CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK

INFORME DE MERCADO DE JUGOS DE FRUTAS

JULIO 2014

1

______________________________________________________________________________ INDICE

Página

1. Consideraciones Generales

3

Clasificación Aduanera

3

Arancel

4

Régimen sanitario de importación

5

Regulaciones

6

Ley sobre Bioterrorismo

8

2. Condiciones del mercado

10

Producción

10

Consumo

10

Importaciones

10

Totales

12

Provenientes de la Argentina

12

3. Comercialización

19

Estructura de la cadena de distribución

19

Normas de etiquetado

19

Tipos de transporte

22

4. Modalidades de pago

26

5. Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad

27

Visitas comerciales

27

Catálogos

27

Asociaciones

27

Ferias

28

Listado de importadores

28

ANEXO

31 2

1.Consideraciones Generales

Clasificación Aduanera

En los EE.UU. sólo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos (www.customs.gov) administra las leyes relacionadas con la importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (www.usitc.gov) es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo material relacionado. La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Nomenclador Arancelario de Estados Unidos (Harmonized Tariff Schedule of the United States). Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, pueden registrarse, por diferencias de interpretación, casos en los que un producto de importación puede recibir más de una clasificación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la Aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación. Los productos que se analizan en este estudio son aquellos jugos de frutas que la República Argentina tiene exportaciones de importancia a los EEUU, a saber: 20093140 Jugo de cítricos (distintos de naranja, pomelo o lima), con un valor brix menor de 20, no concentrado, sin fermentar 2009.31.60 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo, o lima. Con valor Brix menor a 20, concentrado sin fermentar. 2009.71.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con valor brix menor a 20. 2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con valor brix superior a 20. 2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30. 2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 30. 2009.89.20 Jugo de pera, concentrado o sin concentrar.* 3

Nota: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define en el Código Alimentario (CODEX) que se entiende por jugo y asimismo identifica “al valor brix” de los mismos, de acuerdo a la concentración de sólidos solubles en el jugo1 *Hasta el año 2012 inclusive le correspondía la posición arancelaria 2009.89.20

Arancel

Al momento del ingreso de estos productos a los Estados Unidos, la Aduana establece la posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de productos importados a EE.UU. está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravación. A continuación se detallan los aranceles específicos para dichos productos, que en la actualidad, tienen que pagar los jugos provenientes de la Argentina: 20093140 Jugo de cítricos (distintos de naranja, pomelo o lima), con un valor brix menor de 20, no concentrado, sin fermentar 3,4 centavos/ltr 2009.31.60 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo, o lima. Con valor Brix menor a 20, concentrado sin fermentar. 7,9 centavos/ltr 2009.71.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con valor brix menor de 20 libre 2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con valor brix superior de 20 libre 2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30 4,4 centavos/ltr 2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 30 4,4 centavos/ltr

1

http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e03.htm

4

2009.89.20 Jugo de pera, concentrado o sin concentrar.

libre

Régimen sanitario de importación Food and Drug Administration Esta agencia depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos (HHS - Dept. of Health and Human Services) está relacionada con los alimentos y es responsable de la protección del consumidor. Las tareas generales del FDA se pueden resumir en aquellas actividades dirigidas a proteger la salud de la población. Por lo tanto reglamenta que alimentos son considerados insalubres e impuros, los medicamentos y cosméticos y a otros productos con riesgo para el consumidor. Específicamente el FDA tiene a cargo el control de:  Buenas prácticas de elaboración de alimentos (excepto carnes)  Aditivos directos e indirectos (excepto carnes)  Etiquetado de alimentos (excepto carnes)  Buenas prácticas agrícolas (voluntarias) de productos fruti-hortícolas frescos.  Pesca (HACCP, equivalencias)  Bivalvos (Memorando de Entendimiento)  Lácteos (Leche y su comercio interestatal)  Residuos de pesticidas permitidos en alimentos (FDA ejecuta el cumplimiento de los niveles establecidos por EPA)  Alimentos de baja acidez o acidificados La autoridad principal en lo que hace a la importación de productos en los EE.UU. es el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service). El Servicio de Aduanas tiene además la responsabilidad de poner en vigor los reglamentos relacionados con la importación impuestos por otros departamentos y entidades del gobierno. En el caso de los productos de la rama alimenticia, la jurisdicción recae sobre la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA (Food and Drug Administration). Regulaciones La mayoría de las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA en su sigla en inglés) se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations). La descripción de las regulaciones necesarias de los alimentos se encuentra en el título 21:  Partes 1 a 99: Posee las regulaciones generales de FDA y las de colorantes  Partes 100 a 169: Posee información de etiquetado general, etiquetado nutricional, buenas prácticas de elaboración, etc.  Partes 170 a 199: Posee información sobre aditivos y estándares El título 40, parte 150 - 189 lista los residuos de pesticidas aprobados en los alimentos emitidos 5

por EPA2 y analizado por FDA. Si bien los requerimientos de FDA son iguales para productos domésticos e importados, el cumplimiento de los mismos es diferente ya que los productos importados regulados por FDA están sujetos a inspección en Aduana a la entrada a los EEUU. Los embarques que no cumplen con las leyes y regulaciones están sujetos a detención. Los mismos deben ser adecuados a las leyes y regulaciones o de no poder serlo serán destruidos o reexportados. A discreción del FDA, se le permite al importador adecuar la mercadería para cumplir con las leyes, previa a la decisión final que determina si puede ser aprobada su entrada. Cualquier selección, reprocesado o re-etiquetado debe ser supervisado por un funcionario de FDA a costo del importador. Ley sobre Bioterrorismo El 12 de junio de 2003, se firmó la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley contra el Bioterrorismo) que incluye un gran número de disposiciones que se relacionan con la producción, manejo e importación de alimentos a Estados Unidos. Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos se deberán registrar en la FDA. Este registro consistirá en el suministro de información, como el nombre de la empresa, la dirección, etc., a la FDA. La registración puede hacerse a través de Internet, en forma gratuita, sin necesidad de contratar a un intermediario (existen empresas que ofrecer el servicio de registración, ver http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica en: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras que se registren deben designar un agente de información en los Estados Unidos (por ejemplo un importador, broker o cualquier otra persona que acepte ser agente de información), quien deberá vivir o mantener una residencia de negocios en los Estados Unidos, y estar físicamente en los Estados Unidos. La FDA debe recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que entren en los EE.UU. La notificación deberá incluir una descripción de todos los artículos, el fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el productor (si se conoce), el país originario, el país desde el que se envía el artículo y el puerto de entrada previsto. En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las exenciones especificadas, las nuevas normativas se aplican a todas las instalaciones en el mundo para todos los productos de alimentación humana y animal reguladas por la FDA, incluidas los suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las alcohólicas) y los aditivos alimenticios.

2

Environmental Protection Agency (EPA): Esta agencia es responsable de las políticas relacionadas con el ambiente, incluyendo la aprobación

de los pesticidas y las tolerancias para los residuos de los mismos así como el proceso de aprobación de nuevos productos químicos para la agricultura.

6

Hay información adicional en inglés en: http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148797.htm

7

2. Condiciones de Mercado En este capítulo, se analiza la situación de la producción, el consumo interno y el intercambio comercial de los EEUU con el resto del mundo para los productos bajo análisis. Producción3

A continuación, se analiza la producción de los EEUU de los jugos analizados en este informe. Las últimas estadísticas oficiales elaboradas por el Departamento de Agricultura de los EEUU corresponden al año 2012.4 Jugo de manzanas

PRODUCCION DE JUGO DE MANZANAS EN LOS EEUU – 2006-2012 (en millones de galones)

Cantidad (millones de galones) Año 2006

129.2

2007

104.8

2008

112.4

2009

115.8

2010

105.1

2011

106.5

2012

86.1

La producción de jugo de manzanas en los EEUU alcanzó en el año 2012 los 86,1 millones de galones, produciéndose una baja en la producción de más del 20% con relación al año anterior. Puede observarse que en el 2012 la baja fue bastante pronunciada con respecto a la producción promedio. Asimismo, cabe hacer notar que en los últimos años la producción de jugo de manzana ha tenido una tendencia a la baja.

Jugo de uvas 3

ERS/USDA-

Departamento

de

Agricultura

de

los

EEUU-

http://search.ers.usda.gov/search?affiliate=ers&query=juices 4

Incluye jugo de naranjas, pomelo, limón, manzanas, uvas, ananás, arándano y ciruelas. 8

Febrero

2014

PRODUCCION DE JUGO DE UVAS EN LOS EEUU – 2006-2012 (millones de galones)

Año

Cantidad (millones de galones)

2006

72.4

2007

104.3

2008

87.1

2009

79.7

2010

73.4

2011

85.5

2012

61.7

La producción de jugo de uvas en los EEUU alcanzó en el año 2012 los 61,7 millones de galones, produciéndose una baja en la producción de cerca del 25% con relación al año anterior.5 Puede observarse que la caída de la producción durante el último año ha sido bastante pronunciada con respecto a la producción promedio anual de los últimos 6 años. Jugo de Limones PRODUCCION DE JUGO DE LIMONES EN LOS EEUU – 2006-2012 (millones de galones)

Cantidad (millones de galones) Año 2006

0.1

2007

0.1

2008

0.1

2009

0.2

2010

0.2

2011

0.2

2012

0.2

La producción de jugo de limones en los EEUU alcanzó en el año 2012 los 200.000 galones, esta se ha mantenido estable en los últimos 4 años.

Por último, cabe indicar que el Departamento de Agricultura no lleva registros de la producción de jugo de peras.

9

Consumo El consumo total de jugos en los EEUU alcanzó, en el período 2012-13, los 778 miles de toneladas6, a un nivel de 65 brix. Esta cifra representa un aumento en el consumo con respecto al año anterior del 10%, pero una disminución con relación al consumo promedio de los últimos 5 años, el cual alcanzó un promedio de 800 mil toneladas.

Utilización industrial de jugo de frutas como material prima en los EEUU7

Los jugos son utilizados como materias primas en productos de panadería, golosinas, mermeladas y jaleas, alimentos para bebes, yoghurts y otros productos lácteos fermentados, helados. En bebidas alcohólicas, el mosto es utilizado en la producción de vino y en distintos alimentos como saborizantes.

Exportaciones Las exportaciones totales de todo tipo de jugos por parte de los EEUU alcanzó, en el año 2013, 1116 millones de dólares, por una cantidad total de 275 millones de galones. El jugo de naranjas lidera las exportaciones de este país, representando cerca del 50 % del total de las ventas de estos productos por parte de los EEUU.

Importaciones Las importaciones totales de todo tipo de jugos por parte de los EEUU alcanzó en el año 2013 los 1.787 millones de dólares, por una cantidad total de 1.150 millones de galones. El jugo de manzana de un valor brix superior a 20, sin fermentar, es la principal variedad de jugos importada por los EEUU con un 45% de las ventas en valor (con USD 630 millones) y casi el 30% del total en cantidad importada. Cabe hacer notar que nuestro país es el tercer proveedor de este tipo de jugos, luego de China y Chile. El jugo de uva (incluido el mosto) de un valor brix superior a 30, ocupa el tercer lugar en las importaciones totales de jugos de los EEUU por un valor de 163 millones de dólares, representando el 9% de las compras totales de jugos por parte de este país, por un total de 242 millones de litros, esto es cercano al 5% de las compra de los EEUU, en cantidad. Cabe hacer notar que la Argentina es el primer proveedor a este país de este tipo de jugos por un total de 124

6

http://www.statista.com/statistics/297320/us-fruit-juice-consumption

7

http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e02.htm

10

millones de dólares, lo que representa unl 70% del total importado por los EE.UU en valor. Los jugos de otros cítricos, (excluídos el de naranja, pomelo y lima) de un valor brix superior a 20, participaron el año 2013 con un 0,5% de las ventas en valor y cantidad a los EEUU. Nuestro país fue el principal proveedor a este país, con cerca del 80% de las importaciones . El jugo de peras ha tenido durante el período en estudio una pequeña participación en las importaciones totales de jugos por parte de los EEUU, con menos del 1% de sus compras. La Argentina es el primer proveedor de estos productos a los EEUU con más del 50% de las ventas a este mercado. En el Anexo se incluye un detalle pormenorizado de las estadísticas de los EEUU de importación de jugos, por los principales orígenes por parte de los EEUU, para el período 2011-2013. IMPORTACIONES TOTALES DE LOS EEUU DE TODO TIPO DE JUGOS 2011-2013 (en dólares)

2011

2012

2013

Porcentaje de

Posición Arancelaria

Cambio En miles de USD

2012 - 2013

20097900 Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin

689.763 723.598

630.376

12.9%

fermentar 20096900

126.787

133.057

163.386

22.8%

4.963

4.014

4.076

1.5%

86.931

50.525

59.541

17.8%

63.411

-

-

0

79.394

56.612

Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix menor a 30, sin fermentar 20096100 Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix superior a 30, sin fermentar 20093160 Jugo de otros cítricos (distintos de la naranja, pomelo o lima) de un valor brix superior a 20, sin fermentar

20098020 Jugo de peras, concentrado o sin concentrar 20098920

11

-28.7%

Jugo de peras, concentrado o sin concentrar 200971000

26.050

22.402

24.764

10.5%

10.232

11.478

17.028

48.3%

Sub-total

983.174

1.020.437

945.707

Los demás

586.586

747.590

842.069

16%

1.506.349

1.768.127

1.787.776

1.1%

Jugo de manzana, con un valor brix menor de 20, sin fermentar 20093140 Jugo de otros cítricos (distintos de naranja, pomelo o lima), con un valor brix menor de 20, no concentrado, sin fermentar

TOTAL

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

IMPORTACIONES TOTALES DE LOS EEUU 2011-2013 (en miles de litros)

2011

2012

2013

Porcentaje de

Posición Arancelaria

Cambio En miles de litros

20097900

2012 - 2013

1.851.003 1.753.246 1.856.827

5.9%

Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar 20096100

4.947

3.471

3.139

10%

246.319

223.162

242.013

8.4%

208,341

-

-

Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix menor a 30, sin fermentar 20096900 Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix superior a 30, sin fermentar 20098020 Jugo de peras, concentrado o sin concentrar

12

20098920

0

216.501

163.520

-24.5%

145.410

108.870

119.073

9.4%

42.088

31.457

31.560

0.3%

Jugo de peras, concentrado o sin concentrar 20093160 Jugo de otros cítricos (distintos de la naranja, pomelo o lima) de un valor brix superior a 20, sin fermentar 20097100 Jugo de manzana, con un valor brix menor de 20, sin fermentar Sub-total

2.294.820 2.342.362 2.442.993

Los demás

1.355.093 1.396.488 1.913.316

40%

TOTAL

3.650.913 3.738.740 4.355.289

16.5%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

13

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE JUGOS DE FRUTAS A LOS EEUU

Las exportaciones argentinas de jugos de frutas a los EEUU alcanzaron en el año 2013 casi los 230 millones de dólares, por un total de 125 millones de galones. Nuestras ventas aumentaron en un 0,9% , en valor, con relación al año 2012, pero fueron menores que las importaciones del año 2011 donde las mismas fueron de casi 305,8 millones de dólares. En cuanto al volumen disminuyó en un 3% con relación al 2012 y en casi un 80% con respecto al 2012. Esto implica que el precio relativo de las importaciones tuvo un gran incremento en este ultimo año. Cerca del 95% de la producción argentina de jugos de manzanas y peras es exportado, fundamentalmente a los EEUU.8 El jugo de uvas, incluído el mosto, de un valor brix mayor a 30, lideró las ventas de jugos de nuestro país a los EEUU en el año 2013, con un valor de 124,4 millones de dólares, por un volumen de 196,3 millones de litros exportados a los EEUU. Se observa un incremento del valor exportado de este tipo de jugos de un 16,6% durante el periodo 2012-2013, un 10,5% entre los años 2011-12. En cuanto al volumen exportado por la Argentina, se incrementó en un 1,9% entre el 2012-2013. Los jugos de cualquier otro citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar, ocuparon el segundo lugar, alcanzando los 42 millones de dólares por un total de 2,6 millones de litros. El jugo de manzana, de un valor brix superior a 20 sin fermentar, ocupó el tercer puesto en las exportaciones de la Argentina a los EEUU, por un valor cercano a los 35 millones de dólares en el año 2013 y una cantidad que alcanzó los 112 millones de litros. Exportaciones argentinas de jugo de frutas a los EEUU – 2011-2013, en miles de USD

2011

2012

2013

Posición Arancelaria

Porcentaje de Cambio

En miles de USD 20096900

2012 - 2013

96.438 106.724 124.484

16.6%

56.576

25.1%

Jugo de Uva (incluido mosto) de un valor brix mayor a 30, sin fermentar 20093160

33.960

42.469

Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de 8

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/ediciones/47/cadenas/r47_05_ManzanaPera.pdf

14

un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar 20097900

107.503

49.374

34.821

-29.5%

0

32.447

25.572

-21.2%

7.389

4.350

1.690

-61.1%

1.425

327

224

-31.6%

108

72

0

-100.0%

36.000

0

0

Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar 20098920 Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar 20093160 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar 20096100 Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix menor a 30, sin fermentar 20093140 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar 20098020 Jugo de pera, concentrado o sin concentrar Sub-total

285.471 227.254 229.160

Los demás

2.353 227.254 229.110

Total

305.824 227.327 229.270

0.9%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

Exportaciones argentinas de Jugo de Frutas a los EEUU- 2011-2013, en miles de litros

2011

2012

2013

Porcentaje de

POSICION ARANCELARIA

cambio En miles de litros

20093140

73

Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar

15

9

2012 - 2013 0

-100.0%

20093160

12.834

7.694

2.583

-66.4%

88.006

68.859

86.478

25.6%

2.058

280

243

-13.3%

201.442 192.652 196.349

1.9%

316.173 129.046 112.358

-12.9%

Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar 20093960 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar 20096100 Jugo de Uva (incluído mosto) the un valor brix menor a 30, sin fermentar 20096900 Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix mayor a 30, sin fermentar 20097900 Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar 20098020 Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar

119.607

Sub-total

740.093 408.490 398.012

Los demás

574

Total

0

79945

75.612

-7%

740.667 488.435 473.624

-3.0%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

16

0

Exportaciones argentinas de jugos naturales a los puertos de la jurisdicción del Consulado Argentino en Nueva York9 Un tercio de las exportaciones argentinas de jugo de frutas, en valor, y un 30% del volumen, ingresaron en el año 2013 por los puertos de la Jurisdicción del Consulado en Nueva York. Un 70% de las exportaciones argentinas de jugos de frutas , que ingresaron por los puertos de la Jurisdicción del Consulado en Nueva York durante el año 2013, correspondieron a jugo de uva, incluído el mosto, En segundo lugar ingresaron los jugos de otros citricos (excluídos los de naranja, pomelo y lima) con más de un 20% de las ventas, en valor y más de un 30% en cantidad. Exportaciones argentinas de jugos naturales a los puertos de la jurisdicción Nueva York – 2011-13 -En miles de USD2011

2012

2013

Posición Arancelaria En miles de USD

Porcentaje Cambio 2012 - 2013

20098020 Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar

276

0

0

20097900 Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar

587

362

36

-90.1%

54.005 64.245 65.793

2.4%

20096900 Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix mayor a 30, sin fermentar 20096100 Jugo de Uva (incluído mosto) the un valor brix menor a 30, sin fermentar 20093960 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

1.087

322

69

-78.4%

25.917 19.972 18.685

-6.4%

20093160 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

6.559

3.704

878

-76.3%

20093140 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar

105

72

0

-100.0%

88.556 88.677

878

Sub-total

9

Jurisdicción del Consulado en Nueva York: Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey,

New York, Rhode Island y Vermont

17

Los demás

12

1.452

0

Total 88.668 90.125 85.461

-5.2%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

Exportaciones argentinas de jugos naturales a los puertos de la jurisdicción Nueva York - 2011-13 -En miles de litros2011

2012

2013

Posición arancelaria En miles de litros

Porcentaje de cambio 2012 - 2013

20093140 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar

70

9

0

-100.0%

20093160 Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

11.521

6.465

1.031

-84.1%

20096100 Jugo de Uva (incluído mosto) the un valor brix menor a 30, sin fermentar

1.557

278

61

-77.9%

114.098 116.531 105.243

-9.7%

20096900 Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix mayor a 30, sin fermentar 20097900 Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar 20098020 Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar Sub-total

1.329

780

14

981

0

0

-98.3%

124.546 224.063 105.360

Los demás

46.245

Total

55.388

41.263

170.791 170.451 146.326

Fuente::U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

18

-14.2%

3. Comercialización Estructura de la cadena de comercialización El exportador tiene dos alternativas: 1) vender los jugos a un importador o bróker, este es el caso del jugo embotellado para el consumidor final, 2) vender el jugo a granel a los procesadores, quienes lo utilizan como materia prima y lo embotellan para el consumidor final. Tanto el importador/bróker o el procesador venden el jugo de frutas a los distribuidores quienes lo comercializan entre los mayoristas. Estos últimos venden estos productos a los supermercados, pequeños minoristas o ventas por Internet. Normas de Etiquetado El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos importados. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) es el organismo responsable de garantizar que los alimentos vendidos en los Estados Unidos sean seguros, saludables y estén etiquetados adecuadamente. La Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación (NLEA) exige que la mayoría de los alimentos incluyan un etiquetado de información nutricional, y que las etiquetas de alimentos que contienen afirmaciones sobre el contenido de nutrientes y determinados mensajes sobre salud cumplan con requisitos específicos.

A continuación, se detallan los principales conceptos referentes al etiquetado. Información más detallada puede consultarse en el sitio Web www.fda.gov, en la sección de reglas de etiquetado. I.

EL PDP es la parte de la etiqueta del paquete que está más expuesta a la vista del consumidor al momento de la compra. El panel de información es el panel de etiqueta ubicado a la derecha del PDP, como se exhibe al consumidor.

19

II.

Las etiquetas deben ser colocadas en un lugar visible, en idioma inglés, pegadas al objeto en forma firme. Nono hay restricciones en cuanto al tipo de materiales a utilizar, pero éstos deben ser duraderos.

III.

El nombre del alimento debe aparecer en la etiqueta frontal o en el PDP, y en cualquier PDP alternativo.

IV.

La declaración de cantidad neta (cantidad neta de los contenidos) se coloca como elemento distintivo en el área inferior que ocupa el 30 por ciento del panel de exhibición principal, por lo general en renglones paralelos a la base del envase

Conforme a las leyes y regulaciones de la FDA, ésta no aprueba con anticipación etiquetas para productos alimenticios. Las preguntas sobre el etiquetado de productos alimenticios pueden dirigirse a la siguiente dirección: Food Labeling and Standards Staff (HFS820), Office of Nutrition, Labeling, and Dietary Supplements, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Food and Drug Administration, 5100 Paint Branch Parkway, College Park, MD 20740-3835. Teléfono: (301) 436-2371.

20

-

Las etiquetas deben ser colocadas en un lugar visible, pegadas/cocidas al objeto en forma firme, No hay restricciones en cuanto al tipo de materiales a utilizar, pero éstos deben ser duraderos, Las etiquetas deben contener información precisa sobre: o País de origen: es obligatorio indicar el nombre del país en que el artículo fue producido. o Composición: en lo que a la composición se refiere debe cumplirse las regulaciones internas al respecto, la misma exige que la descripción debe responder exactamente al material utilizado. Si por ejemplo el producto tiene la superficie exterior de un material y el interior de otra debe indicarse apropiadamente. Los productos que no responden a estas características, no pueden ser vendidos ni distribuidos en el territorio de los EEUU.

Etiquetado de jugos

Fuente: http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e03.htm

21

La Organización Internacional de la Alimentación (FAO) define estándares para identificar los distintas variedades de jugos10

Término

Criterio

Observaciones

100% Puro Jugo Exprimido Enfriado, listo para servir No Concentrado

Todo tipo de jugo No pasteurizado Todo tipo de jugos

No concentrado Refrigerado, para mantener el producto en buen estado Refrigerado, jugo concentrado o pasteurizado

De concentración simple Concentrado Sin Pasteurizar Todo tipo de jugos Con pulpa

Pasteurizado

Concentrado Congelado Mezcla de jugos Nectar “Juice drink” “Juice cocktail” “Fruit punch” Saborizado naturalmente

Bajo contenido de jugo Bajo contenido de jugo Una pisca de jugo Una pisca de jugo

Reconstituido y pasteurizado De concentración simple , congelado Mezcla de jugos puros Agregado de azúcar, agua y ácidos, un porcentaje de jugo de 25 to 50% Contiene de un 10 a 20% de jugo Contiene de un 10 a 20% de jugo ~-1% jugo, + sabores naturales Usualmente >1% jugo

Tipos de Transporte Considerando la distancia entre la Argentina y los Estados Unidos, el transporte internacional puede ser realizado por los medios marítimo o aéreo. La elección ideal debe cubrir las necesidades, del exportador y del importador. Transporte Marítimo11 Este es el medio de transporte más apropiado por las características del producto; permite trasladar gran peso y volumen. Los jugos son envasados en tambores de plástico o de chapa de 307 kgs. o en bins de madera, con una capacidad de 1.535 kgs, en ambos casos el jugo es contenido por una bolsa de polietileno. Una vez envasados son transportados en vapores Reefer a una temperatura de 0 grados centígrados para el jugo clarificado y de -20 centígrados para el jugo con pulpa.

10

http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e03.htm#TopOfPage

11

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/ediciones/47/cadenas/r47_05_ManzanaPera.pdf

22

Transporte Aéreo Es el medio que permite mayor rapidez en los envíos, siendo favorable para el traslado de mercaderías de alto precio y bajo volumen/peso o productos muy perecederos. El riesgo de transporte es menor, con lo cual se abaratan los costos del seguro.

23

4. Modalidades de pago Las más utilizadas en el comercio internacional son las siguientes: Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este sólo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza del importador en el exportador. Pago a la vista, también llamado pago al contado/contradocumentos: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque, y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y/o servicios. Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre importador y exportador, y normalmente estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos. Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago, siendo - por lo tanto- la forma de cobranza más riesgosa para el exportador.

Medios de pago Considerando los riesgos (políticos, país y comerciales) a los que se enfrentan compradores y vendedores, y de acuerdo los usos y costumbre en el comercio internacional, se han establecido mecanismos para perfeccionar la forma de pago acordada. Los principales medios de pago internacionales son: 24

Orden de Pago Se formaliza a través de una orden del importador a su banco para que realice una transferencia o giro a favor del exportador en el momento que envía los documentos que acredita que la mercadería fue despachada. El riesgo comercial para el vendedor es alto porque recibirá el pago luego de enviar la mercadería y documentos, pero no tan alto como en el pago directo en cuenta corriente, porque se pagará contra revisación de documentación y aún la mercadería no está en poder del comprador. En cambio, para el comprador la situación es menos cómo da que en el pago directo en cuenta corriente, dado que se paga luego de revisar la documentación y posteriormente recibirá la mercadería. Cobranza El exportador entrega los documentos representativos de las mercaderías o servicios a su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra el pago, aceptación de una letra o presentación de un pagaré. Bajo esta modalidad, el exportador asume los riesgos (importador/país del importador) ya que el banco no asume la responsabilidad sobre la cobranza. Carta de Crédito Este medio de pago es el que ofrece un mayor nivel de seguridad al vendedor en las operaciones comerciales internacionales. Es un acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito.

25

5. Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad Visitas comerciales Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar personalmente las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones cabe para lo que se refiere a la preparación de las mismas. Las secciones comerciales de las Embajadas y Consulados de la República Argentina asisten en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:  

el desarrollo de la investigación previa, y el armado de una agenda de negocios y la confirmación de sus reuniones.

Catálogos Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con catálogos. En su elaboración, debe tenerse en cuenta: 

Las consideraciones mencionadas sobre el etiquetado y otras cuestiones que hacen a la definición final del producto.



Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.



Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés.

Asociaciones en los EEUU Algunas de las asociaciones y cámaras más importantes del sector son las siguientes: Juice Products Association 750 National Press Building 529 14th Street, NW Washington, DC 20045 Teléfono: 202-785-3232 Fax: 202-223-9741 Sitio Web: http://www.juiceproducts.org/contactus.html Email: [email protected] The Concord Grape Association 26

2 South Portage Street Westfield, NY 14787 Tel: (716) 326-5200 Sitio Web: http://www.concordgrape.org Email: [email protected]

Ferias en la Jurisdicción del Consulado Argentino en Nueva York Se detallan, a continuación, los eventos feriales más adecuados para este tipo de producto de los que viene participando el Consulado Argentino en Nueva York, y a los que asisten – principalmente- importadores, minoristas, restaurantes, brokers, cadenas de supermercados y distribuidores. International Fancy Food Show Fechas de edición: Edición verano (Junio/Julio) Lugar:Nueva York Tel: 212.482.6440 Sitio Web: www.fancyfoodshows.com

Kosherfest (Sólo para alimentos y bebidas con certificación Kosher) Fechas de edición: Octubre/Noviembre. Lugar: Nueva Jersey Tel: 207 842-5530 http: www.kosherfest.com

Para obtener más información sobre otras ferias del sector en los EEUU, puede visitar el siguiente link: http://www.nthdegree.com/global-trade-show-calendar.fs Listado de importadores de la Jurisdicción del Consulado Argentino en Nueva York En el portal de negocios de la Cancillería Argentina (http://www.argentinatradenet.gov.ar/), se puede acceder a este listado de importadores, así como a los importadores de estos productos cargados por otras Oficinas Comerciales de la República Argentina en el exterior. COTT (CLIFFSTAR CORPORATION) 1 Cliffstar Ave. Dunkirk, NY 14048 Tel: (716) 672-4404 Contacto “nuevos productos”: http://www.cott.com/suppliers/supplier-registration Web: www.cott.com Nota: Importador/Productor

27

SUN MADE JUICE PRODUCTS INC. P.O.Box 283 , Huntington ,New York 11743 Telefono: 631-659-3027/631-659-3241

Email: [email protected] Web: www.sunmadejuice.com Nota: Importador WELCH’S 300 Baker Avenue - Suite 101 Concord, Massachusetts 01742 Tel: 800-340-6870 Contacto nuevos productos: http://www.welchs.com/about-us/contact-us Web: http://www.welchs.com Nota: Importador/Productor GLOBAL ORGANICS 792 Massachusetts Avenue Arlington,MA 02 Pat Slade Teléfono: 781-648-8844 FAX: 718-648-0774 Email: [email protected] www.globalorganicsltd.com Nota: Importador/Productor GOOD-O-BEBERAGE CO 1801 Boone Ave Bronx, NY 10460 Tel: 718-328-6400 FAX: 718-328-7002 Contacto:[email protected] www.good-o.com Nota: Importador GOYA FOODS Inc. 100 Seaview Drive Secaucus, NJ 07096 Tel: 201-348-4900 Fax: 201-348-6609 Web: www.goya.com Nota: Importador

MOTTS 900 King Street Rye Brook, NY 10573 Tel: 914-612-4000 Web: www.motts.com Nota: Importador/Productor FAST PAK TRADING INC. 375 County Ave. Seacacus, NJ 070094 Contacto: Kiro Ivanoski Email: [email protected] 28

Web: www.fastpakstore.com Nota: Importador OXYGEN IMPORTS LLC 955 East Hazelwood Ave Rahway, NJ 07065 Tel: 732-882-1000 Fax: 732-882-1001 Email: [email protected] Web: www.oxygenimports.com Nota: Importador

29

CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK

INFORME DE MERCADO DE JUGOS DE FRUTAS

ANEXO

30

Importaciones de los EEUU de jugos de furtas por los principales orígenes (en valor) 2009.31.60 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo, o lima. De un valor Brix menor a 20, concentrado sin fermentar

ORIGEN

2011

2012

2013

Porcentaje de cambio 2012-13

Sudáfrica

5.777

4.237

2.871

-32.2%

Argentina

7.730

4.206

1.690

-59.8%

458

333

1.554

366.8%

Italia

1.952

850

1.489

75.2%

España

3.836

181

627

246.4%

Rep Dominicana

727

485

560

15.6%

Perú

549

745

543

-27.1%

Brasil

0

0

222

-

Canadá

97

125

72

-42.2%

Turquía

0

17

30

78.9%

Japón

49

55

28

-49.0%

Grecia

0

5

5

-8.5%

Taiwan

0

0

2

-

Serbia

0

3

0

-100.0%

Colombia

0

5

0

-100.0%

Sub-Total

21.174

11.248

9.693

-13.8%

Los demás

20

8

0

-100.0%

Méjico

31

Total

21.194

11.248

9.693

2011

2012

2013

20093960 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja pomelo, o lima. De un valor Brix mayor a 20, concentrado sin fermentar ORIGEN

Porcentaje de cambio 2012-13

Argentina

56.576

33.178

42.015

26.6%

Méjico

16.125

9.336

11.570

23.9%

3.852

3.733

1.834

-50.9%

988

802

1.048

30.7%

1.108

1.228

692

-43.7%

Japón

55

38

340

782.4%

Italia

6.663

420

328

-22.1%

Filipinas

35

124

311

149.9%

Suiza

87

119

305

156.4%

China

0

0

283

-

142

104

126

21.0%

0

0

72

-

Brasil

62

438

66

-84.9%

Francia

5

0

32

-

Canadá

31

37

22

-39.8%

Sub-Total

85.731

49.558

59.043

19.1%

Los demás

1.356

195

38

-80.7%

97.087

49.753

59.081

22%

Sud Africa Uruguay Perú

Rep Dominicana Holanda

Total 20093960 32

20096100 Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix menor a 30, sin fermentar ORIGEN

2011

2012

2013

Porcentaje de cambio 2012-13

Argentina

1.425

327

224

-31.6%

Taiwan

398

97

174

80.0%

Turquía

315

81

84

4.1%

Brasil

0

134

67

-50.0%

Malasia

0

2

26

1.047.0%

Israel

0

2

13

484.2%

13

10

9

-6.6%

Francia

7

13

7

-48.0%

Perú

6

7

7

-6.7%

Austria

0

0

5

-

Sud Africa

0

0

3

-

4.912

3.874

4.183

8.0%

49

22

0

-100.0%

4.961

3956

4.183

2011

2012

2013

Alemania

Sub-total Los demás Total 20096900 Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix mayor a 30, sin fermentar ORIGEN

Porcentaje de cambio 2012-13

Argentina

96.438 106.789 124.484

33

16.6%

Chile

10.751

10.269

13.591

32.4%

Australia

1.591

184

7.459

3.949.9%

Méjico

5.920

8.368

6.019

-28.1%

Italia

4.207

4.660

5.453

17.0%

Turquía

3

523

3.939

653.6%

Canadá

1.041

785

894

13.8%

España

5.121

410

514

25.5%

Francia

361

631

501

-20.7%

Austria

207

164

179

9.0%

Polonia

0

0

116

-

552

0

95

-

El Salvador

0

0

58

-

Sao Tome & Prin

0

0

40

-

Suiza

0

14

20

47.9%

126.192 132.798 163.362

23.0%

Brasil

Sub-total Los demás

595

Total 20096900

358

24

-93.3%

126.747 133.156 163.388

28%

20097900 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales, sin fermentar ORIGEN

2011

2012

2013

Porcentaje de cambio 2012-2013

China

492.823 566.484 487.848

Chile

40.965

34

38.285

35.182

-13.9% -8.1%

Argentina

107.503

49.374

34.821

-29.5%

26.875

36.190

24.591

-32.1%

3.654

6.964

13.396

92.4%

471

5.770

12.006

108.1%

4.758

4.171

6.382

53.0%

895

4.776

5.893

23.4%

Sut Africa

4.634

5.389

5.253

-2.5%

Alemania

325

473

1.901

302.0%

3.417

1.533

511

-66.7%

23

348

505

45.1%

811

522

417

-20.1%

0

0

261

-

294

444

256

-42.4%

687.448 720.724 629.224

-12.7%

Brasil Turquía Italia Nueva Zelanda Francia

Méjico Tailandia Canadá Holanda España Sub-Total Los demás

2.292

Total 20097900

2.757

933

689.740 723.481 629.177

-66.2% 15%

20098920 Jugo de Pera, concentrado o no 2011

2012

2013

ORIGEN

Porcentaje de cambio 2012-2013

China

0

45.616

29.249

-35.9%

Argentina

0

32.447

25.572

-21.2%

Turquía

0

349

429

22.9%

Canadá

0

391

363

-7.1%

35

España

0

203

259

27.4%

Chile

0

56

246

338.2%

Ecuador

0

0

228

-

Holanda

0

0

73

-

Italia

0

132

54

-59.4%

Austria

0

0

45

-

Guatemala

0

0

35

-

Corea

0

27

27

3.2%

Rep. Dominicana

0

47

22

-53.1%

Bélgica

0

0

6

-

Perú

0

5

3

-48.6%

Sub-total

0

79.273

56.612

-28.6%

Los demás

0

120

0

-100.0%

Total 20098920

0

79.393

56.612

-30%

2011

2012

2013

Porcentaje de cambio

20098060 Jugo de ciruela, concentrado o sin concentrar

2011-2013

Francia

864

Argentina

68

Chile

4.678

TOTAL

5.608

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.- Abril 2014

36

Exportaciones de los Estados Unidos de Jugos de Frutas 2011-13 (en miles de litros)

2011

2012

2013

Orígen

Porcentaje de Cambio

En miles de litros

2012 - 2013

20093160 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo, o lima. De un valor Brix menor a 20, concentrado sin fermentar Sud Africa

10.122 10.360 7.341

-29.1%

Argentina

12.834

7.694 2.583

-66.4%

Méjico

734

1.010 2.472

144.8%

España

3.912

414 1.662

301.0%

Perú

1.407

1.145

953

-16.8%

Italia

1.997

443

670

51.1%

Rep. Dominicana

513

370

448

21.1%

Canadá

176

163

144

-11.5%

Brasil

0

0

69

Turquia

0

37

52

39.5%

105

67

30

-55.5%

Taiwan

0

0

1

Grecia

0

6

0

-99.5%

Colombia

0

3

0

-100.0%

Alemania

0

0

0

-100.0%

Tailandia

3

0

0

Francia

0

0

0

Japón

37

-100.0%

Filipinas

1

0

0

Serbia

0

2

0

TOTAL

200969 Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix mayor a 30, sin fermentar

2011

2012

2013

País

2012 - 2013

En 1.000 de litros Argentina Chile

Porcentaje de Cambio

201.442 192.652 196.349

1.9%

15.993

13.195

16.646

26.2%

Australia

1.573

164

10.576

6,360.9%

Italia

7.355

5.824

5.568

-4.4%

Mexico

6.877

8.089

5.191

-35.8%

Turquia

2

697

5,191

644.8%

Canadá

1.384

864

964

11.6%

España

10.210

479

652

36.3%

Francia

76

596

404

-32.2%

Austria

245

147

147

0.0%

Brasil

590

0

112

N/A

Santo Tome & Prin

0

0

70

N/A

El Salvador

0

0

58

N/A

Polonia

0

0

55

N/A

Suiza

0

1

16

1,899.4%

38

-100.0%

China

0

85

11

-87.0%

Alemania

0

0

2

N/A

Dinamarca

66

0

1

N/A

Colombia

92

257

0

-100.0%

0

3

0

-100.0%

192

103

0

-100.0%

Malasia

5

5

0

-100.0%

Taiwan

62

0

0

N/A

Corea

19

1

0

-100.0%

Israel

0

2

0

-100.0%

Tailandia

2

0

0

N/A

135

0

0

N/A

246.319 223.162 242.013

8.4%

Nueva Zelanda Sud Africa

Guatemala TOTAL

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

200979 Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar

2011

2012

2013

Orígen

2012 - 2013

En 1.000 de litros China

Porcentaje de Cambio

1.277.237 1.381.093 1.491.201

8.0%

Argentina

316.173

129.046

112.358

-12.9%

Chile

11..601

96.218

111.862

16.3%

Brasil

101,826

112.159

71.484

-36.3%

Turquia

5.150

14.525

32.537

124.0%

Nueva

6.736

4.570

14.195

210.6%

39

Zelanda Sud Africa

15.513

5.131

7.849

53.0%

Alemania

520

838

5.174

517.3%

Italia

199

2.335

5.032

115.4%

Francia

340

1.750

2.041

16.7%

28

253

607

139.4%

Mexico

6.525

752

588

-21.7%

Canadá

828

332

375

12.9%

0

0

309

N/A

Polonia

977

684

299

-56.3%

Austria

24

1.003

298

-70.3%

España

249

341

189

-44.6%

0

2

159

6,825.7%

Uruguay

140

685

137

-80.0%

Bulgaria

20

21

29

36.8%

Barbados

15

19

19

1.8%

Ukraine

21

24

17

-31.8%

Irlanda

0

23

14

-38.3%

Moldova

2

11

12

9.9%

Egipto

5

4

9

114.3%

Perú

0

3

8

152.9%

Costa Rica

0

942

8

-99.1%

15

13

7

-45.8%

Tailandia

Noruegas

El Salvador

Rusia

40

Armenia Total

0

2

3

25.0%

1.851.003 1.753.246 1.856.827

5.9%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

20098020 Jugo de Pera, concentrado o no

2011

2012 2013

Orígen En miles de litros Turquia

188

0

0

5

0

0

119.607

0

0

Perú

4

0

0

Serbia

6

0

0

111

0

0

Rep. Dominicana

12

0

0

Panamá

11

0

0

Italia

30

0

0

Guatemala

51

0

0

Alemania

86

0

0

Francia

3

0

0

Ecuador

3

0

0

404

0

0

5

0

0

Slovenia Argentina

España

Chile El Salvador

41

Canada

511

0

0

87.505

0

0

208.541

0

0

China TOTAL

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. 200961 Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix menor a 30, sin fermentar

2011

2012

2013

Orígen

2012 - 2013

En miles de litros Canadá Chile

Porcentaje de Cambio

1.314 2.004 1.919

-4.2%

325

105

429

308.9%

2.058

280

243

-13.3%

Turquia

338

155

162

4.1%

Italia

437

313

138

-55.9%

Taiwan

261

62

111

80.0%

España

171

256

91

-64.3%

Malasia

0

2

24

1.259.4%

Perú

4

1

10

908.0%

Israel

0

1

5

587.5%

Alemania

4

3

3

-12.6%

Francia

2

2

2

-12.8%

Austria

0

0

1

Suth Africa

0

0

1

Rep. Dominicana

4

0

0

22

4

0

Argentina

Panamá

42

-100.0%

Brasil

0

257

0

-100.0%

Suiza

0

25

0

-100.0%

Colombia

8

0

0

Total

4.947 3.471 3.139

-9.6%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

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