Reporte de Mercado Interno Automotor Septiembre 2016

Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos ligeros comercializados En septiembre de 2015 y 2016 Septiembre 2015 2016 Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados1 Total 1Camiones

39,508 27,300 5,533 837 23,247 14,740 165 111,330

50,183 30,547 6,802 959 25,025 17,837 90 131,443

Variación Unidades Porcentaje 10,675 3,247 1,269 122 1,778 3,097 -75 20,113

27.0% 11.9% 22.9% 14.6% 7.6% 21.0% -45.5% 18.1%

pesados incluye: F450, F550.

En septiembre de 2016 se registra la novena tasa positiva del año.

Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos ligeros comercializados de enero – septiembre de 2015 y 2016 Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados1 Total

2015

Estructura

2016

Estructura

348,969 228,269 49,535 6,581 189,637 120,696 1,220 944,907

36.9% 24.2% 5.2% 0.7% 20.1% 12.8% 0.1% 100.0%

416,505 264,788 57,543 8,856 223,966 146,339 1,109 1,119,106

37.2% 23.7% 5.1% 0.8% 20.0% 13.1% 0.1% 100.0%

Variación Absoluta Relativa 67,536 36,519 8,008 2,275 34,329 25,643 -111 174,199 1Camiones

Segmento

Ventas mensuales en 2016

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados1 Total 1Camiones

ago-16

sep-16

52,716 33,169 6,818 1,020 24,964 15,276 80 134,043

50,183 30,547 6,802 959 25,025 17,837 90 131,443

pesados incluye: F450, F550.

19.4% 16.0% 16.2% 34.6% 18.1% 21.2% -9.1% 18.4% pesados incluye: F450, F550.

Variación Unidades Porcentaje -2,533 -2,622 -16 -61 61 2,561 10 -2,600

-4.8% -7.9% -0.2% -6.0% 0.2% 16.8% 12.5% -1.9%

Comercialización Vehículos Ligeros

Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2016 En los meses de septiembre

Acumulados enero – septiembre !131,443!!

!1,119,106!!

!111,330!!

2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016!

!789,568!! !755,315!! !701,901!! !631,336!! !565,789!! !530,163!! 18.4%!

21.9%  

19.7%!

4.5%!

7.6%!

11.2%!

11.6%!

6.7%!

/30.5%!

/2.1%!

!778,653!!!762,364!!

/2.6%!

0.7%!

18.1%!

24.9%!

13.7%!

12.7%!

/23.6%!

/11.5%!

!73,997!!

!799,676!!

!89,116!!

-­‐3.4%  

/6.0%!

1.1%!

!58,505!!

!65,932!!

/2.0%!

!76,617!!

!79,960!!!78,351!!

8.1%!

!86,532!!

12.2%!

!92,077!!

!944,907!!

2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016!

Fuente: Elaborado por AMDA.

Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

42.8% 51.9% 71.6% 124.7% 99.4% 77.6% 64.4% 67.8% 47.5% 18.1%

Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

39.9% 43.7% 46.8% 111.1% 97.8% 77.3% 59.4% 48.2% 41.7% 18.4%

Comercialización Vehículos Ligeros Ventas acumuladas 12 meses Periodo Dic 11 Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Ago 12 Sept 12 Oct 12 Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15

Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sept 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 16 Feb 16 Mar 16 Abr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Ago 16 Sep 16

Unidades

Var. % mes anterior

992,594 987,747 996,719 1,002,209 1,001,402 1,015,039 1,022,290 1,027,495 1,037,764 1,042,770 1,041,161 1,046,251 1,054,848 1,063,363 1,064,598 1,064,343 1,067,258 1,060,596 1,061,322 1,061,736 1,071,302 1,086,851 1,097,616 1,110,278 1,121,500 1,135,409 1,153,602 1,171,222 1,190,442 1,208,373 1,222,111 1,244,874 1,260,377 1,268,534 1,290,748 1,309,692 1,324,258 1,351,648 1,367,644 1,380,856 1,392,817 1,416,428 1,436,033 1,463,679 1,483,729 1,505,734 1,525,847

0.89% +0.49% 0.91% 0.55% +0.08% 1.36% 0.71% 0.51% 1.00% 0.48% +0.15% 0.49% 0.82% 0.81% 0.12% +0.02% 0.27% +0.62% 0.07% 0.04% 0.90% 1.45% 0.99% 1.15% 1.01% 1.24% 1.60% 1.53% 1.64% 1.51% 1.14% 1.86% 1.25% 0.65% 1.75% 1.47% 1.11% 2.07% 1.18% 0.97% 0.87% 1.70% 1.38% 1.93% 1.37% 1.48% 1.34%

Las ventas anualizadas fueron de un millón 525 mil 847 unidades a septiembre de 2016, es decir, la suma de los 12 meses de octubre de 2015 a septiembre de 2016. En esta ocasión se registra crecimiento de 18.2% respecto al mismo lapso de 2015 cuando se cerró con un millón 290 mil 748 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2015 a agosto de 2016), las ventas aumentaron 1.34% con 20 mil 113 unidades más. Este indicador fue menor en 0.15 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.

650#

600# ene99$dic99( abr99$mar00( jul99$jun00( oct99$sept00( ene00$dic00( abr00$mar01( jul00$jun01( oct00$sept01( ene01$dic01( abr01$mar02( jul01$jun02( oct01$sept02( ene02$dic02( abr02$mar03( jul02$jun03( oct02$sept03( ene03$dic03( abr03$mar04( jul03$jun04( oct03$sept04( ene04$dic04( abr04$mar05( jul04$jun05( oct04$sept05( ene05$dic05( abr05$mar06( jul05$jun06( oct05$sept06( ene06$dic06( abr06$mar07( jul06$jun07( oct06$sept07( ene07$dic07( abr07$mar08( jul07$jun08( oct07$sept08( ene08$dic08( abr08$mar09( jul08$jun09( oct08$sept09( ene09$dic09( abr09$mar10( jul09$jun10( oct09$sept10( ene10$dic10( abr10$mar11( jul10$jun11( oct10$sept11( ene11$dic11( abr11$mar12( jul11$jun12( oct11$sept12( ene12$dic12( abr12$mar13( jul12$jun13( oct12$sept13( ene13$dic13( abr13$mar14( jul13$jun14( oct13$sep14( ene14$dic14( abr14$mar15( jul14$jun15( oct14$sep15( ene15$dic15( abr15$mar16( jul15$jun16( oct15$sep16(

Comercialización Vehículos Ligeros

Factores de impacto negativo en el consumidor

Miles de unidades

(Serie anualizada de 1999 a 2016)

1,600#

1,550#

1,500#

1,450#

1,400#

1,350#

1,300#

1,250#

1,200#

Importación indiscriminada

1,100#

1,050#

1,000#

99-02 02-04

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

Desconfianza y endeudamiento del consumidor Recuperación

1,150#

Crisis Internacional

950#

900#

850#

800#

750#

700#

04-05 06-07 07-08 09-10 11-13 14-16

Confianza del Consumidor y Ventas

Ventas

ICC 5° comp

S

M

E-16

S

M

E-15

S

M

E-14

S

M

E-13

S

M

E-12

S

M

ICC

0

E-11

40

S

20

M

60

E-10

40

S

80

M

60

E-09

100

S

80

M

120

E-08

100

S

140

M

120

E-07

160

S

140

M

180

E-06

Ventas (Unidades)

5to. Componente Septiembre 2016

ICC Complementario

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

ICC 5º Componente

ICC Complementario

•  Variación % anual Sep 2016 – Sep 2015: -4.5%

•  Variación % anual Sep 2016 – Sep 2015: -12.9%

•  Variación % mensual Sep 2016 - Ago 2016: -5.1%

•  Variación % mensual Sep 2016 – Ago 2016: -11.1%

Comparando  la  situación  económica  actual  con  la  de  hace  un  año  ¿cómo  considera   en  el  momento  actual  las  posibilidades  de  que  usted  o  alguno  de  los  integrantes  de   este  hogar  realice  compras  tales  como  muebles,  televisor,  lavadora,  otros  aparatos   electrodomésAcos,  etc.?  

¿Algún  miembro  de  este  hogar  o  usted  están  planeando   comprar  un  automóvil  nuevo  o  usado  en  los  proximos  2  años?    

Indicador de Confianza Empresarial y Ventas 185,000  

70  

165,000  

60  

145,000  

50  

125,000  

40  

105,000  

30  

85,000  

20  

65,000  

10  

45,000  

0  

ICEM

E-­‐06   M   M   J   S   N   E-­‐07   M   M   J   S   N   E-­‐08   M   M   J   S   N   E-­‐09   M   M   J   S   N   E-­‐10   M   M   J   S   N   E-­‐11   M   M   J   S   N   E-­‐12   M   M   J   S   N   E-­‐13   M   M   J   S   N   E-­‐14   M   M   J   S   N   E-­‐15   M   M   J   S   N   E-­‐16   M   M   J   S  

Ventas  

Septiembre 2016

La  percepción  empresarial  con  mayor  deterioro  estuvo  relacionada  con  la  consideración  sobre  si  es  un  momento  adecuado  para  inverAr.  

• 

Variación % anual sep 2016- sep 2015: 1.1%

• 

Variación % mensual sep 2016 - ago 2016: -0.5%

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. Nota: referido al sector menufacturero. Rescata la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

Financiamiento a la adquisición de vehículos 659,699(

Unidades 461,870(

522,750( 416,096( 382,343( 329,492( 288,699( 264,529(243,883(

432,057(

2007( 2008( 2009( 2010( 2011( 2012( 2013( 2014( 2015( 2016(

En el periodo enero-agosto de 2016 se registraron 659 mil 699 colocaciones lo que representa un incremento de 26.2% con respecto a 2015, lo que equivale a 136 mil 949 unidades más. Las cifras de este período están 40.3% por encima de las registradas en 2007.

Del  total  de  ventas  en  el  periodo  Ene-­‐Ago  2016,  66.8%  se  financiaron*.  

Participación en el total de unidades financiadas: Enero-Agosto de 2016

Enero-Agosto de 2015 30,012% 144,744%

27,549&

347,994%

5.7%$

158,411&

27.7%$ 66.6%$

4.2%&

473,739& &

24.0%&

71.8%&

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All  rights  reserved  ©  JATO  Dynamics  2016.   *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Crédito otorgado por la banca comercial

2,450,000

80,000

2,250,000

70,000

2,050,000

60,000

1,850,000

50,000

1,650,000

40,000

Vigente

E-16

90,000

E-15

2,650,000

E-14

100,000

E-13

2,850,000

E-12

Vencido  

E-11

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (Millones de pesos dic 2010 = 100) Vigente  

Vencido (2ºeje)

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Variación % anual (Ago16-Ago15): Tarjeta Crédito à 4.9% Bienes Consumo Duradero à 13.6%

Variación % anual (Ago16-Ago15): Vigente à 12.8% Vencido à -8.3% Variación % mensual (Ago16-Jul16): Vigente à 0.7% Vencido à 0.06%

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo Tarjeta   BCD   (Millones de pesos dic2010 = 100) crédito   280,000

75,000

270,000

70,000

260,000

65,000

250,000

60,000

240,000

55,000

230,000

50,000

220,000

45,000

210,000 200,000

40,000

190,000

35,000

180,000

30,000

E-11 F M A M J J A S O N D E-12 F M A M J J A S O N D E-13 F M A M J J A S O N D E-14 F M A M J J A S O N D E-15 F M A M J J A S O N D E-16 F M A M J J A

Variación % mensual (Ago16-Jul16): Tarjeta Crédito à 1.2% Bienes Consumo Duradero à 1.3%

Tarjeta de crédito

Bienes de consumo duradero Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Crédito en Sector Automotriz Crédito  vigente  otorgado  por  la  banca  comercial  al  consumo  de  bienes  duraderos:  Automotriz   (Millones  de  pesos  dic  2010  =  100)   66,000   64,000   62,000   60,000   58,000   56,000   54,000  

50,000  

F-­‐11   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D   E-­‐12   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D   E-­‐13   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D   E-­‐14   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D   E-­‐15   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D   E-­‐16   F   M   A   M   J   J   A  

52,000  

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Cartera Automotriz Vigente (98.5% de cartera total)

Cartera Automotriz Vencida (1.5% de cartera total)

•  Variación % anual ago 2016 – ago 2015: 12.8% •  Variación % anual ago 2016 - ago 2015: 3.1% •  Variación % mensual ago 2016 – jul 2016: 1.3%

•  Variación % mensual ago 2016 - jul 2015: -1.7%

Inflación: consumidor - productor Agosto  2016     10  

2  

INPP  (Var  %  anual)   INPC  (Var  %  anual)  

8  

INPP  (Var  %  mensual)  

Variación  %  anual  

7  

1.5  

1  

6   5  

Var  %  mensual  

9  

0.5  

4   0  

3   2  

-­‐0.5  

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen (base 2010=100)

2016/01  

2015/01  

2014/01  

2013/01  

2012/01  

2011/01  

2010/01  

2009/01  

0  

2008/01  

1   -­‐1  

La variación anual y mensual del Índice Nacional Precios al Productor en agosto se observa por encima de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor Variación  (%)  Anual   5.50   2.73  

INPC  

Variación  (%)  Mensual   0.33   0.28  

INPP  

INPC  

INPP  

Inflación en Sector Automotriz Inflación  General  y  de  Vehículos    

1   0.5   0  

General  (Var  %  anual)  

Vehículos  (Var  %  anual)  

Ene  2016  

Ene  2015  

Ene  2014  

Ene  2013  

Ene  2012  

Ene  2011  

Ene  2010  

-­‐0.5  

Variación  (%)  Mensual  

1.5  

Ene  2009  

9   8   7   6   5   4   3   2   1   0   -­‐1  

Ene  2008  

Variación  (%)  Anual  

Agosto  2016  

-­‐1  

Vehículos  (Var  %  mensual)  

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

La inflación general al mes de agosto de 2016 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un incremento en los precios. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general. Variación  (%)  Anual   3.85   2.73  

INPC  General  

INPC  Vehículos  

Variación  (%)  Mensual   0.28  

0.18  

INPC  General  

INPC  Vehículos  

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas) 5  

18,500,000  

4.5  

18,000,000  

4   17,500,000  

3.5   3  

17,000,000  

2.5  

var  %  anual  

16,500,000  

2   1.5  

16,000,000  

1   15,500,000  

0.5   0  

15,000,000  

Fuente:  INEGI  

Agosto  2016  Vs  Agosto  2015  à  3.6%    

Agosto  2016  Vs  Julio  2016  à  0.6%    

trabajadores  

Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos usados importados (unidades) Agosto

Usados importados

2016

2015

10,919

14,660

2005 Mercado interno 703,137 enero-agosto 2016 Usados importados enero- 267,112 agosto 2016 % de usados importados en 38.0% mercado interno

2006

2007

707,599

692,121

1,121,731 158.5%

Acumulado Enero a Agosto Variación 2016 2015 Unidades %

Variación Unidades

%

-3,741

-25.5%

2008

2009

106,923

113,552

2011

2012

685,747 471,658

499,857

557,339

737,637

676,964 700,452 833,577 987,663

774,718

736,899 148,319

278,137

429,177

278,947

424,718 361,249 113,552 106,923

111.9%

107.5%

55.6%

77.0%

37.8%

62.7%

2014

51.6%

2015

-5.8%

2010

31.4%

2013

-6,629

13.6%

2016

10.8%

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Al mes de agosto de 2016, la importación de autos usados fue de 106 mil 923 unidades, lo que equivale al 10.8% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 5.8% respecto a similar periodo de 2015, lo que representó 6 mil 629 unidades menos.

Comercialización Vehículos Ligeros

Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a agosto de 2016 Miles de unidades

Ventas

64.4%

11,741

7,565

Usados importados

00 1,0

00 2,0

00 3,0

00 4,0

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

00 5,0

00 6,0

00 7,0

00 8,0

0 0 00 ,00 ,00 0 1 9,0 1 1

Comercialización Vehículos Ligeros

Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2016 120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

0

E-09 F M A M J J A S O N D E-10 F M A M J J A S O N D E-11 F M A M J J A S O N D E-12 F M A M J J A S O N D E-13 F M A M J A A S O N D E-14 F M A M J J A S O N D E-15 F M A M J J A S O N D E-16 F M A M J J A

20,000

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Comercialización Vehículos Ligeros

Ranking de marcas enero - septiembre de 2016 Participación de las marcas con mayor volumen

19%$ 25%$

6%$ 6%$ 6%$

19%$ 6%$ 13%$

Estas siete marcas comercializan el 81.4% del total de vehículos en México.

Comercialización Vehículos Ligeros

Comercialización por marcas de Enero - Septiembre de 2015 y 2016 (unidades) ENE-SEP 2015 % del total ENE-SEP 2016 % del total

  1  NISSAN 2  GENERAL MOTORS 3  VOLKSWAGEN 4  TOYOTA 5  FCA MÉXICO 6  FORD MOTOR 7  HONDA 8  KIA 9  MAZDA 10  HYUNDAI 11  RENAULT 12  SEAT 13  AUDI 14  BMW 15  SUZUKI 16  MERCEDES BENZ * 17  PEUGEOT 18  MINI 19  LINCOLN 20  INFINITI 21  ACURA 22  VOLVO 23  ISUZU 24  PORSCHE 25  SUBARU 26  LAND ROVER 27  SMART 28  JAGUAR    

Total

246,460 177,777 128,377 55,568 72,702 62,208 49,646 4,830 39,435 18,622 16,476 17,443 10,223 8,730 9,229 7,568 5,360 3,868 1,463 1,267 1,780 963 1,156 861 1,083 1,006 685 121  944,907    

26.1% 18.8% 13.6% 5.9% 7.7% 6.6% 5.3% 0.5% 4.2% 2.0% 1.7% 1.8% 1.1% 0.9% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0%

279,726 208,243 150,610 70,900 70,601 69,797 61,237 40,611 38,659 26,379 21,409 18,258 11,257 10,499 10,448 10,112 5,840 4,209 1,704 1,575 1,521 1,159 1,102 1,016 858 701 469 206  1,119,106    

25.0% 18.6% 13.5% 6.3% 6.3% 6.2% 5.5% 3.6% 3.5% 2.4% 1.9% 1.6% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%

Diferencia en participación -1.1% -0.2% -0.1% 0.5% -1.4% -0.3% 0.2% 3.1% -0.7% 0.4% 0.2% -0.2% -0.1% 0.01% 0.0% 0.1% -0.05% -0.03% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% -0.02% 0.00% -0.04% -0.04% -0.03% 0.0% -

Variación Absoluta Relativa 33,266 30,466 22,233 15,332 -2,101 7,589 11,591 35,781 -776 7,757 4,933 815 1,034 1,769 1,219 2,544 480 341 241 308 -259 196 -54 155 -225 -305 -216 85 174,199

13.5% 17.1% 17.3% 27.6% -2.9% 12.2% 23.3% 740.8% -2.0% 41.7% 29.9% 4.7% 10.1% 20.3% 13.2% 33.6% 9.0% 8.8% 16.5% 24.3% -14.6% 20.4% -4.7% 18.0% -20.8% -30.3% -31.5% 70.2% 18.4%

Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA 1Incluye

camiones pesados.

   

*  Mercedes  Benz  no  proporciona  información  de  camiones  ligeros,  a  par_r  de  noviembre  de  2012.   **  Bentley  no  comparte  información,  a  par_r  de  febrero  2014.  Reportó  una  unidad  durante  enero  2014.  

Comercialización Vehículos Ligeros

Comercialización por marcas en Septiembre de 2015 y 2016 (unidades) Septiembre2015

% del total

Septiembre 2016

% del total

  1  NISSAN 2  GENERAL MOTORS 3  VOLKSWAGEN 4  FORD MOTOR 5  FCA MÉXICO 6  TOYOTA 7  HONDA 8  KIA 9  MAZDA 10  HYUNDAI 11  RENAULT 12  SEAT 13  MERCEDES BENZ * 14  BMW 15  AUDI 16  SUZUKI 17  PEUGEOT 18  MINI 19  ACURA 20  LINCOLN 21  INFINITI 22  ISUZU 23  VOLVO 24  PORSCHE 25  LAND ROVER 26  SMART 27  SUBARU 28  JAGUAR

Total

28,145 20,160 15,333 6,704 8,377 7,030 6,232 1,711 4,434 2,518 2,077 1,898 931 1,125 1,239 930 717 460 205 197 168 303 96 110 75 14 119 22 111,330

25.3% 18.1% 13.8% 6.0% 7.5% 6.3% 5.6% 1.5% 4.0% 2.3% 1.9% 1.7% 0.8% 1.0% 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 100.0%

32,396 23,939 17,183 8,926 8,581 8,158 6,571 5,903 4,734 3,304 2,514 1,842 1,360 1,300 1,243 1,066 625 530 209 192 192 172 144 116 77 67 66 33 131,443

24.6% 18.2% 13.1% 6.8% 6.5% 6.2% 5.0% 4.5% 3.6% 2.5% 1.9% 1.4% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0%

Variación Absoluta Relativa 4,251 3,779 1,850 2,222 204 1,128 339 4,192 300 786 437 -56 429 175 4 136 -92 70 4 -5 24 -131 48 6 2 53 -53 11 20,113

15.1% 18.7% 12.1% 33.1% 2.4% 16.0% 5.4% 245.0% 6.8% 31.2% 21.0% -3.0% 46.1% 15.6% 0.3% 14.6% -12.8% 15.2% 2.0% -2.5% 14.3% -43.2% 50.0% 5.5% 2.7% 378.6% -44.5% 50.0% 18.1%

Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA 1Incluye

camiones pesados.

 

*  Mercedes  Benz  no  proporciona  información  de  camiones  ligeros,  a  par_r  de  noviembre  de  2012.  

Comercialización Vehículos Ligeros

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2016 Comercialización de vehículos ligeros Unidades

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ene 93,299 7.1% 96,227 3.1% 97,673 1.5% 96,844 -0.8% 69,664 -28.1% 64,064 -8.0% 68,766 7.3% 75,297 9.5% 84,269 11.9% 85,504 1.5% 103,697 21.3% 119,693 15.4%

Feb 89,444 5.5% 89,079 -0.4% 86,058 -3.4% 86,995 1.1% 61,578 -29.2% 59,516 -3.3% 66,990 12.6% 74,703 11.5% 80,193 7.3% 79,938 -0.3% 97,558 22.0% 110,770 13.5%

Mar 89,483 -5.2% 96,871 8.3% 96,484 -0.4% 80,118 -17.0% 64,242 -19.8% 65,414 1.8% 75,125 14.8% 83,574 11.2% 82,767 -1.0% 85,682 3.5% 104,902 22.4% 116,863 11.4%

Abr 86,426 7.7% 77,877 -9.9% 75,020 -3.7% 83,103 10.8% 51,394 -38.2% 60,432 17.6% 65,246 8.0% 69,890 7.1% 83,527 19.5% 76,865 -8.0% 94,796 23.3% 118,407 24.9%

May 83,962 1.8% 86,459 3.0% 84,752 -2.0% 85,823 1.3% 53,438 -37.7% 61,632 15.3% 68,634 11.4% 80,267 16.9% 87,518 9.0% 88,244 0.8% 101,982 15.6% 121,587 19.2%

Jun 84,897 5.0% 87,083 2.6% 80,460 -7.6% 81,421 1.2% 55,973 -31.3% 59,909 7.0% 68,365 14.1% 78,508 14.8% 83,713 6.6% 84,127 0.5% 106,890 27.1% 134,536 25.9%

Jul 85,000 0.6% 83,067 -2.3% 83,102 0.0% 85,324 2.7% 56,443 -33.8% 61,959 9.8% 68,533 10.6% 76,376 11.4% 86,645 13.4% 96,211 11.0% 111,714 16.1% 131,764 17.9%

Ago 90,626 9.4% 90,936 0.3% 88,572 -2.6% 86,119 -2.8% 58,926 -31.6% 66,931 13.6% 75,680 13.1% 83,326 10.1% 88,332 6.0% 103,881 17.6% 112,038 7.9% 134,043 19.6%

Sep 91,078 12.1% 92,077 1.1% 86,545 -6.0% 76,617 -11.5% 58,505 -23.6% 65,932 12.7% 73,997 12.2% 79,960 8.1% 78,351 -2.0% 89,116 13.7% 111,330 24.9% 131,443 18.1%

Oct 89,999 -1.5% 97,468 8.3% 97,180 -0.3% 83,306 -14.3% 67,881 -18.5% 74,094 9.2% 75,747 2.2% 83,171 9.8% 88,261 6.1% 100,923 14.3% 119,867 18.8%

Nov 100,755 1.4% 102,200 1.4% 97,670 -4.4% 78,553 -19.6% 64,913 -17.4% 75,582 16.4% 83,107 10.0% 91,826 10.5% 100,423 9.4% 111,645 11.2% 126,211 13.0%

Dic 146,799 0.1% 140,374 -4.4% 126,350 -10.0% 101,297 -19.8% 91,961 -9.2% 104,941 14.1% 115,696 10.2% 110,849 -4.2% 119,364 7.7% 133,273 11.7% 160,663 20.6%

Total anual 1,131,768 3.3% 1,139,718 0.7% 1,099,866 -3.5% 1,025,520 -6.8% 754,918 -26.4% 820,406 8.7% 905,886 10.4% 987,747 9.0% 1,063,363 7.7% 1,135,409 6.8% 1,351,648 19.0% 1,119,106

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos comercializados enero – septiembre de 2000 a 2016 (unidades) Enero-Septiembre

Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 136,027 163,511 198,271 202,126 215,559 207,883 115,389 120,371 109,818 95,457 94,105 96,614 19,002 20,352 21,256 18,645 19,498 19,984 3,646 2,649 4,216 3,686 2,783 3,516 46,152 49,688 57,590 64,286 80,269 98,670 73,141 62,206 66,148 61,092 77,098 90,483 2,787 2,478 2,783 2,491 2,802 4,840 396,144 421,255 460,082 447,783 492,114 521,990

2006 178,267 104,754 21,510 4,033 102,834 101,801 4,300 517,499

2007 148,755 121,209 19,837 3,181 103,564 98,728 3,164 498,438

2008 2009 146,310 96,971 114,576 80,046 22,178 14,295 3,030 3,540 104,927 68,645 104,842 70,177 2,544 1,005 498,407 334,679

2010 2011 2012 2013 2014 113,193 133,757 141,470 152,751 179,851 99,370 123,116 132,425 148,269 145,442 15,572 16,380 28,711 30,445 29,447 3,397 3,486 2,497 2,598 2,440 75,213 77,272 88,952 102,776 106,898 69,106 65,632 73,324 70,506 73,631 944 812 948 741 735 376,795 420,455 468,327 508,086 538,444

2015 235,462 156,717 31,543 4,244 129,848 80,085 851 638,750

2016 413,695 269,026 56,115 8,856 223,966 146,339 1,109 1,119,106

Vehículos comercializados en septiembre de 2000 a 2016 (unidades) Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total

Septiembre 2000 25,763 19,204 3,402 615 7,148 12,888 415 69,435

2001 27,950 18,578 3,336 523 7,926 9,476 315 68,104

1Camiones ligeros incluye: F450 yF550 .

2002 30,943 15,023 3,632 678 7,860 9,562 475 68,173

2003 31,971 14,655 3,112 459 9,989 9,643 303 70,132

2004 35,865 15,462 3,454 442 12,864 12,692 477 81,256

2005 36,574 17,203 3,630 582 16,305 15,550 782 90,626

2006 30,202 18,755 4,176 810 18,686 18,555 893 92,077

2007 24,885 20,297 3,255 651 18,902 17,887 655 86,532

2008 22,265 17,737 4,031 402 15,280 16,444 458 76,617

2009 17,734 13,642 2,311 643 11,533 12,512 130 58,505

2010 18,832 18,639 2,828 584 13,624 11,306 119 65,932

2011 25,032 21,336 3,079 557 13,301 10,551 141 73,997

2012 23,412 23,179 5,069 523 14,839 12,780 158 79,960

2013 21,379 24,069 4,812 472 16,213 11,200 206 78,351

2014 28,781 23,916 5,053 357 18,586 12,278 145 89,116

2015 39,508 27,300 5,533 837 23,247 14,740 165 111,330

2016 50,183 30,547 6,802 959 25,025 17,837 90 131,443

Comercialización Vehículos Ligeros

Ventas por segmento enero - septiembre de 2016 Subcompactos Modelo AVEO VENTO SPARK MARCH TSURU Resto segmento Total

Compactos Marca GM VW GM Nissan Nissan

Unidades 49,263 44,586 42,302 38,100 37,969 204,285 416,505

% del Segmento 11.8% 10.7% 10.2% 9.1% 9.1% 49.0% 100.0%

De Lujo Modelo PRIUS PASSAT ALTIMA ACCORD CAMRY Resto segmento Total

Marca Nissan VW Nissan Nissan Mazda

Unidades 61,762 41,822 31,075 13,846 12,432 103,851 264,788

% del Segmento 23.3% 15.8% 11.7% 5.2% 4.7% 39.2% 100.0%

Marca Ford Seat GM Mazda Seat

Unidades 2,141 1,757 1,558 898 756 1,746 8,856

% del Segmento 24.2% 19.8% 17.6% 10.1% 8.5% 19.7% 100.0%

Marca Nissan Nissan Nissan Toyota Chrysler

Unidades 23,516 12,768 10,698 8,633 8,268 65,494 146,339

% del Segmento 16.1% 8.7% 7.3% 5.9% 5.6% 44.8% 100.0%

Deportivos Marca Toyota VW Nissan Honda Toyota

Unidades 4,265 3,739 2,880 2,773 2,086 41,800 57,543

% del Segmento 7.4% 6.5% 5.0% 4.8% 3.6% 72.6% 100.0%

Usos Multiples Modelo XTRAIL TRAX SPORTAGE CR-V HR-V Resto segmento Total

Modelo VERSA NUEVO JETTA SENTRA 2.0 TIIDA SEDAN MAZDA 3 SEDAN Resto segmento Total

Modelo MUSTANG LEON CAMARO MX-5 LEON SC 2P Resto segmento Total

Camiones Marca Nissan GM KIA Honda Honda

Unidades 21,481 18,098 13,934 13,907 12,076 144,470 223,966

% del Segmento 9.6% 8.1% 6.2% 6.2% 5.4% 64.5% 100.0%

Modelo CHASIS Largo FRONTIER PICK UP Doble Cabina HILUX RAM 700 Resto segmento Total

Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450 y F550). * Modelos importados

Comercialización Vehículos Ligeros

Los diez modelos más vendidos Posición

Modelo

Marca

Segmento

Unidades

% del Mercado

1

VERSA

Nissan

Compactos

61,762

5.5%

2

AVEO

GM

Subcompactos

49,263

4.4%

3

VENTO

VW

Subcompactos

44,586

4

SPARK

GM

Subcompactos

5

NUEVO JETTA

VW

6

MARCH

7

Variación 2016 vs 2015 Unidades % 18,238

41.9%

2,268

-4.4%

4.0%

4,480

11.2%

42,302

3.8%

10,790

34.2%

Compactos

41,822

3.7%

8,867

26.9%

Nissan

Subcompactos

38,100

3.4%

2,902

8.2%

TSURU

Nissan

Subcompactos

37,969

3.4%

1,687

4.6%

8

SONIC

GM

Subcompactos

32,273

2.9%

11,955

58.8%

9

SENTRA 2.0

Nissan

Compactos

31,075

2.8%

5,504

21.5%

10

CHASIS Largo

Nissan

Camiones ligeros

23,516

2.1%

3,311

16.4%

-

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA *Modelos importados

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a septiembre de 2016 acumularon 402 mil 668 unidades, lo que significa una cobertura del 36.0% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cinco de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres y VW dos.

Comercialización por región (Variación  %  Ene-­‐Ago  2016  –  Ene-­‐Ago  2015)  

Regiones Centro Golfo Peninsular Metropolitana Noroeste Norte Occidente Sur

ENE-AGO ENE-AGO Variación Participación Participación 2015 2016 % (%) 2015 (%) 2016 CENTRO GOLFO PENINSULAR METROPOLITANA NOROESTE NORTE OCCIDENTE SUR TOTAL

196,442 89,666 178,310 55,198 130,658 88,728 94,575 833,577

230,938 101,063 179,569 79,768 168,700 117,517 110,108 987,663

17.6 12.7 0.7 44.5 29.1 32.4 16.4 18.5

23.6 10.8 21.4 6.6 15.7 10.6 11.3 100.0

23.4 10.2 18.2 8.1 17.1 11.9 11.1 100.0

Fuente:  AMDA  con  información  de  Urban  Science.   Regionalización  u_lizada  conforme  a  IRAES.  Banamex  

Comercialización Vehículos Ligeros

Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a septiembre de 2016 fue de 1 millón 109 mil 93 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 0.9% por debajo de la cifra real de acuerdo con el ajuste realizado en junio. Septiembre Variación %

Ene-Sep Variación % 1,109,093 -0.9% 1,119,106

Pronóstico Real

127,313 131,443

-3.1%

Pronóstico para octubre 2016

F!

M!

A!

M!

J!

Real!

J!

A!

!182,833!!

!142,006!!

!137,216!! !127,313!!

!132,408!!

!131,443!!

!134,043!! !127,515!!

Unidades

E!

!131,764!!

!134,536!!

!121,587!!

!118,407!!

!116,863!!

!110,770!!

!119,693!!

137 mil 216

S!

O!

N!

D!

Pronós7co!ajustado! Fuente: Elaborado por AMDA Datos estimados para 2º semestre 2016 representan escenario alto