Financiamiento de proyectos ambientales en su comunidad Opciones competitivas para el financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental en la frontera Norte

México , D.F. Noviembre de 2012

Programa 1. Reseña del BDAN y de la COCEF 2. Programa de Crédito 3. Certificación del Proyecto 4. Ejemplos de Proyectos

5. Historial y Resultados 6. Datos de Contacto

2

Acuerdo Bilateral para Establecer a la COCEF y el BDAN Establecido en 1994 por México y Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) • Certifica elegibilidad y viabilidad técnica y ambiental de los proyectos. • Promueve el apoyo comunitario hacia el proyecto.

• Proporciona asistencia técnica para el desarrollo de proyectos.

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) • Desarrolla y financia proyectos ambientales en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos. • Otorga asistencia técnica para el desarrollo e implementación de los proyectos.

El BDAN proporciona financiamiento a largo plazo para la construcción de proyectos certificados por la COCEF 3

Consejo Directivo Binacional

Estados Unidos de América

México

La dirección de la COCEF y BDAN está a cargo de un Consejo Directivo integrado por diez miembros: •

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

•

Secretaría de Relaciones Exteriores

•

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

•

Representante Estatal (Baja California)

•

Representante de la Sociedad Civil (Nuevo León)

• Departamento del Tesoro • Departamento de Estado

• Agencia de Protección al Medioambiente • Representante Estatal (Nuevo México) • Representante de la Sociedad Civil (Vacante) 4

Jurisdicción del BDAN/COCEF Estados Unidos Estado Condados Población Arizona 4 1.2 m California 3 4.9 m Nuevo México 4 0.3 m Texas 26 2.3 m Total 37 8.7 m

100km

300km

México Estado Municipios Baja California 5 Chihuahua 44 Coahula 33 Nuevo León 49 Sonora 56 Tamaulipas 26 Total 213

Población 2.8 m 2.9 m 1.7 m 4.2 m 1.5 m 2.1 m 15.2 m 5

Sectores elegibles Agua y drenaje Fuentes de abastecimiento, plantas de tratamiento de agua potable Alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales Conservación de agua Drenaje pluvial

Energía Renovable Energía Eólica Energía Solar Energía Hidroeléctrica Energía Geotérmica Bio-combustibles Captura de gas metano

Residuos sólidos, industriales y peligrosos Rellenos sanitarios Reciclaje Equipamiento Disposición de residuos tóxicos

Eficiencia energética Alumbrado público Reemplazo de equipos Eficientización de Organismos de agua

Calidad del aire Pavimentación de calles Rehabilitación de pavimentos Distribuidores viales Transporte público Cruces fronterizos

Nuevos Sectores Desarrollos Urbanos Sustentables Productos y servicios ambientales con beneficio neto a la región fronteriza Infraestructura para minimizar impactos ambientales negativos

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Criterios de elegibilidad para el financiamiento de la COCEF y BDAN • El proyecto debe ubicarse en la región fronteriza * ✓ 100 km al norte de la frontera ✓ 300 km al sur de la frontera

• Factibilidad técnica y financiera ✓ Análisis de crédito

✓ Fuentes de pago

✓ Calificación crediticia

✓ Estructura legal

• El proyecto debe certificarse por la COCEF ✓ Beneficios ambientales y de salud

✓ Viabilidad técnica

✓ Sustentabilidad * Algunos programas de financiamiento se encuentran limitados a una región comprendida en un radio de 100 km al Sur y al Norte de la frontera México-Estados Unidos.

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Programa de crédito • Términos y condiciones muy atractivos ✓ Monto máximo ‒ Equivalente al 85% del costo del proyecto; o bien

‒ $182 millones de dólares para proyectos respaldados con participaciones; $109 millones para todo lo demás

El que resulte menor

✓ Plazos de hasta 25 años ✓ Denominados en pesos mexicanos o dólares EE.UU.

✓ Tasas fijas o variables ✓ Cobertura cambiaria 8

Calificación crediticia

Aaa

AA+

Baa1

BBB

Aaa

AA+

✓ Costo de fondeo altamente competitivo en comparación con la banca mexicana. ✓ Tasa base: Relacionada con el rendimiento de valores emitidos por la Tesorería de EE.UU., TIIE u otra tasa en dólares estadounidenses o pesos mexicanos relacionada con la tasa de captación del BDAN. 9

Proceso de Certificación 1

• Inicio del proceso y revisión de la documentación

2

• Revisión de la planeación y del Proyecto Ejecutivo

3

• Análisis financiero (realizado por el BDAN)

4

5

• Participación Pública • Pública • Privada

•Certificación

10

Proceso de financiamiento 1

• Solicitud de financiamiento y certificación

2

• Revisión del alcance y costo del proyecto

3

• Análisis financiero, legal y técnico del acreditado y/o del garante

4

• Propuesta de Crédito • Análisis de la fuente de pago • Análisis de las garantías • Análisis de la estructura y del mecanismo de pago • Elaboración de hoja de Términos y condiciones

5

•Autorización por parte del Comité de Financiamiento y del Consejo Directivo

6

•Cierre Financiero • Preparación y celebración de los contratos de crédito y garantías

7

•Puesta en marcha • Desembolso de recursos

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Plazo general para cerrar un crédito 1 Proceso de la COCEF 1 Se entrega de la solicitud para certificación 2 Proceso de análisis ambiental 3 Aprobación del Consejo Directivo Proceso del BDAN 1 Se entrega la solicitud para financiamiento 2 Análisis preliminar del alcance y costo del proyecto 3 Análisis financiero, legal del acreditado y las garantías 4 Propuesta formal de crédito 4.1 Análisis del fluo de ingresos (histórico y proyectado) 4.2 Análisis/elaboración de las proyecciones de flujo de efectivo 4.3 Análisis de garantías 4.4 Análisis del riesgo crediticio 4.5 Determinación del mecansimo de pago 4.6 Determianción de los términos y condiciones definitivos 5 Autorización del comítie de financiamiento 6 Aprobación del Consejo Directivo 7 Se finalizan los documentos 8 Financiamiento

2

3

4

Semanas 5 6 7 8

9 10 11 12

X

X

X

El proceso de certificación de la COCEF se inicia casi simultáneamente con el proceso de análisis del BDAN y generalmente lleva de 8 a 16 semanas. 12

Ejemplos de Proyectos Financiados Playas de Rosarito Metropolitan Road System

Ampliación de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales

Proyecto de Calidad del Aire y Pavimentación Naco, Sonora

Ampliación del Sistema de Alcantarillado

Expansion of Tijuana River Basin Wastewater Collection System

Tamaño del Proyecto: USD 41 m Monto del Crédito: USD 17 m Baja California • 2007

Tamaño del Proyecto: USD 47 m Monto del Crédito: USD 20 m Baja California • 2007

Tamaño del Proyecto: USD 910k Monto del Crédito: USD 417k Sonora • 2007

Tamaño del Proyecto: USD 18.1 m Monto del Crédito: USD 1.9 m Tijuana, Baja California • 2008

Tamaño del Proyecto: USD 10m Monto del Crédito: USD 3m Baja California • 2008

Nuevo Laredo Programa para la Calidad del Aire y Pavimentación

El Paso Stormwater Project Build America Bonds

Four Water Treatment Plants in Playas de Rosarito

El Paso PUWSB Paisano Valley Water Project

Tamaño del Proyecto: USD 26 m Monto del Crédito: USD 3.6 m Texas • 2008

Tamaño del Proyecto: USD 46 m Monto del Crédito: USD 36 m

Tamaño del Proyecto: USD 68 m Monto del Crédito: USD 53 m

Tamaño del Proyecto: USD 7 m Monto del Crédito: USD 3 m

Tamaulipas • 2009

Texas • 2009

Baja California • 2009

Tamaño del Proyecto: USD 18 m Monto del Crédito: USD 15 m Texas • 2009

Cruce Internacional en San Luis Rio Colorado

Proyecto de Mejoramiento del Sistema Vial y la Calidad del Aire

Tijuana Programa Integral de Pavimentación

South-South Wastewater Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Municipio de Hermosillo Programa de Pavimentación

Tamaño del Proyecto: USD 15 m Monto del Crédito: USD 10 m Sonora • 2008

Tamaño del Proyecto: USD 45 m Monto del Crédito: USD 26 m Tamaulipas • 2009

Tamaño del Proyecto: USD 125 m Monto del Crédito: USD 102 m

Tamaño del Proyecto: USD 39 m Monto del Crédito: USD 7 m

Tijuana, Baja California • 2010

Chihuahua • 2010

Tamaño del Proyecto: USD 68.3 m Monto del Crédito: USD 19 m Sonora • 2011

Global Alternative Fuels El Paso Biodiesel Plant

Parque Solar de 23MW

Mexicali Proyecto Municipal de Pavimentación

Tamaño del Proyecto: USD 91 m Monto del Crédito: USD 77.4 m Niland, California • 2011

Tamaño del Proyecto: USD 49 m Monto del Crédito: USD 11 m Baja California • 2011

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Ejemplos: Proyectos de RS en Mex A continuación se muestran los proyectos certificados y financiados Localidad

Costo (MMD)

Crédito

Subsidio

Agua Prieta, Son

1.91

0.45

-

China, NL

0.95

-

0.47

Matamoros – VH, Tamps

8.55

Naco, Son

0.60

-

0.30

Ojinaga, Chih

1.77

-

0.50

Puerto Peñasco, Son

2.18

0.50

-

Tijuana, BC

4.54

1.72

0.50

Ascensión, Chih

0.62

-

0.31

Frontera Chica, Tamps

3.43

-

1.55

Nogales, Son 1 y 2

5.8

2.36

1.00

SLRC, Son

4.01

1.08

0.50

Dr. Herrera y Glez, NL

0.24

-

0.12

2.00

14

Proyectos Certificados California, 14 US $ 345.76

Arizona, 15 US $ 288.11

Nuevo México, 9 US $ 67.74

Texas, 52 US $ 1,484.21

91 en EEUU US $ 2,185.82 millones

110 en México US $ 3,367.41millones Tamaulipas, 20 $ 855.15

Baja California, 30 US $ 1,192.16

Sonora, 27 US $ 559.43

Chihuahua, 25 US $ 498.36

Coahuila, 3 Us $ 156.60

Nuevo León, 5 US $ 105.71

201 Projectos con un costo total estimado de 5,553 millones de dólares 15

Contactos Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza Blvd. Tomás Fernández 8069 Cd. Juárez, Chihuahua, 32470 MEXICO

Banco de Desarrollo de América del Norte 203 S. St. Mary’s Street, Suite 300 San Antonio, Texas 78205 USA

Tel: (877) 277-1703 Fax: (915) 975-8280 www.cocef.org

Tel: (210)-231-8000 Fax: (210)-231-6232 www.nadb.org

Jorge Hernández [email protected] Tel: (656) 688-4600

David Díaz [email protected] Tel: (210) 231-8000

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