Perfil de Mercado Español de FRUTOS SECOS

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Barcelona

Agosto 2014

1

I.- REGIMEN COMERCIAL Y DE IMPORTACIÓN

FRUTOS SECOS ALMENDRAS: P.A.: 0802.11.90.00 Derecho de Importación: 2% con contingente arancelario Régimen Comercial de Importación y de Exportación: Libre Documentos: CONCAL Control de calidad (importación) FITCAN Inspección fitosanitaria en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) SANIM Inspección sanitaria (importación) SOVEX SOIVRE (exportación exclusivamente) TSANT Inspección sanitaria para el tránsito AVELLANAS P.A.: 0802.21.00 Derecho de Importación: 3,2% Régimen Comercial de Importación y de Exportación: Libre Documentos: CONCAL Control de calidad (importación) FITCAN Inspección fitosanitaria en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) SANIM Inspección sanitaria (importación) SOVEX SOIVRE (exportación exclusivamente) TSANT Inspección sanitaria para el tránsito NUECES DE NOGAL Con cáscara P.A.: 0802.31.00 Derecho de Importación: 4% Régimen Comercial de Importación y de Exportación: Libre Sin cáscara P.A.: 0802.32.00 Derecho de Importación: 5,1% Régimen Comercial de Importación y de Exportación: Libre Documentos: CONCAL Control de calidad (importación) FITCAN Inspección fitosanitaria en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) SANIM Inspección sanitaria (importación) SOVEX SOIVRE (exportación exclusivamente) TFITIN Inspección fitosanitaria para el tránsito

2

CASTAÑAS P.A.: 0802.41.00 Derecho de Importación: 5,6% Régimen Comercial de Importación y de Exportación: Libre Documentos: CONCAL Control de calidad (importación) FITCAN Inspección fitosanitaria en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) SANIM Inspección sanitaria (importación) SOVEX SOIVRE (exportación exclusivamente) TFITIN Inspección fitosanitaria para el tránsito

PISTACHOS P.A.: 0802.52.00 Derecho de Importación: 1,6% Régimen Comercial de Importación y de Exportación: Libre Documentos: FITCAN Inspección fitosanitaria en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) SANIM Inspección sanitaria (importación) TSANT Inspección sanitaria para el tránsito IVA: 4%

Tipo impositivo de un 4% para las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo. No se considerán procesos de transformación: Los actos de mera conservación de los bienes, tales como el refrigerado, congelación, secado, limpieza, embalaje o acondicionamiento, descascarado, descortezado, astillado, troceado, desinfección o desinsectación. Resolución 2/1998 (BOE 26-05-1998) y Real Decreto 1624/1992 (BOE 31-12-1992)(Cap. III, Art. 45). Para la aplicación del tipo del 4% tendrán consideración de frutas, aquellas que, de conformidad con el Código Alimentario, sean frutas naturales carnosas, secas u oleaginosas. Excluyéndose las frutas secas que hayan sido sometidas a algún tipo de transformación, especialmente a procesos de tostado, asado, etc. Resolución 2/1998 (BOE 26-05-1998). Para el resto de productos 10%. Según Ley 37/1992 (BOE 29-12-1992), modificada por Ley 41/1994 (BOE 31-12-1994).

3

4

II.- ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR A) COMPARATIVAS DE IMPORTACIÓN ESPAÑA-ARGENTINA Importación Española de Frutos Secos

AÑOS 2011

Productos 0802 -- FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS (EXCEPTO

2012

Miles - Dólares

2013

Miles - Dólares

Miles - Dólares

644.018,59

649.144,94

812.515,63

5.591,71

9.502,75

5.527,45

75,19

20,61

140,74

5.516,51

9.482,14

5.386,71

324.757,25

347.633,81

467.386,27

334,20

433,96

349,15

324.423,04

347.199,85

467.037,11

080221 -- AVELLANAS (CORYLUS SPP.), CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

2.273,24

2.487,34

2.262,17

08022100 -- AVELLANAS (CORYLUS SPP.), CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

2.273,24

2.487,34

2.262,17

080222 -- AVELLANAS (CORYLUS SPP.), SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

31.961,58

32.066,43

36.047,05

08022200 -- AVELLANAS (CORYLUS SPP.), SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

31.961,58

32.066,43

36.047,05

080231 -- NUECES DE NOGAL, CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

62.406,16

55.127,63

65.160,22

08023100 -- NUECES DE NOGAL, CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

62.406,16

55.127,63

65.160,22

080232 -- NUECES DE NOGAL, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

83.580,98

94.147,82

96.114,29

08023200 -- NUECES DE NOGAL, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

83.580,98

94.147,82

96.114,29

O MONDADAS.  080241 -- (DESDE 01.01.12) CASTAÑAS (CASTANEA SPP), FRESCAS O SECAS, CON CASCARA. 

6.326,85

9.198,48

08024100 -- (DESDE 01.01.12) CASTAÑAS (CASTANEA SPP), FRESCAS O SECAS, CON CASCARA. 

6.326,85

9.198,48

246,14

157,55

246,14

157,55

080251 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, CON CASCARA.

63.795,69

81.959,88

08025100 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, CON CASCARA.

63.795,69

81.959,88

080252 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, SIN CASCARA.

4.090,29

4.062,34

08025200 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, SIN CASCARA.

4.090,29

4.062,34

SIN CASCARA O MONDADAS.  080261 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.

76,84

23,81

08026100 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.

76,84

23,81

080262 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA.

5.235,75

6.448,66

08026200 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA.

COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU").  080211 -- ALMENDRAS, CON CASCARA, FRESCAS O SECAS.  08021110 -- ALMENDRAS AMARGAS, CON CASCARA, FRESCAS O SECAS.  08021190 -- ALMENDRAS, CON CASCARA, FRESCAS O SECAS (EXCEPTO AMARGAS).  080212 -- ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS.  08021210 -- ALMENDRAS AMARGAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS.  08021290 -- ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS (EXCEPTO AMARGAS). 

080240 -- (HASTA 31.12.11) CASTAÑAS (CASTANEA SPP.), FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA O

5.703,84

MONDADAS.  08024000 -- (HASTA 31.12.11) CASTAÑAS (CASTANEA SPP.), FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA

5.703,84

080242 -- (DESDE 01.01.12) CASTAÑAS (CASTANEA SPP), FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA. 08024200 -- (DESDE 01.01.12) CASTAÑAS (CASTANEA SPP), FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA. 080250 -- (HASTA 31.12.11) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS. 

68.443,68

08025000 -- (HASTA 31.12.11) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS. 

68.443,68

080260 -- (DESDE 01.01.07 HASTA 31.12.11) NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN

6.018,52

CASCARA O MONDADAS.  08026000 -- (DESDE 01.01.07 HASTA 31.12.11) NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO

6.018,52

5.235,75

6.448,66

080270 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE COLA (COLA SPP), FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA

51,67

236,53

O MONDADAS. 08027000 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE COLA (COLA SPP), FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN

51,67

236,53

28.355,91

37.930,94

1.253,58

1.614,25

45.552,88

23.684,13

33.798,50

5.349,73

3.418,19

2.518,19

CASCARA O MONDADAS. 080280 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE ARECA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS. 08028000 -- (DESDE 01.01.12) NUECES DE ARECA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS. 080290 -- FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS (EXCEPTO

53.281,64

COCOS, NUECES DEL BRASIL, NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU"), ALMENDRAS, AVELLANAS (CORYLUS SPP.), NUECES DE NOGAL, CASTAÑAS (CASTANEA SPP.), PISTACHOS, NUECES DE MACADAMIA, NUECES DE COLA (COLA SPP), Y NUECES DE ARECA).  08029010 -- (DESDE 01.01.12) PACANAS, FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.  08029020 -- (DESDE 01.01.01 HASTA 31.12.11) NUECES DE ARECA (O DE BETEL), COLA Y PACANAS,

2.379,03

FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.  08029030 -- (HASTA 31.12.2000) NUECES DE ARECA (O DE BETEL) Y NUECES DE COLA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.  08029050 -- (DESDE 01.01.93) PIÑONES, FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.  08029060 -- (DESDE 01.01.95 HASTA 31.12.2006) NUECES MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.  08029085 -- (DESDE 01.01.95) FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS (EXCEPTO COCOS, NUECES DEL BRASIL, NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU"), ALMENDRAS, AVELLANAS (CORYLUS SPP.), NUECES DE NOGAL, CASTAÑAS (CASTANEA SPP.) Y PISTACHOS, PACANAS, NUECES DE ARECA (O DE BETEL), NUECES DE COLA, PIÑONES Y NUECES MACADAMIA). 

5

Importación de Frutos Secos desde Argentina

AÑOS 2011

Productos 0802 -- FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS (EXCEPTO

Miles - Dólares

2012

2013

Miles - Dólares

Miles - Dólares 124,94

400,71

080212 -- ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

124,94

255,86

08021290 -- ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS (EXCEPTO AMARGAS). 

124,94

255,86

COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU"). 

080231 -- NUECES DE NOGAL, CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

21,02

08023100 -- NUECES DE NOGAL, CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. 

21,02

080251 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, CON CASCARA.

54,52

08025100 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, CON CASCARA.

54,52

080252 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, SIN CASCARA.

69,31

08025200 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, SIN CASCARA.

69,31

6

B) RANKING DE PAISES

Importación Española de Frutos Secos 2013 Nº

Paises

1

Estados Unidos

2

Miles U$S

Exportación Española de Frutos Secos 2012

% Part.

Miles U$S

2011 % Part.

Miles U$S

2013 % Part.

Nº

Paises

Miles U$S

2012 % Part.

Miles U$S

2011 % Part.

Miles U$S

% Part.

560.719,10

69,01

448.268,42

69,06

417.002,15

64,75

1

Alemania

132.945,78

22,42

101.126,70

21,30

108.832,06

23,69

Francia

33.328,68

4,10

32.489,27

5,00

36.451,71

5,66

2

Italia

123.634,71

20,85

107.934,68

22,74

103.804,88

22,59

3

Alemania

32.164,33

3,96

22.979,72

3,54

25.421,86

3,95

3

Francia

98.178,30

16,56

74.386,02

15,67

74.175,60

16,14

4

Turquía

29.859,25

3,67

24.316,82

3,75

22.645,28

3,52

4

Portugal

26.101,27

4,40

21.186,07

4,46

19.747,74

4,30

5

Portugal

26.066,76

3,21

24.728,10

3,81

45.223,71

7,02

5

Reino Unido

23.476,10

3,96

16.179,48

3,41

12.385,37

2,70

6

Irán

24.813,13

3,05

16.369,82

2,52

22.274,04

3,46

6

Países Bajos

22.784,29

3,84

20.242,09

4,26

22.938,22

4,99

7

Chile

15.254,48

1,88

13.612,88

2,10

11.771,96

1,83

7

Bélgica

21.750,55

3,67

16.740,75

3,53

16.691,94

3,63

8

Australia

13.365,52

1,64

9.745,24

1,50

7.930,31

1,23

8

Estados Unidos

21.449,69

3,62

24.549,22

5,17

14.336,06

3,12

9

China

10.495,50

1,29

6.934,92

1,07

10.699,36

1,66

9

Suiza

17.322,48

2,92

12.194,56

2,57

11.426,91

2,49

10

Italia

8.991,20

1,11

4.501,93

0,69

5.932,05

0,92

10

Polonia

16.083,15

2,71

14.399,17

3,03

12.336,95

2,68

11

Rumanía

5.748,72

0,71

2.048,73

0,32

1.071,70

0,17

11

Grecia

12.638,17

2,13

13.427,14

2,83

12.344,44

2,69

12

Moldavia

5.632,88

0,69

3.939,89

0,61

1.137,20

0,18

12

Suecia

7.752,58

1,31

5.197,14

1,09

4.195,56

0,91

13

Georgia

5.490,58

0,68

4.615,56

0,71

4.479,94

0,70

13

Austria

7.226,00

1,22

4.062,19

0,86

3.048,28

0,66

14

Reino Unido

5.353,54

0,66

3.893,47

0,60

4.891,09

14

República Checa

7.188,82

1,21

5.032,68

1,06

1.803,57

15

Sudáfrica

5.034,84

0,62

4.539,66

0,70

5.342,88

0,83

15

Rusia

4.066,09

0,69

3.326,85

0,70

5.237,97

1,14

16

Ucrania

4.902,84

0,60

3.005,62

0,46

2.070,43

0,32

16

Argelia

4.024,76

0,68

2.578,11

0,54

1.400,37

0,30

17

Países Bajos

4.326,65

0,53

4.701,25

0,72

2.784,17

0,43

17

Túnez

3.519,93

0,59

1.076,38

0,23

872,17

0,19

18

Bélgica

4.009,57

0,49

8.511,16

1,31

6.436,79

1,00

18

Finlandia

3.269,32

0,55

1.617,46

0,34

1.482,59

0,32

19

Luxemburgo

3.032,93

0,37

106,54

0,02

2.617,21

0,41

19

Japón

3.097,91

0,52

2.222,19

0,47

1.829,35

0,40

20

India

2.652,59

0,33

4.559,40

0,70

4.273,89

0,66

20

Líbano

2.744,55

0,46

3.347,71

0,71

2.917,13

0,63

SubTotal

801.243,07

98,61

643.868,40

99,19

640.457,75

99,45

SubTotal

559.254,47

94,33

450.826,59

94,97

431.807,14

93,97

Total

812.515,63

Total

592.846,37

0,76

649.144,94

644.018,59

0,39

474.711,88

459.495,73

7

III.- FERIAS -SALON INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION Y BEBIDAS -SALON DE LA ALIMENTACION “SAL” PERIODICIDAD: BIENAL (años impares) PROXIMA EDICION: MARZO DE 2015 LUGAR DE CELEBRACION: MADRID ORGANIZA: IFEMA – FERIA DE MADRID PARQUE FERIAL JUAN CARLOS I 28042 MADRID TEL: +34 902221516 / +34 917223000 FAX: +34 91 7225801/5795 E-MAIL: [email protected] / [email protected] WEBSITE: www.ifema.es “ALIMENTARIA” PERIODICIDAD: BIENAL (años pares) PROXIMA EDICION: MARZO 2016 LUGAR DE CELEBRACION: BARCELONA ORGANIZA: ALIMENTARIA EXHIBITIONS S.A. DIPUTACION 119 08015 BARCELONA TEL: +34 93 4521800 FAX: +34 93 452 1801 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: www.alimentaria.com

IV.- ENLACES DE INTERÉS - MERCASA http://www.mercasa.es - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO (AGRICULTURA) http:/www.mapa.es/agricultura

- AFAP, Asociación de Fabricantes de Aperitivos C/Mallorca 286, entl. 2ª CP 08037 – Barcelona Teléfono: +34 932 072 516 Fax: +34 932 071 611 E-mail: [email protected]

V.- NOMINA DE IMPORTADORES

BERNABE BIOSCA ALIMENTACION CTRA. VALENCIA-ALICANTE, KM. 120 03560 EL CAMPELLO (ALICANTE) TEL: (34) 96.563.6000 FAX: (34) 96.563.6400 D. JUAN MATEO E-mail: [email protected] CASA RICARDO S.A. – FRANCISCO MALONDA Álvaro Alcázar P.I. EL BROSQUIL PARCELA 8 Y 9 46780 OLIVA (VALENCIA) TEL: (34) 96.285.0022 FAX: (34) 96.285.0324 E-mail: [email protected] E-mail.: [email protected] BORGES S.A. ATN. SR. JORDI BRUNO Flix, 29 43205 REUS (TARRAGONA) TEL: (34) 977.309000 FAX: (34)977.772052 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] COMERCIAL VELAZQUEZ S.L. URB. F. DIAZ CASANOVA, Avda. Rep. De Nicaragua 32-34 35010 LAS PALMAS TEL: (34) 928.27.6753 FAX: (34) 928.22.9641 D. Carlos Velásquez - [email protected] D. Sergio Frances [email protected] FERRER SEGARRA S.A. Pascual Ferrer CTRA. DE SIMAT, S/N 46800 XATIVA (VALENCIA) TEL : (34) 962.276.161 FAX : (34) 962.271.809 E-MAIL : [email protected] FERRER ALIMENTACION- MERCEDES FERNANDEZ CORCEGA 303 atico 08008 BARCELONA TEL: (34) 93.218.5450 FAX: (34) 93.2376468 E-mail: [email protected] 9

E-mail: [email protected] IMPORTACO S.A. – Cynthia Uribe POLIGONO NORTE LA RAYA, S/N 46469 BENIPARRELL (VALENCIA) TEL: (34) 96.1212552 FAX: (34) 96.121.1771 E-mail: [email protected]

LEVANTE IMP. Y EXP. S.L. CARRAIXET S/N 46132 ALMASSERA (VALENCIA) TEL: (34) 96.185.4625 FAX: (34) 96.185.7977 SR. JOSE ANTONIO MARÍ RAUSELL E-MAIL: [email protected] PRODUCTOS FRIT RAVICH S.L. - Sr. Esteve Verges POLIGONO INDUSTRIAL, S/N 17412 MAÇANET DE LA SELVA (GERONA) TEL: (34) 972. 85.8008 FAX : (34) 972.859238 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] FRULECO REPRESENTACIONES S.L. SR. ALEX SIBECAS RONDA DE SAN PEDRO, 19-21 08010 BARCELONA TEL. : 34.93.3174116 FAX : 34.93.3170088 E-mail: [email protected] GARCIA GOMEZ DE ARTECHE JOSE D. José Garcia SANTA AGUEDA 2 29003 MALAGA TEL: (34) 952.31.2350 FAX: (34) 952.36.0691 E-mail: [email protected] DANIEL GALVAN S.L. DANIEL GALVAN AVDA. DE LAS CORTES VALENCIANAS, 2 PUERTA 16 46015 VALENCIA TEL.: (34.96) 347.5885 FAX: (34.96) 348.0999 E-mail: [email protected] S. PEDROS RIBELLES S.L. – Jose Pedros C/ SENDA DE LESDEU, nro. 20 46135 RACELBUÑOL (VALENCIA) 10

TEL : (34) 961.411.572 FAX : (34) 961.411.557 E-mail: [email protected] FRUMESA S.L. – SR. VICENTE MENA CTRA. GANDIA S/N 46780 OLIVA (VALENCIA) TEL : (34) 962.851.269 FAX : (34) 962.851.705 [email protected] AGROIMPORT S.L. – José Luis Navarro Camino dels argenters, 15 46290 ALCACER (VALENCIA) TEL : (34) 961.240.701 FAX : (34) 961.240871 E-mail: [email protected] SUCESORES DE LUIS CREMADES S.A. Sra. Angeles Mondejar MAYOR 208 30820 ALCANTARILLA (MURCIA) TEL : (34) 968.800.303 FAX : (34) 968.800.717 E-mail: [email protected] PRODUCTOS SELECTOS MOLLA S.L. – Sr. Antonio Molla LA PAU, 1 46892 MONTAVERNER (VALENCIA) TEL : (34) 962.297.140 FAX : (34) 962.297.179 C. BARBERA CERVERA SR. JESUS LOPEZ CAMINO CAMINOT, 39 46013 VALENCIA Teléfono: (34) 96 - 3679194 Fax: (34) 96 - 3679171 E-mail: [email protected] Página Web: www.carmenbarbera.com SANCHIS MIRA, S.A. PARTIDA DE SEGORB, S/N 03100 JIJONA (ALICANTE) Teléfono: (34) 965 - 610465 Fax: (34) 965 - 610783 E-mail: [email protected] Página Web: www.sanchis-mira.com

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VI.- INFORMACIÓN GENERAL

El consumo de frutos secos en España aumenta año a año, siendo favorecido este crecimiento, entre otras cosas, por los estudios científicos que han dado a conocer los efectos beneficiosos que tienen para la salud. Según datos de la Asociación Española de Frutos Secos, España ocupa el segundo lugar como país productor de almendra, por detrás de EEUU, con un 15% de la producción mundial. Además, los frutos secos en España ocupan el tercer lugar de superficie cultivada, tras los cereales y el olivar, y representan el 12,5% de la superficie total. Por lo que respecta a la cuota de mercado de cada uno de ellos, según el volumen comercializado, son las almendras y los cacahuetes los que ocupan las primeras posiciones. Otros productos que le siguen con gran demanda son las nueces, los pistachos, las pipas de girasol, las avellanas, las pipas de calabaza, etc. En el caso de las nueces o las pipas de girasol, aunque sean de los frutos secos con mayor cuota de mercado, su consumo se ha mantenido estable en los últimos años. Por otro lado, el cacahuete sin cáscara está perdiendo demanda.

I.- Resumen General El sector de los frutos secos facturó en 2013 un total de 846,382 millones de euros, lo que supuso un incremento cercano al 10% (9,81%) con respecto a las ventas registradas en 2012, que alcanzaron los 770,766 millones de euros, según los datos del Panel del Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). En términos de volumen, los españoles consumieron durante el pasado año un total de 127.506,92 toneladas de frutos secos, elevando en un 5,45% las 120.915 toneladas adquiridas durante el ejercicio precedente. De esta manera se frena el comportamiento claramente bajista en la demanda de estos productos que dominó el panorama en 2011, año en que esta se desplomó un 6,59%, y 2012, en el que las ventas continuaron cayendo un 0,8%. La Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP), que aglutina los frutos secos propiamente dichos (almendra, avellana, nueces, cacahuetes, pistachos, piñones, pecanas, anacardos, macadamias, etc.); semillas, como las pipas de girasol o de calabaza; y frutas desecadas (ciruelas desecadas, uvas pasas, dátiles, higos secos, orejones de albaricoque…etc.) sumó durante 2013 una facturación total de 1.069,9 millones de euros, lo que significó un repunte del 2% frente a los 1.048 millones de euros correspondientes a 2012. Esta categoría Para AFAP, que integra a 15 empresas del sector con representación de aproximadamente el 60% del mercado, estas cifras vuelven a confirmar la buena marcha del sector, “cuyas ventas mantienen su crecimiento, a pesar de la contracción 12

del consumo”. Un descenso de la demanda que se hace evidente en el volumen de ventas del pasado año, que se redujo un 0,9%, cerrando con un total de 163.889,3 toneladas vendidas frente a las 165.371,6 del ejercicio anterior.En su conjunto, las empresas que operan en el sector de los aperitivos en España vendieron en 2013 un total de 285.754,1 toneladas de producto, un 0,3% más que en 2012, que cerró con 284.899,4 toneladas. Por su parte, el valor de las ventas de aperitivos se incrementó el pasado año un 1,7% hasta llegar a los 1.922,4 millones de euros, muy por encima de los 1.890,3 millones de euros del ejercicio precedente. Asimismo, los frutos secos se mantienen como el segmento de la categoría de aperitivos que concentra una mayor cuota de mercado, con un 57% del total; seguidos de lejos por las patatas fritas, que aglutinan el 23% de las ventas. El 20% restante integra productos elaborados a base de cereales (palomitas de maíz, aperitivos fritos, extrusionados, pellets…) y los horneados de pan. En esta misma línea de un mayor consumo de frutos secos entre la población española apuntan los datos suministrados por la consultora IRI, que mide las ventas en los establecimientos libreservicio dotados de escáner. En el TAM finalizado el pasado 20 de abril, la auditora cifra en un 0,3% el incremento en el volumen de ventas de la categoría en el último año, con un total de 64.492 toneladas, y recoge un crecimiento del 4,3% en valor, hasta los 481,039 millones de euros. Según los datos ofrecidos por la consultora DBK, el valor del mercado de frutos secos y snacks alcanzó los 1.935 millones de euros, lo que según la auditora supuso un incremento del 3,5% respecto al ejercicio anterior, en el que la variación había sido del 1,6%, como consecuencia de “la ralentización en el ritmo de descenso del consumo y el aumento del precio medio de los productos”. Según la consultora, la repercusión en los precios finales de venta de parte del encarecimiento de las materias primas posibilitó un aumento del 5% en el valor de las ventas de frutos secos, segmento que concentró el 37,2% del mercado total. El resto del mercado se repartió en un 33,4% para el segmento de snacks, que obtuvo un crecimiento del 4,4% en valor, y en un 29,4% para el de patatas fritas, que sólo aumentó un 0,7%. Todos los analistas consultados coinciden en destacar que este mayor repunte en el valor responde a una repercusión directa de la inflación de las materias primas sobre el precio de los frutos secos, como consecuencia de las malas cosechas en los países productores a causa de adversidades meteorológicas. Algunos expertos, incluso, llegan a apuntar a la existencia de movimientos especulativos en los mercados internacionales, que revierten en variaciones incontroladas de los precios. La pipa de girasol, que se enmarca en el mercado de los frutos secos a pesar de tratarse de una semilla. Aunque se mantienen como producto preferido por los consumidores españoles, las pipas de girasol han perdido en los últimos doce meses hasta 1,6 puntos de cuota de mercado en valor, (de un 20,5% a un 18,9%) y seis décimas en volumen (de 26% al 25,4%). Esta caída ha tenido también un fiel reflejo en el valor de las ventas, que se desplomaron cerca de 3,5 millones de euros en el pasado ejercicio, pasando de 94,5 millones a 91 millones de euros.

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El mercado español de pipas se encuentra dominado por la MDD (marca de distribuidor o marca blanca), que suma ventas por valor de 52,16 millones de euros (un 55,2% del total). Le siguen fabricantes de largo recorrido como Grefusa, con 22,20 millones de euros y un 23,5% de la cuota de venta en valor; Facundo Blanco, con 10,68 millones y un 11,3% de cuota; Borges, con 3,36 millones y un 3,6% de cuota, y finalmente, Aperitivos Flaper, que pone broche al ranking con 0,92 millones de euros y una cuota del 1%. Un año más, Estados Unidos permanece como principal proveedor del mercado español. Los datos anuales proporcionados por el Ministerio de Economía y Competitividad señalan que, entre enero y diciembre de 2013, España importó un total de 41.770,02 toneladas de pipas, de las que 22.090 procedían de Estados Unidos, que continúa acaparando un 52,8% de cuota de mercado. Una suma muy superior al conjunto de sus tres principales competidores (Argentina, China e Israel), que importan 19.679,30 toneladas. La clasificación de IRI incluye los cacahuetes como segundo fruto seco con mayor índice de demanda entre los ciudadanos, con un 18,6% de cuota y unas ventas de 47,42 millones de euros. A continuación se sitúan los surtidos de frutos secos (16,6% de cuota en volumen y ventas de 72,52 millones de euros), las nueces (12,1% y 79,77 millones de euros), las almendras (7,8% y 31,65 millones), los pistachos (6,7% y 48,84 millones), las avellanas (3,6% y 20,35 millones) y el maíz pequeño (3,5% y 13,34 millones). Sin embargo, en su conjunto, según la información ofrecida por la consultora, el segmento de los frutos secos continúa dominado por las marcas de distribución (MDD) que, a finales de 2013, alcanzaban una cuota del 79,1% en volumen, sumando ventas por valor de 352,31 millones de euros (72,7% del valor total de la categoría). La hegemonía de la MDD alcanza su grado máximo en el caso de productos como las nueces y los pistachos, donde la cuota llega a elevarse hasta el 90%. II.-El Consumo Este auge de la MDD responde a un trasvase del consumo del canal tradicional a la distribución organizada como consecuencia de lo que desde Nielsen, consultora especializada, se ha bautizado como ‘vuelta a la madriguera’. “El consumo cada vez es mayor en el hogar, dado que buena parte de los españoles han trasladado parte de su ocio al domicilio como medida para contener el gasto ante un contexto marcado por la caída de renta disponible y una tasa de desempleo que se mueve en el entorno del 26%”, subraya al respecto José Roldán, Client Service en Nielsen. Como consecuencia, esta ‘vuelta a la madriguera’ ha empujado el consumo fuera del canal horeca (Hostelería, Restauración y Catering), trasladándolo al retail”, lo que en el caso de los frutos secos se ha traducido en un aumento en valor del 5,3%, del que se han beneficiado especialmente las MDD. Y es que la crisis no ha hecho más que acentuar el consumo de frutos secos en el hogar, según confirma también un reciente estudio desarrollado por AFAP, con la 14

colaboración de Nielsen, desarrollado entre los pasados abril y mayo a partir de 600 entrevistas a personas de entre 16 y 65 años que consumen aperitivos al menos una vez al mes. Los resultados de esta encuesta ponen de relieve que el 87% de quienes consumen frutos secos en España lo hace en el calor del hogar, mientras un 55% de los entrevistados asegura también comer frutos secos fuera de casa, fundamentalmente en establecimientos de hostelería (65%), en la calle (46%) y, en menor medida, en el trabajo (21%). El informe señala que la frecuencia de consumo en España país es ocasional, con una media de 2,6 veces por semana en casa, frente a 1,7 veces en que se cifra el consumo semanal fuera del hogar. Este consumo moderado viene también avalado por la cantidad de producto consumido, que se sitúa en una media de 31,3 g. Así el 35% de los encuestados reconoce tomar cada vez una cantidad entre 30 y 50 g, equivalente a una bolsa pequeña; el 31% afirma consumir una ración inferior a 30 g (bolsa mini), el 25% apunta que solo toma una ración de un puñado de frutos secos, mientras el 9% confiesa comer cada vez una ración superior a 50 g (bolsa grande). La tarde, con un 70% de respuestas, constituye el momento estrella preferido por los españoles para tomar frutos secos, seguido de la mañana (con un 30% de respuestas) y los momentos posteriores a la cena (24%) y la comida (19%). El estudio de AFAP destaca el papel de los frutos secos como vehículo de sociabilización, como muestra el hecho de que el 70% de los encuestados asocien su consumo a momentos de convivencia y ocio en compañía de familiares (44%) y amigos (26%). Por este motivo, estos productos suelen tomarse fundamentalmente para picar, según señala el 62% de los encuestados y como aperitivo, como apunta el 23% de ellos, acompañados de bebidas alcohólicas (34%) o sin alcohol (29%) o como consumición única sin ningún tipo de acompañamiento (45% de las respuestas). Preguntados por los motivos que les llevan a consumir frutos secos, la mayor parte de los encuestados (61%) responde que lo hacen porque les gusta su sabor; un 60% dice asociarlos a un momento de placer, un 35% dice recurrir a ellos como forma de aliviar el hambre, mientras un 23% asegura comer frutos secos para compartir y un 21% afirma hacerlo por costumbre. Según AFAP, cada español toma una media de 3,52 kg de frutos secos al año. Una cifra que varía, sin embargo, si atendemos a los datos del panel de consumo del Magrama, según los cuales el consumo per cápita de frutos secos en España durante 2013 se situó en 2,81 kg, un 7,25% por encima de los 2,62 kg alcanzados en el curso precedente. La variedad más demandada por los españoles fueron, un año más, las nueces, con un consumo per cápita de 0,59 kg, similar al de 2012 (0,6 kg); seguida de los cacahuetes, con 0,28 kg frente a los 0,25 kg del año anterior, y las almendras, cuya media de consumo en 2013 se cifró en 0,24 kg, frente a los 0,19 kg registrados en 2012.

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III.- Los precios Durante el pasado 2013, el precio medio de los frutos secos se disparó un 4,24%, alcanzando los 6,64 euros por kg frente a los 6,37 euros de 2012. Las categorías más inflacionistas correspondieron a los pistachos, que se encarecieron un 15,8% hasta los 11,14 euros por kg; las avellanas, cuyo precio subió un 11,9% hasta alcanzar una media de 9,40 euros por kg, y, finalmente, las nueces, que elevaron su coste para el público un 8,95% respecto al 2012. En lo que respecta al gasto per cápita, los datos del Magrama estiman que este alcanzó en 2013 los 18,64 euros, un 11,48% más que en 2012 (16,72 euros). El consumo individual se incrementó en todos los productos, a excepción de las avellanas, donde el gasto se mantuvo estable con una media de 0,68 euros. El mayor desembolso correspondió a las nueces (4,23 euros), seguidas de las almendras (2,55 euros), los frutos secos surtidos (1,29 euros) y los pistachos (1,15 euros). IV.- El auge de un mercado saludable Uno de los principales resortes que han frenado la caída de la demanda asociada a la crisis, y una de las principales bazas con las que juega el sector de los frutos secos en España, es sus efectos beneficiosos sobre la salud, de los que tienen amplia conciencia un 75% de la población española. Los frutos secos están incluidos dentro de los alimentos saludables, ya que se ha comprobado científicamente que cualquiera de ellos poseen propiedades beneficiosas para los consumidores”, reconoce al respecto el presidente de la Asociación Española de Frutos Secos, Norberto Marí. El responsable de esta organización, que integra a 16 empresas que representan alrededor del 85% de las transacciones mayoristas nacionales, apunta que “esta tendencia al consumo saludable es lo que más está dirigiendo ahora este segmento”, ayudando a incrementar sus ventas. Son múltiples los estudios que inciden en el importante papel para la salud de un consumo regular y moderado de frutos secos, como integrante esencial de la dieta mediterránea. Una de las últimas grandes investigaciones difundidas en este ámbito, publicada en el New England Journal of Medicine a finales del pasado 2013, señala que el consumo habitual de frutos secos ayuda a reducir el riesgo de mortalidad en un 20%. V.- Innovación e internacionalización (Comercio Exterior) Para paliar los efectos de la crisis sobre el consumo en general, y en el de los frutos secos en particular, las principales apuestas de los fabricantes siguen pasando por una mayor inversión en innovación, mejoras industriales y la introducción de novedades en sus catálogos, que contemplan tanto el lanzamiento de nuevas variedades como la ampliación de las ya existentes con diversos sabores y formatos. Todo ello es fruto de una conciencia cada vez mayor de la necesidad de adaptarse a las tendencias y ritmo de vida de los consumidores, que cada vez más buscan productos versátiles, para acompañar en comida o consumir on-the-go. 16

También la internacionalización representa una de las principales estrategias seguidas por las empresas del sector ante la madurez del consumo. Y es que la demanda externa ha dinamizado buena parte del comercio de frutos secos, tal y como muestran los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), que apuntan a un incremento del 8,76% en el volumen de exportaciones, que alcanzaron las 178.260 toneladas el pasado 2013 y un valor de 563,47 millones de euros (un 19,36% más que en 2013). Esta apuesta por los mercados internacionales consolida la tendencia también registrada en 2012, año en que las exportaciones repuntaron un 5,39% en volumen (163.900 toneladas) y un 14,19% en valor (472,07 millones de euros). Esta tónica se ha mantenido también durante los primeros meses de 2014, ya que hasta abril (último dato disponible al cierre de esta edición), se habían alcanzado unas ventas de 172,64 millones de euros, un 29,11% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de las exportaciones se dirigieron hacia países de la Unión Europea, con Alemania (18,05%), Francia (19,40%) e Italia (18,05%) a la cabeza. También las importaciones experimentaron un crecimiento notable durante 2013, alcanzando los 668,20 millones de euros, un 18,80% más que en 2012. La clasificación de proveedores de materia prima se encuentra liderada por Estados Unidos, con un 63,16% del total de importaciones (422,05 millones de euros); seguida de Francia, con el 5,16% (34,45 millones de euros); Turquía, con el 5,15% (34,42 millones de euros) y Alemania, con el 4,77% (31,88 millones). 
Por su parte, los datos de la consultora DBK indican que durante el bienio comprendido entre 2010 y 2012, las exportaciones de frutos secos experimentaron un incremento medio anual del 9,2%, hasta situarse en 2012 en 461 millones de euros. En 2012, año al que corresponden los últimos datos analizados por esta auditora, los países de la Unión Europea concentraron de forma conjunta el 88% del valor total exportado, siendo Italia, Alemania, Francia y Portugal los principales destinos. En cuanto a variedades España ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de importación y exportación de almendras, tan solo por detrás de Estados Unidos, concretamente por el estado de California, que alcanza una cuota del 80% de la producción mundial. A Estados Unidos y España se han sumado en los últimos años nuevos países competidores, cuyas producciones comienzan a ser importantes, como es el caso de Chile y Australia, y que por su situación geográfica en el hemisferio sur, obtienen su cosecha en distinta época del año.

Producción Española de Almendra Por comunidades autónomas, Aragón se sitúa a la cabeza de la producción de almendra, con una previsión de crecimiento en la actual campaña del 265,79%, que impulsará a la cosecha a reunir 15.596 toneladas de fruto. Le sigue en importancia Andalucía, donde el pronóstico de recolección se cifra en 13.400 toneladas de almendra grano, lo que supone un incremento del 113,04% con respecto a la anterior campaña. El ranking de principales regiones españolas productoras lo completan Castilla-La Mancha, con una previsión de 8.523 toneladas y un repunte del 326,15% frente a 2012/2013; Cataluña, con 4.206 toneladas (un 79,82% más que en 2013) y 17

Comunidad Valenciana, con 4.184 toneladas, que mantendrá las cifras de años anteriores con un aumento del 0,63%. Un futuro alentador La recuperación y crecimiento del consumo de frutos secos en España, tras la contracción experimentada en ejercicios anteriores, hacen que las previsiones del sector para los próximos meses estén marcadas por el optimismo, aunque el Incremento del precio por problemas importantes en algunas cosechas de los países productores, repercutirá negativamente en este crecimiento. Este aumento del precio de las materias primas continuará reflejándose sobre un incremento del precio de venta de los frutos secos en nuestro país, posibilitando un aumento del valor del mercado hasta alcanzar los 1.995 millones de euros, según pronostica la consultora DBK. La auditora prevé que, dentro de la categoría aperitivos, la mayor tasa de crecimiento corresponderá al segmento de frutos secos, que según sus estimaciones, crecería entre un 1 y un 2% a lo largo de 2014 como consecuencia del incremento de los precios. La tendencia, según subraya DBK, es que el poder negociador de las grandes superficies comerciales continúe aumentando, “manifestándose en un progresivo avance de las marcas de distribución, lo que intensificará la competencia en precio”. Todo ello obligará, tal y como resalta la auditora, a las principales empresas del mercado marquista a potenciar las estrategias de diferenciación basadas en la innovación, tanto en productos como en envases. También en la misma dirección apuntan las previsiones de Nielsen. “Se espera que las categorías de snacks y frutos secos cierren el ejercicio con crecimientos. Es evidente que la marca de distribución se está desarrollando en estos mercados, por lo que será todo un desafío para los fabricantes aprovechar esa tendencia para crecer”, destacan desde la consultora. IRI, por su parte, incide en la necesidad de que los fabricantes compitan en precio y hagan valer la calidad de sus productos para hacer frente a este avance imparable de la MDD, aunque reconoce que actualmente esta “tiene tanto peso que es difícil prever que la tendencia pueda cambiar a corto plazo”, salvo en aquellos segmentos donde tiene una menor influencia, “como las pipas o el maíz tostado”.

Fuentes: - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: www.magrama.es FAO, EUROSTAT, AFOEX - AFAP: Asociación de Fabricantes der Aperitivos - DBK, IRI, Nielsen, Consultoras especializadas en grandes consumos.

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