SERIE ESTUDIOS DE MERCADO

AUTOPARTES

Consulado General y Centro de Promoción de la Republica Argentina en Mumbai

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El presente trabajo integra una serie de ESTUDIOS de MERCADO elaborados por el Consulado General y Centro de Promoción de la Republica Argentina en Mumbai con los aportes y la colaboración técnica de WealthTree Advisors Private Limited.(www.wealthtree.in) Estos trabajos buscan relevar diferentes sectores de la económica India en los que la oferta exportable Argentina particularmente aquella ligada a las PyME’S - puede tener posibilidades de inserción.

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TABLA DE CONTENIDOS

LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA EN LA INDIA .......................................... 1 Introducción .................................................................................................................. 1 Tendencias recientes................................................................................................... 2 CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA INDIA....................... 4 Demanda actual y potencial....................................................................................... 8 Mercado de los fabricantes de equipamiento original ........................................ 13 Mercado de posventa................................................................................................. 14 UBICACIÓN DE LA DEMANDA/OFERTA ............................................... 16 Chennai (Tamil Nadu)................................................................................................ 16 Pune (Maharashtra).................................................................................................... 16 Gurgaon (Haryana), suburbios de Delhi ................................................................. 17 DESAFÍOS .................................................................................. 19 MEDIDAS TOMADAS POR LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE AUTOPARTES DE LA INDIA (ACMA) PARA HACERLE FRENTE A LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES FALSIFICADOS ........................................................ 18 PRINCIPALES EMPRESAS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ..................... 19 Piezas del motor......................................................................................................... 19 Características principales ................................................................................... 19 Principales empresas ............................................................................................. 19 Panorama................................................................................................................. 20 Componentes eléctricos............................................................................................ 23 Características principales ................................................................................... 23 Principales empresas ............................................................................................. 24 Panorama................................................................................................................. 24 Piezas de transmisión y dirección ........................................................................... 24 Características principales ................................................................................... 25 Principales empresas ............................................................................................. 25 Panorama................................................................................................................. 26 Piezas de la suspensión y frenos ............................................................................. 26 Características principales ................................................................................... 26 Principales empresas ............................................................................................. 27 Panorama................................................................................................................. 27 Equipamiento .............................................................................................................. 27 Características principales ................................................................................... 28 Principales empresas ............................................................................................. 28 Panorama................................................................................................................. 28 Otros ............................................................................................................................. 28 Características principales ................................................................................... 29 Panorama................................................................................................................. 26 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA INDIA ........ 27 CADENA DE PROVEEDORES ............................................................ 28 INICIATIVAS DEL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA 29

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La industria autopartista en la India Introducción Antes de la reciente desaceleración de la economía mundial, la industria automotriz y autopartista india estaban entre las industrias más dinámicas del país y que crecían con mayor rapidez, generando expectativas de un futuro brillante. En el momento en el que se redacta este informe, es difícil predecir hasta que punto la crisis afectará al sector automotriz y autopartista. En consecuencia, el informe se centra en cómo se encontraba la industria antes de mediados de 2008, y cualquier predicción que se realice, sobre el futuro (post 2008) estará condicionada por cómo evolucione el conjunto de la economía. Hecha esta salvedad se puede proseguir diciendo que hasta no hace mucho tiempo muchos indicios señalaban que la India se estaba posicionando como el séptimo mercado automotriz global para el año 2016, y cómo el tercer mercado más grande del mundo para el 2030, después de China y los Estados Unidos. Se pronosticaba que alrededor de 2,3 millones de nuevas unidades (vehículos para pasajeros) serían fabricadas para el 2010 (estimación); y se esperaba que las ventas internas de vehículos para pasajeros alcanzara un índice de crecimiento anual compuesto del 14%. También se esperaba que las exportaciones de este sector alcanzarían el 50% de crecimiento anual entre el año fiscal 2007 y el año fiscal 2010 (estimación). Durante el período 2006-2007, la industria automotriz india empleó en forma directa a más de 300.000 personas, exportó autopartes por un valor de aproximadamente USD2.870 millones y contribuyó con un 5% al PBI del pais. Gracias a esta gran contribución de la industria a la economía nacional, el gobierno indio retiró el requisito de que las empresas extranjeras tuvieran que formar joint ventures con empresas locales, lo cual atrajo a grandes compañías globales al mercado indio para establecer allí sus plantas, trayendo como resultado un aumento sustancial en la producción automotriz. En cuánto al volumen de venta, los vehículos de dos ruedas, con 8,48 millones de unidades vendidas en el período 2006-07, tiene el porcentaje más alto (más del 76%) dentro de la industria, seguido por los vehículos para pasajeros, vehículos de tres ruedas y vehículos comerciales. Sin embargo, el mayor crecimiento se manifestó en el sector de los vehículos comerciales, que tuvo un índice de crecimiento anual compuesto de 26,6% en los últimos cinco años y logró vender aproximadamente 518.000 unidades en el período 2006-07. El sector que le sigue, en cantidad de ventas, es el de los vehículos de tres ruedas, que logró vender aproximadamente 548.000 unidades.

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Ventas por sector, porcentaje y crecimiento en la industria automotriz Índice de Categoría

Ventas en

Porcentaje en

crecimiento

2006-07

ventas totales

anual compuesto (CAGR)

Vehículo de dos ruedas

8.476.686

76,2%

14,5%

Vehículos para pasajeros

1.578.176

14,2%

16,7%

Vehículos de tres ruedas

547.805

4,9%

20,5%

Vehículos comerciales

517.648

4,7%

26,6%

Fuente: Sociedad de Fabricantes Automotores de la India (SIAM)

Tendencias recientes Este gráfico muestra la caída en ventas en todos los sectores, con la excepción de un aumento marginal en el sector de los scooters.

Cantidad

Gráfico comparativo de ventas 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

nov-07 nov-08 V. comerciales medianos y pesados

V. comerciales livianos

V. de tres ruedas

Scooters

Motocicletas

V. de dos ruedas

Vehículos para pasajeros

Vehículos Comerciales

Tipo

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La caída del nivel de actividad económica mundial ha afectado de manera adversa a la industria automotriz india, la cual mostró una fuerte baja, con una disminución de 17,98% en las ventas internas generales, en noviembre de 2008. Según la Sociedad de Fabricantes Automotores de la India (SIAM, por sus siglas en inglés), las ventas totales de vehículos en el mercado interno arrojó la cifra de 711.281 unidades en noviembre de 2008, contrastando con las 867.243 unidades vendidas durante el mismo mes del año anterior. Las ventas de los vehículos comerciales se desplomaron y bajaron 49,52% en noviembre de 2008; se vendieron 20.637 unidades, en comparación con las 40.879 vendidas durante el mismo período del año anterior. Las ventas de vehículos para pasajeros también cayeron: disminuyendo 19,38%, con 83.059 unidades vendidas, en contraste con las 103.031 unidades vendidas el mismo mes del año anterior. Las ventas de los vehículos de dos ruedas tuvieron un desliz de 14,68%, lo que significa una venta de 567.502 unidades, en contraste con las 665.181 unidades vendidas durante el mismo mes del año anterior. Las ventas de las motocicletas bajaron 20,24%, llegándose a las 431.171 unidades vendidas, en comparación con las 540.553 unidades durante el mismo mes del año anterior. La caída en las ventas de vehículos para pasajeros fue la peor desde noviembre del 2000, cuando las ventas cayeron 21,91%. La venta de scooters, en noviembre, creció 12,36%; se vendieron 100.089 unidades, frente a las 89.078 vendidas hace un año, es el único rubro que mostró una tendencia contraria a la de la industria. Las ventas de vehículos de tres ruedas, durante este mes, también bajaron: tuvieron una disminución de 23,12%, con 23.159 unidades vendidas, en comparación con las 30.124 vendidas durante el mismo mes del año anterior. La venta de vehículos comerciales livianos, durante este mes, bajaron 33,18%, con 12.312 unidades vendidas, en contraste con las 18.426 vendidas durante el mismo mes del año anterior. En noviembre de 2008, la venta de vehículos comerciales medianos y pesados cayó más de la mitad, pasó de 22.453 unidades vendidas el año pasado a 8.325. La misma tendencia a la baja se prevé para el mes de diciembre 2008 y se perfila que 2009 será un ano muy difícil.

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Características de la industria autopartista india En las últimas dos décadas, la industria autopartista india pasó de ser un mero abastecedor de poco volumen para el mercado de posventa a ser reconocido, a partir de mediados de la década del 90, como uno de los principales destinos de producción por las más importantes empresas automotrices globales. Los mejores fabricantes de autos del mundo acudieron a India para poner su negocio sobre ruedas. Aprovechando este éxito, y capitalizando la creciente demanda de las fábricas automotrices locales en los últimos años, la industria autopartista india se había posicionado, hasta el reciente declive económico, como uno de los sectores manufactureros con mayor crecimiento en la economía india, y también como una industria competitiva a nivel global. Hasta mediados de 1990, los fabricantes autopartistas indios respondían a una demanda baja y a un mercado interno de poco volumen; la mayoría de las autopartes eran vendidas al mercado de posventa y a unos pocos fabricantes de equipamiento original y empresas del primer nivel (Tier 1). La era pos-liberalización ha visto a muchas de las principales automotrices globales como GM, Ford, Hyundai, Toyota, entre otras, entrar al mercado indio para establecer sus fábricas y, así, abastecer tanto al mercado interno como al externo, importando autopartes para sus vehículos fabricados en el primer mundo. La competencia creciente de las grandes automotrices globales y un crecimiento sostenido en el mercado interno de vehículos para pasajeros marcaron a los fabricantes de autopartes el curso a seguir. Para cumplir con los requerimientos de las empresas globales, los fabricantes autopartistas indios adoptaron tecnologías de fabricación avanzadas y aumentaron la producción. La industria de autopartes, actualmente valuada en USD8.700 millones, ha sido uno de los sectores manufactureros que más rápido ha crecido en India. Después de China, India es considerada uno de los destinos más buscados para la producción de autopartes. McKinsey, en un estudio de 2004, anticipó que la importación de autopartes desde India, podía alcanzar US$ 20-25.000 millones para el 2015, en comparación con US$ 2.950 millones en 2004. General Motors, anunció recientemente que triplicaría la importación de autopartes desde India, hasta llegar a US$ 1.000 millones, en los próximos tres años. Este es sólo un ejemplo de esta creciente tendencia. Además, la industria autopartista india presenció un cambio de foco en la última década: primero, la proporción de fabricantes de equipamiento original para el mercado de posventa pasó de 35:65 en los noventa a 75:25 en 2006; segundo, hubo un cambio geográfico del mercado: se pasó de proveer de autopartes al mercado de países en vías de desarrollo a exportarlos a mercados de países desarrollados. La industria automotriz india, que parece estar atravesando un mal momento, expresó su insatisfacción por la reciente decisión del gobierno de imponer restricciones a las importaciones de algunas autopartes esenciales. Página 4 de 29

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El gobierno indio recientemente impuso restricciones a las importaciones de ciertos elementos de acero y de autopartes, consideradas “esenciales” por la industria automotriz. Ejes de transmisión para autos, planchas de metal y otros componentes de hierro han sido colocados en lista de restricciones. La industria autopartista india está profundamente preocupada por sus posibilidades de crecimiento en el futuro inmediato, mientras se enfrenta a lo que ha denominado, de una manera un tanto dramática, “el avance de un invierno desesperanzador”. “Nos tomaron totalmente por sorpresa. No conocemos las verdaderas razones detrás de esta decisión. No sabemos si hubo un alza en las importaciones de estos componentes tan esenciales”, dijo Dilip Chenoy, Director General de SIAM, quien agregó que la industria automotriz nunca fue consultada por este tema. Según Chenoy, la decisión del gobierno tendrá un impacto negativo, aumentará los costos de manufactura y, finalmente, logrará que el producto final sea más caro para el consumidor. Mientras la Asociación de Fabricantes de Autopartes de la India (ACMA, por sus siglas en inglés) mantiene una visión positiva del futuro de la industria automotriz y autopartista a largo plazo, en el corto plazo se avecinan desafíos difíciles, que han provocado un bajón anímico y han afectado la actitud positiva que tenía la industria en un principio, lo que traerá como consecuencia una menor inversión de capital si la liquidez en el sistema financiero no mejora pronto, y al menos que las tasas de intereses se vuelvan más moderadas. Mientras que la decisión del gobierno de bajar cuatro puntos porcentuales al impuesto al consumo no tendrá consecuencias importantes (ya que hay un stock enorme de vehículos sin vender), la reducción de las tasas de interés, una mayor liquidez, una menor inflación y precios más bajos en el combustible significarán un crecimiento de aproximadamente 10% en el año fiscal 2010.

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Inversiones en la industria autopartista india

Inversión de la Industria Autopartista (EN USD MLN.)

2006-07

7.200

2005-06

5.400

2004-05

4.400

2003-04

3.750

2002-03

3.100

2001-02

2.645

2.300

7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -

2007-08*

* Estimación

Fuente: Asociación de Fabricantes de Autopartes de la India (ACMA)

India se ha posicionado fuertemente como receptor de industrias extranjeras y este hecho ha quedado demostrado por el aumento en las inversiones, que pasaron de US$ 3.750 millones en 2004-05 a US$ 7.200 millones (casi el doble) en un período de tres años. El pronóstico a corto plazo, en el momento en que se redacta este informe, se ve bastante desalentador y el sector autopartista, que venía creciendo con un índice anual compuesto de 27,2% probablemente llegue a una cifra de un solo dígito o se mantenga fijo para el año fiscal 2009. Las empresas de autopartes están acorraladas por las malas ventas de vehículos en el mercado interno y por un mercado de exportación golpeado por la recesión. La desaceleración económica y la debacle crediticia han sacado de pista a la industria automotriz global. El rescate financiero de US$ 13.400 millones otorgado a dos de las tres grandes empresas americanas (GM, Chrysler y Ford), que controlan más de la mitad de la venta de autos en Estados Unidos, implica que están funcionando con un respirador artificial. Esto puede ser perjudicial para las empresas autopartistas indias, ya que una gran parte de los US$ 972 millones que se exporta a los Estados Unidos va a estas tres compañías. La situación no es muy diferente en India: las empresas más importantes están disminuyendo la producción, despidiendo empleados y postergando

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inversiones. El sector autopartista, que depende de los fabricantes de equipamiento original (OEM) para poder crecer, se encuentra estancado en el medio de un mercado interno con poco movimiento y en un mercado de exportación golpeado por la recesión. Los fabricantes de autopartes están tratando de protegerse de la naturaleza cíclica de la industria automotriz, diversificándose en rubros no automovilísticos, como la aviación, defensa, rieles, tractores, equipo de construcción, equipo material y energía. Además, también hay un interés en el desarrollo de nuevos productos. Mientras grandes empresas, como Bharat Forge, se están diversificando en el rubro energético (formando alianzas con Alsthom, NTPC), algunas compañías más pequeñas, como la fabricante de embragues VC Setco Automotives planea desarrollar embragues para vehículos de mayor tonelaje y LCVs Vehículos Comerciales Livianos en los próximos dos años. Las empresas indias diversificadas y con una base de costos bajos saldrán ganando una vez que la demanda empiece a subir en el año calendario 2010. Las oportunidades que surjan de los acuerdos de libre comercio y de las adquisiciones también ayudarán a los autopartistas colocar sus productos en diferentes puntos geográficos y utilizar plantas offshore para abastecer a sus filiales en el extranjero.

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Demanda actual y potencial Antes de la reciente crisis económica, se esperaba que la industria autopartista india llegaría a facturar US$ 10.000 millones en el 2009 y alcanzaría una facturación de aproximadamente US$ 23.000 millones para el 2014. Todavía es muy temprano para predecir cómo afectará la situación actual al sector. La industria autopartista india, que ha demostrado ser competitiva a nivel mundial, ha sido muy requerida por las grandes empresas globales. Algunas de ellas importan componentes esenciales de la India. Las piezas del motor y las piezas de la transmisión y de la dirección conforman cada una casi un cuarto del total de las exportaciones. Porcentajes de la producción de autopartes

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Los grandes autopartistas indios y globales han estado invirtiendo millones de dólares para aumentar la capacidad expansiva en India. Una mirada a la dinámica del mercado sugiere que los grandes autopartistas indios no están lejos de sus pares globales, en cuanto a lo que se invierte para poder expandirse. Las mayores inversiones realizadas por los autopartistas más importantes muestran el deseo que tienen de abastecer a la creciente demanda de los fabricantes de equipamiento original. Un mercado de autos para pasajeros floreciente sumado a la demanda proveniente de los OEM globales y de empresas del nivel 1 fue, hasta hace poco tiempo, visto como una gran oportunidad para el mercado autopartista indio. Wilfried Aulbur, Director General y CEO de Daimler Chrysler India, dice: “India es un gran mercado para nosotros y vamos a seguir importando componentes de calidad para nuestras necesidades globales”. El sector autopartista indio está pasando de ser una industria de poco volumen y excesivamente fragmentada a ser una industria competitiva y apoyada en sus fortalezas competitivas y en la tecnología atraviesa un momento de transición que la va a hacer subir en la cadena de valor. A grandes rasgos, la industria autopartista india puede dividirse en dos: el segmento organizado y el segmento no organizado. Mientras el fuerte del segmento organizado son los productos de ingeniería, de precisión y de un alto valor agregado, el vasto segmento no organizado incorpora productos de menor valor agregado a la industria. En el segmento organizado, los autopartistas abastasen de componentes a por lo menos uno de los fabricantes de equipamiento (vehículo) original. Estos autopartistas, por lo general, tienen acceso a la tecnología necesaria, gracias a sus lazos con los colaboradores del extranjero o por sus conexiones con el fabricante de automóviles.

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Distribución del segmento organizado y del segmento no organizado en el mercado de los OEM y en el mercado de posventa

Año

Fabricante

Fabricante

autopartista

autopartista

organizado

no organizado

1999

2006

1999

2006

80%

80%

20%

20%

40%

35%

60%

65%

Porcentaje como proveedor para el mercado de los OEM Porcentaje en el mercado de posventa

Fuente: Asociación de Fabricantes de Autopartes de la India (ACMA)

Mercado de los fabricantes de equipamiento original Varios fabricantes de equipamiento original globales han estado dirigiendo su atención hacia la India para abastecerse y producir, y para establecer oficinas internacionales de compras (IPO, International Purchase Offices) para autopartes. Renault-Nissan, Volvo, Volkswagen, JCB y Caterpillar son algunas de las compañías que buscan aumentar el abastecimiento proveniente de la India. Los siguientes factores contribuyen a la demanda en el mercado de los equipos originales •

Según el ministro de finanzas, Chidambaram, luego de tres años de un crecimiento del PBI del 9%, el índice de crecimiento de India, durante este año 2009, podría bajar y colocarse entre el 7% y el 8%,

•

Un aumento sostenido en el ingreso per cápita, en la década anterior a la mitad de 2008, llevó a los consumidores a mejorar su estilo de vida.

•

Opciones de financiación, múltiples y fáciles. Página 10 de 29

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•

Disminución en los impuestos personales (individuales) como así también en las tasas de impuestos indirectos (impuesto al consumo). El ingreso que está exento de impuesto, en el caso de los impuestos personales, pasó de INR50.000 (US$ 1.100) a INR150.000 (US$ 3.300) en los cuatro últimos años. También se redujo el impuesto al consumo, que pasó de 16% a 12% para automóviles pequeños, de 24% a 14% para vehículos híbridos y vehículos eléctricos y de 16% a 12% para vehículos de dos ruedas y vehículos para pasajeros de tres ruedas. Se redujo el impuesto aduanero para virutas de acero y de aluminio de 5% a 0% y el impuesto a las ventas centrales de 3% a 2%.

•

Mejor capacidad para el diseño

•

Disponibilidad de materia prima y mano de obra calificada

Mercado de posventa El mercado de posventa representaba, hasta hace poco, una gran oportunidad para el crecimiento. Tengase en cuenta lo siguiente: cada auto que fue vendido en la última década se transforma en oportunidades para el mercado de posventa, después de 3 o 4 años de su venta. Es en este segmento en el cual India tiene muy buenas ventajas competitivas sobre sus pares, además de ser un posible propulsor de la economía india en la próxima década. El revés económico contribuirá favorablemente a que continúe esta tendencia, ya que los consumidores se quedarán con sus vehículos viejos en lugar de comprar nuevos. Los siguientes factores llevan a un aumento en la demanda en el mercado de posventa indio: •

Gran cantidad de vehículos viejos

•

Autopartes con menor vida útil (mayor frecuencia de recambio)

•

Infraestructura pobre que lleva a un mayor deterioro de los vehículos. El estado de las carreteras, incluyendo autopistas y rutas nacionales en el interior del país deja mucho que desear. Pese a que los automóviles en India se fabrican teniendo en cuenta el estado de las carreteras, el promedio de vida útil de las autopartes es inferior al de otros países por esta razón.

•

La proporción de autopartes de marca genuinas en el mercado de posventa implica que ese mercado ha sido dominado por productos “no muy genuinos”, que afectaban el rendimiento del vehículo. Se espera que haya un aumento significativo en la compra de autopartes de marca genuinas, dado a que hay una mayor conciencia, mayor poder adquisitivo, producto de un aumento en los ingresos per cápita, etc. Página 11 0f 29

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•

El precio promedio de los recambios ha tenido una suba significativa en la última década. La mentalidad del “emparche” está cambiando y el consumidor siente la necesidad de comprar repuestos verdaderos (son más confiables y duran más tiempo), en lugar de gastar en arreglos baratos que no durarán mucho y que favorecen la fabricación de autopartes falsificadas.

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Ubicación de la demanda/oferta Chennai (Tamil Nadu) Chennai es uno de los centros manufactureros más importantes de la industria autopartista en India. •

Nuclea a aproximadamente 34% de la industria automotriz.

•

Automotrices globales como Hyundai, Ford, BMW, Mitsubishi, TVS, Ashok Leyland, Caterpillar, Royal Enfield, Ti Cycles, TAFE, Dunlop y MRF tienen fábricas en Chennai y en las afueras de la ciudad.

•

Proveedores del nivel 1 como Wheels India, Lucas-TVS, Brakes India, Sundaram Brakes Linings, Sundaram Fasteners, TI Metal Forming, Rane Madras, Rane Brakes Linings, Rane Steering, Rane Engine Valves, etc., tienen una fuerte presencia en Chennai.

•

Muchas fábricas de segundo y tercer nivel que proveen de componentes a estas industrias están ubicadas en el estado industrial Ambathur, estado industrial Guindy, estado industrial Maraimalai Nagar y el estado Sipcot en Sriperumpudur.

•

BMW, Mahindra & Mahindra también planean situar sus plantas de producción en el parque industrial de Mahindra, en Chennai.

Pune (Maharashtra) •

Automotrices como Bajaj Auto, Force, Kinetic Motor Company, Tata Motors tienen sus fábricas en Pune.

•

Autopartistas del primer nivel como Bharat Forge, Kirloskar Brothers, Kalyani Brakes, SKF Bearings, Tata Johnson y Supreme Industries están presentes en Pune.

•

Pimpri Chinchwad alberga un gran número de fábricas autopartistas del segundo y tercer nivel. Página 13 de 29

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Gurgaon (Haryana), suburbios de Delhi •

Automotrices como Maruti Suzuki, Honda, Eicher, Ashok Leyland tienen fábricas en Gurgaon.

•

Compañías autopartistas del nivel 1 como Delphi, Denso India, JBM, Lumax, Minda, Asahi India se encuentran en esta zona y proveen de componentes a las grandes automotrices.

•

Hay varias unidades autopartistas que van de pequeñas a medianas ubicadas en el norte del país, cerca de Gurgaon, a poca distancia de Delhi, como así también en el estado de Punjab y en el estado de Uttar Pradesh.

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Mapa que muestra los principales centros autopartistas en India

1. Engranajes 2. Árboles de transmisión 3. Pistones y aros 4. Frenos

1. Dirección 2. Piezas del motor 3. Luces del auto

1. Dirección 2. Embrague

1. Baterías 2. Frenos 3. Árboles de transmisión 4. Pistones 5. Componentes eléctricos 6. Carburadores 7. Motores diesel

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Desafíos Un estudio realizado por la Oficina de Investigación del Mercado de India (IMRB, por sus siglas en inglés) revela que el porcentaje en el mercado de repuestos falsificados ha aumentado a más del triple; pasó del 12% a una cifra que se encuentra entre el 39% y el 46%, en los últimos siete años. En consecuencia, el mercado de autopartes falsificadas equivaldría a una cifra que se encuentra entre los US$ 3.300 millones y los US$ 3.900 millones de los aproximadamente US$ 8.550 millones que genera la industria autopartista india. Los resultados que encontró el IMRB fueron corroborados por los fabricantes.

Las bujías, las pastillas de frenos, los filtros y los depuradores de aire y otros elementos de rápido movimiento que tienen una fuerte demanda son un buen negocio para los vendedores de productos falsificados, porque a los consumidores los atrae el precio bajo de los mismos. La mayoría de estos productos se consiguen fácilmente en los garajes al lado de las carreteras, dónde se los vende a un precio que es 40-50% más barato que el producto original. “El consumidor piensa que la pieza es original y la compra, pero es el vendedor el que saca una muy buena ganancia, con márgenes del 40-70%. En los casos que se reponen bandas de freno y elementos del motor con productos falsificados, pueden llegar a ocurrir accidentes muy graves”, dice Ramakrishna Adiga, Gerente General, sección repuestos de Bajaj Auto, uno de los principales fabricantes indios de vehículos de dos ruedas, en un informe publicado en Business Standard. El informe dirigido por la IMRB recibió el apoyo de la Sociedad de los Fabricantes de Automóviles Indios (SIAM, por sus siglas en inglés). “Por lo general, los que sufren las consecuencias de estas prácticas ilegales son los grandes productores. Las autopartes falsificadas reducen drásticamente los márgenes de los fabricantes de productos originales, además de afectar el rendimiento del auto en sí mismo, porque bajan enormemente el rendimiento del combustible”, afirma K. K. Gandhi, Director Ejecutivo (técnico) de SIAM. India se está convirtiendo en un centro para la manufactura de piezas falsificadas para el resto del mundo también. Un estudio reciente, dirigido por Mercedes en Estados Unidos, muestra que más de la mitad de los componentes falsificados provienen de la India. Anubhav Jain, Gerente de Marca de Daimler Chrysler India, dijo que descubrieron esos productos falsificados cuando se hizo un allanamiento en un depósito en Estados Unidos. El año pasado, un equipo del gobierno hizo un allanamiento en una fábrica de autopartes ubicada en Noida. Cinco personas, incluido el dueño fueron arrestados y se incautaron componentes por un valor de US$ 0,34 millones que tenían el logo de Mercedes. Página 16 de 29

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“La industria ilegal de autopartes crece estrepitosamente, a un ritmo de aproximadamente el 35% anual. Y como consecuencia del uso extendido de tales productos la vida útil de un autobús Volvo se ve seriamente perjudicada”, afirma Jan Vandooren, Vicepresidente (Sur de Asia) de Volvo Bus.

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Medidas tomadas por la Asociación de Fabricantes de Autopartes de la India (ACMA) para hacerle frente a la producción de componentes falsificados Se organizo un show, titulado “Asli-Naqli” (real-falso) para concientizar al consumidor sobre las autopartes falsificadas. En el evento no sólo se les informa a los visitantes sobre las falsificaciones que se encuentran en el mercado, sino también se les enseña a distinguir entre productos genuinos y falsos. Compañías miembro de ACMA, que han sido golpeados por el mercado de la falsificación, les muestran a los consumidores componentes genuinos y falsos para ayudarlos a distinguir entre uno y otro y para demostrarles la necesidad de comprar productos genuinos.

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Principales empresas y características principales Piezas del motor En cuánto al uso, el grupo conformado por los fabricantes de piezas del motor es el segmento más importante en el mercado de las autopartes. Según la clasificación realizada por ACMA, los principales subgrupos en este segmento son: pistones, aros de pistones, válvulas del motor, carburadores y sistemas de distribución del combustible. Características principales •

El grupo constituido por los fabricantes de piezas del motor es el segundo más importante de la industria autopartista, con un porcentaje de producción del 24%. El grupo está constituido por el núcleo del motor, sistema de distribución del combustible y otros componentes.

•

El ensamblaje del motor requiere de una gran precisión y de una adherencia a las normas de calidad muy elevadas. Las diferentes piezas del motor, tanto para repuestos como para la exportación, tienen una demanda que varía considerablemente. Alcanza una cifra tan alta como el 60% en algunos productos, y en otros llega a una cifra tan baja como el 10%. La demanda de los fabricantes de equipamiento original (OEM) varía del 40% al 90%. El porcentaje en el mercado de repuestos para ciertas piezas del motor puede disminuir en estos próximos años, por cuestiones tecnológicas.

•

Se espera que los adelantos tecnológicos impulsen el diseño y el desarrollo de nuevos productos en este grupo.

•

Tradicionalmente, el grupo conformado por los fabricantes de piezas del motor tiene los márgenes operativos más altos de la industria autopartista, gracias a un mayor número de ventas. Sin embargo, como consecuencia del poco movimiento de la industria automotriz en estos meses, sumado a un aumento en los costos de manufactura e intereses, se ha producido una baja relativa en los márgenes de este grupo.

Principales empresas •

Hay cuatro grandes empresas en el área de fabricación de pistones: Goetze (Bangalore), Shriram Pistons & Rings (Delhi), India Pistons y Samkrg Pistons (Hyderabad y Visakhpatanam). Casi todas las empresas que están en el rubro de la fabricación de pistones tienen nexos tecnológicos con las grandes empresas globales.

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•

La producción de aros de pistones está dominada por Goetze, Shriram Pistons & Rings, Perfect Circle Victor e India Pistons.

•

Rane Engine Valves, KAR Mobiles y Shriram Pistons & Rings dominan la producción de válvulas de motor. Las empresas más importantes tienen lazos de colaboración tecnológica.

•

En el sector de carburadores, que se encuentra dentro del área de sistemas de inyección de combustible a base de petróleo, los principales fabricantes son Ucal Fuel Systems (Tamil Nadu), Spaco Carburetors & Escorts Auto Components.

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En el área de sistemas de inyección de combustible a base de diesel, MICO, Delphi TVS Diesel System (Tamil Nadu) y Tata Cummins son los principales productores.

Panorama La producción de las diferentes piezas del motor requiere una gran inversión de capital y tecnología y probablemente, en el corto a mediano plazo, va a seguir siendo dominada por las grandes empresas ya existentes. En más, como se espera que la tecnología aplicada al motor evolucione hacia un diseño superior (rendimiento óptimo del combustible y menos emisiones), es probable que el acceso a estas nuevas tecnologías esté limitado a las empresas del segmento organizado. Además, algunos de los más nuevos avances tecnológicos que se están observando en este sector son la utilización de turbocompresores y sistemas de rieles comunes. Más aún, la tendencia de adquirir una parte considerable del motor de una sola empresa puede cobrar importancia para este sector en el corto y mediano plazo.

Componentes eléctricos El sistema eléctrico de un automóvil está compuesto principalmente por los sistemas de arranque, de encendido y de carga. Según la clasificación de ACMA, los principales subgrupos del segmento de componentes electrónicos son: motores de arranque, generadores, distribuidores, bujías, bobinas de encendido, magnetos del volante y reguladores de tensión y sistemas de ignición eléctrica (EIS, electric ignition system). Características principales El sector dedicado a la producción de componentes eléctricos es el quinto más grande en la industria autopartista, con un porcentaje de producción del 8%. •

La demanda del mercado de repuestos y de exportación es baja: aproximadamente 25%, mientras que la demanda de los fabricantes de equipamiento original es de aproximadamente 75%. Página 20 de 29

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Los márgenes operativos de los fabricantes de componentes electrónicos, que son más bajos que el promedio de la industria, mejoraron en estos años, gracias a una baja en los costos de materiales. Esta disminución se debe a que

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las compañías están llevando, cada vez más, sus operaciones a la región y, en consecuencia, ya no dependen tanto de las importaciones.

Principales empresas •

Lucas TVS (Chennai), Denso (Delhi), Motor Industries Co. (MICO) (Bangalore), Delco Remy Electricals (Hyderabad) e India Nippon Electricals (Chennai) son las empresas más importantes en el sector dedicado a la producción de componentes eléctricos.

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Las principales empresas de este sector comparten tecnología con las grandes compañías globales.

Panorama Algunos subgrupos dentro de este sector, (como los motores de arranque y generadores), no enfrentan grandes amenazas de perder su posición en la cadena de suministros. La creciente popularidad de los mecanismos de arranque eléctricos para algunos modelos selectos de dos ruedas plantea una posibilidad de crecimiento para los fabricantes de sistemas de ignición eléctrica. Pese a que hay un gran número de empresas que pertenecen al segmento no organizado en este sector (proveen repuestos), es probable que su participación en el mercado disminuya en el largo plazo, por cuestiones relacionadas con la calidad y la tecnología. Además, se espera que la competencia se intensifique en el sector dedicado a la fabricación de componentes eléctricos que abastece a los fabricantes vehículos de cuatro ruedas, ya que las compañías multinacionales se están haciendo fuertes.

Piezas de transmisión y dirección Según la clasificación de ACMA, los principales subgrupos en el sector dedicado a la fabricación de piezas de transmisión y dirección son: engranajes, ruedas, sistemas de dirección, ejes y embragues.

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Características principales •

El sector dedicado a la fabricación de piezas de transmisión y dirección es el tercer sector más grande en la industria autopartista india, con una participación en la producción del 16%.

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Los sistemas de dirección, los engranajes y los ejes necesitan una tecnología de alta precisión.

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La demanda del mercado de repuestos para este sector se limita principalmente a productos como engranajes, embragues y ejes.

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Dado que los márgenes de este sector son menores que el promedio de la industria, la eficiencia en la fabricación y la localización adecuada de la producción son la clave para mejorar la rentabilidad.

Principales empresas •

Sona Koyo Steerings Systems (Haryana), Rane Madras y Rane TRW Systems son las empresas más importantes en la producción de sistemas de dirección. En el subgrupo de empresas dedicadas a la fabricación de sistemas de dirección para vehículos comerciales hay una sola compañía importante: ZF Steering (Pune). Las grandes empresas reciben colaboración técnica.

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Bharat Gears (Haryana), Gajra Bevel Gears, Gajra Gears y Eicher son las empresas más importantes en el subgrupo dedicado a la producción de engranajes. Además, dos compañías internacionales, Graziano Trasmissioni (Noida) y SIAP Gears India, se han instalado en el país.

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Clutch Auto (Delhi), Ceekay Daikin (Aurangabad), Amalgamations Repco y Luk Clutches son las empresas más importantes en el subgrupo dedicado a la producción de embragues. En el subgrupo dedicado a los revestimientos para embragues, Rane Brake Lining y Rico Auto (Gurgaon) son las empresas más destacadas. Todas las grandes compañías han establecido empresas conjuntas con las empresas globales.

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GKN Driveshafts (India) (dos en Haryana y una en Tamil Nadu) y Delphi (Noida) abastecen a los automóviles para pasajeros de ejes de transmisión en India, mientas Sona Koyo Steering Systems se encuentra en el sector de vehículos comerciales.

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Panorama Es poco probable que las empresas del segmento no organizado incursionen en sectores como el de la fabricación de partes de dirección, porque es un sector que se caracteriza por necesitar una gran inversión de capital y un uso intensivo de la tecnología. Sin embargo, en subgrupos específicos como el de la fabricación de embragues, la participación en el mercado de repuestos probablemente aumente, dado que hay más tránsito y las carreteras siguen estando en mal estado (lo que requiere un uso frecuente del embrague). Más aún, se espera que la competencia se intensifique en algunos subgrupos específicos como el de engranajes y el de embragues con la entrada al mercado de nuevas empresas globales. Además, estos subgrupos probablemente sigan la tendencia de concentrar la demanda en pocos proveedores. Dada la tendencia de algunos subgrupos, como el de los fabricantes de ejes, a suministrar los sistemas ya armados, es probable que los fabricantes de equipamiento original (OEM) preferirán subcontratar a otras empresas para obtener el ensamblaje de los ejes ya terminado de uno o dos proveedores, en lugar de obtener los diferentes componentes de varios proveedores.

Piezas de la suspensión y frenos Según la clasificación de ACMA, los principales subgrupos en el sector de piezas de suspensión y frenos son: frenos, ensamblajes de frenos, revestimientos de frenos, amortiguadores y ballestas.

Características principales •

El sector dedicado a la fabricación de piezas de suspensión y frenos es el cuarto grupo más importante de la industria autopartista india, con una producción del 12%.

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La demanda del mercado de repuestos para este sector va del 30% al 70%, dependiendo del producto. El sector no organizado tiene una participación significativa en la producción de algunos de estos componentes que no requieren el uso de una tecnología avanzada.

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Los márgenes de ganancias en este sector están acordes con el promedio de la industria. Normalmente, las compañías de este sector amortiguan los costos altos de la materia prima con obra de mano barata.

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Principales empresas •

Hay tres grandes proveedores de sistemas de frenos en India: Brakes India (Delhi), Kalyani Brakes y Automotive Axles.

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Rane Brake Lining (Chennai), Sundaram Brake Lining (Chennai), Hindustan Composites y Allied Nippon dominan el subgrupo dedicado a la confección de revestimientos de frenos. Las compañías internacionales están presentes en este subgrupo.

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Las principales empresas en el subgrupo de la fabricación de ballestas son Jamna Auto y Jai Parabolic.

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En el subgrupo de los amortiguadores, las empresas más importantes son Gabriel India (Noida) y Munjal Showa. Delphi se ubica en el rango de alta gama de este subgrupo.

Panorama Algunos subgrupos específicos del sector de suspensión y frenos, como el subgrupo dedicado al ensamblaje de frenos, probablemente experimenten un desplazamiento de niveles en la cadena de proveedores: los proveedores del primer nivel serían relegados a un segundo nivel. Aún más, dado que, en general, los productos de este sector tienen una gran demanda en el mercado de repuestos, es probable que las empresas seguirán manteniendo una base de clientes diversificada tanto en el mercado de repuestos, como así también en el de los OEM, además del mercado de exportación. Para aquellas compañías que tienen la mirada puesta en el mercado de repuestos, es probable que la atención se centre en desarrollar una red de distribución amplia, seguir con la fabricación de varios productos y construir la imagen de la marca. Para aquellas compañías que tienen una mayor participación en el mercado de exportación, el control sobre los costos y sobre la calidad probablemente aparezca primero en la lista de prioridades. También se espera que, después del desembarco de empresas globales, haya una mayor competencia en subgrupos como el de los amortiguadores.

Equipamiento Según la clasificación de ACMA, los principales subgrupos en el sector dedicado a la fabricación de equipamiento son: faros delanteros, lamparitas de halógeno, motores para el limpiaparabrisas, tableros de instrumento, interruptores, bocinas eléctricas y otros instrumentos del panel. Página 24 de 29

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Características principales •

El sector de equipamiento es el más pequeño de todos: ocupa un 7% de la producción.

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La demanda del mercado de repuestos para este sector varía del 30% al 70%. El sector no organizado tiene una presencia significativa en algunos productos que no requieren procedimientos tecnológicos complejos.

Principales empresas •

Lumax (Gurgaon), Autolite (Jaipur) y Phoenix Lamps (Noida) son las empresas más importantes en el subgrupo dedicado a la fabricación de faros delanteros.

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Premiere Instruments & Controls es la empresa más destacada en el subgrupo que se dedica a la fabricación de tableros.

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Jay Bharat Maruti, Omax Auto (Gurgaon) y JBM Tools (Delhi) dominan el subgrupo que confecciona piezas a partir de planchas de metal.

Panorama Las empresas líderes de algunos subgrupos específicos como el de los fabricantes de faros delanteros probablemente amplíen y mejoren sus plantas para satisfacer las necesidades de los nuevos fabricantes de autos. Por otro lado, en lo concerniente al mercado de repuestos, es probable que las compañías centren su atención en la red de distribución, imagen de la marca, portfolio de productos y políticas de precios. También es probable que las compañías se enfoquen en las exportaciones, ya que algunos subgrupos como el de los fabricantes de faros delanteros tienen un gran potencial para la exportación.

Otros En este sector, se incluyen todos los componentes que no pueden ser agrupados en las otras clasificaciones por diferencias funcionales. Según ACMA, algunos de los componentes más importantes en este sector son: piezas de láminas de metal, piezas por moldeado a presión, piezas moldeadas en plástico, correas del ventilador y equipamiento neumático hidráulico. Página 25 de 29

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Características principales Este segmento es uno de los que crece con mayor rapidez en la industria autopartista, además de ser el más importante con el 33% de la producción.

Panorama Actualmente, las empresas líderes en algunos subgrupos, como el de piezas de láminas de metal están en proceso de expandir su base de clientes. Por otro lado, las compañías de este sector probablemente continúen con las reducciones en los costos para incrementar los márgenes.

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Estructura del mercado de la industria autopartista india

15%

OEM 50%

Mercado de repuestos Exportaciones

35%

Fuente: India Brand Equity Foundation (IBEF)

El abastecimiento de autopartes a los fabricantes de equipamiento original (OEM) constituye el mayor porcentaje del mercado (50% del mercado total). Le sigue el mercado de repuestos y, por último, las exportaciones, que suman un total de aproximadamente 15% de las ventas totales. En cuanto al tipo de autoparte, el sector dedicado a la fabricación de piezas del motor lidera las ventas, seguido por el sector dedicado a la fabricación de piezas de transmisión y dirección.

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Cadena de proveedores La cadena de proveedores está compuesta por una gran red de comerciantes en toda India. Las necesidades de los OEM, como así también las demandas del mercado de repuestos en el sector organizado son satisfechas por vendedores que se encuentran en todos los puntos necesarios para satisfacer la disponibilidad de autopartes en cualquier momento. Los comerciantes pertenecen, en la mayoría de los casos, a las grandes empresas autopartistas y, en consecuencia, tienen la oportunidad de llegar en forma directa al consumidor final y de aumentar la penetración en el mercado. Los comerciantes, en tales casos, crean un stock de autopartes junto a los vehículos y, de esta manera, le otorgan al consumidor la opción de comprar autopartes genuinas realizadas por la misma empresa que fabricó el vehículo. Este procedimiento asegura una disminución del porcentaje de autopartes falsificadas en el mercado de repuestos.

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Iniciativas del gobierno para impulsar la industria autopartista El gobierno indio ha tomado las siguientes iniciativas para el desarrollo de la industria autopartista: •

Permitir una inversión extranjera directa del 100% para la fabricación de autopartes.

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La manufactura y las importaciones en este sector no necesitan de la concesión de licencias y aprobaciones.

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Armar el Proyecto Nacional para el Testeo de Automóviles e Infraestructura para la Investigación y el Desarrollo (NATRIP, por sus siglas en inglés), con un costo total de USD 388,5 millones. Este proyecto le permitirá a la industria incorporar estándares globales de seguridad vehicular, de emisiones y de performance.

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Finalización del Plan de la Misión Automotriz (AMP, por sus siglas en inglés), comprendido en el período 2006-2016, y cuya función es convertir a India en un destino preferido para los diseñadores y fabricantes de automóviles y de autopartes.

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Reducción del impuesto al consumo: disminuye de 16% a 12%, en autos pequeños, de 24% a 14% en vehículos híbridos y eléctricos y de 16% a 12% en vehículos de dos ruedas

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y vehículos de tres ruedas para pasajeros. Una decisión que le dará empuje a India como centro manufacturero automotriz global y le permitirá a los proveedores autopartistas comercializar un gran volumen de componentes.

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El gobierno ha notificado la construcción de un centro de testeo y homologación para automóviles, el Centro Internacional para la Tecnología aplicada al Automóvil (ICAT, por sus siglas en inglés), con una inversión de USD 15,23 millones; el mismo servirá como una agencia acreditada para aprobar estándares de homologación para automóviles.

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Consulado General y Centro de Promoción de la Republica Argentina en Mumbai

. e-mail: [email protected], tel.: -022 2283 4467/69, Fax.: -022 2283 4468