EL MERCADO COSTARRICENSE PARA

PRODUCTOS DEL MAR FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS

Junio del 2004

CONTENIDO DEL ESTUDIO

I.

DATOS MACROECONOMICOS DE COSTA RICA

II.

ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

III.

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD. 1.

Producción nacional - Precios Mayorista - Precios Detallista

IV.

2.

Arancel aduanero e impuestos y gravámenes internos

3.

Importaciones según origen Cuadro 1: Pescado fresco o refrigerado (excepto filetes) Cuadro 2: Pescado congelado (excepto filetes) Cuadro 3: Filetes de pescado Cuadro 4: Pescado seco, salado o en salmuera Cuadro 5: Crustáceos Cuadro 6: Moluscos

4.

Algunos precios de referencia en puntos de venta al público

5.

Análisis del entorno

6.

Acceso al mercado

7.

Observaciones

ALGUNAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO AEREO Y MARITIMO DE CARGA CHILE - COSTA RICA

ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS DEL MAR FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS

I.-

DATOS MACROECONOMICOS DE COSTA RICA

2003 Población (miles) Tasa de crecimiento de población Fuerza laboral (miles) Tasa de desempleo abierto PIB Nominal (Millones US$) Tasa Crecimiento PIB PIB Nominal per cápita (US$)

Participación de actividades económicas en el PIB (% del total, año 2003) Tasa de Variación IPC (%) Saldo Deuda Pública Externa s/PIB Tipo de Cambio al final del año Moneda local (Colón) por 1 US$ Total Exportaciones (2003) (Millones de US $)

Principales Productos Exportados (2003)

Total Importaciones (2003) (Millones US$)

Importaciones según uso o destino económico (2003)

4,170 2,3% 1,758 6,7% 17,468 3,9% 4,189 Manufacturas Comercio Agropecuario Servicios Construcción Otros 9,9% 22,5% 419,01

2004* (Pronósitoco) 4,183 2,3% 1,844 6,2% 18,463 5,7% 4,346 22,52% 17,13% 10,06% 40,03% 3,89% 6,39% 10% 22,9% 458,65

6,094 Productos Tradicionales: (café, banano, carne, azúcar) 12,9% Agropec. y del mar: 10,0% Industriales: 18,1% Régimen de Maquila: 5,3% Rég. de Zona Franca: 53,7% 7,621 Bienes de consumo: 17,6% Mat. Primas y Bienes Interm.: 53,9% Combustibles y Lubric.: 2,9% Mat. de Construcción: 2,9% Bienes de Capital: 19,7% Otras: 3,0%

ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO •

El mercado opera bajo libre competencia, esto quiere decir que existen varios oferentes como demandantes, por lo cual el precio es fijado bajo la dinámica del mercado. El consumidor basa su elección en la diferenciación del precio bajo todo punto de vista.

•

Costa Rica cuenta con una superficie terrestre cercana a los 51.100 Km2. La longitud de su costa en el litoral Pacífico es de 1.016 Km y la del Mar Caribe es de 212 Km. En su zona económica exclusiva se le otorga en el Océano Pacifico un área de 56.0000 Km2 y en el Caribe aproximadamente de 25,000 Km2, lo que significa que el territorio marítimo es 11 veces mayor que el continental. Esto origina un mercado heterogéneo amplio en posibilidades de competitividad.

•

La vulnerabilidad del mercado es paradójicamente de sus atributos, el beneficio que otorga la disposición de ambos mares (Pacifico y Atlántico), posiciona a Costa Rica en un país de grandes riesgos de variaciones de extracción, por factores climatológicos y fenómenos naturales.

•

El intercambio de productos se realiza con los principales socios comerciales de Centro América, Norte América y algunos países que ofrecen al mercado costarricense productos específicos. Sin embargo es fundamental señalar que las preferencias apuntan a los países con los cuales se ha suscrito Tratados de complementación económica.

•

La comercialización se desarrolla básicamente por mayoristas, los cuales, ejecutan sus transacciones comerciales en el lugar de extracción, luego se distribuye a los distintos puntos de ventas. Uno de los principales puntos ventas, son los supermercados, los cuales comercializan gran porcentaje del producto. Sin embargo, es importante señalar que Costa Rica ha tenido un fuerte desarrollo en el sector gastronómico, el cual ha originado una creciente demanda por productos del mar.

•

Una de las características de este sector es su versatilidad con productos complementarios. La diferenciación de gustos y preferencias del consumidor provoca en los oferentes una constante innovación de sus productos a ofrecer. La diversidad de nacionalidades que visitan el país, lo han transformado en uno de los sitios de preferencia por el turismo mundial. El turismo es uno de los factores fundamentales en el producto interno bruto. Esto ha tenido una incidencia crucial en el enfoque gastronómico nacional. Todo este cambio se ha ido fortaleciendo con distintas actividades tales como: Ferias Gastronómicas, Degustaciones y Eventos publicitarios. Otro factor que ha tenido una incidencia concreta en el sector, es la inversión interna y extranjera en la construcción de hoteles, resorts, restaurantes entre otras bienes raíces, dedicados al desarrollo de la actividad turística.

II.

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

1.

Producción nacional

Costa Rica posee costas en ambos océanos pacifico y Atlántico, las que por su diversidad marina, aporta al país una enorme riqueza económica al igual que distintas opciones de trabajo. Los procesos de extracción se desarrollan de manera industrial y artesanal. Gran parte de los productos extraídos son destinados a la exportación, resultado de mercados de mayor volumen. Esto origina un creciente interés por las importaciones para satisfacer la demanda interna. En el siguiente cuadro, se detalla el total de kilos extraídos a nivel nacional, según años y litoral:

AÑO

LIT. PACIFICO

MAR CARIBE

TOTAL NACIONAL

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

13,549,111 12,435,989 13,310,223 13,608,843 19,712,724 21,147,586 17,908,752 21,009,202 24,765,232

261,041 198,764 268,153 422,142 436,299 421,069 363,397 665,472 1,050,534

13,810,152 12,634,753 13,578,376 14,030,985 20,149,023 21,568,655 18,272,149 21,674,674 25,815,766

El mercado está compuesto básicamente por los siguientes productos: Cabrilla, Congrio, Corvina, Pargo, dorado, Pez vela, Marlin, Atún y Bolillo, que son de extracción nacional. Las estadísticas de extracción nos señalan un incremento sustancial en los últimos años, fruto de una mayor pesca industrial y apertura de mercados extranjeros.

Precios Mayorista: Algunos precios y volúmenes ofrecidos en el Mercado Mayorista CENADA al mes de Marzo del 2004 son los siguientes:

Especie

Volúmen (kgrs)

Precio en US$ (1 US$ igual a 431.15 Colones

Camarón Blanco

6.120

5.000

Camarón Camellon

1.450

2.000

Camarón Cultivo

5.117

2.600

Camarón Fidel

3.050

2.100

Camaròn Juvenil

380

4.300

Camarón Pelado

6.550

1.800

Camarón Pink

3.580

2.800

470

1.600

Camarón Titi

Cola agria

260

650

Anguila Pequeña

800

350

2.310

2.000

80

700

Clasificado Entero

11.005

650

Congrio Entero

15.222

1.100

Corvina Grande

2162

1.700

Corvina Pequeña

17179

1.300

Jurel Entero

1193

150

Lenguado Entero

2000

350

Loro Entero

214

600

Lulo

100

450

Macarela Entera

4616

500

Pargo Coliamarilla

480

900

Pargo Manchado

2500

1.200

Almeja Concha Blanca

310

650

Almeja Concha Verde

440

250

Almeja Pelada

150

850

Calamar Gigante

2740

600

Calamar Torpedo

130

850

Mejillón

90

650

Pulpo

540

2.000

Jaibas

1530

650

Langosta del Pacifico

10

3.500

Atun Pequeño

980

500

Dorado Segunda Entero

1030

1.150

Marlin Blanco Entero

1981

1.500

Filet de Marlin Blanco

3450

2.200

Marlin Rosado Entero

347

750

Filet de Espada

600

1.300

Pez Vela Entero

70865

300

Filet Candado Cola de Bagre Entero

Filet de Vela

2990

650

Bolillon Entero

96728

700

Cornuda Blanca Entera

1540

350

Posta Blanca

13791

650

Precios Detallista Producto

SAN JOSE

Mercado

Supermercado

CAMARON BLANCO

9.000.00

12.970.00

CAMARON CULTIVO

3.750.00

0.00

CAMARON FIDEL

2.600.00

3.695.00

CAMARON PELADO

3.100.00

3.625.00

CAMARON PINK

3.500.00

5.745.00

FILET DE CANDADO

2.500.00

0.00

FILET CONGRIO

2.800.00

3.695.00

0.00

4.325.00

CORVINA PEQUEÑA

2.000.00

0.00

MACARELA ENTERA

1.000.00

0.00

PARGO MANCHADO

2.200.00

2.160.00

TILAPIA ENTERA

1.450.00

1.425.00

0.00

3.899.00

800.00

600.00

0.00

2.650.00

PULPO

3.550.00

4.495.00

JAIBAS

1.400.00

1.349.00

0.00

5.925.00

FILET MARLIN BLANCO

3.000.00

3.350.00

FILET DE VELA

1.000.00

1.675.00

FILET CORVINA PEQUEÑA

FILET TILAPIA ALMEJA CONCHA VERDE CALAMAR BLANCO

FILET DE DORADO

2.

Arancel aduanero a.

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes Arancel

0302-11 Trucha 0302-12 Salmón 0302-19 Los demás salmónidos 0302-23 Lenguados 0302-3 Albacoras o atunes 0302-50 Bacalaos 0302-61 Sardinas 0302-64 Caballa (macarela) 0302-66 Anguilas 0302-6920 Pargos 0302-6930 Dorados 0302-6940 Cabrillas 0302-6950 Corvinas 0302-70 Tilapia 0302-70 Hígados, huevas y lec

b.

15% 10% 10% 10% 1% 10% 1% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 6%

0303-71 0303-74 0303-75 0303-78

Otras Preferencias Arancelarias

Canadá 12%, México 0% Canadá y México 0% Canadá 6.25%, México 0% Canadá 6.25%, México 0% Canadá y México 0% Canadá 6.25%, México 0% Canadá y México 0% Canadá 6.25%, México 0% Canadá 6.25%, México 0% México 7.5%, Canadá 12% México 7.5%, Canadá 12% México 7.5%, Canadá 12% México 7.5%, Canadá 12% Canadá 12%, México 0% Canadá y México 0%

Pescado congelado, excepto los filetes

Arancel

0303-11 0303-21 0303-22 0303-29 0303-33 0303-4

TLC Chile Costa Rica 2004 8.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8,8% 0%

Salmones Rojos Truchas Salmones del Atlántico Los demás Lenguados Atunes, listados o bonitos Sardinas, sardinelas y espadines Caballas (Macarelas) Escualos Merluza

10% 15% 10% 10% 10% 1%

TLC ChileCosta Rica 2004 0% 8.8% 0% 0% 0% 0%

1%

0%

Canadá y México 0%

1% 10%

0% 0%

Canadá y México 0% México 7,5%, Canadá 6,25% Canadá y México 0%

Otras Preferencias Arancelarias

Canadá y México 0% Canadá 12%, México 0% Canadá y México 0% Canadá 6,25%, México 0% Canadá 6,25%, México 0% Canadá y México 0%

c.

Filetes pescado, frescos, refrigerados o congelados

Arancel

0304-0010 Filetes de salmón 0304-0090 Los demás 0304-20 a 80 Filetes congelados de: pargo, dorado, cabrilla, corvina, marlin, tilapia, mero 0304-2090-10 De salmón (congel) 0304-2090-90 Los demás (cong) 0304-9000 Las demás carnes de pescado (cong) 10 de Salmón 90 de otros

d.

15% 15% 15%

TLC ChileCosta Rica 2004 0% 8.8% 8.8%

Canadá 12%, México 0% Canadá 12%, México 0% Canadá 12%, México 5%

15% 15%

0% 8.8%

México 5%, Canadá 0% Canadá 12%, México 5%

15% 15%

0% 8.8%

México 5% Canadá 0% Canadá 12%, México 5%

Pescado seco, salado o en salmuera

Arancel

0305-10 0305-20 0305-41 0305-49 0305-51 0305-59

e.

Harina, polvo y pellets Hígados, huevos y lechas Salmones del Pacifico Los demás pescados Bacalao seco salado Los demás

1% 10% 15% 15% 15% 15%

0306-13 0306-14 0306-19

TLC ChileOtras Preferencias Arancelarias Costa Rica 2004 0% Canadá y México 0% 0% Canadá y México 0% 0% 8.8% 8.8% 8.8%

Canadá y México 0% Canadá 12%, México 0% Canadá y México 0% Canadá 12%, México 0%

Crustáceos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (1) Arancel

0306-11

Otras Preferencias Arancelarias

Langosta (entera, cabezas o colas) Camarones, langostinos Cangrejos Los demás, incluida la harina y pellets

10%

TLC ChileOtras Preferencias Arancelarias Costa Rica 2004 0% Canadá 6.25%, México 0%

10%

0%

México 5%, Canadá 6.25%

10% 10%

0% 0%

Canadá, México 0% Canadá 6,25%, México 0%

(1)

En presentaciones de más de 3 Kilios (No están sujetas al 13% del Impuesto sobre las Ventas). Si vienen en presentaciones menores de 3 Kilos, entonces si deben pagar el Impuesto de Ventas (13%)

f.

Moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (1) Arancel

0307-1000 0307-2100

Ostras Veneras y demás moluscos 0307-29 Los demás moluscos 0307-31 Mejillones 0307-4100-10 Jibias y globitos, potas y calamares 0307-4910-10 Calamares y potas 0307-4990-10 Los demás 0307-51 Pulpos (1)

10% 10%

TLC Otras Preferencias Arancelarias ChileCosta Rica 2004 0% Canadá y México 0% 0% Canadá 6,25%, México 0%

10%

0%

Canadá y México 0%

10% 10%

0% 0%

Canadá y México 0% Canadá 6,25, México 0%

1% 1% 10%

0% 0% 0%

Canadá y México 0% Canadá y México 0% Canadá 6,25%, México 0%

En presentaciones de más de 3 Kilios (No están sujetas al 13% del Impuesto sobre las Ventas). Si vienen en presentaciones menores de 3 Kilos, entonces si deben pagar el Impuesto de Ventas (13%)

Notas aclaratorias: a)

b)

Las importaciones originarias de los países miembros del Mercado Común Centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) no pagan arancel, excepto la partida 0306-131110 (camarones cultivados), que paga 9%. Según TLC con República Dominicana, todas las partidas arancelarias detalladas en los cuadros anteriores, están excentas del pago de aranceles.

3.

Importaciones según origen CUADRO No. 1 SUB-PARTIDA 03-02 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES

Año 2000 Kilos 9.639

0302-1 Salmónidos

Año 2002

Año 2001

US$ 6.261

Kilos US$ 14.176 50.631

Kilos 4.614

Año 2003

US$ 20.019

Kilos 2.754

US$ 9.353

0302-11 Truchas

197

525

0

0

0

0

0

0

Colombia

17

213

0

0

0

0

0

0

USA

180

312

0

0

0

0

0

0

0302-12 Salmones 8.865 del Pacífico

59.601

7.958

3.787

Chile

8.865

59.601

USA

0

0

0302-19 Los Demás

577

2.484

Chile

348

1.894

625

USA

229

590

962

Nicaragua

16.663

2.601

8.727

4.427

16.663

2.601

8.727

802

0

0

0

0

6.218 12.762

187

3.356

153

626

3

0

0

0

0

6

10

187

3.356

153

626

5.065

24

543

0

0

0

0

962

5

24

543

0

0

0

0

Chile

600

3

0

0

0

0

0

0

USA

362

2

24

543

0

0

0

0

0302-2 Pescados planos

0302-3 Atunes (del género Thunnus), listados y bonitos

204.073 233.184

0302-32 Atunes de aleta amarilla

95

180

Taiwán

2

3.585

7.739 37.068

4.427

219

181

140

54.158

28.041

131.175 110.588

73

3.113

5.383 10.336

15.048 23.967

2.100

3.452

1.000

1.766

0

0

0

8.649

10.897

6 13.098 0 0

0 0

0 0

0 5.614 0 0

37

Belice

0

0

Honduras USA

3.608 0

47.916 0

Chile

0

0

0

0

0

0

0 687 0

Indonesia

34

71.427

1.474

5.896

0

0

0

0

18.279

Otro 0302-4 Otros

22.453 57.519 14.471 30.229 109 42.737 144.297 67

Ecuador USA Varios

0

0

0 0

0

104

52

51.000

22.054

0

0

108

40

40

15

0

0

0

0

1.409

2.588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145.799 107.122

53.148

554

141.965

254.179

4.422

200

170

22.520

63.520

0

0

USA

0302-6930 Dorado

1.931 22.054

0

0302-50 Bacalaos

0302-6 Los demás pescados

1.013 51.000

6.655

92.499 128.010

Indonesia

3

3

200

170

0

0

0

0

Taiwán

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

3

2

0

0

0

0

0

0

Peru

0

0

0

0

22.520

63.520

0

0

0302-6950 Corvinas

2

3

0

0

13.000

33.993

10.525

14.013

10.525

14.013

0

0

Panamá Mauritania

0

0

0

0

USA

1

3

0

0

0

0

Mexico

0

0

0

0

13.000

33.993

0

0

Otros

455

516

0

0

0

0

0

0

0302-6 Otros

138

99.489

52.948 55.231

141.965

254.179

81.974 113.997

Nicaragua

5.703

50.385

31.595 39.912

104.323

154.807

72.414 106.272

Panamá

0302-70 Hígados, huevas y lechas Varios TOTAL IMPORTACIONES

Peru

0

0

Otros

8.053

49.104

17

405

0

3.911

3.054

0

0

0

22.520

63.520

21.353 15.319

15.122

35.852

5.649 113.997

0

0

0

200.737

302.239

53

247

359.528 346.972 67.558 51.572

0

226.483 252.953

CUADRO No. 2 SUB PARTIDA 03 - 03 PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES 2000

0303-10 Salmones del Pacifico

2002

2001

2003

Kilos

US $

Kilos

US $

Kilos

US $

Kilos

US $

2.041

10.863

4.547

18

81

206

0

0

Chile

1.498

8.314

3.536

16

81

206

0

0

USA

543

2.549

1.011

2

0

0

0

0

0303-21 Truchas

226

1.611

158

173

1.246

0

477

0

USA

226

1.611

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

158

1.246

173

477

0

0

0303-22 Salmones del Atlántico

5.324

18.135

9

16

18.400

8.577

99.879

40.761

Chile

3.942

13.145

8.103

12.746

18.400

99.879

8.566

40.624

USA

1.382 0 328

5 0

1.257 0 422

3.174 0 748

0 0

0 0

0 11

0 136

422 0

748 0

México 0303-29 Los demás Chile USA

232 96

1.756

487 1.269

121

531

63 58

340 191

0

0

0 0

0 0

0303-4 11.892.364 10.309.994 12.215.076 11.115.085 22.209.418 21.496.486 14.410.396 13.940.052 Atunes, listados o bonitos El Salvador 560 376 221 163.148 0 0 0 0 México 4.380.650 4.570.718 0 0 919.400 873.431 1.753.352 1.824.805 Panamá 0 0 0 0 10.409.690 9.921.425 8.372.352 9.130.235 Ecuador 2.047.665 1.364.050 Vanuatu 4.298.330 3.382.183 3.889.830 3.485.523 0 0 0 0 Varios 2.653.384 1.981.093 8.104.086 7.466.414 10.880.328 10.701.630 2.237.027 1.620.962

2000 Kilos 2,554.645

0303-71 Sardinas

2002

2001

US $ 1,507.840

Kilos 3,962.757

US $ 2,169.641

Kilos 2.084.774

2003

US $ 1.264.690

Kilos 2.509.339

US $ 1.482.176

Venezuela

2.345.251

1.385.700

3.813.551

2.074.359

2.039.184

1.236.181

2.406.614

1.427.427

Ecuador

0

0

0

0

0

0

28.715

17.243

Perú

123

605

19

51

0

0

0

0

Otros

209.271

121.535

149.187

95.231

45.590

28.509

74.010

37.507

0303-74 Caballas (Macarelas)

228.607

109.291

371.193

52.504

220.068

524.190

292.226

Taiwán

225.395

110.012

25.200

15.729

67.796

41.187

0

0

Perú

0

0

0

0

0

0

168.670

111.050

Ecuador

0

0

0

0

0

0

148.478

92.054

China

0

0

0

0

246.200

138.338

206.810

87.255

Otros

162.482

118.597

84.091

36.775

57.197

40.543

232

1.867

144.892

122.429

1.885.108

573.229

583.574

155.823

1.636.069

345.739

Honduras

42

38

87,.071

27

0

0

0

0

Belice Panamá

0

0

0

0

261.946

67.896

1.132.485 199.584

237.074 48.339

Taiwan Otros

0 102.582

0 84.164

0 1.798.037

0 546.169

171.284 150.344

44.487 43.440

206.000 98.000

41.705 18.620

0 0

0 0

7 0

11 0

0 0

0 0

0303-75 Escualos

0303-78 Merluza

387.877

Chile

0 0

0 0

TOTAL IMPORTACIONES 15.038.288 12.251.723 18.469.163 14.069.370 25.267.734 23.238.816 19.275.030 16.180.452

CUADRO No. 3 SUB-PARTIDA 03-04 FILETES PESCADO, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS 2.000 0304-1000 Frescos o Refrigerados de salmón Chile

Kilos 1.295

2.001

US $ Kilos 6.426 207

2.002 2.003 US $ Kilos US $ Kilos US $ 1.118 11.718 55.016 36.687 192.445

1.295

6

0

0

7.891

39.711

USA

0

0

22

31

3.544

13.542

6.082

21.261

Varios

0

0

185

1.087

283

1.763

0

0

0304-2020 Congelados

0

0

0

0

9.249

51.118

0

0

de Pargos USA

0

0

0

0

9.249

51.118

0

0

0304-2030 Congelados de dorado

18.837 49.407

0

30.605 171.184

100.882 292.994 66.283 177.530

0

USA Peru

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 71.756 204.983

Ecuador

0

0

0

0

19.956

62.404

0

0

Varios

0

0

0

0

9.170

25.607

7.001

63.002

0304-2040 Congelados de cabrilla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.364

1.164

Panamá 0304-2050 Congelados de corvina

4.866

4.992

1.071

4.783

432 1.743 58.850 169.485

454

1.752

USA

4.866

17.364

0

0

18

153

0

0

Panamá

0

0

1.164

4.992

1.053

4.630

454

1.752

0304-2070 Congelados de tilapias

44

290

0

0

1.415

11.995

3.597

34.563

USA

0

0

0

0

722

2.806

8.842

24.708

Ecuador

0

0

0

0

0

0

3.153

9.854

Varios

0

0

0

0

693

792

0

0

0304-2080 Congelados de meros Chile

0

0

0

Panamá

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

37.465 143.046 28.583 94.396

29.174

81.614

0

0304-2090 Otros

0

Chile 11.701 Perú 0 Nueva Zelandia 18.782

0

0

54.428 23.203

2

0 1

0 2

79.315 311.475

70.793

8.923

34.727

22.483 112.128 49.290 172.821 0 0

0 60.837

0 652

0 2

0 13.716

0 22.950

USA

2.375

18.814

4.673

21

5.362

22.375

7.524

26.117

Varios

4.607

8.967

55

553

1.173

1.562

0

0

0304-9000 Las Demás

2.555

11.451

2.663

21.636

1.609

7.537

23.322

85.784

Chile

894

4.848

1.489

13.291

1.594

7.338

1.822

9.985

Perú

0

0

0

0

0

0

20.960

71.539

Honduras

0

0

0

0

0

0

0

0

USA

1.661

6.603

1.489

13.291

15

199

466

4.041

TOTAL IMPORTACIONES 65.062 227.984 32.617 122.142 155.118 496.659 218.057 803.551

CUADRO No. 4 SUB-PARTIDA 03-05 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA PESCADO AHUMADO 2000

0305-10 Harina, polvo y pellets

2001

2002 Kilos US

Kilos

US

Kilos

US

809

11.616

1.716

21.464

777

2003 Kilos US 1.741

8.869

575

USA

650

11.558

1.007

19.137

645

8.094

0

0

Varios

159

58

709

2.327

133

775

1.741

575

0305-20 Hígados, 1.576 huevos y lechas

17.053

1.248

12.182

10

22

88

113

Japón

0

0

0

0

0

0

0

0

Chile

1.576

17.053

1.248

12.182

0

0

0

0

USA

0

0

0

0

10

88

22

113

0305-41 17.870 117.837 17.591 98.520 13.157 125.858 13.187 138.002 Salmones del Pacifico Chile 7.632 64.632 9.936 63.907 11.513 104.282 11.585 120.959 México

1.871

20.937

2

18.736

1.335

15.525

1.552

16.868

USA

8.367

32.271

5.499

13.593

51

585

49

173

Varios

0

0

0

0

258

5.466

1

1

0305-49 Los demás

2.068

11.391

2

198

32

1.633

122

520

México

50

851

2

32

0

0

0

0

USA

2.018

11

0

0

0

0

0

0

Italia

0

0

0

0

0

0

0

6

Chile

0

0

0

0

198

1.633

122

514

0305-51 Bacalaos 28.044 74.284 secos Taiwán 0 0 Dinamarca Noruega

0

25.850 57.430 25.285 65.294

0 0

0

0 3.000 26

0

0

0

18.648 0 384 24.750

0 60.861

0 5

0 28

0 0

0 0

USA 22.658

37.692

0

0 21.500

25.981

0

0

8.152

0

0

12.417

535

4.433

Varios

886

1.324

0305-59 Los demás pescados secos, salados sin ahumar

40

Venezuela

17.241 639.448 12.602 518.320 13.919 538.160

459

0

0

México 19.331 231.489 Panamá

0

508

0

0

0

0

0

5.249 288.871

1.753

58.327

586

13.550

0

0

0

0

0

Nicaragua 4.521 108.883 Varios 16.018 119.028 Otros pescados de la familia 0305-6

0

1.703

0

0

6 317.891 6.382 32.686 751

5.567

6.862 399.417 10.088 513.666 3.987 60.576 3.245 10.944 0

10

3.154

5.361

España

130

849

714

5.443

0

0

10

9

USA

0

0

0

0

0

10

3.144

5.351

Varios

378

854

37

124

0

0

0

0

TOTAL IMPORTACIONES 90.745 693.287 38.549 777.213 52.594 712.208 57.430 748.025

CUADRO No. 5 SUB-PARTIDA 03-06 CRUSTACEOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA

2000 0306-11 langosta congelada

Kilos 587

2001

US $ 1.907

Kilos 2.368

US $ 7.551

Kilos 4.507

2002 US $ 4.550

Kilos 7.239

2003 US $ 19.985

USA

587

1.907

2.301

7

2.100

3.162

2.420

8.260

Nueva Zelanda

0

0

0

0

0

0

4.456

11.190

Varios

0

0

67

921

2.407

1.388

363

535

0306-13 Camarones, langostinos cong.

33.906

258.462 159.523 358.128

11.740

11.918

53.247

44.253

USA

33.211

258.151

28.163

119.169

10.563

50.936

9.778

32.275

Ecuador

0

0

0

0

0

0

1.492

10.264

Nicaragua

695

311

131

238.959

1.160

2.239

0

0

Varios

0

0

0

0

17

72

648

1.714

0306-14 Cangrejos congelados

3.815

41

3

11

672

2.594

6.331

13.467

USA

3.399

38.522

2.137

9.733

253

3.248

382

2.348

Chile

415

2.364

383

1.167

417

3.070

2.212

11.119

Varios

1

14

0

0

2

13

0

0

0306-19 Los demás

1.074

8.826

412

3.706

60

313

187

4.109

USA

922

8.563

357

3.589

0

0

312

4.107

Chile Varios

152 0

263 0

55 0

118 0

60 0

187 0

0 1

0 2

0306-2310 111.392 1.009.475 202.018 1.708.593 221.025 1.569.415 194.977 1.158.647 Larvas para repoblación Colombia 110.447

990.554 164.554 1.478.842

94.645

832.124

804.470

51.656

293.517

0

0

Panamá

756

18.221

37.464

USA

189

700

0

0

0

0

Guatemala

0

0

0

0

170

2.797

1.020

13.301

0

0

0

0

0

0

10.917

19.705

Varios 0306-2390 Otros

170

622

1.155

229.751 126.210

804.470 131.384

15.613

8.128

27.927

8.111

29.405

Ecuador

0

0

0

0

6.773

18.682

8.108

29.391

Colombia

0

0

840

14.836

0

0

0

0

Panamá

0

0

0

0

400

6.997

3

14

USA

142

534

0

0

0

0

0

0

China

28

88

315

777

273

576

0

0

Varios

0

0

0

0

682

1.672

0

0

0306-24 Cangrejos en presentacion > 3Kg. USA

0306-29 Harina en polvo , Pellets Mexico USA Varios TOTAL

239

239 1.036

1.121

1.121 3.408

754

754 218

2.442

2.442 6.454

204

204 748

528

528 7.196

200

200 104

1.309

1.309 2668,83

31 2.005 0 0 0 0 39 1.835,97 338 5.061 1.033 3.352 218 6.454 52 738,44 316 130 3 56 0 0 13 94,42 152.353 1.324.956 368.967 2.113.387 246.132 1.661.657 225.456 1.273.845

CUADRO No. 6 SUB-PARTIDA 03-07 MOLUSCOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 2000

0307-10 Ostras

2001

2002

2003

Kilos

US $

Kilos

US $

Kilos

US $

Kilos

US $

2.912

10.852

1.657

3.708

2.602

8.182

5.042

16.240

Chile

2.146

7.678

1.619

3.651

801

2.110

965

4.820

USA

766

3.174

38

57

1.801

6.071

1.103

3.950

Nueva Zelanda

0

0

0

0

0

0

2.974

7.470

0307-21 Veneras y demás moluscos USA

15

803

Chile 0307-29 Los demás congelados

0

7

21

95

385

0

0

0

0

7

95

21

385

15

803

0

0

0

0

0

0

10.544

65.631

6.315

19.664

5.532

8.798

22.644

38.873

USA

14.071

64.329

5

14

5.359

21.734

8.053

31.204

Chile

473

1.302

1.775

5.404

169

904

745

7.669

0307-3 Mejillones

35.432

126.023

27.143

80

39.660

39.182

113.637

111.918

Chile

5.679

12.033

4.474

8.866

4.084

10.690

4.138

9.937

USA

9.372

49.274

7

30.618

13.985

41.100

2.537

6.848

N. Zelanda

20

63.978

15.116

40.225

21.252

61.215

32.478

95.046

Varios

371

738

83

291

339

632

29

88

0307-41 Jibias

250

594

7.735

14

25.243

145

5

29

USA

250

594

4.423

17.236

0

0

0

0

Uruguay

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.312

8.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

29

Argentina Mauritania

0

0

0

0

N. Zelanda Chile Varios

0

1.704.839 1.244.242 1.524.981 1.250.319 1.347.575 1.210.377 1.163.267 1.120.418

0307-49 Calamares Uruguay

642.598

496.067

660.602

593.929

575.479

518.157

165.270

154.794

USA

300.537

269.258

221.845

250.508

159.705

202.669

463.561

579.137

Argentina

420.014

267.838

102.802

82.412

262.400

229.482

Corea del Sur Taiwán Varios

234 26 82

127.593 14.912 68.574

0 534.947 4.785

0 308 15

0 201.070 148.921

0 128.905 131.164

134.600 0 76.980 322.856

106.821 0 37.951 241.715

3.891

3.491

0307-5 Pulpos

1.188

13

20.287

94.984

58.626

203.857

Chile

0

0

715

2.178

0

0

26.038

97.520

USA

1.188

3.891

2.112

8.042

19.836

56.780

12.400

51.065

Perú

0

0

0

0

0

0

43.370

17.150

Panamá

0

0

664

3

449

1.829

316

1.120

Varios

0

0

0

0

0

0

94.984

37.002

Otros familia 03– 07

22.374

77.362

37.498

107.671

52.502

148.354

67.949

125.964

Chile USA

2 19

3.765 64.271

4.087 31.215

7.151 91.099

3.818 46.270

13.353 125.745

2.350 36.903

4.461 103.210

Perú

0

0

0

0

0

0

26.130

8.404

Varios

1.487

9.325

2.196

9.421

2.414

9.256

67.949

9.888

TOTAL IMPORTACIONES 1.781.527 1.529.399 1.608.820 1.499.675 1.468.179 1.562.060 1.379.248 1.617.684

4.

5.

•

ALGUNOS PRECIOS DE REFERENCIA EN PUNTOS DE VENTA AL PUBLICO

Productos (Presentación en Filetes)

US $ (Kilo)

Lenguado Dorado Reineta Corvina

$6.10 $6.46 $10.04 $8.14

Salmón (filete entero al vacío) Salmón (entero) Salmón Ahumado (100Gr)

$13.04 $10.86 $4.08

Almejas(con conchas) Mejillones (con conchas)

$3.85 $10.07

ANÁLISIS DEL ENTORNO -FODA-

Fortalezas:

En términos macroeconómicos se establece una ventaja concreta de Chile con otros países potenciales competidores del sector. La competitividad, el tratado de libre comercio -que exonera gran parte de los productos-, brinda a los empresarios chilenos interesantes oportunidades. La gran variedad de productos chilenos elabora una oferta diversa, en comparación a otros países del mundo. El desarrollo de los procesos de cultivos de distintas especies, genera confianza en los comercializadores extranjeros. •

Oportunidades:

El desarrollo del sector turístico, proporciona una demanda creciente de productos del mar. La absorción extranjera tiene niveles altísimos, anualmente mas 1.4 millones de turistas visitan el país, lo que equivale al 25% del turismo centroamericano, lo cual ha permitido un gran desarrollo del sector gastronómico. El sector costero es uno de los sitios de preferencia de los turistas extranjeros, lo que obliga a los establecimientos del sector tener gran variedad de opciones que en muchas ocasiones son insuficientes. El desarrollo del sector está en pleno crecimiento, lo cual permite atraer gran variedad de muestras para su observación en las preferencias del consumidor. Los productos chilenos están catalogados como excelentes en el mercado, las ventajas comparativas en la producción de salmón son elocuente

al investigar el mercado internacional, así como en otros peces y productos. Las variaciones de las condiciones marinas han propiciado una detención en la extracción de diversos productos, lo que otorga oportunidades a los productos chilenos de manera sustitutos perfectos. Esto se ha observado por ejemplo en la demanda del caracol de mar el cual aparece en los menús de distintos restaurante pero el producto ya no se extrae. Costa Rica es un mercado pequeño de 4 millones de habitantes con una población flotante de 1.4 millones, no obstante, es el mercado que presenta los mejores índices de consumo y de PIB percapita de Centro América. Los puntos de venta más importantes son las cadenas de supermercados con un número aproximado de 200 entidades, que tienen la característica que están en toda centro América, lo que posibilita establecer conexiones de distribución en los mercados periféricos. Costa Rica es el punto de entrada a los mercados centroamericanos. Una de las oportunidades mas visibles del mercado se origina en la comercialización del calamar, productos que se utiliza como carnada para la extracción del dorado y de otros peces. A lo largo de los años analizados este producto mantuvo una demanda constante lo que muestra que es un producto estable y no solo temporal. Es importante señalar que el industria pesquera ha tenido un crecimiento sostenido. •

Debilidades:

La falta de expectativas de los empresarios chilenos en el mercado centroamericano ha creado irregulares instancias de negociación. Esto ha generado inestabilidad en los empresarios locales, los cuales ven a los productos chilenos con un alto valor en el mercado pero desafortunadamente la actitud de los empresarios chilenos no ha sido la más apropiada. La falta de una visión empresarial responsable conforme a los cánones que se requieren para el posicionamiento de los productos de manera eficiente y altamente competitiva, no ha tenido consistencia en el mercado. El mal desarrollo en las estrategias de distribución no ha logrado abarcar lo que el mercado requiere. La inconsistencia en el seguimiento de las etapas de comercialización ha provocado una ineficiente puesta en escena de los productos chilenos. La distancia es un elemento que genera un alza en los costos de transportes, ya sea por vía aérea o marítima. Un ejemplo de lo anteriormente señalado es el costo que existe desde Nueva Zelanda ha Costa Rica es menor que desde que Chile, este elemento afecta directamente la competitividad en el mercado de mejillones. La estructura de preferencias de los consumidores locales por los productos del mar varia considerablemente en relación a la observada en Sud América , el costarricense procura consumir mariscos y pescados de un gusto suave, además de tener una adversión por los olores de estos productos, esto ha dificultado la comercialización de productos chilenos , ya que estos son de características organolépticas bastantes fuertes. No obstante el turista y cierto segmento de la sociedad a mostrado satisfacción por las características de los productos chilenos. •

Amenazas:

Los productos norteamericanos desarrollan grandes estrategias publicitarias, a nivel empresarial. La cercanía de países centro americanos establece una fuerte competencia de precios. Los factores de envasado, refrigerado en el manejo de productos del mar, son de suma importancia para mantener la calidad y la credibilidad en un mercado exigente como este.

Específicamente en la comercialización del salmón, el cual tiene procedencia de Estados Unidos, pero su cultivo es de origen Noruego, es uno de los fuertes competidores del salmón chileno. La comunidad judía residente en Costa Rica es uno de los sectores que mas demanda este tipo de productos por lo tanto la clasificación de “Kosher”.

La producción interna crece fuertemente en el último año lo cual hace disminuir el incentivo por la compra en el exterior.

6.

ACCESO AL MERCADO

Artículo 23. Requisitos para Recomendar la Exportación e Importación de Productos Pesqueros. • • • • •

•

Aportar solicitud indicando el tipo de producto a exportar o importar, su origen y destino, cantidades, etc. debidamente llena, y firmada por el interesado. Presentar Cédula de Identidad o Cédula de Residencia, vigentes, del interesado, en Personas Físicas o del representante legal, en Personas Jurídicas, vigentes. Presentar Permiso de Comercialización e Industrialización, extendido por el INCOPESCA. Contrato de Maquila de una Planta debidamente autorizada por el INCOPESCA. Aportar Factura de Exportación o Importación del Producto. Cancelación del Canon respectivo.

REQUISITOS GENERALES PARA LA IMPORTACIÓN. Toda importación está sujeta la NOTA TÉCNICA 44 la cual establece que: 1.El interesado en importar, deberá presentar una solicitud (en papel de oficio), a la Oficina Central de la Dirección de Salud Animal del Ministerio de Agricultura, debiéndose acompañar los documentos del país exportador, el cual puede ser retirado 48 horas hábiles después de la presentación. 2.Los productos deberán venir amparados por un Certificado de Salud o Sanidad expedido por la autoridad veterinaria competente del país de origen y debe aportarse en el puerto de ingreso a los inspectores de salud animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. 3.Cuando se emiten autorizaciones con medidas sanitarias que comprenden la inspección y análisis de nuestras en los laboratorios oficiales, éstos deben acatarse ya que la ley General de salud Animal y su reglamento así lo establecen. 4.Toda planta exportadora de productos y subproductos de origen animal, debe cumplir con una serie de requisitos y condiciones. La planta debe contar con permiso de funcionamiento, otorgado en forma conjunta, entre los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Salud. Ley N ° 6243 de Salud Animal: permite la aplicación de las medidas sanitarias en salud animal. Reglamento de defensa sanitaria N ° 14584-A: Establece las medidas sanitarias para la protección de la salud animal y pública. Reglamento N ° 21858-MAG: para la evaluación, aprobación para que los países puedan ser inspeccionados y aprobados para exportar productos y subproductos de origen animal a Cos Rica. Para mayor información dirigirse al Website www.protecnet.go.cr Jefe de cuarentena animal: Oscar johanning Teléfono: 2609046 E-mail: [email protected]

7.

OBSERVACIONES:

Uno de los factores que se debe considerar en el análisis de gustos y preferencias de los consumidores; son las características del producto con relación a su hábitat. Las condiciones marinas en el Océano Pacífico a la altura de las costas chilenas son extremadamente distintas a las condiciones de la costa Centroamericanas. La salinidad del agua, la temperatura, las mareas y corrientes, otorgan a la biodiversidad, características altamente heterogéneas, lo cual afectan a la textura, olor y gustos de los productos. En Costa Rica se ha desarrollado una gastronomía internacional, la cual genera grandes beneficios en la demanda por productos chilenos, sin embargo en la demanda local se ha observado cierta preferencia por productos suaves, bajos en aroma, que es divergente con respecto a las características usuales de los productos chilenos. En este sector se hace evidente la gran posibilidad de los productos chilenos en función a la demanda interna. El salmón es uno de los productos estrella en todo el mercado. Su demanda es básicamente del sector de ingresos medio-altos, lo que ha caracterizado al salmón en comidas refinadas o en ceremonias sociales de alto perfil. La industria hotelera ha desarrollado gran variedad de platos con este producto. Es importante expresar la carencia de oferta con respecto a la demanda que existe en la zona. En las estadísticas anteriores, se distingue un amplio margen de comercialización, por las ventajas comparativas que tiene Chile con respecto a Estados Unidos. Pero aún existen nichos de mercado que no tienen oferentes. Los moluscos y crustáceos chilenos ocupan un lugar de privilegio en el ámbito mundial, sin embargo la postura del empresario chileno debe estar acorde de las necesidades, invirtiendo en muestras las cuales pueden converger en grandes utilidades. Las estrategias de posicionamiento de los productos del mar deben ser consistentes. El mercado presenta grandes opciones de comercialización, pero se debe acentuar aún más en las estrategias de penetración, esto requiere de instancias de diálogo entre el exportador y el eventual importador, para lograr estructuras de negociación. El mercado costarricense tiene la cualidad de presentar oportunidades, tanto al grande como al pequeño empresario, por lo que lo hace atractivo desde el punto de vista de intercambios comerciales. El desarrollo de la economía globalizada genera diversas posibilidades para todo tipo de empresario que esté dispuesto a establecer lineamientos de posicionamiento a mediano y largo plazo.

IV. ALGUNAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO AEREO Y DE CARGA CHILE – COSTA RICA

a.

Aéreo: •

GRUPO TACA: • Vuelos diarios, directos. Reservaciones de Espacio con anterioridad por medio de Guía de Carga o agencia Aduanal

•

Avianca: Vuelos diarios, Tiempo aproximado de viaje 48 horas. . Reservaciones de Espacio con anterioridad por medio de Guía de Carga o agencia Aduanal

b.

Marítimo:

AGENCIA

LINEA

FRECUENCIA

PUERTO

Multimar

TMM

10 días

San Antonio 21-99-71

21-37-52

A. J. Broom & Cía.

Maruba

2 semanas

Santiago

639-6006 633-1126

633-5684 632-5899

Cía Chilena de Navegación CCNI

Cía Chilena de Navegación CCNI Cía Chilena de Navegación CCNI Varias

Semanal

Todos

339-1333 339-1300

203-9060

Semanal

San Antonio (35) 212-669

(35) 212-456

Semanal

Todos

421-0980

421-0913

Seaboard Marine, LTD

Semanal

Todos

(56) 22036780

(56) 32234126

Modal Trade (*)

Dacotrans Chile c/o CGO Logistics (*) Marítima Valparaiso

(*) Ofrecen servicio de contenedor completo y/o consolidado

TELEFONO (Chile)

FAX (Chile)