EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL

INFORME DE MERCADO Porotos

Informe de Mercado – Porotos 2015 Sección Económica y Comercial

Contenido 1.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MERCADO....................................................................................... 3

-

PANORAMA DEL MERCADO DE POROTOS .............................................................................. 3

-

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................................... 5

-

PRECIOS Y TIPOS .................................................................................................................. 16

-

LOGÍSTICA ............................................................................................................................ 18

2.

ASOCIACIONES Y ORGANOS DE INTERÉS ............................................................................... 20

3.

FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE POROTOS ....................................................................... 21

4.

TRATAMIENTO ARANCELARIO .............................................................................................. 22

5.

TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO ......................................................................................... 25

6.

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR ............................................................................... 27

7.

LISTADO DE IMPORTADORES ................................................................................................ 30

8.

FUENTES CONSULTADAS ...................................................................................................... 35

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1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MERCADO -

PANORAMA DEL MERCADO DE POROTOS

Según el Informe de “Proyecciones del Agro – Negocio 2015-2015” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, éste país es el mayor productor mundial de porotos con una producción anual promedio de 3,4 millones de toneladas, siendo, al igual que el arroz, un producto típico de la canasta básica del consumidor brasileño. El producto es producido por pequeños y grandes productores, estando concentrada la producción en los estados de Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso y Bahía, que producen actualmente cerca del 62,8% de la producción nacional. Otros estados como Ceará, Goiás, San Pablo y Santa Catarina, producen cerca del 19,2% de la producción nacional. Entre ambos grupos de estados suman cerca del 82% de la producción nacional. Según el MAPA, el ser el producto parte de la canasta básica de los brasileños, éste es un producto cuya producción tiene una alta dependencia del consumo, tendencia que se mantendrá en los últimos años. Las importaciones del mismo, informa el MAPA, son realizadas para cubrir la diferencia entre la producción y en consumo. El poroto, tiene una tasa de crecimiento anual de producción para los próximos años en torno del 0,2%, lo cual representa que si se mantiene dicha proyección, la producción actual se mantendrá relativamente constante en torno de los 3,4 millones de toneladas. Por su parte, el consumo también se espera crezca en los próximos años en torno del 0,2%, manteniéndose constante también la demanda actual, en torno de los 3,5 millones de toneladas. La diferencia entre la producción y el consumo exigirá una demanda de importación anual de aproximadamente entre 100 y 300 mil toneladas.

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Sobre el particular, se detalla a continuación la demanda de importación de Brasil sobre el total de importación del mundo y las proyecciones de producción, consumo e importación para los próximos años conforme informado por el MAPA: Lista de los países importadores del producto 0713.33 “porotos y alubias” Indicadores comerciales En 2014 - valores en miles de USD En Toneladas

% Tasa de Tasa de Participación Ranking Importadores Cantidad crecimiento crecimiento en las Valor importada Saldo comercial importada en anual en valor anual en valor importaciones 2014 entre 2013entre 2010-2014 mundiales 2014 Mundo 2.116.304 -52.540 1.717.123 8 2 100 1ª Italia 220.487 -204.689 123.375 19 23 10,4 2ª Venezuela 130.651 -130.651 121.103 8 122 6,2 3ª Reino Unido 122.575 -116.476 104.427 2 12 5,8 4ª Brasil 115.371 -76.985 135.317 5 -59 5,5 5ª India 105.973 -105.754 99.877 17 -7 5 6ª Argelia 99.601 -99.601 53.093 16 3 4,7 7ª Turquía 86.823 -72.908 51.638 17 159 4,1 8ª México 86.183 -24.549 81.553 -2 -38 4,1 9ª España 82.555 -79.159 44.319 11 10 3,9 10ª Francia 67.864 -51.512 34.968 11 17 3,2 Demás paises 998.219 903.654 867.451 2568 20363 46,6 11ª

Fuente: EBRAS en base Trade Map

Año

Producción (mil toneladas) Proyección

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2012/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2015

3.400 3.363 3.334 3.345 3.355 3.366 3.376 3.387 3.397 3.408 3.418

Límite superior 4.022 4.267 4.290 4.313 4.335 4.358 4.380 4.403 4.425 4.447

Consumo(mil toneladas) Proyección 3.350 3.357 3.364 3.371 3.379 3.386 3.393 3.400 3.407 3.414 3.421

Límite superior 33.778 3.959 4.100 4.219 4.326 44.423 4.512 4.596 4.675 4.751

Importación(mil toneladas) Proyección 150 150 149 149 149 149 148 148 148 147 147

Límite superior 296 357 403 442 476 507 536 562 587 611

Fuente: EBRAS en base MAPA

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Dado que el producto es producido tanto por pequeños como grandes productores agrícolas, los canales de comercialización varían según la escala de producción y región en donde se encuentran.

Con relación a los estados con mayor demanda de importación se destaca al estado de Paraná, Santa Catarina y San Pablo.

En cuanto a los canales se resume a continuación:

Fuente: EBRAS en base SEGPLAN

Con relación a la distribución del producto, se detallan a continuación los datos de las centrales de suministros y mayores cadenas de alimentos de Brasil:

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LISTADO DE LAS CENTRALES DE SUMINISTROS EN BRASIL Los Centros de abastecimiento son los diversos mercados mayoristas concentrados en una sola área, donde los vendedores y compradores, agentes públicos e informales se reúnen. La Compañía de almacenes generales de São Paulo (CEAGESP) es el centro más grande de América Latina.

Acre Ceasa Rio Branco - AC Anel Viário S/N – Bairro Sobral 71208-900 – Rio Branco – AC Tel: (68) 3225-2149 Site: www.ceasariobranco.com.br Director Presidente: Paulo Sérgio Braña Muniz Alagoas Ideral - Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas Av. José Manhãs, 750 - Santos Dumont 57075-160 - Maceió - AL Tel: (82) 3315-8463 E-mail: [email protected] Site: www.ideral.al.gov.br Director Presidente: José Helenildo Ribeiro Neto Bahia Ebal - Empresa Baiana de Alimentos S.A. Av. General Graça Lessa, 888 - Vale do Ogunjá – Brotas 40290-500 - Salvador - BA Tel: (71) 3116-2600 / (71) 3116-2798 -- Fax: (71) 3116 5430 E-mail: [email protected] Site: www.ebal.ba.gov.br Director Presidente: Eduardo Sampaio Mercado do Produtor de Juazeiro Rod. Lomanto Junior Km 05 48904420 - Juazeiro - BA Tel: (74) 3611-5852 E-mail: [email protected] Site: www.juazeiro.ba.gov.br

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Director Executiva: Cisley de Santana Bandeira Central de Abastecimento de Paulo Afonso Rod. Ba 210, 1720 - Cardeal Badrão Vilela (BTN3) 48609-100 - Paulo Afonso - BA Tel: (75) 3282-9370 E-mail: [email protected] Site: www.pauloafonso.ba.gov.br Director Geral: Raimundo Fernandes da Silva Ceara Ceasa-Ce - Centrais de Abastecimento do Ceará S.A. Rod. Br. Mendel Steinbruch, s/n – Pajuçara 61930-000 Maracanaú - CE Fone: (85) 3299-1200 - Fax: (85) 3101-2901 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa-ce.com.br Director Presidente: Clovis Lima Ferreira Distrito Federal Ceasa-DF - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. Setor de Industria e Abastecimento, Trecho 10, Lote 05 71208-900 - Brasília - DF Tel: (61) 3363-1203 - Fax: (61) 3361-8221 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa-df.org.br Director Presidente: Wilder da Silva Santos Espírito Santo Ceasa-ES - Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. Rod. Br. 262 Km 6,5 - Campo Grande 29145-906 - Cariacica - ES Tel: (27) 3336-1603 - Fax: (27) 3396-1571 E-mail: www.ceasa.es.gov.br Site: [email protected] Director Presidente: José Paulo Viçosi Goiás Ceasa-GO - Centrais de Abastecimento de Goiás S.A. Rod. Br. 153 Km 5,5 - Saída de Anápolis 74675-090 - Goiânia - GO

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Tel: (62) 3522-9011 - Fax: (62) 3522-9005 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.goias.gov.br Director Presidente: Edvaldo Crispim da Silva Mato Grosso do Sul Ceasa-MS - Centrais de Abastecimento do Mato Grosso do Sul S.A. Rua Antônio Rahe, 680 - Mata do Jacinto III 79033-580 - Campos Grande - MS Tel: (67) 3351-1770 - Fax: (67) 3303-2770 ou 3303-2780 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.ms.gov.br Director Presidente: Jaime Balejo Maranhão Cooperativa dos Hortigranjeiros do Maranhão Av. Jerônimo de Albuquerque, 53 – Cohafuma 65071-750 - São Luiz - MA Tel: (98)3236-8693 / (98) 3246-6091 E-mail: [email protected] Director Presidente: Francisco Estrela Abrantes Minas Gerais Ceasa Minas - Grande BH - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. Rod. Br. 040 Km 688 - Guanabara - Caixa Postal 1211 32145-900 - Contagem - MG Tel: (31) 3399-2122 E-mail: [email protected] Site: www.ceasaminas.com.br Director Presidente: Gamaliel Herval CEASA Regional de Patos de Minas - MG Rua Dr. José Olympio de Melo nº 151 – Bairro Eldorado 38700-900 – Patos de Minas/MG Tel: (34) 3822-9815 – Fax: (34) 3822-9615 E-mail: [email protected] Site: www.patosdeminas.mg.gov.br Director Presidente: Carlos Guilherme Naimeg

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Pará Ceasa - PA - Centrais de Abastecimento do Pará S. A. Estrada do Murucutum Km 04 - Curió Utinga 66610-120 - Belém - PA Tel: (91) 3228-9120 - Fax: (91) 3228-9171 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.pa.gov.br Director Presidente: Carlos Augusto Barbosa de Souza Paraíba Empasa - Empresa Paraibana de Alimentos e Serviços Agrícolas Av. Ranieri Mazilli, s/n - Cristo Redentor 58071-000 - João Pessoa - PB Tel: (83) 3218-6895 / 6876 / 6226 - Fax: (83) 3218-6875 E-mail: [email protected] Site: www.empasa.pb.gov.br Director Presidente: José Tavares Sobrinho Paraná Ceasa-PR - Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. Av. João Gualberto, 1740 - 9º andar – Juvevé 80030-001 - Curitiba - PR Tel: (41) 3253-3232 - Fax: (41) 3254-8622 E-mail: [email protected] Site: www.pr.gov.br/ceasa Director Presidente: Luiz Dámaso Gusi Pernambuco Ceasa-PE - Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco O.S. Br 101 Sul Km 70 - Ed. Administrativo - 2º Andar – Curado 50790-900 - Recife - PE Tel: (81) 3182-3500 - Fax: (81) 3182-3510 E-mail: [email protected] Site: www.ceasape.org.br Director Presidente: Romero Fittipaldi Pontual Ceaca - Centrais de Abastecimento de Caruaru Br 104 Km 70 - Pinheiropolis - Caixa Postal 51 55032-900 - Caruaru - PE Tel: (81) 3721-5173 - Fax: (81)3723-0575 E-mail: [email protected] Director Presidente: Marco Aurélio Casé

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Ceaga - Centrais de Abastecimento de Garanhuns Rua André Negreiros, s/n - São José 55290-000 - Garanhuns - PE Tel: (87) 3762-7086 E-mail: [email protected] Site: www.garanhuns.pe.gov.br/sec_agricultura.php Director Lenivaldo Dias de Sousa: Presidente Píaui Ceasa-PI - Centrais de Abastecimento do Piauí S.A. Av. Henry Wall de Carvalho, 500 Tabuleta 64001-670 - Teresina - PI Tel: (86) 3220-1701 ou 3220-7550 – Fax: (86) 3220-2755 E-mail: [email protected] Site: www.ceapi.com.br Director Presidente: Alberto Monteiro Neto Rio Grande do Norte Ceasa-RN - Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S.A. Av. Capitão Mor Gouveia, 3005 - Lagoa Nova 59060-400 - Natal - RN Tel: (84) 3232-4086 – Fax: (84) 3232-5284 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.rn.gov.br Director Presidente: José Adécio Costa Filho Rio Grande do Sul Ceasa-RS - Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A. Av. Fernando Ferrari, 1001 – Anchieta 90200-041– Porto Alegre - RS Tel: (51) 2111-6600 - Fax: (051) 2111-6651 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.rs.gov.br Director Presidente: Paulino Olivo Donatti Ceasa Serra - Adcointer - Adm. De Cons. Intermunicipais S.A. Rua Jacob Luchesi, 3181 - Santa Lúcia 95032-000 - Caxias do Sul - RS Tel: (54) 3211-4593 / 3211-1343 / 3211-6418 E-mail: [email protected] Director Presidente: Arai Horn

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Rio de Janeiro Ceasa-RJ - Centrais de Abastecimento do Rio de Janeiro S.A. Av. Brasil, 19001 – Irajá 21539-900 - Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 2333-8276 / 8213 - Fax: (21) 2333-8256 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.rj.gov.br Director Presidente: Sergio Marcolini Santa Catarina Ceasa-SC - Centrais de Abastecimento de Santa Catarina S.A. Br. 101 Sul Km 205 – Barreiros 88117-901 São José - SC Tel: (48) 3381-7700 - Fax: (48) 3381-7724 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.sc.gov.br Director Presidente: Geraldo Pauli São Paulo Ceagesp - Cia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo S. A. Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina 05316-900 - São Paulo - SP Tel: (11) 3643-3700 - Fax: (11) 3643-3703 E-mail: www.ceagesp.gov.br Site: [email protected] Director Presidente: Mario Maurici de Lima Morais Ceasa-Campinas - Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. Rod. Dom Pedro I, Km 140,5 - Pista Norte - CP 1619 13082-902 - Campinas - SP Tel: (19) 3746-1001 / 1002 / 1550 - Fax: (19) 3746-1018 / 3746-1097 E-mail: [email protected] Site: www.ceasacampinas.com.br Director Presidente: Mario Dino Gadioli FERBRAS - GRUPO FERBRAS Rua Alvarenge, 756 – Butantã 05509 - São Paulo - SP Fone: (11) 3726-8899 - Fax: (11) 3726-4474 E-mail: [email protected] Site: www.grupoferbras.com.br Director Presidente: Vinícius Petrônio Ferraz

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Tocantins Ceasa Palmas - Tocantins Qd. APE-01 – Lote 01, Av. São Paulo, loteamento Jardim Paulista 77.0270.000 - Palmas - TO Tel: (63) 3218.7640 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.to.gov.br Director Superintendente: Jackson dos Santos Correia Mato Grosso Av. Getúlio Vargas, nº 997 - Bairro Centro Norte 78005-370 – Cuiaba/MT Tel: (65) 3623-0032 E-mail: [email protected] Site: www.ceasa.mt.gov.br Director Presidente: Baltazar Ulrich

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PRINCIPALES CADENAS DE ALIMENTOS EN BRASIL

El GPA es una empresa del Grupo Casino, un líder mundial en el comercio minorista de alimentos. La mayor compañía de venta al por menor en América Latina, con más de 2.100 puntos de venta, siendo el empleador privado más grande de Brasil, con más de 158.000 empleados y una infraestructura logística formada por 60 centros de distribución y almacenes.

Para hacer frente a los diferentes perfiles de los consumidores en varios momentos de la compra, el GPA mantiene un rendimiento multinegocio y multicanal, con tiendas físicas y operaciones de e-commerce, divididas en segmentos – Minorista alimentar, Mayorista de autoservicio, Electro, Muebles, Comercio Electrónico y galerías.

Sitio: http://www.gpabr.com/ Teléfono: 55 11 3886 0533

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Con cerca de 250 unidades en todo el país, con las banderas de Carrefour, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Atacadão y Supereco, la empresa cuenta con varios formatos de tiendas, preparados para satisfacer los consumidores brasileños en diferentes momentos de la compra.

También activa en el segmento de la gasolinera, farmacia y servicios financieros, completando una amplia gama de servicios. Con una estructura logística de un total de 38 unidades, se repartió entre los centros de distribución, estaciones de plataformas y al por mayor, la empresa contribuye al suministro de 24 estados. En 2014, la compañía registró facturación de más de R$ 34 mil millones en Brasil, ocupando el segundo lugar entre los países en los que opera el grupo.

Sitio: https://www.carrefour.com.br/ Teléfono: 55 11 3514-0705 | 3514-0722 E-mail: [email protected]

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Walmart llegó a Brasil en 1995 y en la actualidad abarca todo el territorio nacional con su sitio de comercio electrónico y están presente con tiendas en 18 estados y el Distrito

Federal,

con

550

unidades

en

varios

formatos:

hipermercados,

supermercados, clubes de compra, tiendas al por mayor y el barrio.

Sitio: http://www.walmartbrasil.com.br/ Telefono: 55 51 3083 3030 – Atendimento al provedor Para registrarse como nuevo proveedor: http://www.walmartbrasil.com.br/atendimento/#fornecedores-nao-revenda

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PRECIOS Y TIPOS

La relación de precios se llevó a cabo a través de la consulta electrónica en sitios web de supermercados:

Descripción

Tienda

Poroto Negro Camil –

Pão de Açúcar

Paquete 1Kg

Poroto Negro

Carrefour

KiCaldo– Paquete 1Kg

Poroto Negro Qualitá – Paquete 1Kg

Poroto Blanco Qualitá –

Extra

Extra

Paquete 500g

Poroto Blanco Camil –

Pão de Açúcar

Paquete 500g

Poroto Blanco KiSabor – Paquete 500g

Poroto Blanco

Valor

Foto

R$ 3,95

R$ 4,59

R$ 4,35

R$ 7,09

R$ 7,95

Carrefour

R$ 9,37

Extra

R$ 4,95

Granfino– Paquete 500g

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Poroto Rojo– ComBrasil – Paquete 1kg

Poroto Rojo – Granfino – Paquete 500g

Poroto rojo – Biju – Paquete 500g

Poroto Carioca – Kicaldo – Paquete 1kg

Poroto Carioca – Qualitá – Paquete 1kg

Frijol Carioca – Camil – Paquete 1kg

Extra

R$ 8,98

Carrefour

R$ 4,45

Pão de Açúcar

R$ 5,03

Carrefour

R$ 3,89

Extra

R$ 3,50

Pão de Açúcar

R$ 4,49

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LOGÍSTICA

Dado que la producción de porotos y alubias en Argentina se concentra en la región Noroeste de Argentina, la principal vía de exportación a Brasil es la de transporte por carretera. Sobre el particular, según informaciones del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC), en el año 2015, se importaron desde Argentina los siguientes valores de la subpartida NCM 0713.33, bajo las siguientes vías:

Descripción de los Medios de Transporte Carretera Mar

US$ FOB

KG.

62.341.931 3.972.070

122.573.046 6.849.351

Fuente: EBRAS en base MDIC

Con respecto a los costos del transporte, se detalla a continuación: Carga General (carga máxima 27 Tn) Origen

Destino

Buenos Aires Porto Alegre Buenos Aires San Pablo Buenos Aires Río de Janeiro Buenos Aires Salvador Buenos Aires Curitiba Córdoba San Pablo Mendoza San Pablo

Flete (U$S/Tm) 52 72 88 208 64 76 92

Fuente: Transportadoras Internacionales

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Carga refrigerada (carga máxima 25 Tn) Flete (U$S/Tm) 64 84 92 100

Origen Destino Buenos Aires Porto Alegre Buenos Aires San Pablo Buenos Aires Río de Janeiro Río Negro San Pablo

Fuente: Transportadoras Internacionales

En caso de MIC-DTA (puerta a puerta), algunas empresas no lo cobran y otras tienen una tasa de U$S 200 por camión completo, o sea aproximadamente U$S 8 por tonelada. Mencionados valores no incluyen los gastos de despacho aduanero. Al respecto debe tenerse en cuenta que existe una franquicia por la cual transcurridas 48 horas, para la liberación aduanera, es cobrada una tasa diaria de U$S 250 por camión detenido.

En cuanto a los costos por transporte marítimo se detalla: Port of loading Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires

Port of Destination Rio Grande, RS Itapoa, SC Paranagua, PR Santos, SP Sepetiba, RJ Salvador, BA Suape, RE Pecem, CE Manaus

Transhipment Port Itapoa, SC Direct Direct Direct Direct Sepetiba,RJ Itapoa, SC Itapoa, SC Itapoa, SC

20' DC USD 881,00 USD 881,00 USD 1.031,00 USD 931,00 USD 931,00 USD 1.381,00 USD 1.481,00 USD 1.581,00 USD 2.981,00

40'DC/HC USD 1.226,00 USD 1.226,00 USD 1.126,00 USD 1.026,00 USD 1.026,00 USD 1.726,00 USD 2.176,00 USD 2.326,00 USD 4.226,00

Container Type 20'RF 40' RF/RH Transit Time USD 2.100,00 USD 3.208,00 9,6 USD 2.000,00 USD 3.108,00 5,4 USD 2.200,00 USD 3.308,00 6,1 USD 2.000,00 USD 3.108,00 8,9 USD 2.100,00 USD 3.208,00 7,7 USD 2.250,00 USD 3.458,00 16,7 USD 2.600,00 USD 3.658,00 18,4 USD 2.600,00 USD 3.858,00 20,6 USD 4.250,00 USD 5.258,00 26,1

Fuente: EBRAS en base ¿?

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2. ASOCIACIONES Y ORGANOS DE INTERÉS

MAPA – Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Pecuaria Dirección: Esplanada dos Ministérios – Bloco D CEP: 70043-900 – Brasília-DF Teléfono: 55 61 3218 2828 Correo electrónico: [email protected]. Telefono: Mariana Página web: www.agricultura.gov.br ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Dirección: Setor de Indústria e Abastecimento– Trecho 5, Área Especial 57Brasília-DF Teléfono: 55 61 3462-6000 ; Correo electrónico: [email protected] Contacto: Fernanda Moreira Coura División: Coordinación Asesoramiento Estratégico en el Reglamento Página web: www.portal.anvisa.gov.br IBRAFE - Instituto Brasileiro do Feijão Dirección: R. JOÃO NEGRÃO, 731, CONJ 2212 - CEP 80010-200 CURITIBA – PR Teléfono: 55 41 3107-3344 / 3779-4454 Correo electrónico: [email protected] Contacto: Kamylla Wandermurem Página web: http://www.ibrafe.org/

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3. FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE POROTOS

FORO BRASILEÑO DE POROTOS Organización: Instituto Brasileiro do Feijão E-mail: [email protected] Fone: 55 45 3025-2121 Sitio web: http://www.forumfeijao.com.br/ Nota: Es lo evento más importante del sector en Brasil, y lo único especifico.

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4. TRATAMIENTO ARANCELARIO

Se detallan los costos tributarios para la importación del producto clasificado en la N.C.M 0713.33.19

NCM

II normal

II Mercosur

IPI

PIS/PASEP

COFINS

0713.33.19

10%

0%

0%

0%

0%

ICMS Importación Tasa depende es fijada por cada Estado

Fuente: EBRAS en base MDIC

4.1 - DESCRIPCIÓN CARGA IMPOSITIVA FEDERAL

Impuesto a la importación (I.I.)- Impuesto Federal que grava todos los productos que ingresan al territorio brasileño. Argentina se beneficia obteniendo un arancel equivalente a 0%, a través del Acuerdo de Complementación Económica ACE-18. Fecha de vigencia: 29/11/1991.

Impuestos sobre productos industrializados (IPI): Decreto Nº 7212 de 15/06/2010. Impuesto sobre los Productos Industrializados. Impuesto Federal que grava todos los productos, finalizados o intermediarios, nacionales o extranjeros. El valor de este tributo varía según el producto comercializado y se impone al valor de la mercancía una vez agregado el impuesto a la importación y otros gastos requeridos a seguros, fletes y otros.

Programa de integración social y Programa de formación de patrimonio de servidor público (PIS/PASEP) y contribución para el financiamiento de seguridad social (CONFINS): Ley Nº 10.865 de 30/04/2004 y sus modificaciones. La contribución

es para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) y

Contribución para el Programa de Integración Social y de Formación del Patrimonio del Servicio Público (PIS/PASEP).

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4.2 DESCRIPCIÓN CARGA IMPOSITIVA ESTADUAL

Impuesto a la circulación de mercaderías y servicios (ICMS): Impuesto indirecto que se aplica sobre el valor agregado de cada producto o servicio de transporte de un estado a otro en cada etapa de la producción (similar al IVA argentino). Es exigido en las distintas fases de circulación de una mercancía, desde la producción hasta su venta al consumidor final. Es un tributo competencia de los Estados (provincial) y constituye su principal fuente de recaudación. Cada uno de los 26 Estados de la Unión y el Distrito Federal tiene su propia legislación, lo cual origina diversas alícuotas y tratamientos tributarios diferenciados.

En promedio, las operaciones interestatales están gravadas por un 12% en el caso de las operaciones que involucren productos y servicios en los estados de la región del sudeste (Excepto Espíritu Santo) y un 7% para las operaciones de los estados del norte, noroeste, centro y Espíritu Santo.

El principal hecho generador para la incidencia del ICMS es la circulación de mercaderías, aun cuando esta circulación se haya iniciado en el exterior. El ICMS también incide en las prestaciones de servicios de comunicación, prestaciones de servicios de transporte intermunicipal o interestadual, y el desaduanamiento de la mercadería importada del exterior.

Dado que cada Estado es el que fija la tasa, se detallan a continuación la tasa impositiva que tributa en los Estados con mayores importaciones del producto:

-

Paraná: 12%.

-

Santa Catarina: 1%.

-

Rio de Janeiro: 7%.

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4.3 OTRAS TASAS Y GASTOS ADICIONALES

Existen otras tasas y gastos adicionales que las importaciones están sujetas dependiendo de las características del bien. Entre ellos se encuentran las tasas referentes a SISCOMEX, Puertos, Almacenamiento, “Foremanship Fees”, entre otros.

Impuesto por la utilización del Siscomex: A través de la Instrucción Normativa Nº 680 de 02/10/2006. Secretaría de la Ingresos Públicos (Receita Federal), modificada por Instrucción Normativa Nº 1158 de 24/05/2011, se establecen las siguientes tasas para la utilización del SISCOMEX y con motivo de la documentación de importación:

-

Tasa: R$ 185,00 por Declaración de Importación (DI)

-

Tasa: R$ 29,50 para cada adición de mercancías a la DI, R$ 23,60 de la tercera a quinta mercancía adicional, R$ 17,70 de la sexta a la décima mercancía adicional, R$11,80 de la décima primera a la vigésima mercancía adicional, R$ 5,90 de la vigésima primera a la quincuagésima mercancía adicional, R$ 2,95 a partir de la quincuagésima primera mercancía adicional.

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5. TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Secex N º 23 de julio de 2011, la información actualizada sobre los productos sujetos a licencias automáticas y no automáticas, y otros requisitos vigentes para la importación, debe ser consultado el Sistema Brasileño de Comercio Exterior- SISCOMEX. Dicha Resolución y la relación entre los bienes y las licencias de importación para cada posición NCM puede ser consultada en el siguiente sitio web:

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3175.

La importación de los productos clasificados en la NCM 0713.33.19 están sujetas a una licencia automática, siendo ésta expedida por el Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil-DECEX-MDIC, tras anuencia del MAPA - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. La Instrucción Normativa MAPA Nº 51/2011 detalla los procedimientos necesarios para el ingreso de producto, estando su ingreso sujeto a la verificación y fiscalización por parte del Departamento de Sanidad Vegetal (DSV) y el Departamento de Inspección de Productos de Origen Vegetal (DIPOV) del MAPA, y pudiendo su ingreso adoptar dos tipos de procedimientos:

Procedimiento I: productos dispensados de autorización previa de importación, antes del embarque o transposición de la frontera y sujetos a la concesión de la licencia de importación (LI) en el SISCOMEX tras la verificación de documentos, fiscalización e inspección sanitaria, fitosanitaria y de calidad; la fiscalización y la inspección serán ejecutadas a la llegada de la mercadería y antes del despacho de aduana.

Procedimiento VIII: productos sujetos a admisión para importación en régimen de tránsito aduanero, pudiendo ser dispensados de formalización de proceso,

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fiscalización e inspección sanitaria, fitosanitaria y de calidad en el punto de ingreso, una vez respetadas la categorización de riesgo y las condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte establecidas en legislación específica y destinadas a la aduana especial o recinto arancelario que disponga, o sea, atendida por unidad del sistema VIGIAGRO.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 2°, §2° de la Instrucción Normativa 51/2011, agregado por la Instrucción Normativa MAPA 16/2012,”La importación de vegetales, sus productos, derivados y sus partes, subproductos y residuos de valor económico encuadrada en el procedimiento I, cuando realizada por medio del transporte terrestre en el transporte internacional entre los países que hacen frontera con Brasil, podrá tener la autorización de su internalización por medio de la sistemática del fraccionamiento de carga.”

De acuerdo con el artículo 9° de la Instrucción Normativa MAPA 51/2011, la licencia de importación será autorizada por el Fiscal Federal Agropecuario de la Unidad del Sistema VIGIAGRO responsable, después del cumplimiento de las exigencias establecidas por el MAPA.

En adición, debe destacarse que las importaciones de productos vegetales deben cumplir lo dispuesto en la Instrucción Normativa n° 23/2004 del Ministerio de la Agricultura (MAPA), según la cual Brasil adopta el Estándar 3.7 de la Resolución/GMC n° 52/2002, que se refiere a los requisitos fitosanitarios armonizados por categoría de riesgo para el ingreso de productos vegetales.

El Estándar presenta seis categorías de riesgos, de acuerdo a las cuales se dividen las diez clases de vegetales y productos vegetales.

Puede consultarse en el siguiente link la categoría de riesgo en el siguiente link: http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visuali zarAtoPortalMapa&chave=1505617819

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6. ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

Balanza Comercial - NCM 0713.33.29 300.000.000 200.000.000 En US$ FOB

100.000.000 0 -100.000.000 -200.000.000 -300.000.000

2012

2013

2014

Exportaciones

364.085

316.772

496.605

Importaciones

217.035.355

254.138.515

97.556.803

Saldo

-216.671.270

-253.821.743

-97.060.198

Corriente de Comercio

217.399.440

254.455.287

98.053.408

Fuente: EBRAS en base MDIC (Aliceweb)

La balanza comercial brasileña de la NCM 0713.33.29 de porotos, para el período 2012-2014, muestra un déficit comercial con el mundo, debido principalmente a mayores importaciones del producto frente a las exportaciones al mundo.

Brasil es uno de los grandes productores mundiales de porotos, su producción es para consumo interno y las importaciones son realizadas para cubrir la diferencia entre la demanda y oferta interna.

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Importaciones Brasileñas - Principales origenes de los ultimos 3 años. NCM: 0713.33.29 % Ranking 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

País

2012

2013

China 107.857.614 206.070.949 Argentina 92.023.248 30.871.172 Bolivia 15.790.042 16.154.432 Paraguay 490.571 221.191 Hong Kong 871.693 0 Suiza 0 430.914 Holanda (Países Bajos) 0 389.857 México 0 0 Corea del Sur 2.187 0 Total 217.035.355 254.138.515

2014 6.513.491 77.080.198 12.843.478 843.567 0 0 0 186.469 0 97.467.203

Acumulado Participación de los ultimos Acumulada 3 años 320.442.054 56,35% 199.974.618 35,17% 44.787.952 7,88% 1.555.329 0,27% 871.693 0,15% 430.914 0,08% 389.857 0,07% 186.469 0,03% 2.187 0,00% 568.641.073 100,00%

Fuente: EBRAS en base MDIC (aliceweb)

En el año 2014, Argentina fue el primer origen de importación del producto, superando a China, país que durante los años 2012 y 2013 fue el principal proveedor del producto. En ese sentido, sin perjuicio de la reducción de las importaciones totales brasileñas del producto, Argentina aumentó su market share pasando de una participación del 42% en el año 2012 a una participación en el mercado del 79% en el año 2014.

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Exportaciones Brasileñas - Principales destinos de los ultimos 3 años. NCM: 0713.33.29 % Ranking

País

2012

2013

2014

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª

Reino Unido Holanda (Países Bajos) Estados Unidos Paraguay Portugal Angola Italia Guinea Ecuatorial Haití Francia Demás paises Total

101.692 50.306 49.340 49.955 8.700 6.625 12.688 14.377 36.212 0 34.190 364.085

40.832 75.308 57.330 39.620 7.340 4.884 33.666 19.845 0 12.079 25.868 316.772

87.203 84.448 58.034 60.514 50.904 52.468 17.524 19.959 0 12.457 53.094 496.605

Acumulado de los ultimos 3 años 229.727 210.062 164.704 150.089 66.944 63.977 63.878 54.181 36.212 24.536 113.152 1.177.462

Participación Acumulada 19,51% 17,84% 13,99% 12,75% 5,69% 5,43% 5,43% 4,60% 3,08% 2,08% 9,61% 100,00%

Fuente: EBRAS en base MDIC (aliceweb)

Las exportaciones brasileñas de porotos son poco significativas, pero en los últimos años tuvieron un incremento de 26,69%, siendo los principales destino de las exportaciones es Reino Unido, seguido Holanda, Estados Unidos y Paraguay.

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7. LISTADO DE IMPORTADORES AFIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Dirección: Av.Marechal Deodoro, 68 Cj 31 - Santos - SP Teléfono: 55 13 3289-4008 E-mail: [email protected] Contacto: Fabio ALESANDRA LUCYEN PADILHA DA FONSECA Dirección: Rua Colombo, 1603 - Corumba - MS Teléfono: 55 67 3232-8248 55 67 3232-8248 E-mail: [email protected] Contacto: Manuel Orlando Coelho Da Silva ALIMENTOS ZAELI LTDA. Dirección: Av. Zaeli, 2310 - Umuarama - PR Teléfono: 55 44 621-2088 55 44 3621-2094 E-mail: [email protected]; [email protected] Contacto: Felipe Martins Sitio web: www.zaeli.com.br ARBAZA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. Dirección: Rod. Pres. Kennedy s/n Km 35 Bairro 386 - Frederico Westphalen - RS Teléfono: 55 55 3744-4747 E-mail: [email protected] Contacto: Clecio Borella ATACADÃO COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA Dirección: R Coronel Genuino, 70 - Canoas - RS Teléfono: 55 51 3462-0002 E-mail: [email protected] Contacto: Eduardo BALENA COMERCIAL E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA. Dirección: Rua Benjamim de Oliveira, 198 Cj 27 - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 3313-0587 55 11 3313-0587 E-mail: [email protected] Contacto: Nilson Balena Sanches CAMIL ALIMENTOS AS

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Dirección: Rua Fortunato Ferraz 1001/1141 - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 3649-1000 E-mail: [email protected] Contacto: Jose Rubens Sitio web: www.camil.com.br CARDIN COM. IMP. E EXP. LTDA. Dirección: Av.Princ. Isabel, 574 Sala 1401 - Ed. Palas Center - Vitória - ES Teléfono: 55 27 3222-3486 55 27 3223-2206 E-mail: [email protected]; [email protected] Contacto: Dinaly Vilela Avelar CBA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Dirección: Av.São Miguel, 6000 - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 2136-1000 E-mail: [email protected] Contacto: andra Ozahata CNA - CENTRAL NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA. Dirección: Etr do Capão Bonito, 83 A - Guarulhos - SP Teléfono: 55 11 6413-2101 55 11 6496-0545 E-mail: [email protected] Contacto: Joao Carlos COML. DE TEMPEROS GARUVINHA LTDA. Dirección: Rua Santo Rafagnin, 914 - Foz do Iguaçu - PR Teléfono: 55 45 3528-9101 E-mail: [email protected] Contacto: Jefferson Sitio web: www.garuvaalho.com.br COOPERATIVA AGRÍCOLA SOLEDADE LTDA. Dirección: Av. Mal. Floriano Peixoto, 1896 - Soledade - RS Teléfono: 55 54 381-4600 E-mail: [email protected] Contacto: Clademir da Silva Comin COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS Dirección: Margens BR 282 Km 342, 23 - Campos Novos - SC Teléfono: 55 49 551-0011

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E-mail: [email protected]; [email protected] Contacto: Clebi Renato Dias Sitio web: www.copercampos.com.br DISTRIBUIDORA DON PEPE LTDA. Dirección: Rua São Mateus do Maranhão, 17 Sl 4 1 Pis - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 6482-4739 E-mail: [email protected] Contacto: Adriano Harari F. DALMAGRO & CIA LTDA.ME Dirección: R Pres Costa E Silva, 84 - Santo Antonio do Sudoeste - PR Teléfono: 55 46 3563-1253 E-mail: [email protected] Contacto: Francisco Dalmagro GARNER COML. E IMPORTADORA LTDA. Dirección: Rua Benjamim de Oliveira, 125 e 127 - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 3315-0522 E-mail: [email protected] Contacto: Cristiano Tanaka INDÚSTRIAS GRANFINO SA Dirección: Estr. Dr. Plínio Casado, 1525 Prédio - Nova Iguaçu - RJ Teléfono: 55 21 2667-5829 55 21 2667-1110 E-mail: [email protected] Contacto: Renata Coelho Sitio web: www.granfino.com.br LI SI IND. COM. IMP. E EXP. LTDA. Dirección: Av. Sebastião de Brito, 890 - Belo Horizonte - MG Teléfono: 55 31 3497-8998 E-mail: [email protected] Contacto: Akon LINEA VERDE ALIMENTOS LTDA. Dirección: Rod. BR-116, 4.608 - Curitiba - PR Teléfono: 55 41 3029-5478 E-mail: [email protected] Contacto: Paulo

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Sitio web: www.lineaverde.com.br MAXIMMUS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. Dirección: Rua Joaquim Murtinho, 899b - Corumbá - MS Teléfono: 55 67 3231-2337 E-mail: [email protected]; [email protected] Contacto: Akram Salleh MEI SIM COM. IMP. E EXP. LTDA. Dirección: Pça. da Liberdade, 83 - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 3105-9800 E-mail: [email protected] Contacto: Ricardo Meisim Sitio web: www.meisim.com.br MOINHO IGUAÇU LTDA. Dirección: Av. Iguaçu, 1533 - São Miguel do Iguaçu - PR Teléfono: 55 45 565-8200 E-mail: [email protected] ; [email protected] Contacto: Carlos Alberto Mota Paim SADDI CENTER COM. IMP. E EXP. LTDA. Dirección: Rua Guarara, 76 - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 3885-7755 E-mail: [email protected] Contacto: Walid Sitio web: www.saddicenter.com.br SEMINIS DO BRASIL PRODUÇÃO E COM. DE SEMENTES LTDA Dirección: Rua Sampainho, 438 - Campinas - SP Teléfono: 55 19 3705-9300 E-mail: [email protected] Contacto: Bruna Polvere Sitio web: www.seminis.com.br SERRA MORENA CORRETORA LTDA. Dirección: Av. Pres. Vargas , S/N - Imbituba - SC Teléfono: 55 48 255-1849 E-mail: [email protected] Contacto: Eduardo

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SLC ALIMENTOS S.A. Dirección: Rua Bernardo Pires, 128 - Porto Alegre - RS Teléfono: 55 55 2131-4352 E-mail: [email protected] ; [email protected] Contacto: Rafael Garcia Sitio web: www.slcalimentos.com.br SUPER GRÃO COM. ATACADISTA DE CEREAIS LTDA. Dirección: Rod. BR-153, Km 654, S/N°, G-7, M-1 e M-2, Lt. 3 - Gurupi - TO Teléfono: 55 63 3314-1011 E-mail: [email protected] Contacto: Roberto Portes TOZZO & CIA LTDA. Dirección: Acesso Plínio A., 4401-D - Chapecó - SC Teléfono: 55 49 3321-1000 55 49 3323-0657 E-mail: [email protected] Contacto: Ivalberto Sitio web: www.tozzoecia.com.br VITALIS IND. DE ALIMENTOS LTDA. Dirección: Rua Álvares de Azevedo, 480 e 538 - Rio de Janeiro - RJ Teléfono: 55 21 2107-5454 E-mail: [email protected] ; [email protected] Contacto: Caroline Paiva / Kamila Amaral Sitio web: www.chinezinho.com.br WORLD COM. INTERNACIONAL IMP. EXPORTAÇÕES LTDA Dirección: Rua Gaspar Martins, 253 - Porto Alegre - RS Teléfono: 55 51 3342-2848 E-mail: [email protected] Contacto: José Antonio da Rosa YOKI ALIMENTOS S.A. Dirección: Rua Paes Leme, 524 / 4 andar - São Paulo - SP Teléfono: 55 11 4346-4168 E-mail: [email protected] ; [email protected] Contacto: Paolo Boria Sitio web: www.yoki.com.br

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8. FUENTES CONSULTADAS

MAPA – Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Pecuaria www.agricultura.gov.br ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria www.portal.anvisa.gov.br SISTEMA DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS http://expofeiras.gov.br/ ADUANEIRAS http://www.aduaneiras.com.br/ ALICEWEB http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DO FEIJÃO http://www.cifeijao.com.br/ IBRAFE – Instituto Brasileiro do Feijão http://www.ibrafe.org/ CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento http://www.conab.gov.br/ TRADE MAP http://www.trademap.org/ BOLSINHA INFORMATIVOS http://www.bolsinha.com.br/

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