Factores Críticos de Éxito del Mercado para el Sector Miel

“APOYO A MyPE´s DE LA PROVINCIA ICHILO EN AMPLIAR SU ACCESO A MERCADOS” ORGANISMO EJECUTOR: CENTRO DE PROMOCION AGROPECUARIA CAMPESINA - CEPAC

COMPONENTE Il: ADECUACIÓN AL MERCADO

Titulo de la consultaría: Identificación de factores críticos de éxito del mercado para MyPE´s del sector MIEL

Autor: Lic. Carlos Ramos

SANTA CRUZ – BOLIVIA JULIO - 2008

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/ME-10523-BO

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Factores Críticos de Éxito del Mercado para el Sector Miel

INDICE

RESUMEN .............................................................................................................. 3 1.

SECTOR MIEL................................................................................................. 4 1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................... 4 1.2. ESTUDIO DE MERCADO......................................................................... 5 1.2.1. Tamaño y distribución del mercado....................................................... 6 1.2.2. Atributos de la miel ................................................................................ 7 1.2.3. Canales de distribución de la miel ......................................................... 8 1.2.4. Lugares de compra de miel ................................................................... 9 1.2.5. Marcas existentes en el mercado .......................................................... 9 1.2.5.1. Marcas existentes en los supermercados................................. 10 1.2.5.2. Marcas existentes en las tiendas especializadas ..................... 10 1.2.5.3. Marcas existentes en las farmacias.......................................... 11 1.2.6. Cadena de precios de la miel y sus derivados .................................... 11 1.2.6.1. Miel ........................................................................................... 11 1.2.6.2. Polen ........................................................................................ 12 1.2.6.3. Propóleos.................................................................................. 13 1.2.6.4. Jalea real .................................................................................. 13 1.2.6.5. Combinados.............................................................................. 14 1.2.6.6. Resumen de la cadena de precios .......................................... 14 1.2.6.7. Márgenes de la cadena de precios........................................... 15 1.2.6.8. Márgenes de la cadena de precios..............¡Error! Marcador no definido. 1.3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL MERCADO - FCE ................... 15 1.4. ANEXO ACTORES DEL MERCADO ...................................................... 17 1.4.1. Competidores ...................................................................................... 17 1.4.2. Clientes Comercializadores ................................................................. 18 1.4.3. Consumidores finales .......................................................................... 19

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Factores Críticos de Éxito del Mercado para el Sector Miel

RESUMEN Los factores críticos de éxito del mercado (FCE) están definidos por los eslabones de la cadena más cercanos a los consumidores finales, entre ellos exportadores, importadores, mayoristas, minoristas y ciertos proveedores de servicios. Entre estos factores tenemos la calidad, envase, volumen mínimo, tipo de certificación y otros. Estos factores son requisitos para cumplir con las exigencias de la demanda de los consumidores finales en determinados segmentos de mercado. Para la realización del presente estudio se tomaron en cuenta los siguientes productos: Miel, Polen, Propóleo, Jalea Real y otros productos que son elaborados con una combinación de algunos de estos elementos, se realizó una estimación del tamaño del mercado, la marcas existentes y los precios a los cuales vendían los productos los diferentes actores. El estudio se concentró en dos segmentos definidos por los canales de venta al consumidor final, que son los supermercados y los mercados. El estudio de mercado se realizó en Santa Cruz - Bolivia entre marzo y mayo del 2008.

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1. 1.1.

SECTOR MIEL

Antecedentes

El Centro de Promoción Agropecuaria Campesina (CEPAC), es una Organización No Gubernamental, que viene apoyando al desarrollo de la provincia Ichilo desde 1,990. El CEPAC tiene como objetivo estratégico “El crecimiento sostenido del empleo y de los ingresos de las personas que viven en las regiones con las que trabaja”, es así que en el marco de su programa “APOYO A MyPE´s DE LA PROVINCIA ICHILO EN AMPLIAR SU ACCESO A MERCADOS”, el cual viene desarrollando acciones para Contribuir al desarrollo económico local de la Provincia Ichilo, elevando la competitividad de las MyPE´s, con el propósito de que estos amplíen su mercado con producción diferenciada, a través de su fortalecimiento en el manejo e implementación de servicios de desarrollo empresarial, tecnología de la información y acceso a servicios de asesoramiento de innovación tecnológica. El primer componente del programa fue la Adecuación al Mercado, a través del cual se orientó a las MyPE´s para que dirijan su producción en función a los requerimientos y exigencias del mercado. La Adecuación al Mercado, se la realizó a través de la “Identificación de factores críticos de éxito del mercado para MyPE´s, estos factores están definidos por los eslabones de la cadena más cercanos a los consumidores finales, entre ellos exportadores, importadores, mayoristas, minoristas y ciertos proveedores de servicios. Entre estos factores tenemos por ejemplo: calidad, envase, volumen mínimo, tipo de certificación, entre otros; factores que son requisitos para cumplir con las exigencias de la demanda de los consumidores finales en determinados segmentos de mercado.

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1.2.

Estudio de mercado

En la siguiente figura, se observa gráficamente la metodología utilizara para el estudio.

Figura 1. Metodología de la consultoría

Listado de Productos Mercados Actuales

Área Geográfico

Local

Sub. Reg.

Scz.

Nal.

Int.

Detallista

Nivel de Intermediación

• Supermercado •Mercado •Tienda Esp.

May.

C.F.

Mercado Industrial

Mercado Potencial

F. Críticos Externos

•Precio al Consumidor Final •Precio al Detallista •Precio al Mayorista

•Requisitos para vender •Otros

Fuente: Elaboración Propia, especialmente diseñada para CEPAC

El estudio de mercado para el sector miel, se realizó bajo los siguientes límites: •

Límite temporal.- El estudio se realizó durante marzo y mayo del 2008.

•

Límite geográfico.- El estudio define su ámbito geográfico en la ciudad de Santa Cruz y las provincias del norte integrado, mientras que las áreas de observación fueron los mercados y supermercados descritos en la figura 2.

•

Alcance de los productos- El estudio de mercado se realizó para los productos: Miel, Polen, Propóleo, Jalea Real y otros productos que son elaborados con una combinación de algunos de estos elementos, los mismos que se presentan en la figura 2.

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Figura 2. Productos, supermercados y mercados tomados en cuenta para la realización del estudio Productos de Estudio •Miel •Polen •Propóleo •Jalea Real •Combinados

•Tamaño del Mercado •Marcas Existentes •Precios

Supermercados SCZ

Cadenas: •Fidalga •Hiperamaxi •Hiperplaza

Mercados SCZ

Los Pozos •La Ramada •Mutualista Fuente: Elaboración Propia

1.2.1.

Tamaño y distribución del mercado

El mercado de la Miel y sus derivados se caracteriza porque sus productos son altamente valorados por las personas que los adquieren, ya que cuentan con muchas cualidades nutritivas y curativas, sus principales usos en el departamento de Santa Cruz son de carácter alimenticio con un 46%, medicinal con un 44% y de belleza con un 10%. Solamente en la ciudad de Santa Cruz cada año se procesan 600 mil kilogramos de miel.

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Figura 3. Principales usos de la miel

Miel y Derivados

Usos Principales

SCZ

Alimenticio

46%

276 M

Medicinal

44%

264 M

Belleza

10%

60 M

100%

600 M kg/año

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Estudio CEPAC –Diseño de Estrategias de competitividad de la cadena de la miel y a entrevistas con expertos en el rubro.

1.2.2.

Atributos de la miel

Los atributos más considerados por las personas a la hora de comprar Miel para uso alimenticio y medicinal, son los de Pureza en un 39%, Calidad en un 31%, Precio en un 22% y sabor en un 8%, cabe resaltar que los atributos de Pureza y Calidad están asociados al color de la miel, mientras su color es mas canela existe una alta preferencia hacia esta, con el 52%, cuando su color es mas bien claro la preferencia es del 28% y si su color es mas oscuro tiene una preferencia del 20%.

Figura 4. Atributos de la miel

Atributos Principales Miel Preferencia

Pureza 39%

Sabor 8%

Calidad 31%

Canela 52% Claro

28%

Oscuro 20%

Precio 22%

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Estudio CEPAC –Diseño de Estrategias de competitividad de la cadena de la miel y a entrevistas con expertos en el rubro.

Para el uso de la Miel en Salud no son considerados ninguno de estos atributos a la hora de comprar Miel.

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Figura 5. Características miel especializada ¿Utiliza algún tipo de miel especializada para tratamiento de salud?

¿Conoce algún tipo de miel especializada para tratamiento de salud?

20% No utilizan 100% 80% Si No

Fuente: elaboración propia, en base a sondeo a centros naturistas y de salud estética.

1.2.3.

Canales de distribución de la miel

Los productores realizan la venta de Miel y de sus derivados a través de diferentes canales de distribución, los mas utilizados son la venta directa al mercado local (Yapacani, Buena Vista y San Carlos), que es de un 26%, la venta a intermediarios mayoristas para que la comercialicen con su propia marca en un 67%, la venta sin marca o con la propia marca del productor solamente alcanza al 7% de la Miel comercializada. Los intermediarios mayoristas del departamento de Santa Cruz comercializan la Miel a mercados, tiendas especializadas, consultorios naturistas y farmacias.

Figura 6. Canales de distribución de la miel Canales de distribución Miel Vta Personal 7% Miel con Marca del productor

Mcdo SCZ y otros 40% Venta Local 26%

Médicos Naturistas 17%

Intermediario Mayorista 67% Farmacias 10%

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Estudio CEPAC –Diseño de Estrategias de competitividad de la cadena de la miel y a entrevistas con expertos del sector.

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1.2.4.

Lugares de compra de miel

Los principales Lugares de compra de Miel y sus derivados en Santa Cruz son: los Mercados en un 31%, donde se compra principalmente Miel sin marca; los Supermercados en un 24%, donde se puede adquirir Miel con marca e importada, también se puede adquirir de los mismos productores en un 20%, cuando se realizan ferias o cuando los clientes visitan las comunidades productoras de miel, el 11% de la compra de Miel se la realiza a vendedores ambulantes que ofrecen la Miel bajo el sistema de puerta a puerta, el 8% en tiendas naturistas y especializadas, mientras que el restante 6% la compra en las farmacias con fines medicinales en épocas de invierno.

Figura 7. Lugares de compra Sitios de Compra Lugar Mercados Supermercados Productores Vend. Ambulantes Naturistas Farmacias

% 31% 24% 20% 11% 8% 6%

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Estudio CEPAC –Diseño de Estrategias de competitividad de la cadena de la miel.

1.2.5.

Marcas existentes en el mercado

Las marcas de la miel y sus derivados que existentes en el mercado se presentan clasificados por 3 tipos de mercados: • • •

Supermercado Tiendas Naturistas y Especializadas Farmacias

De estos tipos de intermediarios se infiere que un 38% de la miel comercializada en Santa cruz utiliza una marca.

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1.2.5.1.

Marcas existentes en los supermercados

En las Cadenas de Supermercados se encontraron 7 marcas de Miel y sus derivados, de las cuales 2 son importadas (EBIA y Carlota), 3 son del interior del país (La Obrera, TropiMiel y Villamontes) y 2 marcas de origen cruceños Apícola del Bosque y Apícola del Prado, ambas son mayoristas que compran miel de los productores y la envasan para comercializar con marca propia. Las marcas de miel que tienen un mayor índice de cobertura son Ebia y Tropi miel, quienes se encuentran en las 3 Cadenas de Supermercados.

Figura 8. Marcas existentes en el mercado

Nro

1 2 3 4 5 6 7

Supermercado

Origen

EBIA

ARG

CARLOTA

MEX

LA OBRERA

LPZ

TROPI MIEL

CBB

VILLAMONTES

TRJ

APICOLA DEL PRADO

SCZ

APICOLA DEL BOSQUE

SCZ

Hipermaxi

Fidalga

Hiper Plaza

Fuente: elaboración Propia, en base a observación de las cadenas de supermercados.

1.2.5.2.

Marcas existentes en las tiendas especializadas

En las tiendas especializadas se identificaron 5 marcas de miel, las tiendas Naturalia, Súper Ecológico y La Alternativa son tiendas de línea verde o ecológica que comercializa una marca generalmente comprada directo al productor, una particularidad observada en el mercado es que, APINAL, Apícola del Bosque y Apícola del Prado tienen sus propias tiendas especializadas, en las que comercializan sus marcas. Además de las tiendas mencionadas existen las tiendas naturistas que comercializan otras marcas:

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Figura 9. Marcas existentes en las tiendas especializadas

Nro

1 2 3 4 5 6 7

Tiendas Especializadas

Origen

APINAL

SCZ

APICOLA DEL BOSQUE

SCZ

APICOLA DEL PRADO

SCZ

APAEY

YAP

EL OSO

SCZ

APICENTER

SCZ

VILLAMONTES

TRJ

Naturalia

Super. La AlterEco nati va

Otros

APINAL

A. del BOSQUE

A. del PRADO

API CEN TER

Fuente: elaboración propia, en base a observación de tiendas Especializadas

1.2.5.3.

Marcas existentes en las farmacias

En las farmacias no se comercializa la Miel como tal, pero se comercializan sus derivados Polen, Propóleo y mezclas de Miel y propóleo con fines medicinales; las marcas existentes son:

Figura 10. Nro

1 2 3 4

Marcas existentes en las farmacias Farmacias

Origen

LA OBRERA

LPZ

APISBOL

LPZ

APICOLA DEL BOSQUE

SCZ

APICENTER

SCZ

FARMA CORP

Otras

Fuente: elaboración propia, en base a observación de farmacias

1.2.6.

Cadena de precios de la miel y sus derivados

Se analizó la cadena de precio desde que sale del productor, hasta que llega al consumidor final, para los productos: Miel, Polen, Propóleos, Jalea Real y Productos Combinados, cuyos resultados se muestran continuación.

1.2.6.1.

Miel

La Cadena de precios de la miel y sus derivados se detalla a continuación:

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La miel comprada al productor a granel tiene un precio de Bs. 18.- por kilo, la cual es comprada por un mayorista que se encarga de fraccionarla en envases con marca para venderla a algún detallista en Bs.25.- el kilo, mientras que al Consumidor Final la miel tiene un precio que oscila entre Bs. 30.- por kilo en las Tiendas especializadas, en los supermercados a Bs. 35 por medio kilo. El Precio Internacional de la Miel oscila entre los $us 1,60 - 1,64 por kilo a granel puesto en el mercado.

Figura 11.

Cadena de precios de la miel

Miel Int. Mayorista

Productor Precio de Venta

18 Bs/kg

Valor Agregado Margen de Contribución

Cons. Final

Detallista 25 Bs/kg

30 – 35 Bs/kg

7 Bs/kg

5 – 10 Bs/kg

28%

17% a 29%

Fuente Elaboración Propia, en base al levantamiento de mercado, en fecha 24/04/08.

1.2.6.2.

Polen

El Polen vendido por los productores a los mayorista a granel esta entre Bs. 100.a 140por kilo, mientras que los mayoristas vende el Polen fraccionado en presentaciones de 180 gramos hasta Bs. 33- es decir a Bs. 180.- por kilo, mientras que para el consumidor final esta a Bs. 220.- por kilo.

Figura 12.

Cadena de precios del polen

Polen Productor Precio de Venta 100-140 Bs/kg Valor Agregado Margen de Contribución

Int. Mayorista

Cons. Final

Detallista 180 Bs/kg

220 Bs/kg

40 -80 Bs/kg

40 Bs/kg

14%

6%

Fuente Elaboración Propia, en base a levantamiento de mercado, en fecha 24/04/08.

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1.2.6.3.

Propóleo

El Propóleo, es un de los productos con mayor precio después de la Jalea Real, el Propóleo vendido a granel (Sin diluir en alcohol) tiene un precio de Bs. 20 a 280.- por litro, el mismo Propóleo diluido en alcohol y fraccionado en envases de 20 ml. es vendido por los mayorista en Bs. 480 por litro, el consumidor final compra el Propóleo a Bs. 600.- por litro, en tiendas especializadas o en farmacias de la ciudad a Bs. 950.- por litro, en este ultimo caso estamos hablando de Propóleo industrializado para uso medicinal.

Figura 13.

Cadena de precios del propóleo

Propóleo Int. Mayorista

Productor 200-280 Bs/lt

Precio de Venta

600 – 950 * Bs/lt

350 - 480 Bs/lt

Valor Agregado

Cons. Final

Detallista

150 - 200 Bs/lt

Precio de Propóleo industrializado

Margen de Contribución

12% a 21%

Fuente Elaboración Propia, en base a levantamiento de mercado, en fecha 24/04/08.

1.2.6.4.

Jalea real

La Jalea Real es el producto de mayor precio y se comercializa del productor, al detallista, ya que este producto deber seguir una cadena de frío. El productor recolecta la Jalea Real y la almacena en envases de 10 kilos que son entregados por el detallista o mayorista, el precio de venta de la Jalea Real del productor es de Bs. 1.600. 2.000- por kilo, mientras que al consumidor final tiene un precio de bs.3.000.- por kilo.

Figura 14.

Cadena de precios de la jalea real

Jalea Real Productor Precio de Venta

Cons. Final

Detallista 1.600-2.000 Bs/kg

Valor Agregado Margen de Contribución

3.000 Bs/kg 1.000 Bs/kg 29%

Fuente Elaboración Propia, en base a levantamiento de mercado en fecha 24/04/08.

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1.2.6.5.

Combinados

Los Combinados son productos preparados por los productores o mayoristas en los que se mezcla la miel con propóleo, miel con polen, miel con jalea real y etc. Los precios de estos combinados en promedio son de Bs. 71.- por kilo y se comercializa en presentaciones de 0,350 kg y 0,500 kg con un precio al consumidor final equivalente a Bs. 143.- por kilo.

Figura 15.

Cadena de precios de los productos combinados

Combinados Int. Mayorista

Productor Precio de Venta

Cons. Final

Detallista 143 Bs/kg

71 Bs/kg

Valor Agregado

72 Bs/kg

Margen de Contribución

50%

Fuente Elaboración Propia, en base a levantamiento de mercado, en fecha 24/04/08.

1.2.6.6.

Resumen de la cadena de precios

A continuación, se presenta un resumen de la cadena de precio de la miel y sus derivados, en el que se puede observar de forma clara, los niveles y los precios a los que se comercializan la miel y los diferentes productos:

Figura 16.

Resumen de la cadena de los precios de la miel

Cadenas de Precios de la miel Nivel de Precios / Gramaje Precio Productor Granel a Mayorista Precio de Mayorista Envasado a Detallista Precio a Cons. Final Super* Precio a Cons. Final Tienda Precio a Cons. Final Farmacia Precio a Cons. Final en Ferias

Miel Especilaizada

Miel

Polen

Propoleo

Jalea Real

Combinados

Suro

Señorita

Bs / Kg

Bs / Kg

Bs / Lt

Bs / Kg

Bs / Kg

Bs / Lt

Bs / Lt

1.600 - 2.500

71

500

1.000

3.000

143 500

1.000

18 25

100 - 140 200 -280 180

350 -480

220

600

35 30

950

* Medio Kilo de miel

Fuente: elaboración propia, en base a levantamiento de mercado, en fecha 24/04/08

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1.2.6.7.

Márgenes de la cadena de precios

Los márgenes que se obtienen de la venta de Miel son del 39% para el mayorista, para los supermercados el 70% y par las tiendas especializadas 20%. Siendo el de los supermercados el más alto. Los márgenes que se obtienen de la venta del Polen son del 17% para los mayoristas y 6% para las tiendas especializadas. Los márgenes que se obtienen de la venta del Propóleo son 56% para los Mayoristas, 13% para la venta en Tiendas especializadas y del 27% para la venta en farmacias. Los márgenes que se obtienen en la venta de la Jalea Real son del 40% para las tiendas especializadas. Los márgenes que se obtiene en la venta de productos combinados son del 100% para las tiendas especializadas.

Figura 17.

Márgenes en la cadena de los precios

Margenes Cadena de la miel Nivel de Precios / Gramaje Precio Productor Granel a Mayorista Precio de Mayorista Envasado a Detallista Precio a Cons. Final Super Precio a Cons. Final Tienda Precio a Cons. Final Farmacia Precio a Cons. Final en Ferias

Miel

Polen

Propoleo

Jalea Real

Combinados

Bs / Kg

Bs / Kg

Bs / Lt

Bs / Kg

Bs / Kg

1.600 - 2.500

71

40%

100%

18

39% 70% 20%

100 - 140 200 -280

17%

56%

6%

13% 27%

Fuente: elaboración propia, en base a levantamiento de mercados, en fecha 24/04/08

1.3.

Factores críticos de éxito del mercado – FCE

También se analizaron algunos requisitos exigidos por el mercado para poder vender a los supermercados, a las tiendas especializadas y a las Farmacias, los requisitos estudiados son:

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Factores Críticos de Éxito del Mercado para el Sector Miel

a. Servicio Nacional (SENASAG)

de

Sanidad

Agropecuaria

e

Inocuidad

Alimenticia

b. Numero de Identificación Tributaria(NIT) c. Envases con código de barras d. Créditos e. Merchandising f.

Marca

Después de un análisis detallado, se llegó a la conclusión de que el registro de SENASAG no era un obstáculo para poder vender Miel en los supermercados y en las tiendas especializadas ya que su tramite no significaba un problema, para poder vender miel en las farmacias de debía contar con una resolución del ministerio de salud. El NIT tampoco era necesario para poder vender a estos establecimientos, ya que ellos podían convertirse en agentes de retención. Los envases con código de barras tampoco eran indispensables para realizar la venta, en el caso de los supermercados ellos podrían solicitar que lleven los códigos por que así les ayudaría a poder controlar mejor su mercadería. El Crédito, es uno de los principales problemas que tiene el mercado ya que los créditos exigidos por estas empresas son de 30 a 90 días. Como medida de Merchandising se debe colocar impulsadoras para que hagan conocer el producto. La Marca, es uno de los factores mas exigidos por el mercado ya que ésta identifica al producto. Después de analizar el mercado se puede llegar a la conclusión de que existe una complicada dificultad general para poder acceder a los supermercados, mientras que a las tiendas especializadas y a las farmacias existe una dificultad general accesible para la mayoría de los productos En el siguiente cuadro podemos observar los factores críticos internos que tiene una de las empresas evaluadas, los colores en el cuadro significan que:

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Factores Críticos de Éxito del Mercado para el Sector Miel

1. Color verde.- que la empresa esta realizando una labor aceptable 2. Color Amarillo.- que la empresa esta realizando una labor que necesita ser corregida. 3. Color rojo.- que la empresa esta realizando una labor crítica.

Figura 18.

Factores críticos de éxito del mercado - FCE

Requisitos para vender: Senasag NIT Envases con codigo de barras Credito Merchandising (Impulsadora) Marca Dificultad General

Super mercado

Tiendas Especializadas

Necesario No indispensable 90 dias

Necesario No indispensable 60 dias

R.S. Min Salud Necesario No indispensable 30 dias

Indispensable

Indispen sable

Indispen sable

Compli cado

Accesible

Accesible

Farmacias

Fuente: Elaboración Propia

1.4.

Anexo actores del mercado

A continuación, se hace una descripción conceptual del significado de cada uno de estos actores y se incluye un listado de contactos.

1.4.1.

Competidores

Son aquellas empresas que proveen un producto similar al de la empresa estudiada. Estos competidores pueden ser de 3 categorías. •

Productores

Son los productores originales y los que transforman la materia prima.

Nombre

Dirección

APINAL APINOR APAEY APROMIN

Yapacaní Yapacaní Yapacaní Yapacaní

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Factores Críticos de Éxito del Mercado para el Sector Miel

1.4.2.

Clientes Comercializadores

Se define como cliente comercializador, a aquel que compra para revender no así para consumir, y se tienen dos sub clasificaciones.

•

Distribuidor mayorista

Se define a los que compran para revender a otros puntos de ventas principalmente, cuyo objetivo principal no es el de vender al consumidor final.

Nombre APICOLA DEL BOSQUE APICOLA DEL PRADO APISBOL LA OBRERA APICENTER

•

Dirección

Teléfono

Av. Beni. C/ Cochabamba Nº 528 C/ Pedro Salazar Nº 372 La Paz- Bolivia La Paz - Bolivia C/Murillo Esq. Alm. Grau C/ Colombia Nº 382 CBBA-Bolivia

3398986 2444602 2366871 4223224

Distribuidor minorista

Se define a aquellas empresas que compran para revender al consumidor final principalmente. Para el propósito del presente estudio se identificaron los siguientes clientes.

o

Supermercado

Son los puntos de ventas de autoconsumo, que ahora normalmente se desempeñan en cadenas.

Nombre

Dirección

Teléfono

SUR FIDALGA EKKO FIDALGA

Av. Rene Moreno212, Esq. Diego de Mendoza Cañoto, entre Rafael Peña y Cuellar

3334141 3321838

HIPERMAXI SUR

Av. 3er anillo, Av. Santo Dumont

3556868

HIPEREQUIPETROL

3er Anillo Externo esq. Nicolás Ortiz

3422719

HPERMAXI NORTE

Av. Banzer esq. 3er Anillo Externo

3415942

HIPERMAXI ESTE

Av. Paraguá 4to. Anillo

3646976

HIPERPLAZA

Av. Banzer esq. 4to Anillo

HIPERPLAZA

Av. Doble vía la Guardia entre 2do y 3er anillo

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o

Tiendas de mercado

Son aquellas tiendas que comercializan el producto en los mercados y áreas aledañas.

Nombre

Dirección

MERCADO LOS POZOS MERCADO LA RAMADA

Calle Campero (entre 6 de Agosto y Suárez Arana) Calle Isabela Católica / Muchiri

MERCADO MUTUALISTA

3er Anillo y Av. Mutualista

1.4.3.

Consumidores finales

Se caracterizan por ser aquellos que se encuentran en el último eslabón de la cadena de valor y adquieren los productos para consumirlos. •

Industrial Es el consumidor final de un bien que normalmente lo utiliza para transformarlo y convertirlo en otro bien.

Nombre

Dirección

Teléfono

APICOLA DEL PRADO / DIVISION: ESTETICA NATURAL

C/ Cochabamba Nº 528

3398986

LA OBRERA

La Paz - Bolivia C/Murillo Esq. Alm. Grau

2366871

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