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na de las más arraigadas tradiciones alimenticias de México es la que incluye el gusto por el nopal. Esta planta, fragmento del paisaje nacional y de nuestra enseña patria, es también parte esencial de la dieta de la sociedad mexicana. Empleado desde hace centurias por nuestros ancestros prehispánicos; el nopal tiene usos tan variados que van desde la pintura hasta la medicina. En la ganadería sirve como cerco y alimento. La industria aprovecha sus atributos para pigmento y fijador. Sin embargo, su utilidad más reconocida es la que vemos en nuestros platos a la hora de la comida como una nutritiva verdura. Esta cactácea ofrece cualidades muy especiales, mismas que han cobrado interés entre productores, procesadores y consumidores. Una de ellas es su adaptación a climas extremos y a tierras donde otros cultivos no podrían sobrevivir. El nopal cabe perfectamente en las llamadas “redes de valor” (Claridades Agropecuarias no. 98). Cuenta con propiedades alimenticias y saludables únicas. Estas características deben ser divulgadas para lograr una extensa penetración comercial en mercados nacionales y extranjeros para que este producto alcance un mayor valor agregado. La oportunidad la tenemos y es nuestro turno dar a conocer, una vez más, las peculiaridades de los productos mexicanos agrícolas al mundo, demostrar que son diferentes y están a la altura de lo que el mercado está exigiendo.

Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos

DIRECTORIO Revista mensual producida y editada por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fundado en 1991. Director en Jefe: Lic. Francisco J. Mayorga Castañeda Coordinadores Generales: Fernando Zendejas Barroeta Act. Juan Antonio Fernández Ortiz Comite Editorial: Lic. Andres Rosenzweig Pichardo Lic. Roberto Aceves Avila P.C. Bruno Aceves Alejandre Editor Responsable: Dr. Omar Musalem López

CONTENIDO Pag. Editorial

1

De nuestra cosecha

3

Más alla de nuestro campo

17

Director de Difusión de la Información: Juventino Olvera González Colaboradores: J. Roberto Sánchez Robles Raúl Ochoa Bautista Francisco Rodríguez Cruz Julián Roque Zavaleta César Ortega Rivas Héctor Palacios Flores

Se reciben colaboraciones cuyo contenido e ideas no necesariamente coinciden con los de la Institución. La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, excepto cuando exista una aclaración expresa que así lo indique Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual se requerirá de autorización escrita por ASERCA. Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a: Revista "Claridades Agropecuarias", José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso, Col. San José Insurgentes México, D. F., C. P. 03900 Tel. 5626-07-48 y 83 Fax. 5663-34-51 Certificado de reserva de Derecho al uso Exclusivo No.2116-102 expedido por la Secretaría de Educación Pública. Certificado de Licitud de Título No. 7639, Certificado de Licitud de Contenido No. 8646 expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría de Gobernación.

El mundo de los granos y las oleaginosas

22

Pizca de opiniones

27

ASERCAte a la calidad

35

Indicadores

38

PIB Agropecuario, Balanza Comercial, Sector Agricola Nacional y Comercio Exterior

Canasta Agropecuaria A nexo estadístico

Impresión: Talleres Gráficos de México Av. Canal del Nte. No. 80 Col. Felipe Pescador Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06280 Portada: Iñaki Echeverría

http://www.infoaserca.gob.mx. [email protected]

2

Fotografía: Bob Schalkwijk

Este trabajo pretende mostrar un panorama cercano a la situación actual del nopal verdura y su entorno comercial en nuestro país, destacando la importancia de la región productora de Milpa Alta en el D.F. Antecedentes

De

Nuestra Cosecha

El nopal utilizado en nuestro territorio, tiene evidencias fechadas hace 7,000 años en semillas, cáscaras de tuna y fibras de pencas de nopal fosilizadas, encontradas en excavaciones realizadas en Tehuacan, Puebla. Dentro de la historia de nuestro país, una imagen ligada a su desarrollo, la constituye el Nopal, elemento fundamental para la mitología histórica en la fundación de la cuna de la civilización azteca y su capital, Tenochtitlán. La planta llamada por los aztecas nochtli o nopalli, es una cactácea endémica del continente americano perteneciente a los géneros Opuntia y Nopalea1 . Se desarrolló en regiones áridas y semiáridas de nuestro país.

" Nopal, leyenda, comercio y futuro en México"

Introducción.

De un total aproximado de 104 especies de Opuntia y 10 de Nopalea clasificadas en nuestro país, se utilizan 24 especies para consumos diversos, Quince de ellas como nopal para forraje, seis para tuna, y tres para nopal verdura, siendo las últimas especies: Opuntia ficus-indica, Opuntia robusta y la Nopalea cochellinifera; mismas que con sus diversas variedades existen en las principales zonas de producción de nuestro país.

Persisten al través de los siglos, como parte de una mítica leyenda, una gran variedad de descripciones alegóricas sobre la figura de esta hortaliza. El nopal, se inserta como elemento de desarrollo intrínseco al pueblo y cultura de nuestro país desde tiempos inmemoriales: […] aunque su propio y antiguo nombre es Tenuchtitlán, que significa fruta de piedra, porque está compuesto de Tetl, que es piedra y de Nuchtli, que es la fruta que en Cuba y Haití llaman tuna. El árbol o más propiamente cardo, que lleva esta fruta Nuchtli, se llama entre los indios de Culúa, mexicanos, nopal […]a Francisco López de Gómara.

3

Principales Variedades Cultivadas De Nopal Verdura. Variedad

Entidad de Producción

Especie

Milpa Alta

Distrito Federal , Morelos

O. Ficus-indica

Atlixco

Puebla, Edo. de México

Copena V1

Edo. de México, Baja California, San Luis Potosí, Sonora, Hidalgo

Copena F1

Edo. de México, Sonora, Baja California

Moradilla

Edo. de México

Blanco

Michoacán

Negro

Michoacán, Guanajuato

Blanco con espinas

Guanajuato

Polotitlán

Edo. de México

Tamazunchale

San Luis Potosí, Hidalgo

Nopalea cochellinifera

Tapón *

San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro

O. Robusta

* Nopal silvestre y plantado como cerco de huertos familiares y parcelas agrícolas, objeto de recolección. Fuente: "Mercado mundial del nopalito" ASERCA,UAM,CIESTAAM, MEXICO 1995.

Acorde a la descripción botánica del genero Opuntia2 , el nopal se alberga en el subgénero Opuntia (Platyopuntia Engelmann), Familia: cactáceas. Son especies con tallos aplanados, los cuales se conocen popularmente como pencas o raquetas. Se especula que esta especie fue de las primeras que se llevaron a Europa en la época de la conquista, logrando aclimatarse y adaptarse en el litoral del Mediterráneo. Otros nopales que tienen explotación comercial por su fruto y

forraje son: O. Amyclaea, O. Streptacantha, O. Joconostle, O. Megacantha, O. Rastrera, O. Robusta, y como ornamento las variedades O. Microdasys. En la mayoría de las regiones del territorio nacional están presentes las poblaciones silvestres del nopal, la temperatura para su buen desarrollo oscila entre un rango óptimo de 16 a 28º centígrados, soportando una máxima de 35º C, sin sufrir afecciones graves. Las temperaturas mínimas van de 10 a 0º C y afectan fuertemente al cultivo, pudiendo incluso causar su muerte en el caso de las heladas por debajo de las temperaturas mencionadas. El rango de precipitación varía desde los 150 hasta 800 mm de precipitación media anual distribuida. Si la humedad relativa del ambiente aumenta la planta se afecta en su crecimiento y desarrollo, así como si está expuesta a los ataques de plagas y enfermedades. El nopal se cultiva en una altura de los 800 a 2,400 metros sobre el nivel del mar, aún cuando se encuentra hasta los 3,000 msn. y existen especies que ayudan a la estabilización de dunas, en las costas. El tipo de suelo en que se desarrolla es el volcánico, y calcáreo de textura franca; en los franco-arenosos, franco arenoso-arcillosos y arenas francas, con un pH de 6.5 a 8.5.

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zonas de pastoreo áridas y semiáridas; verdura en fresco, salmuera o escabeche para el consumo humano. Además es base para dulces cristalizados, mermeladas y jaleas, edulcorantes, harinas y jugos concentrados. Materia prima para la industria de cosméticos, artículos de tocador, shampoo, jabón y cremas. Elemento decorativo como planta de ornato y base para obtención de pigmentos de uso múltiple. Combustible y aclarador de agua. En los tradicionales usos medicinales con probadas propiedades terapéuticas en la medicina naturista, usado como cataplasma para golpes, contusiones, hinchazones, quemaduras, como analgésico, diurético y antiespasmódico. En extractos o polvos de nopal deshidratado como auxiliar para tratamientos para la diabetes, hiperlipidemias y para disminuir peso corporal, cuando se ingiere previamente a los alimentos.

El cultivo La plantación se hace de abril a mayo, o bien en algunos casos en octubrenoviembre, posterior a las lluvias, en un terreno limpio, preparado y en cepas de 40x40x40 centímetros. La penca se entierra hasta la mitad de su largo y se apisona levemente la tierra. La plantación se realiza con una densidad de 40,000 a 55,000 plantas por hectárea, dependiendo de la variedad, condiciones y características del suelo y del clima del lugar. Para nopal forrajero y cercas vivas de nopal, las líneas de plantación se hacen con arado de subsuelo, acomodándolas manualmente en el terreno. El sistema intensivo de producción de nopal verdura en micro túneles empieza a difundirse en diversas regiones, ya que en áreas de 30 metros cuadrados se pueden plantar hasta 1,500 pencas con poca infraestructura. Cuando el material de reproducción es muy selecto o escaso, se utiliza el método de fracciones mínimas. Las pencas, después de 10 días del corte a la sombra, se cortan en 4,6 u 8 fracciones por penca. Se colocan en caldo bordelés al 2% ( 2-2100, cal, sulfato de cobre tribásico y agua) y dejados a la sombra de 7 a 15 días. Se construye un almácigo a cielo abierto de 1 a 1.5 m de ancho, con una mezcla composta en el suelo de arena, tierra y estiércol., cubriendo ligeramente con esta mezcla y aplicando riegos ligeros durante 7 días hasta el inicio de su enraizamiento. Así permanecen por 6 meses hasta estar listos para su transplante al terreno definitivo.

Las propiedades alimenticias del nopal se describen en el cuadro respectivo. Un capítulo aparte dentro de estos usos, lo merece la explotación comercial del nopal como base para la obtención de grana cochinilla, insecto o plaga cuyo cadáver sirve para elaborar colorantes. La cochinilla llamada por los aztecas, nocheztli o sangre de tunas, en forma de talegas y mantas labradas teñidas en rojo y morado, eran parte importante de los tributos, en

Plagas y Enfermedades. Los principales problemas fitosanitarios del nopal son: las plagas del picudo barrenador, del picudo de las espinas, del gusano blanco de nopal, del gusano cebra y la grana cochinilla, entre otras. De entre las enfermedades comunes podemos citar la mancha bacteriana, mancha o secamiento de la penca, pudriciones causadas por hongos, bacterias y virus. Un grave peligro para el nopal lo constituye actualmente la plaga Cactoblastis Cactorum3 , cactófago huésped del nopal, originario de Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Este insecto fue utilizado para el control biológico del nopal, considerado en algunos países como planta invasora. Se detectó en La Florida, por vez primera, en 1989. Existe el peligro de que este insecto se extienda a México y cause graves daños irreversibles a la producción nopalera. Usos El nopal tiene una amplia gama de usos; desde agregado a la construcción utilizado en forma de goma como aglutinante en la conformación y protección de muros, techos de adobe y pinturas; cerco vivo para delimitación, control y uso de limites territoriales; como barrera ecológica de conservación; estabilización de dunas, reforestación con fines comerciales y restauración de terrenos. Tiene excelentes usos forrajeros como complemento con alimentos fibrosos en la alimentación animal, en pastoreo o de silo. Es relevante su uso como forraje estratégico para

Nopal, Valor Nutricional

Porción de 100 gramos de peso neto Concepto Porción Comestible Energía Proteínas Grasa Carbohidratos Calcio (mg) Hierro (mg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Acido Ascórbico (mg) Retinol (mcg Eq)

Contenido 78% 27 kcal. 1.7 g. 0.30 5.60 g 93.00 1.60 0.03 0.06 0.30 8.00 41.00

Contenido de Aminoácidos Lisina Isoleucina Treonina Valina Leucina Triptofano Metionina Fenilalanina

4.00 4.00 4.80 3.80 5.20 0.80 0.70 5.40

Fuente: "Mercado mundial del nopalito" ASERCA,UAM,CIESTAAM, MEX. 1995.

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muy superior a la silvestre en sabor, tamaño, consistencia, grosor, color, menor contenido fibroso, ahuites y espinas. La demanda de nopal y otros productos creció en forma importante en los años cincuenta, debido al desarrollo de las ciudades y el consecuente incremento poblacional. En este momento aparece la tercera forma de producción, las nopaleras en plantaciones. Mediante una rigurosa selección de las mejores variedades para consumo humano, los productores llevan la explotación comercial del nopal a parcelas agrícolas. Esta situación se propaga a los principales estados productores del país, y así es como en la actual Delegación de Milpa Alta, zona de producción agrícola en los limites de la Ciudad de México, se impulsan programas de investigación y desarrollo en el año de 1950. Así se logró una explotación comercial hasta alcanzar lo que ahora es; el principal centro productor de nopal-verdura en nuestro país, tanto por los volúmenes de producción logrados como por las características de alta calidad del producto obtenido en la región.

especie, impuestos a pueblos subyugados por Moctezuma en la Triple Alianza conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Después de la Independencia se continuó cultivando la grana cochinilla y todo el tiempo fue el tercer renglón en las exportaciones de México3 a. Decayó su cultivo por la gran demanda y una sensible baja en su calidad final, y porque la industria europea a partir de 1865 inicia la producción de anilinas y sustancias químicas sintéticas. Sin embargo, recobra impulso en épocas recientes. En la actualidad es una industria rentable y extendida a nivel mundial, para producir materia prima dentro de un creciente y competitivo mercado de colorantes naturales, el preciado ácido carmínico.

Dentro del grupo de las principales hortalizas que produjo México en 1999, de acuerdo con los datos de la SAGARPA 6 , la producción de nopalito en nuestro país se ubica en el lugar número 11 en volumen y en el lugar 12 en lo que se refiere a valor de la producción, tal y como se muestra en el cuadro.

Superficie sembrada, cosechada,rendimientos y producción. La producción de nopal puede clasificarse en tres grandes tipos4 : nopaleras silvestres, de huertos familiares y en plantaciones. La producción en nopaleras en su gran mayoría silvestres, se estima en tres millones de hectáreas5 . Se localizan distribuidas en suelos pobres y/o zonas áridas o semi-áridas de partes de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, así como en territorios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Las nopaleras silvestres en estas regiones son fuente de forraje para ganado. Para las ciudades es cortado y acarreado y se usa en la alimentación de ganado lechero. También se usa en la región como abasto para su procesado industrial, siendo empacado en salmuera o escabeche por diversas empresas, para mercado de exportación, y en segundo término, para consumo en el mercado nacional. La segunda forma de producción en nuestro país lo determinan los huertos familiares, costumbre por demás común en el medio rural. El nopal es un componente importante de la dieta en la mesa central y norte de nuestro país. La producción de nopal para autoconsumo y venta en los mercados de pueblos y ciudades, es tradicional desde épocas precolombinas hasta la actual. El crecimiento de estos huertos se dio en forma relevante en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes. Con una selección hecha por el hombre al paso de muchos años, la calidad del producto, en la actualidad, es

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Principales Hortalizas Producidas en México en 1999. Superficie

Superficie

Cultivo

Sembrada ha.

Cosechada ha.

Rendimiento ton/ha.

Producción ton.

Valor de la Produción $

Tomate Rojo

83,090

81,422.42

29.30

2,385,525

8,876,215,567

Papa Chile Verde Cebolla

67,130 93,991 53,316

65,650.29 90,778.67 51,985.76

22.50 13.66 23.58

1,477,349 1,240,339 1,226,025

5,385,610,261 4,215,155,911 2,093,394,678

Sandía Melón Tomate verde Pepino

43,599 31,610 44,438 18,813

40,679.09 30,883.07 42,967.05 18,437.28

22.41 20.83 12.38 25.75

911,803 643,182 531,904 474,745

1,382,964,926 1,392,193,631 1,811,586,545 848,437,976

Calabacita Zanahoria Nopalitos Elote

29,844 15,882 7,327 29,476

28,532.12 15,740.75 7,152.00 29,376.01

14.63 23.07 44.52 10.50

417,567 363,205 318,423 308,330

1,252,190,186 508,484,568 650,522,107 278,616,861

Brócoli Col ( repollo ) Lechuga Fresa

21,516 7,681 10,827 6,570

21,078.71 7,523.60 10,660.85 6,453.09

12.47 33.83 20.25 21.19

262,952 254,542 215,892 136,744

644,310,697 353,493,764 454,741,468 690,096,888

Fuente: ASERCA con datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola (1999). SAGARPA-CEA

Las superficies sembradas de “nopalito” en nuestro país durante 1999 de acuerdo a las cifras oficiales consistieron en 7,327 hectáreas; éstas están distribuidas en 19 estados, catorce de ellos tienen una participación marginal con áreas menores a las 300 hectáreas sembradas y que en conjunto representan el 17 % con 1,243 hectáreas. El resto se encuentra en los estados de Morelos, con 796 hectáreas, San Luis Potosí con 380, Tamaulipas 378 y Baja California con 371 hectáreas, significando este grupo el 26%. Destaca sobremanera el Distrito Federal con 4,159 hectáreas, que representa el casi 57 % de dichas superficies. D is tr ib u c ió n d e S u p e r f ic ie s S e m b r a d a s 1 9 9 9

D is t rit o F e d e ra l 57%

O t ro s 17% B a ja C a l i f o r n i a 5%

T a m a u li p a s 5%

S a n L u is P o to s í 5%

M o re lo s 11%

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l A n u a r io E s ta d ís tic o d e la P r o d u c c ió n A g r íc o la . S A G A R P A – C E A 1 9 9 9 .

Así, la distribución que el cultivo tiene en nuestro territorio nos muestra una explotación de superficies dedicadas al cultivo en 5 estados en forma relevante. En la gráfica podemos apreciar la evolución que muestra el comportamiento de las superficies en la década de los 90 en estos estados, así como del total nacional.

7

H is tó r ic o d e S u p e r f ic ie s S e m b r a d a s ( h a .) 8 ,3 0 0 7 ,8 0 0 7 ,3 0 0 6 ,8 0 0 6 ,3 0 0 5 ,8 0 0 5 ,3 0 0 4 ,8 0 0 4 ,3 0 0 3 ,8 0 0 3 ,3 0 0 89

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D is t r it o F e d e r a l

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N a c io n a l

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H is tó r ic o d e S u p e r f ic ie s S e m b r a d a s ( h a .) 1 ,2 0 0

1 ,0 0 0

800

600

400

200

0 89

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M o r e lo s

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S a n L u is P o to s í

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T a m a u li p a s

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B a ja C a l i f o r n i a

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Cabe señalar que las áreas de cultivo en los principales estados productores no muestran grandes crecimientos. Sobresale de entre ellos, el estado de Morelos, segundo estado productor, que pasó de 2 hectáreas en 1989-90 a las 795 hectáreas cosechadas en el año 1999. así como Baja California con un incremento en el mismo período de 74 a 312 hectáreas y Aguascalientes de 79 a 233 hectáreas cosechadas. Existió además la disminución de áreas dedicadas al cultivo, por factores de rentabilidad, reconversión de cultivos y otros, que afectaron principalmente a algunos estados productores como Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y otros.

D is tr ib u c ió n d e S u p e r f ic ie s C o s e c h a d a s 1 9 9 9

D is t rit o F e d e ra l 59%

O t ro s 17% B a ja C a l i f o r n i a 4%

T a m a u li p a s 4%

S a n L u is P o to s í 5%

M o re lo s 11%

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l A n u a r io E s ta d ís tic o d e la P r o d u c c ió n A g r íc o la . S A G A R P A – C E A 1 9 8 9 .

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P r o d u c c ió n 1 9 8 9 - 1 9 9 9 ( T o n .) 4 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0 89

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D is t r it o F e d e r a l

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T o t a l N a c io n a l

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P r o d u c c ió n p r in c ip a le s e s ta d o s 1 9 8 9 - 1 9 9 9 ( T o n .) 2 4 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 9 ,0 0 0 6 ,0 0 0 3 ,0 0 0 0 89 M o r e lo s

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91 M é x ic o

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B a ja C a l i f o r n i a

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A g u a s c a lie n t e s

99 O t ro s

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l A n u a r io E s ta d ís tic o d e la P r o d u c c ió n A g r íc o la . S A G A R P A – C E A 1 9 8 9 - 9 9 .

En lo que respecta a la producción, los estados principales en 1999 están conformados por el Distrito Federal con 258,985 toneladas, Morelos con 21,833 toneladas, el Estado de México, Baja California y Aguascalientes con 7,495; 5,783 y 4,723 toneladas respectivamente. El resto de los estados contribuyen con un total de 19,606 toneladas, que representa el 6%.

D is tr ib u c ió n d e la P r o d u c c ió n 1 9 9 9

D is t rit o F e d e ra l 82%

M o re lo s 7%

O t ro s 6% A g u a s c a lie n t e s 1%

M é x ic o 2% B a ja C a l i f o r n i a 2%

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l A n u a r io E s ta d ís tic o d e la P r o d u c c ió n A g r íc o la . S A G A R P A – C E A 1 9 8 9 .

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húmedo, una precipitación pluvial anual de 835 a 1200 mm distribuida en los meses de abril a septiembre, una temperatura media anual entre los 13.7 y 16.3 ºC, y que presenta temperaturas bajas de 10 a 3 ºC en los meses invernales de noviembre a abril.

Los máximos rendimientos se observan nuevamente en la región nopalera del Distrito Federal con 62.271 ton/ha, seguido de Quintana Roo con 46.000, Puebla con 40.046 y Zacatecas con 34.607. Estos tres últimos estados tienen superficies limitadas de explotación. Otros estados productores de importancia tuvieron rendimientos promedio en 1999 de 34.378 ton/ha para el Estado de México, 27.462 para Morelos, 21.179 para Aguascalientes y de 18.534 ton/ha para Baja California. Estos rendimientos promedio son en condiciones de temporal, ya que el nopal verdura no requiere de grandes volúmenes de agua, sino más bien de microclimas adecuados, para su desarrollo y un cuidadoso manejo y explotación del cultivo.

El cultivo se encuentra establecido en comunidades del área de influencia de la Delegación y son las más representativas, Villa Milpa Alta con una superficie de 2,589 hectáreas, San Lorenzo Tlacoyucan, con 754 has., Santa Ana Tlacotenco, San Jerónimo Miacatlan y San Agustín Ohtenco con 298, 132 y 100 hectáreas, San Juan Tepenahuac 96, San Francisco Tecoxpa 98, San Antonio Tecomitl, San Pedro Atocpan y San Pablo Oztotepec con 34,30 y 28 hectáreas establecidas. Como puede apreciarse en la gráfica correspondiente, no se han incrementado significativamente las superficies de producción. Esto es porque la disponibilidad de la misma es mínima.

R e n d im ie n to s H is tó r ic o s ( t o n ./ h a .) 90 80 70 60 50 40 30 20 10

En esta zona se utiliza muy poca maquinaria para el manejo del suelo, salvo la preparación. Se aplica fertilizante químico y grandes volúmenes de estiércol con rangos de 150 a 200 toneladas cada 2 años. Se procura mantener un uso adecuado de pesticidas en estas plantaciones de temporal y se realizan cortes cada semana, durante todo el año. El nopal se cosecha con cuchillo o jalado de mano, mismo que se deja enfriar a la sombra antes de empacarlo.

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M o r e lo s

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N a c io n a l

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F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l A n u a r io E s ta d ís tic o d e la P r o d u c c ió n A g r íc o la . S A G A R P A – C E A 1 9 8 9 - 9 9 .

Bien conocido es el hecho de que al nopal se le asocia a zonas marginales. Sin embargo la explotación comercial del mismo muestra una visión diferente. Las zonas productoras de mayor importancia tienen características propias en cada región7 , acorde al documento elaborado por ASERCA en 1995-96 y por la naturaleza del cultivo, siguen vigentes los aspectos productivos en cada una de ellas. Resalta por su importancia, lo que sucede en la región productora de Milpa Alta.

La producción disminuye en los meses fríos, como lo muestra la gráfica correspondiente, y se pueden establecer cuatro temporadas de muy buena a mala, por los volúmenes comercializados.

El nopal en Milpa Alta. La zona productora de nopal de Milpa Alta, ubicada en el área agrícola al sureste del Distrito Federal, es la más antigua al haberse iniciado en los años cincuenta. Acorde a datos de la Delegación de SAGARPA, este centro productor está a una altitud promedio de 2,534 msm., y es el lugar de mayor producción de nuestro país. La economía de la región depende, en gran medida, de la explotación de este cultivo, por ocupar el lugar número uno y siendo a la vez, el de mayor rentabilidad. La explotación clasificada como intensiva, se realiza con densidades de siembra comunes de entre 27,000 a 30,000 plantas por hectárea, con distanciamiento de surcos de 1 a 1.5 metros entre hileras y de 0.25 a 0.50 metros entre plantas. Su crecimiento mediante podas, se mantiene entre 1 y 1.50 metros de altura. Sus suelos en su mayoría de ladera, son de origen ígneo en partes con afloramiento de rocas. Mantiene un clima templado

D is tr ib u c ió n A n u a l d e la P ro d u c c ió n e n M ilp a A lta . (% ) 80%

60%

40%

20%

0% $ M alo

$ R e g u lar

$ M u y bu e n o

P r o d. R e g u lar

P r o d. A lta

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m a r -a br -m a y -ju n -ju l

a g o -s e p-o c t

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0 .0 8

0 .6 5

0 .2 1

0 .0 6

$ B ueno

po r c e n ta j e

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l “ M e r c a d o M u n d ia l d e l N o p a lit o ” C I E S T A A M ; A S E R C A ( 1 9 9 5 )

10

Octubre 2001

Una desventaja que se ha tratado de combatir es la falta de organización de los productores, que no cuentan con asociaciones fuertes y representativas que les permita ejercer mayor incidencia en la comercialización y el precio final del producto. Las actuales formas de organización les permite solo a algunos, obtener derechos de piso tanto en la Central de Abasto de Villa Milpa Alta, así como en la CEDA del D. F., para la venta de “nopalito”. Es éste, un centro de consumo por excelencia, que además, por su cercanía, les brida ventaja sobre otras regiones productoras. Distribuidos en los 10 pueblos o comunidades existentes en su organización social, los productores que existen en esta zona se estiman de la siguiente forma: pequeños propietarios 1,230, ejidatarios 670 y comuneros 4,870. Costos de producción. La competitividad que deben mantener los productos agropecuarios por ubicarse y mantener su lugar preferente dentro del mercado, mucho tiene que ver con el costo de producción comercial. Este es un indicador de su capacidad de competencia. Dentro de la estructura de costos del cultivo de nopalito podemos mencionar los siguientes: deshierbe, la poda, el sacado de la poda, fertilización, abonado, combate de plagas y enfermedades mediante pesticidas, riegos, cosecha, empaque, desespinado y limpieza.

establecidas se requieren 160 jornales por hectárea mientras que las nuevas demandan 182. Según se estima en dichos costos, además del hecho de que se cosecha durante todo el año, nos señala la gran importancia económica que el cultivo derrama sobre la población. Podemos afirmar que este factor, demanda de mano de

Aunado a estos conceptos debemos agregar los costos de transporte y distribución que son significativos y marcan diferencias en la demanda del producto para las diversas zonas de producción y sus mercados de venta. La cosecha es el costo mayor en las diversas zonas mencionadas, siendo variables los demás por las características propias de cada zona o región productora. Por citar ejemplos en algunas es significativo el deshierbe porque la mano de obra es cara, en otras el uso de insecticidas es más frecuente por el elevado índice de plagas y por tanto demanda un mayor costo, etc. Debido a este tipo de situaciones, los costos de producción van siendo afectados de diversa manera.

E s tr u c tu r a d e l C o s to d e P r o d u c c ió n d e N o p a l V e r d u r a p o r A c tiv id a d o L a b o r FE R 36% S IE 48%

PT

C IN

1%

9%

LC C O S 1%

4%

C PE 1%

La Delegación Estatal de SAGARPA en el Distrito Federal, quien rige a Milpa Alta maneja para el año 2000 en plantaciones nuevas, con tecnología TMF, un costo de producción de $ 79,222.00 por tonelada para nopal verdura con un rendimiento esperado de 80 toneladas por hectárea. Acorde al precio estimado de $ 2,178.00 por tonelada, arroja una utilidad neta de $ 95,018.00 con una relación costo beneficio de 2.2 y una rentabilidad neta del 120 %. La duración de la plantación es de 10 años en sistema tradicional y de 6 años en sistema intensivo. De manera similar se cuenta con un costo para aquellas plantaciones establecidas, donde el costo es de $ 56,804.00 por tonelada, existiendo una utilidad neta de $ 117,436 en una relación costo – beneficio de 3.1 y una rentabilidad neta del 207%. Cabe hacer mención del número de jornales que demanda esta actividad, ya que para las superficies

C P E = C o n tr o l d e P la g a s L C = L a b o r e s C u ltu r a le s F E R = F e r tiliz a c ió n

P T = P r e p a ra c ió n d e te r r e n o S I E = S ie m b r a o p la n ta c ió n C I N = C o s to s in d ir e c to s C O S = C o sech a

F u e n t e : D e l e g a c i ó n E s t a t a l d e S A G A R P A e n e l D .F ., E n e r o d e 2 0 0 1

E s tr u c tu r a d e l C o sto d e P r o d u c c ió n d e N o p a l V e r d u r a p or In su m o y M an o d e O b ra PL 0 .2 2 % O T 9 .3 6 %

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1 .0 4 %

P L = P la g u ic id a s F E = F e r tiliz a n te s O T = O tr o s

F u e n t e : D e l e g a c i ó n E s t a t a l d e S A G A R P A e n e l D .F ., E n e r o d e 2 0 0 1

11

1 6 .6 3 %

obra, tiene influencia en las regiones productoras para disminuir la migración a otras ciudades o lugares de trabajo. Una más de las bondades de este producto. La estructura de costos está compuesta mayoritariamente por servicios propios de la actividad, que por otros de consumo intermedio. Con ello se genera una derrama mayor de recursos al sector agropecuario, por la mano de obra demandada, que a otros sectores a través de la compra de insumos y maquinaria.

Morelia, Guadalajara, etcétera. Este es un envase común utilizado en las diversas zonas productoras. El empaque para comercio en centros de mayoreo, Mercado de Milpa Alta, Central de Abastos de Iztapalapa, Toluca, Monterrey y Guadalajara, se hace en pacas cilíndricas de 0.90 metros de diámetro y 1.75 de alto, con un peso aproximado de 300 kilogramos. La formación o empaque en forma de paca cilíndrica surgió a mediados de los años 70, en sustitución de la paca cuadrada. Sólo se utiliza en la central de D. F. ; así como en algunas otras del centro del país, por ser cortos, de dos a tres días, los periodos de comercialización, ya que genera una elevación de temperatura en el centro de la misma. Su transporte se hace en camiones o camionetas con un manejo cuidadoso para evitar golpes y daño mecánico al producto. En la paca se pueden manejar de 2,500 a 3,000 nopales de la medida mencionada.

Manejo post-cosecha. El nopal es cortado a mano en la mayoría de los casos ya con cuchillo u otro tipo de implementos. Este corte se realiza por la mañana, se junta en canastos y es aconsejable protegerlos del sol en forma inmediata, colocándolos bajo cualquier sombra, sobre todo cuando van a ser llevados a mercados distantes, lo que evita su calentamiento y alarga su tiempo de anaquel. El corte en la mañana permite el que se pueda vender en los mercados el mismo día. El nopal se corta cuando presenta una longitud de 18 a 23 centímetros. Si la venta es por peso, se buscan nopales de mayor tamaño. Sin embargo al crecer el producto se vuelve más fibroso y correoso, perdiendo su gran atributo de calidad, lo tierno del nopal. Este producto puede llevarse en forma inmediata a la venta sin ningún tipo de tratamiento. En el área con sombra, se puede empacar de diversas maneras para su distribución. A granel en camioneta, sólo se acomoda para su venta en los mercados locales.

El nopalito que se destina para la exportación tiene un manejo más selectivo. En principio sólo se corta de nopaleras debidamente abonadas, fertilizadas, libres de plagas y enfermedades y que no contengan pesticidas residuales. La cosecha se hace con cuchillo y con botón. Esto es un pedazo de penca adherida al nopal para alargar su vida. Puede solicitarse desespinado, con mano de obra especializada, debiendo ser empacado posteriormente en bolsas de polietileno. Por conveniencia en la bolsa se deben imprimir los datos del productor-comercializador, así como el contenido, además de agregar formas de preparar y consumir el nopal, sus propiedades para la salud y la leyenda como producto originario de México.

Es práctica común entre los productores, el manejo de su comercialización en cientos y con cortes al tamaño previamente acordado con el comprador; sin contratos de por medio y todo establecido por convenios de palabra. Así también se acostumbra la entrega a granel de nopal limpio para procesadores locales, en cantidades diarias fijas de nopal, con características de tamaño estándar para ser procesado en salmuera o escabeche. Una práctica común es manejar la entrega en áreas locales de producto sin espinas, proceso que se hace en forma manual, cuyo costo es contratado por el productor y transferido a sus compradores. Se utilizan canastos o colotes cuando se vende con espina, tienen una capacidad de 200 nopales de 18 a 23 centímetros. Se utiliza el costal cuando el producto se vende en centrales o mercados de centros urbanos. El nopal va sin espina en una cantidad de 500 a 550 piezas. Cajas de cartón son utilizadas para su transporte y comercialización en las zonas del norte de México, y el producto exportado para los mercados de Estados Unidos en empaques de 10 a 15 kilogramos. La reja de madera es usada en el nopal que se vende en Milpa Alta, para ciudades lejanas de Torreón, Monterrey,

Ya empacado es almacenado en cámara de frío a 8 o 10 ºC. Esta temperatura se mantiene durante el transporte y hasta la entrega al consumidor. El

Numero de Nopales y peso de la Paca para tres tamaños de Nopalito. Tamaño

Medida de

Medidas

Número de

del

la Penca

del Nopalito

Nopalitos

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Nopalito

Diámetro

Altura

Largo

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por Paca

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( cm )

(m)

( cm )

( cm )

( cm )

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2000 a 2500

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Mediano

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2

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0.5 a 0.7

2500 a 3000

300

Chico o Cambray

90

2

14 a 20

7

0.4 a 0.5

3000 a 3500

275

( kg )

Fuente: "Mercado mundial del nopalito" ASERCA,UAM,CIESTAAM, MEX. 1995.

12

Octubre 2001

nopal desespinado puede ser tratado con antioxidantes como el ácido cítrico, autorizado por la Food and Drug Administratión (FDA). Personal calificado hace la recepción posterior al transporte y debe supervisar la condición del producto, previa a su distribución final. Consumo. Tratando de clasificar a los principales consumidores de “nopalito” del país por estrato de ingresos, corresponde a las clases media y baja, esto refleja el hecho de que la mayor venta de producto se realiza en mercados municipales, tianguis, banquetas y comercios de acceso popular, mientras que en tiendas de autoservicio de las grandes cadenas comerciales, los volúmenes son marginales. Se considera que la demanda de nopal es homogenea durante todo el año, repuntando en cuaresma y navidad. Es por esto, que el consumo nacional aparente de “nopalito” sigue el balance estricto de producción, existiendo un gran potencial de expansión en el mercado doméstico, incorporando e incrementando el consumo en las zonas costeras y del sureste del país, así como a las regiones menos abastecidas del norte. Además de penetrar en los sectores de altos ingresos en las ciudades.

La forma de venta es directa entre vendedorcomprador, sin contratos específicos que definan las características del producto y/o alcances de responsabilidad de los participantes. La venta puede ser directamente, en piso, sobre los pasillos al mayoreo y medio mayoreo; es trasladada al área de carga y descarga donde se vende sobre el camión, una vez acordado los términos de flete o precio, cambiando de transporte, la mercancía en esta misma área.

Considerando en nuestro país una población estimada en 97.362 millones de habitantes, acorde a las cifras preeliminares del censo de población, el consumo percápita aproximado de nopal en 1999 fue de 3.27 kg., ocupando el décimoprimer lugar dentro de las principales hortalizas producidas en México. Comercialización y Precios. Como sucede con otros productos, el lugar número uno de venta en todo el país es la Central de Iztapalapa, donde se estima una comercialización del 70% del nopal producido en México. Ahí concurren productores e intermediarios de todo el país. Se estima que no menos del 80 % del producto comercializado en esta central proviene de Milpa Alta, mientras que de un 5 a un 9% es de Morelos. La zona de subasta es buena a excepción de contar con cámaras de frío para la conservación del producto. En diez naves se realiza la venta al mayoreo y mediomayoreo, mientras que en otras dos se desespina, en grandes cantidades, para entrega inmediata y se realiza la venta al menudeo.

El empaque en que se vende varía acorde al mercado de destino, ya que se entrega en cajas de cartón, rejas de madera, o bien en pacas. El nopal con espinas para conservarse en mejores condiciones se maneja en los tres tamaños conocidos como grande, mediano y cambray o chico, redistribuyéndose a otras centrales de abasto del país, además de a tianguis, mercados municipales y locales, de la ciudad y áreas conurbadas. Ellos a su vez lo venden a detallistas que lo limpian, desespinan y seleccionan dándole valor agregado y lo venden al comprador de menudeo. Las pacas son vendidas en mercados de la metrópoli y en tianguis. La venta por cientos se hace al medio mayoreo envasado en bolsas de polietileno y cajas de desecho de frutas y verduras, para ser vendidos posteriormente al detalle por docena o kilogramo, con o sin espina. La venta al menudeo se hace en bolsas con presentación de diez kilogramos, con o sin espinas o bien cortado en tiras. Es en esta área donde se desespina el nopal, en grandes cantidades, para negociar una venta al menudeo, generalmente con amas de casa, encargados de compras de restaurantes, comedores de fábricas, hospitales, instituciones, escuelas, etc.

13

Los volúmenes de venta del nopal, tiene que ver en forma directa con sus épocas de producción y demanda, y presenta una homogeneidad similar a la mostrada en el caso del de Milpa Alta, variando únicamente en sus cifras. Existen cuatro temporadas en las que el precio rige su denominación de buena, mala, regular y muy buena. Los meses correspondientes y los porcentajes de oferta de nopal se pueden apreciar en la figura correspondiente.

Con los datos que se tienen recabados en las diversas centrales de abasto del país, se observa una marcada estacionalidad que afecta a los productores. Existen épocas de baja cosecha en la que los precios suben a niveles muy altos, mientras que en un periodo el precio baja significativamente, de tal forma que no es un muy redituable su producción, a pesar de los grandes volúmenes comercializados. Es aquí donde, a decir de entrevistas directas a productores, entra la costumbre de comercio de algún modo establecido, la palabra. El productor y el comerciante llegan a acuerdos de precio estacional, significándose en una ayuda mutua para permanecer y no verse obligados a abandonar la actividad que se tiene con respecto al producto.

Con base a los precios que se obtienen, se tiene una sobreoferta en la época que se define como mala de marzo a julio y que concentra un 60% del volumen anual, mientras que en la temporada muy buena solo el 6% del volumen total es comercializado en dos meses, noviembre y diciembre. Para la cadena producción-consumo de nopalito, los costos de producción comparados con los de su comercialización y venta, mantiene un alto margen, según se señala en el precio esperado. Con esto el productor obtiene márgenes altos en ciertas épocas del año, mientras que a mediados de año disminuyen sensiblemente. Esto afecta no solo al productor, sino se traduce tanto a comercializadores y detallistas, como al cunsumidor final.

En las gráficas de precios mostradas en los últimos tres años, se puede apreciar claramente el comportamiento estacional que muestran los precios en las diversas centrales. Son meses de precios bajos los que abarcan desde febrero a septiembre, iniciando una alza en su precio en octubre, para culminar con los precios más elevados durante noviembre, diciembre y enero. Bajando nuevamente a finales de enero, siendo este comportamiento el mismo en todos los mercados.

D is tr ib u c ió n A n u a l d e V o lú m e n e s C o m e r c ia liz a d o s C E D A I z ta p a la p a . ( % ) 80%

60%

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po r c e n ta j e

$ B ueno P r o d. R e g u lar e n e -fe b

$ M alo P r o d. A l ta m a r -a br -m a y -ju n -ju l

$ R e g u lar P r o d. M e d ia a g o -s e p-o c t

$ M u y bu e n o P r o d. B aja n o v-di c

0 .1

0 .6

0 .2 4

0 .0 6

Los precios del nopal han observado cierto decremento en algunos mercados de las grandes ciudades, y por tanto no compensan los in-

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l “ M e r c a d o M u n d ia l d e l N o p a lit o ” C I E S T A A M ; A S E R C A ( 1 9 9 5 )

14

Octubre 2001

crementos de diversos insumos, ni la inflación. Sin embargo el sostenimiento de la explotación durante todo el año, permite un aceptable margen de comercialización, que ayuda en los meses en los que los precios van a la baja. Los movimientos del precio del nopal responden más a problemas de volumen de oferta a lo largo del año, que a variaciones importantes en la demanda. Acorde a los datos mostrados en la gráfica correspondiente, la tendencia de precio que muestra el mercado actual es ligeramente a la baja.

P r e c io s d e N o p a l V e r d u r a e n C e n tr a le s d e A b a s to ( $ /C ie n to ) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

D is t r it o F e d e r a l

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8

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P u e b la

T o lu c a

Si observamos las cifras del mercado que abarca los mayores volúmenes comercializados, la central de Iztapalapa, podemos analizar que para un ciento de nopal grande, el precio promedio anual de enero a diciembre de 1998 fue de $ 32.52, mientras que en 1999 fue de $29.24, en el 2000 de 25.57 y de 27.15 en lo que va de enero a julio de este 2001. También se encuentra que los precios máximo, medios y mínimos son mayores en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, pero además arroja que en la variación porcentual promedio los precios varían más en Noviembre, Diciembre y Enero, pudiendo provocar que los precios sean más bajos o más altos de un año a otro. Es importante recordar que estos promedios, no son precios promedios ponderados, lo que modifica significativamente el impacto que tendrían, y la percepción económica de los productores depende del índice estacional que tiene su producción. Al productor le conviene sacar su producción en los meses en que sus precios sean altos, ya que las variaciones son muy elevadas. Cuando los precios son bajos, las variaciones porcentuales también lo son.

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l S e r v ic io N a c io n a l d e I n f o r m a c ió n e I n te g r a c ió n d e M e r c a d o s S N I I M . 1 9 9 8 - 2 0 0 1

P r e c io s d e N o p a l V e r d u r a e n C e n tr a le s d e A b a s to ( $ /K g . ) 14 C a ja d e 2 0 K g . G u a d a la ja r a

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F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l S e r v ic io N a c io n a l d e I n f o r m a c ió n e I n te g r a c ió n d e M e r c a d o s S N I I M . 1 9 9 8 - 2 0 0 1

Conclusiones. El cultivo del nopal en nuestro país tiene un potencial de crecimiento. Ante las bondades que ofrece el producto, es necesario un incremento de áreas de explotación de esta hortaliza para su consumo en fresco en un mayor número de mercados. Si bien existen problemas de falta de apoyo al cultivo, así como de créditos para desarrollar e implementar las tecnologías modernas de explotación, el nicho que ofrece la temporalidad del producto puede ser atractivo para su explotación. Los costos de producción como en muchos otros productos, se han incrementado. Sin embargo, a pesar de que la rentabilidad ha bajado, existe la factibilidad para lograr incrementos en los rendimientos de las plantaciones existentes, y más aún en las nuevas. Es necesario impulsar la participación de las Universidades e Institutos en la investigación 15

Acrecentar el consumo y producción de esta noble hortaliza, es consolidar al nopal, como el símbolo en la fundación y desarrollo de nuestro país, que aparece en nuestro escudo nacional y el de nuestra máxima casa de estudios, siendo como narra Fernando Benítez: “En 1325, los aztecas… errantes, entendieron que las profecías del dios Colibrí, se habían cumplido”.

para el mejoramiento del cultivo; coordinar e instrumentar una asistencia técnica que permita el incremento de rendimientos y combate de plagas y enfermedades de una manera ecológica, disminuyendo o aún eliminando el uso de plaguicidas que acoten su mercado, impulsando la producción de nopal orgánico. Implementar y mejorar los sistemas de explotación en micro túneles que permita sacar al mercado mayores volúmenes, en épocas invernales. Existe un mercado interno limitado, por lo que hay que ampliar la demanda nacional, internacional e incrementar el margen promedio de utilidad del cultivo. En lo nacional es conveniente difundir el consumo de nopal en lugares del norte de la república, poblaciones de la costa y centros turísticos donde el nivel de ingreso de los consumidores es más elevado. Es importante mejorar los procesos de comercialización del nopal, ya que no existe una infraestructura adecuada para ello, invertir en lugares de comercio para el nopal, donde no sólo se ofrezca el espacio, sino andenes, techumbres y bodegas climatizadas para que el producto tenga un manejo más adecuado durante su venta.

Agradecemos muy sinceramente la colaboración prestada para la elaboración del presente artículo al: Dr. Jesús Chávez Morales, Delegado de la Sagarpa en el D.F.; al Ing. Pilar Regalado Pérez, Jefe del DDR 042, Xochimilco; al Ing. Juventino Saucedo Barbosa, Jefe de CADER No.II San Antonio Tecomitl, Milpa Alta; al Lic. Mario Alvarado Gonzáles, productor de nopal en Milpa Alta; al Sr. Miguel Andrés Maldonado, productor de nopal en San Jerónimo Miacatlán, Milpa Alta; al Sr. Ismael Rivera Cruz, Director General de Beneficiadora de Nopal del Carmen S. de R. L. M. I. “ Nopales Azteca” ,en San Pedro Atocpan.

Hay que desarrollar la cadena en frió para lograr alargar la vida poscosecha del producto desde el productor hasta el consumidor final, obteniendo un nopalito de mejor calidad. El desespinado de nopal en forma manual es un problema, ya que se causan daños al producto durante esta operación, es preciso tener un desarrollo tecnológico confiable y con una rentabilidad tal que permita su uso para esta actividad. Un empaque con mayor resistencia para la venta en mercados nacionales, y así proteger el producto. Lograr una mayor estandarización en el producto en fresco e industrializado, asímismo implementar o mejorar los procesos y la calidad del producto final, de una manera constante. Promover las opciones técnico-científicas para la identificación, extracción y concentración para uso medicinal, con medicamentos cada vez más efectivos, haciendo posible su viabilidad económica.

a

López de Gómara, Francisco, “Historia de la Conquista de México” 2 volúmenes, 1943, Edit. Robredo. 1

Helia Bravo, “ Las Cactáceas de México” Vol. 1 1978.

Gran parte de estas necesidades y otras más son plausibles de solucionarse. Muchos esfuerzos se tienen que realizar. Sin embargo esto no es posible sin la participación activa de los productores, participando en su organización con fines de beneficio común, haciendo partícipes a comerciantes, transportistas, y alentando la voluntad política de los gobiernos estatales y municipales.

2 Gaceta de la Red mexicana de Germoplasma Forestal IV, gaceta 4, ficha 12.

3 Mayra Perez Sandi Cuen, “Las Cactáceas” Un grave peligro para el nopal; Cactoblastis cactorum, una plaga al acecho de las especies opuntia. (Helmut G. Zimmermann) 1999. México.

El desarrollo de empresas comercializadoras se está implementando en algunas partes del país. Esta es otra opción de desarrollo para participar directamente en la comercialización, industrialización y su mercadotecnia interna y hacia el exterior.

3a

“ La grana cochinilla y sus tintes”www. jornada.unam.mx/2000/feb00/000204/eco-grana.html 4

Flores V., Historia del uso del nopal en México y el mundo(1992) Edit. Sámano R.

El potencial del mercado externo del nopal es muy grande. Solo con la población mexicana residente en los países socios del TLC, donde se debe fomentar el consumo de nopal, y hacerlo a la vez extensivo a otro tipo de poblaciones residentes en esos países. Aprovechar las ventajas que ofrecen los demás tratados comerciales, además de la existencia de mercados emergentes tanto europeos como asiáticos, son otra opción donde se debe difundir, con la mercadotecnia adecuada, el consumo de esta hortaliza, como nuevos productos y aprovechando este nicho, con consumidores de altos ingresos.

5

“Mercado Mundial del Nopalito” CIESTAAM; ASERCA (1995).

6

“Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola en los Estados Unidos Mexicanos 1989-1999” SAGAR-CEA. 7

16

CIESTAAM - ASERCA, ob cit.

Octubre 2001

fría eliminando pectinas, mucílago y fijando el color verde, quedando el nopal acondicionado como materia prima para los procesos subsecuentes.

M

ás allá de nuestro campo

Para salmuera se sala en tanques con salmuera al 12%, permaneciendo por 8 o 10 semanas, manteniendo una concentración mínima de 10%,se hace una agitación periódica con pala de madera, y en recipientes tapados que eviten decoloración y contaminación. Después se desala con lavadas continuas, se selecciona, pica y envasa en frasco o bolsa con algunas especias y líquido de salmuera al 2%. Se sellan las bolsas, los frascos se cierran y esterilizan, se etiqueta y se empaca en cajas de cartón. El rendimiento en nopal con salmuera para venta es de alrededor de un 57%.

"Nopal mexicano, una tradición exportable

Para escabeche, el nopal acondicionado como materia prima, continúa su proceso pasando a corte manual o mecánico. En paralelo se prepara escabeche con vinagre, especias, plantas aromáticas y aceite de oliva en tolvas adecuadas. Se sofríen rodajas de cebolla, ajos, hojas de laurel y zanahoria, mezclando este acitronado, escabeche y nopal, se envasa en frascos , cierra y esteriliza, se etiqueta, se empaca en cajas de cartón, para almacenamiento y embarque al mercado.

Comercio Exterior. José Roberto Sánchez Robles. La población de origen mexicano residente en los Estados Unidos es, como ya se citó, un importante mercado potencial de crecimiento a futuro en la comercialización de nopalito, si extrapolamos los gustos y hábitos alimenticios de nuestra población y su gran representatividad en los Estados Unidos. El inicio de esta comercialización se da en los años 70’s, sobre todo en las épocas invernales, sustituyendo los volúmenes marginales del producto de Texas y California. Es alrededor de los años 80’s cuando Baja California y la Huasteca Potosina empezaron a dirigir sus exportaciones hacia los mercados de Dallas, Chicago, El Paso, Laredo, Los Ángeles, Nogales, San Diego, etcétera.

No tenemos datos suficientes para establecer la cantidad de industrias que procesan actualmente nopal, sin embargo el producto es exportado

El nopal se exporta en fresco en diversas presentaciones, en fresco con espinas, en fresco sin espinas, en fresco sin espinas y cortado, procesado en salmuera o escabeche, precocido y congelado. Procesos industriales del nopal de exportación. Como mencionamos los usos del nopal son múltiples, este producto se caracteriza por su alto contenido de humedad y es susceptible a la deshidratación, oxidación, ataque de microorganismos, así como el contenido de gomas y mucílagos ( baba) lo que hace difícil su conservación en fresco, limitando el comercio de la hortaliza a mercados, donde exista el acondicionamiento tecnológico de la cadena en frío, de manera tal que llegue desde el productor hasta el consumidor final. El procesamiento de nopal se da principalmente para fines de exportación, siendo dos los productos de mayor demanda, el nopal en salmuera y nopal en escabeche. El nopal con tamaño, grosor y variedad ya seleccionado y desespinado, se lava y escalda, para inactivar enzimas, ablandar y eliminar parcialmente el mucílago, con tiempo, temperatura y agregados según la variedad. Posteriormente se lava con agua 17

incentivado las industrias relativas con productos a base del nopal. Mismos que según especialistas acusan perdida de efectividad al ser transformado el nopal deshidratado y obtenerlo finalmente en polvo, cápsulas o comprimidos, siendo que no tiene el mismo efecto que al ser ingerido crudo o cocinado, por perder sus propiedades y destruir sus principios activos naturales. Existen cerca de 20 plantas que elaboran nopal deshidratado en polvo, cápsula o comprimidos, incluso se envía al extranjero a través de la empresa Oepal en Saltillo, Coahuila, la mayoría se ubican en la Ciudad de México, habiendo otras en el Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Sinaloa.

a los mercados con etiquetado de grandes empresas como La Costeña, HerdezDoña María, Frugo, Ann O’Brian, Clemente Jaques, Embasa, y Coronado. Todas ellas trabajan al nopal como uno más de sus productos, existiendo además la maquila de producción de pequeñas empresas que hacen productos similares a nivel regional para venta en grandes ciudades o bien en forma de maquila para comercializadores de la frontera. El producto procesado no tiene sentido para el mercado local, los pequeños productores no pueden obtener fácilmente el registro de la FDA para el mercado de Estados Unidos, por lo que la maquila es necesaria. Se localizan fábricas de procesamiento en diversos estados del país, destacando San Luis Potosí por las grandes empresas establecidas allí, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Querétaro, Aguascalientes y Baja California. Otro producto industrializado, de no tanta demanda, es la mermelada, donde el nopal acondicionado se pica se pasa a segunda cocción en cazos de cobre, se licua el nopal, se calienta y adiciona gradualmente pectina en jarabe, benzoato de sodio y ácido cítrico, se calienta y mezcla hasta llegar a una concentración de 65º Brix, se envasa caliente, se tapa y sumerge en agua caliente, se esteriliza, se etiqueta y guarda en cajas de cartón, se almacena y se envía al mercado. Se estiman en 10 las plantas que elaboran mermelada, la mermelada que se envasa es dirigida al mercado internacional, no siendo de una calidad muy elevada, en nuestro país ante el dominio del gusto por la mermelada de fresa y otras, el producto es prácticamente desconocido.

Aranceles de comercio. Ante el avance de la comercialización de mercaderías que se realiza a nivel mundial, el producto se incluyó en los tratados comerciales que tiene nuestro país dentro del tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, así como con la Unión Europea.

Otra industrialización tiene que ver con el preparado de nopal deshidratado y satinizado en polvo, como base de medicinas acorde con la herbolaria. Se le atribuyen propiedades curativas en afecciones renales, erisipela, inducción de partos, alivio de dolores y cicatrices causadas por quemaduras, tratamiento de diabetes melitus, problemas de colesterol y azúcar. Por esta razón se han

Las cuotas arancelarias del nopal se acordaron conforme al cuadro siguiente, dentro del TLC y con las fracciones descritas, apareciendo en el

Nopal Verdura en el T. L. C. Fracción arancelaria

Exportaciones Concepto

07.09

Otros vegetales frescos o refrigerados.

07.10

Legumbres y Hortalizas (incluso cocidas en agua o vapor) congeladas.

20.01

20.04

20.05

Código "A" Código "B" Código "C" Código "D"

Importaciones

E. U. A.

Canadá

07.09.90.40 Otros ( o cactus leaves) 25% "A" 07.10.90.90 Otros

07.09.90.91 Cactus leaves (Nopales) Libre "D" 07.10.80.91 ( Cactus leaves )

17.50% "B" Libre "D" Legumbres, hortal., frutos y 20.01.90.60 20.01.90.90 demás partes comestibles Otros Otros de plantas, prep. o cons. En vinagre o acido acetico. 17.50% "A" Libre "D" Las demás legumbres y hort. 20.05.90.87 20.04.90.91 preparadas o conservadas Otros ( Cactus leaves ) (exepto en vinagre o ácido acético ) congeladas. 17.50% "A" Libre "D" Frutos y demás partes co20.05.90.87 20.05.90.91 mestibles, prep. o conserv. Nopalitos Cactus leaves de otra forma, incluso con adición de azucar o de otros. 17.50% "A" Libre "D" Libre de arancel. Desgravación en cinco etapas iguales, libres de arancel en enero de 1998. Desgravación en 10 etapas anuales iguales desde 1 de enero de 1994 a 1 de enero de 2003. Libre de arancel al entrar en vigor el tratado para el 1 de enero de 1994.

E. U. A.

Canadá

07.09.90.99 Los demás

07.09.90.99 Los demás

10% "A" 07.10.80.99 Los demás

10% "A" 07.10.80.99 Los demás

15% "B" 20.01.90.99 Los demás

15% "A" 20.01.90.99 Los demás

17% "C" 20.04.90.99 Los demás

20% "A" 20.04.90.99 Los demás

17.50% "A" 20.05.90.99 Los demás

20% "A" 20.05.90.99 Los demás

20%

20%

"A"

"A"

Fuente: SECOFI.- "Mercado mundial del nopalito" ASERCA,UAM,CIESTAAM, MEX. 1995.

18

Octubre 2001

mismo cuadro los porcentajes vigentes hasta antes del tratado del arancel (% ad valorem) así como el código de desgravación acordado. Cabe hacer notar que la fracción arancelaria en la que se encuentra al nopal, incluye alcachofas, setas y trufas.

cidas) y códigos de higiene. Etiquetado, identificación de naturaleza y origen, del empaque solo especifica que el material no debe dañar al producto.

Aunado a esta negociación, se tiene la del Tratado de Libre Comercio México Unión Europea, donde la hortaliza quedó incluida dentro del capítulo 07- Legumbres y Hortalizas, Plantas, raíces y Tubérculos Alimenticios; Partida 0709Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas; Sub-partida 070990- Las demás; en la fracción 07099090- Otros.

Volúmenes Registrados La especificación del producto nopal o nopalito está agrupada con otros productos en diversas fracciones, esta situación dificulta el seguimiento exacto de los volúmenes en fresco e industrializados de la hortaliza, dejando datos dispersos que no permiten un análisis detallado de la situación que guarda en este momento. Sin embargo podemos comentar los siguientes:

Para esta partida, se especifica que la tasa base de arancel es de 11.80 en categoría 3. En esta categoría al entrar en vigor el tratado, la cuota se reduce a 89 % del arancel base y en los años subsecuentes tendrá reducciones sucesivas del 11% anual de dicho arancel, hasta quedar eliminados por completo a los ocho años.

México no tiene realmente competencia en cuanto a exportación de esta hortaliza. Actualmente no es un gran volumen lo que significa el mercado de exportación del nopalito en fresco, acorde al estudio mencionado con anterioridad, en 199596, cita dicho estudio, rondaba los 2.5 millones de dólares, con un volumen aproximado de 4,000 toneladas, que representaba apenas el 1.36% de la producción nacional del mismo año, mientras que el monto estimado para el negocio de nopalito procesado, se calculaba en una cifra de 7.5 millones de dólares.

Normas de Calidad Una base de intercambio y referencia justa, lo constituyen las normas de calidad, el nopal esta circunscrito a estas, en dos normas vigentes: la Norma Oficicial Mexicana NOM-FF-68-1988 (DGN-SECOFI) y la Norma Codex Stan 185-1993 (Codex Alimentarius-FAO). Las normas se aplican a las mismas especies, y se refieren al cladiolo con una diferencia enorme, la Norma Mexicana se refiere al nopal con espina mientras que la Codex se refiere a producto libre de espinas. Las categorías de clasificación en la Norma Mexicana son: “México Extra”, “México 1” y “México 2”; al referirse en tamaño cubre rangos de 9 a 30 cm. de menor “E”, a mayor “A”. Especifica tolerancias dependiendo de punto de inspección, embarque y arribo. Trata el muestreo en dos amplias partes, desde toma de muestra a métodos de prueba. Etiquetado, especifica envases y presentación comercial.

Acorde con los datos del USDA, la importación proveniente de México de nopalito preparado o preservado en vinagre ( Código 2001903300 ) señalan una importación del vecino del norte de $ 1,095,360 US dólares en el período enero a diciembre del año 2000, equivalentes a 1,066.9 toneladas métricas de este producto, estas cifras comparadas con las previas registradas en el período 1994-2000, nos muestran una caída muy

La norma Codex clasifica los tamaños de 9 a 30 cm, de mayor “E”, a menor “A”. La tolerancia no mantiene referencias adicionales. Incluye un apartado completo sobre residuos tóxicos, contaminantes (metales pesados y residuos de pesti-

19

importante en este rubro, siendo sólo explicado por la sustitución o diversificación de consumos en productos conservados en salmuera, que acorde a las entrevista realizadas, es la presentación industrializada que mayor demanda origina hacia el mercado externo, ya sea empacado en lata, frasco, bolsa, o bote plástico de diversos tamaños y presentaciones, solo o con agregados de cilantro, cebolla o chile. Así también se han implementado presentaciones de nopal precocido y congelado, en bolsas de polietileno para estos mercados. E x p o r ta c io n e s d e N o p a lito e n C o n s e r v a ( 2 0 0 1 9 0 3 3 0 0 ) a E s ta d o s U n id o s 4 ,0 0 0 3 ,5 0 0 3 ,0 0 0 2 ,5 0 0 2 ,0 0 0 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 500 0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

V o lu m e n ( T o n .)

1997

1998

1999

2000

V a lo r ( m ile s d e d ó la r e s )

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l U S D A , B I C O I m p o r t C o m m . A g g r e g a t io n s .

Analizando con las cifras mensuales de importación manejadas por el USDA, nos muestra que aún como producto industrializado, el nopal tiende a tener una mayor demanda en los tres últimos meses del año y crece alcanzando su máximo promedio en el mes de Marzo, declinando significativamente cuando la primavera entra de lleno al vecino país del norte. P r o m e d io M e n s u a l d e I m p o r ta c io n e s 1 9 9 1 - 2 0 0 0 d e N o p a l e n C o n s e r v a ( T o n .) 210 190 170 150 130 110 90 70 50 e

f

m

a

m

j

j

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s

o

n

d

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e l U S D A , B I C O I m p o r t C o m m . A g g r e g a t io n s .

20

Octubre 2001

comercial de transmano, dificulta el seguimiento exacto de los volúmenes dedicados a la comercialización externa de cada entidad federativa.

De acuerdo con las cifras disponibles en la Secretaría de Economía, las exportaciones de México, en el apartado correspondiente a producto en fresco ( 07099000.- Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, las demás), nos indican que durante el período de ene-dic del 2000, se exportaron 3,915 toneladas de producto, con un valor de 2.851 millones de dólares, inferior a las casi 4,129 toneladas reportadas en este rubro durante 1999, que en su mayoría se estima, son nopales.

Como vemos el panorama de comercialización del nopal de exportación, no termina por completarse, en nuestro caso, no fue posible tener los datos de fuente fidedigna, que nos permitiera mostrar la situación exacta que guarda, sin embargo, es alentador ver que existe la gran posibilidad de que el comercio de esta hortaliza, tenga un crecimiento futuro asegurado, que debe ser impulsado por productores, comercializadores, industriales y autoridades, que hagan trascender, una costumbre alimentaria, hacia nuevas fronteras y culturas.

Esta cifra de exportación, equivale apenas a un 1.23% del total de nopal producido en el país. En la gráfica se muestran los datos correspondientes a las exportaciones registradas en este rubro durante los últimos tres años y cuyo precio medio anual fue de 0.85, 0.64 y 0.73 dólares por kilogramo durante 1998, 99 y el 2000 respectivamente.

E x p o r ta c io n e s e n F r e s c o d e N o p a l ( v o lú m e n y v a lo r ) 3 .0 0

4 ,5 0 0 4 ,0 0 0

2 .5 0 3 ,5 0 0 2 .0 0

3 ,0 0 0 2 ,5 0 0

1 .5 0 2 ,0 0 0 1 .0 0

1 ,5 0 0 1 ,0 0 0

0 .5 0 500 0 .0 0

0 199 8

199 9

V o lu m e n ( M ile s d e T o n .)

200 0

V a lo r ( m ile s d e d ó la r e s )

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e la S e c r e ta r ía d e E c o n o m ía

Así tenemos también que los porcentajes de las diversas entidades productoras que contribuyeron en 1999 a las exportaciones, se muestran en la gráfica de pie correspondiente. E n tid a d e s d e O r ig e n d e la s E x p o r ta c io n e s d e N o p a lito e n F r e s c o 1 9 9 9

C h ih u a h a u a 1% S in a lo a 3%

S o n o ra 25%

N o R e g is t ra d a 36%

D . F. 13% B . C. N . 22%

F u e n te : A S E R C A c o n d a to s d e la S e c r e ta r ía d e E c o n o m ía

En el año de 1999, de un volumen total de 4,129 toneladas; 1,436 toneladas, corresponden a volúmenes de estados no registrados, 521 toneladas tiene como origen el D. F., mientras que Baja California contribuyó con 881 toneladas en dicho año. Con esto se aprecia el manejo que se hace de la hortaliza internamente antes de salir al exterior, este tipo de situaciones nuevamente se afecta por la temporalidad con la que producto sale al mercado, y que a su vez, por el manejo José Roberto Sánchez Robles. 21

por bushel (74.79 y 90.54 dólares por tonelada). El punto medio que es de 2.10 dólares (82.67 dólares por tonelada), es 25 centavos (9.84 dólares por tonelada) mayor al de la proyección para el cierre del año comercial actual. PERSPECTIVAS DE PRECIOS

DE LOS GRANOS Y LAS OLEAGINOSAS

Como se esperaba, los ajustes en los pronósticos de producción e inventarios tuvieron un efecto positivo en las cotizaciones de futuros. Los analistas coinciden en que las expectativas para los inventarios finales podrían seguir teniendo cambios negativos en los próximos reportes, dado que el estimado actual se basa en las condiciones de la cosecha al 1° de agosto. La fase de polinización se vio afectada por las altas temperaturas prevalecientes en las principales regiones productoras, mientras que el mismo patrón climático ha continuado en los últimos días. FIMAT considera que todavía existe la posibilidad de que la cifra de inventarios pueda reducirse a menos de 1,400 millones de bushels (35.6 millones de toneladas), situación que presenta un panorama sumamente positivo para los próximos meses y durante el ciclo comercial 2002/03.

ESTADOS UNIDOS MAÍZ

La correduría Salomon Smith Barney, por su parte, estima que la actual relación inventarios - consumo proyectada para 2001/02 (14.8% contra 20.6% en 2000/01), sugiere que el contrato de diciembre podría cotizarse en 2.48 dólares por bushel (97.63 dólares por tonelada) en el corto plazo. En caso de que se reporten mayores deterioros en los rendimientos, el mismo contrato podría exceder esos niveles.

Proyecciones ciclo 2001/02 (septiembre –agosto) * Producción: tuvo un ajuste a la baja de 229 millones de bushels (5.81 millones de toneladas) a 9,266 millones de bushels (235.36 millones de toneladas), siendo 8% menor a la del ciclo anterior y la cifra más baja de los últimos cuatro años. El ajuste se debe a un menor rendimiento que se calcula en 133.9 bushels por acre (8.4 toneladas por hectárea), a comparación de los 137 bushels (8.6 toneladas por hectárea) proyectados hace un mes.

Por último, REFCO resalta que si bien habrá una baja estacional durante la temporada de cosecha, ésta estará limitada a un rango de entre 2.20 y 2.25 dólares por bushel (86.61 y 88.57 dólares por tonelada) para el contrato de diciembre. Así mismo, mantiene su perspectiva de que el precio promedio al productor en 2001/02 tiende a subir a 2.30 dólares (90.54 dólares por tonelada).

* Exportaciones: se incrementaron 25 millones de bushels (0.63 millones de toneladas) a 2,000 millones (50.80 millones de toneladas) ante las mayores importaciones proyectadas a escala mundial.

SORGO

El pronóstico de ventas al exterior para 2000/01 aumentó 50 millones de bushels (1.27 millones de toneladas) a 1,875 millones (47.62 millones de toneladas) por las mayores ventas registradas en las últimas semanas.

Proyecciones ciclo 2001/02 (septiembre–agosto) * Producción: ante los menores rendimientos, la cifra disminuyó 71 millones de bushels (1.80 millones de toneladas) a 544 millones de bushels (13.81 millones de toneladas). La cifra sigue siendo mayor a los 470 millones (11.93 millones de toneladas) de 2000/01.

*Inventarios finales: 1,429 millones de bushels (36.29 millones de toneladas), a comparación de los 1,828 millones (46.43 millones de toneladas) pronosticados en julio. La cifra representa una baja de 28% respecto al ciclo anterior, como resultado de la menor producción y el mayor consumo interno tanto en el sector industrial como forrajero motivado por la menor producción de sorgo.

* Inventarios finales: la estimación se redujo de 65 millones a 45 millones de bushels (de 1.65 a 1.14 millones de toneladas). * Precio promedio al productor: entre 1.85 y 2.25 dólares por bushel (72.83 y 88.57 dólares por tonelada), 25 centavos más que en el reporte anterior. El punto medio de ese rango que es de 2.05 dólares (80.70 dólares por tonelada), es ahora 20 centavos (7.87 dólares por tonelada) mayor que el proyectado para 2000/ 01 y 48 centavos (18.89 dólares por tonelada) que el de 1999/00.

* El estimado de existencias al cierre de 2000/01, se redujo de 2,053 millones a 2,003 millones (de 52.14 a 50.87 millones de toneladas). * Precio promedio al productor se ajustó al alza en 15 centavos por bushel (5.9 dólares por tonelada) a entre 1.90 y 2.30 dólares 22

Octubre 2001

TRIGO

OLEAGINOSAS

Proyecciones ciclo 2001/02 (septiembre –agosto)

Proyecciones ciclo 2001/02 (septiembre –agosto)

* Producción total: tuvo un aumento de 11 millones de bushels (299,371 toneladas) a 1,985 millones (54.02 millones de toneladas), por la mayor cosecha de invierno que compensa posibles reducciones en la de primavera incluyendo durum.

* Producción total de oleaginosas: se proyecta en 97.23 millones de toneladas, 1.96 millones abajo del mes anterior. La de soya se pronostica en 2,867 millones de bushels (78.02 millones de toneladas), 68 millones de bushels (1.85 millones de toneladas) menos con respecto al mes pasado como resultado de un menor rendimiento que se calcula en 38.7 bushels por acre (2.60 toneladas por hectárea), a comparación de los 39.5 bushels (2.65 toneladas por hectárea) proyectados en julio.

* Consumo interno: permanece en 1,282 millones de bushels (34.89 millones de toneladas). * Los inventarios finales: la estimación se modificó ligeramente de 610 a 616 millones de bushels (de 16.60 a 16.84 millones de toneladas); considerablemente menor a los 873 millones (23.75 millones de toneladas) del ciclo 2000/01.

* Exportaciones de soya: el volumen esperado se redujo 20 millones de bushels (0.54 millones de toneladas) a 995 millones de bushels (27.07 millones de toneladas) ante la expectativa de que Argentina y Brasil aumentarán la superficie sembrada y su producción el próximo año generando una mayor competencia.

* Exportaciones: no tuvieron cambios y se mantienen en los 1,050 millones de bushels (28.57 millones de toneladas).

* Molienda: se redujo ligeramente a 1,655 millones de bushels (45.04 millones de toneladas).

* Precio promedio al productor: 2.70 y 3.30 dólares por bushel (99.20 y 121.25 dólares por tonelada), sin cambios respecto al mes pasado. El punto medio de ese rango es de 3.00 dólares (110.23 dólares por tonelada), lo que representa 38 centavos (13.96 dólares por tonelada) más que en 2000/01 y 52 centavos (19.10 dólares por tonelada) más que en 1999/00.

* Exportaciones de aceite de soya: aumentaron de 2,250 millones de libras (1.02 millones de toneladas) a 2,500 millones (1.13 millones de toneladas), siendo el nivel más alto desde 1997/98. * Inventarios finales de oleaginosas: las existencias se proyectan en 9.26 millones de toneladas, 1.28 millones menos que el mes anterior, lo cual refleja la reducción en la producción e inventarios de soya.

PERSPECTIVAS DE PRECIOS Dado que sólo se reportaron ligeros cambios en el balance de oferta y demanda, el informe se consideró neutral para los precios, por lo que el mercado de mantuvo como seguidor del maíz y la soya. La falta de demanda, pese a las expectativas de una menor oferta en el resto de los países exportadores, sigue limitando incrementos.

* Inventarios finales de soya: las existencias se proyectan en 300 millones de bushels (8.16 millones de toneladas), 45 millones (1.22 millones de toneladas) menores a la cifra esperada el mes pasado; sin embargo, son 50 millones de bushels (1.36 millones de toneladas) mayores que las del ciclo que está por finalizar. La relación-inventarios consumo, disminuiría a 10.6%.

La correduría REFCO pronostica una cifra de producción menor a la de USDA: 1,974 millones de bushels (53.72 millones de toneladas), pero un consumo menor que generará inventarios de 645 millones (17.55 millones de toneladas). Por lo tanto, la relación inventarios - consumo será de 28.1%, contra el 26.4% que estima el organismo gubernamental y el 36.5% al cierre de 2000/01. En cuanto a precios, calcula que un precio promedio al productor de 2.95 dólares por bushel (108.39 dólares por tonelada).

* Precio promedio al productor de soya: tuvo un ajuste al alza de 35 centavos por bushel (12.86 dólares por tonelada). El precio esperado, es ahora de entre 4.35 y 5.35 dólares por bushel (159.83 y 196.57 dólares por tonelada) ante la reducción en los inventarios finales. El punto medio de este rango, que es de 4.85 dólares por bushel (178.20 dólares por tonelada), es 30 centavos mayor al estimado para 2000/01 . * Precios de pasta: se calcularon entre 155 y 180 dólares por tonelada corta, 5 centavos más que el mes pasado, Se espera que los de aceite, se ubiquen entre 16.50 y 19.50 centavos de dólar por libra (363.76 y 429.90 dólares por tonelada), 2 centavos de dólar por arriba con respecto a lo calculado en julio.

World Perspectives considera que habrá mayores reducciones en el volumen de producción de trigo primavera y durum en el reporte de septiembre debido a los informes de plagas en algunas regiones productoras. Por otro lado, la menor cosecha de sorgo combinada con los altos precios de maíz, incrementará el volumen destinado para consumo forrajero.

PERSPECTIVAS DE PRECIOS Son dos los factores principales que afectan positivamente las perspectivas de precios de la oleaginosa. Las condiciones climáticas durante los primeros días del periodo crítico de desarrollo de la cosecha (agosto), ocasionarán daños adicionales en

De acuerdo a las expectativas de Salomon Smith Barney, las alzas en soya y maíz permitirán que el contrato de diciembre en Chicago, alcance los 3.00 dólares por bushel (112.06 dólares por tonelada) en el corto plazo. 23

PERSPECTIVAS DE PRECIOS

los rendimientos, por lo que el mercado espera mayores ajustes en la cifra de producción e inventarios. Por otro lado, se espera una constante demanda durante el ciclo 2001/02 donde China permanecerá como el principal comprador. De igual manera, la menor disponibilidad de aceites vegetales a escala mundial favorecerá las exportaciones de aceite de soya y, por lo tanto, el consumo de la oleaginosa.

Dadas las desfavorables perspectivas que generó el reporte, por los niveles de oferta, se estima que los precios mantendrán una tendencia negativa que sólo podrá ser revertida por factores externos como la debilidad del dólar con respecto a otras divisas o severos contratiempos en el desarrollo de la cosecha tanto en Estados Unidos como en otros países.

Salomon Smith Barney estima que la relación inventarios – consumo, cuya cifra por el momento se calcula en 10.6%, podría ocasionar que los precios de futuros para el contrato de noviembre alcancen un nivel de 5.40 dólares por bushel (198.41 dólares por tonelada). El mercado tiene un fuerte potencial alcista a entre 5.70 y 5.75 dólares por bushel (209.43 y 211.27 dólares por tonelada), si se reportan deterioros adicionales en los rendimientos.

Los analistas de Salomon Smith Barney esperan que el contrato más cercano se ubique por debajo de los 37.50 centavos de dólar por libra, situación que podría agravarse presionando a 35 centavos. En el largo plazo, este nivel de precios podría cimentar un incremento sumamente significativo en el consumo, en caso de que el poliéster fuese sustituido por la fibra de algodón para uso textil, lo cual incentivaría movimientos en la demanda del próximo año.

Por su parte, REFCO pronostica que la relación inventaros – consumo se reducirá a 7% considerando exportaciones mayores a los 1,025 millones de bushels (27.9 millones de toneladas) que reducirían los inventarios a sólo 200 millones (5.44 millones de toneladas). Por lo tanto, el precio promedio al productor estará en un rango muy por arriba de lo estimado por USDA; entre 4.50 y 5.75 (165.34 y 211.27 dólares por tonelada).

MERCADO INTERNACIONAL GRANOS FORRAJEROS * La cosecha mundial de granos forrajeros para 2001/02, se proyecta en 858.05 millones de toneladas, menor a los 877.70 millones del estimado de julio como resultado de los ajustes en la cosecha de maíz de Estados Unidos y China. Las estimaciones del Consejo Internacional de Granos (26 de julio) consideran una cifra de 883 millones de toneladas e incluyen la menor oferta de maíz en ambos países además de bajas en la producción de sorgo de Sudán y de cebada en la Unión Europea, Turquía y Canadá.

FC Stone resalta que en casos extremos, un rendimiento de 37 bushels por acre, generaría una producción de 2,742 millones de bushels (74.62 millones de toneladas) e inventarios de hasta 146 millones (3.97 millones de toneladas). En consecuencia, el contrato más cercano entre septiembre y noviembre cotizaría en un rango de 5.75 y 6.25 dólares por bushel (211.27 y 229.64 dólares por tonelada).

* USDA considera un consumo de más de 891 millones de toneladas, lo que representa un decremento de 810 mil toneladas respecto a su estimado de julio; la cifra del Consejo es de 901 millones.

ALGODÓN Proyecciones ciclo 2001/02 (agosto – julio)

* El organismo gubernamental proyecta los inventarios finales en 160.20 millones, cifra 17.94 millones menor a la del reporte anterior por las reducciones en China y Estados Unidos. El Consejo considera que la menor oferta de maíz en China ocasionará una baja en la cifra mundial a 153 millones de toneladas.

* Producción: se incrementó en 800 mil pacas, 4% con respecto al mes anterior, ubicándose en 20 millones, principalmente a consecuencia de las condiciones favorables para la cosecha en el Sureste, el Delta y el Lejano Oeste, las cuales han mitigado los efectos negativos de la sequía en Texas. Las expectativas están por arriba de la cifra récord de 1994 que fue de 19.66 millones de pacas.

* El pronóstico de producción de maíz de USDA, disminuyó de 597.43 millones de toneladas a 581.10 millones. La cosecha de China disminuyó 10 millones a 105 millones de toneladas, mientras que sus exportaciones se redujeron a sólo un millón de toneladas. Sus inventarios se calculan en 62.66 millones, 13% debajo de los proyectados en julio.

* Consumo interno: se mantiene en los mismos niveles del mes anterior, situándose en 8.50 millones de pacas a consecuencia del menor ritmo de consumo industrial, dadas las prevalecientes condiciones de la economía norteamericana.

* En lo que se refiere a los inventarios mundiales, éstos disminuyeron casi 18 millones de toneladas a 124 millones, mientras que las exportaciones se ubican en 80.17 millones, poco más de 2 millones arriba del reporte anterior. Se espera que la Unión Europea incremente sus compras a 11.78 millones de toneladas, 700 mi más que en 2000/01.

* Exportaciones: permanecen constantes en 9 millones de pacas, de las cifras más altas de los últimos 30 años, solamente superada en 1979 y en 1994. * Inventarios finales: ante un consumo más bajo, se incrementan a 8.1 millones de pacas (10.95% con respecto al mes anterior), 800 mil pacas por arriba del mes pasado. La cifra es la más alta desde el ciclo 1985/86.

* Las proyecciones de producción para Argentina se redujeron en 500 mil toneladas a 16 millones, mientras que las de Sudáfrica permanecen en los 9 millones. 24

Octubre 2001

MAÍZ

TRIGO

MILLONES DE TONELADAS

MILLONES DE TONELADAS 2001/02

2001/02 AGOSTO

2000/01 JULIO

AGOSTO

AGOSTO

235.38

241.18

253.21

Exportaciones

50.80

50.17

47.63

16.00

16.50

16.00

Exportaciones

11.00

11.30

11.00

Sudáfrica Producción

9.00

9.00

7.50

Exportaciones

1.40

1.40

0.30

115.00

115.00

21.50

21.50

21.17

Exportaciones

16.50

16.50

16.00

Importaciones

0.05

0.05

0.05

Producción

18.00

18.00

16.50

Exportaciones

13.00

13.00

11.50

Importaciones

0.03

0.03

0.03

104.95

Unión Europea

China Producción

Producción

Argentina

Argentina Producción

AGOSTO

Australia

Estados Unidos Producción

2000/01 JULIO

106.00

Producción

94.08

96.14

Exportaciones

34.20

33.70

35.70

Importaciones

26.13

25.28

24.90

13.05

14.67

16.10

Exportaciones

1.00

2.00

7.00

Inventarios finales

Importaciones

0.20

0.20

0.15

China Producción

94.00

96.00

99.64

Producción

581.10

597.43

586.48

Exportaciones

0.50

0.50

0.62

Exportaciones

80.17

78.11

80.38

Importaciones

1.00

2.00

0.50

Importaciones

79.47

77.64

78.89

Canadá

TOTAL MUNDIAL

* La producción de México, se calcula en 19 millones de toneladas contra los 17.7 millones de 2000/01, en tanto que las importaciones se mantendrán en 6 millones de toneladas, sin cambios respecto al reporte anterior.

Producción

22.50

25.00

26.80

Exportaciones

16.50

18.00

17.50

Importaciones

0.15

0.15

0.15

Estados Unidos Producción

54.01

53.72

60.51

Exportaciones

28.58

28.58

28.89

Importaciones

2.45

2.59

2.45

TOTAL MUNDIAL

TRIGO * La producción mundial para 2001/02, se calcula en 567.63 millones de toneladas, contra los 567.80 millones en el mes anterior. Los incrementos en Kazajstán, Rusia y varios países de Europa Oriental compensan reducciones en los principales países exportadores.

Producción

567.63

567.80

578.80

Exportaciones

127.54

127.09

123.49

Importaciones

125.28

126.06

122.42

OLEAGINOSAS * La producción mundial de oleaginosas para 2001/02, está proyectada en 318.3 millones de toneladas, ligeramente por abajo del mes pasado, pero casi 9 millones de toneladas por arriba de 2000/01. La de soya, se estima en 176.84 millones de toneladas, 360 mil toneladas menor a lo calculado hace un mes pero 4.74 millones mayor que en 2000/01.

* Las existencias finales se proyectan en 130.86 millones de toneladas, lo que significa una caída de 2.14 millones con respecto al mes pasado. El ajuste con relación a 2000/01 es de 26.85 millones de toneladas. * Las estimaciones de producción de Canadá se ubicaron en 22.5 millones de toneladas, a comparación de los 25 millones proyectados hace un mes. Por lo tanto, la cifra de exportaciones se redujo de 18 millones a 16.5 millones de toneladas.

* El Departamento de Agricultura prevé que se exportarán 55.79 millones de toneladas de soya para 2001/02, 2.64 millones más que para las del año en curso. Proyecta que el consumo será de 177.6 millones de toneladas, lo que representa un alza de 5% respecto a 2000/01. Las existencias las ubica en 28.63 millones de toneladas, comparadas con los 29.32 millones del ciclo actual.

* La cifra para la Unión Europea tuvo un ajuste negativo de aproximadamente 2 millones de toneladas a 94.08 millones, por lo que sus inventarios disminuyeron de 14.67 a 13.05 millones de toneladas

* Se estima que la producción de China sea de 15 millones de toneladas, casi al mismo nivel del ciclo actual. Las importaciones se podrían incrementar de 13.2 millones de toneladas en 2000/01 a 14.5 millones en 2001/02.

* En cuanto a China, se calcula que su producción será de sólo 94 millones de toneladas, comparativamente debajo de los 96 millones estimados en julio y los 99.6 millones de 2000/01. Sin embargo, a pesar de que los inventarios se redujeron casi 3 millones de toneladas, las importaciones se proyectan en un millón de toneladas, a comparación de los 2 millones del reporte anterior.

* En cuanto a los países sudamericanos, las proyecciones actuales indican un incremento de 1.5 millones de toneladas con respecto al mes pasado en la cifra conjunta de producción a 65 25

millones de toneladas, cifra 3% superior a la de este año. Brasil tendrá una cosecha de 39 millones de toneladas y Argentina de 26 millones.

SOYA MILLONES DE TONELADAS 2001/02 AGOSTO

2000/01 JULIO

AGOSTO

ALGODÓN

Brasil Producción

39.00

38.00

37.50

Exportaciones

17.75

14.80

14.00

Importaciones

0.80

0.80

0.80

Producción

26.00

25.50

26.00

Exportaciones

7.50

7.10

6.70

Producción

1.21

1.24

1.04

Importaciones

17.72

17.72

16.97

Producción

15.00

15.00

15.40

Importaciones

14.50

14.00

13.20

* Las estimaciones mundiales para 2001/02, indican un significativo ascenso en la producción y un consumo ligeramente inferior al del mes anterior, con niveles de inventarios 4% arriba con respecto al mes anterior.

Argentina

Unión Europea

* La producción mundial se proyecta en 95.95 millones de pacas que, comparada con los 88.27 millones estimados para el 2000/ 01, implica un incremento del 7.68%. Las expectativas de una mayor producción, no obstante la tendencia a la baja de los precios, es motivada principalmente por el incremento de la superficie sembrada y las condiciones climáticas favorables en el Hemisferio Norte.

China

TOTAL MUNDIAL Producción

176.84

177.20

172.10

Exportaciones

55.79

54.98

53.15

Importaciones

55.84

55.36

53.12

* El consumo se calcula en 92.60 millones de pacas, 9 mil menos que lo esperado en julio pero 830 mil arriba del año pasado. Las exportaciones a nivel mundial se ubican en 28.24 millones de pacas que, en comparación de los 26.18 millones de 2000/01 y los 28.52 millones del mes anterior, significan un aumento de 2.06 y una disminución de 300 mil pacas, respectivamente. No obstante, de 2000/01 a 2000/02 los inventarios finales aumentarían de 38.02 millones a 41.53 millones.

PASTA DE SOYA China Importaciones

0.30

0.30

0.10

21.11

21.43

20.28

10.40

10.30

9.90

14.55

14.50

13.65

0.20

0.20

0.08

0.25

0.25

0.26

1.30

1.28

1.22

3.22

3.26

3.16

Unión Europea Importaciones Brasil Exportaciones Argentina Exportaciones ACEITE DE SOYA China Importaciones

* El International Cotton Advisory Committee, espera que en el ciclo 2001/02, la producción crezca a mayor velocidad que la demanda, 92.2 contra 91.9 millones de pacas (93.55 contra 90.63 millones de pacas según Cotlook), por que los inventarios finales tendrán un ligero incremento porcentual del 1.1%, 400 mil pacas para así ubicarse en 36.7 millones pacas.

Paquistán Importaciones Brasil Exportaciones Argentina Exportaciones

ALGO DÓ N MILLO NES DE PACAS 2 0 0 1 /0 2 AGO S TO Esta do s U nido s Pro d u cció n Exp o rtacio n es Argen tina Pro d u cció n Exp o rtacio n es In dia Pro d u cció n Exp o rtacio n es Austra lia Pro d u cció n Exp o rtacio n es M éxic o Pro d u cció n Im p o rtacio n es C h ina Pro d u cció n Im p o rtacio n es In do ne sia Pro d u cció n Im p o rtacio n es TO TAL M U N D IAL Pro d u cció n Exp o rtacio n es Im p o rtacio n es

26

2 0 0 0 /0 1 JULIO

AGO S TO

20.00 9.00

19.20 9.00

17.19 6.70

0.75 0.35

0.75 0.35

0.74 0.38

12.50 0.05

12.30 0.05

10.90 0.05

3.40 3.25

3.40 3.30

3.40 3.50

0.44

0.44

0.33

1.75

1.85

1.95

22.50 1.00

20.00 1.25

20.30 0.25

0.01

0.01

0.01

2.70

2.70

2.75

95.95 28.24 28.49

94.63 28.52 28.83

88.27 26.18 26.63

Octubre 2001

tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse, ya que si no se aprovecha, se corre el riesgo de sufrir un rezago mayor al que ya existe.

DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE Y FORMACIÓN DE REDES DE VALOR Introducción

es on

de

Precisamente en los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México (FIRA), se comparte este enfoque, ya que se considera que es el momento de actuar en serio y profundamente de acuerdo a las oportunidades que se están presentando.

Precisamente en los Fideicomisos Instituidos en Relación a) Una radiografía del sector agropecuario que se con la Agricultura en el Banco de México (FIRA), se presenta bajo el nombre de datos y hechos. comparte este enfoque, ya que se considera que es el b) Reorganizar la producción en redes de valor. momento de actuar en serio y profundamente de c) Apertura de nuevas formas de financiamiento para el acuerdo a las oportunidades que se están presentando. desarrollo.

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La propuesta de un desarrollo agropecuario sustentable a partir de la generación de redes de valor, parte del enfoque básico: nuestro país no está en una época de cambios, sino en un cambio de época. Entendiéndose el cambio de época como el inicio o umbral de un nuevo proceso, que puede posibilitar una transformación en nuestra forma de relacionarnos, de producir y de comunicarnos. Frente a este cambio el sector agropecuario tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse, ya que si no se aprovecha, se corre el riesgo de sufrir un rezago mayor al que ya existe.

La propuesta se desarrolla en tres aspectos:

La propuesta se desarrollada en tres aspectos:

Datos y hechos

A continuación se hará una enumeración de los diferentes problemas que enfrenta el sector agropecuario. Éstos han limitado su desarrollo a partir de que lo que se produce y se comercializa son básicamente commodities, a los que no se les da valor agregado que permita incrementar precio y con ello elevar los márgenes de ganancia.

a) Una radiografía del sector agropecuario que se presenta bajo el nombre de datos y hechos. b) Reorganizar la producción en redes de valor. c) Apertura de nuevas formas de financiamiento para el desarrollo.

1) La rentabilidad del sector agropecuario no sólo muestra un profundo rezago, sino que además sigue cayendo. Un estudio reciente del FIRA y el USDA titulado Proyección de Precios hasta el 2010, señala que los precios de maíz, trigo, soya, arroz, -

Datos y hechos DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE Y FORMACIÓN DE REDES DE VALOR Dr. José de Jesús Brambrila Paz* Introducción

A continuación se hará una enumeración de los diferentes problemas que enfrenta el sector agropecuario. Éstos han limitado su desarrollo a partir de que lo que se produce y se comercializa son básicamente commodities, a los que no se les da valor agregado que permita incrementar precio y con ello elevar los márgenes de ganancia.

La propuesta de un desarrollo agropecuario sustentable a partir de la generación de redes de valor, parte del enfoque básico: nuestro país no está en una época de cambios, sino en un cambio de época. Entendiéndose el cambio de época como el inicio o umbral de un nuevo proceso, que puede posibilitar una transformación en nuestra forma de relacionarnos, de producir y de comunicarnos. Frente a este cambio el sector agropecuario

1) La rentabilidad del sector agropecuario no sólo muestra un profundo rezago, sino que además sigue cayendo. Un estudio reciente del FIRA y el USDA titulado Proyección de Precios hasta el 2010, señala que los precios de maíz, trigo, soya, arroz, es decir, todo lo que son commodities- no sólo están a la baja, sino que además no se ven perspectivas de mejoría en los próximos años.

PRECIOS INTERNACIONALES MAÍZ

TRIGO 8

6

DATOS OBSERVADOS

5

DATOS PROYECTADOS

DATOS OBSERVADOS

7

DATOS PROYECTADOS

Dó lares po r bu sh el

Dólares por bushel

6

4

3

2

5 4 3 2

1 1

0 1990

1993

1996

1999

2002

2005

0

2008

1990

1993

1996

SOYA

1999

2002

2005

2008

ARROZ

350

300

DATOS OBSERVADOS

60 0

DATOS PROYECTADOS

DATOS OBSERVADOS

DATOS PROYECTADOS

250

D ó l a re s p o r to n e la d a

D ó lares p o r to n e lad a

50 0

200

150

100

50

30 0

20 0

10 0

0 1992

40 0

0

1995

1998

2001

2004

2007

2010

19 93

Fuente: Elaborado con Información del USDA

27

19 96

19 99

20 02

20 05

20 08

En muchos de los casos, los precios internacionales dependerán de lo que suceda en otras regiones del mundo; en consecuencia, su impacto en la oferta y demanda mundial.

Distribución del costo por agotamiento y degradación en el sector agropecuario y forestal G a n a d e r ía G a n a d e r ía 69 %

1993

Los commodities como sorgo y maíz están en espera de lo que suceda en China durante los próximos 5 años. Éste país ha incrementado su producción de este tipo de granos porque está abasteciendo su alto crecimiento en el consumo de carne. En el caso del trigo, el comportamiento del precio dependerá en mucho de la reorganización que haga la India para abastecer su consumo en este grano. De igual forma, lo que suceda en los siguientes años en Bielorrusia y Ucrania, afectará la producción de leche, carne y trigo en el ámbito mundial. En conclusión, no hay muchas posibilidades de que mejoren los precios internacionales de los commodities. Entonces, el precio, no parece ser el mejor camino para mejorar la rentabilidad.

A g ric u ltu r a 20 %

1999

75%

A g ric u ltu r a S ilv ic u lt u r a 11%

S ilv ic u ltu r

1 4%

a 11%

Costo por agotamiento: estimaciones monetarias que expresan el desgaste o pérdida de los recursos naturales. (deforestación, uso de suelo y agua subterránea) Costo por degradación: estimaciones monetarias requeridas para restaurar el deterioro del ambiente ocasionado por las actividades económicas. (contaminación del aire, del agua y de la tierra) Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2000.

Pirámide de edad de Ejidatarios

2) El Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario, presenta cada vez, una mayor depreciación así como altos costos de deterioro ecológico. Se calcula que por cada peso de PIB agropecuario, habría que descontar 20 centavos por costo de depreciación y 26 centavos más por deterioro ecológico. Esto equivale a una depreciación del 40% de su valor total. En términos absolutos significa 80 mil millones de pesos.

Más de 65 De 60 a 65 De 55 a 60

Edades

De 50 a 55

En 1999 el costo calculado por concepto de depreciación equivalió a 40 mil millones de pesos; si se compara con el crédito refaccionario que tan sólo fue de 5 mil millones las cifras nos dicen que al sector no alcanza para compensar la depreciación y mucho menos los costos ambientales.

De 40 a 45 De 35 a 40 De 30 a 35 De 25 a 30

Hombres De 20 a 25 Mujeres

Producto interno neto ecológico del sector agropecuario, forestal y pesquero 20 0 ,0 0 0

De 45 a 50

Fuente: Procuraduría Agraria

Menos de 20

Millones de pesos a precios corrientes

18 0 ,0 0 0 16 0 ,0 0 0 14 0 ,0 0 0

Pr o

duc

12 0 ,0 0 0

to I

Pr o

10 0 ,0 0 0

Pr o

80 ,0 0 0

n

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o (P

importante crecimiento en las mujeres que toman decisiones en el sector agropecuario.

I N)

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E co ló N eto

19 9 8

g ico

E)

4) La enorme fragmentación de las superficies productivas, es otro factor que influye en forma negativa. Se calcula que la mayoría de los que toman decisiones en nuestro sector agropecuario cuentan con una superficie menor a 2 has.

19 9 9

5) La actividad agropecuaria ha perdido terreno en la participación de los ingresos de las familias rurales. Encontramos, que aquellas familias cuya superficie productiva es menor a 2 has., la participación del ingreso por actividad agropecuaria fue de tan sólo 22%, mientras que el resto corresponde a otras actividades no agropecuarias -jornalero, comerciante, etc.-, o bien por la remesa de divisas que envían los migrantes mexicanos. En otro sentido, se encuentran aquellos productores que tienen más de 18 has. Ahí la mayoría del ingreso depende básicamente de la actividad agropecuaria. Conocer esta situación permitirá entender que deben ser diferentes las políticas que se apliquen en ambos grupos. Los primeros son la mayoría de la población; los segundos, son los que producen para el consumo y la exportación.

(P IN

60 ,0 0 0 40 ,0 0 0 19 9 6

19 9 7

(PIB-PIN) / PIB (%)

19 9 3 17

19 9 4 18

19 9 5 22

20

23

21

20

(PIN-PINE) / PIN (%)

27

24

31

22

25

23

26

En 1999 Depreciación = $40,090 millones Costos por usos ambientales= $40,523 millones Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2000.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizó un trabajo para medir los costos por agotamiento -incluye deforestación, deterioro de suelo y abatimiento de mantos freáticos. Así como los costos por degradación -incluyen contaminación del aire, agua y tierra. El resultado de este trabajo señala que el deterioro ecológico se debe básicamente a la ganadería, actividad con alto grado de deterioro a su entorno. 3) Los datos de la pirámide de edades, en el caso de los ejidatarios, indican que quienes están tomando las decisiones se ubican en promedio por arriba de los 50 años de edad. Los datos hablan del envejecimiento del campo. Además de una población de edad avanzada, se observa también que el sector se está feminizando -en el buen sentido de la palabra-. Existe un

6) Históricamente el PIB del sector agropecuario había sido mayor que el de la agroindustria. En 1998 la tendencia se invierte. La causa del suceso se basa en el hecho de que la industria comenzó a diferenciar los productos, es decir ya no sólo ofrecer commodities, sino responder a las necesidades del consumidor. 28

Octubre 2001

b) La producción de chile para la obtención de capsicina. Esta es una sustancia altamente demandada por las empresas generadoras de pinturas. Al igual que el ejemplo anterior, la posibilidad de que los productores obtengan mayores ganancias con la producción de un chile que contenga mayor cantidad de capsicina, es alta.

Fuentes de ingreso de las familias rurales Estructura porcentual 1 00% 9 0% T r an sfe r e nc ia s de E E .U U .

8 0% 7 0% 6 0%

N o a g r o pe c u a r i o

5 0%

c) La producción de limón mexicano para exportación que tenga como característica básica un color intenso. Particularmente en el caso de que la exportación sea a Japón, ya que en muchos casos, este cítrico decora bebidas o platillos. De modo que mientras más intenso sea el verde mayor valor tiene la bebida o mayor calidad el platillo. Por lo que la producción de un limón con estas características, abre de antemano la posibilidad de que los productores obtengan un sobreprecio.

4 0% 3 0% 2 0%

A gr o pe c ua r io

1 0% 0% 0 -2 h as

2 -5 h as

5 -18 h a s

M ás de 18 h as

Fuente: De Jainvry, Alain (1995) citado en Casco, Andrés. La Política Sectorial Agropecuaria en México: Balance de una Década. IICA.México D.F. 2000

d) Darle valor agregado a la piña que se comercializa en el Distrito Federal. Las grandes cadenas de supermercados han señalado que la reducción en el consumo de piña en la capital del país se debe a que los consumidores -mujeres en su mayoría- han perdido el hábito de comprarla por lo laborioso que representa pelarla y hacerla en trocitos o rebanadas. De igual forma, se observó el tamaño de la piña no es el que requiere el consumidor ya que en promedio sólo se aprovecha entre una tercera y cuarta parte. Frente a estos nuevos hábitos de consumo que se están registrando en el mercado, se abre para los productores la posibilidad de darle valor agregado al producto, así como la generación de una piña que tenga el tamaño que el consumidor requiera. Es obvio que ambas cosas repercutirán en mejores precios.

Esta perspectiva tiene algunos antecedentes en la industria del calzado especializada en la producción de tenis. Hasta hace 20 años sólo existían unas cuantas marcas de tenis y el uso que se le daba a estos era indistinto; podían servir para cualquier tipo de deporte. Al momento de descubrir que los precios de este commodity iban a la baja; idearon la estrategia de diferenciar su producto. Hoy día, cuando un consumidor va a comprar tenis la primera pregunta que le hacen es ¿Para qué deporte los quiere? ¿En qué tipo de superficie lo va a practicar?, etc. Originando con ello, una diferenciación que disparó los precios, ya que se le ofreció al consumidor no lo que quería, sino lo que necesitaba. Eso fue lo que identificó la agroindustria en los años noventa. Comprendió que producir commodities, no era el camino adecuado para el incremento de precios, sino que la vía estaba, en buscar diferenciar el producto.

7) Otro hecho que demanda cada día el mercado, es el estudio permanente sobre los hábitos de consumo. Es necesario preguntarse ¿qué pasa con el consumidor?, ¿Quién es el consumidor?, ¿Qué hace el consumidor? Esto permitiría reconocer no sólo que son las señoras en la actualidad las que deciden las compras, sino también identificar, cuáles son los factores que determinan esta decisión. En Chihuahua por ejemplo, se descubrió que el sirloin sin hueso muestra diferencias en el precio tan sólo por el hecho de tener diferentes presentaciones. A las señoras les gusta la envoltura de plato sintético por sobre la de polietileno Otro ejemplo es el yogurt, ya que se observó que entre el Alpura convencional y el Delicet hay una diferencia de 2.5 veces el precio, a favor de este último. La diferencia radica en que las señoras preferían un yogurt que el niño pudiera tomar en la escuela y no uno en que tuviera que usar cuchara.

IM PO R TA N C IA D E LA A GR O IN D U STR IA M iles de M illo nes de Pesos a p recios d e 1993

81 78 75

S

im r Pr ec t o

a ri o

72 69

Se

66

ct

o

g rA

ro

in

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tr i

al

63 60 1990

1991

1992

1993

Fuente: Elaborad o con inform ació n del IN EG I.

1994

1995

1996

1997

1998

1999

* A lim entos, bebidas y tabaco+industr ia de la m a dera .

8) Otra característica que en la actualidad tiene el mercado internacional de productos agropecuarios, es la que se conoce como "rastreabilidad" de los productos. Esto significa, que se debe procurar darle un seguimiento a la forma en que se producen, empaca, al tipo de tratamiento post-cosecha que se le da, etc., a fin de poder establecer de manera clara, cuáles son aquellos que tienen una mayor calidad, para que en consecuencia, puedan obtener un sobreprecio. Los norteamericanos ya están haciendo esta "rastreabilidad". En México aún no. Hoy en día, existe la posibilidad de decirle al consumidor: si te gustó la calidad de cierto producto, te voy a cobrar un poco más, porque la voy a rastrear, voy a ver cómo se está produciendo. Esa es una forma de comenzar, al hacer la diferencia en los precios.

Cuatro ejemplos que se presentan en nuestra agricultura pueden no sólo ilustrar bien esta idea, sino además, señalar potencialidad que nuestro campo tiene si se comienza a observar desde dicha perspectiva: a) La producción de maíz para la obtención de almidón. En nuestro país diversos laboratorios utilizan este almidón para la generación de aspirinas. Si se trabajara para la producción de granos con mayor cantidad de almidón, muy seguramente los productores recibirían un sobreprecio del que obtienen con el maíz convencional. 29

C H IH U A H U A : Increm ento en el P recio de B istec de R es por D iferenciación de C alidad y Presentación (% *)

El mercado Europeo y Americano de O rgánicos * PAÍS

20 0 18 0

VENTAS AL M ENUDEO (M ill dls)

TASA DE CRECIM IENTO

Alemania

% DE IM PORTACIÓN

1,800

5-10

50

675-725

20

NA

16 0

Francia

14 0 12 0

Reino Unido

450

30-40

70

10 0

Suiza

400

30-40

NA

Dinamarca

375

30-40

25

Holanda

350

10-15

60

Austria

270

10-15

30

Suecia

125

30-40

30

Estados Unidos

4500

20-25

NA

80 60 40 20 0 B I S TE C D E P U L P A , EN V O L T UR A D E P O L I ET I L E NO

Fuente: FIRA

F I L ET I L L O , A G R A N EL

PU L P A B O L A , M I L A NE S A , E N P L A T O S I N TE TI C O

P U L P A S UA V E , A G R A N EL

S I R L O I N, S /H UE S O , EN V O L T UR A D E P O L I ET I L E NO

S I R L O I N, S /H UE S O , EN P L A T O S I NTE TI C O

*Tod os los precios están referenciado s a 1 K ilog ram o y el precio del producto m ás barato fue convertido a 1 00 para fines de com paración.

* A nivel mundial el mercado es de 15,600 millones de dólares y crece al 20% anual Fuente: M . Heasman & J. Mellentin, 2001. The Functional Foods Revolution. Pág. 257

Un ejemplo de esta necesidad fue el caso que se suscitó, entre los exportadores de fresa de Baja California y los brokers norteamericanos. Cuando suspendieron las compras de fresas arguyeron que el consumo de fresa, había ocasionado dos muertes. La rastreabilidad del producto nos permitió demostrar que el problema no había sido en la forma de producción, sino en el empaque ya que habían utilizado agua contaminada. Esto nos lleva a reflexionar que el movimiento de los productos agropecuarios en el proceso de comercialización, se hace a través de redes. ¿Qué quiere decir esto? Que no sólo participo yoproductor, sino que también participa el que lava el producto, el que lava el empaque, el que diseña el producto, y que si no se tiene comunicación con ellos, no se puede saber dónde está la falla. Fue así como empezamos a revisar que del consumidor hacia abajo, la relación no se da exactamente a través de cadenas, sino que son redes que se mueven para hacer llegar el producto al consumidor.

de los productos consumidos son importados. En Holanda, el 60% de su mercado orgánico también es importado. Este es un mercado que podemos atacar si dejamos los commodities y ponemos atención a lo que pide el consumidor. Otros productos que también forman parte de este tipo, son los que reciben el nombre de cosmocéuticos y nutracéuticos. Por cosmocéuticos se entiende a todos los productos agropecuarios que se usan para la protección de la piel, el cabello y los ojos. Es decir, lo que nos ayuda en lo externo, proviene de productos naturales y no ocasionan reacciones secundarias. El crecimiento del consumo de este tipo de productos en algunos países es evidente. Se calcula que en Suiza la tasa alcanzó 20% durante el último año y se espera siga creciendo. Venta de Cosmecéuticos (dólares por persona)

9) Ofrecerle al consumidor lo que necesita hace precisamente la diferencia en el precio. Esta nueva visión está cada día presente en un gran número de productos agropecuarios. Un ejemplo típico de ello lo constituye la leche. En la actualidad hay cerca de 18 tipos de leche, cada una de los cuales tiene su segmento de mercado. La leche deslactosada, como caso particular, ha alcanzado en el mercado un precio que ha oscilado entre dos o tres veces más que el de la leche convencional. Los productores de leche de todo el mundo se dieron cuenta que la generación que nació de 1946 a 1960, dejaba de consumir leche a medida que avanzaba su edad, porque le cuesta más trabajo digerir la lactosa. La agroindustria no aceptó perder ese mercado y dedicarse solamente al segmento infantil. De ahí que se pensara en un tipo de leche sin la lactosa, sin grasa y con vitaminas. Es un hecho que el mercado va teniendo más edad y por lo tanto se debe producir lo que necesita.

A le m a n ia S u iz a F ra n c ia J apó n E s ta d o s U nid o s

1995

It a lia

1999 E s pa ñ a S u e c ia Ho ng Ko ng G r a n B re t a ñ a C o re a d e l S ur

0

5

10

15

20

25

Fuente: Euromonitor; The E conomist, Diciembre de 2000

Por otra parte los nutracéuticos, son aquellos productos agropecuarios que ayudan al interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, evitando el deterioro del intestino, el hígado, los riñones, etc. En Japón como en EE.UU. este tipo de productos reciben el nombre de funcionales. El consumo de los nutracéuticos al igual que los cosmocéuticos está creciendo de manera importante, y ello se debe, a que en realidad son productos comunes, que comemos de manera cotidiana, pero que tienen la virtud de estar dirigidos a las necesidades del consumidor.

10) Comienza a surgir en el mercado la conciencia de una vida saludable. En especial a partir de que la probabilidad de vida es mayor. Como resultado los consumidores quieren llegar a 90 años pero en una forma razonable. El mercado en este sentido, ha podido distinguir que no es lo mismo el consumo de una persona de 20 años, a una persona de 80 o 90 años. Es en este segmento del mercado donde comienza a surgir el consumo de productos orgánicos tanto en EE.UU. como en Europa. Algunas cifras indican que la tasa de crecimiento de los orgánicos en el Reino Unido durante el último año fue de 40% -esto incluye vegetales, frutas, aceite, granos-, mientras que el 70% del total

11) Es necesario que la agricultura mexicana se inserte a las reglas de inocuidad. Cuando se comenzaron a abrir las economías, también se globalizó el intercambio de enfermedades. Como consecuencia los decesos por el consumo de productos 30

Octubre 2001

contaminados crecieron. En el futuro, aquellos productores que entren a los procesos de inocuidad serán también los que tengan posibilidad de mantenerse en el mercado. Nuestro país tiene serios problemas en el tema no sólo en el ámbito de la exportación. Hoy en día los supermercados y los restaurantes empiezan a exigir sellos de inocuidad a sus proveedores. Si se carece de ellos, estas grandes cadenas prefieren importar productos que tengan la garantía de inocuidad. Varios casos en el mercado mexicano ejemplifican esto:

referencia al ingreso que un sector de la población nacional recibe. Se calcula que nuestro país tiene cerca de 10 millones de personas que poseen la capacidad de pagar por productos diferenciados ya que cuentan con un ingreso promedio anual que se ubica en 14,500 dólares. Si a este sector -que equivale al tamaño de algunos países europeos- no se le satisface su demanda con productos nacionales, es muy probable que lo haga a través de la importación. De hecho las grandes cadenas de supermercados ya están importando lechugas de California, duraznos de Chile, etc.

a) El restaurante Wings por ejemplo, ofrece entre su menú carne y salmón importada por el simple hecho de que cuenta con el sello que certifica inocuidad. Esto implica que la industria restaurantera también está cambiando, ya que antes sólo vendían sabor, y hoy, también venden salud.

Distribución del ingreso a nivel nacional en 1998 M ercado potencial de 30 m illo nes de p ersonas por un valor de 10 m il m illon es de dólares p ara genéricos con servicios m ejorados.

m illo ne s d e h o g a r e

10

b) Carrefour, ha establecido una línea de productos que llama de "calidad natural", esto quiere decir productos que cumplen con normas de inocuidad no sólo para venderse en el mercado nacional sino también para exportación. Este tipo de productos obtienen un sobreprecio.

8 6 4 2 0 510

1 ,9 0 0

4 ,7 0 0

ing re s o p ro m e dio a nua l de l ho g a r( dó la re s )

12) La estructura poblacional en nuestro país sufrirá en el futuro importantes cambios. Es decir, que el triángulo demográfico tradicional, que indica que se cuenta con muchos niños, pocos adultos y muy pocos ancianos está cambiando. Las proyecciones para el 2020 señalan que habrá menos niños y más adultos, en tanto el sector de la gente de edad avanzada crecerá. Esto necesariamente tendrá implicaciones en los patrones de consumo, lo que dará al sector agropecuario la posibilidad de diferenciar los productos, a fin atender la demanda de esta población.

1 4 ,5 0 0 Población Unión Europea (Miles de Hab.) Aleman ia Au stria B élgica Din amarca Esp aña Finlandia Fran cia Grecia

E labo rado con d atos d e la E ncuesta Nacional de Ing reso s y G asto s d e los H ogares.IN E GI

2000

1990

1 0 0 Y MÁS

N O ES P

M U JER ES

H O M B RES

H O M B R ES

90 - 94

80 - 8 4 80 - 84 70 - 7 4 70 - 74 60 - 6 4 60 - 64 50 - 5 4

50 - 54

40 - 4 4

40 - 44

30 - 3 4

30 - 34

20 - 2 4

20 - 24

10 - 1 4

10 - 14

0 - 4

-4 ,0 0 0

-2 ,0 0 0

0 - 4

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

-6 ,0 0 0

-4 ,0 0 0

-2 ,0 0 0

M U JERES

HO M B RES 90 - 94

6 ,0 0 0

H O M BR ES

90 - 94

70 - 74

70 - 74

60 - 64

60 - 64

50 - 54

50 - 54

40 - 44

40 - 44

30 - 34

30 - 34

20 - 24

20 - 24

10 - 14

10 - 14

0 - 4

0 - 4

-2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

80 - 84

80 - 84

-4 ,0 0 0

2 ,0 0 0

1 0 0 Y M ÁS

100 Y MÁS

-6 ,0 0 0

0

2020

2010

M U J E R ES

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

Holanda Irlanda Italia Luxemb. Portugal Suecia R . Unid o FAO:199 8

15.678 3.681 57.369 .422 9.869 8.875 58.877

Es necesario dejar claro que existe una profunda diferencia entre el tradicional enfoque de cadenas con el de un desarrollo sustentable a través de la generación de redes de valor. En el caso del primero, se identifica a los diversos eslabones que conforman esta cadena, iniciando desde el que abastece los insumos, le sigue el productor, el transformador, el

Estructura de la Población (Miles de Habitantes)

-6 ,0 0 0

82.133 8.140 10.141 5.270 39.628 5.154 58.683 10.600

Reorganización de la producción en redes de valor

13) Otro dato que señala la potencialidad que tiene nuestro sector agropecuario para diferenciar los productos, es el que hace

M U JERES

M ercado potencial de 10 m illo nes de personas por un valor de 10 mil m illo nes de dólares para alim entos altam ente diferenciados.

6 ,0 0 0

FUENTE: INEGI

31

-6 ,00 0

-4 ,00 0

-2 ,00 0

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

comercializador, hasta llegar al final con el consumidor. Las críticas que se le hacen a este enfoque son las siguientes:

caso que tiene un enorme potencial es la relación de productores de frutas con la industria refresquera. La tendencia mundial a desaparecer el refresco con gas es cada día mayor, por lo que se está empezando a agregar una mayor cantidad de fruta al refresco. Recientemente el FIRA acercó a productores de tamarindo con una empresa refresquera, a fin de que los primeros a través de máquinas despulpadoras -diseñadas por el Politécnico- pueda sacar y empacar la pulpa requerida para la elaboración de refrescos.

a) Se parte de la idea de primero producir y después preocuparse por dónde y a quién vender. b) Esta visión impide el crecimiento, ya que el productor quiere vender al transformador o al industrial a precios altos mientras que la industria quiere pagar precios bajos. De igual forma, la industria solicita alta calidad, que no se le puede ofrecer por los bajos precios que paga. Se tiene por lo tanto un antagonismo económico que limita en algunos casos a todas las partes.

RED

DE

VALOR

C onsu m idor Se gm en to de M er cad o:

c) Priva la falta de información, ya que el productor sólo conoce al vendedor, pero comúnmente no conoce a los demás agentes que actúan en la cadena.

1

1

V en ta al de talle

2

2

3

3

4 Desperd icio -O rg á nico -Ino rgá n ico

N

Pro ductos de alto va lo r

Desperd icio

Serv ic io s de distr ibución Desperd icio

Reorganización de la Producción en Redes de Valor

E m pac ador es r o c e s

P

La Nueva R ed de Valor

Estimaciones de Demanda

Abastecimiento de Insumos

Produc- Transformación ción

Comercialización

P

r

o

c

e

s

o

Inform ació n

s

Desperd icio

Consumidor

D atos

Consumidor

Pro ductore s pr im a rios

•Tam año único para todos

•A la medida del consumidor

•Secuencial

•Colaborativo y sistém ico

•Rígido, Inflexible

•Ágil, Escalable

•Lento, Estático

•De flujo rápido

•Analógico

•Digital

s

Tr ansfor m a ció n

Productor y Transformador

La Vieja Cadena Productiva

o

Desperd icio

Proveedores

C o no cim ien to

1 2 3

N

Haciendo una autocrítica, se puede señalar que el enfoque de las cadenas de valor tampoco está exento de problemas, de hecho se pueden indicar básicamente dos: a) Desconfianza entre los integrantes de la red. Esto se debe a que la visión de las cadenas productivas tiene tras de sí una historia de desconfianza, de fallas, de incumplimientos, etc., lo que ha generado resistencias para que los diversos agentes de las redes busquen asociarse o integrarse. Afortunadamente comienzan a surgir lo que se llaman "árbitros" que son despachos que fungen como intermediarios y que tienen como finalidad romper la desconfianza, acercando a las partes y garantizando el cumplimiento de los acuerdos;

Fuente: Bovet, David y Joseph, Martha. Value Nets. Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits. Wiley, 2000.

En FIRA a través de la perspectiva de redes de valor se intenta cambiar todo esto. Entre los aspectos nuevos y relevantes que caracterizan a este enfoque, podemos señalar los siguientes a) Este esquema pone en el centro al consumidor, diferenciándolo y tratando de entender sus hábitos de consumo.

b) Al dirigir el producto a través de una red, lo que se está haciendo es llegar a un segmento muy particular del mercado. Es decir, si el producto sale de la red, la posibilidad de venderlo en otro mercado es altamente improbable, ya que en el mercado de commodities no va a importar el valor agregado que tenga.

b) La diferenciación de los productos posibilita una mayor información hacia todos los agentes que participan en las redes de valor. Especialmente a los productores, a fin de que puedan identificar el sector que pretenden atender.

Para formar las redes de valor, se cuenta con una serie de instrumentos que deben ser aplicados a fin de que se obtengan los beneficios que aporta esta nueva visón:

c) Se puede romper el antagonismo económico que tiene la cadena productiva, mediante el mecanismo -que utilizó Japón hace casi tres décadas- de hacer socio a tu proveedor. Esto implica no sólo mantener la calidad en el producto que se destina al consumidor, sino que garantiza reducir costos y hacer que cada una de estas redes pueda mantener la rentabilidad.

a) Segmentar al consumidor. b) Diferenciar el producto.

d) Existen ya casos en nuestro país, en donde se ha estado aplicando esta nueva perspectiva. En Puebla por ejemplo una industria generadora de yogurt se asoció con sus proveedores de leche, cuando estos le anunciaron que ya no podían seguir en el negocio por la falta de rentabilidad. Está también el ejemplo de Gigante, que vio la necesidad de trabajar conjuntamente con productores de papa a fin de ofrecer a sus consumidores lo que necesitaban: papa limpia. Esto que aparentemente suena sencillo -ya que sólo significa darle un proceso de limpieza a la papa-, está permitiendo obtener a los productores un sobreprecio. Otro

c) Buscar la conveniencia de la asociación o integración con los participantes de la red. d) Digitalizar los procesos. En la actualidad la agricultura está usando cada vez más los servicios que ofrecen las tecnologías digitales, a fin de abatir los costos de producción, minimizar la logística, planear el proceso de producción, etc. e) Buscar la subcontratación para diferenciar más productos. Hoy en día, está habiendo un enorme proceso de 32

Octubre 2001

subcontratación, esto es, que las grandes industrias con procesos complicados de producción y enormes redes de distribución contraten a empresas pequeñas para que generen nuevas líneas de producción que son demandadas por algún sector del mercado. Este proceso de subcontratación es consecuencia del crecimiento de las industrias, ya que en la medida que lo hacen se vuelven rígidas, de ahí que la subcontratación les dé la flexibilidad que requieren para que se muevan con nuevos productos.

a) La cada vez menor participación del crédito agropecuario en el PIB del mismo sector. Esto quiere decir que cada año se reinvierte menos. Por ejemplo, en 1994, del total del PIB Agropecuario se reinvertía el 65.7%, sin embargo, para el 2000 la reinversión alcanzó el 24.9%. Esto como resultado de que muchos de los proyectos de inversión son inviables, por lo que no es posible prestar cuando de antemano existe una alta probabilidad de que no se pague el crédito Financiamiento al Sector Agropecuario

f) Ingresar al mercado de certificación. Esto significa participar en ese sector que busca la certificación orgánica, la certificación de inocuidad, la certificación de que no dañes el medio ambiente, etc., y que permite obtener un nicho de mercado con mejores precios.

70

58.2

Porcentajes

50

g) Buscar los mejores esquemas de financiamiento y administración del riesgo.

45.6

33.0

30

29.0

1994

Diferenciarse

Integrarse

Integración

Digitalizarse

Asociarse

D iferenciació n de P roductos

li z a

ció

Subcontratarse n

C ertificación

5.8

1995

1996

1997

1998

1999

2000

b) También se observó que el origen de los créditos está cambiando. El tradicional Venture Capital, que es el crédito que otorgan los organismo públicos, ha estado disminuyendo con relación a otro tipo de créditos que se conoce como los fondos de inversión privada. Este nuevo sector que está haciendo su aparición en el ámbito mundial, es ese gran número de pequeños inversionistas -profesionistas en su mayoría- que no pretenden administrar empresas productoras de bienes agropecuarios o agroindustrias, más bien, les interesa arriesgar poco capital y en cosas nuevas que tengan potencial en el mercado. De los fondos de inversión privada que se registran para América Latina, son Brasil, Argentina y México los principales destinatarios, y si se habla en sentido estricto es básicamente el primero.

A sociación

ta

6.3

Fuen te: E labo rado con In form ación del IN EG I y B anco de M éxico.

Sub contratación

Di gi

9.2

0

E lem entos de una R ed de Valor

Segm ento de

19.4

10

Marco para Estimular a la Agroindustria y Proveedores a formar Redes de Valor

C onsum idor es

24.9

21.7

15.2

Todas estas herramientas deben tener como objetivo conseguir un premio del mercado, reducción de costos, mejora en los procesos de producción, administración, logística, etc. Es decir, las redes de valor tienen que estar necesariamente vinculadas con estos objetivos.

o

43.0

40

20

Finan cia mi ent

Crédito al S Agrop/PIB del S Agrop Refaccionario FIRA/Deprec+Deterioro Ambiental

65.7 60

Certificarse

A dministrac ión d el R iesgo

Crecimiento del M ercado de Capital Privado en EUA (Miles de millones de dólares)

Apertura de nuevas formas de financiamiento

90

O tros tipos de C a pita l P riva do 80

Frente al panorama descrito caracterizado por un sector agropecuario cambiante, se requiere que las instituciones relacionadas a éste también cambien. En el caso particular de FIRA, se está en un profundo proceso de cambio, sobre todo al aceptar que se está trabajando con un instrumento que ya en muchas ocasiones es obsoleto, como es el crédito. Es decir, en los últimos 10 años el FIRA se concentró en otorgar crédito, esto en detrimento de tratar de conocer cuáles son las necesidades reales que tiene el productor, que bien pueden ser de crédito o de otro tipo. Lo que está haciendo ahora, es ayudar al productor para que conozca el sistema económico en que se desenvuelve, identifique el problema que limita su rentabilidad que puede ser de asociación, certificación, asesoría técnica, etcasí como ofrecerle un abanico de soluciones. El FIRA está ampliando su espectro y campo de acción.

Venture C a pita l

70 60 50 40 30 20 10 0 80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Fuen te: PR O TE GO . A sesores Financieros, S.A . de C . V.

c) También se está dando un crecimiento en el mercado de derivados, que son instrumentos nuevos para financiar cosas nuevas. En México el FIRA está tratando de contactar a las 48 industrias agropecuarias más grandes, a fin de convencerlos para la creación de departamentos que analicen la viabilidad de

Entre las razones que ayudaron para definir este cambio de enfoque, están las siguientes: 33

Fondos de Inversión para Capital Privado

Resumen de la conferencia celebrada el 12 de julio del 2001 en el auditorio de ASERCA.

(M ilones de dólares) 1 0 0 ,0 0 0 C a na dá

A m é ric a L a tin a

A s ia

E u ro p a

9 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0

E s ta d o s U n id o s

* JOSE DE JESUS BRAMBILA PAZ

6 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0

· Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México

4 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0

· Maestro en Ciencias en Economía Agrícola por el Colegio de Postgraduados

0 1 99 0

1 99 1

1 99 2

1 99 3

1 99 4

1 99 5

1 99 6

1 99 7

8 06 7

8 29 3

1 12 0 5

1 39 1 8

2 3 ,8 2 3

2 9 ,8 4 1

3 7 ,9 5 3

5 4 ,5 8 5

E ur o p a

6 46 4

5 91 2

5 94 5

4 38 6

9 ,3 0 6

2 ,6 0 9

9 ,8 1 7

2 2 ,2 8 1

Asi a

2 ,6 6 7

2 04 5

2 03 2

2 27 3

5 ,3 3 8

6 ,7 0 1

3 ,0 0 0

6 ,8 4 7

A m é r i c a L a ti n a

0

0

1 07

1 00

8 47

8 17

1 ,5 1 6

3 ,4 9 3

C an a d á

0

2 24

2 78

5 26

6 81

1 ,0 5 2

7 79

1 ,0 2 0

E s t ad o s U n i d o s

·Doctor en Economía Agrícola por la Universidad de Cornell.

Fuen te: PR O TE GO . A sesores Financieros S.A . de C .V.

Ha tomado varios cursos de especialización en México y el extranjero.

comprar o financiar ideas de jóvenes empresarios. Se está trabajando en esta perspectiva a través de la creación de foros.

Ha recibido, entre otras las siguientes menciones: d) El flujo de divisas que envían los hispanos que trabajan en EE.UU. es otra importante fuente de financiamiento, sin embargo este presenta problemas ya que muchos de estos inversionistas condicionan su capital a proyectos muy específicos en poblados pequeños que no siempre son rentables o viables. Hoy se está tratando de convencerlos para que los proyectos sean más libres.

· Mencion Honorífica por Desarrollo Académico, Maestro en Ciencias, Colegio de Postgraduados. ·Becario del CONACYT. ·Premio R.C. Rogers Scholar, Universidad de Colorado.

e) Los bonos de mercado, son otra importante alternativa de financiamiento, sobre todo si consideramos el enorme crecimiento a la inversión fuera de EE.UU.

· Ganador del premio de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo, en equipo. Ha realizado diversas investigaciones individuales y en colaboración, presentado ponencias y ha publicado diversos documentos relativos a temas económicos y agrícolas.

C recimien to d el M ercado d e D erivados (M iles de m illones de dólares) 4 0 ,0 0 0

3 5 ,0 0 0

Ha impartido cátedras en temas económicos y agrícolas en diversas universidades y en el Colegio de Postgraduados

3 0 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

Además de haber sido profesor, el doctor Brambila ha laborado, como:

1 5 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

· Asesor externo, en la Secretaría de Programación y Presupuesto.

5 ,0 0 0

0 1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

· Jefe de Evaluación y Procedimientos de la Subgerencia de Programas del Banco de México.

Fuen te: H enry K aufm an , 2000. O n M oney a nd M arkets. Pág . 52

· Director de Programación de Crédito, Finanzas y Administración de Fira-Banco de Mexico En FIRA, se está tratando de repensar la institución, ya que el sector agropecuario tiene también que reinventarse para poder salir de su rezago. Pero esto no lo vamos a poder llevar a cabo como una sola institución, es necesario trabajar en conjunto, de modo que se coordinen todos los participantes del sector agropecuario tanto públicos como privados. En FIRA creemos que es nuestra gran oportunidad como país, si pasan 10 años y no nos hemos organizado, estaremos viendo cómo subsidiar y sacar de la miseria a la gente. Hoy se abre una gran oportunidad, que se cierra en pocos años.

·A la fecha es Director General Adjunto de Fomento Tecnológico de Fira del Banco de México.

34

Octubre 2001

2. Definir dentro de nuestras actividades las urgentes de las importantes. 3. Buscar un cambio cultural. Primero debemos de valorar las ventajas del cambio, debe de ser una conducta consciente, evaluar y reconocer los avances y así volverlos un hábito dentro de nuestras vidas profesional y personal. 4. Utilizar el sentido común al implantarla COORDINACIÓN GENERAL DE APOYOS DIRECTOS DE ASERCA

5. Buscar la participación de los afectados 6. Fotografía de las áreas. Para constatar el antes y después de las 5´S .(De preferencia que la cámara registre la fecha de inicio).

COMITÉ DE CALIDAD AVANCES Y METAS DE CALIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2001

7. Llevar a cabo la Limpieza Mayor de las áreas. Preparar el entorno, es decir un cuarto, almacén, etc. en donde podamos guardar y organizar los artículos, documentos de poco uso, el cual llamaremos “Zona Roja”.

Durante el mes de agosto, el Comité de Calidad de la Coordinación General de Apoyos Directos, organizó 6 pláticas introductorias al Sistema de Herramientas Japonesas 5´S, las cuales son herramientas de control visual, que permiten generar la elevación de la calidad en el trabajo y en la vida personal, al impulsar las condiciones para la creación de una nueva cultura organizacional, basada en el compromiso, la disciplina y la creación de las condiciones para la productividad y calidad en el entorno .

LAS 5´S 1´S SEIRI (Seleccionar) Seiri significa, separar lo necesario de lo innecesario, para poder aplicar Seiri es necesario efectuar lo siguiente: 1. Localizar los objetos innecesarios (Tarjeta Roja). En la tarjeta roja determinar fecha de registro, descripción del producto, departamento, fecha de caducidad, observaciones 2. Seleccionar lo necesario de lo innecesario 3. Eliminar lo innecesario 4. Lo necesario deberá de seleccionarse de acuerdo a: su frecuencia de uso, calidad, peligrosidad, costo, etc. 5. Aplicar a los inventarios, obteniendo ventajas como: Primeras entradas, primeras salidas, disminuir el tamaño de los lotes, mover materiales en pequeñas cantidades, mejora el sistema de abastecimiento entre otras.

Además las herramientas Japonesas 5´S, permiten mejorar el orden y la limpieza, dentro de las organizaciones, paso inicial hacia la certificación ISO 9001 versión 2000. Las 5´S son: 1. Seiri (Seleccionar) 2. Seiton (Organizar) 3. Seiso (Limpiar) 4. Seiketsu (Mantener) 5. Shitsuke (Formación de Hábitos)

2´S SEITON (Organizar)

Ventajas de implantar las 5´S dentro de las Empresas

Seiton, es estandarizar el almacenaje de los objetos y la asignación del tiempo. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Para poder organizar productos, hay que preguntarnos: ¿Dónde?, ¿Qué? y ¿Cuánto? En el caso de documentos: ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Qué período?

a. Su control es visual, por lo que facilita su implantación b. Existe un responsable de las actividades c. Permite soluciones obvias y sencillas d. Reduce el consumo de recursos e. Mayor seguridad, aprovechamiento y limpieza de áreas comunes

Aspectos claves para organizar un entorno: 1. Meta de 30 seg. Para obtener cualquier objeto y devolverlo. Eficiencia 2. Eliminar lugares de almacenaje cerrados 3. Crear un código de colores unificado, conforme a importancia, duración, etc. 4. Marcar ubicación de objetos fijos 5. Respetar las reglas: 1. línea recta, ángulo recto y 2. Horizontal y perpendicular 6. Considerar la distribución de la planta, oficina, etc.

Actividades previas a la implantación de las 5´S: 1. Preparación del Entorno. Existen entornos productivos e improductivos (ruido, desorden, mala ventilación, inseguridad, falta de elementos que permitan orden y limpieza, etc.). Un entorno productivo beneficia a clientes, empleados, menos desperdicios, menos tiempo de rotación de inventarios, mejor aprovechamiento de espacios y facilita el mantenimiento. 35

Sugerencias para fomentar los hábitos dentro de un equipo de trabajo

7. Equipo y artículos para almacenaje 8. Seguridad (Cables y ductos) 9. Calidad, procedimientos 10. Conservación de objetos pequeños, aceites, sustancias peligrosas, etc. 11. Comunicación con el personal 12. Listas de chequeo

1. Establezca la conducta deseada 2. Asegure una comunicación correcta 3. Haga sentir responsable a la gente de lo que hace 4. Eleve la autoestima de su gente 5. Siempre que se haga bien una actividad, de reforzamiento positivo 6. Siempre que se cometa un error, señálelo y asegúrese de corregirlo

3´S SEISO (Limpiar) Seiso es eliminar lo sucio, lo que no necesito, inspección, mantenimiento rutinario, permitir detectar fallas, todo esto gracias a la integración del grupo. A veces dentro de las oficinas, uno no participa en llevar a cabo la limpieza, pero sí podemos colaborar al mantener nuestra área de trabajo y áreas comunes limpias y reportando aquello que se encuentre en mal estado.

Las 5´S en las Oficinas Los procesos en oficinas generalmente: 1. No cuentan con estándares 2. El proceso no es claro 3. No se lleva a cabo un ciclo de control 4. Los esfuerzos para calidad y productividad son incipientes 5. No existen indicadores del desempeño

Limpieza en Cuatro Pasos 1. Divida el área y asigne a un responsable 2. Establecer: Que, secuencia, frecuencia, profundidad, instrumentos de limpieza, etc. 3. Fije las reglas y el objetivo (la razón y el por qué) 4. Verifique la ejecución

Puntos de Acción Rápida y Alto Impacto Reducir él número de:

4´S SEIKETSU (Estandarizar)

n n n n n n

Es mantener las 3 primeras “S”, recordando: No objetos innecesarios, No desorganización y No mugre. Herramientas de apoyo para poder estandarizar: 1. Ciclo PERA (Planear, Ejecutar, Revisar y Actuar) 2. Estandarización Visual. (Carteles y señales, color, etiquetas y manual de estándares)

Formas Controles Registros Copias Mejorar las formas de archivar y guardar Sustituir lugares cerrados por abiertos

Campaña de Uno es Mejor n Comunicaciones - Memos de una página n Juntas de una hora n Localización única de archivos n Procesamiento en un día

5´S SHITSUKE (Formación de Hábitos) Es hacer lo que se tiene que hacer, respetar las reglas del juego. La disciplina, nos lleva a formar hábitos.

D E S P U E S

A N T E S

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Octubre 2001

Check List para archivar y localizar en 30 segundos

METAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

A. Este documento tiene que archivarse B. Esta completo C. Existe alguna sección sobrante D. Tiene fecha de elaboración y recepción E. Están las palabras clave y títulos claros F. La información para archivarla en el lugar adecuado es clara G. Defina la forma de organizar la información

1. Implantar las 5´S como un hábito dentro de la Coordinación 2. Tener un ganador o ganadora de las 5´S del personal de la Coordinación 3. Premiar al ganador de las 5´S con un viernes libre 4. Que todo el personal de la Coordinación participe en los cursos de Capacitación que ofrece CAPYDE, para lograr la inducción del personal hacia la Calidad 5. El equipo de trabajo tome el segundo curso, hacia la certificación: “Interpretación de la Norma ISO 9001 versión 2000” 6. Comenzar la asesoría al Equipo de Trabajo, por parte de COMPITE hacia la documentación conforme a la norma.

Implantación Técnica Fotográfica en Posición Fija: 1. Identificar la situación actual 2. Seleccionar los puntos específicos 3. Asignar a la persona responsable 4. Documentar y exhibir apropiadamente 5. Establecer actividades de mejora 6. Evaluar periódicamente el avance 7. Retroalimentar y reconocer el trabajo en equipo 8. Llevar a cabo un Proyecto Piloto (Una sola área como testimonio) Conclusiones

Aportaciones del personal hacia la Calidad Dentro del curso de “Sensibilización al Cambio Organizacional”, algunos de nuestros compañeros de ASERCA, crearon estos pensamientos, que deseamos compartir con Ustedes: “Con actitudes positivas y voluntad, el enfrentamiento al cambio se da con simplicidad. El cambio sin reflexión, es solo acción sin visión” Autores: Susana Morales Moreno, Carlos Hernández, Raúl Rodríguez Gómez y Andrea Campos Rivera

· La creación de un entorno Productivo es tarea de todos · Es un requisito para los procesos competitivos · Reduce la adicción a la urgencia

Toda Persona debe estar abierta al cambio Pues cada mañana, es un nuevo día, hay un cambio El reloj marca que este instante No es igual al pasado Tenemos tantas cosas Que nos marcan ese cambio, como el nacimiento de una nueva vida, El caer de una hoja, que nos marca el cambio de clima Si vemos todo esto No debemos tener temor al cambio Más bien acostumbrarnos a darle un significado positivo Y una razón Porque esta vida está hecha, a base de cambios

Para aplicar las 5´S a profundidad, se requiere: 1. Generar un cambio cultural 2. De un gran esfuerzo consciente 3. Debe ser uno de los primeros pasos a realizar y de máxima prioridad, que permitirá entornos productivos

AVANCES DE CALIDAD DE AGOSTO

√ Inducción al personal de la Coordinación al programa de Herramientas Japonesas 5´S √ Elaboración e implantación del Plan de trabajo de las 5´S dentro de las 4 Direcciones de la Coordinación √ Comenzaron las Auditorias internas de las 5´S de las áreas consideradas como pruebas piloto, así como del personal de la Coordinación √ El equipo de trabajo tomó el primer curso: “Introducción a los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 versión 2000”, como preparación a la Certificación √ Comenzaron por parte de CAPYDE, los cursos de capacitación del personal dentro del proceso de inducción hacia la calidad, en camino a la Certificación. Dentro del mes de agosto se impartieron 2 de ellos: “Sensibilización al Cambio Organizacional” y “Calidad en el Servicio” √ Elaboración del pizarrón de “ASERCA TE a la Calidad”, en el cual se publicarán metas y avances del mes.

¿Qué pensaron? Sor Juana, Nervo, Paz, Sabines, NO, para nada: Mariana, Fernando, David, Bernardo y aun hay mucho más. “No te maíz al cambio, no estás sorgo, con trigo nos preparamos (al cambio), semillas al futuro, encontrarás oportunidades” Autores: Carlos, Raquel, Javier, Azucena, Amanda y Gustavo

Informes y Comentarios: Comité de Calidad: 7377, 7376, 7318, 7326, 0742 y 56-11-77-85 37

I N D I C A D O R E S

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I

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A

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R E S Octubre 2001

PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A APRECIOS CONSTANTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 1999-2001 -Variaciones Anuales 1999 2000 I II III IV 6 9 Anual I II III IV 6 9 Anual meses meses meses meses

Concepto Agropecuario, Silvicultura y Pesca Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco

I

2001 II

6 meses

5.1

1.9

3

3.7

3.5

3.3

3.5

-0.4

8.8

3.3

2.3

4.2

3.9

3.4

-5.5

4.2

-0.6

3.6

3.3

4.2

4.9

3.5

5.6

4.2

6.1

3.2

4.3

0.9

4.7

4.5

7.1

1.5

2.6

2.1

Total Sector Agroalimentario

4.5

2.6

3.6

4.3

3.6

3.6

3.9

2.9

6

3.8

1.6

4.5

4.2

5.3

-2

3.5

0.7

PIB TOTAL

2.1

3.5

4.4

5.4

2.8

3.3

3.8

7.7

7.6

7.3

5.1

7.7

7.5

6.9

1.9

0

0.9

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI

En el segundo trimestre del presente año, el Producto Interno Bruto (PIB) de toda la economía no presentó crecimiento alguno al registrar una tasa de 0.0% en términos reales con relación al mismo periodo de 2000; sin embargo, cifras desestacionalizadas de dicho indicador muestran que el producto generado en el segundo trimestre tuvo un decremento de 0.25%, por lo que la tendencia del producto continúa a la baja. El PIB total acumulado al segundo semestre del año registró un incremento de 0.9% en tanto que el sector primario presentó una ligera reducción del 0.6%, situación que contrasta con el aumento acumulado en el mismo periodo del año anterior de 4.2%. El Sector Primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), registró un incremento de 4.2% en el segundo trimestre del 2001, cifra inferior al decremento observado en el mismo periodo del año anterior que fue de 8.8%. El incremento del sector se debió principalmente al mayor volumen producido de cosecha de cacao, plátano, soya, aguacate, cártamo, naranja, café cereza, caña de azúcar, limón, alfalfa verde, cebada y maíz. Es importante señalar que la pesca se redujo principalmente por la menor captura de pescados y mariscos como el camarón, abulón, sierra, trucha y ostión. Por su parte, los Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, presentaron un crecimiento de 2.6%, siendo superior al 1.5% observado en el primer trimestre del 2001, sin embargo, el crecimiento obtenido en este segundo trimestre del año es inferior al 3.2% que se obtuvo en el segundo trimestre del 2000. Las ramas que mostraron mayor crecimiento durante el segundo trimestre del año fueron: azúcar, preparación de frutas y legumbres, alimentos para animales, carnes y lácteos, cerveza y malta, molienda de trigo, tabaco, molienda de maíz y aceites y grasas comestibles. En conjunto el sector agroalimentario (sector primario más alimentos, bebidas y tabaco) registró un incremento de 3.5% durante el segundo trimestre del 2001. y acumulando al primer semestre un incremento de 0.7%. Cabe destacar que la participación del PIB Agroalimentario en el PIB de toda la economía fue de 10.0%, cifra superior al 9.6% obtenido en el mismo periodo del año pasado. El incremento se debió principalmente al incremento de la participación del PIB del Sector Primario en el PIB de toda la economía al pasar de 5.0 a 5.2 por ciento para el segundo trimestre de 2000 y 2001 respectivamente.

SECTOR AGRICOLA NACIONAL AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS PRIMAVERA-VERANO 2001/2001 SITUACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2001

RESUMEN NACIONAL POR CULTIVO

TOTAL ( Riego+Temporal ) CULTIVO

SEMBRADA

SUPERFICIE (HA) COSECHABLE

PRODUCCION (TON) ESTIMADA OBTENIDA

COSECHADA

AJO AJONJOLI ALGODON SEMILLA ARROZ PALAY AVENA FORRAJERA AVENA GRANO CALABACITA CÁRTAMO CEBADA GRANO CEBOLLA CHILE VERDE FRESA FRIJOL MAÍZ FORRAJERO MAÍZ GRANO MELÓN PAPA SANDÍA SORGO FORRAJERO SORGO GRANO SOYA TABACO TOMATE ROJO (JITOMATE) TOMATE VERDE TRIGO GRANO ZANAHORIA

157 28,043 83,256 31,392 200,138 66,515 9,589 122 250,942 14,489 103,135 2,179 1,093,347 200,712 6,387,955 7,974 36,521 10,078 76,873 681,601 37,923 689 23,370 17,103 94,943 8,024

157 27,970 81,821 31,392 200,138 66,515 9,508 122 250,748 14,488 97,961 2,143 1,088,540 200,514 6,373,470 7,948 36,498 10,070 76,515 681,514 37,923 689 22,709 16,772 94,929 7,982

7 0 0 1 634 0 1,361 56 0 1,182 8,377 1,606 2,804 11,425 10,667 2,638 2,108 4,125 5,982 47,142 0 0 2,263 1,254 0 1,208

1,271 23,662 139,786 140,983 1,531,034 82,840 116,938 145 479,845 347,079 1,101,764 31,175 579,468 5,206,092 13,503,194 175,944 887,964 235,963 1,717,120 2,779,988 66,358 717 646,176 224,514 173,248 188,141

42 0 0 3 5,009 0 11,995 45 0 32,226 84,466 16,734 3,727 516,919 59,673 48,762 49,350 94,856 209,037 264,509 0 0 28,341 15,544 0 33,053

TOTAL

9,467,070

9,439,036

104,840

30,381,409

1,474,291

RENDIMIENTO (TON/HA) ESTIMADO OBTENIDO 8.393 0.873 1.708 5.140 11.544 2.130 10.794 1.160 2.313 20.116 9.471 12.967 0.987 30.659 3.320 16.253 25.332 19.778 22.657 4.731 1.664 1.041 26.132 12.320 2.545 21.725

6.000

3.000 7.153 10.442 0.804 27.264 7.016 10.420 0.974 45.245 3.318 11.794 19.333 15.828 20.336 4.663

11.766 7.231 27.362

FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIEAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS. (SIACAPW)

I 39

N

D

I

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R

E

S

SECTOR AGRICOLA NACIONAL

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS CICLO OTOÑO-INVIERNO 2000/2001 SITUACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2001

RESUMEN NACIONAL POR CULTIVO

TOTAL ( Riego+Temporal ) SUPERFICIE (HA.) CULTIVO

SEMBRADA

COSECHABLE

PRODUCCIÓN (TON.) ESTIMADA OBTENIDA

COSECHADA

AJO AJONJOLI ALGODON SEMILLA ARROZ PALAY AVENA FORRAJERA AVENA GRANO CALABACITA CÁRTAMO CEBADA GRANO CEBOLLA CHILE VERDE FRESA FRIJOL MAÍZ FORRAJERO MAÍZ GRANO MELÓN PAPA SANDÍA SORGO FORRAJERO SORGO GRANO SOYA TABACO TOMATE ROJO (JITOMATE) TOMATE VERDE TRIGO GRANO ZANAHORIA

6,547 9,726 7,936 4,374 89,395 8,989 16,289 135,142 53,951 22,289 39,529 3,373 248,291 1,489 920,489 14,545 29,131 27,914 35,682 1,053,821 1,337 18,642 40,412 24,108 579,924 5,760

6,542 9,725 7,579 4,244 87,656 8,762 16,099 112,155 53,352 20,529 38,792 3,373 242,983 1,487 906,499 14,325 29,075 26,661 33,504 892,262 1,289 18,613 39,851 23,839 577,068 5,628

6,349 9,642 2,467 2,543 86,106 2,992 16,040 109,348 43,014 19,846 38,406 2,859 241,814 1,402 875,004 13,935 28,904 26,539 28,301 878,982 1,269 18,613 38,693 23,696 566,683 5,612

54,466 5,928 7,639 22,142 1,532,401 27,161 188,473 118,375 206,412 489,892 625,098 93,600 249,980 42,558 3,755,522 311,988 659,484 596,590 628,712 2,194,769 2,267 38,332 1,242,909 302,015 3,054,955 136,712

53,035 5,604 4,087 14,520 1,506,579 8,820 187,734 106,682 190,702 472,716 603,135 65,273 246,831 39,941 3,659,530 301,873 656,720 594,580 592,314 2,165,561 2,121 38,332 1,196,613 292,547 3,011,275 135,618

TOTAL

3,399,085

3,181,892

3,089,059

16,588,380

16,152,743

RENDIMIENTO (TON/HA) ESTIMADO OBTENIDO 4.664 0.678 1.050 5.217 14.139 2.240 8.628 1.133 2.963 21.512 12.703 27.750 1.119 27.120 4.381 18.548 17.757 20.875 20.714 2.962 1.937 1.738 23.941 11.474 3.619 24.291

4.677 0.610 1.657 5.710 14.132 2.067 8.627 1.050 2.942 21.491 12.416 22.831 1.113 27.131 4.392 18.400 17.780 20.881 22.757 2.977 1.625 1.738 23.750 11.297 3.656 24.166

FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIEAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS. (SIACAPW)

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS PERENNES 2001 SITUACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2001

RESUMEN NACIONAL POR CULTIVO

TOTAL ( Riego+Temporal ) CULTIVO

SUPERFICIE (HA.) SEMBRADA

AGUACATE ALFALFA VERDE CACAO CAFÉ CEREZA CAÑA DE AZUCAR 1/ COPRA GUAYABA LIMÓN MANGO MANZANA NARANJA PAPAYA PIÑA PLATANO UVA TOTAL

SINIESTRADA

PRODUCCIÓN (TON.) COSECHADA

ESTIMADA

RENDIMIENTO (TON/HA)

OBTENIDA

ESTIMADO

94,993 336,860 85,140 784,365 666,259 163,912 20,269 132,812 158,213 63,035 338,277 20,012 13,698 79,053 40,215

11 872 1,800 165 0 109 88 114 16 7 1,181 137 200 51 171

50,705 326,935 83,129 758,430 629,550 105,680 8,127 111,113 136,702 3,291 237,256 14,153 10,382 59,425 20,156

962,254 21,700,026 51,693 1,682,521 44,892,045 202,326 267,876 1,668,951 1,538,772 509,616 4,179,017 638,743 599,460 1,777,552 403,149

498,981 16,238,188 43,840 1,682,521 44,892,045 88,465 97,124 870,617 1,158,780 12,916 2,420,184 385,261 400,627 1,024,619 187,903

2,997,113

4,922

2,555,034

81,074,001

70,002,071

10.131 64.586 0.62 2.146 67.379 1.235 13.274 12.577 9.727 8.086 12.397 32.138 44.411 22.5 10.068

OBTENIDO 9.841 49.668 0.527 2.218 71.308 0.837 11.951 7.835 8.477 3.925 10.201 27.221 38.589 17.242 9.322

1/ Cierre Preliminar FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIEAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS. (SIACAPW)

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N

D

I

C

A

D

O

R E S Octubre 2001

COMERCIO

EXTERIOR

BALANZA COMERCIAL ENERO - JUNIO 2000/2001 (MILLONES DE DÓLARES) 2000 BALANZA AGROPECUARIA Y PESQUERA/1

2001

VAR %

463.8

122.7

-73.5

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

2,712.80

2,586.20

-4.7

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

2,249.00

2,463.50

9.5 -605.3

BALANZA AGROP. Y PESQUERA AMPLIADA/2

121.9

-616

EXPORTACIONES AGROPS. AMPLS.

4,599.10

4,523.00

-1.7

IMPORTACIONES AGROPS. AMPLS.

4,477.20

5,139.00

14.8

NOTA: Los totales y la variación porcentual, pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 1) Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Apicultura, Caza y Pesca. 2) Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Apicultura, Caza, Pesca y Alimentos y Bebidas. FUENTE: BANCO DE MÉXICO.

De acuerdo con cifras del Banco de México, para el período acumulado ENERO-JUNIO del 2001, la Balanza Comercial Agropecuaria y Pesquera, presentó un superávit de 122.8 millones de dólares (mdd), cifra que representa una disminución de 73.5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se obtuvo un saldo superavitario de 463.8 mdd. El superávit de referencia disminuyó debido a que las importaciones agropecuarias crecieron en 9.5%, pasando de 2,249.0 a 2,463.5 mdd, mientras que las exportaciones agropecuarias decrecieron 4.7%, pasando de 2,712.8 a 2,586.2 mdd. La Balanza Agropecuaria Ampliada (que incluye a los rubros de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Apicultura, Caza, Pesca y de Alimentos y Bebidas), para el período ENERO-JUNIO del 2001 presentó un saldo negativo de 616.0 mdd, dicha cifra es inferior con respecto al mismo período del año anterior, cuando el saldo fue superavitario con 121.9 mdd. Lo anterior indica una variación negativa de 605.3% durante dicho lapso. El déficit del período se debió a un incremento de las importaciones agropecuarias ampliadas frente a una disminución en las exportaciones del mismo concepto en términos absolutos de 661.8 mdd y 76.1 mdd respectivamente.

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS ENERO - JUNIO 2000/2001 (MILLONES DE DÓLARES) 2000 AGROPECUARIA

2001 VAR %

2,712.80

2,586.20

-4.7

286

389.3

36.1

JITOMATE TRIGO

24.1

42

74.3

MELÓN Y SANDÍA

120.6

130.9

8.5

LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS

962.1

965.3

0.3

ALGODÓN

16.5

16.2

-1.5

FRESAS FRESCAS

47.5

44

-7.4

OTRAS FRUTAS FRESCAS

309.8

266

-14.1

CAFÉ CRUDO EN GRANO

456.7

183.5

-59.8

GANADO VACUNO

194.6

250.1

28.5

OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

294.9

298.9

1.4

NOTA: Los totales y la variación porcentual, pueden no coincidir por el redondeo de cifras. FUENTE: BANCO DE MÉXICO.

El comportamiento desfavorable que tuvo el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras durante ENERO-JUNIO 2001 respecto al mismo período de 2000, se debió a los decrementos en los rubros de café crudo en grano, 59.8% que equivalen a 273.2 mdd., otras frutas frescas con 14.1% que equivalen a 43.8 mdd., fresas frescas, 7.4% que equivalen a 3.5 mdd., algodón 1.5% y una variación en términos absolutos de 0.3 mdd. En cambio los incrementos se presentaron en: jitomate con 36.1%, que en términos absolutos representan 103.3 mdd., trigo 74.3% con 17.9 mdd., melón y sandía con un incremento del 8.5% y una variación absoluta de 10.3 mdd., legumbres y hortalizas frescas el 0.3%, y que en términos absolutos representa 3.2 mdd.; ganado vacuno, 28.50% que representa 55.5 mdd. y otros productos agropecuarios, 1.4% que equivalen a un incremento de 4.0 mdd.

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COMERCIO

EXTERIOR

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS ENERO - JUNIO 2000/2001 (MILLONES DE DÓLARES) 2000 AGROPECUARIA

2001

VAR %

2,249.00

2,463.50

9.5

SEMILLA DE ALGODÓN

313.2

292.7

-6.5

OTRAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS

184.1

165.3

-10.2

CAUCHO NATURAL

39.6

29.6

-25.3

FRIJOL

14.5

20.8

43.4

MAÍZ

282.0

306.4

8.7

SORGO

256.4

284.6

11.0

SEMILLA DE SOYA

358.2

392.3

9.5

FRUTAS FRESCAS O SECAS

205.5

258.2

25.6 39.5

TRIGO

149.5

208.5

GANADO VACUNO

76.9

70.2

-8.7

OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

369.1

434.9

17.8

NOTA: Los totales y la variación porcentual, pueden no coincidir por el redondeo de cifras. FUENTE: BANCO DE MÉXICO.

En el caso de las importaciones agropecuarias, los productos que determinaron los incrementos en el valor de las importaciones durante ENERO-JUNIO del 2001 con respecto al mismo período de 2000, fueron: trigo con 39.5% que equivale a 59 mdd., frutas frescas o secas, 25.6%, que significa 52.7 mdd.; semilla de soya, 9.5% que equivalen a un incremento de 34.1 mdd., sorgo, 11.0% que equivale a 28.2 mdd., maíz con el 8.7% de incremento, equivalente a 24.4 mdd.; otros productos agropecuarios con 17.8% que equivale a 65.8 mdd, y el frijol con 43.4%, que representa 6.3 mdd.. Los productos de importación que mostraron decrementos fueron: caucho natural con 25.3% que equivalen a 10.0 mdd., otras semillas y frutos oleaginosos, 10.2%, cuyo valor de importación se redujo en 18.8 mdd., semilla de algodón con 6.5% que en términos absolutos indica una disminución de 20.5 mdd y ganado vacuno, 8.7% con 6.7 mdd..

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (miles de dólares) JUNIO CONCEPTO Balanza de Comercio Nacional Exp. Total fob Imp. Total fob Coeficiente de dependencia 1/ Balanza Agroalimentaria 2/ Agropecuaria y pesquera Agricultura y Silvicultura Ganadería y Apicultura Caza y Pesca Alimentos y Bebidas Exportaciones Agroalimentarias 2/ Importaciones Agroalimentarias 2/ Exp. Agropecuarias y pesqueras Imp. Agropecuarias y pesqueras Exp. Agricultura y Silvicultura Imp. Agricultura y Silvicultura Exp. Ganadería y Apicultura Imp. Ganadería y Apicultura Exp. Caza y pesca Imp. Caza y pesca Exp. Alimentos y Bebidas Imp. Alimentos y Bebidas

2000

2001

VARIACIÓN

-2,514,935 79,182,058 81,696,993 5.7 121,906 463,789 357,786 66,504 39,499 -341,883 4,599,088 4,477,182 2,712,760 2,248,971 2,426,045 2,068,259 223,481 156,977 63,234 23,735 1,886,328 2,228,211

-4,023,074 80,361,825 84,384,899 6.4 -616,043 122,765 16,392 75,462 30,911 -738,808 4,522,946 5,138,989 2,586,238 2,463,473 2,256,665 2,240,273 273,741 198,279 55,832 24,921 1,936,708 2,675,516

60.0 1.5 3.3 13.1 -605.3 -73.5 -95.4 13.5 -21.7 116.1 -1.7 14.8 -4.7 9.5 -7.0 8.3 22.5 26.3 -11.7 5.0 2.7 20.1

1/ Se refiere al coeficiente de dependencia alimentaria que maneja la FAO, que considera a los países con dependencia a aquellos países que gastan en alimentos una cuarta parte de los ingresos por exportación. 2/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Caza y Pesca y Alimentos y Bebidas Nota: se incluye maquiladoras

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R E S Octubre 2001

COMERCIO

EXTERIOR

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, ENERO-JUNIO miles de dólares

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS AGRICULTURA Y SILVICULTURA Algodón Almendra de ajonjolí Arroz Borra de algodón Cacao Café crudo en grano Cera vegetal Colofonia Chicle Especias diversas Fresas frescas Frijol Garbanzo Ixtle de lechuguilla Jitomate Legumbres y hortalizas frescas Maíz Melón y sandía Otras frutas frescas Raíces y tallos Semilla de ajonjolí Simiente de trigo certificado Tabaco en rama Trigo Otros GANADERÍA, APICULTURA Ganado vacuno Miel de abeja Otros CAZA Y PESCA Camarón fresco refrigerado Langosta fresca refrigerada Pescados y mariscos frescos Otros

2000

2001

VAR %

2,712,760 2,426,045 16,465 7 249 279 456,651 1,940 203 20,314 47,485 1,456 63,036 6,620 285,976 962,129 2,922 120,579 309,752 1,525 10,746 9,322 24,147 84,242 223,481 194,595 22,729 6,157 63,234 477 6,505 32,965 23,287

2,586,238 2,256,665 16,216 23 1,138 183,484 1,871 107 22,470 43,959 1,546 68,751 7,946 389,337 965,318 2,722 130,832 265,934 1,751 11,253 8,360 42,019 91,628 273,741 250,121 18,137 5,483 55,832 167 4,055 30,462 21,148

-4.66 -6.98 -1.51 -307.89 -59.82 -3.56 -47.29 10.61 -7.43 6.18 9.07 20.03 36.14 0.33 -6.84 8.50 -14.15 14.82 4.72 -----10.32 74.01 8.77 22.49 28.53 -20.20 -10.95 -11.71 -64.99 -37.66 -7.59 -9.19

2000

2001

VAR %

2,248,971 2,068,259 39,601 18,690 17,657 14,511 205,505 19,238 10,229 281,996 8,098 184,149 313,171 358,258 256,402 149,496 191,258 156,977 76,879 5,049 75,049 48,503 23,735

2,463,473 2,240,273 29,620 9,107 16,863 20,782 258,211 17,886 10,799 306,411 6,750 165,345 292,719 392,311 284,597 208,507 220,365 198,279 70,235 5,896 75,214 46,934 24,921

9.54 8.32 -25.20 -51.27 -4.50 43.22 25.65 -7.03 5.57 8.66 -16.65 -10.21 -6.53 9.51 11.00 39.47 15.22 26.31 -8.64 16.78 0.22 -3.23 5.00

FUENTE: BANCO DE MEXICO

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, ENERO-JUNIO miles de dólares

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS AGRICULTURA Y SILVICULTURA Caucho natural Cebada en grano Especias diversas Frijol Frutas frescas o secas Hortalizas frescas Madera ordinaria Maíz Otros forrajes y pasturas Otras semillas y frutos oleag. Semilla de algodón Semilla de soya Sorgo Trigo Otros GANADERÍA, APICULTURA Ganado vacuno Lana sin cardar ni peinar Pieles y cueros sin curtir Otros CAZA Y PESCA FUENTE: BANCO DE MEXICO

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COMERCIO

EXTERIOR

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENERO-JUNIO miles de dólares

ALIMENTOS Y BEBIDAS Abulon en conserva Ates y mermeladas de frutas Atún congelado Azúcar Camarón congelado Cerveza Café tostado Carnes de ganado excepto equino Carnes de ganado equino Conservas de pescados Extractos alcohólicos concentrados Extractos de café Fresas congeladas, c/s azúcar Jugo de naranja Jugo de piña Langosta congelada Legumbres y frutas preparadas y/o conservas Manteca de cacao Mieles incristalizables Otros jugos de frutas Pasta, puré o jugo de tomate Piña en almíbar o en su jugo Tequila y otros aguardientes Otros

2000

2001

VAR %

1,886,328 12,655 4,585 376 7,046 73,347 430,146 25,007 71,658 2,348 9,730 4,893 50,163 31,481 32,692 997 1,165 213,466 2,375 1,754 44,293 549 435 196,262 668,905

1,936,708 9,160 4,281 6,022 3,867 66,794 512,118 18,137 93,681 2,891 10,536 6,784 64,673 26,632 22,093 632 2,058 214,556 3,114 2,473 20,336 730 354 227,891 616,895

2.67 -27.62 -6.63 1501.60 -45.12 -8.93 19.06 -27.47 30.73 23.13 8.28 38.65 28.93 -15.40 -32.42 -36.61 76.65 0.51 31.12 40.99 -54.09 32.97 -18.62 16.12 -7.78

FUENTE: BANCO DE MEXICO

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENERO-JUNIO miles de dólares

ALIMENTOS Y BEBIDAS Aceite de soya Aceites fijos de coco Alimento preparado para animales Azúcar Carnes frescas o refrigeradas Conservas. animales alimenticias Conservas vegetales alimenticias Frutas conservadas y deshidratadas. Harinas de animales marinos Harinas de soya/otras semillas Leche en polvo Leche evaporada o condensada Licores y aguardientes Manteca de cerdo Mantequilla natural Mayonesa y salsa Otros aceites y grasas Pieles comestibles de cerdo Pescados y mariscos en conserva Preparados alimenticios especiales Sebos de animal Vinos espumosos, tintos y blancos Otros

2000

2001

VAR %

2,228,211 23,571 1,003 102,464 6,586 665,811 16,705 63,426 31,976 8,015 4,002 119,165 2,447 9,842 5,378 22,414 27,303 158,052 43,072 9,526 249,845 43,277 19,372 594,959

2,675,516 13,032 2,546 149,524 9,122 809,526 21,764 68,838 39,805 6,811 7,143 179,909 2,290 30,751 5,019 23,470 32,832 120,481 73,205 8,822 323,474 36,397 22,597 688,158

20.07 -44.71 153.84 45.93 38.51 21.58 30.28 8.53 24.48 -15.02 78.49 50.97 -6.42 212.45 -6.68 4.71 20.25 -23.77 69.96 -7.39 29.47 -15.90 16.65 15.66

FUENTE: BANCO DE MEXICO

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