Tracking Online del Shopper de Consumo Masivo Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati para el Observatorio del Shopper Argentino de SAIMO
Noviembre 2014
Campo realizado entre el 1 y el 15 de Octubre de 2014 Sexo
Edad
12%
25 a 34 años
18%
35 a 44 años
Varón
44%
56%
Mujer
45 a 59 años
27%
60 a 75 años
43%
NSE
Nivel Educativo
9% 17%
ABC1 19%
35%
C2
46%
C3 37%
D-E
Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14: 852 casos – CABA: 530 – GBA: 322
37%
Hasta terciario incompleto Terciario com. y Universitario inc. Universitario completo + Posgrado
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
Cambios de hábitos. Evolución septiembre 2012 – octubre 2014 ¿En los últimos 3 meses hiciste alguno de los siguientes cambios…? Sep 12
Sep 13
Mzo 14
Jun 14
Oct 14
Hago más compras grandes o generales Tamaño de las Hago más compras chicas (necesidades de 1,2, ó 3 días) compras... Sin cambios en los últimos tres meses Total
13% 32% 55% 100%
11% 49% 40% 100%
9% 53% 38% 100%
11% 50% 39% 100%
10% 47% 43% 100%
Hago las compras más seguido Hago las compras menos seguido Sin cambios en los últimos tres meses Total
19% 19% 62% 100%
23% 27% 49% 100%
29% 29% 42% 100%
28% 24% 26% 25% 46% 51% 100% 100%
Compro más variedad de productos Variedad de Compro menos variedad de productos productos que Sin cambios en los últimos tres meses comprás ... Total
14% 31% 55% 100%
8% 49% 43% 100%
6% 58% 36% 100%
6% 6% 54% 51% 40% 43% 100% 100%
Compro más marca líder En cuanto a las Compro más marca propia del Súper marcas que Compro marcas menos reconocidas comprás… Sin cambios en los últimos tres meses Total
19% 18% 12% 56% 105%*
10% 22% 25% 43% 100%
8% 22% 30% 40% 100%
7% 8% 18% 21% 34% 31% 41% 40% 100% 100%
En cuanto a la frecuencia con que realizas las compras…
* Se preguntó con opción de respuesta múltiple Base: Decisores de compra AMBA. Sept 12: 800 casos. Mzo 14: 1000 casos. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati 2
Penetración Carrefour Express. Evolución Junio Octubre 2014 ¿Compró alguna vez en los últimos 3 meses en Carrefour Express?
¿Con qué frecuencia compra en Carrefour Express, en los últimos 3 meses? 46%
Fue al menos 1 vez x semana Junio: 24% Octubre: 27%
39%
Junio 2014
Octubre 2014
54% 17%
61%
19% 13%
15%
17% 14% 8% 9% 2% 1%
Nunca
Menos de Aprox. 1 o 2 una vez al veces al mes mes Junio 14
Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos
1 vez x semana
2 a 3 veces por semana
Todos los días
Octubre 14
Gentileza de Susana Marquis y Carolina 3 Yellati
Penetración Compra Online. Evolución Junio Octubre 2014 ¿Realizó alguna compra online para abastecimiento del hogar en los últimos 3 meses?
¿Y con qué frecuencia realizaste compras online, de productos para el abastecimiento del hogar, en los últimos 3 73% meses? Junio 14 64% ! Diferencias significativas -”Nunca compro online” + en NSE bajo. D-E (77%) vs. C3 (65%), C2 (61%) y ABC1 (58%)
27%
Junio 2014
Octubre 2014
20%
36%
24%
5%
Nunca
Junio
Octubre
9%
11%
10%
11%
13%
11%
Menos de una vez al mes
8%
Aprox. 1 o 2 veces al mes
1,5%
3%
1 vez x semana
0,5%
1%
2 a 3 veces Todos los días por semana
68%
67%
La mayor parte de lo que se compra para el hogar
Aproximadamente la mitad de lo que se compra para el hogar
Un 20% a 30% de lo que se compra para el hogar
Una pequeña parte de lo que se compra para el hogar
Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
Precios cuidados ¿Cuánta atención le prestás al programa “Precios Cuidados” cuando vas de compras?
Mucha
21%
Bastante
34%
Poca
32%
Ninguna
13%
Total
100%
Respuesta con mayor % entre clientes de:
Mayorista
Mayorista
! Diferencias significativas -”Mucha” + entre mujeres: 26% vs. 15% -”Bastante” + entre C2 (41%) y C3 (43%) vs. ABC (29%) y D-E (25%)
Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
Cambios en relación a las Marcas de los Productos, según emblema
Comercios de barrio
Mayorista Compro más marca líder/Premium/ primera marca
13%
7%
3%
14%
15%
7%
0%
6%
6%
Compro más marca propia del Súper
25%
18%
37%
19%
23%
15%
38%
18%
10%
Compro más segundas marcas o marcas menos reconocidas
20%
36%
39%
21%
18%
33%
14%
32%
32%
Sin cambios en los últimos 3 meses
41%
39%
20%
47%
45%
44%
48%
44%
52%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
Categorías
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
¿Realizaste algún cambio en la compra de carne vacuna?
Carne Vacuna Sep 12
Mar 14
Jun 14
Oct 14
Compro menos
22%
38%
36%
38%
Dejé de comprar
2%
2%
2%
2%
Cambie x marca más econ./ de menor calidad
1%
2%
2%
2%
Lo compro sólo si está en oferta/promo
8%
8%
10%
9%
Compro envases más pequeños
3%
3%
2%
2%
Compro envases más grandes
2%
1%
0%
0%
No hice cambios
62%
46%
48%
46%
Total
100%
100%
100%
100%
Base: Consumidores de Carne V. Sept 12: 776 casos. Mzo 14: 960 casos. Junio 14 : 776 casos. Octubre 14: 818 casos
+ entre mujeres: 43% vs. 31%
+ entre mujeres: 11% vs. 7%
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
¿Realizaste algún cambio en la compra de quesos?
Quesos Sep 12
Mar 14
Jun 14
Oct 14
Compro menos
14%
28%
26%
24%
Dejé de comprar
1%
2%
2%
2%
Cambie x marca más econ./ de menor calidad
6%
10%
10%
9%
Lo compro sólo si está en oferta/promo
8%
13%
13%
15%
Compro envases más pequeños
6%
4%
4%
4%
Compro envases más grandes
5%
2%
2%
2%
No hice cambios
59%
40%
43%
43%
Total
100%
100%
100%
100%
Base: Consumidores de Quesos. Sept 12: 784 casos. Mzo 14: 980 casos. Junio 14 : 792 casos. Octubre 14: 835 casos
+ entre mujeres: 11% vs. 7%
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
¿Realizaste algún cambio en la compra de vinos?
Vinos Sep 12
Mar 14
Jun 14
Oct 14
Compro menos
-
22%
24%
24%
Dejé de comprar
-
13%
9%
10%
Cambie x marca más econ./ de menor calidad
-
4%
6%
4%
Lo compro sólo si está en oferta/promo
-
18%
19%
18%
Compro envases más pequeños
-
0%
0%
0%
Compro envases más grandes
-
1%
0%
0%
No hice cambios
-
42%
42%
43%
Total
-
100%
100%
100%
Base: Consumidores de Vinos. Sept 12: 600 casos. Mzo 14: 630 casos. Junio 14 : 528 casos. Octubre 14: 579 casos
+ entre C2: 30% + entre mujeres: 13% vs. 8%
+ entre mujeres: 22% vs. 15%
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
¿Realizaste algún cambio en la compra de gaseosas?
Gaseosas Sep 12
Mar 14
Jun 14
Oct 14
Compro menos
21%
27%
29%
28%
+ entre mujeres: 31% vs. 24%
Dejé de comprar
3%
9%
11%
10%
+ entre mujeres: 12% vs. 7%
Cambie x marca más econ./ de menor calidad
3%
7%
5%
5%
+ entre C3: 10%
Lo compro sólo si está en oferta/promoción
12%
14%
13%
15%
Compro envases más pequeños
2%
3%
1%
2%
Compro envases más grandes
7%
4%
2%
2%
No hice cambios
51%
37%
39%
40%
Total
100%
100%
100%
100%
Base: Consumidores de Gaseosas. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 770 casos. Junio 14 : 624 casos. Octubre 14: 682 casos
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
¿Realizaste algún cambio en la compra de pañales?
Pañales Sep 12
Mar 14
Jun 14
Oct 14
Compro menos
6%
7%
6%
3%
Dejé de comprar
4%
8%
2%
7%
Cambie x marca más econ./ de menor calidad
5%
11%
11%
8%
Lo compro sólo si está en oferta/promoción
12%
14%
18%
12%
Compro envases más pequeños
2%
1%
2%
3%
Compro envases más grandes
16%
8%
7%
6%
No hice cambios
54%
51%
54%
62%
Total
100%
100%
100%
100%
Base: Consumidores de pañales. Sept 12: 312 casos. Mzo 14: 340 casos. Junio 14 : 272 casos. Octubre 14: 256 casos
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
¿Realizaste algún cambio en la compra de jabón en polvo?
Jabón en polvo Sep 12
Mar 14
Jun 14
Oct 14
Compro menos
3%
6%
9%
6%
Dejé de comprar
1%
1%
1%
2%
Cambie x marca más econ./ de menor calidad
11%
17%
18%
15%
Lo compro sólo si está en oferta/promoción
10%
15%
15%
15%
Compro envases más pequeños
4%
6%
4%
3%
Compro envases más grandes
16%
7%
7%
6%
No hice cambios
55%
48%
45%
53%
Total
100%
100%
100%
100%
Base: Consumidores de Jabón en P. Sept 12: 736 casos. Mzo 14: 920 casos. Junio 14 : 720 casos. Octubre 14: 767 casos
+ entre mujeres: 18% vs. 11% y DE: 29% + entre mujeres: 19% vs. 12%
Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati
¿Realizaste algún cambio en la compra de productos congelados?
Productos Congelados Sep 12
Mar 14
Jun 14
Oct 14
Compro menos
16%
31%
27%
23%
Dejé de comprar
3%
10%
10%
10%
Cambie x marca más econ./ de menor calidad
5%
6%
4%
6%
+ entre C3: 14%
Lo compro sólo si está en oferta/promo
14%
18%
21%
19%
+ entre mujeres: 22% vs. 16%
Compro envases más pequeños
4%
2%
1%
1%
Compro envases más grandes
4%
1%
1%
1%
No hice cambios
54%
31%
36%
39%
Total
100%
100%
100%
100%
Base: Consumidores de P.Congelados. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 800 casos. Junio 14 : 648 casos. Octubre 14: 673 casos