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El sector de la química en la Región de Murcia Abril 2016
1. INTRODUCCIÓN La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está situada al sureste de España, en pleno arco mediterráneo. Ocupa una superficie total de 11.314 km2, que representa el 2,2% del territorio nacional y tiene una población que supera el millón de habitantes. El sector químico de la Región de Murcia está formado por un amplio rango de industrias tales como la farmacéutica, la cosmética y la higiene personal, el cuidado del hogar, pinturas, artículos de papel, etc., con un total de 173 empresas (según datos del DIRCE - INE), 4.159 personas ocupadas (CARM – ECONET) y una cifra de negocios en 2014 de 1.558 millones €, lo que supone un 7,2% sobre la cifra de negocios del sector industrial, según datos del Centro Regional de Estadística. El 83,3% de las empresas del sector químico en la Región tienen menos de 20 empleados y consiguieron una cifra de negocios de casi 82 millones de euros en 2014. El resto de las empresas del sector, con más de 20 ocupados, obtuvieron una cifra de negocios de más de 1.476 millones de euros. También la productividad es mucho más elevada en las empresas de más empleados, situándose en los 66.189,74 €/empleado mientras que las empresas con menos de 20 empelados tienen una productividad del 31.813,85 €/empleado. Región de Murcia 20 Industria química 21 Fabricación de productos farmacéuticos
Total empresas – 2014 173 7
Total empresas – 2015 173 7
Esta industria ha experimentado un buen ritmo de crecimiento en la Región de Murcia en los últimos años. 2. EL SECTOR QUÍMICO Según los datos facilitados por el Centro Regional de Estadística, la productividad industrial en la Región de Murcia fue de 57.322,09 €/empleo mientras que en el sector químico fue de 60.650,42 €/empleo. El sector químico se configura como la rama de actividad más productiva de la industria murciana después de las ramas de suministro de electricidad, bebidas y tabaco y aguas y residuos. La inversión bruta del sector tanto en activos tangibles como inmateriales en 2014 fue de 522 millones de euros. El tejido empresarial químico (según las empresas inscritas en panel empresarial) representa casi el 6% del sector industrial regional, con un valor añadido en 2014de 252 millones de euros. En 2014, la producción del sector químico murciano alcanzó los 1.627 millones de euros. 2
La relevancia de la actividad química para la Región de Murcia se basa en dos aspectos fundamentales: por una parte, en su caracterización como un sector manufacturero de alto contenido tecnológico, y por otra, en su elevada productividad, más del doble de la media industrial regional, e incluso por encima de la productividad del sector a nivel nacional. La actividad empresarial e industrial relacionada con la química lleva aparejada, por sus condiciones intrínsecas, un alto grado de complejidad de proceso, un gran componente de investigación e innovación y una aplicación sistemática de la más avanzada tecnología. Las principales empresas de la Región cuentan con unidades propias de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con frecuencia relacionados con centros públicos y privados y con los equipos de los grupos empresariales con los que están vinculados, en un contexto de rápidos cambios y de transferencia de conocimiento. Tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena cuentan con una dilatada experiencia en la docencia y en la investigación en el área de la química, la bioquímica y en la ingeniería en todas sus facetas. En sus departamentos se desarrolla una intensa labor investigadora que empieza a relacionarse de forma activa con el tejido industrial más avanzado, dando como resultado un efecto sinérgico generador de nuevos proyectos e iniciativas. Entre éstas, se encuentra en marcha innovadoras experiencias de desarrollo de nuevos componentes a partir de extracción vegetal, en una línea con un gran potencial en el entorno regional. Las empresas regionales del sector no cuentan con una gran tradición asociativa. La entidad representativa del tejido empresarial es la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), asociación empresarial que realiza una importante labor de estructuración sectorial. Dada la gran diversidad de industrias que nos encontramos dentro de este sector y con el objetivo de ver mejor las características de las diferentes empresas y los productos que estas ofrecen se podría dividir este sector en 6 grandes subsectores: •
Química básica
Incluye todas aquellas industrias que se dedican a la fabricación de materias primas químicas para diferentes procesos industriales. Entre los variados productos químicos básicos que se producen, destacar los ácidos y bases, productos derivados de la minería, etc. Los productos principales que se fabrican en dicho subsector son: -Gases industriales -Colorantes y pigmentos
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-Productos de química inorgánica -Productos de química orgánica •
Agroquímica
Este subsector es el encargado de la fabricación de los diferentes abonos o fertilizantes y las sustancias fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o fungicidas. También se incluyen en este apartado sustancias como las fitohormonas o reguladores de crecimiento. Actualmente está completado por la biotecnología que en algunos casos intenta conseguir especies más resistentes a las plagas, creando organismos modificados genéticamente. Los productos principales que se fabrican son: •
Abonos nitrogenados y compuestos fertilizantes (nutrientes y productos biológicos) Productos fitosanitarios (principalmente biocidas)
Química de materiales
En este subsector encontramos a todas aquellas empresas de química que se dedican a la fabricación y formulación de primeras materias plásticas y polímeros, así como del caucho sintético de forma primaria y de otros materiales no plásticos. La fabricación de estos productos se realiza mediante procesos de síntesis, extracción y transformación química, mientras que la formulación es la mezcla de varios componentes ya existentes para configurar uno nuevo. Los productos principales de este subsector son los plásticos, los polímeros y otros materiales técnicos. Las principales características del tejido empresarial de los 3 subsectores anteriores son bastante similares: -Empresas relativamente grandes, intensivas en mano de obra y tecnología. -Este grupo Estratégico se ve complementado por la biotecnología (tecnología genética), especialmente usada en agricultura y ciencias forestales. -Orientan su producción a otras industrias (materias primas químicas). -La producción se realiza en grandes volúmenes. -La innovación principal se produce en los sistemas productivos (operaciones, tecnología, etc.).
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Química fina, farmacéutica, bioquímica y química de la nutrición
Se incluyen las diferentes empresas centradas en especialidades de química fina (farmacéutica y no farmacéutica) y productos sanitarios obtenidos mediante procesos de extracción y/o síntesis. Una de las características más importantes de este subsector es que se fabrican productos de alto valor añadido. Entre los productos principales que se fabrican podemos encontrar los siguientes: -
Productos para la sanidad humana Productos para la sanidad animal Productos farmacéuticos (medicamentos) Nutracéuticos (productos de alimentación avanzada) Aceites esenciales Aditivos alimentarios Productos bioquímicos y biotecnológicos
Las principales características de este subsector son: -Empresas de tamaño mediano, intensivas en mano de obra y tecnología y pequeños volúmenes de producción. -Se trata de empresas fabricantes de materias primas farmacéuticas y especialidades farmacéuticas. -Desarrollan e incorporan innovación como base de su diferenciación para el desarrollo de productos de alto valor añadido. •
Química de consumo
En química de consumo se incluyen aquellas empresas que fabrican productos que son utilizados por otras industrias para la fabricación de sus propios productos, como los formuladores (compran, mezclan y venden), y por otro, productos destinados directamente al consumidor final, aunque sus productos se dirigen principalmente a la gran distribución. Los productos principales que podemos incluir en esta categoría son: -
Limpieza, higiene y cosméticos (cremas, pasta de dientes, jabones, detergentes, colonia, lacas, maquillajes, etc.) Explosivos y pirotecnia Colas, gelatinas, pinturas y productos afines Productos químicos destinados a la construcción y al tratamiento de mármol y piedra natural 5
-
Preparados químicos para fotografía, madera, mueble, cuero, alimentaria y otros tipos de industria
Las principales características de este subsector son: -Empresas relativamente pequeñas y de tamaño medio. -Ofrecen unos servicios cada vez más personalizados al cliente (diseño, formatos, gamas). -Poseen redes comerciales nacionales e internacionales. -Se adaptan a las demandas del canal de distribución a través de la flexibilidad productiva, calidad y rotación de producto 3. PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR EN LA REGIÓN DE MURCIA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES El sector destaca por ser una de las industrias con mayor porcentaje de empleo cualificado y estable, así posee mayor número de contratos indefinidos que la media nacional. También sobresale por su grado de exportación en línea con el ámbito nacional donde es el segundo sector mayor exportador nacional y en un área geográfica, el Arco Mediterráneo, que tiene la mayor concentración de industria química del país: Cataluña, Valencia y Murcia, junto con el País Vasco. Por lo que concierne al medio ambiente, se trata de un sector muy limpio y seguro: la media de accidentes es mucho más baja que cualquier otro sector incluido servicios (3 veces menos). Esto es debido a grandes inversiones impulsadas por las estrictas normativas vigentes. Gran desarrollo industrial en investigación, continua innovación forzada por la demanda del mercado. Es el primer inversor privado en I+D+i. El estándar de empresa media de la Región es una empresa familiar con un máximo de 10 a 15 empleados. La mayoría son empresas que fueron creadas en los años 90, con mucha experiencia en su campo y que continúan con la misma actividad/producto con la que se iniciaron. Generalmente son empresas estables. Ocasionalmente, el hecho de que sean familiares, representa un obstáculo por detectarse un cierto grado de estancamiento ya que muestran un progreso inferior en cuanto a producto o infraestructura se refiere. En líneas generales, los procesos de fabricación del sector en la región no son excesivamente complicados por lo que la mayor parte de instalaciones están dedicadas a almacenamiento/stock y aproximadamente un 20% del espacio industrial se dedica a la fabricación o envasado de producto. De forma general, y en contrapartida a la desventaja del estancamiento, estas empresas familiares cuentan con una ventaja competitiva común: 6
Son negocios muy establecidos que, sólo con un pequeño esfuerzo a nivel I+D en cuanto a la mejora sustancial de la fórmula, aditivos, etc. y con una pequeña labor comercial de los contactos o clientes, pueden mantenerse perfectamente e incluso aumentar la venta de forma sencilla en circunstancias normales de mercado.
Una tónica general es que siempre encontramos una amplia gama de productos: es casi obligatorio presentar un número muy alto de referencias, que, en algunos casos llegan a superar las 1.000 referencias en el caso de los aditivos y esencias. En la limpieza e higiene personal suelen superar las 200 referencias fácilmente.
El 21% de empresas están especializadas en un producto o una solución concreta como producto estrella y carta de presentación: por ejemplo, productos de limpieza para el calzado, limpieza para piedra, loción de afeitado, etc. Esta especialización se debe en parte al mayor margen y valor añadido del nicho de mercado, con menor competencia y también menor rotación, aunque obtienen mayor margen de beneficio. Además de este producto, siempre hay una amplia gama detrás del producto estrella que sirve de apoyo.
MERCADOS La marca blanca se impone: la mayoría de fabricantes de productos de limpieza e higiene personal vende a cadenas de supermercados tradicionales del tipo Cash Europa, Mercadona o Marvimundo. Además de esto, más de un 30% tiene como prioridad las grandes superficies y la venta en grandes volúmenes, siendo éste el grueso de su facturación. Esto se debe a la facilidad para trabajar con marca blanca por la flexibilidad y capacidad de adaptación a los requisitos del cliente; esto es bueno en dos sentidos, tanto para grandes marcas o empresas que aprovechan la experiencia y el saber hacer de las empresas pequeñas para contratar la fabricación de un producto complementario, como para supermercados y grandes superficies. En el caso de los productos de limpieza e higiene personal, el 80% del producto está enfocado al gran consumo o consumo de hogar. El 20% restante es un producto enfocado al consumo industrial, en grandes formatos como el de 5 Kg. que cada vez está tomando más fuerza. A nivel nacional se suele trabajar directamente con las cadenas o bien a través de agentes comerciales, con una mezcla entre propios y multimarca. Éstos se dedican a vender a algunos mayoristas y supermercados más pequeños. VENTAJAS COMPETITIVAS Los puntos clave de la venta o la ventaja competitiva son los siguientes por orden de importancia: 7
Flexibilidad para personalización: marca blanca y formatos personalizados (incluso el producto o su fórmula). Gama completa de productos. Plazos de entrega muy cortos. Precio competitivo.
En líneas generales se puede afirmar que el sector está saneado y creciendo, con unas perspectivas futuras muy positivas. Las claves para el crecimiento que se pueden observar son las siguientes: • Diversificación de mercados y productos: la mayoría de empresas que han crecido ha sido gracias a mercados exteriores. Su capacidad de adaptación ha ayudado en gran medida a adaptar su producto o crear uno nuevo para estos mercados. • Inversión en maquinaria e I+D para mejora de producto y capacidad de fabricación: hay un número de empresas que han invertido en I+D y/o en maquinaria recientemente, para lo que nos han solicitado ayudas al INFO. Esta mejora se traduce en una mayor capacidad y calidad. 4. COMERCIO EXTERIOR La Región de Murcia destaca en la venta internacional de productos químicos a todo el mundo, ya que se sitúan en el 6º puesto en el ranking de exportación regional, con más de 33.400 operaciones, solo por detrás de la industria de la alimentación y de la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con los mismos. En 2015 se exportaron mercancías por valor de 1.110 millones de euros de Murcia al resto del mundo, valor que ha aumentado un 18,3% en el periodo 2011/2015. El principal destino en 2015 fue Francia con el 11,81% de las exportaciones regionales, seguido de Italia (9,25%), Francia (7,02%) y Alemania (6,47%). Evolución exportaciones por productos del sector químico (CNAE 20 Industria química y 21 Productos farmacéuticos). Región de Murcia. CNAE 20 -- Industria química 201 -- Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias 202 -- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
2013 890,13
2014 1.341,91
2015 1.037,24
%2014/2015 -22,70
%2013/2015 16,53
737,80
1.155,62
809,67
-29,94
9,74
2,20
1,72
4,12
139,57
87,56
203 -- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
16,67
9,00
8,41
-6,60
-49,58
204 -- Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos
64,87
66,95
72,65
8,51
11,99
68,58 0,01 71,20 20,53 50,67
108,59 0,03 85,03 16,12 68,91
142,32 0,07 73,45 15,45 58,00
31,07 131,39 -13,62 -4,17 -15,83
107,53 1.162,68 3,16 -24,78 14,48
205 -- Fabricación de otros productos químicos 206 -- Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 21 -- Fabricación de productos farmacéuticos 211 -- Fabricación de productos farmacéuticos de base 212 -- Fabricación de especialidades farmacéuticas Millones € Fuente: ESTACOM
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Los principales productos exportados por la Región de Murcia en el año 2015 fueron: Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético; Fabricación de otros productos químicos; Fabricación de jabones y detergentes y Fabricación de especialidades farmacéuticas. Gráfico exportaciones por países del sector químico (CNAE 20 Industria química y 21 Productos farmacéuticos). Región de Murcia (año 2015). EXPORTACIONES POR PAÍSES DESDE MURCIA (CNAE 20 Y 21) 12% 9% 39% 7%
6% 4%
4%
4%
4%
5%
6%
CN -- China
IT -- Italia
FR -- Francia
DE -- Alemania
NL -- Países Bajos
TR -- Turquía
GB -- Reino Unido
PT -- Portugal
US -- Estados Unidos
IN -- India
Resto
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