VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES

PERFIL DEL MERCADO CHILENO PARA PANTALONES DE JEANS DE ALGODÓN PARA VARÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Los Pantalones Jeans de Algodón para varón conforme a las nomenclaturas arancelarias se clasifican en: Según NANDINA1 6203421000: PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) y "SHORTS", ALGODÓN, DE TEJIDOS LLAMADOS "MEZCLILLA O DENIM" PARA HOMBRES Y NIÑOS

DE

Según Sistema Armonizado2 (S.A.) 620342: PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y PANTALONES CORTOS DE ALGODÓN Descripción del Producto Los pantalones jeans, de mezclilla, son un bastante resistente llamado mezclilla o denim.

tipo

de pantalón hecho

con

un

tejido

de

algodón

El Mezclilla o Denim es una tela de algodón asargado de trama blanca y azul, teñida de azul índigo, en el procesamiento de prendas de denim, están todas las operaciones de lavanderías y tintorería que modifiquen las propiedades estéticas y/o funcionales de las prendas confeccionadas con telas de este tipo Las operaciones más habituales para este tipo de prendas son el desgastado llevado a cabo en equipos diseñados para este procedimiento, tratados también con químicos con el propósito de lograr diferentes tipos de efectos.

1

La NANDINA se usa en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como Nomenclatura base de las Estadísticas de Comercio Exterior, también en la elaboración de sus Aranceles Nacionales, respetando en su integridad el conjunto de Reglas Interpretativas, Notas legal, Notas Complementarias, textos de partidas y de subpartidas y códigos de ocho dígitos que la componen. 2 Es una nomenclatura de uso múltiple, que satisface necesidades inmediatas de clasificación de mercancías y permite consecuentemente, ubicar el nivel de gravamen que les corresponde.

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Los diseños siguen la tendencia “vintage”, con marcas blancas en los jeans, más que en años anteriores; no faltan los bordados y aplicaciones de piedras. Antecedentes Su historia se remonta a la América Precolonial, luego la marina genovesa confeccionó pantalones con ese tipo de tela y en 1872, Levi Strauss se dedicó a la confección para mineros y trabajadores. Poco después, Jacob Davis, tuvo la idea de ponerle remaches de cobre en los bolsillos, se asoció con Strauss y así nació la marca y patente del jean, como se lo conoce hoy. Tendencias, el mercado europeo va hacia una mayor individualización de productos y la necesidad de una respuesta rápida a la demanda cambiante de la moda. Sin embargo, aclaran que cierta cantidad producida se mantiene en la Unión Europea. Italia es el líder en la fabricación. “La marca registrada “hecho en Italia” se ha convertido más en un concepto de “diseñado en Italia”, con una producción actual migrando hacia Europa del Este o Norte de África para aprovechar la ventaja de los costos de mano de obra más bajos”. En Bolivia, estimaciones oficiales para el 2010 señalan que existen 80.000 micros y pequeñas empresas; el 50% se dedica al sector textil. Según la Federación de Pequeños y Microempresarios de El Alto en 2011 exitían unas 12.000 microempresas en esa ciudad; el 70% se dedica a confeccionar prendas de jeans. 2. COMERCIO MUNDIAL 2.1. Principales países Exportadores. Las exportaciones mundiales en cuanto a Pantalones Jeans de varón, según las estadísticas del Centro de Comercio Internacional (CCI), UN COMTRADE, muestran un crecimiento para el 2011 del 9% y específicamente China ha tenido un crecimiento del 12% comparado con el 2010, confirmando de esta manera el crecimiento constante de este país en cuanto a manufacturas. LISTA DE PAÍSES EXPORTADORES DEL PRODUCTO S.A. 620342 (Miles de Dólares Americanos) VALOR 2010 VALOR 2011

PAÍS China

4.291.943

4.820.189

Alemania

1.452.747

1.628.468

México

1.209.246

1.314.273

Italia

1.051.897

1.145.014

Países Bajos (Holanda)

536.716

598.261

India

368.597

n/r

Reino Unido

258.663

302.057

Estados Unidos de América

239.046

260.683

Colombia

116.397

105.310

Argentina

5.021

n/r

Federación de Rusia

4.659

n/r

Brasil

3.267

5.527

Bolivia

1.202

1.170

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

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Los principales países exportadores en el 2010 fueron China 20.83%, Alemania 7.05%, México 7.05%, como se muestra en el grafico. En América del Sur, Colombia es el país con más exportaciones de este producto con un 0.56% seguido por Paraguay 0.08% y nuestro país tiene una exportación de 0.01% de este producto. 2.2. Principales países Importadores De las importaciones mundiales efectuadas el 2010, los Estados Unidos de América y los países de Europa son los principales consumidores de este producto, Estados Unidos de América importa este producto un 25.5% del total mundial, seguido por Alemania 12.54%, Francia 6.12% en América del Sur el principal comprador es Chile con una importación de 0.52% del total mundial seguido por Brasil 0.34%, Venezuela 0.19% y Argentina 0.11% respecto del total mundial. LISTA DE PAÍSES IMPORTADORES DEL PRODUCTO S.A. 620342 (Miles de Dólares Americanos) PAÍS

VALOR 2010 VALOR 2011

Estados Unidos de América

5.337.264

5.687.005

Alemania

2.627.095

2.982.928

Francia

1.281.322

1.437.419

Italia

1.170.888

1.256.601

Reino Unido

1.018.419

1.219.844

España

876.332

995.124

Japón

767.420

984.754

Países Bajos (Holanda)

746.448

835.381

Canadá

448.034

489.370

Federación de Rusia

243.007

China

122.763

215.113

México

119.428

142.073

Chile

109.604

130.669

Brasil

72.223

118.360

Venezuela

40.012

39.857

Argentina

23.478

Bolivia

1.028

1.595

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

2.3. Exportaciones de Bolivia al Mundo En el periodo 2007 al 2011, Chile, Venezuela y Paraguay aparecen como los principales mercados de las exportaciones bolivianas de Pantalones Jeans con Código NANDINA (62034210003 ). En tanto que exportaciones a la Argentina y los Estados Unidos prácticamente no se han registrado en las gestiones 2009 a 2011. El siguiente cuadro resume lo explicado:

3

6203421000: Pantalones Largos, Pantalones Con Peto, Pantalones Cortos (Calzones) Y "Shorts" De Tejidos Llamados "Mezclilla o Denim" para Hombres Y Niños

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BOLIVIA: EXPORTACIONES POR GESTIÓN PARA PANTALONES JEANS DEMIN POR PAÍS DESTINO

GESTIONES 2007 PAÍS (DESTINO DE LAS EXPORTACIONES)

Peso Neto (Kg.)

ARGENTINA

441

BRASIL CHILE

2.302

170

1.404

72.986

436.530

310

2.600

91

905

5

45

7.330

17.587

235

1.314

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS MEXICO PARAGUAY

2008 Valor FOB ($us.)

PERU

Peso Neto (Kg.)

2009 Valor FOB ($us.)

351

1.676

113.103

664.798

48

360

34.610

95.918

VENEZUELA

Peso Neto (Kg.)

2010 Valor FOB ($us.)

Peso Neto (Kg.)

2011 Valor FOB ($us.)

Peso Neto (Kg.)

Valor FOB ($us.)

227

3.732

191

1.848

87.443

619.651

128.128

810.679

103.478

730.520

2.726

10.324

2.075

6.478

13.244

40.765

8

115

42.453

928.858

17.133

242.204

8.632

121.996

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE-2012

En el grafico siguiente se observa un crecimiento de las exportaciones de pantalones de jeans a los países de Venezuela, Paraguay y principalmente a Chile.

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PANTALONES JEANS DE VARON (Expresado en $us)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

VENEZUELA

928,858

242,204

121,996

PARAGUAY

17,587

95,918

10,324

6,478

40,765

CHILE

436,530

664,798

619,651

810,679

730,520

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE-2012

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3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CHILENO. Recientes estudios señalan que en el mercado chileno la población comprendida entre 15 a 35 años, el uso del producto supera el 95% y se destaca que el jeans tiene un amplio uso en la población adolecente (teenager) de 8 a 14 años, así también en adultos jóvenes, lo que amplía el ámbito al menos hasta los 50 años. Sobre todo en este último caso, el incremento del uso en cantidad y ocasión se relaciona directamente con el hecho de que la formalidad en el vestir se ha ido “relajando”, dando paso al uso de esta prenda por más días en la semana, incluso en jornada laboral. Dos segmentos son los que, en una primera instancia, presenta el mercado del jeans en Chile. Fabricantes y comercializadores definen el producto “de marca”, cuya calidad es superior, lo mismo que el precio, que está en un rango medio–alto. Un mercado anual que se estima en 10 millones de prendas, equivalente a 80 millones de dólares. El otro segmento lo conforman los jeans “de precio”, vendidos principalmente en outlets (Puntos de Venta), comercio tradicional como el sector Patronato o Estación Central, ferias o hipermercados, cuyo volumen se estima en 5 millones de prendas. Hay consenso que el factor que define esta clasificación tiene que ver con la presencia o no de la marca en las multitiendas, sean éstas los grandes operadores nacionales –encabezados por Falabella, Ripley y Almacenes Paris– o aquellas tiendas regionales, generalmente de larga data y sólido posicionamiento, que le pelean las ventas a los megaoperadores. Exportaciones de Chile Según Cálculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadísticas de COMTRADE, entre 2009 y 2011, las exportaciones de Chile se han reducido considerablemente con una tendencia clara a la importación de este tipo de prendas. CHILE: LISTA DE EXPORTACIONES DEL PRODUCTO S.A. 620342, POR PAÍS DESTINO (Miles de Dólares Americanos) PAÍS MUNDO

VALOR EXPORTADO 2009

VALOR EXPORTADO 2010

VALOR EXPORTADO 2011

2.022

15.360

2.174

Perú

952

7.839

600

Argentina

348

548

397

Colombia

246

608

349

Brasil

146

453

328

Estados Unidos de América

26

44

280

Bolivia

63

2.598

96

Ecuador

41

5

33

Uruguay

8

622

28

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Importaciones de Chile Las importaciones de Chile de pantalones de algodón entre 2009 y 2011 se han incrementado en un 81% a nivel mundial. Su principal proveedor es China en tanto Bolivia aparece como octavo proveedor del mercado chileno pese a que sus exportaciones de este producto se han reducido en un 14% en el período 2010 y 2011.

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CHILE: IMPORTACIONES DEL PRODUCTO S.A. 620342 POR PAÍS ORIGEN (Miles de Dólares Americanos) PAÍS

VALOR IMPORTADO 2009

MUNDO

VALOR IMPORTADO 2010

VALOR IMPORTADO 2011

72.030

109.604

130.669

61.410

96.362

106.824

317

1.721

6.476

Zona Nep

1.186

1.159

3.071

Colombia

2.666

1.846

2.702

Bangladesh

1.132

883

1.741

Viet Nam

119

120

1.009

Camboya

181

160

740

Bolivia

683

849

730

China México

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

4. VÍAS ACCESO AL MERCADO CHILENO: Un gran porcentaje del total de las exportaciones bolivianas en 2011 han utilizado las siguientes vías de salida o tránsito: VIA DE SALIDA

Vol.(Kg.)

Valor ($us.)

APACHETA - ANTOFAGASTA

16,578,527.60

9,518,485.00

BELLA VISTA - PISIGA - IQUIQUE

18,796,144.06

25,016,271.74

CHARAÑA - ARICA

291,940,973.00

227,561,724.73

TAMBO QUEMADO - ARICA

866,163,921.29

1,721,889,555.32

UYUNI - OLLAGUE - ANTOFAGASTA

829,891,652.11

1,622,280,077.94

2,023,371,218.06

3,606,266,114.73

TOTALES

De este flujo total, aproximadamente 100 millones de dólares fueron exportados al mercado chileno durante la gestión 2011. Desde La Paz a la ciudad de Arica, en el norte de Chile, hay una distancia de 450 Km. el tiempo estimado es de 7 horas y se atraviesa las ciudades de Desaguadero y Tacna. La red occidental (2.274 Km.) es la línea de conexión ferroviaria que conecta el occidente boliviano con los puertos de Arica, Antofagasta, Matarani, Rosario, Buenos Aires y Santos. Desde la ciudad Oruro parten trenes de carga y de pasajeros hacia Calama. La infraestructura vial chilena está compuesta por una red de carreteras de 79,605km. que se extiende por todo el país, de las cuales 16.080 km están pavimentadas. La principal carretera es la Panamericana o Ruta CH-5, que recorre al país de Norte a Sur uniendo la frontera Peruana con Puerto Montt; esta carretera se extiende entre Arica y el Archipiélago de Chiloé; también comprende las rutas entre Santiago, Valparaíso y el Litoral Central y las autopistas urbanas capitalinas.

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Chile posee una de las redes de autopistas urbanas más modernas de Latinoamérica, conformada por la Autopista Central del Gran Santiago, la Costanera Norte, Autopista Vespucio Norte Express y Autopista Vespucio Sur la cual totaliza más de 210 Km. de extensión y es reconocida tanto como por la tecnología utilizada (peaje en movimiento free flow con el dispositivo del TAG) como por la ingeniería del trazado. La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensión de 6.585 km., la cual se utiliza principalmente para el transporte de carga, sin embargo, se están restableciendo los servicios de pasajeros. La red se encuentra dividida en 2 tramos: la red norte con 3.754 Km y la red sur con 2.8321 Km, esta división obedece al distinto ancho de trocha utilizada en cada tramo, de 1 metro en la primera y de 1.67 m en la segunda, diferencia que fue necesaria debido a las condiciones geográficas del norte del país. La red Sur es actualmente operada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), mientras que la red Norte es usada principalmente para cargas por la empresa Ferronor. Por su situación geográfica, Chile es un país de tránsito para acceder a los distintos mercados de Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos de entrada a países como Bolivia y a los miembros de MERCOSUR Chile cuenta con un total de 330 aeropuertos y aeródromos, distribuidos desde Arica a la Antártica, de estos solo 7 aeropuertos prestan todos los servicios más los de Policía Internacional, Aduana, y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el resto son aeródromos privados, militares y de dominio fiscal. Estos aeropuertos son: Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno de Antofagasta, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, uno de los más modernos del continente que cuenta con 22 aerolíneas de carga de las cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros y un terminal especializado para el manejo de carga de exportación, importación y carga nacional. En los últimos años se movilizó un total de 8.397.491 pasajeros de los cuales el 57% corresponde a tráfico internacional. La oferta de servicios aéreos de carga a Chile es prestado por 4 de las 8 aerolíneas en la ruta y los vuelos se realizan únicamente con conexión en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y Miami lo que hace que los tiempos de tránsito no sean muy favorables. Los vuelos parten de Bogotá, Caliy Medellín y se dirigen hacia Santiago de Chile. Las frecuencias son diarias para algunas de las aerolíneas aunque los servicios directos se prestan únicamente en vuelos de pasajeros. 5. PREFERENCIAS ARANCELARIAS BOLIVIA - CHILE: El Acuerdo de Complementación Económica No.22 (ACE 22) entre Bolivia y Chile fue firmado en fecha 6 de abril de 1993 en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia y las preferencias arancelarias bilaterales negociadas entraron en vigencia a partir del primero de julio del mismo año. Este acuerdo, aparte de establecer listados de preferencias arancelarias para la desgravación recíproca de tributos de importación de diferentes productos, dispone la reglamentación pertinente en temas como cooperación turística, normas fitosanitarias, promoción y protección recíproca de inversiones, cooperación mutua de promoción de comercio, cooperación técnica y científica, cooperación y coordinación en materia de sanidad y medidas relativas a normalización y convenios para la promoción del comercio e inversiones. Conforme al del Décimo Protocolo Adicional al ACE Nº 22 se amplía a casi la totalidad de productos con el beneficio del 100% de preferencia arancelaria a favor de Bolivia que es otorgado por Chile, en la que se exceptúan productos de carne, azúcar y harina. En resumen, con el ACE Nº 22 las exportaciones bolivianas de Pantalones Jeans con Código NANDINA 6203421000 tienen una preferencia arancelaria del 100%, es decir, que por la exportación de este producto no se paga aranceles en Chile.

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6. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INGRESO DE MERCANCÍAS A CHILE Envíos Comerciales: 

Factura comercial con 5 copias que contengan: nombre y dirección del exportador, nombre y dirección del consignatario, número de paquetes, descripción de los bienes, número y fecha del “informe de importación”, valores FOB o CIF, y precio unitario.



La factura comercial también debe contener la siguiente declaración: “certificamos que todos los datos contenidos en esta factura son exactos y verdaderos y que el origen de la mercancía es......” (El país de origen de la mercancía.).



Informe de Importación: Para los envíos que exceden los 3,000 USD se requiere este documento emitido por el Banco central de Chile.



AWB o B/L obligatorias para todos los envíos. De no adjuntarse este documento no se podrán iniciar los trámites aduaneros para cargas con destino a Chile ni para cargas en tránsito. Envíos Muestras sin Valor Comercial:

Factura pro forma estableciendo el valor de la muestra. Informe de Importación: Para los envíos que exceden los 3,000 USD se requiere este documento emitido por el Banco Central de Chile. Transporte de Muestras Sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País. Transporte por Carretera Se debe tener en cuenta que cada país establece el Peso Máximo Vehicular para el tránsito de los diferentes vehículos por las carreteras nacionales. Estos reglamentos son generalmente expedidos por los Ministerios de Transporte y su incumplimiento acarrea sanciones a los dueños de los vehículos. Para conocer la reglamentación vigente en el caso de Chile consulte el Ministerio de Obras Públicas de Chile. 7. RECOMENDACIONES Conforme a lo expuesto, se observa que el uso de los pantalones jeans en la población chilena está creciendo considerablemente, lo cual se traduce en oportunidades para Bolivia como proveedor de este producto. Las empresas confeccionistas bolivianas tienen amplias ventajas competitivas y comparativas como mano obra, precio y transporte, condiciones que pueden ser aprovechadas para exportar el producto al mercado chileno. A esto se suma la preferencia arancelaria otorgada por Chile a favor de Bolivia mediante el ACE No.22, donde se encuentran los pantalones jeans con arancel “cero”. Con una adecuada promoción comercial (ferias, ruedas de negocios, misiones empresariales bolivianas) este tipo de producto puede posicionarse en el mercado chileno generando un mayor intercambio comercial, que posibilite el desarrollo de nuestra industria nacional de confecciones y la generación de empleos directos e indirectos.

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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: • • • •

Centro de Comercio Internacional - Estadísticas de UN COMTRADE Instituto Nacional de Estadísticas - INE Aduana Nacional de Bolivia PROMUEVE BOLIVIA

ENLACES WEB Aranceles http://www.aduana.cl/norm/Arancel.htm - Dirección general de Aduanas. Arancel de aduanas. http://www.ads.cl/ - Asociación Chilena de distribuidores de Software. Contiene nómina de asociados, Ley de Propiedad Intelectual, noticias, documentos. Publicaciones en línea: revista Comercio, Informe Económico, estudios especiales. http://www.cnc.cl/ - Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Contiene: normativa, información para socios, certificación de origen, noticias del sector. Comercio Internacional http://www.direcon.cl – Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Informa sobre los acuerdos comerciales firmados por Chile, así como también el estado actual de las negociaciones comerciales y participación de Chile en foros comerciales internacionales. http://www.prochile.cl - ProChile. Sitio Oficial. Informa sobre mercados y productos para las exportaciones chilenas, acuerdos comerciales firmados por Chile, pasos para exportar, noticias de comercio exterior, etc. http://publimark.cl

Elaboración: PROMUEVE BOLIVIA Unidad de Promoción Comercial Fecha de elaboración: Julio 2012

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