Uva

Un campo fértil para sus inversiones y el desarrollo de sus exportaciones

Dirección General de Competitividad Agraria Elaboración y Publicación Dirección de Información Agraria

1. • • •

• •

Ficha Técnica

Variación en los indicadores de producción, 2009-2010 /*

Nombre Científico:Vitis Vinifera. Usos: Se utiliza principalmente para alimentos, para la elaboración de vinos y fabricación de pasas. Variedades de uva de mesa que se produce en el Perú: Red Globe (24-28mm), Crimson Seedles (18-19 mm), Flame Seedless (18-19 mm), Surgraone (18-22 mm), Thompson Seedles (18-20 mm). Zonas de Producción: Ica, Arequipa, Lima, Ancash, Lambayaque, Piura y Tacna. Partida Arancelaria: 0806.1000.00, Uvas frescas.

1.1.Principales Regiones Productoras de Uva 2000-2010

100.00%

18.00% 86.97% 15.69%

15.23%

80.00%

16.00% 14.00% 12.00%

60.00%

10.00% 40.00%

8.00% 6.63%

20.00%

19.27%

4.57% 2.59%

0.00%

Ica -4.83%

0.23% 1.13% La Libertad -0.01%

4.04%2.93% Lima

-20.00% Superficie Cosechada (ha)

12.59% 4.13%

3.18% 0.64% Tacna

Arequipa

4.00%

6.85% 4.21% 1.32% Moquegua Resto del País

-0.38%

Producción (t)

6.00%

2.00% 0.00% -2.00%

Rendim iento Prom . (Kg / ha)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DIA /* Valores proyectados año 2010

Ica es el principal productor de uva en el Perú con una producción en el año 2010 de 120,999 (t), una superficie cosechada de 6,245 (ha), rendimiento promedio de 24,068 1.2.Calendario Nacional de la Producción de la Uva de (Kg/ha), con un incremento de la productividad del 15.23% Mesa en el año 2009-2010. Destacar a Piura con un crecimiento del 132.21% en la superficie cosechada e incremento en La mayor producción de las distintas variedades, se da la producción de 131.82% en el año 2009-2010, siendo su en los meses de enero, febrero y marzo, así como en rendimiento promedio de 25,447 Kg/ha. Las participaciones los meses que comprende entre octubre a diciembre. en la producción al año 2010 son Ica 43.10%, Lima 19.85%, La Libertad 15.45% y Piura 12.46% como principales pro-Calendario de cosecha de uva ductores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Variedad Indicadores de producción, 2009 - 2010 /*

Año 2009 Año 2010 /* Sup. Rdto. Sup. Regiones Prod. Prod. Cos. Prom. Cos. (t) (t) (ha) (Kg/ha) (ha) Ica 6,087 127,137 20,888 6,245 120,999 La Libertad 1,698 43,286 25,500 1,698 43,384 Lima Nombre3,482 15,551 3,623 55,735 Común:54,147 Olivo, Aceituna. Tacna 531 5,914 11,137 548 5,952 Nombre Científico: Olea europaea L. Arequipa 624 7,947 12,735 703 8,276 Familia: Oleáceas. Moquegua 270 2,542 9,413 289 2,649

Rdto Prom. (Kg/ha) 24,068 25,788 16,261 11,095 13,579 9,537

1. CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

Red Globe Flame Seedles Sugarone Thompson Seddles Crimson Seedles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: MINAG-INIA y MAXIMIXE

Variedades: Liguria. 25,447 Piura Principales 593 15,090 Sevillana, 25,447 Ascolana, 1,377* 34,981 Resto Periodo Vegetativo: Planta perenne. Produce al segundo año de trasplante. 663 8,305 4,830 727 8,760 5,283 del país Total Descripción 13,948del264,368 17,929 15,208 280,736 18,723 Producto:

Fuente: MINAG-OEEE

el fruto del Elaboración: Es MINAG-DIA /* Valores proyectados año 2010

/* Cálculo estimado sobre el rendimiento promedio de Piura

árbol de olivo (Olea europea); de color inicialmente verde y a medida que va madurando se torna púrpura y negro, estos tonos oscuros se deben al contenido de antocianinas (químicos naturales beneficiosos); y Tasa de las crecimiento los indicadores y participación en la verdes a sude contenido de clorofila y carotenoides.

producción, 2009-2001 /*

Propiedades y Usos:

Part.% Variación % 2009 - 2010 % aporte de grasa, en este caso principalmente ácido oleico (omega El valor nutricional de la aceituna radicaPart. en su Regiones Prod. Sup. Cos. Rdto Prom. Prod. 2009 2010 Prod. (t) 9) que ayuda (ha) a reducir los niveles (Kg/ha) de colesterol de la sangre y es una excelente fuente de energía, cada gramo de Ica 2.59% -4.83% 15.23% 48.09% grasa aporta 9 calorías a nuestro organismo. Ayuda a43.10% disminuir la presión arterial, tiene propiedades diuréticas, La Libertad -0.01% 0.23% 1.13% 16.37% 15.45% efectivo en el tratamiento de diabetes e inflamaciones del hígado o cálculos biliares, mejora el funcionamiento Lima 4.04% 2.93% 4.57% 20.48% 19.85% la acidez gástrica, Tacna del estómago 3.18%y páncreas, 0.64% reduce -0.38% 2.24% estimula 2.12% el crecimiento y favorece la absorción del calcio y la Arequipamineralización. 12.59% 4.13% 6.63% 3.01% 2.95% Moquegua 6.85% 4.21% 1.32% 0.96% 0.94% Piura

132.21%

131.82%

0.00%

5.71%

12.46%

Resto del país

9.66%

5.48%

9.36%

3.14%

3.12%

Total

9.04%

6.19%

4.43%

100.0%

100.0%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DIA /* Valores proyectados año 2010

X

2.Tendencias del Consumo de la Uva Las oportunidades que ofrece el mercado, debido al aumento en el consumo de la uva fresca, principalmente por el consumo de EE.UU. que es de aproximadamente de 1.43 kg1 por persona anual, como principal importador a nivel mundial. Siendo el TLC con Estados Unidos el que incrementa el nivel de exportaciones provenientes de Perú, además hay que agregar que la producción en el hemisferio norte, es decir el periodo es diferente con respecto al hemisferio sur, entonces se crean ventanas comerciales que se deben aprovechar para generar un mayor flujo comercial a estos destinos.

3.Ventajas Competitivas La principal ventaja competitiva de uva en el país es el rendimiento por hectárea, que es muy por encima del rendimiento mundial que es de 9,000 Kg/ha2 , Perú se ubica séptimo a nivel mundial en el año 20093 . La Libertad tiene el mayor potencial de expansión debido que a nivel nacional tiene el mayor rendimiento por hectárea de alrededor de 25,500 Kg/ha.

Tasa de Crecimiento y Participación en las Importaciones 2009-2010 (Valores en miles de US$) Import.

Tasa de Crec. % 20082009

Tasa de Crec. % 20092010

1,464,390

7.76%

18.53%

21.62%

702,193

805,281

-5.70%

14.68%

11.89%

559,493

583,952

-17.06%

4.37%

8.62%

589,231 451,885 367,487 209,995 167,193

558,384 575,817 391,729 195,915 118,474

-4.89% -13.15% 2.91% -15.94% 11.07%

-5.24% 27.43% 6.60% -6.70% -29.14%

8.24% 8.50% 5.78% 2.89% 1.75%

252,569

279,071

36.67%

10.49%

4.12%

170,942 146,729

189,447 155,791

79.90% -35.59%

10.83% 6.18%

2.80% 2.30%

1,650,364

1,454,166

-11.70%

-11.89%

21.47%

6,503,533

6,772,417/*

-4.88%

4.13%

100%

Valor Imp. 2008

Valor Imp. 2009

1,146,467

1,235,452

EE.UU.

Países Bajos 744,674 (Holanda) Reino 674,589 Unido Alemania 619,495 Rusia 520,299 Canadá 357,098 Francia 249,805 Bélgica 150,528 Hong Kong 180,831 (China) China 95,018 Polonia 227,801 Resto del 1,869,039 Mundo Otros 1,667 Mundo 6,837,311 Fuente: Trademap Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Valor Imp. 2010/*

Part. % año 2010

/* Estimación según datos preliminares TRADEMAP 2011

Valor de las importaciones mundiales 2010 (miles de US$) 1600000

1464390

1454166

1400000 1200000 1000000

4.Mercado Internacional 4.1.Importaciones Mundiales Los principales importadores mundiales de uva fresca (valores en miles de US$) son EE.UU. con US$1,464,390, seguido de Países Bajos (Holanda) con US$805,281 y Reino Unido con US$583,952. En cuanto a la tasa de crecimiento en el periodo 2009-2010, tiene a EE.UU. que creció un 18.53%, Países Bajos (Holanda) 14.68% y Reino Unido 4.37%. La participación en las importaciones mundiales en el año 2010, son EE.UU. con 21.62%, Países Bajos (Holanda) 11.89% y Reino Unido con 8.62%. Los principales países importadores concentran el 78.53% de las importaciones mundiales de uva fresca en el año 2010, siendo las importaciones mundiales valor en miles de US$ 6,772,417

1

Portal Web: Plataforma de negocios, marzo 2010

2

Fuente: FAOSTAT, Rendimiento mundial de uva 2009

3

Según datos de MAXIMIXE

805281

800000

583952

600000

558384

575817 391729

400000

195915

200000

279070.6954 118474

189447

155791

0 EE.UU.

Países Bajos (Holanda)

Reino Unido

Fuente: Trademap Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Alemania

Rusia

Canadá

Francia

Valor Importado en 2010 /*

Bélgica

Hong Kong (China)

China

Polonia

Resto del Mundo

4.2.

Tasa de crecimiento y participación en las exportaciones 2008-2010 (Valores miles de US$)

Exportaciones Mundiales

Los principales exportadores de uva fresca en el mundo (valores en miles de US$) son Chile con US$ 945,326, EE.UU. con US$ 831,124, Italia con US$ 744,816 y Países Bajos (Holanda) con US$ 650,791. La tasa de crecimiento en los años 20092010, tiene a Chile con -18.13%, EE.UU. con 95.51%, Italia con 26.65% y Países Bajos (Holanda) con 14.63%. Las participaciones en los valores exportados del año 2010, son Chile con 17.75%, EE.UU. 15.60%, Italia 13.98% y Países Bajos (Holanda) con 12.22%, como los mayores exportadores del mundo. Exportaciones de Perú: La uva peruana ha mantenido un crecimiento notable desde el año 1994 hasta el 2010, siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones de uva, el cual concentra el 30.75%, Países Bajos (Holanda) 13.52%, Hong Kong (China) 10.71%, Rusia 10.54% y resto del mundo 34.49% en el año 2010.

Tasa de crec. % 2008-2010

Tasa de crec. % 2009-2010

Part. % 2010

-9.21%

-18.13%

17.75%

-3.52%

9.51%

15.60%

-33.69%

26.65%

13.98%

-8.81%

14.63%

12.22%

420,240 259,791

14.06% -15.48%

17.22% 14.59%

7.89% 4.88%

155,594

203,951

-8.15%

31.08%

3.83%

80,095

151,092

177,380

88.64%

17.40%

3.33%

84,104 156,350 85,705 147,920

150,734 142,494 135,834 118,935

74,576 111,959 179,760 156,897

79.22% -8.86% 58.49% -19.60%

-50.52% -21.43% 32.34% 31.92%

1.40% 2.10% 3.37% 2.95%

1,091,744

1,011,760

570,341

-7.33%

-43.63%

10.71%

13,479 5,979,217 5,521,088 5,326,952

-7.66%

-3.52%

100.0%

Países

2008

2009

1,271,812

1,154,670

945,326

EE.UU

786,633

758,950

831,124

Italia Países Bajos (Holanda) Sudáfrica España

886,891

588,105

744,816

622,567

567,718

650,791

314,290 268,220

358,492 226,710

Turquía

169,407

Chile

Hong Kong (China) Australia Grecia Perú México Resto del Mundo Otros Otros

2010

Fuente: Trademap Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Valor Exportado de Perú al Mundo en miles de US$ y Participación por país, 2010 Exportadores EE. UU. Paísis Bajos (Holanda) Hong Kong (China)

El siguiente gráfico demuestra el crecimiento sostenido que ha mantenido las exportaciones de uva en el Perú, siendo las exportaciones peruanas en el 1994, valor FOB en miles de US$ 512.21, pasando al año 2010 a ser de US$ 183, 551.58.

valor exportado miles de US$ 55,270

30.75%

24,296

13.52%

19,251

10.71%

18,941

10.54%

62,004

34.49%

179,760

100%

Rusia Resto del Mundo Total

Part. %

Fuente: Trademap Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Evolución de las exportaciones Peruanas de Uva, 1994-2010 (Valor FOB en miles de US$) 200000 183551 180000 160000 135678

140000 120000 100000 83362 80000 60555

60000

50597 33932

40000 20000 0

512

1304

3553

2451

1326

3527

5982

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

11256

2001

17998

2002

23320

20964

2003

2004

Valor FOB (Miles de US$)

Fuente: PROMPERU Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.3. Principales Empresas Exportadoras de Uva (año 2010) La empresa el Pedregal S.A., tiene la mayor participación en las exportaciones peruanas de uvas con el 23%, la Sociedad Agrícola Drokasa S.A. el 14% y Complejos Agroindustriales Beta S.A. con el 12%, siendo estas empresas la de mayor volumen y valor exportado en el año 2010. Principales Empresas Peruanas Exportadoras 2010 Empresa El Pedregal S.A. Sociedad Agrícola DROKASA S.A. Complejos Agroindustrial BETA S.A Agrícola Don Ricardo S.A.C. Corporación Agrícola Del Sur S.A. Agrícola Andrea S.A.C.

% Var. 10-09 92% 29% 20% 1% 484% 4%

% Part. 10 23% 14% 12% 5% 5% 4%

Consorcio NORVID S.A.C.

--

3%

Procesadora LARAN SAC

-5%

3%

Fundo Sacramento S.A.C.

-19%

3%

--

24%

Otras Empresas (60)

para

la

Socio Comercial

Marco

Preferencia Arancelaria

Acuerdos Concluidos Comunidad Andina 1/

Acuerdo Regional

Libre

MERCOSUR 2/

ALADI

Arg (70%), Bra (libre), Par (63%), Uru (71%).

Estados Unidos Canadá. Singapur

APC TLC TLC

Unión Europea

SGP Plus

Chile

TLC

China

TLC

Libre Libre Libre Precio de entrada (EP) Uvas de Mesa frescas, del 01-Ene al 20-Juñ y del 21Nov al 31-Dic, excepto de la variedad emperador (Vitis Vinifera c.v.) del 01 al 31-Dic. Libre Trato similar que China otorga a Chile (Preferencia del 100% en el 2015)

(1) Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. (2) Argentina (Arg), Brasil (Bra), paraguay (Par), Uruguay (Uru). Fuente: Acuerdo Comerciales. Elaboración: MINAG-DGCA - Dirección de Agronegocios

5.Oportunidades de Invertir en el Perú

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Fuente: Aduanas

4.4.Acuerdos Comerciales, 0806.10.00: Uvas Frescas

Acuerdos Comerciales

Partida

5.1.Contraestación de la producción en los principales mercados

Es importante señalar que el TLC con China entró en vigencia en marzo del 2010, a su vez el TLC con UE el cual se firmó en marzo del 2011, el TLC con Corea del Sur se firmó en marzo del 2011, estos dos acuerdos comerciales son importantes para el intercambio comercial con estos dos bloques económicos, siendo la Unión Europea que concentra el 20% del comercio mundial .

La producción de uva en el Perú tiene la oportunidad de sacar el mayor provecho a la producción, debido a la contraestación en la cosecha que existe con estados Unidos y la Unión Europea. Siendo el periodo comprendido entre noviembre y marzo el más apropiado para las exportaciones, debido a los buenos precios internacionales.

Calendario de producción de uva de mesa

Hemisferio Sur Hemisferio Norte

Países

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

EE.UU. Italia España China India México Perú Brasil Argentina Chile Australia Sudáfrica

5.2.Acuerdo Comerciales con Principales Mercados Mundiales El Perú cada vez más se está insertando en el comercio internacional, como se sabe el Perú ya mantiene TLC con Estados Unidos, España, Corea del Sur, Unión Europea, Singapur, Canadá y ya entro en vigencia con TLC con China, siendo EE.UU. y China las dos economías más poderosas del mundo en cuanto a comercio internacional. Además Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y mantiene acuerdos de complementación económica con los principales países de latinoamericanos, de los cuales está el MERCOSUR.

MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar políticas públicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental. La Dirección General de Competitividad cuenta con las siguientes unidades orgánicas: Dirección de Promoción de la Competitividad Dirección de Capitalización Agraria y Seguro Agrario Dirección de Agronegocios Dirección de Información Agraria Datos de Contacto Teléfono: 511 711 3700 Web: www.minag.gob.pe Dirección: Jr. Yauyos 258, Piso 3, Lima 1, Perú.

6.Conclusiones •

Las ventanas comerciales, específicamente a contraestación de los países del norte y asiáticos, permite obtener mayores ingresos, a si como diversificar la oferta que actualmente se esta comercializando.

•

Con el TLC con China aprovechar el potencial de este mercado, que es la segunda economía del mundo, con lo cual se permitirá el ingreso de uva a este mercado.

•

El Perú ha aumentando su productividad en este cultivo, siendo la Libertad el de mayor rendimiento alrededor 25,788 Kg/ha en el año 2010, destacando a Piura con un enorme potencial de crecimiento en la producción así como en sus rendimientos de 25,447 Kg/ha y calidad del producto, todo esto apoyado intensamente con tecnología y las buenas prácticas agrícolas, harán más competitivo este cultivo a nivel internacional.

www.minag.gob.pe