FEDERACION DE RUSIA PERFIL DEL MERCADO DE

ARTICULOS DE PANADERIA, PASTELERIA, GALLETERIA CON ADICION Y SIN DE CACAO (19.05)

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE LA FEDERACION DE RUSIA Elaborado: enero de 2009

INTRODUCCION Las cadenas de distribución alimentaría rusas no tienen previsto reducir el número de referencias importadas A pesar del debilitamiento de la moneda rusa y el consecuente incremento en el costo de las mercancías importadas, las cadenas de distribución rusas no planean reducir la proporción de productos importados en sus góndolas. La depreciación del rublo ha incrementado, asimismo, el precio de los productos elaborados a partir de materias primas importadas por lo que las citadas cadenas de distribución ya han comenzado a fijar nuevos precios para estas categorías de productos. El co propietario de la cadena "Viktoria" Nikolay Vlasenko, manifestó que durante el año 2008 el incremento en los precios que han sufrido los proveedores ha sido del 15%. A pesar de lo anterior los propietarios de las principales distribuidoras del país (Dixi, Magnit y Viktoria) no consideran necesario reducir la proporción de productos importados, que varían entre el 10% y el 20% según la gama de productos por compañía. DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Los mercados pueden clasificarse en: al por mayor, cuando se instalan en la periferia de las aglomeraciones urbanas y llevan el nombre de "Yarmarka" (feria) u "Optovie rinki" (mercado al por mayor); y de venta al detalle, los llamados "Rinki", habitualmente situados en las cercanías de las estaciones de subterráneos (metro). Los estadios de Moscú albergan gigantescos mercados de este tipo, también existen mercados especializados (vestimenta, productos agroalimentarios, electrónica, auto partes etc.) y constituyen un universo privilegiado para los productos falsificados. El origen de los productos alimenticios que se venden en estos mercados es habitualmente nacional o proveniente de

las antiguas repúblicas de la ex URSS. En general estos mercados están monopolizados por grupos procedentes de algunas de las ex-repúblicas soviéticas, tal el caso de Azerbaiyán, Georgia y, la mayor parte de los productos allí ofrecidos, provienen de los mencionados países. Por las características de dichos mercados, la calidad y las instalaciones de los puestos allí situados no son aconsejables dado que no favorecen la imagen ni de los productos ni de los países.

DISTRIBUCIÓN MINORISTA Distribución tradicional: En esta clasificación se encuadran todos aquellos formatos de establecimientos de venta al detalle que son característicos de Rusia. Algunos han permanecido de la época soviética y otros nacieron en los primeros tiempos apenas caidos la URSS. Estos establecimientos se proveen principalmente a través de productores locales e importadores, no es el canal más apropiado para vender productos de calidad. "Gastronoms": Generalmente están situados en la periferia de las ciudades y tienen una tendencia más destinada a la distribución de productos alimenticios de calidad media, ofreciendo cierta variedad. Su superficie es superior a los 400 m2. Algunos pequeños mostradores adicionales (especializados) ofrecen una diversidad de productos similares a los vendidos en los kioscos situados en la calle. El surtido es relativamente amplio. Numerosos Gastronoms del centro de Moscú no resistieron la fuerte tendencia de cambio en el sistema de distribución y han sido convertidos en supermercados de corte occidental, si bien aún disfrutan de un volumen de ventas considerable, fruto de su exclusividad en tiempos soviéticos. "Produktis":

Son pequeños establecimientos situados en un local comercial rudimentario en la planta baja de un edificio, su surtido es más variado que el de un kiosco. Muchos de estos establecimientos están abiertos ininterrumpidamente durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Pabellones Habitualmente estos lugares tienen una superficie considerable en la que se instalan numerosas tiendas pequeñas dedicadas a un mismo tipo de producto. No sólo se destinan a la venta de productos alimenticios sino también a bienes de consumo como ropa, zapatos, etc. En Moscú son muy conocidos los pabellones utilizados dentro del centro de Exposiciones de los Logros de la Unión Soviética (VDNJ) que actualmente exhibe o se especializa en un producto concreto por ejemplo el pabellón de la miel. Kioscos Los kioscos (a menudo llamados "palatki"), situados en los pasajes subterráneos del metro y a sus salidas como prácticamente en cada esquina, es un modo de distribución de proximidad, prácticos y frecuentemente abiertos las 24 horas del día, disponen de un importante surtido de productos (alcohol, tabaco, dulces) que responden al esquema de las compras por impulso. Se convirtieron en una de las opciones de compra más populares de los 90 debido a la falta de acceso a bienes y puntos de venta al estilo occidental, también debido a la vigencia de la legislación contra la venta ambulante. El papel de los kioscos en la venta al por menor si bien es cada vez menor, sigue siendo importante. En el año 2000 el número de kioscos en Moscú se duplico respecto del total existente en 1990. La diferencia de precios es un parámetro de menor importancia cuando se trata de compras por impulso. Es probable que un moscovita adquiera una bebida nueva anunciada en un cartel si la puede encontrar en un kiosco cercano a su domicilio.

Mercaditos de barrio Estos mercados están organizados en torno a los productos de alimentación y se abastecen de aquello producido en las afueras de la ciudad donde la mayor parte de las viviendas poseen huerta propia. Algunos de estos complejos también ofrecen al público otro tipo de mercancías como ropa, juguetes, artículos de perfumería y se están modernizando progresivamente gracias a la ayuda de la Intendencia de Moscú. Muchos mercados son verdaderos centros comerciales organizados alrededor de un supermercado o en las cercanías de una estación de metro o de tren. Allí se encuentran productos alimenticios, boutiques de moda, cosméticos, etc.

DISTRIBUCION MODERNA: Según el informe elaborado por una consultora, la distribución moderna supone menos de un 20% del total del mercado de la distribución de los productos alimentarios. Un 44% pertenece a los mercados abiertos y el 36% restante a la distribución tradicional (kioscos, tiendas de conveniencia tradicionales, etc.). La distribución moderna es menor en algunas regiones. Se espera que esta crezca rápidamente a corto plazo a medida que las cadenas de distribución se aproximan activamente a los mercados regionales. Este tipo de establecimientos apareció en Moscú a mitad de los años 90 (cadenas de supermercados Azbuka Vkusa o Sedmoi Kontinent) y en su momento fueron una innovación puesto que el consumidor accede libremente a los productos ello implica un aumento de las posibilidades de elección y la superficie de venta es utilizada de forma más racional. En 1997, abrió el primer supermercado de la empresa Ramstore, de capital turco. No obstante, a partir del año 2000 adquirió un gran impulso la apertura de supermercados y la competencia de las grandes cadenas por conseguir mejor ubicación para sus establecimientos. En la actualidad la mayoría de las empresas de distribución han iniciado su expansión por las regiones y han adoptado una estrategia multiformato

que prevé la apertura de distintos tipos de establecimientos como hipermercados, supermercados de tamaño mediano y pequeñas tiendas de proximidad o de barrio. El abastecimiento a estos establecimientos se realiza mediante entregas directas de los distribuidores / importadores sin que intervenga el eslabón mayorista. Dichos importadores son los que hacen llegar a las grandes cadenas los productos por tal motivo los exportadores deben considerar el desembolso de cánones a fin de que sus productos se sitúen en las góndolas de dichos establecimientos.

1. SITUACION ARANCELARIA

Posición arancelaria: Posición arancelaria (Nomenclador Ruso): 19.05: Pan, productos de panadería, pastelería, galletería, con adición y sin de cacao, barquillos en planchuelas, hostias, sellos vacíos, papel de arroz y productos análogos. Arancel: Variado. 15%, pero no menos de 0.15 Euros/kilo. IVA: variado Posición arancelaria (Nomenclador MERCOSUR): 1905.30.10.111Y:Total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao 1905.30.10.191Z:Total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao 1905.30.90.11:Golosinas total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao, incluso rellenas 1905.30.90.12:Golosinas total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate blanco, incluso 1905.31.00.111A:Total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao, elaboradas exclusivamente con harina de trigo 1905.31.00.112C:Total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan cacao, excepto elaboradas exclusivamente con harina de trigo

Nombre del producto en idioma ruso: «Khleb, muchnye konditersie izdelia, pirozhnie, pechenia y prochie, soderzhashie ili nie soderzhashie kakao, bafelnye plastiny, bafelnye oblatki, pustye kapsuly, risovaya bumaga y analogichnye produkty »

S.G.P. No hay.

2. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS En principio no existen.

3. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA De acuerdo con la legislación vigente el exportador de productos alimenticios debe presentar en la aduana los siguientes certificados:) - Certificado de origen, - Certificado sanitario, (se concede por el SENASA), - Conclusión higiénica-sanitaria epidemiológica. - Certificado de correspondencia (no es obligatorio para estos productos).

1. El certificado de origen puede obtenerse en: Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA): Florida 1 – 4º Piso, 1005, Buenos aires, Tel: (54-11) 4-331-80-51/55 Fax: (54-11) 4331-9116 E-mail: [email protected] Web: www.houseware.com.ar/cacipra Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA): Diagonal Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1º1035, Buenos Aires

Tel/fax: (54-11) 4328-9583/ 4328-5944/ 4394-4351 E-mail: [email protected] Web: www.cera.org.ar 2. Certificado sanitario debe ser obtenido en el SENASA, en Argentina . Av. Paseo Colon 367 –5º piso Buenos Aires, 1063 Tel: (54 11) 4345-4110/4112 Fax: (54 11) 4334-4738 Web: www.senasa.mecon.gov.ar 3. Conclusión higiénico-sanitaria para los productos puede ser emitida en: Ministerio de Salud de la Federación Rusa: ROSSELJOZNADZOR (Servicio Federal de Inspección veterinaria y Fitosanitaria) 107139, Moscu, Orlykov Pereulok casa 1/11 Tel: +7(495) 608-68-24 Fax: +7(495) 607-51-11, 607-85-95, 607-84-37

4. REQUISITOS DE ROTULACIÓN EN EL ENVASE Los productos alimenticios que ingresan a la Federación de Rusia tienen que contener los siguientes datos en su envase, en idioma ruso: - Denominación y tipo de producto; - País de origen, fabricante (el nombre de la firma puede indicarse con letras latinas); - Peso o volumen del producto; - Ingredientes principales del producto incluyendo los aditivos; - Valor nutritivo (calorías, vitaminas – para los productos destinados para niños, medicina y dieta); - Condiciones de conservación (para los productos con un plazo limitado de conservación o que exigen mantenimiento especial); - Período de conservación (fechas de vencimiento, fecha de elaboración y plazo de conservación);

- Modo de preparación (para los productos prefabricados y destinados para niños); - Recomendaciones de utilización (para los aditivos biológicamente activos); - Condiciones de su empleo incluyendo las contraindicaciones para distintas dolencias. Para esto, puede realizarse un envase especial en idioma ruso o aplicarse al envase usual un sticker con la información antes descripta.

5.- IMPORTACIONES DE GALLETAS SECAS DULCES (P.A. 19.05.31) (Ordenado por valor decreciente para el año 2005) País

Cantidad, ton. Valor,miles de US$ Ucrania 21877 19239.7 Polonia 4969 8013.4 Reino Unido 1049 3701.6 China 6561 1858.1 Dinamarca 2381 1731.1 Holanda 563 1486.6 TOTAL 37400 36030.5 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

IMPORTACIONES DE GALLETAS SECAS DULCES (P.A. 19.05.31) (Ordenado por valor decreciente para el año 2006) País

Ucrania Polonia Dinamarca

Cantidad, ton. Valor,miles de US$ 18128 17046.3 4263 8244.3 2035 2260.4

Alemania 1017 2119.0 China 5586 1716.6 Holanda 574 1707.4 TOTAL 31603 33094.0 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

IMPORTACIONES DE BARQUILLOS Y HOSTIAS (P.A. 19.05.32) (Ordenado por valor decreciente para el año 2005) País

Cantidad, ton. Valor,miles de US$ Ucrania 6397 11238.7 Polonia 2009 4895.2 Alemania 859 2852.4 Austria 410 1568.9 Holanda 192 982.3 Reino Unido 443 592.9 TOTAL 10310 22130.4 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

IMPORTACIONES DE BARQUILLOS Y HOSTIAS (P.A.19.05.32) (Ordenado por valor decreciente para el año 2006) País Ucrania Polonia Alemania Reino Unido Austria Italia TOTAL

Cantidad, ton. Valor,miles de US$ 1103 5028.5 2673 7318.9 1648 6461.3 590 1658.9 451 1569.1 281 1441.4 6746 23478.1

Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

IMPORTACIONES DE PANES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (P.A. 19.05.90) (Ordenado por valor decreciente para el año 2005 País

Cantidad, ton. Valor,miles de US$ Polonia 2600 5593.0 Alemania 4073 7377.2 Bélgica 4444 4543.9 Italia 1969 4417.7 Ucrania 2607 3826.5 Dinamarca 1365 2978.2 TOTAL 17058 28736.5 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

IMPORTACIONES DE PANES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (P.A. 19.05.90) (Ordenado por valor decreciente para el año 2006) País

Cantidad, ton. Valor,miles de US$ Alemania 5848 11001.9 Italia 3576 9754.9 Ucrania 3965 7208.8 Bélgica 4611 5978.9 Francia 1765 3868.9 Polonia 1829 3444.4 TOTAL 21594 41257.8 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

IMPORTACIONES DE PAN, PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA, GALLETERIA, CON ADICION Y SIN DE CACAO, BARQUILLOS EN PLANCHUELAS, HOSTIAS, SELLOS VACIOS, PAPEL DE ARROZ Y PRODUCTOS ANALOGOS.

(P.A. 19.05) (Ordenado por valor decreciente para el año 2007 c País

Cantidad, ton. Valor,miles de US$ Kazajstán 44355 83920.7 Ucrania 12798 27541.7 Azerbaiyán 7474 15087.8 Serbia 2843 8917.3 Georgia 5023 8098.5 Kirguistan 2212 5914.9 TOTAL 74705 149480.9 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

6. FERIAS Y EXPOSICIONES

PRODEXPO-2009 (Moscú) 16-ava Exposición Mundial de productos alimenticios, bebidas y materias primas para la producción. Fecha: 09.02-13.02.09 Organizador: Expocentro Lugar: Recinto central de ferias “EXPOCENTRO” Tel.: (7-495) 255-37-35 Fax: (7-495) 205-60-55 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.expocentr.ru Contacto: Sra. Tatiana N. Piskariova, Directora de la feria Año 2008: Visitantes: más de 45 mil personas. Participantes: de 59 países. Total de participantes: 2111 empresas, de las cuales Participantes de Rusia: 1314 Los empresarios argentinos participan anualmente en esta exposición con su stand nacional. Superficie de la exposición: 44011 m2. La exposición se lleva acabo bajo el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa, Alcaldía de Moscú y bajo

el patronato de la Cámara Comercial e Industrial de la Federación Rusa. INTERFOOD-2009( Sant-Peterburgo) 13-ava Exposición Mundial Especializada de productos alimenticios y bebidas. Fecha: 01.04-03.04.2009 Lugar: Recinto ferial “LENEXPO” Organizador: OOO “PRIMEXPO”, asociación de Ferias “RESTEK” Tel.: +7(812) 380-60-13, 380-60-00 Fax: +7(812) 380-60-01 E-mail: [email protected] Web: www.primexpo.ru/interfood, www.protech.ru Contacto: Anna Semenova- Jefe del proyecto. Cecilia Rodríguez: [email protected] Año 2008: Visitantes: más de 4600 personas. Participantes: Incluyo empresas de 14 países. Superficie de la exposición: 1264m2.

Durante los últimos años las empresas argentinas suelen participar en estas ferias que son las ferias más importantes de productos alimenticios que se celebran en Rusia - a través de la Fundacion ExportAr, que organiza un stand institucional Tel/fax: (5411) 4315-4841 E-mail: export@ mrecic.gov.ar, [email protected] Contacto: Sra. Daniela Olmos.

7. LISTADO DE IMPORTADORES RUSOS DE CHOCOLATES Y ARTICULOS DE CONFITERIA

"Martini" Shop · Private Ent. Dirección: ul.Moskovskaya, 52, Kirov, FR, 610000 Tel.: +7 (8332) 35-03-00, +7 (8332) 65-39-21 Persona de contacto: Nikulin Alexandr Sergeyevich Vyatka Confectionery Company · Private Ent.

Dirección: Solnechny pr-d, 1, Kirov, FR, 610037 Tel.: +7 (8332) 50-39-00 E-mail: Web: www.vyatkond.ru Persona de contacto: Rodionov Alexandr Viacheslavovich "Estero" · Ltd. + 28/01 Dirección: ul.Yeniseyskaya, 2, str.2, ofis 1106, Moscú, FR, 129344 Tel.: +7 (499) 189-42-17, +7 (495) 223 03 09 Fax: +7 (499) 189-23-50 E-mail: [email protected] Web: www.estero.ru Persona de contacto: Borodino Trade House · Ltd. + 28/01 Dirección: ul.Rusakovskaya, 13, Moscú, FR, 107140 Tel.: +7 (495) 981-95-82, +7 (495) 981-93-40, +7 (495) 981-95-98 Fax: +7 (495) 981-95-99 E-mail: [email protected] Web: www.tdborodino.ru Persona de contacto: Nekrasov Petr Feliksovich – gerente de PR "Ferrero Russiya" · JSC + Dirección: ul.2-ya Brestskaya, 8, etazh 11, Moscú, FR, 125047 Tel.: +7 (495) 961-24-00 Fax: +7 (495) 961-24-10 E-mail: [email protected] Web: www.ferrero.ru Persona de contacto: "Bambi" · Ltd. – hevos de chocolate + 28/01 Dirección: Signalny pr-d, 35, Moscú, FR, 127273 Tel.: +7 (495) 402-64-32 Fax: +7 (495) 402-72-37 E-mail: [email protected] Web: www.boni.ru Persona de contacto: Mikhail Inforum Cocoa · Ltd. + 28/01 Dirección: ul.M.Semenovskaya, 3-a, str.1, Moscú, FR, 107023

Tel.: +7 (495) 796-90-71, +7 (495) 796 90 77 Fax: +7 (495) 796-90-76 E-mail: [email protected] Web: www.inforum.ru Persona de contacto: Safarova Yelena Yulveryevna "Russian Bakels" · Ltd. + 28/01 Dirección: ul.Kozhevnicheskaya, 1, etazh 5, ofis 505, Moscú, FR, 115114 Tel.: +7 (495) 933-12-52 E-mail: [email protected] Web: www.bakels.ru Persona de contacto: Nikolayeva Vera Vasilyevna "Asterik-Trade" · Ltd. + 28/01 Dirección: 2, Rzhavki, Solnechnogorsky r-n, región de Moscú, FR, 141552 Tel.: +7 (495) 107-88-00 Fax: +7 (495) 101-30-60 E-mail: [email protected] Web: www.asterik.ru Persona de contacto: Kopeykin Igor Alexandrovich "Pi-Trade" · Ltd. + 28/01 Dirección: Kavkazsky bul., 57, str.2, Moscu, FR, 115516 Tel.: +7 (495) 737-07-30 multi-channel Fax: +7 (495) 325-01-34 E-mail: [email protected] Web: www.pi-trade.ru Persona de contacto: Ilyicheva Tatyana Olegovna Antal Co. Ltd Firm Dirección: Okruzhnoye shosse, 6, Arkhangelsk, FR, 163000 Tel.: +7 (8182) 27-00-80 Fax: +7 (8182) 27-00-80 Persona de contacto: Bondarevsky Andrey Vladimirovich "Soyuzsnab" · JSC Dirección: Ilyinsky tup., 6, Krasnogorsk, región de Moscú, FR, 143400 Tel.: +7 (495) 937-87-37 Fax: +7 (495) 937-87-20

E-mail:[email protected] Web: www.ssnab.ru Persona de contacto: Golubkov Mikhail "Kraft Foods Russia" · Ltd. + Dirección: ul.Dolgorukovskaya, 7, Moscu, FR, 103006 Tel.: +7 (495) 960-24-80 Fax: +7 (495) 960-24-90 E-mail: [email protected] Web: www.krafteurope.com; www.kraftfoods.ru Persona de contacto: Mishel Bun "Landrin"" · JSC Dirección: Oktiabrskaya nab., 104/41, Saint Petersburg, FR, 193079 Tel.: +7 (812) 326-05-75; +7 (812) 326-24-83 Fax: +7 (812) 326-05-75 Persona de contacto: Safo Andrey Vladimirovich "Miroslada" · Ltd. + 28/01 Dirección: Nagorny pr-d, 2-a, str.1, Penza, FR, 440003 Tel.: +7 (8412) 36-41-07 Fax: +7 (8412) 36-41-00 E-mail: [email protected] Web: www.miroslada.ru Persona de contacto: Kucherenko Vladimir Alexandrovich