PERFIL DE MERCADO

PRODUCTO: ACEITE DE SEMILLAS DE UVA LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. LOS DEMÁS. N.C.M.: 15.15.90.90

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I)

ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS

1.1) ARANCELES DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS PROVENIENTES DE: MERCOSUR: 0 % BOLIVIA: 0 % VENEZUELA: 1% COLOMBIA: 1 % ECUADOR: 0,8 % PERU: 2 % LOS DEMÁS PAÍSES: 10 % (A.E.C.)

1.2) IMPUESTOS INTERNOS: I.C.M.S (IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS) SAN PABLO: 18 % MATO GROSSO DO SUL 17 % OBS.: ESTE IMPUESTO VARIA SEGÚN EL ESTADO.

I.P.I. (IMPUESTO A LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS): 0 %

PIS/PASEP: 1,65 %

COFINS: 7,60 %

II)

ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN

15.15.90.90 - OTRAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES Y TAMBIÉN REFINADOS

PAÍS FRANCIA ALEMANIA CHINA ESPAÑA AUSTRALIA ESTADOS UNIDOS

BRASIL - ENERO A JUNIO 2010 U$ FOB PESO NETO (kg) % U$ FOB 248.331 48.811 191.287 67.767 178.130 12.664 161.501 40.807 155.594 16.130 113.936 17.399

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16,91% 13,03% 12,13% 11,00% 10,60% 7,76%

ITALIA HOLANDA GUATEMALA ECUADOR CHILE ARGENTINA SUECIA SUIZA INDIA SUDAFRICA MALASIA REINO UNIDO JAPÓN COREA DEL SUR MEXICO TAIWAN TOTAL

PAÍS INDONESIA ESTADOS UNIDOS FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA AUSTRALIA ITALIA CHINA HOLANDA ECUADOR CHILE GUATEMALA SUDAFRICA ARGENTINA INDIA REINO UNIDO MALASIA SUIZA JAPÓN SUECIA MARRUECOS MEXICO TURQUIA TAIWAN DINAMARCA COREA DEL SUR TOTAL

92.012 88.678 54.470 40.280 32.948 23.479 16.930 16.288 14.705 13.442 10.448 10.047 3.425 1.418 694 478 1.468.521

U$ FOB

22.649 7.621 7.980 15.200 2.265 2.600 2.587 740 4.600 2.502 50 800 67 68 189 53 273.549

BRASIL - 2009 PESO NETO (kg) % U$ FOB 3.345.074 4.984.693 750.235 49.498 658.901 139.853 403.475 136.800 364.961 94.591 308.846 32.255 219.603 51.666 136.182 10.270 104.760 17.176 95.539 35.720 70.581 5.370 66.763 9.120 65.498 10.035 49.483 11.251 41.953 12.570 36.438 2.445 30.812 150 23.908 890 23.841 546 9.614 1.349 3.787 70 1.753 459 1.395 300 1.100 124 596 27 134 55 6.815.232 5.607.283

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6,27% 6,04% 3,71% 2,74% 2,24% 1,60% 1,15% 1,11% 1,00% 0,92% 0,71% 0,68% 0,23% 0,10% 0,05% 0,03% 100%

49,08% 11,01% 9,67% 5,92% 5,36% 4,53% 3,22% 2,00% 1,54% 1,40% 1,04% 0,98% 0,96% 0,73% 0,62% 0,53% 0,45% 0,35% 0,35% 0,14% 0,06% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 100%

PAÍS ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESPAÑA SINGAPURA HOLANDA ALEMANIA ITALIA CHINA SUDAFRICA AUSTRALIA PORTUGAL KENIA ECUADOR REINO UNIDO CHILE MALASIA SUIZA MEXICO PERU ARGENTINA INDIA VENEZUELA JAPÓN DINAMARCA TAIWAN COREA DEL SUR BURKINA FASO TOTAL

PAÍS ALEMANIA AUSTRALIA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ITALIA HOLANDA FRANCIA GUATEMALA CHINA ARGENTINA CHILE INDIA SUDAFRICA REINO UNIDO SUIZA COREA DEL SUR

BRASIL - 2008 PESO NETO (kg) % U$ FOB 1.338.743 110.056 623.590 134.431 403.047 100.178 379.662 316.800 219.970 16.208 212.518 71.105 200.240 40.643 183.157 9.270 130.790 17.481 108.813 8.909 80.906 27.985 79.079 9.880 61.385 24.700 61.188 5.677 45.154 3.163 21.768 100 18.881 805 16.845 1.794 15.376 1.440 8.293 1.479 8.198 2.198 7.252 1.000 2.889 84 706 7 596 113 208 32 88 1 4.229.342 905.539

31,65% 14,74% 9,53% 8,98% 5,20% 5,02% 4,73% 4,33% 3,09% 2,57% 1,91% 1,87% 1,45% 1,45% 1,07% 0,51% 0,45% 0,40% 0,36% 0,20% 0,19% 0,17% 0,07% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 100%

SÃO PAULO - ENERO A JUNIO DE 2010 U$ FOB PESO NETO (kg) % U$ FOB 191.047 67.765 155.594 16.130 146.229 35.548 105.486 16.449 90.260 22.264 60.734 3.521 55.472 6.871 54.470 7.980 45.185 6.204 23.479 2.600 17.355 1.110 14.705 4.600 13.442 2.502 10.047 800 7.960 450 1.418 68

19,22% 15,65% 14,71% 10,61% 9,08% 6,11% 5,58% 5,48% 4,55% 2,36% 1,75% 1,48% 1,35% 1,01% 0,80% 0,14%

U$ FOB

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MEXICO TAIWAN TOTAL

694 478 994.055

189 53 195.104

0,07% 0,05% 100%

PAÍS ALEMANIA ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESPAÑA AUSTRALIA ITALIA ECUADOR HOLANDA GUATEMALA SUDAFRICA ARGENTINA CHINA INDIA CHILE REINO UNIDO JAPÓN SUIZA MEXICO TAIWAN DINAMARCA COREA DEL SUR TOTAL

SÃO PAULO - 2009 U$ FOB PESO NETO (kg) % U$ FOB 403.475 136.800 395.337 33.514 372.931 52.220 347.665 90.303 308.846 32.255 130.899 25.216 95.539 35.720 77.880 13.353 66.763 9.120 60.579 8.698 49.483 11.251 45.928 5.520 41.953 12.570 40.205 3.250 32.244 2.325 19.220 413 14.525 600 1.167 297 1.100 124 596 27 134 55 2.506.469 473.631

16,10% 15,77% 14,88% 13,87% 12,32% 5,22% 3,81% 3,11% 2,66% 2,42% 1,97% 1,83% 1,67% 1,60% 1,29% 0,77% 0,58% 0,05% 0,04% 0,02% 0,01% 100%

PAÍS ESTADOS UNIDOS ESPAÑA HOLANDA ALEMANIA ITALIA SUDAFRICA AUSTRALIA FRANCIA Kenia ECUADOR REINO UNIDO CHINA CHILE MEXICO PERU INDIA VENEZUELA

SÃO PAULO - 2008 U$ FOB PESO NETO (kg) % U$ FOB 1.319.068 108.068 373.936 92.262 213.735 14.800 201.222 70.265 155.829 29.414 129.163 17.072 108.813 8.909 93.250 12.419 79.079 9.880 61.385 24.700 61.188 5.677 33.323 3.190 29.129 1.913 15.967 1.404 15.376 1.440 8.198 2.198 7.252 1.000

45,24% 12,82% 7,33% 6,90% 5,34% 4,43% 3,73% 3,20% 2,71% 2,11% 2,10% 1,14% 1,00% 0,55% 0,53% 0,28% 0,25%

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SUIZA ARGENTINA DINAMARCA TAIWAN COREA DEL SUR BURKINA FASO TOTAL

III)

5.455 2.732 706 596 208 88 2.915.698

350 320 7 113 32 1 405.434

COMENTARIOS

Desde 1930 el aceite de semilla de uva es usado como aceite comestible. Alemania, Francia e Italia son los exportadores más tradicionales de este producto, mientras que en Sudamérica, Argentina y Chile tienen gran representatividad. En Brasil, las semillas de uva eran usadas como alimento para el ganado y no tenían destinos otros usos. Actualmente, se sabe del gran potencial económico del aceite de semilla de uva y hay viñedos brasileños, principalmente en el la región sur de Brasil - de clima más templado que iniciaron la producción de este producto. Este aceite es usado

principalmente en reemplazo al aceite de oliva, debido a sus

propiedades medicinales. De lo comentado por algunos de los entrevistados, este producto seria interesante por ser superior a los aceites comúnmente comercializados. Sin embargo el público en general no tiene conocimiento de sus propiedades y difícilmente podría entrar en el mercado brasileño con apelo comercial sin un fuerte trabajo de marketing y divulgación. Es un producto importante en la prevención de enfermedades coronarias y ampliamente utilizado en la industria cosmética para producción de lociones y cremas para fines estéticos. Según lo comentado por Pão de Açúcar (gran red de supermercados brasileños presente en diversos Estados de Brasil y principalmente en San Pablo) la comercialización de este producto es muy baja y no hay volumen suficiente que justifique la importación directa del producto. De acuerdo con lo afirmado por esta red supermercadista, los productos que importan desde Francia además de ser una operación intrafirma los venden bajo marca propia. El costo de producción del aceite de semilla de uva esta basado prácticamente en el proceso de extracción, lo que significa que la producción de este aceite en Brasil no es costosa y los productos importados enfrentan gran competencia. De acuerdo a lo afirmado por los entrevistados, los sectores que más utilizan el aceite de semilla de uva en el mercado local son:  Alimentos  aceite comestible reemplazando el aceite de oliva;  Industria de tintas  empleado como aceite secante en la preparación de tintas;

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0,19% 0,09% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 100%

 Industria Farmacéutica  gran potencial de uso en los medicamentos para uso interno que necesitan del aceite como vehículo. Por poseer vitamina E (alto poder antioxidante), el aceite de semilla de uva protege de la degradación de otras sustancias, también presentes en los medicamentos.  Industria Química  usado en la fabricación de jabones finos y en la preparación de emulsiones y cremas, reemplazando el tradicional aceite de almendras dulces (importado de España). El producto, en el mercado brasileño es generalmente utilizado en las industrias químicas y farmacéuticas. Su utilización en el mercado alimenticio necesitaría de un gran desarrollo de mercado, toda vez que no es un producto de conocimiento del público en general. Tradicionalmente, las importaciones brasileñas tiene como origen Europa, principalmente, Alemania, Italia, España y Francia. Los productos sudamericanos no tienen gran visibilidad en el mercado brasileño para lo cual habría que realizar importantes acciones de promoción para crear y desarrollar un mercado.

IV)

LISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES

-ALIMENTÍCIOS Y SUPERMERCADOS 1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO – PÃO DE AÇUCAR/EXTRA Gran Cadena de Supermercados Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 3172. 01402-901 – São Paulo – SP Tel/Fax: 0055 11 3886-0533 Contacto: Lili Hewett– Gerente de Importación de Alimentos no percederos Tel. Dir.: (0055 11) 3886-9631 Contacto: Vilma Soares – Importación/Gerente Marcas Propias E-mail: [email protected] Tel: 3886-3933 Contacto: Manuel Filho – Gerente de Importación de Alimentos percederos E-mail: [email protected] Web: www.paodeacucar.com.br Nota: 556 tiendas. Es la cadena de supermercados más importante del país. Trabaja con productos argentinos y los importa directamente. Con relación al aceite de semilla de uva, la importación es hecha como una operación intracompany de bajo volumen. De acuerdo con lo afirmado por el contactado, este producto, aunque sustituya el aceite de oliva, no posee una gran apelación al gran público, por ende no existe volumen suficiente para la importación directa. El volumen que importan desde Francia es comercializado exclusivamente bajo marca propia y las ventas son muy bajas. No se interesaron por la oferta del producto argentino una vez que la comercialización del producto no es aún interesante y necesitaría de un gran desarrollo de mercado.

2. CARREFOUR COM. IND. LTDA.

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Rua George Eastman, 213. 05690-000 – São Paulo – SP Tel/Fax: 0055 11 3779-6300 Contacto: Pablo Rego – Gerente de Importación Tel.: 0055 11 3779-6821 E-mail: [email protected] Contacto: Maiara – Importación Tel.: 0055 11 3750-5077 E-mail: [email protected] Web: www.carrefour.com.br Nota: 399 tiendas. Trabajan con productos argentinos y los importa directamente. Tienen marca propia, incluso de productos de origen argentino. Se acuerdo a lo informado por el contactado, Carrefour todavía no comercializa este producto. Sin embargo evaluarían la posibilidad de hacerlo a partir de una evaluación completa del posicionamiento y viabilidad de venta en el mercado brasileño. 3. WAL-MART Avenida Tucunaré, 125 – Alphaville 06460-020 – Barueri – SP Tel/Fax: 0055 11 2103-5479 Contacto: Priscilla Daher Trindade Campo – Importación E-mail: [email protected] Contacto: Rodrigo Astur E-mail: [email protected] Web: www.wal-mart.com.br Nota: 295 tiendas. Trabajan con productos argentinos y los importa directamente. Tienen marca propia, incluso de productos de origen argentino. No importan aceite de semilla de uva, aunque evaluarían la posibilidad de sus posibles aplicaciones y de las posibilidades de ventas en el mercado brasileño. 4. COMERCIAL IMP. EXP. SANTA LUZIA Alameda Lorena, 1471 CEP 01424-001 São Paulo – SP Tel.: 0055 11 3897-5000 Contacto: Adérito Nunes da Conceição (Compras) E-mail: [email protected] Web: www.santaluzia.com.br Nota: 1 tienda. Trabajan con productos argentinos; los importan directamente (depende del producto). Sin embargo el aceite de semilla de uva es importado directamente desde España y no trabajan con el producto argentino aunque podrían llegar a evaluar la posibilidad de hacerlo. - INDÚSTRIAS QUÍMICAS Y FARMACEUTICAS 5. ARINOS QUÍMICA LTDA Rua Arinos, 15 - Pq. Industrial Anhanguera Osasco - SP CEP: 06276-032 Tel: 55 11 3602-7222 Fax: 55 11 3602-7277 E-mail: [email protected] Pagina Web: www.arinos.com.br Michele Carvalho – Responsable por la importación E-mail: [email protected]

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Nota: Empresa química de sectores diversificados. Ofrecen insumos a industrias farmacéuticas, cosméticas y químicas en general. Importan el aceite de semilla de uva desde España, revenden y distribuyen el producto en el mercado brasileño. Según afirma el distribuidor, el producto importado posee mejor calidad que el nacional y su aceptación en el mercado local es también mayor. 6. SARFAM COMERCIAL IM PORTADORA LTDA R Professor Nelson de Senna, 231 - Cidade Domitila Sao Paulo - SP CEP: 04387-230 55 11 5679-5393 55 11 5679-5393 [email protected] Rita Revenden insumos para la industria de cosmético. Importan desde EE.UU. y Europa. Según comentarios del contactado, en general, los clientes, laboratorios e industrias químicas prefieren el importado al nacional debido a la calidad. Evaluarán la oferta de productos argentinos. Solicitan presentación de la empresa. 7. SYMRISE AROMAS E FRANCIS LTDA Rua Alexandre Gusmão, 568 - Socorro São Paulo - SP CEP: 04777-000 55 11 5694-6000 55 11 5523-6177 Contacto: Susi Molina Contacto: Valeria. E-mail: [email protected] Pagina Web: www.symrise.com Nota: Empresa fabricante de aromas para la industria alimenticia. Aunque todavía no importan el producto, tienen la intención de empezar a importar muy pronto. De acuerdo con lo comentado, la empresa se interesa por la oferta argentina. 8. COSMOTEC ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA. Rua João Alfredo, 900 - Cidade Indl. Satélite Guarulhos - SP CEP: 07224-120 Tel: 00 55 11 2465-3399 Fax: 00 55 11 2465-3399 E-mail: [email protected] Pagina Web: www.cosmotec.com.br Contacto: Marcelo Machado Nota: Empresa fabricantes de cosméticos y proveedora de insumos para industria farmacéutica. Importan el aceite de semilla de uva desde Alemania y Francia. Evaluarían la posibilidad de importar desde Argentina caso el precio sea competitivo.

EN

EL

SITIO

OFICIAL

DE

ESTE

CONSULADO

GENERAL,

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INFORMACIONES ÚTILES PARA EL EMPRESARIO ARGENTINO EN SAN PABLO

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CARGAS TRIBUTARIAS Y COSTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS



CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN BRASIL



CONSIDERACIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMERCIAL EN BRASIL



PLANILLA MODELO PARA CÁLCULO COSTOS DE IMPORTACIÓN

POR ÚLTIMO, EN EL INICIO DE LA PÁGINA WEB SE ENCUENTRA UNA BREVE RESEÑA POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE SAN PABLO.

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