EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

PERFIL DE MERCADO BOTELLAS DE VIDRIO

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL TEL.: (1 868) 628-7557/87 FAX: (1 868) 628-7544 E-MAIL: [email protected] [email protected] Septiembre, 2006

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BOTELLAS DE VIDRIO 1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION: 7010.9

Bombonas (damajuanas) y botellas:

7010.91.10

superior a 1l

7010.92.10

superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1l

7010.93.10

superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l

7010.94.10

inferior o igual a 0,15 l _____

2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO La industria de bebidas espirituosas en Trinidad y Tobago representa una muy importante fuente de ingresos para el país. Empresas de larga trayectoria, tales como Angostura Ltd., Rum Distillers of Trinidad and Tobago Ltd. y Fernandes Distillers, producen una vasta gama de clases de ron, gran parte del cual es exportado. Estas empresas tienen sus propias plantas de embotellamiento, y la mayoria de empresas fabricantes de bebidas le compran las botellas de vidrio a Carib Glassworks Ltd., la cual es la compañía fabricante de artículos de vidrio más grande de Trinidad y Tobago. Asimismo, Carib Glassworks, es la única empresa embotelladora registrada por la ¨TTMA¨ (Trinidad and Tobago Manufacturer Asosciation). 1 Uno de los fabricantes de bebidas consultados, asegura que como pequeña empresa solo utiliza dos tamaños de botellas de vidrio y que las mismas solo son adquiridas en Carib Glassworks y que su producción no es suficiente como para importar los envases. Por otra parte, existe una industria local dedicada a la producción de bebidas no alcohólicas que ha crecido constantemente en los últimos años, con la creación de varias marcas, las cuales tienen bastante éxito tanto a nivel local como en el Caribe. Las principales empresas productoras de bebidas no alcohólicas en Trinidad y Tobago son S.M. Jaleel (Chubby, Busta, y Apple D), Joseph Charles Bottling Works and Investment (Solo Apple J) y L.J. Williams Ltd. (Fizz). Estas bebidas son normalmente embotelladas en Trinidad y Tobago, pero las materias primas son, por lo general, importadas de varios países. El envase tiende a ser en botellas plásticas y de vidrio de varios tamaños, al igual que latas.

1

Mr. Yves M. Guillaume de la firma Taste-Maker Manufacturing Co. Ltd., fabricante de vino , importa “wine making supplies” tales como levaduras para “cottage industry o hobbies” no importa mostos ni productos en grandes cantidades. Importa containers consolidados desde Miami y Londres con productos para la elaboración de extractos, saborizantes.

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Adicionalmente, se destaca que los montos de importaciones de botellas de vidrio en Trinidad y Tobago ha sido muy fluctuante en los últimos 5 años, teniendo un pico de importación importante en el año 2003 y descendiendo desde entonces: 2001 2002 2003 2004 2005

U$S U$S U$S U$S U$S

4.466.976. 1.685.887 7.885.753 3.516.413 2.932.369 _____

3.COSTO DE NACIONALIZACION: I) Arancel de importación: ii) I.V.A. : iii) Unidad:

5% 15% (denominado localmente VAT) Kg and u _____

4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS: No hay _____ 5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA: i) Factura de la compañía exportadora ii) Conocimiento de Embarque iii) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82) _____

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6. REQUISITOS SANITARIOS: N/A ______________________________________________________________________ 7. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES: 2001 7010.91.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 1 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Venezuela 284.300 46.346 EEUU 16.603 15.211 Trinidad y Tobago 25.615 5.121 Canada 1.890 2.515 Guyana 1.000 504 Francia 1 15 TOTAL 69.713 3

7010.92.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Colombia 585.562 389.435 Francia 19.543 52.675 Jamaica 26.100 43.801 Venezuela 18.000 1.907 487.817 7010.93.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Colombia 7.444.707 3.058.106 Trinidad y Tobago 665.600 358.550 Peru 762.660 316.996 Irlanda 305.688 88.565 San Vicente y las Granadinas 30.600 3.226 Francia 0 2 TOTAL 3.825.445 7010.9410 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Inferior o igual a 0,15 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Irlanda 121.553 84.001 TOTAL 121.553 84.001 2002 7010.91.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 1 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Irlanda 126.225 86.148 Francia 19.278 309.353 Canada 1.000 2.667 Suiza 1 701 EEUU 3 28 Panama 3 7 TOTAL 146.510 140.526 7010.92.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Reino Unido 450.001 279.069 Canada 116.524 212.008 Francia 19.728 331.388 4

Irlanda Antigua y Barbuda TOTAL

54.000 25 640.278

33.935 86 580.329

7010.93.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Trinidad y Tobago 1.265.024 647.676 EEUU 151.750 114.709 Portugal 111.878 68.615 Colombia 94.815 36.120 Irlanda 44.890 17.397 Dominica 18.905 12.929 Barbados 10.000 7.933 Guyana 24.000 6.375 San Vicente y las Granadinas 21.375 4.218 TOTAL 1.742.637 915.696 7010.9410 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Inferior o igual a 0,15 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Irlanda 74.750 31.477 Reino Unido 48.600 17.859 TOTAL 123.350 49.336 2003 7010.91.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 1 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Francia 10.771 23.259 EEUU 3.040 2.662 TOTAL 13.811 25.921 7010.92.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Reino Unido 426.570 305.532 Colombia 419.596 213.077 Argentina 383.267 192.620 EEUU 156.289 89.915 Mexico 51.014 15.839 Canada 1.797 6.260 TOTAL 1.438.533 823.242 7010.93.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l 5

País

Cantidad (kg) 4.124.512 4.023.085 2.819.520 1.859.286 996.313 450.291 216.139 111.878 148.123 57.154 54.000 40.472 87.087 22.500 7.629 490 15.018.479

Colombia Argentina Brasil Trinidad y Tobago Alemania EEUU Reino Unido Portugal Grecia Barbados Irlanda Venezuela San Vicente y Las Granadinas Guyana Santa Lucía Montserrat TOTAL

Valor (US$) 2.190.032 1.390.267 1.298.846 737.349 692.341 286.058 110.572 66.875 63.181 39.291 22.523 21.052 13.983 6.297 3.354 1.870 6.943.890

7010.9410 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Inferior o igual a 0,15 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Irlanda 162.000 56.337 Reino Unido 90.000 34.210 Barbados 13.264 1.285 EEUU 1.734 868 TOTAL 266.998 92.700 2004 7010.91.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 1 l País

Cantidad (kg) 1.969.307 1.682.303 545.452 1.025.203 692.169 537.830 265.477 34.500 79.380 130.234 22.756 63.144 31.359 62.266

Trinidad y Tobago Venezuela EEUU Colombia Reino Unido Argentina Panama Mexico Guatemala Guyana India Portugal Turkey Santa Lucía 6

Valor (US$) 703.806 724.945 539.993 532.039 381.932 225.493 158.298 69.785 34.515 30.768 24.434 24.284 13.388 8.816

Barbados China San Vicente y las Granadinas Monserrat Granada Francia Canada Costa Rica Alemania Suiza Bélgica Taiwan Australia Hong Kong TOTAL

11.693 3.422 28.930 8.849 12.150 537 532 719 5 56 3 55 1 68 7.208.400

7.193 7.001 6.840 6.326 5.110 4.471 4.324 1.877 220 206 110 101 79 60 3.516.413

2005 7010.91.10 - Bombonas (damajuanas) y botellas - Superior a 1 l País Cantidad Valor (US$) (kg) Francia 360.718 1.041.737 Venezuela 942.549 347.681 EEUU 163.239 297.330 Trinidad y Tobago 729.508 254.339 Canada 75.925 204.301 Costa Rica 300.102 178.708 Panama 405.085 165.064 Guyana 360.000 103.721 Barbados 95.654 85.677 Singapur 11.225 80.852 Italia 12.876 78.898 México 38.906 32.169 India 17.482 19.617 Santa Lucía 71.415 16.869 San Vicente y las Granadinas 22.576 11.853 Dominica 6.140 4.152 Turquia 9.053 3.893 Alemania 998 3.632 Reino Unido 29 1.405 Brasil 131 224 China 46 130 España 4 100 Hong Kong 250 18 TOTAL 3.623.911 2.932.369

*Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago

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Tasa de conversión promedio a US$: 2002 US$1 - TT$6,00 2003 US$1 - TT$6,15 2004 US$1 - TT$6,29 2005 US$1 – TT$6,30

_____ 8. PARTICIPACION DE ARGENTINA: Según las estadísticas de los últimos 5 años, Argentina tuvo participación en las importaciones durante los años 2003 y 2004. En el año 2003 comienza a tener participación representando 23,4 % de botellas de vidrio de tamaño entre 0,33 l y 1 l, siendo el tercer abastecedor del mercado después de Reino Unido y Colombia. Asimismo, en este mismo año Argentina tiene un 20% de las importaciones de botellas de vidrio de tamaño entre 0,15 l y 0, 33% siendo el segundo abastecedor del mercado después de Colombia. En año 2004, disminuye su participación en el mercado quedando en 5 lugar y representando el 6,4 % de las importaciones de botellas de vidrio. _____ 9. NIVELES DE PRECIOS: N/A ___________ 10. CANALES DE COMERCIALIZACION: Importadores, Fabricantes La embotelladora mas importante es Carib Glassworks Limited, a quien compran la mayoría de los fabricantes de bebidas: CARIB GLASSWORKS LIMITED P.O. Box 1287, Port of Spain Eastern Main Road Champs Fleurs Trinidad (W.I.) Contacto: Email: Website: Tel: Fax:

Mr. Horace Bhopalsingh - Managing Director Mr. Suresh Dutta [email protected] / [email protected] http://www.caribglass.com (1 868) 662-2231 / 645-2337 (1 868) 663-1779 / 7004 / 638-5564

______________________________________________________________________ 11. FERIAS: 8

TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC (feria multisectorial se realiza en el primer semestre del año, la última se llevó a cabo del 17 al 21 de mayo de 2006) 42 Tenth Avenue Barataria Trinidad, W.I. Ente organizador: Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

TTMA y RBTT Mr. Keri Yee - Co-ordinator [email protected] / [email protected] / [email protected] www.tic-tt.com (1 868) 675-TTMA (8862) (1 868) 675-9000

12. ASOCIACIONES SECTORIALES: TRINIDAD & TOBAGO MANUFACTURERS ASSOCIATION 42 Tenth Avenue Barataria P.O.Box 971, Port of Spain Trinidad and Tobago E-mail: Website: Contacto: Tel: Fax:

[email protected] / [email protected] www.ttma.com Mr. Paul Quesnel - President (1 868) 675-TTMA (8862) / 675-0095 (1 868) 675-9000

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13. LISTADO DE IMPORTADORES: DESTILERIA FERNANDES DISTILLERS (1973) LTD. Eastern Main Road & Trinity Ave. Laventille P.O. Box 62 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Kevin M. Kenny - Group Marketing Manager [email protected] (1 868) 623-2101 / 2102 / 2103 / 2104 / 1841 / 5 (1 868) 623-1847

THE HOUSE OF ANGOSTURA LTD. (TRINIDAD DISTILLERS LIMITED) Eastern Main Road and Trinity Avenue Laventille 9

Trinidad (W.I.) Contacto: Email: Website: Tel: Fax:

Mr. Mark Ammon - Group Sales Manager [email protected] / [email protected] http://www.angostura.com (1 868) 623-1841 / 5 (1 868) 623-1847

FABRICANTES DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN TRINIDAD Y TOBAGO CARIBBEAN BOTTLERS TRINIDAD & TOBAGO LTD. ( Embotella Coca Cola y Sprite, fabrica bebidas gaseosas a base de frutas tales como uva, banana, ananás, etc. de la marca local “Cannings”) Churchill-Roosevelt Highway P.O. Box 220 Tunapuna Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Robert Ramchand - Managing Director Mr. Michael Chatoor - Production Manager [email protected] / [email protected] (1 868) 662-4410 / 16 (1 868) 662-1649

ESLAT CARIBBEAN 19D O’Meara Industrial Estate Arima Trinidad, W.I. Contacto: Tel / Fax:

Mr. Leroy Morris - Director Ejecutivo (1 868) 642-2462

EXPERT MARKETING LTD. (bebidas espumantes no alcohólicas “Eva” de España) 59 Frederick Settlement Ind. Estate Caroni Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Tel / Fax:

Rodney Ramjattan - Managing Director / Mrs. Helen Ramjattan - Director [email protected] (1 868) 662-9494 / 645-8138 (1 868) 662-2628

GRAPPETTE BOTTLING CO. (“Grappette”, “Bubble Up” y “Mr. Cola” - marcas locales) 2 Gaston Street Lange Park, Chaguanas Trinidad, W.I. 10

Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Ramesh Maharaj [email protected] (1 868) 665-3586 (1 868) 645-6845

JOSEPH CHARLES BOTTLING WORKS AND INVESTMENT LTD. (“Apple J” - marca local) P.O. Box 527 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Kenneth Charles - Managing Director Mr. Darren Marshall - Production Manager [email protected] / [email protected] (1 868) 638-2281 (1 868) 674-7097

NESTLE TRINIDAD, W.I. & TOBAGO (fabrica jugos de manzana, naranja, pomelo y uva bajo la marca “Orchard”) Churchill-Roosevelt Highway Valsayn Trinidad, W.I. Contacto: Website: Tel: Fax:

Mr. Felipe Silva (Regional Director) Mr. Rolf Frei - Managing Director / Mr. Donat Zoller - Ops. Manager http://www.nestlecaribbean.com (1 868) 663 6832 / 8 (1 868) 663-6840

PEPSI-COLA TRINIDAD BOTTLING COMPANY LIMITED (Embotella “Pepsi-Cola” y “Fizz” - marca local) 47 Tissue Drive Trincity Trinidad, W.I. E-mail: Website: Tel: Fax:

[email protected] http://www.pepsiamericas.com (1 868) 640-7484 / 2232 / 6086 / 8124 (1 868) 640-6824 / 7616

S.M. JALEEL AND COMPANY LTD. (Fabrica gaseosas bajo las siguientes marcas locales: “Fruta”, “Chubby”, “Busta” y “Cole Cold”) Otaheite Industrial Estate South Oropouche Trinidad, W.I. 11

Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Hassam Mohamed - Managing Director Ms. Aneela Mohammed - Purchasing [email protected] / [email protected] [email protected] http://www.chubbysd.com (1 868) 665-6425 / 677-7520 / 7523 / 7822/3 (1 868) 665-6046 / 677-7825

SMITHKLINE BEECHAM LTD. (Distribuye bebidas de las marcas “Lucozade”, “Ribena”, etc.) Level 5, Algico Plaza P.O. Box 183, Port of Spain 91-93 St. Vincent Street Port of Spain Trinidad (W.I.) Contacto: Tel: Fax:

Mr. Luke De Gannes - General Manager (1 868) 627-7294 (1 868) 623-7161

FABRICANTES DE VINOS EN TRINIDAD Y TOBAGO CARIBBEAN CELLARS LTD. (Canadiense) 7 Croton Drive Diego Martin Trinidad, W.I. Contacto: Email: Website: Tel: Fax:

Mr. Mark Hopkins - Managing Director Ms. Nadia Chuckaree - Hopkins [email protected] http://www.cclwines.com (1 868) 632-6875 (1 868) 633-6113

TASTE-MAKER MANUFACTURING COMPANY LIMITED (importa “wine making supplies” tales como levaduras para “cottage industry o hobbies” no importa mostos ni productos en grandes cantidades. Importa containers consolidados desde Miami y Londres con productos para la elaboración de extractos, saborizantes, etc.) P.O.Box 1998 Lot #3 Road Reserve - Lapwing Drive Off Bhagoutie Trace - San Juan Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Yves Guillaume - Managing Director [email protected] http://www.tastemakerltd.com (1 868) 675-0407 674-5808 (1 868) 675-0407 12

WINE NOT (Franquicia de una empresa canadiense) 21 Mucurapo Road St. James Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Tony Jardine - Managing Director [email protected] (1 868) 628-2275 (1 868) 622-8258

_____________________________________________________________________ 14. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS: En principio los importadores están abiertos a recibir nuevas propuestas debido a la escasez de oferta local, sin embargo, cabe destacar que para ellos el factor precio es el factor decisivo. Se recomienda que los exportadores argentinos realicen visitas a los importadores, a fin de brindar servicio especializado en la elección del diseño del mismo en base a los requerimientos específicos de cada compañía. Es importante destacar que para realizar acuerdos comerciales, los importadores ponen especial atención a la calidad del envio de los productos, embalajes profesionales adecuados y medidas de seguridad debido a la fragilidad del producto. En Trinidad y Tobago se llevó a cabo ¨La Convención de Comercio e Inversión - TIC (Trade and Investment Convention) ¨ - del 17 al 21 de mayo de 2006. Esta convención que es también feria y se desarrolla todos los años en el primer semestre, permite que compradores y distribuidores puedan conocer una amplia gama de bienes y servicios. Participar en la feria como expositor, permite ampliar su mercado con la promoción de su producto directamente entre los compradores de mercados claves en Trinidad y el Caribe en general. Este año han participado diferentes empresas de la industria de bebidas y empresas dedicadas a proveer servicio a las mismas como ser el estampado de los productos. También es importante destacar que la TTMA (Trinidad and Tobago Manufacturers´Association) es una de las principales anfitrionas del TIC, asegurando de esta forma la participación de empresas manufactureras locales. _________

h:\comercial\perfiles\botvid.doc (septiembre de 2006)

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