PERFIL DE MERCADO DE CRISTALES TEMPLADOS CURVOS EN MÉXICO JULIO 2014

Estudio elaborado por la Sección Comercial de la Embajada de la República Argentina en México.

Av. Paseo de las Palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel (52-55) 5520-9430. www.embajadaargentina.mx/[email protected]

Índice

1.- Introducción 2.- Producto 2.1. Descripción Producto 2.2- Código de sistema armonizado argentino 2.3.- Código de sistema armonizado mexicano 3.- Tratamiento arancelario y normativa aplicable 4.- Estadísticas de importación y exportación 5.- Presentación del producto 6.- Precios de referencia 7.- Cámaras y Asociaciones 8.-Importadores 9.- Principales fabricantes locales 9. - Ferias y eventos locales a realizarse en relación al producto

1

1.- Introducción El presente estudio sintetiza los resultados deuna investigación de mercado realizada en México, información que será útil para comprender el comportamiento y la estructura del mercado de cristales curvos para automóviles, tractores y náutica en México. El objetivo principal es contribuir a identificar oportunidades de negocios correspondientes al mencionado nicho de mercado en la República Mexicana, así como para orientar a los principales productores argentinos de cristales curvos y templadossobre las principales características del mercado mexicano. En el estudio se presentan los rasgos distintivos del mercado, sus oferentes y compradores, así como el comercio exterior de dichos productos, estadísticas de importación y exportación, tratamiento arancelario, principales ferias del sector, y normatividad aplicable para el acceso al mercado.

2.-Producto La industria del vidrio es una actividad económica de suma importancia. Agrupa una amplia gama de productosque satisfacen necesidades de diferentes industrias, por la sencillez de su proceso de producción y las materias primas con que se fabrica. El sector del vidrio es proveedordelas industrias de la construcción, automotriz, alimenticia, química, y compite ampliamente con otros commodities como el plástico y el aluminio, entre otros. El vidrio puede transparente, oscuro o de colores;plano o curvo; blindado o normal, según las necesidades del consumo.Sunaturaleza química depende de la mezcla de cilicio, cuarzo, boratos y fosfatos en el proceso de producción.

Con respecto a los parabrisas, cabe destacar que la empresa Crinamex, subsidiaria del grupo regiomontano Vitro Automotriz, innovó la fabricación de vidrio para automotores con una nueva tecnología que le permite producir parabrisas para autos con curvaturas complejas que mejoran las propiedades aerodinámicas de los vehículos, aumentando así el rendimiento de combustible y el desempeño ecológico. La empresa Crinamexexporta parte de su producción y suministra los cristales con curvaturas a las grandes armadoras automotrices, como Volkswagen, General Motors y Fiat.

2

2.1- Descripción del producto: El vidrio del parabrisas está específicamente diseñado para la industria automotriz. Está fabricado en una forma especial que permite apoyar la estructura de un vehículo utilizando diferentes tipos de vidrios de seguridad y reduce la probabilidad de lesiones si el vidrio se rompe.La industria automotriz comenzó a utilizar el vidrio laminado, mediante la adopción de dos piezas de vidrio unidas con un material plástico transparente de polivinilo llamado butiral (PVC). 2.2- Código de Sistema ArmonizadoArgentino: FRACCIÓN ARANCELARIA 7007.11.00 Producto Clasificación

Capítulo 84. Máquinas y aparatos y sus partes para grabar, imprimir

70

Vidrios de seguridad constituidos por vidrios templados o contrachapados

7007

Vidrios templados

7007.11

De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos

7007.11.00

Las demás.

Fuente: AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

2.3.- Código Arancelario Armonizado México FRACCIÓN ARANCELARIA 8443.39.99 Producto Clasificación

Capítulo 84. Máquinas y aparatos y sus partes para grabar, imprimir

70

Vidrio y manufacturas de vidrio

7007

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. Vidrios templado, curvo, y plano

7007.11

Vidrios de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos

7007.11.02

Vidrios laterales, claros, planos o curvos para uso automotriz

Fuente: Sistema Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea

3

3.- Tratamiento Arancelario y Normativa Aplicable

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

ARANCEL

PREFERENCIA ACUERDO

GENERAL ARANCELARIA

ALADI

ARGENTINA

7007.11.02

Vidrios laterales, claros, planos o curvos para uso automotriz

15%

100%

RESIDUAL A PAGAR ARGENTINA

ACE 6

0%

*

Todas las posiciones arancelarias de la partida 7007.11 pagan el 16% de IVA más el 0,8% de Derechode Trámite Aduanal(DTA). Fuente: Sistema: Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea

Normativa aplicable

Los vidrios de seguridad constituidos por vidrios templados, contrachapados, curvos, o planos en sus diferentes dimensiones y formas tienen que cumplir con la norma oficial mexicana (NOM-050-SCFI2004) Información comercial – etiquetado general de productos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio 2014. Observación: la Norma Oficial Mexicana se puede consultar completa en www.economia.gob.mx Fuente: Secretaría de Economía

4

4.- Estadísticas de importación y exportación

4.1 – Estadísticas de Importación. Fracción: 7007.11.02 las demás IMPORTACIONES

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

ene-mar

ene-mar

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

Total

2,553,896

782,381 12,655,162

4,066,192

13,059,459

6,829,672

11,868,931

5,275,992

Estados Unidos

1,893,788

634,363 9,348,286

3,589,828

9,018,996

5,164,818

4,226,512

1,930,334

China

337,804

93,988

515,356

Corea del Sur

124,859

10,742

283,216

40,373

569,383

71,421

36,276

10,098

Japón

64,311

23,24

258,72

92,426

319,144

116,813

301,914

130,137

181,543 1,233,118

790,037 1,048,674

816,939

Brasil

32,137

7,243

145,098

18,695

179,122

Alemania

23,887

470

71,771

3,077

89,621

3,273

117,735

4,556

España

20,173

1,552

41,414

3,166

44,746

2,602

23,039

1,888

Canadá

12,011

75,46

111,501

10,745

16,803

1,444

Francia

9,934

6,217

41,771

18,633

25,526

10,827

27,752

10,912

Tailandia

5,579

1,576

16,394

2,692

6,971

497

2,222

137

ARGENTINA

4,906

763

6,975

1,848

22,368

2,515

15,409

1,87

Estonia

4,728

825

13,895

2,752

18,872

6,975

26,299

6,241

Polonia

4,133

110

35,412

8,004

43,021

11,77

34,575

9,326

158 1,723,977

15,558 1,248,820

213,285

(Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía de México)

4.2 – Estadísticas de Exportación. Fracción: 7007.11.02 las demás EXPORTACIONES

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

ene-mar

ene-mar

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

Total

4,274,001

910,367 12,753,649

4,059,919

12,617,132

3,302,605

8,504,720

3,289,587

Estados Unidos

3,251,204

637,941 8,511,616

2,801,298

9,213,920

2,491,804

6,912,064

3,003,921

169,558 2,420,421

1,094,219

1,501,787

Brasil

390,072

China

294,045

45,072

1,503

458

Alemania

125,985

14,647

439,363

Rusia

89,768

36

392,679

Malasia

46,658

40,025

6,344

139

0

0

0

0

India

45,598

109

81,364

5,038

155,42

8,428

89,113

13,463

Canadá

566,445

122,661

22,619

4,199

204

2,008

322

77,976

624,274

73,986

508,116

87,514

410

28,842

243

0

0

10,242

189

51,841

10,837

63,112

27,775

128,026

78,041

ARGENTINA

5,86

478

56,699

4,834

116,163

5,144

114,353

6,433

Colombia

3,155

241

243,074

9,92

179,814

7,225

111,102

42,435

Guatemala

2,733

110

14,549

447

25,089

715

17,206

592

Costa Rica

2,349

129

70,642

2,806

41,866

1,409

9,356

624

Venezuela

1,082

26

150,436

31,475

267,943

100,569

1,145

150

555

15

113,467

7,535

89,417

3,244

268,965

8,482

Chile

(Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía de México)

5

5- Presentación comercial de parabrisas y aletas para automóviles

6- Precios de referencia Parabrisas del Nissan Tiida Sedan Sense 2013 151.00 dólares. Marca Cilkinton tono verde entintado Fuente: Central de Cristales Automotrices

Parabrisas para Ford Fiesta 2013 201.00 dólares Marca Cilkilton tono verde entintado Fuente: Central de Cristales Automotrices Tipo de Cambio Oficial: $ 13.13 Pesos M.N por dólar (31/07/2014)

7- Cámaras y Asociaciones

Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles(ARIDRA) Morelia No. 38 Despacho 305 Colonia Roma C. P. 06700 México D.F. Tels. 5525-28-20 5514-37-21 Fax 5207-64-76 E-mail: [email protected] www.aridra.com

6

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) Av. Monterrey No. 130 Colonia Roma C.P. 06700 México D.F. Teléfono 5584-95-22 www.anierm.org.mx Industria Nacional de Autopartes (INA) Av. Colonia del Valle No. 607 Col. del Valle C.P. 03100 México D.F. Tel 5682-58-62 www.ina.com.mx Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Calle Ensenada No. 90 Col. Condesa México D.F. Tel 5272-11-44 E-mail:[email protected] www.amia.com.mx

8- Importadores Roto Cristales y Partes Calle Vidriera No. 824 Col. Vidriera C.P. 64520 Monterrey, Nuevo León Tel. (81) 8130-52-60 / 8636-32-74 E-mail:[email protected] E-mail:[email protected]

Crisauto S.A. de C.V. Av. Salvador Nava Mtz. No. 3265-B Col. Viveros Ciudad Juárez, Chihuahua Tel: (+444) 812-5215, 814-2765 E-mail:[email protected] Auto Cristales Aramburo Calle 13 de Septiembre No. 8 Col. Las Campanas C.P. 76010 Santiago de Querétaro, Querétaro Tel (442) 215-42-54 216-47-86 E-mail:[email protected]

7

Auto Glass Mérida Calle 6 No. 108 X 11 – A y 13 Col. Felipe Carrillo Puerto C.P. 97136, Mérida Yucatán Tel.(999) 926-15-93 926-15-94 E-mail:[email protected] www.autoglassmerida.com.mx Central CristalesAutomotrices S.A. de C.V. Wegner No. 139 Col. Ex Hipódromo de Peralvillo C.P. 06220 México D.F. Tel. 5517-32-15 [email protected]

9. – Principales fabricantes de Cristales para Automotores Grupo Citsa San Andrés Atoto No. 18 Colonia San Esteban C.P. 53550 Naucalpan de Juárez, Estado de México Tel 5359-24-44 [email protected] www.citsa.com.mx Grupo Vitro Automotriz (Planta Crinamex) Roble No. 660 Colonia del valle Campestre C.P. 66265 Monterrey Nuevo León Tel (81) 8883-12-00 ext. 1314 y 1294 [email protected] www.vitro.com

10. – Ferias y Exposiciones del Sector 30 EXPO INTERNACIONAL RUJAC Fecha: del 3 al 5 de septiembre 2014 Lugar: Expo Guadalajara Ciudad: Jalisco

8

Teléfono: (33) 3827-24-80 al 81 E-mail:[email protected] E-mail:[email protected] www.rujac.com.mx EXPO PROVEEDORES DEL TRANSPORTE Y EXPO REMOLQUES Y CARROCERIA Fecha: del 20 al 22 de mayo de 2015 Lugar: Cintermex Ciudad: Monterrey, Nuevo León Teléfono: (81) 8365-55-22 Contacto: JesúsAlmaguer E-mail:[email protected] www.expoproveedores.com.mx PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO Fecha: del 15 al 17 de julio de 2015 Lugar: Centro Banamex de la Ciudad de México Ciudad: México D.F. Teléfono: 5545-44-88 ext. 108 Contacto: Eugenio Carrillo E-mail: [email protected] www.paaceautomechanika.com

Datos de Contacto Sección Comercial Embajada de la República Argentina en México Av. Paseo de las Palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México DF. Tel (52-55) 5520-9430 www.embajadaargentina.mx/[email protected]

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