Mercado de México en el sector textil y confecciones J i Jaime C Casafranca f A il Aguilar Consejero Económico Comercial en México
Julio de 2010
Contenido
La situación económica de México
D Descripción del sector i ió d l
Perfil del Consumidor
Producción local y comercio exterior
Competencia en el mercado
Canales de distribución
Tendencias
Oportunidades comerciales
Actividades de promoción comercial e inteligencia
Diagnóstico de la situación económica de México según la CONCAMIN, a principios del 2009 2006
2007
2008
2009e
Pronóstico
4
3.76
6.53
5.1
Se desacelerará
PIB Estados Unidos (Var%)
2.9
2.1
0.5
-1.7
Profunda recesión
PIB México (Var%)
4.8
3.3
1.3
-1.7 a -2.3
Importante caída
Inversión (Var %)
10
5.4
2.6
-7.2
Profunda caída
824 486 824,486
821 392 821,392
291 000 291,000
-180,000 180 000
M Menos empleos l
5
1.7
-0.7
-4.1 a -4.9
sector más afectado
47 4.7
14 1.4
-1.8 18
-4.3 4 3 a -5 5
Severa contracción
Inflación anual (%)
E l Empleos en ell sector t formal f l Producción Industrial (Var%) Manufacturas (Var%) Pesos/dólar (Fin de año)
10.81
10.91
13.80
13.12 13.50
Recuperará terreno
Importaciones (Miles Mlls Dls)
256.1
283.8
306.1
303.7
Disminuirán
Exportaciones (Miles Mlls Dls)
250.3
273.1
290.4
265.2
Retrocederán
Fuente: INEGI y Estimaciones
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones propias
Canales de transmisión de la recesión
Restricción crediticia para empresas en mercados internacionales
Afecta planes de inversión.
Mayor aversión al riesgo en mercados internacionales
Golpea mercados financieros, crédito e inversión
Contracción de la IED
Impacto p sobre la inversión
Menor consumo de bienes
Reduce la demanda externa y las exportaciones
Descenso en remesas
Compacta consumo familiar
Menor turismo
Impacto sobre el sector servicios
Menor precio del petróleo
Influye sobre los ingresos públicos
Estos factores afectarán el crecimiento económico
2008 la inflación más alta en México en ocho años. D bid a llos precios Debido i de d energéticos éti .
En 2009, la disminución de la demanda, el congelamiento de las gasolinas, el manejo de las tarifas eléctricas y el menor ajuste en el precio del diesel le restarán vigor al aumento de la inflación.
Fuente: Banco de México y estimaciones propias.
En 2009 las exportaciones de productos elaborados son menores a las reportadas en 2008. La crisis en EEUU explica dicho comportamiento.
Miles de mlls de Dls
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Características de la economía mexicana
La población mexicana es de 107 millones de habitantes, habitantes
Aproximadamente 40 millones con poder adquisitivo Con problemas estructurales por tener cerca del 40% 40% de pobreza. pobreza.
El ingreso per cápita
El más alto es de USD. USD. 30 30,,000 000..00. 00. El promedio del ingreso per cápita es de USD.. USD.. 7,000. 000.00
Las ciudades más pobladas
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla. Puebla.
Producción Local y Comercio Exterior
•
Producción: • Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hasta productos finales de confección y textiles • La industria maquiladora es la más importante. • Más del 50% de su producción se exporta •
Sus principales mercados EE.UU. EE UU y Canadá. Canadá
• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industria textil il mexicana i se ha h visto i afectada f d y pasó ó del d l 1 all 4 lugar l como abastecedor de EEUU.
Producción local y Comercio Exterior
I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido Vestido”))
Producción local y Comercio Exterior
Cadena Productiva Productiva:: Fibras,, Fibras Textil,, Textil V tid . Vestido. Vestido
En 2010. la producción de ropa es el principal soporte de la Cadena Textil Vestido - Cuero Producto Interno Bruto Manufacturero 2010 *// Millones de pesos **/ / Participación porcentual
Otras Industrias Manufactureras
95%
$1,389,221
Cadena Textil - Vestido – Cuero
5%
Textil / Vestido / Cuero
2.4% 1 3% 1.3%
1.3%
$73,095
*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010 **/ Millones de pesos a precios de 2003
Textil
Vestido
$18,537 $18 537
$35,510 $35 510
Cuero $19 048 $19,048
Fuente: INEGI
II. Empleo & Empresas
La Cadena Textil -Vestido contribuye y activamente en la generación de empleos Empleo Cadena Textil - Vestido Por Tipo i de d Actividad i id d ((Abril b il 20 2010) 0)
Otras Industrias Manufactureras 3,413,.974
89.4%
10.6%
2.8%
Textil 106,945
7.8%
Vestido 299,274
Textil / Vestido 406,219
*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores
Total Manufacturero */: 3,820,193 Empleos Fuente: IMSS
Tiene una importante presencia en el empleo de los estados Empleo Sector Vestido Baja B j California C lif i 5.5%
Distribución por Entidad (Abril 2010) Chihuahua 8.8% Coahuila 10.1% Estado de México 11.5%
Aguascalientes 5.5% Durango 3.8%
Distrito Federal 11 8% 11.8% Jalisco 4 2% 4.2% Guanajuato 3.6%
Total: 299,274 299 274 Empleos
Yucatán 4.7%
Puebla 8.1%
Hidalgo 3.6%
Fuente: IMSS
III. Comercio Interior
Producción Local y Comercio Exterior
• Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales, filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telas sin tejer, tejer alfombras, alfombras tejidos especiales, especiales tejidos impregnados, impregnados tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas de vestir. • Crecimiento C ec e o eentree 1994 99 y eel 2001: 00 : C Creció ec ó a 20% 0% anual y 15% 5% een exportaciones. (Valor en millones de US$)
Competencia en el Mercado
P Procedencia d i de d algunas l prendas d de d vestir ti (importadas) (i (importadas): t d ): Abrigos de lana: lana: Uruguay, España (por el TLC) Ropa Interior Interior:: EE EE..UU UU.., Colombia, Colombia Centroamérica (TLC) (TLC).. Vestido de Noche: Noche: India, EE. EE.UU UU.., Chompas en general: general: Hong Kong (por precio) Chompas Finas Finas:: UE (TLC), (TLC) algo del Perú (Alpaca) Jeans : Centroamérica, Brasil Accesorios (Chales, Bufandas): Bufandas): Hong Kong, India, Italia, Perú (alpaca).. (alpaca) Zapatos (*) (*):: UE, Hong Kong, Brasil. Brasil. (*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.
Perfil del Consumidor Los
gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de ciertas i t empresas p p peruanas en ell mercado d de d EE EE..UU UU.. y de d Europa, permite suponer que las mismas tienen los elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano mexicano..
Temporadas de venta en el mercado mexicano
La industria L i d i textilil mexicana i tiene i d dos temporadas d d venta: de invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero empiezan para la temporada de verano. Debido a la importancia p de las tendencias de moda y estación, los plazos de entrega son fundamentales. Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos, manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de confecciones.
IV Importaciones IV.
Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir 10 P Principales i i l Productos P d t (Enero (E - Abril Ab il 2010) (Millones de Dólares) Enero - Abril No. Fracción
Descripción
mdd Part (%)
Var */ (%)
1
6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón
$30
6%
-24%
2
6203 42 99 Pantalones 6203.42.99 P t l largos l y shorts h t p H/N, H/N de d algodón, l dó llos d demás á
$28
6%
-24% 24%
3
6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón
$27
6%
-29%
4
6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás
$24
5%
-27%
5
6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón
$19
4%
-5%
6
6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás
$19
4%
-2%
7
6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS
$12
2%
0%
8
6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás
$11
2%
-41%
9
6212.10.01 Sostenes (corpiños)
$10
2%
-19%
$9
2%
-33%
SUBTOTAL
$189
40%
-22%
OTROS
$279
60%
-16%
TOTAL
$468 $
100%
-19%
10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás
*/
Variación respecto a Enero – Abril de 2009
Fuente: AGA
En abril de 2010, las importaciones continúan con su tendencia a la baja México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir (Enero - Abril, años respectivos)
$700
Cap 61, 62 y 63
Miles de Pesos
$500 $400
$636
$576
$600 $ $402
$392
2003
2004
$421
- 19% $575 $468
$455
$300 $200 $100 $0 2005
2006
2007
2008
2009
2010 Fuente: AGA
IV Exportaciones IV.
En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales P i i l Categorías C t í de d México Mé i (Enero - Marzo 2010) CATEGORIA
MDD Variación (%), mismo periodo año anterior
347 348 339 338 659 647 638 639 332 359 443 648 640 334 433
$ 236 $ 86 $ 74 $ 55 $ 48 $ 36 $ 35 $ 35 $ 23 $ 18
Pantalones y Shorts para H/N Pantalones y Shorts para M/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Camisas de Punto para H/N Otras Prendas de Vestir de FAS Pantalones y Shorts para H/N Camisas de Punto para H/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Calcetería Otras Prendas de Vestir de Algodón Conjuntos para H/N Pantalones y Shorts para M/N Camisas excepto de Punto para H/N Otras Capas para H/N Capas para H/N
$ 15 $ 14 $ 14 $ 12 $ 12
4.5% 5.4% 7.7% 21.9% -11.4% 9.6% 13.3% 0.4% 2.6% 1.4% 11 7% 11.7% -12.2% 11.8% 2.6% -12.6%
Fuente: OTEXA
En Abril de 2010, las exportaciones continúan aminorando la caída México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir (Enero - Abril, años ñ respectivos) Cap 61, 62 y 63
$3,000 Millones de Dólares $2,500
$2 453 $2,453
$2,389
$2,404
- 6%
$2,048
$2 000 $2,000
$1 758 $1,758
$1,609
$1,500
$1,390
$1,310
2009
2010
$1,000 $500 $0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: AGA
IV. Estados Unidos
A Marzo de 2010, 2010, el 6º proveedor de Prendas de Vestir en EE.UU. Î
A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU., México mantiene una importante presencia en PRENDAS DE VESTIR
$6,000 Millones de Dólares EE.UU.: Importaciones de Ropa (E (Enero - Marzo M 2010)
$5,000
Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%
$4,000 $3,000
1
$2 000 $2,000 $1,000 $0 MDD Var (%)
2
3
4
5
CHINA
VIETNAM
INDNSIA
BNGLDSH
INDIA
$5,245
$1,311
$1,097
$883
$837
$812
$1,488.4
14.9%
7.7%
-5.8%
-2.2%
4.4%
6.6%
2.7%
6
MÉXICO RD-CAFTA
Fuente: OTEXA
Relación con el Perú
Relaciones comerciales Perú--México Perú Las L
relaciones l i comerciales i l con México Mé i se rigen i por ell Acuerdo de Complementación Económica (ACE(ACE-8), suscrito en 1987 1987..
S está Se tá a la l espera que se defina d fi l fecha la f h para que se lleve a cabo en Lima, la X Ronda para la Ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE(ACE-8), cuya negociación está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y de la Secretaría de Economía de México. México.
Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%) “Bragas Bragas
de punto de algodón para mujeres o niñas niñas” (610821 610821)): Colombia, Indonesia, EE EE..UU. UU., Canadá. Canadá. El Perú tiene preferencia arancelaria de 80 80% %. El arancel es de 30 30% %. “T “TT-shirts y camisetas interiores de punto de algodón algodón” (610910 610910)): EE. EE.UU. UU. (TLC), Portugal, Honduras, El Salvador y Colombia (TLC) (TLC).. “Camisas de p punto de algodón g para hombres y niños” p (610510 610510)): China, EE EE..UU UU.., Colombia. Colombia. “Camisones y Pijamas de punto de algodón para mujeres y niñas” (610831 610831)): EE. EE.UU UU.., El Salvador, Canadá, Colombia. Colombia. “Prendas y complementos de vestir de punto de algodón para bebés” (611120 611120)): Tailandia, Portugal, Colombia, EE EE..UU. UU., Chile.. Chile “Prendas “P d d vestir de ti y complementos l t d vestir de ti de d punto t de d algodón” (611420 611420)): EE. EE.UU. UU., Hong Kong, India, Canadá, Colombia.. Colombia
Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%) “Camisas Camisas,
blusas y blusas camiseras, camiseras de punto de algodón para mujeres y niñas” (610610) 610610): EE. EE.UU. UU., China, Portugal Portugal.. “Suéteres (Jerseys), pullovers, de punto de algodón” (611020 611020)): EE..UU. EE UU., Corea, Hong g Kong Kong. g. “Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para mujeres y niñas” (610462) 610462): EE. EE.UU. UU., Taiwán, Portugal, Colombia.. Colombia “Calzoncillos Calzoncillos para hombres y niños, niños de punto de algodón algodón” (610711 610711)): EE..UU. EE UU., El Salvador, Colombia, Honduras Honduras.. “Camisones, pijamas de punto de algodón para hombres y niños” (610721) 610721): EE. EE.UU. UU., El Salvador, la India India.. “Abrigos, chaquetones, capas de punto de algodón para mujeres o niñas” (610220) 610220): Turquía, Portugal, Colombia, EE EE..UU. UU. “Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para hombres y niños niños” (610362 610362)): EE EE..UU UU.., Turquía Turquía.. Otros Otros:: vestidos, camisas, blusas, faldas, conjuntos de punto, abrigos, etc etc.. ..
Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACEACE-8 En E
ell área á t til y confecciones, textil f i en base b all Acuerdo A d de d Complementación Económica (ACE(ACE-8) existen preferencias arancelarias que fluctúan entre el 50 y 100 100% %, en su mayoría para las partidas 61 y 62 62.. Entre
los productos que comprenden las referidas partidas arancelarias (61 y 62 62), ), con una preferencia arancelaria del 80% 80%, tenemos: tenemos: -Abrigos, g chaquetones, q capas, p anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, para mujeres o niñas. niñas. -
De fibras sintéticas o artificiales. artificiales.
Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD (USD. 2 millones) Elaboración: Adex Data Trade / Fuente Aduanas Perú
Exportaciones de Perú a Mexico (Millones US$ FOB)
2004
TEXTIL
4.8
2007
4.7
2008
7.8
PRENDA S DE VESTIR
6.3
14.6
16.4
TOTAL
11.0
19.3
24.3
% Participación en Total
3%
5%
Var% 2007 2008
66%
12%
Var% Promedi o 2004 2008
17%
30%
Total Enero Junio 2008
3.8
5.9
Total Enero Junio 2009
Var %
2.4
36 %
4.9
18 %
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México - El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin embargo, el servicio es también fundamental. - Es necesario invertir en el servicio, p por ejemplo, j p asumir los costos del envío de muestras, el servicio post venta, etc. -Las Las cadenas de tiendas departamentales son muy demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es necesario tener presente el aspecto del servicio. servicio -En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado mexicano i existe i una sobreoferta b f d productos, de d por lo l tanto, en ell servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al competidor.
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México -Visitar Vi i primero i ell mercado, d comparar precios, i ver la l calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda. - Ingresar primero al mercado básico (tiendas de servicio)) y luego g al de la moda ((departamentales). p ) -Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se tenga ell proyecto de d negocios, i recién ié sacar citas i con los l compradores, importadores o distribuidores.
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México - Muchas veces se busca concretar la venta en la pprimera visita,, confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades. Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para exportar entonces tiene que considerar lo siguiente: exportar, 1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener bi identificados, bien id ifi d l costos fijos los fij y variables. i bl Si ya se vende d en ell mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más competitivo p a nivel internacional.
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México Tener en cuenta T t los l reembolsos b l t ib t i (IGV) y los tributarios l incentivos i ti que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener un panorama financiero f general.l 2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado, tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos, ADEX,, etc.), ), y así tener un p precio en dólares qque no fluctúe constantemente, pues en México los proveedores internacionales no cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, constantes los precios están estables por 1 o más años. No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional (soles) al tipo de cambio del día. día
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México Los consumidores L id fi l de finales d productos p d t i p t d importados p pagan n en n moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares. No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto sea importado. d Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas. Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la relación comercial. Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde. Conocer a la p persona y hablar p primero informalmente ayuda, y , luego g se conversa de negocios. Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato personal con su proveedor es muy importante. importante Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con el cliente. Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente. conveniente
Ferias internacionales en México y eventos para el 2011
EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis meses de anticipación. FERIAS: “INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en
México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre otros otros. www intermoda com mx/ www.intermoda.com.mx/ EXINTEX 2010: EXINTEX S Sector: T il y confección, Textil f ió maquinaria i i Fecha: octubre 2010 Lugar: Expo Puebla, Puebla www.exintex.com.mx
Ferias internacionales en México
La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para dama. dama La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca d 300 empresas expositoras de i con más á de d 4,500 4 500 compradores d d países de í como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil. Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la fabricación de calzado y marroquineria q a nivel nacional. www.anpic.com
Norma Oficial Mexicana (NOM)
Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es obligatorio bli t i poner los l d t datos d de i t instrucciones i d de l lavado, d composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo: Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S” Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon” ((*)) También se p puede usar en tallas en números ((30,, 32,, 36,, etc.)) Objetivo y campo de aplicación: La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben incorporar en los textiles, textiles ropa de casa y en las prendas de vestir y sus accesorios.
CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín: Consultor actual del Instituto Textil Nacional, Nacional A A.C. C y de Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional, consultorías previas en diferentes empresas privadas privadas, es Profesor también actualmente. Contacto: T l C Tel. Casa: (0052 (0052-477) 477) 7643809 Cel: (0052-55) 32 84 70 45 Email:
[email protected]
FUENTES CONSULTADAS
1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin. Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur 2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de PROMPERU 3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores privados, INEGI, entre otros.
M h Muchas gracias i por su atención t ió Jaime Casafranca Aguilar C j E ó i C i l Consejero Económico Comercial Embajada del Perú en México
Julio de 2010
TEXTILES
Fabricación de Prendas de Vestir E Empresas M Mensuall
(Abril 2010) Abril 2010 respecto a:
Empresas (%)
Ab 09 Abr.
- 4.4%
May. 09
- 3.7%
Dic. 09
- 0.7%
Mar. 10
- 0.7%
Nú Número de d Empresas E
12,0009,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380 9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,247 10,000 8,000 6,000 4 000 4,000 2,000 A
M
Fuente: IMSS
J
J
A 2009
S
O
N
D
E
F
M 2010
A
Empleo y Empresas E t Estructura t Porcentual P t l (Abril 2010)
Mediana 66 738 66,738
22.3%
Pequeña
11.8% 59.3%
Empresas Total: 9,247 Empresas
35 314 35,314 6.6%
Micro 6,473
Micro
Grande
70%
19,752
177,469
19% 8%
Empleo Total: 299,274 299 274 Empleos
3%
Pequeña 1 757 1,757
Mediana 740
Grande 277
Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del IMSS
La Cadena Textil - Vestido representa p el 9.4% de las empresas p manufactureras Empresas Cadena Textil - Vestido P Ti Por Tipo d de A Actividad ti id d (Ab (Abril il 2010)
Otras Industrias Manufactureras 108,633
90.6%
9.4%
1.7%
Textil 2,063
7.7%
Vestido 9,247
Textil / Vestido 11,310
*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores
Total Manufacturero */: 119,943 Empresas
Fuente: IMSS
Participa activamente con el desarrollo desa ollo regional egional del país Empresas Sector Vestido
Baja California 3.2%
Distribución por Entidad (Abril 2010) Chihuahua 2.1% Coahuila 2.9% Estado de México 12.8%
Aguascalientes 3.0% Nuevo León 6.4%
Distrito Federal 18.3% Puebla 7.1%
Jalisco 10.6% Guanajuato 6.4%
Total: 9,247 9 247 Empresas
Yucatán 2 5% 2.5%
Hidalgo 3.3%
Fuente: IMSS
La ropa ha subido de precio mucho menos que otros productos que se venden en México
10% Variación porcentual, mismo periodo año anterior 8.96%
8% 8.46%
6%
4.40%
Índice General
5.70% 3.98%
3.33%
4% 4.04%
5.26%
5.19% 4.05%
Índice Ropa 1.64%
2 19% 2.19%
2% 0.32%
3.76%
1.14%
1.26%
1.24%
1.31%
2004
2005
2006
2007 Jun 08
0% 2000
2001
2002
2003
Fuente: BANXICO
Tomando el periodo abril-abril 2007-2008 podemos ver que las ventas de ropa son estacionales
20%
Año Base 2003 = 100
15% Ropa y Accesorios
10%
1.7%
5% 0% Textil T til / Vestido V tid Calzado
-5%
3.6% ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
TOTAL
0.7%
2.8% 10.2% 11.1% 4.7%
ROPA
1.6%
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
1.7% 6.2%
6.7%
1.7%
4.0% -7.4% 2.6%
3.6%
4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0%
4.4%
0.9% 14.3% 5.9% 2.9%
1.7%
Fuente: INEGI
…y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un crecimiento negativo durante el periodo analizado en 2007-2008 15%
Tiendas Totales 3.3%
Crecimiento Real (%)
10% 5% 0% -5% -10%
Tiendas Iguales -4.2%
-15% Jun IGUALES TOTALES
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 5.8%
1.4%
4.2%
6.2%
7.9% -0.2%
2.4%
Ene
Feb
Mar
1.9%
-0.5%
1.2% -10.2% 0.1% -4.2%
9.7%
8.0%
9.9%
Abr
May Jun
-3.7% 9.2%
3.3%
Fuente: AN|TAD
El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados Unidos.
FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón. Fuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía-Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia-SIAVE, USDA, SHCP
La producción de Telas en México en 2008,, se calcula en alrededor de 3,300 , millones de metros.
Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.
de los cuales casi el 70% es tejido plano
Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados
Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.
...Representado, principalmente, por gabardina, mezclilla y bramantes...
Meshh M Lona Colchas Satin Dubetina Encaje Pana Franela
Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados
Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.
El consumo (producción más importaciones) fue alrededor de 4,600 millones de metros en 2008.
Lona Colchas Satin Dubetina Encaje Pana Franela
Total: 4, 631 Millones de metros cuadrados
Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
*No incluye importaciones de tejido de punto
La tela es comprada por los diferentes participantes en el mercado
Total: 5,547 Millones de metros cuadrados
Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
Después de crecer en los 90’s la inversión en confección ha disminuido continuamente desde 1999 Î Entre 1994 y el 2000, 2000 se importaron más de $1,650 $1 650 mdd en maquinas de coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector
$400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0
Fuente: INEGI
2008 2
2007 2
2006 2
2005 2
2004 2
2003 2
2002 2
2001 2
2000 2
1999 1
1998 1
1997 1
1996 1
1995 1
1994 1
(1993 – 2008)
1993 1
Millones s de Dólares s
México: Importaciones de Maquinas de Coser
Las micro - pequeñas y medianas empresas concentran el 97% de las empresas del sector. Micro
Empresas
70%
Pequeña 19%
F t SE, Fuente: SE con cifras if de d IMSS
Mediana
Grande
8%
3%
Y las grandes el 59% del empleo del sector.
Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se vio fuertemente impulsada por la confección de Paquete Completo Î Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, 35 2% impulsado principalmente por la fabricación de prendas de vestir para las Apparel Brands de Estados Unidos y Canadá
$30,000
Producto Interno Bruto
Millones de pesos a Precios de 1993
Cadena Textil - Vestido – Cuero
$25,000 $20,000 $15,000 $10,000
*/ 2008 Estimado
2008 2
2007 2
2006 2
2005 2
2004 2
2003 2
2002 2
2001 2
2000 2
1999 1
1998 1
1997 1
1996 1
1995 1
1994 1
1993 1
1992 1
1991 1
$0
1990 1
$5,000
Fuente: INEGI
En especial de pantalones y lencería, los cuales se confeccionan también para el consumo doméstico
Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
… a favor de países del sudeste asiático…
México - Importaciones Capítulo 62 150
Millones de D Dólares Am mericanos
ITALIA INDONESIA
100
VIETNAM ESPAÑA COLOMBIA INDIA
50
HONG KONG MALASIA BANGLADESH 0 Ene-Dic 1995Ene-Dic 1997Ene-Dic 1999Ene-Dic 2001Ene-Dic 2003Ene-Dic 2005Ene-Dic 2007 Ene-Dic 1996Ene-Dic 1998Ene-Dic 2000Ene-Dic 2002Ene-Dic 2004Ene-Dic 2006Ene-Dic 2008
En 2010, la venta de ropa continua con una importante tendencia a la alza
ANTAD: Índice Venta de Ropa C Crecimiento i i t Nominal N i l en Ventas V t (Abril (Ab il 2009 / 2010) Crecimiento Nominal (%)
20%
T. TOTALES + 6.4 %
15% 5% 10% 5%
T. IGUALES + 3.3 %
0% -5% 5% -10% IGUALES TOTALES
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
3.8% 3 8% -7.7% % -7.3% 3% 1.0% 0% 4.1% % -1.0% 0% 6.0% 6 0% -4.7% % 11.2%11.3% 2% 3% 3.7% 3 % 10.3% 0 3% 3.3% 3 3% 10.8%-1.5% -1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3%-0.4%15.8%15.3% 8.0% 14.6% 6.4%
2009
2010
Fuente: ANTAD
El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del Índice General de Precios (INPC) Índice de Precios Metropolitano Prendas de Vestir (Marzo 2010)
(Variación Porcentual Anualizada 2000 = 100 100)) Variación (%) ÍNDICE GENERAL
4.78%
ROPA Y CALZADO
1.16 2.03%
PARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS Calcetines
3.52%
Ropa interior para dama
2.21%
Pantalones
2.31%
Camisas, playeras y blusas Faldas, vestidos y conjuntos
1.99% 0.11%
Ropa interior para hombre PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Blusas, playeras, suéteres y chambritas
0.0% 0.0%
Pantalones, vestidos, trajes y mamelucos
0.0%
3.54%
Fuente: Consultores Internacionales, S.C.
PERFIL DEL CONSUMIDOR O O
Perfil del Consumidor
• Cómo es el consumidor? o o o o
Edad promedio Ed d di Urbano/Rural Tamaño de familia (solo o con pareja) Otros?
• Qué consume? (gustos o preferencias) • Gasto promedio anual? d l • Dónde?
Perfil del Consumidor Los
gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de ciertas i t empresas p p peruanas en ell mercado d de d EE EE..UU UU.. y de d Europa, permite suponer que las mismas tienen los elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano mexicano..
Perfil del Consumidor La
clase media y alta buscan prendas con marcas internacionales, mercado de mucha juventud, grandes cadenas d tiendas de ti d departamentales, d p t t l supermercados, p d acostumbrados t b d a comprar en diferentes mercados internacionales (EE (EE..UU UU.., India, Unión Europea, etc etc..) debido a los 42 TLC’s TLC s que tiene firmado México, ya sea bilateralmente (Bolivia, Colombia, Chile, Japón, Uruguay), o con bloques regionales (UE, TLCAN, Centroamérica). Centroamérica).
La mezclilla no solo es azul…
The h future f denim
Perfil del Consumidor Es
importante seguir las tendencias en diseño, construcción y colorido de telas y prendas. prendas. E p i lm nt en Especialmente n la l mezclilla m z lill Dentro
de la industria textil, existe grandes exposiciones i internacionales i l en las l que por medio di de d sus expositores i se puede observar tendencias tanto en silueta, colorido, textura, materia prima, prima maquinaria, maquinaria etc etc.... .... en un mismo espacio, espacio permitiendo obtener más y mejores ideas sobre lo que en un futuro se p puede o se van a usar usar.. Cada
Exposición le da a los industriales un ambiente de gglobalización en moda textil. textil.
Tendencias de la moda en el mercado mexicano El vestir en México es mucho más causal que antes, predominando colores sólidos. Para las damas, damas el color negro es el favorito fa orito especialmente en la noche, luego el veige. En la ciudad de México, el uso de colores es más conservador que en el interior del país y también entre los conocedores de la moda.
Tendencias del mercado mexicano Para los hombres, las opciones van desde confecciones en lana de merino. Los colores atenuados, aten ados con énfasis en gris, gris marrón y negro. Las manufacturas norteamericanas son altamente reconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.
Temporadas de venta en el mercado mexicano
La industria L i d i textilil mexicana i tiene i d dos temporadas d d venta: de invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero empiezan para la temporada de verano. Debido a la importancia p de las tendencias de moda y estación, los plazos de entrega son fundamentales. Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos, manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de confecciones.
Premiere m Vision
IV Importaciones IV.
Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir 10 P Principales i i l Productos P d t (Enero (E - Abril Ab il 2010) (Millones de Dólares) Enero - Abril No. Fracción
Descripción
mdd Part (%)
Var */ (%)
1
6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón
$30
6%
-24%
2
6203 42 99 Pantalones 6203.42.99 P t l largos l y shorts h t p H/N, H/N de d algodón, l dó llos d demás á
$28
6%
-24% 24%
3
6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón
$27
6%
-29%
4
6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás
$24
5%
-27%
5
6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón
$19
4%
-5%
6
6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás
$19
4%
-2%
7
6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS
$12
2%
0%
8
6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás
$11
2%
-41%
9
6212.10.01 Sostenes (corpiños)
$10
2%
-19%
$9
2%
-33%
SUBTOTAL
$189
40%
-22%
OTROS
$279
60%
-16%
TOTAL
$468 $
100%
-19%
10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás
*/
Variación respecto a Enero – Abril de 2009
Fuente: AGA
Asia constituye el principal origen de nuestros importaciones p de ropa, p en 2010 México: Importaciones Definitivas de Ropa Por Región Económica (Enero - Abril 2010) Enero - Abril
*/
BLOQUE
Millones de USD 2010
Participación (%) 2010
Var */ (%) 09 / 10
BLOQUE ASIÁTICO Á
$257
55%
-18%
UE
$72
15%
-23%
TLCAN
$59
13%
-16%
RESTO DE AMÉRICA
$50
11%
-22%
RESTO DE EUROPA
$2
0%
0%
OTROS
$28
6%
-13%
TOTAL
$468
100%
-19%
Variación ó respecto a Enero – Abril de 2009
Fuente: AGA
China es el principal proveedor de prendas de vestir en el mercado mexicano México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir Por País í de Origen (Enero - Abril 2010) Participación Volumen (%) 49%
China */ 7% 4%
11%
Estados Unidos
10%
India
9%
B Bangladesh l d h
5%
Vietnam
5%
Colombia
5%
España
5% 5%
1%
Indonesia Turquía
1%
Portugal
2% 1% 2% 0% 3%
TOTAL: 318 millones de Unidades */ Incluyen Hong Kong y Macao
Participación Valor (%)
5% 4% TOTAL: $ 468 millones de Dólares
Fuente: AGA
IV Exportaciones IV.
Exportaciones Totales de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero E – Abril Ab il 2010)
(Millones de Dólares)
Enero - Abril mdd
Part (%)
Var */ (%)
1 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás
$284
22%
-12%
2 6109.10.01 6109 10 01 "T-shirts" "T shi ts" y camisetas de algodón
$188
14%
8%
3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón
$102
8%
-3%
4 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás
$100
8%
-3%
5 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS
$44
3%
35%
6 6203.43.99 Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás
$41
3%
-2%
7 6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás
$37
3%
41%
8 6115.95.01 Calcetines de algodón
$30
2%
-6%
9 6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino
$25
2%
-3%
$23
2%
-23%
SUBTOTAL
$875
67%
-2%
OTROS
$435
33%
-12%
No. Fracción
Descripción
10 6110.30.99 Suéteres y similares de FAS, los demás
TOTAL */
Variación respecto a Enero – Abril de 2009
$1,310 $ , 100%
-6%
Fuente: AGA
EE.UU. constituye el principal destino de los envíos í mexicanos i de d ropa
en 2010
México: Exportaciones Totales de Ropa Por Región Económica (Enero – Abril 2010) Enero - Abril
*/
BLOQUE
Millones de USD 2010
Participación (%) 2010
Variación (%) 09 / 10
TLCAN
$1 278 $1,278
98%
-6% 6%
RESTO DE AMÉRICA
$15
1%
1%
UE
$14
1%
-12%
BLOQUE ASIÁTICO
$2
0%
-11%
RESTO DE EUROPA
$0
0%
-96%
OTROS
$1
0%
155%
TOTAL
$1,310
100%
-6%
Variación respecto p a Enero – Abril de 2009
Fuente: AGA
EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas de ropa al mundo México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir Por País Destino (Enero - Abril 2010)
Participación Volumen (%) 95.6%
Participación Valor (%)
ESTADOS UNIDOS 1.0%
CANADA
1.5%
0.6%
ITALIA
0.5%
0 2% 0.2%
GUATEMALA
0 2% 0.2%
0.1%
ESPAÑA
0.2%
0.0%
COSTA RICA
0.1%
0.1%
BRASIL
0.1%
0.1%
BÉLGICA
0.1%
0 0% 0.0%
CHILE
0 1% 0.1%
0.1%
PANAMA
0.1%
TOTAL: 450 millones de Unidades */ Incluye Hong Kong y Macao
96%
TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares
Fuente: AGA
IV. Estados Unidos
Las prendas de vestir de algodón son la principal exportación a EE.UU. EE.UU.: Importaciones de Prendas de Vestir Por tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010) Fibra
Mdd
Participación ((%))
Variación (%), mismo periodo año anterior
5.0%
Algodón FAS Lana
$532.6 $235.8 $41.7
66% 3 4% 3.4%
29%
4.0%
5%
Seda & Fib. Fib Veg
$1 7 $1.7
0%
Total
$812
100%
-27.4%
4.4%
Fuente: OTEXA
En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales P i i l Categorías C t í de d México Mé i (Enero - Marzo 2010) CATEGORIA
MDD Variación (%), mismo periodo año anterior
347 348 339 338 659 647 638 639 332 359 443 648 640 334 433
$ 236 $ 86 $ 74 $ 55 $ 48 $ 36 $ 35 $ 35 $ 23 $ 18
Pantalones y Shorts para H/N Pantalones y Shorts para M/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Camisas de Punto para H/N Otras Prendas de Vestir de FAS Pantalones y Shorts para H/N Camisas de Punto para H/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Calcetería Otras Prendas de Vestir de Algodón Conjuntos para H/N Pantalones y Shorts para M/N Camisas excepto de Punto para H/N Otras Capas para H/N Capas para H/N
$ 15 $ 14 $ 14 $ 12 $ 12
4.5% 5.4% 7.7% 21.9% -11.4% 9.6% 13.3% 0.4% 2.6% 1.4% 11 7% 11.7% -12.2% 11.8% 2.6% -12.6%
Fuente: OTEXA
En nuestros principales productos lideres, la competencia se ha agudizado Categorías de México
Principales Competidores (Enero - Marzo 2010)
347 Pantalones y Shorts para H/N
348 Pantalones y Shorts para M/N
Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2%
1
Bngldsh
$ 268 -0.2%
2
México
$ 236
3
China
$ 233
4
Vietnam
$ 79
5
Egipto
$ 47 -5%
6
Camboya $ 46
Mundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 %
4 5% 4.5%
31.2%
9.9%
4 6% 4.6%
31%
China
$ 577
Vietnam
$ 169
Bngldsh
$ 140 -18%
Indnsia
$ 120
Camboya
$ 88
México
$ 86
Fuente: OTEXA
-1.6% 1 6%
-0.1% -4.5% 5 4% 5.4%
CANALES DE DISTRIBUCION
Canales de distribución
• Descripción p de la Cadena: o Cuantos son los distribuidores? o Clasificación? (mayorista, (mayorista minorista, minorista etc.) etc ) o Quienes son? o Cual es su participación en el mercado?
Canales de distribución •
Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano:
•
1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipo Wong o Metro) para todo público:
•
Walmart: www.walmart.com.mx
•
Soriana: www.soriana.com.mx
•
Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx
•
Ch d i www.chedraui.com.mx Chedraui: h d i
•
Samborns: www.samborns.com.mx
Canales de distribución
• 22.-Formato F d Clubs de Cl b de d Precios: P i Donde D d ell cliente li se hace h socio i del almacén pagando una membrecía y compra como en un supermercado (carrito), y tenemos a: • Costco • Sams Club • Price Club • City Club del Grupo Soriana.
Canales de distribución 3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y de alta moda (similares a Riplay y Saga Falabella): -Palacio Palacio de Hierro: Hierro www.palaciodehierro.com.mx palaciodehierro com m -Liverpool: www.liverpool.com.mx -Suburbian: b b www.suburbian.com.mx www b b -Sears: www.sears.com.mx - Woolworth
Tiendas de servicio y departamentales p
Canales de distribución 4.-
Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, donde se compra en grandes cantidades y se utiliza mucho el mecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México - El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin embargo, el servicio es también fundamental. - Es necesario invertir en el servicio, p por ejemplo, j p asumir los costos del envío de muestras, el servicio post venta, etc. -Las Las cadenas de tiendas departamentales son muy demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es necesario tener presente el aspecto del servicio. servicio -En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado mexicano i existe i una sobreoferta b f d productos, de d por lo l tanto, en ell servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al competidor.
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México -Visitar Vi i primero i ell mercado, d comparar precios, i ver la l calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda. - Ingresar primero al mercado básico (tiendas de servicio)) y luego g al de la moda ((departamentales). p ) -Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se tenga ell proyecto de d negocios, i recién ié sacar citas i con los l compradores, importadores o distribuidores.
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México - Muchas veces se busca concretar la venta en la pprimera visita,, confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades. Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para exportar entonces tiene que considerar lo siguiente: exportar, 1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener bi identificados, bien id ifi d l costos fijos los fij y variables. i bl Si ya se vende d en ell mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más competitivo p a nivel internacional.
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México Tener en cuenta T t los l reembolsos b l t ib t i (IGV) y los tributarios l incentivos i ti que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener un panorama financiero f general.l 2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado, tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos, ADEX,, etc.), ), y así tener un p precio en dólares qque no fluctúe constantemente, pues en México los proveedores internacionales no cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, constantes los precios están estables por 1 o más años. No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional (soles) al tipo de cambio del día. día
Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México Los consumidores L id fi l de finales d productos p d t i p t d importados p pagan n en n moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares. No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto sea importado. d Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas. Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la relación comercial. Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde. Conocer a la p persona y hablar p primero informalmente ayuda, y , luego g se conversa de negocios. Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato personal con su proveedor es muy importante. importante Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con el cliente. Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente. conveniente
Ferias internacionales en México y eventos para el 2011
EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis meses de anticipación. FERIAS: “INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en
México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre otros otros. www intermoda com mx/ www.intermoda.com.mx/ EXINTEX 2010: EXINTEX S Sector: T il y confección, Textil f ió maquinaria i i Fecha: octubre 2010 Lugar: Expo Puebla, Puebla www.exintex.com.mx
Ferias internacionales en México
La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para dama. dama La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca d 300 empresas expositoras de i con más á de d 4,500 4 500 compradores d d países de í como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil. Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la fabricación de calzado y marroquineria q a nivel nacional. www.anpic.com
Norma Oficial Mexicana (NOM)
Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es obligatorio bli t i poner los l d t datos d de i t instrucciones i d de l lavado, d composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo: Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S” Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon” ((*)) También se p puede usar en tallas en números ((30,, 32,, 36,, etc.)) Objetivo y campo de aplicación: La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben incorporar en los textiles, textiles ropa de casa y en las prendas de vestir y sus accesorios.
Norma Oficial Mexicana (NOM) Dicha información comercial, comercial debe incorporarse antes de su internación al país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de casa, elaborada con materiales textiles aún cuando contengan plásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorio de los EUM. q de textiles,, p prendas de vestir y ropa p de casa,, comprende p El etiquetado cuatro rubros importantes: l) La información del fabricante y/o el importador. ll) La composición de fibras (descripción de insumos). lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa de casa y textiles. La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios i y ropa de d casa, cuya composición i ió textil t til sea superior i all 50% con relación a la masa.
Relacion con El Peru
Preferencias arancelarias y oportunidades t id d comerciales i l en ell ACE ACE--8 -Trajes j
((ambos o ternos), ) conjuntos, j chaquetas q ((sacos), ) p pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños niños.. -Trajes
sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.. niñas - Camisas de punto para hombres o niños niños.. Camisas, blusas y blusas camiseras de punto, camiseras, punto para mujeres o niñas niñas..
Preferencias arancelarias y p comerciales en el oportunidades ACE--8 ACE Calzoncillos C l ill
(i (incluidos l id llos llargos y llos slips), li ) camisones, i pijamas, ij albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas. -
“T-shirts “Tshirts”” y camisetas, de punto. - Suéteres ((jerseys jerseys), ), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. -
Preferencias arancelarias y oportunidades t id d comerciales i l en ell ACE ACE--8 -De D
-
llana o pelo l fino fi
De alpaca, p vicuña, llama y g guanaco (100 100% %) - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés bebés..
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales chandales), ), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, bañadores de punto punto.. -
Preferencias arancelarias y oportunidades t id d comerciales i l en ell ACE ACE--8 -Prendas P d
d vestir de ti confeccionadas f i d con tejidos t jid de d punto t de d llas partidas 59 59..03 03,, 59. 59.06 o 59 59..07
-
Las demás prendas de vestir, de punto punto..
-Calzas, Calzas
panty--medias, panty medias leotardos, leotardos medias, medias calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva de punto.. punto -Los
demás complementos (accesorios) de confeccionados, de punto; punto; partes de prendas complementos (accesorios), (accesorios) de vestir, vestir de punto punto..
vestir o de
Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD. (USD 2 millones) Actualmente A t l t
existen i t un cupo de d hasta h t USD USD.. 2 millones, ill para productos textiles y de confecciones peruanas con PA del 80 80% %, sin embargo, dicho monto se cubre en los primeros meses del año año.. Los aranceles Base son del 30 % para telas y confecciones en México Mé ico y sobre estos aranceles se deberán otorgar los descuentos de las Preferencias del ACE 8. El IVA es del 16 16% %. Si
bien la cuota o cupo de USD USD.. 2 millones para la importación de textiles y confecciones peruanas con una preferencia arancelaria del 80% 80 % se cubre b durante d llos primeros i meses del d l año, ñ llas cifras if d de exportaciones peruanas demuestran la ventaja comparativa que tiene el algodón peruano (tanguis y pyma pyma), ), la lana de Alpaca, tal como se señala ñ l en ell cuadro d siguiente, i i t por llo cual, l a falta f lt de d un TLC con México, no es conveniente competir por precios sino por calidad calidad..
CULTURA EXPORTADORA
Es importante que las empresas que aún no tienen experiencia exportadora, tomen en cuenta las siguientes consideraciones: 1 - Cuantas empresas de Gamarra saben exportar? 1.(Encuesta) Para las que aún no tienen esa experiencia, sería importante que se organice un seminario o curso básico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda: - Cómo prepararse para la exportación - Costeo, C t t terminología i l í de d exportación t ió (FOB;CIF) (FOB CIF) - Formas de pago existentes - Formalidad con las entregas, etc.
CULTURA EXPORTADORA 2.- Cuántas empresas p están p preparadas p para cumplir p p con los volúmenes de un Pedido de Exportación? (Capacidad Exportable, Controles de Calidad, Tiempos de entrega sin demoras, etc.) 3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precio en Dólares, dólar proyectado, Análisis del Costeo Marginal etc.). Marginal, etc ) 4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back Beneficio del total exportado 5 Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado 5.(Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme, decir la verdad que SI pueden fabricar y que NO pueden d fabricar f bi por ell momento, no es bueno b d i a decir todo SI, y después quedas mal.)
CULTURA EXPORTADORA
6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buena calidad, que no encojan (Prelavados) o que avisen del grado de encogimiento, que NO despinten (Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente, además NO se puede competir con ellos. 7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas, Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde un principio con buenos ingredientes. ingredientes 8.- Decir la composición correcta del Producto, NO engañar all cliente. li Al Algunos compradores d h han visto i en su visita al Perú, que se pone la etiqueta "Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Es importante la SERIEDAD.
CULTURA EXPORTADORA 9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que se esté preparado para Exportar. Un empresario consultado decía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos de futbol en tu barrio no significa que estés preparado para ir a la Copa Mundial”. 10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a un empresario i peruano con más á de d 20 años ñ Mé i México: Vi Vio llegar delegaciones nacionales acompañadas por La Sociedad Nacional de Industrias, para participar en Ferias de prestigio como “El El Regalo Regalo” en el World Trade Centre de México, integradas por empresarias de la Av. Marina, trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca con acrílico pensaron que era una feria de venta al publico, acrílico, publico pero eran ferias para COMPRADORES profesionales, cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.
CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
El hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma, culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, no necesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envío de muestras y buena calidad del producto. E importante Es i t t tener t presente t lo l siguiente: i i t -
Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores y tendencias moda), tendencias, moda) detección de necesidades Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo) Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo desarrollar el mercado, mercado Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienes son las compañías importadoras mayoristas. mayoristas
Consultores y representantes que pueden cotribiur al éxito en el negocio En México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sede propia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX, Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, que son referencias importantes. Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México y algunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles y confecciones f i d l Perú, del P ú como es ell caso de d las l empresas OSCAR HACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros, alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio Mexicano Peruana inaugurada el 29 de julio del 2009. Peruana, 2009 Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva y Runasonko Alva de TESOROS DEL PERU, PERU tuvieron la gentileza de compartir las recomendaciones antes señaladas. En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos, contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y de responsabilidad, que pueden ser buenos contactos.
CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR En ese sentido, considerar la contratación de un consultor para que conozca de su producto y el mercado mexicano, puede ser la base del éxito del negocio que se piense desarrollar. Propuestas: La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), (CCMP) ofrece a la comunidad empresarial peruana y mexicana la asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe un mercado potencial para el producto que se desee exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e investigación en cuanto a impuestos, aranceles, procedimientos aduaneros, aduaneros etc. etc Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva E-mail:
[email protected] ág a web: eb www.camaramexicanoperuana.com.mx ca a a e ca ope ua a co Página
CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR IMPORNET S.A. DE C.V. Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera E-mail:
[email protected] 5255-5784-6111 5255 5784 6111 ext 135,136,137 Nextel:62*14*67024 SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE CV 2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control, interior y Accesorios para Dama. 3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.) 4. Contactos: Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras Internacionales / hgalvez @oscarhackman.com Oscar Galvez Ramos, Director General ogalvez @oscarhackman.com Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346
CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR Grupo Exporta Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una destacada labor en el poco tiempo asignado. Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en México. - Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía. - Apoya A iintegralmente l a llas PYMES en su iingreso all mercado d mexicano i - Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio internacional -Da Da asesoría, asesoría capacitación, capacitación etc etc. -Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc. - Contacto con autoridades locales mexicanas Contacto: Antonio Esrawe, Esrawe Presidente del Grupo Exporta
[email protected] [email protected] Skype: exportaciones1000 / + (52 (52-55) 55) 55 55-84-6858 84 6858 + (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx www.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx