ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN MONTES DE MARÍA

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN MONTES DE MARÍA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIÓN EUROPEA Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia -‐ DELCO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Grupo de investigación y desarrollo en gestión, productividad y competitividad BioGestión

ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DELCO CONTRATO DE SERVICIOS No. DELʹ 05-‐2011

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN MONTES DE MARÍA OSCAR FERNANDO CASTELLANOS AIDA MAYERLY FÚQUENE M. SANDRA LORENA FONSECA R. DIANA CRISTINA RAMÍREZ M. EDNA PATRICIA GIRALDO T. MARÍA FERNANDA VALENCIA. Profesional de apoyo en la región: PUBLIO RAFAEL COLÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN GESTIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD BIOGESTIÓN1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2011 1

E-‐mail: [email protected]. Sitio Web: www.biogestion.unal.edu.co

UNIÓN EUROPEA Delegación de la Unión Europea en Colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Díaz Granados Secretaria General María Pierina González Falla Viceministro de Desarrollo Empresarial Carlos Andrés de Hart Pinto Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sandra Clementina Giraldo Zapata Equipo proyecto DELCO Coordinador del proyecto DELCO en Montes de María Alfonso Alfredo Henríquez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Rector Moisés Wasserman L. Decano Facultad de Ingeniería Diego Hernández L. Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domínguez. Coordinadoras del proyecto Sandra Lorena Fonseca R. Aida Mayerly Fúquene Asesora del proyecto Diana Cristina Ramírez Profesionales de apoyo Edna Patricia Giraldo María Fernanda Valencia Profesional de apoyo en la región de Montes de María Publio Rafael Colón

AGRADECIMIENTOS El estudio sectorial que coordina el Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia (DELCO), del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT), es una iniciativa financiada con fondos de la Unión Europea, que ha tenido el privilegio de contar con la participación de diversas entidades y actores, cuyo aporte al proceso desarrollado entre los meses de abril a noviembre del año 2011, ha sido invaluable. El Estudio para la cadena productiva del cacao en los Montes de María es el resultado de la colaboración de todos aquellos que han hecho parte de esta importante apuesta país, iniciando por el equipo de trabajo del proyecto DELCO en el MCIT, sin cuya constante directriz no se hubiese obtenido este producto. En el desarrollo del proyecto fue primordial la colaboración de Publio Colón, seleccionado como profesional de apoyo para la región de los Montes de María, quien estuvo a cargo de la consecución de información, y de la identificación y convocatoria de actores estratégicos para la priorización de la cadena, la elaboración del diagnóstico, el plan de negocio y el desarrollo de talleres en la región. Así mismo, se destaca la participación de Alfonso Alfredo Henríquez, coordinador regional del proyecto DELCO, quien fue clave para encaminar el estudio sectorial, dar al grupo consultor una visión integral de la región y velar por la articulación imparcial de otras iniciativas de desarrollo. Igualmente la colaboración brindada por el Dr. Javier Velázquez, asesor técnico de la Unión Europea, dio bases para el desarrollo conceptual y metodológico con relación al enfoque leader. Dentro de los diferentes espacios de socialización y talleres realizados con el fin de construir el estudio regional, BioGestión agradece a todos las personas que colaboraron suministrando información y generando consensos para lograr priorizar la cadena productiva: Heder Castro y Eusebio Sánchez S. de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, Justo Guerra Romero, Ángela Díaz Arroyo, Amaury Hernández M., Liliana Pantoja, Hugo García Santos, David Acuña Romero y Leidy Laura Fuentes de las Gobernaciones de Sucre y Bolívar, Luz Pérez Ríos de la Alcaldía de Sincelejo y Enorbe Rafael Córdoba de la Alcaldía de Sampués, Michael J. Valdelamar Villega y Diana Carolina de Ávila de la Cámara de Comercio de Sincelejo y de Cartagena, Roberto Prieto del Departamento Nacional de Planeación, Inaldo Chávez A. de la DIAN Sincelejo, Diana Mercado de Procaribe, Manuel Arrieta Díaz de COOAPOMIEL, Johnny Eberth Rovel de Fenalce, Alberto Carlos Luna y Rafael Arenas Rosillo de Prodesarrollo LTDA, Wilder Rojas, Martina Montes y Adelmo Asprilla Mosquera de la Mesa Afrocolombiana, Magola Viera Turián de la Asociación Mandioca, Jaime E. Trespalacios Martínez de COOARTESANOS, Jenny Calderón de Agencia de Viajes Tu Caribe, Segundo Estrada Salgado de ASOMUPROSAM, Lizeth Guevara de ASOPROAGROS, Carlos P. Castillo Jackson de Asohofrucol, Paulo Funez Chávez de Fundación FTDR, Julio Rodríguez A. de ASECAC, Ismael Maestre Simonca de la Asociación Nacional de Campesinos Machokeno, Mirta Machado A. de OIM, Alejandro Chadid de FUNIDES, Leobardo Rocha, Luis Brieva Ayala y Héctor Blanco de INCODER, Gerardo Miranda Galado y Luis Alfredo Quintero de ICA Sucre y Bolívar, Hernán Julio de CAR Sucre, Melquiciat Calderón de Cardique, Helmer Alfonso Navarro y Rosalinda Tovar G. de Compañía del Agro S.A.S, Mario A. Gandóra de INCUBAR Sucre, Yeimy Mercado de ASOAGRO, Alejandro Guerrero de Plan R.D. Montes de María, Berena Vergara del Observatorio del Caribe, Alberto Tates M., Jairo Salcedo M., José Rodrigo Hernández Ávila, Harold R. Granada Molino y José Hernando P de la Universidad de Sucre, Orlando del Río de la

Universidad Tecnológica de Bolívar, Rosana Flórez de la Universidad de Cartagena, Carlos Acuña del Tecnológico Comfenalco, Astrid Romero Álvarez del SENA Centro Agroempresarial y María Claudia Páez. Los actores de la cadena productiva del cacao en los Montes de María acompañaron de manera activa el proceso, siendo sus aportes y comentarios vitales para la exitosa conclusión del ejercicio, un agradecimiento especial a: Edgar Cuellar Arrieta y Orlando Vargas A. de APROCASUR, Miguel Lora Echeverri, Lizeth Gómez y Victoria Julio Rocha de ASPROAGROMAR, Henry de Ávila y Eduardo Rodríguez de ASPROCAMM, José Torres Rodríguez, Arnoldo E. González R y Alexandra Ganzuo de ASOPRAM, Ezequiel Caicedo y Jorge Torres Villalba de CORINTEGRAL, Geovaldi González y Hernando González M. de ASOPAGRO SOM, Estefanía Vergara, Libardo Mendivel y Darío Quiroz de ASOAPICOL, Luis E. Fuentes de Agrosolidaria, Eliécer Miranda H. de APACARBOL, Tomás Morales Cantillo de Asociación La Sierra, Paulo Pérez, Miguel Díaz y Mariana Paternina productores de cacao, Carlos Ariza Márquez, Jaime Fernández, Fredy Olivera, José Fernández, Marlen Álvarez A., Fernanda Satomayor, Jose Luis Montes y Robert Hernández Luna de las UMATAS de diferentes municipios, Miguel A. Viloria, Stela Escobar Arias y Surley Pérez de la Corporación P.B.A, Hernán Laguna A y Hernando Pentuz. También es importante mencionar a la Universidad Nacional de Colombia, que a través de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Investigación y Extensión IEI, proporcionó el apoyo y los recursos necesarios para que el Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad BioGestión participara de esta iniciativa como parte de su compromiso social e institucional.

CONTENIDO 1 METODOLOGÍA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO ........................................................ 2 1.1 Metodología para el desarrollo del estudio sectorial ................................................................... 3 1.2 Alcance del estudio sectorial ......................................................................................................... 4 2 PRIORIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA ......................... 4 3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO EN COLOMBIA ...................................................... 7 3.1 Mercado externo del cacao colombiano ....................................................................................... 7 3.2 Mercado interno del cacao colombiano ..................................................................................... 10 4 DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA ......................................................................................................................... 12 4.1 Caracterización general de la cadena ......................................................................................... 12 4.2 Productos y procesos .................................................................................................................. 14 4.3 Mercadeo .................................................................................................................................... 17 4.4 Asociatividad ............................................................................................................................... 18 4.5 Talento o capital humano ............................................................................................................ 18 4.6 Financiación ................................................................................................................................. 19 4.7 Principales necesidades de la cadena de cacao en los Montes de María ................................... 21 4.8 Potencialidades y perspectivas de la cadena de cacao en los Montes de María ........................ 22 5 NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN LOS MONTES DE MARÍA ......... 24 6 PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIÓN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO 27 7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PARA LA CADENA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA ................. 28 Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto ............................................. 30 Anexo B. Selección del profesional de apoyo en la región de los Montes de María ................................. 33 Anexo C. Metodología para la realización del estudio sectorial en la región de los Montes de María ..... 35 Anexo D. Identificación de la existencia, forma de operación y procedimientos para la toma de decisiones de inversión, por parte de una agencia desarrollo económico local en los Montes de María . 37 Anexo E. Aspectos complementarios para la priorización de la cadena de cacao y recolección de información en la región de los Montes de María ...................................................................................... 41 Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia ............................. 45 Anexo G. Ficha técnica del cultivo de cacao con riego en la región de los Montes de María .................... 48 Anexo H. Plan de negocio para la obtención de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en los Montes de María ......................................................................................................................................... 51 1. Resumen ejecutivo .......................................................................................................................... 51 2. Identificación de la oportunidad de negocio .................................................................................. 52 3. Requerimientos tecnológicos .......................................................................................................... 53 4. Identificación de los mercados y la competencia ........................................................................... 55 5. Valoración económica del negocio ................................................................................................. 66 6. Principales actores .......................................................................................................................... 70 7. Riesgos ............................................................................................................................................. 71 Anexo I. Referencias .................................................................................................................................... 72

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA En Colombia, son varios los estudios motivados para promover el desarrollo económico de las cadenas y sectores productivos; así por ejemplo, entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) han buscado impulsar su crecimiento mediante estrategias para el fortalecimiento de la competitividad. Para ello, dentro del marĐŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͟ Ğů DZ ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŹŽƐ ůĂ ͞ĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ŐĞŶĚĂƐ WƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͟ ƉĂƌĂ ůĂƐ cadenas productivas, con el fin de obtener un conocimiento real de la situación actual enfrentada por cada una ellas, identificando factores claves para fortalecer su desarrollo en un entorno cada vez más globalizado. La definición de agendas prospectivas de investigación generó un conocimiento útil y estratégico mediante la búsqueda, manejo y análisis de fuentes de información, principalmente tecnológica, con el fin de apoyar la planeación estratégica de las cadenas y obtener una adecuada orientación de los proyectos de investigación, requeridos para mejorar su capacidad a través del fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Este proyecto y otros adelantados por distintas instituciones, han encontrado prioritario el centrarse en el desarrollo regional, como estrategia para el crecimiento del país, dadas las particularidades y potencial de cada territorio. El Plan Nacional de Desarrollo 2011 ʹ 2014 incorpora este enfoque en la planificación del país y en materia competitiva incluye como un reto de corto y mediano plazo, el promover la conformación de corredores y áreas de desarrollo territorial, alrededor de macroproyectos de inversión que faciliten la articulación pública y privada y potencien las capacidades de desarrollo local, consolidando los avances de las comisiones regionales de competitividad en el marco del Sistema Nacional. En particular, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha avanzado en la consolidación e implementación de los Planes Regionales de Competitividad a nivel nacional para dar continuidad a las iniciativas emprendidas, fortaleciendo las estructuras institucionales y dando paso a la implementación de los proyectos descritos en procesos de direccionamiento realizados en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad -‐ CRC. Este Ministerio ha encontrado estratégico desarrollar proyectos con Valor Agregado, para lo cual ha emprendido iniciativas para la construcción de Planes de Negocio, los cuales son fuentes esenciales para ser competitivos en los niveles regional, sectorial y empresarial, constituyéndose en una herramienta de implementación de las estrategias orientadas a la promoción de los negocios identificados. Es así como el MCIT en su iniciativa de fortalecimiento del impulso económico local y con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea ha consolidado el proyecto denominado ͞ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ >ŽĐĂů Ǉ ŽŵĞƌĐŝŽ ĞŶ ŽůŽŵďŝĂ -‐ >K͕͟ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ impacto regional, prevé la aplicación del denominado Enfoque Leader2 en seis territorios rurales colombianos para la construcción de estudios de sectores productivos promisorios; los territorios son: 2

En la página de la Comisión Europea se detallan los principios y objetivos del enfoque leader. Ver: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf

1

los Montes de María, el Valle de Tenza, el Complejo cenagoso de la Zapatosa, el Ariari, la Hoya del Río Suárez y la Zona Norte del Valle del cauca (BRUT). En la Tabla 1 se presentan los municipios involucrados en la región de los Montes de María. Tabla 1. Zonas de Intervención del Proyecto DEL en los Montes de María REGIÓN MONTES DE MARÍA

DEPARTAMENTO Bolívar Sucre

MUNICIPIOS Córdoba, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, María La Baja, Zambrano, Guamo y San Basilio de Palenque. Ovejas, San Onofre, Tolú Viejo y Colosó.

El objetivo de los estudios sectoriales mencionados anteriormente, y de los cuales es objeto el presente informe, es definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en función de las características y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnológicos en cada una de las regiones de intervención del Proyecto DELCO. Su desarrollo se basó en los principios del enfoque leader por lo cual fue necesario caracterizar los territorios respecto a sus propias potencialidades. En particular, el presente informe sintetiza los resultados obtenidos para la región de los Montes de María que aborda los componentes del objetivo general: planes de negocios, estudios de mercados y nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnológicos. Inicialmente se describe la metodología utilizada para el desarrollo del estudio y el alcance del mismo, posteriormente se menciona el proceso de priorización de la cadena productiva promisoria de la región, su estudio de mercado y el diagnóstico de necesidades, la selección y descripción de dos productos de esta cadena, en donde se hará énfasis en los requerimientos tecnológicos, y finalmente, para uno de estos productos se elabora un Plan de Negocio (los componentes mencionados anteriormente, abordan la totalidad de actividades sugeridas en los lineamientos para el desarrollo del proyecto). 1

METODOLOGÍA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

La metodología implementada para la realización del estudio, en lo referente a la identificación de la cadena promisoria, y la construcción del diagnóstico de necesidades y el plan de negocios, abarca una serie de componentes los cuales se fueron ajustando a lo largo del desarrollo del proyecto, de acuerdo con las particularidades de la región, la disponibilidad de información y las necesidades de la cadena seleccionada. El cronograma para el desarrollo de la metodología se presentó en el informe inicial de avance (10 de junio de 2011), el cual fue adaptándose respondiendo a las novedades presentadas. En el anexo A, se presentan las principales actividades realizadas. El proyecto en general fue soportado por un profesional de apoyo en la región, el cual fue vinculado tras un proceso riguroso de selección que contribuyó al cumplimiento de requerimientos del proyecto y su correcto desarrollo. El proceso de selección se presenta en el Anexo B; el profesional seleccionado para los Montes de María fue: Publio Rafael Colón3. 3

Profesional Ingeniero Agrícola. E-‐mail: [email protected]

1.1

Metodología para el desarrollo del estudio sectorial

En la Figura 1 se presenta en la metodología utilizada para los estudios sectoriales y en el Anexo C, se detallan algunos componentes. Figura 1. Metodología para la realización del estudio sectorial de los Montes de María PRIORIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

Revisión de la información secundaria de la región

Caracterización general del sector y/o cadena productiva Descripción de productos

Identificación de la vocación productiva de la región

Descripción de procesos

Filtros de priorización Taller de Priorización Perspectiva institucional Cifras productivas en las regiones

Identificación del número de municipios cubiertos por cada sector o cadena

Preselección del conjunto de cadenas o sectores sobre los cuales se priorizará

Mercadeo Mecanismo de asociatividad

Talento o Capital Humano

Diligenciamiento del instrumento de priorización: criterios

Financiación Identificación de los nuevos productos

Análisis de los resultados del instrumento

PLAN DE NEGOCIO

Identificación del sector o cadena priorizado

Identificación de la oportunidad de negocio

Requerimientos tecnológicos

Identificación de los mercados y competencia

ESTUDIO DE MERCADO

Escaneo comercial de la cadena o sector

Valoración económica del negocio

Oportunidades y riesgos

Principales actores

Recomendaciones para la implementación del negocio Resumen ejecutivo

Adicionalmente, dado que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los principios del enfoque leader dentro del cual se propone un partenariado local como forma de cooperación horizontal donde se agrupan en calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos, para identificar una estrategia común y acciones innovadoras necesarias para luego aplicar estas decisiones y gestionar proyectos con autonomía local; por ejemplo, a través de una Agencia de Desarrollo Económico Local, el estudio incluyó la identificación para la región de los Montes de María de la existencia, forma de operación y procedimientos para la toma de decisiones de inversión, por parte de una agencia de desarrollo local. A diferencia de otras regiones, los Montes de María aún no cuenta con dicha estructura, pero se reconoce la existencia de un proceso encaminado a definir un instrumento específico que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en el tema de desarrollo económico local, las principales características de dicho proceso se presentan en el Anexo D. 1.2

Alcance del estudio sectorial

El presente estudio sectorial para los Montes de María se construyó teniendo en cuenta el enfoque leader con su orientación territorial que expresa que, a la hora de definir la política de desarrollo, es necesario basarse en los recursos particulares de la región con el fin de responder a sus necesidades locales, y el enfoque ascendente que indica que las decisiones parten desde abajo hacia arriba contemplando las realidades propias de cada región. Por lo anterior los resultados del estudio sectorial responden a un trabajo de comunidad (con muestras de los actores que atendían a las convocatorias), a la disponibilidad de la información que en ocasiones no era la deseada y a las capacidades de la región que están relacionas con su desarrollo económico, social, productivo, etc. Por otra parte, situaciones como: el periodo electoral, la complicación ambiental y el grado de participación de los actores en la región, se convirtieron en aspectos que delimitaron el alcance general del proyecto, incurriendo en que algunos elementos del estudio se hayan realizado a partir de hipótesis e información secundaria disponible de la región, que debe ser retomada y ampliada por los actores regionales; principalmente el plan de negocio se enmarca y responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas a la región, el cual propone una iniciativa de negocio en la región, que contempla la identificación de un producto o servicio promisorio y sus requerimientos tecnológicos, así como las posibilidades de mercados objetivos, una valoración económica para acciones inmediatas, y recomendaciones de institucionalidad y actores que pueden participar en su desarrollo, añadiendo valor en aspectos principalmente de creación de concesos en la región, la definición de agrupaciones y la consolidación de información que aún no se ha documentado ampliamente en la región. 2

PRIORIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA

Como se mencionó anteriormente, para dar cumplimiento a las actividades y al objetivo general del proyecto, se seleccionó un sector productivo promisorio que tuviera en cuenta las características y potencialidades de la región y sus perspectivas futuras. Para iniciar este proceso se realizó una recopilación y análisis de información secundaria la cual se centró en dos aspectos principales: a.

Información sobre antecedentes del proyecto y de cada una de las subvenciones generadas, y b. Información relacionada con aspectos productivos en la región. Dentro de la primera parte se valoraron los documentos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ʹ MCIT y otros identificados por el equipo consultor, de ellos se analizaron los estudios realizados como parte inicial del proyecto DELCO, para definir los términos de referencia de las subvenciones4 existentes, los resúmenes y avances de cada subvención, así como la línea base de cada una de las entidades y comunidad existente en las regiones. Realizando la lectura y análisis de los documentos se evidenció la diversidad de oferta productiva de los Montes de María (ver Tabla 2) en los 12 municipios sugeridos por el proyecto DELCO, teniendo en cuenta los criterios de Vocación y Tradición Productiva, Prioridad en Política Pública Regional y Cobertura, entendiendo por vocación la existencia o no de la actividad productiva en la región, la prioridad en política como el ser considerada dentro de las apuestas del departamento o país y la cobertura como el número de municipios en donde está presente dicha actividad productiva. Tabla 2. Oferta productiva de la región de los Montes de María Oferta productiva de la región de los Montes de María Aguacate, ají, ajonjolí, apícola, artesanías, cacao, cárnicos y lácteos, dulces de palenque, forestal, guayaba, hortalizas, mango, maracuyá, ñame, papaya, piscícola, raíces y tubérculos, silvicultura y pesca, tilapia roja, turismo y yuca.

Para abordar los tres filtros mencionados en la metodología (ver Anexo C), se realizó el primer taller en la región de los Montes de María con el objetivo de priorizar el sector objeto del estudio regional; en el Anexo E, se describen las principales actividades llevadas a cabo en esta visita (los días 7, 8 y 23 de septiembre de 2011 en Sincelejo y Cartagena). El taller fue acompañado por el profesional de apoyo en la región y el coordinador regional, mediante la socialización del conocimiento y experiencias pasadas. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados fueron puestos a consideración de los actores de la región, mediante el taller de priorización; de dicho conjunto cada actor seleccionó y valoró mínimo tres de acuerdo con los criterios definidos en el Anexo E. En la Figura 2 se resume el proceso llevado a cabo para obtener el conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados por los actores de la región y en el Anexo E (Figura E-‐1) se muestra el Boletín con el resumen de esta priorización. Al abordar los filtros de priorización sugeridos en la metodología se obtuvo que: ñame, aguacate, maíz, apicultura, cacao, turismo, frutales y artesanías fueron escogidos por más del 20% de los participantes. Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepción acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo económico de la región de los Montes de María. Se llevó a cabo la revisión de las cifras de producción de los últimos años de las cadenas preseleccionadas en los últimos años, centrándose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, número de hectáreas sembradas y cosechadas. Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorización se concluye que la cadena productiva del cacao es una oportunidad a partir de la cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en los Montes de María. 4

Las subvenciones son donaciones que se otorgan a terceros que participan en actividades de ayuda externa.

Figura 2. Resultado de la priorización realizada en el Taller No. 1 en la región de los Montes de María Re s ultados E je rcicio de Priorización: M O N T ES D E M A R Í A Figura 1-1. Tipo de Actores que participaron en el Figura 1-2. Sectores con los que se identifican los Figura 1-5. Calificación de las cadenas preseleccionadas ejercicio. participantes 40

Entidad de Apoyo

Componente

35

Mercado Potencial

30 Entidad Gubernamental Productor

Academia Comercializador

Figura 1-3. Cadenas Evaluadas por los participantes.

15

4,19

4,08

4,75

3,69

3,86

4,24

4,11

4,25

4,44

3,50

4,33

3,52 3,65 2,89 2,89 3,43 3,79

3,19 3,56 3,38 3,57 3,15 3,86

3,94 4,00 3,56 3,88 3,88 3,75

2,78 3,69 2,83 2,83 3,56 3,89

4,00 3,83 3,08 3,91 4,00 4,50

4,00 4,69 3,87 3,93 4,00 4,50

3,42 3,20 2,83 3,25 3,08 3,67

4,42 3,90 3,27 3,90 3,82 4,45

Inclusión del Tejido social

3,54 3,86

3,38 3,62

4,00 3,76

3,17 3,89

4,08 4,42

3,87 4,07

3,00 3,58

3,91 4,09

Promedio aspectos de promisoriedad

3,55

3,57

3,90

3,49

4,08

4,16

3,36

4,08

Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo

5

Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial

Ñame

Cacao

Aguacate

Turismo

Inversión Económica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Nación. Inversión Económica Regional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Región. Inversión económica en proyectos actuales.

Artesanías

5

Aspectos de Promoción Externa

Aspecto Clave

Figura 1-4. Cadenas preseleccionadas

MaÍZ

10

4,75

10

25

20

4,18

Generación de Ingresos

35 30

4,00

15

Transversales Turismo Apicultura Plátano Artesanías Maíz Piscicultura Ñame Aguacate Yuca Cacao Ají Ajonjolí Ovino -‐ Caprino Cítricos Lácteos

Transformador

4,10

20

0 Proveedor

4,21

Facilidad de introducción en mercados nacionales Facilidad de introducción en mercados internacionales

25

Aspectos de Promisoriedad Ñame Aguacate Apicultura Maíz Turismo Cacao Frutales Artesanías

1,93

2,38

2,94

2,61

2,92

3,27

1,25

3,64

2,25

2,43

3,18

2,67

2,92

3,20

1,50

3,45

1,96

2,38

3,18

2,56

2,42

3,67

2,25

2,55

2,14

2,57

3,18

2,61

3,25

3,40

2,08

3,09

1,93

2,42

3,63

2,07

2,73

3,67

2,17

2,80

Promedio aspectos de promoción externa

2,04

2,44

3,22

2,50

2,85

3,44

1,85

3,11

Resultado de la Priorización*

1,50

1,13

0,68

0,99

1,24

0,72

1,51

0,98

Apicultura Ñame Aguacate Maíz Apicultura Cacao Turismo Frutales Artesanías Yuca Piscicultura Ajonjolí Maderables Ganadería Platano Ají Ovino Caprino Caña Flecha Tabaco Palma

0

Frutales

* Los resultados d e p riorización se obtienen a p artir d e la resta entre la calificación p romedio d e l os aspectos d e p romisoriedad y l a calificación p romedio d e l os aspectos d e p romoción e xterna.

Se preseleccionaron l as c adenas que fueron evaluados por a l menos el 20% de los participantes.

Fecha de realización de Taller: 7, 8 y 23 de Septiembre. Lugar de realización: Sincelejo y Cartagena No. de Actores que diligenciaron el instrumento: 60

6

De acuerdo c on los r esultados de l a encuesta (primer filtro de priorización), el Ñame poseen el puntaje más a lto, seguido por l os s ectores deTurismo y Agucate.

Para la construcción de la ficha técnica de mínimo dos nuevos productos para el sector priorizado, luego de una revisión de las cifras productivas y con la colaboración de la comunidad que participó en los talleres de priorización, se identificó que los productos de mayor promisoriedad estaban relacionados en el corto plazo con el grano de cacao seco bien beneficiado y con la implementación de un sistema de riego, lo cual tiene un amplio potencial para generación de ingresos de las personas de la región. 3

ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO EN COLOMBIA

Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la región de los Montes de María se consideró apropiado adelantar un estudio sobre el mercado internacional y el mercado nacional que tiene actualmente el sector del cacao colombiano, con el objetivo de señalar y resaltar las oportunidades de los Montes, así como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello, se realizó un análisis de información a partir de bases de datos de comercio exterior, el cual permite evidenciar dos aspectos clave: i) los mercados internacionales existentes en los cuales el país ya ha incursionado (considerándolos como una oportunidad de fácil acceso), lo cual se realiza a través del análisis de exportaciones, y ii) las posibilidades en el mercado interno a partir del análisis de importaciones, con el fin de considerar su sustitución a partir de la oferta regional. Para consolidar el estudio de mercado se partió de entender que la producción de cacao en grano y todos sus subproductos y transformaciones se encuentran registradas ante el Arancel de Aduanas de Colombia bajo el cĂƉşƚƵůŽ ŶƷŵĞƌŽ ϭϴ͗ ͞ĂĐĂŽ Ǉ ƐƵƐ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͘͟ ƐƚĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ productos como: i) cacao en grano crudo o tostado, ii) residuos, iii) pasta de cacao, iv) manteca de cacao, v) cacao en polvo, y vi) chocolate y sus demás preparaciones. Los resultados que se presentan a continuación para el cacao colombiano, toman como insumo la información disponible en dicho arancel para el periodo 2007-‐ agosto 2011. 3.1

Mercado externo del cacao colombiano

El sector colombiano de cacao y sus preparaciones exportó en el año 2010 cerca de 73,9 millones de dólares FOB5, registrando así un incremento del 11,5% con respecto al año inmediatamente anterior. Esta tendencia creciente se mantuvo durante lo corrido del presenta año, ya que las exportaciones a agosto del 2011 ascienden a 53,2 millones de dólares FOB, lo que representa un incremento del 10,5% con respecto al mismo período del año anterior (Anexo F, Tabla F-‐1). De las exportaciones de este sector colombiano, el renglón más importante es el de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un 56,1% de las exportaciones totales ($41.410.312,78 valor FOB para el año 2010). Dentro de este renglón se encuentran productos como el cacao en polvo con adición de azúcar y los chocolates en bloques y barras. El segundo renglón en 5

FOB: Free on Board, hace referencia a que la mercancía es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor con el flete excluido.

7

importancia es el compuesto por el cacao en grano crudo o tostado con un 22% de participación, seguido por la manteca, grasa y aceite de cacao con un 13,8% (Anexo F, Tabla F-‐2). De los renglones anteriormente mencionados, tanto las preparaciones de cacao como el cacao en grano registraron un aumento en el volumen de las exportaciones durante el 2010, pasando de 39,1 millones en 2009 a 41,4 millones de dólares FOB en el 2010 para el caso del chocolate y las preparaciones de cacao, y 6,04 millones a 16,2 millones de dólares FOB para el cacao en grano (ver Figura 3). Figura 3. Comportamiento en dólares de las Exportaciones colombiana de cacao. Renglones más destacados (2007 ʹ 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto al mercado externo de los productos de la cadena de cacao colombiana, alrededor de 74 países son receptores de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, siendo Estados Unidos el socio comercial más importante con una participación de 19,4% sobre el total de las exportaciones, seguido por Venezuela y Ecuador con 13,2% y 10,8% respectivamente (ver Figura 4). Estos tres países importan principalmente los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, así como cacao en polvo. Adicionalmente Estados Unidos también compra manteca de Cacao. Figura 4. Destino de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus Preparaciones (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

8

Con respecto a las empresas importadoras internacionales de los productos de cacao colombianos, la principal compañía que demanda la producción de cacao y sus preparaciones es Colombina de Venezuela, con un 6,6% del total de exportaciones. La compañía española Natra Cacao S.L importa un 5,5% de cacao y sus preparaciones, seguida por Cordialsa Ecuador S.A, con un 5,3%. Entre las compañías del primer socio comercial, Estados Unidos, se destacan organizaciones como General Cocoa Company (4,9%), Trader Joes (4,6%) e International Commodity Traders (2,7%) (Anexo F, Tabla F-‐3). Es de destacar que en el 2008, la Organización Mundial del Cacao ICCO incluyó a Colombia dentro de la lista de los 15 países productores de cacao que son reconocidos a nivel mundial por la exportación exclusiva o parcial de cacao fino o de aroma, a dicha fecha el país registraba que el 100% del cacao exportado tiene dicha característica, al igual que sucede con Costa Rica, Jamaica, Madagascar, Perú, Trinidad y Tobago, entre otros. Por su parte, Ecuador y Venezuela, tenían un 75% del cacao exportado bajo dicha característica6. Entre los principales competidores nacionales se destacan para el periodo de análisis (2007 ʹ 2011) departamentos como Antioquía con un 29,6% de las exportaciones, seguido por el Valle del Cauca con el 26,1%, la ciudad de Bogotá con el 21,9%, Caldas con el 14,6%, Santander con el 5% y otros con el 2.8%, incluyéndose los Montes de María dentro de este último grupo. Es importante resaltar que el departamento de Antioquía, principal competidor a nivel nacional, se destaca en el renglón de Chocolate y preparaciones a base de cacao, donde las exportaciones son realizadas por compañías como la Nacional de Chocolate. Similar comportamiento se presenta en el Valle donde Colombina registra el mayor número de importaciones, en Bogotá donde lo hacen Casa Lucker, Comestibles Italo S.A, entre otros y en Caldas donde las exportaciones son lideradas por la Comercializadora Internacional Súper de Alimentos S.A. Por su parte departamentos como Santander tienen su fortaleza en el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, sobresaliendo organizaciones como la Cooperativa Cafetera del Nororiente Colombiano y Mariana Cocoa Export Ltda. Bolívar registra durante los años 2008, 2009 y 2010 algunas exportaciones de cacao en polvo y de chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, las cuales fueron realizadas en su mayoría por la Compañía Nacional de Chocolate hacia: i) Estados Unidos para organizaciones como Iberia Foods Corp, Food Links Inc y Cordialsa USA Inc, ii) Costa Rica a su filial en dicho país y a Surtidora INTL S.A., iii) Guatemala a la Distribuidora Cordialsa, iv) México a Almacenar S.A y Agencia de Aduanas Gama y v) España. Al examinar el precio promedio de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, es posible observar un comportamiento relativamente estable, con variaciones altas para finales del 2008 y principios del año 2009. En lo corrido del año 2011, se presentó una caída del 8,4% en el precio promedio de las exportaciones durante el mes de Junio, que rápidamente se disipó en los meses siguientes, registrando un incremento del 2,6% en el mes de Agosto (ver Figura 5). 6

Tomado de Fonseca et al. (2011)

9

Figura 5. Precio promedio de las exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (2007 ʹ 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Del análisis anterior se puede concluir que los dos renglones en los cuales Colombia presenta una fortaleza en el mercado internacional, en términos de volúmenes exportados, y que se constituyen a futuro en posibles productos para la región de los Montes de María son: chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para cada uno de estos nichos existen unos proveedores nacionales claramente identificados que se convierten en la competencia potencial, tal es el caso de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Caldas, para el primer renglón y Santander para el cacao en grano. De la misma manera, se identifican unos mercados específicos tales como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador para chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y cacao en polvo. La región de los Montes de María presenta una ventaja competitiva con relación a otras regiones, debido a que se encuentra muy cerca al Puerto de Cartagena, lugar desde donde se embarcan un porcentaje importante de exportaciones.

3.2

Mercado interno del cacao colombiano

El sector de cacao colombiano y sus preparaciones importó en el 2010 cerca de 68,1 millones de dólares FOB, registrando un incremento del 79% con respecto al año anterior. Este comportamiento también se mantuvo en lo corrido del 2011, ya que a Agosto de 2011 se han importado 50,9 millones de dólares FOB, un 17% más que el mismo período del año anterior. Este comportamiento altamente creciente representa una oportunidad de negocio para los productores de este sector, ya que evidencia una demanda insatisfecha en Colombia que debe ser suplida con la producción de otros países (Anexo F, Tabla F-‐4). De las importaciones de este sector colombiano, el principal renglón es el de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao con un 38,8% de las importaciones ($26.435.840,05 valor FOB para año 2010), seguido por el cacao en grano con un 31,9%. El cacao en polvo y la pasta de cacao representan un 18,7% y 10,4% respectivamente (Anexo F, Tabla F-‐5).

10

En cuanto a los competidores internacionales, cerca de 34 países suplen la demanda nacional de Cacao y sus preparaciones en el 2010. El principal competidor es Ecuador, con un 40,9% de las importaciones, seguido de Perú y China, con un 11,6% y 10,2%. Es importante resaltar que de la totalidad de las importaciones provenientes de Ecuador, aproximadamente un 50% pertenecen al capítulo de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en especial las preparaciones en bloques, mientras que el restante a cacao en grano (ver Anexo F, Figura F-‐1). Con respecto al destino de las importaciones colombianas, el departamento que más demanda la producción internacional de Cacao y sus preparaciones es Antioquía, con un 55,1% del total, seguido por la capital de la República con un 24,2%, el departamento del Valle con un 7,7%, Cundinamarca con un 3,6%, Atlántico con un 3%, Nariño con un 2,6%, Norte de Santander con un 1,8%, Caldas con un 1% y Otros con un 1%, los departamentos de Bolívar y Sucre, a los cuales pertenece la región de Montes de María no reportan importaciones. Las principales empresas nacionales que importan productos del sector de cacao y sus preparaciones son en primer lugar, la Compañía Nacional de Chocolates con un 47,5% ($32.390.683,09 valor FOB para el año 2010) del total de las importaciones del sector, seguida por Nestlé de Colombia con un 11,8%. También se destacan industrias como Ferrero S.A, Almacenes Éxito S.A y ADRO Ltda. Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, son los principales compradores de la producción actual de la región (Anexo F, Tabla F-‐6). Con respecto al precio promedio de las importaciones del sector, se observa un comportamiento altamente volátil, especialmente durante los meses de mayo y julio del 2008. Para lo corrido del 2011, se observa un comportamiento creciente, alcanzando el pico máximo en el mes de junio, donde se registró un precio promedio de las importaciones de Cacao y sus preparaciones de 7,3 dólares FOB (ver Figura 6). Figura 6. Precio promedio de las importaciones de Cacao y sus preparaciones (2007 ʹ 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Del análisis anterior se puede concluir que los dos renglones en los cuales existe una oportunidad de mercado al interior del país para los Montes de María son: chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para estos renglones los mercados específicos se localizan principalmente en Antioquía, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca. 11

4

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA

El cultivo del cacao en Montes de María viene ocupando espacios cada vez más importantes dentro del sector productivo, especialmente en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolívar y San Onofre, Colosó, Chalán y Ovejas en el departamento de Sucre. El auge que ha tenido el cultivo de cacao se da principalmente por el interés de la industria cacaotera en la zona y por el desarrollo de programas y proyectos para la región como son: los Laboratorios de Paz, Convocatorias de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, Programa de Alianzas Productivas, entre otros, que vienen implementando el crecimiento de la cadena. Aún resulta prematuro hablar en términos concretos de una cadena productiva consolidada, pero se están haciendo esfuerzos desde el nivel institucional, la industria y los productores para liderar y emprender una cadena productiva que aumente la productividad y mejore los ingresos de los pequeños productores de la región; de esta manera, las acciones que se desarrollan en el territorio en pro de la cadena se han proyectado a conseguir la estabilización del encadenamiento. A continuación se consolida el diagnóstico construido para la cadena de cacao en los Montes de María el cual incluye seis aspectos: caracterización general, productos y procesos, mercadeo, asociatividad, talento ó capital humano y financiación. Para su construcción se recurrió a fuentes de información secundaria y a visitas a productores de los diferentes municipios. 4.1

Caracterización general de la cadena

De manera general el área cultivada en los Montes de María al 2010 son 758 Hectáreas, obteniéndose una producción de 147 toneladas al año. En la Tabla 3 se ilustran las principales estadísticas para la región. Tabla 3. Principales cifras estadísticas del cacao en Montes de María Carmen de Bolívar

Hectáreas Sembradas 2007 2008 2009 2010 150 200 325 313

María la Baja

0

210

240

240

San Jacinto

120

150

160

180

Colosó

0

0

0

25

Producción en Toneladas 2009 2010

25 0 0 0 25

Total 270 560 725 758 Fuente: Información suministrada por el profesional experto de la región

143 0 4 0 147

A partir de la revisión de esquemas previos desarrollados en otros estudios de la cadena a nivel nacional, del estudio ejecutado en el año 2010 para la cadena del departamento de Bolívar y a partir de la información primaria recolectada para la región, se procedió a construir el modelo de cadena productiva que se observa en la Figura 7, cuyos elementos constitutivos fueron compartidos y enriquecidos con los

12

actores de la cadena que participaron en el taller realizado en el Carmen de Bolívar ʹ Bolívar el 22 de Noviembre del 2011. Figura 7. Modelo Actual de la Cadena Productiva de Cacao en los Montes de María Entorno Organizacional Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Bolívar y Sucre, Fedecacao, Asociaciones de Productores, ICA, Universidades, SENA, Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María, Cooperación Internacional

PROVEEDORES

PRODUCTORES

COMERCIALIZADORES

Material Vegetal

CONSUMIDORES

Intermediarios Compañía Nacional de Chocolates

Productores Asociados

Insumos Agrícolas

Asociaciones Herramientas y Equipos Entorno Institucional Leyes de apoyo y fomento, Ley de Cadenas Productivas (Ley 811 de 2003), Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de cacao-‐chocolate del departamento del Meta, NTC1252

La caracterización de cada uno de los eslabones se presenta en la Tabla 4. Tabla 4. Caracterización de la Cadena Productiva de Cacao en los Montes de María Eslabón -‐

Caracterización El material vegetal generalmente es provisto por los futuros compradores del grano, es decir, por las diferentes asociaciones como Aprocasur, Aprocamm y Asopicol o la Compañía Nacional de Chocolates (CNCH).

-‐

Cada asociación cuenta con jardines clonales a través de los cuales suministran material de siembra a sus asociados.

-‐

Aprocamm menciona que los clones iniciales fueron traídos por la CNCH de San Vicente de Chucurí -‐ Santander, siendo los más usados el ICS95, SCC61, CCN51, THS65, ICS60 e ICS39.

-‐

Los insumos y las herramientas por lo general son comprados en los almacenes agropecuarios de la región instalados en cada uno de los municipios o en las capitales: Cartagena y Sincelejo.

-‐

Los proveedores de insumos y herramientas desconocen estar articulados a una cadena de producción específica y su participación en reuniones de concertación es nula.

Proveedores

13

Eslabón -‐

Caracterización Los productores de cacao se encuentran organizados en asociaciones de pequeños productores, minifundistas con máximo dos (2) Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

-‐

En su mayoría son beneficiarios de proyectos estatales como alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Laboratorio de Paz que lidera la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María y la Organización Internacional para las Migraciones.

-‐

Los productores asocian la totalidad de las áreas sembradas con cultivos como plátanos, aguacate, frutales, maderables, ñame, maíz y frijol. Las asociaciones de productores acopian y compran de manera directa al asociado y esta vende a la CNCH.

Productores

-‐

Comercializadores -‐

Consumidores

Las asociaciones que en estos momentos se encuentran comercializando son Asprocamm con sede en Carmen de Bolívar y Asproagromar. El principal consumidor del grano de cacao producido en los Montes de María es la compañía Nacional de Chocolates.

4.2

Productos y procesos

Con relación a los productos de la cadena del cacao en la región de los Montes de María se encontró que a la fecha el único producto que se comercializa es el grano de cacao. En la región se identificó una iniciativa para establecer las características físico ʹ químicas y organolépticas del grano específicamente del Departamento de Bolívar7, a partir de esta iniciativa se retomaron los resultados obtenidos para los municipios de Bolívar que resultan de interés para los Montes de María, a saberse: Carmen de Bolívar, María la Baja y San Jacinto, en la Tabla 5 se presentan los aspectos evaluados. Tabla 5. Promedio resultados de pruebas físicas y organolépticas del grano de cacao de 3 municipios de los Montes de María Parámetro

Unidad

Impurezas Índice del grano Grano dañado por insecto y/o germinado Contenido de pasilla Grano mohoso interno Grano bien fermentado Grano insuficientemente fermentado Grano sin fermentar Humedad Ceniza Grasa

% gr % % % % % % % % %

Carmen de Bolívar 0,61 1,23 2,17 1,50 1,83 42,2 45,7 12,2 8,14 3,29 48,5

San Juan de Nepomuceno 0,0 1,28 1,25 4,75 2,50 45,3 43,5 11,3 6,89 3,19 49,5

María La Baja 1,01 1,15 1,40 4,20 28,0 47,6 45,4 7,00 7,59 3,18 49,2

7

>ĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂŚĂĐĞƉĂƌƚĞĚĞůƐƚƵĚŝŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞ĂůĂŶĐĞdĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞůĂĂĚĞŶa Productiva y Agroindustrial del cacao en el Departamento de Bolívar, coordinado por la Gobernación de Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y Colciencias, y ejecutado por la Universidad Tecnológico de Bolívar, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá y Aprocasur.

14

Parámetro Proteína Carbohidratos totales Valor calórico Fibra

Carmen de San Juan de Unidad Bolívar Nepomuceno % 13,4 13,7 % 27,2 26,8 Kcal 597 607 % 6,15 6,29 Fuente: Tomado de Fonseca et al. (2011)

María La Baja 12,8 27,3 603 5,80

A partir de dicha evaluación se compararon los resultados con los parámetros propuestos por la Norma Técnica Colombiana NTC 1252, la cual establece la clasificación y los requisitos que debe cumplir el cacao colombiano en grano, destinado a la industrialización para consumo humano. Esta norma es utilizada por los compradores del grano en los Montes de María para establecer el precio que se pagará por el mismo. De dicha comparación se evidencia que son muy pocos los parámetros que el grano de los tres municipios cumple para alcanzar al menos una clasificación de corriente; es así como el grano del Carmen de Bolívar solo cumple con los parámetros de índice de grano y grano mohoso interno para la categoría de premio, San Juan de Nepomuceno con el índice de contenido de impurezas, índice de grano y contenido de humedad, mientras que María la Baja no cumple ninguno para alcanzar la categoría de premio, y sólo dos parámetros para la categoría de corriente: índice de grano y grano dañado por insectos y/o germinado. Se resalta que ninguno de los tres municipios alcanza el número mínimo de granos bien fermentados y todos superan el número máximo de granos insuficientemente fermentados, lo que evidencia una gran debilidad en el proceso de beneficio del grano en la región. Después del proceso de recolección de información primaria y de retomar la información secundaria disponible para la región es posible caracterizar los siguientes procesos productivos: a. Establecimiento del cultivo: para este proceso en los municipios de los Montes de María donde se cultiva cacao, se realizan análisis de suelos para la escogencia del lote, éstos generalmente son de propiedad de los productores, están ubicados sobre vías secundarías y como mínimo cuentan con el servicio básico de suministro de agua. El material vegetal es proporcionado por las asociaciones y por tanto los productores no realizan procesos de propagación en las unidades productivas. Los cultivos en asocio con que se siembra el cacao son maderables, plátano y particularmente en Carmen de Bolívar y San Jacinto también aguacate, el asocio busca dar sombrío durante los primeros tres años y al mismo tiempo sirve de generación de ingresos durante la etapa de establecimiento. La distancia de siembra que se maneja entre surcos es de 3 metros e igualmente entre plantas, con una densidad de siembra de 1.100 plantas/hectárea en promedio, mientras que la densidad de siembra de los cultivos en asocio es de 200 plantas/hectárea. Se identifica que los productores de los municipios de Carmen de Bolívar y San Jacinto reciben asistencia técnica por parte de Asprocamm para la instalación del cultivo.

15

Sostenimiento: un porcentaje importante de productores usa abonos orgánicos para fertilizar, pero no se realiza análisis de suelos para establecer el programa de fertilización y tampoco se efectúan procesos de acondicionamiento del suelo. Los productores llevan a cabo la poda de formación en el cultivo, pero no todos implementan la poda de mantenimiento. El control de malezas se hace a través de deshierbe utilizando en primera instancia el machete y algunos adicionalmente la guadaña. En general no se utilizan sistemas de riego ni sistemas de drenaje. Los productores no acostumbran a llegar un registro de las diferentes actividades que se desarrollan en el cultivo y ningún cultivo está certificado.

b.

c.

Cosecha y beneficio: dentro de las fincas se dispone de un área especial para llevar a cabo los procesos de beneficio, secado y almacenamiento. La frecuencia utilizada para la cosecha de cacao en cada uno de los municipios que actualmente tienen producción es diferente; así en María la Baja se suele hacer semanalmente, mientras que en Carmen de Bolívar y San Jacinto quincenalmente. Los productores cosechan únicamente los frutos maduros y generalmente benefician por separado las mazorcas enfermas. Para partir la mazorca utilizan el machete y la cáscara de la mazorca es usada como abono. El beneficio es realizado en cajones fermentadores los cuales se ubican a una distancia de 10 a 15 cm del suelo y poseen orificios para la salida de los jugos. En María la Baja los cajones no se encuentran en sitios cubiertos y abrigados, mientras que en Carmen de Bolívar y San Jacinto sí; igualmente existen diferencias entre los días utilizados para fermentar el grano, ya que en María la Baja el proceso toma 5 días, mientras que en los otros dos municipios de 6 a 7.

Los productores dicen no mezclar granos cosechados en diferentes días. El proceso de secado del grano es realizado al sol en paseras y luego de este se realiza una selección del grano, pero no pruebas de corte que permitan realizar ajustes a las prácticas de beneficio. d. Comercialización: en esta etapa generalmente los productores venden el grano a las asociaciones, quienes posteriormente negocian con las compañías nacionales; no obstante, se identifica en la región la presencia de ciertos intermediarios a los cuales algunos productores venden su grano. Los pequeños productores desconocen los costos de producción del cultivo en cada una de sus fases y es un factor limitante para que ellos determinen sus proyecciones reales de ingresos; no obstante, Aprocasur tiene unos costos estimados para el establecimiento de una hectárea de cacao clonado en asocio con plátano, es así como para el primer año (establecimiento) se debe invertir $9.050.000 pesos, donde se incluyen mano de obra ($4.393.000), insumos ($3.167.000), equipos y herramientas ($60.000) y otros ($1.430.000). Para el segundo año se estima una inversión total de $3.799.500 pesos mientras para el tercero $3.651.300 pesos.

16

4.3

Mercadeo

El mercadeo actual es nacional y se encuentra centralizado en la Compañía Nacional de Chocolates, la cual tiene alianzas comerciales con las organizaciones de productores, dentro de las que se encuentran Asprocamm (Carmen de Bolívar y San Jacinto), Asopram (Macayepo ʹ Carmen de Bolívar), Asproagromar (María la Baja), Corintegral (San Jacinto) y Asoprado SDM (Carmen de Bolívar), que en total reúnen la producción futura de 982 hectáreas de cacao. Los volúmenes actuales de comercialización son muy pequeños debido a que la mayoría de cultivos son jóvenes, ya que se encuentran entre 3 y 5 años de establecidos (la producción de cacao inicia a los tres años pero se estabiliza cerca de los cinco años). Las organizaciones que están produciendo son Asprocamm en Carmen de Bolívar y San Jacinto, Corintegral de San Jacinto, Asproagromar en María la Baja y Asoapicol en Colosó. La producción aún está en el 0,8 ton/Ha de 2 Toneladas esperadas. Los precios del grano de cacao son determinados por la demanda o los compradores, a octubre de 2011, se encontraban para la Compañía Nacional de Chocolates de la siguiente manera: Cacao Premio $ 5.670 Kg, Cacao Corriente $5.400 Kg y Pasilla $2.785 Kg. La Compañía Nacional de Chocolates aplica un castigo en la recepción sobre el cacao corriente, si éste no cumple con las características de la Norma NTC 1252 (Tabla 6). Las asociaciones que sirven de acopiadores compran con una diferencia aproximada de mil pesos a sus asociados. Tabla 6. Penalización aplicada por la Compañía Nacional de Chocolates al grano de cacao Requisitos Contenido de humedad en % máx. Contenido de impurezas o materias extrañas en %, máx. Granos mohoso interno, número de granos/100 granos, máx. Grano dañado por insectos y/o germinados, número de granos/100 granos, máx. Contenido de pasilla, número de granos/100 granos, máx. Contenido de almendra en %, mín. Masa (peso), en g/100 granos, mín.

Premio 7

Corriente 7

Pasilla 7

0

0,3

0,5

2

2

3

1

2

2

1

2

-‐

-‐

40-‐60

120

105-‐119

40

Granos bien fermentados, número de 65 65 60 granos/100 granos, mín. Granos insuficientemente fermentados, 25 35 40 número de granos/100 granos máx. Granos pizarrosos, número de granos/100 1 3 3 granos, máx. Norma de obligatorio cumplimiento Ok Ver castigos Fuente: Compañía Nacional de Chocolates

17

Castigos en Recepción De Corriente Hasta 9 % Hasta 0.8 % Hasta 4%. (0,1% por cada punto superior) Hasta 4%. (0,1% por cada punto superior) Hasta 4%.(0,5% por cada punto superior) Mínimo 1 g. (0,99 -‐ 0,90 g castigo 3% -‐ menor de 0,90 g. 5%) 0.1% por cada punto inferior Hasta 5%. (0,1% por cada punto superior)

4.4

Asociatividad

Durante el recorrido de recolección de datos y estadísticas, se encontró que el tema de asociatividad en los cacaoteros de la región de los Montes de María, ha sido considerado de gran importancia, lo cual se refleja en el número de asociaciones de productores presentes en el territorio, número que asciende a 10. Las principales características de cada una de las organizaciones se presentan en la Tabla 7. Tabla 7. Asociaciones de productores de cacao en los Montes de María Nombre

Número de Asociados

Departamento

ASPROCAMM

182

Bolívar

ASPROAGROMAR

134

Bolívar

ASOPRAM

92

Bolívar

CORINTEGRAL ASOPAGRO SDM APROCASUR

71 50 92

Bolívar Bolívar Bolívar

AFROCAM

N.D

Bolívar

Municipio Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno María La Baja Carmen de Bolívar -‐ Macayepo San Jacinto Carmen de Bolívar Carmen de Bolívar San Basilio de Palenque

Área Sembrada

Producción Anual (K)

382

40

230

30

168

0

30 100 103

30 0 0

N.D

N.D

Consejo Comunitario de Comunidades N.D Bolívar San Jacinto 10 Negras San Cristóbal ASOAPICOL 20 Sucre Coloso 120 AGROSOLIDARIA 15 Sucre Coloso 15 Total 656 1.158 Fuente: entrevistas directas con representantes y contactos de las organizaciones.

0

8 0 108

Por otra parte varias de las asociaciones presentes en la región pertenecen a la Red de Organizaciones de Productores de Cacao en Colombia, la cual comenzó su organización a finales del 2009 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de familias que viven de este producto, fortalecer la asociatividad del gremio y tener mayor representación y participación en la distribución y manejo de los recursos que aportan a través de la cuota de fomento cacaotero. 4.5

Talento o capital humano

Dentro de este aspecto, se incluyen las entidades de la región que realizan investigación específicamente para la cadena, así como aquellas que brindan soporte en el tema de capacitación, asistencia técnica, y gestión empresarial. Para la región de los Montes de María en el tema de cacao son pocos los estudios que se han realizado y ninguno de ellos con cobertura total respecto a los municipios de la región que producen cacao. Dos se identifican por parte de los actores consultados:

18

i) Análisis de las cadenas productivas promisorias de aguacate, ají, cacao, mango, yuca, ñame y plátano, en los municipios de San Onofre y Ovejas, en el departamento de Sucre, y El Carmen de Bolívar y San Jacinto, en el departamento de Bolívar. Dicho estudio fue ejecutado en el 2010 por la Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales -‐ PBA, en el marco de la Estrategia Colombia Responde. ii) Balance Tecnológico de la Cadena Productiva y Agroindustrial del Cacao en el Departamento de Bolívar, ejecutado en el 2010 a través de convenio establecido entre la Gobernación de Bolívar, La cámara de Comercio de Cartagena y Colciencias, cuya ejecución estuvo a cargo de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Alianza con el Grupo BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá y la Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar ʹAprocasur. El SENA, a través del Centro Agroempresarial y Minero de la regional Bolívar ha realizado algunas intervenciones para el sector; así por ejemplo, en el 2010 se capacitó y certificó en competencias laborales, específicamente en producción de material vegetal de propagación de cacao y en preparación del área de siembra de acuerdo con parámetros técnicos del cultivo, a productores de cacao del municipio de San Jacinto. Por otra parte ha trabajado en conjunto con las entidades ejecutoras de dos alianzas productivas: i) Alianza productiva para el establecimiento, sostenimiento y comercialización de 102 hectáreas de cacao y el sostenimiento de otras 30, para beneficiar 71 pequeños productores del municipio de San Jacinto en el Departamento de Bolívar, y ii) Alianza productiva para el establecimiento, sostenimiento y comercialización de 100 hectáreas de cacao, para beneficiar 50 pequeños productores del municipio del Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar. Adicionalmente, dentro de su portafolio de cursos de formación titulada se encuentra el curso Técnico en manejo integrado del cultivo de cacao. La Universidad de Sucre por su parte ha apoyado a la Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales ʹ PBA en el desarrollo de los proyectos productivos de cacao a través de actividades de investigación. La Universidad de Cartagena con su Centro Regional de Educación a Distancia (Cread) tiene un convenio con el Municipio de María la Baja, donde uno de los ĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŽĨĞƌƚĂŶ ƐĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂ ͞ƵůƚŝǀŽ ĚĞ cĂĐĂŽ͕͟ Ğů ĐƵĂů ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ teóricas y prácticas que le ofrecen al estudiante habilidades y destrezas para el manejo agroecológico del cultivo. En el tema de asistencia técnica se identifican a las Umatas, a Aprocasur y a La Organización Gestión y Gerencia de Proyectos Agropecuarios ʹ'Θ'WZK'ZK͟ůĂĐual ha actuado como Organización Gestora Acompañante (OGA) de varios proyectos de Alianzas Productivas. 4.6

Financiación

Una vez recopilada la información disponible para la cadena y de realizar el trabajo de campo se identificó que la mayor parte de los cultivos de cacao en los municipios de intervención, han sido financiados con proyectos de inversión social por entidades como Acción Social, Fundación Red

19

Desarrollo y Paz de los Montes de María dentro del Laboratorio de Paz III, la Organización Internacional para las Migraciones ʹOIM, el Programa Colombia Responde, Alianzas Productivas y la Unión Europea, tal como se evidencia en la Tabla 8. Tabla 8. Algunos Proyectos de Cacao Financiados en los Montes de María. Cobertura 2006 ʹ 2011 Financiador Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María Laboratorio De Paz III

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyecto DELCO Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Colombia Responde

Proyecto Establecimiento y comercialización de 200 plantaciones de cacao mejorado en el municipio de María la Baja Establecimiento de 30 hectáreas de producción agroforestal sostenible con arreglos de cacao, plátano y aguacate para pequeños productores asociados a Corintegral en el municipio de San Jacinto Establecimiento mantenimiento y comercialización de 240 hectáreas de cacao/aguacate con 120 pequeños productores de la zona Centro sub región Montes de María Siembra de 200 Hectáreas de Cacao con Familias Desplazadas y Retornadas de la Parte Alta de los Municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar Establecimiento y comercialización de 200 hectáreas de cacao con 100 pequeños productores del municipio de María La Baja Bolívar Establecimiento, mantenimiento y comercialización de 216 hectáreas de cacao para 108 familias, retornadas de los corregimientos de Macayepo, municipio del Carmen de Bolívar ʹ Bolívar Establecimiento, mantenimiento y comercialización de 100 hectáreas de cacao para beneficiar a 50 pequeños productores del municipio de Carmen de Bolívar Adecuación y mejoramiento de las condiciones para el beneficio y comercialización de pequeños productores resistentes al desplazamiento forzado En San Jacinto y El Carmen De Bolívar Establecimiento de 80 hectáreas de cacao bajo modelo agroforestal en asocio con plátano, para 72 familias en los municipios del Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre

Beneficiario

Año

ASPROAGROMAR

2006

CORINTEGRAL

2008

ASPROCAMM ASPROCAMM

ND

ND

ND

ASOPRAM

2009

ASOPAGRO SDM

ND

CORINTEGRAL -‐ ASPROCAMM 150 productores

2010

ASPROCAMM, CORINTEGRAL

2011

Fuente: entrevistas directas con representantes y contactos de las organizaciones. N.D. No Disponible

20

2009

Aprocasur desdĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞů ϮϬϬϰ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ &ŽŶĚŽ ĚĞ DŝĐƌŽĐƌĠĚŝƚŽ ZƵƌĂů ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ͞hŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ƐĞŵďƌĂƌ ĨƵƚƵƌŽ͕͟ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐƵĂů ŚĂ ĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽ ŵĄƐ ĚĞ ϭ͘ϮϬϬ ŵŝĐƌŽ ĐƌĠĚŝƚŽƐ Ă pequeños productores, algunos de ellos productores de cacao. Dichos créditos son utilizados por ejemplo para la compra de materiales requeridos en el establecimiento y mantenimiento del cultivo. Adicionalmente, un grupo de profesionales de la asociación socializan las diferentes opciones de financiación a las cuales pueden acceder los productores y actúan como planificadores de crédito, soportando el proceso de recopilación de documentos, diligenciamiento de la solicitud, planificación y presentación ante la entidad bancaria. 4.7

Principales necesidades de la cadena de cacao en los Montes de María

A partir del análisis de la cadena, del trabajo conjunto con actores del sector y retomando los aportes del diagnóstico realizado por Shirley Pérez de BPA8, se lograron identificar las siguientes necesidades para la cadena de cacao en los Montes de María: -‐ Promover cultura cacaotera. -‐ Aprovechar las áreas abandonadas o cacaos silvestres sin atención. -‐ Desarrollar prácticas fitosanitarias para el manejo del cultivo, ya que actualmente son escasas. -‐ Acompañar técnicamente el manejo integrado del cultivo. -‐ Ampliar el conocimiento por parte de los productores por ser un cultivo nuevo en la región. -‐ Capacitar a los productores en relación con la detección temprana de enfermedades. -‐ Identificar la realización de labores culturales del cultivo de cacao. -‐ Mejorar el manejo de podas no adecuados de acuerdo con los diferentes sistemas agroforestales. -‐ Disponer oportunamente de los análisis de suelos. -‐ Implementar sistemas de riego en algunos territorios que lo requieren. -‐ Fortalecer el proceso de comercialización. -‐ Diseñar sistemas agroforestales específicos. -‐ Realizar un proceso de beneficio adecuado y disposición de infraestructura para ello. -‐ Zonificar espacialmente el territorio con estratificación de los clones que deben establecerse en la región, de acuerdo con variables como clima. -‐ Manejar empresarialmente el cultivo de cacao por parte de los productores. -‐ Adecuar las vías por las cuales se transporta el producto para ser comercializado. -‐ Incrementar el planificado de las áreas establecidas en cacao de acuerdo con las condiciones edafoclimáticas. -‐ Articular las acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de la cadena. -‐ Desarrollar paquetes tecnológicos validados. -‐ Mejorar los rendimientos de los cultivos. -‐ Estudiar la caracterización físico-‐química y organoléptica del grano de cacao obtenido en la región. 8

Tomadas del diagnóstico realizado por Shirley Pérez de PBA y otras entrevistas directas con productores

21

-‐ 4.8

Brindar mayor cobertura de las entidades encargadas de la asistencia técnica y la capacitación.

Potencialidades y perspectivas de la cadena de cacao en los Montes de María

El estudio de mercados para la cadena de cacao colombiana, el diagnóstico específico consolidado para la región de los Montes de María y las diferentes intervenciones realizadas en el territorio con la participación activa de los actores de la cadena, permitieron identificar no sólo sus principales necesidades, si no también perfilar el gran potencial de la región en el sector cacaotero. Dicho potencial se refleja esencialmente en las siguientes consideraciones: -‐ De acuerdo con la caracterización y zonificación de áreas potenciales para el cultivo de cacao colombiano, efectuado a través de convenio entre Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bolívar posee un total de 516.583 hectáreas aptas para el cultivo de cacao, de las cuales 21.458 ha son suelos sin restricción9, mientras que 495.125 ha son tierras con restricciones moderadas10, dispuestas algunas de ellas en municipios de los Montes de María tales como San Juan de Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y San Jacinto. Por su parte, el departamento de Sucre tiene 5.207 ha sin restricciones y 12.777 ha con restricciones moderadas. Es así como en la región se cuenta con disponibilidad de suelos aptos para la expansión del cultivo. -‐ El cultivo de cacao ha venido ganando participación en los últimos años en la región de los Montes de María, este auge se encuentra caracterizado por el aumento pronunciado en las hectáreas sembradas y en producción de cacao, como consecuencia del creciente interés de la Industria cacaotera en la zona y de las iniciativas institucionales de la región. Adicionalmente, el Consejo Nacional Cacaotero ha definido la Costa Atlántica como uno de los cinco núcleos prioritarios para adelantar acciones de apoyo en el mejoramiento competitivo del sector. -‐ Los Montes de María se caracterizan por ser un territorio permeado por el conflicto armado, lo cual ha redundado en una problemática social evidenciada en los índices de pobreza, exclusión, desplazamiento, violencia, entre otros. Estas particularidades han hecho que diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales se interesen por realizar intervenciones que contribuyan al establecimiento de un entorno más favorable. Dentro de dichas intervenciones se han financiado un número importante de iniciativas productivas relacionadas directamente con el cacao. -‐ Se tiene una gran oportunidad de mercado concretada en el corto plazo en la posibilidad de sustituir importaciones de grano de cacao en el país, ya que como se evidenció en el estudio de mercado presentado en el numeral 3, Colombia posee una demanda insatisfecha que debe ser suplida con la producción de otros países, tales como Ecuador y Perú. Mientras que en el largo plazo puede 9

Estas tierras no presentan limitaciones para el uso sostenible del cultivo de cacao, o presentan limitantes de menor importancia que no afectan de manera significativa la producción, ni elevan las necesidades de insumos o tecnologías, por encima de lo normal (García, Romero y Ortiz, 2009). 10 Tierras que pueden presentar alguna limitación de moderada importancia para la producción sostenible del cultivo, pero que pueden ser superadas fácilmente a través del uso de insumos o de prácticas de manejo adicionales a las normalmente utilizadas (García, Romero y Ortiz, 2009).

22

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

incursionarse en el mercado internacional, con la ventaja de que el cacao colombiano desde el 2008 es reconocido por la Organización Mundial del Cacao ICCO como cacao fino o de aroma. La región de los Montes de María posee una ventaja competitiva sobre algunas de las regiones productoras de cacao en el país y es su cercanía con importantes puertos del Caribe donde se efectúan actividades comerciales de gran relevancia; por ejemplo, de exportación, lo cual disminuye los costos logísticos al momento de considerar el mercado externo para el grano de cacao. Adicionalmente, se cuenta con algunas organizaciones de productores que han centralizado el proceso de comercialización del grano en la región, disminuyendo la intervención de los intermediarios, con lo cual se favorece a los pequeños productores. Se ha incursionado en establecer y sostener la política de pago del grano de cacao de acuerdo con la clasificación de la Norma Técnica NTC 1252, dinámica que motiva a los productores a mantener una política de mejoramiento continuo de los procesos, con el objetivo de obtener un grano de gran calidad. En el aspecto organizacional se cuenta con un número importante de asociaciones de productores que reflejan el interés de los actores por organizarse alrededor del cultivo de cacao, aprovechando las sinergias que emergen de los procesos asociativos. En la región se ubica y trabaja una de las asociaciones de cacao de mayor reconocimiento nacional, a saberse Aprocasur, la cual tiene amplia experiencia en el sector, liderando procesos de acompañamiento y transferencia de conocimiento en la región de los Montes de María. Dicha asociación desde agosto del año 2009 actúa como representante de los pequeños productores de cacao del Caribe colombiano y del Magdalena Medio, en el consejo Nacional Cacaotero, organismo que determina las políticas del sector en el país. Durante el 2011 la región de los Montes de María fue escenario para la realización del Primer Encuentro Regional de cacao para el fortalecimiento de su apuesta productiva en los Montes de María y el Caribe colombiano, evento que se efectuó en el municipio del Carmen de Bolívar, contándose con el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, la Unión Europea y Acción Social en el marco del Tercer Laboratorio de Paz. Este espacio sentó las bases para la futura constitución del comité regional de cacaoteros de los Montes de María y el Caribe colombiano. Se resalta en el ámbito nacional la formalización a finales del 2011 del Plan Decenal de Desarrollo Cacaotero 2012 ʹ 2021, el cual busca posicionar al país como un exportador importante de cacao. Para ello, dentro de sus metas contempla aumentar la producción nacional de cacao, incrementar la productividad promedio, mejorar el estado fitosanitario de los cultivos y optimizar los sistemas de beneficio y calidad del cacao, para lo cual se invertirá una suma importante de recursos económicos en diferentes regiones. Así mismo, el sector del cacao está incluido dentro de los sectores de talla mundial priorizados dentro del programa nacional de Transformación Productiva.

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5

NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN LOS MONTES DE MARÍA

Para la identificación de nuevos productos y requerimientos tecnológicos para su elaboración, se seleccionaron dos productos promisorios de la cadena priorizada. Los productos fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios principalmente: a. Taller No. 1 de priorización en donde se les preguntó a los actores de la región los posibles productos. b. El diagnóstico de la cadena priorizada en donde se identifican los productos de la misma y se mencionan cifras productivas. c. Análisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos. Una vez se abordaron los anteriores criterios y realizada la validación del diagnóstico de la cadena de Cacao, los actores participantes encontraron como productos promotores del desarrollo en los Montes de María en el corto plazo el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y la implementación de un sistema de riego. El plan de negocio, que se menciona en el siguiente ítem, se centrará en el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado; esta iniciativa para la región de los Montes de María obedece a que los productores son conscientes ĚĞ ƋƵĞ Ğů ͞ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ŵĄǆŝŵĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƉĂƌĂ presentar al mercado un producto de calidad, un buen beneficio garantiza que el grano sea apreciado y apetecido, asegurando su comercialización tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría ůůĞŐĂƌĂƐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůƉƌĞĐŝŽƉĂŐĂĚŽĂůƉƌŽĚƵĐƚŽƌƉŽƌĞůŐƌĂŶŽ͟11. La ficha técnica del grano de cacao seco se presenta en el Cuadro 1, mientras que la del sistema de riego se muestra en el Anexo G. En estas fichas técnicas se resume la innovación identificada con miras a establecer el futuro negocio y se describen los requerimientos tecnológicos para su elaboración. Cuadro 1. FICHA TÉCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO Nombre del producto

Descripción del producto

GRANO DE CACAO SECO DE ALTA CALIDAD El grano de cacao seco adecuadamente beneficiado tiene forma de riñón, oloroso y libre de insectos y hongos, el cual ha sido debidamente clasificado y ha pasado por un buen proceso de fermentado y secado dentro de beneficiaderos que por cumplir con los estándares de calidad de la norma Icontec NTC 1252, es apetecido por la industria para su transformación. Este norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrialización para consumo humano, y tiene los siguientes requisitos específicos:

11

Fedecacao (2009)

24

Requisito Premio Contenido de Humedad en %, max 7 Contenido de impurezas o materias extrañas 0 en % máx. Grano mohoso interno, número de 2 granos/100 granos, máx. Grano dañado por insectos y/o germinados, 1 número de granos/100 granos, máx. Contenido de Pasilla, número de granos/100 1 granos, máx. Contenido de almendra en %, mín. -‐ Masa (peso) en g/100 granos, mín. 120 Granos bien fermentados, número de 65 granos/100 granos, mín. Granos insuficientemente fermentados, 25 número de granos/100 granos, máx. Granos pizarrosos, número de 1 granos/100 granos, máx.

Corriente 7

Pasilla 7

0,3

0,5

2

3

2

2

2

-‐

-‐ 105 -‐ 119

40 -‐ 60 40

65

60

35

40

3

3

&ŽƌŵĂ͗ ŚŝŶĐŚĂĚŽ ͞ĐŝƌƵĞůŽ͘͟ ŽůŽƌ ĞǆƚĞƌŶŽ͗ ĐĂĨĠ ŽƐĐƵƌŽ ͞ĐĂŶĞůŽ͘͟ dĞƐƚĂ Ž ĐƵƚşĐƵůĂ (Cascarilla): se desprende fácilmente con los dedos. Consistencia: quebradiza, se Características ͞ĚĞƐŵŝŐĂũĂ͟ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĞŶŚĂƌŝŶĂƐĂůƉƌĞƐŝŽŶĂƌůŽĞŶƚƌĞůŽƐĚĞĚŽƐ͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂ͗ organolépticas con forma de riñón, subdividido en segmentos que se notan a simple vista. Color ŝŶƚĞƌŶŽ͗ ĐŽůŽƌ ͞ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͟ ;ŵĂƌƌſŶ ĐůĂƌŽ Ž ĐĂĨĠͿ͘ KůŽƌ͗ Ă ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ ĂƌŽŵĄƚŝĐŽ Ǉ agradable. Sabor: medianamente amargo12. Materias Grano de cacao cosechado primas Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado, requiere de infraestructura esencialmente para dos procesos: 1) Fermentación: está se efectúa en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores de madera individuales, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentación. Cualquiera que sea el Requerimientos tipo de fermentador se debe contar con una instalación cubierta tecnológicos para su ubicación. para la Maquinaria y elaboración del equipo De manera general los cajones deben poseer orificios de fondo producto para el drenaje de los líquidos y se ubicarán entre 10 y 15 cm del suelo. Las dimensiones de los cajones y su capacidad aproximada se muestra en la siguiente tabla: DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)

CAPACIDAD EN KG FRESCO

CAPACIDAD EN KG SECO

1 X 0,4 X 0,6 1,5 X0,8 X 0,6 2,0 X 0,8 X 0,6

378 648 756

141 246 288

Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros. El beneficio y características del grano de cacao. 2004

12

Secretaría de Agricultura de Antioquia, citado por Fedecacao (2009).

25

2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, entre otras. Adicionalmente en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Para obtener un buen producto se deben seguir los siguientes pasos de manera sistemática: COSECHA (Cada 15 días)

DESGRANADA (2 horas)

SECADO (5 ʹ 6 días)

FERMENTACION (6 días)

LIMPIEZA Y CLASIFICACION

1. COSECHA: se cosechan solo los frutos maduros sin mezclar los frutos rojos y los amarillos, ya que tienen diferentes estados de maduración y por tanto requieren distintos tiempos de fermentación.

Proceso o Diagrama de flujo

2. PARTIDA DE MAZORCAS: se separan las mazorcas enfermas de las sanas. Estas se parten con un cuchillo poco filoso para que no dañe los granos. Se sacan los granos y se depositan en un recipiente (canasto o balde). Esta labor se hace el mismo día de la cosecha. 3. DESGRANADA: se hace deslizando los dedos a lo largo de la placenta o venas de la mazorca evitando no extraerla ya que esta es una impureza que perjudica la calidad del grano. 4. FERMENTACION: la fermentación dura aproximadamente seis días y es el paso fundamental en el beneficio, ya que en este es en donde se determinan las cualidades del grano agradables al gusto y al olfato. En esta etapa se busca desprender los granos del mucilago para facilitar su conservación, provocar la muerte del embrión e impedir la germinación y aumentar el volumen y color característico del chocolate. A las 36 horas de iniciado el fermentado se voltea la masa y después cada 24 horas hasta completar más o menos seis días. La temperatura aproximada debe ser de 50°C y taparse con costales, hojas o fibras vegetales en un cuarto o lugar abrigado. 5. SECADO: debe ser lento y a temperaturas máximas de 60°C y por tanto se recomienda utilizar el secado natural al sol, el primer día no les debe pegar el sol de manera directa para que pierdan humedad poco a poco y luego se extienden al sol por cinco o seis días hasta alcanzar una humedad del grano del 7%. Frecuentemente debe voltear los granos para alcanzar un secado uniforme.

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6. LIMPIEZA Y CLASIFICACION: debe eliminarse todas las impurezas, granos mohosos, partidos y vanos. Este proceso se puede realizar manual o mediante zarandas que van decantando el grano defectuoso e impurezas. Los operarios que ejecuten la fermentación y el secado deben Personal tener amplio conocimiento sobre cada uno de los procesos, las actividades que ellos implican y los tiempos requeridos. Por ser un producto con destino al consumo humano debe cumplir con normas de calidad e inocuidad. Los empaques deben ser Recomendaciones limpios, preferiblemente nuevos, que no haya contenido de para el concentrados, fertilizantes, plaguicidas, u otros que puedan almacenamiento contaminar o alterar el producto. Para el almacenamiento, dado del producto: que el cacao es altamente higroscópico, debe realizarse en lugar fresco y seco, lejos de humos, plaguicidas y otros productos contaminantes. Resumen de la innovación y desarrollo tecnológico propuesto

Mejoramiento del proceso de beneficio del grano del cacao en la región de los Montes de María, ya que es en esta fase en donde se definen las características de calidad que van a ser requeridas por el mercado al momento de comprar el grano.

6

PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIÓN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO

Para la elaboración de plan de negocios relacionado con la región de los Montes de María, específicamente con la cadena de Cacao con énfasis en el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado, se tuvo en cuenta la metodología presentada en el Anexo C y a continuación se da a conocer una síntesis del mismo. En el Anexo H se amplía la descripción de cada uno de sus componentes. La oportunidad de negocio evidenciada y consensuada con los actores regionales consiste en la obtención de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado mediante la implementación de un sistema de beneficio, que incluye una unidad de fermentación y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estándares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional. Para ello, existen requerimientos tecnológicos centrados en la infraestructura para dos procesos específicamente: i) Fermentación, la cual se efectúa en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentación y ii) Secado, el cual puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Las dimensiones de las unidades de fermentación y de secado, así como su número, dependerán de los volúmenes de producción y de la estrategia que en la región se elija para mejorar el proceso. En este plan de negocio se desarrolla la estrategia de instalación del sistema de beneficio en

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cada una de las fincas de los productores, proponiéndose para la fermentación cajones fermentadores y para el proceso de secado una estructura tipo marquesina solar. Dentro de los mercados identificados para el grano de cacao de los Montes de María se encuentran mercados potenciales, que van desde el mercado nacional apuntándole a suplir la demanda interna insatisfecha de las principales compañías transformadoras tales como Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, la cual actualmente debe ser suplida con importaciones de otros países como Ecuador, Perú y Venezuela. Posteriormente, cuando se presenten excedentes de grano en el país se plantea, apuntarle a mercado externo como España, Estados Unidos, Canadá y Alemania. La base de acceso a cualquiera de los mercados señalados es la diferenciación mediante calidad del producto, es decir, que la implementación de prácticas adecuadas para el beneficio del grano es indispensable para conquistar los posibles clientes y sobresalir frente a los principales competidores. Para llevar a cabo la iniciativa propuesta, se propone una inversión total de $3.300.000, correspondiente a una unidad de fermentación en madera, una estructura de secado tipo marquesina solar y la mano de obra. Considerando que el productor hará uso de sus propios recursos económicos, la inversión se recuperará rápidamente a través del aumento del ingreso y del precio de venta. Para la implementación del plan de negocio en la región, se requiere de la participación de diferentes actores, en primera instancia los productores de cacao, quienes serán los que tomen la decisión de invertir; igualmente resultan claves las asociaciones, pues son ellas las que motivarán a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio. Así mismo, será relevante la participación de entidades que puedan soportar con conocimiento técnico tales como la Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales PBA, El Centro Agroempresarial y Minero de la regional Bolívar del SENA, La Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Cartagena y la Universidad de Sucre, entre otras, quienes están llamados a asumir los programas de transferencia, capacitación y acompañamiento de los productores. Finalmente, es de importancia identificar los riesgos que pueden amenazar el éxito de la oportunidad de negocio, dentro de los que se encuentran: i) la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional, ii) el difícil acceso por parte de los agricultores de la región a las diferentes fuentes de financiación y iii) que una vez se disponga de la infraestructura necesaria, no se sigan las recomendaciones técnicas para su buena utilización por parte de los productores. 7

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PARA LA CADENA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARÍA

-‐ El estudio de la cadena productiva del cacao en los Montes de María se convierte en un insumo que contribuye al proceso de consolidación de la cadena en el territorio y que se suma a los esfuerzos que desde diferentes organizaciones se han emprendido con este propósito. El estudio, partiendo de un desarrollo metodológico sustentado, da una visión general de las posibilidades más cercanas de mercado en las cuales podrían incursionar los productores de cacao de la región para, a partir de sus

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-‐

-‐

-‐

-‐

potencialidades y realidades las cuales se reconocen a través de la consolidación del diagnóstico de la cadena, plantear una oportunidad de negocio viable. Los Montes de María presentan una vocación productiva bastante amplia, no obstante los actores consideran que las cadenas de ñame, aguacate, maíz, apicultura, cacao, turismo, frutales y artesanías, resultan promisorias para el desarrollo económico del territorio, en términos de tener un mercado potencial, de generar ingresos para los habitantes de la región, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, promover la inclusión del tejido social, jalonar un proceso de progreso de otras cadenas, reconocer las ventajas competitivas y las capacidades propias de la región. No obstante, para el análisis puntual de este estudio fue necesario centrar la atención sobre una única cadena, siendo seleccionada la cadena productiva del cacao. La cadena productiva del cacao de la región de los Montes de María tiene la posibilidad de incursionar claramente en dos mercados, uno interno sustituyendo importaciones y otro externo, supliendo la demanda internacional, esto centrado en dos renglones específicamente: i) chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao y ii) cacao en grano crudo o tostado. Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados del diagnóstico de las necesidades de la cadena se estima apropiado que el territorio se enfoque en el corto plazo en el renglón de cacao en grano crudo o tostado para el mercado interno. El diagnóstico de la cadena productiva en los Montes de María permitió consolidar un conjunto de información relacionada con las características generales del sector del cacao en el territorio, los proceso y productos, el mercadeo, la asociatividad, el capital humano y la financiación para, a partir de ello, identificar tanto un conjunto de necesidades como de potenciales y perspectivas, que permiten tener un panorama base de la cadena en la región para orientar con pertinencia las actividades futuras. Es importante que la información aquí formalizada sea tomada como un punto de referencia que se espera sea actualizado continuamente con la finalidad de contar con información verídica y confiable. Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado que alcance los requerimientos de calidad exigidos en el mercado, se identifica como una opción real y cercana a los productores, en la cual se debe invertir en la región de los Montes de María en el corto plazo, para lograr una mayor aceptación del producto y probablemente mejores precios, no sólo pensando en un mercado interno, si no a largo plazo en la posibilidad de exportar excedentes del producto. Es por ello que, el plan de negocio se centra en dicha opción, proponiendo una inversión en la estructura requerida para llevar a cabo un proceso de beneficio (fermentación y secado) adecuado.

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Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto En la Tabla A-‐1 se describen las actividades llevadas a cabo por el equipo consultor durante el tiempo de ejecución del proyecto. Tabla A-‐1. Seguimiento de actividades en el desarrollo del contrato DELʹ 05-‐2011 RESULTADO

25 de mayo de 2011

Contextualización del proyecto

3 de junio de 2011

Contextualización del proyecto

28 de junio de 2011

Socialización del proyecto

26 de julio a agosto 12

Conformación equipo de trabajo

Contratación expertos regionales

Carta aprobación de expertos ODS de expertos

julio ʹ agosto

Metodología de priorización

Definición detallada de la metodología de priorización y actividades con la región.

Metodología detallada de priorización.

Reunión Propaís

Acta interna 9

Reunión de seguimiento MCIT

Acta 5

Consolidación de las presentaciones de línea base para validación por los expertos, coordinadores y representantes del GAL

Presentaciones de línea base de las 6 regiones

Reunión experto de comercialización

Listado de asistencia

Visita a la región de Montes de María

Lista de asistencia Presentación

Consolidación y entrega del informe de actividades de agosto ʹ MCIT

Informe 1 de actividades agosto

Reunión Monitoreo Externo ʹ Unión Europea

Listado Asistentes del MCIT

Socialización interna de talleres

Informe 2 de actividades septiembre

Diseño metodológico para el

Presentaciones e

10 de agosto

Articulación discursos contratistas Seguimiento del proyecto

12 al 23 de agosto

Presentaciones línea base para validación

2 de septiembre

Articulación de dinámicas Realización del primer taller y acercamiento a la región Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Contribución a la evaluación del proyecto DELCO general Percepciones y análisis de la participación en las regiones Base metodológica

5 agosto

7 y 8 de septiembre 9 al 13 de septiembre 13 de septiembre 12 al 16 de septiembre 19 al 30 de

ACTIVIDADES

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN

FECHA

Taller sobre procedimientos Unión Europea y socialización de las actividades de los contratos suscritos en el marco del proyecto DELCO Reunión con el coordinador de la Región de los Montes de María. Participación en la jornada de socialización de los 6 proyectos que actualmente se desarrollan en el marco del proyecto DELCO.

30

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

FECHA septiembre

13 al 30 de septiembre

23 de septiembre 26 de septiembre 29 de septiembre 30 de septiembre al 6 de octubre 30 de septiembre al 6 de octubre 7-‐10 de octubre

RESULTADO

ACTIVIDADES

detallada para diagnóstico y análisis institucional ʹ recolección de Componente III información primaria Consolidación Consecución de bases de datos estadísticas sectoriales estadísticas con las cifras de los sectores por municipio en las 6 valorados en los talleres regiones Realización de la segunda sesión del taller Segunda sesión del taller de priorización de priorización de de la región de Montes de María Montes. Valoración del alcance del proyecto vs el Solicitud prórroga tiempo disponible Socialización del avance a los coordinadores del Reunión de seguimiento MCIT MCIT y planeación de actividades futuras

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN instrumentos

Bases de datos de las regiones

Instrumento diligenciados.

Carta de solicitud

Acta 06

Avance informe de actividades ʹ Septiembre

Consolidación Informe de actividades de Septiembre

Informe 2 de actividades Septiembre

Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto

Consolidación y entrega del Informe de Actividades No. 3 de Septiembre ʹ MCIT

Informe 3 de actividades Octubre

Cronograma de actividades Ajustado Socialización del avance a los coordinadores del MCIT y planeación de actividades futuras

Ajuste cronograma de actividades expertos regionales y proyecto

Cronograma enviado a expertos

Reunión de seguimiento MCIT

Acta 07

1 al 25 de octubre

Priorización de Cadenas definitiva

Valoración de información de las cadenas priorizadas.

Informes de actividades e información sistematizada

3, 11, 14, 25 y 31 de octubre

Seguimiento a las actividades y avances del proyecto Logística necesaria para la realización de las visitas de diagnóstico Socialización sobre actividades a realizar para el diagnóstico Información comercial de las cadenas priorizadas Divulgación a diferentes actores sobre la cadena

Reuniones Internas ʹ Seguimiento proyecto

Planeación de actividades

Realización avances expertos para visitas de diagnóstico

Avances a nombre de expertos regionales

Elaboración, retroalimentación y envío de los guiones de diagnóstico

Correos electrónicos a expertos regionales

12 de octubre

12 al 18 de octubre 13 y 14 de octubre 19 al 26 de octubre 24 y 25 de octubre

Lineamientos para escaneo comercial Elaboración, revisión y envío de boletines de priorización

31

Bases de datos comercial de cada cadena priorizada Boletines de priorización

ACTIVIDADES

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN

Gestión ajustes y firma del apéndice del proyecto

Apéndice firmado

Ajustes metodológicos para la realización de los planes de negocios

Metodología de planes de negocio

Seguimiento actividades expertos para la realización del diagnóstico en las regiones

Informes de actividades y de avance del diagnóstico

Consolidación y entrega del Informe de Actividades de Octubre ʹ MCIT

Informe 4 de actividades Octubre

Gestión administrativa para los viajes y preparación logística de los talleres

Resoluciones de salidas, correos de invitaciones

Preparación material a presentar en cada región

Encuestas y presentaciones

Reunión de seguimiento MCIT

Acta 08

16 de noviembre

Articulación de los resultados del Contrato DEL 05 de 2011 con las demás iniciativas del MCIT.

Reunión con el Dr. Carlos Alberto Rivera, Gerente Chocolatería, Confitería y sus materias primas del Programa de Transformación Productiva; y el Dr. Javier Mejía, del Programa Nacional de Diseño Industrial.

Asistencia

21 y 22 de noviembre

Realización del último taller y acercamiento a la región

Visita a la región de Montes de María

Lista de asistencia Presentación

29 de noviembre ʹ 13 de diciembre

Informe final de la consultoría

Elaboración del informe final

Informe final

FECHA

25 al 27 de octubre 26 al 31 de octubre 24 al 31 de octubre 2 al 5 de noviembre 4 al 10 de noviembre 4-‐18 de noviembre

15 de noviembre

RESULTADO priorizada Apéndice de ampliación de tiempo ajustado y firmado Metodología ajustada para los planes de negocios Seguimiento de actividades e información regional Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Gestión para la realización de las visitas Socialización de avances del proyecto y recolección de información faltante Socialización del avance a los coordinadores del MCIT y planeación de actividades futuras

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Anexo B. Selección del profesional de apoyo en la región de los Montes de María Dentro del equipo de trabajo para desarrollar el proyecto fue necesario contar con la participación de un profesional de apoyo en la región. Con el objetivo de realizar la selección del mismo se definió el proceso metodológico que se presenta en la Figura . Figura B-‐1.Metodología para la selección del profesional de apoyo en la región Términos de Referencia

1. Revisión Perfil Experto Propuesto 2. Consulta a los coordinadores regionales sobre el perfil

Carta Coordinadores Regionales

3. Consolidación Perfil Final Expertos 4. Consulta al MCIT sobre Perfil Final de Expertos Carta MCIT 5. Aprobación Perfil Final Expertos 6. Convocatoria Abierta Convocatoria 7. Evaluación Hojas de Vida Hojas de Vida 8. Pre -‐ Selección Expertos

9. Presentación Expertos MCIT Carta MCIT 10. Selección Experto

La revisión del perfil se realizó sobre los Términos de Referencia, y considerando: i) que el profesional de apoyo en la región fuera preferiblemente de los Montes de María y ii) que el coordinador regional tuviera amplio conocimiento del proyecto DELCO y de los diferentes profesionales de los cuales se disponía la región. Se envió comunicación escrita al coordinador solicitando verificar si el perfil propuesto se ajustaba a las particularidades de la zona. Los aspectos de perfil solicitados en los términos de referencia con relación a los profesionales de apoyo en la región (expertos) eran muy específicos, razón por la cual en pro de seleccionar en un tiempo prudencial a este profesional, se consideró necesario y pertinente proponer un ajuste para algunas

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características del perfil. Los ajustes propuestos conservan el nivel de cualificación de los profesionales para el satisfactorio desarrollo del proyecto, adaptando dicha cualificación a la realidad del país. En la Tabla se presentan los requisitos que se solicitaron a través de comunicación escrita al MCIT para que fueran modificados, así como las características sugeridas para realizar los ajustes en cada caso y la justificación correspondiente. Tabla B-‐1. Ajustes sugeridos para el perfil de los expertos no principales (profesionales de apoyo) CARACTERÍSTICA PERFIL TÉRMINOS DE REFERENCIA

CARACTERÍSTICA PROPUESTA PARA AJUSTE

JUSTIFICACIÓN AJUSTE PROPUESTO

CUALIFICACIONES Manejo de estructuras de Manejo de metodologías de integración productiva y/o fortalecimiento de cadenas experiencia en análisis productivas sectoriales.

En Colombia los sectores productivos no sólo se han fortalecido a través de la consolidación de cadenas productivas, sino además, se han considerado otro tipo de estructuras de integración que igualmente robustecen el desarrollo económico y social de los diferentes departamentos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA Mínimo tres (3) años en la realización de estudios de Mínimo cuatro (4) años en direccionamiento la realización de estudios de estratégico, y/o prospectiva económica y planeación y/o análisis de análisis de mercado. mercado y/o prospectiva y/o planes de negocio.

En Colombia la prospectiva económica no ha sido una herramienta implementada ampliamente, siendo contados los ejercicios desarrollados bajo esta denominación, motivo por el cual en el país no se dispone de profesionales con dicha experiencia. No obstante si existe experiencia en otro tipo de estudios que incluyen al sector productivo y su desarrollo económico y comercial

Una vez obtenida la respuesta por parte del Ministerio sobre los ajustes al perfil, se procedió a realizar la convocatoria abierta, la cual fue enviada al coordinador regional para su divulgación, teniendo como fecha máxima de recepción de hojas de vida el día 15 de junio de 2011. El proceso detallado de selección del profesional de apoyo en la región, el cual tomo una cantidad considerable de tiempo, fue informado en el primer informe técnico de avance presentado al Ministerio el 10 de junio de 2011. Finalmente fue seleccionado el profesional: Publio Colón.

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Anexo C. Metodología para la realización del estudio sectorial en la región de los Montes de María Para identificar y priorizar los sectores productivos promisorios y/o una o varias cadenas productivas en función de las características y potencialidades del territorio, se estableció una metodología de priorización que tuviera en cuenta el enfoque leader, para lo cual se analizaron y consideraron los principales aspectos de dicho enfoque. Aunado a ello, se revisaron metodologías de priorización de cadenas productivas como la de Uribe et al. (2011), la de priorización por criterios de prioridad relativa descrita en la Unidad del Informe sobre el Desarrollo Humano (2007), la metodología PROMACO -‐IDRC descrita por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (2008), la descrita por la Estrategia de Reducción de la Pobreza (2003), la realizada por la Universidad del Rosario mencionada en CEPEC ʹ ANDI (2009) y la utilizada por Corpomixta (2008). Adicionalmente, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto sugiere términos clave como: Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Económico Local, se planteó una base conceptual mínima dentro del proyecto para compartir en las regiones. Se entiende por Promisoriedad, a la característica que determina un desarrollo importante y de alto impacto en el futuro. Territorialidad: es una característica que responde a una visión integral de dimensiones como la geográfica, económica, social, cultural, política, etc. de una zona específica y, Desarrollo Económico Local: es el proceso de crecimiento económico y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a aumentar el empleo, los ingresos y la calidad de vida de su población. La definición de los anteriores términos permiten conceptualizar un Sector Productivo Promisorio, como un sector a partir del cual en el futuro es posible propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en un territorio determinado (Observatorio Leader, 2008; CEPAL ʹ GTZ, 2001). Luego de una comparación de las metodologías y la revisión conceptual mencionada anteriormente (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Económico Local), se definieron diferentes criterios de priorización (productivos, económicos y de mercado, políticos e institucionales, sociales y transversales, los cuales se presentan en la Tabla E-‐1 del Anexo E), precisándose tres filtros a implementar: 1. Cadenas y/o sectores priorizados en el Taller No. 1 con actores de la región, mediante el diligenciamiento del instrumento propuesto por el grupo BioGestión. 2. Cadenas y/o sectores priorizados de acuerdo con la percepción de los actores institucionales, quienes a partir de su experiencia y de estudios preliminares, conocen las características y potencialidades de cada región. 3. Cadenas y/o sectores priorizados teniendo en cuenta la relevancia de las cifras de producción en cada una de las regiones, específicamente para las cadenas agropecuarias. Para realizar el diagnóstico de las necesidades del sector o cadena priorizada en relación con: productos y procesos, talento o capital humano, financiación, asociatividad y mercadeo, se definió una metodología en dos etapas:

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1. Recolección de información secundaria, a partir de la revisión de informes realizados previamente para la región, sistemas de información, bases de datos, etc. 2. Recolección de información primaria, la cual fue liderada por el profesional de apoyo en la región, a partir del protocolo metodológico suministrado por BioGestión. Para la realización del diagnóstico y con la ayuda del profesional de apoyo en la región, se visitaron los siguientes municipios de los Montes de María: Municipios visitados para recolectar información para el diagnóstico Coloso, San Onofre, María la baja, Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Guamo

Con la realización del diagnóstico se identificaron principalmente las necesidades de la cadena priorizada para puntualizar en los requerimientos tecnológicos del nuevo producto, evaluar su mercado y así planear el negocio. Finalmente, para la construcción del plan de negocio, una vez realizado el diagnóstico de la cadena productiva priorizada, y teniendo en cuenta las características y potencialidades del territorio, sus perspectivas futuras y la selección de un producto de la cadena, se definió la metodología para construirlo. Una definición general de plan de negocio es la recopilación escrita de las acciones, los recursos empleados y los resultados esperados de una actividad productiva lucrativa, incluyendo la ruta de operación y los indicadores de medida del progreso a través del tiempo (Arias et al., 2008; Weinberger, 2009; McKinsey&Company Inc., 2001). En el estudio sectorial descrito en el presente informe, el plan de negocio asumió un alcance que responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas en la región del Valle de Tenza, el cual se amplía en el ítem 1.2 de presente documento. Arias et al. (2008), proponen que para lograr un plan de negocio exitoso, se deben tener en cuenta las siguientes sugerencias: a) Claridad: que se entienda por sí solo, b) Objetividad: los datos presentados deben ser precisos, c) Generalidad: mostrar los elementos del plan de manera simplificada, sin excesos de información inadecuadas, si es necesario se debe usa anexos, y d) Consistencia y presentación: integración del trabajo para evitar controversias. En esta medida, para realizar el plan de negocio en el proyecto, se tuvo en cuenta no sólo el enfoque leader sino que contemplando los aspectos mencionados anteriormente, tomó la siguiente estructura: resumen ejecutivo, identificación de la oportunidad de negocio, requerimientos tecnológicos, identificación de los mercados y competencia, valoración económica del negocio, principales actores, oportunidades y riesgos, y recomendaciones para la implementación del negocio. En la Figura 1 del documento se presenta la articulación de las metodologías mencionadas anteriormente.

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Anexo D. Identificación de la existencia, forma de operación y procedimientos para la toma de decisiones de inversión, por parte de una agencia desarrollo económico local en los Montes de María Para identificar la institucionalidad del principio de paternariado local que propone el enfoque leader se definió la metodología presentada en la Figura D-‐1 y se estructuró el instrumento que se muestra en archivo magnético como parte de este anexo, el cual fue utilizado para dar soporte en la recolección de la información. Figura D-‐1. Metodología para la identificación de la institucionalidad en los Montes de María ORIGEN DE LA INCIATIVA

EVOLUCIÓN DEL PROCESO

Fecha de la iniciativa Entidades líderes

Nivel de participación y cobertura

Planeación y expectativas Criterios y estructura propuesta

Nivel de formalidad

Aspectos críticos

Descripción del proceso

FUTURO DEL PROCESO

Criterios y estructura propuesta

Consideraciones

Los resultados de aplicación de esta metodología evidenciaron que en la región de Montes de María, al cierre del año 2011, no hay una Agencia de Desarrollo Económico Local; sin embargo, se reconoce que ha existido un proceso de sensibilización de los actores frente al tema, que se espera contribuya a definir un instrumento específico, que oriente y dinamice el trabajo relacionado con desarrollo local en el territorio. A continuación se presentan algunas características del proceso, con el objetivo de configurar el panorama respecto a la conformación de algún instrumento de agenciamiento del desarrollo económico local en la región. La información utilizada para la elaboración del acápite fue obtenida de dos fuentes: i) proceso de indagación con Alfonso Henríquez, coordinador del proyecto Delco en la región y ii) consulta de las páginas web de entidades que han trabajado en el tema en la región tales como Acción Social y Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María. -‐ Origen de la Iniciativa de conformación de un instrumento de Desarrollo Económico Local

Los Montes de María es una región se ha sido intervenida a través de diferentes iniciativas, dentro de las que se pueden mencionar el Programa de Desarrollo y Paz, que empieza a estructurarse en el territorio hacia finales de los años noventa con el liderazgo de los gobiernos departamentales y locales, y se consolida en el año 2003 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ʹPNUD. El Programa es coordinado por la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María y se concibe como un sistema de coordinación de la sociedad civil, constituido por entidades que comparten el interés común de construir una zona en paz, mediante la participación social y comunitaria en procesos locales y regionales de desarrollo humano integral, sostenible, equitativo y solidario. 37

Posteriormente en el año 2006, a través de un convenio entre la Unión Europea y el Gobierno colombiano, se inicia el trabajo del III Laboratorio de Paz, el cual tiene como objetivo construir colectivamente condiciones para una paz duradera y convivencia pacífica, basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes. En su componente geográfico esta iniciativa incluye a los Montes de María con 15 municipios de Bolívar y Sucre: María la Baja, San Juan, El Guamo, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Coloso, Ovejas, San Antonio de Palmito Y Tolúviejo, en cuyos municipios durante cinco años se adelantaron acciones en torno a tres ejes estratégicos: i) Paz y Derechos Humanos, ii) Gobernabilidad Democrática y iii) Desarrollo Integral sostenible. La entidad colombiana responsable del III Laboratorio de Paz fue Acción Social, quien contó a nivel nacional con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación ʹDNP y específicamente en los Montes de María con la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María -‐FRDPMM, quién realizó la coordinación, organización y seguimiento operativo de la ejecución en el territorio. Dentro del III Laboratorio de Paz, particularmente en el eje estratégico Gobernabilidad Democrática, se ĞũĞĐƵƚſĚƵƌĂŶƚĞĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϬůĂĂĐĐŝſŶĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ͞Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro͕͟ĞũĞĐƵƚĂĚĂƉŽƌĞůEW͕ĞŶůĂĐƵĂůƐĞůŽŐƌſĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĞůdesarrollo territorial de los Montes de María, proponiendo una subregionalización, donde se incluye Franja Costera, Zona Occidental, Zona de Montaña y Zona Rivereña. Paralelo al III Laboratorio de Paz comienza en la región de los Montes de María, hacia el año 2008 la implementación del Proyecto Desarrollo Económico Local y Comercio DELCO, auspiciado por la Unión Europea y cuya ejecución estaba a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objetivo principal era promover un desarrollo económico local equitativo y sostenible, así como el empleo digno de su población, a través de dos resultados principales: i) Fortalecimiento de las capacidades en las instituciones públicas y los actores privados para robustecer el Sistema Nacional de apoyo a las Mipymes y ii) Conseguir que las iniciativas locales de producción estén preparadas para acceder a los mercados regionales y nacionales, incorporándose a cadenas de valor y beneficiándose de oportunidades territoriales. DELCO operó a través de convocatorias para financiación de proyectos, así como de procesos de Asistencia Técnica Internacional en los territorios, dentro de esta última se recibió capacitación relacionada con el enfoque Leader y la conformación de grupos de acción local ʹGAL. A partir del acompañamiento de la Asistencia Técnica, se trabajó en un intento de conformación de un GAL, donde participaron las Umata de San Jacinto y San Juan de Nepomuceno, la alcaldía de Zambrano, la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, y la Fundación Sirviendo con amor; no obstante, este intento no prospero, entendiéndose que no era prudente forzar la creación de un instrumento si no que esto dependería de la dinámica propia de la región. Finalmente, en el año 2009 comienza la implementación de la Estrategia Colombia Responde, desarrollada en el marco del Plan Nacional de Consolidación del Territorio, la cual busca el fortalecimiento de los Montes de María, trabajando colectivamente con múltiples actores y en coordinación con gobiernos locales y regionales para establecer un estado sostenible de paz y seguridad

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en la región. En este esfuerzo se reconoce la participación de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos (Usaid). Las iniciativas descritas anteriormente permitieron generar una movilización, acercamiento y diálogo entre diferentes actores de la región, lo cual se convierte en insumo relevante para el proceso de conformación de un instrumento de desarrollo económico local. -‐ Evolución del proceso de conformación de un instrumento de Desarrollo Económico Local Con el objetivo de integrar las diferentes iniciativas, hacia finales de 2010 se consolida una agenda permanente para el desarrollo económico local de la región, con el liderazgo de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo con el Proyecto de Desarrollo Económico Local, La Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María y la Estrategia Colombia Responde. Para dinamizar la agenda se recurrió a la realización durante el 2011 de diálogos territoriales, concretados en 5 foros de trabajo efectuados el 11 y 27 de octubre y el 9, 16 y 24 de Noviembre, asistiendo a cada uno de ellos alrededor de 100 personas. Cada uno de los foros contaba con un objetivo claramente definido, dentro de ellos se abordó un trabajo detallado con las cadenas productivas promisorias, para las cuales se levantó la línea de tiempo, se identificó el mapa de actores, haciendo especial énfasis en las asociaciones, se reconocieron los mercados actuales, se construyó el árbol de problemas y de objetivos y se determinaron las líneas estratégicas de acción. Por otra parte dentro de los foros se sensibilizó sobre el tema de desarrollo económico local, marketing territorial y sobre los posibles instrumentos de agenciamiento y sus implicaciones. En el proceso que se ha gestado en la región con relación a la consolidación de un instrumento, se puede notificar la participación de actores estratégicos; por ejemplo, por la Academia han participado entidades como la Universidad de Cartagena, la Universidad de Sucre, la Universidad Tecnológica de Bolívar y el SENA, por el sector público las Gobernaciones, específicamente las Secretarías de Planeación y Desarrollo Económico tanto de Sucre como de Bolívar, por el sector productivo organizaciones de productores campesinos de los diferentes sectores y las Cámaras de Comercio, así como las organizaciones sociales como la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, jugando un papel importante la cooperación internacional. La iniciativa de trabajar en torno al desarrollo económico local ha propiciado en la región un trabajo mancomunado entre diferentes actores y se concibe como un proceso de pensar permanentemente la región constituyéndose en un referente de participación en el territorio. Dentro de los instrumentos que se han considerado se encuentra la Agencia de Desarrollo Económico Local ya que existen experiencias exitosas en el país, que demuestran que es una opción posible, no obstante la decisión de cuál es el instrumento más adecuado hasta ahora inicia su proceso de concertación en el territorio, ya que se están culminando etapas previas como lograr pensar en la estrategia territorial, construir la visión de futuro de la región e identificar el potencial endógeno de la

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misma. Igualmente se requiere alcanzar mayor claridad sobre cuál será la función esencial del instrumento, ya que en ocasiones se visualiza únicamente como un gestionador de proyectos. Se reconoce que la actividad más próxima (Enero ʹ Mayo 2012) es gestionar la inclusión del tema y sus avances en los planes de desarrollo municipales. Como acciones planificadas para la consolidación del instrumento se encuentra la gestión de recursos internacionales (PNUD, USAID, Unión Europea) que permitan continuar con la dinámica de concertación y de estructuración. Dentro de los factores de éxito que se identifican aportarán a la consolidación del instrumento en la región de los Montes de María se encuentran: i) disponer a la fecha de un conjunto de cadenas productivas priorizadas, ii) respaldo a la región por parte del Gobierno Nacional, iii) permanencia de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, iv) inversión futura de recursos en la región, proveniente de iniciativas como restitución de tierras, ordenamiento territorial, regalías, compensación, entre otros y v) disponer de recursos de cooperación internacional. Un gran reto que se identifica en todo el proceso es lograr movilizar a los actores privados, ya que hasta el momento estos no han sido parte del ejercicio. Anexo magnético: I. Instrumento de valoración de la institucionalidad, implementado en la última visita a la región

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Anexo E. Aspectos complementarios para la priorización de la cadena de cacao y recolección de información en la región de los Montes de María Para el primer taller con los actores en la región (taller de priorización) se seleccionaron los criterios más relevantes teniendo en cuenta la referencia de otras metodologías de priorización y el objetivo del proyecto (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Económico Local). Estos criterios se definen en la Tabla E-‐1. A partir de la ponderación de cada uno de los criterios de acuerdo con la importancia en la región (ponderación realizada por el profesional de apoyo en la región en consenso con el coordinador), se digitalizó y analizó la información recogida en el taller, la información secundaria sobre las cifras productivas y las consideraciones realizadas por la institucionalidad del sector seleccionado. Tabla E-‐1. Criterios de priorización para el sector productivo promisorio

Criterios económicos y de mercado

Criterios transversales

Características productivas

Categoría

Criterio Vocación o tradición productiva Consolidación tecnológica

Definición Hace referencia al uso determinado de los recursos de una región en una actividad productiva que responde a la inclinación natural y a la configuración de los factores ambientales propios del territorio. Hace referencia a la disponibilidad de conocimientos, maquinarias, técnicas y procesos para llevar a cabo la producción de los bienes de la cadena o sector. Hace referencia al nivel de afectación que tiene el sector o cadena productiva sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta la conservación y el mejoramiento de las Impacto condiciones ambientales existentes en la región. Los aspectos primordiales a analizar ambiental son el uso del agua, aplicación de biofertilizantes, biopesticidas, emisiones atmosféricas, preservación de la vegetación, generación de desechos sólidos y líquidos, entre otros. Hace referencia a las oportunidades que existen en el sector o cadena productiva de realizar innovaciones. Esta innovación puede ser entendida como nuevos productos, Posibilidad de procedimientos, mercados, nuevas formas de valorización y comercialización de los mejoramiento recursos, nuevas respuestas a los problemas del territorio o, acciones que no hayan sido tenidas en cuenta por las políticas de desarrollo rural. Perspectiva Hace referencia a la situación económica y de posicionamiento que se espera tenga futura el sector y/o cadena en el mediano y largo plazo. Hace referencia a las características diferenciadoras que posee el sector económico Ventajas y/o cadena a potencializar en la región sobre la competencia potencial, y la competitivas y posibilidad de creación de ventajas complementarias para el territorio, como la complementarias inclusión del tejido social y educativo. Tamaño del Hace referencia al tamaño del mercado actualmente consolidado y de los mercados mercado potenciales con los que pueda llegar a contar el sector y/o cadena a analizar. Introducción a Hace referencia a las capacidades (financieras y de gestión) que permitan al sector nuevos insertarse en nuevos mercados potenciales, ya sean de carácter nacional (vía mercados sustitución de importaciones) o de carácter internacional. Generación de ingresos

Hace referencia a la capacidad del sector para generar excedentes económicos que puedan quedarse en una alta proporción en el sector vía reinversión, empleo de mano de obra local o consumo de materias primas de la zona.

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Criterios políticos e institucionales

Categoría

Criterio Prioridad en política pública regional Prioridad en política pública nacional Inversión actual a nivel gubernamental

Definición Hace referencia al grado de interés y apoyo que ha brindado la institucionalidad regional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalización que han tenido los Planes de Desarrollo Municipal en la cadena. Hace referencia al grado de interés y apoyo que ha brindado la institucionalidad nacional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalización que han tenido los Planes de Desarrollo Nacional en la cadena. Hace referencia a las inversiones que ha realizado el gobierno en el sector con fines de apoyo y mejoramiento a la producción.

Este criterio se refiere al número de municipios involucrados en la cadena productiva. Mejoramiento Hace referencia al posible progreso en el bienestar y desarrollo social de la de la calidad de comunidad de la región derivado de los ingresos generados por el sector y/o cadena vida productiva. Propicia un Hace referencia al grado de articulación del proyecto con otros proyectos en proceso de ejecución y el impacto sobre el resto de sectores económicos de la región que le desarrollo permita configurarse como un sector jalonador de la economía local. Aceptación de la Hace referencia al grado de empatía de los agentes regionales a una posible comunidad priorización del proyecto en una cadena productiva específica.

Criterios sociales

Cobertura

A partir de los criterios descritos en la tabla anterior, se diseñó un instrumento el cual se adjunta en medio magnético como parte de este anexo. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados se pusieron a consideración de los actores de la región y se obtuvieron los siguientes resultados: Cadena y/o sector productivo priorizado Ñame, aguacate, maíz, apicultura, cacao, turismo, frutales y artesanías

Las principales actividades realizadas en cada una de regiones, en relación a la preparación y realización del taller de priorización; así como para la conclusión del estudio, se describen a continuación. Actividad Sub Actividad 1

Descripción

Sub Actividad 2 Descripción

Visita a la región de Montes de María (7 y 8 de septiembre de 2011) Reunión con el Coordinador Regional del Proyecto DELCO y con la Adel Metropolitana La reunión tuvo como objetivo articular el trabajo que se viene adelantando por la Universidad Nacional de Colombia y la Adel Metropolitana en los Montes de María, así como puntualizar la dinámica del taller que se realizaría conjuntamente con las dos entidades. El coordinador del Proyecto Delco en la región ilustró las particularidades que el territorio tiene y que se deben considerar para el desarrollo de cada uno de los proyectos. Así mismo mencionó diferentes trabajos que se han ejecutado para los Montes de María, los cuales ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ͖ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ͕ ƵŶ ƌĞĐŝĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ͞>ŽƐ DŽŶƚĞƐ ĚĞ DĂƌşĂ͗ ƌĞŐŝſŶ͕ ĐŽŶĨůŝĐƚŽ ĂƌŵĂĚŽ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘͟ WŽƐteriormente, BioGestión presentó la información que se utilizaría en el taller, la cual fue retroalimentada y validada. Taller de Priorización El Taller de priorización se desarrolló en Sincelejo en el Hotel Arawak con una asistencia de 40 personas; la actividad se programó conjuntamente con la Adel metropolitana, con el objetivo de articular esfuerzos en el proceso de convocatoria y de no sobrecargar a los

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actores de la región con diferentes talleres. La agenda comprendió la apertura del evento por parte de Alfonso Henríquez, Coordinador Regional del Proyecto Delco; seguido realizó la intervención la Universidad Nacional de Colombia, quién socializó el proyecto de estudios sectoriales. Posteriormente, se socializó el proyecto de Marketing Territorial a cargo de la Adel Metropolitana. Se aplicaron dos instrumentos, que correspondían a cada uno de los proyectos. Finalmente, se efectuó una plenaria en donde los participantes expusieron sus aportes. Se llegó al acuerdo que se organizaría un taller similar en la ciudad de Cartagena, con el objetivo de ampliar la cobertura en la participación de actores estratégicos del Departamento de Bolívar.

Actividad Sub Actividad 1

Descripción

Sub Actividad 2

Descripción

Visita a la región de Montes de María (21 y 22 de noviembre de 2011) Reunión para valorar la existencia y forma de operación de un instrumento de Desarrollo Económico Local Con el objetivo de identificar el camino recorrido en la región para la consolidación de una estructura de desarrollo económico local en los Montes de María, se efectuó el día 21 de Noviembre una reunión en Sincelejo con Alfonso Henríquez, coordinador del proyecto Delco en la Región, en la cual se obtuvo información sobre el origen de la iniciativa para consolidar una estructura, la evolución del proceso y las perspectivas futuras. Taller para validación del diagnóstico y construcción del plan de negocio El día 22 de Noviembre se efectuó en la ciudad de Carmen de Bolívar ʹ Bolívar en las instalaciones de la Cruz Roja, el taller con los actores de la cadena de cacao, al cual asistieron 16 personas. La agenda desarrollada incluyó la presentación de los aspectos generales del Proyecto, la metodología, los avances del proceso, la validación del diagnóstico y la recolección de los insumos para la consolidación del plan de negocio.

Luego de abordar los dos filtros de priorización restantes: la percepción institucional y las cifras de la actividad productiva de las cadenas agropecuarias (las cuales se adjuntan en medio magnético como parte de este anexo) se seleccionó para los Montes de María la cadena productiva del cacao. Para dar a conocer algunos detalles de la priorización, se muestra el Boletín con el resumen de esta priorización (ver Figura E-‐2).

En la última visita realizada a la región (ver cuadro anterior, que describe las principales actividades en la región durante el 21 y 22 de noviembre de 2011), se realizó un taller en el municipio de Carmen de Bolívar en donde se convocaron a los actores relacionados con la cadena de cacao. Se contó con la participación de 16 personas las cuales validaron la información consolidada sobre el diagnóstico, y a partir de unos aspectos preguntados, dieron información para complementar las ideas de negocio, productos priorizados, fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se realizó un análisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos y se encontraron como productos promotores del desarrollo en los Montes de María el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y el desarrollo de un sistema de riego. Anexos magnéticos: I. Instrumento de priorización utilizado en el Taller No.1 II. Cifras productivas de las cadenas y/o sectores seleccionados por los actores en el Taller No.1 III. Listas de asistencia de las reuniones y/o talleres llevados en la región IV. Información secundaria recolectada en la región V. Bases de datos de los actores que participaron en el desarrollo del proyecto 43

Figura E-‐2. Boletín del resumen de la Cadena del Cacao en los Montes de María ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DELCO ± MONTES DE MARÍA BioGestión, Universidad Nacional de Colombia ± Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El Ñame, el Aguacate, la Apicultura, el Maíz, el Turismo, el Cacao, los Frutales y las Artesanías fueron escogidos por más del 20% de los participantes, siendo el Ñame la cadena productiva con el puntaje más alto. 2do Filtro: Percepción Institucional

OBJETIVO Definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en función de las características y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnológicos en la región de los Montes de María.

Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepción acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo económico de la región de los Montes de María. 3er Filtro: Revisión Estadística

METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 1er Filtro: Taller de Priorización Los días 8 y 23 de Septiembre fue realizado en las ciudades de Sincelejo y Cartagena el ejercicio de priorización. Este contó con la participación de 60 actores locales que evaluaron las cadenas productivas del territorio bajo 16 criterios de carácter productivo, económico, social, político e institucional. Los principales resultados de este taller se presentan a continuación: Componente Mercado Potencial

RESULTADOS

Aspectos de Promisoriedad Ñame Aguacate Apicultura Maíz Turismo Cacao Frutales Artesanías

4,21

4,10

4,00

4,18 4,75

4,19

4,08

4,75

3,86

4,24

4,11 4,25

4,44

3,50

4,33

3,65 2,89 2,89 3,43 3,79

3,19 3,56 3,38 3,57 3,15 3,86

3,94 4,00 3,56 3,88 3,88 3,75

2,78 3,69 2,83 2,83 3,56 3,89

4,00 3,83 3,08 3,91 4,00 4,50

4,00 4,69 3,87 3,93 4,00 4,50

3,42 3,20 2,83 3,25 3,08 3,67

4,42 3,90 3,27 3,90 3,82 4,45

3,54 3,86

3,38 3,62

4,00 3,76

3,17 4,08 3,89 4,42

3,87 4,07

3,00 3,58

3,91 4,09

Promedio aspectos de promisoriedad 3,55

3,57

3,90

3,49 4,08

4,16

3,36

4,08

Facilidad de introducción en mercados nacionales 3,69 Facilidad de introducción en mercados internacionales 3,52 Generación de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial Inclusión del Tejido social

Aspectos de Promoción Externa

Aspecto Clave Inversión Económica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Nación. Inversión Económica Regional en las necesidades de la cadena Capacitación financiada con recursos de la Región. Inversión económica en proyectos actuales.

Se llevó a cabo la revisión de las cifras de producción de las cadenas preseleccionadas en los últimos años, centrándose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, número de hectáreas sembradas y cosechadas.

1,93

2,38

2,94

2,61 2,92

3,27

1,25

3,64

2,25

2,43

3,18

2,67 2,92

3,20

1,50

3,45

1,96

2,38

3,18

2,56 2,42

3,67

2,25

2,55

2,14

2,57

3,18

2,61 3,25

3,40

2,08

3,09

1,93

2,42

3,63

2,07 2,73

3,67

2,17

2,80

Promedio aspectos de promoción externa

2,04

2,44

3,22

2,50 2,85

3,44

1,85

3,11

Resultado de la Priorización*

1,50

1,13

0,68

0,99 1,24

0,72

1,51

0,98

Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorización se concluye que el Cacao es un sector productivo a partir del cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en los Montes de María. ACCIONES FUTÚRAS Se realizará un diagnóstico de las necesidades del Cacao en los Montes de María centrado en los siguientes aspectos: Productos y procesos, Talento o capital Humano, Financiación, Asociatividad y Mercadeo. DATOS DE CONTACTO EXPERTO

*Los resultados de priorización se obtienen a partir de la resta entre la calificación promedio de los aspectos de promisoriedad y la calificación promedio de los aspectos de promoción externa.

44

REGIONAL PUBLIO RAFAEL COLÓN [email protected] Celular: 313 5426699 (031) 3165000 ext. 10730 -10729

Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia Tabla F-‐1. Comportamiento de las Exportaciones de Cacao y sus preparaciones (2007-‐ 2011*) Año

Peso Neto (Kg)

Valor FOB US($) Valor CIF US($)

2007 21.219.067,39 63.304.697,45 65.498.718,93 2008 24.791.313,57 76.972.668,34 78.829.414,90 2009 21.902.683,69 66.247.633,67 67.978.437,82 2010 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 2011 16.574.238,29 53.286.177,51 54.108.701,71 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY. *Los datos de 2011 corresponden al período enero ʹ agosto.

Tabla F-‐2. Configuración de las Exportaciones de Cacao y sus preparaciones (2010) Valor FOB US($) % de 2010 Participación

Descripción Arancelaria

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 41.410.312,78 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 16.216.836,66 Manteca, grasa y aceite de cacao. 10.200.576,83 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 4.593.821,36 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 1.455.611,43 Total General 73.877.159,06 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY

56,1% 22,0% 13,8% 6,2% 2,0% 100,0%

Tabla F-‐3. Principales Empresas Importadoras Extranjeras (2010) Empresa Importadora Colombina de Venezuela C.A Natra Cacao S.L. Cordialsa Ecuador S.A de C.V. General CocoaCompany CordialsaNoel De Venezuela S.A TraderJoe s Distribuidora colombina del ecuador S.A. Armajaro Trading Ltda. IntlCommodityTradersLtd. ZaoAscol Chocolates Turin S A De C V -‐ Bridge International Co Intlcocoainc. Admcocoa b v

1.171.414,14 1.249.500,00 1.038.894,50 878.012,00 929.961,39 493.580,35

4.910.548,22 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.503.555,67 3.389.320,59

5.088.407,36 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.711.728,31 3.389.320,59

% de Participación FOB US($) 6,6% 5,5% 5,3% 4,9% 4,7% 4,6%

636.644,88 700.143,00 400.000,00 460.240,00

2.357.136,47 2.329.189,63 2.022.000,00 1.994.558,00

2.494.423,45 2.363.202,01 2.022.000,00 1.994.558,00

3,2% 3,2% 2,7% 2,7%

320.000,00 487.500,00 499.974,00

1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84

1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84

2,4% 2,2% 2,1%

Peso Neto (Kg)

45

Valor FOB US($)

Valor CIF US($)

Bridge intl.Co. 304.840,00 1.459.654,00 1.460.710,37 Cía. Nacional de chocolates de Costa Rica S A 270.325,00 1.265.475,00 1.265.475,50 Compañía de galletas pozuelo Panamá 392.002,42 1.230.194,17 1.230.194,17 AldorAfricapty.Ltda. 567.437,80 1.114.387,60 1.176.655,86 Associated brands industries ltd 238.813,00 1.092.833,83 1.105.044,13 FinagraLtda. 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 Cía. nacional de chocolates Perú 350.257,57 974.330,64 974.330,64 Otras 10.348.696,20 28.587.227,02 29.397.694,11 TOTAL GENERAL 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Tabla F-‐4. Comportamiento de las Importaciones de Cacao y sus preparaciones. Año

Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) 2007 20.104.893,82 42.202.087,24 46.174.423,06 2008 15.332.351,82 39.422.482,73 41.752.770,67 2009 13.293.474,70 38.071.494,53 39.699.190,22 2010 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 2011 12.510.044,42 50.988.083,13 52.694.579,15 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Tabla F-‐5. Configuración de las Importaciones de Cacao y sus preparaciones (2010) Valor FOB US($) % de 2010 Participación

Descripción Arancelaria

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 26.435.840,05 38,8% Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 21.758.090,62 31,9% Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 12.732.168,89 18,7% Pasta de cacao, incluso desgrasada. 7.079.258,00 10,4% Manteca, grasa y aceite de cacao. 156.031,68 0,2% Residuos de Cacao 7637 0,01% Total General 68.169.026,24 100,0% Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

46

2,0% 1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 38,7% 100,0%

Figura F-‐1. Origen de las Importaciones de Cacao y sus preparaciones (2010).

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Tabla F-‐6. Principales Empresas Importadoras Nacionales (2010) Empresa Importadora CIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S NESTLE DE COL S.A. FERRERO S.A IND DE DULCES Y ALIMENTOS ALMACENES ÉXITO S.A. ADMON DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES LTDA ADRO LTDA MASTERFOODS COL LTDA -‐ EFFEM COLOMBIA LTDA IND DOS EN UNO DE COL LTDA

Peso Neto (Kg) 9.210.449,14 1.803.465,06 489.937,76 478.997,48 534.529,41 545.472,87 500.436,80

% de Valor FOB US($) Valor CIF US($) Participación FOB US($) 32.390.683,09 33.026.701,56 47,5% 8.065.265,73 8.227.947,57 11,8% 4.752.799,30 5.157.012,79 7,0% 2.136.802,36 2.268.922,25 3,1% 2.022.539,48 2.236.524,96 3,0% 1.940.598,64 2.037.004,77 2,8% 1.779.007,45 1.858.971,73 2,6%

INDS ALIMENTICIAS VALENPA LTDA 345.000,00 1.335.751,92 1.350.792,52 VERGEL PENARANDA BLANCA YURY 420.180,00 1.260.540,00 1.266.540,00 BIMBO DE COLOMBIA S A 801.211,50 1.026.245,84 1.083.815,63 ALPINA PRODS ALIMENTICIOS S A 253.506,00 938.150,66 978.702,63 CONGRUPO S A 101.526,63 675.716,84 705.135,39 GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S A 76.212,55 593.593,15 633.262,84 REPRESENTS AN KAL LTDA 86.206,45 578.837,58 651.632,97 CASA LUKER Y/O SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S A 128.247,00 534.381,00 539.969,20 CIA DE GALLETAS NOEL S A 121.400,00 499.106,00 515.152,85 OTROS 2.428.117,72 7.631.370,20 8.238.716,43 Total general 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

47

2,0% 1,8% 1,5% 1,4% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 11,2% 100,0%

Anexo G. Ficha técnica del cultivo de cacao con riego en la región de los Montes de María Cuadro G-‐1. Ficha técnica del cultivo de cacao con riego

Nombre del producto:

Descripción del producto:

CULTIVO DE CACAO CON RIEGO Cultivo de cacao de 2 Ha aproximadamente con sistema agroforestal (con plátanos como sombríos temporales y forestales como sombríos permanentes) Distancia entre calles: 3 X 3 m (cacao y platano) ʹ 4m X 4 m (maderables) Distancia entre plantas: 3 m x 3 m en tresbolillo. El sistema de riego puede ser microaspersión, aspersión o goteo de acuerdo con la disponibilidad de agua, área sembrada y disposición de materiales. De manera general el sistema contiene: pozo tipo Jagüey (embalse), bomba y caseta de bombeo, tubería de conducción, tubería de distribución y laterales de riego. Para el diseño del sistema de riego se deben seguir los siguientes parámetros mínimos: Aspectos hidro-‐climáticos: realizar un estudio de precipotación con base en los datos históricos de la zona que se encuentran disponibles en el Ideam. Fuente de agua: la fuente de agua es un embalse mínimo tipo jagüey de al menos una hectárea de superficie. Topografía y diseños: realizar un levantamiento Topográfico planimétrico y altimétrico preferiblemente en autocad. Deberán indicarse sobre el plano suministrado, entre otros, la distribución y ubicación de la estación de bombeo, acometida eléctrica (si amerita), obras civiles, tubería de conducción principal, y laterales conforme a las características agronómicas del cultivo. Especificaciones técnicas de los materiales y equipos: sistema de irrigación: Maquinaria aspersión, goteo compensado, y fertirrigación a través Cinta o Línea de goteo y equipos: con duración no menor a 5 años, por garantía del fabricante. Estación de bombeo: deberán calcularse todos los materiales y equipos de construcción de la misma y las especificaciones técnicas de la bomba: Caudal, altura dinámica total; RPM; Potencia; Eficiencia; Tipo de impulsor; Acople y base común; NPH; Curvas de trabajo del sistema de bombeo; Tipo de motor (diesel);

48

Cuadro G-‐1. Ficha técnica del cultivo de cacao con riego Potencia y factor de servicio; (10 caballos de fuerza) Características de la energía; Protecciones y señalización; Tubería de conducción principal: calcular los metros de tubería de conducción principal, material y especificación técnica, válvulas, codos, tapones de lavado y demás accesorios de instalación. Módulos de distribución: calcular los metros de tubería necesaria, número de módulos, válvulas reguladoras (para la cinta y registro y/o válvulas) para la línea de goteo y válvulas de alivio de aire y presión y demás accesorios de instalación. Laterales de riego: calcular los metros de cinta o línea de goteo con duración no menor a 5 años, por garantía del fabricante, accesorios de conexión y materiales de instalación. Características del sistema: especificar la jornada de riego en Horas/día, para poder determinar las dimensiones del sistema de bombeo. Deberán incluirse conforme a las descripciones anteriores las siguientes especificaciones del sistema ofrecido: Lámina neta; Frecuencia de riego (días, horas); Eficiencia de riego; Lámina bruta de riego; Área de riego diaria; Intensidad de aplicación; Duración de cada riego (horas); Número de turnos de riego para cubrir el área regable; Capacidad del sistema; Uniformidad del recubrimiento; Presión total requerida al comienzo del lateral; Selección de diámetro económico; Perdidas por fricción en válvulas y accesorios; Manual de mantenimiento: en cada finca se deberá incluir un manual que defina los procedimientos para la operación y mantenimiento de los equipos correspondientes, en el cual se determinen las características detalladas de las obras, incluyendo todas las estructuras y elementos de control, y en el cual se precisen las especificaciones funcionales de todos los equipos y elementos electromecánicos.

Proceso o Diagrama de flujo:

Para implementar un sistema de riego en el cultivo se deben seguir los siguientes pasos:

49

Cuadro G-‐1. Ficha técnica del cultivo de cacao con riego DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA FUENTE DE AGUA

CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

CAPACITACION EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTTMA DE RIEGO

OPERACION

Personal: Resumen de la innovación y desarrollo tecnológico propuesto:

Dos operadores para el sistema

Implementación del sistema de riego para el cultivo de cacao en los municipios de los Montes de María que así lo requiere.

50

Anexo H. Plan de negocio para la obtención de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en los Montes de María 1. Resumen ejecutivo

De acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), en el año 2010 la producción nacional de cacao alcanzó cerca de 42.294 toneladas, un 17,1% más con respecto al año inmediatamente anterior. De igual manera, las áreas cultivadas y cosechadas registraron un aumento del 1,8% y 1,7% respectivamente. A su vez, y de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, la industria de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería representó un 11,1% del total de establecimientos de elaboración de productos alimenticios y bebidas, empleando así un 10% del personal ocupado, lo que evidencia la alta absorción de mano de obra que tiene este sector durante su período de transformación. En la región de los Montes de María, el área de cacao sembrada ha aumentado significativamente en los últimos cuatro años. De acuerdo con los Consensos Agropecuarios departamentales, en el 2010 se registraron cerca de 758 hectáreas cultivadas en los municipios pertenecientes a la región, alcanzando un incremento cercano al 4,6% con respecto al año anterior. Este auge se vio reflejado principalmente en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar y San Onofre, Colosó, Chalán y Ovejas en el departamento de Sucre. Aunque el cultivo de cacao se encuentra en auge debido al constante interés de la industria cacaotera en la región y al desarrollo de proyectos en el territorio a través, por ejemplo de los Laboratorios de Paz, los programas de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Programa de Alianzas Productivas, aún el cultivo es muy joven en la región, por lo que el único producto que se comercializa en los Montes de María es el cacao en grano sin ningún tipo de transformación. A su vez, el proceso de producción del Cacao en grano requiere de mejoras a lo largo de todas sus etapas, en especial en el proceso de cosecha y beneficio, ya que a la fecha se lleva a cabo de manera artesanal y sin la maquinaría necesario por gran parte de los productores que hacen parte de la región de los Montes de María. De esta manera, las mejoras en el proceso de secado y beneficiado se verán traducidas en una mejora sustancial y significativa en las características organolépticas del grano, que le permitirán alcanzar el mayor estándar de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad 1252, es decir, obtener un grano de cacao Premio. El establecimiento de estas mejoras requeriría una inversión cercana a los $3.300.000, que traería consigo un ingreso de aproximadamente $36.288.000, el nivel de costos de los tres primeros años equivale a $16.501.000, lo que lo convierte en una actividad altamente rentable que permite la recuperación rápida de la inversión.

51

En cuanto a los mercados potenciales para el cacao en grano, se identificaron como posibles compradores nacionales el departamento de Antioquía que actualmente se abastece de la producción de Ecuador, principal competidor internacional, sobresaliendo como clientes puntuales las principales compañías transformadoras: La Compañía Nacional de Chocolates y Casa Lucker. En el ámbito internacional los principales socios comerciales son los países de España y Estados Unidos, que actualmente se abastecen de la producción de departamentos como Santander, importante competidor nacional. 2. Identificación de la oportunidad de negocio La producción de cacao en la región de Montes de María permite a los agentes locales encontrar una fuente estable de ingresos debido al considerable margen de utilidad derivado de la actividad. Aunque por la naturaleza del cultivo se generan rendimientos tardíos, la implementación de cultivos de asocio como son los maderables, el plátano y el aguacate, permite la generación de ingresos durante la etapa de establecimiento. Así mismo, la implementación de este cultivo en la región de los Montes de María ha impulsado la asociatividad entre los pequeños productores locales, siendo cerca de 10 asociaciones que agrupan a cerca de 656 productores. Esta integración permite la negociación directa entre las asociaciones y la Compañía Nacional de Chocolates, eliminando los márgenes de intermediación cobrados por los diferentes acopiadores de la región. Por otra parte, el cacao emplea altos niveles de mano de obra en el proceso de siembra, cosecha y recolección. Según estimaciones de Aprocasur, se requieren cerca de 191 jornales para el establecimiento de una hectárea de cacao clonado de alto rendimiento; y el manejo y sostenimiento requiere de 88 jornales. De igual manera, en la región de los Montes de María se estima existen alrededor de 700 productores con un tamaño promedio del cultivo de 2 Unidades Agrícolas Familiares por productor, por lo que es posible concluir que no existen altas concentraciones de la tierra ni es cultivo de carácter extensivo, lo que permite que los ingresos derivados de esta actividad se traduzcan en mejoramiento de la calidad de vida de más habitantes de la zona, es decir, se trata de un cultivo altamente inclusivo del tejido social local. La situación actual del mercado del cacao indica que Colombia posee una demanda insatisfecha de grano de cacao, que debe ser suplida con importaciones de otros países tales como Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela. Dichas importaciones ascendieron en 2010 a 21,731 millones de dólares FOB, es decir 6.794 toneladas. Para el mismo año, el país produjo 42.294 toneladas de cacao en grano, sobresaliendo los departamentos de Santander, Huila, Arauca y Antioquía. De los departamentos que incluyen a los Montes de María, Bolívar participa con el 0.5%, es especial el municipio de Carmen de Bolívar, mientras que Sucre al 2010 no registra producción. Este comportamiento de déficit del grano también se presenta en el ámbito internacional, lo cual hace evidente una oportunidad de negocio para la región los Montes de María, en primera instancia supliendo el mercado nacional y posteriormente cuando se presenten excedentes, apuntando al mercado externo. 52

No obstante, es necesario considerar que los mercados del cacao son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad del grano y los estándares para calificar el producto se tornan más estrictos; es por ello que, el cacao que se transa debe cumplir con unos estándares de calidad que para el caso colombiano están determinados por la norma Técnica de Icontec NTC 1252, a través de la cual se establece la clasificación (premio, corriente y pasilla) y los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrialización para el consumo humano, la mayoría de estos requisitos se alcanzan realizando un adecuado proceso de beneficio. En este sentido, la región de los Montes de María puede incursionar en el mercado de grano de cacao, a través del mejoramiento del beneficio, en especial mediante la implementación de un sistema para el proceso, que incluye una unidad de fermentación y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estándares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional. Toda oportunidad de negocio presenta un aporte en términos de innovación, bajo el enfoque Leader, el ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ƉŽƐĞĞ ĐƵĂƚƌŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͕ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ ĐŽŵŽ͗ ͞ŝͿ ĂĐĐŝŽŶĞƐ cuyo fin es lograr nuevas formas de valorización de los recursos locales, ii) acciones que aportan nuevas respuestas a los problemas de los territorios rurales, iii) acciones interesantes para el desarrollo que no han sido tenidas en cuenta por las demás políticas de desarrollo y iv) acciones que corresponden a la definición clásica de innovación: un nuevo producto, un nuevo procedimiento, una nueva forma de ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶŽƵŶŶƵĞǀŽŵĞƌĐĂĚŽ͟13 En el caso de la región de los Montes de María, el mejoramiento del proceso de beneficio del cacao en grano responde a la definición clásica de la innovación, ya que se trata de un nuevo proceso que permite el jalonamiento del desarrollo económico y social de la región. De otra parte, también se busca el acceso a nuevos mercados que permitan la expansión del cultivo de cacao y la diversificación de los clientes, lo que podría llegar a otorgarle a los proveedores una diversificación del riesgo y un mejoramiento de la calidad de venta, especialmente en los precios. 3. Requerimientos tecnológicos En la actualidad en los Montes de María el proceso de fermentación se realiza en cajones fermentadores, mientras que el secado del grano se realiza al sol en pasera, no obstante en algunos casos las estructuras no son las más adecuadas lo que impide que el cacao alcance las condiciones físico-‐ químicas y organolépticas requeridas en los mercados, y por tanto las características establecidas en la norma NTC 1252, para clasificarse como cacao premio14. Con el fin de superar esta necesidad, es 13

Comisión Europea ʹ Dirección General de Agricultura (2001). La Innovación. En LEADER, de una iniciativa a un método. Guía Pedagógica del Planteamiento Leader. 14 Es adecuado mencionar que durante el 2010 y el 2011 se desarrolló un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, la Gobernación del Meta, Ecopetrol y algunos productores, con el objetivo de mejorar el proceso de beneficio del grano de cacao, en 60 unidades productivas de los municipios de Acacias, Guamal y Granada. Dicho proyecto fue coordinado en el Ariari por ANUC Meta.

53

pertinente la implementación de un sistema de beneficio, para lo cual se requiere de infraestructura específicamente para dos procesos: a) Fermentación: está se efectúa en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentación. Generalmente se recomienda que sean construidos en tablas de madera suficientemente gruesas para que exista un buen aislamiento del exterior, evitando la trasmisión de olores. Cualquiera que sea el tipo de fermentador se debe contar con una instalación cubierta para su ubicación. De manera general los cajones deben poseer orificios de fondo para el drenaje de los líquidos y para el paso de la corriente de aire. Los fermentadores se ubicarán entre 10 y 15 cm del suelo. Algunas dimensiones sugeridas para los cajones y su capacidad aproximada se presentan en la siguiente tabla: DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 1 X 0,4 X 0,6 1,5 X0,8 X 0,6 2,0 X 0,8 X 0,6

CAPACIDAD EN KG FRESCO 378 648 756

CAPACIDAD EN KG SECO 141 246 288

Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros. El beneficio y características del grano de cacao. 2004

2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Adicionalmente, en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Las dimensiones de las unidades de fermentación y de secado, así como su número, dependerán de los volúmenes de producción de cada finca. En este caso se sugiere invertir en la siguiente infraestructura la cual según los actores de la cadena de la región es un modelo ya validado en el departamento del Cesar: -‐ Una instalación para ubicar el fermentador mínimo de 4 x 6 metros en madera y techo de palma o zinc. -‐ Dos cajones para fermentación por productor con orificios de fondo para el drenaje de los líquidos colocados a una distancia mínima del suelo de 15 centímetros. -‐ Una estructura de secado tipo marquesina solar con capacidad para 270 kilos secos o 750 kilos en baba (ver Figura H-‐1) con las siguientes características: seis camillas para secado o un secador solar en madera y plástico transparente por productor. Herramientas como tijeras podadoras, machetes, cuchillos, palines, barretones, baldes. 54

Figura H-‐1. Estructura de secado tipo marquesina solar

Fuente: FEDECACAO, Caracterización Fisicoquímica y Beneficio del Grano de Cacao en Colombia.2005

4. Identificación de los mercados y la competencia Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la región de los Montes de María, específicamente con el grano de cacao, se consideró apropiado adelantar un estudio sobre el mercado tanto internacional y nacional que tiene actualmente dicho producto, con el objetivo de señalar y resaltar las oportunidades de los Montes de María, así como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello, se realizó un análisis de información que se presenta estructurado en cuatro componentes: i) Generalidades sobre la producción de grano de cacao, ii) Mercado internacional, iii) Mercado nacional y iv) Consumo nacional de grano de cacao. Generalidades sobre la producción del grano de cacao La producción mundial del grano de cacao ascendió en el 2010 a 3,596 millones de toneladas, de las cuales el 68,7% provino de África, cuyos principales productores fueron Costa de Marfil y Ghana; el 17,5% proveniente de Asia y Oceanía, especialmente de Indonesia; y finalmente 13,9% de la producción mundial de cacao en grano fue realizado en América, siendo Brasil y Ecuador los principales países productores (Ver Tabla H-‐1). Tabla H-‐1. Producción de cacao en miles de toneladas en grano por países. (2005 ʹ 2010). PAISES Costa de Marfil Ghana Nigeria Camerún Otros países TOTAL AFRICA

2005 / 06 1.407,8 740,5 210,0 171,1 125,9 2.655,3

2006 / 07 1.229,3 614,5 220,0 269,1 33,5 2.366,4

55

2007 / 08 1.382,4 729,0 230,0 184,8 166,5 2.692,7

2008 / 09 1.223,2 662,4 250,0 226,6 158,0 2.520,2

2009 / 10 1.190,0 645,0 260,0 205,0 169,0 2.469,0

PAISES Brasil Ecuador República Dominicana Colombia Perú Méjico Venezuela Otros países TOTAL AMERICA Indonesia Nueva Guinea Malasia Otros países India TOTAL ASIA Y OCEANIA TOTAL MUNDIAL

2005 / 06 2006 / 07 2007 / 08 161,6 126,2 170,5 117,5 123,5 111,0 45,9 42,2 45,3 36,8 29,6 27,4 31,4 31,4 34,0 34,1 32,5 27,5 19,5 22,6 16,6 14,4 14,6 16,4 461,2 422,6 448,7 585,0 545,0 485,0 51,1 49,3 51,5 33,9 32,8 30,6 14,0 13,0 13,1 10,2 10,2 10,6 694,2 650,3 590,8 3.810,7 3.439,3 3.732,2 Fuente: Fedecacao. Departamento de Estadística.

2008 / 09 157,0 130,0 55,0 35,5 35,9 31,5 20,5 17,5 482,9 490,0 51,0 22,4 14,3 11,8 589,5 3.592,6

2009 / 10 158,0 140,0 55,0 40,5 35,0 33,0 20,0 16,8 498,3 525,0 57,0 18,0 16,0 13,0 629,0 3.596,3

La producción total de Cacao en grano de Colombia representó un 1,1% de la producción mundial y un 8,1% del total proveniente de América, donde ocupa el cuarto lugar, precedido por Brasil, Ecuador y República Dominicana. Con respecto al precio del cacao en grano, es posible observar que el precio promedio nacional se comporta de manera muy parecida al precio internacional proveniente de la bolsa de Nueva York. Es importante resaltar que el precio presenta una tendencia al alza hasta el año 2010. Para el año 2011 se presentó una caída significativa y sostenida en la cotización internacional, pasando de 3.164 US ($)/ton en enero, a 2.203 US ($)/ton en diciembre (Ver Figura H-‐2). Figura H-‐2. Precio del cacao en grano (2.000 ʹ 2.011)

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de precios promedios nacionales de FEDECACAO (2000-‐ 2010) y cifras de precios internacionales de AGRONET.

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En cuanto a los volúmenes de producción nacional, es posible observar que desde el 2006 hasta el 2010 se presenta una tendencia al alza, que se espera se mantenga para el año 2011, donde se pronostica un crecimiento del 6,4%. Para este mismo año, las hectáreas cosechadas continuaron el comportamiento creciente, presentando un incremento del 4,3% (ver Tabla H-‐2) Tabla H-‐2. Producción de cacao en grano en Colombia. (2006 ʹ 2011). Año Producción en toneladas Hectáreas Cosechadas 2006 30.356 83.706 2007 33.482 83.406 2008 37.719 86.784 2009 36.118 90.443 2010 42.294 92.000 2011 45.000* 96.000 Fuente: Fedecacao. Departamento de Estadística. *Estimado.

El principal departamento productor de cacao en grano es el departamento de Santander, ya que en 2010 representó cerca del 45,9% de la producción nacional, seguido por los departamentos de Huila y Arauca, con un 10% y 9,4% respectivamente. De los departamentos que incluyen a los Montes de María, Bolívar ocupa el puesto 17 en la escala de producción nacional, participando al 2010 con el 0.5, mientras que Sucre no registra producción (ver Figura H-‐3). Figura H-‐3. Principales departamentos productores de cacao en grano en Kilogramos (2008 ʹ 2010).

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de FEDECACAO, Departamento de Estadística.

Mercado Internacional del grano de cacao colombiano Para realizar el análisis del mercado internacional del grano de cacao colombiano se utilizó la información disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a través de las exportaciones los mercados internacionales existentes en los cuales el país ya ha incursionado, 57

considerándolos como una oportunidad de fácil acceso. Para ello, se partió de entender que el grano de cacao correctamente beneficiado, producto promisorio de la región de los Montes de María, se clasifica ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƌĂŶĐĞůĚĞĚƵĂŶĂƐĚĞŽůŽŵďŝĂĐŽŵŽ͗͞ĂĐĂŽĞŶŐƌĂŶŽ͕ĞŶƚĞƌŽŽƉĂƌƚŝĚŽ͕ĐƌƵĚŽŽƚŽƐƚĂĚŽ͘͟ Dentro de esta clasificación se agrupa el cacao crudo como insumo para las preparaciones alimenticias, ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͗͞>ŽƐĚĞŵĄs cacaos crudos en grano ʹ ĞŶƚĞƌŽŽƉĂƌƚŝĚŽ͕͟Ğů͞ĂĐĂŽĐƌƵĚŽĞŶŐƌĂŶŽʹ entero o partido ʹ ƉĂƌĂƐŝĞŵďƌĂ͟ǇĞů͞ĂĐĂŽdŽƐƚĂĚŽĞŶ'ƌĂŶŽʹ ĞŶƚĞƌŽŽƉĂƌƚŝĚŽ͘͟ Al observar la composición de las exportaciones colombianas dentro las posiciones anteriormente mencionadas, es posible concluir que las exportaciones de cacao crudo se componen en casi su totalidad de cacao crudo para preparaciones alimenticias (cacaos crudos en grano entero o partido y cacao tostado), por lo que será la posición arancelaria a analizar en el desarrollo del presente escaneo comercial (ver Figura H-‐4). Figura H-‐4. Exportaciones colombianas de cacao en grano por posición arancelaria (2007 ʹ 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano presentaron un marcado crecimiento durante el año 2010, pasando de 6,04 millones de dólares FOB en 2009, a 15,9 millones. Este significativo incremento contrasta con la ostensible caída del volumen de exportaciones presentado en el período 2007 ʹ 2008, donde se pasó de exportar cerca de 4,43 millones de dólares FOB a tan sólo 1,87 millones en el 2008. Para lo corrido del año 2011 se presenta una disminución del 39% en el volumen de exportaciones con respecto al mismo período del año anterior, por lo que se espera una cifra menor a la observada el año anterior para la totalidad de exportaciones anuales (ver Figura H-‐5).

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Figura F-‐H. Exportaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 ʹ 2010).

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles compradores internacionales, se identifica a España como principal destino de las exportaciones de cacao crudo en grano colombiano, con una participación del 31,4% del total, seguido por Estados Unidos con cerca del 24,4% del total de exportaciones. De igual manera se destacan países como Canadá y Alemania con 10,5% y 8,8% respectivamente (ver Figura H-‐6). Figura H-‐6. País de destino de las Exportaciones de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Siendo España el principal país importador de Cacao crudo procedente de Colombia, las empresas importadoras extranjeras más significativas se encuentran localizadas en España, como es el caso de Natra Cacao, quien importa un 26% del total de exportaciones de cacao crudo. En segundo lugar se encuentra Armajaro Trading Ltda. con un 15% de participación sobre el total e Intl Cocoa Inc. con un 10% de participación (ver Tabla H-‐3).

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Tabla H-‐3. Principales Empresas Importadoras Internacionales de cacao colombiano crudo en grano (2010). Empresa Importadora

Peso Neto (Kg)

Valor FOB US($)

Valor CIF US($)

NATRA CACAO S L 1.249.500,00 4.094.359,50 4.094.359,50 ARMAJARO TRADING LTD 700.143,00 2.329.189,63 2.363.202,01 INTL COCOA INC 487.500,00 1.600.625,00 1.600.625,00 ADM COCOA B V 499.974,00 1.556.680,84 1.556.680,84 FINAGRA LTD 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 GENERAL COCOA COMPANY 300.012,00 962.617,43 962.617,43 FACTA INTL BV 249.940,00 808.404,46 808.404,46 BARRY CALLEBAUT SOURCING 225.520,00 726.112,00 726.112,00 AG BARRY CALLEBAUT CANADA INC 201.060,00 630.724,70 630.724,70 TOUTON SELECTIONS 150.006,00 453.871,59 453.871,59 TRANSMAR COMMODITY GROUP 100.050,00 330.965,41 330.965,41 LTD BOHNKAFT-‐KOLONIAL GMBH & 100.000,00 320.000,00 320.000,00 CO OLAM AMERICAS INC 99.981,00 319.939,19 319.939,19 HD COTTERELL GMBH Y CO KG 100.080,00 302.742,00 302.742,00 AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE 49.956,00 164.854,80 164.854,80 CACAO SA DE CV ADM COCOA PTE LTD 50.025,00 164.382,16 164.382,16 OTROS 40.007,70 163.898,50 165.041,54 Total general 4.953.860,70 15.989.272,26 16.024.427,68 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

% de Participación FOB US($)

26% 15% 10% 10% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 100,0%

Con respecto a los principales competidores nacionales, se identifica a Bogotá como la principal ciudad de procedencia15 de las exportaciones, con un 47,6% del total, seguido por los departamentos de Caldas con un 18,4%, y Santander con un 11,7% de participación sobre el total de exportaciones de cacao crudo. Es importante aclarar que es Bogotá la ciudad que aparece registrada de procedencia; sin embargo, la producción del grano de cacao, como se observó en los principales departamentos productores, no se realiza en dicha ciudad. El departamento de Bolívar ocupa, bajo esta figura, ocupa el cuarto lugar, aportando cerca de 10,7% del volumen total de exportaciones de cacao crudo en el 2010 (ver Figura H-‐ 5).

15

Es el lugar desde el cual se despacharon inicialmente las mercaderías al país importador sin que hubiera ninguna transacción comercial entre los lugares intermedios.

60

Figura H-‐7. Principales lugares de Procedencia de las Exportaciones de Cacao Crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Por otra parte, los productores de la región de los Montes de María identifican al departamento de Santander como competidor directo. En cuanto al precio promedio de las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano se observa una alta volatilidad, especialmente en los dos primeros años del período, tornándose relativamente estable para el 2010 y lo corrido del año 2011. Para el mes de agosto del 2011, el precio promedio asciende a 3,71 dólares FOB, registrando un incremento del 10,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-‐8) Figura H-‐8. Precio promedio de las Exportaciones colombianas de Cacao Crudo (2007 ʹ 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Mercado Nacional del grano de cacao Para realizar el análisis del mercado nacional del grano de cacao colombiano se utilizó la información disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a través de las importaciones las posibilidades en el mercado interno con el fin de considerar su sustitución a partir de la oferta regional. Las importaciones colombianas de cacao crudo en grano registraron un incremento del 46,5%, pasando de 14,8 millones de dólares FOB en 2009, a 21,7 en el 2010. Este ostensible incremento en el volumen de

61

las importaciones contrasta con la caída sufrida en el 2008 donde se registró una disminución de alrededor de 25%. Para lo corrido del 2011 se mantiene la tendencia creciente en las importaciones, ya que para el mes de agosto se habían importado cerca de 8,28 millones de dólares FOB, un 13,0% más que el mismo período de 2010 (ver Figura H-‐9). Figura H-‐9. Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 ʹ 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Con respecto a los orígenes de las importaciones colombianas de cacao crudo en grano, se identifica como principal competidor internacional Ecuador, ya que aporta cerca del 70% del total de importaciones, seguido por Perú y República Dominicana con el 11,5% y 7,2% respectivamente. De acuerdo con las estadísticas de Fedecacao, Ecuador es el segundo país productor de América Latina con cerca de 140 mil toneladas, superado por Brasil con 158 mil toneladas; la producción colombiana se estima en cerca de 40,5 miles de toneladas para el año 2010 (ver Figura H-‐10). Figura H-‐10. Origen de las Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles mercados nacionales para el cacao en grano, se identifica al departamento de Antioquía como el principal consumidor de la producción internacional con un 92,2% de las importaciones, siendo la Compañía Nacional de Chocolates la mayor importadora, seguido por los departamentos de Norte de Santander y Nariño con 5,8% y 0,8%, respectivamente (ver Figura H-‐11).

62

Figura H-‐11. Destino de las Importaciones colombianas de Cacao crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Las principales compañías importadoras del cacao crudo se muestran en la Tabla H-‐4. De allí es posible concluir que la Compañía Nacional de Chocolates, principal comprador de la producción de los Montes de María, demanda la mayoría de las importaciones, con cerca de 82,6%. También se destacan compañías como Casa Luker, Fresco y Natural Ltda. de Norte de Santander y la Cooperativa de Productos Agropecuarios con domicilio de Nariño, con 2,5% y 2,1% de la participación sobre el volumen total de importaciones. Tabla H-‐4. Principales Empresas Nacionales Importadoras de cacao en grano (2007 -‐ 2010) Empresa Importadora

Peso Neto (Kg)

Valor FOB US($)

Valor CIF US($)

% de Participación FOB US($)

CIA NACIONAL DE CHOCOLATES 27.233.281,01 66.420.321,66 69.157.095,40 S.A.S. CASA LUKER Y/O SUCESORES DE 3.306.330,00 6.182.716,77 6.720.518,03 JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A FRESCO Y NATURAL LTDA 677.100,00 2.031.300,00 2.039.800,00 COOP DE PRODUCTOS 780.000,00 1.650.910,00 1.679.716,55 AGROPECUARIOS LTDA VERGEL PENARANDA BLANCA 420.180,00 1.260.540,00 1.266.540,00 YURY IMPRODIV DEL NORTE 316.975,63 777.456,63 782.556,63 OTROS 1.129.286,00 2.075.154,93 2.129.449,75 Total general 33.863.152,64 80.398.399,99 83.775.676,36 Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

82,6% 7,7% 2,5% 2,1% 1,6% 1,0% 3% 100,0%

El precio promedio de las importaciones de cacao crudo en grano presenta un comportamiento estable durante el año 2009, para el año 2010 y lo corrido del 2011 se presentan ligeras variaciones. En el mes de agosto del 2011, el precio promedio de las importaciones ascendió a 2,67 dólares FOB, registrando una disminución del 13,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-‐12).

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Figura H-‐12. Precio promedio de las Importaciones de Cacao (2009 ʹ 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior ZEIKY.

Consumo nacional de grano de cacao La demanda de cacao en grano que realizan las grandes compañías en Colombia se destina en un 89,3% para satisfacer el mercado nacional, y en un 10,7% para el mercado internacional (Tabla H-‐5). Las compañías que absorben la mayoría de la producción nacional son la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, la primera de ellas principal comprador de la producción de la región de los Montes de María. Tabla H-‐5. Demanda de cacao en grano por empresas. (2008 ʹ 2010) C O M P A Ñ I A Cía. Nacional de Chocolates S.A. Casa Luker S.A. Colombina S.A Chocolate Gironés Comestibles Italo Industrial Cacaotera del Huila Chocolate Andino Chocolates Triunfo Jordavila y Cía. Ltda. Industria de Alimentos la Fragancia Chocolate Superior Cía. Occidental de Chocolates Chocolate Agrario Chocolate Colonial-‐Bon Ami Fab. De Chocolates San Rafael Pinto Angarita Henry Comercoagro Ficas Limitada Chocolate Colosal Chocolate Rosmy Tradicional Industria Alimenticias Chocodeli Diosa Juliana Rincon Chocolate Carmeleño

Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 19.775.780 18.433.172 12.875.034 12.475.915 1.033.568 1.305.471 774.225 615.913 1.097.019 528.903 415.754 416.651 489.531 350.092 125.865 125.335 11.822 9.962 53.483 19.975 36.362 25.603 101.704 60.771 13.610 15.000 48.660 39.062 0 7.924 10.472 4.940 18.000 6.000 4.207 3.635 58.001 128 1.168 1.308

64

2010 20.482.343 13.145.051 1.696.607 671.061 623.228 501.457 346.514 99.464 38.770 26.161 26.092 24.489 15.776 15.090 10.520 9.250 7.987 4.000 3.533 3.134 3.053 2.458 1.270

C O M P A Ñ I A Asomucan Chucula Lilimar H & V Ltda. Rubiano y Compañía Ltda. Industrial Chocolates San Antonio Chocolate Boyacense Empacadora de Granos y Sal JF Procesadora de Alim. Santandereana Ficas Limitada C.I. Racafe y Cia. Chocolate de Piedra Chocolate Amor Incolchoc Chocolate Chocombiano Chocolate Flor Industria Cacaotera del Sur Coomultiunion Ltda. Asococam TOTAL PROCESADORAS Demanda Mercado Internacional (Kg) Casa Luker S.A. Mariana Cocoa Export Ltda. Gran Colombia Traiding Cía. Nacional de Chocolates S.A. Comer. Theobroma de Colombia Ltda. Colcacao Ltda. Coopercafenor Ltda. Agropecuaria Carenero S. A. Carcafe Ltda. Ecobio Colombia C.I. Racafe Ltda. Chocoexport Ltda. Cacao Pacifico Expocosurca S.A. TOTAL EXPORTACIONES G R A N T O T A L

Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 2.750 2.300 739 357 508 530 41.304 31.591 1.320 3.010 2.950 63 38 1.000 31.361 100 313 150 15.804 992 16.073 103 1.033 2.100 36.989.559 34.556.948

2010 1.259 721 602 37.759.889

25.000 68.400 13.000 166.992 446.524 8.735 728.651 37.718.209

1.394.762 999.205 637.500 500.181 389.436 350.125 100.224 100.080 50.366 12.800 140 4.534.819 42.294.709

275.000 525.000 0 599.919 50.330 98.354 0 12.600 1.561.203 36.118.151

El consumo aparente de grano de cacao en Colombia, para los últimos años se presenta en la Tabla H-‐6, evidenciándose que existe un porcentaje importante de importaciones en el cual los Montes de María puede incursionar y que además varias hectáreas de producción en el territorio entrarán próximamente en producción.

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Tabla H-‐6. Consumo aparente de grano de cacao en Colombia (2007 ʹ 2011) Concepto Consumo Nacional Importaciones Exportaciones Total consumo aparente

Volumen Consumido 2007 33.482 12.794 1.874 44.402

2008 37.719 5.951 637 43.033

2009 36.118 5.686 2.111 39.693

2010 42.294 6.794 4.953 44.135

2011 45.000 2.636 2.153 45.483

De acuerdo con el análisis de información realizado anteriormente, es posible identificar los mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado de los Montes de María, los cuales se presentan en la Tabla H-‐7. Tabla H-‐7. Mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado Mercado Mercado Nacional demanda interna

Clientes Potenciales Principales Competidores Compañía Nacional de Chocolates Departamentos productores: Santander, Huila, Arauca Casa Luker Compañía Nacional de Chocolate Ecuador (Antioquia) Casa Lucker (Caldas) Ecuador Vergel Peñaranda Blanca Yury, Improvid Venezuela Mercado Nacional vía sustitución del Norte EU (Norte de Santander) de importaciones Nariño (Cialz Luhomar Ltda., Cafecomex, Comercializadora exterior del Sur Ltda., Perú y Venezuela Cooperativa de productores Agropecuarios Ltda.) España Departamentos productores: Estados Unidos Mercado Externo Santander, Antioquia, Huila, Canadá Valle Alemania

Es muy importante resaltar que la base de acceso a cualquiera de los tres mercados anteriormente señalados es la diferenciación mediante calidad del producto, es decir, que la implementación de prácticas adecuadas para el beneficio del grano, es indispensable para conquistar los posibles clientes antes señalados y sobresalir frente a los principales competidores. La venta del cacao en estos tres mercados se sugiere se realice de manera escalonada, iniciando con el mercado nacional con aquellas compañías que hoy tienen una demanda real del grano colombiano, seguido por el mercado nacional vía sustitución de importaciones y finalmente apuntando a los mercados externos, cuando los volúmenes de producción crecientes del cultivo de cacao lo permitan. 5. Valoración económica del negocio Estructura de costos: de acuerdo con la información proporcionada por los pequeños productores de la región, la mayoría manifiesta que desconoce los costos de producción del cultivo en cada una de sus

66

fases, lo que se convierte en un factor limitante para la identificación de los ingresos reales derivados de la actividad. Sin embargo, Aprocasur determina unos costos estimados para el cultivo de cacao para las fases de establecimiento, sostenimiento y manejo. Los datos se presentan en la Tabla H-‐8. Tabla H-‐8. Estructura de Costos del Cultivo de Cacao en los Montes de María (2010) COSTOS ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HECTAREA DE CACAO CLONADO ESTABLECIMIENTO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO Vlr/ha Cantidad Vlr/ha Cantidad Vlr/ha Mano de Obra Und Vlr unit Cantidad Establecimiento Limpieza/ entresaque/repique Trazado Ahoyado cacao ahoyado platano ahoyado maderables Selec, prep y 67desinfección semilla platano siembra platano Siembra maderables siembra cacao Resiembra Aplicación de correctivos y materia orgánica Aplicación pesticidas y Herbicidas Fertilización Poda Inicial Control fitosanitario Desyerba, aporq-‐ terraceo Transporte interno Cosecha platano

Sostenimiento

Aplicación de correctivos y materia orgánica Fertilización Control fitosanitario Control de malezas Arreglo sombrío maderables Podas de formación

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

20 4 22 22 2

460.000 92.000 506.000 506.000 46.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

2 18 3 22 4

46.000 414.000 69.000 506.000 92.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Jornal

23.000

4

92.000

4

92.000

8

184.000

Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000

8 10 3 3

184.000 230.000 69.000 69.000

8 12 0 8

184.000 276.000 0 184.000

8 10 0 8

184.000 230.000 0 184.000

Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000

40 4 0

920.000 92.000 0

0 0 2

0 0 46.000

0 0 6

0 0 138.000

Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000

0 0 0 0

0 0 0 0

6 12 10 24

138.000 276.000 230.000 552.000

6 12 10 8

138.000 276.000 230.000 184.000

Jornal Jornal

23.000 23.000

0 0

0 0

5 10

115.000 230.000

5 10

115.000 230.000

67

COSTOS ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HECTAREA DE CACAO CLONADO Deshoje y deshije Jornal 23.000 0 0 18 414.000 5 Recolección y beneficio cacao Jornal 23.000 0 0 3 69.000 9 Mantenimiento del beneficiadero Jornal 23.000 0 0 0 0 1 Subtotal Mano de Obra

Insumos Injertos de cacao Material de Reposición Platano Arboles maderables Insecticida Tiocyclam Hidrogenoxalato Fungicida Carbendazim Soluagro Cal dolomita correctivo Abono Orgánico Urea 40% 12%+24%+12%+2% (Rafos) Micorrizas

Vr. Unidad 1.600 Vr. Unidad 1.600 Vr. Colino 1.000 Vr. Unidad 700 Vr. Bolsa de 100 gr. 19.500

Subtotal insumos

Herramientas Tijeras podadoras manual

Subtotal Herramientas

Vr. Litro kg bulto bulto bulto Vr. Buolto 50 kilos Vr.bulto

115.000 207.000 23.000

4.393.000

2.806.000

2.438.000

1.100 100 550 135

1.760.000 160.000 550.000 94.500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2

39.000

2

39.000

2

39.000

38.500 6.000 13.000 13.500 60.000

1 1

38.500 6.000

1 1

38.500 6.000

1 1

38.500 6.000

0 20 1

0 270.000 60.000

0 20 1

0 270.000 60.000

0 20 2

0 270.000 120.000

80.000 29.000

2 1

160.000 29.000

2 0

160.000 0

4 0

320.000 0

3.167.000

1

60.000

0

0

0

0

Vr. Unidad

60000

573.500

793.500

60.000

0

0

Otros Directos Transporte material vegetal vivero Finca Transporte material Reposición Transporte insumos a cabecera Transporte Insumos Cabecera a Finca Asistencia Técnica Análisis de suelos completo

Subtotal otros

Vr. Planta

500

1.100

550.000

0

0

0

Vr. Planta

500

100

50.000

0

0

0

0

Vr. Kilo

100

1.500

150.000

0

0

0

0

Vr. Kilo

120 420.000

1.500 1,0

180.000 420.000

0 1,0

0 420.000

0 1,0

0 420.000

80.000

1,0

80.000

0,0

0

0,0

0

1.430.000

420.000

420.000

Vr. Unidad

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COSTOS ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HECTAREA DE CACAO CLONADO directos Total costos por año

TOTAL COSTOS A TRES AÑOS

9.050.000

$ 16.501.000

3.799.500

3.651.500

De allí es posible concluir que durante los tres primeros años los costos ascienden a $16.501.000, de los cuales $9.050.000 corresponden a la etapa de establecimiento (año 1), $3.799.500 al segundo año de sostenimiento y $3.651.500 al tercer año de sostenimiento. Durante este período no se genera ningún tipo de ingreso, por lo que los cultivos de sombra como los maderables, el aguacate y el plátano son recomendables como fuente alterna de ingresos. Los datos resumen de los costos se presentan en la Tabla H-‐9. Tabla H-‐9. Síntesis Estructura de Costos del Cultivo de Cacao en los Montes de María (2010) Período de Ejecución Concepto

1° Año

2° Año

3° Año

4° Año

5° Año

6° Año

Equipo y Herramientas

60.000

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Insumos

3.167.000

573.500

793.500

830.795

747.715

755.192

Mano de Obra

4.393.000

2.806.000

2.438.000

2.484.322

2.765.050

2.792.701

Otros Costos

1.430.000

420.000

420.000

450.240

493.463

498.398

Total General

9.050.000

3.799.500

3.651.500

3.765.357

4.006.228

4.046.291

Precio de venta: Como se mencionó anteriormente, las asociaciones de productores son los principales compradores del cacao en grano de los Montes de María, quienes posteriormente venden el producto a la Compañía Nacional de Chocolates con un margen de intermediación o ganancia de alrededor de mil pesos. El precio al que la compañía compra la producción de las asociaciones está ligado a dos factores importantes, el comportamiento de los precios internacionales y la calidad del grano a adquirir. Para octubre de año 2011, la compañía Nacional de Chocolates estableció los precios de compra de acuerdo con la calidad, tal como se presenta en la Tabla H-‐10. Tabla H-‐10 Precio de Compra del Cacao en Grano en los Montes de María ($/Kg) Calidad del Cacao

Precio de Compra

Cacao Premio

$ 5.670,00

Cacao Corriente

$ 5.400,00

Pasilla

$ 2.785,00

De igual manera, es importante resaltar que La Compañía Nacional de Chocolates aplica un castigo en la recepción sobre el cacao corriente, si éste no cumple con las características de la Norma NTC 1252, por lo que esta política y el sistema de precios diferenciales, se convierten en un incentivo para la inversión

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en un sistema de beneficio y secado del grano que permita alcanzar los estándares del cacao premio y gozar del aumento de precio en el precio de venta. Inversión: Con respecto al monto de la inversión se estima que una unidad de fermentación en madera puede ascender a $800.000, mientras que la estructura de secado como la descrita en los requerimientos tecnológicos del presente documento se estima en $2.500.000 incluida la mano de obra, tal como se describe a continuación: Concepto Unidad de Fermentación en madera Estructura de secado Tipo Marquesina Monto total de la Inversión

Valor 800.000 2.500.000 3.300.000

Por otro lado, como lo evidenció el diagnóstico, la recolección se realiza generalmente cada 15 días con un promedio de 270 Kg por ha, teniéndose al año alrededor de 15 cosechas, por lo que los niveles de producción de grano seco al año son alrededor de 6.480 kilogramos al año, lo que implica ingresos anuales de $36.288.000 con un precio de venta de $5.600, ya que se trata de cacao Premium. De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que una inversión de $3.300.000 es rápidamente recuperada por el aumento del ingreso y del precio de venta. 6. Principales actores Para la implementación del presente plan de negocio en la región de los Montes de María, se requiere de la participación directa y de la voluntad de cada uno de los productores de cacao, quienes serán los que tomen la decisión de invertir los recursos necesarios para el sistema de beneficio (estructura de fermentación y secado). Igualmente resultan claves las cerca de 10 asociaciones que agrupan a los productores locales, dentro de las que se destacan ASOPROCAMM, ASOPROAGROAMAR, APROCASUR, ASOPRAM entre otras, pues son ellas las que motivarán a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio para lograr obtener en la región, el producto de calidad requerido por el mercado tanto nacional como internacional. Conjuntamente a los productores y a sus organizaciones será clave la participación de entidades que puedan soportar la oportunidad de negocio con conocimientos técnico tales como la Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales PBA, El Centro Agroempresarial y Minero de la regional Bolívar del SENA, La Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Cartagena y la Universidad de Sucre, entre otras, las cuales están llamados a asumir los programas de transferencia, capacitación y acompañamiento de los productores de cacao de la región de los Montes de María en las acciones emprendidas en pro del mejoramiento de los procesos de beneficio, así como a validar la propuesta técnica del sistema de beneficio, con la finalidad de que esta responda a las necesidades reales de los productores de la región.

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7. Riesgos

Dentro de los riesgos que se identifican pueden amenazar el éxito de la oportunidad de negocio, existen algunos de carácter externo y otros de carácter interno, los cuales se precisan a continuación. -‐ Riesgos externos Un riesgo externo a analizar es la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional. En el caso del precio nacional, se registró una caída del 11,8% en el precio pagado por los acopiadores a los productores de la región. Para el caso del precio internacional, se identifica una marcada tendencia a la baja, especialmente para los meses de octubre, noviembre y diciembre (ver Figura H-‐13). Figura H-‐13. Precio internacional del Cacao en Grano (2011).

Fuente: Agronet. Cotización en la Bolsa de Nueva York.

Como otro posible riesgo para la implementación del plan, se considera el acceso por parte de los agricultores de la región a las diferentes fuentes de financiación. Una estrategia para la consecución de recursos para realizar la inversión inicial es gestionar recursos ante los diferentes entes regionales, que permitan la inclusión del tejido social de la región. -‐ Riesgos internos Un posible riesgo interno es que una vez se disponga de la infraestructura necesaria para el adecuado beneficio del grano, no se sigan las recomendaciones técnicas para su buena utilización, por lo que es importante que se adelante un proceso de sensibilización y capacitación hacia los cultivadores por parte de las entidades técnicas y de carácter académico de la región. De igual manera, se deben tomar acciones en el campo fitosanitario con el fin de realizar un control efectivo de las diferentes enfermedades del cultivo de la región, como es el caso de la Monilia y el hongo Escoba de Bruja, con el objetivo de mejorar la productividad de los Montes de María y alcanzar los niveles de Santander y Arauca, principales competidores.

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Anexo I. Referencias 1. Arias, L., Portilla, M., Acevedo, C. (2008). Propuesta metodológica para la elaboración de planes de negocios. Scientia et Technica Año XIV, No 40, Diciembre de 2008, pp. 132-‐135. 2. Cadena de Cacao-‐Chocolate del Meta (2011). Acuerdo de Competitividad de la cadena de cacao-‐ ĐŚŽĐŽůĂƚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůDĞƚĂ͞ZĞƚŽƌŶŽĚĞůĂĐĂĐĂŽĐƵůƚƵƌĂĂůDĞƚĂ͘͟ 3. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC ʹ Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2009). Las vías de la competitividad. Caso: Bogotá ʹ Cundinamarca. 4. Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. (2008). Informe de Análisis Local, Identificación del producto más promisorio, asunto político y cambios organizacionales en los productos de la asociación Agroindustria Llanavilla. Villa María, Lima, Perú. 5. Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial. Sitio web disponible en www.centrosprovinciales.org/mapas/mapas.php?departamento=50 6. CEPAL ʹ GTZ (2001). Desarrollo económico local y descentralización en América Latina Marco de Análisis. El enfoque y la Política de Desarrollo Económico Local. 7. Comisión Europea ʹ Dirección General de Agricultura (2001). La Innovación. En LEADER, de una iniciativa a un método. Guía Pedagógica del Planteamiento Leader. 8. Corpoica. Sitio web disponible en www.corpoica.org.co/SitioWeb/Eventos/Eventos1.asp. 9. Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales -‐ PBA (2010). Estrategia Colombia Responde. 10. Corpomixta (2008). Obtención de Información de Subregiones seleccionadas para Ejecutar un Proyecto de Desarrollo Local. 11. Estrategia de Reducción de la Pobreza (2003). Criterios de Priorización de Proyectos. 12. Fedecacao (2005). Caracterización Fisicoquímica y Beneficio del Grano de Cacao en Colombia. 13. Fedecacao (2009). Guía técnica para el cultivo del cacao. 14. Fedecacao (2004). El beneficio y características del grano de cacao. 15. Fonseca, S; Arraut, C; Contreras, C; Correa, Z y Domínguez, O. (2011). Balance Tecnológico de la cadena productiva y agroindustrial del cacao. 16. Fundación para el Desarrollo del Quindio ʹFQD (2005). Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial. 17. García, J., Romero, M., Ortíz, L. (2009). Caracterización y zonificación de áreas potenciales para el cultivo del cacao en Colombia. Convenio Corpoica ʹ Minagricultura No. 034/2003. Bogotá D.C. Fedecacao. 18. Gobernación del Meta. Evaluaciones Agropecuarias ʹ Informes de Coyuntura. 19. McKinsey&Company Inc.(2001). Manual de preparación de un plan de negocio. Ventures. 20. Martínez, J. (2009). Caracterización, Avances y Prospectiva de la Cadena de cacao chocolate. 21. Observatorio Leader (2008). Leader y el Modelo Rural Europeo. Capítulo II. 22. Uribe, C.P., Fonseca S.L., Bernal, C.E., Contreras, C.A., Castellanos O.F. (2011). Sembrando Innovación para la competitividad del Sector Agropecuario Colombiano.

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23. Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2007). Plan, Presupuesto y Proyecto. Un aporte para la gestión regional y local. Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano No. 12. 24. Weinberger, K. (2009). Plan de negocios (Herramienta para evaluar la viabilidad del negocio). USAID, Perú. Consultado el 10 de Junio de http://www.uss.edu.pe/jovemp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pdf

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ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN MONTES DE MARÍA

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