Variaciones de los Precios Base Planes Complementarios de Isapres Proceso de Adecuación de Contratos Julio 2016 – Junio 2017

Sebastián Pavlovic Jeldres Superintendente de Salud 31 de Marzo de 2016

Principales Resultados ● El promedio ponderado de las variaciones de precios informadas

por las isapres para el proceso de adecuación de contratos que se inicia en julio de 2016, es equivalente a un 4,4% real (por sobre la inflación) para el conjunto del Sistema.

● El promedio de las alzas para este período es superior a la media observada en los últimos 10 años, la que fue de 3,5% real.

● Cuatro Isapres (3 abiertas y 1 cerrada) de un total de 13, informaron que aplicarán alzas de precios en el próximo proceso de adecuación de contratos.

● Las variaciones de precios, de aquellas Isapres que aplicarán adecuación de contratos, fluctuarán entre un 3,9% y un 12,5% real (por sobre la inflación).

● Las alzas afectarán al 48,6% del total de beneficiarios del Sistema

(1.664.916 de beneficiarios). No se verán afectados el 51,4% restante (1.757.751).

● El

55,1% de los beneficiarios de los planes individuales experimentará alzas superiores al 4% real, un 40,8% superiores al 6% real y un 4,2% tendrá un alza de 12,5% real.

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Estructura de Precios de los Planes de Salud de Isapres Precio 3 Beneficios Adicionales (BA) Precio libre y voluntario

BA

% Prima Total 2,1%

+ Precio 2 Plan Complementario (PCS) Precio según riesgo individual (Precio Base * Factores de Riesgo)

Precio 1 Plan Auge (GES) Precio único por isapre Independiente del Riesgo Individual Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

PCS

84,6%

+ GES-80

13,3%

3

Promedio Ponderado de las Variaciones (PPV) Reales de los Precios Base del Sistema Isapre Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017

ISAPRES ABIERTAS ISAPRES CERRADAS

Aplicarán Alzas de Precios

No Aplicarán Alzas de Precios

Colmena Cruz Blanca Consalud

Vida Tres Óptima Masvida Banmédica

UF + 4,4%

Fusat

Aplicarán Alzas de Precios

San Lorenzo Chuquicamata Río Blanco Fundación Cruz del Norte

No Aplicarán Alzas de Precios

PPV: Corresponde al promedio de las alzas de los precios base informada para cada plan de salud vigente en el mes de enero de 2016 ponderado por la cartera de beneficiarios de cada plan a esa fecha. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Evolución Alzas de Precios 2006–2016 Promedios Ponderados de las Variaciones Reales Reajustes sobre el IPC (UF + %) 12.0% 10.0%

GES 56 108,2%

GES 69 167,0%

GES 80" ?

GES 80 40,5%

8.0%

8.0%

6.0%

6.0%

4.8% 3.6%

4.0%

2.0%

4.4%

3.5%

2.2% 0.9%

1.6%

3.5%

2.2% 1.9%

0.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Promedio Ponderado de las Variaciones Reales y Bandas de Precios Informadas por las Isapres Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017 Isapre Isapres Abiertas Cruz Blanc a Consalud Colmena Vida Tres Óptima Masvida Banmédic a Isapres Cerradas Fusat San Lorenzo Chuquic amata Río Blanc o Fundac ión Cruz del Norte Sistema Planes con Alza

Variación Mínima

Promedio Ponderado

Variación Máxima

6,7% 6,2% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

9,6% 7,5% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12,5% 9,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

4,4%

12,5%

3,9%

7,9%

12,5%

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Procesos de Adecuación 2015 y 2016 Comparados Promedios y Bandas de Precios por Isapre Isapre

2015

2016

Variación Mínima

PPV Informado

Variación Máxima

Variación Mínima

PPV Informado

Variación Máxima

4,8% 3,9% 3,3% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

4,8% 3,9% 4,6% 0,0% 0,0% 6,0% 0,0%

4,8% 3,9% 5,9% 0,0% 0,0% 7,8% 0,0%

6,7% 6,2% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

9,6% 7,5% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12,5% 9,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 0,0%

3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sistema

0,0%

3,5%

7,8%

0,0%

4,4%

12,5%

Planes con Alza

3,3%

4,8%

7,8%

3,9%

7,9%

12,5%

Isapres Abiertas Cruz Blanca Consalud Colmena Vida Tres Óptima Masvida Banmédica Isapres Cerradas Fusat San Lorenzo Chuquicamata Río Blanco Fundación Cruz del Norte

No aplica proceso de adecuación. Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Procesos 2015 y 2016 Comparados Promedios Ponderados Alzas de Precios Reales Isapres Abiertas

Promedio Alzas de Precios

10.0%

9.6%

2015 2016 Promedio 2015 Promedio 2016

8.0%

7.5% 6.0%

6.0%

6.0% 4.6%

3.9%

4.8%

4.0%

3.5%

2.0%

0.0%

4.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente.. 8

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Beneficiarios Afectados y No Afectados en Procesos de Adecuación de Contratos (Precios Base del Plan) Proceso Adecuación de Contratos Julio 2016 – Junio 2017

Evolución Beneficiarios Afectados Procesos 2014 –2016 2,500,000

72,6% 63,8%

2,000,000

1,500,000

1,664,916

1,000,000

2,117,083

48,6% 2,331,702

No afectados, 1,757,751, 51.4%

Afectados, 1,664,916, 48.6%

500,000

Causas de No Afectación: -

Alza real igual cero (0,0%) Planes grupales Planes cuyo precio es la cotización obligatoria (7%)

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0

2014

2015

2016

9

Beneficiarios Considerados en el Proceso de Adecuación de Precios Base Total Vigentes

Beneficiarios

3.422.667 100%

En Proceso Adecuación

3.014.244 88,1%

Con Alza de precios

1.664.916 48,6%

Nota: Los beneficiarios se encuentran asociados a 64.012 planes de salud, de los cuales, 33.217 entran al proceso de adecuación (51,9% del total de planes) y 15.395 tendrán alzas de precios base (24,1% del total de planes).

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Beneficiarios Afectados con Alzas Respecto de la Cartera Total de cada Isapre Isapre

Promedio Variaciones

Beneficiarios Isapre

Beneficiarios con Alzas

%

ISAPRES ABIERTAS Colmena

6,0%

538.011

430.512

80,0%

Cruz Blanca

9,6%

711.330

655.863

92,2%

Consalud

7,5%

666.861

575.164

86,2%

3,9%

25.884

3.377

13,0%

3.422.667

1.664.916

48,6%

ISAPRES CERRADAS Fusat

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Porcentaje de Beneficiarios

Distribución de los Beneficiarios según Tramos de Variación de Precios 40,8% de los beneficiarios de planes individuales tendrán alzas superiores a 6% sobre el IPC

60.0% 44.8%

55,1% de los beneficiarios de planes individuales tendrán alzas superiores a 4% sobre el IPC

40.0%

21.0%

20.0%

0.0%

14.3%

0.0%

0.1%

14.4% 1.2%

4.2%

Tramo Porcentual de Variación de Precios Base Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Variaciones de Precios según Sexo y Tramos de Edad de los Beneficiarios

Variación de Precios Promedio

5.5% 5.0% 4.5% 4.0%

Mujeres Hombres 4.2% 4.2%

4.1% 4.0%

4.7% 4.8% 4.3% 4.4%

4.2% 4.2%

4.6% 4.5%

4.8% 4.9%

4.4%

3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5%

1.0% 0.5% 0.0%

Tramos de Edad Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Impacto de las Variaciones de Precios según Sexo y Edad de los Beneficiarios (Tablas de Factores) Ejemplos (caso de mayor alza 2016) 1

2 HOMBRE 30 AÑOS

Precio Base Inicial Factor de Riesgo Precio Inicial del Plan (UF) Precio Inicial del Plan ( $ )

: : : :

1,50 1,00 1,50 $ 38.444

Alza del Precio Base:

:

12,5%

Precio Base Reajustado : Factor de Riesgo (no cambia) : Precio Final del Plan (UF) : Precio Final del Plan ( $ ) :

1,69 1,00 1,69 $ 43.249

Variación Precio Mensual ($) :

$ 4.805

Nota: El valor de la UF al 31/12/2015 es de $25.629,09 Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

UF UF

3 MUJER 30 AÑOS

1,50 2,50 3,75 $ 96.109

UF UF

12,5% UF UF

1,69 2,50 4,22 $ 108.123 $ 12.014

HOMBRE 75 AÑOS

1,50 UF 4,50 6,75 UF $ 172.996 12,5%

UF UF

1,69 UF 4,50 7,59 UF $ 194.621 $ 21.625

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Promedio Ponderado Alzas Precios

Relación Siniestralidad y Alzas de Precios Isapres que Aplicarán Alzas 10,0% 9,0% 8,0% 7,0%

Las ISAPRES que presentan mayor siniestralidad, no necesariamente aplican las mayores alzas

Consalud 85,7%; 7,5%

Cruz Blanca 87,1%; 9,6% Colmena 87,7%; 6,0%

6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%

1,0%

Banmédica 87,3%; 0,0% Masvida Vida Tres 88,7%; 0,0% 86,0%; 0,0%

Óptima 57,2%; 0,0%

0,0% -1,0% -2,0% 50%

60%

70%

80%

90%

100%

Siniestralidad Promedio Últimos Tres Años

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Promedio Ponderado Alzas Precios

Relación Rentabilidad Capital y Alzas de Precios Isapres que Aplicarán Alzas 10,0%

Cruz Blanca 26,1%; 9,6%

9,0% 8,0%

Consalud 35,3%; 7,5%

Colmena 3,3%; 6,0%

7,0%

Las ISAPRES que presentan menor rentabilidad, no necesariamente aplican las mayores alzas

6,0%

5,0% 4,0% 3,0%

2,0% 1,0%

Óptima 10,3%; 0,0% Masvida 11,7%; 0,0%

Banmédica 31,1%; 0,0%

Vida Tres 65,3%; 0,0%

0,0%

-1,0% 0%

15%

30%

45%

60%

75%

Rentabilidad Promedio Capital Últimos Tres Años Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Evolución Reclamos y Recursos de Protección por Alzas de Precios Base Reclamos Ingresados Superintendencia de Salud 7,820

8,000 7,000

4,218

+ 33,9% 99,521

80,000

4,000

53,994

60,000

3,000 2,000

0

133,233

100,000

5,000

1,000

140,000 120,000

+ 85,4%

6,000

Recursos de Protección Ingresados Corte de Apelaciones

1,096

2010

40,000

1,505

20,000

452

39

43,407 21,497 7,368

0 2011

2012

2013

Fuente: Superintendencia de Salud

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Poder Judicial

El año 2015, los gastos legales representan un 8,1% del Total de Gastos de Administración y Ventas del Sistema Isapre y explican un 31,0% del aumento del GAV. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

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Gastos de Administración y Ventas (GAV) 2015: Incidencia de la Judicialización Gastos legales (judicialización), 22,361 , 8.1%

Publicidad, 7,342 , 2.7% Deterioro por deudores de cotizaciones, 12,283 , 4.4% Deterioro por deudores de préstamos de salud, 2,165 , 0.8%

Remuneración del personal, 80,902 , 29.2%

Otros (no judiciales), 84,352 , 30.4%

Remuneraciones y comisiones del personal de ventas, 67,627 , 24.4% Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de los Datos Financieros del año 2015 proporcionados por las isapres. Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Variaciones Referenciales de los Costos de Isapres Oct. 2013 a Sep. 2014 vs Oct. 2014 a Sep. 2015

Indicadores

Variación

Variación % real de precios de prestaciones (IVUBI)

-1,0

Variación % de la cantidad de prestaciones (ICBI)

+5,7

Variación % real del gasto en SIL (IGSI)

+6,0

Variación % en la cobertura de las prestaciones MLE (ICO)

-0,4

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Consideraciones Finales ● Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de julio de

2016 y se aplicarán a cada contrato en el mes de su anualidad.

● Las cartas de adecuación notificando estas alzas van a ser remitidas por las isapres a partir del mes de abril, con 90 días de anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad de cada contrato.

● Luego de conocer el alza, los beneficiarios tienen las siguientes opciones:  Aceptar la propuesta de alza efectuada por la Isapre, es decir, mantener el plan a un nuevo precio.  Cambiar de plan dentro de la misma Isapre, a uno que se ajuste mejor a la actual cotización de salud.  Ponerle término al contrato, para cambiarse de Isapre o incorporarse al Fonasa.  Reclamar ante la Superintendencia de Salud.  Recurrir a las Cortes de Apelaciones respectivas.

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Gracias

Análisis por Cuentas del Sistema Isapre a diciembre de cada año Resultado (M$ de cada año) Cuentas Cotización Legal (7%)

Dic 2015

Dic 2014

Variación M$

%

1.627.932.080

1.471.543.817

156.388.263

10,6%

587.754.068

530.597.615

57.156.453

10,8%

46.851.533

44.510.342

2.341.191

5,3%

2.072.523

1.786.150

286.373

16,0%

2.264.610.204

2.048.437.924

216.172.280

10,6%

1.564.943.560

1.409.579.499

155.364.061

11,0%

409.973.211

355.308.599

54.664.612

15,4%

Prestaciones Ocurridas y no Liquidadas

4.112.867

5.911.262

-1.798.395

-30,4%

Prestaciones en Litigio

2.010.790

1.420.529

590.261

41,6%

Egresos por Fondo de Compensación

2.072.625

1.247.250

825.375

66,2%

Otros Costos de Operación

3.313.864

6.021.060

-2.707.196

-45,0%

1.986.426.917

1.779.488.199

206.938.718

11,6%

Margen Bruto

278.183.287

268.949.725

9.233.562

3,4%

Total gastos de administración

277.032.589

241.488.661

35.543.928

14,7%

48.397.524

50.495.526

-2.098.002

-4,2%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

49.548.222

77.956.590

-28.408.368

-36,4%

Gasto por impuestos a las ganancias

-12.304.206

-18.052.954

5.748.748

-31,8%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

37.244.016

59.903.636

-22.659.620

-37,8%

Cotización Adicional Voluntaria Aporte Adicional

Ingresos por Fondo de Compensación Total ingresos de actividades ordinarias Costos por Prestaciones de Salud Subsidios por Incapacidad Laboral

Total costo de ventas

Otros ingresos y egresos

Los Ingresos aumentaron en un 10,6%, el costo de ventas aumentó en 11,6%. Si bien el Margen Bruto fue positivo y creció un 3,4% respecto del año pasado, alcanzando un monto de M$278.183.287, el aumento de los GAV en M$35.543.928, un 14,7% superiores a 2014, fue la principal causa de que la utilidad final disminuyera el 37,8%.