Resumen de la Jornada Investigaciones Económicas

26/09/2013

Estados Unidos: las peticiones iniciales de desempleo cayeron más de lo esperado. El reporte semanal de las peticiones de seguros de desempleo en Estados Unidos indicó que la semana terminada el 21 de septiembre hubo una reducción de 5 mil en la cantidad de personas que los reclamaron por primera vez, después de que el dato de la semana del catorce de septiembre fuese revisado al alza a 310 mil nuevas peticiones. La media móvil de cuatro semanas llegó a un nivel mínimo de recuperación.

Comentario Diario ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Contenido 1.

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MERCADO LOCAL ................................................................................................. 2 1.1 Renta Variable................................................................................................. 2 1.2 Divisas................................................................................................................ 2 1.3 Renta Fija .......................................................................................................... 3

2. MERCADOS INTERNACIONALES .............................................................................. 4 2.1 Estados Unidos ................................................................................................. 4 2.3 Asia ........................................................................................................................... 6 2.4 América Latina ........................................................................................................ 6 3. COMMODITIES ........................................................................................................... 7

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

1. MERCADO LOCAL 1.1 Renta Variable ÍNDICES COLOMBIA COLOMBIA COLCAP INDEX IGBC GENERAL INDEX COLOMBIA COL20 INDEX ISHARES COLCAP ASCENSOS CONCONCRETO SA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

1768.87

(0.46)

0.16

3.19

(3.49)

14128.01

(0.28)

0.15

3.89

(3.99)

1289.55

(0.47)

(0.23)

3.82

(4.34)

1774

3.25

(2.89)

1772

17,794.50 PRECIO 1,380.00

ENKA DE COLOMBIA-COMMON SH PETROMINERALES LTD

7.59

0.39 ∆% 5D

3.76

11.78

24.22

36.44

3.27

9.96

14.11

28.44

1768

13.68

22.44

1766

∆% 1M ∆% YTD

3.81 ∆% 5D

∆% 1M ∆% YTD

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 22.60

(3.83)

(7.00)

(9.60) (24.51)

MINEROS SA

3,190.00

(2.74)

(3.85)

(3.99) (22.77)

25,600.00

(1.54)

(3.33)

(3.42) (20.32)

BANCO DAVIVIENDA SA









1776

(0.11)

3.03

PRECIO

1778

COLCAP

∆% 1D

∆% 1D

DESCENSOS

13,300.00

∆% 1M ∆% YTD

1770

1764 1762

09:55

11:25

13:00

14:50

El banco español BBVA destinó una inversión de US$445 millones en el país, con el que pretende incrementar su participación en el mercado local en al menos 3% en su estrategia hasta 2016. Los diálogos entre los pilotos y directivos de Avianca continúan sin dar resultados, en la última jornada de negociaciones los aviadores redujeron su exigencia de aumento salarial del 25% al 7%, sin embargo la empresa continuaba en 0.5%. Por su parte, el presidente de Avianca aseguró que no ha recibido tal propuesta por parte de los pilotos. El 24 de octubre próximo, en Bogotá, se hará el lanzamiento oficial del proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un grupo de 34 países que trabaja con buenas prácticas en pro de una sociedad mejor. Davivienda informó que hoy se cerró satisfactoriamente la transacción de compra de Corredores asociados S.A. Comisionista de bolsa.

1.2 Divisas EUROPA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M ∆% YTD

Euro Spot

1.3485

(0.30)

(0.33)

0.88

2.21

British Pound Spot

1.6040

(0.26)

0.05

2.98

(1.32)

Swiss Franc Spot

0.9104

(0.13)

0.02

1.40

0.55

Turkish Lira Spot

2.0232

(0.35)

(3.10)

LATAM

ÚLTIMO

Colombia Curncy Mkt COP

1,903.50

(1.31) (11.84)

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M ∆% YTD

0.54

1.09

(1.15)

7.74

Brazilian Real Spot

2.2452

(0.60)

(1.94)

6.00

(8.62)

Mexican Peso Spot

13.0682

(0.45)

(2.80)

0.92

(1.64)

Chilean Peso Spot

500.9600

0.05

(0.96)

2.35

(4.34)

ASIA Japanese Yen Spot China Renminbi Spot

2

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M ∆% YTD (0.41) (12.30)

98.9200

(0.50)

0.54

6.1206

(0.02)

0.01

0.00

1.80

Dólar En la jornada de hoy el dólar tuvo un ascenso de $5.50 con respecto a su apertura, cerrando en $1903.50 después de haber alcanzado un máximo de $1905.46 y un mínimo de $1892.16, con un debilitamiento del peso. En medio de datos de peticiones de desempleo en Estados Unidos y la tercera revisión del PIB del segundo trimestre.

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil Euro El euro presenta un descenso de (0.3%), con una cotización de (US$1.3485), después datos positivos de la economía de Estados Unidos.

1.3 Renta Fija

Deuda Pública – Colombia 8.00

RENTA FIJA - TES

2.5

0.0 0.8

0.0 0.0 0.0

0.4 0.0

0.0

7.00 -1.9

6.00

-1.2

-3.2

5.00

-9.4

4.00 3.00 TES 8/2026

TES 7/2024

TES 5/2022

TES 7/2020

TES 6/2016

TES 11/2015

15

TES 10/2015

10

TES 11/2014

5

TES 9/2014

0

TES 5/2014

0.00

TES 1/2014

1.00

TES 10/2018

-25.0

9/25/2013

TES 11/2013

9/26/2013

TES 4/2013

2.00

Los rendimientos de los títulos con vencimiento en octubre del 2018 mostraron los mayores descensos, cayendo 25 pb. Los rendimientos de los TES con vencimiento en julio del 2024 presentaron un cierre en 6.70% variando -0.07%. MEC

SEN TASA FIJA PESOS

TÍTULO

Apertura

Máximo

Mínimo

Cierre

Apertura

Volúmen

1/15/2014

4.60

4.60

4.60

4.60

5/14/2014

3.85

3.87

3.83

3.83

9/12/2014

4.25

4.25

4.25

4.25

4.84

4.85

4.73

4.73

56,500.00

Mínimo

Cierre

Volúmen

4.60

4.60

4.60

4.60

52,500.00

3.85

3.87

3.83

3.83

3,000.00

4.25

4.25

4.25

4.25

4.84

4.85

4.73

4.73

357,500.00

154,000.00

2,000.00

12/11/2014 10/28/2015

Máximo

3,500.00

11/14/2013

500.00

11/11/2015 6/15/2016

5.35

5.35

5.29

5.31

76,000.00

5.35

5.35

5.29

5.31

229,000.00

10/24/2018

6.18

6.30

6.18

6.30

5,000.00

6.18

6.30

6.18

6.30

10,000.00

7/24/2020

6.80

6.80

6.80

6.80

6,000.00

6.80

6.80

6.80

6.80

1,000.00

5/4/2022

6.76

6.79

6.72

6.75

2,500.00

6.76

6.79

6.72

6.75

117,000.00

7/24/2024

6.74

6.74

6.66

6.70

780,500.00

6.74

6.74

6.66

6.70

131,000.00

8/26/2026

7.51

7.51

7.51

7.51

2,000.00

7.51

7.51

7.51

7.51

UVR TÍTULO

Apertura

Máximo

Mínimo

Cierre

2/25/2015

2.20

2.20

2.19

2.19

5/17/2017

3.24

3.31

3.24

3.30

3/10/2021

3.97

3.97

3.97

3.97

2/23/2023

4.10

4.11

4.05

4.05

Volúmen

Apertura

Máximo

Mínimo

Cierre

Volúmen

2.20

2.20

2.19

2.19

30.00

20.00

3.24

3.31

3.24

3.30

695.00

20.00

3.97

3.97

3.97

3.97

30.00

4.10

4.11

4.05

4.05

160.00

En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento en junio del 2016 y octubre del 2015 cuyos montos transados fueron $229 mil millones y $357.5 mil millones

3

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con vencimiento en julio de 2024 cuyo monto transado fue de $780.5mil millones de pesos.

2. MERCADOS INTERNACIONALES 2.1 Estados Unidos 2.1.1 Renta Variable ÍNDICES E.E.U.U. S&P 500 INDEX DOW JONES INDUS. AVG NASDAQ COMPOSITE INDEX SECTORES S&P 500

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D ∆% 1M ∆% YTD

1,698.67

0.35

(1.37)

2.53

19.11

15,328.30

0.36

(1.97)

2.55

16.97

3,787.43

0.70

(0.05)

3.55

25.43

PRECIO

∆% 1D

1700

S&P 500

1699 1698 1697 1696

∆% 5D ∆% 1M ∆% YTD

1695

S&P 500 FINANCIALS INDEX

271.43

0.04

(1.99)

1.20

22.68

1694

S&P 500 INDUSTRIALS IDX

405.75

0.36

(1.23)

4.50

23.42

1693

S&P 500 ENERGY INDEX

611.83

0.06

(1.22)

2.89

14.80

S&P 500 UTILITIES INDEX

191.37

(0.13)

(1.26)

1.31

7.72

S&P 500 INFO TECH INDEX

525.29

0.30

(0.62)

2.03

13.25

1692 1691 1690

10:30

12:00

13:30

15:00

Las peticiones iniciales de desempleo para la semana terminada el 21 de septiembre cayeron sorpresivamente, mientras el mercado estaba a la espera de un aumento de 20 mil peticiones con respecto al dato de la semana anterior, hubo una reducción de 5 mil, ubicándose en 305 mil. Las peticiones continuas aumentaron 35 mil y subieron a 2.823 millones, sin embargo la media móvil de cuatro semanas llegó a un nuevo mínimo desde el inicio de la recuperación. Destacados 



El índice de ventas pendientes de viviendas cayó de 109.4 a 107.7, reavivando la preocupación por la dinámica del mercado de viviendas usadas, can la reducción de 1.6% del índice en agosto. El aumento en las tasas de las hipotecas está presionando a los compradores, pues tienen la expectativa de que las tasas seguirán subiendo. La tercera revisión del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos, mantuvo la tasa de crecimiento reportada anteriormente en 2.5%, mientras las mediana del grupo de analistas consultados mostraba el consenso en una revisión al alza de 2.7%.

4

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil 2.1.2 Renta Fija 4.5

TESOROS E.E.U.U.

2.1 2.1

2.0

4 3.5

1.0

3

0.5

2.5

0.6

1.8

2.1

2.4

2.7

1.2

1.0

0.0

0.0

2 1.5 11/15/2042

5/15/2037

2/15/2031

11/15/2027

11/15/2022

20

11/15/2021

15

11/15/2020

10

11/30/2019

5

11/30/2018

0

11/30/2017

-0.5

11/30/2016

0

11/15/2015

0.5

11/30/2014

-1.0

9/25/2013

11/14/2013

9/26/2013

6/6/2013

1

El precio de los Tesoros de Estados Unidos cayó, después de que se subastaran US$29 mil millones en bonos con vencimiento a siete años, con una demanda por debajo del promedio. Los rendimientos de los títulos a diez años cerraron en 2.6480%, cayendo 0.76%.

2.2 Europa ÍNDICES EUROPA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

DAX INDEX

8664.10

(0.02)

(0.35)

2.71

13.82

CAC 40 INDEX

4186.72

(0.21)

(0.46)

2.94

14.99

FTSE 100 INDEX

6565.59

0.21

(0.90)

1.13

11.32

IBEX 35 INDEX

9272.40

0.32

1.30

7.20

13.53

SWISS MARKET INDEX

8061.36

0.08

(0.38)

0.49

18.16

17872.53

(1.20)

(1.03)

5.27

9.83

2558.03

0.10

(0.47)

2.87

10.03

107.02

(0.06)

(0.68)

2.78

11.12

FTSE MIB INDEX FTSE EUROTOP 100 INDEX MSCI EUROPE

2935

EURO STOXX 50

2930 2925 2920

2915 2910

2905 2900 2895

03:15

04:45

06:15

07:45

09:15

10:45

Las ventas minoristas italianas continuaron reduciéndose en julio, mientras el mercado esperaba una cifra de 0.3%, la variación registrada fue de -0.3%, después de un dato anterior de -0.2%. Es la quinta reducción en las ventas este año, lo que dejó la variación anual en -0.9%. Destacados de la Región 





La revisión del PIB del segundo trimestre de Gran Bretaña, indicó que la economía se expandió 0.7%, es decir sin cambios frente a la cifra reportada anteriormente. Sin embargo, se hicieron ajustes a los datos precedentes, principalmente un crecimiento 0.4% mayor al reportado en el primer trimestre del año. El crecimiento anual fue revisado a la baja 0.2%, ubicándose en 1.3%. Después de que Nokia vendiera su unidad de dispositivos móviles, se convirtió en una empresa focalizada en la fabricación de infraestructura para redes inalámbricas. Actualmente, estaría evaluando una posible colaboración con la empresa francesa Alcatel-Lucent SA. Una unidad de Allianz afirmó que los fondos de pensiones necesitan aumentar sus posiciones en activos que otorguen un mayor rendimiento, debido a que se espera que las tasas de los bonos parece que permanecerán bajas al menos en el corto plazo.

5

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

2.3 Asia ÍNDICES ASIA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

NIKKEI 225

14,799.12

1.22

2.03

9.28

42.37

HANG SENG INDEX

23,125.03

(0.36)

0.03

5.72

2.07

S&P/ASX 200 INDEX

5,294.46

0.35

(0.02)

2.98

13.88

TOPIX INDEX (TOKYO) 1,220.49

0.77

2.30

7.63

41.95

KOSPI INDEX

0.46

(0.30)

6.44

2,007.32

0.51 14900

NIKKEI 225

14800

El índice Nikkei de referencia terminó con la racha de tres días de perdías consecutivas, impulsado por un reporte que afirmaba que el gobierno podría cortar los impuestos empresariales, y con la especulación de que un fondo de pensiones aumentaría su exposición en activos de renta variable. Destacados de la Región

14700



14600 14500

14400 14300 14200

19:40



21:10

23:30

01:00

Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Automotive Systems y otras siete compañías japonesas pagarán USD 740 millones para resolver demanda en su contra por la fijación de precios en las piezas de vehículos que se venden a los fabricantes automotrices de Estados Unidos.

Tokio Commodity Exchange, la bolsa de materias primas más grande de Japón busca atraer más inversores de china e india, con el objetivo de impulsar el volumen de negociación, que está alcanzando un máximo.

2.4 América Latina ÍNDICES LATAM S&P MILA 40

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

835.26

(0.80)

0.91

6.13

(14.45)

BRAZIL IBOVESPA INDEX

53,782.97

(0.88)

(2.38)

4.58

(11.76)

PERU LIMA GENERAL INDEX

15,805.05

(1.24)

(3.66)

(6.23)

(23.39)

CHILE STOCK MKT SELECT

3,896.27

(0.15)

1.60

7.00

(9.42)

41,327.87

(0.95)

(1.02)

2.25

(5.44)

4,832.79

0.72

1.34

24.00

69.32

MEXICO IPC INDEX ARGENTINA MERVAL INDEX

MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA ASCENSOS

PRECIO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

EMPRESAS IANSA SA

21.99

4.81

6.90

21.14

12.03

CIA SUD AMERICANA DE VAPORES

26.49

3.80

6.11

20.11

9.92

11,896.00

2.38

5.92

18.86

9.03

El Índice de Confianza de la Industria (ICI) de Brasil retrocedió un 1,0 por ciento en septiembre en relación a agosto, para septiembre el índice se ubicó en 98 puntos. Por su parte, el índice de situación actual bajo 0.6 unidades, retrocediendo hasta 98.9. Destacados de la Región

Perforaciones en la costa del nordeste de Brasil DESCENSOS PRECIO ∆% 1D ∆% 5D ∆% 1M ∆% YTD muestran que una zona BANCO DE CHILE 75.94 (2.15) (3.04) (4.49) (43.19) controlada por la estatal COLBUN SA 131.61 (1.77) (2.53) (0.85) (36.38) brasileña Petrobras y un socio indio contienen más EMPRESAS COPEC SA 7,230.30 (1.75) (2.15) (0.36) (36.35) de 1.000 millones de barriles de petróleo, dijeron a Reuters funcionarios del Gobierno y fuentes de la industria, aumentando las expectativas de que el área se transforme pronto en la mayor nueva frontera petrolera del país (Reuters). CAP SA

6



A&V| Resumen de la Jornada Bursátil 

Las exportaciones mexicanas reportaron el tercer mes consecutivo con aumentos, la variación de 2.27% es la más alta registrada durante el último trimestre. Dicho aumento fue impulsado por las manufacturas que tienen como destino a EEUU.

3. COMMODITIES ENERGÍA

ÚLTIMO

∆% 1D

WTI CRUDE FUTURE Nov 13

102.92

0.25

(2.78)

(2.31)

10.10

BRENT CRUDE FUTR Nov 13

109.18

0.79

0.39

(0.28)

3.74

GASOLINE RBOB FUT Oct13

270.43

1.17

0.26

(4.59)

3.94

NY Harb ULSD Fut Oct13

299.75

0.82

(0.22)

(2.79)

0.22

GAS OIL FUT (ICE) Nov 13

920.25

0.16

(1.34)

(2.02)

1.80

NATURAL GAS FUTR Nov 13 METALES

3.58

0.85

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

(5.77) ∆% 5D

∆% 1M

(2.51) ∆% 1M

∆% YTD

(4.51) ∆% YTD

Gold Spot $/Oz

1,323.72

(0.80)

(3.11)

(5.76)

(20.99)

Silv er Spot $/Oz

21.72

(0.37)

(5.86)

(10.68)

(28.42)

1,410.28

(1.13)

(3.71)

(8.96)

(8.42)

721.30

(0.21)

(1.78)

(3.70)

2.44

Platinum Spot $/Oz Palladium Spot $/Oz LME ALUMINUM 3MO ($)

1,804.00

0.45

1.06

(4.70)

(12.98)

LME COPPER

7,197.50

0.71

0.19

(2.21)

(9.25)

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

456.75

0.44

(0.60)

(8.74)

(23.84)

678.25

1.16

3.23

1.72

(17.36)

3MO ($)

AGRICULTURA CORN FUTURE

Dec13

WHEAT FUTURE(CBT) Dec13 SOYBEAN FUTURE

∆% 1M

∆% YTD

Nov 13

1,316.75

(0.38)

(1.70)

(5.24)

1.07

COFFEE 'C' FUTURE Dec13

115.65

(1.36)

(0.13)

(1.78)

(26.08)

SUGAR #11 (WORLD) Mar14

18.19

0.00

2.54

6.31

(11.61)

COTTON NO.2 FUTR Dec13

85.47

0.97

0.89

0.67

8.55

7

Los precios del crudo WTI subieron por primera vez en seis días, después de que el reporte de peticiones de desempleo mostró una caída sorpresiva y que la economía se expandió a un mayor ritmo de lo esperado. Los datos positivos de la economía mejoran la perspectiva sobre la demanda de combustibles. El crudo WTI con entrega en noviembre subió 0,25%, ubicándose en $102.92 dpb. Igualmente, los contratos del petróleo de tipo Brent con vencimiento el mismo mes avanzaron 0.79% llegando a $109.18 dpb. El Oro cayó 0,8% en Nueva York y se ubicó en $1,323.72 dólares por onza.

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

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