Universidad Nacional del Callao FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Curso: Formulación de Proyectos
Tema 2: Evaluación del mercado
Profesor: George Sanchez Q. Econ. PhD (c)
Agenda
Conceptos de estudio de mercado Técnicas para la investigación de mercados Estrategia de Producto Segmentación de mercado
Conceptos de
estudio de mercado
Estudio De Mercado Es
el proceso sistemático de recopilar, registrar y analizar todos los datos relacionados con los problemas de comercialización de bienes y servicios, que sirve a la empresa para la toma de decisiones
La investigación de mercados no suministra
datos sino información para la toma de decisiones, orientado a los clientes reales y potenciales
Estudio De Mercado Cuando
se trata de Proyectos Privados (generadores de ingresos), el Objeto del Estudio de Mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta Área Geográfica y bajo determinadas condiciones de Precio y Cantidad, la comunidad estaría dispuesta a Adquirir para Satisfacer sus necesidades. Pero si se trata de Proyectos Sociales, su estudio se Orienta hacia la Estimación de Necesidades Colectivas, tengan o no repaldo de un poder adquisitivo.
Estudio De Mercado Metodológicamente se debe estudiar: a) El consumidor y las demandas del Mercado y del Proyecto, actuales y proyectadas. b) La competencia y las ofertas y las del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. c) Comercialización de producto del Proyecto.
Objetivos Del Estudio De Mercado
Recopilar información de carácter económico que repercuta en la composición del flujo de caja del Proyecto. Detectar y reconocer la ventaja competitiva del Proyecto dentro del mercado.
Etapas para una investigación de mercados
1. CONCEPTUALIZACIÓN • Definición del problema Usuario Investigador de mercado
Etapas para una investigación de mercados 2. PLANEACIÓN o Objetivos Negocios General Específicos
o Información o Investigación preliminar Análisis de la situación Estudios y fuentes
o Hipótesis y alternativas o Universo y muestra o Investigación formal Fuentes internas y externas Captura Método para procesar datos
Etapas para una investigación de mercados 3. RECOLECCIÓN o Cuestionario
Prueba Definitivo
o Entrevistadores Selección Entrenamiento Cuotas
o Control y estándar de criterios
Selección de encuestados Preguntas Respuestas e interpretación Corrección de desviación
o Recolección información o Procesamiento de datos Edición Codificación Tabulación
Etapas para una investigación de mercados 4. RESULTADOS o Análisis e interpretación información
de la
o Conclusiones recomendaciones o Reporte final: Ejecutivo
Operativo
o Resultados y difusión: Escrito Oral Audiovisual y o Implantación de decisiones o Seguimiento de resultados
Estructura De Análisis Del Mercado De Un Proyecto
MERCADO PROVEEDOR
MERCADO CONSUMIDOR
ANALISIS DEL MERCADO
ANÁLISIS DE LA OFERTA
MERCADO COMPETIDOR
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL MERCADO
ESTRUCTURA DEL MERCADO
ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
MERCADO DISTRIBUIDOR
ENTORNO DEL MERCADO
MERCADO EXTERNO
VARIABLES MACROECONOMICAS
Proceso de Investigación de mercados Definición del problema Necesidades de información Definición del objetivo de invest
Investigación preliminar en el SIM
Tipo de estudio
Método de recolección de datos
Cuantitativo
Determinación del método de muestreo Diseño de los instrumentos de recolección de datos Trabajo de campo
Cualitativo Plan de análisis Conclusiones Elaboración del informe
Presentación Del informe
Naturaleza y alcance de la Investigación de Mercados TIPOS DE INVESTIGACIONES Dos tipos genéricos:
Anticipadas: propias de la dinámica de las decisiones. No anticipadas: contingencias impredecibles. Investigaciones de situación: características y situación del mercado: Comportamiento del consumidor Entrada inesperada de un nuevo competidor Investigaciones de Marketing: acciones de producto, precio, distribución y comunicación Test de concepto de producto Nuevo atributo potencial del producto Investigaciones de control: seguimiento de las acciones comerciales Grado de satisfacción de los clientes Reducción alarmante de las ventas
Naturaleza y alcance de la Investigación de Mercados FORMA DE ORGANIZACIÓN Departamento de investigación de las propias
empresas. Institutos de investigación especializados. Consultoras genéricas. Empresas especializadas en parte del proceso de investigación comercial (recogida de información o el análisis de datos). Empresas especializadas en un tipo de investigación comercial o en un mercado en particular.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 1. DESCUBRIMIENTO DE UN PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE MARKETING
2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
3. ESPECIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
4. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
8. ELABORACIÓN DEL INFORME CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
5. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 6. PROCESAMIENTO DE DATOS
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 1.DESCUBRIMIENTO DE UN PROBLEMA OPORTUNIDAD DE MARKETING
U
Acotar el problema u oportunidad que implique la toma de
decisiones y su conversión en términos de investigación. Objetivo: Descripción de los posibles problemas.
2. INVESTIGACIÓN PREMILIMINAR Delimitar claramente la dirección de la investigación. Análisis y revisión de la información interna de la empresa
(SIMk) y entrevistas no estructuradas a personas relacionadas con el problema investigado. Si la información obtenida es suficiente, el proceso se detiene, en caso contrario se continúa. Objetivo: Orientación de la investigación.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 3. ESPECIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Descripción
de las necesidades específicas de información requeridas por el responsable de Marketing para la toma de decisiones. Estrecha colaboración entre usuario e investigador. Especificación precisa, detallada y con prioridades para interpretar correctamente el propósito del estudio. Las posibles respuestas de los objetivos se hace por medio de la formulación de hipótesis de investigación, que facilita la precisión en la definición de los objetivos.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 4.PLANIFICACIÓN INVESTIGACIÓN
Y
DISEÑO
DE
LA
Identificación de las fuentes de información Elección del diseño de investigación Especificación
del
método
de
recogida
información Especificación del plan de muestreo Desarrollo de un plan de análisis preliminar Presupuesto y planificación temporal Redacción de la propuesta de investigación
de
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 5. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN PRIMARIA Específicamente recogida con carácter original para la investigación. INFORMACIÓN SECUNDARIA A través de datos ya existentes y generalmente publicados.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 6. ELECCIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Investigación exploratoria Investigación concluyente Estudios descriptivos Estudios causales Puede optarse por un diseño transversal (una única muestra y observación) o diseño longitudinal (varias observaciones en el tiempo de una misma muestra).
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 7.ESPECIFICACIÓN DEL MÉTODO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Se debe anticipar la técnica de recogida de información pues influye en otros aspectos de la investigación: Planificación (muestreo, presupuesto, medición). Otras etapas del proceso (recogida y análisis).
Las técnicas dependen del diseño de la investigación y de las fuentes de información. Las técnicas de recogida de información más complejas corresponden a las fuentes primarias.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 8.
ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE MUESTREO
En caso de utilizar información primaria con diseños descriptivos y causales se utiliza una muestra y un plan de muestreo. Se define: población, unidad muestral, tamaño de la muestra y procedimiento de selección de la muestra.
9. DESARROLLO DE UN PLAN DE ANÁLISIS PRELIMINAR
Se identifican las principales variables de estudio, los métodos de medición y los procedimientos de análisis de las variables. Programa o paquete estadístico que se utilice para el análisis.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 9.PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Estimación del coste total de la investigación según los aspectos fijados. Asignación de tiempos concretos a cada una de las fases de la investigación.
10.REDACCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
La propuesta de investigación es un documento que presenta el investigador ante el responsable de Marketing (que debe aprobarlo) y que recoge los aspectos más significativos de la investigación: objetivos, diseño, técnicas empleadas y explotación de resultados. Vincula la contratación y selección de los proveedores de investigación.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 5. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Realización del proyecto de investigación con la obtención
de información (trabajo de campo). Formación, selección y supervisión de las personas que intervengan en la recogida para evitar errores.
6. PROCESAMIENTO DE DATOS Depuración
de la información recogida en la fase
anterior. Transformación de los datos en información susceptible de ser analizada. Codificación: asignación de códigos numéricos a las variables.
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 7.ANÁLISIS E INFORMACIÓN
INTERPRETACIÓN
DE
Se realizan los análisis definidos en el diseño de la
investigación. Aplicación de técnicas estadísticas para la contrastación de las hipótesis.
8.ELABORACIÓN DEL INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CON
Informe que contiene los resultados de la investigación
con conclusiones y recomendaciones útiles para la toma de decisiones de Marketing. Documento completo y documento ejecutivo.
El Mercado Del Proyecto a) El Mercado Proveedor: Insumos Dependencias de otras industrias Costo de los Insumos Mecánica de su disposición (Bodegaje) Factibilidad de transporte Condiciones de adquisición.
El Mercado Del Proyecto b) El Mercado Competidor:
o Precios Competidor Indirecto: o Condiciones o Calidad o Publicidad o Situación Financiera Competidor Directo:
El Mercado Del Proyecto El Mercado Distribuidor: d) El Mercado Consumidor: c)
Manejo del Producto Costos Hábitos y motivaciones de compra Segmentación: o o o
e)
El Mercado Externo:
Institucional Individual: sexo, profesión, edad, etc. Hogares
Ingreso Ahorro Precios Divisas Comercialización.
Análisis Del Medio: Inflación Devaluación. PIB Aranceles Política de importación y exportación Tecnología Estabilidad Política.
Estrategia comercial: Puede centrarse 1. El Producto
en: 2. El Precio 3. La Promoción 4. La Distribución
Etapas Del Estudio De Mercado:
Análisis Histórico Análisis de la Situación Vigente Análisis de la Situación Proyectada
Determinación del Estudio de Mercado LA DEMANDA
POBLACIÓN OBJETIVO
CONSUMO
CONSUMO APARENTE = Producc.Nal + Import. – Export. – Inventarios CONSUMO PERCAPITA = Consumo Aparente / Pob. Objetivo
Tareas involucradas Incluyen: El Análisis con las personas que toman decisiones. Entrevistas con expertos de la industria. Análisis de datos secundarios. Investigación cualitativa. Su propósito es obtener información del contexto ambiental y ayudar a definir el problema de investigación de mercados.
PASO 1: definición del problema
DEBE: 1. Permitir al investigador obtener toda la información necesaria para aclarar el problema de decisión gerencial. 2.
Guiar al equipo de formulación para avanzar en el Proyecto.
Paso 2: planteamiento del problema
En el proceso para el desarrollar un planteamiento no se debe perder de vista la meta: los resultados.
Paso 3:
diseño de la investigación
Comprende: El diseño de encuestas. • Determinación de la muestra. • Preparación del trabajo de campo. • Metodología a utilizar en el análisis de datos.
Técnicas para la
investigación de mercados
Técnicas de recogo de información TIPOS DE DISEÑO
Estudios exploratorios
Estudios descriptivos
Estudios causales
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN • • •
Entrevista en profundidad Reuniones de grupo Técnicas proyectivas
Transversales • •
Encuestas Observación
Longitudinale • s
Paneles
•
Experimentación
Técnicas de obtención de información Cuándo es preciso acudir a fuentes
externas primarias. Investigación cualitativa: Aspectos internos del individuo (motivaciones, actitudes, creencias, opiniones). Diseños exploratorios.
Investigación cuantitativa: Aspectos numéricos de la información, aplica técnicas estadísticas. Diseños descriptivos y causales. No son excluyentes, sino complementarias.
Técnicas de obtención de información 1.
TÉCNICAS CUALITATIVAS
Técnicas directas: los sujetos proporcionan información de forma libre o ante preguntas directas, siendo conscientes del objetivo del estudio. • Entrevista en profundidad • Reuniones de grupo Técnicas indirectas: los sujetos proporcionan información cuando responden a estímulos que desvían su atención del verdadero objetivo del estudio para asegurar su espontaneidad y sinceridad. • Técnicas proyectivas
Proceso Metodológico de la Investigación de Mercados 2.
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Técnica psicológica no estructurada. Utiliza preguntas abiertas. Permite descubrir las motivaciones, creencias, actitudes y
sentimientos más profundos de los sujetos. Duración entre 30 minutos y más de una hora. Aplicación en Marketing a la obtención de información de: • Expertos o profesionales de determinadas empresas. • Consumo de productos de naturaleza sensorial (bebidas, perfumes). • Temas embarazosos o delicados (higiene personal, anticonceptivos).
Técnicas de obtención de información 3.
REUNIONES DE GRUPO
Grupos de discusión o dinámica de grupos que debaten de
un tema relacionado con el comportamiento del mercado. Seis a diez personas por grupo con características homogéneas con un moderador o director de la reunión. Se utiliza un guión y otros estímulos (productos, fotos, vídeos). Duración de una a tres horas y cuatro o cinco reuniones. Grabación en vídeo y cinta magnetofónica. Las transcripciones se analizan por el investigador.
Técnicas de obtención de información 4.
TÉCNICAS PROYECTIVAS
Utilizan estímulos ambiguos y las personas proyectan sus propios comportamientos en otras personas, objetos o situaciones (sin hablar en primera persona). Obtienen información de las creencias, motivaciones, sentimientos y actitudes más profundos de las personas con mayor sinceridad en la respuesta. Los individuos no son conscientes de la finalidad del estudio. Técnicas más aplicadas en Marketing: • Test libre de asociación de palabras (listado de posibles marcas). • Test de frases incompletas (textos publicitarios). • Test de apercepción temática (fotografía).
Técnicas de obtención de información 5.TÉCNICAS CUANTITATIVAS Realizan un análisis estadístico de una serie de variables a
partir de una muestra representativa o parte del colectivo estudiado para generalizar las conclusiones obtenidas a la población total. Plan de muestreo: • Definición de la población a estudiar (ámbito geográfico y temporal). • Delimitación de la unidad muestral. • Determinación del tamaño de la muestra. • Procedimiento de muestreo (selección de unidades muestrales).
Determinación del tamaño de la muestra POBLACIÓN INFINITA (más de 100.000 elementos)
MEDIAS:
2
2
n= K 2S ; e = K e
S n
PROPORCIONES:
2 PQ PQ K n= ; e = K 2 n e n: tamaño de la muestra.
N: tamaño de la población. S: cuasidesviación típica. P: porcentaje de la población que posee una característica de interés. Q: complementario de P. Q=(1-P) k: constante que depende del nivel de confianza prefijado. e: error absoluto.
Determinación del tamaño de la muestra
POBLACIÓN FINITA (menos de 100.000
elementos) MEDIAS:
N K2 S2 N - n S2 ; e= K n= 2 2 2 N n e N+K S PROPORCIONES: 2 PQN N -n PQ K n= 2 ; e = K 2 N -1 n e (N - 1)+ K P Q
ESTIMACIÓN DE TOTALES (poblaciones
infinitas y finitas) 2
2
2
2
n = 2N K S2 2 ; e = K N (N - n) S n e +NK S
Terminología de Muestreo
Población Muestra Variables Error aleatorio o de muestreo Nivel de confianza
Procedimientos de Muestreo PROBABILÍSTICOS: se conoce la probabilidad de que un
elemento de la población integre la muestra. • Muestreo aleatorio simple: simple los elementos se seleccionan al azar partiendo de una lista numerada de la población. • Muestreo sistemático sistemático: los elementos se seleccionan mediante un intervalo fijo, tomando el primer elemento al azar y aplicando el coeficiente de elevación.
coeficiente de elevación =
N n
fracción de muestreo =
n N
• Muestreo estratificado estratificado: se divide la población en grupos homogéneos (estratos). El reparto de la muestra en los estratos se denomina afijación y cada elemento se elige por muestreo aleatorio simple o sistemático.
Procedimientos de Muestreo • Muestreo estratificado: AFIJACIÓN SIMPLE: n: muestra ni: estrato i en muestra
n1 = n2 = ... = ni ; ni =
n i
AFIJACIÓN PROPORCIONAL: N: población Ni: estrato i en población
n1 = ... = n2 = ... = ni = n ; ni = N i n N N1 N2 Ni N + n2PROPORCIONAL + ...+ ni = n ; N 1 + N 2 + ...+ N i = N AFIJACIÓN OPTIMA O n1NO n n1 n2 ni = = ... = = Si: desviación típica del estrato i N1 S1 N2 S2 Ni Si N1 S1 + ...+ Ni Si ni = N i S i
n N 1 S 1 + ... + N i S i
Procedimientos de Muestreo • Muestreo por conglomerados: conglomerados se divide la población en grupos heterogéneos (conglomerados) que no van a estar todos representados. La elección de las unidades se realiza por etapas sucesivas en cada grupo y se eligen todas las pertenecientes al último conglomerado.
Ciudad Barrios Calle Edificio
Procedimientos de Muestreo SEMIPROBABILÍSTICOS:
incorpora algún aspecto probabilístico pero no se mantienen en todo el proceso. • Muestreo por rutas aleatorias (random route): los elementos se seleccionan en una ruta comenzando desde un punto elegido al azar dentro de un área geográfica: edificio, escalera, planta, puerta y miembro de la unidad familiar (tablas de números aleatorios). Unidad seleccionada
Procedimientos de Muestreo NO PROBABILÍSTICOS: no se puede calcular el error
muestral, reducen considerablemente los costes del estudio. • Muestreo de conveniencia: conveniencia el investigador selecciona los elementos de la muestra según su comodidad. • Muestreo por juicios: juicios el investigador selecciona los elementos según su juicio, incluyendo aquellos que considera relevantes. • Muestreo por cuotas: cuotas la población se divide en grupos según las características que el investigador considere relevantes. El entrevistador debe cumplir la cuota fijada. • Muestreo en bola de nieve: nieve se elige un grupo inicial de personas que tengan características de interés y cada una de ellas identifica otras con los mismos elementos.
Técnicas de obtención de información TÉCNICAS CUANTITATIVAS DESCRIPTIVAS:
• OBSERVACIÓN • ENCUESTA • PANEL CAUSALES: • EXPERIMENTACIÓN
Técnicas de obtención de información OBSERVACIÓN Obtiene información mediante la contemplación del
comportamiento de las personas sin que sean conscientes de ser investigadas (consumidores, distribuidores, vendedores, competencia) y públicos especiales (niños). Ventajas: Fiabilidad y objetividad de la información. Coste y posibilidad de utilizar medios mecánicos o electrónicos. Aplicaciones en Marketing:
• Itinerarios en los establecimientos (rentabilidad, hábitos). • Supervisión de vendedores. • Eficacia de merchandising (colocación y gestión de productos).
Técnicas de obtención de información ENCUESTA Es la técnica más empleada en investigación comercial. Preguntas de forma estructurada y en orden
(cuestionario). Muestra de entrevistados. Características generales: • Versatilidad: recoge información muy variada como opiniones, motivaciones, actitudes, comportamiento, intenciones y características de los individuos (edad, sexo, estudios). • Coste y rapidez: control sobre el proceso de recogida de información. • Flexibilidad: se puede aplicar a personas de diferentes características y en diversas situaciones. • Validez externa: los resultados pueden generalizarse al total de la población.
Técnicas de obtención de información TIPOS DE ENCUESTAS Características
CORREO
TELEFÓNICA
PERSONAL
INTERNET
COSTE
Reducido
Intermedio
Elevado
Reducido
FLEXIBILIDAD
Inflexible
Flexible
Flexible
Inflexible
CUESTIONARIO
Breve
Breve
Amplio
Breve
EJECUCIÓN
Lenta
Rápida
Lenta
Lenta
INFLUENCIA DEL ENCUESTADOR
No
Sí
Sí
No
PROBLEMAS DE MUESTREO
Difícil obtener una lista completa de la población objetivo
Muestra limitada a usuarios con teléfono y negativa a colaborar
Selección de los encuestados por conveniencia y negativa a colaborar
Muestras poco representativa s de la población estudiada
Técnicas de obtención de información OTRAS APLICACIONES DE ENCUESTAS ENCUESTA ÓMNIBUS: Información periódica. Muestras de gran tamaño para varios clientes. Cuestionario con varias partes a un coste inferior. CAPI (Computer Assisted Personal Interview): Cuestionario en una pantalla de ordenador. Respuestas se graban automáticamente. CATI (Computer Assisted Telephone Interview): Se anotan las respuestas a través del teléfono. Cuestionario en la pantalla de un ordenador. Muestra de forma aleatoria (marcando automáticamente los números de teléfono). ELECTRÓNICA POR INTERNET: con el cuestionario en una página
web o por correo electrónico.
Técnicas de obtención de información CUESTIONARIO: RECOMENDACIONES Utilizar un lenguaje sencillo y popular: ¿compra ácido
acetilsalicílico? Emplear palabras claras, no ambiguas: ¿compra habitualmente...? Expresar la unidad de medida: ¿compra varios, muchos...? Evitar preguntas que impliquen respuesta: ¿es un producto barato? Utilizar preguntas neutras o imparciales, evitando las tendenciosas: ¿está de acuerdo con la buena política económica del gobierno? Facilitar la memoria, evitando la realización de cálculos: ¿cuánto compra al año? Evitar preguntas de doble efecto o compuestas: ¿dónde y cuándo compra? Evitar preguntas embarazosas, sensitivas o realizarlas directamente: ¿defrauda a Hacienda?
Técnicas de obtención de información CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS Abiertas: total libertad en la respuesta. Cerradas: elegir entre un número concreto de respuestas. Semicerradas (mixtas): cerradas con una opción abierta. Única respuesta: se selecciona una respuesta. Pueden ser
dicotómicas (entre dos excluyentes) o multicotómicas (entre varias opciones). Múltiple respuesta: se pueden seleccionar más de una respuesta. De tarjeta: se utiliza material auxiliar para presentar las opciones. Filtro: para seleccionar personas que reúnan ciertas características. Batería: varias preguntas relacionadas que se complementan. Recuerdo: espontáneo (de forma libre) o dirigido (con opciones). Control: verifican la consistencia de las respuestas.
Técnicas de obtención de información PANEL Recoge información (cuantitativa) de forma
periódica a una muestra permanente de forma longitudinal. Tipos de paneles: • Panel de consumidores • Panel de establecimientos Stock inicial + Compras del período - Stock final. • Panel de audiencias
Técnicas de obtención de información EXPERIMENTACIÓN Técnica de los diseños causales que permite la contrastación
de hipótesis causa-efecto. Consiste en manipular una o más variables controlables (precio, producto, comunicación, distribución) y medir su efecto sobre otras variables no controlables (ventas, cuota) neutralizando las variables externas. Pueden realizarse experimentos en laboratorio (ambiente artificial) o de campo (ambiente natural). Aplicaciones en Marketing: • Test de Mercado de nuevos productos • Modificación de niveles de las variables de Marketing • Mezcla de Marketing
Técnicas de obtención de información EXPERIMENTACIÓN: CONCEPTOS Variables independientes: se manipulan para medir su influencia (precio, envase, canal). Variables dependientes: sobre las que actúa la influencia de las variables independientes (ventas, cuota de mercado). Variables externas o bloque: pueden influir sobre las variables dependientes o unidades experimentales (entorno, competencia). Unidades de prueba o experimentales: elementos sobre los que se aplican los tratamientos experimentales (consumidores, áreas). Grupo de control: no se aplica ningún tratamiento para comparar el efecto del tratamiento sobre el grupo experimental. Diseño experimental: procedimiento utilizado.
Técnicas de obtención de información EXPERIMENTACIÓN: PROCESO Definición del problema y fijación de hipótesis a contrastar. Determinación de la zona o área del experimento y el tiempo. Selección de variables dependientes, independientes, unidades de prueba y diseño experimental. Contrastación por análisis de la varianza.
EXPERIMENTACIÓN: TIPOS DE DISEÑO Totalmente aleatorio: un tratamiento con diferentes niveles sobre una variable dependiente de forma aleatoria sobre unidades homogéneas (envase sobre ventas en establecimientos similares). En bloques aleatorios: un tratamiento sobre una variable dependiente controlando una externa (en establecimientos distintos). En cuadro latino: un tratamiento sobre una variable dependiente con dos variables externas (establecimientos y barrios) Factorial: dos o más tratamientos sobre una variable dependiente (envase y precio).
Técnicas de análisis de datos La técnica de análisis se elige en función de los objetivos de la investigación, el número de variables y su medición.
ESCALAS DE MEDICIÓN: Nominal: asignación de un número a cada categoría
Sexo: hombre (1), mujer (2) Ordinal: existe un orden entre categorías Estudios: sin estudios (1), primarios (2), superiores (3) Intervalo: existe un orden y la misma distancia entre categorías, el punto cero existe. Grados de temperatura, valoración del servicio en un hotel (-2, -1, 0, +1, +2) Razón o proporción: similar al intervalo pero el punto cero o de origen indica ausencia. Edad en años, número anual de kilómetros recorridos, etc.
Técnicas de análisis de datos Según el número de variables y la escala de medición existen tres
tipos de técnicas: univariables, bivariables y multivariables.
TÉCNICAS UNIVARIABLES Se analiza cada variable de forma aislada. Descriptiva (medidas
resumen), Inferencial (extrapola a la población).
TÉCNICAS UNIVARIABLES
Estadística descriptiva Estadística inferencial
ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE Nominal
Ordinal
Intervalo y Razón
Moda Frecuencias y porcentajes
Mediana Cuartiles Rango intercuartil
Media, mediana, moda Desviación típica Varianza Coef. de variación
Prueba chi-cuadrado Prueba binomial
Prueba KomolgorovSmirnov
Prueba z (n ≥ 30) Prueba t (n < 30)
Técnicas de análisis de datos TÉCNICAS BIVARIABLES Establece relación o asociación entre dos variables y mide
su intensidad. Relaciones descriptivas de asociación (sexo y categoría de comprador) Relaciones causales (causa-efecto), experimentación. Las más utilizadas en Marketing son X2 y el análisis de la varianza.
Técnicas de análisis de datos TÉCNICAS BIVARIABLES ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES Nominal
Estadística descriptiva
Estadística Inferencial
Ordinal
Intervalo y Razón
Tablas de contingencia. Coeficientes de asociación: Phi, V de Cramer, Lambda.
Tablas de contingencia y de correlación. Coef. correlación de rangos de Spearman. Coeficiente Tau. Coeficiente Gamma.
Medias por grupos Desviación típica. Coeficiente eta.
Coeficiente de correlación lineal. Tablas de correlación. Regresión simple.
Prueba Chicuadrado.
Prueba Chicuadrado.
Análisis de la varianza. Prueba de Mann-Whitney. Prueba de Komolgorov-Smirnov. Prueba de Kruskal-Wallis Test de la Mediana.
Prueba t sobre coeficiente de regresión. Prueba z de diferencia de medias. Prueba t de diferencia de medias
Prueba de McNemar. Test de Cochran.
Test de Wilcoxon y de los signos. Test de Friedman.
Muestras independiente s Muestras relacionadas
Nominal u Ordinal (agrupación) Razón o Intervalo (dependiente)
Técnicas de análisis de datos TÉCNICAS MULTIVARIABLES Análisis simultáneo de más de dos variables.
Dependencia: analizan una o más variables dependientes a través dos o más variables independientes, para explicar un fenómeno y/o realizar un análisis como base de una predicción.
Técnicas: regresión múltiple, análisis de varianza y conjunto.
Interdependencia: estudian la interrelación entre todas las variables como un conjunto. Su objetivo puede ser organizar los datos reduciendo su dimensionalidad y haciéndolos más manejables para el investigador u ofrecer una mayor compresión global de su estructura subyacente.
Técnicas: métodos factoriales, análisis cluster, escalamiento multidimensional métrico y no métrico
Técnicas de análisis de datos TÉCNICAS MULTIVARIABLES DE DEPENDENCIA VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES
Más de una variable dependiente
Una variable dependiente Métrica
No métrica
Métrica
Nominal
Ordinal
No métrica
De intervalo
Regresión Múltiple. Modelos de ecuaciones estructurales
Análisis discriminante. CHAID. Regresión logística y logística multinomial. Modelos Probit.
Transformación en nominal. Regresión ordinal.
Correlación canónica. Modelos de ecuaciones estructurales.
Correlación canónica con variables ficticias.
Nominales
Análisis de la varianza. Regresión múltiple con variables ficticias. AID.
Análisis discriminante con variables ficticias. Modelos loglineales. Regresión logística y multinomial. CHAID.
Análisis conjunto.
Correlación canónica con variables ficticias. Análisis multivariado de la varianza.
Correlación canónica con variables ficticias.
Estrategia de
Producto
Política de productos • Decisión clave en el Planeamiento Comercial • Influencia en el resto del Marketing Mix y repercute en otras áreas funcionales de la empresa
• Qué productos comercializar? Qué características específicas tienen que tener?
• Para responder hay que: o Analizar los productos presentes y potenciales o Oportunidades del mercado o Características de la empresa
Política de productos
Incluye: Producto Básico Producto Ampliado
“Razón de Ser” de cualquier Planeamiento Comercial: el Cliente Los clientes no compran productos, compran beneficios Línea de productos = Colección de beneficios Decisiones de una política: Referencias individuales Línea de producto Mix de producto
Política de productos
Conceptos a considerar: Amplitud Profundidad Consistencia
Cambios posibles en la política de productos: Eliminación de productos Modificaciones de productos Introducción de nuevos productos
Desarrollo de nuevos productos
FACTORES INICIADORES
• Objetivos financieros • Necesidad de crecer en ventas • Posición competitiva • Ciclo de vida del producto • Tecnología
Desarrollo de nuevos productos
FACTORES INICIADORES
• Inventos • Regulaciones • Costo y disponibilidad de materiales • Cambios demográficos y estilo de vida • Requerimientos de los consumidores
Desarrollo de nuevos productos
ESTA ESTRATEGIA SERA CRUCIAL EN EL FUTURO DEBIDO A ...
• • • •
Aumento del costo capital
• •
Consumidores más sofisticados
Ingreso de nuevos “jugadores” Mercados más segmentados Crecimiento de empresas competitivas a través de nuevos productos Acortamiento del ciclo de vida de los productos
Desarrollo de nuevos productos
Costos: Saber cuanto cuesta cada fase El grueso se gasta en el testeo y la introducción
Tiempo: Períodos muy largos, hacen perder oportunidades Períodos muy cortos, saltean etapas y traen fracasos
Riesgo: Probabilidad de éxito en cada fase En productos de consumo el 27% y en industriales 19%
Desarrollo de nuevos productos Proceso Sequencial De Decisión IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Generación de Ideas SI NO DISEÑO
Estudio de Mercado
Estudio del Consumidor Mapa Perceptual Posicionamiento del Prod
SI PRUEBA
Promoción y Prueba del Producto Estimaciones PreTest del SI Mercado
Planeamiento del Lanzamiento
Definir sistema de Apoyo Análisis Respuesta del Mercado
Análisis Ventas Potenciales Ingeniería de Producto MARKETING MIX
NO
Prueba de Mercado
NO
INTRODUCCION Seguimiento del Lanzamiento SI NO MANEJO DE LOS BENEFICIOS
Innovaciones en Madurez Manejo del Porfolio de Productos
COSECHAR
REPOSICIONAR
Desarrollo de nuevos productos Errores frecuentes en el desarrollo de productos IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Definición Generación del de ideas mercado Mercado demasiado pequeño
*
No "match" con la empresa
*
Sin beneficio real
Escaso apoyo del canal
*
Posicionamiento
Proyección
TESTEO Diseño detallado
*
*
*
*
*
*
Cambios en el Entorno
*
Insuficiente Retorno de la Inversión
*
Pretesteo
Test del Mercado
*
*
* *
Error en la Proyección
Respuesta Competidores
Testeo de Producto y Publicidad
*
*
Ni nuevo ni diferente
DISEÑO
*
*
ANALISIS DE RENTABILIDAD
Monitoreo del Lanzamiento
Sistema de Seguimiento
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
INTRODUCCION
*
Estrategia de Comercialización
Demanda insatisfecha no garantiza el
éxito de los negocios, sobreoferta lo limita.
tampoco
la
Ingresos proyectados dependen del un
esfuerzo de la organización, que da lugar a los costos del proyecto. Estrategia
de comercialización debe revisarse según las metas de ventas.
Estrategia de Comercialización Componentes de la Estrategia: PRODUCTO:
-
Características Técnicas Envase y Embalaje PRECIO: De Introducción De Posicionamiento y Diferenciación PLAZA: - Segmento de Mercado - Canales de Distribución PROMOCIÓN: - Campañas de Penetración - Inversiones en Publicidad
Estrategia de Comercialización Caso: Exportación de Páprika Exportaciones año 2004 (US$50,5 MM)
crecieron 125% con relación al 2003:
España concentra el 50%. Estados Unidos explica el 34%, con alto potencial de crecimiento.
Precio muy atractivo: US$2,4 por Kg.,
siendo un nivel atractivo US$1,3 por Kg. Estrategia: búsqueda y consolidación de nuevos mercados. Fuente: PROMPEX, Marzo 2005.
Estrategias Para el desarrollo de nuevos productos
Estrategias Reactivas:
“Defensiva” Imitación Segundo, pero Mejor Respondiendo
Es mejor en empresas que: Que tienen que concentrarse en productos y mercados existentes Poca protección por su innovación Están en mercados pequeños Están en un canal dominado por un innovador
Estrategias Para el desarrollo de nuevos productos
Estrategias pro-activa:
I&D Marketing Emprendedor Adquisiciones
Será mejor para empresas que: Políticas de crecimiento Necesidades de entrar en nuevos productos y mercados Capacidad para obtener protección Con tiempo y recursos para desarrollar nuevos productos Poder en el Canal Dificultad de ser copiado
Estrategias Para el desarrollo de nuevos productos
Requisitos: Organización de innovación y ambiente para los emprendedores Reducir los riesgos de las nuevas aventuras
Etapas: Identificación de oportunidades Diseño Prueba Introducción Análisis de rentabilidad
Características deseables de un mercado
Potencial: Tamaño del mercado
Penetración: Vulnerabilidad de los competidores
Escala: Market-Share
Características deseables de un mercado
In-Put: Inversión en dólares y tecnología Actúa de barrera de entrada
Recompensa: Beneficios a obtener
Riesgo: Fluctuaciones de demanda Regulaciones Oligopolios
Como Generar Nuevas Ideas
Fuentes Generadoras:
Necesidades del mercado Tecnología Ingeniería y Producción Inventores y Patentes Competidores Directivos y Empleados
Métodos:
Incentivos Individuales Investigación Directa Método de Grupos Creativos Estudios Exploratorios de Consumidores Facilitar las soluciones al usuario Explotar la Tecnología Ingenio
Claves para el éxito de un producto o o
Ventajas diferenciales del producto Comprensión de las necesidades, preferencias y deseos del consumidor
o
Fuerte esfuerzo de lanzamiento
o
Fortalezas y sinergias tecnológicas
o
Sinergias comerciales
o
Mercado atractivo
o
Soporte compromiso de la alta dirección
Razones de productos
fracaso
de
nuevos
o Mercado muy pequeño o Inexistencia de “Match” entre habilidades de la empresa y oportunidad de mercado o Ni nuevas ni diferentes o Los beneficios no son percibidos por los consumidores o Posicionamiento incorrecto o Escaso soporte del canal de distribución
Razones de productos
fracaso
de
nuevos
o
Error soporte del canal de distribución
o
Error en la estimación de ventas
o
Respuesta de los competidores
o
Cambios en los gustos del consumidor
o
Insuficiente retorno de la inversión
o
Mala organización
Razones de productos
fracaso
CAUSA
de
nuevos %
MAL ANALISIS DEL MERCADO
50
PROBLEMAS DE PRODUCTO
29
LANZAMIENTO DEBIL
23
ASPECTOS FINANCIEROS-REACCION DE LA COMPETENCIA
19
PROBLEMAS DE PRODUCCION
12
“SE PUEDE FRACASAR POR MAS DE UNA CAUSA”
Segmentación de
mercado
La investigación del mercado: criterios de segmentación ¿Para qué es necesario investigar un mercado?
o La investigación de mercados proporciona información sobre las características, evolución y pautas de comportamiento, entre otros, de nuestro mercado objetivo (target market), así como sobre todos los factores del entorno que pueden afectarnos como empresa.
DEFINIR EL PRODUCTO O SERVICIO ESTABLECER EL PRECIO IDENTIFICAR LA MEJOR FORMA DE PROMOCIÓN DETERMINAR EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁS
ADECUADO PARA EL PRODUCTO
Criterios de segmentación de mercado
¿Cómo se investiga un mercado?
o o
Mediante el establecimiento y desarrollo de un sistema de información (SI). El SI es el encargado de unir al mercado y al responsable de marketing y consiste en una estructura compuesta por personas, medios y métodos que recogen, ordenan, analizan y evalúan la información necesaria en las decisiones de marketing
INFORMACIÓN DEL MERCADO INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA
Criterios de segmentación de mercado
¿Qué es segmentar?
Dividir un mercado heterogéneo total de un producto en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser homogéneo en todos los aspectos importantes. Estos segmentos deben ser identificables, medibles, significativos y diferentes
¿Por qué es necesario segmentar? Para satisfacer mejor las necesidades del consumidor Para delimitar qué segmento de mercado tiene unos deseos que la organización puede satisfacer fácilmente A veces no podemos acceder a los segmentos encontrados o, simplemente, los segmentos son tan pequeños que no es rentable adaptarse a los mismos.
Criterios de segmentación de mercado VARIABLES PARA SEGMENTAR EL MERCADO
Geográficas
Demográficas
Psicográficas
Relacionadas con el producto
Criterios de segmentación de mercado ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN
INDIFERENCIADA
DIFERENCIADA
CONCENTRADA
El marketing mix: el producto ¿QUÉ ES UN PRODUCTO?
En sentido estricto, el producto es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma identificable Producto esencial Los niveles básicos del producto son:
Producto real Producto aumentado
El marketing mix: el producto NIVELES DEL PRODUCTO
Producto aumentado
Producto real
Instalación Empaquetado Calidad Crédito
Producto esencial
Beneficio o servicio básico Características Servicio postventa
Garantía Diseño
El marketing mix: el producto
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTIVO
INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE
VENTAS
ETAPAS
I
C
M
D TIEMPO
El marketing mix: el producto CICLO DE VIDA DEL PRODUCTIVO
Introducción
Muchos gastos, pocas demandas y bajos beneficios
Crecimiento
Rápido incremento de ventas y mejora de los beneficios
Madurez
Las ventas empiezan a bajar, los gastos suben y los beneficios se estabilizan
Declive
Disminución paulatina de ventas y beneficios
El marketing mix: el precio
ESTRATEGIAS DE PRECIOS BASADOS EN EL COSTE
Coste + margen = precio ESTRATEGIAS DE PRECIOS BASADOS EN LA COMPETENCIA
ESTRATEGIAS DE PRECIOS BASADOS EN LA DEMANDA
Estrategias de penetración Estrategias de tamización
El marketing mix: el precio
ESTRATEGIAS DE AJUSTE DE PRECIOS por pronto pago por cantidad funcionales de temporada por bonificación por segmentos por forma del producto por lugar según el tiempo
El marketing mix: la promoción
ESTÁ COMPUESTA POR VARIOS MÉTODOS QUE PRETENDEN DAR A CONOCER EL PRODUCTO A LOS POSIBLES CONSUMIDORES.
LAS CONDICIONES DE UNA PROMOCIÓN EFICAZ RESIDEN EN UNA COMUNICACIÓN EFICAZ
El marketing mix: la promoción LA PROMOCIÓN es una venta apoyada en el regalo LA FUERZA DE VENTAS es el equipo humano de la empresa que ejerce actividades de venta, servicio e información
LA COMUNICACIÓN DIRECTA es un sistema interactivo que crea y explota una relación directa entre el anunciante y el cliente
El marketing mix: la promoción LA PUBLICIDAD pretende dar a conocer un producto, servicio o idea, con objeto de influir en su compra o aceptación
LAS RELACIONES PÚBLICAS tienen entre sus actividades la difusión de la información de la empresa, el patrocinio, la mejora de la imagen de la empresa, la captación de fondos
El marketing mix: la distribución
En una función de marketing que nos permite acercar el producto al consumidor final en calidad, cantidad, tiempo y garantía adecuada.
Actividades básicas en el sistema de distribución
Selección de los canales de distribución Localización y dimensión de los puntos de venta Dirección de las relaciones internas del canal
Logística de la distribución
El marketing mix: la distribución Canales de distribución para un mercado de consumo Fabricante
Consumidor
Fabricante
Detallista
Consumidor
Fabricante
Mayorista
Detallista
Consumidor
Fabricante
Agente
Mayorista
Detallista Consumidor
Fabricante
Mayorista o.
Mayorista d.
Detallista Consumidor
El marketing mix: la distribución
SISTEMA DE COBERTURA DE MERCADOS
Cobertura intensiva
Cobertura selectiva
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Cobertura exclusiva
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Gracias por su atención!!!!!!
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