubro que no considera el monto de inversión que destinan los hoteles para la compra de otros insumos (infraestructura, mejoras, otros activos fijos).

• Las regiones de procedencia más importantes son América del Norte (60%), Europa (24%) y América del Sur (13%). Factores como la cercanía, la fuerte promoción país en estas regiones y la búsqueda de un clima cálido son las principales motivaciones para visitar Dominicana. • De Norteamérica la mayor parte de lo turistas provienen de EEUU (74%), seguido de Canadá (25%). En el caso de Europa el mayor porcentaje proviene de Alemania (22%), Francia (20%) y España (16%).

Hallazgos relevantes • Dentro de los principales motivos para seleccionar RD como destino turístico se encuentran aspectos no relacionados con la calidad de los hoteles, sino aspectos intangibles como la calidad de la playa y el clima. • RD ha logrado posicionarse como el destino de playa de mayor importancia en el Caribe. En los últimos años la promoción turística ha estado dirigida a la mayor sofisticación (enfocándose en segmentos de lujo o solo para parejas). Así como otros tipos de turismo como gastronómico, salud y convenciones. • Turismo médico es un nicho incipiente en el cual CR tiene un posicionamiento levemente superior a RD (82 vs 87). RD destaca en cantidad de médicos y camas hospitalaria. CR destaca en servicios de calidad y acceso a agua potable. • Los hoteles se agrupan en Asociación de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), la cual en conjunto con el gobierno promocionan la industria a nivel internacional.

Hallazgos relevantes Marco normativo de la actividad turística en RD: •

RD tiene un marco jurídico establecido que surge con la creación de la Dirección Nacional de Turismo en 1968 hasta lo que actualmente es el Ministerio de Turismo.

•

Ley 158-01 (2001) estableció el fomento turístico en los polos de escaso desarrollo, los nuevos y localidades con potencial. Dicha ley establece distintos tipos de exenciones fiscales aplicables prácticamente a cualquier desarrollo relacionado con la actividad turística. Principalmente se exonera el impuesto de ventas, impuestos nacionales y municipales e impuestos a la importación.

•

RD se promueve en el exterior por medio de 25 oficinas internacionales con énfasis en Norteamérica y Europa.

•

Las estrategias gubernamentales de RD además de agresivas han sido innovadoras, es así como recientemente lanzaron el programa “Dominican Republic Specialist” la cual consiste en una herramienta de e-learning avalada por Travel Agent University destinada a capacitar agentes de viajes en el extranjero.

•

La estrategia del MITUR está centrada en los enfoques de: bodas, golf, playa y convenciones. En 2015 el presupuesto anual por concepto de promoción alcanzó los 33 millones de USD.

Hallazgos relevantes Polos turísticos • En cuanto al perfil turístico del país, no se detectan diferencias significativas en el tipo de turismo en los polos, sin embargo Santo Domingo tiene un enfoque cultural, Punta Cana de turismo de playa, La Romana turismo de lujo y golf, Puerto Plata más familiar y de surf y Samaná se está posicionando como turismo de parejas y bodas. • En los próximos años el gobierno y el sector privado están buscando reactivar la zona de Punto Plata con el proyecto del Puerto Amber. Asimismo se está desarrollando la zona de Miches, impulsado principalmente por el establecimiento del Four Seasons como un turismo más de lujo. De igual forma se busca impulsar el turismo médico.

Hallazgos relevantes Perfil hotelero •

Marriot: líder en Santo Domingo, turismo enfocado principalmente en negocios. Su versión de alta gama JW Marriot es la más reciente (2004) y para el 2016 se expandirá con 220 habitaciones adicionales.

•

Barceló: primera cadena en establecer modalidad “todo incluido” (Puerto Plata) y se posiciona como una de las cadenas con mayor cantidad de habitaciones, interviene en segmentos familiar, adultos y lujo.

•

AM Resorts engloba diferentes hoteles que se caracterizan por ser opciones premium.

•

IBEROSTAR cuenta con 4 hoteles en Punta Cana y Bahía Príncipe es de las cadenas más grandes con más de 4000 habitaciones en Punta Cana, Samaná y La Romana. Iberostar ha sido pionera en la importación directa de productos.

•

Palladium y Catalonia son de capital español y tienen énfasis en la región de Punta Cana.

•

Be live y Club Med son españolas, con fuerte énfasis en Punta Cana. Club Med combina el enfoque familiar con el de todo para adultos (tiene zonas para adultos (Zen Oasis) y también una zona infantil (Creative, un parque de juegos inspirada en Cirque de Soleil).

Hallazgos relevantes Mecanismos de abastecimiento de hoteles: • Cadenas hoteleras internacionales tiene total independencia de su casa matriz. Es poco frecuente que las compras sean corporativas para la región Caribe. • Cadenas con más de un hotel en RD tienen centralizadas sus compras. Esto le garantiza un alto volumen con el cual puede negociar mejores condiciones de precio. • Cadenas negocian tarifas anuales con los tour operadores, por lo que para garantizar dicha tarifa las cadenas tienden a su vez a exigir tarifas anuales fijas a sus proveedores.

• Algunas cadenas realizan el esquema de licitaciones para su abastecimiento, las mismas son publicadas en su sitio web sin embargo suelen estar dirigidas a proveedores actuales y no a nuevos. • Costos diarios de alimentación por turista en hotel estándar rondan los 9 USD, para alcanzar este monto la eficiencia de costos es fundamental. • Entre un 70-80% de las compras de los hoteles corresponden alimentación.

Hallazgos relevantes Mecanismos de abastecimiento de hoteles: • Hoteles mantienen una política de mínimo nivel de inventarios, dada su limitada capacidad de almacenamiento. Por lo que a pesar del alto volumen, no es un práctica común que los hoteles importen directamente. • Al no ser importadores directos, la figura del distribuidor es fundamental. Rápida capacidad de respuesta y precios competitivos son los aspectos más valorados por el hotel en la selección del mismo. • La mayor parte de las cadenas hoteleras tienen segmentados sus departamentos de compra en tres dependiendo de la frecuencia de compra del producto/servicio. • Existen dos maneras de abastecer el sector hotelero: a)directo, b) por medio de un distribuidor/centro de compras. • Una tercera opción es Quantum, centro de compras de los hoteles Catalonia que recientemente expandió sus operaciones para abastecer hoteles independientes, como un ente negociador de precios.

Aspectos críticos en el proceso de compra

Aspectos críticos VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Relación calidad/precio

Fundamental para lograr la alta eficiencia de costos que exige el “todo incluido”. Precio bajo será compensada por un alto volumen.

Puntualidad y cumplimiento de pedidos

Capacidad de respuesta y frecuencia de entregas es fundamental para evaluar a un distribuidor/proveedor. Mayor parte de los distribuidores tienen sus bodegas en SD por lo que están sujetos a la eficiencia y frecuencia de sus abastecimientos (2-3 veces semanales). Esto exige que el proveedor tenga muy coordinado la entrega con el distribuidor. Cercanía geográfica de CR podría representar una ventaja competitiva.

Cartera de productos

Un hotel es como una mini ciudad, requiere el abastecimiento de una amplia gama de productos, por lo cual a pesar que no es un requisito obligatorio si es deseable que el distribuidor ofrezca una amplia gama de productos.

Intervención de múltiples contactos en compra

La compra recae en el gerente del área, sin embargo la calidad es evaluada por el chef (en el caso de los productos alimenticios) o el ama de llaves (limpieza, paños, sábanas, entre otros).

Marcas son de poca relevancia

A excepción de productos como licores, salsas y amenidades en los cuales el consumidor final tiene un contacto directo con el producto, para el resto de categoría las marcas no son un factor decisorio. Entre más de lujo sea el hotel esta característica deja de ser válida.

No certificaciones de13calidad

Ninguna de las cadenas hoteleras consultadas ni distribuidores solicitan certificaciones de calidad, con que el producto cumpla con los requisitos fitosanitarios y las condiciones de acceso se considera válido.

Importaciones por categoría

Aspectos críticos • 2015: 143 millones (EEUU 68%, China 7%, Chile 5%). Frutas y vegetales

• •

Abastecimiento mayoritariamente local y semanal. Importaciones corresponden a productos en los cuales CR tiene oferta limitada como frijoles, manzanas y uvas.

Productos pesqueros

• • •

2015: 117 millones (Noruega (35%), Canadá (14%) y Vietnam (10%) Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal. Importaciones concentradas en productos como bacalao y arenques.

• • •

2015: 71 millones EEUU (29%), España (25%) y Francia (15% Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal. Categoría de mayor posicionamiento de marca. Dentro de los principales productos importados se encuentran los vinos y la cerveza

• • •

2015: 93 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%) Abastecimiento nacional/importado y semanal. El principal producto es el agua no gaseada, en el cual destaca Guatemala y Colombia como proveedores. Seguido de los jugos de frutas como pera, membrillo, albaricoque, cereza, melocotón, ciruela (CR no tiene producción). En tercer lugar se encuentra jugo de naranja, donde CR podría tener mayor oportunidad.

• • •

2015: 69 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%) Abastecimiento nacional y mensual. Las importaciones de químicos de limpieza han mostrado un decrecimiento del 3% en los últimos 5 años. En esta categoría destaca Guatemala y EEUU como los principales proveedores y en el caso de CR provee el 3% del total de importaciones.

Licores

Bebidas no alcohólicas

Químicos 14

Caracterización de la actividad turística en RD

La economía dominicana tiene una fuerte part. del sector servicios (67%) dentro del cual el turismo ocupa el primer lugar. A nivel de producción de bienes, RD tiene una oferta limitada, sin embargo destacan azúcar, ron, tabaco y cacao. Part. porcentual en el PIB por sector, 2015

Sector/subsector

Agropecuario Industrias Servicios Hoteles, Bares y Restaurantes

2015

7% 26% 67% 8%

Comercio

10%

Transporte y Almacenamiento

10%

APARATO PRODUCTIVO POCO VINCULADO AL DESARROLLO TURÍSTICO

Fuente: Banco Central de República Dominicana

El turismo es de las principales actividades productivas de RD, en el 2015 ingresaron 6,6 millones de turistas (más del doble de CR) y representa el 8% del PIB.

6,6 millones de turistas

8% part. PIB

30% de la IED

69.816

es turismo

habitaciones

6.153 millones

254.146 empleos

Por ingresos de divisas

Fuente: ASONAHORES y Banco Central de República Dominicana

(72% indirectos)

En el Índice de Competitividad de Viaje y Turismo CR ocupa la posición 42 y RD la 81. RD no supera a CR en términos de seguridad, infraestructura turística y recurso humano (servicio cliente). Pero si cuenta con similares índices en higiene y salud, prioridad nacional del sector y superior a CR en infraestructura terrestre y aérea.

Área de evaluación

Posición Costa Rica

Posición República Dominicana

Ranking global

42

81

Ambiente de negocios

47

88

Seguridad

52

120

Higiene y salud

82

87

RRHH y mercado laboral

42

97

Prioridad turismo

22

7

Infraestructura

63

65

60

65

Terrestre

101

64

Turística

32

56

Aérea

Fuente: Índice de Competitividad de Viaje y Turismo del Foro Económico Mundial. *El índice mide el conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sustentable del sector de viajes y turismo.

En 2015 el 92% de los turistas ingresan de forma aérea, el perfil

del cliente está compuesto mayoritariamente por extranjeros (91%) cuyo motivo del viaje es placer.

Evolución del ingreso de turistas vía aérea 2005-2015

66% ingresan por Punta Cana

7.000.000 6.000.000 5.000.000

• Julio y agosto son los meses de mayor ingreso

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

No residentes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

• Distribución por género es igualitaria

Residentes

Fuente: Banco Central República Dominicana

• El 50% se ubica entre los 2150 años.

La oferta hotelera ha crecido sostenidamente en las últimas dos décadas, sin embargo a pesar del potencial y el desarrollo de infraestructura que tiene RD, la oferta turística se concentra en Punta Cana. (62% de las habitaciones y 67% de ingreso aéreo por aeropuerto). La tasa de ocupación promedio se encuentra en el 80%, con 8 días de estadía.

Evolución de la cantidad de habitaciones hoteleras y tasa de ocupación 80.000

90%

70.000

80%

60.000

70% 60%

50.000

80% tasa de ocupación promedio

50% 40.000 40% 30.000

30%

20.000

20%

10.000

10% 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-

Cantidad habitaciones hoteleras

8 días estadía promedio

Tasa de ocupación

Fuente: Banco Central República Dominicana

Fuente: ASONAHORES

El gasto diario promedio en 2015 alcanzó los 129 USD, de los cuales el 70% se destina al rubro de “Alojamiento, comidas y bebidas”. En las últimas décadas la estancia promedio ha disminuido sin embargo el gasto promedio ha aumentado.

Evolución del gasto promedio del turista extranjero, en USD -en términos nominales-

Gasto diario promedio

Estadía promedio

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0 2007

80 2006

2

2005

90

2004

4

2003

100

2002

6

2001

110

2000

8

1999

120

1998

10

1997

130

1996

12

1995

140

129 USD gasto promedio por noche

Distribución porcentual del gasto del turista extranjero, 2015 Otros 4% Souvenirs/regalos 6% Entrenimiento 9% Transporte local 11%

Fuente: Banco Central República Dominicana

Alojamiento, comidas y bebidas 70%

El segmento de turismo a nivel de gasto disponible, para hospedaje, alimentación, tours entre otros, se estima entre los 5.000-7.000 millones de USD en 2015. No considera el monto de inversión que destinan los hoteles para la compra de otros insumos (infraestructura, mejoras, otros activos fijos)

Como porcentaje del PIB PIB: 67.190 mill. USD

Gasto diario por turista Turistas: 6,6 millones

Turismo: 7,4%

Gasto diario: 129 USD Estadía promedio: 8 días

Part Turismo: 4.972 mill. USD

Part. Turismo: 6.811 mill USD

Fuente: Banco Central de República Dominicana

Las regiones de procedencia más importantes son América del Norte (60%), Europa (24%) y América del Sur (13%).

América del Norte 60%

Europa 24%

Asia 0,2%

América Central 3% América del Sur 13%

Fuente: Banco Central República Dominicana

Otros 0,1%

De Norteamérica la mayor parte de lo turistas provienen de EEUU (74%), seguido de Canadá con un 25% de participación. En el caso de Europa el mayor porcentaje proviene de Alemania (22%), Francia (20%) y España (16%).

América del Norte (60%) EEUU (74%) Canadá (25%)

América del Sur (13%) Venezuela (26%) Brasil (19%) Argentina (18%) Colombia (13%)

Fuente: Banco Central República Dominicana

Europa (24%) Alemania (22%) Francia (20%) España (16%) Inglaterra (13%)

América Central y Caribe (3%) Panamá (24%) Haití (23%) Cuba (18%) Costa Rica (10%)

Dentro de los principales motivos para seleccionar RD como destino turístico se encuentran aspectos no relacionados con la calidad de los hoteles, sino aspectos intangibles como la calidad de la playa y el clima.

Motivos por los que eligió la República Dominicana como Destino, 2015

1er motivo del viaje es el placer

Calidad de las playas Clima Hospitalidad Amigos/relaciones Precios razonables Tranquilidad Trabajo Riqueza natural Vida nocturna Riqueza histótica Campos de golf Casino Otros

Otros 6%

Medios por los cuales se enteró de RD como destino turístico, 2015

Internet 19% 0

5

10

15

20

25

30

35

Agencias de viajes 33%

Fuente: Banco Central República Dominicana

Amigo/conocidos 42%

Marco normativo de la actividad turística actividad turística en RD

RD tiene un marco jurídico establecido que parte desde la creación de la Dirección Nacional de Turismo en 1968 hasta el MITUR.

1968 • Se crea la Dirección Nacional de Turismo (DNT) como máximo ente regulador del turismo y declara esta actividad como de prioridad nacional

1984 Se dictan una serie de reglamentos con el objetivo de clasificar y regular las Empresas Turísticas

1971 Ley 153, que establece una serie de incentivos y promoción al turismo

1979 Se transforma la DNT en Secretaría de Estado para darle mayor relevancia y se inicia el establecimiento de oficinas turísticas en el exterior.

2001 Ley 158-01 estableció el fomento turístico de los polos de escaso desarrollo (aplica para nuevos proyectos).

2010 La Secretaría de Turismo para pasar a denominarse Ministerio de Turismo.

Ley 158-01 (2001) estableció el fomento turístico de los polos de escaso desarrollo, los nuevos y localidades con potencial. Dicha ley establece distintos tipos de exenciones fiscales aplicable prácticamente que a cualquier desarrollo relacionado con la actividad turística

Se declara de especial interés el establecimiento en territorio nacional de empresas dedicadas a las siguiente actividades turísticas:

Instalaciones hoteleras y resorts.

infraestructuras portuarias y marítimas al servicio del turismo.

Convenciones, ferias, congresos internacionales, festivales, espectáculos y conciertos

Acuarios, restaurantes, campos de golf, instalacion es deportivas

Actividades de cruceros

Parques de diversión y/o parques ecológicos y/o parques temáticos.

Dentro de los principales impuestos que se exonera se encuentran: el de ventas, impuestos nacionales y municipales y a la importación.

100% impuesto ventas

Impuestos nacionales y municipales por constitución de sociedades.

Impuestos de importación (maquinarias, equipos, materiales y bienes muebles para la construcción y equipamiento)

Exención total y absoluta de las maquinarias y equipos necesarios para lograr un alto perfil en la calidad de los productos

RD se promueve en el exterior a través de 25 oficinas internacionales con fuerte énfasis en Norteamérica y Europa.

Ubicación de las Oficinas de Promoción Turística, 2015

América Norte • • • • • • • • •

New York Miami Chicago Orlando California Puerto Rico Montreal Toronto México

Suramérica • • • • •

Fuente: Ministerio de Turismo

Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela

Europa • • • • • • • • •

Francia Alemania Londres Madrid Bélgica Italia Rep. Checa Suecia Rusia

Asia • Kazakhstan • Israel

Las estrategias gubernamentales de RD además de agresivas han sido innovadoras. Recientemente lanzaron el programa “Dominican Republic Specialist” que es una herramienta de e-learning avalada por Travel Agent University destina a capacitar a agentes de viajes en el extranjero.

Los agentes de viajes tienen a su alcance a través de la página www.dominicanrepublicspecialist.com, información actualizada del país, de los principales polos turísticos, de los atractivos, así como de la oferta complementaria.

La estrategia del MITUR está centrada en los enfoques de: bodas, golf, playa y convenciones. En el 2015 el presupuesto anual por concepto de promoción alcanzó los 33 millones de USD. Reuniones y convenciones

Bodas Golf

Arena y sol

El turismo médico es no de los nichos incipientes Promoción de nuevos nichos: acuerdo entre el MITUR, el Colegio Médico Dominicano, ASONAHORES y Ministerio de Salud Pública para fomentar el Turismo de Salud, enfocado en los siguientes segmentos: odontología, turismo de bienestar, cirugía bariátrica, plástica y ortopedia.

• La Asociación Dominicana de Turismo de la Salud (ADTS) es sin fines de lucro y cuenta con alianzas con ASONAHORES, MITUR, entre otras entidades gubernamentales para lograr posicionar a RD como un importante destino de turismo médico. La “Guía de Destino de Turismo de Salud de la RD es una publicación que ofrece centros de salud, hospitales, hoteles, aeropuertos, centros de recuperación y bienestar, instituciones financieras y las oportunidades de inversión existentes en el país.

En este nicho Costa Rica tiene un posicionamiento levemente superior a RD (82 vs 87). RD destaca en cantidad de médicos y camas hospitalaria. Costa Rica por su parte en servicios de calidad y acceso a agua potable. Índice de Competitividad de Viaje y Turismo, eje salud, 2015 Descripción Salud e higiene

Costa Rep. Rica Dominicana 82 87

Cantidad de médicos/mil habitantes

82

71

Acceso a servicios médicos de calidad (% pob)

56

78

Acceso a agua potable (% población)

62

113

106

90

Camas hospitalarias/mil habitantes Fuente: Índice de Competitividad de Viaje y Turismo.

Para este año tienen planeado realizar el 3er Congreso Internacional de Salud y Bienestar en Santo Domingo.

Los hoteles a nivel privado se agrupan en Asociación de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), la cual en conjunto con el gobierno promocionan a nivel internacional la industria.

Los dos eventos más importantes del turismo en el país son organizados por ASONAHORES, que son los siguientes:

Dominican Annual Tourism Exchange (DATE): feria que reúne a agencias de viajes, tour operadores y los principales suplidores del sector turístico del país.

La exposición comercial de ASONAHORES: feria que reúne a los principales suplidores de bienes y servicios de la ind. turística con los principales tomadores de decisión de las cadenas hoteleras.

Polos turísticos

y perfil hotelero

36

8% 1% 4%

66% 2% é

19%

í

Conformado por Santo Domingo (SD), Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de Macoris y La Romana Santo Domingo destaca como centro cultura y negocios (7% habitaciones) La Romana regiones más exclusivas caracterizada por un turismo de lujo y de golf (9% habitaciones). Boca Chica, Juan Dolio y San Pedro de Macoris se caracterizan por un turismo familiar y de menor costo

Proyecto Sansouci: busca convertir a SD en uno de los principales destinos de cruceros. Planeado centro de convenciones, cultura y zona comercial y de oficinas (inversión de 900 millones USD)

Conformado por La Isabela, Luperón, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y Río San Juan.

Puerto Plata primer centro de atracción de inversiones (instalación del primer Barceló). Ha perdido relevancia frente a Punta Cana Cabarete es considerada una de las mejores playas para el windsurf. Plan para reactivar la zona con un presupuesto de alrededor de 3 mill USD del MITUR. Puerto Amber Cove: El inicio de operaciones en 2015, dio impulso a la llegada de cruceros (estrategia multipuerto Puerto Plata/La Romana)

Conformado por Punta Cana, Bávaro y Playa Juanillo.

Punta Cana es el polo turístico de mayor desarrollo. Aeropuerto internacional Punta Cana de mayor escala del Caribe.

62% de las infraestructura hotelera.

Carretera Punta Cana-Miches recién permite conectar las ciudades de La Romana, Higuey, Punta Cana, Cap Cana, Macao, Uvero Alto y Miches

Conformado por Samaná, Las Terrenales y Cayo levantado.

Considerado uno de los mejores lugares para bodas Existe un clúster turístico encargado de promover el turismo en la zona.

En 2015 se anunció la llegada de la cadena de alto lujo Four Seasons en Miches impulsando el desarrollo de esta zona Celebridades como Brad Pitt, Beyoncé, Shakira y Julio Iglesias han mostrado interés en invertir en la zona.

El resto de polos cuentan con un nivel de desarrollo significativamente menor. Estas zonas no han sido prioridad de la política de promoción del MITUR debido al escaso desarrollo de la infraestructura turística.

La meta país es alcanzar los 10 millones de turistas en 2022 (casi el doble que el nivel actual), lo cual se considera realista dado que el enfoque mayoritario es el de todo incluido (alto volumen). Mayor parte de la inversión es de origen español.

•

Mayor parte del desarrollo turístico es de origen español.

•

En auge los hoteles de lujo y del segmento “solo para adultos”

Algunas cadenas con operación en RD

En RD lidera el “todo incluido”, se están incentivando conceptos más especializados y menos sensibles al precio como los tipo boutique y solo para adultos. Existe poca vinculación entre los proyectos turísticos y el resto de los establecimientos del país, dado que el esquema todo incluido reduce la necesidad y el interés del turista por salir de las instalaciones.

Todo incluido • Es el más común • En promedio manejan un costo diario 9 USD en alimentación. • 180-250 USD noche

Boutique • Ofrecen servicio especializados • No son todo incluido • +500 USD por noche

Solo para adultos • Todo incluido • Pueden ser secciones específicas en el hotel.

Turismo de ciudad: Santo Domingo

Marriot es líder en Santo Domingo, turismo enfocado principalmente en los negocios. Su versión de alta gama JW Marriot es la más reciente (2004) y ha mostrado tal nivel de éxito que para el 2016 se expandirá con 220 habitaciones adicionales.

Habitaciones: 300

Habitaciones: 143

Habitaciones: 150

Promedio/noche: 154 USD

Promedio/noche: 146 USD

Promedio/noche: 204 USD

Los rangos de precios en Santo Domingo no tienden a fluctuar mucho como si lo hacen para los hoteles de playa.

Marca

Habitaciones

Cadena

Precio Origen del promedio capital

Dominican Fiesta Hotel & Casino

282Palladium Group

115

España

Occidental El Embajador Sheraton Santo Domingo Hilton Santo Domingo Barceló Santo Domingo

278Barcelo 245Sheraton 228Hilton 217Barcelo Intercontinental 196 Hotel Group

100 158 130 92

España EEUU EEUU España

146

Inglaterra

204

Inglaterra

175Radisson

134

EEUU

139Bq

115

España

Hotel Crowne Plaza Santo Domingo Holiday Inn Santo Domingo

Hotel Plaza Naco Midtown Santo Domingo BQ Santo Domingo

179

Intercontinental Hotel Group

Turismo de sol y arena

Barceló fue la primera cadena en establecer modalidad “todo incluido” (Puerto Plata) y se posiciona como una de las cadenas con mayor cantidad de habitaciones, interviene en segmentos familiar, adultos y lujo. En el caso de AM Resorts engloba diferentes hoteles que se caracterizan por ser opciones premium

Capital • Español

Capital • Español

Habitaciones

Habitaciones

• 4.622

• 4.652

Enfoque

Enfoque

• Todo incluido y solo para adultos

• Todo incluido y solo para adultos

Hoteles • Punta Cana: Bávaro Palace Deluxe, Bávaro Beach, Club Premium Deluxe,. • Santo Domingo.

Cadenas

IBEROSTAR cuenta con 4 hoteles en Punta Cana y Bahía Príncipe es de las cadenas más grandes con más de 4000 habitaciones en Punta Cana, Samaná y La Romana. Iberostar recientemente ha sido pionera en la importación directa de productos.

Capital

Capital

• Español

• Español

Habitaciones • 2.823

Enfoque • Todo incluido

Hoteles • Punta Cana: Bávaro Suites, Dominicana, Grand Hotel Bávaro y Punta Cana.

Habitaciones • 4.652

Enfoque • Todo incluido y solo para adultos

Hoteles • Punta Cana: Bávaro, Turquesa, Príncipe Esmeralda y Punta Cana. • Samaná: Príncipe El Portillo y Príncipe Cayocoa • La Romana: Príncipe La Romana • Solo para adultos: Príncipe Ámbar (Punta Cana), Bpuganville (La Romana), Cayo Levantado (Samaná) y Samaná.

Palladium y Catalonia son de capital español y tienen énfasis en la región de Punta Cana.

Capital • Español

Capital • Español

Habitaciones

Habitaciones

• 2.000

• 1.463

Enfoque

Enfoque

• Todo incluido

• Todo incluido

Hoteles • Punta Cana: Bávaro Suites Resort, Punta Cana Resort & Spa, Resort Spa y The Royal Suites Turquesa

Hoteles • Punta Cana: Catalonia Royal Bávaro, Punta Cana, Bávaro Beach Golf & Casino Resort, Gran Dominicus y Santo Domingo

Be live y Club Med son españolas, con fuerte énfasis en Punta Cana. Club Med combina el enfoque familiar con el de solo para adultos, dado que tiene zonas destinadas para adultos (Zen Oasis) y también una zonas infantiles (Creative, parque de juegos inspirado en Cirque de Soleil).

Capital • Español

Habitaciones • 2.663

Enfoque

Capital • Español

Habitaciones • 1.463

• Todo incluido

Enfoque

Hoteles

• Todo incluido y solo para parejas.

• Canoa (La Romana), Marien (Puerto Plata), Punta Cana, Hamaca Beach, Hamaca Garden y Hamaca Suites

Hoteles • Punta Cana

RD ha logrado posicionarse como el destino de playa más importante del Caribe. En los últimos años la promoción turística ha estado dirigida a la mayor sofisticación (enfocándose en segmentos de lujo o solo para parejas). Así como otros tipos de turismo como gastronómico, salud y convenciones.

Recientemente se inauguró el Gourmet Inclusive Experience de Nickelodeon con una inversión de 105 millones de USD

En mayo Casa de Campo realizó el “Flavors of the World” con el fin de posicionarse como destino gastronómico.

RD está participando activamente en ferias para buscar consolidarse como destino de reuniones y convenciones.

Próximamente abrirá el primer hotel de lujo de la cadena Four Seasons en la zona de Miches.

Próximamente abrirá el primer hotel de lujo de la cadena Four Seasons en la zona de Miches.

Mecanismos de abastecimiento abastecimiento de hoteles

Aspectos relevantes en el esquema de compra de hoteles Cadenas hoteleras internacionales tiene total independencia de su casa matriz. Es poco frecuente que las compras sean corporativas para la región Caribe.

Cadenas con más de un hotel en RD tienen centralizadas sus compras. Esto le garantiza un alto volumen con el cual puede negociar mejores condiciones de precio. Cadenas negocian tarifas anuales con los tour operadores, por lo que para garantizar dicha tarifa las cadenas tienden a su vez a exigir tarifas anuales fijas a sus proveedores. Algunas cadenas realizan el esquema de licitaciones para su abastecimiento, las mismas son publicadas en su sitio web sin embargo suelen estar dirigidas a proveedores actuales y no a nuevos.

Aspectos relevantes en el esquema de compra de hoteles Costos diarios de alimentación por turista en hotel estándar rondan los 9 USD, para alcanzar este monto la eficiencia de costos es fundamental.

Entre un 70-80% de las compras de los hoteles corresponden a gastos de alimentación.

Hoteles mantienen una política de mínimo nivel de inventarios, dada su limitada capacidad de almacenamiento. Por lo que a pesar del alto volumen, no es un práctica común que los hoteles importen directamente.

Al no ser importadores directos, la figura del distribuidor es fundamental. Rápida capacidad de respuesta y precios competitivos son los aspectos más valorados por el hotel en la selección del mismo. .

Departamento de compras de los hoteles La mayor parte de las cadenas hoteleras tienen segmentados sus departamentos de compras en tres dependiendo de la frecuencia de compra del producto/servicio.

Operacionales:

Inversión y reposición:

•Activos de largo plazo: Activos y materiales de construcción

Alimentos, equipo de obras menores Incluye muebles, vajillas de reposición, (bombillos, cables, etc), artículos de artículos para la recreación y animación. para el desarrollo de remodelaciones o nuevas instalaciones. animación. Frec. compra: 3-6 meses Frec. compra: Semanal Frec. compra: Anual

Existen dos maneras de abastecer el sector hotelero: 1. Abastecimiento directo y 2. Abastecimiento por medio de un distribuidor/centro de compras.

Cadena de abastecimiento del sector hotelero

Proveedor extranjero

Departamento de compras de cadena hotelera

Distribuidor/ centro de compras

Hotel de Cadena/independiente

Opción 1: proveedor directo de una cadena hotelera Proveedor extranjero

Departamento de compras de cadena hotelera

Hotel de cadena/independiente

Hotel exige al proveedor

Abastecimiento directo es poco común en productos importados. Compras directas se dan principalmente en categorías como frutas y cárnicos, en ambas los pedidos son frecuentes por lo que demanda una alta capacidad de respuesta por parte del proveedor Realizar procesos de importación

Opción 2: Utilizar la figura de un distribuidor o centro de compras

Proveedor extranjero

Distribuidor/ centro de compras

Hotel de cadena/independiente

Hotel exige al distribuidor

Distribuidor al proveedor

Alta capacidad de respuesta y disponibilidad inmediata

Desarrollo de estrategia de envíos frecuentes y manejo de inventarios.

El hotel compra de forma centralizada pero el distribuidor es el que se encarga de abastecer los diferentes hoteles de una misma cadena.

Envío a centro de abastecimiento del distribuidor (por lo general están en Santo Domingo).

Realizar procesos de importación

Registro de productos, logística y cumplimiento de trámites de importación.

Una tercera opción es Quantum, centro de compras de los hoteles Catalonia que recientemente expandió sus operaciones para abastecer hoteles independientes.

• Centro de negociación de precios, aprovecha el volumen que tiene con hoteles Catalonia para ofrecer las mismas condiciones a otros hoteles. • Los hoteles pagan un fee para acceder a las condiciones de precios (según # de habitaciones), los proveedores pagan 2-4% por la negociación.

• Proveedor debe realizar la distribución.

• Categorías: alimentación y bebidas, limpieza y amenidades, materiales de oficina, material de mantenimiento, equipamiento hotelero, mobiliario y decoración, suministros y seguros.

Aspectos críticos en el proceso de compra

Aspectos críticos VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Relación calidad/precio

Fundamental para lograr la alta eficiencia de costos que el “todo incluido” exige. Precio bajo será compensada por un alto volumen

Puntualidad y cumplimiento de pedidos

Capacidad de respuesta y frecuencia de entregas es fundamental para evaluar a un distribuidor/proveedor. Mayor parte de los distribuidores tienen sus bodegas en SD por lo que están sujetos a la eficiencia y frecuencia de sus abastecimientos (entre 2-3 veces semanales). Esto exige que el proveedor tenga muy coordinado la entrega con el distribuidor. Cercanía geográfica de CR podría representar una ventaja competitiva.

Cartera de productos

Un hotel es como una mini ciudad, requiere el abastecimiento de una amplia gama de productos, por lo cual a pesar que no es un requisito obligatorio si es deseable que el distribuidor ofrezca una amplia gama de productos.

Intervención de múltiples contactos en compra

La compra recae en el gerente del área, sin embargo la calidad es evaluada por el chef (en el caso de los productos alimenticios) o el ama de llaves (limpieza, paños, sábanas, entre otros).

Marcas son de poca relevancia

A excepción de productos como licores, salsas y amenities en los cuales el consumidor final tiene un contacto directo con el producto, para el resto de categoría las marcas no son un factor decisorio. Entre más de lujo sea el hotel esta característica deja de ser válida.

No certificaciones de calidad 65

Ninguna de las cadenas hoteleras consultadas ni distribuidores solicitan certificaciones de calidad, con que el producto cumpla con los requisitos fitosanitarios y las condiciones de acceso se considera válido.

Importaciones por categoría

Aspectos críticos • 2015: 143 millones (EEUU 68%, China 7%, Chile 5%). Frutas y vegetales

• •

Abastecimiento mayoritariamente local y semanal. Importaciones corresponden a productos en los cuales CR tiene oferta limitada como frijoles, manzanas y uvas.

Productos pesqueros

• • •

2015: 117 millones (Noruega (35%), Canadá (14%) y Vietnam (10%) Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal. Importaciones concentradas en productos como bacalao y arenques.

• • •

2015: 71 millones EEUU (29%), España (25%) y Francia (15% Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal. Categoría de mayor posicionamiento de marca, de ahí que dentro de los principales productos importados se encuentran los vinos y la cerveza

• • •

2015: 93 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%) Abastecimiento nacional/importado y semanal. El principal producto es el agua no gaseada, en el cual destaca Guatemala y Colombia como proveedores. Seguido de los jugos de frutas sin embargo CR no tiene producción de las mismas (pera, membrillo, albaricoque, cereza, melocotón, ciruela). En tercer lugar se encuentra jugo de naranja, donde CR podría tener mayor oportunidad.

• • •

2015: 69 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%) Abastecimiento nacional y mensual. Las importaciones de químicos de limpieza han mostrado un decrecimiento del 3% en los últimos 5 años. En esta categoría destaca Guatemala y EEUU como los principales proveedores y en el caso de CR provee el 3% del total de importaciones.

Licores

Bebidas no alcohólicas

Químicos

66

Conclusiones y recomendaciones •

El sector turismo es uno de los de mayor aporte y dinamismo de la economía de RD, tal es el posicionamiento de la industria, que actualmente es el país del Caribe con mayor desarrollo de infraestructura hotelera y aérea.

•

El desarrollo se ha concentrado en Punta Cana, enfocándose en turismo de playa y de calidad estándar. Sin embargo dada el posicionamiento que ha alcanzado el país, actualmente los esfuerzos gubernamentales están dirigidos a promover las inversiones en segmentos de mayor sofisticación y de nicho como lo son : el turismo médico, gastronómico y deportivo; y en impulsar otras regiones como Samaná, Puerto Plata y Miches.

•

La mayor parte de la infraestructura hotelera es de capital español, por lo que es muy común que los departamentos de compra sean dirigidos por españoles. A pesar de ser cadenas extranjeras, tienen independencia de casa matriz en sus procesos de compra.

•

.El core business de un hotel es ofrecer hospedaje y alimentación al turista, de ahí que todas las cadenas tienen una política de mantenimiento del mínimo nivel de inventarios. Es por esto que el abastecimiento se hace mayoritariamente mediante distribuidores.

•

El esquema turístico en RD está dominados por el “todo incluido”, en el cual el alto volumen y la eficiencia de costos es fundamental. Este esquema aunado a la alta competencia entre cadenas hoteleras ha hecho que la relación precio/calidad prevalezca sobre esquemas de calidad (no se exigen certificaciones específicas).

Conclusiones y recomendaciones •

Cadenas hotelera negocian tarifas anuales con los tour operadores, por lo que para garantizar dicha tarifa tienden a su vez a exigir tarifas anuales fijas a sus proveedores. Esta fijación de tarifas es compensada por un alto volumen.

•

La mayoría de turistas son estadounidenses y canadienses, lo que influye en el tipo de demanda que tienen los hoteles. Oferta costarricense se ajusta a este perfil de consumidor.

•

Un cliente mayoritariamente estadunidense y un inversor de origen europeo, influye en que muchas de las compras sean originarias de EEUU y países europeos, de ahí que, a nivel de productos las importaciones se encuentren altamente concentradas en estos países.

•

Existen esfuerzos gubernamentales por transformar el perfil turístico, con esto se pretende incentivar segmentos más especializados, en los que el precio no es una variable tan determinante. Esto podría representar una eventual oportunidad para productos con menos volumen pero de mayor valor agregado.

•

Esa mayor sofisticación exige un recurso humano más calificado, lo que podría representar una oportunidad para las empresas del sector servicios como servicios educativos en cocina y eventos, explotando la amplia experiencia que tiene Costa Rica en turismo.

•

Existe poco conocimiento sobre la oferta exportadora costarricense, sin embargo dado que la marca es poco relevante existe una potencial oportunidad de posicionarnos como una alternativa.

ANEXO Importaciones por categoría de República Dominicana,

RD es el 16 destino de exportación de Costa Rica y el primero del Caribe. Sin embargo desde el 2012 las exportaciones muestran un comportamiento estable, de ahí la necesidad de analizar nuevos canales de comercialización. Costa Rica: intercambio comercial con República Dominicana, 2004-2015 Millones de USD 300

250

Millones de USD

200

150

100

50

0 2004

2005

2006

2007

Exportaciones

Fuente: PROCOMER y BCCR

2008

2009

2010

Importaciones

Saldo

2011

2012

2013

2014

2015

Dentro de los principales productos exportados se encuentran los pañales, insumos para la ind. alimentaria como los jarabes y además cables eléctricos.

Costa Rica: exportaciones a RD por sector, 2015

Principales productos exportados, 2015 Descripción Pañales

Otros 27%

Alimentaria 19%

Pecuario y pesca 5%

Equipo de precisión y médico 7%

Eléctrica y electrónica 20%

Plástico 9%

Químicofarmacéutico 13%

Los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas

10%

Cables eléctricos

8%

Combinaciones de refrigerador y congelador

7%

Antisueros

6%

Equipos de infusión y transfusión de sueros

4%

Leche y nata sin concentrar Medicamentos

4% 4%

Otras manufacturas de plástico

3%

Refrigeradoras domésticas Otros Fuente: PROCOMER

Part. Rel. 12%

3% 39%

Dentro de las principales categorías de importación potencialmente asociadas a la demanda de hoteles y retail , se encuentran frescos, alimentos, productos químicos e incustriales. .

RD: importaciones de diferentes categorías, 2015 Miles de USD

Las importaciones de frutas y vegetales alcanzaron los 142 millones en 2015 y muestran un crecimiento anual en los últimos cinco años del 5%. El principal proveedor es EEUU, seguido de China y Chile.

RD: evolución de las importaciones de frutas y vegetales -miles de USD-

RD: importaciones de frutas y vegetales, 2015

CARG:5% 160.000

Frutas 46%

142.740

140.000 120.000

116.537 96.417

100.000

95.365

Vegetales 54%

90.888

80.000

RD: importaciones de frutas y vegetales según país, 2015

60.000 40.000 20.000

Canadá 3%

0 2011

Fuente: TRADEMAP

2012

2013

2014

2015

Guyana 4% Chile 5% China 7%

CR: 0,1% Otros 13%

EEUU 68%

Frutas y vegetales Partida

Descripción

Importaciones Miles USD 2015

Principales proveedores

Part. 2015

País

EEUU 0713.33

0808.10

Frijoles negros

Manzanas frescas

0806.10

Uvas frescas

0713.31

0713.32

22.755

19.304

91%

16%

Nicaragua

13%

Canadá EEUU Chile

3% 96% 4,1%

Italia

0,1%

EEUU

76%

Chile Bélgica EEUU Nicaragua

24% 0,1% 90% 9,9%

España

0,1%

15.357

11%

Frijoles de la especie Vigna mungo

11.190

8%

Frijoles rojos

8.452

Fuente: TRADEMAP

Part.

6%

EEUU

5%

100%

La categoría de cárnicos es la de mayor nivel de importación, sin embargo el 97% de dichas compras externas provienen de EEUU. Las importaciones de estos productos son los de mayor crecimiento en los últimos 5 años con un 17% de crecimiento anual. RD: evolución de las importaciones de cárnicos -miles de USD200.000

175.193

180.000

CARG:17%

160.000

134.074

140.000

114.286

120.000 100.000

94.863

94.563

RD: importaciones de cárnicos según país, 2015

80.000 60.000 40.000 20.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Canadá 1% Australia 1%

Otros 1%

EEUU 97%

Fuente: TRADEMAP

Cárnicos Principales proveedores

Partida

0207.14

0203.29

Descripción

Importaciones Miles USD 2015

Trozos y despojos congelados de aves

43.913

las demás carnes de porcino, congeladas.

33.435

Part. 2015

País

Particip.

EEUU

99,8%

Colombia

0,2%

EEUU

99%

Canadá

0,7%

EEUU

98%

23%

18%

carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada.

19.338

0202.30

carne de bovinos deshuesada, congelada.

17.261

7%

EEUU

100%

0207.27

trozos y despojos de pavo congelados

12.384

5%

EEUU

98%

0202.20

Fuente: TRADEMAP

10% Australia

1%

Las importaciones de productos pesqueros muestran un comportamiento relativamente estable en los últimos 5 años y son abastecidos principalmente de Noruega, Canadá y países asiáticos como Vietnam y China.

RD: evolución de las importaciones de productos pesqueros -miles de USDCARG:0,4%

140.000 120.000

115.756

111.232

110.503

117.401

95.107

100.000

RD: importaciones de productos pesqueros según país, 2015

80.000 60.000

Otros 23%

40.000

Noruega 35%

20.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

EEUU 9%

China 9% Vietnam 10%

Fuente: TRADEMAP

Canadá 14%

Productos pesqueros Partida

Descripción

Importacio nes Miles USD 2015

Part. 2015

Arenques ahumados, incluidos filetes.

41.825

22%

15.159

8%

0306.19 Los demás crustáceos congelados.

5.655

3%

Filetes y demás carne de pescado 0304.99 (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados

5.594

3%

0306.16

Camarones y langostinos congelados de agua fría

País Noruega

Bacalaos secos, incluso salado, sin 0305.51 ahumar 0305.42

Principales proveedores

5.183

3%

98%

Canadá

1%

Canadá

100%

India

69%

Indonesia China Vietnam Chile

9% 9% 50% 30%

China

12%

India

71%

Argentina

Ecuador

Fuente: TRADEMAP

Particip.

20%

4%

La categoría de productos de panadería es la de menor nivel de importación y es en la que participa mayor número de proveedores latinoamericanos. En el caso de Costa Rica abastece el 3% del total de importaciones. RD: evolución de las importaciones de productos de panadería -miles de USD60.000 50.000

CARG:4%

54.515 47.493 42.146

43.889

RD: importaciones de productos de panadería según país, 2015

44.068

40.000 30.000

CR: 3%

20.000

Otros 30%

10.000

EEUU 24%

0 2011

2012

2013

2014

2015

India 5%

Guatemala 10%

Fuente: TRADEMAP

México 17% Nicaragua 14%

Productos de panadería Partida

Descripción

Importacio nes Miles USD 2015

Principales proveedores

Part. 2015

1905.31

Galletas dulces (con adición de edulcorante)

54.515

52%

1905.90

Los demás productos de panadería, pastelería o galletería.

28.471

37%

Pan tostado y productos similares 1905.40 tostados. Barquillos y obleas, incluso rellenos 1905.32 gaufrettes, wafers y waffles [gaufres] 1905.10

Pan crujiente llamado knackebrot

Fuente: TRADEMAP

1.899

19.947

4%

2.410

3%

País

Part.

México

28%

Guatemala

19%

Nicaragua

9%

EEUU

36%

Nicaragua Honduras EEUU España Guatemala

26% 11% 88% 5% 3%

EEUU

52%

España

37%

2%

En cuanto a las bebidas no alcohólicas, estas muestran un crecimiento promedio en los últimos 5 años del 9% y destacan como proveedores países centroamericanos como El Salvador y Guatemala. RD: evolución de las importaciones de bebidas no alcohólicas CARG:9% -miles de USD100.000

92.932

90.000

82.101

80.000 70.000

64.667

67.008

RD: importaciones de bebidas no alcohólicas según país, 2015

63.286

60.000

CR: 2%

50.000 40.000 30.000 20.000

Otros; 27%

10.000

EEUU; 32%

0 2011

2012

2013

2014

2015

Chile; 5% México; 6% Guatemala; 11%

Fuente: TRADEMAP

El Salvador; 20%

Bebidas no alcohólicas

Partida

Descripción

2202.90 Las demás bebidas no alcohólicas

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás (pera, 2009.89 membrillo, albaricoque, cereza, melocotón, ciruela) Jugo de naranja, sin fermentar y sin 2009.12 adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro

2009.11

2009.90

Importacio nes Miles Part. 2015 USD 2015 27.445

18.099

29%

19%

11.059

12%

Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol

9.658

10%

Mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados.

6.597

7%

Fuente: TRADEMAP

Principales proveedores

País

Particip.

EEUU Guatemala Colombia

40% 23% 11%

El Salvador

37%

Chile

20%

EEUU

14%

EEUU

85%

México El Salvador EEUU Zona Ne México

13% 2% 34% 25% 20%

El Salvador

71%

Corea del Sur

6,4%

La categoría de bebidas alcohólicas es de las que ha mostrado un mayor crecimiento promedio, sientdo los principales proveedores EEUU, España y Francia como provedores de vinos.

RD: evolución de las importaciones de bebidas alcohólicas -miles de USDCARG:16% 80.000

71.264

70.000 60.000

53.697

40.000

RD: importaciones de bebidas alcohólicas según país, 2015

45.813

50.000

38.535

39.145

30.000

Otros 14%

20.000

México 6%

10.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Chile 11% Francia 15%

Fuente: TRADEMAP

EEUU 29%

España 25%

LICORES

Partida

Descripción

2204.21 Los demás vinos

2203.00 Cerveza de malta

Importacio nes Miles Part. 2015 USD 2015 43.963

12.996

62%

18%

Principales proveedores

País EEUU España Chile

33% 30% 17%

EEUU

42%

México

35%

Alemania 2204.10 Vino espumoso

2204.29 Los demás vinos y mostos de uva

2206.00 Las demás bebidas fermentadas

10.501

15%

1.085

1%

1.066

1%

6%

Francia

64%

España Italia España Francia Italia

22% 9% 74% 9% 6%

EEUU

46%

España

29%

Brasil

Fuente: TRADEMAP

Particip.

21%

Las importaciones de químicos de limpieza han mostrado un decrecimiento del 3% en los últimos 5 años. En esta categoría destaca Guatemala y EEUU como los principales proveedores y en el caso de CR provee el 3% del total de importaciones. RD: evolución de las importaciones de químicos de limpieza -miles de USD-

82.000

80.224

80.000

CARG:-3%

78.000

75.218

76.000 74.000 72.000

RD: importaciones de químicos de limpieza según país, 2015 CR: 3%

69.879

70.000

68.273

68.000

67.599

66.000

Otros 26%

64.000

62.000 60.000 2011

2012

Fuente: TRADEMAP

2013

2014

2015

Corea del Sur 4%

China 8% México 9%

Guatemala 30%

EEUU 23%

Químicos

Partida

Descripción

Preparaciones tensoactivas 3402.20 acondicionadas para la venta al por menor

3401.11

Jabón de tocador (incluso los medicinales)

Importacio nes Miles Part. 2015 USD 2015 69.878

33.198

47%

14%

Principales proveedores

País Guatemala EEUU México

44% 23% 13%

Guatemala

44%

EEUU

24%

México

3402.11

Agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor

Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, 3402.90 acondicionadas para la venta al por menor 3401.19

Demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivas.

Fuente: TRADEMAP

10.125

13%

4.224

6%

11%

Corea del Sur

26%

China España EEUU Alemania

25% 12% 44% 9%

México 3.037

Particip.

8%

Guatemala

59%

EEUU

14%

4%

La categoría de amenidades ha mostrado un crecimiento considerable del 8% en los últimos 5 años en las cuales destaca EEUU, México y Colombia como principales proveedores.

RD: evolución de las importaciones de amenidades -miles de USDCARG:8%

160.000

136.869

140.000 120.000

102.396

108.692

116.641

125.376

RD: importaciones de amenidades según país, 2015

100.000 80.000 60.000

Otros 24%

40.000

EEUU 39%

20.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Francia 5% Guatemala 7% Colombia 10%

Fuente: TRADEMAP

México 15%

Amenidades Partida

Descripción

Las demás preparaciones de 3304.99 maquillaje

3303.00 Perfumes y agua de tocador

Importacio nes Miles Part. 2015 USD 2015 34.326

17.261

25%

13%

Principales proveedores

País EEUU México Colombia

52% 10% 9,2%

Colombia

23%

Panamá

20%

Francia

20%

Guatemala 3306.10 Dentífricos

16.342

12%

3305.90 Las demás preparaciones capilares

16.199

12%

3307.20

Desodorantes corporales y antitranspirantes

Fuente: TRADEMAP

13.274

Particip.

51%

México EEUU México Italia EEUU

27% 12% 22% 20% 17%

EEUU

64%

México

28%

10%

En el caso de la ropa de cama, la mayor parte es abastecida de EEUU y España. Se debe considerar que esta categoría no corresponde a un producto operacional.

RD: evolución de las importaciones de ropa de cama -miles de USDCARG:7% 60.000

55.467

RD: importaciones de ropa de cama según país, 2015

50.000

41.608 40.000

39.805

42.944

34.998

30.000 20.000

India 5% México 7%

10.000 0 2011

Fuente: TRADEMAP

2012

2013

2014

2015

Otros 17%

Suecia 14%

EEUU 30%

España 27%

Textiles, cuero y calzado

Partida

Descripción

Los demás, artículos 6307.90 confeccionados Ropa de tocador o de cocina, 6302.60 de tejido de toalla con bucles, de algodón

Importaciones Part. 2015 Miles USD 2015 13,457

6,281

24%

11%

4,621

8%

Artículos de cama (incluye: 6404.90 almohadas, cojines, edredones, etc.)

4.363

8%

Fuente: TRADEMAP

País

3.990

7%

Particip.

EEUU China México

69% 18% 5%

China

25%

España

22%

El Salvador

Las demás ropa de tocador o 6302.91 de cocina, de algodón.

6302.10 ropa de cama, de punto.

Principales proveedores

13,4%

China

29%

España India Suecia China EEUU

28% 15% 30% 27% 21%

China

57%

España

17%

EEUU

16%

La categoría de línea blanca es en la única en la que destaca CR

como principal proveedor con una participación del 6%.

RD: evolución de las importaciones de línea blanca -miles de USDCARG:6% 250.000 204.392 200.000

159.673 150.000

146.018 127.882

RD: importaciones de línea blanca según país, 2015

134.359

100.000

Otros 25%

50.000

EEUU 29%

0 2011

2012

2013

2014

2015

Italia 8% México 10%

Fuente: TRADEMAP

Costa Rica 14% China 14%

Línea blanca

Partida

Descripción

8418.10

Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas externas

8418.21

Refrigeradores de uso domestico de compresión

Importacio nes Miles Part. 2015 USD 2015 35.133

17%

28.599

14%

Máquinas y aparatos para llenar, 8422.30 cerrar, capsular o etiquetar botellas

24.688

12%

Partes de maquinas y aparatos para limpiar, secar, llenar o cerrar bot

21.065

10%

8422.90

8422.40

Máquinas para empaquetar o embalar mercancias

16.391

8%

Principales proveedores

País Costa Rica EEUU México Costa Rica

37% 22% 21% 56%

México

16%

China

15%

EEUU

21%

Italia Alemania EEUU Brasil Italia

17% 15% 24% 22% 17%

EEUU

43%

Brasil

20%

Italia

Fuente: TRADEMAP

Particip.

11%

La mayor parte de los muebles importados por RD son originarios de China, EEUU y España.

RD: evolución de las importaciones de muebles -miles de USD160.000 140.000

CARG:3%

136.809 122.036

120.000

104.444

100.000

95.390

97.954

RD: importaciones de muebles según país, 2015

80.000 60.000 40.000

Otros 21%

20.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Italia 5% Suecia 6%

Fuente: TRADEMAP

China 35%

España 11%

EEUU 22%

Muebles

Partida

Descripción

9403.60 Los demás muebles de madera

9403.20 Los demás muebles de metal

Importacio nes Miles Part. 2015 USD 2015 136.811

28.799

21%

12%

Principales proveedores

País EEUU China España

26% 23% 14%

China

43%

EEUU

26%

México 9401.80 Los demás asientos.

9403.90

9403.50

Partes y piezas de madera, para muebles

Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios

Fuente: TRADEMAP

16.418

12%

16.081

9%

12.552

6%

Particip.

7%

China

33%

España EEUU EEUU China Suecia

17% 13% 29% 19% 15%

China

25%

España

20%

Suecia

16%

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