OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

El sector de la energía eólica y solar fotovoltaica en Rumanía.

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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

El sector de la energía eólica y solar fotovoltaica en Rumanía.

Este informe ha sido realizado por Alejandro Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 4

Noviembre 2011

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA

ÍNDICE

ABREVIATURAS ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................ 5 1. CONCLUSIONES ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................... ....................................... 7 2. INTRODUCCIÓN ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................... ....................................... 9 2.1. Situación y estructura de la economía 9 2.1.1. Estructura económica .......................................................................................10 2.2. Perspectivas del mercado 12 2.3. Apertura a la inversión extranjera 13 3. PERSPECTIVA GENERAL GENER AL ................................................................ ........................................................................................ ........................................................ 15 3.1. Definición y descripción del sector 15 3.2. Panorama general del sector 17 4. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA ............................. 22 4.1. Políticas y normativa europea en el sector de energías renovables 22 4.2. Política y normativa rumana en el sector de energías renovables 22 4.3. Políticas de promoción de inversiones 30 4.3.1. Ayudas en el Sector Energético ........................................................................30 4.3.2. Ministerio del Medio Ambiente y Bosques rumano...........................................33 4.3.3. Financiación multilateral ...................................................................................33 4.4. Formas de implantación 34 4.5. Instituciones administrativas relacionadas 34 5. ASPECTOS PRÁCTICOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN................................ INVERSIÓN............................................................ ............................................................ 37 5.1. Principales costes de la inversión en el sector 37 5.2. Obtención de permisos y licencias 39 5.3. Principales barreras a la inversión 42 5.3.1. Barreras generales a la inversión ......................................................................43 5.3.2. Barreras específicas a la inversión en el sector ................................................43 5.4. Búsqueda de socios. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 45 5.4.1. Financiación de proyectos ................................................................................46 5.5. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con éxito 48 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA ................................................................ ........................................................................................ ........................................................ 51 6.1. Producción nacional y principales fabricantes 51 6.1.1. Energía fotovoltaica ..........................................................................................51 6.1.2. Energía eólica ...................................................................................................52 6.2. Producción extranjera y principales proveedores 57 6.2.1. Energía fotovoltaica ..........................................................................................57 6.2.2. Energía eólica ...................................................................................................60 6.3. Datos de carácter geográfico 63 6.3.1. Energía fotovoltaica ..........................................................................................63 6.3.2. Energía eólica ...................................................................................................66 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA ................................................................ .................................................................................... .................................................... 71 7.1. Tendencias generales de consumo 71 7.2. Perfil del consumidor 76 7.3. Percepción del producto español 76 8. OPORTUNIDADES Y RIESGOS R IESGOS PARA LA EMPRESA EMPRE SA ESPAÑOLA............................. ESPAÑOLA............................. 79 9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES FUENTES ................................................................ ..................................................................................... ..................................................... 81 10. ANEXOS ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................ ................................................ 83 10.1. Ferias del sector 83 10.2. Conferencias 84 10.3. Principales entidades financieras en Rumanía 85 10.4. Fondos de inversión en energías renovables que operan en Rumanía 86 10.5. Empresas promotoras y productoras en Rumanía 89 10.6. Empresas proveedoras de tecnología 95 10.7. Empresas consultoras y proveedoras de servicios 100 10.8. Empresas fabricantes de paneles solares 103 10.9. Autoridades y Asociaciones 103

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ABREVIATURAS AC

Aplicación Conjunta

AFM

Administración de Fondos para el Medio

ANRE

Autoridad Nacional Reguladora de la Energía

APRI

Acuerdo Bilateral para la Protección Recíproca de Inversiones

B2B

Business to Business

BCR

Banca Comerciala Rumana

BEI

Banco Europeo de Inversiones

BERD

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo

BM

Banco Mundial

CCVV

Créditos Verdes

CE

Comunidad Europea

CF

Cohesion Fund (Fondo de Cohesión)

CFF

Corporación Financiera de Fomento

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CRPCIS

Centro Rumano para la Promoción del Comercio y de la Inversión Extranjera

GW

Gigavatios

GWh

Gigavatios/hora

EEMM

Estados Miembros

EERR

Energías Renovables

ERDF

European Regional Development Fund (Fondo para el Desarrollo Regional Europeo)

EWEA

Asociación Europea de Energía Eólica

GE

General Electric

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GWh

Gigavatio por hora

IED

Inversión Extranjera Directa

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA IFC

International Finance Corporation

IFI

Instituciones Financieras Internacionales

IPC

Índice de Precios de Consumo

ISPA

Instrumento de la Política Estructural para la Preadhesión

ISPE

Instituto de Estudios y Proyectos Energéticos

KV

Kilovoltio

KW

Kilowatio

LCCC

Lucha Contra el Cambio Climático

MW

Megavatio

MWh

Megavatio por hora

OIE

Organismo Intermediario para la Energía

OPCOM

Operador Nacional del Mercado Eléctrico

PJ

Peta julio

PK

Protocolo de Kyoto

POS

Programa Operativo Sectorial

POS-CCE

Programa Operativo Sectorial - Crecimiento de la Competitividad Económica

PPP

Parteneriat Public- Privat (Asociación Público-Privado)

PUZ

Plan Urbanístico Zonal

PV

Photovoltaic, Fotovoltaica

PVGIS

Photovoltaic Geographical Information System

RWEA

Asociación Rumana para la Energía Eólica

TWh

Teravatio/hora

UE

Unión Europea

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1.

CONCLUSIONES

La adhesión de Rumanía a la UE en 2007 ha dado lugar a un amplio proceso de modernización de la estructura productiva del país, ampliamente apoyado desde Bruselas con apoyo financiero, destinado a equiparar progresivamente el nivel de vida del país con el del resto de la Unión. Dicha incorporación conlleva también la obligación de Rumanía de adaptar su normativa a los objetivos medioambientales perseguidos por la UE en el marco de los llamados “objetivos 20/20/20” que persiguen una reducción de al menos un 20% en la emisión de gases de efecto invernadero, un aumento del 20% en la generación de fuentes renovables, y la mejora de la eficiencia energética para reducir un 20% el consumo de la energía primaria. El cumplimiento de estos objetivos constituye un buen motor para el desarrollo en Rumania del sector de las energías renovables. Para ello el país ha desarrollado una legislación reguladora del sector de energías renovables que incentiva la generación con este tipo de fuentes. En concreto, la ley 220/2008 creó el marco general para la promoción de la producción de energía estableciendo un esquema de incentivos y ayudas a la producción – sistema de certificados verdes-. Si bien dicha legislación ha estado sometida a diversas modificaciones e incertidumbre desde su aprobación en 2008, en octubre de 2011 se han dado importantes pasos para fijar definitivamente el marco regulador que aporte la seguridad y estabilidad requerida para este tipo de proyectos. Entre otros aspectos, la ley fija unas cuotas obligatorias que los suministradores de electricidad deberán pagar a los generadores de energías renovables, de forma que se garantizan ingresos periódicos estables en función de la capacidad generada en las plantas. En la actualidad, la energía renovable más desarrollada en el país es la hidráulica, si bien es cierto que no se esperan grandes crecimientos en los próximos años. Al margen de esta forma de generación tradicional, otras formas de energía renovable (eólica, solar, biomasa, etc.) están están en pleno proceso de expansión. expansión . Se prevé que las energías de origen renovable pasen de representar el 25% en la actualidad (fundamentalmente hidráulica) al 50% de la energía total en 2030. Para ilustrar mejor este crecimiento, basta citar que en energía eólica el país contaba en 2008 con una capacidad instalada de 8 MW, que pasó a 462 MW en 2010 y que se espera alcance aproximadamente 4 GW al final de 2013. La zona más favorable para estos proyectos es el este del país, la región de Dobrogea, Dobrogea que cuenta con un gran número de desarrollos en la actualidad. Entre ellas, destacan las inversiones del grupo checo CEZ, EDP Renovaveis e Iberdrola. Esta última ha anunciado inversiones para la construcción de parques que producirían hasta 1.500 MW. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Por su parte, la energía solar es de reciente introducción en el país, y apenas cuenta con tres productores todavía. Sin embargo, es la energía verde más favorecida por la ley 220/2008 y se espera un crecimiento del 340% para 2030. La zona más favorable para la inversión es el oeste del país, aunque también están apareciendo los proyectos de instalación en los tejados industriales y domésticos, por lo que el abanico de posibilidades de inversión va aumentado. Es recomendable contar con un socio local para la creación de una sociedad y de este modo agilizar las gestiones y obtención de licencias y permisos necesarios. Sin embargo, es muy importante conocer bien a dicho socio y supervisar las operaciones que éste pueda llevar a cabo. La complejidad administrativa para obtener los certificados necesarios para el inicio de las obras, la elevada burocracia, la insuficiente infraestructura actual de la red eléctrica (especialmente en la región donde se están desarrollando la mayoría de los proyectos eólicos), y la escasa infraestructura vial existente (que en ocasiones dificulta el traslado de los equipos) son algunas de las barreras existentes. En cuanto a la financiación, financiación cabe destacar que en Rumanía no existen proyectos de project finance como tales hasta la fecha, optándose por préstamos de estructura mixta, mixta en los que el proyecto en sí actúa como propia garantía, y el inversor además avala personalmente la operación. Se espera que en los próximos meses y gracias a la entrada en vigor de la última modificación de la ley 220/2008 y a la clarificación de las condiciones de retribución, mejore la disposición de las entidades para la financiación de estos proyectos. Actualmente existen diversos esquemas de ayudas para la promoción de inversiones en energías renovables en Rumanía, tales como las ayudas estatales en el sector energético, las ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Rumanía, o los distintos tipos de financiación multilateral existentes. Gracias a estas ayudas y a los incentivos creados para los generadores de energías renovables, se ha conseguido que el sector sea uno de los que más inversión extranjera directa atrae en el país. Concretamente, tres cuartas partes de los inversores extranjeros en Rumanía se han interesado en el sector de las renovables. Por todo ello Rumanía se ha convertido en uno de los principales mercados de Europa en desarrollo de proyectos de energía verde.

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2.

INTRODUCCIÓN

2.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Tras una difícil década de transformación económica e institucional hacia el libre mercado, Rumanía inicia en 2000 una nueva fase caracterizada por el crecimiento (5,35% de media en el periodo 2000-2005), la contención de la inflación (desde el 47,7% hasta el 11,9%) y reducción del déficit público (del 4% al 1,1% del PIB). En 2005, un cambio de orientación de la política económica permitió un fuerte crecimiento económico (7,9% en 2006, 6,2% en 2007 y 7,1% en 2008) pero simultáneamente sentó las bases de un modelo de crecimiento basado en el consumo interno financiado con un elevado nivel de endeudamiento, y, en especial, de los préstamos en euros facilitados por la liberalización de la cuenta de capital en 2005. Los desequilibrios se acumularon; en 2008 la inflación se situó en el 6,3%, el déficit público en el 5,2% (frente al equilibrio presupuestario de dos años antes) y el déficit corriente se disparó por encima del 12% del PIB. Aunque los importantes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) permitieron financiar el 53,5% del déficit corriente en 2008, el fuerte endeudamiento del sector privado en moneda extranjera provocó una crisis de liquidez en el primer trimestre de 2009, que obligó al país a solicitar ayuda a las IFIs. La economía se fue deteriorando rápidamente desde finales de 2008 y en 2009 Rumanía cayó en una severa recesión. El PIB se redujo un -7,1% respecto al año anterior como consecuencia de la fuerte contracción del consumo (-9.5%) y la inversión (-25,3%). La demanda externa también sufrió caídas en sus dos componentes, aunque una caída de las importaciones del -32,3% permitió que el fuerte déficit de balanza por cuenta corriente de 2008 (12,3%) se redujese hasta el -4,5% a diciembre 2009. En 2010 el PIB se redujo un -1,3% siendo la acumulación de existencias y las exportaciones los principales motores de la demanda agregada. Durante el primer trimestre de 2011 el PIB creció un 0,7% frente al anterior y un 1,7% anual, apoyado de nuevo por las exportaciones y la reposición de inventarios. Dicho crecimiento se ha ralentizado en el 2º trimestre hasta el 0,2% trimestral (1,4% anual). Se prevé un crecimiento para 2011 cercano al 2% que dependerá, entre otros, de la evolución de los mercados exteriores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA La disminución de la demanda interna favoreció la evolución de la inflación en 2009 reduciéndose al 4,7% en diciembre. En 2010, no obstante, la inflación finalizó en el 7,96% a consecuencia, principalmente, de los efectos sobre los precios del aumento en 5 puntos del IVA en junio (del 19 al 24%). En 2011, la inflación aumentó en los primeros meses del año, hasta alcanzar el 8,3% anual en abril. Sin embargo, las caídas mensuales de los últimos meses han llevado la tasa anual al 3,5% en septiembre, logrando la inflación más baja de los últimos 20 años. Ello mejora las previsiones para fin de año que sitúan la tasa de inflación en torno al 3,3% y en torno al 4,4% para 2012. La tasa de desempleo rumana a junio 2011 es del 7,3% de la población activa frente al 7,8 y 6,8% de 2009 y 2010 respectivamente y al 9,3% de media en la UE-27. Este bajo nivel de desempleo se debe fundamentalmente a la existencia de cerca de 3 millones de rumanos trabajando fuera del país del que aproximadamente 1/3 se encuentra en España. En el ámbito fiscal el déficit público terminó en 2010 en el 6,5% del PIB, por debajo del 6,8% acordado con el FMI. Las medidas de ajuste de junio (aumento del IVA y reducción del 25% de los sueldos de los funcionarios, entre otras) contribuyeron a una mejora en las finanzas públicas en la segunda parte del año y los primeros meses de 2011. El gobierno continúa su política de consolidación fiscal y se prevé cumpla con su objetivo de déficit para el año (4,4% del PIB). El compromiso para 2012 es reducirlo por debajo del 3%, lo cual no será fácil en año electoral. En cuanto al sector exterior, en 2010 el déficit de la balanza corriente se mantuvo en niveles similares a los del año anterior en volumen, 4.960 millones de €, aunque menor en % del PIB (4% frente a 4,4% en 2009). El desequilibrio corriente es manejable y hay pocas posibilidades de que en el corto plazo se alcancen los niveles anteriores a la crisis. La IED siguió reduciéndose (2.437 millones de € frente a 3.554 en 2009) y en 2010 únicamente cubrió la mitad del déficit por cuenta corriente frente al 72% en 2009. En el primer semestre de 2011 el déficit corriente se ha reducido un 28% hasta los 2.601 millones de €, gracias una reducción del déficit comercial (3.041 millones de €) y al aumento de las transferencias. Por su parte, la deuda externa total de Rumania ha aumentado considerablemente durante los dos últimos años de crisis pasando del 51% del PIB en 2008 hasta cerca del 73% en 2010 (90.000 millones de €).

2.1.1. Estructura económica La estructura del PIB rumano se va acercando a la de un país desarrollado, aunque todavía la aportación del sector agrícola sigue siendo alta, en torno al 6,2% del PIB total en 2009. El sector servicios alcanzó el 50% del PIB, la industria un 23,7% y la construcción un 9,8% del PIB. Sector Agrícola Rumanía es el 6º país de la Unión Europea en cuanto a superficie agrícola (con un 8,1% del total de la UE después de Francia, España, Alemania, Reino Unido y Polonia) y el 5º en superficie arable (después de Francia, España, Alemania y Polonia).

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Dentro de la categoría de los productos agrarios, los vegetales representaron 11.220 millones de euros (7º en la UE) y los animales 8.715 millones (9º en la UE). El peso de la agricultura en el PIB en 2011 alcanzará el 8%, un nivel similar al de 2003 o 2006, frente al 6-7% en 2009 y 2010. Sin embargo, la economía agrícola rumana aún está poco integrada en la economía de mercado. A pesar de las amplias ventajas de las que goza (extensión, bajo precio relativo del área cultivable, buena calidad de los suelos o su posición privilegiada para la exportación), el sector agrario rumano no está evolucionando al ritmo que su potencial le permitiría. La gran fragmentación de la tierra existente, las dificultades de financiación y su sistema de distribución ineficiente afectan directamente a la productividad del sector y a la competitividad de sus productos, frenando su desarrollo. Sector industrial. La actividad industrial en el año 2009 aportó un 23,7% del PIB, empleando alrededor del 23% de la población. La estructura de la industria rumana por valor de la producción es la siguiente (datos del 2008): -

-

La industria transformadora representa un 78,5%. Sus principales partidas son: la producción de productos de carbón y petróleo (14,9%); la metalurgia y sus manufacturas (13,9%); la industria de la alimentación y bebidas (12%); la fabricación de vehículos terrestres (5,6%); y la industria de confección (4,3%). La producción y distribución de energía representa el 14,6% del total de la producción industrial La industria extractiva representa un 4,2% del total y sus principales partidas fueron: la extracción de petróleo y gas natural (1,9%) y la extracción de carbón (0,6%).

Después de una caída de la producción industrial del 5,7% en 2009, en los primeros seis meses del 2010 la industria creció un 4,1% gracias a la producción energética (11,4%), vehículos (+42,9%), equipo eléctrico (+38,9%) y la fabricación de metales (+37,2%). A finales de 2010 y principios de 2011 el sector secundario ha liderado la recuperación económica del país con un crecimiento anual en enero 2011 del 11,9%. En el sector de la energía lo más destacable ha sido el proceso de privatizaciones de la petrolera PETROM (comprada por la austriaca OMV), y las distribuidoras eléctricas- compradas por Enel, CEZ y EON- y de gas (adquiridas por Gaz De France y E.ON). Actualmente el sector sigue en plena reestructuración. En el ámbito nuclear destaca el proyecto para la construcción de 2 nuevos reactores nucleares en la central de Cernavoda, proyecto que se está demostrando difícil de llevar a cabo por la falta de recursos. Requiere inversiones de 4000 millones de € Rumanía juega un papel central en la política de diversificación de fuentes de suministro de gas a la UE. El Gobierno busca diversificar las fuentes de importación, dado que actualmente su único proveedor es Rusia a través de Ucrania. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA En el sector de las energías renovables existen importantes oportunidades en el campo de la energía eólica o la producción de biocombustibles que están dando lugar a importantes procesos inversores en los últimos años. Destacan los proyectos de compañías europeas como la checa CEZ, EDP, Iberdrola renovables, o Enel. Sector servicios La importancia del sector servicios en la economía no ha dejado de aumentar en los últimos años a consecuencia del proceso de transición económica. En 1990 el sector terciario (sin contar la construcción) representaba apenas el 26,5% del PIB, aumentando durante estos últimos 19 años hasta situarse en un 50,01% y emplear al 39,8% de la población. A pesar de que el peso sobre el total de la economía no ha dejado de aumentar en ningún momento, dado el empeoramiento general de la economía, la contribución del sector al PIB descendió un -7% en el 2009 y en un -4,8% en 2010. Las principales actividades de servicios son la construcción, el comercio, el transporte y telecomunicaciones y los servicios financieros.

2.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO Rumanía presenta el mayor mercado de los países recién adheridos a la UE (tras Polonia), con 22 millones de habitantes (9º de la UE) y 238.000 km2 de extensión (7º en la UE). Además cuenta con una ventajosa posición geográfica, con una excelente conexión a los países de la UE, y un fácil acceso a los Balcanes, Ucrania y Rusia. Todo ello otorga a Rumanía de un gran atractivo de mercado, tanto para la comercialización como para la inversión. El tamaño del país, unido a su constante desarrollo y crecimiento económico, así como los bajos costes de producción, resultan en una demanda potencial significativa. En 2006, 2007 y 2008 se registraron crecimientos económicos del 7,9%, 6,2% y 7,1%, respectivamente, y si bien es cierto que el PIB real decreció un 1,3% en 2010, según las previsiones del FMI se esperan crecimientos del PIB real del 1,5% y 3 % para 2011 y 2012, respectivamente. El país cuenta con importantes recursos primarios (gas natural y petróleo), es un centro importante para la externalización de la producción en sectores como la automoción o las TICs, y además tres de los corredores europeos atraviesan su territorio. Destaca especialmente en los últimos años el desarrollo del sector de infraestructuras (carreteras, autopistas, metro, ferrocarril y aéreo). En concreto, sólo para el ejercicio de 2011 se estiman contratos de obras y servicios por valor superior a los 6.700 millones de euros, y se espera una tendencia similar en el medio y largo plazo. También destacan el desarrollo en el sector de gestión y tratamiento de aguas, la gestión de residuos y las energías renovables. En cuanto al capital humano, se aprecia un buen nivel de formación, así como buenos conocimientos lingüísticos y un bajo coste laboral. De cada 1.000 personas con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, 92 tienen estudios superiores (mientras que en España la media es de 45, y en la UE de 62). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Hasta el año 2007, Rumanía recibía fondos europeos de pre-adhesión ISPA para el desarrollo de los sectores de infraestructura y medio ambiente. Desde entonces obtiene financiación procedente de Fondos Estructurales y de Cohesión que, tras Polonia, es el país que más recibe (32.000 millones de euros entre 2007 y 2013). Asimismo, cofinancia otros proyectos con la ayuda de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el BM (Banco Mundial), BEI (Banco Europeo de Inversiones), BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

2.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Rumania forma parte de la UE desde enero de 2007 y por tanto existe plena libertad para la inversión en el país por parte de otros estados miembros, recibiendo los inversores extranjeros igual trato que los nacionales según lo exige normativa de la UE. El actual marco legal de apoyo a la inversión fue establecido por la Orden Gubernamental no. 85/2008, la cual regula los principios de estímulo a la inversión, los campos de inversión, los tipos de incentivos y subsidios disponibles, las condiciones generales de elegibilidad, etc. La legislación existente se basa en principios generales conforme a los cuales cualquier inversor, local o foráneo, se beneficia de: -

Libertad de elección en la forma de realizar la inversión. Posibilidad de invertir en cualquier sector y bajo cualquier forma jurídica prevista en la ley. Igualdad de trato – justo, igual y no discriminatorio – para los inversores locales y extranjeros, residentes o no residentes. Garantías contra la nacionalización, expropiación o cualquier otra medida con efectos similares. Derechos a beneficiarse de los incentivos aduaneros y fiscales establecidos en la ley. Derecho a asistencia para el cumplimiento de las formalidades legales. Derecho a poseer bienes muebles e inmuebles, con excepción de terrenos, que solo pueden ser adquiridos por personas físicas o jurídicas rumanas. Derecho a elegir la corte de justicia o de arbitraje competente que resuelva las disputas relacionadas con la inversión que puedan producirse.

Como ocurrió en diversos países, a partir de 2008 el flujo de inversiones recibido sufrió un acusado descenso, siendo el flujo de IED (Inversión Extranjera Directa) en Rumanía en el periodo 2008-2010 el que se muestra en la siguiente tabla. Tabla Tabla 1 Flujo de IED en Rumanía en el periodo 20082008- 2010

Año

2008

2009

2010

Millones de euros

9.496

3.488

2.287

Fuente: Banco Nacional de Rumanía

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA En 2009 y según la distribución del stock de IED, los principales países inversores en Rumanía fueron: Holanda (21,8%), Austria (18,1%), Alemania (13,4%), Francia (8,5%) y Grecia (6,6%). En el décimo lugar se encuentra España con una cuota del 1,7%, pero se afianza como uno de los principales inversores, aumentado su inversión en un 220% en el periodo 2006-2009. A finales de 2010 se alcanzó un stock de 52.271 millones de euros de inversión, siendo el sector industrial el que atrajo un 41,4% del total (20.680 millones de euros). Dentro de éste, el sector energético ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos años (un 125%), pasando de 1.292 millones de euros en 2007 a 2.904 millones de euros en 2009. Rumanía se presenta como un mercado interesante para la inversión extranjera ya que cuenta con una fuerza laboral formada y de bajo coste1. En el ámbito de la energía renovable además, la última modificación de la Ley 220/2008 aprobada el pasado 12 de Octubre de 2011 asegura el marco de primas a la producción de este tipo de energía lo que incentivará la IED en este sector. El principal organismo de apoyo a la inversión es el Centro Rumano para la Promoción del Comercio y de la Inversión Extranjera (CRPCIS). Este órgano, dependiente del Gobierno, provee servicios de consultoría, información al inversor, desarrollo de relaciones comerciales, y fomento de un clima favorable a la inversión, entre otros. En cuanto a las relaciones entre España y Rumanía, existe un Acuerdo Bilateral para la Protección Recíproca de Inversiones (APRI) firmado en enero de 1995 y en materia fiscal, un convenio de doble imposición firmado en 1979.

1

Según datos de Eurostat en 2008, el coste de mano de obra por hora se situó en 4,6 € frente a una media de

16,13 € en la UE 27

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3.

PERSPECTIVA GENERAL

3.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Energías Renovables (en adelante, EERR): Fuentes calificadas como energía renovable en Rumanía (determinadas en la ley 220/2008 y 139/2010) Definición, según la Ley 139/2010 de fuentes de energía renovable: Fuentes energéticas no fósiles, concretamente: eólica, solar, geotérmica, biomasa, biogás, biolíquidos, gases procedentes de lodos y fermentación de residuos, plantas de tratamiento de aguas, y la de centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada de hasta 10 MW. Debido a su importancia y potencial en Rumanía, el presente estudio se centrará en la energía eólica y solar fotovoltaica. -

-

Energía Eólica: Es la energía que se genera gracias al aprovechamiento de la energía cinética del viento (movimiento de las masas de aire). El viento, al mover las palas de los aerogeneradores eólicos (molinos eólicos), transforma la energía cinética en mecánica de rotación, que es utilizada para la generación de energía eléctrica. Energía Solar Fotovoltaica: Generación de electricidad a través del efecto fotovoltaico, para lo que se utiliza un elemento semiconductor llamado célula fotovoltaica en el que incide la irradiación. El conjunto de células recubiertas y con el soporte adecuado forman el panel fotovoltaico.

Situación del sector eléctri eléctrico en Rumanía El sector de generación eléctrica a partir de fuentes renovables está íntimamente ligado a la situación y desarrollo de la infraestructura eléctrica del país. La estructura del sector energético rumano ha experimentado importantes cambios, debido a la implementación de políticas inspiradas en las Directivas de la UE y en las políticas comerciales. Se adoptaron varias medidas para reestructurar el mercado energético, incluyendo un proceso de liberalización basado en el libre mercado y en la privatización de compañías estatales. Se ha evolucionado desde una integración vertical (donde RENEL tenía exclusividad en la distribución eléctrica) a un sistema descentralizado que ha supuesto la división en las actividades de: generación, transmisión y distribución de electricidad. En una primera fase, se dividió RENEL en la empresa eléctrica estatal CONEL (Hidroelectrica, Termoelectrica y ElecOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA trica) y NUCLEARLECTRICA. Posteriormente, CONEL se subdividió en las anteriores junto a Transelectrica (compañía estatal de transmisión). Estas fases quedan reflejadas en la siguiente ilustración. Ilustración 1 Fases en la división del monopolio de RENEL

CONEL Electrica Hidroelectrica

RENEL

Termoelectrica

Transelectrica OPCOM

Transmisión

Electrica

Distribución

Hidroelectrica Termoelectrica

Nuclearelectrica Govora

Decisión Gubernamental 365/1998

Romag

Generación

Nuclearelectrica Govora

Romag

Decisión Gubernamental 627/2000

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest

Electrica (compañía nacional de distribución eléctrica) se subdividió en ocho empresas regionales, cinco de ellas privatizadas en manos de grupos extranjeros: Moldova (E.ON), Oltenia (CEZ), Dobrogea, Muntenia Sud y Banat (ENEL), Transilvania Nord, Transilvania Sud y Muntenia Nord. Durante los años 1998 y 1999, se estableció el marco legal necesario para llevar a cabo el proceso de liberalización del mercado eléctrico. El grado de apertura creció de un 10% en el año 2000 a un 83,5% en el 2005. Finalmente, se completó el proceso de liberalización el 1 de julio de 2007, incluyendo a los consumidores finales. Como parte de este proceso y según las provisiones establecidas en la Directiva europea 96/92/EC, se creó la Autoridad Nacional Reguladora de la Energía (ANRE, en adelante) que promulgó las principales normas de la legislación secundaria. La ANRE es una institución pública autónoma que tiene como misión la regulación del mercado energético y asegurar la transparencia, eficiencia y competencia leal. También es el organismo encargado de emitir licencias y permisos para unidades de generación eléctrica. Después del importante proceso privatizador de los últimos años, y con varias distribuidoras y la generación en manos públicas, el sector sigue en plena reestructuración. En 2010 se aprobó la creación de dos grandes compañías nacionales (Electra y Energetica) que incluirán activos de las mayores compañías estatales de producción y suministro de electricidad, la producción, transporte, distribución y suministro de energía térmica y la explotación de minas y canteras de lignito y hulla. El revés sufrido en los tribunales por el citado proyecto, las críticas externas al mismo y la falta de rentabilidad e inversores, han hundido finalmente el proyecto que ha de reformularse de nuevo. En cuanto a infraestructura, Rumanía cuenta con una red de transmisión y distribución de electricidad con una extensión total de 600.000 km. La red de suministro nacional (79 estaciones eléctricas y 218 estaciones de transformación con una capacidad de 37.565 MVA y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 8.931,6 km de líneas eléctricas aéreas), opera para transmisión en líneas de 750 kV (154,6 km), 400 kV (4.703,7 km), 220 kV (4.035,2 km) y 110 kV (38 km) y, para distribución, 20, 10, 6, 1 y 0,4 kV. En agosto de 2010 Transelectrica recibió un préstamo del BEI de 65 millones de euros para modernizar la red de distribución eléctrica rumana. El proyecto incluye la modernización de siete subestaciones eléctricas de alto voltaje y la sustitución de transformadores y autotransformadores en subestaciones de este tipo. En 2010 aumentó la generación de energía eléctrica un 5,4% respecto a 2009, registrando 60.782 GWh, La mayor parte de la generación eléctrica en Rumanía proviene de centrales termoeléctricas (52%), seguido por las estaciones hidroeléctricas (33,7%). Se esperan crecimientos medios anuales en la generación eléctrica en torno a un 2,8% entre 2010 y 2015.

3.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR Atendiendo a la generación de energía eléctrica, y concretamente de origen renovable, conviene aclarar el sistema de funcionamiento de éstas: la energía es generada (en cada tipo de instalación), después se transmite y distribuye (tarea que realizan las compañías eléctricas) y finalmente, es demandada por el consumidor o usuario final. Para la generación de energía se puede disponer de recursos duraderos o renovables (eólica, hidráulica, maremotriz, solar, biomasa y geotérmica) y/o tradicionales (carbón, petróleo, gas natural o nuclear). Este estudio se centra en aquellas energías renovables donde mayor crecimiento y potencial se está experimentando en el mercado rumano, es decir, en la energía eólica y la solar fotovoltaica. Cabe destacar a su vez, que existen más tipos de energía solar (como la térmica), pero no son objeto del presente estudio. Energía Renovable en Europa Uno de los problemas globales que ha conseguido aunar la concienciación y esfuerzos de gran parte de los países ha sido el fenómeno del cambio climático, también conocido como “calentamiento global”. En un intento de revertir la tendencia de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los líderes de la UE aprobaron, en marzo de 2007, un enfoque integrado de política energética y climática. Este nuevo enfoque pretende combatir el problema y a la vez incrementar la seguridad energética de la Unión, fortalecer su competitividad, convertir su economía en una energéticamente eficiente y con menor dependencia de la energía primaria. Para ello los Estados Miembros (EEMM) aprobaron los que se conocen como objetivos 2020-20, con un horizonte temporal de cumplimiento fijado en 2020. Es un compromiso de todos los EEMM, aunque se tendrán en consideración las peculiaridades que tenga cada Estado para poder alcanzarlo. Además cada Estado deberá crear unos planes nacionales. El paquete 20/20/20 tiene como objetivos: -

Reducir la emisión de GEI por la UE en, al menos, un 20% respecto a los niveles del año 1990. Que el 20% del consumo energético de la región provenga de fuentes de energía renovable (siendo un 6% en 2006). Reducción en un 20% del uso de energía primaria basado en la eficiencia energética.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA

El sector de las EERR es, sin duda, uno de los que ha adquirido mayor protagonismo en los últimos años y la tendencia sigue al alza en el medio y largo plazo. Fortalece la seguridad energética, reduce las emisiones de gases, mitiga el cambio climático e impulsa el crecimiento y desarrollo económico basado en la sostenibilidad. 2010 ha sido el año record en la UE en cuanto a nuevas instalaciones con capacidad de generación eléctrica. En concreto, se generaron 55.363 MW, de los cuales 22.645 MW (41%) fueron instalaciones de energías renovables, de forma que éstas aumentaron un 31% respecto a 2009. Se trata del quinto año consecutivo en el que las EERR representan más del 40% de las nuevas instalaciones generadoras de electricidad. De esos 22.682 MW, las principales energías generadoras fueron la fotovoltaica y la eólica. La primera supuso 12.000 MW (22%) y la eólica 9.295 MW (17%). En 2010, el país de la UE que más potencia eólica instaló fue España, con 1.516 MW (un 16% del total), seguido por Alemania con 1.493 MW (16%). Rumanía se encuentra en séptima posición, con 454 MW (5%). En los últimos 15 años, la capacidad anual eólica instalada en Europa se ha incrementado sustancialmente; en 2009 se instalaron 814 MW y en 2010 fueron 9.295 MW (once veces más), que supone una media anual del 17,6%. De los 9.295 MW eólicos instalados en 2010, 8.412 fueron onshore (terrestres) y 883 MW offshore (marinos). En el año 2000 la capacidad fue de 3.205 MW onshore y 4 MW offshore. Por tanto, se aprecia cómo también los emplazamientos en el mar están experimentando un crecimiento importante. Según la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), son Alemania y los países nórdicos quienes básicamente están desarrollando estas instalaciones offshore. Aunque las predicciones para un horizonte no muy lejano son de un incremento sustancial de los parques eólicos marinos en otros países y también en Rumanía, gracias a sus condiciones geográficas. En 2010 la capacidad eólica instalada produjo 181 TWh de electricidad (en un año con condiciones normales de viento), lo que supone un 5,3% del consumo final bruto de energía en la UE. Dinamarca es el país con mayor penetración en el consumo de energía procedente de eólica (24%), seguido de España (14,4%), Portugal (14%), Irlanda (10,1%) y Alemania (9,3%). En términos de empleo en el sector eólico europeo en 2010, contabilizando parques terrestres y marinos, se emplearon a 170.667 personas, mientras que en 2030 está prevista una cifra cercana a los 377.244 empleos (160.000 en terrestres y 215.000 en marinos). Por tanto, se experimentará un crecimiento importante en empleo y un cambio en la tendencia, adquiriendo mayor importancia los parques eólicos offshore. La fotovoltaica, por ejemplo, se erige como una de las energías del futuro, sobre todo en áreas o poblaciones que carecen de una conexión eficiente a la red eléctrica. La disminución en el precio de la electricidad fotovoltaica, un desarrollo en la eficiencia de los paneles fotovoltaicos, la generación de economías de escala y los incentivos fiscales y financieros están contribuyendo al desarrollo de esta energía. En cuanto a la previsión para Europa en el periodo entre 2005 y 2030, la Comisión Europea estima un aumento de la capacidad instalada hasta los 333 GW para la creación de nuevas instalaciones, de los cuales el 41% estarán asociados a la energía eólica. La previsión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA energía generada (en TWh) en función de la fuente renovable sería la que se muestra en la siguiente tabla. Tabla 2 Estructura de energía generada en TWh según su fuente de EERR Tipo de Energía

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Maremotriz

0

0

1

3

6

9

Geotérmica

5

6

6

7

11

19

Biomasa

84

127

164

191

218

241

Solar

1

17

32

46

60

75

Eólica Offs Offs hore

2

14

72

146

204

276

Eólica Ons Ons hore

68

147

197

253

316

368

Hidráulica

307

323

332

339

349

335

TOTAL

467

634

804

985

1164

1323

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

En esta tabla se puede ver cómo la energía generada a partir de fuentes renovables será el triple en 2030 (respecto a los valores de 2005), y que la partida de mayor peso es la eólica. Energía Renovable en Rumanía Rumanía firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 en Río de Janeiro y la ratificó en 1994. Firmó el Protocolo de Kioto (PK) en 1999 y lo ratificó en 2001. Fue el primer país incluido en el Anexo 1 (países desarrollados y en economías de transición) de la CMNUCC, comprometiéndose a reducir sus emisiones de GEI en un 8% en el periodo 2008-2012, respecto al año base 1989. Hasta el momento, el Gobierno rumano ha firmado ocho Memorandos de Entendimiento bajo los mecanismos del PK; con Suiza y Holanda en 1999, con Noruega en 2001, con Austria en 2002, con Dinamarca y Suecia en 2003, con Francia en 2004 y por último, con Italia en 2006. Estos Memorandos proveen el marco legal general para el desarrollo de proyectos de aplicación conjunta (AC) dirigidos a reducir la emisión de GEI y un desarrollo de beneficios socio-ambientales. La nueva estrategia energética de Rumanía para el periodo 2011-2020 incluye como cursos de acción la promoción de la producción de EERR. De esta forma, se estima que la cuota de energía eléctrica procedente de renovables respecto al consumo total bruto de electricidad, sea de un 33% en 2011, 35% en 2015 y de 38% en 2020. Esta estrategia va en consonancia con el paquete europeo 20/20/20. Rumanía ocupa el puesto 13 en el ranking de los 30 países con un mercado más atractivo para proyectos de energía verde, de acuerdo con el último informe del ‘Country Attractiveness Indices’ publicado por Ernst&Young en noviembre 2011, por lo que se espera un gran crecimiento Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA de este sector en los próximos años. En el siguiente gráfico se muestra la situación actual de la capacidad instalada de EERR (en azul) y la potencia generada (en rojo), así como la proyección estimada hasta el año 2020 de ambas. Ilustración 2 Capacidad Capacidad instalada de EERR entre 2009 y 2020.

Fuente: Securities.

Del total de la producción de electricidad proveniente de fuentes renovables en 2010, el 37% se vendió a precios regulados por ANRE según la Orden 44/2007 2, y el 63% restante a precio de mercado. La relación entre la potencia instalada en las centrales y la electricidad producida en 2010 en Rumanía se puede ver en la siguiente figura. En ella se aprecia el bajo grado de desarrollo actual de la energía fotovoltaica, respecto al resto de energías. Según estadísticas europeas, en 2010 en Rumanía se instalaron 454 MW con energía eólica, lo que ha supuesto inversiones de aproximadamente 800 millones de euros. Gracias a los proyectos finalizados el año pasado, la capacidad de producción de energía aumentó 32 veces con respecto a la situación de 2009 y Rumanía fue el séptimo país de la UE que más proyectos eólicos ha desarrollado.

2

En la actualidad, esta Orden ha quedado derogada por la Orden 42/2011.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ilustración 3 Potencia instalada y producida por las plantas de EERR

Fuente: ANRE

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA

4.

POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

4.1. POLÍTICAS Y NORMATIVA EUROPEA EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES Uno de los temas que más preocupan a la Comisión Europea es la dependencia (por parte del sistema energético) de los combustibles fósiles importados y el incremento continuo de la demanda, con el consiguiente aumento de la contaminación. Para hacer frente a esta situación, la Comisión ha propuesto medidas de apoyo que financian proyectos de EERR. Estas medidas se recogen en la nueva política energética europea y en los programas comunitarios orientados a eliminar barreras técnicas. La nueva política energética común para Europa y Rumanía establece: Fondos estructurales y de cohesión para el fomento de energías renovables, el Programa Energía Inteligente para Europa y el Séptimo Programa Marco. A nivel europeo se establece un marco común en la producción y el fomento de energía procedente de fuentes renovables, representado en: -

-

-

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. La Directiva 2006/108/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006 por la que se adaptan las Directivas 90/377/CEE y 2001/77/CEE en el ámbito de la energía, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía. La Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.

4.2. POLÍTICA Y NORMATIVA RUMANA EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES En cuanto al marco regulatorio rumano se ha de tener en cuenta lo siguiente: La ley nº 13/2007 de la energía eléctrica define el marco legal del sector de la energía eléctrica y térmica producida en cogeneración, las atribuciones del organismo regulador del sector, los derechos y las obligaciones de los productores, suministradores, distribuidores de la energía eléctrica, etc. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA A través de la Decisión del Gobierno nº 1069/2007 se aprobaron los objetivos energéticos estratégicos de Rumanía para el periodo 2007-2020. El objetivo nacional de ponderación de energía eléctrica de fuentes renovables sobre el consumo final bruto de energía eléctrica es de 33%, 35% y 38% para los años 2010, 2015 y 2020, respectivamente. Los primeros pasos para la promoción de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en Rumanía se dieron en 2003, gracias a la Decisión del Gobierno nº 443/2003. 443/2003 . Ésta fue reformada por la Decisión del Gobierno nº 958/2005, 958/2005 , que implementaba la Directiva 2001/77/CE y que fijaba el marco regulatorio del mercado de electricidad generada por fuentes renovables con respecto a: -

-

La garantía de origen de la energía eléctrica, regulada posteriormente por la Decisión del Gobierno nº 1429/20043 y la Orden nº 23/20044 de ANRE. La toma en la red y la venta prioritaria de energía eléctrica de fuentes renovables, regulada por ANRE la obligatoriedad de los operadores de la red eléctrica de garantizar el transporte y la distribución de la energía eléctrica de fuentes renovables sin poner en peligro la viabilidad y la seguridad de las redes y, la simplificación y la aceleración de los procedimientos de autorización.

Por la Decisión del Gobierno nº 1892/2004, 1892/2004 Rumanía adoptaba como mecanismo de pro promoción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables los certificados verdes (CCVV, en adelante), adelante) junto con el sistema de cuotas obligatorias para los suministradores de electricidad (valores porcentuales anuales de energía verde sobre el consumo bruto de energía). En el año 2008 la Lege 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii energiei din surse regenerabile (Ley 220/2008 de promoción de la energía energía renovable) renovable fijó el marco general para la promoción de la producción de energía de origen renovable en Rumanía. Ésta se complementó en el año 2009 con la Decisión del Gobierno nº 1479/2009 y posteriormente, en junio de 2010, con una reforma de la Ley 220/2008. En octubre de 2011 el gobierno aprobó por Ordenanza 88/2011,una reforma de dicha ley, 88/2011 para estimular la producción de energías renovables y fijar el marco de incentivos de las EERR en Rumanía, derogando a la anterior Decisión 1479/2009. Uno de los efectos más importantes de esta ordenanza es que los productores de electricidad con origen en EERR tendrán una mayor estabilidad legislativa y acceso a financiación para el desarrollo de proyectos. Los cambios introducidos son los siguientes: -

Disminución en un certificado verde en el caso de la biomasa (recibirán dos certificados en lugar de tres) y dos en el caso del biogás (recibirán un certificado en lugar de tres). Si la energía generada por estas fuentes está certificada como energía de coge-

3

Para más información, consultar en www.anre.ro/documente.php?id=393

4

Para más información, consultar en www.anre.ro/documente.php?id=391

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA

-

-

-

neración de alta eficiencia, los productores recibirán adicionalmente un certificado verde por cada MWh generado. El derecho de los productores de energía de fuentes renovables a participar en el mercado en base a los contratos concluidos, lo que les confiere un papel importante en el equilibrio de mercado. La obligación de notificar individualmente a la Comisión Europea los casos de ayuda para su posterior evaluación detallada, para aquellos productores de energía de fuentes renovables que generen energía en centrales con capacidades que superen los 125 MW en línea, según lo estipulado por el apartado (160), epígrafe b) iii de las Directrices Comunitarias Sobre Ayudas Estatales a favor del Medio Ambiente 2008/C82/01. La obligación de certificar la biomasa como fuente de energía renovable. El Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura elaborará nuevos reglamentos. Introducción de un mecanismo de seguimiento para evitar la sobrecompensación según la tecnología utilizada, incluyendo aquí la posibilidad de disminución de la ayuda concedida (en valor o número de certificados verdes).

Además de estos cambios, la nueva Ordenanza 42/20115 regula la disminución de CCVV concedidos a aquellos productores que hayan recibido otras ayudas del Estado. El nuevo número de CCVV concedidos por cada MWh generado está determinado por la siguiente fórmula:

NCV_Corregido = NCV_Ley *(1-Cr) Donde Cr es el coeficiente de reducción, que viene determinado por la siguiente fórmula:

Cr = Rd*Fcor Los valores de esta fórmula se encuentran en la Ordenanza 42/2011, y dependen del tipo de energía renovable. E squema de incentivos establecido establecido en la Ordenanza 88/2011: 88/2011 : Anualmente los suministradores de energía eléctrica están obligados a comprar un número de CCVV calculado mediante la aplicación de un porcentaje correspondiente a la cuota obligatoria (10% para 2011) a la cantidad de energía eléctrica suministrada a los consumidores finales. A final de cada año los suministradores de electricidad que no hayan comprado los CCVV estipulados por ley serán multados, es decir, estarán obligados a “comprar” los certificados restantes al valor estipulado. Cabe destacar que durante los ocho primeros meses del presente año (2011) se aplicó el esquema de incentivos regulado por la Decisión 1892/2004, y a partir de septiembre se aplicará la Ordenanza 88/2011. Para el año 2011 la cuota obligatoria está fijada en el 10% del consumo bruto de energía, según se indica en la Decisión del Gobierno nº 958/2005 y la Ley nº 220/2008.

5

Para más información, consultar en http://www.anre.ro/documente.php?id=389.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Las cuotas obligatorias para los suministradores de energía eléctrica para los próximos años son las que aparecen en la siguiente tabla. Tabla 3 Cuotas obligatorias para el periodo 20112011- 2020

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cuota

10%

12%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

19,5% 20%

Transposición de la Directiva 2009/28/CE por la Ley nº 220/2008

A partir de la Ordenanza 88/2011, y una vez que se obtiene el visto bueno de Bruselas, la ANRE estima que los suministradores de energía eléctrica deberán comprar 0,05402 CCVV por cada MWh suministrado en la red, mientras que en el 2010 esta cuota fue de 0,015246 CCVV. El “Green Certificate” (certificado verde, verde, o CV) CV ): Es un documento que prueba que 1 MWh ha sido producido a partir de fuentes renovables, y es otorgado a las empresas generadoras de energía renovable para su posterior comercialización. Durante el tiempo que el esquema de ayudas de Estado propuesto por la Ley nº 220/2008 y la Decisión del Gobierno nº 1479/2009 no contaba con el visto bueno de la Comisión Europea, se otorgaba 1 certificado verde por cada MWh generado mediante las fuentes de energía renovable arriba mencionadas (esquema de ayuda propuesto por la Decisión del Gobierno nº 1892/2004). Ello dio lugar a una inversión tardía y por debajo del potencial esperado. Los certificados pueden venderse por dos vías: en el mercado centralizado específico y a través de contratos bilaterales. Este sistema ofrece dos tipos de beneficios al inversor; un precio base (1), que es el precio de mercado eléctrico (MWh) más el precio de los CCVV (2): Ilustración 4 Rentabilidad de proyectos de renovables

Aerogenerador

Energía Eléctrica

Mercado de la energía eléctrica

/panel fotovoltaico

CCVV

Mercado de los CCVV Precio CCVV

Precio Energías Renovables

Precio energía eléctrica

Fuente: Ilustración de elaboración propia a partir de información de la ANRE

(1) El precio base depende de si se va a suministrar a tarifa regulada o no regulada: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Si no es regulada, la energía podrá ser vendida: − −

por medio de contratos bilaterales, al valor acordado entre ambas partes; en el mercado centralizado de energía eléctrica, al precio del cierre de la sesión. La reciente reforma de la Ley nº 220 se ofrece la posibilidad a los productores de energía eléctrica de fuentes renovables con capacidades instaladas de hasta 1 MW de optar por vender la energía a tarifa regulada. La energía generada en este caso tendrá acceso prioritario a la red. (2) El precio del certificado verde: Anualmente la ANRE fija el valor mínimo y el máximo de compraventa de los CCVV, actualizándolo con el IPC (el valor medio del mes de diciembre del año precedente). Por Orden 22/2006 de la ANRE sobre el mercado de los CCVV, ANRE fijaba en 27 euros el valor mínimo y en 55 euros el valor máximo de transacción de los CCVV, CCVV , para el periodo 20082008 -2014. 2014 El tipo de cambio aplicable al certificado verde es el establecido por el Banco Nacional de Rumanía en el último día laboral del mes de diciembre del año anterior. Asimismo se precisaba que el precio de los certificados para el periodo 2015-2030 no podría ser inferior al estipulado para el 2014. El precio efectivo de los CCVV se fija dentro del mercado específico “Centralized Green Certificates Market”, donde se compran y venden mensualmente. La ley 220/2008 menciona que el sistema de promoción de energía se aplica a los productores de energía eléctrica de fuentes renovables acreditados como tal por la ANRE que hayan puesto en funcionamiento sus capacidades de generación de electricidad hasta finales del 2016. La ANRE acreditará a los productores de energía eléctrica renovable para que se beneficien del esquema de ayudas promovidos por la Ley 220/2008 mediante Reglamento6. Según el reglamento de acreditación, el productor de energía eléctrica renovable que quiera beneficiarse del esquema de ayudas en base a la ley 220/2008, tendrá que solicitar por adelantado (60 días antes de la fecha prevista para empezar a generar) a la ANRE la acreditación como productor de energía de fuentes renovables. Junto con el formulario de solicitud se aportará documentación relevante referente a: -

la fuente utilizada para la producción de electricidad, las instalaciones utilizadas (características y mención obligatoria si son nuevas o usadas), sistemas de medición de la energía eléctrica generada, la producción estimada de energía eléctrica,

El documento en rumano está disponible para observaciones en el siguiente enlace: http://www.anre.ro/documente.php?id=389 (Orden 42/2011) 6

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA -

estudio de viabilidad elaborado en conformidad con la Decisión del Gobierno nº 28/2008 sobre la documentación técnico-económica de la inversión pública 7, y declaración de que la capacidad instalada no se ha beneficiado de otros esquemas de ayuda de estado y de que la información presentada está conforme.

Si toda la documentación está conforme, la ANRE emitirá en 30 días (a contabilizar desde la fecha de presentación de la solicitud) una decisión de acreditación para el sistema de promoción de energías de fuentes renovables. El beneficiario acreditado tendrá la obligación de enviar a su vez la decisión al operador de la red del sistema y transporte para la emisión de los CCVV mensuales y al operador de mercado de la energía eléctrica (OPCOM) para el alta de energía eléctrica en el mercado. Si la documentación no está conforme, el solicitante dispondrá de diez días laborables para aportar todos los documentos. La ley 220/2008 también establece que la acreditación como productor de energía renovable se podrá hacer por etapas, es decir, se podrá solicitar a la ANRE la acreditación como productor de energía renovable por grupos individuales de producción, y no necesariamente una vez puesta en marcha la capacidad final de generación. En el caso de la energía eléctrica producida en cogeneración cualificada como tal, el productor tendrá que optar por uno de los 2 mecanismos de promoción vigente: por el de ayuda para la producción de energía eléctrica o por el de ayuda para la cogeneración. El sistema de promoción de energía verde propuesto tiene un periodo de aplicación diferente, en función del tipo de central y tipo de fuente: -

15 años, para la energía eléctrica producida en grupos o centrales nuevas 10 años, para la energía eléctrica producida en las centrales hidroeléctricas con una potencia máxima instalada de 10 MW reformadas 7 años, para la energía eléctrica producida en grupos o centrales utilizadas para la producción de energía eléctrica en otros estados. 3 años, para la energía eléctrica producida en las centrales hidroeléctricas con una potencia máxima instalada de 10 MW no reformadas.

En 2010 se aprobó la Ley 139/2010 de reforma de la Ley 220/2008, que modificó el númenúmero de CV concedidos por MW producido con fuentes renovables, renovables haciendo más favorable la situación para los productores de energía solar fotovoltaica. La última reforma de 12 de octubre de 2011 ha dejado en 2 los CV para biomasa y 1 para biogás. La distribución de CCVV según la Ordenanza 88/2011 queda de la siguiente forma:

7

Para más información, consultar el documento original, en el siguiente enlace:

http://www.sgg.ro/docs/File/UIP/doc/phare2006/HG%20Nr.%2028%202008%20privind%20studiul% 20de%20fezabilitate.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Tabla 4 Precio y número de los certificados verdes de cada energía reno renovable Precio medio para la energía eléctrica vendida (€/Mwh) Tecnología de producción de la energía eléctrica verde

51

Núm Nú mero de CCVV

34 Años

Precio medio CV (€/CV) 27 55 27 55 Beneficio medio procedente de la energía eléctrica verde (€/MWh) 3 =(col.2x27

4 =(col.2x55

5 =(col.2x27

6 =(col.2x55

)+51

)+51

)+34

)+34

2*

105 / 78

161 / 106

88 / 61

144 / 89

15

3

132

216

115

199

15

Centrales hidroeléctricas retecnificadas con 1