El mercado de calzado en Japón Junio 2014 Este estudio ha sido realizado por Irene Medina Garijo, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE CALZADO EN JAPÓN
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
6
3.
4.
5.
6.
1. Delimitación del sector. Descripción de productos o sectores.
6
2. Clasificación arancelaria.
6
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
8
1. Tamaño del mercado 1.1. Tamaño del mercado de calzado en Japón 1.2. Exportaciones e importaciones mundiales 1.3. Exportaciones de calzado de España a Japón
8 8 9 10
2. Producción local
12
3. Importaciones 3.1. Importaciones mundiales 3.2. Marcas extranjeras presentes en el mercado y forma de introducción
13 13 19
DEMANDA
20
1. Tendencias demográficas
20
2. Tendencias en la distribución de la renta disponible
21
3. Análisis del comportamiento del consumidor
22
PRECIOS
27
1. Evolución del tipo de cambio
27
2. Descripción y composición del precio
27
3. Comparación de precios
28
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 1.1. Exportaciones de calzado de España a Japón
7.
8.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
30 30 33
1. Canales de distribución y perspectivas de evolución
33
2. Principales vías de entrada en el mercado japonés
35
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
39
1. Aranceles
39
2
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9.
2. Impuestos: IVA y otros especiales
39
3. Otras barreras del comercio
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR
43
1. Situación del sector
43
10. OPORTUNIDADES
45
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
47
1. Ferias
47
2. Publicaciones del sector
48
3. Asociaciones
49
4. Otras direcciones de interés 4.1. ORGANISMOS EUROPEOS 4.2. BANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓN
50 51 52
5. Recomendaciones para el exportador
52
6. Información sobre establecimiento
54
7. Realidad económica del país
56
12. ANEXOS
57
1. Equivalencia de las tallas de calzado japonesas
3
57
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1.
RESUMEN EJECUTIVO
calzado, con un valor total en Japón es el sexto mercado en tamaño dentro del subsector de calzado 2013 de 12.641,7 millones de dólares, por detrás de EE.UU., China, Rusia, Brasil y México. La producción nipona de calzado es decreciente, decreciente en gran parte debido a la fuerte deslocalización de las fábricas hacia otros países como China o Sudeste Asiático, debido a sus mejores costes laborales. Esto ha favorecido además una evolución muy positiva de las importaciones mundiales de zazapatos (un 35% entre 2009-2013). En cuanto a la balanza comercial con España, España esta es también positiva para el segundo país, con un crecimiento de las importaciones procedentes de España de casi el doble entre 2009 y 2013. El principal socio comercial de todas las partidas es China, China sin embargo en el análisis de la partida relativa al calzado de cuero, vemos que el principal socio comercial pasa a ser Italia a partir de 2013. Debido a la mayor especialización y al precio más elevado, la conclusión de este análisis es que los mejores sectores donde España puede competir son los de calzado de cuero, debido a la rentabilidad del mismo, y los de calzado de materia textil, dada la buena evolución que este último ha experimentado en los últimos años. Por otra parte, hay que tener en cuenta que para todas las partidas analizadas existen aranceles, que en el caso de España serán los correspondientes a la Nación Más Favorecida, además de una cuota tarifaria que grava la importación de productos de cuero. En cuanto al análisis de la demanda, el consumo de zapatos experimentó una disminución del gasto en el año 2010, tras lo cual, el presupuesto dedicado a este subsector ha ido en continuo crecimiento (9,4%). Esta demanda se caracteriza por: -
La elección de un zapato más barato y cómodo, cómodo sobre todo a partir del Gran Terremoto de 2011, cuando los ciudadanos tuvieron que caminar largas distancias del trabajo a casa, debido a los cortes energéticos.
-
El fuerte crecimiento de la venta a través de internet, internet sobre todo en lo referente a los dispositivos móviles.
-
La tendencia a adquirir lujo asequible, asequible derivada de la reciente crisis económica.
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-
La segmentación segmentación del mercado femenino por edades, siendo el grupo objetivo preferente el de las mujeres jóvenes con carrera y trabajo que aún no han formado una familia.
Japón es un mercado muy importante para el sector de calzado español, actualmente representa el 2,6% del total de las exportaciones de 2014 (hasta la fecha). Según datos de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), se trata del primer comprador de calzado español en Asia y el noveno a nivel mundial, mundial incluso a pesar de la fuerte devaluación del yen respecto al euro. Según datos de Estacom, actualmente hay en el país 289 empresas españolas relacionadas con el sector del calzado. De entre ellas podemos destacar Camper, Pretty Ballerinas, Ras, Pedro García, Chie Mihara, El Naturalista, Calzanor, Gaimo, Magnanni, Pikolinos o Castañer. El sector especialista en moda (ropa y calzado) se encuentra en Japón en fase de madurez. madurez El mercado se encuentra saturado, con las diez primeras empresas concentrando el 36% de las ventas totales de 2013. La mayoría de estas empresas son nacionales, ya que en los últimos años los competidores extranjeros han ido abandonando el mercado. Las principales oportunidades de negocio que se detectan en el país son: -
La producción de un tipo de calzado adaptado a las condiciones condiciones climatológicas del país (época de lluvias y altas temperaturas estivales).
-
La explotación del canal de distribución digital, digital mediante el diseño de plataformas de ecommerce donde se ofrezcan servicios añadidos.
-
La atracción que existe por la moda europea europea, pea por lo que los diseños que recuerden a Italia, París o Londres cuentan con ventaja entre el público japonés.
-
La costumbre japonesa de descalzarse, descalzarse que hay que saber aprovechar, adaptando el cierre del calzado para hacer más fácil esta tarea.
-
La próxima celebración de las Olimpiadas en Tokio 2020, 2020 que ha favorecido un fuerte boom del calzado deportivo y casual.
Finalmente, como recomendaciones para la exportación de calzado al país nipón destacan las siguientes: -
Necesidad de innovación tanto en el diseño como en los materiales utilizados, siempre mediante la aportación de valor y funcionalidades añadidas.
-
Tener en cuenta la subida del precio final que puede provocar la utilización de determinados materiales en la producción del calzado (la cuota tarifaria en el caso del cuero).
-
Es importante hacerse visible para los importadores y distribuidores del país a través de la participación en las ferias más relevantes del sector así como en revistas de moda nacional e internacional.
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2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DELIMITACIÓN SECTORES.
DEL
SECTOR.
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
DE
PRODUCTOS PRODUCTOS
O
El sector del calzado que se va a analizar a lo largo de este estudio comprende, según el Sistema Armonizado, las partidas contenidas en la Sección XII Calzado, sombreros y demás tocados, pa-
raguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello. Dentro de esta, se analizan en particular las partidas contempladas en el siguiente punto, todas ellas comprendidas en el artículo 64 calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. ARANCELARIA. Japón se rige por el Sistema Armonizado (HS), por lo que se empleará esta nomenclatura para las partidas objeto de este estudio, que se muestran a continuación: Tabla 1. 1 . Partidas arancelarias del sector de calzado Código arancela arancelario
Descripción de la partida
Capítulo 64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 64.01
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera
64.02
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
64.03
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural
64.04
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil
64.05 64.05
Los demás calzados
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64.06
Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes
Fuente: EU Export Helpdesk
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3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO Japón es el sexto mercado en tamaño dentro del subsector de calzado, con un valor total en 2013 de 12.641,7 millones de dólares, por detrás de EE.UU., China, Rusia, Brasil y México. 1.1. Tamaño del mercado de calzado en Japón Tabla 2 y gráfica 1. 1 . Tamaño del mercado de calzado en Japón de 2009 a 2013 (en miles de millones de yenes) yenes)
2009
2010
2011
2012
2013
M u jeres
595,9
590
586,8
591,4
600,3
Hombres
543,8
535,6
529,2
531,3
534,5
93,1
90,3
92,1
91,6
90,4
Niños Total
1.232,80 1.215,90 1.208,10 1.214,30 1.225,20
Fuente: Euromonitor
Como se puede ver en la anterior tabla y gráfico, el mercado del calzado en Japón se ha mantenido estable en el período 2009-2013. El mayor segmento de consumo es el femenino, seguido muy de cerca por el masculino. Desde la caída de ventas en el año 2011, parece que este sector ha comenzado su recuperación.
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A pesar de lo anterior, el mercado de moda en general, presenta en Japón unas previsiones de menor crecimiento comparado con la media internacional, en todas sus categorías (ropa, calzado, accesorios…) como se puede ver en el siguiente gráfico obtenido de Euromonitor: Gráfica 2. 2 . Tamaño de mercado de Japón y perspectivas de crecimiento por sector (2013(2013 2018)
(De izda. a dcha.: Ropa de mujer, ropa de hombre, calzado, ropa infantil, calcetines y medias, accesorios) Fuente: Euromonitor
Las previsiones de crecimiento del subsector de calzado se sitúan por encima del resto de subsectores, en especial del de ropa infantil. 1.2. Exportaciones e importaciones mundiales Tabla 3. 3 . Exportaciones e importaciones de las las partidas analizadas en euros (2009(2009 -2013) 2013 )
6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total
2009 2010 2011 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 1.251.560 105.385.000 1.491.820 121.507.000 1.768.520 172.221.000 8.747.670 1.427.940.000 9.600.100 1.500.910.000 9.966.390 1.618.420.000 7.930.010 734.094.000 11.039.000 823.447.000 13.448.900 972.970.000 4.594.910 673.526.000 6.684.820 765.374.000 6.848.100 870.780.000 866.399 49.359.600 531.097 61.405.300 663.197 77.936.900 18.779.000 226.961.000 19.818.700 238.111.000 19.065.600 267.461.000 42.169.549 3.217.265.600 49.165.537 3.510.754.300 51.760.707 3.979.788.900
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6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total
2012 2012 2013 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 1.812.360 159.227.000 1.603.980 148.252.000 10.727.000 1.719.160.000 8.133.990 1.595.860.000 10.964.400 1.077.040.000 10.678.900 1.094.730.000 5.308.640 1.004.580.000 4.797.950 1.167.250.000 603.641 82.924.400 528.291 94.509.500 20.389.600 286.956.000 14.046.100 253.983.000 49.805.641 4.329.887.400 39.789.211 4.354.584.500
Fuente: UN Statistics
Gráfica 3 . Comparación de las exportaciones exportaciones e importaciones mundiales y evolución de las importaciones mundiales por partidas Fuente: UN Statistics
Fuente: UN Statistics
Como se observa en las anteriores tablas y gráficas, las importaciones mundiales de todas las partidas superan en gran proporción a las exportaciones japonesas. La evolución de las exportaciones es positiva hasta que a partir del año 2011 comienza a disminuir. En cuanto a las importaciones, la evolución de todo el período analizado es positiva, con un crecimiento total del 35%. Además, en el análisis de la evolución de las importaciones por partidas arancelarias, se observa como por encima de todas las demás sobresale la 6402, que se corresponde con Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, seguida a bastante distancia de la 6403
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural y la 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Es decir, que en las importaciones totales, la partida que mayor valor aporta es la de zapatos de plástico, seguida por las de calzado de cuero y de tela. También se observa como en el caso de esta última (textil), presenta una evolución destacable, con un crecimiento total del 73%. 1.3. Exportaciones de calzado de España a Japón Japón es un mercado muy importante para el sector de calzado español, actualmente representa el 2,6% del total de las exportaciones de 2014 (hasta la fecha). Según datos de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), se trata del primer comprador de calzado español en Asia y el noveno a nivel mundial, incluso a pesar de la fuerte devaluación del yen respecto al euro.
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Tabla 4. 4 . Evolución de las exportaciones de calzado de España a Japón Japón de 2009 a 2013 2013
2012
2011
Total calzado
Total calzado
Total calzado
Pares
Euros
1.830.299
44.549.774
Precio medio (€) 24,34
Pares
Euros
1.632.529
40.237.860
2010
2009
Total calzado
Total calzado
Pares
876.729
Euros
25.009.597
Precio medio (€) 28,53
Pares
864.681
Euros
Precio medio (€) 24,65
Pares
Euros
1.208.477
32.321.540
Precio medio (€) 26,75
Precio medio (€)
22.342.711
25,84
Fuente: Elaboración FICE con datos de Dirección General de Aduanas
La evolución de las exportaciones españolas de calzado a Japón es positiva en el período analizado, el valor de las mismas se ha visto duplicado entre 2009 y 2013. El precio medio por par de zapatos experimentó un encarecimiento en el período 2009-2010, tras el cual ha disminuido en un 14,6%. Gráfica 4 . Evolución del precio medio de las exportaciones de calzado de España a Japón por tipo de calzado (en euros)
Fuente: Elaboración FICE-Inescop con datos de Dirección General de Aduanas
Por tipo de calzado, el de piel es el que presenta el precio más elevado, con una pronunciada subida del mismo en 2011, tras lo cual comienza a decrecer. Presenta sin embargo, un aumento total del 13,3%, con un precio medio en 2013 de 37,11 euros por par. En el caso del calzado no de piel, a pesar de un aumento del precio en el período 2009-2010, este cae drásticamente en 2011, para recuperarse ligeramente hasta alcanzar los 17,12 euros/par del año 2013. A pesar de ello, el precio medio de este tipo de calzado ha sufrido un abaratamiento del 3%.
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En la distribución del valor por tipo de calzado en 2013, se observa como el sector predominante es el de calzado de piel de señora, que obtiene una cuota de casi el 40% en este año. Por detrás le sigue el calzado de piel de caballero y el de caucho o plástico. El tipo de zapato que menos valor aporta al total de las exportaciones de 2013 es el de piel, de niño. Gráfica 5 . Distribución de las exportaciones españolas de calzado por valor en 2013
Fuente: Elaboración FICE-Inescop con datos de Dirección General de Aduanas
2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción japonesa de calzado en general es decreciente, según Euromonitor. La caída en el período analizado (2009-2013) ha sido del 9,9%. Esta caída en la producción nacional parece verse compensada por la importación internacional, aunque hay que tener en cuenta que la mayor parte de esta bajada en la producción doméstica tiene su origen en la deslocalización hacia otros países de menores costes laborales, como China o el Sudeste Asiático, por parte de empresas establecidas en Japón. Gráfica 6. 6 . Datos de producción nacional de calzado (en millones de yenes)
Fuente: Euromonitor
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Los datos de producción nacional del METI1 que se han podido obtener, son sólo los correspondientes al calzado de cuero (zapatos y botas) desagregados por subsector. Además, los últimos datos anuales disponibles son de 2012. Como se ve a continuación, estos presentan una pendiente negativa, con una caída total del 9,6% en el período analizado. En concreto, los subsectores que sufren un mayor descenso son los de calzado de hombre (23,7%) y mujer y niño (16,4%). Los segmentos especializados, dirigidos a deportistas y profesionales, en cambio, experimentan un crecimiento del 19,3% y 21,9% respectivamente. Gráfica 7 . Datos de producción nacional de zapatos y botas de cuero (en número de pa pares)
Fuente: Annual Yearbook of Textiles and Consumer Goods Statistics
El mercado del calzado en Japón está muy fragmentado, las cinco primeras empresas por cuota de mercado pertenecen al subsector de calzado deportivo (adidas, Mizuno, Nike, Asics y Puma), sin embargo, estas obtienen tan sólo una cuota del 27,8%. La única empresa española del sector que obtiene cuota dentro del sector en el año 2013 es Zara (Inditex), con un 0,4% del total, que además presenta una evolución creciente.
3. IMPORTACIONES 3.1. Importaciones mundiales Gráfica 8. 8 . Distribución de las importaciones por partidas en 2013 (en %)
Fuente: UN Statistics
1
Datos obtenidos de Annual Yearbook of Textiles and Consumer Goods Statistics, publicado por METI
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Como se ve en el gráfico de distribución anterior, la partida que mayor valor aporta al total de las importaciones de 2013 es la 6402 “los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico” seguida de la 6404, “calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural”. A continuación, entramos a analizar por separado la evolución de cada partida. Partida 6401: Calzado impermeable con con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya
torparte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, to rnillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera Tabla Tabla 5 . Evolución de las importaciones de la partida 6401 y principales socios comerciales (en euros) Total China Vietnam Francia Italia Corea del Sur
2009 2010 2011 2012 2013 105.385.000 121.507.000 172.221.000 159.227.000 148.252.000 96.206.800 112.636.000 159.115.000 145.130.000 134.295.000 1.283.350 2.480.070 3.882.190 5.048.360 3.604.000 2.896.790 1.720.570 3.076.480 2.560.760 3.012.210 1.373.180 1.156.740 1.757.810 1.574.320 1.711.020 1.159.610 1.128.580 1.534.500 1.112.810 774.454
Fuente: UN Statistics
Gráfica 7 . Evolución de las importaciones de la partida 6401 (en euros) y principales socios comerrciales y cuota de cada país en 2013. come
Fuente: UN Statistics
El volumen de las importaciones de la partida 6401, correspondiente al calzado impermeable, es ascendente hasta 2011, año en que comienza a descender. En concreto, entre 2011 y 2013, la importación de esta sufre una caída de casi el 14%. Dentro de la lista de los cinco principales socios comerciales, sobresale por encima de todos, China, con una cuota total de las importaciones del 90,59%. El resto de países comparte el 9% de restante, sin apenas diferenciarse unos de otros. Debido a que el proveedor casi único de este tipo de zapatos es China, podemos determinar que esta partida se dirige a la venta masiva y se desarrolla dentro de un entorno donde se compite por 14
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precio, no por calidad. Un ejemplo de este tipo de calzado serían las botas de agua. Quedaría un nicho muy reducido, que actualmente ocupan Francia e Italia, con apenas un 3% del total. Éste se distingue por un precio mucho más elevado que, sin embargo, fluctúa drásticamente en el período analizado. Partida 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Tabla 6 . Evolución de las importaciones de la partida partida 6402 y principales socios comerciales (en euros) Total China Vietnam Indonesia Italia Alemania España
2009 2010 2011 2012 2013 1.427.940.000 1.500.910.000 1.618.420.000 1.719.160.000 1.595.860.000 1.272.790.000 1.336.870.000 1.394.280.000 1.447.640.000 1.315.850.000 63.911.900 76.153.000 99.071.100 126.912.000 125.540.000 29.178.200 28.569.500 55.146.500 65.320.800 74.555.600 13.661.000 12.254.200 13.866.600 12.658.800 14.254.400 6.891.610 9.004.130 10.618.600 11.589.000 8.039.880 1.803.750 2.331.920 4.021.920 4.805.560 5.768.930
Fuente: UN Statistics
Gráfica 8 . Evolución de las importaciones de de la partida 6402 (en euros) y principales socios comer comerciales y cuota de cada país en 2013.
Fuente: UN Statistics
En cuanto a la evolución de las importaciones, se observa como en el caso anterior, el descenso de las mismas, la cumbre no se produce en 2011, sino en 2012. La distribución de socios comerciales, repite el esquema de la anterior partida, con China liderando las importaciones con una cuota de más del 82%. Le sigue Vietnam, muy de lejos, con un 7,87%. Por detrás, el resto de países, entre los que se encuentran Italia y Alemania. España aparece al final, en el puesto 11 del ranking y con tan sólo un 0,36% del total en el año 2013. A pesar de la mejoría de España, al tratarse esta también de una partida en la que se compite por precio y, donde la mayor cuota de mercado la ostenta China, a la que siguen países del Sudeste Asiático, parece difícil poder llegar a competir por volumen. Por otra parte, la caída en el precio medio determina que no se trata de un producto dirigido a un segmento exclusivo, que busque la calidad del producto.
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Partida 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte ssuuperior de cue cu ero natural Tabla 7 . Evolución de las importaciones de la partida 6403 y principales socios comerciales (en euros) Total China Italia Camboya Vietnam Myanmar España
2009 2010 2011 2012 2013 734.094.000 823.447.000 972.970.000 1.077.040.000 1.094.730.000 200.933.000 219.993.000 235.095.000 231.783.000 215.409.000 163.226.000 162.041.000 204.434.000 221.594.000 229.140.000 68.349.100 80.754.000 101.357.000 121.829.000 130.383.000 44.195.800 59.188.700 81.564.500 113.029.000 108.294.000 52.121.700 56.537.800 63.998.400 73.058.500 78.889.300 16.870.100 17.446.700 25.867.800 29.751.900 32.357.100
Fuente: UN Statistics
Gráfica 9 . Evolución de las importaciones de la partida 6403 (en euros), principales socios comerciales y cuota de cada país en 2013.
Fuente: UN Statistics
El principal socio comercial de esta partida en 2013 es Italia, seguido muy de cerca por China. La evolución de ambos es muy parecida a lo largo del período analizado. España queda muy por detrás con apenas un 3% del total en ese mismo año. Sin embargo, la evolución es muy positiva, duplicando el valor de las importaciones procedentes de este país en el período analizado. Al tratarse este de un subsector en el que se compite por calidad, las empresas españolas podrían aprovechar la ventaja competitiva y vender su calzado con calidad similar al italiano, pero a menor precio.
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Partida 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte ssuuperior de mate materia textil Tabla 8 . Evolución de las importaciones de de la partida 6404 y principales socios comerciales (en euros) Total China Vietnam Indonesia Italia España
2009 2010 2011 2012 2013 673.526.000 765.374.000 870.780.000 1.004.580.000 1.167.250.000 578.313.000 645.075.000 715.444.000 795.424.000 895.941.000 32.305.700 41.366.400 57.736.700 76.317.500 102.667.000 24.657.700 33.535.000 43.022.400 62.230.800 80.747.400 12.705.900 14.407.900 15.534.900 16.801.800 17.707.200 5.193.720 6.335.090 7.861.380 10.558.000 14.003.900
Fuente: UN Statistics
El principal socio de esta partida es, como viene siendo habitual, China, con un 76,7%. España se sitúa en el quinto puesto con un 1,20%. Los países que mejor evolución han presentado durante el período analizado se corresponden con los del Sudeste Asiático: Vietnam, con un 217% e Indonesia, con un 227%. El crecimiento de España ha sido también muy positivo, con una evolución del 169%. Gráfica 10. 10 . Evolución de las importaciones de la partida 6404 (en euros) y principales socios comerciales comerciales y cuota de cada país en 2013 2013
Fuente: UN Statistics
A pesar de que esta partida no se situaría en un entorno de exclusividad, como en el caso del calzado de cuero, los buenos datos de exportaciones españolas al país nipón, hacen del mismo un buen sector donde competir. Un ejemplo de este tipo de calzado sería el de las lonas de Victoria.
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Partida 6405: Los demás calzados Tabla 9 . Evolución de las importaciones de la partida 6405 y principales socios comerciales (en euros) Total China Italia Vietnam Rusia R. Dominicana
2009 49.359.600 37.938.400 3.430.660 180.200 992.734 689.710
2010 61.405.300 48.213.900 3.700.780 171.776 1.113.170 1.545.310
2011 77.936.900 60.952.400 5.725.910 1.833.840 1.060.590 1.621.630
2012 82.924.400 65.020.100 5.194.200 3.743.650 1.337.640 516.775
2013 94.509.500 74.009.800 5.361.530 5.785.500 1.197.280 393.397
Fuente: UN Statistics
Gráfica 1 1 . Evolución de las importaciones de la partida 6405 (en euros) y principales socios comer comerciales y cuota de cada país en 2013
Fuente: UN Statistics
Esta partida muestra un importante crecimiento del valor de las importaciones a lo largo de los años analizados. El principal socio comercial es China, que presenta una evolución muy positiva, seguido muy de lejos por Italia. Partida 6406: Partes Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distindistinsimiitas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos sim lares, y sus par partes Tabla 10. 10 . Evolución de las importaciones de la partida 6406 y principales socios comerciales (en euros) Total China Corea del Sur Vietnam Otros paí países asiáti asiáticos Tailandia
2009 2010 2011 2012 2013 226.961.000 238.111.000 267.461.000 286.956.000 253.983.000 190.039.000 200.237.000 219.709.000 230.217.000 201.300.000 11.681.400 13.548.700 16.047.000 20.355.700 18.805.600 3.334.060 3.554.110 4.094.690 4.877.110 5.438.150 3.334.060 3.554.110 4.094.690 4.877.110 5.438.150 2.904.980
2.726.880
3.578.430
3.709.350
3.014.350
Fuente: UN Statistics
La evolución del valor total de las importaciones es positiva, con un crecimiento total del 11,9% en el período analizado. La región que mejor ha evolucionado ha sido la de “otros países asiáti18
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cos”, con un crecimiento total del 122%. Por detrás le siguen Corea del Sur y Vietnam, con un 60% y un 63% respectivamente. El principal socio comercial es China, seguido de Corea del Sur. Gráfica 1 2 . Evolución de las importaciones de la partida 6406 (en euros) y principales socios comer comerciales y cuota de cada país en 2013
Fuente: UN Statistics
Tras el análisis de las diferentes partidas, podemos determinar que los mejores sectores de competencia para España son la partida 6403, correspondiente al calzado de cuero, por el tipo de entorno competitivo y el precio en que se mueve, y la partida 6404, relativa al calzado de materia textil, por la buena evolución de España dentro de este sector. De todas las partidas es la relativa al cuero la que mayor valor aporta a España al total de exportaciones. El principal socio comercial de todas las partidas es China, sin embargo, en el caso de la 6403, en el último año ha sido superado por Italia, aunque también han ganado fuerza otros países de la ASEAN. 3.2. Marcas extranjeras presentes en el mercado y forma de introducción Las principales marcas extranjeras que se han establecido en el país pertenecen al sector del calzado deportivo. De entre ellas, destaca Adidas Japan como la marca líder del mercado, con un 9% de cuota en el año 2013, entre otras acciones de marketing con buena acogida por parte del mercado nipón, está su patrocinio del equipo de baseball local Yomiuri Giants. La empresa comenzó instalándose en el país nipón como sucursal de Adidas AG (Alemania). A partir de 1997 comenzó su expansión, adquiriendo otros grupos de moda deportiva, para finalmente hacerse con la distribución de su principal rival en el mercado, la empresa Reebok. Su cadena de distribución va desde las pequeñas tiendas especializadas hasta los grandes almacenes más importantes del país, además ha abierto tiendas propias en los puntos más céntricos de la capital. Otra empresa de calzado y objetos de lujo que se instaló a través de sucursal en el país, fue Louis Vuitton Japan, perteneciente al grupo de marcas de lujo LVMH. Su canal de distribución abarca tiendas de venta directa así como Shop-in-shop en grandes almacenes.
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4.
DEMANDA
1. TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DEMOGRÁFICAS La población japonesa tiende hacia el envejecimiento de sus habitantes. Como se puede observar en la siguiente pirámide poblacional y su proyección para el año 2030, la base de la misma, es decir, la previsión del número de nacimientos, disminuye. Al mismo tiempo, el mayor grupo poblacional pasa del segmento de los 40-44 años a los 55-59 años en el período proyectado. Es decir, el mismo segmento de edad sigue siendo el más numeroso en las previsiones, debido a la falta de relevo generacional. Se trata de un tipo de pirámide regresiva, regresiva en la que predomina cada vez más la población anciana, siendo destacable en las previsiones de 2030 el aumento del grupo femenino de edad entre los 80-84 años. Gráfica Gráfica 13. 13 . Pirámide poblacional japonesa y previsión (2014(2014 -2030)
Fuente: United States Census Bureau. International Data Base
El segmento poblacional de entre 30 y 40 años suele ser el que más dinero invierte en moda, realizando mayores gastos en productos considerados más exclusivos y de calidad. Esto, unido a la baja natalidad, hace que este grupo poblacional pueda invertir más dinero en moda high-end. El segmento joven tiende hacia la compra de moda rápida en las cadenas SPA. Sin embargo, el grupo más envejecido preferirá adquirir calzado y ropa más cómodos, por lo que, aunque en principio puede parecer un segmento poco atractivo para el sector del calzado, puede representar también una buena oportunidad de negocio.
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2. TENDENCIAS TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE DISPONIBLE Tabla 11 y Gráfica 14. 14 . Evolución de la composición del gasto medio anual familiar por mes (en %) 2012 2013 Cuota Variación Cuota Salario 518.497 523.589 0,98% Gastos del consumo 313.887 100% 319.170 100% 1,68% Comida 69.466 22,13% 70.586 22,12% 1,6% Vivienda 20.478 6,52% 19.775 6,20% -3,4% Mantenimiento 22.511 7,17% 22.993 7,20% 2,1% Mobiliario y bienes del 10.491 3,34% 10.385 3,25% -1,0% hogar Ropa y calzado 13.554 4,32% 13.715 4,30% 1,2% Salud 11.718 3,73% 11.596 3,63% -1,0% Transporte y comuni50.238 16,01% 52.595 16,48% 4,7% comun icación Educación 18.002 5,74% 19.027 5,96% 5,7% Cultura 30.504 9,72% 30.944 9,70% 1,4% Cultura y ocio Otros gastos del con66.926 21,32% 67.554 21,17% 0,9% consumo
Fuente: Japan Consuming
Mientras que el salario anual apenas ha aumentado un 1%, el gasto en consumo total lo ha hecho un 1,68% en el período 2012-2013. Dentro del mismo, la partida destinada a ropa y calzado, se ha visto elevada en un 1,2%. En este contexto de ligero crecimiento, se presentan buenas perspectivas para la compra de ropa y calzado, que aún suponen un pequeño porcentaje en el total del gasto, no llegando a alcanzar el 5%. En concreto, el consumo de zapatos, experimentó una disminución del gasto en el año 2010, tras lo cual, el presupuesto dedicado a este subsector ha ido en continuo crecimiento. El total de crecimiento en los años analizados se corresponde con un 9,4%. Tabla 12 y Gráfica 15. 15 . Evolución del gasto en calzado anual (en millones de yenes) 21
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Año 2009 2010 2011 2012 2013
Calzado(millones de yenes) 1.155.382,2
Ropa (millones de yenes) 7.631.600
1.121.959,1 1.203.058,1 1.252.041,4 1.264.251,9
7.463.800 7.435.900 7.411.100 7.424.300
Fuente: Euromonitor
A pesar de lo anterior, tal y como se observa en la gráfica anterior, el mayor gasto en moda lo representa la ropa, que queda muy por encima del gasto en calzado. La diferencia entre ambos subsectores está en el comportamiento de cada uno durante el período analizado: mientras el del calzado ha experimentado un crecimiento total del 9,4%, el de ropa ha caído un 2,7%.
3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR CONSUMIDOR Opción por un calzado más barato y cómodo El calzado es, dentro del sector moda, el gasto de menor prioridad para el consumidor. En el caso del japonés, se prefiere hacer una mayor inversión en un par de zapatos considerados de alta calidad a adquirir más cantidad. Además, desde el Gran Terremoto de 2011, se ha optado por un zapato más cómodo, ya que tras el desastre, los sistemas de transporte sufrieron diversos cortes, por lo que los japoneses tuvieron que recorrer largas distancias para volver a casa. Esto puede explicar, por ejemplo, la importante cuota de mercado que tienen marcas de calzado como Clarks entre las mujeres trabajadoras. Otro aspecto a tener en cuenta es el abaratamiento de los materiales utilizados así como la sustitución de materiales como el cuero por otros sintéticos, que han provocado la caída del precio unitario debido a su menor coste en comparación con las pieles y los tejidos naturales. Crecimiento de la venta online Las tiendas online son uno de los principales canales de compra del país, en concreto la compra a través de dispositivo móvil muestra un crecimiento que ya sobrepasa al de otros segmentos. Las marcas presentes en Japón, tratan de adaptarse a esta nueva tendencia combinando la venta en los espacios de venta física y online: los primeros permiten probar y tocar el producto, los segundos, la adquisición del mismo desde la comodidad del sofá de casa. Además, la plataforma online permite obtener información sobre la compañía, nuevas colecciones, así como opiniones en redes sociales y comparación de precios en páginas web especializadas.
Estacionalidad y adaptación del calzado
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La temporada de lluvias japonesa es del 8 de junio al 20 de julio en Tokio. La marcada estacionalidad del país, junto con la constante humedad durante los meses de primavera-verano, marca el diseño del calzado nipón. Así, existe un gran mercado para el subsector de botas de agua en sus diferentes versiones. Los zapatos que permiten al pie transpirar son también muy demandados. Las campañas denominadas Cool Biz llevadas a cabo por el gobierno japonés con el objetivo de reducir el consumo energético, han tenido como resultado el diseño de zapatos adaptados a los salarymen (trabajadores de corporaciones japonesas). Un ejemplo de ello son los Cool Breeze Shoes de la compañía Fuente: www.hydrotech.jp Hydrotech, perteneciente al grupo Chiyoda, un calzado que incorpora una tecnología de filtros incorporados a la suela, que facilitan la entrada de aire en el zapato y mantienen los pies secos. En Japón, la Investigación y Desarrollo en los materiales y diseño de prendas y calzado suponen la verdadera diferenciación como marca en un mercado saturado de competidores. Una de las tendencias más demandadas es la creación de calzado cómodo, con funcionalidades añadidas, como es el caso de los zapatos que permiten ventilar el pie o aquellos que se diseñan de forma ergonómica con interior acolchado, que permiten ir a la oficina cómodamente. La funcionalidad y comodidad son la nueva moda dentro del calzado. Lujo asequible Tras una larga época de austeridad económica por parte del consumidor, primero tras el colapso asiático de 1997 y después, debido a la crisis financiera de 2008 y al desastre natural de Fukushima, parece que ésta llega por fin, a término. Sin embargo, en el ciudadano nipón ha quedado la idea del “lujo asequible”, lo que a su vez a dado lugar a la polarización en el consumo de moda. Por un lado, un grupo de edad joven, denominado Yasukawa, que demanda productos de calidad media-baja a precio razonable. Este segmento poblacional va directamente unido a las cadenas de moda pronta o S.P.A. (Specialty Store/ Retailer of Private Label Apparel). Dentro de este tipo de consumo, la fusión de empresas de diseño con marcas asequibles (por ejemplo en el caso de las colaboraciones de H&M con artistas o diseñadores exclusivos) están teniendo mucho éxito, al poner a disposición del público medio colecciones de ropa a las que de otro modo no tendrían acceso. Por otro lado, existe un nicho de más edad que prefiere invertir en productos de mayor calidad y sofisticación, que normalmente adquiere en grandes almacenes. A pesar de esta polarización, lo cierto es que Japón es uno de los países donde más se invierte per cápita en la adquisición de bienes de lujo. La moda importada, al tratarse de productos más exclusivos, se dirige normalmente a mujeres de entre 30-50 años. También hay que tener en cuenta a las mujeres jóvenes trabajadoras, que cada vez tardan más en casarse, por lo que disponen de dinero para uso propio durante más tiempo. Hecho en Japón Existe también una reciente atracción por la artesanía y la confección de las prendas y el calzado a mano, unidas a un creciente nacionalismo en la producción, lo que ha hecho que marcas japonesas de calzado como Onitsuka, lancen al mercado colecciones como “Nippon Made” en 2011, usando métodos tradicionales de fabricación para realizar una línea especial de zapatillas de deporte.
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Fuente: Onitsuka
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Calidad y compra con conocimiento El comprador japonés espera calidad en el producto, por lo que si este no responde a sus espectativas, cambiará de marca rápidamente. Los productores deben revisar cuidadosamente las mercancías, sus acabados y, muy importante, el envase, antes de enviar su producto a Japón. Asimismo, el importador rechazará cualquier mercancía que considere que no cumple lo estipulado, debido a que él será el responsable último de los desperfectos del producto, una vez entre este en el país. La consumidora femenina suele llevar en mente el producto que desea comprar, para ello habrá realizado una investigación previa en revistas de moda, redes sociales, páginas web, etc. donde comparará precios o buscará opiniones. Con el crecimiento del e-commerce y del m-commerce, sobre todo, el segmento más joven, que cada vez incluye a más hombres, hacen del proceso de compra de moda en Japón algo más premeditado y menos improvisado. Lo que los compradores japoneses más valoran de un producto es su diseño y calidad de materiales de composición, por los que estarán dispuestos a pagar un precio más elevado. La originalidad y cuidado en el acabado o la creatividad de los prints y diseños, pueden determinar que un consumidor invierta una importante suma de dinero en un par de zapatos, por ejemplo. Tendencias de moda La moda japonesa actual responde a una necesidad de expresión de la identidad personal, frente al pasado tradicionalismo de su sociedad. Con su carácter transgresor y vanguardista ha conseguido además, ganarse un lugar en la escena internacional, donde marcas y diseñadores como Issey Miyake, Onitsuka o Uniqlo son cada vez más conocidos y apreciados. Además, se trata de una moda fuertemente influida por las tendencias occidentales, en especial de EE. UU. y, más recientemente, Reino Unido. Éstas se mezclan con las creaciones nacionales dando como resultado una visión propia de la moda europea y occidental, adaptada a los gustos nipones. La tendencia más marcada de 2013-14 ha sido la vuelta a lo retro, con colores chillones, prints llamativos y la utilización de sombreros para todas las ocasiones. Otra de las tendencias en moda en 2013, ha sido la de la superposición de capas (por ejemplo, pantalones cortos y leggings en un mismo outfit). En cuanto a calzado, ha destacado el zapato plano en contraste con plataformas de impresionantes dimensiones. Otras tendencias que se han podido ver entre el público japonés han sido los colores pastel o el blanco y negro, tendencias que se espera continuen a lo largo de la primavera-verano 2014. Dentro del sector masculino, se busca imitar el estilo de iconos del pasado como James Dean. Además, el público objetivo de la moda más vanguardista es el comprador masculino japonés de entre 30-40 años. Éste suele ser metrosexual, busca diferenciarse por status fashion, diferenciación y exclusividad. Normalmente suele adquirir marcas europeas en lugares comerciales como Contemporary Fix, Corso Como, Comme des Garçons, Beams, United Arrows o Isetan Shinjuku. Otra de las tendencias de moda, sobre todo entre el público femenino, es la de llevar calcetines con todo tipo de calzado, incluso las sandalias. Esta moda, que tiene su origen en los años 90, cuando las alumnas de instituto comenzaron a llevarlos junto con sus uniformes, ha resultado en uno de los boom nacionales e internacionales más atrevidos del momento. El verano pasado, abundó la combinación de sandalias con calcetines blancos de encaje en el calzado del público femenino, lo que a su vez dio paso a variantes más abrigadas en la temporada otoño invierno 2013-14, adaptando el uso de calcetines por encima de la rodilla con botas y tacones. Este tipo de calzado se combina habitualmente con prendas cortas como minifaldas o shorts.
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Fuente: web-japan.org
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Muy unida a la anterior está la cultura kawaii (encantador, mono) por la que las jóvenes de 20-25 años se visten con elementos originales, cursis y creativos. El icono japonés de este tipo de cultura es la cantante/modelo nipona Kyary Pamyu Pamyu. Las revistas japonesas de moda, un escaparate escaparate único para la moda europea Las consumidoras femeninas suelen estar atentas a las últimas tendencias procedentes de Europa y EE.UU., las revistas de moda japonesas normalmente disponen de una sección entera dedicada a la moda europea, donde se incluyen las últimas pasarelas internacionales así como gente trendy fotografiada por las calles de las principales ciudades como París, Londres o Milán. Lograr que aparezca una marca de ropa o calzado en alguna de estas revistas puede servir para abrir las puertas del mercado nipón de la moda. Segmentación del mercado femenino por edades2 Por edades Además de por grupos de edades, el mercado de moda japonesa debe enfocarse en atender alguno de los diferentes segmentos que responden a las distintas culturas existentes. Esta clasificación se refiere más al público femenino que al masculino, ya que dentro de este último, esta segmentación no es tan diferenciada, puesto que el código de vestimenta de las empresas es muy limitado (salarymen). - Recién licenciadas que comienzan comienzan a trabajar (22-26 años): en este grupo de transición se incluye a aquellas mujeres que siguen con atención la actualidad en moda y que además disponen de una elevada renta para gastar. -
Mujeres jóvenes trabajadoras con carrera (25-30 años aprox.): los gustos tienden a adaptarse al estilo de vida y al trabajo, siguen interesadas en la moda y tienden a incorporar prenda y calzado importado, sobre todo de países europeos.
-
Transición entre el trabajo y el matrimonio (29 aprox.-35 años aprox.): mujeres que ya se han casado o están en proceso de hacerlo, pero que siguen trabajando.
-
Después de casarse, la segmentación se produce entre aquellas mujeres que continúan en el puesto de trabajo o aquellas otras que lo dejan para ser amas de casa. casa Por otra parte, en Japón cada vez se tienen menos hijos, ya que las mujeres prefieren continuar su vida laboral. Esto favorece la mayor inversión en productos exclusivos, lo que supone para el sector moda un público objetivo muy atractivo. Por último existe otro segmento poblacional compuesto por aquellas mujeres nacidas entre 1959-1964, que ahora se disponen a jubilarse. Son la generación conocida como Hanako Hanak , que experimentó la burbuja económica de los 80, o Dankai, nacidas del baby boom entre 1947-1949, tras la Segunda Guerra Mundial. Las primeras fueron las que promovieron la introducción de marcas de lujo europeas en Japón durante los años de prosperidad económica. Se trata de un segmento que, en ambos casos, ha podido ahorrar durante todos estos años, y, tras la jubilación, está dispuesto a gastar, lo que unido a una atracción por el producto importado, hacen de este un grupo muy interesante para el mercado de la moda europea.
-
Clasificación obtenida del Estudio de Mercado de moda de Japón 2012, elaborado por el Programa EUGateway, que puede ser descargado en el siguiente enlace http://www.eu-gateway.eu/fashion-design
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Un nuevo público objetivo: mujeres y hombres jóvenes con carrera Como se ha visto en el apartado de segmentación por edades, el grupo de edad que suele invertir más en moda es el de las mujeres jóvenes con carrera y trabajo. En Japón, al igual que en otros países desarrollados, cada vez se atrasa más el momento de casarse y tener hijos. Este hecho ofrece un grupo poblacional con ingresos medios, medio-altos que no debe gastarlos en el cuidado de sus hijos, por lo que suele invertir una mayor cantidad de dinero en el cuidado personal y la vestimenta. Por otra parte, los hombres también cuidan cada vez más su aspecto. Normalmente el público objetivo del sector moda suele ser un varón joven metrosexual (de entre 30-40 años) que viste con las últimas tendencias europeas. Le gusta experimentar con estilos diversos y dedica un gran porcentaje de su sueldo a la adquisición de moda. Ambos segmentos objetivo suelen adquirir las prendas de ropa y calzado en centros comerciales exclusivos o tiendas especializadas en moda como Beams o United Arrows. Además suelen combinar bienes de lujo (como por ejemplo un bolso de Loewe) con ropa de tiendas más asequibles (Zara, Uniqlo…). Adquisición de bienes de alta gama En Japón, al contrario que en otros países occidentales, la adquisición de bienes más exclusivos se percibe como algo normal. Hombres y mujeres pertenecientes a la clase media, ahorran dinero durante meses para invertirlo en un artículo de moda considerado icónico, independientemente de su capacidad adquisitiva. Este tipo de consumo ha resultado en el éxito de marcas de lujo como Louis Vuitton, Channel o Loewe que, aunque en los últimos años han disminuido sus ventas, parecen estar en el camino de la recuperación tras las últimas medidas tomadas por el gobierno japonés, que han permitido reafirmar la confianza del consumidor en la economía del país.
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5.
PRECIOS
1. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE DE CAMBIO Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la evolución del yen es a la baja con respecto al euro. Sin embargo, parece que a principios de enero se alcanzó la cumbre de esta evolución, con un cambio de 144,09 yenes/euro y que, posteriormente, se ha moderado situándose en los 138,9 yenes/ euro a fecha de 8 de junio de 2014. Lo más llamativo del tipo de cambio yen/euro es la alta volatilidad que ha experimentado, con una depreciación total del primero sobre el segundo de casi el 45% en su punto más álgido. Es por ello, que hay que tener en cuenta esta fluctuación a la hora de calcular los precios de nuestro producto en el mercado nipón. Gráfica 16. 16 . Evolución del tipo de cambio expresado en EUR/JPY
Fuente: Oanda
2. DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN DEL PRECIO El coste de los materiales que componen el calzado es, según datos de 2012 del gobierno japonés el siguiente:
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Tabla 13. 13 . Desglose del coste de fabricación del calzado Coste del caucho Caucho natural RSS 3
Resina
266 yenes/kg
177 yenes/kg
Coste del cuero Cuero bovino
Becerro y ternera
Toda la piel bovina
Cerdo, caballo, cabra y oveja
434.271 yenes/1.000 m²
66.000 yenes/1.000 m²
43.724 yenes/1.000 m²
20.325 yenes/1.000 m²
Status del sueldo de los productores de calzado calzado 2007
2008
2009
2010
2011
3.090.824
3.018.107
2.972.264
2.941.786
2.853.934
Fuente: Japan Footwear Federation
La estructura del precio depende, sobre todo, del tipo de sistema de distribución que se elija (como se verá en el apartado dedicado a los canales de distribución). Si se elige el camino más largo, que incluye una trading company, mayorista y distribuidor minorista, el precio aumentará notablemente, debido a la superposición de márgenes comerciales. Además, el precio final de venta minorista variará también en función del público objetivo al que se dirige o del tipo de establecimiento en el que se distribuye. Como se ha visto en el apartado dedicado a la demanda, mantener un precio bajo para nuestro producto no determina su éxito de venta tanto como un buen diseño y calidad. Sin embargo, el auge de cadenas de moda pronta como Uniqlo, Forever 21 o Inditex, así como la creación de marcas de moda propias de estas cadenas, hacen que la cadena de distribución, y por tanto el precio final varíen con respecto a los tradicionales sistemas de importación. Así, en este tipo de empresas, también denominadas S.P.A., todo el sistema de distribución, incluyendo al productor, mayorista y distribuidor pasa a estar bajo propiedad de la misma compañía. Esto ha favorecido la actual disminución de precios del sector moda, no sólo en Japón, sino a nivel internacional.
3. COMPARACIÓN DE PRECIOS PRECIOS Una vez examinados los distintos componentes del precio, podemos entrar a analizar el cambio que sufre el precio del calzado entre España y Japón. Para empezar, examinaremos el sector más exclusivo, donde podemos ver que las diferencias de precio dependen del tipo de calzado. En el caso del infantil, el precio de éste es superior en España, mientras que en el caso de los sectores masculino y femenino (dentro de las marcas incluidas en la comparación) es al revés en ambos casos, encareciéndose alrededor de un 15% respecto al precio que el mismo artículo tiene en España.
Tabla 14. 14 . Muestra de precios de marcas de lujo importadas 2013 (por pares)
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Canal de disen Precio dis- Precio tribución España (eu(eu- (yenes) ros)
Sector
Marca y mo modelo
Infantil
UGG Australia Kids Detallista Classic Short Boots especializado
Hombre Gucci 1953 leather loafer Mujer
Horsebit Detallista especializado
Tod’s Women Gommino Grandes Driving Shoe with Dou- almacenes ble T Buckle
Precio (euros)
VariaVariación de precio
149
18.900
136,63 -8,30
450
71.400
516,17 14,70
345
55.650
402,316 16,61
Fuente: Euromonitor
Si tomamos como ejemplo un tipo de zapato más asequible, como pueden ser la alpargata o espadrille, como se denomina entre el público japonés, se observan las siguientes diferencias de precios entre una tienda especializada en moda multimarca, como la japonesa Beams y la propia tienda online de la firma española. Tabla15. Muestra de precios de alpargatas de Castañer
Alpargata de cuña de mujer tipo slingback elaborada en lino color jeans de Casta Castañer Castañer (tienda online)
Beams (tienda especializada en moda
Diferencia de precio
100 euros más gastos de envío
171 euros (23.760 yenes)
71% más (sin incluir los gastos de envío)
Fuente: Beams y Castañer
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6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La evolución de las exportaciones de calzado de España a Japón ha sido muy positiva en los últimos años, con un crecimiento total del 101,31%. La evolución entre 2012 y 2013 supone un crecimiento del 10,8%. Estos datos reflejan la buena aceptación que tiene el calzado español entre los consumidores japoneses. 1.1. Exportaciones de calzado de España a Japón Japón es un mercado muy importante para el sector de calzado español, actualmente representa el 2,6% del total de las exportaciones de 2014 (hasta la fecha). Según datos de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), se trata del primer comprador de calzado español en Asia y el noveno a nivel mundial, incluso a pesar de la fuerte devaluación del yen respecto al euro. Tabla 16. 16 . Evolución de las exportaciones de calzado de España a Japón de 2009 a 2013 2013
2012
2011
Total calzado
Total calzado
Total calzado
Pares
Euros
1.830.299
44.549.774
Precio medio (€) 24,34
Pares
Euros
1.632.529
40.237.860
2010
2009
Total calzado
Total calzado
Pares
876.729
Euros
25.009.597
Precio medio (€) 28,53
Pares
864.681
Euros
Precio medio (€) 24,65
Pares
Euros
1.208.477
32.321.540
Precio medio (€) 26,75
Precio medio (€)
22.342.711
25,84
Fuente: Elaboración FICE con datos de Dirección General de Aduanas
La evolución de las exportaciones españolas de calzado a Japón es positiva en el período analizado, el valor de las mismas se ha visto duplicado entre 2009 y 2013. El precio medio por par de zapatos experimentó un encarecimiento en el período 2009-2010, tras el cual ha disminuido en un 14,6%. 30
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Por tipo de calzado, el de piel es el que presenta el precio más elevado, con una pronunciada subida del mismo en 2011, tras lo cual comienza a decrecer. Presenta sin embargo, un aumento total del 13,3%, con un precio medio en 2013 de 37,11 euros por par. En el caso del calzado no de piel, a pesar de un aumento del precio en el período 2009-2010, este cae drásticamente en 2011, para recuperarse ligeramente hasta alcanzar los 17,12 euros/par del año 2013. A pesar de ello, el precio medio de este tipo de calzado ha sufrido un abaratamiento del 3%. Gráfica 17. 17 . Evolución del precio medio de las exportaciones exportacion es de calzado de España a Japón por tipo de calzado (en euros)
Fuente: Elaboración FICE-Inescop con datos de Dirección General de Aduanas
En la distribución del valor por tipo de calzado en 2013, se observa como el sector predominante es el de calzado de piel de señora, que obtiene una cuota de casi el 40% en este año. Por detrás, le sigue el calzado de piel de caballero y el de caucho o plástico. El tipo de zapato que menos valor aporta al total de las exportaciones de 2013 es el de piel, de niño. Gráfica 18. 18 . Distribución de las exportaciones españolas de calzado por valor en 2013
Fuente: Elaboración FICE-Inescop con datos de Dirección General de Aduanas
De entre las marcas de calzado españolas, destacan en el país, las siguientes. 31
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Camper Camper lleva en Japón desde 1995. Abrió su primera tienda en Tokio en el año 2003, en la zona de moda más transgresora, Harajuku y fuera de la capital nipona, en Osaka, en el año 2012. La firma de calzado Pretty Ballerinas, Ballerinas perteneciente al grupo Mascaró, abrió su primera flagship store en el país, en la exclusiva zona de Omotesando-Aoyama en 2013. Castañer, Castañer con sus alpargatas de diseño, ha sido parte del éxito en las ventas de este tipo de calzado en Japón. Actualmente el país nipón supone el segundo destino internacional por ventas, detrás de Italia y delante de Francia. Cuenta con varias tiendas en la capital, entre las que destacan la de Ginza y la del centro comercial de lujo Roppongi Midtown. En el caso de Loewe, Loewe ésta concentra el 60% de sus ventas entre España y Japón. Presente en el país asiático desde 1976, tras el Gran Terremoto y Tsunami de 2011, la empresa tuvo que cerrar 15 de sus 40 tiendas en el país, debido a la retracción en el consumo del lujo. En 2012, abrió su flagship store en el lujoso barrio de Ginza, en Tokio. En general, se puede decir que el principal competidor del calzado español en Japón es, por su similitud en diseño y materiales, el zapato italiano. Su imagen de marca-país es más importante que la española, debido a un mejor posicionamiento y a la mayor inversión en promoción que realiza. Actualmente las principales ferias del sector que organiza Italia estos dos países son Moda Italia3, con gran éxito de afluencia por parte del público japonés. Sin embargo, gracias a la continua presencia del calzado español en Japón, con ferias tan reputadas como la bianual Shoes From Spain, organizada por la Federación de Industrias del Calzado (FICE) en colaboración con ICEX y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, las marcas de calzado español han conseguido un reconocimiento entre los consumidores del mercado nipón, que describen el zapato español como de una muy buena calidad y un precio razonable. Si bien el zapato español compite en el país dirigiéndose a diversos segmentos (alto, medio y bajo) tras examinar los resultados de las exportaciones en los apartados anteriores, creemos que la mejor opción para competir con otras empresas europeas en Japón es la de apostar por un zapato de diseño más exclusivo a mejor precio, es decir apostar por la calidad-precio como imagen de marca del país.
3
http://www.ice-tokyo.or.jp/
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7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE DE EVOLUCIÓN Gráfica Gráfica 19 . Principales canales de distribución por cuota en 2013
Fuente: Euromonitor
Las ventas de calzado en grandes almacenes supusieron el 12,8% del total de 2013. Además, la distribución de moda en Japón está dominada por el formato de tienda especializada, que supone un 45% del total. Las tres principales cadenas especializadas en calzado en Japón son Chiyoda Co. (Shop Chiyoda, Shoe Plaza…), ABC-Mart, Inc. y GFoot CO (AsBee, Green Box, Nustep). Estas han perdido cuota en favor de las ventas por internet.
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Japón es actualmente el quinto país en valor de ventas a través del e-commerce, en lo relativo a moda, por detrás de EE.UU., China, Reino Unido y Alemania. Según Euromonitor, en Japón, el 80% de la población es usuaria de internet, lo que unido a una cuota del 10% de venta de prendas y calzado online, hacen de este país, al igual que el resto de países asiáticos, un lugar idóneo para la distribución sin tienda física. Especialmente sobresale el país nipón por el comercio a través de dispositivos móviles, con un 35% del total de ventas online, por delante de otros países como Corea del Sur. A pesar de la importancia de la venta por internet, la telecompra sigue teniendo gran relevancia en este tipo de distribución, con casi un tercio del total de ventas fuera de tienda física. A pesar de que la previsión de ventas de moda es negativa, un aumento en la capacidad adquisitiva del consumidor unido a una oferta bien dirigida, pueden ser cruciales para la buena marcha de las ventas en este sector. De todos los tipos de establecimiento, los grandes almacenes resultan los más perjudicados, debido a que a la pérdida de cuota de ventas a favor de las plataformas digitales se ha unido la tendencia de polarización de la demanda. Tabla 17. 17 . Evolución de la cuota en los distintos canales de distribución de calzado (en %) 2009 Distribución Distribu ción con tienda física
2010
2011
90,0
88,4
1,0
0,9
12,9
Mayoristas Tiendas de variedad
2012
2013
87,8
87,3
86,8
13,9
13,4
13,0
12,8
1,2
1,4
2,8
2,8
2,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
Detallistas especializados en moda
50,1
46,7
46,3
45,9
45,0
Detallistas especializados en artículos de ocio y deporte
24,2
24,7
25,0
25,3
26,0
Distribución sin tienda física
10,0
11,6
12,2
12,7
13,2
Telecompra
4,4
4,7
4,5
4,4
4,3
Venta por internet
4,7
6,0
6,8
7,5
8,2
Venta directa
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
Supermercados y otro tipo de superfisuperf icies Grandes alma almacenes
Fuente: Euromonitor
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Gráfica 20. 20 . Canales de distribución de ropa y calzado importados Productores extranjeros Filial japonesa en el extranjero
Sucursal japonesa en el extranjero Trading companies Sogoshosha
Compañía de trading especializado
Mayorista de prendas y calzado Venta al detalle Grandes almacenes
Tiendas de especialidad
Cadenas
Otros
Consumidor final f inal Fuente: The Japan Textiles Importers Association
2. PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA EN EL MERCADO MERCADO JAPONÉS Exportación directa Se trata de la vía de entrada más fácil para aquellas empresas que entran por primera vez al mercado japonés. Al tratarse de la exportación de pequeñas cantidades, se hace más fácil para la empresa española responder a la demanda de suministro, así como colocar el producto en los establecimientos detallistas. Además, no supone apenas inversión inicial, limitándose esta básicamente a las actividades de promoción. Dentro de este canal, destacan en moda sobre todo las tiendas especializadas multimarca, que suelen informarse del lanzamiento de nuevos productos fuera de Japón acudiendo a las ferias internacionales o investigando por internet. De esta manera, pueden ofrecer a su público moda europea exclusiva de diseñadores poco conocidos. Otra opción más lenta y costosa, aunque todavía muy utilizada en el sector moda, es la intermediación de trading companies y mayoristas como Itochu, Mitsui y Mitsubishi. Esta vía deja poca capacidad para controlar el producto, diseñar el plan de marketing o el posicionamiento en tienda. Sin embargo, tiene la ventaja de ofrecer una gran cadena de distribución, así como poseer una gran capacidad de gestión y promoción de productos internacionales dentro del mercado japonés. La clave de este tipo de exportación está en la elección del importador adecuado, en cuanto a reputación y red de distribución. Por tanto, es recomendable realizar un estudio previo del mismo, analizando su cartera de clientes, oferta de productos, situación financiera, método de distribución utilizado (puntos de venta minorista, cobertura geográfica) así como el tipo de actividades que ofrece (promoción, control de producto en punto de venta, etc.).
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Es necesario un control constante del producto y de las actividades del importador, por parte del exportador, de esta forma, la información del mercado japonés fluirá hacia la empresa española. También es importante no descuidar la propia red de contactos en el país, participando en todas las visitas y reuniones con clientes finales, junto con el importador. Además, hay que recordar que la mejor forma de conseguir clientes nuevos en el mercado japonés es mediante la asistencia a ferias. Mantener la presencia de la empresa en todas las ediciones de una misma feria especializada en el sector de interés, así como acudir de la mano del importador, puede ser clave a la hora de introducir nuestro producto en el país. Por otra parte, la opción de agente/distribuidor puede no ser adecuada en el caso de querer exportar grandes cantidades. Suele tratarse de empresas de reducido tamaño que no tienen la capacidad necesaria para asumir dichos costes. Es decir, si lo que se pretende es introducir poca cantidad del producto, la opción de agente o distribuidor, así como el suministro directo a detallista puede ser una buena opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos importadores o mayoristas no querrán importar nuestros productos si previamente los hemos vendido a detallistas, ya que estos conocen el precio FOB del mismo. Tabla 18 . Tipos de agente comercial Agente con capacidad de firmar contratos contratos
Capacidad para cerrar contratos en nombre de la sociedad extranjera.
Se consideran como oficinas de representación Agente encargado de recibir pedidos en por parte de la ley japonesa. Deben abonar imnombre de la sociedad extranjera puestos sobre sus ingresos en Japón (pero se pueden aplicar CV bilaterales). Agente responsable de la gestión de pedidos
Tiene las actividades de almacenamiento, distribución y exposición de las mercancías
Agente independiente
Se encarga de las actividades de corretaje
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Tokio
Implantación local No se trata de un método de entrada que deba usarse sin una cierta experiencia adquirida y tiempo en el mercado de destino. Es la vía que permite al exportador un mayor control del producto. Al eliminar la figura del importador/ agente se evitan posibles desviaciones en la implementación de la política de marketing del producto, en el diseño de la red de distribución, además de reducir el precio final del bien, mediante la disminución de márgenes e intermediarios. Lo habitual en este tipo de entrada al mercado japonés es comenzar por licenciar el uso y distribución de nuestro producto, en especial si se trata de una marca reconocida internacionalmente. Otra forma es aliarse con una empresa que ya tenga presencia en Japón, que pueda ofrecer una cadena de distribución y un sistema logístico aventajado en el país. Este sería el caso por ejemplo de la empresa del grupo Inditex, Zara, que comenzó en el mercado nipón estableciendo una joint venture junto con BIGI un mayorista japonés, para después terminar con este contrato y comenzar a vender sus productos de forma exclusiva en sus tiendas propias. También existe la posibilidad de comenzar directamente mediante establecimiento permanente en Japón, como es el caso de la cadena de moda pronta H&M.
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Sin embargo, como se ha señalado al inicio de este párrafo, no se trata de una vía accesible a cualquier productor. Se necesita una gran inversión inicial así como un extenso conocimiento del mercado de destino. La crisis financiera ha provocado que muchas empresas previamente instaladas hayan optado por reducir o cerrar representaciones en Japón. Tabla 19. 19 . Tipos de implantación local Nombre
Concepto
Características
Oficina de Modalidad sin personalidad jurídica ni capital representarepresenta- propio, cuyo cometido es preparar futuras opeción raciones de la empresa matriz en Japón. Permite tener un mayor control de los agentes, importadores, mayoristas, minoristas y consumidores.
-No puede abrir cuentas bancarias o alquilar bajo su propio nombre.
Sucursal
Modalidad con personalidad jurídica supeditada a la empresa matriz pero sin capital propio. La empresa matriz es responsable directa de todas sus deudas y créditos. Ha de pagar impuestos en Japón.
-Según normativa japonesa no cuenta con estatus legal propio por lo que no se le presume la toma de decisiones de forma independiente
Modalidades:
La responsabilidad de la matriz se limita al capital social aportado a la subsidiaria.
Subsidiaria
-Kabushiki-kaisha (Sociedad Anónima) -Godo-kaisha (Soc. Responsabilidad Limitada) -Gomei-kaisha (Asociación Ilimitada) -Goshi-kaisha (Asociación Limitada)
-Puede realizar encuestas de mercado, recoger información, adquirir bienes y realizar publicidad y marketing.
-Puede abrir cuentas bancarias o alquilar en nombre propio.
-Los impuestos se pagan de acuerdo a la normativa de beneficios de las jointstock corporations.
Se trata, según legislación japonesa, de empresas independientes de su matriz. Precisan de un capital mínimo (1 yen). Asociación de ResponResponsabilidad Limitada
No se considera según la legislación japonesa -Se pueden determinar las normas incomo una empresa, sino una asociación de ternas libremente, mediante acuerdo. empresas en la que cada una mantiene una -Esta modalidad no tributa, sino las soresponsabilidad limitada al capital aportado. ciedades que la componen, individualmente. -Para su constitución no requiere notificación al Banco de Japón
Fuente: JETRO
Contrato de fabricación bajo licencia Formato de entrada tradicional en el mercado japonés, debido a las facilidades que supone para las empresas propietarias de las marcas (de Europa y EE.UU.), a las que permite entrar en Japón sin apenas inversión inicial, así como las ventajas que otorga a los productores japoneses. Me37
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diante este contrato, el exportador de un país le concede al importador de otro país el derecho a fabricar y vender un producto o idea de su propiedad, a cambio del pago de una tasa de licencia o royalty. Al restringirse su ámbito a un mercado concreto, puede ser una buena opción para la correcta adaptación del producto a los gustos del consumidor japonés. Sin embargo, tras la globalización de las comunicaciones, los japoneses han comenzado a apreciar las diferencias entre los productos de marca procedentes de sus países de origen y los licenciados en Japón, lo que les ha llevado a demandar el producto original. Esta fue la causa principal de que este tipo de contrato entrase en declive. Por último, debido a los altos riesgos de propiedad intelectual que entraña, se recomienda al exportador que quiera optar por esta vía, que se asesore legalmente y acuda a la Oficina de Patentes de Japón para informarse de los requisitos y procedimientos de registro. http://www.jpo.go.jp/
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8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. ARANCELES Tabla 20. 20 . Aranceles aplicables a las partidas de este estudio Código arancela arancelario
Genérico
Nación Más Favore Favorecida
64.01
20%~27%
6,7%~27%
64.02
20%~27%
6,7%~27%
64.03
27%~60% o 4.800 yen/par, el 21,6%~30% o 4.300 yen/par, el mayor de los dos mayor de los dos
64.04
10%~60% o 4.800 yen/par, el 6,7%~30% o 4.300 yen/par, el mamayor de los dos yor de los dos
64.05
4,3%~60% o 4.800 yen/par, 3,4%~30% o 4.300 yen/par, el mael mayor de los dos yor de los dos
64.06
4,2%~25%
3,4%~25%)
Fuente: Japan Customs http://www.customs.go.jp/english/tariff/2014_4/data/e_64.htm
2. IMPUESTOS: IMPUESTOS: IVA Y OTROS ESPECIALES Además de los aranceles comprendidos en la tabla anterior, las partidas referidas al calzado de cuero (6403-6405) están sujetas a la Customs Tariff Act (Tariff Quota System), Sistema de Tarifa por cuota, según el cual se aplica una tarifa mínima a aquellas cantidades de importación que queden dentro de los límites de la cuota tarifaria anual y una tarifa superior a las importaciones que excedan dicha cuota.4 Los métodos para solicitar una cuota tarifaria son anunciados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) así como por la Agencia Regional de Economía, Comercio e Industria.
Para conocer los límites actualizados de pares de zapatos dentro de la cuota tarifaria ver http://www.customs.go.jp/english/tariff/2014_4/data/e_64.htm 4
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Por otra parte, al precio CIF más aranceles aduaneros, se le aplicará un 8% del Impuesto sobre el Consumo, Consumo aunque se espera que éste aumente hasta el 10% en 2015.
3. OTRAS BARRERAS DEL COMERCIO COMERCIO 5 La Customs Customs Tariff Act/Customs Act o ley de Tarifa Aduanera, que también se aplica a este tipo de artículos, prohíbe la importación de marcas o productos falsificados, los cuales podrán ser confiscados en aduanas. A este tipo de importación también se aplicaría la Foreign Exchange and Foreign Trade Act que sigue la Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES), por la que se requiere una certificación de origen emitida por una agencia oficial del gobierno del país exportador, así como una autorización expedida por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria probando que el producto no está prohibido, basándose en las categorías listadas en los apéndices de la Convención. Por ello es necesario incluir los nombres científicos de los animales, ya que de otra forma no se puede conocer si el tipo específico queda contemplado dentro de la ley.
Wild Life Protection and Proper Hunting Act (Ley sobre la Protección de la vida salvaje y la caza legal). Esta norma implica la emisión de un certificado de exportación o de un certificado de “captura legal” emitido por la agencia gubernamental del país exportador. Se aplicará a todos los productos fabricados con piel o plumas.
Act on Domestic Animal Infectious Disease Control (Ley sobre el control de enfermedades infecciosas de animales domésticos). Se deberá emitir un certificado de inspección por una agencia gubernamental relevante del país exportador, siempre que se traten de introducir cueros o pieles de una lista de productos que requieren cuarentena. Por último, se aplicarán las leyes de propiedad intelectual y de etiquetado de origen fraudulento. Además, en concreto la ropa, calzado y materiales de confección pueden estar sujetos en Japón a las siguientes regulaciones:
Act Against Unjustifiable Unjustifiable Premiums and Misleading Representations (Ley que prohíbe las primas injustificadas y las representaciones que tienden a inducir a error). Esta ley persigue la competencia en condiciones de igualdad, protegiendo de esta forma los derechos de los consumidores. De esta ley se deriva la obligatoriedad de incluir el origen de la prenda o calzado en el etiquetado, de forma clara y comprensible. Si el artículo se ha elaborado en varios países, estos deben constar también en la información del etiquetado.
Actt on Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Ley de conservación de Ac especies protegidas de la fauna y flora salvajes). Con esta ley se trata de proteger a especies consideradas en peligro de extinción, mediante la prohibición de venta o entrega de pieles, cuero o productos derivados de animales protegidos. Para exportar productos de animales criados en cautividad, es necesario registrarlos previamente en el Ministerio de Medioambiente, a través del Centro de Investigación de Flora y Fauna silvestre de Japón.
5 Para conocer la legislación al respecto, entrar en la página web Japanese Web Translation, del Ministerio de Justicia de Japón, donde se puede consultar la regulación aquí citada, traducida al inglés http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/?re=02
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Household Goods Quality Labelling Act (Ley sobre el etiquetado de calidad de los bienes de hogar). Mediante esta ley se quiere proteger a los consumidores, asesorándoles para que puedan elegir y utilizar los productos de forma apropiada. Artículos como prendas, bolsos o zapatos precisan disponer de información específica en sus etiquetados. Los importadores y distribuidores deben confirmar que los bienes a importar se incluyen dentro de la lista de mercancías reguladas. Act for the Control Control of Household Products Containing Harmful Substances (Ley sobre el Control de Productos de hogar que contengan sustancias peligrosas). Se trata de aplicar las restricciones necesarias a aquellos productos para el hogar que contengan sustancias que pueden resultar dañinas para la salud. Para ello, los artículos que se importen deben cumplir los estándares máximos en cuanto a contenido de sustancias que puedan ser perjudiciales para la piel (formol y dieldrina). La ropa y calzado que se pretenda exportar a Japón que contengan este tipo de sustancias deberá respetar los niveles máximos permitidos.
Act on Specified Commercial Transactions (Ley sobre Transacciones Comerciales Específicas). La venta de “Productos, derechos o servicios específicos” a consumidores a través de “transacciones comerciales específicas” queda regulada bajo esta ley. Este tipo de transacciones incluye: -
Las ventas puerta a puerta
-
Ventas a través de correo electrónico
-
Telemarketing
-
Marketing multinivel
-
Ofertas específicas de servicio continuo
-
Transacciones relacionadas con oportunidades de negocio
En concreto, la ley prevé que en el caso de ventas a través de correo electrónico, se incluya una lista con los precios, período y método de pago, fecha de entrega, política de devolución, así como detalles de contacto del vendedor. Además quedan prohibidos aquellos anuncios que sean falsos o contengan declaraciones exageradas.
Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources (Ley de Promoción del Uso Efectivo de los Recursos). Algunos contenedores y envases deben estar identificados. Por ejemplo, en el caso del papel o plástico, se debe incluir un distintivo con información acerca del material utilizado.
Industrial Standardization Act (JIS Mark) (Ley de
(Envasado externo (izda.) Envasado individual (dcha.)
Estandarización Industrial)6
Signo JIS
Esta ley trata de estandarizar las medidas y tallas de prendas y calzado. A través de la certificación del producto por una agencia autorizada por el gobierno japonés, se procede a incluir el distintivo JIS, que indica que este cumple con los estrictos requisitos de calidad contenidos en la misma.
Además, se incluyen otro tipo de programas de etiquetado voluntario:
Para obtener más información, se puede consultar la página web de Japanese Association Standards http://www.jsa.or.jp/default_english.asp 6
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EL MERCADO DE CALZADO EN JAPÓN
-
Certificación de Japan Eco Leather Standards (JES), que garantiza que los niveles de productos químicos (por ejemplo, formaldehido) en el caso de los productos de cuero, cumplen con los requisitos de seguridad.
El etiquetado bajo regulación Las prendas y calzado importados deben estar etiquetados en japonés y utilizar símbolos comprensibles en Japón. A pesar de que la responsabilidad de etiquetar corresponde al importador o distribuidor, es conveniente conocer el contenido imperativo del mismo. Siguiendo lo establecido en la Household Goods Quality Labelling Act, el calzado debe estar etiquetado incluyendo la siguiente información: -
Material de la parte superior (piel sintética) material de la suela (goma, material sintético, etc.).
-
Cuidado e instrucciones de limpieza (deben seguir la regulación incluida en JIS L0217: Labelling Marks for Handling of Textile Products and other Labelling Methods.
-
Impermeabilidad.
-
Nombre y datos de contacto de la empresa etiquetadora.
-
País de origen. Es el lugar donde se realiza el cambio sustancial de naturaleza del artículo. Por ejemplo, será el país donde se realice la costura en el caso de artículos cosidos o el tejido en el caso de productos tejidos.
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9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
1. SITUACIÓN DEL SECTOR El sector especialista en moda (ropa y calzado) se encuentra en Japón en fase de madurez. El mercado se encuentra saturado, con las diez primeras empresas concentrando el 36% de las ventas totales de 2013. La mayoría de estas empresas son nacionales, ya que en los últimos años los competidores extranjeros han ido abandonando el mercado. Gráfica 21. 21 . Cuota de mercado de las principales empresas especializadas en ropa y calzado en Japón en 2013
Fuente: Euromonitor
Con 1,1 billones de dólares en 2013, la posición de Japón como tercer mercado mundial en tamaño dentro del sector moda está en duda, debido al avance del resto de regiones del Sudeste Asiático. A pesar del impulso económico del gobierno japonés, la crisis demográfica y económica hace de la innovación un punto clave para el éxito en la venta de moda y calzado. Ésta se traduce en cambios tanto dentro del canal de distribución como en cuanto al diseño del producto. Como ejemplo de ello, se puede señalar la empresa japonesa Uniqlo, que además se beneficia de un conocimiento directo del mercado. 43
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Como se ha señalado, existe además una polarización del consumo, con dos grupos diferenciados. Aunque esto es así, en la práctica, el comprador medio japonés prefiere adquirir productos a precio asequible para la moda del día a día e invertir mayores cantidades de dinero en productos de lujo, ya sea para ocasiones especiales o para que duren más tiempo. Dentro del panorama nacional de moda, la ropa y calzado de diseño es uno de los subsectores que mejores perspectivas muestra. En 2013, el consumo de artículos de lujo aumentó, además el precio de los mismos aumentó también. El sector que más ventas obtuvo fue el de mujer, seguido del de hombre, y los puntos de distribución donde se concentraron los mayores beneficios fueron los grandes almacenes de lujo y detallistas especializados, así como los centros comerciales más exclusivos. Las principales marcas de calzado exclusivo en el mercado son Ferragamo, Gucci, Bally, Prada y Saint Lauren Paris. Tabla 21. mii21 . Tamaño del mercado de zapatos de diseño en Japón por sector (en miles de m llones de yenes) 2008 Calzado de diseño
2009
2010
2011
2012
2013
193,2
155,1
152,9
153,0
159,9
163,6
Infantil
20,0
18,4
17,6
17,9
19,0
19,6
Hombre
70,2
55,4
54,6
54,9
57,5
58,9
103,1
81,3
80,6
80,3
83,4
85,0
Mujer Fuente: Euromonitor
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10.
OPORTUNIDADES
Calzado adaptado a las condiciones climatológicas del país Japón presenta unas estaciones dominadas por condiciones climatológicas muy diferenciadas. De junio a septiembre, el clima es caluroso y húmedo, además el verano es una época muy importante de lluvias. Tras la época de lluvias, sigue un período de altas temperaturas y de agosto a septiembre la llegada de tifones. Estas temperaturas contrastan con las bajas registradas en invierno, que pueden traer precipitaciones en forma de nieve y que destaca por la sequedad ambiental. Por ello, saber adaptar el calzado a este tipo de clima puede ser una gran ventaja competitiva respecto al resto de marcas presentes en el mercado. Debido a la importancia de la temporada de lluvias en Japón, las botas de agua son un producto que se ha hecho muy popular en los últimos años, en especial entre el público femenino. Un buen diseño junto con unas funcionalidades añadidas contra la humedad pueden ser claves a la hora de vender este tipo de calzado. Se trata de un producto nicho cuyas ventas se concentran en un período concreto del año, que en Tokio va desde el 8 de junio al 20 de julio. De las tradicionales katiuskas se ha pasado a un diseño más sofisticado, adaptado a la demanda del público femenino, sobre todo en el caso de las mujeres trabajadoras que tienen que acudir a la oficina. De esta forma, se ha adaptado este calzado en forma de bailarinas o incluso zapatos de tacón. Ofrecer un calzado de diseño que además permita caminar cómodamente bajo la lluvia, puede ser la clave del éxito. Por otra parte, en el caso de la temporada de verano, donde predominan las altas temperaturas, además de las tradicionales sandalias o alpargatas, ofrecer un tipo de calzado que permita la correcta ventilación del pie puede resultar atractivo para el consumidor japonés. M -Commerce Otra de las oportunidades de negocio, derivada directamente del tipo de canal de distribución, es la del comercio electrónico a través de dispositivo móvil (M-Commerce). Como ya se vio en el apartado dedicado a la distribución, la cifra de ventas de ropa y calzado dentro de este canal presentan unas perspectivas muy buenas en Japón, comparadas con otros países de su entorno, incluso ante similar número de suscripciones de internet. Un ejemplo de ello es la comparación entre Japón y Corea del Sur: a pesar de que ambos presentan cifras similares de usuarios de móvil
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con internet, el primero ha obtenido en 2013 una penetración del 35% de las ventas de moda a través de dispositivo móvil, mientras que el país vecino tan sólo ha conseguido un 14%. En el subsector de moda más exclusiva, la compra a través de plataformas digitales presenta aún mejores perspectivas. Ya sea a través de la página oficial de la marca o a través de la plataforma de un tercero, lo cierto es que los consumidores japoneses, limitados por su acelerado estilo de vida, optan cada vez en mayor medida por adquirir la ropa y el calzado online. Además de las tradicionales plataformas digitales como Rakuten o Amazon, existen otras especializadas en la venta de productos de lujo, que han desarrollado el concepto de compra a través de la red, incorporando nuevos servicios y beneficios. Un ejemplo de la evolución del e-commerce dentro de este subsector es la web del grupo “Ruby Groupe” http://www.mygod.jp/ dedicada al los productos de lujo. Ofrece un servicio de asesoramiento de la mano de expertos que incluye a diseñadores famosos, estilistas y expertos en moda que, periódicamente, recomiendan artículos y marcas seleccionados de entre compañías high-end. El usuario de la página web puede seguir las publicaciones de un asesor concreto para conocer sus recomendaciones de forma periódica. El público objetivo de esta plataforma suelen ser compradores que pertenecen a los grupos de edad de los 30 y los 40 tantos años. Atracción por la moda europea Como se ha destacado en apartados anteriores, el comprador japonés de nivel medio-alto asocia el lujo y la elegancia al diseño europeo. Fomentar esta imagen del viejo continente en el diseño del calzado, los estampados y acabados o los materiales, puede favorecer la compra de los zapatos españoles dentro de este segmento poblacional. Costumbres japonesas Es costumbre entre los japoneses el descalzarse al entrar en el interior de los hogares. Esta también se extrapola a los niños, a los que además se suele llevar descalzos el mayor tiempo posible, por cuestiones de salud. Saber aprovechar esta característica, elaborando calzado que pueda desabrocharse fácilmente, puede ser una ventaja. Otra oportunidad de negocio directamente derivada de esta costumbre es la de las zapatillas de interior. Hay que tener en cuenta que los japoneses, además de tener zapatillas para ellos mismos, suelen disponer de pares adicionales para los invitados que visitan su hogar. Mujer trabajadora Como se vio en el apartado dedicado al estudio de la demanda, se trata de un público objetivo que pertenece a los grupos de edad de los 30 y los 40 y tantos años que no se ha casado o no ha tenido hijos. Por esta razón, dispone de más dinero para el cuidado personal y la moda. Demanda artículos de calidad, normalmente importados. Este segmento debe ser clave a la hora de aproximarse al mercado japonés de calzado. Olimpiadas 2020 La futura celebración de los Juegos Olímpicos de 2020 en la capital japonesa, han fomentado la compra de zapatillas y material deportivo. Esto unido a la cada vez más habitual afición por los deportes outdoor, han tenido como resultado un aumento espectacular de la demanda de zapatillas deportivas. Además, los consumidores incorporan cada vez más este tipo de calzado a su día a día, con el triunfo de marcas más casual como New Balance o Converse.
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11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS Shoes From Spain http://www.shoesfromspain.net/SHOESFROMSPAIN/home.html Fecha de próxima edición: 16-18 de julio de 2014 Ubicación: Belle Salle Shibuya First Organizador: FICE http://www.fice.es/ Núñez de Balboa,116 3º 28006 Madrid Telf. +34 91 562 70 03 Fax. +34 91 562 00 94
[email protected] JFW International Fashion Fair http://www.senken-ex.com/iff/en/ Fecha de próxima edición: 23-25 de Julio de 2014 Ubicación: Tokyo Big Sight Organizador: Senken Shimbun Co., Ltd. 31-4, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku 103-0015 Tokio Telf. +81-(0)3-3639-8025 Rooms http://www.roomsroom.com/ Fecha de próxima edición: 9-11 de septiembre de 2014 Ubicación: Yoyogi National Stadium Organizador: H.P. France 47
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2-22-6 Higashi-Ueno Taito-ku, 110-0015 Tokio International Shoe & Leathergoods Fair http://www.isf-web.jp/english/ Fecha de la próxima edición: 24 a 26 de septiembre de 2014 Ubicación: Ikebukuro Sunshine City Organizador: F-Works Co., Ltd. 8F KS Bldg., 1-12-6 Nihonbashi Kakigara-cho, Chuo-ku, 103-0014 Tokio Telf. +81-3-5623-5110 Playtime Tokyo http://www.playtimetokyo.com/en/ Fecha de la próxima edición: 26 a 28 de agosto de 2014 Ubicación: Belle Salle Shibuya Garden, Tokyo Sumitomo-fudosan Shibuya Garden Tower B1F 16-17, Tokio. Organizador: (Picaflor, Francia) En Japón, Kay Sakaguchi (sólo en japonés) Teléfono: (+81) 3 -3793-0057 Correo electrónico:
[email protected]
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR SENKEN SHIMBUN (Periódico diario especializado en moda /Tirada: 200.000) 31-4 Nihonbashi-hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo 103-0015 Tel: (+81)-3-3639-8030 Fax: (+81)-3-3639-8031
[email protected]
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SENKEN h (tabloid) (Revista mensual especializada en moda /Tirada: 250.000) 31-4 Nihonbashi-hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo 103-0015 Tel: (+81)-3-3639-8030 Fax: (+81)-3-3639-8031
[email protected] http://www.senken.co.jp/ (en japonés) WWD (Tabloid) (Periódico semanal especializado en moda /Tirada: 75.000) INFAS PUBLICATIONS, INC. 7F, 3-24-20, Nishiazabu, Minato-ku TOKYO 106-0031 Tel: +81-3-5786-0621 Fax: +81-3-5786-0629 http://www.wwd.com/
3. ASOCIACIONES Japan Tariff Association Head Offices Locations Nissenren Asahi Seimei Bldg.6F 3-4-2 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Teléfono: (+81)-3-6826-1430 Fax: (+81)-3-6826-1432 http://www.kanzei.or.jp/english/ National Federation of Small Business Associations Zenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku Tokyo 104-0033 Teléfono: (81) 3-3523-4901 Fax: (81) 3-3523-4909 http://www.chuokai.or.jp/en/index.htm
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4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Embajada de España 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo, 106-0032 Teléfono: (+81) 3-3583-8531/32/33 Fax: (+81) 3- 3582-8627 Correo electrónico:
[email protected] Página web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/es/Embajada/ Oficina Económica y Comercial de España en Tokio 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo, 106-0032 Teléfono: (+81) 3-5575-0431 Fax: (+81) 3-5575-6431 Correo electrónico:
[email protected] Página web: http://japon.oficinascomerciales.es Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 1 -3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8901 Teléfono: (81) 3-3501-1511 Página web: http://www.meti.go.jp/english/ Ministry of Finance 3 -1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8940 Teléfono: (81) 3-3581- 4111 Página web: www.mof.go.jp Statistics Bureau 19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku Tokyo 162-8668 Teléfono: (81) 3-5273-1132 Fax: (81) 3-5273-1133 Correo electrónico:
[email protected] Página web: http://www.stat.go.jp/english/ Japan Fair Trade Commission 1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8987 Teléfono: (81) 3-3581-1998 Página web: http://www.jftc.go.jp/en/
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JETRO (Japan External Trade Organization) Ark Mori Building 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku Tokyo 107-6006 Teléfono: (81) 3-3582-5511 Página web: http://www.jetro.go.jp/ Tokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 Teléfono: (+81) 3-3283-7500 Correo electrónico:
[email protected] Página web: http://www.tokyo-cci.or.jp/english/ Osaka Chamber of Commerce and Industry 2-8, Honmachi-Bashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029 Teléfono: (+81) 6-6944-6400 Fax: (+81) 6-6944-6293 Página web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/ Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8630 Teléfono: (+81)-(0)3-3988-2791 Correo electrónico:
[email protected] Página web: http://www.mipro.or.jp/english/ Japan Business Federation (KEIDANREN) 9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8188 Teléfono: +81-3-6741-0171 Fax: +81-3-6741-0301 Correo electrónico:
[email protected] Página web: https://www.keidanren.or.jp/ 4.1. ORGANISMOS EUROPEOS European Business Council in Japan (EBC) Sanbancho POULA Bldg. 2F 6-7 Sanbancho, Chiyoda-ku Tokyo 102-0075 Correo electrónico:
[email protected] Página web: http://www.ebc-jp.com/
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Delegation of the European Union to Japan 4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku Tokyo 106-0047 Teléfono: (+81) 3-5422-6001 Fax: (+81) 3-5420-5544 Página web: http://www.euinjapan.jp/en/ 4.2. BANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓN GRUPO BBVA Fukoku Seimei Building 12F, 2-2-2 Uchiwaiwaicho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 Teléfono: (+81) 335 011 076 Fax: (+81) 335-011-064 Correo electrónico:
[email protected] Página web: https://www.bbva.es/ GRUPO SCH Yurakucho Denki Building 16F, 1-7-1 Yarakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 Teléfono: (+81)-3-3211-0350 Fax: (+81)-3-3211-0360 Página web: https://www.bancosantander.es/
5. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR En el subsector de calzado En primer lugar y como se ha repetido a lo largo del estudio, hay que aportar innovación en el diseño, materiales de alta calidad y funcionalidades que permitan distinguir nuestro calzado de la oferta del resto de competidores. Como se ha visto, la capital japonesa es una referencia en moda, en ella se mezclan diversidad de culturas y tribus urbanas. Si algo caracteriza al consumidor tokiota es la experimentación en moda y la incorporación de las últimas tendencias a su vestuario. Esto no quiere decir que un diseño clásico no resulte atractivo, sin embargo, siempre debe aportar algo original que diferencie a un par de zapatos de otro. Además, esta innovación debe complementarse con una buena calidad de acabados y materiales. Esto es así debido a las múltiples regulaciones que limitan las importaciones en el país, pero también el propio criterio del comprador, que rechazará aquel zapato que resulte de baja calidad o no cumpla sus expectativas. Por otra parte, como se vio en el apartado de la demanda, en Japón es habitual adquirir productos más exclusivos, incluso aunque el precio de los mismos no se corresponda con la capacidad de compra del consumidor. Por ello, si éste cree que una marca ofrece buena calidad además de un diseño atrayente, estará dispuesto a invertir elevadas cantidades de dinero en su compra. Hay que tener en cuenta el encarecimiento que supone para el producto final el uso de ciertos materiales como el cuero, que, como se vio, está sometido en el país a la aplicación de una cuota tarifaria. Este hecho deberá tenerse presente, sobre todo, en el caso de querer exportar calzado infantil, más barato que el de adulto, ya que la subida de precio en el caso del cuero, puede dificultar la compra del mismo. 52
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Por último, debido a las condiciones climatológicas del país, se recomienda utilizar materiales antideslizantes en las suelas de los zapatos, como goma o caucho. El consumidor cada vez se fija más en las propiedades prácticas del calzado, además de las estéticas. Prueba de ello es la continua investigación en I+D de las compañías de moda japonesas. A pesar de esto, habrá que distinguir respecto al uso que se le quiera dar al calzado en concreto, que puede ser para recorrer largas distancias o para vestir en ocasiones especiales. En el sector moda En primer lugar, lo más importante es hacerse visible en el país. Para ello, la mejor opción es participar en las ferias europeas más importantes (como Milán, París, etc.) a las que suelen acudir compradores japoneses de moda, representantes de trading companies, grandes almacenes, tiendas especializadas, etc. Asimismo, la presencia en aquellas ferias celebradas en Japón como por ejemplo JFW-International Fashion Fair o rooms puede ser una buena oportunidad para establecer contactos, así como investigar el mercado japonés. En el caso de la primera, puede ser interesante si se cuenta con un importador japonés, si no, la participación puede resultar complicada. En cuanto a rooms, se trata de una feria de moda alternativa, donde cada vez se da más visibilidad a los complementos y artículos de lifestyle. Otra opción complementaria puede ser acudir a ferias especializadas en Japón organizadas por las asociaciones sectoriales españolas, como por ejemplo la exhibición de Shoes From Spain, que convoca FICE (Federación de Industrias del Calzado Español) en colaboración con ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio. Esta suele realizarse con un mes de antelación a la celebración de MICAM (en enero y julio). Shoes From Spain está especialmente recomendada para empresas de calzado masculino y femenino. En el caso de querer exportar calzado infantil se recomienda la participación en Playtime Tokyo.7 Por último, existen grandes citas internacionales como la ya mencionada MICAM8 en Milán, a las que acuden compradores internacionales, incluidos los principales distribuidores e importadores japoneses. Por otra parte, las revistas japonesas y europeas de moda tienen mucha influencia en la decisión de compra del consumidor japonés, lo que resulta muy interesante a la hora de dar a conocer nuestro producto. El estilo de vida europeo es muy atractivo para el público japonés interesado en moda, por lo que la inclusión de un artículo que mencione nuestra marca puede resultar positivo en las ventas de la empresa. Algunos ejemplos de revistas influyentes en el sector son Vogue, Elle Figaro o Ginza. En Japón, la revista más vendida es SPUR y según segmentos de edades se pueden mencionar las siguientes: -
10’s: Seventeen, Nicola
-
20’s: More, non-no, vivi
-
30’s: Very
-
40’s: Story, Marisol
En cuanto al público femenino, las principales revistas son Leon, Safari y Uomo. Para más información consultar el informe de feria de Shoes From Spain febrero 2014 realizado por esta Oficina en http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudio-demercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/4739572.html 7
8
http://www.micamonline.com/
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Otro factor a tener en cuenta es el cada vez más frecuente uso de las redes sociales para anunciar eventos o publicar las últimas informaciones del producto, creando fidelidad entre los compradores. En el Mercado japonés, en general A la hora de exportar cualquier producto a Japón, y especialmente los del sector analizado en este estudio, se han de tener en cuenta una serie de recomendaciones esenciales: -
Paciencia. El establecimiento de relaciones con clientes japoneses requiere tiempo. Japón es un destino cuya rentabilidad se suele plantear a medio o largo plazo.
-
Constancia. Con stancia. Se ha de tener la voluntad de permanecer en el mercado, por lo que año tras año se ha de acudir a las mismas ferias y transmitir una imagen de compromiso empresarial hacia el comprador nipón.
-
Adaptación. La oferta empresarial se debe adecuar a los gustos del consumidor japonés y no viceversa.
-
Costumbres de negocios. La forma de actuar del comprador japonés es retraída, pero si se interesa por el producto, solicitará información exhaustiva acerca de materiales, calidad, colores o precios. Por ello ha de visitarse las ferias, reuniones o demás eventos, provisto de toda la información de contacto y oferta de productos de la empresa (tarjetas tarjetas de visita, visita catálogos, muestrarios…)
-
Idioma. Se recomienda contar con la ayuda de un servicio de interpretación en las comunicaciones o en las reuniones de negocios. En Japón, los empresarios no suelen hablar inglés y aunque lo hagan, preferirán mantener las reuniones en japonés. Este hecho ha de tenerse en cuenta también a la hora de traducir la página web de la empresa, y demás documentos informativos.
-
Mercado independiente. Se ha de tener en cuenta que, aunque pueda resultar un mercado rentable en el medio y largo plazo, es necesaria una fuerte inversión de dinero y tiempo para conseguir los resultados deseados. Por ello, Japón ha de considerarse como un mercado objetivo, que se analizará independientemente de los de su entorno y al que se dedicarán recursos concretos.
-
Control posterior. Una vez conseguido nuestro objetivo de encontrar un importador/ distribuidor para nuestro producto, no debemos descuidar el destino final del mismo, informándonos en lo posible sobre el precio, punto de venta final y posicionamiento final.
6. INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO Para obtener información acerca del establecimiento empresarial en Japón se recomienda consultar las siguientes guías: A Guide to Investment in Japan (JETRO): para resolver dudas básicas sobre temas como clima de inversiones, legislación, procedimientos y trámites, ayudas e incentivos, impuestos y empleo. Setting up a business in Japan (JETRO): http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/ Guía de Negocios Japón (ICEX): (ICEX) editada por ICEX, incluye un apartado dedicado a las inversiones en Japón. 54
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Igualmente, para obtener una estimación de los costes de establecimiento en el país, se recomienda consultar la aplicación de ICEX: Simulador de Costes de Establecimiento9. Para ello es necesario registrarse de forma gratuita en la página web de ICEX. A continuación, se ofrece de modo orientativo una simulación de costes de establecimiento para una filial, donde se han incluido los principales apartados de gasto para la empresa. Tabla 21. 21 . Simulación de costes de establecimiento para una empresa en Japón Concepto
Descripción Descripción
Coste
1 oficina en el centro de Tokio
Alquiler: 4.600 yenes/m²
Costes inmobiliarios Oficina
Fianza: (2-10 meses) Comisión inmobiliaria Almacén
1 almacén en la periferia de Tokio
Alquiler:1.800-4.800 yenes/m² Fianza (3-10 meses)
Costes laborales Personal desplazado
1 Director
Sueldo a definir por la empresa
Personal local
1 empleado cualificado
Sueldo: 5.400.000 yenes/año
Otros gastos laborales
Seguros
Empleador: 15% Empleado: 14%
Costes societarios Constitución
Registro societario
260.000 yenes
Asesoramiento
A partir de
100.000 yenes
Sello “INKAN” oficial
Sello que equivale a una firma en 50.000 yenes Japón y es necesario para documentos y contratos oficiales
Costes notariales Plazo temporal
52.000 yenes 35 días
Impuesto de sociedasociedades
15%
Seguridad social
14,5%
IVA
(Se espera que aumente hasta un 8% 10% a partir de 2015)
Fuente: ICEX
http://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html?urlDestino=http://www.icex.es/icex/es/navegacion-zonapersonal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/menu-costes-de-establecimiento/datosgenerales/index.html?idFicha=4565148|idMoneda=166684185|pais=China 9
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7. REALIDAD ECONÓMICA DEL DEL PAÍS Japón es la tercera economía mundial. Destaca en los sectores relacionados con el comercio internacional, sin embargo es poco productivo en otros como agricultura, distribución y servicios. Posee una potente economía industrial gracias a una masa trabajadora bien preparada, una elevada tasa de ahorro y una intensa promoción del desarrollo industrial y comercio exterior. La fuerza laboral japonesa es de aproximadamente 65 millones de trabajadores, casi un 50% de los cuales son mujeres. Carece de recursos naturales, por lo que se abastece gracias a los intercambios comerciales con el exterior. Menos del 15% de la superficie total de Japón es cultivable, por lo que depende de la importación agrícola en un 60% aproximadamente, constituyendo el cuarto país de destino de exportaciones de los EE.UU. Además, dada la alta dependencia energética, Japón ha tratado de diversificar sus fuentes de energía, reduciendo su dependencia del petróleo desde un 75% en 1973 a un 50% en 2009. Japón es hoy uno de los países más eficientes energéticamente del mundo. La época japonesa de mayor esplendor fue la comprendida entre 1960 y 1980, tras la cual su economía comenzó a ralentizarse hasta la explosión de la burbuja económica de principios de los noventa, momento en que el crecimiento del PIB se redujo del 4% anual al 1%. Tras la recuperación a comienzos del siglo XXI, Japón, al igual que el resto de países, sufrió la crisis financiera de 2008, sin embargo en 2010 consiguió que su PIB creciese al 4,4%. Un cambio de época lo marca el Gran Terremoto y Tsunami de marzo de 2011 que devastó la costa noreste de la isla de Honshu, provocando miles de víctimas y dañando varias plantas nucleares como la de Fukushima. Las fugas radiactivas de ésta provocaron evacuaciones masivas así como la declaración de una gran zona de exclusión a su alrededor. Además, esto afectó a los transportes y logística del país, ya que, debido a diversos cortes energéticos, las líneas de tren se ralentizaron, lo que afectó a la economía japonesa, muy dependiente de una logística rápida y fiable. Para asegurar la estabilidad del país, el Banco de Japón ha inyectado más de 325.000 millones de yenes en la economía nacional, con lo que se pretende paliar los efectos de este desastre. En agosto de 2011, el gobierno japonés revisó a la baja la inflación ajustándola a las previsiones de crecimiento del PIB de un 0,5%. Para más información general sobre el país se recomienda consultar la Guía País 2013 elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/ ?doc=4597753
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12.
ANEXOS
1. EQUIVALENCIA DE LAS TALLAS DE CALZADO JAPONESAS Tabla 22. 22 . Equivalencia de las tallas de calzado JapónJapón -España Hombres
Mujeres
Japón
España
Japón
España
24
38
22
34
24 ½
39
22 ½
35
25
40
23
36
25 ½
41
23 ½
37
26
42
24
38
26 ½
43
24 ½
39
27
43
25
40
27 ½
45
25 ½
28
46
Fuente: JETRO
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