PROGRAMAS SECTORIALES

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS SECTORIALES? Son programas diseñados a la medida para la atención de sectores prioritarios:

 Que no tienen acceso al crédito bajo criterios tradicionales.  Prioritarios para la economía por su efecto multiplicador o de alta generación de empleos.  Con alto impacto social, para apoyar a los sectores más desprotegidos.

Criterios básicos de admisión

o Enfoque en la masividad: mínimo de potencial de 500 créditos a otorgar en el Programa vs mercado total (rentabilidad)

o Portafolio homogéneo: características similares de las Pymes y los créditos (estandarización)

o Sustento de no ser atendidos: sector no sea atendido por los canales Pyme de Nafin actualmente

CRÉDITO AUTOMOTRIZ •

Ante la caída de las ventas en 2009, durante 2010 se diseñó la subasta de garantía para IF's que otorguen crédito a personas físicas para la compra de autos, incentivando la compra de autos nuevos y reactivando la economía interna.

Vehículos financiados 2010 69,759 unidades

Nueva subasta Automotriz 2012 31 de Agosto Características: • Destino del crédito: Compra de vehículos nuevos a

través de distribuidores • Valor de vehículo: Hasta 300 mil sin impuestos • Plazo: hasta 5 años • Enganche mínimo 10%

CRÉDITO AUTOMOTRIZ

DISTRIBUIDORES AUTOMOTRICES

Financiamiento de Inventarios – Plan piso hasta 50MDP.

Garantía NAFIN: 50% En búsqueda de más IFs a incorporar.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN • Dirigido al sector construcción que realiza obras productivas, comerciales y de infraestructura Mercado Objetivo: Empresas y Personas Físicas dedicadas actividades de construcción NO destinados a vivienda.

GARANTÍA AUTOMÁTICA

Bancos incorporados:

 Línea de crédito: Hasta $15 Millones de Pesos  Destino Capital de Trabajo y equipamiento  Garantía NAFIN al 70%

COMPRAS DE GOBIERNO Financiamiento a contratos 

Sujetos de Apoyo: proveedores del Gobierno Federal y Estados incorporados (caso piloto: BC)



Ayuda para financiar la ejecución de los contratos por hasta el 50% de su monto.

Garantía Selectiva 

Apoya las necesidades especializadas de proyectos del Gobierno, a través de un esquema de análisis caso por caso

Bancos incorporados

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES MICROEMPRESARIAS

 Otorgamiento de Créditos a través de la Banca de Desarrollo a Mujeres Microempresarias fomentando su rol activo en el desarrollo económico de la sociedad y mejorar su nivel de vida. • • • •

Financiamiento de hasta 150 mil pesos Metodología grupales o individuales Crédito para actividades productivas Tasas atractivas

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE, CARGA Y PASAJE  La estrategia Global del Nafin hacia el Sector de Transporte Carga y Pasaje, se enfoca en dos vertientes principalmente:

Estrategia Global NAFIN

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE, CARGA Y PASAJE Objetivo:  Bancarizar a pequeños transportistas que actualmente no son sujetos de crédito, así como compensar la caída en ventas del 53% en 2009 a causa de la crisis mundial y que a la fecha no presenta una plena recuperación. Sujetos de apoyo:  El Programa está dirigido a atender las necesidades de los pequeños y medianos transportistas.  Monto máximo de financiamiento: hasta 4 MDP.

 Contra garante: SCT, (revisando las características del programa).  Intermediarios Financieros Interesados: Navistar, Paccar y Daimler.

 Análisis de crédito Innovado basado en Estados de Cuenta, Facturación, etc.

PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE URBANO •

Nafin - GDF establecen un programa para la Modernización del Transporte Urbano.

CONGESA COPESA



Sustitución de 2,526 microbuses.



Profesionalizar la Actividad, mediante concesiones en sociedades mercantiles.



Reducción de emisiones contaminantes del Trasporte Público.



Calidad y Seguridad en el Servicio





Plazo: hasta 72 meses



Garantía Prendaria: Financiadas y Concesión



Fideicomiso: Administración y Pago.

Unidades

Intermediarios Financieros Participantes: Daimler, Mifel.

PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES •

Objetivo: 

Apoyar la consolidación de nuevas de empresas provenientes de incubadoras.



Bancarizar el Programa actual de la SE (Capital Semilla) a efecto de impulsar la cultura emprendedora en el país.



El programa opera a través del todas las Incubadoras validadas por la SE.



Los Bancos participantes son:

PROGRAMA DE APOYO PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EN MEXICO: COMPUAPOYO Objetivo del Programa 

Reducir la brecha digital: Reducir las diferencias que existen en México en el acceso y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y así mejorar la calidad de vida de la población.

SUJETO DE APOYO

MONTO DE CRÉDITO

PLAZO

DESTINO

GARANTÍAS

PAGOS

• Trabajador afiliado a INFONACOT

• Hasta $3,500

• Hasta 36 meses • Computadoras portátiles, de escritorio, tabletas • La propia del financiamiento • Descuento a través de nómina • Mensual

PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES: REPECOS 

Para "pequeños contribuyentes", que no han tenido acceso al crédito de la Banca.



Con Cobertura Nacional.



Con tasa segmentada



Garantía Nafin: 70%

Grandes 7,400 Medianas 31,600 Pequeñas 138,500 REPECOS (Pequeños Contribuyentes) 1,200,000

Créditos de hasta 300 mil pesos

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 Producto con enfoque en el estudiante para que pague el profesionista.  Para licenciaturas y posgrados.  Condiciones inmejorables:  Hasta $ 215 mil pesos ó $280 mil en pagos nivelados o con Universidades que demuestren mayores ingresos futuros.

26

4

IF'S CON PRODUCTO

UNIVERSIDADES INCORPORADAS

2

IF'S EN DESARROLLO

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN TAXIS Objetivo del Programa:  Programa integral de financiamiento y capacitación para renovar el parque vehicular de taxis en la República.

Características al usuario final

Características del esquema

• Taxistas entre 18 y 74 años

• Garantía automática al 80% para el IF

• Monto a financiar $122,000

• Costo de comisión al IF del 2%

• Plazo: hasta 48 meses

• IF's: NR Finance y Banorte (solo Puebla)

Requisitos para su implementación •

Sustitución mínima de 200 taxis como piloto

•

Aportación de recursos de contragarantía por el Gob. Estatal

• •

Cancelación de concesión en caso de incumplimiento Participación activa del estado para la renovación del parque vehicular a través del cumplimiento de la ley

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR CUERO Y CALZADO Y SU CADENA PRODUCTIVA

Objetivo del Programa:  Impulsar el otorgamiento del crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Guanajuato, del sector de cuero y calzado y su cadena productiva.

Características al usuario final • Monto de crédito hasta 690 mil UDI's • Tipo de financiamiento: para capital de trabajo y activos fijos • Plazo hasta 60 meses • Sin garantías hipotecarias hasta: $1.5 MDP para Personas Físicas $2.0 MDP para Personas Morales

Características del esquema • Garantía automática al 75%

• IF's: Banorte y Banco del Bajío

Operando a nivel nacional

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR CUERO Y CALZADO Y SU CADENA PRODUCTIVA Descripción del sector en el país… % por Uds. Económicas Entidad

Uds. Económicas

Producción (MDP)

GTO

4,039

Mex

1,676

1,563

Jal

1,238

5,273

Ver

624

362

Yuc

485

162

Mich

468

316

Oax

391

24

DF

383

1,066

Pue

290

86

Guerr

240

38

Resto…

973

3,270

TOTAL

10,807

Oax 4%

25,218

37,379

DF 4%

Guerr Pue 2% 3%

Resto 9% GTO 37%

Mich 4%

Yuc 4% Ver 6%

Jal 11%

Mex 16%

Siguientes acciones • Apoyo de la RED para promocionar el esquema en los estados con mayor presencia • Incorporación evaluación)

del

sector

textil

(en

PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO POR DESASTRES NATURALES Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Objetivo del Programa:  Apoyar el sector productivo de las zonas dañadas por desastres naturales y eventos coyunturales a través de financiamientos en condiciones competitivas, en alianza con la Banca y la Secretaría de Economía.

Requisitos - Desastre natural • • •

•

Declaratoria de desastre por SEGOB Solicitud del programa por parte del Gobierno Estatal Identificación de empresas afectadas por el gobierno Estatal y validación de daños por la Secretaría de Economía Contragarantía de la SE

Requisitos - Evento coyuntural •

Indispensable que el Evento Coyuntural se haya disipado

•

Cuando se trata de eventos permanentes no existe viabilidad de operar un programa

•

Aportación de fondo de garantía por el Gob. estatal (adicional a la de SE)

Características •

Monto de crédito de hasta 2 MDP

•

Plazo y tasas:  Capital de trabajo Hasta 3 años.  Maquinaria y equipo Hasta 5 años.  Adquisición, Remodelación y Reconstrucción de Inmuebles Hasta 10 años. Gracia de hasta 6 meses Operando en:  Colima – Huracán Jova; Tabasco – Inundaciones; Sequia; Oaxaca – Huracán Carlotta

•

Características •

Monto de crédito de hasta 2 MDP

• • • •

Capital de trabajo Hasta 3 años. Gracia de hasta 3 meses Operando en:  Oaxaca – Paro magisterial;  Acapulco – Todos por Acapulco

PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO POR DESASTRES NATURALES Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Mecánica operativa Gobiernos estatales

El caso de Oaxaca - Paro magisterial •

Caravana de financiamiento recorriendo todo el estado

•

Eventos culturales y sociales en el centro de las ciudades

•

Fuerte impulso al turismo

•

Programas de capacitación y motivación para los empresarios

•

Aportación estatal de recurso de contragarantía

El caso de Acapulco •

Programa implementado por mandato presidencial

para complementar la estrategia integral "Todos por Acapulco •

El motivo no fue la violencia en el estado

Derrama crediticia de 1,300 MDP

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE PEMEX - GASOLINEROS Objetivo del Programa: Apoyar al sector gasolinero con un esquema de financiamiento integral que cubra las necesidades

de inversión en activos fijos y capital de trabajo.

Características al usuario final •

Destino para capital de trabajo, activo fijo

Características del esquema •

Garantía automática al IF de 70%

•

IF's: Santander

y cartas de crédito •

Monto máximo: 2 MDP para capital de trabajo y 6 MDP para activo fijo

•

Plazo: hasta un año para capital de trabajo y hasta 5 años para activo fijo

PROGRAMA DE SOFTWARE Objetivo del Programa:



Apoyar a empresas desarrolladoras de Software y del sector TI, que no tenían acceso a financiamiento, con créditos a través de Intermediarios Financieros especializados.

Características al usuario final •

Monto hasta 900,000 UDIs

•

Plazo de hasta 48 meses, conforme a la duración del contrato o proyecto

•

Destino: capital de trabajo o activos fijos

•

Tipo de financiamiento: para capital de trabajo y activos fijos

Características del esquema •

Garantía automática al IF de 80%

Resultados •

Se han otorgado 363 créditos con un monto de 380 MDP

•

Pérdida Observada de 0.3%

FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE Programa de Sustitución de Electrodomésticos Objetivo:

 

Financiamiento para sustitución de equipos viejos por ahorradores de energía eléctrica. Chatarrización de equipo ineficiente.

Mercado:

 

Sustitución de equipos con más de 10 años de antigüedad Usuarios con tarifa doméstica

Características o Destino: sustitución de o

o o o

refrigeradores y A/C´s Retiro de equipos viejos y destrucción ecológica. Plazo hasta 4 años Monto: hasta $9,000 Cobranza vía recibo de luz

Valor agregado o Ahorros en consumo de energía eléctrica y térmica significativos (entre 20 y 40%) al contar con equipos nuevos.

o Esquema autofinanciable por ahorros. o Cobranza vía CFE. o Operación y Equipos certificados por FIDE.

FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE Eco Crédito Empresarial- Eficiencia Energética Objetivo: Apoyar a MiPyMes en los sectores de industria, comercio y servicios mediante:  Financiamiento para la adquisición y/o sustitución de equipos.  Equipos certificados por FIDE.  Entrega del equipo usado para su inhabilitación y destrucción (en su caso). Sujetos de Apoyo:



Empresas usuarias de CFE en tarifas empresariales  Personas físicas (micro negocios) y REPECOS  Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales

Características o Hasta $350 mil (en esquema masivo), y hasta 15 MDP (en esquema individualizado)

o Hasta 4 años (masivo) Hasta 8 años (individualizado)

o Adquisición y/o sustitución de equipos con ahorro de energía eléctrica

Valor agregado o Reducción en facturación de energía eléctrica

o Diagnóstico caso por caso para implementar medidas de ahorro energético (en caso individualizado)

o Reducción de contaminación o Programa de impacto ambiental

FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE Programa de Modernización de la Industria de la Masa y la Tortilla Objetivo:



Modernizar y profesionalizar a los industriales del sector, logrando ahorros de energía eléctrica y térmica.



Sustitución de equipo obsoleto por equipo eficiente y capacitación para mejorar los procesos del negocio.

Mercado:



Microempresario del sector con negocio formal: aprox. 63,000 (tortillerías) en el país

Características

Valor agregado o Ahorros en consumo de energía eléctrica y térmica

o Crédito hasta $150,000 o Plazo hasta 4 años o Equipo certificado por FIDE

significativos al sustituir la máquina tortilladora.

o Esquema autofinanciable por ahorros. o Cobranza vía recibo de energía eléctrica en esquema con FIDE.

o Chatarrización de máquinas tortilladoras con bono de $30,000 como incentivo.

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE MICROEMPRESAS Programa de Modernización Integral de Microempresas (MI´s) Objetivo:



Modernizar y profesionalizar a microempresarios: (Hasta 10 empleados y hasta 4 millones de pesos en ventas anuales incluye REPECOS y PFCAE).



Ofrecer financiamiento a través de los bancos para que en un futuro puedan tener acceso a otros productos de financiamiento.

Mercado:



Microempresarios con negocio formal: cuyo registro en SHCP tenga al menos 6 meses de antigüedad y hayan sido capacitados previamente por SE.

Características o Crédito hasta $150,000 o Plazo hasta 36 meses o Destino: Capital de Trabajo y adquisición de maquinaria y equipo

Valor agregado o Apoyar a los microempresarios capacitados para que puedan llevar a cabo las medidas que les permitirán mejorar y crecer su negocio.

o Ofrecerles financiamiento a una tasa accesible