OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
El sector de Energías Renovables en Polonia
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
El sector de Energías Renovables en Polonia
Este informe ha sido realizado por Uxue Ayala bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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Junio 2011
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 1.1. Situación y estructura de la economía 1.2. Perspectivas del mercado 1.3. Apertura a la inversión extranjera 2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. Definición y descripción del sector 2.2. Panorama general del sector 2.2.1. Canales y esquema de distribución 2.3. Energías Renovables 2.3.1. Energía Eólica 2.3.2. Biomasa 2.3.3. Energía Solar
5 5 6 8 10 10 10 12 14 17 19 20
3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 21 3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en el sector 21 3.1.1. Marco legal de las energías renovables 22 3.2. Políticas de promoción de inversiones 24 3.2.1. Ayudas Económicas a las inversiones en general 24 3.2.2. Ayudas económicas a los inversores en energías renovables 32 3.2.3. Políticas de apoyo a la inversión en energías renovables 34 3.3. Formas de implantación 36 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 37 4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 4.1. Principales costes de la inversión en el sector 4.1.1. Costes de inversión de la energía eólica 4.1.2. Costes de inversión en energía solar 4.2. Principales barreras a la inversión 4.2.1. Barreras generales a la inversión 4.2.2. Barresa específicas a la inversión 4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 4.3.1. Estrategias para el contacto comercial Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
39 39 39 40 40 40 41 45 45 3
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA 4.3.2. Condiciones de suministro 46 4.4. Aspectos a tener en cuenta en la inversión en energía eólica 46 4.5. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con éxito 48 4.5.1. Iberdrola renovables 48 4.5.2. Gamesa 49 4.5.3. Gestamp Renewable 50 4.5.4. Taiga Mistral 50 4.5.5. Vestas 50 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.1. Producción nacional y principales fabricantes 5.1.1. Energía Eólica 5.1.2. Biomasa 5.1.3. Energía Solar 5.2. Producción extranjera y principales proveedores 5.2.1. Energía Eólica 5.2.2. Energía Solar
52 52 52 55 56 57 57 59
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 6.1. Tendencias generales de consumo 6.2. Crecimiento esperado 6.2.1. Energía eólica 6.2.2. Biomasa 6.2.3. Energía Solar 6.3. Perfil del consumidor 6.4. Localización geográfica de los principales mercados 6.4.1. Energía Eólica 6.5. Percepción del producto español
63 63 64 66 67 69 69 70 70 71
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
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8. BIBLIOGRAFÍA
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9. ANEXOS 9.1. Ferias 9.2. Agencias nacionales de energía 9.2.1. Asociaciones De Agencias De Energía 9.2.2. Agencias Y Asociaciones Nacionales De Energía 9.2.3. Agencias Regionales De Energía 9.2.4. Otras Organizaciones Y Asociaciones 9.3. Principales revistas polacas sobre el sector 9.4. Normativa
77 77 78 78 78 78 79 79 80
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
1.
INTRODUCCIÓN
1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA En 2010 Polonia destacó por su continua evolución positiva en el PIB, con un crecimiento del 3,8% respecto al 2009 y llegando a los 353.665 millones de Euros en 2010. Los factores que contribuyeron a este crecimiento fueron, por el lado de la demanda interna, la inversión del sector público y el aumento del consumo; y por el lado de la demanda externa, las exportaciones netas. Además, según las previsiones, el crecimiento del PIB en 2011 podría alcanzar un crecimiento del 4% según las previsiones de la Agencia de Inversión Extranjera en Polonia, impulsado por las inversiones en infraestructuras relacionadas con los fondos europeos y la Eurocopa de 2012. La inversión y los fondos europeos han sido los principales factores que han contribuido a que Polonia haya sido uno de los países menos afectados por la crisis.
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS Variación anual
Variables macroeconómicas PIB Importaciones Consumo IED Exportaciones Producción industrial Inflación Desempleo (% de la población)
2008
2009
2010
5,1% 17,4% 6,3% -41,8% 13,3% 2,0% 4,2% 9,5%
1,7% -26,0% 2,1% -17,7% -16,8% -3,6% 3,5% 11,9%
3,8% 22,0% 2,2% 26,0% 20,0% 9,8% 3,1% 12,3%
Fuente: Eurostat, datos a marzo 2011
En cuanto al déficit presupuestario, en 2010 alcanzó los 27.939 millones de euros (7,9% del PIB). Con este dato Polonia se aleja de su Plan de Convergencia para la entrada en el euro, según el cual en 2010 el déficit debería suponer el 6,9% del PIB y, en 2011, el 5,9%. De esta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA manera, es poco probable que Polonia cumpla con el criterio de Maastrich de reducir el déficit público al 3% para 2012. A consecuencia del fortalecimiento de la moneda local respecto al 2009 en 2010 tanto las exportaciones como las importaciones crecieron de manera significativa, 20% y 22% respectivamente, tras la gran disminución de estas en 2009. El 78,5% de las exportaciones polacas tienen como destino países europeos. En cambio, las importaciones generalmente proceden de Alemania, Rusia y Países Bajos. En 2010 el resultado de la balanza comercial fue de 13.505,81 millones de euros. En el caso de las importaciones Alemania es el mayor importador de productos polacos, con una tasa del 26%. Desde el punto de vista de los sectores, la mayor parte de las exportaciones se originaron en los sectores de la automoción, de equipos y materiales mecánicos, y de equipos eléctricos. En cuanto a las importaciones, los sectores más destacados son el de equipos y materiales mecánicos, el de equipos eléctricos, y el de combustibles. La inflación en 2010 fue de 3,6%. La principal razón del aumento de los precios en los últimos años ha sido el incremento en los salarios del sector industrial, que han ejercido presión en los precios de los bienes manufacturados. También se ha producido un aumento en los precios de los alimentos como consecuencia de la alta demanda. Cabe destacar también los incrementos de precios de los costes de suministro de electricidad, gas, calefacción central, así como de los precios de los combustibles. Los altos niveles de inflación y, sobre todo, la deuda pública, constituyen un obstáculo para acceder al mecanismo ERM21. Según los analistas, la fecha de entrada en la eurozona no será antes de 2015. La tasa de paro en 2010 fue de 12,3%, siendo la población joven la más afectada. El salario bruto medio en Polonia se situó en 3.434,62 PLN en 2010, con un crecimiento de 3,2% respecto al 2009. Dado que la tasa de inflación fue menor, hubo un crecimiento real de los salarios. Además, en enero se aumentó el salario mínimo mensual, situado en 1.386 PLN brutos.
1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO Polonia, al ser un país miembro de la Unión Europea tiene garantizada la estabilidad política y el desarrollo del país. Por otro lado, el tamaño del mercado supone una amplia demanda potencial. Su localización en el centro de Europa facilita el acceso a otros mercados, especialmente a los países del este, donde también hay un gran potencial inversor. La economía polaca es la séptima mayor entre los países europeos y la que ha experimentado un crecimiento económico mayor en los últimos años. Esto pone de relieve la buena situación del mercado, y por tanto de la demanda y gasto.
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Sistema del tipo de cambio necesario para adoptar el euro.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Además, las subvenciones del gobierno, y sobre todo los fondos europeos con lo que cuenta el país suponen un alto incentivo para las inversiones.
Capital humano Se trata de una población joven, pues el 52,8% son menores de 35 años y más del 64% está en edad laboral. La mano de obra se caracteriza por el alto nivel de formación y por trabajadores muy cualificados, situándose por encima de la media de los países del centro y este de Europa. Uno de cada diez estudiantes europeos es polaco. Asimismo, los estudiantes polacos cuentan con buenos conocimientos de idiomas. Asimismo, Polonia presenta unos costes laborales medios de 6,72 euros por hora, lo que supone un tercio (un 36,4%) de los costes medios de los países de la Unión Europea (18,47 euros por hora) 1 y también un tercio de los costes en España (situados en 20,02 euros por hora).2
Mercado interno El tamaño del mercado doméstico es uno de los mayores atractivos del país para los inversores, pues cuenta con casi 40 millones de consumidores potenciales. La población polaca constituye más de un tercio de los habitantes de los nuevos países miembros de la UE; además, se trata de uno de los 35 países más poblados del mundo.
21 Media aritmética calculada a partir de los últimos datos de Eurostat, a 1 de junio de 2011, incluyendo todos los países de la UE-27 con excepción de Suecia, Estonia y Chipre
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA La tendencia del nivel de consumo se ha mantenido creciente en los últimos meses. En 2010 aumentó un 2,2% debido a la mayor confianza en la economía del país por parte de los consumidores. Además de la demanda derivada del consumo final se ha de tener en cuenta la demanda derivada de la industria que se está instalando en el país. Mercado externo La situación de Polonia facilita que las empresas instaladas en el país tengan acceso a los consumidores de los mercados del centro y este de Europa, ampliando su mercado potencial. Las principales rutas de transporte de Europa pasan por el país, tanto de norte a sur como de este a oeste. Potencial inversor El desarrollo económico en el que está envuelto el país le convierte en un destino atractivo para las inversiones. Además existe una serie de incentivos para las inversiones en forma de subvenciones del gobierno y fondos europeos, pues Polonia es el mayor beneficiario de estos fondos. Dadas las necesidades del país y con vistas a la Eurocopa de 2012, la construcción y renovación de las infraestructuras es una de las prioridades de Polonia. También se encuentra un gran potencial en el sector energético debido al incremento de demanda y a la necesidad de cumplir las exigencias de la política medioambiental europea.
1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Polonia se sitúa en el sexto puesto (anteriormente ocupaba la posición 22) del ranking que mide el Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa realizado por AT Kearney. En 2010 el flujo de inversión extranjera directa en Polonia alcanzó los 10.396 millones de euros, 26% más que el año anterior.
Fuent: Banco Nacional de Polonia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Los inversores más importantes proceden de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque en los últimos meses están ganando importancia los inversores asiáticos, especialmente Corea y Japón. El gobierno apoya las inversiones extranjeras mediante la Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ), que asesora y proporciona información. Además, cada región tiene su centro de asistencia al inversor. Entre los incentivos que se ofrecen a los inversores en el país destacan: en primer lugar las ayudas procedentes de los fondos europeos bajo los diferentes programas operativos (PO), destacando el PO Economía Innovadora, PO Capital Humano y el PO Infraestructura y Medio Ambiente. En segundo lugar las subvenciones otorgadas en función de los puestos de trabajo creados y del sector. Por último, los privilegios con los que se cuenta al instalarse en las Zonas Económicas Especiales del país, en forma de ayudas financieras y exención del impuesto de sociedades.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
2.
PERSPECTIVA GENERAL
2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR El artículo 3.20 de la Ley Energética de Polonia de 27 de Abril de 19973 (The Energy Law Act of 10 April 1997) define como Energía Renovable: o
La energía eólica
o
La energía solar
o
La energía geotérmica
o
La energía mareomotriz
o
La energía hidráulica
o
La energía procedente de la biomasa, del biogás de vertederos o del biogás producido en el proceso de eliminación de aguas residuales y en el tratamiento o en la descomposición de restos vegetales y animales.
2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR La reestructuración del sector eléctrico, que contó con el apoyo del Banco Mundial, ha sido uno de los retos más complicados en el proceso de transición económica de Polonia. A partir de 1989, desaparece el monopolio del sector pasando del anterior sistema verticalmente integrado a un sistema constituido por tres subsistemas: generación, transmisión y distribución. Con este cambio las cinco compañías regionales integradas verticalmente en Polonia se dividieron en 32 generadoras y 33 distribuidoras. Además en 1996 se crea y pone en marcha la compañía Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), lo que viene a ser la Red Eléctrica Polaca. Ésta se mantendría en manos del gobierno, dadas sus características de monopolio natural.
3 Por medio de su reglamento, esta ley aplica las directivas de la Comunidad Europea referidas a la materia y ha sido modificada varias veces.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA El siguiente paso fue crear un mercado de contratos y aumentar la capacidad instalada para mejorar la eficiencia y competitividad dentro del sector. Se crearon así los contratos de compra de energía a largo plazo (KDT), pues hasta aquel momento Red Eléctrica Polaca (PSE) era el único comprador de electricidad en el mercado polaco. Los contratos se firmaban entre los ganadores de las licitaciones convocadas por la PSE durante los años 1994-1998. Desde entonces, el sector eléctrico polaco ha sufrido grandes cambios ya que las decisiones tomadas en la reestructuración del mercado eléctrico han dirigido el sector a ser más competitivo, aplicando la base del concepto de mercado de las Directivas 92/96/CE y 2003/54/CE. En el contexto de la competitividad, durante los últimos diez años los contratos de compra a largo plazo han resultado una gran barrera para el desarrollo del mercado eléctrico a causa de su excesiva participación en la estructura (estos contratos cubrían el 50% de la generación de electricidad), en las inversiones y en los créditos. A partir del año 2000 se han elaborado varios proyectos de ley para solucionar este problema, destacando que el 24 de Mayo de 2007 el Parlamento polaco aprobó el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía sobre la terminación de los contratos KDT que entró en vigor en abril del 2008 En 2009, por primera vez, la Oficina Reguladora de Energía de Polonia (URE) hizo balance de la nueva situación de mercado, y concluyó que el flujo de negocios de intercambio de electricidad no había aumentado4. Hoy en día prácticamente toda la energía se vende a través de contratos bilaterales. Uno de los aspectos a tener en cuenta para comprender la situación es el importante papel que juega el carbón. El sector energético polaco está todavía dominado por el carbón y el lignito, utilizados como principales fuentes de energía en un 61,2 %. Polonia es autosuficiente en lo que respecta al suministro de combustibles sólidos siendo uno de los principales productores y exportadores de carbón, lo que posibilita que su dependencia energética sea de las más bajas en la Unión Europea. Pese a que Polonia cuenta con recursos de hidrocarburos como gas natural y petróleo crudo, estos representan una cifra inferior al 25% del suministro total de energía primaria. Son dos los principales retos a los que se enfrenta Polonia respecto al petróleo crudo: por un lado se sabe de la necesidad de ampliar las refinerías y su capacidad de almacenamiento, y por otro, se es consciente de la fuerte dependencia de las importaciones de crudo, donde todavía existe una gran preocupación en la seguridad del abastecimiento energético por el peso que tiene Rusia en la provisión de crudo y gas. Haciendo frente a los retos mencionados se han programado diversas inversiones en infraestructuras para el abastecimiento del país, resaltando la importancia actual de la diversificación del aprovisionamiento a través del mar Báltico.
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El consumo eléctrico aumentó 0,5% en 2008 respecto al año anterior y la producción eléctrica cayó en 2,5%. La media anual de demanda de energía en 2008 ascendió a 21 222 MW, aumentando un 0,2% en comparación con 2007. Debido a la disminución de los niveles de reservas de potencia en el sistema en comparación con 2007, apareció un riesgo real de fallo en el suministro de electricidad. Al mismo tiempo, la exportación física de Polonia disminuyó en más del 25%, con aumento de la importación de más del 16%.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Como se ha mencionado a lo largo de este apartado el carbón sigue siendo la principal fuente de energía primaria, mientras que la proporción de petróleo crudo y de gas natural están aumentando. 2.2.1. Canales y esquema de distribución El 1 de julio de 2007 se liberalizó el mercado de la energía. La Ley de la Energía de Polonia prevé en sus disposiciones la aplicación gradual de sistemas de mercado, como desarrollar mayores niveles de competencia en la generación y el suministro de energía eléctrica o la transición de un mercado mayorista de energía eléctrica a la de un mercado minorista. Para la promoción de la competencia se han tomado medidas que intervienen en la transmisión y la distribución de la energía eléctrica y se da acceso a terceros a la red (el principio de Acceso a Terceros o TPA en sus siglas en inglés), que implica la apertura del mercado de energía eléctrica al nivel de los consumidores finales –ya pueden elegir a su proveedor-. Cualquier empresa que quiera participar en cada segmento debe obtener primero una licencia para operar en el mercado de la energía. El Presidente de la Oficina Reguladora de la Energía (URE) otorga una concesión a petición de la entidad interesada en entrar en el mercado. La URE debe comprobar que el solicitante tenga la capacidad financiera suficiente para garantizar la correcta ejecución de sus actividades.
ESTRUCTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO EN POLONIA URE
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
ENERGÍA
PRODUCCIÓN
TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
VENTA
Fuente: URE
La Ley de la Energía no prevé ninguna limitación especial al desarrollo de formas particulares del mercado de la energía, aunque todavía existen discusiones sobre su configuración final. Según los últimos proyectos desarrollados, el mercado energético polaco puede dividirse a su vez en tres tipos de mercado: o
El mercado de contratos, donde la negociación se hace en base a los contratos celebrados entre los productores de energía, las entidades que operan la red de transmisión y redes de distribución, empresas comercializadoras de la energía y los consumidores de energía.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA o
En la actualidad el 65% de la demanda nacional de energía se cubre con los contratos celebrados en este marco.
o
El mercado de Equilibrio, su objetivo es cerrar el balance energético en todo el sistema de energía eléctrica. Permite a los consumidores comprar cantidades adicionales de energía no cubiertas por los contratos firmados con anterioridad. El precio de compra del proveedor y el precio de venta al consumidor se establecen sobre la base de las ofertas de los proveedores.
o
En el mercado de Intercambio se encuentran los contratos temporales o acuerdos a largo plazo de compra de energía, que determinan el suministro de energía durante un período de tiempo determinado y donde los precios de la energía se establecen sobre la base del equilibrio de la oferta y la demanda.
La liberación del mercado energético polaco es muy reciente y durante los últimos años se ha observado lo siguiente: El mercado mayorista de la electricidad se ha caracterizado por la alta concentración de grupos energéticos verticalmente integrados. Casi el 90% de la electricidad vendida por los productores del sistema estaba dirigido a las empresas comerciales en el marco de los contratos bilaterales. El resto de las ventas se han realizado en el marco de acuerdos a largo plazo de compra de energía y las ventas de energía en el mercado de equilibrio (incluida la reserva de seguridad del sistema eléctrico nacional - KSE) se han mantenido desde 2007. Los principales operadores en el sector de la electricidad polaco se muestran en el siguiente gráfico, destacando el protagonismo del holding PGE -Polish Energy Group-, dentro de la cual la empresa polaca Power Grid Company (PSE, SA) actúa como operador de transmisión del sistema.
*Fuente: PGE Polska
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Dentro del mercado nacional operan los siguientes tipos de compañías: o
Plantas generadoras de energía (centrales eléctricas): las plantas de energía del sistema conectadas directamente a la red de transmisión de energía, más de 270 plantas de energía locales y centrales térmicas conectadas a la red de distribución.
o
Entidades que operan la red de transmisión (en el nivel de tensión de 220kV y 400kV) – La empresa mencionada anteriormente PSE SA.
o
Entidades que operan la red de distribución (en el nivel de tensión de 110kV e inferior), en la actualidad 33 empresas de servicios públicos.
o
Entidades que se ocupan del comercio de energía - en la actualidad las mismas 33 empresas de servicios públicos.
2.3. ENERGÍAS RENOVABLES El calentamiento global causado por las emisiones de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, alcanzando cada vez mayores niveles desde la Revolución Industrial, ha hecho que los países se esfuercen en crear energía de forma sostenible y segura. En marzo de 2007, el Consejo Europeo emitió la directiva 2007/71/EC, exigiendo a los Estados miembros de la UE reducir sus emisiones de CO2 para el año 2020 a través de la inversión en fuentes de energía renovables. Bajo esta directiva en cuestión, Polonia tiene la obligación de reducir las emisiones de CO2 a través de un mayor uso de Fuentes de Energía Renovables (FER) en la producción de energía. En 2020, la energía procedente de fuentes renovables debe representar el 15% del consumo bruto de energía final en Polonia. En un intento de poner en práctica las decisiones de la UE con respecto a la energía, Polonia ha creado una política interior de energía que se recoge en el documento La política energética de Polonia hasta 2030 que abarca unas acciones a largo plazo para el sector eléctrico. Las principales acciones son: o
Mejora de la eficiencia energética
o
Aumento de la seguridad
o
Mayor desarrollo de las Energías Renovables (incluyendo Biofuels)
o
Desarrollo de un mercado competitivo de la energía
o
Reducción de el impacto medioambiental que tiene el sector de la energía
o
Introducción de la energía nuclear
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
CUOTAS DE EE.RR. QUE DEBEN ALCANZAR LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2020 ESTADO MIEMBRO
2005
OBJETIVO 2020
% A CUBRIR
Reino Unido
1.3%
15%
13.7%
Dinamarca
17%
30%
13%
Irlanda
3.1%
16%
12.9%
Francia
10.3%
23%
12.7%
Alemania
5.8%
18%
12.2%
Italia
5.2%
17%
11.8%
Países Bajos
2.4%
14%
11.6%
EU
8.5%
20%
11.5%
España
8.7%
20%
11.3%
Grecia
6.9%
18%
11.1%
Béligica
2.2%
13%
10.8%
Austria
23.3%
34%
10.7%
Portugal
20.5%
31%
10.5%
Chipre
2.9%
13%
10.1%
Luxemburgo
0.9%
11%
10.1%
0%
10%
10%
Finlandia
28.5%
38%
9.5%
Suecia
39.8%
49%
9.2%
Eslovenia
16%
25%
9%
Hungría
4.3%
13%
8.7%
Lituania
15%
23%
8%
Polonia
7.2%
15%
7.8%
Eslovaquia
6.7%
14%
7.3%
Letonia
34.9%
42%
7.1%
Estonia
18%
25%
7%
República Checa
6.1%
13%
6.9%
Bulgaria
9.4%
16%
6.6%
Rumania
17.8%
24%
6.2%
Malta
*Fuente: Comisión Europea
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA El gobierno polaco es consciente de la necesidad del reto que se le plantea, por lo que está dispuesto a invertir en el sector. La situación actual en Polonia es la siguiente:
*Fuente: PaIiIz
Como se puede deducir del mapa anterior, la fuente principal de energía renovable es la eólica. He aquí la distribución del origen a 30/6/2010
*Fuente: Wind Energy in Poland 2010, PaIiIz
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA En cuanto al número de instalaciones la relación es la siguiente:
*Fuente: Wind Energy in Poland 2010, PaIiIz
2.3.1. Energía Eólica Polonia es uno de los mercados con más potencial en el sector de la energía eólica en Europa, y es país líder en renovables entre los países del centro y este de Europa. Desde el año 2000 la capacidad ha crecido a una media anual de 78,2% y actualmente tiene una capacidad instalada de 1181 MW (el 14/01/2011) distribuida en 378 parques distribuidos por todo el país. En la actualidad son 13 los proyectos estratégicos: Ciudad
Janiątkowo
Compañía
EPA
Capacidad (MW)
30,6
Jeleniewo
RWE
41
Kamieńsk
PGE
30
Karcino
Dong
76,5
Karścino
Iberdrola
69
Kisielice
Iberdrola
40,5
Łosino
J-Power, Mitsui
48
Puck
PEP
22
Suwałki
RWE
41,4
Tochowo
RP Global
50
Tymień
EEZ
50
Zagórze
Vattenfall
30
Zajączkowo J-Power, Mitsui
90
Widzino
90
J-Power, Mitsui
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Hasta la fecha el proyecto más importante llevado a cabo en el campo de la energía eólica es el parque de Margonin con una capacidad de 120MW, construido por la compañía portuguesa EDP Renováveis. Además se prevé la asociación con varios parques de la zona, llegando a la capacidad de 40MW. También existen turbinas unitarias o grupos de pequeñas turbinas repartidas por todo el país, la capacidad media de una turbina en Polonia es de 1,52 MW aproximadamente. La densidad de la energía eólica en Polonia es una de las más pequeñas de Europa ya que la capacidad instalada per cápita es de 0.012KW, mientras que por Km2 de terreno es de 1.44KW. Las mejores condiciones de viento se encuentran en el Norte de Polonia donde la media anual alcanza velocidades entre 5,5 m/s y 7,5 m/s (a 50m). Las ubicaciones más favorables se encuentran en la costa del mar báltico (al norte), en la zona del centro-oeste del país, y en la región de los Cárpatos (al sur).
MAPA DE PARQUES EÓLICOS EN POLONIA 2010
* Fuente: Asociación Polaca de Energía Eólica (PESW)
Los puntos verdes indican los parques eólicos operativos y los puntos azules los que están en construcción.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
MAPA DE CAPACIDAD POR VOIVODÍAS 2010
*Fuente: Asociación Polaca de Energía Eólica (PESW)
2.3.2. Biomasa La biomasa es la FER más abundante en Polonia. Los recursos de biomasa sólida se basan actualmente en los excedentes de paja y heno, astillas de madera, cultivos energéticos y residuos agrícolas. En la actualidad, las áreas más prometedoras parecen ser la silvicultura, la transformación de madera y la agricultura. La novedad más reciente ha sido la generación de energía a partir de residuos forestales, agrícolas y excedentes agrícolas, de acuerdo con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Para el biogás las mayores oportunidades se presentan en los lugares que utilizan principalmente el carbón como fuente de combustible en las zonas agrícolas. A partir de la biomasa se obtiene: o
Biocombustibles líquidos como el biodiesel.
o
Biocombustibles sólidos.
o
Biocombustibles gaseosos como el biogás.
El sector de las energías renovables en Polonia tiene grandes esperanzas en la biomasa, ya que puede utilizarse como sustitutivo del carbón (quemando madera u otra materia vegetal sólida), o bien convertirse en bioetanol o biogás mediante procesos de fermentación orgánica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Polonia tiene un gran potencial para convertirse en uno de los países líderes de la unión Europea en la producción de biocombustibles, ya que aproximadamente el 60% de la tierra del país se utiliza para la producción agrícola. Sólo un porcentaje pequeño de terreno está destinado a la producción de biomasa sólida, es más, el área de bosques de Polonia ocupa más de un 28% total del territorio y se espera que crezca hasta alcanzar un 33% en el año 2025. En 2010 la potencia alcanzada por las plantas productoras de energía proveniente de biomasa fue de 252,490 MW. El volumen de la energía eléctrica producida a partir de biomasa en 2009 en Polonia fue de 334015.572 MWh. 2.3.3. Energía Solar La tecnología fotovoltaica permite captar la luz y el calor emitidos por el sol y transformarla en energía. Las instalaciones fotovoltaicas están consideradas como la tecnología más respetuosa con el medio ambiente para la generación de energía eléctrica. Actualmente existe una docena de instalaciones fotovoltaicas en Polonia, colocadas en zonas de difícil acceso o lugares alejados de las líneas de corriente. Los sistemas de energía fotovoltaica se utilizan en: sistemas de navegación en el Mar Báltico, sistemas de demostración, instalaciones para el secado de la producción agrícola, placas solares en los hogares y fuentes de alimentación para luces de emergencia. La principal ventaja de las instalaciones fotovoltaicas es su simple mantenimiento, en cambio cabe destacar su mayor desventaja: los elevados gastos relacionados con la fabricación e instalación de las instalaciones. En los últimos 50 años la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas se ha incrementado de un 1% a un 12%. Durante el mismo tiempo el precio de 1 W de potencia de una instalación fotovoltaica se ha reducido desde 1.500 USD/W a 4.5 USD/W. Se pronostica que para 2020, los precios de la energía eléctrica producida por sistemas fotovoltaicos se equiparen a los precios de la energía eléctrica producida por sistemas convencionales. En 2006, la potencia de los sistemas fotovoltaicos instalados en Polonia ascendió a 440 KW, el 75% lo representaban los sistemas autónomos (principalmente las señales de tráfico). Según los expertos, la energía fotovoltaica en Polonia tiene un enorme potencial tecnológico, asumiendo que para mediados del siglo XXI las plantas solares proveerán el 30% de la energía total. En vista de la creciente rentabilidad y de la ampliación de la red de carreteras en Polonia, no hay duda de que el sector de la energía solar se seguirá desarrollando a un nivel de 100-200 kW al año.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
3.
POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR Como país miembro de la Unión Europea, Polonia se ha acogido a la legislación europea. De este modo, la regulación para desarrollar actividades económicas es similar a la del resto de países de la UE. La Ley sobre la Libertad de Actividad Económica del 2 de julio de 2004 regula y garantiza la transparencia en la actividad económica. Asimismo define las formas legales a la hora de crear una empresa y recoge los procesos, licencias y permisos requeridos para registrar una empresa, desarrollar la actividad y cerrar un negocio. Las personas extranjeras5 de países miembros de la Unión Europea y de la Asociación europea de Libre Comercio han de desarrollar la actividad económica de acuerdo con la misma regulación que los inversores polacos. Los ciudadanos de países no miembros de la UE que cumplan los siguientes requisitos, podrán desarrollar la actividad económica bajo las mismas condiciones que los ciudadanos polacos: o
Permiso para establecerse en Polonia.
o
Estancia tolerada o estatus de refugiado en Polonia.
o
Contar con protección temporal dentro del territorio.
El resto de ciudadanos extranjeros pueden realizar actividades económicas (si ningún acuerdo internacional dice lo contrario) sólo de las siguientes formas: o
Sociedad Comanditaria
o
Sociedad Comanditaria por Acciones
5 Persona extranjera se define en la ley como: - Persona física que vive en el extranjero y no tiene nacionalidad polaca. - Persona jurídica instalada en otro país - Organización con capacidad legal que cuenta con un negocio en el extranjero
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA o
Sociedad Limitada
o
Sociedad Anónima
También tienen derecho a abrir sucursales y oficinas de representación así como a comprar acciones. 3.1.1. Marco legal de las energías renovables Impuesto sobre bienes inmuebles en el ámbito de las energías renovables, aspectos prácticos. Las empresas del sector de la energía eólica utilizan con frecuencia el contrato de arrendamiento sobre los terrenos en los que se va a construir el parque eólico. Este arrendamiento abarca con mucha frecuencia inmuebles rurales, cuyos propietarios suelen ser agricultores. También hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación polaca, todas las instalaciones fijas que se coloquen en el terreno y adheridas al mismo son propiedad del propietario del terreno (arrendador) y no del arrendatario. De acuerdo con la legislación vigente, el sujeto pasivo del Impuesto sobre bienes inmuebles son personas físicas, personas jurídicas o entidades organizativas que no tengan personalidad jurídica a las cuales les corresponda un título establecido en la Ley sobre un determinado inmueble. Entre otros, es sujeto pasivo el propietario del terreno, en cambio el arrendatario en virtud de contrato no lo es. Como resultado de ello, en el caso de arrendamiento de terrenos, su propietario (arrendador) y no su usuario (arrendatario) se convierte en el sujeto pasivo del Impuesto sobre bienes inmuebles, tanto en relación al terreno arrendado como en relación a las edificaciones y construcciones que haya sobre el terreno, incluyendo las instalaciones del parque eólico. Esta situación produce una serie de problemas prácticos relacionados con el pago del Impuesto sobre bienes inmuebles. En primer lugar, si el objeto del contrato de arrendamiento es el inmueble que hasta la fecha se encontraba sujeto al Impuesto agrícola, su propietario debe solicitar la inclusión del mismo en el régimen del Impuesto sobre bienes inmuebles dentro del plazo de 14 días desde la celebración del contrato de arrendamiento. Además, cada propietario del inmueble está obligado a solicitar la inclusión de la edificación o construcción levantada sobre el terreno hasta el 14 de enero del año siguiente a aquel en que aquella haya finalizado. Por otro lado, es el propietario, y no el arrendatario, el que está obligado a presentar en el plazo correspondiente la declaración fiscal del Impuesto sobre bienes inmuebles y a realizar su liquidación. De lo anterior resulta que desde un punto de vista formal, el Impuesto sobre bienes inmuebles en tal situación no debería ser objeto de interés del inversor – arrendatario (empresa de energía). Sin embargo, no es así. En el caso de que el propietario del inmueble no cumpla las mencionadas obligaciones, puede incurrir en deudas tributarias que superen significativamente su capacidad económica. En tal caso, en relación con el hecho de que cada contribuyente responde con todo su patrimonio por las deudas tributarias, las autoridades tributarias pueden constituir garantías o ejecutar el inmueble en el cual el arrendatario esté realizando la promoción. En consecuencia, el arrendatario puede verse privado de la inversión realizada con unas posibilidades mínimas de obtener indemnización por parte del propietario del inmueble (arrendador) en consideración a su insolvencia. Este caso no queda resuelto por el acuerdo de las partes en virtud del cual el inversor de forma directa pague el Impuesto sobre bienes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA inmuebles por cuenta del propietario. De acuerdo con la normativa polaca, las obligaciones tributarias solo las puede satisfacer el sujeto pasivo. Por ello, el pago por parte del inversor de la cantidad equivalente al Impuesto sobre bienes inmuebles no libera al sujeto pasivo, que es el propietario del inmueble, de la obligación tributaria. En relación con lo anterior, al iniciar la inversión y al firmar el contrato de arrendamiento es recomendable que en su contenido se encuentren las cláusulas que aseguren al inversor ante estos problemas. Estas cláusulas deberían otorgar al inversor, dentro del marco de la ley, el control sobre el cumplimiento de las obligaciones por su parte. Al mismo tiempo, la situación puede presentarse de forma diferente en el caso de las torres de medición, ya que hay argumentos para afirmar que tales torres son construcciones en relación a las cuales el sujeto pasivo es el inversor. Tratamiento de los parques eólicos en el Impuesto sobre bienes inmuebles – posible optimización fiscal. De acuerdo con la normativa polaca del ámbito del Impuesto sobre bienes inmuebles, están sujetos a este Impuesto los terrenos, edificios, así como las construcciones o sus elementos relacionados con el ejercicio de la actividad económica. Ante ello, para los terrenos y edificios, la base imponible es la superficie o la superficie de uso del edificio, y en el caso de construcción es su valor (en general, tomado como base de amortización en el Impuesto sobre Sociedades), por lo que las cargas tributarias en el caso de construcciones son por regla general mucho más altas. Por ello, es importante si un determinado objeto se cataloga para los fines del Impuesto sobre bienes inmuebles como edificio, construcción, o simplemente no va a estar sujeto a dicho impuesto. Para las entidades que realicen la actividad en el sector de la energía, esta cuestión tiene un significado importante en lo que se refiere a los parques eólicos. La tributación por el Impuesto sobre bienes inmuebles de los parques eólicos ha suscitado controversias durante muchos años. Las autoridades tributarias mantenían la posición de que toda la estructura del parque, es decir, la base, la torre, la góndola junto con el generador, el rotor, la caja de cambios, el ordenador de control, el transformador, la estación de distribución, así como la instalación de alarma y el control remoto eran construcción a la luz de los preceptos de la Ley sobre el Impuesto sobre bienes inmuebles. También los tribunales contencioso administrativos confirmaron este punto de vista durante muchos años. La situación cambió en 2005. Entonces, como resultado de los cambios en el Derecho de la Construcción, que se emplea en el ámbito de la normativa sobre el Impuesto sobre bienes inmuebles para definir si una determinada estructura es un edificio o una construcción, se introdujeron modificaciones que pusieron en duda la postura de las autoridades tributarias. La nueva normativa podía ser interpretada de forma que excluiría a los parques eólicos del alcance del Impuesto sobre bienes inmuebles. Estas controversias llevaron al Ministerio de Finanzas a consultar a los órganos competentes a los efectos de aclarar la cuestión. Como resultado, en mayo de 2007 el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el cual cuestionaba la práctica de tributación de todo el parque eólico como construcción a efectos del Impuesto sobre bienes inmuebles. En el comunicado, el Ministerio citado presentó de forma amplia la opinión del Ministerio de Infraestructuras, de acuerdo con la cual no se puede considerar como construcción todo el parque eólico, sino únicamente sus elementos de construcción. Así, elementos como los rotores, generadores, la caja de cambios, el ordenador de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA control o el transformador no forman parte de la construcción, sino que son dispositivos técnicos. Por ello, el Ministerio de Finanzas resolvió en el sentido de que en el actual estado legal esos elementos no están sujetos a tributación. La citada comunicación del Ministerio de Finanzas no implica una interpretación vinculante, por lo que las autoridades tributarias no están obligadas por su contenido. Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre bienes inmuebles es gestionado por las entidades locales, es difícil encontrarse en la práctica con casos en los que las autoridades locales accedan a aplicar esta interpretación favorable al contribuyente. No obstante, a la vista de la posición del Ministerio de Finanzas y del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, existen argumentos sólidos para solicitar la devolución de ingresos indebidos o para una eficaz protección en el conflicto sobre esta cuestión.
3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 3.2.1. Ayudas Económicas a las inversiones en general Existen diferentes tipos de incentivos para la inversión. En Polonia se pueden obtener subvenciones, procedentes de los fondos europeos así como de los fondos del Estado. Por otro lado, las empresas pueden contar con determinados privilegios como la exención del impuesto de sociedades por instalarse en algunas regiones concretas. Además, se puede contar con el apoyo y asesoramiento de algunas instituciones públicas cuyo objetivo es atraer inversión al país. •
Zonas Económicas Especiales (ZEE)
Se trata de territorios administrativos de Polonia preparados para la inversión bajo unas condiciones preferenciales con el objetivo de favorecer la inversión en las zonas del país menos desarrolladas. En total hay 14 ZEE en el país y se encuentran reguladas bajo la ley de 20 de octubre de 1994 sobre zonas económicas especiales.
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Los
empresarios
que
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establezcan su negocio 24
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA en una ZEE tendrán derecho a determinados privilegios previstos en la ley. La principal ventaja es la exención de impuesto de sociedades en forma de ayuda regional, además cuentan con infraestructuras y terrenos preparados para la inversión y se asesora para completar los procedimientos necesarios para el establecimiento en la ZEE. Hay que cumplir una serie de requisitos (tamaño de la inversión, puestos de trabajo creados, período…) para acceder a estos privilegios. El principal de los requisitos es la exigencia de una cantidad mínima de inversión de 100.000 euros. El nivel límite de intensidad de ayuda es diferente en cada región en función del nivel de desarrollo de la misma, oscilando siempre entre el 30% y 50% de los costes de inversión. Desde enero de 2007 hasta el 2013 el mapa de las ZEE con los diferentes niveles de ayudas es el que se muestra a continuación.
ZEE EN FUNCIÓN DE PORCENTAJE DE AYUDAS, PERÍODO 2007-2013
Fuente: PAIIZ
•
Parques industriales y tecnológicos
Los parques industriales y tecnológicos son aquellos lugares en los que debido a la concentración de firmas empresariales de un sector y el soporte científico permite un desarrollo más rápido y eficaz. Un parque tecnológico y un parque industrial guardan grandes similitudes como la misión, los objetivos, la forma de operar o incluso la organización, pero a pesar de las grandes similitudes, existen notables diferencias entre ellos.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA PARQUES TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES EN POLONIA
Fuente: PAIiIZ
Los parques tecnológicos e industriales están formados por un conjunto de edificios y espacios que cuentan con infraestructuras e instalaciones debido a un proceso de reestructuración o quiebra de una empresa. Estos parques se forman con la asistencia de las autoridades locales y están destinados a proporcionar condiciones favorables para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Los principales objetivos de los parques tecnológicos e industriales son ofrecer lugares de trabajo para compañías viables que usen la nueva tecnología, atraer inversores y crear puesto de trabajo. Sin embargo, un parque tecnológico se caracteriza contar con un conjunto de edificios con infraestructuras de gran contenido técnico creadas con el propósito de atraer un flujo de conocimiento y tecnología como ayuda al desarrollo empresarial. Las empresas que emplean esa nueva tecnología disponen de determinadas ayudas como un servicio de consultoría para desarrollar la actividad, transferencia de tecnología, uso de investigación científica y de proyectos de desarrollo en innovación tecnológica, o la creación de condiciones favorables para los negocios. El primer parque tecnológico polaco es el “Parque científico y tecnológico de Poznan” que se estableció en mayo de 1995.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
PRINCIPALES PARTES TECNOLÓGICOS EN POLONIA
Fuente: PAIIZ
Cada parque tiene sus propios rasgos y características dependientes de las circunstancias sociales, culturales y económicas de la región donde se halle, por lo que no existe un modelo universal único que garantice el éxito del mismo. •
Sectores estratégicos
Los inversores extranjeros que lleven a cabo nuevas inversiones en Polonia pueden contar con ayudas de acuerdo al “Plan para la promoción de la inversión en intereses prioritarios para la economía polaca” que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de septiembre de 2008. El principal objetivo del plan es estimular la innovación y la productividad de la economía polaca gracias a un incremento en la recepción de inversiones tecnológicamente avanzadas, creando por lo tanto puestos de trabajo con gran productividad. El Ministerio de Economía otorga subvenciones a determinados sectores que se consideran estratégicos bajo unas determinadas condiciones como número de puestos de trabajo creados y tamaño de la inversión. Dichos sectores son: automoción, electrónica, aviación, BPO, I+D y biotecnología.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA En la figura 3.5 se detalla las ayudas ofrecidas en función del número de puestos creados o de los costes por la inversión.
AYUDAS POR PUESTO CREADO La ayuda comprende los costes por trabajo creado Sector
Nuevos puestos
Automoción, electrónica, aviación y biotecnología BPO I+D Significantes inversiones en otros sectores
y
Costes de la nueva inversión
250
10 millones de euros
250 35
0.75 millones de euros
500
0.25 millones de euros
Cantidad de ayuda
Desde 803 a 4.692 euros
Fuente: PAIiIZ
AYUDA POR COSTES DE INVERSIÓN La ayuda pretende cubrir los costes de la nueva inversión Sector
Nuevos puestos
Automoción, electrónica, aviación y biotecnología Significantes inversiones en otros sectores
y
Costes de la nueva inversión
50
40.14 millones de euros
500
0.25 millones de euros
Cantidad de ayuda 1-10% de los costes
Fuente: PAIiIZ
•
Exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
En determinados municipios las empresas pueden estar exentas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Se trata de un incentivo que las autoridades locales ofrecen a los empresarios bajo unas condiciones para atraer inversiones. La cantidad máxima se fija en función de los costes de la nueva inversión (activos fijos e intangibles) y la creación de nuevos puestos de trabajo. •
Fondos Europeos
Actualmente Polonia es el mayor beneficiario de fondos estructurales de la Unión Europea. Entre 2007 y 2013 el país contará con más de 67.000 millones de euros. El apoyo financiero a las inversiones se ofrece en forma de los diferentes Programas Operativos (PO). Los Programas son los siguientes: o
5 Programas Operativos Nacionales.
o
16 Programas Operativos Regionales.
o
Programas de Cooperación Territorial Europea.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA En la figura 3.6 se puede observar la cantidad de fondos previstos para el período 2007-2013 en función del tipo de programas y el porcentaje sobre el total de fondos presupuestados.
FONDOS EUROPEOS PREVISTOS 2007-2013 % sobre el total de fondos 41.90 12.40 14.60 3.40 0.80 24.90 1.60
Programa PO Infraestructura y medio ambiente PO Economía Innovadora PO Capital Humano PO Desarrollo del Este de Polonia PO Asistencia Técnica 16 programas regionales Programas de Cooperación Territorial Europea
Cantidad en millones de euros 27.900 8.300 9.700 2.300 500 16.600 0.7
Fuente: PAIiIZ
REDISTRIBUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
2% 29% 49%
1% 4% 15%
PO Infraestructura y medio ambiente
PO Economía Innovadora
PO Capital Humano PO Asistencia Técnica
PO Desarrollo del Este de Polonia 16 programas regionales
Fuente: Portal Funduszy Europejskich.
Los cuatro programas con mayor peso en Polonia son el PO de Infraestructura y medio ambiente, el PO de Economía Innovadora, el PO de Asistencia Técnica y PO de Capital Humano. A continuación se detallan brevemente las principales características de algunos de ellos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Programa Operativo Economía Innovadora: Fomenta el desarrollo de la I+D y las exportaciones apoyando las inversiones con componentes innovadores a nivel nacional. Está diseñado con el objetivo de aumentar el nivel de innovación en las empresas, fomentar la competitividad en el sector de la ciencia y crear puestos de trabajo. El objetivo general es el desarrollo de la economía de Polonia basado en la innovación. Esto se perseguirá alcanzando los siguientes objetivos específicos: o
Mejora de la innovación en el sector empresarial
o
Aumento de la competitividad en el sector de la ciencia
o
Fortalecimiento el papel de la ciencia en la economía
o
Incremento de los productos innovadores de la economía polaca en el mercado internacional.
o
Generación de mejores puestos de trabajo
o
Mayor uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Las actividades a las que apoya el programa son aquellas que directa o indirectamente contribuyen a establecer y desarrollar un sector empresarial innovador. Los beneficiarios de este tipo de ayudas son: o
Empresarios
o
Entidades de investigación y desarrollo
o
Entidades del ámbito empresarial y sus redes
o
Unidades de administración central en el marco de e-services para los ciudadanos, particularmente empresarios.
Programa Operativo Capital Humano: Apoya las siguientes áreas: empleo, educación, integración social, fomento de la adaptación de los potenciales empleados y empresarios. Los principales objetivos de este programa son el incremento de la tasa de empleo y el fomento de la cohesión social, para ello se persiguen los siguientes objetivos estratégicos: o
Mejora del nivel de actividades profesionales
o
Reducción de la exclusión social
o
Adaptación de empresas y empleados a los cambios en la economía
o
Fomentar la formación y una mayor correlación entre la formación y las necesidades del mercado.
o
Fomentar la cohesión territorial
o
Fomentar los servicios de alta calidad en la administración pública.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Los beneficiarios de los fondos europeos bajo este programa son: o
Entidades de mercado laboral
o
Centros de formación
o
Unidades de gobiernos territoriales
o
Empresarios y entidades del ámbito empresarial
o
ONGs
Programa Operativo Infraestructuras y Medio Ambiente: Apoya las inversiones en infraestructuras para el transporte o con fines educativos y sanitarios así como inversiones favorables para el medio ambiente, destacando el sector de energías renovables. El objetivo del programa es fomentar el desarrollo de las infraestructuras a la par que proteger y mejorar las condiciones ambientales, salud, identidad cultural y desarrollo de la cohesión territorial. Los beneficiarios son: o
Gobiernos territoriales y sus asociados.
o
Administración
o
Empresarios
o
Inspección de la protección de medioambiental
o
Centros de educación e investigación
o
Centros de salud
o
Sociedades públicas y privadas
o
ONGs ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA UE AL PROGRAMA OPERATIVO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE Medioambiente ; 17,60% Educación; 1,80% Salud; 1,30% Cultura; 1,80% Energía; 6,20%
Transporte; 71,20% Fuente: The challenge of rapidly improving transport infrastructure in Poland, Rafal Kierzenkowski, OCDE 2008
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Como se puede observar tanto en la figura 3.7 como en el Programa Operativo de Infraestructuras y Medio Ambiente la partida con mayor peso relativo es el transporte, ya que comprende casi el 72% de los fondos destinados en este programa. No obstante, y tal y como se muestra en la figura 3.8 dentro del transporte el transporte por carretera es el que más fondos recibe, ya que supera incluso el 50% de los mismos.
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE (MILES DE MILLONES DE EUROS)
Fuente: The challenge of rapidly improving transport infrastructure in Poland, Rafal Kierzenkowski, OCDE 2008
3.2.2. Ayudas económicas a los inversores en energías renovables En Polonia existe un amplio abanico de ayudas públicas y programas de todo tipo para las inversiones en energías renovables y sostenibilidad, si bien también hay que tener en cuenta las restricciones impuestas por la Unión Europea a la concesión de ayudas públicas a las empresas privadas, restricciones establecidas por la Ley polaca de 27 de julio de 2002 sobre condiciones de accesibilidad y supervisión de la ayuda pública a las empresas y por el Reglamento del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2004 sobre condiciones especiales de concesión de ayudas públicas a las inversiones relacionadas con las fuentes de energía renovable. Así, por norma general el importe de la ayuda que se pueda lograr en las diversas fuentes por todos los conceptos no podrá superar en ningún caso el 50 %. Gobierno polaco y administraciones locales Programa operativo Infraestructura y Medio Ambiente para los años 2007-2013 (comentado anteriormente) El Programa mencionado tiene asignados 36.000 millones €, de los cuales 27.900 millones € provendrán de la Unión Europea (21.600 millones € del Fondo de Cohesión y 6.300 millones € del FEDER). Aunque su administración corresponde al Ministerio de Desarrollo Regional, la competencia de la gestión delegada del eje X (sector energético) corresponde al Ministerio de Economía. El eje X (infraestructura energética) tiene asignado el 6 % del valor total del Programa. El Programa estará destinado a las inversiones de aprovechamiento de fuentes renovables de energía así como para instalaciones y equipamientos de producción de fuentes de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA energías renovables así como la realización de inversiones relacionadas con la construcción y modernización de redes de conexión. Se establece que el valor mínimo del proyecto ha de superar los 5 millones PLN. Fondo Nacional de Protección del Medio Ambiente y de gestión hidráulica Institución de ayuda pública a las energías renovables por excelencia, este Fondo público tiene por objetivo la financiación de inversiones ecológicas de ámbito nacional o que no se circunscriba a una región o Voivodato determinados. Las ayudas son en forma de ayudas directas y subvenciones, préstamos blandos, condonaciones y amortizaciones o financiamiento en capital (adquisición de acciones o participaciones de las sociedades promotoras de los distintos proyectos por parte del Fondo). La institución realiza a la vez la distribución de los fondos polacos (procedentes de asignación presupuestaria o, por ejemplo, de las tasas sustitutivas de los certificados de procedencia) e intermedia la distribución de los fondos europeos, en especial, el Fondo de Cohesión (realizando competencias delegadas del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Desarrollo Regional), Fondos Estructurales (en especial, el programa operativo sectorial “incremento de la competitividad de las empresas”, actuación 2.4: apoyo a las iniciativas de adaptación de las empresas a los requisitos de protección del medio ambiente) y el Fondo Phare. Para 2007 consta como una de las prioridades del Fondo la construcción de parqueseólicos (prioridad 4.2). Sistema de fondos de las administraciones locales (Voivodatos y municipios) De forma paralela al Fondo Nacional, existen en cada Voivodato y a nivel de cada municipio unos fondos regionales de protección del medio ambiente y de gestión hidráulica, cuyo objetivo es el financiamiento de las inversiones locales. Su funcionamiento y los criterios de concesión de ayudas se rigen de forma análoga a la del Fondo Nacional. Por su alcance regional, son los más fácilmente accesibles para las empresas inversoras en proyectos de energías renovables, si bien cuentan a priori con unos recursos más limitados que el Fondo Nacional de Protección del Medio Ambiente y de gestión hidráulica. Ekofundusz Se trata de una fundación sui generis fundada por el Club de París (Estados acreedores de Polonia) que en concepto de condonación de deudas a Polonia, pidió que el Estado polaco destinara parte de los importes condonados, entre otros, a la financiación de parques eólicos, con un presupuesto global máximo anual de 35.000.000 PLN (700.000 PLN por MW). Otros a) Banco de Protección del Medio Ambiente (BOS) Se trata de un Banco comercial polaco participado mayoritariamente por el Fondo Nacional de Protección del Medio Ambiente y de gestión hidráulica y que, aparte de la actividad bancaria ordinaria, también tiene la misión de financiar específicamente mediante préstamos a las inversiones ecológicas, entre ellas, los parques eólicos. b) Programas de Desarrollo Regional: i. Programas regionales operativos a nivel de Voivodato ii. Programa de desarrollo de áreas rústicas 2007-2013 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA 3.2.3. Políticas de apoyo a la inversión en energías renovables Obligación de compra Hay una obligación para las empresas, que venden electricidad a los usuarios finales, de adquirir un porcentaje de la electricidad a partir de fuentes renovables. Sistema de Certificados Verdes Para promocionar la inversión en energías renovables en Polonia, a diferencia de España no existe un sistema de primas, sino que existe un sistema de Certificados Verdes. En el sistema de certificados verdes, el regulador, que en el caso de Polonia es la URE (Oficina Reguladora de Energía), otorga certificados verdes a los productores por cada MW/h de energía verde que produzcan. Estos certificados son vendidos por los productores de energía a los suministradores, que tienen fijado por el gobierno una cuota de energía renovable mínima obligatoria que cumplir para no ser multados. Esta cuota mínima fijada por la URE es en el año 2011 de 8,85%, por tanto los suministradores de energía deben comprar certificados verdes hasta conseguir este 8,85%. El precio de los certificados se fija anualmente por el gobierno y es actualmente, en el año 2011, de 274,92 PLN/certificado. Los certificados verdes se pueden vender en tres mercados diferentes: o
Acuerdos bilaterales entre productor y suministrador
o
Subastas semanales a un precio fijo
o
Bolsa de Valores de Varsovia.
Normalmente, la mayoría de los certificados se venden en contratos bilaterales. La electricidad producida por energías renovables se vende de manera independiente a los certificados verdes, el precio también es fijo y se fija por la URE anualmente, teniendo en cuenta el precio medio de mercado del año anterior. Actualmente el precio de la electricidad es de 0,4196 PLN/KWh. Por tanto se establecen dos mercados: uno para certificados y otro para la electricidad y los productores tienen dos fuentes de ingresos: venta de energía y venta de certificados. Como consecuencia de este sistema de apoyo con certificados verdes, los precios que reciben los productores de energía verde por cada MWh que producen están entre los más altos de Europa. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICADOS VERDES:
*Fuente: Iberdrola
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA En la tabla siguiente se presenta un resumen de las características de ambos mecanismos de apoyo así como sus ventajas y desventajas. CARACTERÍSTICAS
CUOTA OBLIGATORIA Y SISTEMAS DE CERTIFICADOS VERDES
Los suministradores de electricidad están obligados a tener un cierto porcentaje de su electricidad procedente de fuentes renovables. El Certificado verde es una mercancía comerciable que prueba que la electricidad procede de fuentes de energía renovables (por MWh) Los certificados se emiten para cumplir con las obligaciones de renovables Los productores de energía renovable reciben ingresos por la venta de la energía y por la venta de los certificados.
VENTAJAS/ DESVENTAJAS
Ventajas Fuerza a los proveedores a que adopten medidas para cumplir con su obligación. Desventajas Falta de certeza sobre los ingresos Los costes administrativos Falta de apoyo de tecnologías poco desarrolladas
Ventajas A los productores de energía renovable se les paga una tarifa fija:
Seguridad en la fijación del precio seguridad y las inversiones
PRECIO DE LA ENERGÍA + PRIMA
SISTEMAS DE PRIMAS
Por lo general las tarifas varían en función de la tecnología, la capacidad y la vida útil de la planta de energía y suelen ser limitados en el tiempo
Desventajas Coste para los consumidores Generadores de emisiones de CO2 no reciben ventaja
*Fuente: Freshflieds Bruckhaus Deringer
En el siguiente gráfico se puede ver en qué países de la Unión Europea se utiliza uno u otro sistema de apoyo a las Energías Renovables.
Cuota obligatoria y sistema de certificados verdes (Inglaterra, Suecia, Letonia, Polonia, Bélgica, Italia, Rumania) Sistema de primas (resto de países)
Se prevé una reforma en la legislación de certificados verdes. Al parecer se van a emitir certificados verdes en función del tipo de fuente utilizado para la obtención de la energía y los operadores estarán obligados a la compra de un porcentaje de cada tipo de fuente. Aunque Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA se prevé esta nueva forma de certificados verdes, se hace hincapié en que todavía no es una información oficial.
3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN Los principales factores a la hora de decir una forma de implantación empresarial son: el tipo de actividad que se desarrollará, el capital inicial, la responsabilidad de los accionistas y los trámites y tiempo necesarios para iniciar la actividad. De acuerdo con el artículo 43 del Tratado de la Comunidad Europea, cada empresario tiene derecho a elegir la forma empresarial que considere más apropiada. La legislación polaca ofrece varias formas empresariales tanto a los empresarios polacos como (artículo 13 de la Ley sobre la Libertad de Actividad Económica) a los de países miembros de la Unión Europea. En Polonia, de acuerdo con el Código de Empresas, éstas se pueden establecer adquiriendo las siguientes formas: o
Sociedades sin personalidad jurídica, pero sí cuasi-personalidad jurídica, lo que significa que se pueden relacionar con otras entidades. Además cuentan con derechos como propiedad inmobiliaria y capacidad para adquirir y emitir obligaciones. Cada uno de los socios paga los impuestos conforme a las tasas vigentes de los impuestos sobre la renta. Estas sociedades pueden adoptar las siguientes formas:
o
Sociedad civil (Spółka cywilna): No tiene personalidad legal. Tiene que estar formada por al menos dos socios.
o
Sociedad registrada (Spółka jawna): No requiere capital inicial. Los derechos y obligaciones de los socios han de ser estipulados al crear la sociedad. Cada socio tiene responsabilidad ilimitada.
o
Sociedad comanditaria (Spółka komandytowa): Está formada por socios con responsabilidad limitada y otros con responsabilidad ilimitada (al menos uno).
o
Sociedad comanditaria por acciones (Spółka komandytowo-akcyjna): Toma la misma forma que la sociedad comanditaria, pero requiere un capital mínimo de 50.000 PLN.
o
Asociación profesional (Spółka partnerska): Creada por representantes de profesiones liberadas. Los socios no son responsables de las obligaciones derivadas de la actividad profesional de otro socio.
En cuanto a las sociedades con personalidad jurídica y con responsabilidad limitada al capital social son las dos siguientes. o
Sociedad limitada (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością): Puede ser creada por una o más personas. El proceso de registro así como los costes de establecimiento son relativamente bajos. El capital mínimo es 5.000 PLN.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA o
Sociedad anónima (Spółka akcyjna): Se han de cumplimentar más procedimientos para crear la empresa, lo cual genera un mayor coste de establecimiento. El capital mínimo es 100.000 PLN
Otra manera de estar presente en el país es mediante una oficina de representación o una filial. o
Oficina de representación (Przedstawicielstwo): Su función se limita a actividades de promoción de una empresa extranjera en Polonia. Tienen que figurar en el Registro de Oficinas de Representación Extranjeras.
o
Filial (Oddział): Desarrollan la misma actividad que la empresa matriz. No tienen personalidad legal pero sí tienen que estar en el Registro Empresarial y realizar su contabilidad en polaco.
Otras formas que pueden adoptar las empresas a la hora de instalarse en Polonia son la Agrupación Europea de Interés Económico y la Empresa Europea.
3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) Su objetivo es atraer inversión extranjera directa a Polonia. Persigue crear una imagen positiva del país y facilita el acceso de inversores al mercado polaco, asesorándoles cómo invertir. Ofrece información acerca del entorno económico y legal de las inversiones, ayuda a encontrar socios comerciales y a realizar los trámites administrativos necesarios para invertir. Ul. Bagatela 12 00-585 Varsovia Tel: (+48 22) 334 98 00 Departamento de Inversión Extranjera: (+48 22) 334 98 75 Fax: (+48 22) 334 99 99 E-mail:
[email protected] Email para inversores:
[email protected] www.paiz.gov.pl
Ministerio de Economía (Ministerstwo Gospodarki) Plac Trzech KrzyŜy 3/5 00-507 Varsovia Tel.: (+ 48 22) 693-50-00 Departamento de energía: (+ 48 22) 693-59-20 Departamento de fondos europeos: (+ 48 22) 693-51-09 E-mail:
[email protected] http://www.mg.gov.pl/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Ministerio de Finanzas (Ministerstwi Finansów) Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Varsovia, Tel.: (+48 22) 694 55 55 E-mail:
[email protected] http://www.mf.gov.pl/
Agencia Polaca para Przedsiębiorczości)
el
Desarrollo
Empresarial
(Polska
Agencia
Rozwoju
El PARP gestiona los fondos de la Unión Europea y los fondos del presupuesto estatal para empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, y para el desarrollo de recursos humanos. Su objetivo es apoyar al sector empresarial fomentando la innovación, desarrollo de recursos humanos, expansión en los mercados internacionales y desarrollo regional. Ul. Pańska 81/83 00-834 Varsovia Tel.: (+48 22) 432 80 80/ 432 71 25 Fax: (+48 22) 432 86 20, 432 84 04 E-mail:
[email protected] www.parp.gov.pl Cámara de Comercio Polaca (Krajowa Izba Gospodarcza) Se encarga de mejorar la imagen de Polonia en el mundo para generar más oportunidades de negocio a nivel internacional. Ul. Trębacka 4 00-074 Varsovia Tel. (+ 48 22) 630 96 00 Fax. (+ 48 22) 827 46 73 E-mail:
[email protected] www.kig.pl
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
4.
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR 4.1.1. Costes de inversión de la energía eólica El coste promedio de la inversión en energía eólica para 1MW de potencia es de aproximadamente 1,73 millones de euros. Siendo su distribución la siguiente:
*Fuente: PAIiIz
Para que sea rentable esta inversión también se debe tener en cuenta los gastos de funcionamiento relacionados con la operación de la finca, incluyendo, los costes de servicio de la deuda, los costes derivados del impuesto a la propiedad, los costes de arrendamiento y los de mantenimiento. En Polonia, el periodo medio para el retorno de una inversión en energía eólica es de unos 9 años. Sin embargo, tiempo de retorno de la inversión pueden variar sustancialmente dependiendo de la magnitud del proyecto, de su tecnología, de su ubicación y de otros factores. En el caso de los proyectos de tamaño mediano (más de 10 MW) y de los proyectos grandes (20 MW y más inversiones), el periodo de retorno de la inversión varía entre 7 y 10 años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA 4.1.2. Costes de inversión en energía solar Un colector solar tiene un área media en Europa de 3 metros2. El coste medio de inversión en este tipo de colectores solares oscila entre 500 y 700 euros aproximadamente (incluidos los de instalación), sin impuestos. El coste medio para instalaciones en suelo fijas es de 6-6,5 €/W y para instalaciones con seguidores, entre 7-8€/W Tomamos como referencia el precio más alto en Polonia (8 €/W) para estimar el consumo, que tiene también una tendencia creciente, aumentándose tanto la capacidad instalada como el consumo en 2008 (podría explicarse por ciertas medidas de promoción de los gobiernos locales de la implantación de sistemas fotovoltaicos en los hogares).
4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversión En términos generales, además del idioma, un gran obstáculo para la inversión es el muro de burocracia con el que se topan las empresas para conseguir permisos y desarrollar su actividad. Las trabas burocráticas pueden llegar a impedir que las empresas –sobre todo en el caso de grandes proyectos de construcción- cumplan con los plazos establecidos, en ocasiones difíciles de alcanzar, y se acaben rompiendo los contratos. Según la asociación de empresarios Lewiatan, los mayores obstáculos se encuentran en el sistema fiscal, especialmente el IVA y los conflictos con las autoridades locales que se derivan del impuesto sobre la tierra. Los empresarios también critican las barreras de protección al medio ambiente y mercado energético, así como la falta de regulación en lo que se refiere al tratamiento de residuos. La Agencia Polaca de Información e Inversión también señala una necesidad de revisar ciertos criterios necesarios para instalarse en las Zonas Económicas Especiales (ZEE); como los referentes a incluir terrenos privados en las ZEE y la flexibilidad de las condiciones para estar autorizado a operar. La agencia también destaca que a la hora de calcular la ayuda pública, las autoridades fiscales deberían tener en cuenta las pérdidas sufridas por los empresarios. En cuanto a la regulación que concierne a los permisos de residencia y trabajo en Polonia de extranjeros, serían convenientes algunos cambios como: restricciones en la libertad de los gobiernos regionales a la hora de determinar los criterios para conceder permisos de trabajo, reducción de los requisitos para que las compañías puedan contar con trabajadores extranjeros, facilitar los procesos necesarios para obtener permisos de trabajo, hacer posible que se pueda apelar la decisión de un permiso denegado y la reducción de los costes administrativos. También supone un obstáculo la obtención de licencias por parte de ingenieros y arquitectos para poder operar en el país. Por otro lado, el sistema burocrático necesario para solicitar fondos de la Unión Europea es complicado y exige mucho tiempo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA 4.2.2. Barresa específicas a la inversión Primero se analizarán las barreras de inversión en el sector de energías renovables en general, para después entrar en detalle a las barreras a la inversión en cada tipo de energía renovable. Limitaciones de infraestructura Polonia está obligada a alcanzar una cuota del 15% de energías renovables sobre el total de la energía producida, por lo que la modernización y mejora de las redes eléctricas es de suma importancia. La condición actual de las infraestructuras de transmisión y distribución no permite el acceso a la red eléctrica de los volúmenes de energía que se tienen que producir a partir de Fuentes de Energía Renovables (FER) para alcanzar en los próximos años la cuota obligatoria. Sin embargo, el sector de las energías renovables es un reto clave para la red de transmisión en un grado menor, ya que lo que verdaderamente constituye uno de los objetivos de la política energética nacional, destinado a equilibrar la demanda nacional, es la construcción de nueva capacidad de generación basada en fuentes convencionales y no renovables, como la energía nuclear. Esto incluye el desarrollo de la red de transmisión nacional, en particular el cierre del anillo de 400 KW y los anillos alrededor de las ciudades importantes de Polonia, así como la recogida de la energía eléctrica procedente de las zonas con alta densidad de nueva creación de energía incluyendo también los parques eólicos. Cabe señalar que ninguna normativa legal obliga a los operadores a modernizar o ampliar las redes de transmisión, la decisión se deja en manos de los gestores de los operadores respectivos. Por lo tanto, en los próximos años, el desarrollo del sector de la energía eólica todavía tendrá que hacer frente a las limitaciones derivadas de la insuficiencia de las inversiones por parte de los operadores de redes de distribución. Tardanza de los procesos Debido a las barreras formales que se han enumerado anteriormente y que han existido históricamente, aunque en la actualidad son menos graves, el período de realización de un proyecto de inversión en Polonia es todavía largo y duro. La duración suele ser de 4 a 7 años. La Oficina de Inversión Extranjera en Polonia (PAIiIZ) calcula que la fase de desarrollo de un proyecto, previa al inicio de las obras de construcción, puede durar de uno a cinco años (siendo de menor duración los proyectos de menor capacidad energética).
Barreras a la inversión en energía eólica Conexión a la red eléctrica Uno de los requisitos clave para la ejecución de un proyecto de energía eólica es la conexión a las redes eléctricas.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Aunque existe un proceso legal revisado en marzo de 2010 para la obtención de conexión a la red eléctrica, que está explicado en el punto 4.4 de este estudio, la realidad con la que se encuentran los inversores es la siguiente: o
La red eléctrica está obsoleta y la mayoría de las posibles conexiones a la red (que la corriente eléctrica puede aguantar) ya han sido expedidas (alrededor de 11GW) y ya están en manos de los inversores o desarrolladores de proyectos.
o
Es muy difícil obtener nuevas condiciones de acceso a la red ya que se necesita un Plan Local de Desarrollo Local o unas Condiciones de Construcción (CC) que son muy difíciles de obtener dado que las municipalidades polacas no están dispuestas a pasar por todos estos procedimientos si las conexiones no están garantizadas (lo que convierte esto en un circulo vicioso).
o
La introducción de un depósito que hay que pagar cuando se quiere solicitar la conexión. Esto ha reducido el número total de solicitudes. Hasta la entrada en vigor de este depósito se habían solicitado hasta 70.000MW y dada la imposibilidad, en algunos casos, de juntar los fondos necesarios para el pago del depósito el número se ha reducido hasta 15.000MW.
o
Las nuevas solicitudes para obtener conexión a la red sólo pueden tener éxito en los sitios donde no se han concedido ya muchas conexiones a la red. Son lugares con condiciones de viento menos favorables que en la zona del mar Báltico, pero siguen teniendo condiciones adecuadas.
o
Debido a estos obstáculos de conexión, actualmente los inversores compran proyectos que ya tienen garantizada la conexión a la red. Actualmente hay 13.000 MW con conexión de red adjudicada a la espera de concesión, tras la cual tienen dos años para la construcción del parque.
o
Hasta Enero del 2011 el operador de la línea y el promotor del parque se hacían cargo al 50% cada uno de la adaptación de la subestación de la línea eléctrica para la conexión a la red del parque. Desde el 1/1/2011 es el operador el que se debe hacer cargo del 100% del coste, lo que permite a los promotores una mayor rentabilidad de los parques. Esto puede llevar a que en lugares estratégicos el periodo medio de espera para la concesión se alargue mucho.
o
Aunque todavía no es más que un borrador de ley, se prevé que la ley cambiará y dará la opción al operador de la línea de negarse a hacer concesiones de conexión en el caso de que haya que hacer modificaciones en la red para una conexión adecuada. Debido a la obsolescencia de la red esto puede ser un problema para los promotores.
Protección del medio ambiente Decisiones ambientales Otro obstáculo importante, a la hora de desarrollar un proyecto eólico, es la complejidad de los procedimientos destinados a que se aprueben las inversiones desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Las decisiones relacionadas con el impacto de los parques eólicos sobre el medio ambiente, particularmente en lo relacionado a la protección de las especies de aves migratorias, se basan, según un informe del PAIiIZ, en lo siguiente: o
Por una parte, en una apreciación subjetiva de los representantes de los círculos científicos cuyas opiniones expertas casi nunca son decisivas y con frecuencia son impugnadas por otras opiniones alternativas de otros expertos.
o
Por otra parte, las decisiones emitidas por los conservadores de medio ambiente, que también dejan mucho que desear en lo que respecta a la objetividad de los criterios aplicados en las mismas.
Como resultado, las negociaciones realizadas por los inversores, en este sentido, son habitualmente largas y difíciles. Las decisiones que se toman suelen ser muy restrictivas y pueden forzar a los inversores a cambiar el estado de los terrenos agrarios y designar áreas grandes para fines medioambientales como una contraparte a los terrenos designados para la inversión de energía. Natura 2000 Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. En Polonia, según la Oficina Central de Estadística (GUS), las áreas protegidas constituyen el 32% de la superficie total del país, que junto con aquellas áreas comprendidas en el programa Natura 2000, constituyen una barrera significativa para el establecimiento de parques eólicos, ya que en una gran parte de estas áreas está prohibido desarrollar parque eólicos. El problema principal es que estas zonas protegidas se incrementan anualmente, como las obras que se han llevado a cabo hace poco para ampliar la zona de Natura 2000 en aproximadamente 1,6 millones de hectáreas. Los inversores que han iniciado el desarrollo de inversiones en áreas que pueden llegar a formar parte de este programa en el futuro, pueden tropezar con obstáculos formales y legales. Por tanto, los círculos industriales piden que se adopte lo más rápido posible una decisión acerca de la lista definitiva de las áreas incluidas en el programa Natura 2000. Dispersión de las fuentes Polonia se caracteriza por una alta dispersión de fuentes de energía. La mayoría de los parques eólicos consisten en varias turbinas de viento. Esto se debe principalmente al difícil acceso a la red eléctrica de alta tensión. Además, las condiciones de conexión para las redes de tensión no superior a 110 KV se publican más rápido que en el caso de las conexiones de red de alta tensión, y no requieren medidas adicionales con el operador de red de transporte. Además, las unidades generadoras con una capacidad instalada total de no más de 2 MW , no están obligados a elaborar un dictamen pericial sobre el impacto de las instalaciones conectadas a la red. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA La ventaja de esta situación consiste en la posibilidad de reducir sustancialmente los costes de transporte de energía. Por otro lado, sin embargo, un pequeño parque eólico se caracteriza por una menor productividad y mayores costes unitarios de inversión en comparación con los proyectos de mayor envergadura.
Barreras a la inversión en Biomasa Impuestos al biodiesel El coste de producir biodiesel es desde 1,5 a 3 veces mayor que el coste de producir diesel mineral, en función de la materia prima utilizada y del proceso de producción. Debido al alto coste de las materias primas, esta diferencia de precio no va a cambiar significativamente en un futuro próximo, por lo que para que el biodiesel sea competitivo es necesaria una reducción de impuestos. Falta de información del consumidor A pesar del fuerte crecimiento de la biomasa en Polonia, los biocombustibles están muy lejos de convertirse en los principales combustibles, y la información que tienen los consumidores acerca de los mismos es muy baja. Al no saber los consumidores finales lo que son los biocombustibles y si son seguros para utilizar en sus vehículos, el potencial de ventas de este tipo de combustibles disminuye mucho. Sin embargo, este obstáculo se está venciendo poco a poco debido a los combustibles mezclados y a que los productores de biocombustibles están haciendo campañas de marketing más activas. Competencia por el uso de la tierra Una barrera a la inversión en biomasa muy discutida en Polonia es el distinto uso que se quiere dar a las tierras dedicadas a cultivos alimentarios y a reemplazar los ecosistemas naturales como los bosques, humedales y tierras de pastoreo para dedicarlos a cultivos de bioenergía. Los precios de los alimentos están aumentando, y esta tendencia parece que va a continuar, y la demanda de biomasa es posible que los haga aumentar más. El hecho de que se estén dando subsidios y medidas de protección arancelarias a los granjeros para que cambien el uso de sus tierras y en vez de cultivar alimentos se dediquen al cultivo de biomasa, subirá todavía más los precios.
Barreras a la inversión en energía solar La energía solar tiene menos potencial de desarrollo en Polonia que la energía eólica y la biomasa. Dos son las barreras fundamentales a la inversión en este tipo de energía: El clima La falta de sol en Polonia constituye una barrera natural a la inversión en este tipo de energía, siendo una barrera imposible de solventar.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA El coste Otra gran barrera a la energía solar es el coste y el sistema de certificados verdes que existe en Polonia. Producir energía solar puede ser hasta 5 veces más caro que producir energía eólica, sin embargo, los productores de energía solar reciben igualmente un Certificado por cada MW/Hora que producen de energía y que se venden al mismo precio que los Certificados Verdes producidos por Energía Eólica. Por lo que se recibe la misma retribución por certificado verde sea éste producido por energía eólica que es menos costosa o por energía solar que es más costosa
4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO Antes de firmar un contrato o antes de entrar en negociaciones detalladas con una empresa se debería comprobar la fiabilidad de la otra parte. Con el fin de minimizar el riesgo, y para obtener la mayor cantidad de información posible sobre el socio potencial, se pueden utilizar muchas fuentes de información disponibles. El método más sencillo para comprobar que el socio potencial no está en deuda es pedir los certificados de la Seguridad Social y un certificado similar a Hacienda, que confirme la falta de atrasos en el pago de los impuestos. Este método, aunque no necesita esfuerzos ni gastos financieros, puede despertar algunas dudas. No sólo es el signo de desconfianza para el futuro socio potencial, lo que seguramente no hará fácil la creación de un ambiente de cooperación, sino también la información antes mencionada no ayuda en la negociación y no aporta ninguna información esencial acerca de la empresa. Más información sobre la estructura de la privatización y los estados financieros de la otra empresa se puede encontrar en el Registro Nacional de la Judicatura. Los estados financieros que son enviados allí, y también la información sobre el capital inicial o la forma de la toma de decisiones en la empresa que se encuentran ahí son mucho más útiles para crearse una idea de la otra parte que los certificados anteriores. Otra fuente útil de información sobre el tema de las deudas es también el Registro Judicial de los deudores insolventes. 4.3.1. Estrategias para el contacto comercial Las empresas extranjeras tienen muchas ventajas competitivas frente a las locales, ya que ofertan generalmente tecnología más moderna, mayor experiencia en el sector y mayor capacidad de organización. Al tratarse de un sector eminentemente industrial y tecnológico el principal medio para el contacto comercial es la entrevista directa con responsables de promoción tanto gubernamentales como privados, así como las partes implicadas en cada proyecto. También la mayoría de las empresas extranjeras participan en eventos comerciales importantes y cooperan activamente con Institutos de Medio Ambiente y de Investigación y Desarrollo. El marco regulador para todos los contratos, incluidos los electrónicos se basa en el Código Civil de 23 de abril de 1964, modificada posteriormente (el Del Código Civil), que contiene los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA principios básicos de la ley contractual polaca. Se puede derivar de la ley contractual que la celebración de contratos no están sujetos a requisitos de forma, a menos que se especifique lo contrario por ley. Sin embargo la práctica más generalizada en Polonia es que la forma escrita es la fuente más importante de ordenación de relaciones contractuales y a ser posible, observado los requisitos de la ley. 4.3.2. Condiciones de suministro Se puede acceder al mercado mediante dos líneas de trabajo fundamentales: o
Mediante la gestión Integral de Proyectos de Energías Renovables
o
La Venta de Equipos
En el caso de la gestión integral de proyectos de EERR, suele realizarse por un lado, la promoción e ingeniería de proyectos, que tiene como base tanto la búsqueda y localización de terrenos o parcelas cuya ubicación y condiciones son aptas para el desarrollo de proyectos de energías renovables y por otro, proyectos llave en mano, con el desarrollo integral de proyectos, desde la gestión de todos los trámites administrativos con las diferentes entidades (estatales, autonómicas y locales) hasta la entrega del proyecto finalizado y en producción al cliente, pasando por los trámites con las empresas distribuidoras eléctricas; financiación, seguros e ingeniería de los proyectos; ejecución, mantenimiento y seguridad de las instalaciones. En el caso de la venta de equipos y debido a las dimensiones de ciertos equipos, el estudio de las vías de acceso es crucial. Se debe tener en cuenta que los servicios logísticos en Polonia no están todavía muy desarrollados y que las condiciones actuales de infraestructuras no son las más apropiadas. Las regiones cercanas a la capital son utilizadas por los operadores extranjeros como nodos para la distribución dentro de Polonia. Las empresas polacas prefieren utilizar el INCOTERM modelo DDU ((Delivered Duty Unpaid), es decir, entregas a derechos no pagados con lugar convenido, en cambio para los clientes de fuera de la Comunidad Europea prefieren el INCOTERM DDP ((Delivered Duty Paid) o entregas a derechos pagados). En el caso de utilizar transporte marítimo, se suele utilizar el INCOTERM DES ((Delivered Ex Ship) - Entregas Sobre Buque (puerto de destino convenido).
4.4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INVERSIÓN EN ENERGÍA EÓLICA Esta parte del informe intenta mostrar a los inversores potenciales los pasos necesarios para la construcción de un parque eólico en Polonia. El proceso de construcción de un parque eólico suele tardar entre 4 y 7 años dependiendo del tamaño del proyecto. Esta información se puede ampliar en el documento “Information Package (RES)” de la Agencia Reguladora de Energía. Aparece en la bibliografía de este estudio. Decisión de localización: El primer paso para construir un parque eólico es buscar un emplazamiento eólico con viento. Las mejores zonas de viento se dan en el norte de Polonia, en el centro-oeste y en el sur, en la zona de los Cárpatos. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la parcela no siempre es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA adecuada para la construcción del parque, muchas de ellas son largas y estrechas, por lo que habrá que alquilar más de una. Obtener una propiedad Lo segundo es obtener una propiedad donde poder construir el parque eólico. Las distintas formas de obtener una propiedad incluyen: el alquiler, el usufructo, la servidumbre y la transmisión de la propiedad. Para obtener una propiedad se firma un contrato privado con el propietario del terreno. Los contratos de alquiler suelen tener una duración de 20 a 25 años ya que es la vida que tiene aproximadamente un parque eólico. Es importante a la hora de firmar el contrato de arrendamiento contar con cláusulas en el contrato que permitan terminar el mismo en el caso de que luego no se consigan los permisos pertinentes para construir un parque eólico. La barrera más importante que el inversor puede encontrar en esta fase es la negativa del propietario para que sus terrenos se utilicen para instalar generadores de viento. Este problema, que es más común en el sur de Polonia, se debe al desconocimiento de los propietarios ya que ven con desconfianza los aerogeneradores y desconocen que el resto del terreno (que no esta ocupado con una turbina o aerogenerador) puede seguir siendo utilizado para el cultivo agrícola. Plan de Desarrollo Urbano Es una de las fases claves en la construcción del parque eólico. El Plan local de desarrollo cuesta entre 60.000 PLN y 150.000 PLN (dependiendo del tamaño del proyecto). Según la ley este plan tiene que pagarlo el ayuntamiento, pero la realidad es, que es el propio inversor quien acaba asumiendo este coste, y aunque la ley no deja al inversor pagarlo directamente, se encarga el ayuntamiento de ir pasando el coste al inversor. El plan local de desarrollo es aprobado por el ayuntamiento de la zona donde se encuentre el terreno, y al aprobarlo se permite que ese terreno sea destinado para construir un parque eólico. Esta fase puede durar de 1 a 3 años y el principal problema que puede encontrar el inversor es que no siempre se encuentra con el apoyo de los ayuntamientos. Aunque los ayuntamientos deberían potenciar la construcción de parque eólicos de los que obtendrían tanto beneficios directos como indirectos, muchos de ellos no están dispuestos a conceder los permisos necesarios. Los ayuntamientos más abiertos a conceder permisos se encuentran, también, en el norte y en el centro-oeste de Polonia. Declaración de Impacto Medio-Ambiental Cuando se obtiene un terreno es necesario realizar, entre otras muchas cosas, un monitoreo de aves y también de murciélagos. El monitoreo se lleva a cabo durante un año, ya que tiene que realizarse en las cuatro estaciones. Esta declaración se hace de manera particular, por lo que el inversor debe contratar a una consultora con competencia en este tema para que la realice. Una vez realizada se presenta al ayuntamiento para obtener su aprobación. Para ahorrar tiempo, es aconsejable comenzar la declaración de Impacto medio-ambiental en cuanto se obtiene el terreno. Conexión a la red eléctrica En primer lugar se debe de realizar un estudio de impacto en la red del que se debe hacer cargo el inversor. Para que el operador de la red eléctrica apruebe este estudio la Declaración de Impacto Medio-Ambiental y el Plan de Desarrollo Urbano deben de estar aprobados.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Tal y como se ha comentado anteriormente en este informe, la ley de conexión a la red cambió en marzo de 2010. Para obtener conexión a la red es necesario: Un depósito de 30.000PLN/MW. Este depósito ha sido creado para evitar las especulaciones que existían anteriormente donde personas que no tenían ninguna intención de construir un parque eólico pedían conexiones a la red para luego vender esos derechos. Con esto lo que se hacía es que se evitaba que otros proyectos que si iban a salir no pudiesen conectarse a la red ya que esta ya había llegado a su máximo de potencia. Un extracto del plan de desarrollo local, aprobado y publicado, con esto también se busca acabar con los especuladores. Ya que anteriormente no pedían tener el plan de desarrollo local aprobado para solicitar conexión a la red. El plazo de 180 días dado por el gobierno para adaptarse a la nueva ley acaba en septiembre de 2010, por lo que los inversores esperan que se libere espacio en la conexión a la red, ya que muchos de los que tenían conexión aprobada se la van a quitar si no pueden presentar el plan local de desarrollo aprobado. Como se ha comentado en la actualidad el operador se debe de hacer cargo del coste de la conexión y las modificaciones necesarias para ello. Además hay un nuevo proyecto de ley que se está valorando. En el se propone de eximir a los operadores de la red de la obligación de expandir la red. Permiso de construcción El permiso de construcción del parque eólico es una mera formalidad que, en principio, es fácil de obtener una vez obtenidos todos los demás permisos aprobados. Pruebas finales Una vez construido el parque eólico, es importante conocer que en Polonia la eléctrica puede ponerte muchas pegas y someterte a un largo periodo de pruebas antes de permitirte entrar en funcionamiento.
4.5. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO 4.5.1. Iberdrola renovables Con presencia en más de 30 países posé la cartera de proyectos más grande del sector (60.930 MW) y activos en operación en 12 mercados (España, Estados Unidos, el Reino Unido, Grecia, Francia, Polonia, Portugal, México, Alemania, Brasil, Italia y Hungría). Iberdrola Renovables se ha consolidado como líder mundial en energía eólica y la mayor empresa de energías renovables a partir de 2009. Con un total de 160,5 MW construidos, es actualmente el mayor inversor en el mercado de la energía eólica en Polonia. En el siguiente mapa se muestran los parques construidos por éste:
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
*Fuente: Iberdrola Ingeniería.
A continuación se detallan la energía instalada en cada parque así como de las turbinas eólicas que dispone cada uno: Kisielice
Koniecwałd
Karścino
Mołtowo Krukowo
Hnatkowice Orzechowce
Margonin
Margonin II
Construcción
2007
2008
2009
Bajo construcción
2009
Bajo construcción
Bajo construcción
Energía instalada
40.5 MW
18 MW
69 MW
21 MW
12 MW
20MW
100MW
27
12
46
14
6
10
50
Turbinas
*Fuente: Iberdrola Ingeniería.
4.5.2. Gamesa Gamesa se dedica a la fabricación de aerogeneradores. Es líder en España y está situada entre los primeros fabricantes de aerogeneradores a nivel mundial. Gamesa ha instalado más de 21.000 MW de sus principales líneas de producto en 30 países, situados en cuatro continentes. El equivalente anual de esa producción supone más de 4 millones de toneladas de petróleo (TEP)/año y evita la emisión a la atmósfera de una cantidad superior a 27 millones de toneladas de CO2/año.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Con una cartera de más de 22.600 MW eólicos en promoción en Europa, América y Asia, y delegaciones en 13 países, Gamesa se sitúa asimismo como una de las principales compañías a nivel mundial en la promoción y desarrollo de parque eólicos. En la actualidad está construyendo un parque en Suwalki, región de Gdansk, con una potencia de 32MW. 4.5.3. Gestamp Renewable Gestamp Renewable es una empresa española que promociona, construye y opera parque eólicos en los principales mercados eólicos del mundo como: España, EEUU, Brasil, Bélgica, Turquía, Polonia, Rumania y Bulgaria. Entraron en Polonia en el año 2008 comprando una promotora eólica polaca con cierta experiencia. Se capitalizó la promotora, creando una estructura importante tanto de RRHH como de capital. El equipo comenzó con 15 personas. Gestamp Renewable realiza promoción eólica de la mayor calidad posible, empezando por buscar emplazamientos eólicos y siguiendo por todos los trámites pertinentes. Todavía no tienen ningún parque construido, ya que desde que se firma el contrato de propiedad hasta que se empieza a construir el parque eólico pasan de 3 a 5 años, dependiendo del tamaño del proyecto, pero esperan empezar a construir su primer parque el año que viene, 2011. Para Gestamp Renewable el mayor impedimento a la inversión eólica en Polonia es la enorme burocracia existente que hace que los procesos se eternicen, y una de las mayores ventajas es la promoción libre que existe, ya que al contrario que en España no se depende ni de concursos ni de licitaciones, aunque esto también hace que exista mucha especulación en el mercado. En Polonia ven mucho potencial a la energía eólica, también a la biomasa y menos a la energía solar y a la energía eólica en mar por no estar el país preparado. 4.5.4. Taiga Mistral Taiga Mistral es un proyecto alternativo y pionero, que nace en el último trimestre de 2007 con la vocación de satisfacer una demanda de inversión real en energías renovables, en concreto, energía eólica, en Polonia. El objetivo de Taiga Mistral es la creación de valor para sus inversores a través de un acceso sencillo al sector de las energías renovables en Polonia. Taiga Mistral ha completado el primer paso de su proyecto de inversión en Polonia, al comprar terrenos en el norte de Polonia con una capacidad total de 130MW y que ya tienen permiso de conexión a la red eléctrica. Su construcción está prevista para 2011 y 2013. En la actualidad Taiga Mistral esta construyendo un parque de 41,4 MW cuya puesta en marcha se espera para verano del 2011. 4.5.5. Vestas El grupo danés Vestas es actualmente la empresa líder suministradora de turbinas, con una cuota de mercado, en el año 2009 de 19%. Vestas tiene actualmente más de 150 turbinas instaladas en Polonia y fuertes demandas para futuras instalaciones. La empresa que comenzó su andadura en Polonia en el año 2003, con Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
50
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA objetivo de convertirse en el primer suministrador del país, sigue viendo enormes oportunidades de crecimiento y desarrollo en Polonia en el sector eólico. La central de Vestas en Polonia está en Szcecin donde la compañía tiene más de 60 empleados.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
51
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
5.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES 5.1.1. Energía Eólica La densidad de energía eólica en Polonia es una de las más pequeñas de Europa. La capacidad instalada per cápita es de 0.012 kW, mientras que por kilómetro cuadrado de superficie terrestre, la cifra asciende a 1,44 kW. Pero todas las predicciones apuntan que el sector de la energía eólica se desarrollará rápidamente, debido a la tasa de progreso tecnológico en la rama energética de eólica y a la existencia de zonas adecuadas con importantes recursos a su disposición. Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, la producción eólica en Polonia ha aumentado mucho en los últimos años. PRODUCCIÓN EÓLICA EN POLONIA 2004-2009 EN GWH
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
142,3
135,3
388,4
494,2
790,2
1029
1485
* Fuente: Asociación Polaca de la Energía Eólica (PSEW)
La producción eólica en términos GWh se ha multiplicado por 10 en los últimos seis años, sobre todo cabe destacar la evolución durante los últimos tres años. De la misma manera la capacidad instalada de energía eólica también ha aumentado en los últimos años tal y como se muestra en la siguiente tabla: CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGÍA EÓLICA 2005-2010 EN MW
2005
2006
2007
2008
2009
2010
83,3
152
287,9
451
724,68
1180,27
* Fuente: Asociación Polaca de la Energía Eólica (PSEW)
La capacidad instalada ha pasado de 83,3MW a 1180,27MW, lo que supone un aumento de 1106%. Según la Agencia Polaca de Energía Eólia (PWEA) la capacidad instalada que se va a alcanzar en Polonia en el año 2020 va a ser 11.000MW, lo que supone que la capacidad instalada se va a volver a multiplicar por 10 en los próximos 10 años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
52
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Según la Agencia de Inversión Extranjera en Polonia, el mayor inversor en el mercado de energía eólica en Polonia es Iberdrola, que actualmente tiene tres parques eólicas (Karscino de 69MW, Kisielice de 40,5 MW y Malbork de 18MW) con un valor total de 100 millones de Euros, y está a punto de finalizar la construcción de otro parque. A Iberdrola le sigue de cerca el grupo portugués EDP Renewables que ha construido el mayor parque eólico del país con una capacidad de 120 MW. El grupo suizo GEI Fund está construyendo un parque de dimensiones similares, y planea alcanzar en total 600MW de capacidad acumulada en los próximos años. Por último el grupo alemán RWE ha construido su primer parque de 40MW cerca de Suwałki, este grupo pretende alcanzar una capacidad acumulada de 300 MW para el 2015. En cuanto a las compañías suministradoras de turbinas eólicas, el primer puesto lo ocupa la empresa danesa Vestas, que con una cuota de mercado del 29% en el año 2009, es de lejos el suministrador de turbinas líder en Polonia. En segunda posición se encuentra Nordex, también de nacionalidad danesa y con una cuota del 11%. En tercera posición se encuentran las empresas GE (americana) y Fuhrlander (alemana) ambas con una cuota del 10%. En cuarta posición aparece la española Gamesa con una cuota del 8%.
PRINCIPALES PARQUES EÓLICOS EN POLONIA
Lugar de instalación
Número Centrales Energía de pie- eléctricas eólica zas (KW) (KW)
Fabricante
Usuario
Año de lanzamiento
1
Lisewo woj.pomorskie
1
150
150
Nordtank
Elektrowniaśarnowiec
1991
2
Swarzewo woj. pomorskie
1
95
95
Folkecenter
Energa-Gdańsk
1991
3
Rytro k.NowegoSącza
1
160
160
Nowomag
Privado
1994
4
Zawojak/Bielsko-Białej
1
160
160
Nowomag
Monasterio
1995
5
Wrocki
1
160
160
Nowomag
Privado
1995
6
Kwilcz woj. wielkopolskie
1
160
160
Nowomag
Comunidad
1996
7
Słup k/Legnicy
1
160
160
Nowomag
Comunidad
1997
8
Rembertów k/Tarczyna woj. mazowieckie
1
250
250
Lagerway
Van Melle Polonia
1997
Universidad 9
Starbiewo woj. pomorskie
1
250
250
Nordex
Kazubski
1997
10 Swarzewo woj. pomorskie
2
600
1200
Täcke
Westwind Polonia
1997
11
Cisowo k. Darłowa
5
130
660
SeeWind
Privado
1999
12
Wróblik Szlachecki
2
160
320
Nowomag
Privado
2000
13
Rymanów k/Krosna
2
1601
320
Nowomag
Comunidad
2000
14
Nowogard
1
255
255
Vestas
Comunidad
2000
15
Barzowice
6
850
5.100
Vestas
Privado
2001
16
Cisowo k. Darłowa
9
2000
18.000
Vestas
Privado
2001
17
Zagórze, gmina Wolin
15
2000
30.000
Vestas
Wolin Norte
2003
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
53
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA 18
Tymień k/Koszalina
25
2000
50.000
Vestas
Capital Mixto
2006
19
Gniewino k/śarnowca
14
600
8.400
Enercon
Privado
2006
20
Kamieńsk k/Bełchatowa
15
2000
30.000
Vestas
Privado
2007
21
GnieŜdŜewo k/Pucka
11
2000
22.000
Gamesa Wind
Privado
2007
22
Kisielice woj. warmińsko-mazurskie
27
1500
40.500
GE Energy
Capital Mixto
2007
* Fuente: LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J.
Para más información sobre los parques se recomienda el siguiente enlace: http://www.thewindpower.net/country-datasheet-windfarms-27poland.php?PHPSESSID=810123b2f745026cede673aad34d4206
EMPRESAS PROVEEDORAS DE TURBINAS 2009
Empresas Proveedoras de turbinas eléctricas
Cuota de Mercado
Vestas
29%
Nordex
11%
GE
10%
Fuhrlander
10%
Gamesa
8%
Enercon
7%
Siemens
6%
Repower
1%
Otras
18%
* Fuente: Instituto de Energia Renovable (IEO)
Cuota de Mercado de proveedores de turbinas eólicas en Polonia Vestas Nordex
18%
29%
1% 6%
GE Fuhrlander Gamesa Enercon
7% 11%
8% 10%
10%
Siemens Repower Otras
*Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de datos de la tabla anterior.
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54
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA 5.1.2. Biomasa Es actualmente la segunda fuente de energía renovable más importante, después de la eólica. La capacidad instalada de biomasa en el año 2010 es de 252,49 MW (dato de 30/09/2010). CAPACIDAD ACUMULADA INSTALADA DE BIOMASA (2005-2010) 2005
2006
2007
2008
2009
2010
189,8MW
238,8MW
255,4MW
232MW
252,49MW
252,49MW
*Fuente: Oficina Reguladora de la Energía (URE)
Como se puede observar en la tabla anterior, la capacidad instalada de biomasa ha crecido un 33% desde el año 2005 al año 2010. Los recursos se basan en sobrantes de paja y heno, desechos de industria maderera, cultivos de especies energéticas y el uso de los deshechos de la producción agrícola, incluido el biogás. La Madera Existen productores de calderas de deshechos y virutas de madera de 3 tipos: o
De capacidad mayor a 150 KW (incluso hasta 10 MW), empleadas en plantas térmicas locales.
o
De capacidad media (entre 20 y 150 KW)
o
De pequeña escala (de 0.5 a 2,5 MW), aptas para viviendas individuales, explotaciones agrícolas y las pequeñas empresas.
Tanto las calderas de producción doméstica como las extranjeras, en su mayoría europeas, ofrecen una amplia gama de productos sistemas manuales a sistemas automáticos y computarizados. Sin embargo, sólo unos pocos fabricantes y proveedores ofrecen soluciones llave en mano. La mayoría de los diseños de calderas de paja son de baja y media tecnología, aunque relativamente de bajo coste. Las de tecnologías más avanzadas utilizadas en Polonia son de origen danés. Sobre los equipos de producción de electricidad: Son de precio reducido y se caracterizan por un diseño simple y sencillo. No existen fabricantes que completen las unidades de cogeneración a pequeña escala para combustibles generados a partir de la biomasa o el biogás. Biogas La capacidad instalada de biogás en Polonia en el año 2010 alcanzaba los 77MW (dato del 30/09/2010) CAPACIDAD ACUMULADA INSTALADA DE BIOGÁS (2005-2010) 2005
2006
2007
2008
2009
2010
32MW
36,8MW
45,7MW
54,61MW
71,62MW
79.48MW
*Fuente: Oficina Reguladora de la Energía (URE)
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55
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la capacidad instalada de biogás ha aumentado un 148% desde 2005 hasta 2010. Biocombustibles líquidos Durante los últimos años, Polonia ha sido testigo de un creciente interés por la producción y utilización de biocombustibles líquidos. Es importante destacar que el país ha desarrollado su propia estructura de producción y consumo de los mismos. Mientras que la producción de biocombustibles líquidos está casi igual repartida entre bioetanol (un sustituto de la gasolina) y el biodiesel (un sustituto del diesel), el consumo de bioetanol es mayor al del biodiesel. Según datos publicados por la Oficina Reguladora de Energía (URE), la producción nacional de biocombustibles 2010 fue de 111.829 toneladas, mientras que el consumo de biocombustibles, en ese mismo periodo, fue de 352.613 toneladas. Esto significa que el volumen de biocombustibles importado es tres veces mayor al volumen de biocombustibles que se produce en Polonia. El mercado de biocombustibles líquidos en Polonia está muy concentrado, hay pocas empresas que dominan el mercado. Las mayores compañías de este sector son: Akwait-Brasco, Rafineria Trzebinia, Elstar Oils, Lotos Biopaliwa y Solvent Wistol. También están presentes en el mercado polaco J&S, Petroestry y Biopal. 5.1.3. Energía Solar Desde los años 90, cuando empezó a desarrollarse este mercado, su crecimiento ha continuado siendo alto. En la actualidad los colectores solares instalados en Polonia suponen más de 230.000 m2, aunque la contribución de calor solar en la oferta total de energía es aún insignificante. El mercado de los colectores solares térmicos está dominado por los productores polacos que ofrecen alternativas menos costosas que sus competidores extranjeros. Hewalex, es en la actualidad uno de los fabricantes más importantes de Polonia, junto con Watt y Sunex -el mayor exportador polaco-. Estas empresas están comenzando a desarrollar marca propia como principales exportadores de colectores solares térmicos. Al lado de estos grandes productores también hay pequeñas, de propiedad familiar capaces de producir hasta 500 m2 de colectores al año. La mayoría de empresas extranjeras situadas en este mercado son procedentes de la Unión Europea, pero las ventas son significativamente más bajas, debido principalmente a que están posicionadas a un mayor precio, aunque algunos de ellos han ganado una posición significativa en el mercado. Hay que destacar el resultado de la empresa Viessmann. El 54% de las empresas extranjeras en este mercado son alemanas y el 21% austriacas. Desde finales de 2007, también algunos fabricantes chinos han empezado a ofrecer sus productos en Polonia (9% de todas las empresas extranjeras). El precio promedio de un metro cuadrado de colector solar en Polonia, calculado sobre la base de las listas de precios de los 37 principales fabricantes es aproximadamente 280 €/m2 para los colectores planos colectores de placa plana y 679 €/m2 en el caso de los colectores de tubo vacío, aunque el rango de precios es más variable en este tipo de colectores. El precio de un metro cuadrado de una instalación completa oscila entre 450 y 750 euros.
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56
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA La inmensa mayoría de los colectores solares que se vende en Polonia son los colectores solares planos. Un tercio de los colectores solares vendidos fueron en dos regiones del sur de Polonia: Silesia y Malopolska. También la mayoría de fabricantes se concentran en estas regiones (2/3 de los fabricantes) y alrededores.
5.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES En el 2010 la balanza comercial de energía de Polonia con el resto del mundo fue la siguiente: BALANZA COMERCIAL ENERGÉTICA (MWH) DE ESPAÑA CON EL RESTO DEL MUNDO 2010 Exportaciones
Importaciones
7.644.497
6.309.565
Saldo 1.334.932
Cobertura 121%
*Fuente: Informe 2010 Polskie Sieci Elektroenergetyczne
A continuación se habla del nivel de importaciones de la maquinaria para energía eólica y energía solar. 5.2.1. Energía Eólica Polonia se ha hecho principalmente importadora de equipos electrógenos de energía eólica, coincidiendo con el mayor apoyo político que se está dando a este sector en Polonia. Para analizar la importación y exportación de turbinas eólicas se toma la partida arancelaria 850231. En la tabla siguiente aparece la evolución de la balanza comercial de las turbinas eólicas: BALANZA COMERCIAL DE POLONIA CON EL RESTO DEL MUNDO 850231 - GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ENERGÍA EÓLICA (EXCEPTO DE MOTOR DE ÉMBOLO ENCENDIDO POR COMPRESIÓN O POR CHISPA) Año
Exportación
Importación
Saldo
Cobertura
Millones de Euros 2006
0,23
1,83
-1,59
12,79%
2007
0,07
14,92
-14,85
0,45%
2008
0,01
11,85
-11,83
0,12%
2009
0,00
65,22
-65,22
0,00%
2010
0,05
63,43
-63,39
0,07%
*Fuente: Eurostacom
Durante los últimos cinco años las importaciones de las turbinas eólicas han crecido de manera exponencial mientras que las exportaciones se han mantenido prácticamente en cero, por lo que la balanza comercial presenta un saldo cada vez más negativo.
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57
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA A continuación se muestra de manera gráfica la evolución mencionada en el párrafo anterior:
Balanza Comercial de Polonia con el resto del mundo 850231 - Grupos Electrógenos de Energía Eólica 65,22
80,00
63,43
60,00
Millones Euros
40,00
14,92
11,85
1,83
20,00
0,00
0,23 0,00 -20,00
0,07
-1,59
0,01
-14,85
-40,00
0,05
-11,83
-60,00 -65,22
-80,00 2006
2007
2008
Exportación
Importación
2009
-63,39 2010
Saldo
*Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostacom
Como se aprecia en el gráfico en la evolución de las importaciones ha habido dos grandes saltos. El primero se dio en el año 2007 en el que las importaciones crecieron 715% respecto el 2006, el segundo gran salto se dio en 2009 con un incremento de las importaciones del 445% respecto el 2008. En el último año, las importaciones se han reducido un 2,7% respecto el 2009. En cuento a las exportaciones, estas no han variado de manera significativa desde el 2207 cuando decrecieron casi en un 70%. A continuación se muestra la evolución de las cuotas de importación de los países con más peso: 2007
2008
País
Millones €
Cuota
País
Millones €
Cuota
Dinamarca
11,62
78%
Alemania
9,73
82%
Alemania
2,11
14%
Dinamarca
0,86
7%
Países Bajos
0,99
7%
Países Bajos
0,80
7%
Austria
0,11
1%
Austria
0,20
2%
China
0,08
1%
China
0,17
1%
Total
14,92
100%
España
0,07
1%
Taiwán
0,01
0,1%
Total
11,85
100%
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58
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
2009
2010
País
Millones €
Cuota
País
Millones €
Cuota
España
27,66
42%
Dinamarca
35,65
56%
Alemania
25,40
39%
Alemania
20,21
32%
Dinamarca
9,02
14%
España
4,92
8%
Portugal
1,56
2%
Países Bajos
1,31
2%
República Checa
1,07
2%
Portugal
0,98
2%
CN--China
0,43
1%
China
0,34
1%
Estados Unidos
0,05
0,08%
Taiwán
0,01
0,01%
Reino Unido
0,03
0,04%
Estados Unidos
0,01
0,01%
Total
65,22
100%
Total
63,43
100%
*Fuente: Eurostacom
Como se aprecia en las anteriores tablas los países con mayor cuota de mercado son Alemania y Dinamarca. España no entro a tener una cuota de mercado significativa hasta el 2009, año en el que fue el mayor importador con una cuota de mercado del 42%, aún así ésta se redujo al 8% en 2010.
Evolución de las cuotas de mercado 2006-2010 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006
2007
2008
2009
2010
Alemania
Países Bajos
China
Dinamarca
Austria
España
Taiwan
Portugal
Republica Checa
Estados Unidos
Reino Unido
*Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostacom
5.2.2. Energía Solar Para analizar la oferta de la energía solar en Polonia, se toma como referencia la partida arancelaria 854140, que corresponde a los “dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en modulos o paneles; diodos emisores de luz.”
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59
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
BALANZA COMERCIAL DE POLONI CON EL RESTO DEL MUNDO 854140 - DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES INCLUIDAS LAS CELULAS FOTOVOLTAÍCAS AUNQUE ESTEN ENSALMBLADAS EN MODULOS O PANELES; DIODOS EMISORES DE LUZ Año
Expotaciones
Importaciones
Saldo
Cobertura
Millones de Euros 2006
5,44
22,46
-17,02
24%
2007
15,74
34,71
-18,98
45%
2008
7,51
30,29
-22,78
25%
2009
34,21
37,17
-2,96
92%
2010
96,15
219,10
-122,96
44%
*Fuente: Eurostacom
En los últimos cinco años la evolución del saldo de la balanza comercial ha tendido a ser cada vez más negativa debido a que aunque las importaciones de células fotovoltaicas han crecido de manera significativa, las importaciones de este producto han crecido más. En el siguiente gráfico se observa con más claridad la evolución de la balanza a lo largo de los últimos cinco años:
millones €
Balanza Comercial de Polonia con el resto del mundo - 854140 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 -50,00 -100,00 -150,00
219,10
22,46
34,71 7,51
30,29
37,17
5,44 -17,02
96,15 34,21
15,74 -18,98
-22,78
-2,96 -122,96
2006
2007
Expotaciones
2008
2009
Importaciones
2010
Saldo
*Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de datos de la tabla anterior.
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60
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA A continuación se muestra la evolución de las cuotas de importación de los países con más peso: 2007
2008
País
Millones €
Cuota
País
Millones €
Cuota
Alemania
11,52
33,2%
Alemania
7,38
24,4%
Países Bajos
5,31
15,3%
Corea del Sur
5,27
17,4%
China
4,61
13,3%
China
5,21
17,2%
Corea del Sur
3,70
10,7%
Países Bajos
2,54
8,4%
Estados Unidos
1,42
4,1%
Hungría
1,20
4,0%
Reino Unido
0,93
2,7%
Taiwán
1,13
3,7%
Japón
0,84
2,4%
Reino Unido
1,06
3,5%
Hungría
0,79
2,3%
República Checa
0,99
3,3%
Taiwán
0,77
2,2%
Suecia
0,96
3,2%
Suecia
0,74
2,1%
Austria
0,91
3,0%
Austria
0,62
1,8%
Dinamarca
0,49
1,6%
Francia
0,47
1,4%
Estados Unidos
0,40
1,3%
Dinamarca
0,47
1,3%
Japón
0,35
1,2%
México
0,41
1,2%
Malasia
0,34
1,1%
Malasia
0,38
1,1%
Francia
0,34
1,1%
Italia
0,36
1,0%
Italia
0,30
1,0%
Finlandia
0,21
0,6%
Suiza
0,26
0,9%
Suiza
0,18
0,5%
China-Hong Kong
0,18
0,6%
Eslovenia
0,16
0,5%
Irlanda
0,17
0,6%
República Checa
0,15
0,4%
Tailandia
0,15
0,5%
Resto
0,65
1,9%
Resto
0,66
2,2%
Total
34,71
100,0%
Total
30,29
100,0%
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61
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
2009
2010
País
Millones €
Cuota
País
Millones €
Cuota
Alemania
10,40
28,0%
Alemania
124,05
56,6%
Taiwán
6,87
18,5%
China
71,36
32,6%
Corea del Sur
6,23
16,8%
Japón
8,30
3,8%
China
5,22
14,0%
Corea del Sur
2,80
1,3%
Países Bajos
2,32
6,2%
Países Bajos
2,66
1,2%
Austria
0,90
2,4%
Austria
1,86
0,8%
Suecia
0,86
2,3%
Suecia
1,39
0,6%
Reino Unido
0,83
2,2%
Taiwán
1,27
0,6%
República Checa
0,63
1,7%
Reino Unido
1,16
0,5%
Japón
0,58
1,6%
Italia
1,15
0,5%
Hungría
0,48
1,3%
República Checa
0,73
0,3%
Dinamarca
0,34
0,9%
Hungría
0,61
0,3%
Italia
0,30
0,8%
Dinamarca
0,38
0,2%
Estados Unidos
0,29
0,8%
Estados Unidos
0,17
0,1%
Francia
0,18
0,5%
Malasia
0,17
0,1%
Irlanda
0,10
0,3%
Tailandia
0,15
0,1%
Suiza
0,10
0,3%
Francia
0,15
0,1%
Resto
0,52
1,4%
Filipinas
0,12
0,1%
Total
37,17
100,0%
Resto
0,62
0,3%
Total
219,10
100,0%
*Fuente: Eurostacom
Como se aprecia en las cuatro tablas anteriores los países con más peso en el mercado polaco son Alemania y China. El papel que desempeña España como importador no es significativo.
Evolución de la cuota de mercado por países 2006-2010
Tailandia Irlanda China-Hong Kong República Checa
100%
Eslovenia
90%
Suiza
80%
México
70%
Hungría
60%
Resto
50%
Filipinas
40%
Dinamarca
30%
Italia
20%
Finlandia
10%
Austria
0%
Malasia 2006
2007
2008
2009
2010
Corea del Sur Japón
*Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de datos de la tabla anterior.
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62
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
6.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO La evolución de la demanda está condicionada por la actual meta señalada por la Unión Europea del 15% de cuota de Energías Renovables para el 2020. Se considera un objetivo realista para Polonia dado su gran potencial energético y se espera que el volumen de energía procedente de EERR aumente en más de un 300% para 2020, creciendo a un ritmo medio del 25% de tasa interanual, tal y como se señala en el siguiente gráfico.
Sin limitaciones medioambientales y especiales, sería posible alcanzar incluso un objetivo más ambicioso, como resultado del desarrollo de la energía eólica tanto en tierra como en la costa, así como del desarrollo de los cultivos energéticos. En el documento de “La política energética de Polonia hasta 2030” Polonia se ha fijado 3 objetivos: o
20% de reducción de las emisiones de CO2.
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63
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA o
20% de reducción del consumo de energía a través de una mayor eficiencia energética.
o
20% de cuota de energía procedente de FER en el consumo final de energía.
Estos son, por tanto, los objetivos principales de Polonia respecto a las energías renovables: o
Aumentar la cuota de energías renovables a un 15% en 2020 y a un 20% en el 2030.
o
Lograr una participación del 10% de biocombustibles en el mercado de combustibles para el transporte.
Para implementar la cuota impuesta por la Unión Europea y las proyecciones que se encuentran dentro de “La política energética de Polonia hasta 2030”, se tienen que construir decenas de miles de instalaciones de energía entre los años 2008-2020. La construcción de las instalaciones de FER costará más de 60 mil millones de Złotys y podrá estar apoyado por los Fondos Europeos y por los Fondos de Medio Ambiente.
6.2. CRECIMIENTO ESPERADO Según estudios realizados por El Centro de Investigación Científica en Energías Renovables (EC BREC IEO), los mercados de Energías Renovables que más rápido van a desarrollarse en Polonia hacia el año 2020 son el biogás, la energía eólica y la energía termo solar. La energía geotérmica también podría tener un importante potencial, siempre que continúen el ritmo de de crecimiento de las innovaciones tecnológicas en este campo. De acuerdo a dicho Instituto, el objetivo de conseguir el 15% de cuota de energías renovables para el año 2020 es realista. Incluso es posible alcanzar una cuota más ambiciosa –mayor del 20%- , si se consiguen desarrollos en la energía eólica tanto en las líneas de costa como en mar adentro, en los cultivos energéticos y se hace mayor hincapié en la implantación de medidas de eficiencia energética. Las energías renovables se pueden dividir en tres tipos de energía según su uso final: o
Electricidad
o
Calor
o
Biocombustibles para el transporte.
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64
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA CONSUMO ESTIMADO DE FER SEGÚN EL TIPO DE ENERGÍA FINAL (EN MILES DE TONELADAS EQUIVALENTES DE PETROLEO)
* Fuente: Ministerio de Economía de Polonia, “La política energética de Polonia hasta 2030”.
A través de las FER se puede obtener electricidad, calor o biocombustibles para el transporte. En la tabla siguiente aparece el consumo estimado, en porcentajes, de FER según el tipo de energía final que producen. CONSUMO ESTIMADO DE FER SEGÚN EL TIPO DE ENERGÍA FINAL (EN PORCENTAJE)
* Fuente: Ministerio de Economía de Polonia, “La política energética de Polonia hasta 2030”.
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65
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Se espera que en los años siguientes la tendencia sea que los recursos de energías renovables se dirijan hacia el mercado del calor. De acuerdo con la Oficina Reguladora de Energía de Polonia (URE), el que registrará un rápido desarrollo en el corto plazo será la energía eólica. PREDICCIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE PARA 2020 Tasa de Crecimiento Anual Fuentes de EERR Energía Final en PJ para 2020 por sector Solar
16
33%
Geotérmica
12
12%
Biomasa, incluida:
382
5%
Cultivos Energéticos
135
42%
Biocomustible
59
21%
98
30%
11
3%
Eólica
63
35%
TOTAL
484
7%
Biogás (Residuos y Cultivos energéticos) Hidroeléctricas
*Fuente: PAIiIZ
Según la Agencia Polaca de Inversión Extranjera (PAIiIZ) las energías renovables que más se van a desarrollar son la energía eólica y los cultivos energéticos. A pesar de las previsiones tan positivas de desarrollo hay que tener en cuenta que utilizar el potencial existente de las fuentes de energía renovables en Polonia es actualmente muy difícil. En el campo de la biomasa, las instalaciones existentes de coincineración tienen limitado el contenido de biomasa en un 8-10% para fines técnicos. Es necesario transportar y almacenar la biomasa y en este ámbito las infraestructuras están poco desarrolladas. El mercado de este tipo de energía todavía se encuentra muy poco desarrollado en Polonia. Respecto a la eólica y a pesar de los grandes recursos con los que cuenta Polonia, tiene un elemento de incertidumbre en cuanto a su producción y es necesario mantener reservas en el sistema de energía. Existe un coste asociado muy elevado de inversión por MWh conseguido y la productividad por lo general es baja. Por otro lado hay que tener en cuenta a los grupos de presión como los ecologistas en este ámbito. 6.2.1. Energía eólica Polonia está muy por detrás de muchos países de la UE en términos de energía eólica, sin embargo, como se ha analizado en este estudio, el país cuenta con condiciones de viento muy favorables y es uno de los mercados que más se desarrollará en el futuro cercano en Polonia y en Europa. Tiene condiciones de viento muy similares a las de Alemania en el centro del país y similares a las de Dinamarca a lo largo de la costa de Pomerania. La tendencia que se está dando en general en Europa se repite en Polonia: a partir de 2007, las turbinas por encima de 1 MW representan una cuota de mercado de más del 95 por ciento, dejando menos de un 5 por ciento para las pequeñas turbinas. Dentro de este segmento, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
66
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA las turbinas con una capacidad de 2,5 MW o más, son cada vez más importantes, incluso para la ubicación en tierra. El aumento de la altura de las turbinas se ha traducido en una mayor producción de energía y eso ha favorecido su desarrollo. En los últimos años en Europa el promedio del tamaño de las turbinas han ido aumentando rápidamente. Sin embargo, los proveedores buscan continuar maximizando las inversiones en plataformas de productos eólicos con una potencia menor a 2 MW. En Polonia la capacidad instalada es de 1181 MW aproximadamente (15/01/2011 en ERO) y hay 415 licencias en vigor. El tamaño medio de proyectos de energía eólica está aumentando constantemente. El desarrollo del tamaño de estos proyectos es muy sensible a los mercados locales y a las restricciones impuestas en cada sitio, dando lugar a grandes diferencias en los tamaños promedio de los proyectos en los diferentes mercados europeos. La mayoría de los parques eólicos están situados en la parte norte del país, que tiene las mejores condiciones de viento y de infraestructuras. Pero aún existen lugares potencialmente rentables a lo largo de la costa del Báltico y la región de Suwalki, cerca de la frontera con Lituania. Como se ha comentado anteriormente el problema de conexión a la obsoleta red eléctrica es una de las mayores barreas y los plazos de espera son largos, aún así hay zonas en los que las condiciones de viento son favorables en las que los plazos de espera son muy inferiores. 6.2.2. Biomasa La capacidad estimada que Polonia puede alcanzar en 2020 es de 600 PJ, teniendo en cuenta que ya sólo en 2009 la producción de energía de biomasa fue de 217 PJ. Se estima que el tamaño del terreno evaluado que se puede llegar a utilizar en la agricultura energética es el equivalente a dos millones de hectáreas. Tal y como se ha dicho en la introducción de este estudio a la biomasa, a partir de este tipo de FER se obtiene: o
Biocombustibles sólidos.
o
Biocombustibles gaseosos como el biogás.
o
Biocombustibles líquidos como el biofuel.
Biogás Una de las alternativas verdes que se está desarrollando rápidamente en Polonia es el biogás. Su actual producción corresponde a una parte muy pequeña en el total de la producción de energías renovables en Polonia, a pesar de ello, la producción de biogás ya ha demostrado que tiene un gran potencial especialmente como combustible de generación eléctrica. Es importante destacar que las autoridades polacas están muy interesadas en el desarrollo de las plantas de biogás en Polonia. Según el gobierno, para el año 2020 todos los municipios en Polonia deben tener al menos una planta agrícola de biogás que produzca electricidad y calor. El potencial de cada planta deberá variar entre 0,7MW y 3MW y la materia prima
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67
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA que utilicen estas plantas deben ser los cultivos (especialmente maíz) y los residuos agrícolas. El biogás, que se obtiene a través de un proceso de fermentación, puede utilizarse para varios fines: o
Energía eléctrica.
o
Energía térmica.
o
Combustible para vehículos.
o
Por último, puede ser transmitido a la red de gas.
Según los cálculos del gobierno, Polonia puede producir entre 5 y 6 billones de m3 de biogás. Se estima que con los cultivos y la industria agroalimentaria se puede generar alrededor de 1,7 millones de m3 de biogás al año, lo que representa aproximadamente un 10% del consumo de gas doméstico. DESARROLLO DE LAS PLANTAS DE BIOGÁS EN POLONIA
* Fuente: “Renewable energy sources as an element of regional development”, EC BREC IBMER, 2009.
Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, se construirán en Polonia más de 2000 plantas de biogás en explotaciones agrícolas, con una capacidad de más de 1MW de potencia cada una, antes de 2020. Los costes de construcción de una planta de biogás de 2,1MW están alrededor de 28 millones de Złoty. Alrededor del 50% de los costes serán asumidos por los inversores, mientras que el resto provendrá de las subvenciones o créditos. Biocombustibles líquidos El término biocombustibles se refiere a los combustibles utilizados para el transporte, producidos a partir de materiales orgánicos. El biodiesel (producido a partir de aceites vegetales) y el bioetanol (producido a partir de plantas de azúcar y almidón) son los biocombustibles más utilizados, también llamados primera generación de biocombustibles. El mercado internacional de los biocombustibles está dominado por el bioetanol, pero el biodiesel todavía reina en los países de la UE, representando más del 80% de la producción total de biocombustibles. Teniendo en cuenta el porcentaje mínimo de biocomponentes en el mercado de los combustibles para transporte, los siguientes son los valores que Polonia espera alcanzar en los años 2010-2014.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA PORCENTAJE DEL USO DE BIOCOMBUSTIBLES EN EL MERCADO DE COMBUSTIBLES DESTINADOS AL TRANSPORTE
*Fuente: “Renewable energy sources as an element of regional development”, EC BREC IBMER, 2009.
Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, dentro del mercado de combustibles utilizados para el transporte en Polonia, está previsto que los biocombustibles vayan ganando fuerza hasta alcanzar una cuota de 7,55% en 2014. 6.2.3. Energía Solar Debido a la falta de incentivos para desarrollar infraestructuras de energía generada por instalaciones fotovoltaicas (PV), hasta ahora la generación de energía solar se ha limitado prácticamente a las instalaciones solares térmicas para agua caliente y calefacción en Polonia. El volumen de negocios anual procedentes de sistemas de calefacción solar (calefacción central y agua caliente) en el mercado local puede ser estimado en 400 millones de złoty. La superficie total de colectores solares en Polonia superó 365.000m2 (equivalente a 255 MW de energía térmica). Se espera que la producción anual y el uso de calor a partir de colectores solares en 2009 aumenten. Además, se estima que hasta el año 2010 se instalarán: o
Colectores solares de aire (100 MW)
o
Colectores solares de agua térmica (700 MW)
o
Sistemas fotovoltaicos (PV) (2 MW)
6.3. PERFIL DEL CONSUMIDOR En la actualidad, el usuario final en el sector de las EERR suelen ser: o
Municipios, las administraciones locales o powiats (autoridades locales)
o
Empresas de propiedad estatal
o
Empresas privadas locales
o
Empresas extranjeras que invierten en Polonia
La tipología de proyectos más importantes que se están desarrollando en Polonia para cumplir con los objetivos de la UE son: o
La modernización de procesos tecnológicos
o
La modernización de calderas industriales
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69
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA o
Cambio del uso de combustibles por gas y petróleo así como un uso más amplio de los procesos de gasificación de carbón
o
La instalación de mecanismos de reducción de polvo y emisiones gaseosas (especialmente de partículas de polvo de dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono)
o
La construcción sistemas de calefacción de energías alternativas en zonas urbanas
6.4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 6.4.1. Energía Eólica El potencial del viento que sopla sobre el terreno polaco se estima que ronda los 80-90 mil millones de KWh por año, lo que supone casi dos tercios del consumo nacional de energía, y un tercio del territorio presenta circunstancias óptimas para la utilización de energía eólica. Según los datos del Instituto de Meteorología y la Economía del Agua (IMGW) en un área de 60 mil Km2, alrededor de un 30% el territorio del país, la velocidad media del viento supera los 4 m/s. Además, alrededor de unos 30 mil Km2 de territorio son susceptibles de localizar parques eólicos. En el mapa siguiente se presenta la regionalización de Polonia en materia de energía eólica con los recursos en KWh en un año. Se puede observar que aproximadamente el 60% del país posee buenas condiciones para el uso del viento como fuente de energía pura. Las condiciones locales del terreno, además, pueden mejorar esta situación. MAPA DE LA ENERGÍA EÓLICA EN POLONIA
*Fuente: www.windenergy.pl
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA ENERGÍA EÓLICA KWH (M2/AREA AL AÑO) LOCALIZACIÓN
Altura de 10 metros
Altura de 30 metros
Muy buena
Más de 1000
Más de 1500
Amarillo
Buena
750-1000
1000-1500
Naranja
Suficiente
500-750
750-1000
Rojo
Desfavorable
250-500
500-750
Marrón
Extremadamente desfavorable
Menos de 250
Menos de 500
Negro
Zonas Excluidas –zonas momtañosas-
-
-
Verde
*Fuente: www.windenergy.pl
Las mejores condiciones de viento se encuentran en el norte de Polonia. El promedio anual de la velocidad del viento oscila entre 5,5m/s a 7,5m/s.
6.5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España se encuentra entre los principales líderes europeos en materia de energías renovables. Se la menciona como ejemplo y referencia en muchos de los sectores asociados con la energía limpia como en eólica, donde volvió a ser el principal mercado de energía eólica de la UE con 3,248 MW instalados en 2009, alcanzando un total de la capacidad instalada de hasta 19.959 MW (Diciembre 2010). Refuerza así su segundo lugar en Europa en términos de capacidad instalada en su territorio, por detrás de Alemania y muy por delante de Dinamarca. También reforzó su segunda posición por detrás de Alemania en fotovoltaica. En solar la capacidad instala en 2009 fue de 3.479 MW, siendo unos de los países con mejores condiciones para la evolución del mercado. En pequeña hidráulica, aunque ha hecho esfuerzos para alcanzar los objetivos del plan de Energías Renovables 2005-2010 como proyectar dos construcciones de pequeña hidráulica en Lleida, todavía le falta desarrollar un poco más este sector si quiere cumplir con los objetivos marcados en el mencionado plan. Asimismo se encuentra entre los 5 primeros productores de biogás en Europa y de producción de electricidad a partir de esta fuente de energía. En la producción de biomasa, sin embargo tanto se encuentra por detrás de Polonia en el ranking europeo. España y Polonia gozan de muy buenas relaciones y han tenido ocasión de plasmarlo en los Foros y Cumbres Hispano-Polacas que se llevan celebrando desde 2003, donde han manifestado el deseo de estrechar relaciones entre ambas Administraciones, habiendose celebrado el último encuentro en Marzo del 2011. Dada la magnitud y experiencia de España en el ámbito de las Energías Renovables, también se vienen celebrando cumbres bilaterales sobre Energías Renovables en estos dos últimos años, teniendo lugar la última el 10 de octubre de 2010. Estas cumbres reúnen a expertos españoles y polacos que analizan cómo desarrollar en Polonia el mercado de la energía renovable tomando como referencia a España, ya que su sector energético alternativo ha crecido con fuerza en los últimos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA En 2009 se celebró las jornadas sobre las oportunidades de cooperación empresarial hispano-polaca organizadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde Polonia invitó a las empresas españolas a optar a las concesiones de obra pública que pondrá en marcha en los próximos años y que se elevan a 100.000 millones de euros, para que participen en las mejoras de infraestructuras que necesita el país, destacándose la partida para el sector energético de 60.000 millones de euros, destinada a desarrollar tanto las fuentes de energía convencional como las de energía renovable. Se puede decir que existe afición por lo español y apoyo a la participación española en Polonia. España es percibida por las autoridades estatales, expertos económicos y empresarios como un país con una experiencia similar a la polaca respecto a la adhesión a la Unión Europea varios años atrás y que posee asimismo un tamaño y una estructura territorial similares. Para Polonia y su entorno económico actual es muy importante aprovechar la experiencia española y los éxitos económicos relacionados con ella. Los empresarios españoles pueden esperar que su inversión en el mercado polaco reciba una actitud positiva y una cálida bienvenida a sus productos, vinculado con la imagen positiva que existe de España entre los polacos.
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72
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
7.
OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
La electricidad verde es el sector más prometedor en Polonia y es tratada como la fuente primaria principal para lograr los objetivos de energías renovables. Hasta la fecha y a partir de las obligaciones impuestas por el Gobierno polaco en la compra de electricidad verde, las inversiones más importantes que se están realizando en la expansión de la capacidad de los parques eólicos, del biogás y en la utilización de la biomasa. Hay que destacar que se espera que el flujo de inversiones aumente en lo relacionado con estos ámbitos, ya que se tiene que cumplir la cuota obligatoria impuesta por la Unión Europea en 2015. Un ejemplo del compromiso de apoyo del gobierno polaco es el programa de subvenciones en el marco de “Energía Innovadora-Agroenergía” orientado a desarrollar plantas de biogás en Polonia, que podría utilizarse ahora para construir parques eólicos, ya que la demanda de apoyos en este ámbito supera al otro. Sólo en 2009 se prestaron 80 solicitudes relacionadas con 63 parques eólicos frente a las 11 solicitudes relacionadas con el biogás. Otra área de crecimiento potencial en el futuro de la energía eólica se encuentra en los parques eólicos marinos, que hasta ahora no se han desarrollado a pesar de contar con una línea de costa 788 kilómetros. Los parques eólicos marinos son entre un 30% y un 50% más caros que los parques eólicos estándar, sin embargo, cuentan con condiciones de viento mucho más favorable y una menor carga para los residentes locales. La construcción de parques eólicos marinos constituye una importante dirección de desarrollo de la industria de la energía eólica en la UE. Sin embargo, el desarrollo de parques eólicos marinos en Polonia se encuentra con una serie de obstáculos, incluyendo entre otros: la barrera legislativa, la ausencia de planes de ordenamiento territorial aprobado para el desarrollo de las zonas marítimas, la ausencia de red eléctrica preparada para recoger la energía producida, o la ausencia de un número suficiente de líneas de transmisión. Además, dado que los costes de inversión en centrales eléctricas en alta mar son mucho mayores que los costes de inversión en parques eólicos en tierra, se puede suponer que el desarrollo de este subsector no se va a acelerar sino se introducen determinadas formas de ayuda pública o tarifas especiales de precios.
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73
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA La generación de calor a partir de energía geotérmica y solar también se ve como uno de los sectores más atractivos, ya que está resultando muy lucrativo para los inversores individuales que han comenzado a reconocer los beneficios y costes asociados a la utilización de energía geotérmica y solar para la vivienda y la calefacción de agua. Las condiciones naturales en Polonia son favorables para el desarrollo y en particular, de la energía geotérmica. Se espera en un futuro próximo, que la energía geotérmica y solar contribuya al aumento de la cuota de la generación de calor global procedente de energías renovables. Los biocombustibles es otro sector con grandes perspectivas en Polonia. Esto se debe a que los biocarburantes han centrado la atención de los gobiernos de la UE a partir de las nuevas cuotas y obligaciones establecidas en el paquete de medidas energéticas de la Comisión Europea. Se espera que aumente la demanda interna y el atractivo del mercado los biocarburantes polaco, de manera que este sector presenta un gran potencial no sólo en el ámbito de las exportaciones de biocombustibles, sino también para su consumo interno. Ante la amplia disponibilidad de la biomasa - Polonia tiene el 12% de los recursos de Europa, ocupando la tercera posición detrás de Francia y Alemania-, Polonia es probable que aumente considerablemente su producción de biocombustibles en el los próximos años ya que se destinarán 235 millones de euros en proyectos relacionados con los biocarburantes para el período 2007-2013.
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74
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
8.
BIBLIOGRAFÍA
o
“Information Package (RES)”. Agencia Reguladora de Energía. Febrero 2010. Información interesante para inversores que quieren entrar en el mercado, se puede encontrar en la página web http://www.ure.gov.pl/.
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“Renewable Energy in Poland”. Agencia Polaca de Información e Inversiones (PAIiZ). Noviembre 2009.
o
“The wind power development in Poland by 2020”. Polish Wind Energy Association. Enero 2010.
o
“Wind energy in Poland”. Agencia Polaca de Información e Inversiones (PAIiZ). Noviembre 20010.
o
“National report to the European Commission”. Oficina Reguladora de la Energía (URE). 2010.
o
“Energy Policy of Poland until 2030”. Ministerio de Economía de Polonia. Junio 2009.
o
“The Polish Wind Energy Market”. N+1, Corporate Finance. 2010.
o
“The biofuels sector in Poland”. Frost&Sullivan en cooperación con la Agencia Polaca de Información e Inversiones (PAIiZ). Octubre 2008.
o
“Polish utilities sector report”. IntelliNews. Enero 2010.
o
“Poland Power Report”. Publicado por BMI-Industry Forecast Scenario. 5 de enero de 2010.
o
“Poland is CEE renewable energy leader”. Artículo de Polish Market Online. 24/05/2010.
o
“Wind energy in Poland increasingly profitable”. Artículo de Frost&Sullivan. 19/03/2010.
o
Revista “Wind Power in Poland, 2010” publicada por BiznesPolska Media.
o
EC BREC / IEO - Instituto de Energías Renovables de Polonia a nivel local y regional.
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75
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA o
IPiEO - Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Institute for Fuels and Renewable Energy
o
Polish Wind Energy Assotiation (PWEA) www.psew.pl
o
Informe trimestral Julio-septiembre 2010: Polonia. Sánchez Ramos, C. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. Varsovia, Septiembre de 2010.
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El sector de Energías Renovables en Polonia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. Varsovia, Octubre de 2010.
o
La Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia.
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76
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA
9.
ANEXOS
9.1. FERIAS Lugar
Nombre de la Feria
Ciclo
Próxima fecha
KIELCE Kielce Fairground
ENEX
anual
Del 1 al 3 de marzo de 2011 www.targikielce.pl/targi/enex/
anual
Del 1 al 3 de marzo de 2011
anual
Del 15 al 17 de noviembre de 2011
Feria Internacional de la Industria. Generación, Transmisión y Distribución de Energía; máquinas e instalaciones e industria de la energía eléctrica de Construcción de la Industria Eléctrica Kielce Fairground
ENEX NUEVA ENERGÍA Feria de las Fuentes Renovables de Energía. Energía eólica, energía solar, energía geotérmica, Energía hidráulica, biomasa. Tecnología para la extracción de energía y calor a partir de fuentes renovables
LUBLIN Lublin Fair Trade
ENERGETIC 2011 Lublin Fair for Energetics
http://www.targi.lublin.pl/
POZNAN Poznan
GREENPOWER
International Fair
International Fair for Renewable Energy
anual
Del 24 al 26 de mayo de 2011 http://greenpower.mtp.pl/
Poznan
EXPOPOWER
International Fair
International Power Industry Fair
anual
Del 24 al 26 de mayo de 2011 www.expopower.pl
SZCENIN Szcezin
ENERGIA
International Fair
16th Conventional and Renewable Energy Fair
anual
Del 18 al 20 de marzo de 2011 http://www.mts.pl/
VARSOVIA Marzurkas Conference Center
PWEA 2011 (Polish Wind Energy Association)
anual
Conference & Exhibition
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
Del 12 al 24 de abril de 2011 http://pwea.pl/
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9.2. AGENCIAS NACIONALES DE ENERGÍA 9.2.1. Asociaciones De Agencias De Energía EC BREC/IEO - Instituto para la Energía Renovable Desarrollar el conocimiento en el área de energías renovables - mejora la práctica y la gestión de la planificación energética a nivel local y promueve la distribución de energía de fuentes de EERR por los entes locales mediante (que actúan como grupo de reflexión independiente). Introduce también en el mercado de la energía (mediante programas de I+D de la UE) productos innovadores de mejora de la eficiencia de la utilización de fuentes de energía renovables. Proporciona Consultoría de expertos para inversores en el ámbito de la energía eólica, energía solar, el biogás y bioenergía (en calidad de expertos y consultores del grupo, especialmente para proyectos ejecutados en la cooperación con las autoridades locales y el uso de las ayudas públicas). Destinatarios: autoridades regionales y locales, que actúan junto con PYME innovadoras en materia de energías renovables, agencias energéticas locales y regionales, administradores de energía y los fabricantes. SAPE - Asociación Nacional de Polonia para respeto de la Energía y del Medio Ambiente. (Polska Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska) Apoya acciones hacia la energía y la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible Organiza intercambios de experiencias y cooperación entre los miembros de la Asociación. Coopera con el Estado y las instituciones de gobierno autónomo, polaco e internacional, en la creación de mecanismos jurídicos, de organización y marco financiero de apoyo de energía y protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Destinatarios: Gobierno Central, local y regional y proveedores de Energía. 9.2.2. Agencias Y Asociaciones Nacionales De Energía ASOCIACIÓN POLACA DE ENERGÍA EÓLICA (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) www.psew.pl
CÁMARA ECÓNOMICA POLACA DE ENERGÍAS RENOVABLES (PIGEO) www.pigeo.org.pl 9.2.3. Agencias Regionales De Energía AUiPE – (Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii) Agencia de Utilización y Cosnervación de la Electricidad Agencja Poszanowania Energii w Kaliszu Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiebiorczosci BAPE – (Baltycka Agencja Poszanowania Energii SA) Agencia Báltica de la Conservación Energética
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA DAEiS – (Dolnoslaska Agencja Energii i środowiska) Agencia Energética y Medio Ambiente de la Baja Silesia JAPE - Jeleniogórska APE MAES – (Malopolska Agencja Energii i Środowiska) Agencia de Energia de la región de Malopolska (Cracovia). PAZE – (Podlaska Agencja Zarządzania Energią Podlaska) Agencia Energética Podkarpacka Agencja Energetyczna RAPE Opole Sp z o.o. - Regionalna APE w Opolu RAPE Torun – (Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu) Agencia Regional para el Ahorro Energético de Torun Agencia Energética de la Región de Mazowsze 9.2.4. Otras Organizaciones Y Asociaciones Fundación Polaca para la Eficiencia Energética Instituto para el Eco-desarrollo Cámara Polaca de la Industria Energética y la Protección Medioambiental Agencia Nacional Polaca para la Conservación de la Energía Cámara Polaca de la Biomasa Sociedad Polaca de la Energía Solar (ISES) Sociedad Polaca para la Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica. Asociación Polaca de la Energía Renovable.
9.3. PRINCIPALES REVISTAS POLACAS SOBRE EL SECTOR Energy Situation in Poland. National Energy Balance Editado por Agencja Rynku Energii S.A. Año de Publicación: desde 1992 Precio de Suscripción: 75 PLN (para clientes extranjeros) Descripción: Revista trimestral que contiene información sobre los balances de las 16 compañías de energía más importantes en Polonia y el balance sintético de la energía primaria en Polonia en comparación con el sistema utilizado por la Agencia Internacional de Energía. Esta publicación contiene datos trimestrales, datos acumulados y un índice de las variaciones de equilibrio dinámico.
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA Bulletin of Heat Industry Editado por Agencja Rynku Energii S.A. Año de Publicación: desde 1993 Precio de Suscripción: 200 PLN (para clientes extranjeros) Descripción: Boletín que contiene información la generación de calor y el sistema de distribución en Polonia, dividido por grupos de productores (el poder público y las plantas de cogeneración, plantas hidroeléctricas públicas y sus las instalaciones industriales así como las plantas hidroeléctricas municipales). Se incluye también la información comercial sobre los costes de generación de calor y los precios de compra y venta de calor y carbón. Bulletin of Power Industry Editado por Agencja Rynku Energii S.A. Año de Publicación: desde 1993 Precio de Suscripción: 200 PLN (para clientes extranjeros) Descripción: Información trimestral sobre el sistema nacional de electricidad. La revista está especializada en artículos sobre la estructura del consumo de electricidad, los resultados financieros de los sectores de generación y distribución, así como los precios de la electricidad al por mayor y al por menor. Financial Results of the Energy Sector Branches Editado por Agencja Rynku Energii S.A. Año de Publicación: desde 1992 Precio de Suscripción: 400 PLN (para clientes extranjeros) Descripción: El boletín contiene información básica que describe las condiciones financieras en el subsector de combustible: cuenta de ingresos y gastos, costes de producción, activo circulante, datos de empleo, salarios y productividad. Los datos están basados en los resultados financieros de toda la industria.
9.4. NORMATIVA Legislación dentro de la Unión Europea: o
Directiva 2001/77/WE del Parlamento Europeo para la promoción de la energía producida a partir de FER en el mercado de la electricidad.
o
Directiva 2003/30/WE del Parlamento Europeo para la promoción del uso de biocombustibles dentro del mercado de combustibles para el transporte.
Legislación dentro de Polonia: o
Ley de la energía del 10 de abril de 1997.
o
Regulación expedida por el Ministerio de Economía el 14 de agosto de 2008 acerca de las obligaciones de los certificados verdes. Regula la obtención de los certificados de procedencia u origen y el pago de la tasa sustitu-
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EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA tiva, en su caso. Indica las cuotas de energía renovable a adquirir en los años próximos (en forma de certificados de procedencia) por las empresas distribuidoras. El nivel arbitrado por el Reglamento para 2010 (10,4%) es más ambicioso que la cuota fijada para Polonia por la Directiva 2001/77/CE (7,5 %). Asimismo, esta disposición establece los criterios de medición de la energía producida en fuentes de energía renovable así como la forma de computación en las tarifas de los costes incurridos con ocasión de la obtención y amortización de los certificados de procedencia por parte de las empresas obligadas. o
Ordenanza del Consejo de Ministros acerca de los objetivos nacionales que cumplir del año 2008 al 2013.
o
Reglamento de 5 de mayo de 1998 sobre los cánones anuales a pagar por las empresas energéticas a las que se haya otorgado una licencia. Referido a las tasas administrativas que deben satisfacer los titulares de licencias energéticas.
o
Reglamento de 4 de mayo de 2007 relativo a condiciones especiales de funcionamiento del sistema eléctrico y reglamento que lo modifica, de 21 de agosto de 2008Sobre condiciones especiales de conexión de las entidades a la red eléctrica y constituye un amplio y muy a tener en cuenta desarrollo de la Ley sobre Derecho energético. Es uno de los reglamentos más relevantes. Este reglamento define por primera vez el parque eólico (farma wiatrowa),entendida como la unidad o complejo de unidades productivas que para generar energía eléctrica aprovechan la energía eólica, conectadas a la red en un mismo lugar de conexión. Igualmente, lleva a cabo una clasificación de las entidades que quieran conectarse a la red en 6 categorías. La 1ª categoría corresponde a las entidades cuyas instalaciones sean conectadas a la red de tensión superior a 110 Kv.
o
Reglamento de 9 de enero de 2002 sobre los niveles de ruido
o
Reglamento de 9 de noviembre de 2004 sobre determinación de las iniciativas con impacto medioambiental e informe de impacto medioambiental. De conformidad al art. 2.1.3. del Reglamento referido, exigirán la obtención de una licencia administrativa sobre impacto medioambiental y la confección del informe respectivo aquellas instalaciones proyectadas sobre tierra o mar que vayan a aprovechar la fuerza del viento para la producción de energía, de potencia nominal no inferior a 100 MW. Adicionalmente, podrán requerir del informe todas aquellas instalaciones que no resultando incluidas en el supuesto anterior superen los 30 metros de altitud. El Reglamento fija los posibles condicionantes que hagan necesaria la realización del informe preceptivo, por ejemplo, la situación de la inversión en una zona costera o incluida en el área de Natura 2000. Se deberán aportar al informe de impacto medioambiental, según los casos, informes técnicos adicionales. La decisión de la Administración establecerá el tipo y el lugar de la inversión, las condiciones “ecológicas” del aprovechamiento del terreno, las exigencias de protección del medioambiente, etc.
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Reglamento de 22 de diciembre de 2004 sobre tipos de instalaciones, cuya explotación requiera de declaración. Este reglamento y la declaración administrativa exigida es aplicable a algunas instalaciones de combustión de fuentes de energía renovable (biomasa, etc.) cuya potencia exceda por criterio general los 10 MW.
o
Reglamento de 25 de junio de 2003 sobre forma de declaración y señalización de obstáculos aéreos
o
Reglamento de 27 de abril de 2004 sobre las condiciones especiales de concesión de ayuda pública para inversiones relacionadas con fuentes de energías renovables. El Reglamento desarrolla la Ley de condiciones de concesión y supervisión de ayuda pública a empresas en el supuesto especial de inversiones en energías renovables (incluidos los parques eólicos), previstas en el art. 405 de la Ley de protección de medio ambiente de 27 de abril de 2001. Para nuevas inversiones, el Reglamento excluye de su aplicación a inversiones que excedan, por lo general, a 37.500.000 € de valor (que se reduce a 22.500.000 € en determinadas regiones más desarrolladas). El importe máximo de la subvención no puede superar el 50 % de la inversión (que se reduce al 30 % en determinadas regiones más desarrolladas). En caso de pequeñas empresas, esta ayuda se puede incrementar en un 15 %. Además, las ayudas también pueden destinarse a la modernización de instalaciones relativas a fuentes de energías renovables.
o
Otra normativa relevante
o
Ley de planeamiento urbanístico de 27 de marzo de 2003
o
Ley sobre Derecho de la construcción de 7 de julio de 1994
o
Ley de protección de la naturaleza de 16 de abril de 2004
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