3.INDUSTRIA ALIMENTICIA #INVESTINGUATEMALA

Industria en Guatemala

3. INDUSTRIA ALIMENTICIA

Información general del país Ciudad Capital

Ciudad de Guatemala

Moneda

Quetzal

Tipo de Cambio (2013)

1US$=7.86 quetzales

Idioma Oficial

Español

Población

15,438,384

Fuerza laboral (2013) Producto Interno Bruto (2013)

5.9 millones US$53.8 miles de millones

Inversión Extranjera Directa (2013)

US$1.3 miles de millones

Exportaciones (2013)

US$10 miles de millones

Fuente: Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística

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INDUSTRIA ALIMENTICIA en Guatemala La industria de Alimentos en Guatemala ofrece excelentes oportunidades de inversión, debido a la infraestructura que se ha desarrollado en función de ella. Al ser una de las más grandes del país, la actividad logística y de apoyo alrededor de esta industria, cuenta con niveles de excelencia que superan las expectativas de los inversionistas. Casos de éxito como Ambev, Bimbo, Lala y otras son claro ejemplo de los alcances que este rubro tiene para la inversión. La inmensa riqueza que Guatemala posee en microclimas, tierras fértiles y mano de obra a costos competitivos, son ventajas competitivas sin paralelo.

El sector agricultura representa el 14% del PIB y la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco representa 11.3%; y llegando a exportar en dicho año hasta US$443 millones a Estados Unidos, Centroamérica y México, principalmente.

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INDUSTRIA ALIMENTICIA en cifras Ingresos totales (2012) Empleo total

US$11,729 Millones 75,000 directos / 353,000 indirectos

Inversión Extranjera Directa (2003-2012)

US$195.5 Millones

US$443 Millones

Exportaciones (2012)

Principales mercados

Principales productos

USA, Centroamérica, México

Frutas tropicales, vegetales y legumbres, Ganado, bebidas, productos enlatados y confiterías

Fuente: Banco de Guatemala, AGEXPORT y FDI Market Intelligence

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¿Por qué invertir en este sector? Proximidad y rápido acceso a los mercados de Norte América: Estados Unidos y Canadá con 325 millones de habitantes; México con 100 millones habitantes; y Centroamérica con 37 millones habitantes. • Ubicación dentro de la zona tropical del hemisferio norte, permitiendo que existan más de 360 microclimas que benefician a casi cualquier tipo de cultivo. • Abundante mano de obra a costos competitivos. • Existencia de eficientes puertos para importaciones y exportaciones tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. • Relación calidad-precio sobresaliente • Disponibilidad de materia prima, debido a la amplia diversidad de productos agropecuarios que se producen en Guatemala, hay facilidad en su procesamiento y reduce costos.

• La industria azucarera es reconocida como la número 1 en eficiencia y productividad a nivel mundial por la tecnología utilizada por los ingenios azucareros. • Altos avances tecnológicos en toda la industria (especialmente el sector azucarero), alcanzando los más altos estándares requeridos por los principales mercados internacionales. • Varios casos de éxito demuestran el excelente desempeño de Guatemala en productos como: cacao, caña de azúcar, coco, fresas, manzanas y pimienta, entre otros productos.

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Sector clave para la economía guatemalteca, generando 75,000 empleos directos y más de 350,000 empleos indirectos Guatemala resalta por ser el país con el mejor desempeño de toda América Latina y el Caribe por su producción de caña de azúcar; además, también se destaca por ser el 4to mayor exportador de azúcar en el mundo y el 2do mayor en la región latinoamericana, de acuerdo con información publicada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). El país destaca por su producción de distintos bienes agroindustriales, como por ejemplo: • Frutas Tropicales: Principalmente en las zonas cercanas a la Costa Sur (límite con el Océano Pacífico), Región Central y Región Noroeste del país. • Vegetales y legumbres: Altiplano y regiones Centro y Suroeste.

• Ganado: Presente virtualmente en todo el país. Los principales departamentos para este producto: Escuintla, Izabal, Santa Rosa, Petén y Alta Verapaz (los cuales cubren 66% de todo el ganado en Guatemala). Guatemala tiene una superficie aproximada de 11 millones de hectáreas, de las cuales aproximadamente el 12% está siendo cultivada. Las principales áreas cultivadas, por su tamaño, se encuentran localizadas en Alta Verapaz (156 mil hectáreas), Jutiapa (119 mil hectáreas), y Petén (103 mil hectáreas).

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Bebidas Guatemala cuenta con 39 empresas en el sector de bebidas, con aproximadamente 18,000 empleados, generando alrededor de US$200 millones anuales en exportaciones. Grandes corporaciones multinacionales como Ambev, Big Cola, Fersán, entre otras, han decidido invertir en Guatemala, aprovechando ciertas ventajas del país como su posición geográfica así como las industrias conexas ya instaladas como las de empaques plásticos, cartón, vidrio y tapitas. Las exportaciones de bebidas de Guatemala han alcanzado un crecimiento constante desde el año 2005. En 2011, este crecimiento fue incluso mayor al crecimiento global del sector de bebidas

(alrededor del 15% frente a un crecimiento mundial de alrededor del 10%, según información publicada por Deloitte en 2012).

Datos importantes: • Guatemala es un neto exportador de bebidas, presentando una balanza comercial positiva. Países como El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Estados Unidos Panamá e Italia son los principales importadores de bebidas guatemaltecas. • Productos principales del sector: agua, alcohol etílico, licores, bebidas gaseosas, bebidas a base de frutas (jugos y néctares), cerveza. • Guatemala es el exportador más grande de licores en países centroamericanos. • La cerveza representa el 78% del total de volumen de ventas alcohólicas en el país.

91.90 · 2005 108.95 · 2006 137.56 · 2007 206.85 · 2008 185.67 · 2009 199.87 · 2010 222.84 · 2011 321.51 · 2012 337.52 · 2012

Fuente: Banco de Guatemala

Exportación de Bebidas (en millones de US$)

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Conservas El sector demuestra una tasa de crecimiento constante de aproximadamente 2.5% al año, pero con una posibilidad infinita de crecimiento para los próximos años. Guatemala ofrece costos competitivos especialmente en mano de obra e insumos (sin empaque), gracias a que puede ofrecer una cantidad abundante de materia prima como frutas y verduras. Para resolver la necesidad de empaquetamiento, los empresarios del país han creado en el clúster de manufacturas de Guatemala esta y otras industrias conexas que complementan los servicios que necesitan.

Es importante resaltar el alto número de corporaciones multinacionales que han establecido sus operaciones regionales en Guatemala, y son capaces de proveer a toda la región centroamericana y el Sur de México desde este país. Las compañías emergentes pueden gozar, al ubicarse en Guatemala, de una excelente localización y tomar ventaja de un buen posicionamiento y una mayor competitividad, ya que se benefician de bajos costos de producción y una demanda en crecimiento.

Exportación de enlatados (en millones de US$) 40.07 · 2005 45.93 · 2006 63 .77 · 2007 75 .55 · 2008 67.79 · 2009 81.02 · 2010 88.62 · 2011 105 .63 · 2012 105 .86 · 2013

Fuente: Banco de Guatemala

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Confitería Productos como chocolates, dulces, bombones, artículos a base de goma y mentas son las principales confiterías producidas en Guatemala. Guatemala es el 4to mayor exportador de azúcar a nivel mundial y el 2do mayor exportador de la región latinoamericana. También posee los precios más competitivos de la región mesoamericana y el mejor desempeño de América Latina y el Caribe, de acuerdo a datos publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Las exportaciones de confiterías de Guatemala han aumentado en un 19% en el año 2012, una tendencia que ha estado presente desde el año 2005 (exceptuando

el año 2009, debido a los efectos de la crisis financiera mundial). Los precios competitivos y la eficiencia en la industria azucarera guatemalteca, en conjunto con características climatológicas, infraestructura, incentivos fiscales, y atractivas leyes favorables al inversionista, han permitido alcanzar un crecimiento importante en este subsector. Como mercados potenciales principales, se encuentran los países de Centro América, República Dominicana y México, quienes constituyen un tamaño de mercado de más de US$130 miles de millones, sin dejar atrás al también importante mercado estadounidense. La categoría de dulces dietéticos también ha presentado un importante crecimiento en sus ventas, a un ritmo de 23% al año. Esto se da principalmente por una demanda en aumento del mercado norteamericano, quienes cada año gastan más de US$93 millones en chocolates, dulces y goma dietética.

Exportación de Confitería (en millones de US$) 29.22 · 2005 38.79 · 2006 49 .04 · 2007 51 .28 · 2008 42. 51 · 2009 47. 28 · 2010 62 .42 · 2011 67.79 · 2012 72 .27 · 2013

Source: Bank of Guatemala

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Datos Importantes: • Guatemala exporta alrededor de 70% de su producción de azúcar, y es el cuarto exportador más grande del mundo y el segundo a nivel latinoamericano. Los principales mercados son Estados Unidos, Canadá, y Chile, seguidos por países asiáticos y del Caribe. • 5 de los 15 ingenios existentes producen etanol: 203 millones de litros fueron producidos en el 2011. • Los ingenios azucareros han registrado un crecimiento anual de 11% durante los últimos 20 años. • La zafra 2011-2012 fue de 4.4 millones de quintales, una cifra record para Guatemala. • El sector también contribuye al sector eléctrico, con una capacidad instalada de 311 MW (al año 2010). • Oportunidad de inversión: Guatemala aproximadamente 11 milliones de hectareas de tierra fertil y solo un 12% esta cultivado.

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Algunas empresas extranjeras que han confiado en Guatemala:

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Incentivos para esta industria Guatemala ha desarrollado distintos incentivos para que el país sea cada vez más atractivo a la inversión extranjera. Para los inversionistas interesados en la industria alimenticia, leyes como la “Ley de Zonas Francas”, “Ley de Promoción y Desarrollo de Actividades de Exportación y Maquilas”, y la “Ley de Zona Libre de Industria y Comercio”; ofrecen incentivos a empresas extranjeras al exonerarlas del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e impuestos de importación. • “Ley de Zonas Francas” (Decreto 65-89): Esta ley establece que ubicándose en una de las Zonas Francas existentes, las empresas pueden gozar de los siguientes beneficios: exoneración de aranceles aduaneros e Impuesto al Valor Agregado para toda la maquinaria, equipo, muebles, herramientas y otros materiales destinados a la construcción de infraestructura. De igual forma, esta ley ofrece una exoneración del 100% del Impuesto Sobre la Renta por hasta 10 años, exoneración de

Impuestos Sobre la Propiedad por hasta 5 años para todas las propiedades dentro de la Zona Franca y la exención de cualquier otro impuesto que pueda afectar las ganancias de la empresa por un período específico de tiempo. Existen actualmente en Guatemala un total de 18 Zonas Francas ubicadas en Ciudad de Guatemala (11), San Marcos (2), Escuintla (2), Santa Rosa (1) e Izabal (2). • “Ley de Promoción y Desarrollo de Actividades de Exportación y Maquilas” (Decreto 29-89): Esta ley busca impulsar las exportaciones de productos y servicios guatemaltecos ofreciendo incentivos fiscales a empresas nacionales y extranjeras. Sin ningún requerimiento específico de ubicación, esta ley ofrece la exoneración temporal de aranceles aduaneros, Impuesto al Valor Agregado, y la exención completa del Impuesto Sobre la Renta por hasta 10 años y cualquier otro impuesto ordinario y/o extraordinario a la exportación por este período de tiempo.

3. INDUSTRIA ALIMENTICIA • “Ley de Zona Libre de Industria y Comercio“ (Decreto 22-73): Esta ley, comúnmente conocida como ZOLIC, ofrece relativamente los mismos incentivos que las leyes anteriores en cuanto a las exoneraciones fiscales. La principal diferencia que tiene esta ley es que busca desarrollar territorios más amplios dedicados a actividades industriales y de comercio. Al día de hoy existe un ZOLIC ubicado en el departamento de Izabal, cerca del Puerto Santo Tomás de Castilla en el Mar Caribe.

Mapa de Zona Libre 5 1 2

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1 · Ciudad de Guatemala (11) 2 · San Marcos (2) 3 · Escuintla (2) 4 · Santa Rosa (1) 5 · Izabal (2) Fuente: Invest in Guatemala

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Marco Legal Relevante Ley laboral y salario mínimo El Gobierno de Guatemala establece el salario mínimo mensual en el país. Para el año 2014, el salario mínimo mensual es de Q2,280.34 + Q250.00 = Q2,530.34 (aproximadamente US$325.00). Sumado a esto, el empleador también necesita tener en cuenta los pagos por Seguro Social, capacitación y recreación, de acuerdo a la información siguiente: • IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social): Por ley, los empleadores requieren contribuir a esta institución por una cantidad equivalente al 10.67% del salario mensual que paga a sus empleados. Sumado a esto, cada empleado contribuye con 4.83% de su propio salario mensual. IGSS es la institución encargada de ofrecer seguridad social (principalmente salud y jubilación) a todos los trabajadores en Guatemala.

• INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad): Se requiere que los empleadores contribuyan con esta institución por el equivalente al 1% del salario mensual que paga a sus empleados. Esta institución ofrece, a través de sus más de 30 delegaciones en todo el país, capacitación y estudios certificables para la fuerza laboral guatemalteca en una amplia gama de áreas, con el objetivo de elevar las oportunidades de empleo para la población y ayudar a acelerar la competitividad y desarrollo del país. • IRTRA (Instituto de Recreación para los Trabajadores del Sector Privado de Guatemala): Esta institución recibe del empleador el equivalente al 1% del salario mensual que paga a sus empleados. IRTRA es la institución a cargo de proveer oportunidades de recreación a todos los empleados de las empresas privadas en Guatemala a través de distintos parques y centros recreacionales a través de todo el país; incluyendo los parques temáticos Xocomil y Xetulul, los parques temáticos más grandes de toda la región centroamericana.

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Otra información relevante que establece la Ley Laboral en Guatemala incluye horarios de trabajo, restricciones y beneficios a los empleados. Jornada Jornada Diurna

Horas de Trabajo 6:00 a 18:00

No puede Exceder 8 horas al día / 44 horas a la semana

Jornada Nocturna

18:00 a 6:00

6 horas al día / 36 horas a la semana

Tiempo Extra

La jornada de trabajo puede ser

Una jornada de trabajo

extendida con mutuo acuerdo

(ordinaria y extraordinaria) no

entre el empleado y el empleador,

puede exceder las 12 horas al

hasta 4 horas extras al día. Cada

día.

hora extra debe ser pagada 1.5 veces el pago de la hora regular.

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Beneficios Séptimo día libre

Descripción El empleado tiene derecho a un día libre a la semana luego de trabajar 6 días consecutivos. Si el empleado trabaja durante este día, este debe ser pagado como “tiempo extra”.

Asuetos nacionales

Guatemala tiene 13 asuetos nacionales: 1 de enero, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de diciembre (medio día), 25 de diciembre, 31 de diciembre (medio día).

Vacaciones

Mínimo 15 días de vacaciones luego de un año consecutivo de trabajo. El empleador adquiere el derecho a vacaciones luego de 150 días de trabajo.

Bonificación anual

Un bono equivalente a un mes de salario para todos los empleados que han trabajado por más un año consecutivo. Este bono deberá ser pagado en los primeros 14 días del mes de julio.

Bono de navidad

Bono anual equivalente a un mes de salario a todos los empleados que han trabajado por más de un año consecutivo. Este bono deberá ser pagado 50% durante los primeros 15 días del mes de diciembre y el 50% restante durante los primeros 15 días del mes de enero.

Indemnización

Solamente aplicable en caso de despido, cuando el empleado posee un contrato por tiempo indefinido. La indemnización es equivalente a un salario mensual por año trabajado para dicho empleador. Si el empleado no completó un año, la indemnización será proporcional al tiempo trabajado.

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Otras instituciones que ofrecen apoyo a esta industria:

Asociación Guatemalteca de Exportadores www.export.com.gt

Programa Nacional de Competitividad www.pronacom.org

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación www.maga.gob.gt

Asociación de Azucareros de Guatemala www.azucar.com.gt

Cámara de Industria de Guatemala www.industriaguate.com

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